江苏友利投资控股股份有限公司2015年第一季度报告全文

                江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏友利投资控股股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                                   江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
缪文彬                  董事                    因公                      马培林
     公司负责人马培林、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人(会计主
管人员)周熙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  401,883,766.04           420,221,711.40                       -4.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 41,601,105.15            51,908,025.95                      -19.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 40,648,494.64            51,550,570.85                      -21.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 15,697,658.16           185,352,845.65                      -91.53%
基本每股收益（元/股）                                   0.0678                    0.0846                     -19.86%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0678                    0.0846                     -19.86%
加权平均净资产收益率                                     2.16%                    2.49%                       -0.33%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  3,232,394,847.66         3,490,839,350.85                       -7.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,946,704,848.35         1,900,601,493.20                       2.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                      1,297,668.06
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -531,975.36
减：所得税影响额                                                        191,423.18
     少数股东权益影响额（税后）                                        -378,340.99
合计                                                                    952,610.51                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                          江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           44,097
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态              数量
江苏双良科技有
                 境内非国有法人        32.76%      200,915,619
限公司
周天职           境内自然人             1.58%        9,660,000
俞平             境内自然人             1.45%        8,867,000
西藏自治区国有
                 国有法人               1.13%        6,919,116
资产经营公司
杨俊诚           境内自然人             0.72%        4,443,000
胡钧             境内自然人             0.59%        3,647,200
单小飞           境内自然人             0.48%        2,925,662
苏庆             境内自然人             0.45%        2,758,828
江苏利创新能源
                 境内非国有法人         0.43%        2,617,500
有限公司
陆建玉           境内自然人             0.41%        2,493,132
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
江苏双良科技有限公司                                                 200,915,619 人民币普通股             200,915,619
周天职                                                                 9,660,000 人民币普通股               9,660,000
俞平                                                                   8,867,000 人民币普通股               8,867,000
西藏自治区国有资产经营公司                                             6,919,116 人民币普通股               6,919,116
杨俊诚                                                                 4,443,000 人民币普通股               4,443,000
胡钧                                                                   3,647,200 人民币普通股               3,647,200
单小飞                                                                 2,925,662 人民币普通股               2,925,662
苏庆                                                                   2,758,828 人民币普通股               2,758,828
江苏利创新能源有限公司                                                 2,617,500 人民币普通股               2,617,500
                                                           江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
陆建玉                                                                2,493,132 人民币普通股          2,493,132
                                 前 10 名股东中，江苏双良科技有限公司为公司控股股东；江苏双良科技有限公司与江
上述股东关联关系或一致行动的 苏利创新能源有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明                             办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
                                 知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                 前 10 名普通股东参与融资融劵业务股东情况：1、周天职，华泰证券股份有限公司客户
                                 信用交易担保证券账户，9,660,000 股；2、杨俊诚，华泰证券股份有限公司客户信用交
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 易担保证券账户，4,443,000 股；3、胡钧，安信证券股份有限公司客户信用交易担保证
业务股东情况说明（如有）
                                 券账户，3,647,200 股；4、陆建玉，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，
                                 2,493,132 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位：元
                                                                                                      变动原因说
                    报表项目               期末余额/本期金额   年初余额/上期金额       变动幅度
                                                                                                           明
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                4,588,528.50        3,290,860.44            39.43%       （1）
 融资产
 应收账款                                      83,544,378.79       11,831,491.81           606.12%       （2）
 其他应收款                                    75,913,823.16       20,461,192.26           271.01%       （3）
 长期待摊费用                                     558,804.73          939,572.01           -40.53%       （4）
 递延所得税资产                                   946,325.58        2,277,260.53           -58.44%       （5）
 短期借款                                                  -       51,500,000.00          -100.00%       （6）
 应付职工薪酬                                   2,863,251.37        8,219,467.41           -65.17%       （7）
 应付票据                                               0.00       10,000,000.00          -100.00%       （8）
 其他应付款                                    70,294,492.12      109,219,999.91           -35.64%       （9）
 应付利息                                               0.00            80,111.12         -100.00%       （10）
 其他流动负债                                  12,923,525.84       21,963,912.34           -41.16%       （11）
 营业税金及附加                                34,403,570.82       20,777,169.41            65.58%       （12）
 管理费用                                      24,822,561.51       15,227,578.98            63.01%       （13）
 财务费用                                       1,924,089.26          219,468.88           776.70%       （14）
 资产减值损失                                   1,696,443.93          157,087.31           979.94%       （15）
 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          1,297,668.06          157,780.98                         （16）
                                                                                           722.45%
 投资收益                                      -1,293,956.47            88,740.00        -1558.14%       （17）
 营业外收入                                       931,955.44          321,566.18           189.82%       （18）
 营业外支出                                     1,463,930.80          164,009.14           792.59%       （19）
 其他综合收益                                   4,502,250.00          645,975.00           596.97%       （20）
 经营活动产生的现金流量净额                    15,697,658.16      185,352,845.65           -91.53%       （21）
 投资活动产生的现金流量净额                    17,915,612.77         -118,623.92         15202.87%       （22）
 筹资活动产生的现金流量净额                   -54,911,685.76      -11,997,416.64          -357.70%       （23）
 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额增加 39.43%，主要原因为本
 期交易性金融资产的公允价值变动所致。
 （2）应收账款期末余额较年初余额增加 606.12%，主要原因是为了维护与客户的合作关系，公司在年度中
 对信用比较好的客户增加了部分信用额度，使得本期应收账款较年初增加。
 （3）其他应收款期末余额较年初余额增加 271.01%，主要原因为本期应收出售四川恒创的部分股权款 2940
 万元；根据公司与四川恒创特种纤维有限公司签订的股权转让协议约定，公司应收四川恒创 4786.26 万元
 的款项应在股权转让完成日之日起六个月内清偿，故在报告日增加公司其他应收款 4786.26 万元
                                                  江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（4）长期待摊费用期末余额较年初余额减少 40.53%，主要原因为本期摊销长期待摊费用所致
（5）递延所得税资产期末余额较年初余额减少 58.44%，主要原因系本期可供出售金融资产公允价值增加
使得递延所得税负债增加所致。
（6）短期借款期末余额较年初余额减少 100%，主要原因为本期归还了银行借款所致。
（7）应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 65.17%，主要原因为本期支付了计提的年终奖。
（8）应付票据本期金额较上期金额减少 100%，主要原因本期银行承兑汇票到期承兑。
(9)其他应付款本期金额较上期金额减少 35.64%,主要原因是子公司银泰置业本期支付了部分履约保证金
所致。
（10）应付利息本期金额较上期金额减少 100%，主要原因本期归还了借款，利息减少。
（11）其他流动负债本期金额较上期金额减少 41.16%，主要原因本期支付了部分水电气费。
（12）营业税金及附加本期金额较上期金额增加 65.58%，主要原因系子公司银泰置业本期确认收入较上期
增加，致使计提的税金增加所致。
(13)管理费用本期金额较上期金额增加 63.01%,主要原因是子公司江阴友利特种纤维有限公司本期发生
600 万元的停工损失所致。
（14）财务费用本期金额较上期金额增加 776.7%，主要原因系本期支付融资租赁利息所致
（15）资产减值损失本期金额较上期金额增加 979.94%，主要原因系本期应收账款增加，计提的坏账准备
较上期增加所致。
（16）公允价值变动收益本期金额较上期金额增加 722.45%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动所
致。
（17）投资收益本期金额较上期金额减少 1558.14%，主要原因为本期出售持有的四川恒创特种纤维有限公
司的股权损失所致。
（18）营业外收入本期金额较上期金额增加 189.82%，主要原因为本期公司的子公司江苏双良氨纶有限公
司收到供应商原料存在瑕疵的赔偿款所致。
（19）营业外支出本期金额较上期金额增加 792.59%，主要原因为本期子公司蜀都实业有限责任公司本期
支付改造补贴款较上年同期增加所致。
（20）其他综合收益本期金额较上期金额增加 596.97%，主要原因为本期持有的可供出售金融资产公允价
值变动所致
（21）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 91.53%，主要原因为上期收到了迅捷公司支
付的 5750 万元的往来款所致。
（22）投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 15202.87%，主要原因为本期收回出售四川
恒创投资款 3060 万元所致。
（23）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 357.7%，主要原因为本期银行借款减少所致。
                                                                江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2015 年1月23 日、2015年3月20日和2015年4月22日分别发布了《关于筹划重
组停牌期满申请继续停牌公告》。截止2015年4月28日，重大资产重组交易方案已基本确定，
预案相关材料已按规定流程提交审核，公司股票尚处于停牌状态。
    2、公司于2015年1月30日召开的二○一五年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公
司注册地址的议案》和《关于<公司章程>修改的议案》，同意将公司注册地址由“江苏省江阴
市澄江中路159 号”变更至“江苏省江阴市临港街道双良路15 号”。截止本报告披露之日，公司
注册地址变更事宜已办理完毕。
    3、公司于2015年2月6日召开的九届董事会第八次会议审议通过了《关于转让四川恒创特
种纤维有限公司75%股权的议案》》，公司将持有四川恒创的75%股权转让给义乌永恩投资
有限公司, 交易金额为60,000,000元。截止本报告披露之日，四川恒创特种纤维有限公司75%
股权的转让事宜尚在办理之中。
    4、公司于2015年3月10日召开的九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公
司转让成都鼎泰新能源开发有限公司100%股权的议案》，公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业
有限责任公司将其持有的成都鼎泰新能源开发有限公司100%的股权转让给四川微讯信息产
业有限公司, 交易金额为12,257,566.33元。截止本报告披露之日，成都鼎泰新能源开发有限公
司100%股权的转让事宜尚在办理之中。
            重要事项概述                                 披露日期                   临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 1 月 23 日、2015 年 3
月 20 日和 2015 年 4 月 22 日分别发布了
《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌
                                                                              公告编号：2015-22《中国证券报》、《证券
公告》。截止 2015 年 4 月 28 日，重大资 2015 年 04 月 22 日
                                                                              时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
产重组交易方案已基本确定，预案相关
材料已按规定流程提交审核，公司股票
尚处于停牌状态。
公司注册地址由\"江苏省江阴市澄江中
                                                                              公告编号：2015-04《中国证券报》、《证券
路 159 号\"变更至\"江苏省江阴市临港街 2015 年 01 月 31 日
                                                                              时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
道双良路 15 号\"。
公司将持有四川恒创的 75%股权转让给
                                                                              公告编号：2015-07《中国证券报》、《证券
义乌永恩投资有限公司, 交易金额为          2015 年 02 月 07 日
                                                                              时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
60,000,000 元。
公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限
责任公司将其持有的成都鼎泰新能源开
                                                                              公告编号：2015-12《中国证券报》、《证券
发有限公司 100%的股权转让给四川微 2015 年 03 月 12 日
                                                                              时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
讯信息产业有限公司, 交易金额为
12,257,566.33 元。
                                                                      江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                         承诺方           承诺内容            承诺时间         承诺期限          履行情况
                                                               1、自公司股权
                                                               分置改革方案
                                                               实施之日起，双
                                                               良科技在 24 个
                                                               月内不上市交
                                                               易或转让；2 在
                                                               上述期满后，双
                                           江苏双良科技                         2006 年 03 月 24 直至公司股改
股改承诺                                                       良科技通过证                                       持续履行
                                           有限公司                             日               工作全部完成
                                                               券交易所挂牌
                                                               交易出售股份
                                                               占公司总股本
                                                               的比例在 12 个
                                                               月内不超过
                                                               5%、24 个月内
                                                               不超过 10%。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                           无
诺
资产重组时所作承诺                         无
首次公开发行或再融资时所作承诺             无
其他对公司中小股东所作承诺                 无
承诺是否及时履行                           是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                           无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例          数量（股） 比例        值（元） 益（元）       科目
                               209,026.2                                                 4,588,528 1,297,668 交易性金
股票       000586   汇源通信                322,002      0.17%      322,002      0.17%                                   原始取得
                                      0                                                         .50       .06 融资产
合计                           209,026.2    322,002       --        322,002      --      4,588,528 1,297,668      --         --
                                                                         江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         0                                                        .50         .06
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
 证券     证券      证券      最初投资       期初持股    期初持    期末持股        期末持    期末账面值     报告期损     会计核 股份来
 品种     代码      简称     成本（元）数量（股） 股比例 数量（股） 股比例                     （元）       益（元）     算科目        源
                                                         （%）                     （%）
股票    600109    国金证券    451,143.88 1,044,000        0.04% 1,044,000           0.04% 26,663,760.00              0 可供出     原始取
                                                                                                                         售金融   得
                                                                                                                         资产
股票    000693    华泽钴镍    405,600.00       247,500    0.05%         247,500     0.05%      405,600.00            0 可 供 出 原始取
                                                                                                                         售 金 融得
                                                                                                                         资产
股票    600733    S前锋       180,700.00       216,000    0.11%         216,000     0.11%      180,700.00            0 可 供 出 原始取
                                                                                                                         售 金 融得
                                                                                                                         资产
合计                         1,037,443.8 1,507,500         --          1,507,500     --     27,250,060.00            0      --         --
    报告期内公司持有的上述公司股份系本公司在上市之前持有的上述公司的原始股。本报
告期之前，公司已连续多年在定期报告中对持有上述公司股份情况予以了持续、充分、准确
的披露。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            谈论的主要内容及提供的
       接待时间           接待地点            接待方式            接待对象类型              接待对象
                                                                                                                         资料
                                                                                                            了解公司重大资产重组进
2015 年 01 月 05 日 成都                 电话沟通               个人                 投资人
                                                                                                            展情况
2015 年 01 月 08 日 成都                 电话沟通               个人                 投资人                 了解公司重大资产重组进
                                             江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                       展情况
                                                                       了解公司重大资产重组进
2015 年 01 月 13 日 成都   电话沟通   个人            投资人
                                                                       展情况
                                                                       了解公司重大资产重组进
2015 年 01 月 16 日 成都   电话沟通   个人            投资人
                                                                       展情况