甘肃靖远煤电股份有限公司 2015 年年度报告全文
甘肃靖远煤电股份有限公司
2015 年年度报告
2016-007
2016 年 03 月
甘肃靖远煤电股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人梁习明、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主
管人员)王文建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本
1,143,485,525 元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红
股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 8
第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 47
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 56
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 63
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 169
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局
甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本公司、公司、上市公司、靖远煤电 指 甘肃靖远煤电股份有限公司
靖煤集团、煤业集团、控股股东、大股东 指 靖远煤业集团有限责任公司
煤一公司 指 甘肃煤炭第一工程有限责任公司
华能公司 指 甘肃华能工程建设有限公司
银河机械 指 白银银河机械制造有限公司
容和矿用 指 甘肃容和矿用设备集团有限公司
勘察设计 指 靖远煤业工程勘察设计有限公司
洁能热电 指 靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司
晶虹储运 指 甘肃晶虹储运有限责任公司
白银热电 指 靖煤集团白银热电有限公司
白银橡塑 指 甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司
晶虹天灏 指 白银晶虹天灏运输有限公司
装备集团 指 甘肃靖煤矿用装备集团有限公司
刘化集团 指 甘肃刘化（集团）有限责任公司
景泰煤业 指 靖煤集团景泰煤业有限公司
金远煤业 指 甘肃金远煤业有限公司
房地产公司 指 甘肃靖煤房地产开发有限公司
伊犁开发 指 新疆伊犁资源开发公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 靖远煤电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 甘肃靖远煤电股份有限公司
公司的中文简称 靖远煤电
公司的外文名称（如有） GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD
公司的法定代表人 梁习明
注册地址 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
注册地址的邮政编码 730913
办公地址 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
办公地址的邮政编码 730913
公司网址 http://www.jymdgs.com
电子信箱 jingymd@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王文建 滕万军
甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤
联系地址 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
大厦六楼
电话 0931-8508220 0943-6658330
传真 0931-8508220 0943-6658330
电子信箱 jingymd@163.com jingymd@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 91620000224344785T
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公司上市以来主营业务的变化情况（如
报告期内无变更。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 惠全红、王仲平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
华龙证券股份有限公司 兰州市城关区东岗西路 638 号 郭喜明、熊辉 2015 年-2016 年
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 2,646,876,716.23 3,303,486,028.94 -19.88% 3,724,295,453.51
归属于上市公司股东的净利润
179,826,315.62 331,988,780.28 -45.83% 428,442,254.68
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
155,590,880.09 321,217,371.63 -51.56% 418,361,002.08
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-21,760,080.16 21,651,834.06 -200.50% 461,799,686.94
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1623 0.4618 -64.85% 0.5960
稀释每股收益（元/股） 0.1623 0.4618 -64.85% 0.5960
加权平均净资产收益率 5.76% 12.77% -7.01% 18.39%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 9,257,573,877.37 6,301,908,041.76 46.90% 5,734,914,650.53
归属于上市公司股东的净资产
6,122,132,058.68 2,708,445,590.94 126.04% 2,522,405,255.55
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 553,770,939.64 601,887,396.46 656,423,355.21 834,795,024.92
归属于上市公司股东的净利润 67,929,139.66 56,790,139.49 40,467,624.58 14,639,411.89
归属于上市公司股东的扣除非经
67,909,193.99 55,286,781.05 37,774,238.33 -5,379,333.28
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -259,413,043.59 50,871,176.35 -971,006,511.09 1,157,788,298.17
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-42,142.48 -138,689.59 1,283,974.19
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,266,529.92 2,851,000.00 4,260,000.00
受的政府补助除外）
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
4,641,889.58 5,830,809.18 4,673,036.60
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 1,759,000.00 1,759,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,993,353.65 -1,005,262.09 66,868.16
理财收益 11,831,479.45 2,366,438.56
减：所得税影响额 3,831,410.79 874,873.03 202,626.35
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少数股东权益影响额（税后） 383,263.80 17,014.38
合计 24,235,435.53 10,771,408.65 10,081,252.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主要业务
报告期内，公司的核心业务仍为煤炭开采和销售，未发生重大变化。公司下属王家山矿，
红会一矿、红会四矿、大水头矿、魏家地矿、宝积山矿六个生产煤矿，同时拥有勘探设计、
瓦斯发电等经营性资产，拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系。公司目前煤炭产量1085
万吨，按照甘肃省2015年煤炭产能6560万吨计算，约占省内产能的16.54%左右。随着公司募
投项目之一的白银热电联产项目逐步建成投产，公司主营业务在原有煤炭开采和销售的基础
上，新增了火力发电和热力供应。报告期内，白银热电联产项目尚处于调试运行阶段，对公
司营收未带来重大影响。
公司煤炭生产工艺流程如下图：
在物资采购方面，公司日常经营中主要的采购物资为采掘设备、支护设备以及钢板、木
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料等耗用材料、井巷工程劳务等。公司通过下设供应公司统一采购，其中大宗设备实行公开
招标的采购方式；耗材实行比价议标的采购方式。井巷工程建设由生产管理部门牵头组织招
标委员会以公开招标的方式采购。
在产品销售方面，公司下设运销公司管理煤炭销售业务，具体负责配置资源、运力，开
发市场，组织年度煤炭订货，管理煤炭铁路运输计划，协调电煤结算与回款，以及公司内部
煤质管理等业务。公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场，目前以省内市场为主，
产品主要用于电力、化工、冶金、建材等行业，煤炭发运主要依靠铁路、公路运输。
2、行业发展情况
煤炭行业是受宏观经济影响的典型周期性行业，近年来，受宏观经济下行压力加大，国
家能源结构调整，低碳环保政策约束，新兴能源崛起等多重因素影响，煤炭市场供需关系严
重失衡，市场需求大幅萎缩。特别是由于上游的电力、建材、钢铁、化工等关联行业煤炭需
求锐减，煤炭产业进入需求增速放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调
整攻坚期的“四期并存”发展阶段。
就行业走势看，产能严重过剩、库存高位运行、价格连续下跌，煤炭企业资金极度紧困、
经营举步维艰，亏损面不断扩大，目前仍不具备止跌企稳条件。
从政策层面看，中央高度重视煤炭行业的健康发展，在肯定煤炭主体能源地位的同时，
也密切关注煤炭行业产能过剩的现状，着力推动煤炭行业供给侧改革。按照国务院分别下发
的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》以及省政府下发的《甘肃省工业领域
去产能去库存降成本实施方案》，明确全国3至5年内退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左
右，较大幅度压缩煤炭产能，甘肃省也将同步退出产能1000万吨。这些政策的落实将促进煤
炭供、需面的长效改善，推进行业内部整合，也会对优势煤炭企业在并购重组方面带来重大
机遇。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无变化。
比期初数增加 363.08%，主要原因是白银热电项目竣工投产，在建工程转增固定资
固定资产
产。
无形资产 无重大变化。
在建工程 比期初数减少 98.84%，主要原因是白银热电项目竣工投产，在建工程转增固定资产。
货币资金 比期初数增加 154.13%，主要原因是募集资金结余。
应收账款 比期初数增加 30.70%，主要原因是煤炭市场低迷，客户欠款金额增加。
其他应收款 比期初数减少 40.63%，主要原因是备用金减少。
其他流动资产 比期初数增加 100%，主要系白银热电留抵进项税。
可供出售金融资产 比期初数增加 100%，主要原因是以有线电视资产向甘肃广电投资。
工程物资 比期初数增加 93.11%，主要原因是采购的专用设备等增加。
其他非流动资产 比期初数减少 83.55%，主要原因是白银热电项目竣工投产，预付工程和设备款结算
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转出。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、煤炭品质优势：公司主导产品“晶虹”1#、2#、3#煤炭，属不粘结、弱粘结煤种，具有
低硫、低磷、低灰、高发热量等优点，是优质环保的动力煤，也是城市供热供暖和客户降低
成本、保护环境的首选用煤，也是城市采暖期鼓励采购煤种，“晶虹”煤荣获国家质量监督检
验中心“质量稳定检测合格产品”和“全国产品质量信誉“AAA”等级殊荣， “晶虹”注册商标被
评为甘肃省第三届著名商标，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业，具备较强的市场竞
争力。
2、生产技术优势：经过多年的投入和不断创新，公司形成了资源开发和保护共存的理念，
掌握了成熟的煤炭采掘、瓦斯抽采与治理等技术，特别是解决复杂地质条件下煤炭资源开发
利用的相关技术。公司在大倾角急倾斜条件下的综采综放，采掘、勘探前沿技术的推广应用
等领域具备较强的技术管理优势，为公司的可持续发展提供强有力的技术支持。
3、区域影响力优势：公司地处甘肃省中部地区——白银市境内，地理位置相对优越，区
域公路、铁路运输条件便利，公司煤炭销售渠道畅通。甘肃省总体上经济落后，中部又是缺
煤区域，随着国家“一带一路”战略以及打造丝绸之路经济带甘肃黄金段的历史机遇，公司在
区域能源供应中的主体地位将凸显，公司在甘肃省主要市场有较强的区位竞争优势。
4、行业管理优势：公司长期从事矿井建设和煤炭生产组织管理，在煤炭开采方面有生产
原煤千万吨实现“零死亡”的先进技术和安全管理优势，具备较强的煤炭行业投资建设和生产
管理能力。人才方面培养和造就了安全管理、高技术技能、专业生产三支队伍，拥有成熟的
管理团队。
5、产业体系优势：公司在瓦斯发电及清洁利用、热电联产项目建设运营方面就有成功经
验，初步具备煤、电产业一体化发展格局，同时公司在煤炭相关产业的组织管理如供销、勘
察设计、应急处理、瓦斯发电等领域具备配套能力，在省内煤炭行业得到普遍认可。企业抗
周期性风险能力得到提升，也为企业转型升级奠定了坚实的基础。
第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，煤炭市场形势异常严峻，
产能严重过剩，煤炭需求持续疲软，煤炭价格持续下跌，行业亏损面进一步扩大。面对如此
严峻的市场形势，公司按照年初制定的工作计划，统一思想、提高认识，强化安全和销售两
条主线，落实稳产量、降成本、保销量、控价格、抓煤质、促回款、防风险的工作措施，安
全生产和经营管理工作不断加强，企业总体保持平稳发展。
一、持之以恒做好安全生产
报告期内，公司严格落实安全管理“六大责任体系”职责，不断强化安全责任，始终把破
解矿压难题、加强矿压防治作为重点，狠抓瓦斯、水害、小窑、化工危险源防治，加强“风险
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预控、一通三防”、机电运输管理，大力规范全员安全行为，加强班组建设，扎实开展安全生
产大检查，安全生产取得较好成绩。
二、依靠科技优化生产组织
以提高综合单产单进水平、建设安全高效矿井为目标，督促落实矿井生产布局调整、技
术改造及生产接续等工作。部分矿井合并集中生产改造工程全面完成，新型锚网支护技术，
综合机械化快速掘进技术和矿井物探技术得以推广应用，公司整体生产系统更加优化，矿井
安全和地质保障进一步加强。
三、全员出动强化产品营销
公司始终坚持突出市场营销，以市场为导向，以客户需求为目标，及时调整营销策略和
产品结构，加大市场开发，加强营销队伍管理，创新营销思路，建立健全体制机制，启动全
员销售工作，强化产品质量管理，严格执行以热值收购为导向的煤质管理制度，最大限度满
足市场需求，在市场竞争日趋激励的情况下，基本完成全年销售计划。
四、精打细算狠抓经营管理
报告期内，公司以风险控制为主线，加强财务、资金环节管理，及时预测和预警经济指
标差距，综合平衡财务收支，保障生产经营和项目建设资金基本需求，大力推进精细化管理，
加强物资供应管理，加强劳动力管理，持续降低人工成本，加大力度控制成本，提高经济运
行质量。
五、项目驱动多元产业平稳发展
2015年，公司以项目建设为引擎，加快产业结构调整，促进多元产业发展。白银2×350MW
热电联产项目建成投产，当年发电5.78亿度；魏家地矿300万吨改扩建项目顺利通过竣工验收，
提高了公司生产能力。低热值煤发电项目已列入《甘肃省低热值煤发电中长期规划》，项目
初可研报告已完成评审。
六、矿产勘探持续推进
报告期，公司在资源勘探方面主要安排了现有煤田相关的资源补充勘探投资，主要包括大
宝煤田补充勘探、王家山深部勘探、矿产资源综合利用、瓦斯抽采利用等项目，投入资金1154.9
万元。截至2015年末，公司煤炭保有储量66,533万吨，可采储量43,032.59万吨。
七、公司法人治理结构进一步完善
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，不
断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，
维护公司及股东利益，确保了公司稳定、健康、持续的发展。根据相关规定结合公司实际情
况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及专门委员会工
作细则相关条款，同时，结合公司经营管理实际，制定和完善了《募集资金管理办法》、《总
经理工作细则》、《子公司监督管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外担
保管理办法》、《2015-2017年股东回报规划》等内部管理制度。
报告期内，公司煤炭产量1085万吨，销量1076万吨。实现营业收入264,687.67万元，归属
于母公司股东的净利润17,982.63万元，每股收益0.1623元，期末每股净资产5.35元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,646,876,716.23 100% 3,303,486,028.94 100% -19.88%
分行业
煤炭采掘业 3,895,609,403.19 96.13% 4,063,538,874.67 99.44% -4.13%
电力 147,448,727.22 3.64% 11,827,502.35 0.29% 1,146.66%
服务业 9,388,207.53 0.23% 11,243,192.46 0.27% -16.50%
合并抵销 -1,405,569,621.71 -783,123,540.54
分产品
煤炭 3,895,609,403.19 96.13% 4,063,538,874.67 99.44% -4.13%
发电 147,448,727.22 3.64% 11,827,502.35 0.29% 1,146.66%
勘察设计 9,388,207.53 0.23% 11,243,192.46 0.27% -16.50%
合并抵销 -1,405,569,621.71 -783,123,540.54
分地区
省外 160,303,859.61 6.06% 342,678,793.66 10.37% -53.22%
省内 2,486,572,856.62 93.94% 2,960,807,235.28 89.63% -16.02%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
煤炭采掘业 3,895,609,403.19 3,298,976,112.37 15.32% -4.13% 3.24% -6.05%
电力 147,448,727.22 120,003,024.32 18.61% 1,146.66% 1,302.46% -9.05%
服务业 9,388,207.53 6,729,069.61 28.32% -16.50% -10.83% -4.56%
合并抵销 -1,405,569,621.71 -1,355,711,443.75 3.55%
分产品
煤炭 3,895,609,403.19 3,298,976,112.37 15.32% -4.13% 3.24% -6.05%
发电 147,448,727.22 120,003,024.32 18.61% 1,146.66% 1,302.46% -9.05%
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勘察设计 9,388,207.53 6,729,069.61 28.32% -16.50% -10.83% -4.56%
合并抵销 -1,405,569,621.71 -1,355,711,443.75 3.55%
分地区
省外 160,303,859.61 129,078,619.38 19.48% -53.22% -49.54% -5.87%
省内 2,486,572,856.62 1,940,918,143.17 21.94% -16.02% -10.74% -4.62%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万吨 1,075.95 1,048.45 2.62%
采掘业（煤炭） 生产量 万吨 1,085 1,085 0.00%
库存量 万吨 107.39 115.49 -7.01%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
煤炭采掘业 煤炭 3,298,976,112.37 96.30% 3,195,338,209.34 99.50% 3.24%
电力 发电 120,003,024.32 3.50% 8,556,588.20 0.27% 1,302.46%
服务业 勘察设计 6,729,069.61 0.20% 7,545,993.77 0.23% -10.83%
合并抵销 合并抵销 -1,355,711,443.75 -781,191,662.41
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
煤炭 煤炭 3,298,976,112.37 96.30% 3,195,338,209.34 99.50% 3.24%
发电 发电 120,003,024.32 3.50% 8,556,588.20 0.27%
