广东韶钢松山股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人张永生及会计机构负责人(会计主管人员)赖伟东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度
末增减调整前 调整后 调整后总资产（元）16,002,268,324.7614,415,379,972.5117,939,325,962.14 -10.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）
5,681,370,820.192,972,561,886.434,254,846,487.23 33.53%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）7,249,452,358.512.39%19,370,330,405.03 8.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）
1,000,321,776.59-10.79%2,757,075,085.50 54.02%归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
1,006,132,491.99-23.56%2,758,328,903.59 39.20%经营活动产生的现金流量净额
（元）
-- -- 3,105,329,492.37 100.52%基本每股收益（元/股）0.4134-10.79%1.1395 54.03%
稀释每股收益（元/股）0.4134-10.79%1.1395 54.03%
加权平均净资产收益率20.13%-19.45%55.50% -14.71%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,602,492.18固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
21,029,663.99
资源综合利用退税款、外贸稳增长专项资金等同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
500,468.18
宝特韶关期初至合并日当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易-8,818,620.65远期结售汇金融工具公允价值
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出637,162.57收到进口货物亏吨赔偿款
合计-1,253,818.09--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数114,786
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量宝武集团广东韶
关钢铁有限公司
国有法人53.05%1,283,512,890
质押641,750,000
冻结
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金
其他1.36%32,800,000
质押
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
其他1.01%24,332,705
质押
冻结
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
其他0.84%20,224,912
质押
冻结
香港中央结算有限公司
境外法人0.68%16,420,188
质押
冻结
中国工商银行股其他0.50%12,000,000质押
份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
冻结
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深
其他0.47%11,345,900
质押
冻结
谢光权 境内自然人0.47%11,260,500
质押
冻结
胡中祥 境内自然人0.37%9,003,372
质押
冻结
罗献中 境内自然人0.33%7,880,000
质押
冻结
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量宝武集团广东韶关钢铁有限公司1,283,512,890人民币普通股1,283,512,890
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金
32,800,000人民币普通股32,800,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
24,332,705人民币普通股24,332,705
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
20,224,912人民币普通股20,224,912
香港中央结算有限公司16,420,188人民币普通股16,420,188
中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
12,000,000人民币普通股12,000,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深
11,345,900人民币普通股11,345,900
谢光权11,260,500人民币普通股11,260,500
胡中祥9,003,372人民币普通股9,003,372
罗献中7,880,000人民币普通股7,880,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名无限售股东中，国有法人股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司与其他无限售股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前十名股东中，谢光权通过信用证券账户持有11,186,700股，胡中祥通过信用证券账户持有9,003,372股，罗献中通过信用证券账户持有7,504,500股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2018年9月30日资产负债表
项目 期末余额 期初余额 对比 变动原因分析以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
10,836,213.00100.0%主要是人民币兑美元的汇率影响所致。
应收票据834,356,887.58572,002,396.8445.9%主要是收取客户银行票据增加。
应收账款92,193,065.16788,275,109.24-88.3%主要是宝特韶关收回长材应收款项。
预付款项515,938,431.28144,548,683.14256.9%主要是预付客户货款增加所致。
其他流动资产127,337,330.7937,224,338.05242.1%主要是待抵扣进项税同比增加。
长期股权投资-1,391,474,740.11-100.0%主要是减资退出宝钢长材股权所致。
在建工程712,768,333.11421,302,734.4469.2%主要是安全、环保、智能制造项目投资增
加。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-2,986,026.44-100.0%主要是人民币对美元的汇率影响所致。
预收款项1,444,062,282.39995,487,160.1845.1%主要是预收客户货款增加。
应付职工薪酬243,828,549.01153,435,604.7458.9%主要是计提效益工资增加。
应交税费204,569,839.36155,735,007.9131.4%主要是宝特韶关的所得税增加。
其他应付款402,368,035.95302,570,103.0033.0%主要是履约保证金的增加
一年内到期的非流动负债-450,483,288.00-100.0%主要是到期债务偿还影响。
长期借款126,908,676.731,463,352,522.89-91.3%主要是宝特韶关对长材的借款偿还。
长期应付职工薪酬-45,500,585.74-100.0%主要是一次性趸交退休人员医保。
未分配利润-613,679,984.00-3,370,755,069.5081.8%主要是盈利增加影响
2018年1月1日-2018年9月30日合并利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变动 变动原因分析税金及附加109,931,373.97 71,499,927.54 53.75%主要是城建税与教育费附加同比升高影响
管理费用198,811,890.28 91,831,249.54 116.5%主要是计提效益工资影响。
研发费用191,676,200.79 115,498,629.30 65.96%主要增加对新产品试制的支出。
财务费用177,759,085.94 278,338,874.56 -36.14%主要是短期借款同比去年同期大幅减少，利息支出
同比减少。资产减值损失38,409,431.57 14,146,866.99 171.50%主要是坏账准备同比增加
其他收益21,029,663.99 80,953,861.72 -74.02%收到的政府补助同比减少
投资收益18,246,995.76 33,175,931.57 -45.00%主要是减资退出宝特长材股权后，投资收益同比减
少。
公允价值变动收益
13,822,239.44 -54,477,686.04 -125.37%主要是衍生金融工具产生的公允价值变动收益增
加。营业利润2,796,103,241.20 1,992,834,982.0240.31%公司盈利影响。
营业外支出15,932,492.18 203,885,828.49 -92.19%主要是固定资产的报废同比减少。
利润总额2,782,137,911.59 1,790,069,414.0255.42%公司盈利影响。
所得税费用25,062,826.09 - 100.00%主要是子公司宝特韶关的所得税费用升高
净利润2,757,075,085.501,790,069,414.0254.02%公司盈利影响。
2018年1月1日-2018年9月30日合并现流表
项目 本期发生额 上期发生额 变动 变动原因分析经营活动产生的现金流量净额
3,105,329,492.371,548,624,672.80100.52%盈利增加，应收账款大幅减少。
取得投资收益收到的现金23,189,812.94-100.00%本期收到2017年应收宝特长材股
利。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
89,955,641.22-100.00%收购宝特韶关并减资退出宝特长
材股权的差额。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
956,739,490.27431,462,816.94121.74%主要是本期购建固定资产的支付
同比升高。投资活动现金流出小计956,739,490.27431,462,816.94121.74%主要是本期购建固定资产的支付
同比升高。投资活动产生的现金流量净额
-831,115,407.50-428,859,301.8593.80%主要是本期购建固定资产的支付
同比升高。偿还债务支付的现金7,326,745,158.205,120,948,342.9343.07%主要是宝特韶关对长材借款的偿
还影响分配股利、利润或偿付利息支付的现金
169,712,510.70299,642,272.09-43.36%主要是借款同比减少，导致的利
息支出同比减少筹资活动现金流出小计7,496,457,668.905,420,590,615.0238.30%主要是宝特韶关对长材借款的偿
还影响筹资活动产生的现金流量净额
-2,562,352,761.21-1,204,819,380.93112.68%主要是宝特韶关对长材借款的偿
还影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-11,646,854.23-129,347.458904.32%外币折算差额的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用报告期内公司重要事项进展情况及其影响和解决方案见以下公告索引。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于7号高炉煤气泄漏事件的公告 2018年02月05日 巨潮资讯网
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告
2018年02月06日 巨潮资讯网关于收到政府补助资金的公告 2018年04月03日 巨潮资讯网
关于收购宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的公告
2018年04月04日 巨潮资讯网关于收购宝特韶关100%股权并减资退
出宝特长材暨关联交易的补充公告
2018年04月10日 巨潮资讯网关于增加公司经营范围及相应修改《公
司章程》的公告
2018年05月15日 巨潮资讯网关于向全资子公司宝钢特钢韶关有限公
司购买资产的公告
2018年05月18日 巨潮资讯网关于公司7号高炉恢复正常生产的公告 2018年05月22日 巨潮资讯网
关于深圳证券交易所2017年报问询函回复的公告
2018年06月05日 巨潮资讯网关于收到政府补助资金的公告 2018年07月03日 巨潮资讯网
关于公司及公司管理人员收到行政处罚的公告
2018年07月06日 巨潮资讯网关于公司被纳入安全生产失信联合惩戒
"黑名单"的公告
2018年07月31日 巨潮资讯网仲裁（申请人：常州联慧）进展公告 2018年08月03日 巨潮资讯网
全资子公司被申请破产清算的公告 2018年09月26日 巨潮资讯网全资子公司被申请破产清算的进展公告 2018年10月09日 巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品
投资操作方名
称
关联关
系
是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初始投资
金额
起始日
期
终止日
期
期初投资金额
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
计提减值准备
金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金额
农行韶关分行
无 否 远期
10,240.
2017年10月18日
2018年04月13日
10,240.
-613.84农行韶
关分行
无 否 远期
16,680.
2018年05月23日
2019年05月17日
16,680.
2.94%0中行韶
关分行
无 否 远期
8,165.8
2017年11月21日
2018年04月19日
8,165.8
-500.26工行韶
关分行
无 否 远期
3,753.4
2018年03月22日
2018年03月28日
3,753.4
9.74工行韶
关分行
无 否 远期
9,060.1
2018年04月11日
2018年04月19日
9,060.1
-6.25建行韶
关分行
无 否 远期
2,794.0
2018年06月25日
2018年06月28日
2,794.0
-53.71农行韶
关分行
无 否
货币掉期
8,807.4
2017年11月06日
2018年05月04日
8,807.4
农行韶关分行
无 否
货币掉期
7,405.2
2018年07月06日
2019年06月28日
7,405.2
1.30%0合计
66,907.
-- -- 0
42,821.
24,085.
4.24%
-1,164.3
衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2018年02月13日衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《期货套期保值内部控制制度》明确了相关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容，并建立了风险预警机制，加强风险管控，公司开展的远期、一个点区间远期及货币掉期业务性质简单，交易的规模、方向及期限均与实际业务背景相匹配，基本在1年以内，对公司流动性没有影响，螺纹钢期货选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险，选择资信好、实力强的交易对手，基本不予考虑其违约风险；公司针对远期、一个点区间远期及货币掉期及螺纹钢期货建立了一些风险控制措施，如建立严格的授权及岗位制衡制度，建立风险预警和异常情况及时报告制度，采取止损限额措施等。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期末，公司持有的远期合约公允价值以各商业银行的期末估值通知书为依据。报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意见：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、一个点区间远期、货币掉期业务，以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018年08月29日 实地调研 机构
华创证券、泰康资产、鼎萨投资、广州证券、太平资产研究人员前来公司调研。公司于2018年8月30日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
2018年09月30日 实地调研 机构
广发证券、人寿资产、五矿期货、青松基金研究人员前来公司调研。公司于
2018年10月8日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金805,835,606.261,106,457,436.83
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
10,836,213.00衍生金融资产
应收票据及应收账款926,549,952.741,360,277,506.08
其中：应收票据834,356,887.58572,002,396.84
应收账款92,193,065.16788,275,109.24
预付款项515,938,431.28144,548,683.14
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款22,566,140.5327,790,300.22买入返售金融资产存货2,360,329,407.522,239,927,156.55
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产127,337,330.7937,224,338.05
流动资产合计4,769,393,082.124,916,225,420.87
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,391,474,740.11
投资性房地产固定资产10,282,007,951.7710,943,307,815.25
在建工程712,768,333.11421,302,734.44
生产性生物资产油气资产无形资产191,217,193.42199,146,730.39
开发支出商誉长期待摊费用727,500.05
递延所得税资产26,881,764.3426,881,764.34
其他非流动资产20,000,000.0040,259,256.69
非流动资产合计11,232,875,242.6413,023,100,541.27
资产总计16,002,268,324.7617,939,325,962.14
流动负债：
短期借款4,154,591,508.895,140,298,065.06
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
2,986,026.44衍生金融负债
应付票据及应付账款3,534,925,442.084,775,777,040.79
预收款项1,444,062,282.39995,487,160.18
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬243,828,549.01153,435,604.74
应交税费204,569,839.36155,735,007.91
其他应付款402,368,035.95302,570,103.00
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债450,483,288.00
其他流动负债流动负债合计9,984,345,657.6811,976,772,296.12
非流动负债：
长期借款126,908,676.731,463,352,522.89
应付债券其中：优先股永续债长期应付款61,210,000.0061,210,000.00长期应付职工薪酬45,500,585.74
预计负债递延收益148,433,170.16137,644,070.16
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计336,551,846.891,707,707,178.79
负债合计10,320,897,504.5713,684,479,474.91
所有者权益：
股本2,419,524,410.002,419,524,410.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积3,235,579,105.474,566,129,858.01减：库存股其他综合收益专项储备798,388.10798,388.10盈余公积639,148,900.62639,148,900.62一般风险准备未分配利润-613,679,984.00-3,370,755,069.50
归属于母公司所有者权益合计5,681,370,820.194,254,846,487.23
少数股东权益所有者权益合计5,681,370,820.194,254,846,487.23
负债和所有者权益总计16,002,268,324.7617,939,325,962.14
法定代表人：刘建荣 主管会计工作负责人：张永生 会计机构负责人：赖伟东
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金724,032,423.381,088,552,601.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
10,836,213.00衍生金融资产
应收票据及应收账款1,287,142,647.791,077,030,243.04
其中：应收票据664,979,104.05571,240,680.36
应收账款622,163,543.74505,789,562.68
预付款项504,614,951.01154,958,906.72
其他应收款13,767,909.0125,377,481.39
存货2,234,050,978.292,021,016,094.31
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产127,035,041.7336,191,213.06
流动资产合计4,901,480,164.214,403,126,539.95
非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,282,785,068.981,391,474,740.11
投资性房地产固定资产8,888,480,513.368,015,473,203.19
在建工程574,901,545.14388,594,395.35
生产性生物资产油气资产无形资产187,103,750.05194,645,000.35
开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产其他非流动资产20,000,000.0020,000,000.00
非流动资产合计10,953,270,877.5310,010,187,339.00
资产总计15,854,751,041.7414,413,313,878.95
流动负债：
短期借款4,154,591,508.894,640,298,065.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
2,986,026.44衍生金融负债
应付票据及应付账款3,684,823,016.474,494,465,424.27
预收款项1,283,766,943.68939,469,787.40
应付职工薪酬240,321,262.31149,348,134.50
应交税费177,459,855.38149,499,844.40
其他应付款398,044,713.35274,970,882.83
持有待售负债一年内到期的非流动负债450,483,288.00
其他流动负债流动负债合计9,939,007,300.0811,101,521,452.90
非流动负债：
长期借款86,908,676.7383,352,522.89
应付债券其中：优先股永续债长期应付款11,210,000.0011,210,000.00长期应付职工薪酬45,500,585.74
预计负债递延收益145,321,670.16133,532,570.16
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计243,440,346.89273,595,678.79
负债合计10,182,447,646.9711,375,117,131.69
所有者权益：
股本2,419,524,410.002,419,524,410.00
其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积3,180,028,327.483,227,794,011.04
减：库存股其他综合收益专项储备798,388.10798,388.10
盈余公积639,148,900.62639,148,900.62
未分配利润-567,196,631.43-3,249,068,962.50
所有者权益合计5,672,303,394.773,038,196,747.26
负债和所有者权益总计15,854,751,041.7414,413,313,878.95
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入7,249,452,358.517,079,998,088.67
其中：营业收入7,249,452,358.517,079,998,088.67
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本6,230,356,367.455,787,396,999.80
其中：营业成本5,777,867,423.725,490,617,378.25
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加46,964,233.0948,778,572.58销售费用130,586,666.45118,102,876.23管理费用112,771,833.2417,996,247.67
研发费用72,982,237.0226,589,348.54
财务费用65,873,032.7583,945,506.11
其中：利息费用68,124,067.3485,294,518.94
利息收入2,251,034.591,349,012.83
资产减值损失23,310,941.181,367,070.42
加：其他收益897,018.9080,953,861.72
投资收益（损失以“－”号填列）
2,171,934.79其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
10,766,825.62公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
6,250,190.832,268,339.50汇兑收益（损失以“-”号填
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,026,243,200.791,377,995,224.88
加：营业外收入159,833.48-65,654,686.81
减：营业外支出8,833,605.02191,038,141.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,017,569,429.251,121,302,396.57减：所得税费用17,247,652.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,000,321,776.591,121,302,396.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,000,321,776.591,121,302,396.57（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润1,000,321,776.591,121,302,396.57
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,000,321,776.591,121,302,396.57归属于母公司所有者的综合收益总额
1,000,321,776.591,121,302,396.57归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.41340.4634
（二）稀释每股收益0.41340.4634
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：15,878,863.01元。
法定代表人：刘建荣 主管会计工作负责人：张永生 会计机构负责人：赖伟东
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入7,117,832,205.757,197,527,758.94
减：营业成本5,750,960,727.975,674,020,030.97
税金及附加42,582,814.1047,527,745.82
销售费用101,491,522.5888,693,516.15
管理费用112,269,958.2841,530,884.55
研发费用72,269,334.9725,633,287.66
财务费用64,834,782.9766,787,762.28
其中：利息费用66,950,766.9268,060,910.31
利息收入2,115,983.951,273,148.03
资产减值损失23,310,941.181,375,163.11
加：其他收益870,757.0452,778,861.72
投资收益（损失以“－”号填列）
9,952,577.67其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
18,547,468.50公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
6,250,190.832,268,339.50资产处置收益（损失以“-”号
填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）957,233,071.571,316,959,147.29
加：营业外收入134,970.09-38,647,318.80
减：营业外支出8,833,605.02203,885,828.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
948,534,436.641,074,426,000.00减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）948,534,436.641,074,426,000.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
948,534,436.641,074,426,000.00（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额948,534,436.641,074,426,000.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入19,370,330,405.0317,881,389,653.89
其中：营业收入19,370,330,405.0317,881,389,653.89
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本16,627,326,063.0215,948,206,779.12其中：营业成本15,573,493,693.5515,084,163,808.36
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加109,931,373.9771,499,927.54销售费用337,244,386.92292,727,422.83管理费用198,811,890.2891,831,249.54研发费用191,676,200.79115,498,629.30财务费用177,759,085.94278,338,874.56
其中：利息费用192,198,460.22284,063,933.41
利息收入14,439,374.285,725,058.85
资产减值损失38,409,431.5714,146,866.99
加：其他收益21,029,663.9980,953,861.72
投资收益（损失以“－”号填18,246,995.7633,175,931.57
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
27,065,616.4135,568,214.84公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
13,822,239.44-54,477,686.04汇兑收益（损失以“-”号填
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,796,103,241.201,992,834,982.02
加：营业外收入1,967,162.571,120,260.49
减：营业外支出15,932,492.18203,885,828.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2,782,137,911.591,790,069,414.02减：所得税费用25,062,826.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,757,075,085.501,790,069,414.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2,757,075,085.501,790,069,414.02（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润2,757,075,085.501,790,069,414.02
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,757,075,085.501,790,069,414.02归属于母公司所有者的综合收益总额
2,757,075,085.501,790,069,414.02归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.13950.7398
（二）稀释每股收益1.13950.7398
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：500,468.18元，上期被合并方实现的净利润为：
53,367,497.81元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入19,627,710,750.9518,534,175,352.65
减：营业成本16,048,417,701.8015,920,072,309.49
税金及附加97,917,845.5867,936,691.67
销售费用259,656,543.66206,915,006.20
管理费用194,641,974.8484,286,603.03
研发费用187,928,263.23111,840,885.89
财务费用156,994,285.92220,969,878.82
其中：利息费用164,673,447.82226,444,541.77
利息收入7,679,161.905,474,662.95
资产减值损失38,413,912.5714,146,866.99
加：其他收益19,988,902.1352,778,861.72
投资收益（损失以“－”号填列）
18,246,995.7659,326,005.50其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
27,065,616.4161,718,288.77
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
13,822,239.44-54,477,686.04资产处置收益（损失以“-”号
填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）2,695,798,360.681,965,634,291.74
加：营业外收入1,936,462.571,073,228.50
减：营业外支出15,862,492.18203,885,828.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2,681,872,331.071,762,821,691.75减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）2,681,872,331.071,762,821,691.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2,681,872,331.071,762,821,691.75（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额2,681,872,331.071,762,821,691.75七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金21,450,835,014.4719,690,099,017.15
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,935,337.76收到其他与经营活动有关的现金128,758,236.26112,258,250.85经营活动现金流入小计21,579,593,250.7319,805,292,605.76购买商品、接受劳务支付的现金16,670,065,483.5616,898,901,560.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
686,120,619.18593,977,028.60支付的各项税费768,292,062.32306,234,148.21
支付其他与经营活动有关的现金349,785,593.30457,555,195.78
经营活动现金流出小计18,474,263,758.3618,256,667,932.96
经营活动产生的现金流量净额3,105,329,492.371,548,624,672.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金23,189,812.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,478,628.612,603,515.09处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
89,955,641.22收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计125,624,082.772,603,515.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
956,739,490.27431,462,816.94投资支付的现金
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计956,739,490.27431,462,816.94投资活动产生的现金流量净额-831,115,407.50-428,859,301.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金4,934,104,907.694,215,771,234.09
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,934,104,907.694,215,771,234.09
偿还债务支付的现金7,326,745,158.205,120,948,342.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
169,712,510.70299,642,272.09其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计7,496,457,668.905,420,590,615.02
筹资活动产生的现金流量净额-2,562,352,761.21-1,204,819,380.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的-11,646,854.23-129,347.45
影响五、现金及现金等价物净增加额-299,785,530.57-85,183,357.43
加：期初现金及现金等价物余额1,105,621,136.831,082,067,715.99
六、期末现金及现金等价物余额805,835,606.26996,884,358.56
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金20,261,262,619.9119,184,952,722.47
收到的税费返还2,935,337.76
收到其他与经营活动有关的现金114,916,127.2682,873,825.15
经营活动现金流入小计20,376,178,747.1719,270,761,885.38
购买商品、接受劳务支付的现金16,915,772,922.5916,768,796,305.63
支付给职工以及为职工支付的现金
614,025,549.52498,018,449.24支付的各项税费693,106,900.96305,202,324.91
支付其他与经营活动有关的现金305,919,984.68286,787,281.81
经营活动现金流出小计18,528,825,357.7517,858,804,361.59
经营活动产生的现金流量净额1,847,353,389.421,411,957,523.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金23,189,812.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,478,628.6153,805,341.55处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
89,955,641.22收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计125,624,082.7753,805,341.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,233,355,379.74397,170,743.39投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,233,355,379.74397,170,743.39
投资活动产生的现金流量净额-1,107,731,296.97-343,365,401.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金4,934,104,907.694,215,771,234.09
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,934,104,907.694,215,771,234.09
偿还债务支付的现金5,886,745,158.205,120,948,342.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
139,828,609.64239,119,652.60支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计6,026,573,767.845,360,067,995.53
筹资活动产生的现金流量净额-1,092,468,860.15-1,144,296,761.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-11,673,410.35-129,347.45五、现金及现金等价物净增加额-364,520,178.05-75,833,986.94
加：期初现金及现金等价物余额1,088,552,601.431,055,373,332.61
六、期末现金及现金等价物余额724,032,423.38979,539,345.67
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
广东韶钢松山股份有限公司
董事长：刘建荣
2018年10月29日