新大洲控股股份有限公司2014年第三季度报告全文

                新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
新大洲控股股份有限公司
  2014 年第三季度报告
     2014 年 10 月
                                                     新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主管人员)陈祥声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                     上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             4,193,875,236.07               3,334,211,278.37                          25.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）         2,186,090,811.26               1,842,234,567.88                          18.67%
                                                      本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                   年初至报告期末
                                                            增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      238,177,169.26                 -17.85%          667,254,981.41                 -7.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）     41,133,126.85                  1.50%            92,366,575.87                 9.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     39,605,370.87                  -2.71%           87,169,159.07                 2.54%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        --                    --                   -336,040,310.12               -797.69%
基本每股收益（元/股）                        0.0534                 -3.09%                   0.1198                4.26%
稀释每股收益（元/股）                        0.0534                 -3.09%                   0.1198                4.26%
加权平均净资产收益率                         2.04%                  -0.21%                   4.61%                 -0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         195,263.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             6,772,705.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                   2,324,635.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -2,437,808.98
减：所得税影响额                                                             1,013,314.51
     少数股东权益影响额（税后）                                                644,064.15
合计                                                                         5,197,416.80                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                   新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        113,134
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售条         质押或冻结情况
         股东名称                 股东性质       持股比例      持股数量
                                                                              件的股份数量       股份状态      数量
海南新元投资有限公司       境内非国有法人            10.99%      89,481,652
上海浩洲车业有限公司       境内非国有法人             6.14%      50,000,000
上海儒亿投资管理合伙企业
                           境内非国有法人             3.07%      25,000,000      25,000,000
（有限合伙）
中国农业银行－中邮核心成
                           其他                       1.60%      13,008,212
长股票型证券投资基金
赵序宏                     境内自然人                 1.26%      10,293,975      10,220,481
连若晹                     境内自然人                 1.23%      10,000,000      10,000,000
刘锐                       境内自然人                 0.98%       8,000,000       8,000,000
山西同能国际贸易有限公司 境内非国有法人               0.76%       6,208,586
陈瑞明                     境内自然人                 0.75%       6,117,929
张新美                     境内自然人                 0.63%       5,100,000       5,000,000
罗斌                       境内自然人                 0.61%       5,000,000       5,000,000
林忠峰                     境内自然人                 0.61%       5,000,000       5,000,000
龙建播                     境内自然人                 0.61%       5,000,000       5,000,000
北京电信建筑工程有限公司 境内非国有法人               0.61%       5,000,000       5,000,000
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类                 数量
海南新元投资有限公司                                             89,481,652 人民币普通股                    89,481,652
上海浩洲车业有限公司                                             50,000,000 人民币普通股                    50,000,000
中国农业银行－中邮核心成长股票
                                                                 13,008,212 人民币普通股                    13,008,212
型证券投资基金
山西同能国际贸易有限公司                                          6,208,586 人民币普通股                     6,208,586
陈瑞明                                                            6,117,929 人民币普通股                     6,117,929
                                                                  新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
何世钰                                                          3,780,135 人民币普通股                  3,780,135
张璐璐                                                          3,430,000 人民币普通股                  3,430,000
中国建设银行股份有限公司－华夏
                                                                2,999,922 人民币普通股                  2,999,922
收入股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发
                                                                2,799,903 人民币普通股                  2,799,903
核心精选股票型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信红利股票
                                                                2,693,000 人民币普通股                  2,693,000
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 除赵序宏先生为海南新元投资有限公司的实际控制人外，上述其他股东之间不存在关
明                               联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
                                 1、股东上海浩洲车业有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名无限售条件普通股股东参与 持有公司股票 50,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 50,000,000
股。2、股东何世钰通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
                                 票 3,440,935 股，通过普通证券账户持有 339,200 股，合计持股数量为 3,780,135 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
                    项目                      2014年1～9月               2013年1～9月            增减幅度（%）
                营业收入                      667,254,981.41             717,535,407.74              -7.01%
                营业利润                      136,129,344.77             155,741,290.46             -12.59%
      归属于上市公司股东的净利润               92,366,575.87             84,562,111.85               9.23%
    （1）营业收入减少的主要原因是：本报告期内子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九
集团”）主要受煤炭热值降低及吨煤售价下降影响和同比煤炭销量减少以及上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物
流”）运输收入同比减少所致。
    （2）营业利润减少的主要原因是：本报告期内子公司五九集团营业利润同比减少所致。
    （3）净利润增长的主要原因是：系合营企业新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）和子公司新大洲物流
贡献利润同比增长所致。
     各产业贡献净利润变动原因分析：
     ①新大洲本田 1～9 月份累计生产摩托车 660,427 辆，较上年同期下降 3.59%；销售摩托车 680,803 辆（其中出口摩托
车 330,693 辆，出口创汇 36,970 万美元），基本与上年同期持平。该公司 1～9 月累计实现营业收入 408,542 万元，较上年同
期基本持平；报告期内，因内销结构改善，营业成本削减及汇兑收益增加等因素影响，实现净利润 15,269.35 万元，较上年
同期增长 23.81%，向本公司贡献利润 7,634.67 万元。
     ②五九集团 1～9 月份累计生产原煤 207.37 万吨，销售原煤 200.3 万吨，分别较上年同期下降 8.2%和 3.14%。受煤质
变化和季节性调低吨煤售价的影响，累计实现营业收入 41,594.30 万元，较上年同期下降 11.83%；本报告期实现净利润
4,464.85 万元，同比下降 32.45%，向本公司贡献利润 2,277.08 万元。目前已进入销售旺季，吨煤价格有所回升，新胜利矿
井预计于年末投产，五九集团积极采取多项促销施策并通过以煤质管理为中心、优化开拓布局、完善激励机制、开展降本增
效活动等措施，全力确保年度各项计划指标的完成。
     ③本报告期内，新大洲物流强化公司盈利体质建立，裁减了部分毛利率偏低的广州和北京运输专线业务。受此因素影
响，1-9 月份实现营业收入 18,058.74 万元，同比下降 11.98%；随着物流行业营改增实施范围扩大，新大洲物流收到政府的
营改增等财政补贴同比增加，实现净利润 990 万元，同比增长 14.73%，向本公司贡献净利润 792 万元。
     ④本报告期内，天津新大洲电动车有限公司（以下简称“新大洲电动车”）累计生产电动车 53,754 辆，销售电动车 48,016
辆，分别较上年同期增长 49.95%和 26.17%，实现营业收入 7,120 万元，同比增长 49.21%。因人工成本和材料成本上涨、销
售施策费用和管理费用同比增加，实现净利润-352.3 万元。由于本公司持有新大洲电动车的股权比例由上年的 100%减为本
报告期的 51%，本报告期向本公司贡献净利润-179.67 万元，同比减亏 63.25%。
     ⑤控股子公司圣劳伦佐（中国）控股有限公司为加大境内外游艇品牌市场推广和商品宣传促销力度，而产生的销售费
用较大，本报告期内实现净利润-1,237.61 万元，公司间接持股 80%，向本公司贡献利润-990.08 万元。本公司持股比例为 22.99%
的 SANLORENZO S.P.A 在本报告期内实现净利润 2,575.62 万元，本公司按新会计准则相关规定，对本公司投资成本与按持
股比例计算应享有该公司 2013 年度末审计后净资产的份额的差额进行调整，调整后 1～9 月份净利润为 2,385.2 万元，本公
司按权益法确认的投资收益为 548.36 万元。
                                                                        新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
                 项   目                         2014年1-9月                   2013年1-9月                同比增减率(+/-)
     经营活动产生的现金流量净额                -336,040,310.12                -37,434,079.31                 -797.69%
     投资活动产生的现金流量净额                -245,284,350.63                -185,213,160.88                -32.43%
     筹资活动产生的现金流量净额                 885,355,309.72                83,753,733.51                  957.09%
      现金及现金等价物净增加额                  301,356,448.88                -138,893,506.68                316.97%
     （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内游艇子公司购买存货支付的现金增加、五九集
团经营性应收款项增加及销售回款为银行承兑汇票用于背书抵偿工程款和采购设备款同比增加所致。
     （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期收到的新大洲本田分红款同比减少和五九集团新
矿井建设、天津电动车和物流基地建设投入以及游艇子公司购建固定资产和其他长期资产投入的现金同比增加所致。
     （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期内本公司收到非公开发行 A 股的募集资金，子
公司五九集团和海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司收到少数股东增资款及银行借款同比增加所致。
     上述原因，导致本公司 1～9 月份现金及现金等价物净增加额同比大幅增加。
     3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
    报表项目               期末数          年初数              差异额         差异率%                 原因说明
                                                                                           主要系五九集团银行借款较年初增
    货币资金          571,703,245.30     270,346,796.42    301,356,448.88       111.47% 加及五九集团少数股东增资款所
                                                                                           致。
                                                                                           主要系子公司五九集团应收货款较
    应收账款          154,131,532.87      69,653,580.23     84,477,952.64       121.28%
                                                                                           年初增加所致。
                                                                                           主要系子公司五九集团预付工程款
    预付款项          205,969,620.20     143,812,787.65     62,156,832.55        43.22% 增加和游艇子公司预付的进口游艇
                                                                                           款及游艇模具款增加所致。
                                                                                           系本公司应收合营公司内蒙古新大
                                                                                           洲能源科技有限公司（以下简称“能
    应收利息                821,879.98      276,937.82           544,942.16     196.77%
                                                                                           源科技公司”）的财务资助利息增
                                                                                           加所致。
                                                                                           主要系子公司五九集团其他应收款
   其他应收款          77,573,572.59      49,075,222.35     28,498,350.24        58.07%
                                                                                           较年初增加所致。
                                                                                           主要系子公司海南圣帝诺游艇会有
      存货            171,405,178.20     106,378,793.96     65,026,384.24        61.13% 限公司购进游艇及电动车存货较年
                                                                                           初增加所致。
                                                                                           主要系子公司五九集团新矿井建设
    在建工程          728,775,723.22     499,604,875.16    229,170,848.06        45.87% 投资增加及天津电动车工厂和天津
                                                                                           物流基地建设投入增加所致。
                                                                                           主要系物流子公司固定资产处置手
  固定资产清理              168,729.45              0.00         168,729.45     100.00%
                                                                                           续尚未办理完毕所致。
                                                                                           主要系本公司和子公司五九集团本
  应付职工薪酬         29,445,660.79      53,466,293.48    -24,020,632.69        -44.93%
                                                                                           报告期内支付年初职工薪酬所致。
                                                              新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                 主要系公司应交增值税留抵额增加
  应交税费         -4,491,881.22    30,245,024.23   -34,736,905.45    -114.85%
                                                                                 及缴纳年初税费所致。
                                                                                 主要系公司应付银行借款利息较年
  应付利息         1,053,539.24        134,531.16      919,008.08     683.12%
                                                                                 初增加所致。
                                                                                 主要系子公司五九集团应付少数股
  应付股利        14,763,817.12      2,827,481.04    11,936,336.08    422.15%
                                                                                 东分红款增加所致。
                                                                                 主要系子公司五九集团其他应付款
 其他应付款       50,504,589.59    108,376,149.84   -57,871,560.25     -53.40%
                                                                                 较年初减少所致。
                                                                                 主要系子公司五九集团抵押借款及
  长期借款       566,177,178.61    185,215,800.00   380,961,378.61    205.69% 新大洲香港发展有限公司借款较年
                                                                                 初增加所致。
                                                                                 主要系本公司非公开发行人民币普
  资本公积       434,226,270.09    236,635,769.77   197,590,500.32     83.50%
                                                                                 通股（A）股而产生股本溢价所致。
                                                                                 系子公司五九集团计提生产安全费
  专项储备             2,794.72              0.00         2,794.72    100.00%
                                                                                 和煤矿维简费所致。
                                                                                 主要系股东对子公司五九集团按持
少数股东权益     694,547,582.65    474,704,224.42   219,843,358.23     46.31% 股比例增资，少数股东权益增加所
                                                                                 致。
 报表项目       2014年1-9月        2013年1-9月       差异额          差异率%                原因说明
                                                                                 主要系公司汇兑收益同比增加所
  财务费用           280,041.10      5,764,447.31    -5,484,406.21     -95.14%
                                                                                 致。
                                                                                 主要系对合营企业新大洲本田的投
  投资收益        83,159,941.60     57,808,234.46    25,351,707.14     43.85% 资收益同比增加及对能源科技公司
                                                                                 的投资收益同比减亏所致。
                                                                                 主要系子公司五九集团和新大洲物
 营业外收入        7,819,712.54        847,292.33     6,972,420.21    822.91% 流收到的政府补助款同比增加所
                                                                                 致。
                                                                                 主要系子公司五九集团少数股东损
少数股东损益      19,048,343.29     34,165,210.66   -15,116,867.37     -44.25%
                                                                                 益同比减少所致。
 报表项目       2014年7-9月        2013年7-9月       差异额          差异率%                原因说明
                                                                                 主要系公司汇兑收益同比增加所
  财务费用         -7,488,000.82     1,876,863.01    -9,364,863.83    -498.96%
                                                                                 致。
                                                                                 主要系子公司新大洲物流收到的营
 营业外收入        3,651,793.02        103,723.31     3,548,069.71    3420.71%
                                                                                 改增政府补助款同比增加所致。
                                                                                 主要系子公司五九集团营业外支出
 营业外支出        3,108,342.96        506,766.74     2,601,576.22    513.37%
                                                                                 同比增加所致。
                                                                                 主要系子公司五九集团所得税费用
 所得税费用       10,003,156.08     16,473,202.67    -6,470,046.59     -39.28%
                                                                                 同比减少所致。
                                                                                 主要系子公司五九集团少数股东损
少数股东损益       4,884,665.92     18,278,309.33   -13,393,643.41     -73.28%
                                                                                 益同比减少所致。
 4、合并范围发生变更的说明
                                                                     新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    与2014年半年度相比本报告期新增合并单位1家，原因为：
    本公司控股子公司圣劳伦佐（中国）控股有限公司，于2014年3月13日注册了三亚圣劳伦佐游艇销售有限公司，新设公
司注册资本为200万元人民币，截止2014年8月7日，该公司实收资本200万元人民币。故本报告期将其纳入合并报表范围。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、控股子公司五九集团投资建设胜利煤矿事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF，披露日期为2013年03月28日，截止报告期末该项目已投入资金
64,239万元。
    2、合营公司能源科技公司投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF，披露日期为2013年03月28日，截止报告期末该项目已投入资金
21,727万元。
    3、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF、http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF、
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月
16日。2014年7月24日五九集团胜利煤矿采矿权抵押备案完成。截止本报告报出日，五九集团已取得项目贷款351,000,000.00
元，已归还贷款3,360,000.00元；
    4、关于公司为新大洲物流贷款提供担保的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-07/64111500.PDF，披露日期为2014 年月7日，该事项已经董事会批准，尚未执行。
    5、关于募集资金投资项目先期投入及置换的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-09/1200040252.PDF，披露日期为2014年7月9日。公司于2014年7月8日召开第八届
董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币
138,038,525.61元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截止2014年9月26日，该事项全部实施完毕。
    6、关于公司为子公司五九集团1.5亿元贷款提供担保的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-02/1200094818.PDF，披露日期为2014年8月2日，该事项已经董事会批准后执行。
截止2014年8月22日，五九集团已取得1.5亿元贷款。
    7、关于公司为子公司五九集团7,000万元贷款提供担保的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/