甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告
甘肃上峰水泥股份有限公司
GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD
2014 年度报告
证券代码：0 0 0 6 7 2
证券简称：上峰水泥
2015 年 4 月
甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 813,619,871 为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转资本。
公司负责人俞锋、主管会计工作负责人徐虎及会计机构负责人(会计主管人员)李必华声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................... 2
第二节公司简介.................................................................................................................................. 6
第三节会计数据和财务指标摘要...................................................................................................... 9
第四节董事会报告............................................................................................................................ 11
第五节重要事项................................................................................................................................ 27
第六节股份变动及股东情况............................................................................................................ 34
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................ 39
第九节公司治理................................................................................................................................ 46
第十节内部控制................................................................................................................................ 51
第十一节财务报告............................................................................................................................ 55
第十二节备查文件.......................................................................................................................... 147
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/上市公司/上峰水泥 指 甘肃上峰水泥股份有限公司
上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司
铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司
浙江富润 指 浙江富润股份有限公司，股票代码：600070
南方水泥 指 南方水泥有限公司
上峰建材 指 浙江上峰建材有限公司，全资子公司
铜陵上峰 指 铜陵上峰水泥股份有限公司，公司 100%控股企业
怀宁上峰 指 怀宁上峰水泥有限公司，铜陵上峰 100%控股企业
上峰节能 指 铜陵上峰节能发展有限公司，铜陵上峰 100%控股企业
诸暨混凝土 指 诸暨上峰混凝土有限公司，上峰建材 100%控股企业
恒岳水泥 指 颍上县恒岳水泥有限责任公司，铜陵上峰 85%控股企业
铜陵上峰建材 指 铜陵上峰建材有限公司，铜陵上峰 100%控股企业
江苏上峰 指 江苏上峰水泥有限公司，铜陵上峰 70%控股企业
台州上峰 指 台州上峰水泥有限公司，公司 70%控股企业
上峰 ZETH 指 上峰 ZETH 水泥有限公司，上峰建材 58%控股企业
本公司在实施重大资产重组前原名称为“白银铜城商厦（集团）股份
铜城集团 指
有限公司”
白银坤阳 指 白银坤阳置业投资有限公司
指本公司向上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润发行股份购买其拥有
的上峰建材 100%股权，向南方水泥发行股份购买其拥有的铜陵上峰
本次重大资产重组 指 35.5%股份，以及向白银坤阳出售全部资产、负债（含或有负债）、业
务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义
务的行为
瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
海通证券 指 海通证券股份有限公司，公司实施重大资产重组聘请的独立财务顾问
水泥生产过程中的半制成品，可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产
熟料 指
水泥产品
报告期/本报告期/本年度 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日之期间
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重大风险提示
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。
关于公司经营中的相关风险，详见本报告第四节董事会报告之“八、4、可能面对的风险及应
对措施”。
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第二节公司简介
一、公司信息
股票简称 上峰水泥 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 甘肃上峰水泥股份有限公司
公司的中文简称 上峰水泥
公司的外文名称 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD
公司的外文名称缩写 SHANGFENG CEMENT
公司的法定代表人 俞锋
注册地址 甘肃省白银市白银区五一街 8 号
注册地址的邮政编码
办公地址 安徽省铜陵县天门镇板桥村上峰水泥公司办公楼
办公地址的邮政编码
公司网址 www.sfsn.cn
电子信箱 sfsn123@sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 瞿辉 李必华
安徽省铜陵县天门镇板桥村上峰水泥公司 安徽省铜陵县天门镇板桥村上峰水泥公司
联系地址
办公楼 办公楼
电话 0562-8758037 0562-8758258
传真 0562-8758117 0562-8758117
电子信箱 quhui123@sina.com libihua229@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 上峰水泥董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
甘肃省工商行政管
首次注册 1993 年 11 月 01 日 620402520210961 620402520202150 22434434-7
理局
甘肃省工商行政管
报告期末注册 2014 年 04 月 24 日 620000000000783 6204022224344347 22434434-7
理局
公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013 年 4 月公司实施了重大资
公司上市以来主营业务的变化情况 产重组，注入水泥资产，原有的商场、酒店业务被剥离，主营业务变更为水泥及
水泥熟料制造、销售，建材产品等。
本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东，持有
公司 24%的股权。
1999 年 8 月 4 日，白银市白银区国有资产管理局将其持有的公司国家股
1696.5 万股股权全部转让给甘肃省经济合作总公司，转让后甘肃省经济合作总公
司成为公司第一大股东，持有本公司 26.1%的股权。
2000 年，公司原第一大股东甘肃省经济合作总公司以出资方式将其持有的
1696.5 万股股权转让给甘肃金合投资有限公司，甘肃金合投资有限公司成为本公
司的第一大股东，持股比例 26.1％。2001 年 5 月 30 日，本公司第二大股东北京
市海淀区国有资产投资经营公司因协议受让北京国民保险代理有限公司 200 万
股法人股，使其持有本公司国有法人股 2818.1247 万股(含 2000 年度送红股
928.1247 万股)，占本公司股份总数的 25.96％，成为本公司第一大股东。
历次控股股东的变更情况 2005 年 8 月 16 日北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京大地花园酒店
在北京市签订了《股权转让协议书》，北京市海淀区国有资产投资经营公司拟将其
合法持有的法人股 39,453,746 股股份（占本公司总股本的 25.96%）转让给北京大
地花园酒店。2007 年 4 月 13 日，股权转让过户手续办理完毕，北京大地花园酒
店成为公司的控股股东。
2009 年 10 月 23 日，公司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投
资有限公司签订了《股权转让协议》，北京大地花园酒店将其持有的本公司限售流
通股 37,000,000 股（占公司总股本的 17.17%）转让给北京兴业玉海投资有限公
司。转让完成后，北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000
股，持股比例 17.17%，为本公司控股股东。
2013 年 4 月 12 日，公司发行股份购买资产并实施了重大资产重组，控股股
东变更为浙江上峰控股集团有限公司，持股比例为 30.16%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼
签字会计师姓名 刘雪松、黄清双
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公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2013 年 4 月 26 日至 2014 年
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 肖磊朱桢
12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 王会峰刘科林 2013 年 4 月至 2016 年 12 月
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,736,641,248.73 2,543,727,567.13 7.58% 2,102,595,249.68
归属于上市公司股东的净利润（元） 370,501,556.13 260,787,564.06 42.07% 105,708,099.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性
352,264,246.22 243,161,941.84 44.87% 65,387,898.76
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 799,989,009.89 522,021,515.20 53.25% 418,531,727.89
基本每股收益（元/股） 0.46 0.35 31.43% 0.18
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.35 31.43% 0.18
加权平均净资产收益率 22.82% 19.85% 2.97% 9.17%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 3,850,366,197.72 3,310,973,324.75 16.29% 3,579,119,292.59
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,737,021,913.55 1,459,612,259.19 19.01% 1,165,109,266.24
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
-4,501,684.95 3,035.06 98,533.53
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 30,489,595.25 27,222,993.14 50,791,323.35
政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
2,591,019.48
并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 940,064.74 -102,622.49 80,538.74
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,872,172.38 3,370,001.46 172,006.90
减：所得税影响额 6,111,724.81 6,005,965.66 13,413,220.82
少数股东权益影响额（税后） -293,232.06 121,816.37
合计 18,237,309.91 17,625,622.22 40,320,201.18 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
项目 涉及金额（元） 原因
增值税即征即退 14,621,807.23 企业业务密切相关，按照国家统一规定享受的政府补助
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第四节董事会报告
一、概述
2014年，中国经济增速继续放缓，固定资产投资增速下降，传统产业依然面临去产能化与结构性调整
的严峻挑战，其中房地产投资增速下滑了9.3%，水泥建材行业需求受到影响；同时，水泥产能增长和产能
释放也受到扼制，国内全年水泥总产量24.76亿吨，同比增长1.8%，增幅创24年来新低；但也存在较好因素，
如上游原材料煤炭等成本持续下降，部分区域市场价格稳定或增长，公司所处华东地区市场处于相对较好
水平。
根据市场发展形势，2014年公司紧紧抓住以下工作重点，总结如下：
1、建立管控体系，强化规范管理。针对公司快速发展的总体情况，经营层建立了既符合现代企业规
范治理和上市公司监管要求，也切合企业务实、高效、干练、细致的风格文化的管控体系。在中介机构的
配合下，公司对内部控制体系进行了全面梳理，对人力资源管理体系和绩效考核体系进行了重新优化设计，
并着手对计划预算体系等各项标准化管理手段以信息化为依托进行全面推行和落实。
2、聚焦成本控制，提升效率与竞争力。面对行业激烈竞争形势和中国经济不断市场化趋势，经营管
理团队以务实、精细为本，营造专心聚焦于成本控制与改善的绩效氛围，向同行业优秀企业学习和对标，
建立各层次的成本分析机制和体系，在优化经济指标的同时锻炼和提升团队素质和战斗力，使企业保持持
续领先的竞争力。
3、调整产品结构，提升利润空间。为适应区域市场的客户需求，充分发挥产品和资源价值，公司继
续提升水泥产品的比重，并适时拓展砂石骨料和混凝土产品，提升总体毛利率。报告期内，公司收购了台
州亚东水泥和江苏海狮水泥各70%股权，颍上恒岳水泥也进入试生产，水泥年产能约可增长340万吨；怀宁
水泥粉磨经过磨合产量增长较快，目前公司水泥产品销售比重预计可达到50%以上，总体毛利率提升较快，
2014年毛利率实际同比已增加近5个百分点。
4、突破行业瓶颈，实现海外拓展。目前国内水泥行业产能全面过剩，水泥企业面临着成长与转型的
困局，公司根据企业发展阶段的总体实际情况，制定了符合宏观政策的“走出去”战略，并果断抓住机遇，
与在吉尔吉斯斯坦有多年投资经验的ZETH国际公司进行了洽谈，公司安排多家有国际投资经验的中介机
构进行了项目投资尽职调查，于2014年8月签订合作框架协议，2014年11月签订正式协议，经过有关部门
备案同意后，在吉尔吉斯斯坦首都成立了子公司上峰ZETH水泥有限公司，该子公司将筹建目前吉尔吉斯
斯坦最大的水泥熟料生产线及配套水泥粉磨项目，成为公司国际化发展的新起点。
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5、培育人才团队，保障长期发展。公司始终将培养人才和团队，提升人力资源优势作为战略重点，
倡导随时学习和有效学习的氛围，给员工实行针对性的培训，以信息化为平台，建立了闭环的全面培训体
系，2014年累计授课型培训时间超过35000小时，人均超过20小时。公司还组织了拓展活动培训，针对管
理人员也多次邀请了行业或管理专家到公司讲课，员工的整体素质得到进一步提升，为长期发展奠定了较
好的基础，公司还被安徽省人社厅授予2014年度“安徽企业最佳雇主”和“最佳学习型企业”称号。
6、树立品牌形象，履行社会责任。公司以对相关利益方的平衡为宗旨，除创造经济效益外，还非常
注重社会责任。公司对内做好环保与节能控制改进工作，清洁生产水平不断提升，其中四项环保技术被水
泥协会列入环保新技术标准宣贯案例，上峰建材公司一项节能技术申报了国家实用新型技术专利。
对外公司还积极参与各项社会公益活动，支持安徽铜陵县美好乡村建设、开展“爱心圆梦”助学活动等
起到了较好的社会反响。公司投资者关系进一步拓展，与广大投资者和专业机构建立了广泛的沟通渠道，
影响力逐渐增强，公司整体发展与治理也得到了资本市场及社会各界的认可，2014年公司先后获得了主板
上市公司诚信50强、第十届中国证券市场金鹰奖等荣誉，公司市值同比明显增长，对应市净率和市盈率保
持了合理水平。
公司将抓住机遇，把握全局，推进重点，通过严控成本，不断提升管理水平，实现公司的持续发展。
二、主营业务分析
1、概述
2014年按照董事会制定的发展战略和经营规划，公司认真执行延伸产品链条、改善产品结构、拓展海
外市场的战略措施。生产运营方面，将节能降耗作为工作重点，推进操作标准化与技术革新，培训职工技
术技能，强化考核激励，全面提升了生产运营能力。市场销售方面，提升服务质量，注重产品品质，销售
客户群体稳定增长。
2014年公司水泥产品销售量稳步上升，混凝土销售量不断增加，并新投产了砂石骨料项目，在吉尔吉
斯斯坦合资建设水泥生产项目。公司全年产品毛利率同比上年提升近5%，成本、费用控制达到预期目标要
求，经营活动取得了较大的现金净流入，各项运营指标较好地完成了年度计划任务。
2、收入
2014年公司实现主营业务收入270,612.13万元，同比上年增长7.19%。其中水泥产品收入101,404.00万
元，同比增长2.40%，水泥销售建立了巩固的地域市场，同时积极拓展新市场，销售量持续增长；熟料产
品收入145,980.66万元，与上年持平，熟料销售继续保持的稳定的市场需求；混凝土销售收入23,024.87万
元，同比增长377.71%，混凝土销售逐步建立品牌认知度，服务与质量得到认可，赢得了客户；新增砂石
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骨料销售收入202.59万元，为年末新投产产品。
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万吨 1,246.53 1,135.09 9.82%
水泥 生产量 万吨 1,247.62 1,137.03 9.73%
库存量 万吨 29.65 28.56 3.82%
销售量 万方 64.42 20.2 218.91%
混凝土 生产量 万方 64.42 20.2 218.91%
库存量 万方 0
销售量 万吨 6.51
砂石骨料 生产量 万吨 6.62
库存量 万吨 0.11
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
本报告期公司之孙公司诸暨上峰混凝土有限公司通过拓展市场，逐步建立稳定的销售渠道，混凝土销
售量同比增长。公司之孙公司怀宁上峰水泥有限公司新建砂石骨料项目投产，新增砂石骨料销售。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 468,949,444.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.23%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 A 208,612,204.71 7.67%
2 客户 B 111,090,420.28 4.08%
3 客户 C 61,870,605.13 2.27%
4 客户 D 50,059,794.83 1.84%
5 客户 E 37,316,419.38 1.37%
合计 -- 468,949,444.33 17.23%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告
水泥行业 水泥产品 1,918,583,888.47 98.96% 1,904,038,896.36 98.73% 0.76%
合计 1,918,583,888.47 98.96% 1,904,038,896.36 98.73% 0.76%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
水泥 772,932,633.72 40.29% 743,087,373.78 38.53% 4.02%
熟料 984,306,753.15 51.30% 1,130,358,956.39 58.61% -12.92%
混凝土 160,091,909.79 8.34% 30,592,566.19 1.59% 423.30%
砂石骨料 1,252,591.81 0.07%
合计 1,918,583,888.47 98.96% 1,904,038,896.36 98.73% 0.76%
本报告期主要原燃料原煤的市场价格走低，本公司能耗控制取得成效，影响水泥和熟料总成本同比上
年实现下降；因混凝土销售量增加，导致混凝土成本总额上升，另外，本报告期新增加砂石骨料销售成本。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 681,859,401.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
