铜陵有色：2016年第一季度报告全文

铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
  铜陵有色金属集团股份有限公司
       Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
       2016 年第一季度报告
                   报告日期：2016 年 4 月 28 日
                                            铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因            被委托人姓名
邱定蕃                     独立董事                出差                       王昶
     公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管
人员)姚兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                 本报告期比上年
                                         本报告期             上年同期
                                                                                     同期增减
营业收入（元）                         18,147,700,091.72    20,253,619,404.29               -10.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）          -87,100,863.95        52,279,824.56              -266.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          -79,497,794.61        50,511,101.01              -257.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        1,071,414,018.49     1,082,571,237.23                -1.03%
基本每股收益（元/股）                               -0.01                 0.01             -200.00%
稀释每股收益（元/股）                               -0.01                 0.01             -200.00%
加权平均净资产收益率                             -0.63%                  0.35% 下降 0.98 个百分点
                                                                                 本报告期末比上年
                                       本报告期末             上年度末
                                                                                     度末增减
总资产（元）                           43,373,906,561.05    44,167,489,786.40                -1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）       13,744,681,721.82    13,881,309,565.24                -0.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位：元
                          项目                              年初至报告期期末金额          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -2,971,428.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         4,343,607.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       -6,919,952.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -1,544,053.31
减：所得税影响额                                                          272,974.83
     少数股东权益影响额（税后）                                           238,267.61
合计                                                                   -7,603,069.34        --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                单位：股
                                                     报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                     555,886                                                     --
                                                     优先股股东总数（如有）
                                      前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售      质押或冻结情况
                                         持股
          股东名称          股东性质                 持股数量       条件的股份
                                         比例                                     股份状态      数量
                                                                      数量
铜陵有色金属集团控股有限公
                           国有法人      39.55% 3,780,764,515
司
东海基金－工商银行－东海基 境内非国有
                                          2.68%       256,473,092
金－鑫龙 73 号资产管理计划 法人
财通基金－光大银行－陕国投
                           境内非国有
信托－陕国投盛唐 37 号定向                1.58%       151,310,960
                           法人
投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－
                           境内非国有
国泰国证有色金属行业指数分                0.28%        26,302,712
                           法人
级证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－
                            境内非国有
银华深证 100 指数分级证券投               0.20%        19,283,757
                            法人
资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合 境内非国有
                                          0.16%        15,000,000
型证券投资基金(LOF)        法人
中国银行股份有限公司－易方
                            境内非国有
达深证 100 交易型开放式指数               0.13%        12,532,715
                            法人
证券投资基金
                           境内非国有
全国社保基金零二零组合                    0.12%        11,661,610
                           法人
江伟朋                     境内自然人     0.12%        11,476,029
                                                    铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－
                            境内非国有
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放                0.11%      10,973,569
                            法人
式指数证券投资基金
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件股份                   股份种类
                股东名称
                                                   数量                股份种类              数量
铜陵有色金属集团控股有限公司                        3,780,764,515 人民币普通股            3,780,764,515
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 73
                                                     256,473,092 人民币普通股              256,473,092
号资产管理计划
财通基金－光大银行－陕国投信托－陕国
                                                     151,310,960 人民币普通股              151,310,960
投盛唐 37 号定向投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－国泰国证有
                                                      26,302,712 人民币普通股               26,302,712
色金属行业指数分级证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100
                                                      19,283,757 人民币普通股               19,283,757
指数分级证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资
                                                      15,000,000 人民币普通股               15,000,000
基金(LOF)
中国银行股份有限公司－易方达深证 100
                                                      12,532,715 人民币普通股               12,532,715
交易型开放式指数证券投资基金
全国社保基金零二零组合                                11,661,610 人民币普通股               11,661,610
江伟朋                                                11,476,029 人民币普通股               11,476,029
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
                                                      10,973,569 人民币普通股               10,973,569
深 300 交易型开放式指数证券投资基金
                                         前 10 名股东中，国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限
                                         公司与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上
                                         市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通
                                         股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
                                         规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况 股东江伟朋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
说明（如有）                           券账户持有公司股票 11,476,029 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因：
     应收票据期末比期初增长47.94%，主要原因是本期公司与客户票据结算方式增加。
     应收利息期末比期初下降95.12%，主要原因是本期到期收回应收利息金额较大。
     其他流动资产期末比期初下降41.11%，主要原因是增值税待抵扣进项税减少。
     长期待摊费用期末比期初增长190.33%，主要原因是本期长期待摊费用-装修费增加。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末比期初下降100.00%，主要原因是期初交易性
金融负债本期已到期结算。
     应付票据期末比期初增长43.02%，主要原因是公司本期以票据结算方式增加。
     预收账款期末比期初增长34.46%，主要原因是本期预收的货款增加。
     应交税费期末比期初增长49.71%，主要原因是本期应交增值税增加较多。
    应付利息期末比期初增长44.80%，主要原因是为规避汇率风险，本期将外币负债置换为人民币负债，
利息支出增加。
     一年内到期的非流动负债期末比期初下降66.05%，主要原因是本期部分借款已经到期偿还。
     其他流动负债期末比期初增长485.16%，主要原因是期末套期工具浮动亏损金额较大。
     长期借款期末比期初下降38.82%，主要原因是本期提前偿还外币负债金额较大。
    递延所得税负债期末比期初下降81.74%，主要原因是期末套期工具浮动盈利金额较小，相应确认递延
所得税负债金额减少。
     其他综合收益期末比期初下降134.33%，主要原因是期末高度有效套期保值期货浮动亏损金额较大。
     专项储备期末比期初增长41.71%，主要原因是本期实际支出的安全费支出较少。
2、利润表项目变动原因：
    营业税金及附加本期比上期增长93.13%，主要原因是本期应交增值税增加，计提的城市维护建设税及
教育费附加相应增加。
     财务费用本期比上期增长104.52%，主要原因是本期汇兑损失较大。
     资产减值损失本期比上期增长67.58%，主要原因是本期计提的存货跌价准备金额较大。
     公允价值变动收益本期比上期增长50.20%，主要原因是上期黄金租赁浮动亏损金额较大。
     投资收益本期比上期增长394.07%，主要原因是本期权益法核算的长期股权投资收益较上期增加较大。
     营业外收入本期比上期下降46.33%，主要原因是本期收到的政府补助较上期减少。
     营业外支出本期比上期增长186.26%，主要原因是本期非流动资产处置损失较上期增加。
     所得税费用本期比上期增长72.05%，主要原因是本期子公司应纳税所得额增加。
3、现金流量表项目变动原因：
     投资活动产生的现金流量净额本期比上期增长138.86%，主要原因是上期投资支付的现金金额较大。
                                               铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    筹资活动产生的现金流量净额本期比上期下降151.45%，主要原因是上期取得借款收到的现金金额较
大，且本期偿还债务支付的现金金额较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票进展情况
    2016 年1 月8日，公司收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）
转来的安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）出具的《省国资委
关于铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函［2016］
16号）。
    2016年1月12日，公司七届二十三次董事会会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修
订稿）的议案》，公司非公开发行股票的相关事项已经公司七届十九次董事会审议通过。铜陵有
色2015年度员工持股计划作为本次非公开发行认购对象，已经安徽省国资委批复同意。根据国资
委批复的要求，本次公司拟对经七届十九次董事会审议通过的非公开发行股票预案中涉及的员工
持股计划的锁定期及存续期等相关内容进行相应调整。该等调整不构成本次非公开发行方案的重
大变化，上述议案并经2016年第一次临时股东大会审议通过。
    2016年2月4日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160198号）。
    2016年2月29日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（160198 号）。
    2016年3月25日，公司因反馈意见所涉部分事项的相关资料补充工作需要一定的时间。为切
实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与中介机构审慎协商，公司已于2016年3月21日向中国证监
会申请延期回复。
    2016年4月8日，公司向中国证监会上报反馈意见书面回复并对外公告。
2、员工持股计划进展情况
    2016年1月5 日,公司收到控股股东有色控股转来的安徽省国资委出具的《省国资委关于铜陵
有色金属集团控股有限公司深化改革有关事项的批复》（皖国资改革［2016］1号），原则同意
铜陵有色股份有限公司按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》实施
上市公司员工持股计划，员工持股计划的股票来源为铜陵有色股份有限公司非公开发行的股票。
3、 关于与比亚迪签署合作框架协议
    2016年1月11 日公司与比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）签署了《合作框架协议》
（以下简称“协议”），双方联合投资开发新能源产业。利用各自产品和技术优势，通过资本运作
等方式，共同发展磷酸铁锂电池、充电桩电机等新能源产品的新型市场，实行相关技术共享并承
诺保守涉及对方的商业秘密，积极争取国家新能源产业相关扶持政策。
    若公司与合作方签署的《合作框架协议》全面履行，将对公司拟开展的新能源汽车产业链中
磷酸铁锂电池项目产生积极影响，促进公司的发展，并对未来经营业绩产生积极影响。
                                                   铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                重要事项概述                       披露日期             临时报告披露网站查询索引
                                                                     公告编号：2016-013，
关于非公开发行股票获得安徽省国资委批复的
                                         2016 年 01 月 13 日         http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
公告
                                                                     http://www.cninfo.com.cn
                                                                     公告编号：2016－019，
关于非公开发行股票申请材料获中国证监会行
                                         2016 年 02 月 05 日         http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
政许可申请受理的公告
                                                                     http://www.cninfo.com.cn
                                                                     公告编号：2016－020，
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意
                                           2016 年 03 月 02 日       http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
见通知书》的公告
                                                                     http://www.cninfo.com.cn
                                                                     公告编号：2016－025，
关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告 2016 年 03 月 26 日         http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
                                                                     http://www.cninfo.com.cn
                                                                     公告编号：2016－001，
关于实施上市公司员工持股计划方案事项获得
                                         2016 年 01 月 06 日         http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
安徽省国资委批复的公告
                                                                     http://www.cninfo.com.cn
                                                                     公告编号：2016－004，
关于签署合作框架协议的公告                   2016 年 1 月 12 日      http://www.szse.cn/、巨潮资讯网
                                                                     http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                     承诺                                     承诺     承诺
承诺事由    承诺方                    承诺内容                                       履行情况
                     类型                                     时间     期限
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
                         2013 年 12 月 20 日，作为有色财务
首次公开   铜陵有色      公司的控股股东，有色控股为保证 2013
                                                                              正在履行，截至本公告刊
发行或再   金属集团      有色财务公司依法经营、            年 12      长期
                    股东                                                      登之日，承诺人均严格履
融资时所   控股有限      保证贵公司与有色财务公司发生金 月 20         有效
                                                                              行了承诺。
作承诺     公司          融业务时能确保贵公司的资金安全 日
                         性和流动性事宜，特作如下承诺：
                                                  铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          （1）有色财务公司所开展所有业务
                          活动均符合相关法律法规的规定,运
                          作情况良好。在后续运作过程中, 有
                          色控股将按股东权限继续督促有色
                          财务公司按照相关法律法规的规定
                          进行规范运作。（2）贵公司与有色
                          财务公司进行的存款、信贷、结算
                          及其他金融服务遵循自愿原则，有
                          色控股不施加任何影响。（3）若有
                          色财务公司出现支付困难等紧急情
                          况时，有色控股将采取增加财务公
                          司的资本金等有效措施，确保贵公
                          司在有色财务公司的资金安全。
                         关于非公开发行收购资产相关减值
                         准备的承诺。 公司本次非公开发行
                         股票拟收购有色控股下属子公司安
                         徽铜冠(庐江)矿业有限公司(以下简
                         称\"庐江矿业\")100%股权。 庐江矿
                         业主要资产为沙溪铜矿采矿权,为保
           铜陵有色                                       2013    2017
                         证与矿业权相关的矿产勘查风险不
           金属集团                                       年 12   年 10    告刊登之日，承诺人均严
                    股东 会对中小股东利益造成损失,本公司
           控股有限                                       月 21   月 16    格履行了承诺
                         承诺如下:本次收购完成后 3 年内,
           公司                                           日      日
                         如铜陵有色对本次拟收购的庐江矿
                         业 100%股权计提减值准备,本公司
                         将在铜陵有色该年度的年度财务报
                         告公告 15 日内以现金形式按所计提
                         减值准备的金额向铜陵有色如数补
                         足。
股权激励
承诺
                       公司控股股东有色控股就与公司避                    公司已于 2014 年 1 月 20
                       免产生同业竞争作出如下承诺：为                    日 2014 年第一次临时股
                       了进一步支持铜陵有色的发展，有                    东大会审议通过《关于公
                       色控股承诺，未来在赤峰国维矿业                    司调整非公开发行股票
                       有限公司、安徽铜冠(庐江)矿业有限                  方案的议案》，拟非公开
其他对公 铜陵有色
                       公司两公司铜矿产品具备正式生产                    发行募集资金收购有色
司中小股 金属集团                                       年 07     长期有
                  股东 条件的情况下，有色控股同意将持                    控股持有的安徽铜冠(庐
东所作承 控股有限                                       月 01     效
                       有该两公司的股权全部转让给铜陵                    江)矿业有限公司 100%股
诺       公司                                           日
                       有色。有色控股承诺，未来在铜冠                    权和铜冠冶化分公司经
                       冶化分公司正式建成投产且实现正                    营性资产。2014 年 4 月
                       常盈利的情况下，同意铜陵有色自                    14 日；公司收到中国证监
                       主决策按公允价格收购铜冠冶化分                    会《关于核准铜陵有色金
                       公司，以有效地避免与铜陵有色在                    属集团股份有限公司非
                                                 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         副产品硫酸方面的同业竞争。今后                   公开发行股票的批复》
                         如有任何原因引起有色控股与铜陵                   （证监许可【2014】383
                         有色发生同业竞争，有色控股将积                   号），2014 年 10 月 16 日
                         极采取有效措施，放弃此类同业竞                   完成非公开发行工作。截
                         争。                                             至本公告刊登之日，承诺
                                                                          人已经履行了承诺。
                                                                         本次增持期间，有色集团
                                                                         遵守增持承诺，未有减持
                                                                         其所持有公司股份的行
                                                                         为。增持完成后，公司控
                        公司控股股东关于股份增持承诺:                    股股东有色集团承诺，在
                        集团公司自首次增持之日(2014 年 1                 相关法律法规规定的法
          铜陵有色
                        月 10 日）起 12 个月内，以集团公         2015 定期限内不减持其持有
          金属集团                                       年 01
                   股东 司名义通过深圳证券交易所证券交           年 1 月 的公司股份。本期增持计
          控股有限                                       月 11
                        易系统增持本公司股份，累计增持           10 日 划实施完毕。相关公告刊
          公司                                           日
                        比例不超过公司已发行总股份的                     登于 2014 年 1 月 11 日、
                        3%（含已增持部分股份）                           2 月 14 日、5 月 19 日、
                                                                         2015 年 1 月 13 日的《中
                                                                         国证券报》、《证券时报》
                                                                         及巨潮资讯网
                                                                         （www.cninfo.com.cn）。
承诺是否
         是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完 原承诺拟转让的赤峰国维矿业有限公司股权，由于其矿权资源储量尚待核实，暂不具备进入上
成履行的 市公司的条件。
具体原因
及下一步
的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                               铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位：万元
                  衍
             是        衍生                                      计提          期末投
 衍生             生
    关   否        品投                                      减值          资金额
 品投             品                                                                  报告期实
    联   关        资初 起始 终止 期初投资 报告期内 报告期内 准备 期末投资 占公司
 资操             投                                                                  际损益金
    关   联        始投 日期 日期   金额   购入金额 售出金额 金额   金额   报告期
 作方             资                                                                    额
    系   交        资金                                      （如          末净资
 名称             类
             易        额                                        有）          产比例
                  型
上海                          2016    2016
期货              黄          年 01   年 03
        -    否             0                  33,463.36 31,058.25 12,156.47       0   67,406.3 4.90% -3,508.73
交易              金          月 01   月 31
所                            日      日
上海                          2016    2016
期货              白          年 01   年 03
        -    否             0                    6,498.6 21,191.36 15,786.13       0   8,536.28 0.62%      471.41
交易              银          月 01   月 31
所                            日      日
上海
期货
交易                          2016    2016
所和                          年 01   年 03
        -    否铜           0               113,436.04 212,850.82 202,066.54       0 158,325.15 11.52%   9,303.18
伦敦                          月 01   月 31
金属                          日      日
交易
所
上海                          2016    2016
期货                          年 01   年 03
        -    否锌           0                   4,653.03 11,569.91 18,456.67       0   3,234.91 0.24%      -391.48
交易