芜湖海螺型材科技股份有限公司 2013 年度报告全文
芜湖海螺型材科技股份有限公司
Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd
2013 年 年 度 报 告
（全文）
二○一四年三月二十二日
芜湖海螺型材科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人乐健声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的
审计报告。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告.....................................................................................................................................1
一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2
二、公司简介......................................................................................................................................5
三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................7
四、董事会报告 ...............................................................................................................................10
五、重要事项....................................................................................................................................30
六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................45
八、公司治理....................................................................................................................................54
九、内部控制....................................................................................................................................61
十、财务报告....................................................................................................................................63
十一、备查文件目录 .....................................................................................................................174
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/海螺型材 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司
海螺集团 指 安徽海螺集团有限责任公司
芜湖本部/公司本部 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司母公司（不含子公司）
唐山海螺 指 唐山海螺型材有限责任公司
英德海螺 指 英德海螺型材有限责任公司
宁波海螺 指 宁波海螺塑料型材有限责任公司
成都海螺 指 成都海螺型材有限责任公司
新疆海螺 指 新疆海螺型材有限责任公司
山东海螺 指 山东海螺型材有限责任公司
宝鸡海螺 指 宝鸡海螺型材有限责任公司
海螺化工 指 上海海螺化工有限公司
海螺彩印 指 安徽海螺彩色印刷有限公司
海螺新材料 指 芜湖海螺新材料有限公司
挤出装备公司 指 芜湖海螺挤出装备有限公司
芜湖门窗 指 芜湖海螺门窗有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
公司《章程》 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司《章程》
本报告 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2013 年年度报告
元 指 人民币元
重大风险提示
公司已在本报告第四节董事会报告关于“公司未来发展的展望”部分描述了公司存在的
风险因素，敬请查阅。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司 2014 年度选定的信息披露
媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海螺型材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 芜湖海螺型材科技股份有限公司
公司的中文简称 海螺型材
公司的外文名称（如有）Wuhu Conch Profiles and Science Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如
Conch Profile
有）
公司的法定代表人 任勇
注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区
注册地址的邮政编码 241006
办公地址 芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 17-19 层
办公地址的邮政编码 241000
公司网址 http://profile.conch.cn
电子信箱 hlxc@conch.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周小川 郭亚良
安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号 安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号
联系地址
芜湖海螺国际大酒店 19 层 芜湖海螺国际大酒店 19 层
电话 0553-8396868 0553-8396856
传真 0553-8396808 0553-8396808
电子信箱 hlxc@conch.cn hlxc@conch.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
http://www.cninfo.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 公司办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照 组织机构
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
注册号 代码
1996 年 10 月 16
首次注册 安徽省泾县 3400001300026 340207719962016 71996201-6
日
2002 年 10 月 29 安徽省芜湖市经
报告期末注册 340000000017738 340207719962016 71996201-6
日 济技术开发区
2000 年 5 月，公司经过股权收购和资产转让，完成了资产重组，变更了
主营业务。公司主营业务由“宣纸、书画纸及制品的生产与销售”变更
公司上市以来主营业务变化情况
为“塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售; 建筑材料、
（如有）
装饰材料批发、零售”。公司名称由“安徽红星宣纸股份有限公司”变更
为“芜湖海螺型材科技股份有限公司”。
1、公司 1996 年 10 月上市时，公司控股股东是中国宣纸集团公司。
2、根据中国证监会安徽证鉴函【2000】59 号，安徽省人民政府秘函【1999】
130 号、【2000】17 号等文批复，2000 年安徽海螺建材股份有限公司收
购了中国宣纸集团公司持有安徽红星宣纸股份有限公司 51%的股权，并
于 2000 年 4 月在深圳证券交易所办理了股权过户手续，公司的控股股东
由中国宣纸集团变更为安徽海螺建材股份有限公司。
3、2010 年，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽
历次控股股东变化情况（如有） 海螺集团公司对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批
复》（皖国资产权函【2010】103 号），安徽海螺集团有限责任公司(以下
简称“海螺集团”）对安徽海螺建材股份有限公司实施了吸收合并，合并
后存续的公司为海螺集团,海螺建材依法解散，原海螺建材的债权债务由
海螺集团承继，海螺建材原持有的本公司股份（115,445,455 股，占公司
股份总数的 32.07%）由海螺集团承继持有，海螺建材不再持有公司股份，
安徽海螺集团有限责任公司成为公司控股股东。2010 年 12 月，公司办
理完成了相关股权过户手续。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 吕勇军 王传兵
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入（元） 4,052,654,656.16 4,196,439,086.85 -3.43 4,073,044,646.87
归属于上市公司股东的净利润（元） 139,540,247.14 201,665,188.32 -30.81 89,330,733.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
120,425,140.94 167,378,185.70 -28.05 55,762,137.40
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 345,818,136.20 352,248,368.32 -1.83 -236,474,197.47
基本每股收益（元/股） 0.3876 0.5602 -30.81 0.2481
稀释每股收益（元/股） 0.3876 0.5602 -30.81 0.2481
减少 3.39 个
加权平均净资产收益率（%） 6.22 9.61 4.51
百分点
本年末比上
2013 年末 2012 年末 2011 年末
年末增减(%)
总资产（元） 4,345,752,582.57 4,487,686,795.12 -3.16 4,058,134,460.92
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,293,726,353.50 2,189,242,258.91 4.77 2,005,577,070.59
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 360,000,000
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等
原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
是否存在公司债
√ 是 □否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□ 是 √ 否
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
-1,916,254.36 -378,665.30 188,584.94
产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额 23,884,245.66 44,302,774.55 62,061,370.68
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭遇自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
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公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
委托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
1,238,111.89 456,577.98 386,123.76
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
减：所得税影响额 -3,710,563.82 -9,372,590.03 -14,671,527.26
少数股东权益影响额（税后） -380,433.17 -721,094.58 -14,395,955.68
合计 19,115,106.20 34,287,002.62 33,568,596.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年，国内经济下行压力加大，信贷市场出现阶段性紧张，国家统筹稳增长、调结构、
促改革，保持宏观政策基本取向不动摇，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国务
院出台“国五条”加强房地产宏观调控。对此，公司结合行业特性和产品属性，加强形势研
判，努力克服困难，始终把市场份额最大化放在首位，进一步加强营销体系建设，加大销售
机制和产品创新，强化终端市场控制，在激烈的市场竞争中实现了产品销量的稳中有升。
报告期内，公司实现营业收入 4,052,654,656.16 元，同比减少 3.43%，实现净利润
139,540,247.14 元，同比减少 30.81%。主要原因一是受市场竞争影响，产品销价较上年同期
有所下降；二是政府补助同比减少。
二、主营业务分析
1、概述
报表项目 2013 年度 2012 年度 增长变动（%） 变动原因
营业收入 4,052,654,656.16 4,196,439,086.85 -3.43 -
营业成本 3,486,638,962.54 3,607,470,819.28 -3.35 -
营销人员工资薪金、营
销售费用 146,014,204.02 132,626,039.81 10.09
销费用增加所致
员工工资及保险增加，
管理费用 155,803,729.66 130,311,283.00 19.56 以及部分子公司土地税
税率上升所致
财务费用 68,099,386.48 64,266,780.67 5.96 -
研发投入 60,761,027.91 71,845,046.17 -15.43 -
经营活动产生的现
345,818,136.20 352,248,368.32 -1.83 -
金流量净额
投资活动产生的现
-147,645,537.18 -239,568,445.29 -38.37 项目投资减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现 报告期内归还部分借款
-270,671,361.14 245,169,284.22 -210.40
金流量净额 所致
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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报告期内，公司认真落实年初确定的工作思路和经营计划，重点开展了以下工作：
（1）加强市场建设，完善营销体系
报告期内，公司按照“市场份额第一，充分发挥产能”的思路，积极推进市场细分，完善市
场布点和营销管理体系；进一步加强与大型房地产开发商和门窗组装企业的直接合作，加大
营销机制创新推广，提升终端市场份额，进一步增强市场控制力；加大高端产品推广力度，
彩色型材销量继续保持增长；强化销售队伍管理，建立市场负责人竞聘上岗机制，进一步优
化营销激励机制，努力提升销量。
（2）加快项目建设，推动公司发展
报告期内，公司积极落实“十二五”发展规划，全力推进项目建设，宁波海螺异地建设
和成都海螺二期项目顺利完成，新疆海螺二期项目按期推进，及时满足了市场保供；加大协
调力度，完成了宝鸡项目开工前各项权证办理，实现了项目开工。同时，还加强管材、铝材
等关联产业项目调研，为公司下一步发展做好项目储备。
（3）强化内部管理，推进降本增效
报告期内，公司进一步完善内部管理，健全集团化、专业化管理模式，提高管理效率；
加强干部队伍建设，完善奖惩机制，强化执行力；加强指标管控，优化配方体系，推进降本
增效。同时，加强原料市场研判，把握市场机遇，优化原料储备结构，努力降低采购成本。
（4）加大技术创新，增强核心竞争力
报告期内，公司进一步加强技术研发力度，加大产品创新和技术创新，推进技改技措，
增加彩色型材产品种类，提高了产品档次，并在产品配方、断面设计、模具开发等方面获得
10 项实用新型专利和 1 项发明专利。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期营业收入 40.53 亿元，较上年度下降 3.43%，主要是受市场竞争影响，产品销售
均价较上年度有所下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 50.25 万吨 49.88 万吨 0.74
塑料型材 生产量 50.29 万吨 50.45 万吨 -0.32
库存量 3.66 万吨 3.62 万吨 1.1
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
323,791,641.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
（%） 7.99
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 166,964,047.21 4.12
2 第二名 57,846,623.52 1.43
3 第三名 35,129,808.45 0.87
4 第四名 32,609,149.12 0.80
5 第五名 31,242,013.02 0.77
合计 — 323,791,641.32 7.99
3、成本
行业分类
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单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
本比重（%） 比重（%）
原材料成本 3,021,546,452.26 87.00 3,150,125,195.33 87.68 -4.08
塑料型材 折旧成本 130,727,115.94 3.76 120,133,227.54 3.34 8.82
其他成本 320,624,042.01 9.24 322,366,402.31 8.97 -0.54
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 比重（%）
原材料成本 3,021,546,452.26 87.00 3,150,125,195.33 87.68 -4.08
塑料型材 折旧成本 130,727,115.94 3.76 120,133,227.54 3.34 8.82
其他成本 320,624,042.01 9.24 322,366,402.31 8.97 -0.54
说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,731,593,945.88
前五名供应商合计销售金额占年度采购总额比例（%） 42.22
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 844,001,360.14 20.58
2 第二名 253,463,794.00 6.18
3 第三名 233,001,485.00 5.68
4 第四名 220,337,806.74 5.37
5 第五名 180,789,500.00 4.41
合计 — 1,731,593,945.88 42.22
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4、费用
本报告期销售费用 14601.42 万元，同比增长 10.09%，主要是公司加强市场网络建设，增
加了人员投入，营销人员工资薪酬和营销费用增加；
本报告期管理费用 15580.37 万元，同比增长 19.56%，主要是员工工资及保险费用增加，
以及部分子公司土地使用税税率上升所致；
本报告期财务费用 6809.94 万元，同比增长 5.96%，主要是平均融资规模增加所致。
5、研发支出
报告期内，公司进一步加强技术研发和产品创新，针对市场个性化需求，开发多种高新
产品种类，进一步增强了公司产品在高端市场的竞争力。全年研发费用共计 60,761,027.91 元，
占净资产的 2.39%，营业收入的 1.5%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 4,922,179,622.88 5,043,702,412.54 -2.41
经营活动现金流出小计 4,576,361,486.68 4,691,454,044.22 -2.45
经营活动产生的现金流量净额 345,818,136.20 352,248,368.32 -1.83
投资活动现金流入小计 6,472,786.19 - -
投资活动现金流出小计 154,118,323.37 239,568,445.29 -35.67
投资活动产生的现金流量净额 -147,645,537.18 -239,568,445.29 -38.37
筹资活动现金流入小计 12,715,000.00 1,008,017,981.14 -98.74
筹资活动现金流出小计 283,386,361.14 762,848,696.92 -62.85
筹资活动产生的现金流量净额 -270,671,361.14 245,169,284.22 -210.40
现金及现金等价物净增加额 -72,535,993.88 357,801,831.42 -120.27
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少38.37%，主要是报告期在建工程投资减少；
2、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少210.4%，主要是报告期归还了部分借款；
3、本报告期现金及现金等价物净增加额同比减少120.27%，受筹资活动产生的现金流量净额
减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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本报告期经营活动产生的现金净流量净额为 34581.81 万元，高于本年度净利润 18500.25 万元，
主要原因是银行承兑汇票到期托收，报告
