四川美丰化工股份有限公司
2020年度财务决算报告
报告期内，公司实现营业收入291,241.33万元，同比减少0.57%；实现归属于上市公司股东的净利润10,370.78万元，实现基本每股收益0.1753元。
一、公司主要会计数据和财务指标
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 2,912,413,299.14 | 2,929,130,915.91 | -0.57% | 2,639,919,528.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 103,707,818.00 | 86,358,201.81 | 20.09% | 219,596,981.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 91,175,912.54 | 78,864,718.23 | 15.61% | 218,796,816.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 317,660,335.95 | 373,969,067.48 | -15.06% | 444,282,625.54 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1753 | 0.1460 | 20.07% | 0.3713 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1753 | 0.1460 | 20.07% | 0.3713 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.63% | 3.04% | 0.59% | 8.03% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产（元） | 4,004,158,093.60 | 3,821,582,729.04 | 4.78% | 4,149,081,899.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,875,341,963.82 | 2,801,320,354.37 | 2.64% | 2,799,287,599.03 |
二、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 568,276,647.01 | 816,551,122.50 | 695,383,249.21 | 832,202,280.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,038,490.67 | 33,557,710.25 | 29,653,323.21 | 33,458,293.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,194,487.11 | 30,302,615.85 | 23,964,219.06 | 27,714,590.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,565,422.47 | 123,823,378.31 | 89,431,581.85 | 206,970,798.26 |
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,022,269.33 | 710,695.47 | -2,474,196.54 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,098,251.01 | 4,735,785.65 | 3,300,860.53 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 464,868.06 | 608,616.11 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,720,069.87 | 323,590.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,697,446.80 | 2,940,932.23 | -1,001,403.81 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 276,321.64 | 621,301.63 | 3,087.58 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 334,916.31 | 737,496.20 | -45,786.24 |
| 合计 | 12,531,905.46 | 7,493,483.58 | 800,165.88 |
四、主营业务分析
（一）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,912,413,299.14 | 100% | 2,929,130,915.91 | 100% | -0.57% |
| 分行业 | |||||
| 化学肥料制造业 | 1,690,372,635.72 | 58.04% | 1,557,843,891.42 | 53.18% | 4.86% |
| 天然气供应 | 498,989,220.89 | 17.13% | 631,777,080.77 | 21.57% | -4.44% |
| 贸易及其他 | 723,051,442.53 | 24.83% | 739,509,943.72 | 25.25% | -0.42% |
| 分产品 | |||||
| 尿素 | 704,500,551.85 | 24.19% | 682,034,300.32 | 23.28% | 0.91% |
| 复合肥 | 684,856,317.59 | 23.52% | 621,848,626.16 | 21.23% | 2.29% |
| 车用尿素 | 301,015,766.28 | 10.34% | 253,960,964.94 | 8.67% | 1.67% |
| 天然气供应 | 498,989,220.89 | 17.13% | 631,777,080.77 | 21.57% | -4.44% |
| 三聚氰胺 | 222,233,220.60 | 7.63% | 254,838,895.41 | 8.70% | -1.07% |
| 其他产品及贸易 | 500,818,221.93 | 17.19% | 484,671,048.31 | 16.55% | 0.64% |
| 分地区 | |||||
| 国内销售 | 2,855,221,391.07 | 98.04% | 2,876,318,443.81 | 98.20% | -0.16% |
| 国外销售 | 57,191,908.07 | 1.96% | 52,812,472.10 | 1.80% | 0.16% |
（二）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 化学肥料制造业 | 1,690,372,635.72 | 1,445,678,384.72 | 14.48% | 8.51% | 10.64% | -1.65% |
| 天然气供应 | 498,989,220.89 | 446,062,846.99 | 10.61% | -21.02% | -23.83% | 3.31% |
| 贸易及其他 | 723,051,442.53 | 559,392,225.14 | 22.63% | -2.23% | 1.84% | -3.02% |
| 分产品 | ||||||
| 尿素 | 704,500,551.85 | 598,117,112.36 | 15.10% | 3.29% | 11.23% | -6.05% |
| 复合肥 | 684,856,317.59 | 604,602,269.82 | 11.72% | 10.13% | 5.69% | 3.71% |
| 车用尿素 | 301,015,766.28 | 242,959,002.54 | 19.29% | 18.53% | 23.43% | -3.20% |
| 天然气供应 | 498,989,220.89 | 446,062,846.99 | 10.61% | -21.02% | -23.83% | 3.31% |
| 三聚氰胺 | 222,233,220.60 | 178,045,900.09 | 19.88% | -12.79% | -8.73% | -3.57% |
| 其他产品及贸易 | 500,818,221.93 | 381,346,325.05 | 23.86% | 3.33% | 7.66% | -2.94% |
| 分地区 | ||||||
| 国内销售 | 2,855,221,391.07 | 2,408,717,739.03 | 15.64% | -0.73% | 0.47% | -0.99% |
| 国外销售 | 57,191,908.07 | 42,415,717.82 | 25.84% | 8.29% | -3.81% | 9.33% |
（三）公司实物销售收入
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 化肥主要产品 | 销售量 | 万吨 | 77.12 | 66.67 | 15.67% |
| 生产量 | 万吨 | 79.74 | 71.50 | 11.52% | |
| 库存量 | 万吨 | 2.35 | 5.60 | -58.04% | |
| 化工主要产品 | 销售量 | 万吨 | 41.79 | 34.66 | 20.57% |
| 生产量 | 万吨 | 41.59 | 34.79 | 19.55% | |
| 库存量 | 万吨 | 0.22 | 0.42 | -47.62% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
化肥主要产品库存量较上年同期减少58.04%，主要是：1.本期天然气供应紧张，生产停产检修；2.销售形势趋好，经销商主动存货。
化工主要产品库存量较上年同期减少47.62%，主要是：本期公司加强对硝酸、硝铵产品的库存安全管控，严控库存量。
（四）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 化肥产品 | 合计 | 1,202,719,382.18 | 49.07% | 1,109,778,560.79 | 45.44% | 3.63% |
| 化肥产品 | 原材料 | 869,222,133.18 | 35.46% | 807,638,297.27 | 33.07% | 2.39% |
| 化肥产品 | 人工工资 | 81,748,557.17 | 3.34% | 79,437,626.90 | 3.25% | 0.09% |
| 化肥产品 | 折旧 | 55,091,895.99 | 2.25% | 56,451,640.87 | 2.31% | -0.06% |
| 化肥产品 | 能源 | 129,523,043.48 | 5.28% | 116,590,355.02 | 4.77% | 0.51% |
| 化肥产品 | 其它 | 67,133,752.36 | 2.74% | 49,660,640.73 | 2.03% | 0.71% |
| 化工产品 | 合计 | 421,004,902.63 | 17.18% | 391,922,690.63 | 16.05% | 1.13% |
| 化工产品 | 原材料 | 321,057,157.99 | 13.10% | 300,007,109.70 | 12.28% | 0.82% |
| 化工产品 | 人工工资 | 37,325,683.21 | 1.52% | 27,183,177.22 | 1.11% | 0.41% |
| 化工产品 | 折旧 | 20,851,254.40 | 0.85% | 15,650,883.43 | 0.64% | 0.21% |
| 化工产品 | 能源 | 33,895,783.58 | 1.38% | 36,771,130.44 | 1.51% | -0.13% |
| 化工产品 | 其它 | 7,875,023.45 | 0.32% | 12,310,389.84 | 0.50% | -0.18% |
| 天然气供应 | 合计 | 446,062,846.99 | 18.20% | 585,649,718.14 | 23.98% | -5.78% |
| 其他产品及贸易 | 合计 | 381,346,325.05 | 15.56% | 354,757,017.96 | 14.53% | 1.03% |
（五）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 412,449,263.92 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.16% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 8.39% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 中国石化销售股份有限公司四川石油分公司 | 244,477,169.58 | 8.39% |
| 2 | 南昌蓝谷贸易有限公司 | 45,026,110.33 | 1.55% |
| 3 | 西昌市兄弟农业生产资料经营部 | 44,330,554.89 | 1.52% |
| 4 | 成都汇嘉化肥有限公司 | 40,070,347.41 | 1.38% |
| 5 | 湖南晶鑫进出口有限公司 | 38,545,081.71 | 1.32% |
| 合计 | -- | 412,449,263.92 | 14.16% |
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,568,482,088.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 67.48% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 50.19% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 736,255,391.12 | 31.68% |
| 2 | 四川省天然气川东能源有限责任公司 | 430,239,639.77 | 18.51% |
| 3 | 国网四川省电力公司德阳供电公司 | 185,068,440.62 | 7.96% |
| 4 | 国网四川省电力公司绵阳市游仙供电分公司 | 120,393,178.20 | 5.18% |
| 5 | 德阳市旌能天然气有限公司 | 96,525,438.58 | 4.15% |
| 合计 | -- | 1,568,482,088.29 | 67.48% |
（六）费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 66,344,988.95 | 122,429,180.82 | -45.81% | 本期执行新收入准则，新收入准则要求，如果销售合同中的结算价格为到岸价，对应的运费则是履行合同所发生的成本，应该列报到营业成本中；上年同期执行的原收入准则，将运输费全部作为期间费用列报。 |
| 管理费用 | 251,853,197.81 | 228,880,725.33 | 10.04% | |
| 财务费用 | 17,216,188.45 | 17,613,432.87 | -2.26% | |
| 研发费用 | 6,204,766.92 | 2,096,055.05 | 196.02% | 本期研发项目增加。 |
（七）现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,908,704,293.68 | 2,727,795,758.03 | 6.63% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,591,043,957.73 | 2,353,826,690.55 | 10.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,660,335.95 | 373,969,067.48 | -15.06% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,176,212,928.68 | 4,732,791.47 | 24752.41% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,678,397,515.34 | 14,844,989.91 | 11206.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502,184,586.66 | -10,112,198.44 | -4866.13% |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,586,055.42 | 100,000,000.00 | 280.59% |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,356,976.96 | 513,365,405.72 | -19.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,770,921.54 | -413,365,405.72 | 92.07% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -216,772,088.34 | -49,289,104.92 | -339.80% |
五、资产及负债状况
资产构成重大变动情况
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 594,017,445.41 | 14.84% | 808,375,589.17 | 21.15% | -6.31% | |
| 应收账款 | 81,098,494.95 | 2.03% | 49,217,920.37 | 1.29% | 0.74% | |
| 存货 | 182,917,279.78 | 4.57% | 242,987,214.42 | 6.36% | -1.79% | |
| 投资性房地产 | 24,172,978.91 | 0.60% | 4,896,089.35 | 0.13% | 0.47% | |
| 长期股权投资 | 46,959,613.84 | 1.17% | 43,298,280.46 | 1.13% | 0.04% | |
| 固定资产 | 2,005,112,339.15 | 50.08% | 2,192,122,289.57 | 57.36% | -7.28% | |
| 在建工程 | 8,928,432.53 | 0.22% | 11,949,898.58 | 0.31% | -0.09% | |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 4.50% | 100,000,000.00 | 2.62% | 1.88% | |
| 长期借款 | 260,608,600.00 | 6.51% | 249,785,037.90 | 6.54% | -0.03% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,136,165.88 | 2.00% | 146,230,180.56 | 3.83% | -1.83% | |
六、投资状况分析
（一）对外投资总体情况
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 46,959,613.84 | 43,298,280.46 | 8.46% |
（二）主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
| 公司 名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 四川美丰农资化工有限责任公司 | 子公司 | 销售化肥、复合肥、化工产品（不含化学危险品）、三聚氰胺、农机、农具；生产（限分公司经营）、销售塑料编织袋、管材管件；仓储服务（不含危险品）；农业技术服务；商品进出口贸易（国家禁止或限制经营的品种除外）。 | 100,000,000.00 | 275,207,425.44 | 152,895,743.02 | 1,406,852,017.28 | 14,094,845.97 | 14,652,119.10 |
| 四川美丰实业有限公司 | 子公司 | 化学肥料、尿素、碳酸氢铵、合成氨、复合（混）肥、硝酸铵及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售（限自产产品），三聚氰胺、塑料编织袋、PVC管材管件的生产、销售；国家经贸部门核定的进出口业务；房地产开发、销售、出租和管理自建商品房及配套设施；承接市政工程、建筑装饰工程的施工，水电、冷暖气工程的安装、维修；物业管理服务；建筑策划；石灰、金属门窗的生产、销售。 | 150,000,000.00 | 91,753,268.25 | 57,204,439.76 | 256,340.82 | -8,845,059.58 | -8,692,596.07 |
| 四川美丰化工科技有限责任公司 | 子公司 | 二氧化碳（压缩的）批发【仅限票据交易】。蒸汽的销售。化工产品研发，化学肥料、尿素、碳酸氢铵、复合（混）肥、硝酸铵及化工产品（不含危险化学品）的生产，肥料销售，三聚氰胺、塑料编织袋、PVC管材管件的生产、销售，国家经贸部门核定的进出口业务，石灰、金属门窗的生产、销售，脱盐水销售及燃气趸售（不直接供应给燃气用户）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 918,755,077.96 | 1,229,704,144.95 | 1,007,002,677.02 | 834,672,210.33 | 63,090,258.82 | 49,435,896.62 |
| 四川美丰复合肥有限责任公司 | 子公司 | 复混合肥的生产、销售及所需原材料的进出口业务，化肥销售；农化服务（对化肥使用的指导）。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动） | 223,371,417.24 | 326,101,121.97 | 312,462,100.13 | 390,875,927.88 | 9,262,893.09 | 8,378,451.76 |
| 四川美丰天然气投资有限公司 | 子公司 | 天然气行业投资；燃气趸售（不直接供应给燃气用户）；新能源技术研究及技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 55,520,469.72 | 67,549,244.06 | 62,831,120.16 | 42,781,470.62 | 4,603,664.27 | 4,598,022.54 |
| 四川美利丰贸易有限责任公司 | 子公司 | 销售：化肥、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、农业机械、五金交电及电子产品、谷物、豆及薯类、其他农畜产品；仓储服务；货物进出口贸易（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。 | 30,000,000.00 | 31,166,010.60 | 30,854,400.00 | 19,988,268.40 | -527,151.07 | -369,808.17 |
| 四川美丰加蓝环保科技有限责任公司 | 子公司 | 环保技术研发、技术咨询；销售环境污染防治专用设备、化工产品及化学试剂（不含危险化学品）、化肥；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。 | 30,000,000.00 | 67,754,337.21 | 30,575,858.22 | 531,925,022.81 | 7,089,626.82 | 6,650,298.13 |
| 四川美丰化肥有限责任公司 | 子公司 | 化肥生产、销售 | 80,000,000.00 | 87,695,575.49 | 82,629,111.20 | 1,029,597.15 | 705,548.44 | 469,735.58 |
| 四川双瑞能源有限公司 | 子公司 | 批发液化天然气、液化石油气（仅限票据交易，不得存放实物和样品）（凭危险化学品经营许可证在有效期内经营）。 | 120,000,000.00 | 606,027,058.16 | 147,544,909.14 | 516,769,840.38 | -8,098,073.66 | -8,247,094.48 |
| 四川美丰高分子材料科技有限公司 | 子公司 | 新材料研发，包装物生产。 | 125,537,602.34 | 150,546,047.88 | 129,233,898.93 | 98,865,858.57 | 8,609,598.53 | 7,431,582.01 |
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，本报告期的合并报表范围未发生变化。本决算报告尚需提交公司年度股东大会审议。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日