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哈工智能:2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2019年年度报告

2020年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人乔徽、主管会计工作负责人陈佩及会计机构负责人(会计主管人员)夏玮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在发展过程中,存在下游行业低迷所带来的经营风险、市场竞争日益加剧的风险、企业经营与管理风险、技术创新风险、并购整合的风险等风险因素,敬请广大投资者注意投资风险,详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“公司可能面临的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以613,324,339为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 11

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 19

第五节 重要事项 ...... 48

第六节 股份变动及股东情况 ...... 73

第七节 优先股相关情况 ...... 79

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 80

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 81

第十节 公司治理 ...... 90

第十一节 公司债券相关情况 ...... 96

第十二节 财务报告 ...... 97

第十三节 备查文件目录 ...... 274

释义

释义项释义内容
公司、本公司、哈工智能、友利控股江苏哈工智能机器人股份有限公司、曾用名江苏友利投资控股股份有限公司
公司控股股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)
实际控制人乔徽、艾迪
公司股东大会江苏哈工智能机器人股份有限公司股东大会
公司董事会江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会
公司监事会江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届监事会
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
江苏证监局中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所、交易所深圳证券交易所
天衡会计师事务所、审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》
报告期2019年1月1日~2019年12月31日
元、万元人民币元、人民币万元
天津福臻天津福臻工业装备有限公司
上海奥特博格上海奥特博格汽车工程有限公司
我耀机器人上海我耀机器人有限公司
瑞弗机电浙江瑞弗机电有限公司
哈工易科苏州哈工易科机器人有限公司
哈工现代海宁哈工现代机器人有限公司
现代重工Hyundai Heavy Industries Holdings Co.,Ltd(中文译名:现代重工控股股份有限公司)
海宁哈工我耀海宁哈工我耀机器人有限公司
“51ROBOT”我耀机器人运营的机器人一站式服务平台(http://www.51robot.com/)
工业机器人工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,它能自动执行工作,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行
汽车车身智能化柔性焊接生产线汽车车身智能化柔性焊接生产线集自动化技术、信息技术、制造加工技术、机器人技术于一体,把以往工厂中相互孤立的工程设计、制造、设备管理等过程,在计算机及软件和数据库的支持下,在生产线中实现多产品的高柔性特点的同时,实现对车型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智能化管理
柔性车身总拼系统柔性总拼焊接系统其主要功能是实现多种不同白车身产品的地板总成、左/右侧围总成及顶盖总成等主要车身总成零部件的组合焊接,是实现白车身柔性生产的核心装备
人工智能、AI人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称哈工智能股票代码000584
变更后的股票简称(如有)
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称江苏哈工智能机器人股份有限公司
公司的中文简称哈工智能
公司的外文名称(如有)JIANGSU HAGONG INTELLIGENT ROBOT CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)HGZN
公司的法定代表人乔徽
注册地址中国江苏省江阴市临港街道双良路15号
注册地址的邮政编码214444
办公地址上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808
办公地址的邮政编码201103
公司网址http://www.hgzngroup.com/
电子信箱ylkgdsb@163.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名王妍计雪凡
联系地址上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808
电话021-61921328021-61921326
传真021-65336669-8029021-65336669-8029
电子信箱ylkgdsb@163.comylkgdsb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808

四、注册变更情况

组织机构代码913202002019651838
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)1、2004年5月25日,公司2003年度股东大会审议通过了《公司更名及修改公司章程决议》,公司营业范围调整为:电子产品、通信设备(不含无线电发射设备)、石油成品油、生物制品(不含危险品)、金属材料及制品(不含稀贵金属)、化工原料(不含危险品),调整为主营:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;物业管理;房地产开发;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资;商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目);城市客运(限分支机构经营)。相关公告(公告编号:2004-05号)公司于2004年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。2、2013年6月18日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于<公司章程>修改方案的议案》,因公司参加政府部门主导的成都市中心城区出租汽车行业整合,公司将经营范围主营调整为:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;物业管理;房地产开发;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资;商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目);城市客运(限分支机构经营,修改为主营:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;物业管理;房地产开发;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资;商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目)。相关公告(公告编号:2013-11)公司于2013年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。3、2016年2月19日,经公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司<章程 >的议案》,公司主营业务范围修改为:主营:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资;商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目)。相关公告(公告编号2016-07)于2016年2月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。4、2017年2月15日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》,将公司主营业务范围修改为:主营:销售新型纺织及包装材料;自有房屋租赁;宾馆旅游项目投资;餐饮娱乐项目投资;商业贸易;自动化设备及系统、智能生产线、机器人系统及人工智能的研发、技术咨询、技术服务、制造、集成及销售(除国家法律法规限制和禁止项目);公司法定代表人由马培林变更为乔徽。相关公告(公告编号2017-21)于2017年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。5、2017年4月20日,经公司2016年度股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》,将公司主营业务范围修改为:利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资;自有房屋租赁;国内贸易(不含国家限制及禁止类项目);工业自动控制系统装置、工业机器人、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与维修;信息系统集成服务;软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。相关公告(公告编号2017-54)于2017年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。6、2017年8月22日,经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,公司将经营范围修改为:工业机器人、工业自动控制系统装置、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与维修;信息系统集成服务;软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让;利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资;自有房屋租赁;国内贸易(不含国家限制及禁止类项目);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。相关公告(公告编号2017-85)于2017年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。
历次控股股东的变更情况(如有)1、2003年5月23日,原公司控股股东成都市国有资产投资经营公司将其持有的37,699,255股国有股(占公司总股数的 18.64%)按照《股份转让协议》的约定,转让给了江苏双良科技有限公司,江苏双良科技有限公司成为公司控股股东。相关公告于2003年5月24日进行了披露。2、2017年1月20日,原公司控股股东江苏双良科技有限公司将其持有的183,383,977股股份(占公司总股本的29.9%)按照《股权转让协议》的约定,转让给了无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙),无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)成为公司控股股东。相关公告(公告编号2017-06)于2017年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址南京市建邺区江东中路106号1907室
签字会计师姓名邱平、张阳阳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2019年2018年本年比上年增减2017年
营业收入(元)1,736,701,249.522,382,599,591.33-27.11%1,571,643,672.74
归属于上市公司股东的净利润(元)40,934,848.59120,349,023.83-65.99%90,047,841.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,763,597.0495,634,694.76-89.79%26,401,282.84
经营活动产生的现金流量净额(元)-162,470,585.86204,097,392.59-179.60%397,845,982.99
基本每股收益(元/股)0.06670.1962-66.00%0.1468
稀释每股收益(元/股)0.06670.1962-66.00%0.1468
加权平均净资产收益率2.39%7.31%-4.92%5.80%
2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末
总资产(元)4,534,081,049.864,494,805,671.830.87%3,675,460,311.21
归属于上市公司股东的净资产(元)1,731,178,783.511,700,668,222.381.79%1,592,632,798.92

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入417,385,296.47348,563,507.95469,149,405.91501,603,039.19
归属于上市公司股东的净利润14,160,276.4621,123,782.6515,152,931.52-9,502,142.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,998,487.93-8,561,793.709,214,033.88-4,887,131.07
经营活动产生的现金流量净额-105,117,593.889,537,088.04-34,718,492.24-32,171,587.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2019年金额2018年金额2017年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)13,538,013.2545,302,485.98116,585,843.18
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)42,944,814.622,330,498.132,667,119.08
债务重组损益-20,600.07-72,715.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-24,060,847.09-21,381,582.54-9,126,148.36
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2,974,500.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益11,852,602.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,139,622.30-431,173.683,917,392.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目172,758.20-405,465.64-2,000,000.00
减:所得税影响额9,241,923.45383,580.3023,901,112.67
少数股东权益影响额(税后)321,186.28296,252.8133,301,922.32
合计31,171,251.5524,714,329.0763,646,558.49--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内,公司从事的主要业务为智能制造业务。公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局,以工业机器人系统应用为中心目前涵盖高端智能装备制造(工业机器人应用)、工业机器人本体的制造和销售、及工业机器人一站式服务平台(工业机器人服务)三个子板块。同时,公司围绕工业智能化,依托AI、5G等技术,以现有中端智能制造业务向前端智能设计、后端智能检测延伸,利用“AI+ROBOT”为客户提供全方位综合解决方案服务。在工业机器人应用方面,公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售,专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线,是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科等子公司实施。子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础,以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带,将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成,形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体,实现生产过程的智能化、自动化,并从客户需求出发,优化设计定制,可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划,可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标、有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展,天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前,天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、宝能汽车有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商,有较强的市场竞争力和行业号召力。控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域,瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务,工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与

制造,白车身质量保证技术咨询服务等,以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求,瑞弗机电提供柔性工艺设备,多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外,基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验,瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发,参与多种技术改造项目。瑞弗机电作为国内为数不多的“走出去”的线体商,报告期内,其有一半左右的业务是直接出口海外,主要客户包括法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、俄罗斯拉达汽车(LADA)、比亚迪、华晨汽车、奇瑞汽车等国内外知名汽车整车制造厂商。控股公司哈工易科是集机器人本体产品及工业机器人焊接自动化系统技术的研发、生产、销售及服务为一体的国家高新技术企业,致力于提供以工业机器人焊接系统应用为核心的整厂自动化解决方案,可广泛应用于汽车及汽车零部件、特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业。其在工业机器人焊接系统应用上的核心技术是在不额外增加硬件的基础上快速离线编程技术,自动检测被焊接工件的所有焊缝,并自动生成焊接程序,缩短复杂工件编程时间,免除人工二次干预,解决了多个行业中多品种少品种工业机器人焊接编程的难题。哈工易科生产的HR系列工业机器人适用于对精度、速度和可靠性要求比较高的应用场合,负载范围3-50kg,该系列机器人均采用高精密减速机和伺服电机,可广泛应用于生产装配、打磨、上下料等行业应用场合,已推出众多解决小批量、多品种、大工件的机器人焊接难题的解决方案,如不锈钢一级焊缝机器人焊接解决方案、钢结构焊接工作站、特种车辆机器人焊接系统等,在机器人焊接定制化生产方面积累了丰富经验。2019年度,天津福臻合并口径实现收入人民币1,198,547,555.77元,实现净利润人民币84,145,107.88元,较上年增长16.96%;瑞弗机电合并口径实现收入人民币330,518,418.48元,实现净利润人民币49,832,112.68元,较上年同期增长30.43%;哈工易科合并口径实现收入人民币28,801,623.39元,实现净利润人民币3,890,223.78元,较上年同期增长16.41%,几家公司收入和净利润较上年均有一定的增长。截至报告期末,天津福臻、瑞弗机电及哈工易科未确认收入在手订单合计不含税约23.54亿元。经过逾半年多的筹备,2019年3月29日,哈工智能与现代重工合资的专注工业机器人本体的研发、制造及销售的哈工现代正式成立。哈工现代的设立是哈工智能向机器人全产业链布局迈出的关键的一步。哈工现代的经营范围为工业机器人的生产、安装、维修及售后服务;工业机器人相关的系统集成业务;工业机器人及零部件的进出口及销售;从事货物及技术进出口业务。其生产的工业机器人以六轴通用机器人等为主,目前产品包含四个型号,负载从20公斤到220公斤,可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械等行业。2019年6月28日,哈工现代正式开始在临时厂房进行试生产。报告期内,尽管市场环境不断变化,哈工现代在市场推广与销售上实现了较好的效果,除了汽车及汽车零部件行业外,也成功向门业、家电、金属制品等一般工业拓展。

公司的工业机器人服务业务是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务,“51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场,致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链。报告期内,除了继续推广原有业务及“ROBOT+”的工业机器人应用升级产品理念外,“51ROBOT”将更多的精力投入在为客户提供具有更好附加值的服务内容上。“51ROBOT”旗下“51CLOUD”研发的以监测机器人工作运行状态的“51CLOUD工业云平台”(以下简称“51云平台”)就是其中一项具有高附加值的增值服务。“51云平台”是由ALL-IN-ONE采集板卡及云服务软件平台构成的机器人在线监测系统,其中ALL-IN-ONE采集板卡集成了工业协议转换与边缘数据清洗功能,云服务平台可对国内外主流工业机器人进行全生命周期在线监测,包括异常预警、健康指数报告、质量回溯、能耗分析、预测性维保及通信安全,保证机器人的良好运行。“51云平台”将为企业打造“机器人数据湖”,并通过生产模式转型,构建生产差异化能力,帮助企业实现生产可视化和内外部的协同化的能力,提高生产效率,降低生产成本。“51云平台”从2018年开始筹备与研发,至报告期末已正式上线,并着手针对哈工现代机器人定制化ALL-IN-ONE集成板卡、云平台及定制化平台系统产品的前期开发。2019年度,我耀机器人实现收入人民币259,969,365.56元(单体口径),较上年增长154.23%,实现净利润人民币1,890,068.29元(单体口径)。报告期内,公司荣登由中国机械工业联合会、中国汽车工业协会联合发布的中国机械工业百强榜,公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司正式入选“上海市第二批智能制造系统解决方案供应商”,此外公司及子公司在高工机器人、OFweek、中国机器人网等多个行业权威媒体主办的行业评选中均有所斩获。报告期内,公司置出了房地产业务板块的控股权,主营业务不再包含房地产业务板块,公司通过内部精益管理和外部资源整合,围绕国家政策引导的方向进一步拓展智能制造业务,并依托AI、5G技术,围绕工业智能化向前端智能设计、后端智能检测延伸,在全公司各业务板块大力推进技术的改革创新、使每个业务板块均衡发展,充分发挥各业务板块之间的协同效应,提升产品与服务的附加值和技术含量,降低运营成本,努力实现公司稳定的长期内在价值。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产1、公司于2019年1月4 日第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司的议案》,以自有资金人民币20,000万元出资设立全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”(以下简称“海宁我耀”),海宁我耀已于2019年1月18日完成了工商注册。 2、公司于2018年12月21日召开的第十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司与现代重工签订合资经营协议,由公司或公司全资子公司与现代重工或现代重工全资子公司合作投资设立哈工现代,哈工现代注册资本为人民币20,000万元,其中公司或公司全资子公司拟现金出资14,000万元,持有70%股权,现代重工或现代重工全资子公司拟现金出资6,000万元,持有30%股权。2019年3月,公司全资子公司海宁我耀与现代重工全资子公司现代机器人(上海)有限公司已经完成了《投资合同》的正式签署,哈工现代于2019年3月29日完成了工商注册。 3、2019年4月,经公司总经理办公会审议通过,公司将持有的控股子公司四川蜀都实业有限责任公司(以下简称“蜀都实业”)51%股权划转至公司全资子公司常州哈工智能机器人有限公司(以下简称“常州哈工”),后将蜀都实业母公司常州哈工100%股权以人民币1,299.19万元转让给成都举仁置业有限公司(以下简称“举仁置业”)。交易双方已完成了股权转让协议的签署,并按照协议约定完成了相应对价的支付以及常州哈工100%股权过户的工商变更登记手续。公司不再直接或间接持有蜀都实业股权,蜀都实业的控股股东变更为举仁置业。 4、公司于2019年6月5日召开的第十届董事会第三十六次会议及2019年6月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的议案》,同意公司向举仁置业转让公司持有的常州珏仁实业发展有限公司(以下简称“珏仁实业”)51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司(以下简称“蜀都房地产”)51%股权(“珏仁实业”、“蜀都房地产”以下合称“标的公司”),作价分别为人民币1,612.71万元和692.44万元。公司已于2019年6月收到举仁置业根据《股权转让协议》约定支付的珏仁实业的第一笔股权转让款822.48万元及蜀都房地产的第一笔股权转让款353.14万元,并与举仁置业签订了《控制权交接确认书》,根据《股权转让协议》的相关约定,公司与举仁置业签订《控制权交接确认书》之日为股权交割日。自股权交割日起,标的公司51%股权的所有权转移并交付给举仁置业,标的公司将不再纳入公司合并报表范围。标的公司已于2019年6月完成了51%股权的资产过户及董监事、公司章程等工商变更登记手续。2019年12月,公司收到举仁置业根据《股权转让协议》约定支付的受让珏仁实业51%股权的剩余转让款790.23万元及受让蜀都房地产51%股权的剩余转让款339.3万元,至此,公司已足额收到举仁置业根据《股权转让协议》约定支付的受让标的公司51%股权的转让款。 5、公司于2019年10月30日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于转让常州珏仁实业发展有限公司49%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司25%股权的议案》,同意公司向举仁置业转让公司持有的珏仁实业49%股权及蜀都房地产25%股权,作价分别为人民币1,549.46万元和339.43万元,2019年12月,公司收到举仁置业支付的受让珏仁实业49%股权的第一笔股权转让款790.2246万元及受让蜀都房地产25%股权的第一笔股权转让款173.1093万元,并完成了标的公司的工商变更手续。
无形资产主要系报告期内公司子公司海宁哈工我耀购置土地导致无形资产增加。
在建工程主要系报告期内新增工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目在建投入导致在建工程增加。
存货主要系公司智能制造业务规模增加导致存货增加。
货币资金主要系报告期内公司营运资金需求增加及房地产业务剥离导致货币资金减少。
应收账款主要系公司智能制造业务规模增加及回款变慢导致应收账款增加。
预付款项主要系报告期内预付款项转存货导致预付款项减少。
其他应收款主要系报告期内公司对房地产业务剥离导致其他应收款减少。
其他流动资产主要系报告期末公司留抵税金增加导致其他流动资产增加。
投资性房地产主要系报告期内公司对房地产业务剥离导致投资性房地产剥离。
递延所得税资产主要系报告期内新设子公司哈工现代及海宁哈工我耀亏损及公司加大研发投入因而公司可弥补亏损金额增加从而导致递延所得税资产增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术研发优势

工业机器人行业是跨学科的综合性应用行业,涉及计算机软件、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识,其中机械设计、工业设计和电气设计能力对新进入企业的研发基础要求较高,新进入企业较难在短时间内掌握,技术门槛较高。公司下属核心业务子公司均设有研发部门,负责现有业务的技术升级、新技术的研发,总部下设中央研究院,除了协调下属子公司的技术创新融合以外,中央研究院以机器人关键技术研究为核心,行业应用为导向,形成了汽车集成生产线、医疗应用、工业自动化装备三大应用技术板块,同时将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节,推动智能制造技术的发展。除总部本级中央研究院本级外,下设车身轻量化连接技术研发中心、机器人本体及其核心零部件创新研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心、智慧工厂技术研发中心。公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导,在工业机器人在制造业中的应用尤其是在汽车车身智能化柔性生产线、车身轻量化、机器人门盖自动智能装配解决方案、冻干机层板机器人自动焊接生产线等领域已经掌握了较为全面的相关核心技术,形成了比较突出的技术优势。公司采用全数字化制造技术、车身轻量技术和伺服技术、机器人门盖自动智能装配技术等高新技术,加快数字技术、智能控制技术在车身装备上的应用,实现高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报、管理等智能化控制,具备了完整的汽车车身智能化柔性生产线、轻量化车身、机器人门盖自动智能装配解决方案的设计、制造能力,推动车身装备向柔性化,高端化、节能化、自动化、智能化发展,

适应客户多产品、共线生产等各类需求;哈工易科采用激光跟踪传感、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程系统、不锈钢316L一级焊缝全自动焊接技术、不锈钢板层焊接零变形技术、板层平面度及粗糙度全自动检测技术、不锈钢焊缝柔性打磨系统、柔性生产调度系统等技术,满足冻干机板层的自动焊接改造的需求,实现板层的辅助上料、自动化上下料,激光打标、物流转运、焊接、打磨陶瓷漆和焊缝、清洗、校平机自动上下料的改造、砂光机的自动化集成和改造、板层平面度和粗糙度检测、生产过程的质量追溯功能、整线工位间自动物流输送设备(包括检测工位及设备)的包含板层生产过程自动化、柔性生产,满足不同尺寸规格的板层的生产过程,并提供产品扩容性和预留可扩展柔性焊接工位;2018年下半年,公司组建了AI研发团队,提出了“AI+ROBOT”的理念,利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求工业设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等环节。公司于2019年9月17日在中国国际工业博览会发布了两款AI工业产品: 工业智能设计软件(AIAD V1.0) 与工业智能OCR视觉系统(ROBE-OCR)。工业智能设计软件(AIADV1.0)是利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法等人工智能技术封装工程师的设计经验的软件产品,目前市场上尚未有同款产品,该设计软件不仅可以智能地完成机械设计、电气设计,更是可以做到智能仿真、智能调试,能够有效地缩短设计周期、减少工程师数量、工作量、减少人为设计失误、搭建合理的设计质量评估体系、提高设计生产效率。产品主要面对各工业的产线、装备制造企业,如汽车工业,食品工业等。工业智能OCR视觉系统(ROBE-OCR)则是一套基于深度学习算法、视觉算法等的智能工业OCR系统,能够实现工业场景曲面,字符弯曲,残缺等多种高难度OCR识别任务,属于面向该工业OCR应用场景的首款产品,主要面向产品制造终端客户,如汽车零部件生产商,食品生产商。这两款产品可以帮助传统制造型企业解决在设计与制造检验环节中存在的痛点及难点。公司在机器人应用技术、系统设计技术、离线仿真技术、整线模拟技术、虚拟调试和轻量化车身连接技术、机器人门盖自动智能装配技术、冻干机层板机器人自动焊接生产线、AI算法技术等处于国内领先地位。

2019年公司共新增授权专利34件,新增软件著作权17件;截至2019年12月31日,公司共有授权专利138件,其中发明专利11件,软件著作权83件。

报告期内完成研发投入8,869.51万元,占收入比例为5.11%,研发投入金额较上年同期增长91.53%。

公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续深入在高端智能制造及人工智能领域的研究,积极通过人工智能领域技术为机器人及智能制造赋能,为公司未来的进一步发展提供持续创新动力,提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。

2、完整工业机器人产业链优势

通过三年多内生式及外延式业务发展,公司围绕工业机器人进行了深度的布局。报告期内,公司的战

略布局越发清晰,初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的根本,最贴近市场、下游客户的需求。报告期内,公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主,工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅,同时亦在医疗设备行业有技术突破,完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线;工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用,改善公司的现金流、提高公司的盈利能力;工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外,也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同,公司具备从引导客户需求开始,依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链,综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。

3、客户资源优势

公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀,已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂,为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线,此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前,公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺(RENAULT)、法国标致(PEUGEOT)、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、俄罗斯拉达汽车(LADA)、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、宝能汽车有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商,卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商,上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技股份有限公司、上海中驰集团股份有限公司、安徽合叉集团公司、上海斯特克沃森重工设备有限公司、安徽美祥实业有限公司、南京埃斯顿机器人有限公司、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司等优质客户建立了良好的合作关系。此外,报告期内,特斯拉的一级供应商宁波旭升汽车技术股份有限公司亦成为了公司旗下专注于清洗机解决方案的参股公司义乌柯灵自动化科技有限公司的客户。公司通过与客户进行充分的技术方案交流,能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求,秉承工匠精神,严格控制产品工艺质量,完善售后技术服务,得到了业内广大客户的一致认可。

4、人才优势

公司作为智能制造领域的技术型企业,具有科技含量高、技术综合性强等特点,即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入,在技术研发、市场营销、

项目管理等多个领域积累了大量的专业人才,公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队,截至报告期末,公司共有员工1,013人,其中研发及工程技术人员416名,占员工总数的41.07%。研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业,保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。

5、合作伙伴资源优势

哈工大机器人集团股份有限公司是哈工智能重要的战略合作伙伴之一,能够持续为哈工智能提供高端制造业和机器人产业的高端人才、先进技术以及行业资源,助力哈工智能在智能制造领域的转型升级及发展壮大。此外,马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司及北京联创永宣投资集团管理股份有限公司则是哈工智能在投资、并购方面的重要战略合作伙伴,其以创业投资和私募股权投资为核心,致力于成为中国卓越的价值投资者,其丰富的行业资源以及雄厚的资本实力可以为哈工智能的外延式发展提供支持和保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司通过内部精益管理和外部资源整合,不断提升公司的综合竞争力,顺利完成了房地产业务板块控制权的置出,持续加码智能制造产业,完成了行业分类由化学纤维制造业向专用设备制造业的变更,积极推动与优质企业的战略合作,加大新产品的推广力度。公司紧密围绕战略规划,聚焦智能制造主营业务发展。

2019年度,公司业绩自2017年实际控制权变更以来出现首次下滑,公司实现营业收入173,670.12万元,较上年下降27.11 %;利润总额5,538.35万元,较上年下降72.22 %;归属于上市公司股东的净利润为4,093.48万元,较上年同期下降65.99%。公司2019年业绩出现下滑的主要原因为:1、受下游汽车行业的影响,公司部分客户的回款时间拉长,因公司在手订单充沛,导致报告期内,公司银行融资需求增加,财务费用较上年同期增加了69.92%。截至2019年12月31日,公司未确认收入在手订单约23.54亿元。2、为应对汽车行业的低迷,公司主动积极进行战略和研发方向的调整,加大研发投入,围绕人工智能机器人(“AI+ROBOT”),不断探索机器人与 AI、5G、视觉、医疗领域的技术结合与产业应用,进一步推动工业智能化、医疗智能化领域的技术开发,研发费用较上年同期增加了91.53%。3、自2017年1月实际控制人发生变更以来,公司业务发生转型,高度聚焦智能制造业务,逐步剥离原有业务。三年来,公司智能制造业务收入占比大幅提高,2017年至2019年,公司智能制造业务板块收入分别为6.07亿元、12.03亿元及16.74亿元,分别占公司营业收入总额的38.65%、50.49%及96.38%,其中公司高端智能装备制造业务2017年至2019年分别贡献归属于上市公司股东的净利润4,531.32万元、9,293.15万元、11,702.75万元,公司高端智能装备制造业务规模及盈利能力逐年稳步上升,但由于公司房地产业务已至尾盘并于年中完成了房地产业务的控制权剥离且公司上年年中完成了氨纶业务剥离及其他两点原因,导致公司报告期内收入和净利润较上年同期下降。

报告期内,公司开展的重点工作主要有:

1、积极应对下游汽车行业的低迷期,实现国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线零的突破

2019年,中国国内汽车的产销量继2018年后再次下滑,国内汽车产业面临较大的压力。全球范围内,汽车产业的发展也开始走下坡路。整个汽车行业进入低迷期。公司的工业机器人应用板块业务主要集中在为汽车行业。虽然公司目前的有充足的订单在手,但为了应对下游行业的低迷期,公司采取了多种措施积极应对。主动出击“走出去”,天津福臻的业务主要在国内,过去也曾被动跟着整车厂的新工厂的布局“走出去”,但今年为了应对国内汽车市场的低迷,天津福臻选择主动“走出去”。凭借其在焊接/连接机器

人系统集成核心技术方面的优势,天津福臻也获得了一些境外整车厂的青睐。截至报告期末,天津福臻在欧洲的子公司正在设立中。而瑞弗机电一半左右的业务在海外市场,除了继续保持海外市场的份额,同时也积极开拓国内市场,向军工等行业拓展应用;汽车零部件厂商也是我们的重要客户。过去几年上海奥特博格一直与卡斯马、海斯坦普、麦格纳等知名汽车零部件供应商建立了长期合作。为了更好地为汽车零部件厂商提供服务,报告期内,上海奥特博格筹备新设上海奥特博格科技发展有限公司(以下简称“奥特博格科技”)。公司将充分自身在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的技术优势及丰富的经验,积极拓展汽车零部件厂商的客户;继续修炼技术内功。随着汽车工业的迅速发展,行业竞争也日趋激烈。在这种竞争驱动下,在保证产品品质的情况下,如何降低客户的生产成本和投入产出率比值,减少或杜绝生产过程中由于人为因素造成的产品品质影响,这是作为天津福臻、上海奥特博格及瑞弗机电这样的供应商需要思考的问题。在欧洲高端豪华车制造领域,已经开始批量使用机器人自动安装门盖及最佳匹配系统,由于此类技术主要掌握在几家欧洲行业技术领先集成商手中,价格高昂,此前国内还没有大批量应用先例,因此,自主和合资品牌主机厂的白车身门盖装配线多为人工装配工艺。报告期内,基于近年来天津福臻在材料轻量化和伺服技术上的突破,利用公司已有的机器人视觉引导技术、断差面差匹配技术、自动拧紧及扭矩监控技术、机器人和AGV小车协同作业系统等为北汽集团打造了国内第一条自主研发、设计的全自动化车身门盖柔性智能装配系统,实现高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报、管理等智能化控制,推动车身装备向柔性化,高端化、节能化、自动化、智能化发展,解决了下游客户因工人技术水平或经验高低的差异,导致产品一致性低的问题,避免重复投资,减少生产线上人员数量和劳动强度,同时也扩大了公司在车身装备制造领域的技术领先优势;看好新能源汽车的“突围而出”。汽车行业开始走下坡路,是一种挑战,更是一种机遇。根据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)公开发布的2019年度汽车产销数据,2019年度,中国汽车产量为2,572.1万辆,同比下降7.5%,降幅较上年扩大了3.3个百分点。从2019年的各月度产销变动趋势看,中国汽车产销状况正逐步趋于好转,公司也相信经历低迷,汽车行业经过洗牌之后更发展的更好,走的更远。值得一提的是,2019年度汽车行业总体较低迷的背景下,新能源汽车中纯电动汽车及燃料电池汽车产销量依然在逆势增长。公司作为国内为数不多拥有新能源汽车/轻量化车身连接技术的公司之一,已经成功为奇瑞捷豹路虎、蔚来汽车、拜腾汽车、车和家、北汽新能源等多家汽车厂商提供过全铝/铝合金车身连接机器人系统应用产线。虽然公司在新能源汽车车身连接方面经验丰富,但业务占比仍然不高。为了不错失可能存在新的行业机会,报告期内,公司发布了《2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,公司拟通过非公开发行A股股票,募集不超过78,245.00万元,用于工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目、偿还银行借款项目和补充流动资金项目,通过新建生产用房及相关配套设施,人员的招聘与培养,公司可以在现有新能源汽车相关资源基础上,大力推广及拓展新能源汽车车身的制造生产线业务,打造该领域专业的项目团队,快速提升该业务板块的收入规

模,从而进一步推动公司盈利能力的整体提升。

除了汽车行业,公司实现国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线零的突破。哈工易科一直深耕一般工业机器人自动焊接综合解决方案,也曾为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业客户提供服务。报告期内哈工易科为楚天科技完成了国内首条医用冻干机层板机器人自动焊接生产线,实现了技术上的突破。哈工易科为此也申请了多项专利技术。在医药工业方面,冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;抗菌素、抗毒素、断用品和疫苗的保存。按照应用范围的不同,冻干机设备可以分为实验型冻干机以及生产型冻干机。目前,冻干机在医药、生物制品、食品、血液制品、活性物质领域应用广泛,并且运用范围逐渐拓宽。业内数据显示,在医药市场高度发展的背景下,预测2021年,全球冻干机市场将达到7.88亿美元,2016-2021年复合增长率为7.5%。我国作为医药生产大国,对于冻干机设备的需求也将持续扩大,国内冻干机市场迎来良好的发展机遇。(数据来源:

智能制造网)哈工易科将集聚自身在冻干机层板机器人自动焊接生产线的技术优势,加大研发投入,迅速占领市场,推动公司盈利能力的整体提升。

2、定位越发明晰,营收继续保持高增长率,新研发新技术助力“51ROBOT”机器人一站式服务平台升级为“51ROBOT”机器人一站式服务云平台

公司的工业机器人服务业务是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务,“51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场,致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链。作为一个平台类公司,我耀机器人定位越发清晰,“51ROBOT”平台的目标是争取更多的“流量”即下游客户,以更优的价格和更好的服务为客户提供服务。成立2年多来,“51ROBOT”平台累计为近200家客户提供了产品及服务,涉及金属制品、汽车、电气电缆、车床等行业。报告期内,除了继续推广原有业务及基于“ROBOT+”的工业机器人应用升级产品理念外,“51ROBOT”将更多的精力投入在为客户提供具有更好附加值的服务内容上。为了给客户更好的提供具有高附加值的增值服务,报告期内,“51ROBOT”旗下“51CLOUD”研发并上线了一款可以全天候监测机器人工作运行状态的“51CLOUD工业云平台”(以下简称“51云平台”)。“51云平台”是由ALL-IN-ONE采集板卡及云服务软件平台构成的机器人在线监测系统,其中ALL-IN-ONE采集板卡集成了工业协议转换与边缘数据清洗功能,云服务平台可对国内外主流工业机器人进行全生命周期在线监测,包括异常预警、健康指数报告、质量回溯、能耗分析、预测性维保及通信安全,保证机器人的良好运行。“51云平台”将为企业打造“机器人数据湖” ,并通过生产模式转型,构建生产差异化能力,帮助企业实现生产可视化和内外部的协同化的能力,提高生产效率,降低生产成本。

3、工业机器人本体试投产,践行中国“智”造

全球智能化时代,哈工智能与现代重工携手合作,结合各自产业的优势、技术优势、客户资源的优势

成立哈工现代。哈工现代的主营业务为工业机器人本体的研发、制作及销售,可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械等行业。2019年6月28日,哈工现代在临时工厂正式开始试生产,而哈工现代的正式厂房也将在取得相关许可资质后正式开工,正式工厂计划按照现代重工大邱工厂的产能规模和智慧工厂(Smart Factory)标准进行建设,设计产能10000台机器人/年。报告期内,哈工现代推出了四种型号的机器人本体,分别负载6公斤、20公斤、50公斤、220公斤,以及控制器、示教器、离线编程、软件包等多款周边设备。随着正式工厂的启用,产品将达到七个系列32种型号,负载从6公斤到600公斤;2019年是哈工智能标准化产品的元年,在哈工现代成立后,积极进行机器人本体在汽车行业及一般工业的推广。尽管市场环境不断变化,哈工现代目前已与汽车行业、家电行业、金属制品、门业等客户达成合作。除此之外,哈工现代及海宁哈工我耀计划针对中小微企业推出基于哈工现代机器人的智能弧焊套机,哈工现代及海宁哈工我耀将联合“51CLOUD”与国内知名的焊机和焊枪品牌达成了合作意向,将于2020年正式推向市场。报告期内,哈工现代的研发团队也在组建当中,将在现有技术上进行持续研发,进行产品的更新迭代。

哈工现代致力于中国制造,坚持“配置灵活、预算可达、售后无忧”的企业使命。以智能制造为依托,通过哈工智能人工智能技术研发+智能制造应用场景的持续开拓,以智领先为构建客户的智能化工厂而不懈努力。哈工现代的成立也是践行公司的战略发展规划,有利于进一步扩展公司工业机器人本体业务的应用场景,提升公司在工业机器人应用领域的产品自制率,亦是公司工业机器人相关产品的起点,有利于进一步推动公司机器人一站式服务云平台业务的发展,并拓宽现有的工业机器人系统集成业务领域,提升公司的综合竞争力。

4、人工智能及云平台产品闪耀工博会,机器人公司的“软”实力展示

报告期内,公司除了推出工业机器人本体之外,也非常注重软件产品的研发。2018年下半年,公司组建了AI研发团队,提出了“AI+ROBOT”的理念,利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求工业设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等环节。公司于2019年9月17日在中国国际工业博览会发布了两款AI工业产品:

工业智能设计软件(AIAD V1.0)与工业智能OCR视觉系统(ROBE-OCR)。工业智能设计软件(AIAD V1.0)是利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法等人工智能技术封装工程师的设计经验的软件产品,目前市场上尚未有同款产品,该设计软件不仅可以智能地完成机械设计、电气设计,更是可以做到智能仿真、智能调试,能够有效地缩短设计周期、减少工程师工作量、减少人为设计失误、搭建合理的设计质量评估体系、提高设计生产效率,产品主要面对各工业的产线、装备制造企业,如汽车工业,食品工业等。工业智能OCR视觉系统(ROBE-OCR)则是一套基于深度学习算法、视觉算法等的智能工业OCR系统,能够实现工业场景曲面,字符弯曲,残缺等多种高难度OCR识别任务,属于面向该工业OCR

应用场景的首款产品,主要面向产品制造终端客户,如汽车零部件生产商,食品生产商。这两款产品可以帮助传统制造型企业解决在设计与制造检验环节中存在的痛点及难点。报告期内,公司与上海软件技术中心签署了战略合作框架协议,双方就工业互联网平台建设、工业大数据分析、智能制造行业标准制定等内容开展全方位合作。截至报告期末,公司与上海软件技术中心的合作之一云平台已完成验收。该部分合作由公司旗下子公司上海耀褡软件科技有限公司(以下简称“上海耀褡”)承做。上海耀褡秉承工业互联网互联、共享、融合的理念,汇集5G、AI、云计算、大数据等技术,构建的工业互联网云平台“51CLOUD”,为企业打造“机器人数据湖”,提供由ALL-IN-ONE采集板卡及云服务软件平台构成的机器人在线监测系统,通过对设备参数的实时采集、分析,将数据发送到云平台,可对国内外主流工业机器人进行全生命周期在线监测,包括异常预警、健康指数报告、智能决策、质量回溯、能耗分析、预测性维保及通信安全,保证机器人的良好运行。2020年上海耀褡还会与上海软件技术中心一起联合推进机器人云平台行业定制应用等合作,预计今年会完成1-2个特定行业的机器人云平台应用。公司积极围绕人工智能机器人(“AI+ROBOT”),探索机器人与AI、5G、机器视觉等领域技术的结合,以现有中端智能制造业务向前端智能设计、后端智能检测延伸,打造全流程工业智能化全新体验,助力中国制造业进一步转型升级,为公司的中长期发展积极布局。

5、折戟NIMAK集团收购,全球化布局初心不变

为了实现公司的全球化战略规划和公司业务多元化发展,报告期内公司稳步推进现金方式购买NIMAKGesellschaft mit beschr?nkter Haftung,NIMAK Verm?gensverwaltungs GmbH & Co. KG及NickelGesellschaft mit beschr?nkter Haftung (以下简称“NIMAK 集团”)100%股份的收购范围及收购价格。德国NIMAK集团为领先的工业连接设备和解决方案提供商,主要的产品为机器人焊钳、机器人焊机、机器人涂胶机等自动设备,产品应用领域涵盖汽车、家电等。公司期望通过对NIMAK的收购及整合,进一步延伸现有产业链,形成“工业机器人应用+工业机器人本体及核心零部件+工业机器人服务+工业机器人周边配套装备”的工业机器人产业链体系,同时也完成公司全球化布局战略的实施。非常遗憾的是,经过交易双方的努力,由于交易各方未能在2019年11月30日前(交易双方约定的交割条件达成最晚期限)取得全部政府主管部门的备案/核准,最终交易终止。公司因收购NIMAK集团而产生的中介机构费用计入当期损益。未来,公司仍将积极关注优质的海外公司,通过包括但不限于并购、合资、合作等方式,继续实施公司的全球化战略,提高公司的技术、研发、营销、投资的全球化视野。

6、坚持研发创新,提供公司发展核心动能

公司及子公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导,经过多年的技术积累和研发投入,公司目前主要掌握的核心技术处于国内领先地位。公司下属核心业务子公司均设有研发部门,负责现有业务的技术

升级、新技术的研发,总部下设中央研究院,中央研究院是哈工智能的科研平台及执行机构,中央研究院在协调下属子公司的技术创新融合的同时,旨在对哈工智能提供科研支持与科技服务,并对哈工智能的科学研究、技术应用和产品设计进行规划与整合,主要涉及机器人与人工智能两大领域。根据这两大领域,中央研究院目前细分为五个研发中心,包括车身轻量化连接技术研发中心、机器人本体及其核心零部件创新研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心和智慧工厂技术研发中心;中央研究院致力于将人工智能技术运用于智能制造中,并开发人工智能产品,将传统工业机器人生产线升级为下一代智能机器人生产线,把握新能源汽车产业的发展契机,推动新能源汽车智能制造技术的发展。同时,中央研究院积极研究解决机器人多传感器融合控制难题、机器人视觉伺服系统难题,并将此运用至机器人下游应用的各个细分领域。除了“AI+ROBOT”在工业领域的应用外,公司也积极探索“AI+ROBOT”在医疗器械领域的应用,2018年下半年,公司中央研究院启动采血机器人的设计与研发。采血机器人系影像下辅助穿刺类产品,属于医疗器械三类(介入类),其通过静脉采血,主要用于血常规、生化等血液检测。在报告期内,中央研究院利用医学图像处理、微控技术、多模态传感技术及AI算法,成功完成了采血机器人原型机的设计开发。截至报告期末,产品尚在临床实验准备阶段,公司将根据医疗器械注册证的取得进展去申请医疗器械经营许可证。报告期内,公司的中央研究院参与了上海交通大学医学院附属第九人民医院牵头的人机协同开颅手术机器人系统,该项目预申报了国家科学技术部国家重点研发计划项目。2019年公司共新增授权专利34件,新增软件著作权17件;截至2019年12月31日,公司共有授权专利138件,其中发明专利11件,软件著作权83件。报告期内完成研发投入8,869.51万元,占收入比例为5.11%,研发投入金额较上年同期增长91.53%。公司已披露的《2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》中,人工智能技术研发与产业化项目作为募投项目之一,也表明了公司未来将持续加大研发投入,为公司的可持续发展提供核心动能。

7、盘活公司资产,主营业务再升级

为了更好地推进公司的战略规划,践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能,充分发挥上市公司平台作用,为中国智能制造奋勇担当”的战略定位,集中优势资源聚焦拓展智能制造主营业务方向,报告期内,公司先后完成了常州哈工智能机器人有限公司100%股权,常州珏仁实业发展有限公司100%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司76%股权的剥离,公司主营业务不再包含房地产业务板块,上述股权转让将有利于公司进一步聚焦智能制造主营业务发展,盘活公司资产,优化公司现金流,促进公司产业转型升级,优化资源配置。

8、强化内部管理,提升集团“人均效能”

公司根据市场需求和自身的发展,在制度建设上不断创新和完善,为研发机构的健康发展奠定了坚实

的基础。目前,公司已在人才制度、激励制度、管理制度等方面建立了卓有成效的技术创新制度体系,在新产品开发、立项流程、岗位设置、科研项目考核、薪酬标准等方面都有了明确的规定。报告期内,公司建立完善了包括OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系,进一步提高了公司内部信息传递效率。此外,公司通过建立健全管理制度、优化激励机制,形成一套适应研发机构专业的、行之有效的制度体系,来规范相关人员的行为准则,建立正确的工作流程,确保研发机构各项工作有序、高效的开展。同时,引入“人均效能加速器”项目,以业务导向为抓手,加强员工战略、资源、任务的管理能力,提升集团和营销团队的人均效能,促进企业高质量发展,为中国制造的转型升级赋能。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2019年2018年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计1,736,701,249.52100%2,382,599,591.33100%-27.11%
分行业
智能制造业1,673,818,258.0596.38%1,202,884,817.6150.49%39.15%
房地产62,882,991.473.62%818,249,729.2634.34%-92.32%
氨纶361,465,044.4615.17%-100.00%
分产品
高端装备制造1,552,813,923.6789.41%1,123,125,517.4847.14%38.26%
机器人一站式平台121,004,334.386.97%79,759,300.133.35%51.71%
房地产62,882,991.473.62%818,249,729.2634.34%-92.32%
氨纶361,465,044.4615.17%-100.00%
分地区
华东地区547,311,861.5431.51%633,719,702.9726.60%-13.64%
西南地区261,942,340.6615.08%818,249,729.2634.34%-67.99%
华北地区140,179,467.388.07%930,630,159.1039.06%-84.94%
东北地区147,330,902.068.48%100.00%
境外地区190,959,415.0311.00%100.00%
华中地区375,820,086.8921.65%100.00%
华南地区73,157,175.964.21%100.00%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
智能制造业1,673,818,258.051,344,229,480.8219.69%39.15%39.20%-0.03%
房地产62,882,991.4728,822,646.1554.16%-92.31%-91.07%-6.41%
分产品
高端装备制造1,552,813,923.671,234,058,389.7020.53%38.26%38.22%0.02%
机器人一站式平台121,004,334.38110,171,091.128.95%51.71%51.24%0.28%
房地产62,882,991.4728,822,646.1554.16%-92.31%-91.07%-6.41%
分地区
华东地区547,311,861.54467,102,075.0614.66%-13.64%-12.56%-1.05%
西南地区261,942,340.66192,910,544.0326.35%-67.99%-40.20%-34.22%
华北地区140,179,467.38113,014,084.5519.38%-84.94%-85.10%0.91%
东北地区147,330,902.06127,096,408.2813.73%
境外地区190,959,415.03112,345,726.7741.17%
华中地区375,820,086.89300,995,669.3719.91%
华南地区73,157,175.9659,587,618.9118.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2019年2018年同比增减
智能制造业销售量1,673,818,258.051,202,884,817.6139.15%
生产量1,673,818,258.051,202,884,817.6139.15%
库存量1,218,842,840.89936,145,685.0130.20%
氨纶销售量-11,926.67-100.00%
生产量-12,551.33-100.00%
库存量-1,964.01-100.00%
房地产(不含车位)销售量平方米3,882.9855,287.81-92.98%
生产量平方米-
库存量平方米-11,468.83-100.00%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内公司智能制造板块销量和库存量分别较上年增幅分别为39.15%和30.20%,主要系本报告期公司聚焦于智能装备业务,因此智能制造销量和产量均较上年有显著增加;公司已于2018年完成对氨纶业务板块的剥离,因此本报告期不再有化纤制造的产销业务;报告期内,公司剥离房地产业务,故房地产业务销售量较上年下滑92.98%,房地产库存量自公司丧失房地产业务主体控制权之日起剥离。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年1月18日,公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2018-002),公司全资子公司天津福臻与合肥长安汽车有限公司就合肥长安汽车有限公司调整升级项目-焊接生产线车体包项目签订了销售合同,合同金额19,788.10万元(含17%增值税),截至报告期末,实现销售收入16,897.42万元。

2018年3月15日,公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2018-015),公司全资子公司天津福臻与重庆长安汽车股份有限公司就渝北工厂S111(扩能)焊接生产线工装设备签订了买卖合同,合同金额到厂含税价8,252.50万元,截至报告期末,已执行完毕。

2018年4月21日,公司发布了《关于全资子公司签订重要日常经营合同的公告》(公告编号:2018-032),公司全资子公司天津福臻与安徽猎豹汽车有限公司就CS5车型焊装生产线签订了买卖合同,合同8,396.00万元(包含2%备品备件费用,包含税费),截至报告期末,尚未实现销售收入。

2018年8月9日,公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2018-082),公司全资子公司天津福臻与长安马自达汽车有限公司就“2019车型焊装车间侧围自动化项目”签订了《长安马自达汽车有限公司采购合同》,合同含税总金额8,378万元人民币,截至报告期末,实现销售收入7,045.39万元。

2019年7月23日,公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2019-056),公司全资子公司天津福臻与镇江智能汽车产业投资发展有限公司及北京新能源汽车股份有限公司就“BE21

平台项目焊装上车身包(通用部分)”、“BE21 平台项目焊装下车身包(通用部分)”、“BE21 平台项目焊装上车身包(专用部分)”、“BE21 平台项目焊装下车身包(专用部分)”签订了《采购合同》,合同含税总金额41,887.93万元人民币,截至报告期末,尚未实现销售收入。

(5)营业成本构成

单位:元

产品分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
高端装备制造原材料、工资、折旧、外包1,234,058,389.7089.88%892,825,167.6155.26%38.22%
机器人一站式平台原材料、工资、折旧、外包110,171,091.128.02%72,844,165.804.51%51.24%
房地产建造成本、工资28,822,646.152.10%322,614,126.0519.97%-91.07%
氨纶---327,265,443.8820.26%-100.00%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共35户,详见本报告第十二节 财务报告“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度发生变更,详见本报告第十二节 财务报告“八、合并范围的变更”。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成了房地产业务公司控制权剥离,公司主营业务不再包含房地产业务板块。

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)678,866,013.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例39.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名242,223,989.3613.95%
2第二名159,332,932.209.17%
3第三名115,269,867.646.64%
4第四名99,374,585.645.72%
5第五名62,664,638.273.61%
合计--678,866,013.1139.09%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)381,777,937.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例21.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名112,046,747.496.34%
2第二名94,325,966.035.34%
3第三名61,541,174.683.48%
4第四名59,721,312.573.38%
5第五名54,142,736.553.06%
合计--381,777,937.3221.60%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2019年2018年同比增减重大变动说明
销售费用57,124,020.61184,476,852.92-69.03%主要系本期公司房地产业务剥离,导致销售代理费下降
管理费用142,406,302.96133,855,263.216.39%
财务费用41,911,613.3024,664,787.9469.92%主要系下游客户回款变慢,导致公司借款增加,导致利息费用相应增加
研发费用88,695,054.7246,309,737.5491.53%主要系公司加大研发投入所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导,报告期内,公司持续加大研发投入,研发投入金额为8,869.51万元。公司总部下设中央研究院,除了协调下属子公司的技术创新融合以外,中央研究院以机器人关键技术研究为核心,行业应用为导向,形成了汽车集成生产线、医疗应用、工业自动化装备三大应用技术板块。同时将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节,推动智能制造技术的发展。

公司研发投入情况

2019年2018年变动比例
研发人员数量(人)41637012.43%
研发人员数量占比41.07%40.44%0.63%
研发投入金额(元)88,695,054.7246,309,737.5491.53%
研发投入占营业收入比例5.11%1.94%3.17%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

公司主动积极进行战略和研发方向的调整,加大研发投入,围绕人工智能机器人(“AI+ROBOT”),不断探索机器人与 AI、5G、视觉、医疗领域的技术结合与产业应用,进一步推动工业智能化、医疗智能化领域的技术开发,报告期内完成研发投入8,869.51万元,占收入比例为5.11%,研发投入金额较上年同期增长91.53%。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2019年2018年同比增减
经营活动现金流入小计1,968,464,928.252,081,345,442.07-5.42%
经营活动现金流出小计2,130,935,514.111,877,248,049.4813.51%
经营活动产生的现金流量净额-162,470,585.86204,097,392.59-179.60%
投资活动现金流入小计41,923,359.81780,904,519.08-94.63%
投资活动现金流出小计386,355,023.871,096,470,546.33-64.76%
投资活动产生的现金流量净额-344,431,664.06-315,566,027.259.15%
筹资活动现金流入小计713,026,072.30466,958,278.0852.70%
筹资活动现金流出小计529,460,667.19423,335,757.7525.07%
筹资活动产生的现金流量净额183,565,405.1143,622,520.33320.80%
现金及现金等价物净增加额-323,474,532.88-69,718,489.45363.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目2019年2018年同比增减
经营活动产生的现金流量净额-162,470,585.86204,097,392.59-179.60%
投资活动现金流入小计41,923,359.81780,904,519.08-94.63%
投资活动现金流出小计386,355,023.871,096,470,546.33-64.76%
筹资活动现金流入小计713,026,072.30466,958,278.0852.70%
筹资活动现金流出小计529,460,667.19423,335,757.7525.07%
筹资活动产生的现金流量净额183,565,405.1143,622,520.33320.80%
现金及现金等价物净增加额-323,474,532.88-69,718,489.45363.97%

经营活动产生的现金流量净额差异较大的主要原因系本期

1、经营活动产生的现金流量净额较上年数下降179.60%,主要系房地产业务剥离及智能制造业务回款变慢导致报告期内现金流入减少所致。

2、投资活动现金流入数较上年数下降94.63%,主要系2018年处置氨纶板块收到投资活动现金较多所致。

3、投资活动现金流出数较上年数下降64.76%,主要系2019年公司对外投资放缓所致。

4、筹资活动现金流入较上年数增加52.70%,主要系2019年新增借款所致。

5、筹资活动现金流出较上年数增加25.07%,主要系2019年偿还借款所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年数增加320.80%,主要系2019年因下游回款变慢导致借款规模扩大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □不适用

2019年度,公司智能制造业务增速较快,受下游汽车行业的影响,公司部分客户的回款时间拉长,因公司在手订单充沛,导致2019年度经营活动现金净流量与净利润产生了较大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益8,666,758.3915.65%主要为处置房地产业务板块所致
公允价值变动损益0.000.00%
资产减值20,763,821.2437.49%主要系应收款项计提坏账准备所致
营业外收入50,229,625.2890.69%主要系政府补助所致
营业外支出890,253.261.61%主要系对外捐赠及滞纳金等支出所致

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

2019年末2019年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金277,988,086.046.13%654,088,074.5314.55%-8.42%主要系报告期内公司营运资金需求增加及房地产业务剥离所致
应收账款588,458,852.3212.98%335,410,392.157.46%5.52%主要系公司智能制造业务规模增加及回款变慢导致应收账款增加
存货1,218,842,840.8926.88%1,032,187,738.5522.96%3.92%主要系公司智能制造业务规模增加所致
投资性房地产9,623,583.580.21%-0.21%
长期股权投资796,931,311.3517.58%772,826,032.5417.19%0.39%主要系对江苏宝控精密传动科技有限公司出资所致
固定资产104,653,119.882.31%114,172,005.092.54%-0.23%
在建工程19,694,779.230.43%2,803,530.020.06%0.37%主要系报告期内新增工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目在建投入所致
短期借款300,672,411.216.63%94,124,141.852.09%4.54%主要系公司智能制造业务规模增加,及回款变慢导致运营资金需求增加所致
长期借款251,030,606.535.54%165,000,000.003.67%1.87%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
其他权益工具投资117,664,435.40261,676.60-3,339,563.40270,000.00117,656,112.00
上述合计117,664,435.40261,676.60-3,339,563.40270,000.00117,656,112.00
金融负债0.000.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节财务报告中的七、合并财务报表项目注释 75、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
462,400,000.001,976,557,600.00-76.61%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
海宁哈工我耀机器人有限公司智能制造产品及服务新设200,000,000.00100.00%自有资金--智能制造产品及服务已设立完成4,437,630.262019年01月10日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )
海宁哈工现代机器人有限公司智能制造产品及服务新设140,000,000.0070.00%自有资金现代机器人(上海)有限公司-工业机器人本体已设立完成-4,606,319.982019年04月08日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )
合计----340,000,000.00------------0.00-168,689.72------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票600733北汽蓝谷180,700.00公允价值计量1,719,360.00-457,920.001,080,740.000.000.000.001,261,440.00其他权益工具投资自有资金
合计180,700.00--1,719,360.00-457,920.001,080,740.000.000.000.001,261,440.00----
证券投资审批董事会公告披露日期不适用
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方被出售股权出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期
成都举仁置业有限公司常州哈工智能机器人有限公司100%股权2019年04月15日1,299.19-22.12有利于聚焦主业,优化现金流,促进公司产业转型升级6.31%以评估报告的评估值为基础,交易双方协商确定2019年04月17日
成都举仁置业有限公司常州珏仁实业发展有限公司51%股权2019年06月28日1,612.71491.73有利于聚焦主业,优化现金流,促进公司产业转型升级20.64%以评估报告的评估值为基础,交易双方协商确定2019年12月21日
成都举仁置业有限公司成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权2019年06月28日692.4443.26有利于聚焦主业,优化现金流,促进公司产业转型升级1.79%以评估报告的评估值为基础,交易双方协商确定2019年12月21日
成都举仁置业有限公司常州珏仁实业发展有限公司49%股权2019年10月30日1,549.46不适用有利于聚焦主业,优化现金流,促进公司产业转型升级不适用以评估报告的评估值为基础,交易双方协商确定2019年12月11日
成都举仁置业有限公司成都蜀都房地产开发有限责任公司25%股权2019年10月30日339.43不适用有利于聚焦主业,优化现金流,促进公司产业转型升级不适用以评估报告的评估值为基础,交易双方协商确定2019年12月11日

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
上海我耀机器人有限公司子公司设备制造100,000,000.00422,528,672.61290,799,956.95281,626,120.13-6,646,988.31-3,749,236.42
天津福臻工业装备有限公司子公司设备制造51,000,000.001,537,795,015.31518,498,254.141,198,547,555.7787,997,782.9980,127,049.11
海宁哈工我耀机器人有限公司子公司设备制造200,000,000.001,215,211,432.08390,111,695.07353,384,837.29380,675.8940,846,040.28
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)子公司产业投资基金-207,922,727.7818,734,142.78--19,676,324.36-19,676,324.36

报告期内取得和子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
常州珏仁实业发展有限公司设立、出售有重大影响
成都蜀都房地产开发有限责任公司出售有重大影响
常州哈工智能机器人有限公司出售有重大影响
海宁哈工我耀机器人有限公司设立有重大影响
海宁哈工现代机器人有限公司设立有重大影响
萍乡哈工智能机器人有限公司设立无重大影响
四川福臻工业装备有限公司设立无重大影响
萍乡我耀机器人有限公司设立无重大影响
磅客策(上海)机器人有限公司设立无重大影响
常州哈工我耀机器人有限公司设立无重大影响
崇州我耀机器人有限公司设立无重大影响
海宁哈工智贸科技有限公司设立无重大影响
常州哈工智焊机器人有限公司设立、第三方增资无重大影响
上海奥特博格科技发展有限公司设立有重大影响
天津奥特博格自动化技术有限公司注销无重大影响
磅策(上海)机器人有限公司注销无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

经公司于2017年12月11日召开的第十届董事会第十五次会议、于2017年12月28日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过,公司与广州大直投资管理有限公司(以下简称 “大直投资”)、长城证券股份有限公司(作为资管计划管理人代表“鲁城济南一号定向资产管理计划”,以下简称“长城证券”)合作投资嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”、“并购基金”)。大直投资作为普通合伙人拟认缴出资人民币400万元,公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资人民币9,600万元,优先级有限合伙人长城证券认缴出资人民币30,000万元。为了保证并购基金优先级资金的成功募集及并购基金后续的顺利运作,公司对并购基金优先级合伙人长城证券优先回报及投资本金的足额取得提供差额补足,并通过《差额补足协议之补充协议》确认了优先级有限合伙人的优先回报及收益分配事宜。

2018年3月初,公司与并购基金普通合伙人大直投资、优先级有限合伙人长城证券签署了《嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)及《差额补足协议之补充协议》,与优先级有限合伙人长城证券签署了《差额补足协议》,其中《合伙协议》的主要内容:

A、投资决策委员会

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量,合伙企业设投资决策委员会,对合伙企业存续期间所有与目标项目投资、退出相关的事务进行决策。投资决策委员会由3名委员组成,各合伙人各委派1人。投资决策委员会任何投资决策的做出需取得投资决策委员会全体委员的同意。哈工智能委派的委员拥有一票否决权。

B、收益分配

在每个目标项目投资退出(无论是否全部退出)、收到单笔投资回收款后 10个工作日内(分配当日为“分配日”),将合伙企业滚存未分配投资收入按如下顺序进行分配:(1)向优先级有限合伙人支付优先回报;(2)向优先级有限合伙人支付投资本金;(3)向劣后级有限合伙人支付投资本金;(4)向普通合伙人支付投资本金;(5)剩余收益在劣后级有限合伙人和普通合伙人之间按照8:2的比例分配。

C、亏损承担

(1)如因基金管理人(包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人)违反法律法规、故意或重大过失导致本企业亏损,则基金管理人应承担该等亏损。(2)非因上述原因,基金清算时如果出现亏损,各合伙人应按照到期应实缴出资比例承担责任,若亏损超过合伙企业的总认缴出资额,则对于超出部分,由普通合伙人承担无限责任。

哈工智能控制该并购基金。

九、公司未来发展的展望

(一)行业格局和发展趋势

制造业是现代工业的基石,随着信息技术、新能源、新材料等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合,正在引发新一轮产业变革,对全球制造业正在产生颠覆性的影响。为了推进智能制造的发展,2015年以来,国家相继出台了《中国制造2025》、《机器人产业发展规划(2016-2020年)》、《智能制造发展规划(2016-2020)》、《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》等众多鼓励扶持产业政策,为我国高端智能装备制造行业的快速发展提供了强力支撑。随着人口红利减少,劳动力短缺、劳动力成本大幅上升,中国相对于其他发展中国家的劳动力成本优势慢慢弱化,劳动密集型产业逐步向东南亚等其他国家转移,机器换人和自动化已经成为众多劳动密集型企业的首选。随着未来人们对产品质量及个性化要求的提升,我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级,自动化程度将会越来越高,对智能化生产线及自动化设备的需求亦将会逐步释放。根据《机器人产业发展规划(2016-2020年)》的规划内容,至2020年我国自主品牌工业机器人年产将达10万台,对应2016-2020年我国国产工业机器人的年复合增速为28.00%,其中六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上。随着我国产业政策的大力支持,我国国内工业机器人及智能制造市场未来有望实现较大幅度的增长。

(二)公司未来发展战略

公司未来将继续积极响应国家相关政策的发展要求,充分利用公司自身的发展优势,践行“通过做优、做强、做大哈工智能,充分发挥上市公司平台作用,为中国智能制造奋勇担当”的战略定位,继续推进内生式增长和外延式扩张相结合的发展战略,提升公司的业务规模和盈利能力,增强公司的核心竞争力。公司将积极推动“高端装备制造+机器人一站式方案平台+人工智能机器人”的战略业务布局,并且围绕工业智能化,依托人工智能技术,以现有中端智能制造业务向前端智能设计、后端智能检测延伸,为客户提供全方位智能化综合解决方案服务。未来,公司将重点从以下几个方面推进公司的战略实施:

1、推动“高端装备制造+机器人一站式方案平台+人工智能机器人”的战略业务布局公司将从优化产业整体布局着眼,通过上市公司内生式发展继续布局各类具有较好盈利能力的业务,同时寻求通过包括但不限于战略入股、收购一些国内外高端装备制造/产品、人工智能、工业互联、医疗、半导体、军工等相关高精尖行业的企业,在高端装备制造、机器人一站式方案平台、人工智能机器人三大业务领域积极布局,落实上市公司的发展战略,提高上市公司相关业务的盈利能力,实现上市公司的可持续性发展,为未来的战略布局积蓄力量。

2、 打造工业智能化全方位综合解决方案

公司将依托公司智能制造业务,围绕工业智能化,在人工智能技术的赋能下,向包括AI智能设计、虚

拟设计制造、仿真调试、快速编程软件等在内的前端智能设计,包括工业互联网、大数据分析、OCR智能检测等在内的后端智能检测进行延伸拓展,提供全环节全方位工业智能化综合解决方案。公司将利用在汽车智能制造领域积累的行业项目经验,积极推动工业智能化在一般工业领域的推广及应用,包括但不限于国防军工、海洋工程、轨道交通、建筑机器人、食药妆等行业,进一步打开行业市场空间,实现工业智能化的产业推广升级。

3、寻求“AI+ROBOT”更丰富的应用场景

目前公司在“AI+ROBOT”工业领域的应用,尤其是汽车及汽车零部件行业的应用,拥有较强的技术储备和客户储备,具有一定的领先地位。目前,公司已开始在医疗领域开始探索。为了公司的可持续性和长期发展,哈工智能将积极寻求“AI+ROBOT”更丰富的应用场景,在多行业深度应用中寻求突破。

(三)2020年经营计划

1、进一步聚焦主营业务,加码智能制造业务发展,最大限度降低疫情所带来的不利影响

2019年度,公司完成了房地产业务经营主体的控制权剥离,公司主营业务不再包含房地产板块。为了更好地推进公司的战略规划,践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能,充分发挥上市公司平台作用,为中国智能制造奋勇担当”的战略定位,集中优势资源聚焦拓展智能制造主营业务方向。2020年,公司将进一步完成房地产业务主体的参股股权转让,转让完成后,公司将不再持有任何房地产业务经营主体股权,实现房地产业务的全面剥离,进一步聚焦智能制造主营业务发展,盘活公司资产,促进公司产业转型升级,优化资源配置。2020年一季度,因受新型冠状病毒肺炎疫情等影响,公司及公司上下游企业复工延迟,交通不畅影响了原材料以及公司产品的正常运输,各地区的封城影响了公司对各地项目的现场安装调试,影响了第一季度的收入确认,导致公司第一季度营业收入、净利润下降。疫情期间,公司积极履行社会责任,密切跟踪评估疫情影响,及时调整各项经营安排,采取多种措施保障有序复工复产,最大限度降低疫情对公司带来的不利影响。随着国内疫情的缓解,目前公司各项业务已经基本恢复正常,在手订单充沛,相关收入、效益将逐步体现。2020年度,公司的工作重点系哈工现代机器人本体的研发、制造及销售,尤其是与整车厂的合作能有所突破。2020年度,公司孙公司天津哈工福臻有限公司计划在天津市津南经济开发区建设工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目,该项目包括汽车车身智能连接制造系统产能建设项目及轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目两个子项目,汽车车身智能连接制造系统产能建设项目建设将提升公司白车身焊装生产线业务的产能并在现有新能源汽车相关资源基础上,大力推广及拓展新能源汽车车身的制造生产线业务,轻量化材料连接及人工智能技术研发中心的建设将有助于公司积极掌握轻量化材料连接领域和人工智能领域的前沿动态和发展趋势,进一步巩固公司在行业技术中的领先地位。2020年度公司将在浙江省海宁市建设哈工智能机器人产业化项目,未来作为哈工现代的主要生产基地,提高公司工业机器人本体产品的产能,提升公司智能制造业务环节中的产品自制率。

2、优化资源配置,创新管理整合

上市公司业务的迅速扩张,需要内部管控水平的快速提升。2020年公司将进一步进行内部资源整合,推进公司业务全面项目制管理及评价考核,充分发挥内部资源协调优势,合理进行资源调配和组织架构调整;强化各业务模块、各子公司的协同整合,打通优化业务链条,进一步提高业务运行效率,充分发挥各模块的协同效应;注重人才储备及培养,深化招聘、培训、薪酬绩效等模块的管控体系;利用并进一步完善现有信息化平台,加强信息化管理,提升公司信息化建设水平,提高运作效率,促进上市公司内部多公司、多业务模块、多元企业文化要素的融合。

3、强化技术研发,探索行业前沿

公司将持续注重关键核心技术的自主研发,围绕主营业务及战略发展规划在高端智能制造及人工智能领域进行持续深入的研究,不断提高公司的核心竞争力。充分发挥中央研究院模式整合资源,集中研发力量统筹规划公司技术研发方向,协同推进重大技术攻关,积极探索人工智能技术前沿,将AI技术与现有产业相结合。在工业机器人应用领域,加大对汽车尤其是新能源汽车未来连接技术的研发和储备,继续攻克现有自动化生产线上的技术难点。加大对医疗设备尤其是冻干机自动化生产线的研发投入,保持公司的技术领先性。在工业机器人领域,重点研究视觉与力控的融合,积极开发下一代工业机器人,积累行业细分领域应用工艺包。在工业软件方面,以人工智能赋能工业软件,集合逻辑推理、几何、机器学习、神经网络等多学科进行深度的底层开发,提升各类设计软件的自动化能力,实现自动化机构设计、出图、仿真智能化。在工业机器人服务领域,“51CLOUD”着手针对哈工现代机器人定制化ALL-IN-ONE集成板卡、云平台及定制化平台系统产品的前期开发,并继续与上海软件技术中心一起联合推进机器人云平台行业定制应用等合作,预计2020年会完成1-2个特定行业的机器人云平台应用。在医疗器械领域,公司将继续探索“AI+ROBOT”的应用,采血机器人产品计划启动大规模临床实验在临床实验准备阶段,在前期便携采血专机的基础上,完成可移动采血机器人工作站的研发。

4、关注外延机遇,助力产业升级

公司将践行发展战略,积极寻找国内外高端装备制造/产品、人工智能、工业互联、医疗、半导体、军工等相关高精尖行业标的,关于外延发展机会,对于投资标的库中时机成熟的标的进行收购整合,布局拓展公司智能制造产业链,助力公司产业进一步升级,为未来的战略布局积蓄力量。

(四)公司面临的风险和应对措施:

1、下游行业低迷所带来的经营风险

公司的工业机器人应用业务集中于汽车行业。2019年,中国国内汽车的产销量继2018年后再次下滑,国内汽车产业面临较大的压力。全球范围内,汽车产业的发展也开始走下坡路。整个汽车行业进入低迷期。

短期看对公司影响较小,但如果下游持续低迷,对公司的业绩会带来一定的影响。为了应对下游行业的低迷期,公司采取了多种措施积极应对。主动出击“走出去”,天津福臻的业务主要在国内,过去也曾被动跟着整车厂的新工厂的布局“走出去”,但今年为了应对国内汽车市场的低迷,天津福臻选择主动“走出去”。凭借其在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的优势,天津福臻也获得了一些境外整车厂的青睐。截至报告期末,天津福臻在欧洲的子公司正在设立中。而瑞弗机电一半左右的业务在海外市场,除了继续保持海外市场的份额,同时也积极开拓国内市场,向军工等行业拓展应用;汽车零部件厂商也是我们的重要客户,过去几年上海奥特博格一直与卡斯马、海斯坦普、麦格纳等知名汽车零部件供应商建立了长期合作。为了更好地为汽车零部件厂商提供服务,报告期内,上海奥特博格筹备新设奥特博格科技。公司将充分自身在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的技术优势及丰富的经验,积极拓展汽车零部件厂商的客户;继续修炼技术内功。随着汽车工业的迅速发展,行业竞争也日趋激烈。在这种竞争驱动下,在保证产品品质的情况下,如何降低客户的生产成本和投入产出率比值,减少或杜绝生产过程中由于人为因素造成的产品品质影响,这是作为天津福臻、上海奥特博格及瑞弗机电这样的供应商需要思考的问题。在欧洲高端豪华车制造领域,已经开始批量使用机器人自动安装门盖及最佳匹配系统,由于此类技术主要掌握在几家欧洲行业技术领先集成商手中,价格高昂,此前国内还没有大批量应用先例,因此,自主和合资品牌主机厂的白车身门盖装配线多为人工装配工艺。报告期内,基于近年来天津福臻在材料轻量化和伺服技术上的突破,利用公司已有的机器人视觉引导技术、断差面差匹配技术、自动拧紧及扭矩监控技术、机器人和AGV小车协同作业系统等为北汽集团打造了国内第一条自主研发、设计的全自动化车身门盖柔性智能装配系统,实现高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报、管理等智能化控制,推动车身装备向柔性化,高端化、节能化、自动化、智能化发展,解决了下游客户因工人技术水平或经验高低的差异,导致产品一致性低的问题,避免重复投资,减少生产线上人员数量和劳动强度,同时也扩大了公司在车身装备制造领域的领先优势;看好新能源汽车的“突围而出”。汽车行业开始走下坡路,是一种挑战,更是一种机遇。根据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)公开发布的2019年度汽车产销数据。2019年度,中国汽车产量为2,572.1万辆,同比下降7.5%,降幅较上年扩大了3.3个百分点。从2019年的各月度产销变动趋势看,中国汽车产销状况正逐步趋于好转,公司也相信经历低迷,汽车行业经过洗牌之后更发展的更好,走的更远。值得一提的是,2019年度汽车行业总体较低迷的背景下,新能源汽车中纯电动汽车及燃料电池汽车产销量依然在逆势增长。公司作为国内为数不多拥有新能源汽车/轻量化车身连接技术的公司之一,已经成功为奇瑞捷豹路虎、蔚来汽车、拜腾汽车、车和家、北汽新能源等多家汽车厂商提供过全铝/铝合金车身连接机器人系统应用产线。虽然公司在新能源汽车车身连接方面经验丰富,但业务占比仍然不高。为了不错失可能存在新的行业机会,报告期内,公司发布了《2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,公司拟通过非公开发行A股股票,募集不超过78,245.00万元,用于工业机器人智能装备制造及

人工智能技术研发与产业化项目、偿还银行借款项目和补充流动资金项目,通过新建生产用房及相关配套设施,人员的招聘与培养,公司可以在现有新能源汽车相关资源基础上,大力推广及拓展新能源汽车车身的制造生产线业务,打造该领域专业的项目团队,快速提升该业务板块的收入规模,从而进一步推动公司盈利能力的整体提升。

除了汽车行业,公司实现国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线零的突破。哈工易科一直深耕一般工业机器人自动焊接综合解决方案,也曾为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业客户提供服务。报告期内哈工易科为楚天科技完成了国内首条医用冻干机层板机器人自动焊接生产线,实现了技术上的突破。哈工易科为此也申请了多项专利技术。在医药工业方面,冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;抗菌素、抗毒素、断用品和疫苗的保存。按照应用范围的不同,冻干机设备可以分为实验型冻干机以及生产型冻干机。目前,冻干机在医药、生物制品、食品、血液制品、活性物质领域应用广泛,并且运用范围逐渐拓宽。业内数据显示,在医药市场高度发展的背景下,预测2021年,全球冻干机市场将达到7.88亿美元,2016-2021年复合增长率为7.5%。我国作为医药生产大国,对于冻干机设备的需求也将持续扩大,国内冻干机市场迎来良好的发展机遇。(数据来源:

智能制造网)哈工易科将集聚自身在冻干机层板机器人自动焊接生产线的技术优势,加大研发投入,迅速占领市场,推动公司盈利能力的整体提升。

2、市场竞争日益加剧的风险

随着《中国制造2025》的实施推进,公司智能制造业务领域拥有广阔的市场空间,广阔的市场发展机遇以及国家政策的支持将吸引大量竞争对手进入智能制造领域,行业市场化程度提高,市场竞争加剧。经过市场经验的不断积累,公司已具有较强的经验优势、客户优势和技术优势,积累了较强的市场竞争力。但如果未来不能持续加大研发投入,提高产品的技术含量与技术更新、拓展应用领域,公司仍面临行业竞争加剧所致的市场竞争风险,可能导致公司相关领域产品毛利率下降,订单量减少,进而影响公司的盈利能力。

公司将在利用智能制造市场领先优势,巩固市场份额和行业地位的同时,依托人工智能相关技术,提出了“AI+ROBOT”的理念,利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求的工业设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等环节。公司围绕工业智能化优化产品布局,以现有中端智能制造业务向前端智能设计、后端智能检测延伸,为客户提供涵盖前端智能设计、中端智能制造、后端智能检测的全方位综合解决方案服务。同时,公司也积极探索“AI+ROBOT”在医疗器械领域的应用,2018年下半年,公司中央研究院启动采血机器人的设计与研发。采血机器人系影像下辅助穿刺类产品,属于医疗器械三类(介入类),其通过静脉采血,主要用于血常规、生化等血液检测。在报告期内,中央研究院利用医学图像处理、微控技术、多模态传感

技术及AI算法,成功完成了采血机器人原型机的设计开发。截至报告期末,产品尚在临床实验准备阶段,公司将根据医疗器械注册证的取得进展去申请医疗器械经营许可证。未来公司将继续通过“软”实力的提升和新的领域的拓展,更好的服务客户,提高客户满意度和粘性,从而使公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位,增强公司的核心竞争力,提升公司的盈利能力。

3、企业经营与管理风险

随着公司规模的扩大和快速发展,公司资产规模、人员规模持续增加,对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要,将可能导致公司竞争力降低,对公司发展带来不利影响。

公司将依据内外部环境的变化,合理进行资源调配和组织架构调整,优化管理模式和组织架构,提升管理能力。报告期内,公司建立完善了包括OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系,进一步提高了公司内部信息传递效率。引入“人均效能加速器”项目,以业务导向为抓手,加强员工战略、资源、任务的管理能力,提升集团和营销团队的人均效能,促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习,提高管理素质和决策能力,逐步强化内部管理的流程化、体系化,使公司管理更加制度化、规范化、科学化,有效避免因管理失误造成的公司损失。

4、技术创新风险

随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新,如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势,不能进行持续创新,公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势,面临技术与产品开发落后于市场发展的风险,从而降低公司的竞争力。

公司通过长期技术积累和发展,培养了一支以博士及高级工程师为核心的高水平技术研发和设计团队,形成了突出的自主创新能力,并拥有了自主知识产权的核心技术。截至报告期末,公司共有研发及技术人员416人,研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业,公司将持续积极跟进技术发展,充分发挥公司及下属子公司的协同效应,整合创新资源,激发员工创造力,保持公司处于技术领先水平,提高公司核心竞争力。

5、并购整合的风险

根据公司的战略规划,公司在努力通过内生式发展提高公司竞争力的同时也会通过外延式扩张来提升公司的盈利能力和综合竞争力。由于公司与未来的并购标的公司在业务模式、运营管理等方面均必然存在一定程度的差异,所以在并购完成后双方在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面能否顺利完成整合,发挥出预期的产业协同效应,会存在一定的不确定性。

公司在进行外延式并购的过程中,将积极关注标的公司的规范运作情况,谨慎考量管理团队与公司文化的契合度,业务协同性,并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计,力争减少并购后的业务、文化整合风险。报告期内,公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合,在业务上,持续深入发展公司现有业务,稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额,整合梳理公司现有产业链条,加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合,做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合,充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上,加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理,从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持,组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下,形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度利润分配方案:公司以2018年12月31日的总股本613,324,339股为基数,每10股派发人民币0.2元现金(含税),共计派发现金股利12,266,486.78元。该利润分配方案已获2019年3月5日召开的公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会二十二次会议及2019年3月29日召开的2018年度股东大会审议通过,并于2019年5月29日实施完毕,此次权益分派股权登记日为:2019年5月28日,除权除息日为:2019年5月29日。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:《2018年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红有关的条款执行,并经公司2018年度股东大会审议通过,在规定时间内按照股东大会决议予以实施。
分红标准和比例是否明确和清晰:《公司章程》中对分红标准和比例的规定明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备:《2018年度利润分配预案》已经公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会议、2018年度股东大会审议通过,履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:公司独立董事发表了独立意见,认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展,同意公司董事会提出的公司2018年度利润分配预案。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:公司利润分配标准和比例明确、清晰,决策程序和机制完备,切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

2017年公司利润分配方案为以公司2017年12月31日的总股本613,324,339股为基数,每10股派发人民币0.2元现金(含税),共计派发现金股利12,266,486.78元。

2018年公司利润分配预案:公司以2018年12月31日的总股本613,324,339股为基数,每10股派发人民币0.2元现金(含税),共计派发现金股利12,266,486.78元。

2019年公司利润分配方案为以公司2019年12月31日的总股本613,324,339股为基数,每10股派发人民币0.15元现金(含税),共计派发现金股利9,199,865.09元。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年9,199,865.0940,934,848.5922.47%0.000.00%9,199,865.0922.47%
2018年12,266,486.78120,349,023.8310.19%0.000.00%12,266,486.7810.19%
2017年12,266,486.7890,047,841.3313.62%0.000.00%12,266,486.7813.62%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.15
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)613,324,339
现金分红金额(元)(含税)9,199,865.09
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)9,199,865.09
可分配利润(元)40,862,663.42
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润40,934,848.59元,母公司2019年度实现的净利润为33,450,804.90元,截至2019年12月31日,母公司可供分配利润为40,862,663.42元。根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况,现拟定如下分配预案:公司以2019年12月31日的总股本613,324,339股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.15元现金(含税), 共计派发现金股利9,199,865.09元。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙);无锡联创人工智能投资企业(有限合伙);乔徽;艾迪股份锁定承诺无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)承诺:1.在完成本次股份转让交易的过户登记之日后的36个月内,本合伙企业因本次股份转让交易所获得的哈工智能股份不得转让。2.本合伙企业因本次股份转让交易所获得的哈工智能股份若因分配股票股利、资本公积金转增股本等产生衍生的股份,该等衍生的股份亦应受上述承诺约束。3.若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不符,则本合伙企业应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。4.标的股份的锁定期届满后,本合伙企业出售哈工智能的股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及哈工智能的公司章程的相关规定。 乔徽(无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)实际控制人)、艾迪(无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)实际控制人)承诺:1.在完成本次股份转让交易的过户登记之日后的36个月内,本人不得通过任何方式减持本人所直接或间接持有的哈工智能股份。2.若本人因本次股份转让交易所直接或间接持有的哈工智能股份因分配股票股利、资本公积金转增股本等而产生衍生的股份,该等衍生的股份亦应受上述承诺约束。3.若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不符,则本人应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。4.在上述锁定期届满后,本人减持所直接或间接持有的哈工智能股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及哈工智能的公司章程的相关规定。2017年01月20日2020年1月19日正常履行中
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
资产重组时所作承诺李昊、天津福臻资产管理中心(有限合伙)、天津奥特博格资产管理中心(有限合伙)股份增持承诺李昊、天津奥特博格资产管理中心(有限合伙)(以下简称“奥特博格资产管理”)、天津福臻资产管理中心(有限合伙)(以下简称“福臻资产”)(李昊、奥特博格资产管理、福臻资产合称“增持股东”)承诺,在不违反现行法律法规的前提下,其应在收到上市公司在本次交易项下向其支付的第一期交易对价之日起24个月内,共同将与本次交易对价税后剩余金额的30%同等金额的款项(以下简称“增持金额”)用于增持上市公司的股票,其中奥特博格资产管理将其在本次交易项下的交易对价税后剩余金额的50%用于增持,福臻资产将其在本次交易项下的交易对价税后剩余金额的60%用于增持,李昊应按增持金额在扣除奥特博格资产管理、福臻资产实际增持金额后的剩余款项进行增持。 增持股东进一步承诺,自其分别增持上市公司股票之日起至各自完成所承诺的全部股票增持之日后的36个月内,其不减持通过前述方式所获得的上市公司的股票,且同意将其通过前述方式所获得的上市公司股票质押给上市公司的控股股东用于担保《业绩补偿协议》项下的补偿义务,担保期限至前述补偿义务履行完毕之日。2017年03月01日2020年3月1日截至报告期末,奥特博格资产管理、福臻资产管理已履行完成增持承诺及质押承诺,李昊先生已完成增持承诺
江苏哈工智能机器人股份有限公司;李昊、李合营、龙英、岳怀宇、天津福臻资产管理中心(有限合伙)、天津奥特博格资产管理中心(有限合伙)业绩承诺及补偿安排李昊、李合营、龙英、岳怀宇、天津福臻资产管理中心(有限合伙)、天津奥特博格资产管理中心(有限合伙)承诺,天津福臻在2016年度至2019年度的每一个年度内,应在当年实现的承诺净利润分别不低于4,323.21万元、6,051.55万元、7,134.96万元、8,178.77万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润,则李合营、李昊、岳怀宇、龙英将按照《业绩补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。 如果2016-2019年度天津福臻实际净利润总额超出承诺净利润总额,则上市公司承诺将超出部分的60%作为奖励(但累计奖励金额以交易总对价的20%为限)支付给截至2019年12月31日仍在天津福臻任职的管理层人员。管理层人员应自行承担超额业绩奖励所产生的相关税费。可享有该奖励的管理层人员具体名单由天津福臻董事会审议批准。2017年03月04日2020年4月30日正常履行中
艾迪、乔徽其他承诺1、在《股份锁定承诺函》承诺的36个月锁定期及此后的24个月内,乔徽保证不丧失对无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)(以下简称“无锡哲方”)的控制权,艾迪保证不丧失对无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)(以下简称“无锡联创”)的控制权。 2、在《股份锁定承诺函》承诺的36个月锁定期届满后的24个月内,乔徽及艾迪应保证其所控制的马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、宁波联创灏瀚投资管理有限公司、北京来自星的创业投资管理有限公司不会按照无锡哲方、无锡联创的合伙协议关于变现合伙份额的约定,要求无锡哲方或无锡联创出售其合伙份额所对应的哈工智能的股份。2017年01月20日2022年1月19日正常履行中
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司其他承诺本公司确认,在完成收购天津福臻100%股权的交易的股权交割日之后的12个月内,并无将氨纶业务相关的主要资产剥离的计划。2017年03月28日2018年5月11日已履行完毕,在承诺期内,公司未剥离氨纶业务相关的主要资产
艾迪、乔徽、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)、无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)其他承诺1、本人/本企业以及本人/本企业所控制的马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、宁波联创灏瀚投资管理有限公司、西藏联创永源股权投资有限公司、北京联创永宣投资管理股份有限公司(前述主体合称为“控股股东方”)与交易对方之间不存在任何股权控制或受同一主体控制的情形,亦不存在可对对方重大决策产生重大影响的情形。2、控股股东方的主要管理人员未在交易对方及其控股股东担任董事、监事或高级管理人员等职务。3、控股股东方与交易对方及其控股股东、实际控制人之间不存在任何提供的融资的安排。4、控股股东方与交易对方及其控股股东、实际控制人之间不存在任何合伙、合作、联营等其他经济利益关系或安排。5、控股股东方及其主要管理人员及其关系密切的亲属不存在持有或享有交易对方及控股股东任何股份或权益的情形。6、除本次交易所公开披露的交易文件外,控股股东方及其主要管理人员与交易对方及其控股股东、实际控制人之间不存在其他协议安排或应当认定为一致行动关系的其他关联关系。2017年03月28日2020年3月28日正常履行中
李昊、天津奥特博格资产管理中心(有限合伙)、天津福臻资产管理中心(有限合伙)、李合营、岳怀宇、龙英其他承诺1、李昊、天津奥特博格资产管理中心(有限合伙)、天津福臻资产管理中心(有限合伙)(以下合称“增持股东”),承诺将严格按照《资产购买协议》的约定增持哈工智能的股份,增持资金均来自于增持股东在本次交易所获得的交易对价。除按照《资产购买协议》增持哈工智能股份外,增持股东承诺自承诺函出具之日起五年内无进一步主动增持上市公司股份或谋求持有哈工智能控制权的计划。2、李合营、岳怀宇及龙英承承诺自本承诺函出具之日起五年内并无进一步增持上市公司股份或谋求持有哈工智能控制权的计划。2017年03月28日2022年3月28日正常履行中
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
李昊、天津奥特博格资产管理中心(有限合伙)、天津福臻资产管理中心(有限合伙)、李合营、岳怀宇、龙英其他承诺1、本人/本企业与哈工智能的控股股东,即无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)以及对其具有控制权的马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、宁波联创灏瀚投资管理有限公司、西藏联创永源股权投资有限公司、北京联创永宣投资管理股份有限公司(下文所指“控股股东”具有相同的含义)、其实际控制人乔徽和艾迪不存在任何股权控制或受同一主体控制的情形,亦不存在可对对方重大决策产生重大影响的情形。2、本人/本企业的主要管理人员未在哈工智能及其控股股东担任董事、监事或高级管理人员等职务。3、本人/本企业与哈工智能及其控股股东、实际控制人之间不存在任何提供的融资的安排。4、本人/本企业与哈工智能及其控股股东、实际控制人之间不存在任何合伙、合作、联营等其他经济利益关系或安排。5、本人/本企业及其主要管理人员及其关系密切的亲属不存在持有或享有哈工智能及控股股东任何股份或权益的情形。6、除本次交易所公开披露的交易文件外,本人/本企业及其主要管理人员与哈工智能及其控股股东、实际控制人之间不存在其他协议安排或应当认定为一致行动关系的其他关联关系。2017年03月28日-正常履行中
艾迪,蔡少河,陈海波,陈佩,郭海凤,何杰,姜延滨,缪文彬,潘素明,乔徽,史闻,王飞,吴博,奚海艇其他承诺上市公司全体董事、监事、高级管理人员关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形的确认函:本公司及本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形;不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。 关于交易信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函:公司就本次交易提交的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司全体董事、监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。2017年03月01日-正常履行中
江苏哈工智能机器人股份有限公司其他承诺关于诚信情况的承诺函:1、公司及其控股股东或实际控制人最近12个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为;2、公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、重大行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或重大纪律处分;3、公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见,或因涉违法违规行为处于调查之中尚无定论;4、公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形;5、公司及其现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人最近36个月内不存在其他诚信问题。2017年03月01日-正常履行中
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
艾迪、乔徽、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)、无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)其他承诺一、关于减少与规范关联交易的承诺函:1、在本次收购完成后,我方及我方直接或间接控制的除哈工智能及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与哈工智能及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护哈工智能及其中小股东利益。2、我方保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及哈工智能公司章程等制度的规定,依法行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当的利益,不损害哈工智能及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与哈工智能及其控股子公司进行交易而给哈工智能及其中小股东及哈工智能控股子公司造成损失的,我方将依法承担相应的赔偿责任。二、关于避免同业竞争的承诺函:1、我方目前没有从事、将来也不会利用从哈工智能及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与哈工智能及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2、我方将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与哈工智能及其控股子公司产生同业竞争。3、如我方或我方直接或间接控制的除哈工智能及其控股子公司外的其他方获得与哈工智能及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会,我方将尽最大努力,使该等业务机会具备转移给哈工智能或其控股子公司的条件(包括但不限于征得第三方同意),并优先提供给哈工智能或其控股子公司。若哈工智能及其控股子公司未获得该等业务机会,则我方承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决,且给予哈工智能选择权,由其选择公平、合理的解决方式。本承诺函一经签署,即构成我方不可撤销的法律义务。如出现因我方违反上述承诺而导致哈工智能及其中小股东权益受到损害的情况,我方将依法承担相应的赔偿责任。2017年03月01日-正常履行中
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司其他承诺关于关联交易、关联方资金占用等事项的承诺函:1、公司最近12个月内不存在显失公允的关联交易。2、公司最近36个月内不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方侵占公司资金的情况,本次交易完成后,亦不会导致公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形。3、公司最近12个月内不存在违规对外提供担保的行为;且承诺本次交易完成后,亦不违规为实际控制人或其他关联人提供担保。4、公司不存在对控股股东、实际控制人或其他关联方的委托贷款情况。 关于与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的承诺函:1、公司控股股东为无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙),公司实际控制人为乔徽先生、艾迪女士。截至本承诺函出具之日,无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)、乔徽先生及艾迪女士均不存在与本公司同业竞争的情形。2、本次交易亦不会导致公司与控股股东、实际控制人之间存在同业竞争关系。关于公司无重大诉讼、仲裁、行政、刑事处罚的承诺函:1、公司不存在重大诉讼、仲裁事项。2、公司不存在最近三年被行政主管机关给予重大行政处罚的情形。3、公司不存在被司法机关给予刑事处罚的情形,亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形。2017年03月01日-正常履行
承诺是否按时履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引
天津福臻工业装备有限公司2019年01月01日2019年12月31日8,178.778,446.76不适用2017年03月04日重大资产购买报告书(草案)
苏州哈工易科机器人有限公司2019年01月01日2019年12月31日350.00358.42不适用2017年12月13日关于收购苏州哈工易科机器人有限公司49%股权暨关联交易的公告(2017-108)
浙江瑞弗机电有限公司2019年01月01日2019年12月31日4,700.004,905.02不适用2018年09月13日关于子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的公告(2018-089)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

李合营、李昊、龙英、岳怀宇、天津福臻资产管理中心(有限合伙)、天津奥特博格资产管理中心(有限合伙)承诺:天津福臻工业装备有限公司在2016年度至2019年度的每一个年度内,应在当年实现的承诺净利润分别不低于4,323.21万元、6,051.55万元、7,134.96万元、8,178.77万元。苏州工大工业机器人有限公司承诺:2018年度,哈工易科应实现扣除非经常性损益后的净利润达到280万元;2019年度,哈工易科应实现扣除非经常性损益后的净利润达到350万元;2020年度,哈工易科应实现扣除非经常性损益后的净利润达到420万元。上述净利润是指,经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润。

洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇、海宁瑞兴投资合伙企业(有限合伙)承诺:瑞弗机电在2018年度至2021年度共计四个会计年度内实现的净利润分别不低于3,600万人民币、4,700万人民币、5,750万人民币和6,750万人民币。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1)天津福臻业绩承诺完成情况:

单位:人民币万元

对赌期承诺金额实现金额(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)
2016年度4,323.214,366.93
2017年度6,051.556,172.50
2018年度7,134.967,204.95
2019年度8,178.778,446.76
合 计25,688.4926,191.14

公司收购天津福臻的对赌期为 2016年度—2019年度,天津福臻均完成业绩承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司2020年1月22日出具的天兴评报字(2020)第0091号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的天津福臻工业装备有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,截至 2019年 12月31日,公司收购天津福臻时形成的商誉相关资产组的账面价值为64,016.73万元,商誉资产组可收回金额为64,999.25万元。

经测试,公司因收购天津福臻形成的商誉本期不存在减值。

2)哈工易科业绩承诺完成情况:

单位:人民币万元

对赌期承诺金额实现金额(以扣除非经常性损益后的净利润)
2018年度280.00293.86
2019年度350.00358.42
合 计630.00652.28

公司收购哈工易科的对赌期为 2018年度—2020年度,2018年度、2019年度哈工易科均已完成业绩承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司2020年1月22日出具的天兴评报字(2020)第0112号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的苏州哈工易科机器人有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,截至 2019年12 月 31 日,哈工易科与商誉相关的资产组的账面价值为1,295.56万元,包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为

715.78万元,合计2,011.34万元,商誉资产组可收回金额为 2,361.49万元。

经测试,公司因收购哈工易科形成的商誉本期不存在减值。

3)瑞弗机电业绩承诺完成情况:

单位:人民币万元

对赌期承诺金额实现金额(以扣除非经常性损益后的净利润)
2018年度3,600.004,006.68
2019年度4,700.004,905.02
合 计8,300.008,911.70

公司收购瑞弗机电的对赌期为 2018年度—2021年度,2018年度、2019年度瑞弗机电均已完成业绩承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司2020年1月22日出具的天兴评报字(2020)第0168号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的浙江瑞弗机电有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,截至 2019年 12月31日,公司收购瑞弗机电时形成的商誉相关资产组的账面价值为45,996.44万元,商誉资产组可收回金额为46,714.59万元。

经测试,公司因收购瑞弗机电形成的商誉本期不存在减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节财务报告中的五、重要会计政策及会计估计“31、重要会计政策和会计估计变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2019年度纳入合并范围的子公司共35户,公司报告期内合并范围较上年度发生变更,其中增加萍乡哈工智能机器人有限公司、四川福臻工业装备有限公司、萍乡我耀机器人有限公司、磅客策(上海)机器人有限公司、常州哈工我耀机器人有限公司、海宁哈工我耀机器人有限公司、海宁哈工现代机器人有限公司、常州珏仁实业发展有限公司、崇州我耀机器人有限公司、海宁哈工智贸科技有限公司、上海奥特博格科技发展有限公司。

本期处置常州珏仁实业发展有限公司、常州哈工智能机器人有限公司、成都蜀都房地产开发有限责任

公司,故常州珏仁实业发展有限公司及其子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司、成都蜀都银泰置业有限责任公司、成都盈新物业服务有限公司、灵川县蜀都房地产开发有限责任公司于2019年6月30日后不再纳入合并财务报表范围;常州哈工智能机器人有限公司及其子公司四川蜀都实业有限责任公司、成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司于2019年3月31日后不再纳入合并财务报表范围;成都蜀都房地产开发有限责任公司于2019年6月30日后不再纳入合并财务报表范围。公司于2019年7月完成了天津奥特博格自动化技术有限公司工商注销手续,上述公司自2019年7月起不再纳入合并财务报表范围;公司于2019年8月完成了磅策(上海)机器人有限公司税务注销手续,工商注销手续已于2020年4月审批完成,上述公司自2019年8月起不再纳入合并财务报表范围;公司于2019年6月设立全资子公司常州哈工智焊机器人有限公司,2019年11月引进常州中军哈工产业园有限公司对常州哈工智焊机器人有限公司进行增资。增资完成后,常州中军哈工产业园有限公司持有常州哈工智焊机器人有限公司51%股权,本公司不再合并常州哈工智焊机器人有限公司。截至2019年12月31日常州哈工智焊机器人有限公司尚未实际运营。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)60
境内会计师事务所审计服务的连续年限14
境内会计师事务所注册会计师姓名邱平、张阳阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3
境外会计师事务所名称(如有)
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内聘请了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司内部控制审计会计师事务所,报告期内支付给内部控制审计会计师事务所的报酬为30.00万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京 0108执异144号】,裁定追加公司为执行依据(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人。2,5501、公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京0108执异144号】号执行裁定书,裁定:一、追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人;二、友利控股在未缴纳出资九千二百万元范围内,就(2014)海民初字第01201号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对被告承担清偿责任。2、公司于2017年1月22日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状,诉讼请求:(1)依法判令确认友利控股已经履行了对蜀都投资公司投入9200万的出资义务;(2)依法判令不追加友利控股为已经生效并进入执行程序的(2014)海民初字第01201号民事判决书案件的被执行人之一;(3)依法判令友利控股无需对(2014)海民初字第01201号民事判决载明的蜀都投资公司应履行而未履行的债务对被告深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。3、公司已于2017年1月22日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状。4、2019年7月,公司收到海淀法院出具的民事判决书【(2017)京0108民初6549号】,诉讼判决结果如下:驳回原告江苏哈工智能机器人股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费161,800元,鉴定费125,600元,原告江苏哈工智能机器人股份有限公司已预交,由其自行负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于北京市第一中级人民法院。5、2019年7月,公司因不服海淀法院作出的《民事判决书》【(2017)京 0108 民初 6549 号】的判决,特向北京市第一中级人民法院提起上诉。6、2019年11月,公司收到北京市第一中级人民法院作出的《民事判决书》【(2019)京01民终8649号】,诉讼判决结果如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 161,800 元,由江苏哈工智能机器人股份有限公司负担。本判决为终审判决。1、北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京0108执异144号】号执行裁定书,裁定:一、追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人;二、友利控股在未缴纳出资九千二百万元范围内,就(2014)海民初字第01201号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对被告承担清偿责任。2、海淀法院出具的民事判决书【(2017)京0108民初6549号】,诉讼判决结果如下:驳回原告江苏哈工智能机器人股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费161,800元,鉴定费125,600元,原告江苏哈工智能机器人股份有限公司已预交,由其自行负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于北京市第一中级人民法院。3、北京市第一中级人民法院出具的《民事判决书》【(2019)京01民终8649号】,诉讼判决结果如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 161,800 元,由江苏哈工智能机器人股份有限公司负担。本判决为终审判决。截至年度报告披露日,已执行完成2017年01月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):公告编号:2017-11

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
哈工大机器人集团有限公司及其下属企业共同关键管理人员采购、销售商品及劳务采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务按照市场平均价格协商确定按照市场平均价格协商确定4,649.311.35%12,900按合同约定2019年03月06日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-009
上海柯灵实业发展有限公司及其子公司参股单位采购、销售商品及劳务采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务按照市场平均价格协商确定按照市场平均价格协商确定232.710.07%400按合同约定2019年03月06日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-009
上海尚工机器人技术有限公司参股单位采购商品及劳务、销售商品及劳务采购市场推广活动、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务按照市场平均价格协商确定按照市场平均价格协商确定86.220.03%160按合同约定2019年03月06日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-009
苏州市哈工万洲自动化有限公司参股单位销售商品销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务按照市场平均价格协商确定按照市场平均价格协商确定362.760.11%2,600按合同约定2019年03月06日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-009
关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
上海共哲机器人有限公司及其子公司参股单位采购、销售商品及劳务采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务按照市场平均价格协商确定按照市场平均价格协商确定76.760.02%1,200按合同约定2019年03月06日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-009
上海耀褡软件科技有限公司参股单位采购、销售商品及劳务采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务按照市场平均价格协商确定按照市场平均价格协商确定187.740.05%1,200按合同约定2019年03月06日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-009
江苏宝控精密传动科技有限公司参股单位采购、销售商品及劳务采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务按照市场平均价格协商确定按照市场平均价格协商确定622.590.18%1,600按合同约定2019年03月06日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-009
合计----6,218.09--20,060----------
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)本期日常关联交易年初预计全年发生额为20,060万元,截止报告期末实际发生额6,218.09万元,占全年预计发生额的31.00%
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2019年12月30日,公司第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于接受江苏双良科技有限公司补偿款暨关联交易的议案》,公司因向北京海淀区人民法院提起的深圳市冠日瑞通技术有限公司追加执行异议一案终审败诉,需要就北京市海淀区人民法院(2016)京0108执异144号执行裁定实际承担责任。鉴于上述诉讼涉及纠纷发生时公司控股股东尚为江苏双良科技有限公司(以下简称“双良科技”),为减少上述诉讼事宜给公司带来的损失,经公司与公司原控股股东双良科技积极协商沟通,双良科技同意就上述案件对公司造成的损失向公司补偿人民币877万元。公司与双良科技拟签署《关于深圳市冠日瑞通技术有限公司追加执行一案之补偿协议》。截至本报告披露日,双良科技已支付877万元补偿款。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
哈工智能:关于接受江苏双良科技有限公司补偿款暨关联交易的公告2019年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能:关于接受江苏双良科技有限公司补偿款暨关联交易的进展公告2020年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)2017年12月13日40,8002018年02月28日40,800一般保证自基金成立日起至优先级合伙人足额获得全部投资本金及优先回
报之日止
天津福臻工业装备有限公司2018年10月25日4,0002018年11月14日4,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
天津福臻工业装备有限公司2019年4月23日5,0002019年5月6日5,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
天津福臻工业装备有限公司2019年7月4日34,5002019年7月26日34,500连带责任保证以担保协议约定期限为准
天津福臻工业装备有限公司2019年9月30日6,0002019年11月8日6,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
天津福臻工业装备有限公司2019年10月31日6,000--连带责任保证以担保协议约定期限为准
天津福臻工业装备有限公司2019年10月31日8,0002019年11月20日8,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
上海奥特博格汽车工程有限公司2019年9月7日2,000--连带责任保证以担保协议约定期限为准
上海奥特博格汽车工程有限公司2019年9月7日3,0002019年9月25日3,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
上海奥特博格汽车工程有限公司2019年9月16日8,0002019年10月23日8,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
上海奥特博格汽车工程有限公司2019年10月31日5,000--连带责任保证以担保协议约定期限为准
上海奥特博格汽车工程有限公司2019年10月31日5,000--连带责任保证以担保协议约定期限为准
上海我耀机器人有限公司2018年9月29日10,0002018年10月8日10,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
上海我耀机器人有限公司2019年6月27日5,0002019年6月28日2,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
上海我耀机器人有限公司2019年6月27日6,0002019年7月2日6,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
上海我耀机器人有限公司2019年9月7日3,0002019年10月15日3,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
上海我耀机器人有限公司2019年9月30日2,5002019年9月26日2,500连带责任保证以担保协议约定期限为准
浙江哈工机器人有限公司2019年9月16日20,0002019年9月26日20,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
海宁哈工我耀机器人有限公司2019年9月7日5,0002019年9月25日5,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
海宁哈工我耀机器人有限公司2019年9月7日2,0002019年9月25日2,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
浙江瑞弗机电有限公司2019年12月12日5,0002019年12月27日5,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
浙江瑞弗机电有限公司2019年10月31日2,4002019年11月19日2,400连带责任保证以担保协议约定期限为准
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)133,400报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)112,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)188,200报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)70,645.76
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
天津福臻工业装备有限公司2018年10月25日4,0002018年11月14日4,000连带责任保证以担保协议约定期限为准
天津福臻工业装备有限公司2019年7月4日34,5002019年7月26日34,500连带责任保证以担保协议约定期限为准
上海奥特博格2018年4,0002018年12月4,000连带责任以担保协
汽车工程有限公司12月18日18日保证议约定期限为准
浙江瑞弗机电有限公司2019年8月13日3,5862019年2月7日3,586抵押以担保协议约定期限为准
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)38,086报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)38,086
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)46,086报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)19,830.78
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)171,486报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)150,486
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)234,286报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)90,476.55
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例52.26%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)36,752.16
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)55,559.39
上述三项担保金额合计(D+E+F)56,691.69
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极响应国家关于节能减排的要求,要求研发设计人员在研发阶段充分考虑生产设备的环保性能,提升产品的绿色环保性能,在环境保护方面,公司及子公司一直严格按照相关环境法律法规的要求开展生产经营,努力把环境保护与可持续发展落到实处。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司积极响应国家关于节能减排的要求,要求研发设计人员在研发阶段充分考虑生产设备的环保性能,提升产品的绿色环保性能,在环境保护方面,公司及子公司一直严格按照相关环境法律法规的要求开展生产经营,努力把环境保护与可持续发展落到实处。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票事宜

公司分别于2019年6月27日、2019年9月28日、2020年3月3日发布了《2019年度非公开发行A股股票预案》、《2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》、《2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过78,245.00万元(含本数),扣除

发行费用后拟投资于工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目、偿还银行借款及补充流动资金。2019年12月,公司收到了中国证监会于2019年12月13日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192965)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。公司在收到中国证监会于2020年2月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192965号,以下简称“反馈意见”)后,会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和讨论,按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复并向中国证监会报送了上述反馈意见回复,详见公司于2020年3月14日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2、房地产业务板块全面剥离

公司于2019年初召开的总经理办公会听取了相关业务人员关于房地产业务情况的汇报,确定了剥离房地产业务板块,集中优势资源聚焦拓展智能制造主营业务的战略方向。2019年4月,经公司总经理办公会审议通过,公司将持有的控股子公司四川蜀都实业有限责任公司(以下简称“蜀都实业”)51%股权划转至公司全资子公司常州哈工智能机器人有限公司(以下简称“常州哈工”),后将蜀都实业母公司常州哈工100%股权以人民币1,299.19万元转让给举仁置业。交易双方已完成了股权转让协议的签署,并按照协议约定完成了相应对价的支付以及常州哈工100%股权过户的工商变更登记手续。公司不再直接或间接持有蜀都实业股权,蜀都实业的控股股东变更为举仁置业。

公司于2019年6月5日召开的第十届董事会第三十六次会议及2019年6月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权的议案》,同意公司向举仁置业转让公司持有的常州珏仁实业发展有限公司(以下简称“珏仁实业”)51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司(以下简称“蜀都房地产”)51%股权(“珏仁实业”、“蜀都房地产”以下合称“标的公司”),作价分别为人民币1,612.71万元和692.44万元。公司已于2019年6月收到举仁置业根据《股权转让协议》约定支付的珏仁实业的第一笔股权转让款822.48万元及蜀都房地产的第一笔股权转让款353.14万元,并与举仁置业签订了《控制权交接确认书》,根据《股权转让协议》的相关约定,公司与举仁置业签订《控制权交接确认书》之日为股权交割日。自股权交割日起,标的公司51%股权的所有权转移并交付给举仁置业,标的公司将不再纳入公司合并报表范围。标的公司已于2019年6月完成了51%股权的资产过户及董监事、公司章程等工商变更登记手续。2019年12月,公司收到举仁置业根据《股权转让协议》约定支付的受让珏仁实业51%股权的剩余转让款790.23万元及受让蜀都房地产51%股权的剩余转让款339.3万元,至此,公司已足额收到举仁置业根据《股权转让协议》约定支付的受让标的公司51%股权的转让款。

公司于2019年10月30日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于转让常州珏仁实业发展有限公司49%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司25%股权的议案》,同意公司向举仁置业转让公司持有的珏仁实业49%股权及蜀都房地产25%股权,作价分别为人民币1,549.46万元和339.43万元,2019年12月,公司收到举仁置业支付的受让珏仁实业49%股权的第一笔股权转让款790.2246万元及受让蜀都房地产25%股权的第一笔股权转让款173.1093万元,并完成了标的公司的工商变更手续。

公司于2020年2月11日召开的第十届董事会第五十次会议及2020年2月28日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让成都蜀都房地产开发有限责任公司19%股权的议案》,同意公司以人民币257.97万元向举仁置业转让公司持有的蜀都房地产19%股权。2020年3月,公司收到举仁置业支付的受让蜀都房地产19%股权的第一笔股权转让款131.5647万元,蜀都房地产完成了19%股权的股权过户及股东信息等工商备案登记手续。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份15,008,4142.45%0000015,008,4142.45%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股85,4840.01%0000085,4840.01%
3、其他内资持股14,922,9302.44%0000014,922,9302.44%
其中:境内法人持股1,864,6740.30%000001,864,6740.30%
境内自然人持股13,058,2562.14%0000013,058,2562.14%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份598,315,92597.55%00000598,315,92597.55%
1、人民币普通股598,315,92597.55%00000598,315,92597.55%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数613,324,339100.00%00000613,324,339100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数40,896年度报告披露日前上一月末普通股股东总数38,677报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)境内非国有法人18.60%114,078,3270114,078,327质押79,239,990
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)境内非国有法人11.30%69,305,650069,305,650质押43,581,701
中南城市建设投资有限公司境内非国有法人3.60%22,075,050022,075,050质押15,810,000
江苏双良科技有限公司境内非国有法人3.22%19,722,793019,722,793
李昊境内自然人2.83%17,344,60813,008,4564,336,152质押17,344,608
洪金祥境内自然人1.44%8,806,92708,806,927
林培境内自然人0.78%4,809,80004,809,800
广泰控股集团有限公司境内非国有法人0.55%3,383,96503,383,965质押3,383,965
王伟境内自然人0.54%3,287,70003,287,700
江苏利创新能源有限公司境内非国有法人0.43%2,617,50002,617,500
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)为公司控股股东;无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)与无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)114,078,327人民币普通股114,078,327
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)69,305,650人民币普通股69,305,650
中南城市建设投资有限公司22,075,050人民币普通股22,075,050
江苏双良科技有限公司19,722,793人民币普通股19,722,793
洪金祥8,806,927人民币普通股8,806,927
林培4,809,800人民币普通股4,809,800
李昊4,336,152人民币普通股4,336,152
广泰控股集团有限公司3,383,965人民币普通股3,383,965
王伟3,287,700人民币普通股3,287,700
江苏利创新能源有限公司2,617,500人民币普通股2,617,500
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明前10名股东中,无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)为公司控股股东;无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)与无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司2016年10月12日91320200MA1MX3YG4实业投资;工业机器人的技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内其他机构实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
乔徽本人中国
艾迪一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国
主要职业及职务乔徽,男,1981年6月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。2005年毕业于哈尔滨工业大学,机电工程专业硕士。2011年9月至2012年2月在光达光电技术有限公司任研发总监,2013年至2016年9月期间,在哈工大张家港智能装备研究院任副院长;2015年至2016年9月期间,在哈尔滨工大服务机器人有限公司、哈尔滨博勤教育机器人有限公司、哈工大机器人集团合肥有限公司、哈工大机器人集团上海有限公司、上海哈工大智能机器人有限公司担任董事职务,并在前述部分企业中担任总经理和法定代表人。2016年9月至今,投资创立马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)。2017年2月至今,任公司总经理。2017年2月至2020年2月,任公司第十届董事会副董事长,2020年2月,经公司2020年第一次临时股东大会选举当选公司第十一届董事会董事,3月,经公司第十一届董事会第一次会议选举当选公司董事长。 艾迪,女,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,蒙古族,硕士研究生学历。1995年至1999年,Tasman网络发展有限公司总经理;2000年至2007年,北京高能投资管理有限公司总经理;2007年至2011年,上海永宣创业投资管理公司副总经理;2011年至2015年,北京联创永金投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2015年至今,北京联创永宣投资管理集团股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。2016年10月至今担任无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2017年2月至2020年2月,任公司第十届董事会董事长,2020年2月,经公司2020年第一次临时股东大会选举当选公司第十一届董事会董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
李昊董事、副总经理现任372018年09月28日2020年02月14日17,344,60800017,344,608
合计------------17,344,60800017,344,608

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
王飞副董事长离任2019年06月05日因工作安排原因,申请辞职
吴博董事离任2019年03月05日因个人原因,申请辞职
姜延滨职工监事离任2019年04月22日因工作调整原因,申请辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、公司第十一届董事会董事:

1、公司董事长乔徽先生

乔徽,男,1981年6月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。2005年毕业于哈尔滨工业大学,机电工程专业硕士。2011年9月至2012年2月在光达光电技术有限公司任研发总监,2013年至2016年9月期间,在哈工大张家港智能装备研究院任副院长;2015年至2016年9月期间,在哈尔滨工大服务机器人有限公司、哈尔滨博勤教育机器人有限公司、哈工大机器人集团合肥有限公司、哈工大机器人集团上海有限公司、上海哈工大智能机器人有限公司担任董事职务,并在前述部分企业中担任总经理和法定代表人。2016年9月至今,投资创立马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)。2017年2月至今,任公司总经理。2017年2月至2020年2月,任公司第十届董事会副董事长,2020年2月,经公司2020年第一次临时股东大会选举当选公司第十一届董事会董事,3月,经公司第十一届董事会第一次会议选举当选公司董事长。

2、公司副董事长于振中先生

于振中,男,1980年3月生,中国国籍,无境外居留权,汉族,最高学历博士研究生。2010年10月毕业于哈尔滨工业大学机械电子工程专业工业机器人方向,获工学博士学位。2012年至2018年6月,曾任台州海川机器人有限公司副总、重庆哈工顶能机器人有限公司执行董事、重庆哈工中浙复合材料装备有限公司董事、南通荣益自动化科技有限公司执行董事。2014年12月至今在哈工大机器人集团股份有限公司担任高级副总裁。并任哈工大机器人集团部分子公司的法人代表、董事或执行董事或董事长。2017年8月起,任哈工大机器人(合肥)国际创新研究院执行院长。2019年3月起,任香港未来世界金融执行董事兼副主席。2019年7月至今任公司副董事长。

3、公司董事艾迪女士

艾迪,女,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,蒙古族,硕士研究生学历。1995年至1999年,Tasman网络发展有限公司总经理;2000年至2007年,北京高能投资管理有限公司总经理;2007年至2011年,上海永宣创业投资管理公司副总经理;2011年至2015年,北京联创永金投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2015年至今,北京联创永宣投资管理集团股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。2016年10月至今担任无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2017年2月至2020年2月,任公司第十届董事会董事长。2020年2月,经公司2020年第一次临时股东大会选举当选公司第十一届董事会董事。

4、公司董事陈佩先生

陈佩,男,1984年2月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,本科学历。2005年9月至2016年9月任江苏省扬州市公安局副所长,2015年10月至2016年9月任哈工大机器人投资管理(深圳)有限公司投资经理,2016年10月至2017年2月任马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司总经理、无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2017年2月至今任公司董事,2017年5月至今任公司副总经理。

5、公司董事李昊先生

李昊,男,1982年8月生,中国国籍,无境外居留权,汉族,本科学历。2005年6月天津理工大学自动化专业本科毕业。2005年7月-2008年5月在ABB(上海)有限公司任工程师,2008年5月至今在上海奥特博格汽车工程有限公司任执行董事,2015年6月至今在天津福臻工业装备有限公司任总经理。2018 年9 月至今,任公司副总经理。2019年3月至今任公司董事。

6、公司董事赵亮先生

赵亮,男,中国国籍,1984年出生,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学机械电子工程工学博士。现

任浙江星星科技股份有限公司董事、哈工大机器人集团股份有限公司副总裁、哈工大机器人南昌智能制造研究院院长、江苏哈工药机科技股份有限公司总经理。赵亮先生在医药健康智能装备制造领域有着深入研究,在国家级高水平刊物上发表相关论文5篇,其学术成果帮助企业获得多项专利,被评为省高新技术企业,并多年荣获科技创新相关项目奖励。赵亮先生长期致力于多学科设计优化方法在工业智能装备产品开发中的应用,并将多项专利技术实现成果落地转化,为企业创造经济效益。2020年2月,经公司2020年第一次临时股东大会选举当选公司第十一届董事会董事。

7、公司独立董事蔡少河先生

蔡少河,男,1961年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,注册会计师、注册税务师,现任汕头市丰业会计师事务所主任会计师、汕头巿注册会计师协会副会长。曾任广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事、广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东雷伊(集团)股份有限公司独立董事、澄海酒厂财务组长,澄海巿审计师事务所副所长、所长。现兼任汕头巿澄海区政协委员、雅安正兴汉白玉股份有限公司独立董事、福家欢食品股份有限公司独立董事。2017年2月至今任公司独立董事。

8、公司独立董事何杰先生

何杰,男,1974年9月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。2000-2001任北京市君合律师事务所律师, 2001-2004任北京市翰佳律师事务所律师,2004-2009任北京市雷杰律师事务所管理合伙人,2009年至今任北京市柯杰律师事务所管理合伙人,2015年至今任柯杰全球法律联盟主席。2017年2月至今任公司独立董事。

9、公司独立董事郭海凤女士

郭海凤,女,1981年1月出生,中国国籍,蒙古族。哈尔滨工业大学管理学博士学位、澳大利亚MonashUniversity大学经济学博士学位。2009年10月至2015年12月任哈尔滨工业大学经济与管理学院应用经济系讲师、副教授,2016年1月至今任哈尔滨工业大学经济与管理学院金融系主任、教授/博士生导师。2017年4月至今任公司独立董事。

二、公司第十一届监事会监事

1、公司监事会主席奚海艇先生

奚海艇,男,汉族,1983年8月出生,无境外居留权,学士学位。2007年5月至2011年4月任先锋高科技(上海)有限公司工艺工程师,2011年8月至2015年12月任柯尼卡美能达光学仪器上海有限公司工程/设备主管,2015年1月至2016年6月任哈尔滨工大服务机器人有限公司行政总监,2016年7月至2016年11月任哈工大机器人集团上海有限公司行政总监。2017年2月至今任公司监事会主席。

2、公司职工监事刘少伟先生

刘少伟,男,汉族,1987年6月生,中国国籍,无境外居留权,工学硕士。2013年3月上海交通大学仪器科学与技术专业毕业。2013年4月至2016年2月在上海高能投资管理有限公司任高级投资经理职务。2016年2月至2017年6月在海尔创业平台任投资总监职务。2017年6月至今在江苏哈工智能机器人股份有限公司任投资总监职务。2019年4月至今任公司职工监事。

3、公司职工监事周燕青先生

周燕青,男,1988年10月生,中国国籍,无境外居留权,汉族,本科学历。2012年中山大学法律专业毕业。2012年8月至2014年3月在中国建筑第四工程局有限公司任法律顾问。2014年3月至2017年4月在江苏羿诺能源有限公司任法务经理。2017年4月至2019年3月在马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司任法务经理。2019年3月至今在江苏哈工智能机器人股份有限公司任法务部副总监。2020年2月至今任公司职工监事。

三、公司现任高级管理人员

1、公司总经理乔徽先生,简历参见本小节“一、公司第十一届董事会董事”

2、公司副总经理陈佩先生,简历参见本小节“一、公司第十一届董事会董事”

3、公司副总经理李昊先生,简历参见本小节“一、公司第十一届董事会董事”

4、公司常务副总经理高强先生

高强,男,1980年9月生,中国国籍,无境外居留权,汉族,工学硕士,高级工程师。2005年7月哈尔滨工业大学机械制造及其自动化专业研究生毕业。2005年8月-2014年7月在中国航天科技集团公司第九研究院第十三研究所先后担任平台系统研究室专业副主管,研发中心项目负责人、专业副主管,平台系统研究室主任助理,技改投资处副处长,2014年7月-2016年1月在北京航天时代光电科技有限公司任技改投资处副处长,2016年1月-7月在中国航天科技集团公司第九研究院第十三研究所任技改投资处副处长,2016年7月-2017年9月在哈尔滨工大特种机器人有限公司任常务副总经理。经2017年9月22日公司第十届董事会第十二次会议审议通过聘任为公司副总经理,2018年2月至今任公司常务副总经理。

5、公司副总经理、董事会秘书王妍女士

王妍,女,1981年8月生,中国国籍,无境外居留权,汉族,英国埃塞克斯大学计算金融理学硕士、计算机信息网络理学硕士。2007年5月至2017年7月先后任东兴证券股份有限公司投资银行总部项目经理、副总裁。逾十年投行及投资经验,曾主持及参与多家上市公司非公开发行、重大资产重组、公司债券等;主持及参与多家公司改制、重组、IPO、新三板挂牌、定向发行等;熟悉上市公司的资本运作,具备丰富的投资、IPO及重组并购等的相关法律、财务知识和经验。2017年8月至今任公司副总经理、董事会秘书。

6、公司副总经理杨骏先生

杨骏,男,1978年1月生,中国国籍,无境外居留权,汉族,英国利兹大学金融与会计硕士。杨骏先生在加入本公司前在国内知名投资银行及投资公司有多年并购及投资相关经验。2007年8月至2011年9月任中银国际投行副总经理,主导中文传媒、浙报传媒、华泽镍钴、百视通等多起并购及借壳上市业务;2011年9月至2015年6月任国内最大规模的能源基金涛石基金高管,主导多起大型能源投资业务;2015年6月至2017年5月作为联创永宣合伙人负责并购及投资基金相关业务。2017年8月至今任公司副总经理。

7、公司财务总监夏玮女士

夏玮,女,1984年12月生,中国国籍,无境外居留权,汉族,本科学历,中国注册会计师。2007年6月上海对外经贸大学会计学专业本科毕业。2007年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计部门任高级审计员,2009年12月至2018年4月在新城控股集团股份有限公司先后任预算经理、会计经理。2018年4月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
艾迪无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表2016年10月01日

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
艾迪北京联创永宣投资管理集团股份有限公司董事长、法定代表人、总经理
艾迪北京来自星的创业投资管理有限公司法定代表人、执行董事、经理
艾迪北京零贰壹创业投资管理有限公司法定代表人、执行董事、经理
艾迪北京高能投资管理有限公司朝阳分公司负责人
艾迪西藏联创永源股权投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理
艾迪联创正道投资管理有限公司法定代表人、执行董事、经理
艾迪山东财金联创股权投资基金管理有限公司法定代表人、董事长、总经理
艾迪重庆联创共富股权投资管理中心(有限合伙)委派代表
艾迪常州永宣资源股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)委派代表
艾迪义乌联创易富投资管理中心(有限合伙)委派代表
艾迪上海璟通投资管理合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人
艾迪深圳前海永宣创业投资企业(有限合伙)委派代表
艾迪宁波联创永浚投资管理有限公司董事长
艾迪内蒙古彤力矿业有限公司董事
艾迪新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司董事
艾迪上海云食商贸有限公司董事
艾迪北京易连忆生科技有限公司董事
艾迪海湾环境科技(北京)股份有限公司董事
艾迪霍尔果斯永源股权投资管理有限公司董事
艾迪新疆鑫川股权投资有限公司监事会主席
陈佩上海进立信息科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
陈佩上海和澎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
陈佩上海劢轩企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
陈佩未来世界金融控股有限公司(香港上市公司,00572.HK)独立非执行董事
陈佩上海丞俊商务咨询有限公司法定代表人、执行董事
陈佩江苏大羊数据技术有限公司执行董事
陈佩霍尔果斯方圆乾坤股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理
陈佩岳阳华航科技有限责任公司董事
陈佩南京哈工科技投资管理有限公司董事
陈佩上海哲方商务咨询有限公司监事
于振中哈尔滨工大工业机器人有限公司法定代表人、董事长、总经理
于振中海宁哈工联昌投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
于振中重庆德新机器人检测中心有限公司副董事长
于振中哈工大机器人集团(广州)工业设计有限公司董事
于振中未来世界金融控股有限公司(香港上市公司,00572.HK)执行董事、副主席
于振中哈工大机器人集团股份有限公司高级副总裁
赵亮江苏哈工药机股份有限公司总经理
赵亮哈工大机器人集团股份有限公司副总裁
蔡少河汕头市丰业会计师事务所有限公司法定代表人、董事长
蔡少河福家欢食品股份有限公司董事
蔡少河雅安正兴汉白玉股份有限公司独立董事
何杰北京市柯杰律师事务所管理合伙人
何杰柯杰咨询有限公司董事
杨骏宁波联创永浚投资管理有限公司法定代表人、董事兼总经理

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务,根据公司现行的工资制度和业绩考核规定领取薪酬。公司董事、监事的津贴经董事会、监事会审议批准后,提交股东大会审议通过后实施。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定,依据公司经营业

绩并结合其绩效评价、工作能力、岗位职责等因素确定并发放。 董事、监事和高级管理人员的薪酬均已实际支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
艾迪董事51现任0.00
乔徽董事长、总经理39现任91.32
于振中副董事长40现任0.00
陈佩董事、副总经理36现任67.81
缪文彬董事42离任0.00
李昊董事、副总经理38现任86.38
蔡少河独立董事59现任5.00
何杰独立董事46现任5.00
郭海凤独立董事39现任5.00
奚海艇监事会主席37现任33.90
刘少伟职工监事33现任49.50
史闻职工监事38离任36.58
高强常务副总经理40现任67.63
王妍副总经理、董事会秘书39现任71.74
杨骏副总经理42现任65.76
辛志副总经理47离任92.60
夏玮财务总监36现任62.92
王飞副董事长39离任0.00
吴博董事39离任0.00
姜延滨职工监事33离任9.26
合计--------750.40--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)44
主要子公司在职员工的数量(人)969
在职员工的数量合计(人)1,013
当期领取薪酬员工总人数(人)1,013
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)91
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员270
销售人员53
技术人员416
财务人员37
行政人员98
其他人员139
合计1,013
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上42
本科385
大专及以下586
合计1,013

2、薪酬政策

公司采用激励性、公平性并举的员工薪酬政策,综合员工岗位、专业素质、技术水平等多方面因素进行薪资等级的制定,员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,通过完善的绩效考核体系配合绩效薪酬激励体系将员工的工作目标与公司发展战略相结合,有效激发员工的工作积极性,提升团队凝聚力。

3、培训计划

公司十分重视员工的培训发展,在收集、整理、分析各单位、各模块、各部门培训需求的基础上,结合公司的发展战略及相关规范要求,从多维度、多层次、多方面打造了一整套员工培训体系,包括新员工入职培训、岗位技能培训、专业技能提升培训、管理能力培训等等,公司致力于提升公司员工团队的整体素质,助力公司发展战略的顺利达成和员工个人价值的实现。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求,规范运作,不断健全和完善公司的法人治理结构,公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。具体如下:

1、业务分开情况

公司具有独立、自主开展经营业务活动的经营能力和管理能力,并且公司的主营业务完全独立于控股股东。

2、人员分开情况

公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等,公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。

3、资产分开情况

公司与控股股东之间各自的资产界定明确、产权关系清晰,公司对公司资产依法拥有完整的资产所有权并独立实施登记、建账、核算、管理。公司依法支配公司资产且不受控股股东干预。

4、机构独立情况

公司经营管理层由董事会任免并在董事会领导下开展工作;公司建立有独立的财务部门和较为健全的职能部门。公司的职能部门与控股股东的管理机构之间没有上下级隶属关系。

5、财务分开情况

公司建立有健全、独立的财务核算体系,能够按照相关决策程序独立作出财务决策和资金调度,公司具有规范的财务管理、会计核算、资金管理和对分公司、控股子公司的财务进行管理的内部控制制度;公司在金融机构开设有自己独立的资金账户。公司财务的独立性不受控股股东干预。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年第一次临时股东大会临时股东大会36.94%2019年01月03日2019年01月04日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公告编号:2019-002
2018年度股东大会年度股东大会36.94%2019年03月29日2019年03月30日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公告编号:2019-019
2019年第二次临时股东大会临时股东大会37.00%2019年06月21日2019年06月22日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公告编号:2019-041
2019年第三次临时股东大会临时股东大会38.01%2019年07月12日2019年07月13日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公告编号:2019-055
2019年第四次临时股东大会临时股东大会36.92%2019年08月28日2019年08月29日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公告编号:2018-103
2019年第五次临时股东大会临时股东大会36.93%2019年09月24日2019年09月25日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公告编号:2018-120
2019年第六次临时股东大会临时股东大会36.92%2019年10月15日2019年10月16日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公告编号:2018-103
2019年第七次临时股东大会临时股东大会36.93%2019年11月15日2019年11月16日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公告编号:2018-120
2019年第八次临时股东大会临时股东大会36.93%2019年12月27日2019年12月28日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公告编号:2018-120

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
蔡少河16016003
何杰16016000
郭海凤16016000

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内,董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。审计委员会对公司报告期内的定期财务报告、内部控制建设、续聘审计机构等事项进行了审议。

2、提名委员会履职情况

报告期内,公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,公司提名委员会对拟提名高级管理人员的任职资格和条件进行了审查,保证了公司管理层的高效运作。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,薪酬与考核委员会认真听取了高级管理人员的履职情况汇报,对公司经营业绩、非独立董事、高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平进行必要的跟踪了解,不断探讨绩效考核体系的进一步完善,实现公司健康持续的发展。

4、战略委员会履职情况

报告期内,战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责。报告期内,战略委员会深入研究国家宏观经济政策,深度挖掘公司各项优势,结合公司既定发展战略,对公司非公开发行A股股票方案提供了决策支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任,直接对董事会负责,承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极贯彻公司发展战略思路,不断加强内部管理,积极完成本年度的各项任务。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2020年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准重大缺陷:公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件;公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能;注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告;重要缺陷:公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求,导致财务报表出现重要错报;公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整;一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。重大缺陷:公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;信息系统的安全存在重大隐患;内控评价重大缺陷未完成整改;重要缺陷:公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效;信息系统的安全存在隐患;内控评价重要缺陷未完成整改;一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准以2019年度财务合并报表数据为基准,确定公司内部控制缺陷认定标准。重大缺陷:大于或等于营业收入的1%、大于或等于资产总额的1%;重要缺陷:占营业收入比例0.5%-1%、占资产总额比例0.5%-1%;一般缺陷:小于营业收入的0.5%、小于资产总额的0.5%参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,哈工智能公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2020年04月30日
内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2020年04月29日
审计机构名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号天衡审字(2020)00676号
注册会计师姓名邱平、张阳阳

审计报告正文

审计报告

天衡审字(2020)00676号江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“哈工智能”)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了哈工智能2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于哈工智能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1、建造合同收入的确认

(1)事项描述

如本节 五、重要会计政策及会计估计 “26、收入”所述,哈工智能对于工期长且跨报告期的汽车焊装生产线业务,按照完工百分比法确认收入。管理层需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计,并于合同执行过程中持续评估和修订,涉及管理层的重大会计估计,因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

(2)应对措施

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括:

1)测试与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制;

2)重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比,以验证其准确性;

3)选取建造合同样本,检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料,评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分;

4)选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试;

5)选取建造合同样本,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门讨论确认工程的完工进度。

2、商誉减值

(1)事项描述

如本节 七、合并财务报表项目注释 “22、商誉”所列示,截至2019年12月31日,哈工智能商誉的账面价值合计947,224,199.10元,相应的减值准备余额为零元,对财务报表影响重大。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计、聘请的外部评估专家编制的估值报告和采用的假设,例如对资产组预计未来可产生现金流量、收入增长率、永续增长率、成本和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响,因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

(2)应对措施

针对商誉的减值,我们实施的审计程序主要包括:

1)充分利用外部评估机构的评估报告预计的资产组未来现金流量现值的基础上,对商誉的减值准备进行测试;

2)评价评估师的胜任能力、专业素质、客观性;

3)评估评估报告使用的价值类型及评估方法的合理性,以及折现率及销售增长率、毛利率等评估参数使用的合理性;

4)分析评估报告中采用的折现率、经营和财务假设、考虑这些参数和假设在合理变动中对减值测试的潜在影响;5)验证商誉减值测试模型的计算准确性;6)获取管理层的关键假设敏感性分析。

四、其他信息

哈工智能管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括哈工智能2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估哈工智能的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算哈工智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督哈工智能的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对哈工智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致哈工智能不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就哈工智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:(项目合伙人)
中国·南京
中国注册会计师:
2020年4月29日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:江苏哈工智能机器人股份有限公司

2019年12月31日

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金277,988,086.04654,088,074.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据161,322,934.78
应收账款588,458,852.32335,410,392.15
应收款项融资169,205,605.04
预付款项57,409,482.35146,144,246.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款37,484,969.0478,967,533.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,218,842,840.891,032,187,738.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,876,954.4634,745,126.61
流动资产合计2,400,266,790.142,442,866,046.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产116,125,775.40
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资796,931,311.35772,826,032.54
其他权益工具投资117,656,112.00
其他非流动金融资产
投资性房地产9,623,583.58
固定资产104,653,119.88114,172,005.09
在建工程19,694,779.232,803,530.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产124,855,001.2082,122,394.83
开发支出
商誉947,224,199.10947,224,199.10
长期待摊费用3,785,073.425,356,752.28
递延所得税资产15,630,724.541,685,352.33
其他非流动资产3,383,939.00
非流动资产合计2,133,814,259.722,051,939,625.17
资产总计4,534,081,049.864,494,805,671.83
流动负债:
短期借款300,672,411.2194,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据189,662,163.76218,434,932.96
应付账款629,000,145.00461,008,762.36
预收款项349,845,229.46413,593,119.98
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,301,080.3321,396,348.26
应交税费15,283,373.86448,460,890.39
其他应付款640,603,188.94560,200,446.09
其中:应付利息674,566.85
应付股利2,669,210.563,569,210.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,431,669.34105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,159,799,261.902,322,094,500.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款251,030,606.53165,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,888,213.0428,714,401.38
递延收益1,771,875.001,695,375.00
递延所得税负债
其他非流动负债250,741,600.04178,701,120.00
非流动负债合计508,432,294.61374,110,896.38
负债合计2,668,231,556.512,696,205,396.42
所有者权益:
股本613,324,339.00613,324,339.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积675,558,240.22675,238,044.21
减:库存股
其他综合收益-2,529,538.38-26,615.59
专项储备
盈余公积86,019,272.8382,271,699.73
一般风险准备
未分配利润358,806,469.84329,860,755.03
归属于母公司所有者权益合计1,731,178,783.511,700,668,222.38
少数股东权益134,670,709.8497,932,053.03
所有者权益合计1,865,849,493.351,798,600,275.41
负债和所有者权益总计4,534,081,049.864,494,805,671.83

法定代表人:乔徽 主管会计工作负责人:陈佩 会计机构负责人:夏玮

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金28,323,818.83222,573,696.73
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据700,000.00
应收账款50,384.21
应收款项融资
预付款项239,683.327,229,800.45
其他应收款112,522,957.06109,307,983.90
其中:应收利息
应收股利20,000,000.0020,000,000.00
存货5,169,421.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,128,464.35
流动资产合计145,214,923.56345,031,287.07
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产8,125,775.40
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,830,316,153.741,991,227,715.58
其他权益工具投资9,106,516.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,020,577.012,049,571.38
在建工程2,835,583.211,902,684.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,413,673.2625,933.10
开发支出
商誉
长期待摊费用324,134.73537,712.60
递延所得税资产4,691,738.774,760,791.41
其他非流动资产1,520,000.00
非流动资产合计1,852,228,377.222,008,630,184.42
资产总计1,997,443,300.782,353,661,471.49
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款4,903,861.0515,841,324.57
预收款项3,062,018.583,232,167.45
合同负债
应付职工薪酬1,515,468.492,000,702.49
应交税费77,696.82-2,891,807.46
其他应付款407,398,016.63647,271,659.93
其中:应付利息455,208.33
应付股利2,669,210.562,669,210.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,275,401.04105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计427,232,462.61770,454,046.98
非流动负债:
长期借款155,000,000.00165,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债25,417,656.57
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计155,000,000.00190,417,656.57
负债合计582,232,462.61960,871,703.55
所有者权益:
股本613,324,339.00613,324,339.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积678,048,932.92677,792,736.91
减:库存股
其他综合收益-3,044,370.00
专项储备
盈余公积86,019,272.8382,271,699.73
未分配利润40,862,663.4219,400,992.30
所有者权益合计1,415,210,838.171,392,789,767.94
负债和所有者权益总计1,997,443,300.782,353,661,471.49

3、合并利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业总收入1,736,701,249.522,382,599,591.33
其中:营业收入1,736,701,249.522,382,599,591.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,722,208,024.092,189,344,110.50
其中:营业成本1,373,052,126.971,615,548,903.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加19,018,905.53184,488,565.55
销售费用57,124,020.61184,476,852.92
管理费用142,406,302.96133,855,263.21
研发费用88,695,054.7246,309,737.54
财务费用41,911,613.3024,664,787.94
其中:利息费用43,235,425.9730,359,490.58
利息收入2,575,880.058,406,510.24
加:其他收益3,818,898.451,815,982.46
投资收益(损失以“-”号填列)8,666,758.3944,967,063.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,214,917.20-205,905.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-20,763,821.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)-42,201,073.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)-170,904.14167,137.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,044,156.89198,004,592.02
加:营业外收入50,229,625.284,034,384.19
减:营业外支出890,253.262,685,267.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)55,383,528.91199,353,708.48
减:所得税费用7,072,274.0979,997,284.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)48,311,254.82119,356,423.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,311,254.82119,356,423.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润40,934,848.59120,349,023.83
2.少数股东损益7,376,406.23-992,600.09
六、其他综合收益的税后净额368,198.24-32,963.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额368,008.31-26,615.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益376,156.60
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动376,156.60
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-8,148.29-26,615.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-8,148.29-26,615.59
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额189.93-6,347.70
七、综合收益总额48,679,453.06119,323,460.45
归属于母公司所有者的综合收益总额41,302,856.90120,322,408.24
归属于少数股东的综合收益总额7,376,596.16-998,947.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06670.1962
(二)稀释每股收益0.06670.1962

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:乔徽 主管会计工作负责人:陈佩 会计机构负责人:夏玮

4、母公司利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业收入10,466,876.2460,939,655.64
减:营业成本9,350,475.7951,547,716.03
税金及附加32,474.10581,538.22
销售费用4,249,319.462,723,660.03
管理费用52,485,040.4752,701,665.07
研发费用416,928.90
财务费用13,379,359.9716,518,671.08
其中:利息费用14,033,914.0118,578,569.44
利息收入706,099.232,084,480.29
加:其他收益19,725.292,736.37
投资收益(损失以“-”号填列)94,964,256.10164,558,716.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,034,757.85-912,284.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-818,592.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)7,313,133.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)-294,278.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)24,424,388.05108,740,991.40
加:营业外收入8,919,651.60
减:营业外支出94,367.111,504,007.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,249,672.54107,236,983.65
减:所得税费用-201,132.3693,083,227.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)33,450,804.9014,153,756.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)33,450,804.9014,153,756.09
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-173,438.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-173,438.90
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-173,438.90
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额33,277,366.0014,153,756.09
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.05450.0231
(二)稀释每股收益0.05450.0231

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,890,467,267.982,044,697,888.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,671,384.014,018,124.24
收到其他与经营活动有关的现金69,326,276.2632,629,429.30
经营活动现金流入小计1,968,464,928.252,081,345,442.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,694,952,825.861,355,860,865.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金194,498,773.74153,864,577.89
支付的各项税费118,852,851.23131,831,980.21
支付其他与经营活动有关的现金122,631,063.28235,690,626.35
经营活动现金流出小计2,130,935,514.111,877,248,049.48
经营活动产生的现金流量净额-162,470,585.86204,097,392.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,500,000.0010,000,000.00
取得投资收益收到的现金32,421.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,060,798.831,394,629.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额38,362,560.98769,290,908.88
收到其他与投资活动有关的现金186,558.65
投资活动现金流入小计41,923,359.81780,904,519.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,172,603.8718,905,918.88
投资支付的现金30,500,000.00688,030,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额263,682,420.00389,534,627.45
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计386,355,023.871,096,470,546.33
投资活动产生的现金流量净额-344,431,664.06-315,566,027.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金63,960,000.0047,730,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金63,960,000.0047,730,000.00
取得借款收到的现金477,146,072.30232,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金171,920,000.00187,228,278.08
筹资活动现金流入小计713,026,072.30466,958,278.08
偿还债务支付的现金274,000,000.00180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,649,619.5332,761,084.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金219,811,047.66210,574,673.58
筹资活动现金流出小计529,460,667.19423,335,757.75
筹资活动产生的现金流量净额183,565,405.1143,622,520.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137,688.07-1,872,375.12
五、现金及现金等价物净增加额-323,474,532.88-69,718,489.45
加:期初现金及现金等价物余额548,062,259.09617,780,748.54
六、期末现金及现金等价物余额224,587,726.21548,062,259.09

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,371,669.8271,699,495.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金143,844,298.40527,905,270.04
经营活动现金流入小计147,215,968.22599,604,765.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,820,042.8362,095,495.36
支付给职工以及为职工支付的现金21,467,418.3519,751,696.03
支付的各项税费148,553.29556,104.55
支付其他与经营活动有关的现金17,359,149.2915,559,610.70
经营活动现金流出小计40,795,163.7697,962,906.64
经营活动产生的现金流量净额106,420,804.46501,641,859.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金47,176,739.00800,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,370,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金21,283,250.62
投资活动现金流入小计69,830,689.62800,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,243,201.933,379,562.03
投资支付的现金101,907,000.001,018,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计104,150,201.931,021,469,562.03
投资活动产生的现金流量净额-34,319,512.31-221,469,562.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金44,880,000.00
筹资活动现金流入小计44,880,000.0090,000,000.00
偿还债务支付的现金105,000,000.00120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,480,208.0830,865,554.22
支付其他与筹资活动有关的现金179,750,961.978,574,673.58
筹资活动现金流出小计311,231,170.05159,440,227.80
筹资活动产生的现金流量净额-266,351,170.05-69,440,227.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-194,249,877.90210,732,069.27
加:期初现金及现金等价物余额222,573,696.7311,841,627.46
六、期末现金及现金等价物余额28,323,818.83222,573,696.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额613,324,339.00675,238,044.21-26,615.5982,271,699.73329,860,755.031,700,668,222.3897,932,053.031,798,600,275.41
加:会计政策变更-2,700,930.00385,492.503,469,432.501,153,995.001,153,995.00
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额613,324,339.00675,238,044.21-2,727,545.5982,657,192.23333,330,187.531,701,822,217.3897,932,053.031,799,754,270.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)320,196.01198,007.213,362,080.6025,476,282.3129,356,566.1336,738,656.8166,095,222.94
(一)综合收益总额368,008.3140,934,848.5941,302,856.907,376,596.1648,679,453.06
(二)所有者投入和减少资本320,196.01320,196.0153,171,365.4553,491,561.46
1.所有者投入的普通股63,960,000.0063,960,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他320,196.01320,196.01-10,788,634.55-10,468,438.54
(三)利润分配3,362,080.60-15,628,567.38-12,266,486.78-23,809,304.80-36,075,791.58
1.提取盈余公积3,362,080.60-3,362,080.60
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-12,266,486.78-12,266,486.78-23,809,304.80-36,075,791.58
4.其他
(四)所有者权益内部结转-170,001.10170,001.10
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-170,001.10170,001.10
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额613,324,339.00675,558,240.22-2,529,538.3886,019,272.83358,806,469.841,731,178,783.51134,670,709.841,865,849,493.35

上期金额

单位:元

项目2018年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额613,324,339.00675,238,044.2180,856,324.12223,214,091.591,592,632,798.9292,013,438.071,684,646,236.99
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额613,324,339.00675,238,044.2180,856,324.12223,214,091.591,592,632,798.9292,013,438.071,684,646,236.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-26,615.591,415,375.61106,646,663.44108,035,423.465,918,614.96113,954,038.42
(一)综合收益总额-26,615.59120,349,023.83120,322,408.24-998,947.79119,323,460.45
(二)所有者投入和减少资本6,917,562.756,917,562.75
1.所有者投入的普通股47,730,000.0047,730,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-40,812,437.25-40,812,437.25
(三)利润分配1,415,375.61-13,702,360.39-12,286,984.78-12,286,984.78
1.提取盈余公积1,415,375.61-1,415,375.61
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-12,286,984.78-12,286,984.78-12,286,984.78
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额613,324,339.00675,238,044.21-26,615.5982,271,699.73329,860,755.031,700,668,222.3897,932,053.031,798,600,275.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额613,324,339.00677,792,736.9182,271,699.7319,400,992.301,392,789,767.94
加:会计政策变更-2,700,930.00385,492.503,469,432.501,153,995.00
前期差错更正
其他
二、本年期初余额613,324,339.00677,792,736.91-2,700,930.0082,657,192.2322,870,424.801,393,943,762.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)256,196.01-343,440.003,362,080.6017,992,238.6221,267,075.23
(一)综合收益总额-173,438.9033,450,804.9033,277,366.00
(二)所有者投入和减少资本256,196.01256,196.01
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他256,196.01256,196.01
(三)利润分配3,362,080.60-15,628,567.38-12,266,486.78
1.提取盈余公积3,362,080.60-3,362,080.60
2.对所有者(或股东)的分配-12,266,486.78-12,266,486.78
3.其他
(四)所有者权益内部结转-170,001.10170,001.10
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-170,001.10170,001.10
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额613,324,339.00678,048,932.92-3,044,370.0086,019,272.8340,862,663.421,415,210,838.17

上期金额

单位:元

项目2018年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额613,324,339.00677,792,736.9180,856,324.1218,949,596.601,390,922,996.63
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额613,324,339.00677,792,736.9180,856,324.1218,949,596.601,390,922,996.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,415,375.61451,395.701,866,771.31
(一)综合收益总额14,153,756.0914,153,756.09
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配1,415,375.61-13,702,360.39-12,286,984.78
1.提取盈余公积1,415,375.61-1,415,375.610.00
2.对所有者(或股东)的分配-12,286,984.78-12,286,984.78
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额613,324,339.00677,792,736.9182,271,699.7319,400,992.301,392,789,767.94

三、公司基本情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为成立于1980年6月11日的“成都市工业展销信托股份公司”,1991年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”,2004年5月更名为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”,2009年5月更名为“四川友利投资控股股份有限公司”,2014年10月更名为“江苏友利投资控股股份有限公司”,2017年8月更名为“江苏哈工智能机器人股份有限公司”。公司原总股本和注册资本均为111,423,133.00元;1992年8月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按1:3.5溢价募集法人股本30,000,000.00元,并于1992年8月24日在北京STAQ系统挂牌流通;公司总股本和注册资本变更为141,423,133.00元。1993年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司。1994年7月8日经临时股东大会审议决定,经北京STAQ系统(企)字〔94〕第26号批复,将公司已在该系统流通的2460万股法人股正式停牌。1995年公司个人股股本35,360,000.00元报经中国证监会审批,于1995年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市, 1996年5月公司股东大会决议以送股形式分配94、95年度红利,送股42,426,900股;1998年6月股东大会决议,实施每10股送1股分配方案,送股18,385,005股, 2004 年8 月本公司2004 年第一次临时股东大会审议决议向全体股东每10 股转增5 股,实施转增后总股本增至303,352,615 股。

2007年4月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70号文批准,公司向江苏双良科技有限公司发行人民币普通股42,530,278股。发行后公司股本变更为345,882,893.00元。

2008年1月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]53号文批准,公司向社会非公开发行人民币普通股(A股)股票6,300万股。发行后公司股本变更为408,882,893.00元。

2014年3月28日,经公司2013年度股东大会审议通过,以公司总股本408,882,893股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,实施转增后总股本增至613,324,339股。公司股本变更为613,324,339.00元。

2017年1月20日,公司原股东江苏双良科技有限公司将其持有的公司114,078,327股转让给无锡哲方哈工智能机器人投资公司(有限合伙);将其持有的公司69,305,650股转让给无锡联创人工智能投资公司(有限合伙)。无锡哲方哈工智能机器人投资公司(有限合伙)和无锡联创人工智能投资公司(有限合伙)为公司一致行动人。无锡哲方哈工智能机器人投资公司(有限合伙)的最终实际控制人乔徽先生和无锡联创人工智能投资公司(有限合伙)的最终实际控制人艾迪女士成为公司的共同实际控制人。

2017年8月22日,公司换领了统一社会信用代码为913202002019651838的营业执照。

公司经营范围:机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、技术咨询、技术服务;工业机器人、工业自动控制系统装置研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造、销售与维修;信息系统集成服务;软件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售及维护;利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资;自有房屋租赁;国内贸易(不含国家限制及禁止类项目);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)本财务报表经本公司董事会于2020年4月29日决议批准报出。本公司2019年度纳入合并范围的子公司共35户,详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度发生变更,详见本节“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年12月31日止的2019年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见“26、收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅“10、金融工具”和“11、应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权

日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(一)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(二)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(三)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(四)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(五)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前, 应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易的会计处理

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2)外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中单独列示。

10、金融工具

以下与金融工具相关会计政策自2019年1月1日起适用,2018年度与金融工具相关会计政策详见本公司2018年度财务报告。

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:(一)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

(二)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支

付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2)金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。1)金融资产的初始计量:

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款,本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2)金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的,本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益,其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

(4)金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1)金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于以摊余成本计量的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

2)金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益;终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配,将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(7)金融工具减值(不含应收款项)

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值

的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收账款

以下与应收款项相关会计政策自2019年1月1日起适用,2018年度与应收款项相关会计政策详见本公司2018年度财务报告。

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;应收款项自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:

1)单独评估信用风险的应收款项,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

2)除了单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:

项目确定组合的依据
组合一:无风险组合本组合为日常经常活动中应收取的系统集成项目的项目保证金、押金
项目确定组合的依据
组合二:合并报表范围内各子公司的应收款组合本组合为合并报表范围内各子公司应收款项
组合三:账龄分析法组合本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合四:银行承兑汇票组合本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票

组合一:无风险组合具有较低信用风险,不计提坏账准备。组合二:合并报表范围内各子公司的应收款组合,测试后未减值的不计提坏账准备。组合三:

对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

账 龄应收款项计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)5
1至2年10
2至3年30
3至4年40
4至5年80
5年以上100

组合四:银行承兑汇票具有较低信用风险,不计提坏账准备。

12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本公司将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

13、存货

(1)公司存货包括原材料、在产品、产成品、房地产开发成本、开发产品、建造合同形成的已完工未结算资产、周转材料等。

(2)各类存货的取得以实际成本计价。

(3)汽车白车身焊装自动化装备项目里原材料中属于项目通用的备品备件,发出时采用加权平均计价法核算;在产品按照单个项目为核算对象,项目未完工前,按单个项目归集所发生的实际成本。实际成本包括直接材料、外协费用以及归集的人工和制造费用等。其他原材料、产成品发出时采用加权平均法核算;房地产各类存货发出以实际成本计价。

(4)房地产开发产品按实际成本入账,按实际成本除以可售面积计算出开发产品单位成本;销售开发产品按实际销售面积乘以单位成本结转相应的开发产品销售成本。

(5)开发用土地使用权的核算方法:购买开发用的土地,根据《土地转让协议书》支付地价款,在办理产权证后,计入“开发成本-土地征用及拆迁补偿费”中核算。项目整体开发的,待开发房产竣工后,全部转入开发产品;项目分期开发的,按各期开发产品实际占地面积占开发用土地总面积的比例分摊计入各期商品房成本。拟在后期开发的土地仍保留在“开发成本-土地征用及拆迁补偿费”中。

(6)公共配套设施费的核算方法:①不能有偿转让的公共配套设施:分期开发的项目,公司将尚未发生的公共配套设施费采用预提的方法在开发成本中计提,待各期开发产品办理竣工验收后,按各期开发产品占地面积占开发用土地总面积的比例分摊计入各期商品房成本。整体开发的项目,实际发生的支出计入开发成本,待开发房产竣工后,全部转入商品房成本。②能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集成本。

(7)建造合同形成的存货

建造合同按照实际成本计量,包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。按照单个项目为核算对象,分别核算工程施工成本。项目未完工前,按单个项目归集所发生的实际成本。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵消后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示;在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(8)周转材料包括低值易耗品和包装物等,在领用时采用一次转销法进行摊销。

(9)本公司存货盘存采用永续盘存制。

(10)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价

值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(二)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期股权投资

(1)重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2)投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相

关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因,能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中,对子公司投资按“6、合并财务报表的编制方法” 进行处理。

在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计

入当期损益,同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

17、固定资产

(1)确认条件

(1)固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-505.001.90-4.75
通用、机械设备年限平均法5-205.004.75-19.00
运输设备年限平均法6-105.009.50-15.83
办公设备年限平均法3-55.0019.00-31.67
其他年限平均法3-100.0010.00-33.33

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数量标准的,认定为融资租赁固定资产: ①在租赁合同中已经约定(或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断),在租赁期届满时,租赁固定资产的所有权能够转移给本公司;

②本公司有购买租赁固定资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权;③即使固定资产的所有权不转移,但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上; ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上;⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。

18、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

19、借款费用

(1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

(2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。20、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2)无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。

(2)内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、 在建工程、 采用成本模式计量的无形资产等长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管

理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

24、预计负债

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

① 该义务是企业承担的现时义务;

② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业;

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

① 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。

② 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

25、股份支付

(1)股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计

入相关成本或费用,相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

26、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)销售商品收入

①一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。

②具体原则

本公司商品销售收入分为一般商品销售收入、汽车白车身焊装自动化装备销售收入和房地产销售收入。A、一般商品销售收入一般商品销售收入分为普通商品的国外销售、国内销售;汽车焊装生产线涉及的商品销售。a、国外销售本公司将商品发给客户,取得出口报关单或提交给客户,并开具出口商品专用发票(境外企业出具形式发票)时确认销售收入。

b、国内销售本公司将商品发出给客户,开具增值税专用发票,确认销售收入。B、汽车白车身焊装自动化装备销售收入公司的产品完工后由客户对产品进行终验收,终验收合格代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点,公司的项目销售以终验收合格作为收入确认时点。当项目合同由多个子项目构成且由客户对各子项目分别进行终验收时,以客户对各子项目分别进行终验收合格的时点,分别作为各子项目收入确认时点。对于无需为客户提供安装、调试的自动化装备项目,一般分为国内销售和国外销售;对于国内销售,公司在产品发出、客户签收后确认销售收入;对于国外销售,本公司将商品发给客户,取得出口报关单、客户签收后确认销售收入。C、房地产销售收入房地产销售在房产完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件,取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明并取得买方签收的交房流程表时确认销售收入的实现。

(2)提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供

劳务收入。

(3)让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认让渡资产使用权收入。

(4)建造合同收入确认

公司建造合同收入包括提供汽车焊装生产线的业务,区分报告期内是否能完工分别进行收入成本的确认。

A、对于工期较短,报告期内完工的项目;技术改造、搬迁等小型项目;公司按完工时一次结转收入和成本;完工以是否进行验收为依据进行判断。

B、对于工期长并跨报告期的项目,公司按照已经累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度后,根据预计合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。资产负债表日,在确定完工进度的同时须取得由客户进行确认后的预验收报告、收货确认单、安装调试完成报告或终验收报告。具体如下:

①当建造合同项目尚处于工厂制造阶段时,在客户第一次预验收合格、签署收货确认单时按照累计发生成本占预计总成本的比例首次开始确认该项目的完工进度;

②机器人及周边设备、外包的输送及电控系统在安装后涉及大量调试工作,安装时不纳入完工百分比的统计,在调试完成时一次性确认该阶段的完工进度。

如果建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同的结果能够可靠估计是指同时满足:①总收入能够可靠地计量;②与合同相关的经济利益很可能流入企业;③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如果建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

27、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式

形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益(或冲减相关成本费用)。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益(或冲减相关成本);如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益(或冲减相关成本)。与资产相关的政府补助,确认为递延收益(或冲减相关资产的账面价值),并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,

包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

29、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1)经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租

赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。租出资产于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(1)终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见“14、持有待售资产”相关描述。

(2)质量保证金的核算方法

公司对系统集成项目的产品质量保证期一般为12个月,结合历史资料测算,对未来发生产品质量费用按照截止报表日前累计12个月主营业务收入的一定比例计提预计负债;公司对生产制造的机器人本体提供产品验收之日起24个月的质量保证,对未来发生产品质量费用按照合同营业务收入的一定比例计提预计负债。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

①财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》,对企业财务报表格式进行了修订,本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目:

项目调整前调整数调整后
应收票据及应收账款496,733,326.93-496,733,326.93
应收票据161,322,934.78161,322,934.78
应收账款335,410,392.15335,410,392.15
应付票据及应付账款679,443,695.32-679,443,695.32
应付票据218,434,932.96218,434,932.96
应付账款461,008,762.36461,008,762.36

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目:

项目调整前调整数调整后
应收票据及应收账款750,384.21-750,384.21
应收票据700,000.00700,000.00
应收账款50,384.2150,384.21
应付票据及应付账款15,841,324.57-15,841,324.57
应付票据
应付账款15,841,324.5715,841,324.57

②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于2019年1月1日之后的交易,公司管理层认为,前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司按照财政部的要求时间自2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则对合并报表的影响:

项目2018年12月31日重分类重新计量2019年1月1日
资产:
交易性金融资产
应收票据161,322,934.78-161,322,934.78
应收款项融资161,322,934.78161,322,934.78
其他流动资产
可供出售金融资产116,125,775.40-115,945,075.40-180,700.00
其他权益工具投资115,945,075.401,719,360.00117,664,435.40
其他非流动金融资产
递延所得税资产1,685,352.33-384,665.001,300,687.33
负债:
短期借款94,000,000.00124,141.8594,124,141.85
其他应付款560,200,446.09-579,350.18559,621,095.91
一年内到期的非流动负债105,000,000.00455,208.33105,455,208.33
递延所得税负债
所有者权益:
其他综合收益-26,615.59-3,854,925.001,153,995.00-2,727,545.59
盈余公积82,271,699.73385,492.5082,657,192.23
未分配利润329,860,755.033,469,432.50333,330,187.53

首次施行新金融工具准则对母公司报表的影响:

项目2018年12月31日重分类重新计量2019年1月1日
资产:
交易性金融资产
应收票据700,000.00-700,000.00
应收款项融资700,000.00700,000.00
其他流动资产
可供出售金融资产8,125,775.40-7,945,075.40-180,700.00
其他权益工具投资7,945,075.401,719,360.009,664,435.40
其他非流动金融资产
递延所得税资产4,760,791.41-384,665.004,376,126.41
负债:
短期借款
其他应付款647,271,659.93-455,208.33646,816,451.60
一年内到期的非流动负债105,000,000.00455,208.33105,455,208.33
递延所得税负债
所有者权益:
其他综合收益-3,854,925.001,153,995.00-2,700,930.00
盈余公积82,271,699.73385,492.5082,657,192.23
未分配利润19,400,992.303,469,432.5022,870,424.80

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金654,088,074.53654,088,074.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据161,322,934.78-161,322,934.78
应收账款335,410,392.15335,410,392.15
应收款项融资161,322,934.78161,322,934.78
预付款项146,144,246.35146,144,246.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款78,967,533.6978,967,533.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,032,187,738.551,032,187,738.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,745,126.6134,745,126.61
流动资产合计2,442,866,046.662,442,866,046.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产116,125,775.40-116,125,775.40
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资772,826,032.54772,826,032.54
其他权益工具投资117,664,435.40117,664,435.40
其他非流动金融资产
投资性房地产9,623,583.589,623,583.58
固定资产114,172,005.09114,172,005.09
在建工程2,803,530.022,803,530.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产82,122,394.8382,122,394.83
开发支出
商誉947,224,199.10947,224,199.10
长期待摊费用5,356,752.285,356,752.28
递延所得税资产1,685,352.331,300,687.33-384,665.00
其他非流动资产
非流动资产合计2,051,939,625.172,053,093,620.171,153,995.00
资产总计4,494,805,671.834,495,959,666.831,153,995.00
流动负债:
短期借款94,000,000.0094,124,141.85124,141.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据218,434,932.96218,434,932.96
应付账款461,008,762.36461,008,762.36
预收款项413,593,119.98413,593,119.98
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,396,348.2621,396,348.26
应交税费448,460,890.39448,460,890.39
其他应付款560,200,446.09559,621,095.91-579,350.18
其中:应付利息674,566.85-674,566.85
应付股利3,569,210.563,569,210.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债105,000,000.00105,455,208.33455,208.33
其他流动负债
流动负债合计2,322,094,500.042,322,094,500.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款165,000,000.00165,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债28,714,401.3828,714,401.38
递延收益1,695,375.001,695,375.00
递延所得税负债
其他非流动负债178,701,120.00178,701,120.00
非流动负债合计374,110,896.38374,110,896.38
负债合计2,696,205,396.422,696,205,396.42
所有者权益:
股本613,324,339.00613,324,339.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积675,238,044.21675,238,044.21
减:库存股
其他综合收益-26,615.59-2,727,545.59-2,700,930.00
专项储备
盈余公积82,271,699.7382,657,192.23385,492.50
一般风险准备
未分配利润329,860,755.03333,330,187.533,469,432.50
归属于母公司所有者权益合计1,700,668,222.381,701,822,217.381,153,995.00
少数股东权益97,932,053.0397,932,053.03
所有者权益合计1,798,600,275.411,799,754,270.411,153,995.00
负债和所有者权益总计4,494,805,671.834,495,959,666.831,153,995.00

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金222,573,696.73222,573,696.73
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据700,000.00-700,000.00
应收账款50,384.2150,384.21
应收款项融资700,000.00700,000.00
预付款项7,229,800.457,229,800.45
其他应收款109,307,983.90109,307,983.90
其中:应收利息
应收股利20,000,000.0020,000,000.00
存货5,169,421.785,169,421.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计345,031,287.07345,031,287.07
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产8,125,775.40-8,125,775.40
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,991,227,715.581,991,227,715.58
其他权益工具投资9,664,435.409,664,435.40
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,049,571.382,049,571.38
在建工程1,902,684.951,902,684.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产25,933.1025,933.10
开发支出
商誉
长期待摊费用537,712.60537,712.60
递延所得税资产4,760,791.414,376,126.41-384,665.00
其他非流动资产
非流动资产合计2,008,630,184.422,009,784,179.421,153,995.00
资产总计2,353,661,471.492,354,815,466.491,153,995.00
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款15,841,324.5715,841,324.57
预收款项3,232,167.453,232,167.45
合同负债
应付职工薪酬2,000,702.492,000,702.49
应交税费-2,891,807.46-2,891,807.46
其他应付款647,271,659.93646,816,451.60-455,208.33
其中:应付利息455,208.33-455,208.33
应付股利2,669,210.562,669,210.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债105,000,000.00105,455,208.33455,208.33
其他流动负债
流动负债合计770,454,046.98770,454,046.98
非流动负债:
长期借款165,000,000.00165,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债25,417,656.5725,417,656.57
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计190,417,656.57190,417,656.57
负债合计960,871,703.55960,871,703.55
所有者权益:
股本613,324,339.00613,324,339.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积677,792,736.91677,792,736.91
减:库存股
其他综合收益-2,700,930.00-2,700,930.00
专项储备
盈余公积82,271,699.7382,657,192.23385,492.50
未分配利润19,400,992.3022,870,424.803,469,432.50
所有者权益合计1,392,789,767.941,393,943,762.941,153,995.00
负债和所有者权益总计2,353,661,471.492,354,815,466.491,153,995.00

调整情况说明

(4)2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、20% (注1)
城市维护建设税应缴流转税税额7%、5%、1%
企业所得税应纳税所得额15%、16.5%、25%、31.925%、20%、33.33%
教育费附加应缴流转税税额5%、3%、2%
营业税应纳税营业额2016年5月1日之前房地产开发、租赁适用5%
土地增值税(注2)
河道管理费应缴流转税税额1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
海门哈工智能机器人有限公司25.0%
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司25.0%
磅策(上海)机器人有限公司25.0%
磅客策(上海)机器人有限公司25.0%
萍乡哈工智能机器人有限公司25.0%
哈工智能亚太有限公司16.5%
海宁哈工智贸科技有限公司25.0%
上海我耀机器人有限公司25.0%
哈工我耀机器人(安阳)有限公司25.0%
上海机气林智能科技有限公司25.0%
萍乡我耀机器人有限公司25.0%
崇州我耀机器人有限公司25.0%
常州哈工我耀机器人有限公司25.0%
天津福臻工业装备有限公司15.0%
上海奥特博格汽车工程有限公司15.0%
上海奥特博格科技发展有限公司25.0%
天津奥特博格自动化技术有限公司25.0%
广东福臻工业装备有限公司25.0%
天津哈工福臻机器人有限公司25.0%
四川福臻工业装备有限公司25.0%
苏州哈工易科机器人有限公司15.0%
合肥哈工易科自动化科技有限公司20.0%
江苏哈工智焊机器人有限公司25.0%
Victory Intelligence Holding Limited16.5%
Herkules Intelligent Technology GmbH31.925%
Herkules Intelligent Technology GmbH&Co.KG31.925%
海宁哈工我耀机器人有限公司25.0%
海宁哈工现代机器人有限公司25.0%
浙江哈工机器人有限公司25.0%
浙江瑞弗机电有限公司15.0%
浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司15.0%
浙江海可姆瑞弗机电有限公司25.0%
上海瑞弗机电有限公司25.0%
成都瑞弗机电有限公司25.0%
RIVER MACHINE FRANCE33.33%
东台哈工智能机器人有限公司25.0%
常州珏仁实业发展有限公司25.0%
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司25.0%
成都蜀都银泰置业有限责任公司25.0%
成都盈新物业服务有限公司20.0%
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司25.0%
成都蜀都房地产开发有限责任公司25.0%
常州哈工智能机器人有限公司25.0%
四川蜀都实业有限责任公司25.0%
成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司25.0%

2、税收优惠

①高新技术企业税收优惠

天津福臻工业装备有限公司(以下简称“天津福臻”)于2014年10月21日取得“高新技术企业证书”,有效期三年。2017年10月10日,天津福臻工业装备有限公司取得复审后的“高新技术企业证书”,有效期三年。天津福臻工业装备有限公司的子公司上海奥特博格汽车工程有限公司2013年11月19日取得“高新技术企业证书”,有效期三年。2016年11月24日,上海奥特博格汽车工程有限公司取得复审后的“高新技术企业证书”,有效期三年;2019年12月6日,上海奥特博格汽车工程有限公司取得复审后的“高新技术企业证书”,有效期三年。

苏州哈工易科机器人有限公司于2017年11月17日取得“高新技术企业证书”,有效期三年。

浙江瑞弗机电有限公司于2016年11月21日取得“高新技术企业证书”,有效期三年。2019年12月4日,浙江瑞弗机电有限公司取得复审后的“高新技术企业证书”,有效期三年。

浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司(以下简称“瑞弗航空”)于2018年11月30日取得“高新技术企业证书”,有效期三年。

根据国税发〔2008〕111号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2008]985号《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》,报告期天津福臻工业装备有限公司及其子公司上海奥特博格汽车工程有限公司、苏州哈工易科机器人有限公司、浙江瑞弗机电有限

公司及其子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司适用企业所得税税率为15%。

②小型微利企业税收优惠

根据财税[2019]13号财政部《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。合肥哈工易科自动化科技有限公司、成都盈新物业服务有限公司适用20%的企业所得税税率。

3、其他

注1:

根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),自2018年5月1日起,公司发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》,自2019年4月1日起,公司发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%。

根据规定,房地产开发企业销售、出租不动产适用的税率均为11%。房地产开发企业中的一般纳税人,销售自行开发的房地产老项目,可以选择适用简易计税方法按照5%的征税率计税。

RIVER MACHINE FRANCE公司增值税适用20%。

注2:按照房地产销售收入扣除规定扣除项目金额后的余额用超率累进税率计算缴纳。土地增值税实行四级超率累进税率:

增 值 比 例税 率
普通标准住宅项目,增值额未超过扣除项目金额20%的部分0%
增值额未超过扣除项目金额50%的部分30%
增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分40%
增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分50%
增值额超过扣除项目金额200%的部分60%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金62,338.75198,256.09
银行存款224,525,387.46547,864,003.00
其他货币资金53,400,359.83106,025,815.44
合计277,988,086.04654,088,074.53
其中:存放在境外的款项总额896,078.342,922,928.32

其他说明

(2)其他货币资金明细情况

项 目期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金41,804,720.8974,215,864.67
信用证保证金12,489,497.40
房地产按揭担保保证金9,762,085.02
银行保函保证金存款9,037,681.289,558,368.35
贷款保证金2,557,957.66
合 计53,400,359.83106,025,815.44

(3)截至2019年12月31日,货币资金余额中除保证金存款合计53,400,359.83元外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款0.000.00%0.000.00%0.000.000.00%0.000.00%0.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款639,114,944.88100.00%50,656,092.567.93%588,458,852.32366,556,841.11100.00%31,146,448.968.50%335,410,392.15
其中:
账龄分析法组合639,114,944.88100.00%50,656,092.567.93%588,458,852.32366,556,841.11100.00%31,146,448.968.50%335,410,392.15
合计639,114,944.8850,656,092.56588,458,852.32366,556,841.1131,146,448.96335,410,392.15

按单项计提坏账准备:0

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按单项计提坏账准备:0

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:50,656,092.56

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄分析法组合639,114,944.8850,656,092.567.93%
合计639,114,944.8850,656,092.56--

确定该组合依据的说明:

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)488,818,995.57
1至2年113,204,352.08
2至3年14,029,023.94
3年以上23,062,573.29
3至4年20,626,954.88
4至5年2,000.00
5年以上2,433,618.41
合计639,114,944.88

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备31,146,448.9619,680,617.4572,850.87-98,122.9850,656,092.56
合计31,146,448.9619,680,617.4572,850.87-98,122.9850,656,092.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
非关联方往来72,850.87

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名59,839,675.669.36%9,519,760.02
第二名50,592,741.567.92%2,962,255.30
第三名37,590,701.485.88%1,879,535.07
第四名34,877,586.215.46%1,743,879.31
第五名29,340,635.904.59%1,467,031.80
合计212,241,340.8133.21%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

其他说明:

3、应收款项融资

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票169,205,605.04161,322,934.78
合计169,205,605.04161,322,934.78

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(1)期末公司已质押的应收款项融资

种 类期末已质押金额
银行承兑汇票99,064,793.76
合计99,064,793.76

(2)期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

种类期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票151,343,331.17
商业承兑汇票2,512,461.54
合计153,855,792.71

(3)期末公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的应收款项融资。

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内51,844,358.6390.31%144,620,980.6898.96%
1至2年5,406,463.119.41%676,695.840.46%
2至3年90,568.410.16%140,203.700.10%
3年以上68,092.200.12%706,366.130.48%
合计57,409,482.35--146,144,246.35--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为22,124,799.50元,占预付账款期末余额合计数的比例为38.54%。其他说明:

5、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他应收款37,484,969.0478,967,533.69
合计37,484,969.0478,967,533.69

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款13,488,278.5419,792,305.60
保证金、押金17,788,419.8321,260,755.92
备用金1,234,800.291,142,974.60
股权转让款9,255,561.0058,107,085.81
赔偿款8,770,000.00
出口退税1,969,467.22
合计52,506,526.88100,303,121.93

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额8,290,305.7413,045,282.5021,335,588.24
2019年1月1日余额在本期————————
本期计提-21,986.901,105,190.691,083,203.79
其他变动-6,171,853.92-1,225,380.27-7,397,234.19
2019年12月31日余额2,096,464.9212,925,092.9215,021,557.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)36,072,979.29
1至2年2,973,213.74
2至3年466,700.71
3年以上12,993,633.14
3至4年30,102.55
4至5年38,437.67
5年以上12,925,092.92
合计52,506,526.88

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备21,335,588.241,083,203.79-7,397,234.1915,021,557.84
合计21,335,588.241,083,203.79-7,397,234.1915,021,557.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

本期无实际核销的其他应收款情况。5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
成都举仁置业有限公司股权收购款9,255,561.001年以内17.63%462,778.05
江苏双良科技有限公司赔偿款8,770,000.001年以内16.70%438,500.00
成都蜀都纳米科技有限公司往来款6,687,640.395年以上12.74%6,687,640.39
浙江合众新能源汽车有限公司宜春分公司保证金、押金6,000,000.001年以内11.43%300,000.00
上海吉津机电设备有限公司保证金、押金3,100,000.001年以内5.90%155,000.00
合计--33,813,201.39--64.40%8,043,918.44

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

公司无涉及政府补助的应收款项。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明:

6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料21,895,004.3921,895,004.3920,986,728.8120,986,728.81
在产品511,744,455.62511,744,455.62219,751,331.28219,751,331.28
库存商品172,320,206.42172,320,206.4280,788,908.6780,788,908.67
建造合同形成的已完工未结算资产512,883,174.46512,883,174.46614,618,716.25614,618,716.25
开发产品96,042,053.5496,042,053.54
合计1,218,842,840.891,218,842,840.891,032,187,738.551,032,187,738.55

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目金额
累计已发生成本2,040,387,638.05
累计已确认毛利247,313,131.99
已办理结算的金额1,774,817,595.58
建造合同形成的已完工未结算资产512,883,174.46

其他说明:

本公司年末无用于债务担保的存货。

7、合同资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

其他说明:

8、持有待售资产

单位: 元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

9、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
留抵税金49,531,456.0733,455,795.68
预付房屋租金1,094,395.851,187,774.70
待摊费用251,102.54101,556.23
合计50,876,954.4634,745,126.61

其他说明:

11、债权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

12、其他债权投资

单位: 元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位: 元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

13、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

坏账准备减值情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司199,998,791.11-1,399.05199,997,392.06
哈工成长(岳阳)私募股权基金企业(有限合伙)24,709,547.70-233,850.4524,475,697.25
湖州大直产业投资合伙企业(有限合伙)224,759,147.89-1,900,065.33222,859,082.56
义乌柯灵自动化科技有限公司1,119,019.991,119,019.99
上海柯灵实业发展有限公司1,119,019.9999,157.93256,196.011,474,373.93
苏州市哈工万洲自动化有限公司3,508,304.34-770,349.4164,000.002,801,954.93
湖州哈工供应链服务有限公司199,951,718.60-1,002.33199,950,716.27
上海共哲机器人有限公司3,909,732.17399,846.874,309,579.04
上海尚工机器人技术有限公司10,024,128.0796,368.4510,120,496.52
江苏哈工药机科技股份有限公司36,513,126.25885,963.8037,399,090.05
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司54,802,516.42-1,874,717.3752,927,799.05
江苏宝控精密传动科技有限公司13,530,000.0029,000,000.00-1,914,870.3140,615,129.69
小计772,826,032.5430,119,019.991,119,019.99-5,214,917.20320,196.01796,931,311.35
合计772,826,032.5430,119,019.991,119,019.99-5,214,917.20320,196.01796,931,311.35

其他说明

15、其他权益工具投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
哈尔滨工大特种机器人有限公司108,549,595.50108,000,000.00
上海中军哈工实业集团有限公司7,000,000.007,000,000.00
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司1,261,440.001,719,360.00
四川天华股份有限公司459,076.50459,076.50
成都蓝风(集团)股份有限公司386,000.00386,000.00
成都运和出租汽车有限公司99,998.90
天津轮船实业发展集团股份有限公司
四川省聚脂股份有限公司
海南农业租赁股份有限公司
成都瑞达股份有限公司
四川华力集团股份有限公司
珠海经济特区成瑞实业有限公司
成都华泽钴镍材料股份有限公司
合计117,656,112.00117,664,435.40

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
哈尔滨工大特种机器人有限公司549,595.50基于权益投资的目的
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司1,080,740.00基于权益投资的目的
成都运和出租汽车有限公司170,001.10170,001.10基于权益投资的目的处置该股权
天津轮船实业发展集团股份有限公司1,115,000.00基于权益投资的目的
四川省聚脂股份有限公司369,300.00基于权益投资的目的
海南农业租赁股份有限公司250,000.00基于权益投资的目的
成都瑞达股份有限公司550,000.00基于权益投资的目的
四川华力集团股份有限公司2,000,000.00基于权益投资的目的
珠海经济特区成瑞实业有限公司450,000.00基于权益投资的目的
成都华泽钴镍材料股份有限公司405,600.00基于权益投资的目的

其他说明:

16、其他非流动金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

17、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额9,870,342.179,870,342.17
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额9,870,342.179,870,342.17
(1)处置
(2)其他转出
(3)处置子公司减少9,870,342.179,870,342.17
4.期末余额
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额246,758.59246,758.59
2.本期增加金额148,055.16148,055.16
(1)计提或摊销148,055.16148,055.16
3.本期减少金额394,813.75394,813.75
(1)处置
(2)其他转出
(3)处置子公司减少394,813.75394,813.75
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值0.00
2.期初账面价值9,623,583.589,623,583.58

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

18、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产104,653,119.88114,172,005.09
合计104,653,119.88114,172,005.09

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋建筑物通用/机械设备运输设备办公设备其他合计
一、账面原值:
1.期初余额110,562,839.1270,551,990.7221,979,060.4413,745,071.622,433,237.33219,272,199.23
2.本期增加金额8,321,571.191,155,839.162,702,437.1912,179,847.54
(1)购置8,321,571.191,155,839.162,702,437.1912,179,847.54
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额6,517,713.91658,946.734,058,761.311,589,033.89926.6812,825,382.52
(1)处置或报废98,085.472,021,735.5822,246.812,142,067.86
(2)处置子公司减少560,861.262,037,025.731,196,650.223,794,537.21
(3)其他转出6,517,713.91369,092.006,886,805.91
(4)报表折算差异1,044.86926.681,971.54
4.期末余额104,045,125.2178,214,615.1819,076,138.2914,858,474.922,432,310.65218,626,664.25
二、累计折旧
1.期初余额36,383,041.9443,291,729.8814,466,418.069,670,885.541,288,118.72105,100,194.14
2.本期增加金额5,996,233.544,805,324.271,533,876.391,862,850.29256,731.4614,455,015.95
(1)计提5,996,233.544,805,324.271,533,876.391,862,850.29256,731.4614,455,015.95
3.本期减少金额555,424.68354,105.503,739,590.51932,415.17129.865,581,665.72
(1)处置或报废22,503.391,744,268.2973,436.541,840,208.22
(2)处置子公司减少331,602.111,995,322.22734,402.563,061,326.89
(3)其他转出555,424.68124,495.38679,920.06
(4)报表折算差异80.69129.86210.55
4.期末余额41,823,850.8047,742,948.6512,260,703.9410,601,320.661,544,720.32113,973,544.37
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值62,221,274.4130,471,666.536,815,434.354,257,154.26887,590.33104,653,119.88
2.期初账面价值74,179,797.1827,260,260.847,512,642.384,074,186.081,145,118.61114,172,005.09

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

本期无未办妥产权证书的固定资产情况

(6)固定资产清理

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明

19、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程19,694,779.232,803,530.02
合计19,694,779.232,803,530.02

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
机器人铆接工作站907,497.88907,497.88900,845.07900,845.07
北汽实验岛项目755,518.71755,518.71
工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目11,816,800.0011,816,800.00
信息化系统搭建项目2,835,583.212,835,583.211,902,684.951,902,684.95
海宁展厅工作站2,289,765.772,289,765.77
数据库升级777,915.55777,915.55
厂房基建工程311,698.11311,698.11
合计19,694,779.2319,694,779.232,803,530.022,803,530.02

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
机器人铆接工作站3,283,803.42900,845.076,652.81907,497.8827.64%27.64%其他
北汽实验岛项目13,118,550.00755,518.71755,518.715.76%5.76%其他
工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目652,500,000.0011,816,800.0011,816,800.001.81%1.81%其他
信息化系统搭建项目5,770,000.001,902,684.95932,898.262,835,583.2149.14%49.14%其他
海宁展厅工作站3,000,000.002,289,765.772,289,765.7776.33%76.33%其他
数据库升级1,000,000.00777,915.55777,915.5577.79%77.79%其他
厂房基建工程700,000,000.00311,698.11311,698.110.04%0.04%其他
合计1,378,672,353.422,803,530.0216,891,249.2119,694,779.23------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(4)工程物资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

20、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利技术非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额32,924,061.0059,537,584.9411,622,957.93104,084,603.87
2.本期增加金额50,976,873.404,579,531.3355,556,404.73
(1)购置50,976,873.404,579,531.3355,556,404.73
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额1,700,000.001,700,000.00
(1)处置
处置子公司1,700,000.001,700,000.00
4.期末余额83,900,934.4059,537,584.9414,502,489.26157,941,008.60
二、累计摊销
1.期初余额4,506,737.9313,579,915.603,875,555.5121,962,209.04
2.本期增加金额888,981.778,539,992.362,629,824.2712,058,798.40
(1)计提888,981.778,539,992.362,629,824.2712,058,798.40
3.本期减少金额935,000.04935,000.04
(1)处置
处置子公司935,000.04935,000.04
4.期末余额5,395,719.7022,119,907.965,570,379.7433,086,007.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值78,505,214.7037,417,676.988,932,109.52124,855,001.20
2.期初账面价值28,417,323.0745,957,669.347,747,402.4282,122,394.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

21、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
北汽镇江BE21平台项目焊装上下车身包项目9,775,684.989,775,684.98
红旗HE焊接四门研发项目8,191,777.658,191,777.65
自动铆接系统研发项目7,582,794.217,582,794.21
机器人激光及铆模软件研发项目6,294,676.246,294,676.24
工业机器人数据监测平台系统的开发4,815,894.404,815,894.40
福特U6XX研发项目4,748,391.644,748,391.64
重庆长安F202和S202研发项目4,184,140.444,184,140.44
托盘生产线3,650,454.843,650,454.84
南京拜腾研发项目3,449,350.293,449,350.29
福特U540门盖及地板研发项目3,262,975.223,262,975.22
采血机器人2,579,255.082,579,255.08
ADAS测试机器人2,381,221.702,381,221.70
福特亚泰FVLP375研发项目1,735,066.871,735,066.87
多车型汽车底盘打标设备1,692,954.781,692,954.78
汽车后围板焊接夹具1,614,113.881,614,113.88
激光焊缝跟踪机器人的技术开发1,612,309.231,612,309.23
智能制造一站式采购云服务平台1,549,587.471,549,587.47
轿车前后保险杠专用冲孔设备1,532,495.641,532,495.64
“凹”型侧围柔性夹具库1,445,631.241,445,631.24
机器人涂胶视觉在线检测系统1,189,836.081,189,836.08
轻卡侧围焊装生产线1,087,734.521,087,734.52
双层可移动液压升降夹具库1,021,786.561,021,786.56
轻卡下车身焊装生产线893,200.67893,200.67
汽车钣金件自动切割设备849,024.59849,024.59
工业AI设计654,445.47654,445.47
智能铁块分拣系统624,911.69624,911.69
平仓机器人612,855.53612,855.53
粮油面粉智能码垛系统590,197.90590,197.90
工业AI视觉580,582.76580,582.76
电子压脉器562,315.01562,315.01
移动易拉罐广告机470,295.54470,295.54
汽车塑料件局部切割设备459,317.61459,317.61
S52车型侧围焊装生产线445,531.55445,531.55
汽车钣金件局部切割设备434,512.32434,512.32
S52车型下车身焊装生产线411,628.06411,628.06
汽车地板抓取输送设备368,002.19368,002.19
移动式汽车后门焊点强度检测夹具365,346.47365,346.47
汽车工件点焊回转架364,350.29364,350.29
冻干机板层结构焊接系统的研发357,257.06357,257.06
汽车侧围电动自行小车组328,237.44328,237.44
六车型侧围柔性夹具库327,141.97327,141.97
多车型夹具滑移切换系统320,584.23320,584.23
10kg级双轴翻转夹具286,389.84286,389.84
管件协作搬运系统的研发285,972.03285,972.03
板层水冷焊接系统的研发272,019.59272,019.59
25kg级翻转顶升夹具254,897.67254,897.67
板层陶瓷粉打磨系统的研发225,790.44225,790.44
平面度&粗糙度检测系统的研发192,098.13192,098.13
食品智能料理包装系统187,065.10187,065.10
工业机器人展示机143,127.64143,127.64
BJI车型后备箱盖焊接夹具130,033.48130,033.48
BJI车型发动机盖焊接夹具117,526.79117,526.79
多车型三向可调定位夹具73,633.6673,633.66
低成本轻负载150级转台72,836.0772,836.07
其他1,035,792.971,035,792.97
合计88,695,054.7288,695,054.72

其他说明

22、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
天津福臻工业装备有限公司555,521,688.97555,521,688.97
苏州哈工易科机器人有限公司6,877,123.196,877,123.19
浙江瑞弗机电有限公司384,825,386.94384,825,386.94
合计947,224,199.10947,224,199.10

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
天津福臻工业装备有限公司
苏州哈工易科机器人有限公司
浙江瑞弗机电有限公司
合计

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下:

项 目天津福臻工业装备有限公司苏州哈工易科机器人有限公司浙江瑞弗机电有限公司
商誉账面余额①555,521,688.976,877,123.19384,825,386.94
商誉减值准备余额②
商誉的账面价值③=①-②555,521,688.976,877,123.19384,825,386.94
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④7,157,822.10
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③555,521,688.9714,034,945.29384,825,386.94
资产组的账面价值⑥84,645,574.396,078,433.8775,139,052.62
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑥+⑤640,167,263.3620,113,379.16459,964,439.56
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑧649,992,500.0023,614,883.84467,145,941.89
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下:

①天津福臻:天津福臻于评估基准日的评估范围是公司并购天津福臻形成商誉相关的资产组,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产(包括固定资产、在建工程、无形资产、其他)。

②哈工易科:哈工易科于评估基准日的评估范围是公司并购哈工易科形成商誉相关的资产组,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产)。

③瑞弗机电:瑞弗机电于评估基准日的评估范围是公司并购瑞弗机电形成商誉相关的资产组,该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产(包括固定资产、无形资产、其他)。

上述3个资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)分别利用了北京天健兴业资产评估有限公司2020年1月22日出具的天兴评报字(2020)第0091号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的天津福臻工业装备有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果、2020年1月22日出具的天兴评报字(2020)第0112号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的苏州哈工易科机器人有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果及2020年1月22日出具的天兴评报字(2020)第0168号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的浙江瑞弗机电有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

1)重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营,并在经营范围、经营方式、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化;

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化;

③假设评估基准日后被评估单位的产品或服务保持目前的市场竞争态势;

④假设评估基准日后被评估单位的研发能力和技术先进性继续保持目前的水平;

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用,在国家规定的正常范围内无重大变化等;

⑥假设被评估单位未来将采取的会计政策和编写此份评估报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

2)关键参数

单 位关键参数
预测期预测期增长率永续期增长率利润率折现率(税前加权平均资本成本 WACC)
天津福臻工业装备有限公司2020年-2024年(后续为永续期)(注1)持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.80%
苏州哈工易科机器人有限公司2020年-2024年(后续为永续期)(注2)持平根据预测的收入、成本、费用等计算16.10%
浙江瑞弗机电有限公司2020年-2024年(后续为永续期)(注3)持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.20%

注1:根据天津福臻已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。天津福臻主要从事汽车车身焊接生产线研发、制造和集成。公司的产品按项目的完工百分比法和一次性确认收入分类,毛利率水平基本稳定。天津福臻研发了一批高端车身装备制造技术,主要包括智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术等,应用于制作汽车整车自动化焊接生产线。该技术在业内处于国内领先水平,可以量产应用。因国家利好政策的支持及自身技术实力的增强,天津福臻盈利预测期间的营业收入是在分析其历史数据和财务预算的基础上,综合考虑天津福臻的客户关系、研发能力及未来发展方向,根据历史年度及目前签署的销售合同、生产能力及市场调研情况综合确定的。因此,天津福臻2020年至2024年预计销售收入增长率分别为:8.70%、4.98%、2.99%、2.99%、1.99%。注2:根据哈工易科已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。哈工易科主要从事焊接自动化的研发、生产。哈工易科将继续推进机器人自动化焊接、切割焊接的自动化,继续发展此领域的技术优势,不断将原应用于船舶、海洋工程,高铁的高端技术演变成机器人焊接切割技术,离线快速编程技术等服务于各企业,为企业解决产品种类多,批量小的难题,快速实现自动化,在巩固原有客户的同时,开发新近客户,尤其是钢结构、工程机械、汽车配套、船舶配套的生产商,都属于潜在客户。哈工易科面向客户多为华东地区,根据哈工易科主营业务的特点,其所经营的主营业务收入构成在未来将不会发生重大改变。哈工易科盈利预测期间的营业收入是在分析其历史数据和财务预算的基础上,综合考虑未来项目订单、行业发展趋势综合确定的。因此,哈工易科2020年至2024年预计销售收入增长率分别为:15.71%、13.00%、12.00%、10.00%、

5.00%。

注3:根据瑞弗机电已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析,对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。瑞

弗机电专业从事汽车白车身焊装自动化装备研发、生产和销售,并在其他相关工业领域为客户提供设计服务的企业。公司的产品按一次性确认收入。瑞弗机电近年来的发展战略以深耕海外市场并开拓海外客户为主,主要资源集中投入于利润空间较大、客户知名度较高的海外项目,从而在客户群体方面与行业内领先企业形成较大差异,积累形成了自身独特的竞争优势,并有效提升了公司的盈利能力。瑞弗机电未来将依托既有的海外客户与经验优势,积极开拓国内外新客户,从而实现自身的发展壮大。瑞弗机电盈利预测期间的营业收入是在分析其历史数据和财务预算的基础上,根据已签订的在手合同、意向协议及结合企业未来发展计划、行业预计发展前景综合确定的。

因此,瑞弗机电2020年至2024年预计销售收入增长率分别为:22.68%、8.19%、6.83%、5.21%、3.79%。

商誉减值测试的影响

1)天津福臻业绩承诺完成情况:

单位:人民币万元

对赌期承诺金额实现金额(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)
2016年度4,323.214,366.93
2017年度6,051.556,172.50
2018年度7,134.967,204.95
2019年度8,178.778,446.76
合 计25,688.4926,191.14

公司收购天津福臻的对赌期为 2016年度—2019年度,天津福臻均完成业绩承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司2020年1月22日出具的天兴评报字(2020)第0091号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的天津福臻工业装备有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,截至 2019年 12月31日,公司收购天津福臻时形成的商誉相关资产组的账面价值为64,016.73万元,商誉资产组可收回金额为64,999.25万元。经测试,公司因收购天津福臻形成的商誉本期不存在减值。2)哈工易科业绩承诺完成情况:

单位:人民币万元

对赌期承诺金额实现金额(以扣除非经常性损益后的净利润)
2018年度280.00293.86
2019年度350.00358.42
合 计630.00652.28

公司收购哈工易科的对赌期为 2018年度—2020年度,2018年度、2019年度哈工易科均已完成业绩

承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司2020年1月22日出具的天兴评报字(2020)第0112号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的苏州哈工易科机器人有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,截至2019年12月31日,哈工易科与商誉相关的资产组的账面价值为1,295.56万元,包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为715.78万元,合计2,011.34万元,商誉资产组可收回金额为2,361.49万元。经测试,公司因收购哈工易科形成的商誉本期不存在减值。3)瑞弗机电业绩承诺完成情况:

单位:人民币万元

对赌期承诺金额实现金额(以扣除非经常性损益后的净利润)
2018年度3,600.004,006.68
2019年度4,700.004,905.02
合 计8,300.008,911.70

公司收购瑞弗机电的对赌期为 2018年度—2021年度,2018年度、2019年度瑞弗机电均已完成业绩承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司2020年1月22日出具的天兴评报字(2020)第0168号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的浙江瑞弗机电有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果,截至 2019年 12月31日,公司收购瑞弗机电时形成的商誉相关资产组的账面价值为45,996.44万元,商誉资产组可收回金额为46,714.59万元。

经测试,公司因收购瑞弗机电形成的商誉本期不存在减值。

其他说明

23、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
大修理支出47,942.5710,460.1637,482.41
办公室装修4,315,207.496,330,343.063,809,974.403,715,686.213,119,889.94
绿化费379,610.00133,980.00245,630.00
简易钢棚475,151.51101,818.20373,333.31
其他138,840.71130,102.958,737.76
合计5,356,752.286,330,343.064,186,335.713,715,686.213,785,073.42

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备62,391,160.2511,160,153.6744,455,161.098,644,556.84
内部交易未实现利润3,723,555.55806,001.11
可抵扣亏损52,039,848.5612,838,658.1316,355,705.513,586,988.17
预计负债4,888,213.04755,735.363,296,744.81494,511.72
递延收益771,875.00115,781.25895,375.00134,306.25
金融资产公允价值变动4,059,160.001,014,790.003,601,240.00900,310.00
合计127,873,812.4026,691,119.5268,604,226.4113,760,672.98

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值70,047,151.3710,551,318.9882,821,050.7312,459,985.65
固定资产加速折旧2,036,303.98509,076.00
合计72,083,455.3511,060,394.9882,821,050.7312,459,985.65

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产26,691,119.5215,630,724.5413,760,672.981,300,687.33
递延所得税负债11,060,394.9812,459,985.65

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
资产减值准备3,286,490.158,026,876.11
预计负债25,417,656.57
可抵扣亏损507,559,026.68507,439,065.18
合计510,845,516.83540,883,597.86

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2019年度17,645,856.91
2020年度18,686,798.9519,071,596.91
2021年度21,002,409.3522,447,487.19
2022年度12,045,396.9212,342,674.68
2023年度423,916,852.86435,931,449.49
2024年度31,907,568.60
合计507,559,026.68507,439,065.18--

其他说明:

25、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
长期资产购置款804,239.00
持有待售的股权2,579,700.00
合计3,383,939.00

其他说明:

26、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款16,311,652.13
保证借款254,623,011.4070,087,456.85
质押保证借款6,291,247.68
保函抵押借款23,446,500.00
抵押保证借款24,036,685.00
合计300,672,411.2194,124,141.85

短期借款分类的说明:

质押保证借款系上海我耀机器人有限公司向银行取得,质押物系定期存款,由江苏哈工智能机器人股份有限公司提供保证;

抵押借款系浙江瑞弗机电有限公司向银行取得,抵押物系相关房产、土地使用权;

保证借款中103,836,459.95元系上海我耀机器人有限公司向银行取得,由江苏哈工智能机器人股份有限公司提供保证;保证借款中97,832,644.91系天津福臻工业装备有限公司向银行取得,67,832,644.91元由上海奥特博格汽车工程有限公司、江苏哈工智能机器人股份有限公司共同担保,剩余30,000,000.00元由江苏哈工智能机器人股份有限公司提供担保;保证借款中24,000,000元系浙江瑞弗机电有限公司向银行取得,由江苏哈工智能机器人股份有限公司提供保证;保证借款中28,579,200元系海宁哈工我耀机器人有限公司向银行取得,由江苏哈工智能机器人股份有限公司提供保证;

保函抵押借款系浙江瑞弗机电有限公司向银行取得,原币借款余额为3,000,000欧元,期末折算人民币为23,446,500元,由宁波银行嘉兴支行出具保函,抵押物系相关房产、土地使用权。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

27、交易性金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

28、衍生金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

29、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票189,662,163.76218,434,932.96
合计189,662,163.76218,434,932.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。30、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
货款629,000,145.00455,837,744.95
工程款5,171,017.41
合计629,000,145.00461,008,762.36

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
江苏冠宇机械设备制造有限公司14,423,309.40正常履行中
合计14,423,309.40--

其他说明:

31、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
预收售房款0.0019,437,427.40
预收处置固定资产款项1,370,700.000.00
预收货款119,234,994.79238,040,419.29
建造合同形成的已结算未完工项目金额229,239,534.67156,115,273.29
合计349,845,229.46413,593,119.98

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
0.00

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目金额
累计已发生成本379,492,324.97
累计已确认毛利35,980,279.18
已办理结算的金额644,712,138.82
建造合同形成的已结算未完工项目-229,239,534.67

其他说明:

32、合同负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位: 元

项目变动金额变动原因

33、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬20,693,881.24171,210,864.71168,255,881.6723,648,864.28
二、离职后福利-设定提存计划702,467.0214,298,862.1314,349,113.10652,216.05
三、辞退福利1,177,060.001,177,060.00
合计21,396,348.26186,686,786.84183,782,054.7724,301,080.33

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴19,766,216.78150,846,526.09147,806,054.0622,806,688.81
2、职工福利费6,345.335,972,420.995,835,274.34143,491.98
3、社会保险费171,511.717,857,715.837,830,243.27198,984.27
其中:医疗保险费137,817.006,757,971.776,732,985.19162,803.58
工伤保险费16,994.65307,906.84308,436.1616,465.33
生育保险费16,700.06635,397.17632,381.8719,715.36
补充医疗保险156,440.05156,440.05
4、住房公积金82,481.625,499,994.965,474,556.96107,919.62
5、工会经费和职工教育经费667,325.801,034,206.841,309,753.04391,779.60
合计20,693,881.24171,210,864.71168,255,881.6723,648,864.28

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险655,394.8613,921,358.6513,973,579.64603,173.87
2、失业保险费47,072.16377,503.48375,533.4649,042.18
合计702,467.0214,298,862.1314,349,113.10652,216.05

其他说明:

34、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税4,301,702.864,752,124.91
企业所得税8,004,940.0440,806,599.09
个人所得税431,319.2813,611,235.80
城市维护建设税1,197,024.961,090,176.05
教育费附加862,317.04789,856.70
土地增值税386,825,455.04
房产税125,085.06295,260.56
土地使用税139,554.0019,610.05
印花税85,620.78118,536.69
地方基金135,809.84152,035.50
合计15,283,373.86448,460,890.39

其他说明:

35、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付股利2,669,210.563,569,210.56
其他应付款637,933,978.38556,051,885.35
合计640,603,188.94559,621,095.91

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

本期无重要的已逾期未支付的利息情况。

(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
普通股股利2,669,210.563,569,210.56
合计2,669,210.563,569,210.56

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
保证金及押金32,067.561,474,422.50
往来款352,601,910.8222,599,947.98
诉讼赔偿款25,500,000.00
代收办理产权款738,547.57
代收维修基金3,200,507.30
购房定金4,556,040.00
股权收购款259,800,000.00523,482,420.00
合计637,933,978.38556,051,885.35

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
岳怀宇10,800,000.00正常履行中
李昊30,699,000.00正常履行中
李合营35,802,000.00正常履行中
洪金祥75,917,580.00正常履行中
洪群妹40,004,880.00正常履行中
吴淳24,773,820.00正常履行中
海宁瑞兴投资合伙企业(有限合伙)16,996,980.00正常履行中
合计234,994,260.00--

其他说明

36、持有待售负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

37、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款10,431,669.34105,455,208.33
合计10,431,669.34105,455,208.33

其他说明:

38、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

39、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款155,000,000.00165,000,000.00
质押保证借款96,030,606.53
合计251,030,606.53165,000,000.00

长期借款分类的说明:

质押借款系江苏哈工智能机器人股份有限公司向江苏银行贷款,质押物系天津福臻工业装备有限公司股权;

质押保证借款系浙江哈工机器人有限公司向上海农商银行贷款,质押物系浙江哈工机器人有限公司股权,由江苏哈工智能机器人股份有限公司作为保证人。

其他说明,包括利率区间:

40、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

41、租赁负债

单位:

项目期末余额期初余额

其他说明

42、长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

(2)专项应付款

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

43、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

44、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼25,417,656.57
产品质量保证4,888,213.043,296,744.81
合计4,888,213.0428,714,401.38--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

45、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助1,695,375.00200,000.00123,500.001,771,875.00
合计1,695,375.00200,000.00123,500.001,771,875.00--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励(注1)895,375.00123,500.00771,875.00与资产相关
工业机器人第三方售后服务建设项目(注2)800,000.00800,000.00与资产相关
工业机器人数据监控平台系统的开发(注3)200,000.00200,000.00与收益相关

其他说明:

(注1):根据《海宁市财政局、海宁市经济和信息化局、海宁市技术局关于下达2015年度工业生产性设备投资项目财政奖励资金及预拨2016年第一批工业生产性设备投资项目财政奖励的通知《海财预(2016)267号)》文件,海宁市经济和信息化局对符合海宁市工业生产性设备投资财政奖励条件的项目下达奖励资金。截止2019年12月31日,公司已收到奖励资金123.50万元,该项补助按10年的受益年限内分摊,本期摊销123,500.00元,期末余额为771,875.00元。(注2):根据上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书,为促进上海市服务业加快发展,吸引社会资本对上海市服务业重点领域的投入,上海市政府安排服务业发展引导资金,支持服务业发展项目。截止2019年12月31日,公司已收到引导资金800,000.00元。

(注3):根据《上海市青浦区人民政府印发<青浦区关于积极打响制造品牌的实施办法>的通知》(青

府发[2019]10号)和《关于申报2019年度青浦区科研专项项目的通知》(青科委[2019]97号),上海市财政局对“工业机器人数据监控平台系统的开发”项目下达研发资金。截止2019年12月31日,公司已收到研发资金200,000.00元。

46、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
合伙人投入资金 ( 注1)167,200,000.00167,200,000.00
计提回购海宁市泛半导体产业投资有限公司款项及利息 (注2)83,541,600.0411,501,120.00
合计250,741,600.04178,701,120.00

其他说明:

注1:公司与广州大直投资管理有限公司(以下简称“大直投资”)、长城证券股份有限公司(作为资管计划管理人代表“鲁城济南一号定向资产管理计划”,以下简称“长城证券”)合作投资嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”、“并购基金”)。并购基金的认缴出资总额不高于人民币 40,000 万元。其中,大直投资作为普通合伙人认缴出资人民币 400 万元,公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币9,600 万元,优先级有限合伙人长城证券认缴出资人民币 30,000 万元。为了保证并购基金优先级资金的成功募集及并购基金后续的顺利运作,公司对并购基金优先级合伙人长城证券优先回报及投资本金的足额取得提供差额补足。根据投资合伙协议,大直投资已完成220.00万元的出资,长城证券已完成16,500.00万元的出资。

注2:为保证公司子公司浙江哈工机器人有限公司(以下简称“浙江哈工”)能够顺利收购瑞弗机电100%股权,公司对浙江哈工增资32,960 万元,并引入海宁市译联机器人制造有限公司(以下简称“译联机器人”)、海宁市众力产业投资有限公司(后更名为“海宁市泛半导体产业投资有限公司”)(以下简称“众力投资”或“泛半导体投资”)分别对浙江哈工增资 11,320 万元,公司与译联机器人、泛半导体投资就上述事项签订《浙江哈工机器人有限公司投资协议》(以下简称“《投资协议》”)、《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议-海宁市译联机器人有限公司》、《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议-海宁市众力产业投资有限公司》。

根据《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议-海宁市众力产业投资有限公司》协议,公司承诺,在

众力投资未违反其在《投资协议》项下的义务和承诺的前提下,在众力投资完成对浙江哈工的投资(以众力投资完成《投资协议》项下第一笔投资款支付之日为准)满三年之日起,众力投资有权要求本公司按照众力投资向浙江哈工已支付的投资款加上年化 8%的单利计算的转让价格(按照付款时间分批次分别计算利息),回购众力投资持有的浙江哈工全部或部分股权,即:

股权回购价格=(众力投资已支付的投资款 * 8%*投资期间/365)*众力投资要求回购的股权/众力投资持有的股权总数 - 众力投资要求回购的股权在投资期间所获得的分红款金额投资期间是按照众力投资向浙江哈工支付每一笔投资款之日起(按照每一笔投资款付款时间分别计算起始时间)至回购价款支付至共管账户之日止分批次计算的公历日天数。若众力投资未在完成对浙江哈工的投资满三年之日起要求本公司回购全部股权,众力投资有权在其投资满四年之日起向本公司提出要求,要求本公司回购剩余的股权,具体计算方式同上。

尽管有上述约定,若本公司出现下列情形,众力投资有权要求本公司无条件实行回购,回购价格按照本协议前条约定执行:

(1)本公司实际控制人变更、发生重大违法行为、个人诚信或财务问题被法院或其他行政机关追究法律责任,并对本公司经营造成重大不利影响;

(2)本公司受到中国证监会行政处罚、或者受到证券交易所公开谴责;

(3)本公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(4)众力投资按照《投资协议》完成出资后,本公司经营业绩出现大幅波动,经审计的营业收入或净利润同比下降60%以上;

(5)未经众力投资同意,本公司擅自代众力投资就下列事项行使表决权:浙江哈工的对外抵押、担保、借款,对外投资超过100万元。

(6)本公司及浙江哈工相关声明、陈述或保证存在严重不实。

如触发上述回购条件,本公司应在众力投资发出书面回购要求后三个月内履行回购义务并支付完毕回购价款。

根据《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议-海宁市译联机器人有限公司》协议,本公司承诺,在译联机器人未违反其在《投资协议》项下的义务和承诺的前提下,在译联机器人完成对浙江哈工的投资(以译联机器人完成《投资协议》项下第一笔投资款支付之日为准)满两年之日起,译联机器人有权要求本公司回购译联机器人持有的浙江哈工全部或部分股权。回购价格由甲乙双方届时另行协商约定。

若译联机器人未在完成对浙江哈工的投资满两年之日起要求本公司回购全部股权,译联机器人有权在其投资满三年之日起向本公司提出要求,要求本公司回购剩余的股权。尽管有上述约定,若本公司出现下列情形,译联机器人有权要求本公司无条件实行回购,回购价格由甲乙双方届时另行协商约定:

(1)本公司实际控制人变更、发生重大违法行为、个人诚信或财务问题被法院或其他行政机关追究法律责任,并对本公司经营造成重大不利影响;

(2)本公司受到中国证监会行政处罚、或者受到证券交易所公开谴责;

(3)本公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(4)译联机器人按照《投资协议》完成出资后,本公司经营业绩出现大幅波动,经审计的营业收入或净利润同比下降60%以上;

(5)未经译联机器人同意,本公司擅自代译联机器人就下列事项行使表决权:浙江哈工的对外抵押、担保、借款,对外投资超过100万元。

(6)本公司及浙江哈工相关声明、陈述或保证存在严重不实。

如触发上述回购条件,本公司应在译联机器人发出书面回购要求后三个月内履行回购义务并支付完毕回购价款

47、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数613,324,339.00613,324,339.00

其他说明:

48、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

49、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)657,642,925.21657,642,925.21
其他资本公积17,595,119.00320,196.0117,915,315.01
合计675,238,044.21320,196.01675,558,240.22

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

50、库存股

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

51、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-2,700,930.00261,676.60170,001.10-114,480.00206,155.50-2,494,774.50
其他权益工具投资公允价值变动-2,700,930.00261,676.60170,001.10-114,480.00206,155.50-2,494,774.50
二、将重分类进损益的其他综合收益-26,615.59-7,958.36-8,148.29189.93-34,763.88
外币财务报表折算差额-26,615.59-7,958.36-8,148.29189.93-34,763.88
其他综合收益合计-2,727,545.59253,718.24170,001.10-114,480.00198,007.21189.93-2,529,538.38

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

注:如本节 五、重要会计政策及会计估计“31、重要会计政策和会计估计变更”所述,根据新金融工具准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初其他综合收益金额,未对2018年度的比较财务报表进行调整。

52、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

53、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积82,657,192.233,362,080.6086,019,272.83
合计82,657,192.233,362,080.6086,019,272.83

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:如本节 五、重要会计政策及会计估计“31、重要会计政策和会计估计变更”所述,根据新金融工具准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初其他综合收益金额,未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

54、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润329,860,755.03223,214,091.59
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)3,469,432.50
调整后期初未分配利润333,330,187.53223,214,091.59
加:本期归属于母公司所有者的净利润40,934,848.59120,349,023.83
减:提取法定盈余公积3,362,080.601,415,375.61
应付普通股股利12,266,486.7812,286,984.78
加:其他综合收益结转留存收益170,001.10
期末未分配利润358,806,469.84329,860,755.03

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润3,469,432.50元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

55、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,719,108,471.071,360,010,163.272,355,366,519.251,590,365,420.29
其他业务17,592,778.4513,041,963.7027,233,072.0825,183,483.05
合计1,736,701,249.521,373,052,126.972,382,599,591.331,615,548,903.34

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

56、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税3,149,704.235,113,604.62
教育费附加2,473,089.874,172,380.52
房产税983,426.701,598,514.36
土地使用税282,603.02597,052.12
车船使用税29,137.6921,966.64
印花税906,602.121,896,872.30
土地增值税11,071,356.50167,886,949.28
环境保护税117,006.93
其他122,985.4018,644.63
营业税3,065,574.15
合计19,018,905.53184,488,565.55

其他说明:

57、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬16,441,688.7212,186,556.26
广告宣传费、代理费、咨询顾问费14,667,559.53144,973,235.49
运杂费8,725,856.149,563,772.58
售后服务费6,198,566.954,875,224.81
差旅费3,387,623.213,460,625.10
业务招待费3,381,146.922,732,184.79
投标费1,799,015.753,846,303.73
包装费691,946.63633,163.73
办公费612,103.88177,336.02
进口代理费218,333.13276,125.12
车辆费160,767.58321,878.14
物料消耗160,576.67446,693.72
房屋租赁及物管费48,403.50407,383.55
会务费9,500.00
修理费874.36
其他630,432.00565,995.52
合计57,124,020.61184,476,852.92

其他说明:

58、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬49,989,952.8346,599,834.29
咨询顾问费37,480,835.1334,445,142.90
折旧及摊销17,389,377.9111,210,744.47
差旅费8,361,164.467,656,354.12
房屋租赁及物管费7,113,823.285,073,777.00
办公费3,801,851.163,077,235.76
业务招待费5,894,105.664,279,676.16
基金管理费4,400,000.003,303,000.00
车辆费2,553,922.982,195,706.26
装修费2,330,890.18
税费686,470.66188,347.71
水电费569,549.60524,056.13
修理费332,517.517,295,131.09
物料消耗254,632.26306,055.60
会务费180,373.2015,909.43
保险费107,922.2257,331.13
劳动保护费82,356.41418,883.03
环境保护费50,950.041,773,392.33
停工损失4,626,045.32
其他825,607.47808,640.48
合计142,406,302.96133,855,263.21

其他说明:

59、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
员工薪酬51,164,742.7633,416,432.90
材料费用28,675,328.7311,591,832.62
其他8,854,983.231,301,472.02
合计88,695,054.7246,309,737.54

其他说明:

60、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出43,235,425.9730,359,490.58
减:利息收入2,575,880.058,406,510.24
汇兑损益97,950.451,862,813.84
金融机构手续费、管理费1,154,116.93848,993.76
合计41,911,613.3024,664,787.94

其他说明:

61、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
企业研究开发费补助经费11,845.63100,000.00
科技发展专利奖励资金10,000.00
国内发明专利获得授权资助11,000.0010,000.00
自主创新小微企业实用新型专利授权奖励10,000.00
财政奖励资金151,500.00
"星级美丽厂区"奖励20,000.00
科技发展专项资金100,000.00123,000.00
引育人才专项奖励资金300,000.00
租金补贴1,006,426.08
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励123,500.0030,875.00
2018年中外经贸发展专项资金4,900.00
2018年度第二批专利补助经费14,400.00
区级技术改造项目专项资金500,300.00
个税手续费返还款74,626.7432,507.46
"借转补"专项资金2,000,000.001,000,000.00
合 计3,818,898.451,815,982.46

62、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-5,214,917.20-205,905.43
处置长期股权投资产生的投资收益13,708,917.3945,140,547.47
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得172,758.20
其他32,421.91
合计8,666,758.3944,967,063.95

其他说明:

63、净敞口套期收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

64、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

其他说明:

65、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
坏账损失-20,763,821.24
合计-20,763,821.24

其他说明:

66、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-40,303,596.16
二、存货跌价损失-1,491,876.97
三、可供出售金融资产减值损失-405,600.00
合计-42,201,073.13

其他说明:

67、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
持有待售资产处置收益
固定资产处置收益-170,904.1423,911.27
无形资产处置收益143,226.64
合计-170,904.14167,137.91

68、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助41,200,091.241,838,597.0740,819,357.69
赔偿收入8,770,000.0057,732.028,770,000.00
不需支付的款项26,248.081,684,986.3426,248.08
其他233,285.96453,068.76233,285.96
合计50,229,625.284,034,384.1949,848,891.73

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
机器人产业园项目投资落户奖励海宁市经济开发区管理委员会奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助40,000,000.00与收益相关
稳岗补贴合肥市财政局补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助2,084.00与收益相关
稳岗补贴海宁市就业管理处补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助380,733.5531,611.20与收益相关
稳岗补贴上海就业促进中心补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助56,126.00与收益相关
稳岗补贴社会保险事业管理局补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助11,391.74与收益相关
稳岗补贴社保基金代理支付专户补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助1,171.00与收益相关
股权交易中心科创板挂牌奖励合肥经济技术开发区财政国库支付中心合经区科技局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助150,000.00与收益相关
残疾人就业补助残疾人就业中心补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助123,156.69与收益相关
合肥市工业发展政策补助合肥经济技术开发区财政国库支付中心合经区经贸发展局补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)100,000.00与收益相关
转型升级跨越发展扶持资金海宁市黄湾镇人民政府补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助99,000.0072,300.00与收益相关
商务发展专项资金(第五批)苏州工业园区国库支付中心补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)88,100.00与收益相关
初创补贴上海市青浦区人力资源和社会保障区补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助75,891.00与收益相关
专利项目考核达标奖励津南区市场监督管理局奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的补助20,000.00与收益相关
科委专利项目中期考核支持资金天津市津南区科学技术委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助20,000.00与收益相关
闵行区创新成果奖虹桥镇总工会奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的补助5,000.00与收益相关
知识产权经费江阴市市场监督管理局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助100,000.00与收益相关
苏州市2018年度第六批科技发展计划补贴苏州工业园区国库支付中心补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助300,000.00与收益相关
高企补贴苏州工业园区国库支付中心补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助100,000.00与收益相关
高企培育补贴苏州工业园区国库支付中心补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助55,537.00与收益相关
新型企业家资助天津市科学技术委员会补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助40,000.00与收益相关
杰出企业家奖励天津市财政局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助98,300.00与收益相关
2018年度知识产权创造与运用补贴苏州工业园区国库支付中心补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助8,000.00与收益相关
软件登记补贴上海市版权协会补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助1,050.00与收益相关
政府补贴购排涝站江阴临港经济开发区规划建设局补助因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助13,125.00与资产相关
重点产业振兴和技术改造专项资金江阴市财政局补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助708,333.36与资产相关
省级工业信息和信息产业转型升级专项资金江阴市财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助77,777.77与资产相关
科技计划项目补贴资金天津市津南区科学技术委员会补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助300,000.00与收益相关
合计41,200,091.241,838,597.07

其他说明:

69、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失20,600.07
对外捐赠105,000.00105,000.00
非流动资产报废损失合计5,199.40
其中:固定资产报废损失5,199.40
无形资产报废损失
预计负债82,343.431,503,805.8282,343.43
罚款支出200,125.65275,447.96200,125.65
赔款支出331,712.40839,780.00331,712.40
其他171,071.7840,434.48171,071.78
合计890,253.262,685,267.73890,253.26

其他说明:

70、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用21,542,895.8578,544,413.23
递延所得税费用-14,470,621.761,452,871.51
合计7,072,274.0979,997,284.74

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额55,383,528.91
按法定/适用税率计算的所得税费用13,845,882.23
子公司适用不同税率的影响-9,586,926.26
调整以前期间所得税的影响-266,319.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,596,820.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响12,214,213.11
税法规定的额外可扣除费用-11,731,395.78
合计7,072,274.09
所得税费用7,072,274.09

其他说明

71、其他综合收益

详见附注51。

72、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收到的存款利息2,575,880.058,391,587.16
收到的政府补助45,402,048.174,055,172.94
收到的保证金15,197,859.032,534,520.06
其他往来款5,995,913.9714,022,129.79
其他154,575.043,626,019.35
合计69,326,276.2632,629,429.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付的各项费用108,850,326.06210,047,757.78
支付的保证金等往来款项11,306,696.1416,493,167.48
其他往来款1,699,754.938,179,088.45
其他774,286.15970,612.64
合计122,631,063.28235,690,626.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收购Victory Intelligence Holding Limited形成的款项186,558.65
合计186,558.65

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
借款100,000,000.00
大直基金GP、优先级LP投入资金167,200,000.00
海宁市泛半导体产业投资有限公司投入资金67,920,000.0011,320,000.00
往来款4,000,000.008,708,278.08
合计171,920,000.00187,228,278.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
往来款112,620,644.66202,000,000.00
重组费用31,632,445.348,574,673.58
归还借款67,000,000.00
支付融资费用6,000,000.00
贷款保证金2,557,957.66
合计219,811,047.66210,574,673.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

73、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润48,311,254.82119,356,423.74
加:资产减值准备20,763,821.2442,201,073.13
加:信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,603,071.1123,799,761.24
无形资产摊销12,058,798.407,212,447.84
长期待摊费用摊销4,186,335.712,648,656.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)170,904.14-178,870.38
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)16,931.87
财务费用(收益以“-”号填列)40,974,302.6032,212,845.69
投资损失(收益以“-”号填列)-8,666,758.39-44,967,063.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-14,470,621.761,452,871.52
存货的减少(增加以“-”号填列)-261,971,159.65-40,726,705.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)196,145,726.04-914,818,057.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-214,576,260.12975,887,078.66
经营活动产生的现金流量净额-162,470,585.86204,097,392.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额224,587,726.21548,062,259.09
减:现金的期初余额548,062,259.09617,780,748.54
现金及现金等价物净增加额-323,474,532.88-69,718,489.45

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
其中:--
其中:--
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物263,682,420.00
其中:--
浙江瑞弗机电有限公司263,682,420.00
取得子公司支付的现金净额263,682,420.00

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物45,676,739.00
其中:--
常州珏仁实业发展有限公司24,029,346.00
蜀都房地产开发有限责任公司8,655,493.00
常州哈工智能机器人有限公司12,991,900.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物11,514,178.02
其中:--
常州珏仁实业发展有限公司6,497,245.20
蜀都房地产开发有限责任公司12,768.34
常州哈工智能机器人有限公司5,004,164.48
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物4,200,000.00
其中:--
四川信利汇数码通讯有限公司4,200,000.00
处置子公司收到的现金净额38,362,560.98

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金224,587,726.21548,062,259.09
其中:库存现金62,338.75198,256.09
可随时用于支付的银行存款224,525,387.46547,864,003.00
三、期末现金及现金等价物余额224,587,726.21548,062,259.09

其他说明:

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

75、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金53,400,359.83银行承兑汇票保证金、银行保函保证金存款、贷款保证金
应收款项融资99,064,793.76银行承兑汇票质押
固定资产21,755,002.25保函授信抵押、短期借款抵押
无形资产11,279,038.55保函授信抵押、短期借款抵押
合计185,499,194.39--

其他说明:

76、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元49,801.436.9762347,424.74
欧元698,056.887.81555,455,663.55
港币
应收账款----
其中:美元
欧元3,874,206.617.815530,278,861.76
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
短期借款
其中:欧元3,000,000.007.815523,446,500.00
应付账款
其中:美元326,456.506.97622,277,425.84
欧元570,182.027.81554,456,257.58

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称主要经营地记账本位币记账本位币选择依据
RIVER MACHINE FRANCE法国欧元经营业务(商品、融资)主要以该等货币计价和结算

77、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

78、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
企业研究开发费补助经费11,845.63其他收益11,845.63
科技发展专利奖励资金10,000.00其他收益10,000.00
国内发明专利获得授权资助11,000.00其他收益11,000.00
自主创新小微企业实用新型专利授权奖励10,000.00其他收益10,000.00
财政奖励资金151,500.00其他收益151,500.00
"星级美丽厂区"奖励20,000.00其他收益20,000.00
科技发展专项资金100,000.00其他收益100,000.00
引育人才专项奖励资金300,000.00其他收益300,000.00
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励123,500.00其他收益123,500.00
租金补贴1,006,426.08其他收益1,006,426.08
"借转补"专项资金2,000,000.00其他收益2,000,000.00
商务发展专项资金(第五批)88,100.00营业外收入88,100.00
合肥市工业发展政策补助100,000.00营业外收入100,000.00
股权交易中心科创板挂牌奖励150,000.00营业外收入150,000.00
稳岗补贴438,943.55营业外收入438,943.55
初创补贴75,891.00营业外收入75,891.00
残疾人就业补助123,156.69营业外收入123,156.69
专利项目考核达标奖励20,000.00营业外收入20,000.00
闵行区创新成果奖5,000.00营业外收入5,000.00
知识产权经费100,000.00营业外收入100,000.00
转型升级跨越发展扶持资金99,000.00营业外收入99,000.00
机器人产业园项目投资落户奖励40,000,000.00营业外收入40,000,000.00
工业机器人数据监控平台系统的开发200,000.00递延收益

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位: 元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位: 元

子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
常州珏仁实业发展有限公司31,621,700.00100.00%出售2019年06月28日丧失对该公司的表决权9,971,322.730.00%
成都蜀都房地产开发有限责任公司10,318,700.0076.00%出售2019年06月28日丧失对该公司的表决权690,932.8419.00%2,406,941.802,579,700.00172,758.20交易价格
常州哈工智能机器人有限公司12,991,900.00100.00%出售2019年04月15日丧失对该公司的表决权3,046,661.82

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:人民币万元

子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围
萍乡哈工智能机器人有限公司有限责任公司萍乡市智能机器人研发、生产、销售500.00智能机器人、工业机器人的生产、安装、维修及售后服务;工业机器人相关的系统集成业务服务;工业机器人及零部件的进出口及销售;从事货物及技术进出口业务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
四川福臻工业装备有限公司有限责任公司四川省工业机器人、工业自动控制系统装置制造、销售、维修1,000.00工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售;工业组装技术研发;气动
元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
萍乡我耀机器人有限公司有限责任公司萍乡市智能机器人研发、生产、销售500.00工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外)设计、安装及技术服务;工业机器人领域内的技术服务、技术咨询、技术开发;机器人及配件、计算机、软件及辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、机械设备及配件、工程机械及配件销售;机器人维修及保养服务;从事货物及技术的进出口业务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
磅客策(上海)机器人有限公司有限责任公司上海市智能机器人研发、生产、销售300.00从事机器人与自动化装备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件开发,工业产品设计,计算机及辅助设备的租赁,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
常州哈工我耀机器人有限公司有限责任公司常州市智能机器人研发、生产、销售1,000.00工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外)、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发、生产、安装、销售,工业机器人领域内技术服务、技术咨询、技术开发;汽车整车制造;工业机器人及配件的信息系统集成服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
海宁哈工我耀机器人有限公司有限责任公司海宁市智能机器人研发、生产、销售20,000.00设计、安装工业机器人、焊接机器人;焊接装置设备(特种设备除外)、工业机器人领域内的技术服务、技术咨询、技术开发;销售机器人及配件、计算机软件及辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、工程机械设备及配件;维修保养机器人;从事各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
海宁哈工现代机器人有限公司有限责任公司海宁市智能机器人研发、生产、销售20,000.00工业机器人的生产、安装、维修及售后服务;工业机器人相关的系统集成业务;工业机器人及零部件的进出口及销售;从事货物及技术进出口业务。(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除
外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
常州珏仁实业发展有限公司有限责任公司常州市实业投资、建材销售、工业电子设备的制造、销售500.00利用自有资金进行实业投资(不得从事金融类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);建筑装饰工程的施工;建材销售;工业电子设备的制造、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
崇州我耀机器人有限公司有限责任公司四川省智能机器人研发、生产、销售500.00工业机器人、焊接装置设备(特种设备除外)及其零部件设计、生产、销售、安装;工业机器人技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
海宁哈工智贸科技有限公司有限责任公司海宁市工业自动化装备、智能机器人等出口业务及机械设备、原辅料进口业务500万美元从事工业自动化设备、智能机器人、电子设备研发、制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和生产所需的原辅材料,机械设备、零配件技术的进口业务(国家限制和禁止的除外;涉及前置审批的除外)
上海奥特博格科技发展有限公司有限责任公司上海市焊装生产线的生产、销售3,000.00工业智能生产线、机器人系统、汽车工程技术、自动化技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,汽车零部件、自动化设备的制造、销售,从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(续)

子公司全称实际 出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
萍乡哈工智能机器人有限公司100.00100.00
四川福臻工业装备有限公司35.00100.00100.00
萍乡我耀机器人有限公司100.00100.00
磅客策(上海)机器人有限公司300.00100.00100.00
常州哈工我耀机器人有限公司1,000.00100.00100.00
海宁哈工我耀机器人有限公司7,400.00100.00100.00
海宁哈工现代机器人有限公司7,000.0070.0070.002,802.59
常州珏仁实业发展有限公司100.00100.00
崇州我耀机器人有限公司67.00100.00100.00
海宁哈工智贸科技有限公司100.00100.00
上海奥特博格科技发展有限公司300.00100.00100.00

(2)公司于2019年7月完成了天津奥特博格自动化技术有限公司工商注销手续,上述公司自2019年7月起不再纳入合并财务报表范围;公司于2019年8月完成了磅策(上海)机器人有限公司税务注销手续,工商注销手续已于2020年4月审批完成,上述公司自2019年8月起不再纳入合并财务报表范围;公司于2019年6月设立全资子公司常州哈工智焊机器人有限公司,2019年11月引进常州中军哈工产业园有限公司对常州哈工智焊机器人有限公司进行增资。增资完成后,常州中军哈工产业园有限公司持有常州哈工智焊机器人有限公司51%股权,本公司不再合并常州哈工智焊机器人有限公司。截至2019年12月31日常州哈工智焊机器人有限公司尚未实际运营。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
海门哈工智能机器人有限公司海门市海门市智能机器人研发、生产、销售100.00%设立
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司嘉兴市嘉兴市投资管理、投资咨询、资产管理100.00%设立
磅客策(上海)机器人有限公司上海市上海市智能机器人研发、生产、销售100.00%设立
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)嘉兴市嘉兴市股权投资及相关咨询服务24.00%设立
萍乡哈工智能机器人有限公司萍乡市萍乡市智能机器人研发、生产、销售100.00%设立
哈工智能亚太有限公司香港香港投资、贸易100.00%设立
海宁哈工智贸科技有限公司海宁市海宁市工业自动化装备、智能机器人等出口业务及机械设备、原辅料进口业务100.00%设立
上海我耀机器人有限公司上海市上海市智能机器人研发、生产、销售100.00%设立
哈工我耀机器人(安阳)有限公司安阳市安阳市工业机器人、焊接装置设备及其零部件设计、生产、销售、安装100.00%设立
上海机气林智能科技有限公司上海市上海市智能科技、工业设备、自动化控制设备领域内的技术服务51.00%设立
萍乡我耀机器人有限公司萍乡市萍乡市智能机器人研发、生产、销售100.00%设立
崇州我耀机器人有限公司成都市成都市智能机器人研发、生产、销售100.00%设立
常州哈工我耀机器人有限公司常州市常州市智能机器人研发、生产、销售100.00%设立
天津福臻工业装备有限公司天津市天津市焊装生产线的生产、销售100.00%非同一控制下企业合并
上海奥特博格汽车工程有限公司上海上海焊装生产线的生产、销售100.00%非同一控制下企业合并
上海奥特博格科技发展有限公司上海上海焊装生产线的生产、销售100.00%设立
广东福臻工业装备有限公司广州市广州市焊装生产线的生产、销售51.00%设立
天津哈工福臻机器人有限公司天津市天津市工业机器人、工业自动控制系统装置制造、销售、维修100.00%设立
四川福臻工业装备有限公司成都市成都市工业机器人、工业自动控制系统装置制造、销售、维修100.00%设立
苏州哈工易科机器人有限公司苏州市苏州市智能机器人研发、生产、销售49.00%非同一控制下企业合并
合肥哈工易科自动化科技有限公司合肥市合肥市智能机器人研发、生产、销售100.00%非同一控制下企业合并
江苏哈工智焊机器人有限公司江阴市江阴市工业机器人的研究、开发、制造、销售、维修及技术服务、技术转让100.00%设立
Victory Intelligence Holding Limited香港香港股权投资及相关咨询服务100.00%非同一控制下企业合并
Herkules Intelligent Technology GmbH德国德国股权投资及相关咨询服务100.00%非同一控制下企业合并
Herkules Intelligent Technology GmbH & Co. KG德国德国股权投资及相关咨询服务100.00%设立
海宁哈工我耀机器人有限公司海宁海宁智能机器人研发、生产、销售100.00%设立
海宁哈工现代机器人有限公司海宁海宁智能机器人研发、生产、销售70.00%设立
浙江哈工机器人有限公司嘉兴市嘉兴市工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发60.00%设立
浙江瑞弗机电有限公司海宁市海宁市汽车白车身焊装自动化装备设计、生产、销售100.00%非同一控制下企业合并
浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司海宁市海宁市飞机零部件加工设备,飞机装配机电一体化设备,焊装生产线的生产、销售100.00%非同一控制下企业合并
浙江海可姆瑞弗机电有限公司海宁市海宁市汽车夹具、检具的设计制造、销售100.00%非同一控制下企业合并
上海瑞弗机电有限公司上海市上海市电气机械和器材制造100.00%非同一控制下企业合并
成都瑞弗机电有限公司成都市成都市通用设备制造100.00%非同一控制下企业合并
RIVER MACHINE FRANCE法国法国汽车夹具、检具的设计制造、销售70.00%非同一控制下企业合并
东台哈工智能机器人有限公司东台市东台市工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发100.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

详见本节七、合并财务报表项目注释 “46、其他非流动负债”注2之描述,浙江哈工机器人有限公司股东海宁市泛半导体产业投资有限公司20%表决权比例计算在哈工智能的表决权比例中。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

苏州哈工易科机器人有限公司董事会成员3人,其中哈工智能公司占2名席位。对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

本公司与广州大直投资管理有限公司(GP)、长城证券股份有限公司(优先级LP)合伙成立嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙),并担任劣后LP且本公司是该基金的唯一劣后级LP,其他LP都是寻求有保证的固定回报的财务投资者(优先级LP),本公司享有或承担了该基金运作中的全部剩余风险和报酬,本公司控制该基金。

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
四川蜀都实业有限责任公司49.00%-212,507.8022,293,646.74
成都蜀都房地产开发有限责任公司5.00%22,767.221,515,658.06
广东福臻工业装备有限公司49.00%-322,444.51-25,496.43
苏州哈工易科机器人有限公司51.00%1,670,093.2010,426,551.58
浙江哈工机器人有限公司20.00%8,535,528.5193,742,789.29
RIVER MACHINE FRANCE30.00%72,227.14421,578.04
海宁哈工现代机器人有限公司30.00%-1,974,137.1428,025,862.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

苏州哈工易科机器人有限公司董事会成员3人,其中哈工智能公司占2名席位。

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
四川蜀都实业有限责任公司102,472,112.0215,739.02102,487,851.0437,056,456.4137,056,456.41
成都蜀都房地产开发有限责任公司32,098,416.089,400,000.0041,498,416.081,066,680.271,066,680.27
广东福臻工业装备有限公司24,904,808.69557,546.3725,462,355.0625,514,388.5925,514,388.591,325,463.19785,097.012,110,560.201,504,543.701,504,543.70
苏州哈工易科机器人有限公司20,647,226.386,445,735.9327,092,962.316,054,608.99594,134.556,648,743.5417,882,540.747,231,888.3425,114,429.087,242,145.14702,757.717,944,902.85
浙江哈工机器人有限公司550,382,037.67464,689,212.131,015,071,249.80545,918,960.72101,896,764.58647,815,725.30379,590,998.48475,283,050.67854,874,049.15625,162,229.437,080,632.37632,242,861.80
RIVER MACHINE FRANCE32,688,173.22280,332.0632,968,505.2831,027,965.4031,027,965.405,935,298.53343,505.526,278,804.055,119,702.895,119,702.89
海宁哈工现代机器人有限公司105,794,715.015,801,632.45111,596,347.4617,951,770.54225,034.0418,176,804.58

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
四川蜀都实业有限责任公司-433,689.38-433,689.38-5,457,376.50-2,686,758.69-2,686,758.69-3,427,350.17
成都蜀都房地产开发有限责任公司13,975,928.9213,975,928.92-418,749.6815,258,618.7715,258,618.77-135,702.53
广东福臻工业装备有限公司3,939,825.88-658,050.03-658,050.03319,695.053,174,013.08-728,214.96-728,214.96299,801.63
苏州哈工易科机器人有限公司28,801,623.393,274,692.543,274,692.54943,189.4426,086,802.771,204,471.521,204,471.52-245,714.33
浙江哈工机器人有限公司330,518,418.4842,749,869.7142,744,337.15-81,378,903.98166,408,555.6129,645,740.8129,614,002.313,753,105.85
RIVER MACHINE FRANCE16,605,262.42776,036.90781,438.72-1,988,463.489,317,172.78-528,590.76-521,774.612,235,898.35
海宁哈工现代机器人有限公司22,503,403.60-6,580,457.12-6,580,457.12-66,293,556.08
江苏双良氨纶有限公司420,628,235.25-9,712,250.10-9,712,250.10-21,453,915.27
江阴友利特种纤维有限公司59,042,072.93-11,648,355.71-11,648,355.7126,940,280.24

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润
--综合收益总额
联营企业:----
投资账面价值合计796,931,311.35772,826,032.54
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润-5,214,917.20-205,905.43
--综合收益总额-5,214,917.20-205,905.43

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资,借款,应收及其他应收款,应付账款,其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险,外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧元的货币资金及应收账款有关,由于美元、欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。但本公司管理层认为,该等美元、欧元的货币资金及应收账款于本公司总资产所占比例较小,此外本公司主要经营活动均以人民币结算,故本公司所面临的外汇风险并不重大。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。

截止2019年12月31日,公司外币资产及外币负债的余额如下:

项目资产负债
期末余额期初余额期末余额期初余额
美元347,424.741,798,054.012,277,425.84
欧元35,734,525.3132,833,321.9827,902,757.5815,696,472.68

敏感性分析:

本公司承受外汇风险主要是美元、欧元与人民币的汇率变化有关。 下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时,5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者净利润的影响如下:

本年利润增加/减少汇率变动影响
期末余额期初余额
人民币贬值122,346.13435,061.44
人民币升值-122,346.13-435,061.44

(2)利率风险-公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的银行借款。由于固定利率

的借款均为短期借款,因此本公司认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3)利率风险-现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。

(4)其他价格风险

公司无持有的在资产负债表日以其公允价值列示的交易性金融资产的投资。因此,本公司不存在价格风险。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

截止2019年12月31日,本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析(账面价值):

项 目1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
应收账款464,378,045.76101,883,916.879,820,316.7612,376,172.93400.00
其他应收款32,217,676.122,289,792.36293,965.5018,061.532,087.53
合 计496,595,721.88104,173,709.2310,114,282.2612,394,234.462,487.53

此外,本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行,故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目1年以内1-5年5年以上合计
短期借款300,672,411.21300,672,411.21
应付票据189,662,163.76189,662,163.76
应付账款629,000,145.00629,000,145.00
其他应付款640,603,188.94640,603,188.94
一年内到期的非流动负债10,431,669.3410,431,669.34
长期借款155,000,000.0096,030,606.53251,030,606.53
其他非流动负债250,741,600.04250,741,600.04
合计1,770,369,578.25405,741,600.0496,030,606.532,272,141,784.82

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
其他权益工具投资1,261,440.00116,394,672.00117,656,112.00
应收款项融资169,205,605.04169,205,605.04
持续以公允价值计量的资产总额1,261,440.00169,205,605.04116,394,672.00286,861,717.04
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目系权益工具投资,相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的)。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资,管理层有明确意图将应收款项融资在其到期之前通过背书转让或贴现的方式收回其合同现金流量,鉴于这些应收款项期限较短,资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大,票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款,因此可以近

似认为该等应收款项融资的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额,即公允价值基本等于其摊余成本。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司第三层次公允价值计量项目系权益工具投资,主要是非上市股权投资;本公司采用估值技术来确定其公允价值,估值技术主要包括市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数,比如流动性折扣等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目本期发生额上期发生额
期初金额116,125,775.401,531,375.40
首次执行新金融工具准则的影响1,538,660.00
本年利得或损失总额261,676.60-405,600.00
其中:计入损益-405,600.00
计入其他综合收益261,676.60
购买、发行、出售和结算-270,000.00115,000,000.00
其中:购买115,000,000.00
出售270,000.00
期末余额117,656,112.00116,125,775.4

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款、其他非流动负债等。

2019年12月31日,本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)无锡市实业投资2,118,000,000.0018.60%18.60%
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)无锡市实业投资1,330,000,000.0011.30%11.30%

本企业的母公司情况的说明

无锡哲方哈工智能机器人投资公司(有限合伙)的最终实际控制人乔徽先生和无锡联创人工智能投资公司(有限合伙)的最终实际控制人艾迪女士成为公司的共同实际控制人。本企业最终控制方是乔徽和艾迪。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节 九、在其他主体中的权益 “1、在子公司中的权益”所述。

3、本企业合营和联营企业情况

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司参股单位
合肥哈工海渡工业机器人有限公司参股单位
上海尚工机器人技术有限公司参股单位
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司参股单位
上海共哲机器人有限公司参股单位
苏州市哈工万洲自动化有限公司参股单位
义乌柯灵自动化科技有限公司参股单位
江苏宝控精密传动科技有限公司参股单位
湖州耀褡软件科技有限公司参股单位
上海柯灵实业发展有限公司参股单位
上海耀褡软件科技有限公司参股单位
中山华粹智能装备有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人(合肥)国际创新研究院共同关键管理人员
哈工大机器人集团北京军立方科技有限公司共同关键管理人员
哈尔滨必杰科技有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人集团(安阳)有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人集团(哈尔滨)智新文化旅游有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人集团合肥有限公司共同关键管理人员
江苏哈工智能科技发展有限公司共同关键管理人员
马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司共同关键管理人员
苏州工大工业机器人有限公司共同关键管理人员
浙江众导机器人科技有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人系统(佛山)有限公司共同关键管理人员
哈尔滨工大特种机器人有限公司共同关键管理人员
浙江智玲机器人科技有限公司共同关键管理人员
哈尔滨工大服务机器人有限公司共同关键管理人员
江苏哈工联合精密传动有限公司共同关键管理人员
苏州哈工众志自动化科技有限公司共同关键管理人员
合肥哈工众志自动化科技有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人集团股份有限公司共同关键管理人员
合肥哈工联进智能装备有限公司共同关键管理人员
合肥哈工龙延智能装备有限公司共同关键管理人员
合肥哈工融泰机器人有限公司共同关键管理人员
重庆哈渝机器人有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人集团(江苏)华粹智能装备有限公司共同关键管理人员
天津哈工领盛机器人有限公司共同关键管理人员
苏州极导机器人有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人集团武汉有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人集团(哈尔滨)橙爱文化发展有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人(岳阳)研究院有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人(湖州)有限公司共同关键管理人员
合肥哈工机器人有限公司共同关键管理人员
哈尔滨工大工业机器人有限公司共同关键管理人员
义乌来思科技有限公司共同关键管理人员
合肥睿达机器人有限公司共同关键管理人员
哈工大机器人(昆山)有限公司共同关键管理人员
来特威科技(天津)有限公司共同关键管理人员
奥蓝特(天津)科技发展有限公司共同关键管理人员
李昊关键管理人员
李合营关键管理人员直系亲属
江苏双良新能源装备有限公司关键管理人员控制的其他企业
江阴国际大酒店有限公司关键管理人员控制的其他企业
双良集团有限公司关键管理人员控制的其他企业
双良节能系统股份有限公司关键管理人员控制的其他企业
天津福臻热工工程有限公司关键管理人员控制的其他企业
天津福臻车体开发有限公司关键管理人员控制的其他企业
江苏双良科技有限公司关键管理人员控制的其他企业
四川蜀都大厦有限责任公司关键管理人员控制的其他企业
天津福臻资产管理中心(有限合伙)关键管理人员控制的其他企业
天津奥特博格资产管理中心(有限合伙)关键管理人员控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
哈工大机器人集团北京军立方科技有限公司接受劳务126,800.00
哈尔滨必杰科技有限公司接受劳务3,900.0018,200.00
哈工大机器人集团(安阳)有限公司接受服务471,700.00
哈工大机器人集团(哈尔滨)智新文化旅游有限公司接受劳务523,000.00
哈工大机器人集团合肥有限公司采购商品125,400.0091,800.00
哈工大机器人集团合肥有限公司接受服务9,100.00
合肥哈工海渡工业机器人有限公司采购商品4,100,000.003,536,200.00
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司采购商品2,228,400.00
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司接受服务48,200.00
江苏哈工智能科技发展有限公司购入长期资产57,300.00
江苏双良科技有限公司热电分公司采购水电汽48,434,800.00
江苏双良科技有限公司热电分公司接受服务11,100.00
江苏双良新能源装备有限公司采购设备823,900.00
江阴国际大酒店有限公司接受服务33,300.00
马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司接受劳务9,400.00
上海尚工机器人技术有限公司采购商品1,200.002,163,800.00
上海尚工机器人技术有限公司接受劳务84,900.00
上海尚工机器人技术有限公司接受服务861,000.0050,000.00
双良集团有限公司采购商品118,000.00
双良集团有限公司接收劳务114,700.00
双良节能系统股份有限公司采购辅材、技术服务等190,700.00
双良节能系统股份有限公司采购设备258,600.00
双良节能系统股份有限公司接受服务12,800.00
双良节能系统股份有限公司班车费用179,400.00
浙江众导机器人科技有限公司采购商品250,000.0094,800.00
哈工大机器人系统(佛山)有限公司采购商品217,800.00159,500.00
哈工大机器人系统(佛山)有限公司购入长期资产957,200.00175,200.00
哈工大机器人系统(佛山)有限公司接受服务2,800.00
哈尔滨工大特种机器人有限公司采购商品202,600.00
浙江智玲机器人科技有限公司采购商品2,600,000.00
天津福臻热工工程有限公司接受服务82,100.00
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司采购商品157,500.00
哈尔滨工大服务机器人有限公司接受服务55,600.00
湖州耀褡软件科技有限公司接受服务1,217,000.00
湖州耀褡软件科技有限公司采购商品188,700.00
江苏哈工联合精密传动有限公司采购商品539,800.00
江苏宝控精密传动科技有限公司接受服务216,800.00
苏州哈工众志自动化科技有限公司采购商品107,800.00
哈工大机器人(合肥)国际创新研究院采购商品535,400.00
合肥哈工众志自动化科技有限公司采购商品107,800.00
来特威科技(天津)有限公司接受服务132,800.00
来特威科技(天津)有限公司采购商品8,700.00
奥蓝特(天津)科技发展有限公司购入长期资产86,200.00
奥蓝特(天津)科技发展有限公司采购商品295,600.00
义乌来思科技有限公司采购商品66,400.00

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
哈尔滨工大服务机器人有限公司销售商品1,320,400.00
哈工大机器人集团(哈尔滨)智新文化旅游有限公司销售商品331,000.00458,600.00
哈工大机器人集团合肥有限公司销售商品21,031,000.00332,800.00
哈工大机器人集团股份有限公司销售商品827,600.00
哈工大机器人系统(佛山)有限公司销售商品9,427,500.0011,863,800.00
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司销售商品610,100.00215,400.00
合肥哈工联进智能装备有限公司销售商品941,100.00
合肥哈工龙延智能装备有限公司销售商品1,545,700.001,347,200.00
合肥哈工融泰机器人有限公司销售商品100,000.00
合肥哈工众志自动化科技有限公司销售商品161,100.001,005,800.00
合肥哈工海渡工业机器人有限公司销售商品531,300.008,244,400.00
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司销售商品5,306,200.00
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司技术服务726,400.00
江苏哈工智能科技发展有限公司销售商品181,400.00150,900.00
上海共哲机器人有限公司销售商品2,013,700.00
上海尚工机器人技术有限公司销售商品958,300.00
苏州工大工业机器人有限公司销售固定资产189,300.00
苏州工大工业机器人有限公司销售商品1,041,900.00
苏州市哈工万洲自动化有限公司销售商品3,627,600.008,789,900.00
义乌柯灵自动化科技有限公司销售商品845,800.001,903,300.00
重庆哈渝机器人有限公司销售商品272,100.00664,900.00
哈工大机器人集团(江苏)华粹智能装备有限公司销售商品241,800.00417,200.00
江苏宝控精密传动科技有限公司销售商品5,891,600.00
上海柯灵实业发展有限公司销售商品1,448,100.00
天津哈工领盛机器人有限公司销售商品329,000.00
中山华粹智能装备有限公司销售商品181,100.00
浙江众导机器人科技有限公司销售商品7,500.00
苏州极导机器人有限公司销售商品243,100.00
哈工大机器人集团武汉有限公司销售商品253,200.00
哈工大机器人集团(哈尔滨)橙爱文化发展有限公司销售商品131,000.00
哈工大机器人(合肥)国际创新研究院销售商品450,400.00
哈工大机器人(岳阳)研究院有限公司销售商品706,200.00
哈工大机器人(湖州)有限公司销售商品244,200.00
义乌柯灵自动化科技有限公司提供劳务33,200.00
湖州耀褡软件科技有限公司提供劳务471,700.00
江苏宝控精密传动科技有限公司提供劳务117,500.00
哈工大机器人(合肥)国际创新研究院提供劳务9,400.00
重庆哈渝机器人有限公司提供劳务464,200.00
哈工大机器人集团武汉有限公司提供劳务42,500.00
哈工大机器人(昆山)有限公司销售商品3,750,900.00
合肥睿达机器人有限公司销售商品136,300.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
四川蜀都大厦有限责任公司房屋948,100.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
哈工大机器人集团合肥有限公司房屋75,500.00
天津福臻车体开发有限公司房屋1,636,400.00

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
李昊40,000,000.002016年10月24日2021年10月24日
江苏宝控精密传动科技有限公司9,000,000.002019年06月04日2020年11月30日

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位: 元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
李合营7,000,000.002019年02月18日2019年03月29日有息借款,本报告期内产生利息费用69.03万元
李合营10,000,000.002019年02月26日2019年03月29日
李合营10,000,000.002019年04月10日2019年05月31日
李合营10,000,000.002019年04月30日2019年06月10日
李合营10,000,000.002019年07月01日2019年11月29日
李合营10,000,000.002019年07月08日2019年11月29日
李合营10,000,000.002019年07月26日2019年11月29日
苏州工大工业机器人有限公司2,000,000.002018年03月23日2018年03月28日有息借款,上年同期产生利息费用0.12万元
拆出
苏州哈工众志自动化科技有限公司800,000.002017年04月20日2018年04月16日有息借款,上年同期产生利息收入1.49万元
苏州哈工众志自动化科技有限公司700,000.002017年07月04日2018年04月16日

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
江苏双良科技有限公司转让江阴友利投资管理有限公司股权800,000,000.00

(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬7,649,600.006,852,100.00

(8)其他关联交易

本公司因向北京海淀区人民法院提起的深圳市冠日瑞通技术有限公司追加执行异议一案终审败诉,需要就北京市海淀区人民法院(2016)京0108执异144号执行裁定实际承担责任,鉴于上述诉讼涉及纠纷发生时公司控股股东尚为江苏双良科技有限公司,江苏双良科技有限公司同意就上述案件对公司造成的损失向公司补偿人民币877万元。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
其他应收款江苏双良科技有限公司8,770,000.00438,500.00
其他应收款哈工大机器人集团合肥有限公司43,950.002,812.5012,300.00615.00
应收账款哈工大机器人系统(佛山)有限公司2,487,854.72124,392.74268,950.0013,447.50
应收账款合肥哈工联进智能装备有限公司148,700.0014,870.00620,370.0031,018.50
应收账款合肥哈工众志自动化科技有限公司813,600.0040,680.00
应收账款湖州耀褡软件科技有限公司500,000.0025,000.00
应收账款江苏哈工智能科技发展有限公司143,500.007,175.00
应收账款上海柯灵实业发展有限公司418,200.0020,910.00
应收账款义乌柯灵自动化科技有限公司1,693,235.0084,661.75
应收账款苏州市哈工万洲自动化有限公司2,945,474.42284,288.827,737,943.00386,897.15
应收账款苏州极导机器人有限公司265,615.5013,280.78
应收账款浙江众导机器人科技有限公司2,633.00131.65
应收账款江苏宝控精密传动科技有限公司274,568.0013,728.40
应收账款哈工大机器人集团合肥有限公司5,172,726.00258,636.30
应收账款哈工大机器人集团股份有限公司25,500.001,275.00
应收账款哈工大机器人(昆山)有限公司280,120.0014,006.00
预付账款哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司4,560.00
预付账款合肥哈工机器人有限公司3,000.00
预付账款上海柯灵实业发展有限公司19,600.00
预付账款哈尔滨工大特种机器人有限公司148,500.00
预付账款江苏哈工联合精密传动有限公司610,000.00
预付账款奥蓝特(天津)科技发展有限公司17,862.83
其他非流动资产奥蓝特(天津)科技发展有限公司804,239.00

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他应付款哈工大机器人集团(安阳)有限公司5,000,000.00
其他应付款李合营35,802,000.0035,802,000.00
其他应付款李昊30,699,000.0030,699,000.00
其他应付款天津福臻资产管理中心(有限合伙)4,869,000.004,869,000.00
其他应付款天津奥特博格资产管理中心(有限合伙)2,430,000.002,430,000.00
其他应付款哈工大机器人集团合肥有限公司62,050.00
应付账款上海尚工机器人技术有限公司176,724.14
应付账款江苏哈工智能科技发展有限公司5,732.505,732.50
应付账款哈尔滨工大工业机器人有限公司215,780.00715,780.00
应付账款哈工大机器人集团合肥有限公司62,720.00
应付账款湖州耀褡软件科技有限公司100,000.00
应付账款来特威科技(天津)有限公司140,765.00
应付账款奥蓝特(天津)科技发展有限公司44,000.00
预收账款哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司176,645.00
预收账款合肥哈工龙延智能装备有限公司173,500.0050,000.00
预收账款江苏哈工海渡教育科技集团有限公司5,250.00
预收账款哈工大机器人(昆山)有限公司141,000.00
预收账款上海耀褡软件科技有限公司35,000.00
预收账款哈工大机器人集团(江苏)华粹智能装备有限公司195,000.00
预收账款合肥哈工融泰机器人有限公司33,000.0033,000.00
预收账款苏州市哈工万洲自动化有限公司526,000.00
预收账款哈工大机器人系统(佛山)有限公司555,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。公司与大直投资、长城证券合作投资并购基金。并购基金的认缴出资总额不高于人民币40,000万元。其中,大直投资作为普通合伙人认缴出资人民币400万元,公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币9,600万元,优先级有限合伙人长城证券认缴出资人民币30,000万元。为了保证并购基金优先级资金的成功募集及并购基金后续的顺利运作,公司对并购基金优先级合伙人长城证券优先回报及投资本金的足额取得提供差额补足。根据优先级有限合伙人的最高参考投资收益约定及并购基金的存续期限测算,公司差额补足义务的上限金额为人民币4.08亿元。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利9,199,865.09
经审议批准宣告发放的利润或股利0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2020年一季度,因受新型冠状病毒肺炎疫情等影响,公司及公司上下游企业复工延迟,交通不畅影响了原材料以及公司产品的正常运输,各地区的封城影响了公司对各地项目的现场安装调试,影响了第一季度的收入确认,导致公司第一季度营业收入、净利润下降。疫情期间,公司积极履行社会责任,密切跟踪评估疫情影响,及时调整各项经营安排,采取多种措施保障有序复工复产,最大限度降低疫情对公司带来的不利影响。本公司将持续密切关注疫情的发展情况和国家各项政策,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2)未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位: 元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目分部间抵销合计

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

本公司未设置业务分部。

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1)资产收购事项

报告期内公司稳步推进现金方式购买NIMAK Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung,NIMAKVerm?gensverwaltungs GmbH & Co. KG及Nickel Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung 100%股份的收购范围及收购价格。经过交易双方的努力,由于交易各方未能在2019年11月30日前(交易双方约定的交割条件达成最晚期限)取得全部政府主管部门的备案/核准,最终交易终止。

(2)非公开发行A股股票事项

公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过78,245.00万元(含本数),扣除发行费用后拟投资于工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目、偿还银行借款及补充流动资金。公司本次非公开发行A股股票申请已于2019年12月13日被中国证监会受理,公司在收到中国证监会于2020年2月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192965号,以下简称“反馈意见”)后,于2020年3月按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复并向中国证监会报送了上述反馈意见回复。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,218,980.40100.00%1,218,980.40100.00%0.001,272,016.41100.00%1,221,632.2096.04%50,384.21
其中:
账龄分析法组合1,218,980.40100.00%1,218,980.40100.00%0.001,272,016.41100.00%1,221,632.2096.04%50,384.21
合计1,218,980.40100.00%1,218,980.40100.00%1,272,016.41100.00%1,221,632.2096.04%50,384.21

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄分析法组合1,218,980.401,218,980.40100.00%
合计1,218,980.401,218,980.40--

确定该组合依据的说明:

应收账款-账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
3年以上1,218,980.40
5年以上1,218,980.40
合计1,218,980.40

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备1,221,632.20-2,651.801,218,980.40
合计1,221,632.20-2,651.801,218,980.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第1名998,434.7681.91%998,434.76
第2名157,166.3612.89%157,166.36
第3名61,225.375.02%61,225.37
第4名2,153.910.18%2,153.91
合计1,218,980.40100.00%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收股利20,000,000.0020,000,000.00
其他应收款92,522,957.0689,307,983.90
合计112,522,957.06109,307,983.90

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
天津福臻工业装备有限公司20,000,000.0020,000,000.00
合计20,000,000.0020,000,000.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
天津福臻工业装备有限公司20,000,000.002-3年暂未支付否;被投资单位一切运营正常
合计20,000,000.00------

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
合并范围内单位往来款74,978,658.2586,387,016.09
往来款12,835,178.5012,738,440.50
备用金12,224.0012,224.00
保证金、押金160,150.002,851,936.74
股权转让款9,255,561.00
赔偿款8,770,000.00
合计106,011,771.75101,989,617.33

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额873,721.2011,807,912.2312,681,633.43
2019年1月1日余额在本期————————
本期计提96,943.88724,300.00821,243.88
本期核销14,062.6214,062.62
2019年12月31日余额956,602.4612,532,212.2313,488,814.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)93,189,404.75
1至2年204,906.55
2至3年85,248.22
3年以上12,532,212.23
5年以上12,532,212.23
合计106,011,771.75

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备12,681,633.43821,243.8814,062.6213,488,814.69
合计12,681,633.43821,243.8814,062.6213,488,814.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额
关联方往来14,062.62

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
海宁哈工我耀机器人有限公司合并范围内单位往来款26,245,289.361年以内24.76%
天津福臻工业装备有限公司合并范围内单位往来款21,926,000.001年以内20.68%
上海我耀机器人有限公司合并范围内单位往来款19,119,300.001年以内18.04%
成都举仁置业有限公司股权转让款9,255,561.001年以内8.73%462,778.05
江苏双良科技有限公司赔偿款8,770,000.001年以内8.27%438,500.00
合计--85,316,150.36--80.48%901,278.05

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,581,507,000.001,581,507,000.001,740,640,000.001,740,640,000.00
对联营、合营企业投资248,809,153.74248,809,153.74250,587,715.58250,587,715.58
合计1,830,316,153.741,830,316,153.741,991,227,715.581,991,227,715.58

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
成都蜀都房地产开发有限责任公司19,000,000.0019,000,000.00
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司8,000,000.008,000,000.00
四川蜀都实业有限责任公司5,100,000.005,100,000.00
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司91,600,000.0091,600,000.00
天津福臻工业装备有限公司900,000,000.00900,000,000.00
海门哈工智能机器人有限公司200,000,000.00200,000,000.00
上海我耀机器人有限公司300,000,000.00300,000,000.00
苏州哈工易科机器人有限公司14,700,000.0014,700,000.00
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)52,800,000.0052,800,000.00
浙江哈工机器人有限公司135,840,000.00135,840,000.00
东台哈工智能机器人有限公司13,600,000.0020,000,000.0033,600,000.00
海宁哈工我耀机器人有限公司74,000,000.0074,000,000.00
江苏哈工智焊机器人有限公司3,407,000.003,407,000.00
磅客策(上海)机器人有限公司3,000,000.003,000,000.00
合计1,740,640,000.00100,407,000.00259,540,000.001,581,507,000.00

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
湖州大直产业投资合伙企业(有限合伙)224,759,147.89-1,900,065.33222,859,082.56
哈工成长(岳阳)私募股权基金企业(有限合伙)24,709,547.70-233,850.4524,475,697.25
义乌柯灵自动化科技有限公司1,119,019.991,119,019.99
上海柯灵实业发展有限公司1,119,019.9999,157.93</