北部湾港：2015年第三季度报告全文

                    北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北部湾港股份有限公司
 2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                       北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周小溪、主管会计工作负责人周昌志及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                        本报告期末比上年度
                                                                       上年度末
                                  本报告期末                                                                  末增减
                                                            调整前                   调整后                   调整后
总资产（元）                      12,112,566,068.70       8,596,351,007.81        10,467,467,858.15                    15.72%
归属于上市公司股东的净资产
                                   5,809,602,674.54       3,448,469,613.47         4,246,798,675.22                    36.80%
（元）
                                                      本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                             增减                                           年同期增减
营业收入（元）                      759,883,980.38                  -37.06%        2,294,700,507.99                 -27.67%
归属于上市公司股东的净利润
                                    106,407,398.02                  -44.87%          352,405,147.83                 -29.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    106,145,796.80                  -46.82%          349,517,522.28                 -29.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       --                     --                     462,660,709.33                 -42.12%
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.120                 -48.28%                     0.398               -33.33%
稀释每股收益（元/股）                         0.120                 -48.28%                     0.398               -33.33%
加权平均净资产收益率                          2.47%                  -3.51%                    6.67%                   -7.58%
注：上表中“总资产”和“归属于上市公司股东的净资产”上年度末调整后的数据，指本报告期合并报表模拟增加了钦州兴
港、北海兴港、防城港兴港等三家兴港公司资产负债表年初数后的重述数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                           项目                              年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -168,340.79 固定资产报废损失
                                                                                             主要是钦州国际集装箱码头公
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               625,800.00 司本期收到政府给予的集装箱
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                             穿梭巴士航线补贴收入
                                                                                             是公司受托管理控股股东码头
受托经营取得的托管费收入                                                      4,226,459.83
                                                                                             而收取的管理费
                                                                       北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -1,317,761.61
减：所得税影响额                                                            341,097.85
    少数股东权益影响额（税后）                                              137,434.03
合计                                                                      2,887,625.55                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                        持有有限售条件      质押或冻结情况
                    股东名称                    股东性质    持股比例     持股数量
                                                                                          的股份数量        股份状态   数量
防城港务集团有限公司                           国有法人       54.10%     516,026,983        516,026,983
广西北部湾国际港务集团有限公司                 国有法人       24.70%     235,169,585        174,061,318
平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融
                                               其他            2.56%       24,379,232        24,379,232
－财富 1 号结构化集合资金信托
                                               境内非国有
中国证券金融股份有限公司                                       1.38%       13,133,689
                                               法人
国华人寿保险股份有限公司－自有资金             其他            1.33%       12,668,174        12,668,174
中国华电集团财务有限公司                       国有法人        1.28%       12,189,616        12,189,616
长安基金－民生银行－长安荣华 2 号分级资产管
                                               其他            1.28%       12,189,616        12,189,616
理计划
华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增资
                                               其他            0.71%        6,772,009         6,772,009
产管理计划
华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增 2
                                               其他            0.71%        6,726,862         6,726,862
号资产管理计划
北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金恒泰华
                                               其他            0.68%        6,483,070         6,483,070
盛 6 号资产管理计划
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                   北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                持有无限售条件普              股份种类
                           股东名称
                                                                  通股股份数量        股份种类           数量
广西北部湾国际港务集团有限公司                                          61,108,267 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司                                                13,133,689 人民币普通股
中央汇金投资有限责任公司                                                 3,798,200 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合
                                                                           674,700 人民币普通股
型证券投资基金
黄志芳                                                                     600,000 人民币普通股
唐琳                                                                       594,600 人民币普通股
赵博通                                                                     527,061 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资
                                                                           422,806 人民币普通股
基金
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证
                                                                           410,400 人民币普通股
券投资基金
许海                                                                       370,000 人民币普通股
                                                               华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增资产管理
                                                               计划、华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增 2
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                               号资产管理计划皆为华安基金管理有限公司所持证券账
                                                               户。
                                                               股东唐琳通过信用担保账户持有公司股票 594,600 股，
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
                                                               占总股本的 0.42%。
注：根据广西北部湾国际港务集团有限公司关于维护北部湾港公司股价稳定所作出的承诺（详见 2015 年 7 月 10 日公司公告），
本表所列广西北部湾港务集团持有的 61,108,267 股无限售条件股中，57,964,958 股为承诺在 2016 年 12 月 26 日前不予减持；
3,143,309 股为广西北部湾港务集团维护公司股价稳定择机增持的北部湾港股份，该等股份在增持行为完成之日起六个月内不
减持。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                                北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                       第三节 重要事项
   一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
   （1）资产负债表项目（万元）
   项目      2015/9/30      2014/12/3     增减额       增减率                                增减原因
 货币资金     146,511.29      36,687.23   109,824.06    299.35%   主要是今年6月公司实施非公开发行股份募集资金增加。
 应收票据       8,537.10      19,265.21   -10,728.11    -55.69%   主要是子公司新力贸易公司所持有的商业承兑汇票因出票人无法按时
                                                                  兑现而转入应收账款，导致该项目同比减少。
 应收账款      61,291.96      32,567.21    28,724.75     88.20%   主要是子公司新力贸易公司本期所持有的商业承兑汇票因出票人无法
                                                                  按时兑现而转入应收账款以及本期各子公司应收港口装卸费同比增加
                                                                  所致。
其他应收款      1,682.72       3,306.06    -1,623.34    -49.10%   主要是北海兴港公司、钦州兴港公司本期收回了部分其他往来款。
其他流动资      1,913.82       2,838.23      -924.41    -32.57%   主要是本期抵扣了部分进项税款。
    产
 在建工程      80,059.55      53,891.22    26,168.33     48.56%   主要是子公司防城港11#、12#泊位粮食专业码头改造工程、18-22号泊
                                                                  位工程等项目投资增加。
其他非流动     25,217.75       3,760.74    21,457.01    570.55%   主要是本报告期预付工程款、设备款同比增加。
   资产
 短期借款     139,000.00      91,600.00    47,400.00     51.75%   主要是母公司本部、防城港公司、钦州港公司本期流动资金借款增加。
 应付票据               -     17,546.24   -17,546.24   -100.00%   是子公司新力贸易公司结清了到期的所有贸易信用证和银行承兑汇
                                                                  票。
 应交税费        560.46        6,741.79    -6,181.33    -91.69%   主要是本报告期汇算清缴了上年度的企业所得税等税费所致。
 应付利息        676.41        1,689.99    -1,013.58    -59.98%   主要是子公司北海兴港公司本期支付了部分银行利息。
 应付股利       1,397.02        124.03      1,272.99   1026.36%   主要是子公司北部湾拖船公司本报告期董事会通过决议分红而尚未支
                                                                  付给少数股东的股利增加。
长期应付款     20,430.64      14,819.63     5,611.01     37.86%   主要是子公司防城港公司本期发生的融资租赁所增加的应付租赁费。
 资本公积     267,984.21     153,250.79   114,733.42     74.87%   主要是公司今年6月实施非公开发行股份募集资金股本溢价增加。
少数股东权     26,618.32      11,838.90    14,779.42    124.84%   主要是子公司钦州港公司的控股子公司钦州港集装箱公司本报告期注
    益                                                            资增加，按股权比例计算少数股东权益增加。
    (2)利润表项目（万元）
    项 目      2015年         2014年      增减额       增减率                                变动原因
                1-9月          1-9月
  营业收入    229,470.05     317,247.75   -87,777.70   -27.67%    其中：1、贸易业务收入同比减少93,077.63万元，降幅84.54%，主要是
                                                                  子公司新力贸易公司今年有计划的停止了大宗商品贸易业务，贸易收
                                                                  入因此大幅下降。2、港口板块业务收入同比增加5,299.93万元，增幅
                                                                  2.56%，其中：因本年度公司合并报表范围增加了防城港兴港码头公司、
                                                                  钦州兴港码头公司和北海兴港码头公司等三家子公司而增加收入
                                                                  17,396.19万元，收购上述三家兴港公司前原港口业务板块收入同比减
                                                                                         北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                          少12,096.26万元，主要是受国内、国际经济形势低迷的影响导致港口
                                                                          货物吞吐量下降以及在货物堆存费方面给予客户优惠等因素导致装卸
                                                                          收入、堆存收入减少。
营业成本     150,207.20      228,503.90       -78,296.70       -34.26%    其中：1、贸易业务成本同比减少92,764.27万元，降幅84.78%，主要是
                                                                          子公司新力贸易公司本年度有计划停止了大宗商品贸易业务，贸易成
                                                                          本因此大幅下降。2、港口板块业务成本同比增加14,467.58万元，增幅
                                                                          12.15%。其中：因本年公司合并报表范围增加了防城港兴港码头公司、
                                                                          钦州兴港码头公司和北海兴港码头公司等三家子公司而增加营业成本
                                                                          9,352.20万元，收购上述三家兴港公司前原港口业务板块营业成本同比
                                                                          增加5,115.38万元，主要是人工成本、修理费以及固定资产折旧等成本
                                                                          费用项目的增加。
营业外收入    210.29          1,372.36        -1,162.07        -84.68%    主要是钦州港公司今年获得的政府补助同比减少。
 （3）现金流量表项目（万元）
     项 目             2015年            2014年            增减额        增减率                           增减原因
                        1-9月            1-9月
1、经营活动现金        246,949.47        357,236.85       -110,287.38    -30.87%   主要是子公司新力贸易公司本报告期停止大宗商品贸易业务
      流入                                                                         导致经营活动现金流入同比减少。
2、经营活动现金        200,683.40        277,305.31        -76,621.91    -27.63%   主要是子公司新力贸易公司本报告期停止大宗商品贸易业务
      流出                                                                         导致经营活动现金流出同比减少。
3、投资活动现金              0.76            15.56             -14.80    -95.12%   是处置固定资产收到的现金同比减少。
      流入
4、投资活动现金        206,531.38         26,888.15        179,643.23    668.11%   其中：收购控股股东三家子公司投资支出增加139,871.95万元，
      流出                                                                         固定资产投资支出同比增加39,423.04万元。
5、筹资活动现金        385,200.00         61,306.68        323,893.32    528.32%   其中:1、本报告期非公开发行股份募集资金增加266,960万元；
      流入                                                                         2、银行借款同比增加38,693.31万元。3、钦州港的控股子公司
                                                                                   本报告期注资增加15,200万元。
6、筹资活动现金        109,288.10        117,950.74         -8,662.64    -7.34%    其中:1、归还银行借款同比增加32,002.72万元；2、归还港务
      流出                                                                         集团代付款增加9,249.2万元；3、融资租赁费支出同比增加658
                                                                                   万元；4、本期现金分红等同比减少44,851.93万元。
 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √ 适用 □ 不适用
      （一）2015年6月公司实施了非公开发行股票事项，实际募集资金26.7亿元。为规范公司募集资金的管理，保护中小投
 资者的权益，2015年7月3日经第七届董事会第十二次会议审议批准，公司根据募集资金管理有关规定，设立了募集资金专项
 账户并签订募集资金三方监管协议。
      （二）2015年8月7日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司钦州市港口（集团）有限责任公司
 和钦州兴港码头有限公司作为出资股东参与广西北部湾国际集装箱码头有限公司的合资设立，其中，钦州港公司、钦州兴港
 公司、钦州港投公司作为公司的一致行动人，全部出资共占合资公司注册资本的51%。本次合资将落实公司加快北部湾港集
 装箱专业化的发展，建设区域性集装箱干线港的措施，进一步提升核心竞争力。目前该合资公司已注册成立。
      （三）2015年8月17日经公司董事会七届十四次会议审议批准，公司与钦州北部湾港务投资有限公司、钦州市港口（集
 团）有限责任公司签订了《关于钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位委托经营管理协议》。经协商，钦州北港投公司将
 现已获得运营许可的钦州港大榄坪南作业区北1#~3#泊位委托给北部湾港公司进行经营管理，北部湾港公司出于管理需要委
 托其全资子公司钦州港集团公司进行经营管理。
                                                                                  北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
           （四）2015年8月17日所披露的2015年半年度报告中，披露了子公司北海新力贸易公司起诉南宁凤凰纸业公司买卖合同
     纠纷案，该案于2015年10月15日达成和解，并签订了《和解协议》，南宁市中级法院根据和解协议于2015年10月16日出具《民
     事调解书》。调解书主要内容为：南宁凤凰纸业公司于2015年12月25日前以南宁市政府收储南宁国用（2012）第599432号国
     有土地使用权所补偿给南宁凤凰纸业公司的款项用于偿还所欠北海新力贸易公司所有货款150,924,429.34元及相应利息、诉
     讼费、保全费，南宁凤凰纸业公司股东南宁产业投资集团为上述南宁凤凰纸业公司欠北海新力贸易公司的全部债务向北海新
     力贸易公司提供连带责任保证。南宁市国资委也已来函同意南宁产业投资集团提供担保及以土地收储解决欠款的方案。
                     重要事项概述                             披露日期                          临时报告披露网站查询索引
     公司设立募集资金专项账户并签订募集                                                  《关于设立募集资金专户和签署募集资
                                               2015 年 07 月 04 日
     资金三方监管协议                                                                    金三方监管协议的公告》
     公司的全资子公司对外投资设立集装箱                                                  《关于全资子公司对外投资设立集装箱
                                               2015 年 07 月 22 日
     码头合资公司                                                                        码头合资公司涉及关联交易的公告》
     签订钦州港大榄坪南作业区北 1#、2#、                                                 《关于钦州港大榄坪南作业区北 1#、2#、
                                               2015 年 08 月 19 日
     3#泊位委托经营管理协议                                                              3#泊位委托经营管理的关联交易公告》
     子公司北海新力贸易公司起诉南宁凤凰
                                               2015 年 08 月 19 日                       《2015 年半年度报告全文》
     纸业公司买卖合同纠纷案达成和解
     三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
                                                                            承诺时
 承诺事由         承诺方                     承诺内容                                       承诺期限                 履行情况
                                                                                 间
股改承诺     无
收购报告书
或权益变动
             无
报告书中所
作承诺
                           关于完善泊位岸线审批的承诺。北部湾港务集团                                      北部湾港务集团已将岸线
                           承诺于 2014 年 12 月 31 日前取得主管部门对于钦                                  使用申请报经广西自治区
                           州港域大榄坪 2 号泊位末端至 3 号泊位起点（177                                   交通运输厅同意后上报国
                           米）该部分泊位的岸线使用批复文件，同时承诺                                      家交通运输部等待审批，截
                                                                            2012 年
             北部湾港务 办理该等岸线批复文件的所有费用均由其承担，                                         至目前尚未取得岸线批复。
                                                                            07 月 25 永久有效
             集团          且在该等岸线使用手续办理完成之前，如公司因                                      预计取得上述岸线使用申
                                                                            日
                           此遭受任何实际损失(包括但不限于正常生产经                                       请的批复不存在实质性障
资产重组时
                           营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第三                                      碍；目前公司使用该岸线不
所作承诺
                           方索赔等)，其将在该等事项造成的实际损失金额                                     存在受到相关主管部门限
                           依法确定后 10 日内向公司进行一次性现金补偿。                                    制或禁止的情形。
             北部湾港务                                                     2012 年 对北部湾港公司拥有控
                           关于规范关联交易和保持上市公司独立性的承
             集团、防城                                                     07 月 25 制权的情形下，该承诺 正在履行
                           诺。
             港务集团                                                       日        事项一直有效。
             北部湾港务 其他避免同业竞争的承诺。为进一步避免同业竞 2012 年 北部湾港务集团对北部 正在履行
                                                                 北部湾港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
集团、防城 争，承诺：在其直接或间接对北海港公司拥有控 07 月 25 湾港公司拥有控制权的
港务集团     制权的情形下，该公司及其全资子公司、控股子 日             情形下，该承诺事项一
             公司或该公司拥有实际控制权的其他公司将不会                直有效。
             从事任何与北海港公司目前或将来所从事的主营
             业务发生或可能发生竞争的业务等，以避免同业
             竞争。
                                                                       北部湾港务集团对北部
北部湾港务 关于避免同业竞争的承诺之一：关于现有未注入 2013 年
                                                                       湾港公司拥有控制权的
集团、防城 泊位的限期注入（详见 2013 年 10 月 15 日公司公 11 月 18                            正在履行
                                                                       情形下，该承诺事项一
港务集团     告《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）       日
                                                                       直有效。
                                                                       北部湾港务集团对北部
北部湾港务 关于避免同业竞争的承诺之二：关于未来的港口 2013 年
                                                                       湾港公司拥有控制权的
集团、防城 建设（详见 2013 年 10 月 15 日《避免同业竞争协 11 月 18                            正在履行
                                                                       情形下，该承诺事项一
港务集团     议之补充协议（三）》）                         日
                                                                       直有效。