山东金岭矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文
山东金岭矿业股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
山东金岭矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘圣刚、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人(会计主
管人员)黄加峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ............................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 6
第二节 公司简介........................................................................................................................... 9
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................................. 11
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 23
第五节 重要事项......................................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 34
第九节 公司治理......................................................................................................................... 40
第十节 内部控制......................................................................................................................... 44
第十一节 财务报告..................................................................................................................... 46
第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 134
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释义
释义项 指 释义内容
\"金岭矿业\"、\"本公司\"或\"公司\" 指 山东金岭矿业股份有限公司
\"山钢集团\" 指 山东钢铁集团有限公司
\"金岭铁矿\" 指 山东金岭铁矿
\"金钢矿业\" 指 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司
\"喀什球团\"\"金岭球团\" 指 喀什金岭球团有限公司
\"金鼎矿业\" 指 山东金鼎矿业有限责任公司
\"亿元、万元、元\" 指 人民币\"亿元、万元、元\"
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重大风险提示
《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息
为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金岭矿业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东金岭矿业股份有限公司
公司的中文简称 金岭矿业
公司的外文名称（如有） Shandong Jinling Mining Co., Ltd.
公司的法定代表人 刘圣刚
注册地址 山东省淄博市张店区中埠镇
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省淄博市张店区中埠镇
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sdjlky.com
电子信箱 sz000655@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王 新 邱卫东
联系地址 山东省淄博市张店区中埠镇 山东省淄博市张店区中埠镇
电话 0533-3088888 0533-3088888
传真 0533-3089666 0533-3089666
电子信箱 sz000655@163.com sz000655@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、《证券时报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com
公司年度报告备置地点 公司董秘办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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首次注册 1989 年 06 月 20 日 淄博 370000018051744 370303164100307 16410030-7
报告期末注册 2011 年 04 月 08 日 济南 370000018051744 370303164100307 16410030-7
2006 年第一次临时股东大会审议通过：公司经过重大资产重组后，公司注册
地址、经营范围发生相应变化，公司注册地址由“山东省淄博市张店区鲁泰大道
55 号”变更为“山东省淄博市张店区中埠镇”，公司经营范围由“主营：日用陶瓷、
工业陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、包装纸箱、版纸、陶瓷机械、陶瓷原料、建筑、
安装、化工；兼营：技术咨询、第三产业的经营和开发。”变更为“主营：铁矿开
采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、机加工，货物进出口（法律、行政
法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营）；
兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。”
2009 年第一次临时股东大会审议通过：章程第二章第十三条原为：“经依法
登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、
销售、机械加工，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行
政法规的限制经营的项目要取得许可后经营）；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经
营。”现改为：“经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜
精粉、钴精粉的生产、销售、电力发电、机械加工，货物进出口（法律、行政法
公司上市以来主营业务的变化情况（如
规禁止经营的项目除外，法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营）；
有）
兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。”
2012 年第二次临时股东会审议通过：原《公司章程》中：“第十三条 经依
法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、
销售；许可范围内发电业务；机械加工；货物进出口（国家禁止或限制进出口的
商品除外）。”修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿
开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械加工；
普通货运；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。”
2013 年第一次临时股东会审议通过：原《公司章程》中：“第十三条 经依
法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、
销售；许可范围内发电业务；机械加工；普通货运；货物进出口（国家禁止或限
制进出口的商品除外）。”修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括
主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；
机械设备及备件制造与销售；普通货运；货物进出口（国家禁止或限制进出口的
商品除外）。”
山东金岭矿业股份有限公司原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司，系经山东
省淄博市经济体制改革委员会以淄体改字[1989]7 号、原国家体改委以体改生字
[1993]252 号文批复为规范化股份制试点企业，1996 年 11 月 8 日经中国证监会以
证监发字[1996]322 号文批复为社会募集的上市股份公司，股本总额 51,740,000 股，
并于 1996 年 11 月 28 日在深交所挂牌交易，股票代码 000655。
2006 年 6 月，公司召开相关股东会议，审议通过了关于股权分置改革方案的
历次控股股东的变更情况（如有）
议案。公司股权分置改革与重大资产重组相结合，山东金岭铁矿以其合法拥有的
侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产
与公司合法拥有的整体资产以及除 1.63 亿元负债之外的其它全部负债进行置换。
置入净资产评估值高于置出净资产评估值形成的置换差额由公司向山东金岭铁矿
非公开发行 62,000,000 股股份换取，并于 2006 年 10 月完成了非公开发行，公司
名称变更为山东金岭矿业股份有限公司。
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号国际学院大厦 15 层
签字会计师姓名 吴金锋 杨春强
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,539,792,556.14 1,637,227,534.38 -5.95% 1,317,517,522.18
归属于上市公司股东的净利润
209,146,678.60 261,671,532.30 -20.07% 211,501,384.00
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
115,110,286.90 263,735,097.75 -56.35% 213,367,346.58
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
245,000,069.26 100,954,728.61 142.68% 434,260,024.76
（元）
基本每股收益（元/股） 0.35 0.44 -20.45% 0.36
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.44 -20.45% 0.36
加权平均净资产收益率 6.78% 9.00% -2.22% 7.84%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 3,667,212,579.72 3,594,836,876.96 2.01% 3,336,008,791.56
归属于上市公司股东的净资产
3,164,286,246.01 3,012,285,857.49 5.05% 2,805,107,076.13
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -411,550.72 -657,484.85 -1,108,501.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 500,000.00
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定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 202,192.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,827,758.60 -1,956,578.71 -1,556,044.81
减：所得税影响额 -26,912.93 -805,220.14 -596,323.11
少数股东权益影响额（税后） 1,406,729.11 754,722.03 -67.50
合计 94,036,391.70 -2,063,565.45 -1,865,962.58 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年以来，铁精粉价格大幅度下滑，国内部分中小铁矿石企业面临倒闭、破产和关停的局面，部分大的矿山企业，
也在艰难维持现状，市场形势严峻，公司效益大幅下滑。
报告期内，公司面对严峻复杂的形势，公司上下干部职工在公司领导的坚强领导下，坚持把发展作为第一要务，充分
发挥自身优势，突出抓好生产协调、市场营销、管理创新和项目建设等重点工作，有效克服生产经营中遇到的各种不利因素，
全面完成了公司制定的年度任务目标，实现了生产经营稳步发展、项目建设成功推进、公司上下和谐稳定的良好局面。
面对产品价格多变的市场，公司营销部门认真研判市场趋势，及时调整营销策略，密切关注港口外矿、国内精粉的供
求信息和价格变动，准确掌握用户需求情况，及时针对市场运行调整营销策略，在一路下行的市场行情中把控节奏，实现了
主动营销的目标。并注重经营风险防控，根据客户规模、信誉、资金状况、购货方式，分类制定营销策略，合理确定欠款警
戒线，对重点欠款单独研究回款方式，最大限度地确保了资金安全。针对市场需求萎靡不振的局面，坚持以市场为导向，以
效益为根本，突破传统的经营模式，进一步发挥企业信誉和产品质量优势。
为提升企业整体运营质量，公司扎实开展了“运营转型、管理提升”活动，深化内部改革，突出技术创新，大力推行
精益运行，持续强化降本增效措施。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精
粉、钴精粉。报告期内，公司实现营业总收入153,979万元，比上年同期降低5.95%；实现利润总额26,967万元，比上年同期
降低22.93%；实现净利润21,505万元，比上年同期降低18.51%。收入与利润的降低，主要系公司主要产品铁精粉市场价格大
幅下滑造成的。
2014年公司铁矿石开采、铁精粉生产均完成全年计划，报告期内年共生产铁精粉148.59万吨，销售153.47万吨；生产
铜精粉金属量1,874吨，销售1910吨；生产钴精粉金属量81吨，销售31吨；生产球团50.11万吨，销售45.89吨。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明：
1、本部主要产品生产、销售情况：
铁精粉本年累计生产1,150,437吨，比上年同期1,231,325吨减少80,888吨；
铜金属本年累计生产1,874吨，比上年同期1496吨增加378吨；
钴金属本年累计生产81吨，比上年同期68吨增加13吨。
铁精粉本年累计销售1,150,982吨，比上年同期1,196,473吨减少45,491吨；
铜金属本年累计销售1,910吨，比上年同期1,671吨增加239吨；
钴金属本年累计销售31吨，比上年同期61吨减少30吨。
2、子公司金钢矿业主要产品铁精粉生产、销售情况：
本年累计生产335,500吨，比上年同期202,400吨增加133,100吨；
本年累计销售383,732吨，比上年同期110,812吨增加272,920吨。
3、子公司金岭球团主要产品球团生产、销售情况：
本年累计生产501,098吨，比上年同期262,986吨增加238,112吨；
本年累计销售458,867吨，比去年同期300,033吨增加158,834吨。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 1,150,982 1,196,473 -3.80%
采掘业（本部铁精
生产量 吨 1,150,437 1,231,325 -6.57%
粉）
库存量 吨 65,369 36,382 79.67%
销售量 吨 383,732 110,812 246.29%
采掘业（子公司金钢
生产量 吨 335,500 202,400 65.76%
矿业铁精粉）
库存量 吨 48,177 96,409 -50.03%
销售量 吨 458,867 300,033 52.94%
采掘业（子公司金岭
生产量 吨 501,098 262,986 90.54%
球团球团）
库存量 吨 43,253 1,023 4,128.05%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,047,914,285.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.07%
公司前 5 大客户资料
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 294,194,330.66 19.11%
2 邢台钢铁有限责任公司 265,418,886.58 17.24%
3 邯郸钢铁集团有限责任公司 209,544,589.78 13.61%
4 山东耀昌集团有限公司 138,220,090.17 8.98%
5 淄博铁鹰钢铁有限公司 140,536,388.72 9.13%
合计 -- 1,047,914,285.91 68.07%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
铁精粉、球团、
黑色金属采选业 铜金属、钴金属 986,496,912.15 95.49% 967,863,266.22 95.33% 1.93%
销售成本
机械加工 机加工成本 29,580,871.56 2.86% 34,158,029.39 3.36% -13.40%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
铁精粉 铁精粉 653,983,902.79 63.31% 699,089,466.54 68.86% -6.45%
铜金属 铜金属 14,327,736.48 1.39% 18,083,555.35 1.78% -20.77%
钴金属 钴金属 756,435.12 0.07% 1,775,532.81 0.17% -57.40%
机械加工 机械加工 29,580,871.56 2.86% 34,158,029.39 3.36% -13.40%
球团矿 球团矿 317,428,837.76 30.73% 248,914,711.52 24.52% 27.53%
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成本项目明细：
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 217,931,365.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.98%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 邯郸市智德商贸有限公司 166,147,313.61 19.81%
2 塔什库尔干县天然矿业有限公司 19,140,229.10 2.28%
3 新疆昱丰有限公司 17,641,175.78 2.10%
4 淄博海州充填胶结材料有限公司 7,718,297.61 0.92%
5 桓台盛翔工贸有限公司 7,284,349.23 0.87%
合计 -- 217,931,365.33 25.98%
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主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
销售费用同比大幅增加主要因子公司金钢矿业运费同比大幅增加所致，财务费用同比大幅增加主要因利息支出同比大幅
增加所致。
5、研发支出
本期研发支出占最近一期审计净资产的0.97%，营业收入的2.01%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,877,508,454.49 1,651,523,691.07 13.68%
经营活动现金流出小计 1,632,508,385.23 1,550,568,962.46 5.28%
经营活动产生的现金流量净额 245,000,069.26 100,954,728.61 142.68%
投资活动现金流入小计 21,646,846.55 68,204,729.49 -68.26%
投资活动现金流出小计 272,038,903.91 126,273,879.38 115.44%
投资活动产生的现金流量净额 -250,392,057.36 -58,069,149.89 331.20%
筹资活动现金流入小计 46,427,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 158,763,215.74 166,015,652.39 -4.37%
筹资活动产生的现金流量净额 -158,763,215.74 -119,588,652.39 32.76%
现金及现金等价物净增加额 -164,155,203.84 -76,703,073.67 114.01%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
