攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
鞍钢集团 指 鞍钢集团公司
鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团公司
攀钢集团 指 攀钢集团有限公司
攀钢有限 指 攀枝花钢铁有限责任公司
本公司 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀成钢铁 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司
攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
银监会 指 中国银行业监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
鞍千矿业 指 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司
鞍钢矿业 指 鞍钢集团矿业公司
鞍澳公司 指 鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司
鞍钢集团香港控股有限公司 指 鞍钢香港
鞍钢集团香港有限公司 指 香港有限
金达必 指 金达必金属有限公司（Gindalbie Metals Ltd）
卡拉拉 指 卡拉拉矿业有限公司（Karara Mining Limited）
鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司
攀钢财务公司 指 攀钢集团财务有限公司
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张大德、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人（会计主管人员）张景凡声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末
本报告期末 上年度末
比上年度末增减（%）
总资产（元） 35,816,806,466.03 31,060,879,206.22 15.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 15,095,191,311.79 15,080,541,084.24 0.1%
本报告期比 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减（%） 比上年同期增减（%）
营业收入（元） 3,762,031,235.53 6.05% 11,618,691,259.16 -1.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 262,533,096.76 739.93% 607,119,434.24 -20.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
267,500,412.85 772.87% 627,476,001.31 -16.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -1,305,182,487.69 -1,886.28%
基本每股收益（元/股） 0.0306 750% 0.0707 -20.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0306 750% 0.0707 -20.11%
加权平均净资产收益率（%） 1.74% 1.52% 4.02% -1.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,967,279.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
6,660,305.74
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,877,158.53
减：所得税影响额 174,011.69
少数股东权益影响额（税后） 998,422.82
合计 -20,356,567.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 207,654
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持股比例 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份 数量
状态
攀枝花钢铁有限责任公司 国有法人 30.63% 2,630,785,792 2,380,284,957
鞍山钢铁集团公司 国有法人 10.81% 928,946,141
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 国有法人 6.54% 561,494,871 561,494,871 质押 247,732,284
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 国有法人 5.84% 502,013,022 502,013,022
攀钢集团有限公司 国有法人 4.86% 417,667,321 378,468,622
中国长城资产管理公司 国有法人 1.4% 120,066,966
中海信托股份有限公司-股票回购信托 其他 1.25% 107,300,610
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 其他 0.56% 48,428,502
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投
其他 0.46% 39,164,109
资基金
境内非国
广州证券有限责任公司 0.45% 38,369,429
有法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
鞍山钢铁集团公司 928,946,141 人民币普通股 928,946,141
攀枝花钢铁有限责任公司 250,500,835 人民币普通股 250,500,835
中国长城资产管理公司 120,066,966 人民币普通股 120,066,966
中海信托股份有限公司-股票回购信托 107,300,610 人民币普通股 107,300,610
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 48,428,502 人民币普通股 48,428,502
攀钢集团有限公司 39,198,699 人民币普通股 39,198,699
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 39,164,109 人民币普通股 39,164,109
广州证券有限责任公司 38,369,429 人民币普通股 38,369,429
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 38,172,776 人民币普通股 38,172,776
华宸信托有限责任公司 34,500,967 人民币普通股 34,500,967
前十名股东中，攀钢有限、鞍山钢铁、攀长钢、攀成钢铁、攀钢集团属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明
否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
截至本报告期末，前十大股东无通过融资融券账户持有本公司股份的情
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
况。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目
①应收票据比年初数增加181,375.12万元，主要是报告期回款中票据占比较大所致。
②应收账款比年初数增加60,947.20万元，主要是报告期应收账款回款减少所致。
③预付账款比年初数增加47,010.37万元，主要是报告期预付工程款增加所致。
④应收股利比年初数减少1,238.80万元，主要是报告期收回中冶赛迪工程技术股份有限公司股利所致。
⑤其他应收款比年初增加2,733.97万元，主要是报告期预缴房产税，按规定将于11月份汇算清缴。
⑥长期应收款比年初数增加99,326.16万元，主要是报告期为卡拉拉提供借款所致。
⑦工程物资比年初数增加8,059.31万元，主要是报告期工程项目采购工程物资增加所致。
⑧固定资产清理比年初数增加294.05万元，主要是报告期期末固定资产报废待处理所致。
⑨预收账款比年初数增加6,154.55万元，主要是报告期预收货款增加所致。
⑩应交税费比年初数减少5,964.38万元，主要是报告期缴纳税金所致。
应付利息比年初数增加5,854.75万元，主要是报告期发行中期票据应计利息增加所致。
其他应付款比年初数增加171,805.31万元，主要是报告期应付往来款增加及鞍澳公司对香港有限借款所致。
一年内到期的非流动负债比期初数减少70,400.00万元，主要是报告期偿还到期长期借款所致。
应付债券比年初数增加270,000.00万元，全部为报告期发行的中期票据。
未分配利润比年初减亏60,711.94万元，主要是报告期净利润盈利影响所致。
外币报表折算差异比年初减少72,536.29万元，主要是报告期澳元汇率变动影响所致。
（2）利润表项目
①2013年1-9月，资产减值损失发生数为3,233.08万元，比上年同期增加2,876.23万元，主要是公司报告期计提存货跌价准备
所致。
②2013年1-9月，投资收益发生数为10,373.64万元，比上年同期增加32,380.02万元，主要是卡拉拉铁矿项目于2013年4月由建
设期转入调试运营期，报告期亏损减少所致。
③2013年1-9月，营业外支出发生数为3,214.30万元，比上期数增加2,660.38万元，主要是报告期内支付白马矿热水河经济补
偿款。
（3）现金流量表项目
①2013年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-130,518.25 万元，主要是报告期销售回款中票据占比较大影响所致。
②2013年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-105,057.42 万元，较去年同期增加202,538.85万元，主要是上年同期下属
子公司鞍澳公司对卡拉拉的增资金额较大的影响。
③2013年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为244,822.84万元，主要是报告期发行270,000.00万元中期票据影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2012年6月8日，公司召开了第五届董事会第五十八次会议，审议通过了关于非公开发行A股股票收购鞍山钢铁下属的鞍
钢矿业齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁齐大山选矿厂整体资产和业务的有关议案。具体内容详见公司于2012年6月9
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的有关公告。2012年8月9日，公司召开了第五届董事
会第六十一次会议，审议通过了关于调整非公开发行A股股票收购鞍山钢铁下属的鞍钢矿业齐大山铁矿整体资产和业务、鞍
山钢铁齐大山选矿厂整体资产和业务的有关议案。具体内容详见公司于2012年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上的有关公告。由于拟收购资产的审计、评估工作未完成，公司未召开董事会审议正式方案。目
前，公司正在积极地协调有关单位推进有关工作。
2、 2013年8月19日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了本公司全资子公司鞍澳公司向本公司实际控制人鞍
钢集团的下属子公司香港有限借款11,300万美元（按2013年8月8日外汇管理局汇率中间价计算，约合人民币69,724万元），
用于卡拉拉铁矿项目。具体内容详见公司于2013年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网上的有关公告。为支持卡拉拉铁矿项目建成后生产发展，卡拉拉两名股东——本公司全资子公司鞍澳公司和本公司全资子
公司鞍钢香港的参股公司金达必将同比例向卡拉拉提供十年期无息借款，借款总额预计10,000万澳元（按2013年8月8日外汇
管理局汇率中间价计算，约合人民币55,546万元），其中鞍澳公司需提供无息借款5,000万澳元（按2013年8月8日外汇管理局
汇率中间价计算，约合人民币27,773万元）。具体内容详见公司于2013年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的有关公告。2013年9月22日，本公司召开总经理办公会，审议并通过了《关于全资子公司鞍钢集
团投资（澳大利亚）有限公司为卡拉拉矿业有限公司提供股东贷款并转换为股权的议案》，决定鞍澳公司为卡拉拉提供额外
3000万澳元的股东贷款，并将鞍澳公司对卡拉拉提供的共计6000万澳元股东贷款全部转换为卡拉拉的股权。具体内容详见公
司于2013年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的有关公告。为完成上述鞍澳公司
对卡拉拉的股东贷款转股权事宜，公司总经理办公会审议并通过了《关于向鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司增资6000
万澳元的议案》，决定由本公司向鞍澳公司增资6000万澳元。具体内容详见公司于2013年9月24日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的有关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金收购鞍山钢铁下属
的鞍钢矿业齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁齐大山选 2012 年 06 月 09 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
矿厂整体资产和业务
调整向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金收购鞍山钢铁
下属的鞍钢矿业齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁齐大 2012 年 08 月 10 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
山选矿厂整体资产和业务的预案
非公开发行事项进展情况 2013 年 07 月 04 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
鞍澳公司向关联方借款 2013 年 08 月 21 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助 2013 年 08 月 21 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
鞍澳公司为卡拉拉提供股东贷款并转换为股权 2013 年 09 月 24 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本公司向鞍澳公司增资 2013 年 09 月 24 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承 履
诺 行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间
期 情
限 况
股改承诺
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
2011 年 1 月 27 日，本公司与鞍山钢铁签署《预测净利润补偿协议》，鞍山
钢铁承诺：2011 年度、2012 年度和 2013 年度，鞍千矿业和 50%卡拉拉股
权扣除非经常性损益的归属母公司所有者净利润合计数（以下简称\"实际盈
利合计数\"）应不低于鞍千矿业和 50%卡拉拉股权的 2011 年度、2012 年度
和 2013 年度的预测净利润合计数。公司将在 2013 年度结束后聘请具有相 正
关业务资格的会计师事务所 2011 年度、2012 年度和 2013 年度鞍千矿业和 常
三
鞍山钢铁 50%卡拉拉股权实际盈利合计数与预测净利润合计数之间的差额出具专项 2011 年 01 月 27 日 履
年
审核意见。此后，鞍山钢铁进一步承诺：2011 年度、2012 年度和 2013 年 行
度，鞍千矿业和 50%卡拉拉股权实际盈利合计数将不低于 225,117 万元， 中
资产重组 如鞍千矿业和 50%卡拉拉股权 2011 年、2012 年、2013 年实际盈利合计数
时所作承 低于预测净利润合计数，根据 2011 年 7 月 4 日鞍山钢铁出具的《关于预测
诺 净利润补偿实施时间的函》，鞍山钢铁将于上述专项审核意见出具之日起
20 个工作日内向本公司支付现金进行补偿。
2011 年 11 月 22 日，鞍山钢铁在其出具的《关于保证攀钢集团钢铁钒钛股
份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司资金安
正
全的承诺》中承诺：①鞍山钢铁将严格按照证监会、银监会和深交所相关
常
规范性文件的要求，为鞍钢财务公司、攀钢财务公司规范运营创造良好条 长
鞍山钢铁 2011 年 11 月 22 日 履
件，督促本公司和鞍钢财务公司、攀钢财务公司严格遵守关联交易制度。 期
行
②鞍山钢铁保证本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司资金的安全，如本
中
公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司的资金发生损失，自损失发生之日起
三个月内，鞍山钢铁将予以足额现金补偿。
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
及时履行
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
无
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司通过全资子公司鞍钢香港间接持有金达必股权，金达必位于西澳大利亚佩斯市，是澳大利亚著名的矿业采掘公司，于1994
年在澳大利亚交易所挂牌上市。目前鞍钢香港持有金达必44768.84万股，持股比例35.89%，为第一大股东。
六、衍生品投资情况
无
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 接待对 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待对象
方式 象类型 及提供的资料
实地
2013 年 08 月 30 日 四川省攀枝花市南山宾馆会议室 机构 长江证券刘元瑞、 王鹤涛 公司生产经营情况
调研
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,501,470,702.29 1,428,737,541.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,648,374,839.10 834,623,606.12
应收账款 883,927,695.31 274,455,713.83
预付款项 796,713,794.50 326,610,062.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 40,778.23 12,428,824.60
其他应收款 58,235,289.87 30,895,590.82
买入返售金融资产
存货 1,114,241,266.89 1,086,860,751.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,003,004,366.19 3,994,612,090.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 993,261,600.00
长期股权投资 6,485,827,536.61 6,897,279,445.63
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 39,518,033.35 41,101,502.10
固定资产 8,748,375,122.42 8,840,218,330.72
在建工程 6,356,272,953.94 5,230,253,351.50
工程物资 82,222,132.20 1,629,047.46
固定资产清理 2,940,458.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,603,223,569.63 5,532,773,736.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 262,980,135.65 279,886,401.65
递延所得税资产 210,543,604.00 214,488,346.46
其他非流动资产 28,636,954.00 28,636,954.00
非流动资产合计 28,813,802,099.84 27,066,267,116.06
资产总计 35,816,806,466.03 31,060,879,206.22
流动负债：
短期借款 7,138,027,373.59 6,172,625,928.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 61,703,359.64 62,763,409.80
应付账款 2,367,091,800.31 2,085,635,883.26
预收款项 221,878,384.86 160,332,883.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 111,263,250.65 122,802,809.59
应交税费 126,713,776.82 186,357,558.27
应付利息 78,847,064.78 20,299,599.60
应付股利 23,596.96 23,596.96
其他应付款 4,630,987,634.03 2,912,934,544.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 450,000,000.00 1,154,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 15,186,536,241.64 12,877,776,214.33
非流动负债：
长期借款 1,931,700,000.00 2,214,700,000.00
应付债券 2,700,000,000.00
长期应付款
专项应付款 466,100,000.00 450,850,000.00
预计负债
递延所得税负债 21,182,014.99 22,794,625.12
其他非流动负债 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-21 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |