证券代码：000669 证券简称：*ST金鸿 公告编号：2021-020
金鸿控股集团股份有限公司2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 梁秉聪 | 独立董事 | 工作原因 | 焦玉文 |
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
立信中联会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | *ST金鸿 | 股票代码 | 000669 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 焦玉文 | 张玉敏 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层 | 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层 | ||
| 传真 | 010-82809491 | 010-82809491 | ||
| 电话 | 010-64255501-8225 | 010-64255501-8222 | ||
| 电子信箱 | jhkg669@163.com | ym33133@126.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
公司目前主要业务中，最主要的为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向相关气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类民用、公服、工业用户的需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过努力加大对优质能源项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。另外公司还涉足一定非燃气业务，如陶瓷业，主要依托湖南衡阳界牌瓷泥矿资源开发陶瓷产业。其中报告期内，为进一步优化公司资产结构，提升资产运营效率，缓解资金压力，公司对中油金鸿原持有的华北投资进
行了转让处置，隶属于华北投资的原环保工程服务业务因近年来业务持续萎缩亏损也一并进行了转让处置。公司未来将继续重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新能源技术发展成果等工作，并适时推进新能源利用等其他业务的发展。
天然气行业发展方面，从近年情况来看，国内整体市场规模仍持续扩张。据国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算，全年能源消费总量折算为49.8亿吨标准煤，比上年增长2.2%。其中天然气消费量增长7.2%，远高于同期煤炭、原油、电力消费量增长速度。其中天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的24.3%，上升1.0个百分点。这说明尽管受疫情等不利因素影响，但国内天然气消费在2020年依然保持着较快增长趋势。
从长远来看，未来国内天然气行业发展依然有着良好前景，公司燃气业务发展空间依然广阔。2018年6月中国社科院发布《中国能源前景2018—2050》研究报告，指出未来30年，我国天然气消费仍将呈现持续快速增长；预计到2050年中国的天然气消费需求将有望增长至超过8000亿方，届时天然气在一次能源消费中的比重将提高至超过25%。2020年12月中石油发布的《2050年世界与中国能源展望(2020版)》也预测，在参考国内人均天然气消费仍处于较低水平、国内燃气仍处于快速发展并由供应驱动转向需求拉动等因素的情况下，预计未来国内天然气主体地位更加稳固，需求稳步增长，2035年和2050年将分别达到6000亿、6700亿立方米，预计电力和建筑（公用和居民）部门将会成为拉动天然气需求增长的重要动力。
同时，公司尽管近年来努力通过处置资产、债务重组、缩减投资、深度挖潜等方式来积极偿付相关债务、优化资产结构和消除潜在风险，但目前公司债券违约后续影响尚未得到完全消除，资金紧张的局面仍未得到全面改善，进而限制了公司业务拓展空间。报告期内为尽早向债权人偿还本息，降低债务压力，改善整体盈利状况，公司还出售了华北投资及其下属分子公司，相关项目及经营区域的退出也导致了报告期内公司整体燃气相关业务营收的相对下滑；另外由于疫情因素，公司所在经营区域的工商业用户和公福用户经营状况也遭受较大冲击，进而也影响到了报告期内公司燃气业务效益的提升。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入 | 2,303,598,969.48 | 3,727,926,100.75 | -38.21% | 4,429,024,624.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,518,897.25 | -1,313,582,622.34 | 101.26% | -1,586,189,778.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -359,807,002.30 | -1,356,603,172.01 | 73.48% | -1,639,522,232.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363,689,965.37 | 526,409,237.96 | -30.91% | 920,555,870.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -1.93 | 101.26% | -2.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -1.93 | 101.26% | -2.33 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.38% | -70.85% | 72.23% | -47.70% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产 | 4,063,237,030.70 | 9,234,693,137.71 | -56.00% | 11,308,342,375.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,273,837,390.99 | 1,187,076,270.83 | 7.31% | 2,526,720,674.81 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 577,550,583.75 | 610,434,379.83 | 582,552,899.33 | 533,061,106.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -67,548,686.70 | -110,260,172.76 | 430,024,410.27 | -235,696,653.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -72,815,702.79 | -113,484,696.93 | -58,450,730.84 | -115,055,871.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,067,937.00 | -121,017,485.57 | 23,157,416.86 | 2,557,032,429.02 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,277 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 25,931 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 新能国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 23.41% | 159,302,851 | 冻结 | 159,302,851 | |||||||
| 联中实业有限公司 | 境外法人 | 8.99% | 61,183,714 | 质押 | 48,300,000 | |||||||
| 益豪企业有限公司 | 境外法人 | 5.10% | 34,708,460 | 质押 | 27,300,000 | |||||||
| 青岛国信金融控股有限公司 | 国有法人 | 3.31% | 22,513,263 | |||||||||
| 陈义和 | 境内自然人 | 2.05% | 13,963,048 | 冻结 | 13,860,000 | |||||||
| 新余中讯投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 13,474,301 | 质押 | 13,449,700 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 10,925,696 | |||||||||
| 李彦廷 | 境内自然人 | 1.26% | 8,600,800 | |||||||||
| #邓章礼 | 境内自然人 | 0.79% | 5,348,579 | |||||||||
| 许锡龙 | 境内自然人 | 0.71% | 4,799,360 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈义和持有新能国际90%股权，2012 年 2 月24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯100%股权。此之外，上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况。 | |||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||||||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
（1）公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 | 15金鸿债 | 112276.SZ | 2015年08月27日 | 2020年08月27日 | 27,839.82 | 4.75% |
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内，每年公司公告年报后2个月内对公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果在联合信用评级网站予以公布并同时报送公司、监管部门、交易机构等。提醒投资者关注。
1、主体、债项最新跟踪评级：
2020年6月16日，联合信用评级有限公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露《关于对金鸿控股集团股份有限公司主体及其发行的“15金鸿债”公司债券跟踪评级结果的公告》，联合评级维持公司的主体长期信用等级为“C”，同时维持“15金鸿债”的债项信用评级为“C”。其中，C级表示不能偿还债务。
2、报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其它债券、债券融资工具对公司进行主体评级的评级差异情况：
2020年6月30日，联合资信评估有限公司披露《联合资信评估有限公司关于对金鸿控股集团股份有限公司主体及其发行的“16中油金鸿MTN001”跟踪评级结果的公告》，维持公司的主体长期信用等级为“C”，维持“16中油金鸿MTN001”的信用评级为“C”，不存在主体评级差异。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同期变动率 |
| 资产负债率 | 63.97% | 84.90% | -20.93% |
| EBITDA全部债务比 | 24.68% | -7.25% | 31.93% |
| 利息保障倍数 | 1.64 | -2.09 | 178.37% |
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司目前主要业务中，最主要的为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向相关气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类民用、公服、工业用户的需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过努力加大对优质能源项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。另外公司还涉足一定非燃气业务，如陶瓷业，主要依托湖南衡阳界牌瓷泥矿资源开发陶瓷产业。
其中报告期内，为进一步优化公司资产结构，提升资产运营效率，缓解资金压力，公司对中油金鸿原持有的华北投资进行了转让处置，隶属于华北投资的原环保工程服务业务因近年来业务持续萎缩亏损也一并进行了转让处置。
公司未来将继续重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新能源技术发展成果等工作，并适时推进新能源利用等其他业务的发展。
由于面临较严重的债务压力，公司在2020年继续积极推进重大资产重组进展事项，加快资产处置力度，以便降低投资规模，加快现金流回收，整体业务规模继续呈现出较明显的收缩态势。
一、2020年公司主要经营及财务数据：
2020年全年实现营业收入为231,770.01万元，比去年减少37.83%；归属于上市公司股东的净利润为1,608.65万元，同比增长101.23%；公司资产规模为361,274.69万元，同比下降60.88%；公司净资产为127,340.50万元,同比增长7.27%。
二、公司在2020年重点开展了以下工作：
（一）加快交易回款和债务处置，保证公司稳定经营。2020年，集团将“尽快完成后续交易款项结算”确定为今年债务处置工作的核心要务。为维护上市公司利益和股东权益，集团与对方保持多层次密切沟通，针对华南和华东区域不同情况，通过积极组建综合工作组，开展现场会议，派驻外部中介机构介入，发送相关函件等方式，梳理工作流程，整理和完善相关资料，积极对接督促加快工作进度。目前，金鸿集团与昆仑方面达成共识并签署股权转让协议补充协议，集团公司重大资产出售后续工作已基本完成。
资产处置和交易款及时回流，为妥善处理债务违约提供了重要支持。公司合理制定全局工作方案，保持与债权人沟通，尽量避免引起诉讼事项，最终完成了“15金鸿债”及“16中票”最新债务清偿方案制定，与绝大部分债权人共计签署了清偿协议或和解协议，协议涉及金额占“两债”本金总额的98.95%，实现了“债务不暴雷”的目标。同时通过打折、展期、降息等方式也为上市公司创造利润，化解了风险并减少了大量财务费用。截止2020年底，两债本金余额约为5.1亿元。
另外随着市场信用逐步趋向恢复，公司也积极利用各项政策手段与多家金融机构商谈融资业务，稳定丰富并拓展原有常规融资渠道，也取得了一定效果，有效降低了财务费用。
（二）围绕主业深度挖潜，积极探寻发展途径。固本培元、做精主业，积极在现有市场区域基础上实现新拓展是目前公司市场开发重要原则。各公司在原有燃气市场经营中强调项目到人、责任下沉，完善全过程服务，在疫情影响下也取得了较好效果。在非气业务方面，如衡阳天然气公司通过推出二次挂表、成立5G+中心、构建智慧燃气生态圈理念等措施，全面启动物联网表更换业务，积极促进线上线下双融合，有力推动了企业降本增效。设计公司积极与湖南区域内中石油昆仑公司控股参股企业等签订了燃气设计合同，拓展了相关工程造价设计业务。神州界牌公司稳定矿业、复兴瓷业、保护资源、统筹推
进，克服困难，增强矿山开采计划性，改善营商环境，也较好地完成公司销售业务。
（三）加强资源配置和管理改革，增强公司发展后劲
根据上市公司整体要求和保壳需要，集团开展了华北公司资产剥离工作，因涉及关联交易事项，公司根据交易进展，积极与各位董事就出售事项所涉及的相关问题保持充分沟通，并按时召开董事会及股东大会审议通过相关出售议案，按时披露，保障交易程序合法性。华北公司资产剥离，有助于提升公司主营业务盈利能力，并有助于优化公司资产结构。
同时在管理上，公司明确改革进程要符合债务处理和资产处理相对顺利的前提，符合监管部门对上市公司的规范要求，依法依规进行。并逐步实行管理上收、业务下放管理模式，财务实行垂直管理，完善财务收支两条线、资金统一调配和管理的财务体制，此外，强化审计纪检监察作用和企业预算管理落实力度，优化企业组织架构，精简职能部门设置，提升效率，严格控制人力配置。
（四）安全管理常抓不懈，再创安全运营“零事故”。全面落实安全责任，夯实安全基础。各大区及所属单位逐级签订了《安全目标责任书》，累计完成责任书签订1888份；全年组织完成各类内部安全培训511次，共计5419人次；组织参加外部培训64次，共计405人次，参加地方政府安全管理资格证取证培训154人128次，特种作业人员取证培训453人次，确保持证上岗率100%；积极开展设备春、秋检组织工作，累计维护保养设备2572台/套，完成设备维修745台/套，大修理334台/套，设备颜色粉刷716台/套,设备挂牌702台/套,请专业机构定期检测各类设备3485台/套等；落实安全检查工作，完成居民用户检查769656户，完成非居民用户检查34313次。另外在动火作业、应急演练、水工保护、气损管理等方面公司也开展了大量工作。
（五）强化物资工程管理，保障项目建设进度和质量。在物资管理上，公司明确目标，优化资源配置，减少物资、资金占压，同时及时做好物资储备和调拨，保证维抢物资充足以及施工队伍到位，有效保障了特殊时期的管道安全运行；同时积极开展区域内工程物资、闲置设备调拨，减少不必要采购；为配合市场项目开展和维护，公司制定和落实合理采购计划，组织专门力量进行系统性的调差和分析，与供应商洽谈，解决物资采购资金紧张，物资欠款多的问题。同时为保证资产处置顺利进行，集团重点成立工作组，完成多个项目结转核定事项，充分维护了保障了集团资产权益。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 天然气 | 1,938,658,460.26 | 92,715,288.96 | 4.78% | -1.18% | -1.18% | 0.68% |
| 管输费 | 112,415,905.26 | 29,401,719.74 | 26.15% | 4.44% | -9.75% | -7.80% |
| 工程安装 | 171,170,572.23 | 111,247,741.22 | 64.99% | -1.16% | 14.81% | -3.37% |
| 设计费 | 7,931,390.63 | 5,848,593.52 | 73.74% | 0.34% | -2.20% | -26.26% |
| 环保收入 | 10,378,277.58 | -818,382.87 | -7.89% | -1.14% | -4.28% | 21.76% |
| 矿产收入 | 19,222,260.89 | -3,947,263.26 | -20.53% | -0.51% | 7.94% | -69.56% |
| 其他收入 | 43,822,102.63 | 27,660,814.23 | 63.12% | -0.79% | -5.34% | 43.25% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
营业收入和营业成本主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致；归属于上市公司股东的净利润主要是本期出售子公司和债务重组确认的投资收益所致。
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.非同一控制下企业合并
本期发生的非同一控制下企业合并的情况
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 山东协益新能源科技有限公司 | 2020.6.30 | 720,000.00 | 100 | 购买 | 2020.6.30 | 经营管理权移交 | -397,008.97 | |
合并成本及商誉
| 山东协益新能源科技有限公司 |
| 合并成本 | 720,000.00 |
| —现金 | 720,000.00 |
| 合并成本合计 | 720,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 720,000.00 |
2.同一控制下企业合并
本期未发生同一控下企业合并
3.反向购买
本期未发生反向购买
4.处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 中油金鸿华北投资管理有限公司（注1） | 100,000.00 | 100 | 转让 | 2020.10.31 | 经营管理权移交 | 152,289,203.20 |
| 山东万通天然 | 2,000,000.00 | 55 | 转让 | 2020.10.31 | 经营管理权移 | 1,854,357.38 |
| 气有限公司（注2） | 交 |
其他说明：
注1：公司与中油新兴能源产业集团股份公司签订的《股权转让协议》，本次出售资产的交易价格根据由北京中锋资产评估有限责任公司评估并出具中锋评报字[2020]第01168号《资产评估报告》协商确定，公司本期于2020年10月31日完成了华北投资的股权处置。
注:2：公司与何新亮签订的《股权转让协议》，公司将其对目标公司的债权768.92万元转增目标公司资本，转增资本后将持有55%股权全部出售，公司本期于2020年10月31日完成了山东万通的股权处置。
5. 其他原因的合并范围变动
公司于2020年9月设立海南金鸿能源有限公司。