天津广宇发展股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周悦刚、主管会计工作负责人张建义及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）69,951,853,489.4369,914,862,743.200.05%归属于上市公司股东的净资产（元）
15,059,281,362.2813,610,308,903.73
10.65%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）3,648,116,857.87-20.40%13,738,344,036.715.03%归属于上市公司股东的净利润（元）
531,962,850.51-41.48%1,910,302,787.28-22.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
524,824,486.45-42.09%1,887,089,337.13-22.71%经营活动产生的现金流量净额（元）
-1,256,452,939.28-214.45%-2,427,403,248.782.46%基本每股收益（元/股）0.29-40.82%1.03-21.97%稀释每股收益（元/股）0.29-40.82%1.03-21.97%加权平均净资产收益率3.81%-3.49%
13.20%-7.64%
非经常性损益项目和金额
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分
176.41
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,503,476.10计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,267,439.08受托经营取得的托管费收入5,694,444.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,045,173.51其他符合非经常性损益定义的损益项目656,683.47减：所得税影响额5,953,942.72合计23,213,450.15--
下降3.49个百分点
下降7.64个百分点
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数30,615
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量鲁能集团有限公司
国有法人76.13%1,417,909,6371,311,137,870乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司
境内非国有法人2.08%38,665,26938,665,269招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
其他1.01%18,777,020
香港中央结算有限公司
境外法人0.68%12,586,092中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
其他0.65%12,070,018罗瑞云境内自然人0.50%9,385,664中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
其他0.49%9,193,750
上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉12号私募证券投资基金
其他0.43%8,051,809汪向东境内自然人0.43%8,031,118
刘军境内自然人0.26%4,760,300
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量鲁能集团有限公司106,771,767人民币普通股106,771,767招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
18,777,020人民币普通股18,777,020香港中央结算有限公司12,586,092人民币普通股12,586,092中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
12,070,018人民币普通股12,070,018罗瑞云9,385,664人民币普通股9,385,664中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
9,193,750人民币普通股9,193,750上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉12号私募证券投资基金
8,051,809人民币普通股8,051,809汪向东8,031,118人民币普通股8,031,118刘军4,760,300人民币普通股4,760,300王玥3,231,728人民币普通股3,231,728上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
罗瑞云普通证券账户持有本公司股票279,800股，信用证券账户持有本公司股票9,105,864股；上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉12号私募证券投资基金普通账户持有本公司股票0股，信用账户持有本公司股票8,051,809股；汪向东普通账户持有本公司股票0股，信用账户持有本公司股票8,031,118股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
应收账款期末4,077.08万元，较上年度期末增加215.10%，主要原因是增加应收物业费及管理费。预付款项期末65,458.47万元，较上年度期末增加133.99%，主要原因是预付工程款增加。其他应收款期末34,562.70万元，较上年度期末增加49.23%，主要原因是新增应收土地竞拍保证金。在建工程期末28,190.66万元，较上年度期末增加94.10%，主要原因是重庆商业项目及苏州酒店项目工程支出增加。
长期待摊费用期末515.96万元，较上年度期末减少43.02%，主要原因是房屋装修费及租入资产改良支出本期正常摊销。
短期借款期末949,100.00万元，较上年度期末增加192.84%，主要原因是新增借款。
预收款项期末9,350.86万元，较上年度期末减少99.55%，主要原因是执行新收入准则，原计入该项目的房地产预收售房款调整计入合同负债项目。
递延收益期末1,814.22万元，较上年度期末增加3,351.29%，主要原因是张家口项目收到政府补助增加。
递延所得税负债期末2,474.13万元，较上年度期末增加685.86%，主要原因是执行新收入准则，预收售房款对应的待转销项税额计入该项目。
（二）利润表项目
报告期税金及附加58,744.72万元，较上年同期减少57.78%，主要原因是计提的土地增值税减少。
报告期财务费用34,048.84万元，较上年同期增加77.79%，主要原因是费用化借款利息增加。
报告期其他收益797.81万元，较上年同期增加461.50%，主要原因是本期按规定享受的政府补助增加。
报告期投资收益-218.55万元，较上年同期减少76.83%，主要原因是山东鲁能亘富开发有限公司权益法确认对杭州千岛湖全域旅游有限公司投资损失。
报告期信用减值损失854.72万元，较上年同期增加229.33%，主要原因是重庆鲁能开发（集团）有限公司、重庆鲁能英大置业有限公司、重庆江津鲁能领秀城开发有限公司转回原计提的应收款项坏账准备金额较大。
报告期营业外支出456.00万元，较上年同期减少40.36%，主要原因是赔偿金、滞纳金、罚款支出减少。
（三）现金流量表项目
报告期收到其他与经营活动有关的现金389,873.45万元，较上年同期增加595.39%，主要原因是本期收到的土地竞拍保证金返还增加。
报告期支付其他与经营活动有关的现金405,782.73万元，较上年同期增加429.48%，主要原因是本期支付的土地竞拍保证金增加。
报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,165.69万元，较上年同期增加119.73%，主要原因是重庆鲁能开发（集团）有限公司本期实际结算工程款增加。
报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金134,707.01万元，较上年同期增加95.28%，主要原因是本期支付的利润分配增加以及借款余额增加，需按期偿付的利息增加。
报告期支付其他与筹资活动有关的现金110.70万元，较上年同期减少59.23%，主要原因是本期支付的银团贷款代理费减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）报告期内避免同业竞争承诺履行情况
公司持续按照《关于避免同业竞争的承诺函》的有关要求，对重组时鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）未注入广宇发展的同业竞争资产情况进行了梳理。根据各同业竞争单位截至2019年底的盈利情况，都城伟业集团下属的北京海港房地产开发有限公司（以下简称“北京海港”）已满足连续两年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正，但由于存在资产和经营方面的历史遗留问题，且难以于2020年9月29日前解决完毕，因此根据相关避免同业竞争承诺，北京海港不适合注入上市公司，且将触发对外转让条件。为维护公司及中小股东的利益，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）等相关规定和要求，2020年9月29日，公司召开第九届董事会第五十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》《关于与关联方都城伟业集团签署委托经营管理合同暨关联交易的议案》，都城伟业集团出具了《关于部分变更避免同业竞争承诺的承诺函》（详见公司于2020年9月30日发布的公告编号为“2020-066”的《关于关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的公告》）。2020年10月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》，相关承诺于同日生效。同时公司与都城伟业集团就北京海港经营管理事宜签署了委托管理合同，并发布了相关进展公告。
（二）报告期内CMBS发行进展事项
公司所属公司重庆鲁能物业服务有限公司（以下简称“重庆鲁能物业”）作为原始权益人，向公司所属
公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）、宜宾鲁能开发(集团)有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）按估值比例分别发放合计不超过人民币6.85亿元的借款，并以该借款债权委托信托机构设立财产权信托。同时将北京顺义新城美丽汇购物中心和宜宾皇冠假日酒店（以下简称“标的物业”）抵押至信托公司，并将标的物业现金流作为还款来源质押至信托公司。由计划管理人设立资产支持专项计划募集资金，收购重庆鲁能物业（原始权益人）享有的信托受益权（基础资产）。在本CMBS项目存续期内，由顺义新城及其商业管理分公司和宜宾鲁能及其皇冠假日酒店分公司作为资产服务机构，负责标的物业的管理及现金流的归集，由资产支持专项计划管理人协同托管银行进行专项计划的分配。本次申请发行CMBS的期限不超过12年（含12年，最终以批复的期限为准），采用3+3+3+3模式，每3年设一次开放期，附票面利率调整权、投资者回售权。详见公司于2020年6月4日发布的公告编号为“2020-030”的《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告》。2020年6月24日，公司2019年度股东大会审议通过该CMBS发行事项。2020年9月18日，深圳证券交易所对上述CMBS项目出具了《关于中金公司“鲁能中金-北京美丽汇-宜宾皇冠假日酒店资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》，截至本报告期末，该CMBS发行事项正在推进中。
（三）其他重要事项索引
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2019年度权益分派实施公告2020年07月03日
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1207994971&announcementTime=2020-07-03关于所属公司对外投资设立子公司的公告
2020年07月22日
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1208055914&announcementTime=2020-07-22关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
2020年08月11日
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1208148624&announcementTime=2020-08-11关于所属子公司竞拍取得土地使用权的公告
2020年08月13日
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1208158926&announcementTime=2020-08-13
关于所属公司对外投资设立子公司的公告
2020年08月21日
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1208214704&announcementTime=2020-08-21关于所属公司参与收购平潭泰新置业有限公司等四家公司100%股权及部分债权的进展公告
2020年09月24日
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1208484607&announcementTime=2020-09-24股份回购的实施进展情况：不适用。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
不适用。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：不适用。
七、日常经营重大合同
不适用。
八、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间接待方式接待对象类型
谈论的主要内容及提供
的资料
调研的基本情况索引2020年07月02日电话沟通个人询问公司分红情况无2020年07月08日电话沟通个人询问公司未来发展规划无2020年07月08日电话沟通个人询问公司分红情况无2020年07月10日电话沟通个人询问分红及股价情况无2020年
月
日电话沟通个人询问项目销售情况无2020年08月25日电话沟通个人
建议公司回购股份、高管增持
无2020年09月25日电话沟通个人建议公司开展市值管理无
注：上述接待活动，公司未披露、透漏或泄露未公开重大信息。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产：
货币资金6,198,360,023.414,806,104,979.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款40,770,769.1112,939,083.55应收款项融资预付款项654,584,720.89279,751,593.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款345,627,027.71231,603,270.19其中：应收利息17,391.33应收股利买入返售金融资产存货52,674,470,927.6853,909,605,393.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,881,272,148.382,110,481,118.72流动资产合计61,795,085,617.1861,350,485,439.60非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资307,590,534.44311,192,190.41其他权益工具投资其他非流动金融资产56,735,800.0056,799,067.04投资性房地产2,807,968,800.992,935,533,322.52固定资产1,460,390,014.861,617,448,635.31在建工程281,906,578.52145,238,224.41生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产256,616,240.57271,329,875.94开发支出商誉长期待摊费用5,159,594.889,054,747.49递延所得税资产2,980,400,307.993,217,781,240.48其他非流动资产非流动资产合计8,156,767,872.258,564,377,303.60资产总计69,951,853,489.4369,914,862,743.20流动负债：
短期借款9,491,000,000.003,241,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据19,000,000.00应付账款6,455,120,577.137,453,623,446.40预收款项93,508,628.2720,814,200,822.26合同负债13,902,947,233.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬21,330,783.0120,815,910.75应交税费2,280,858,362.953,263,147,921.72其他应付款2,186,416,055.771,881,927,603.43
其中：应付利息342,971,823.8175,987,741.39应付股利2,673,645.322,673,645.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债6,224,033,000.008,068,621,748.27其他流动负债1,241,440,805.99流动负债合计41,896,655,446.2144,762,337,452.83非流动负债：
保险合同准备金长期借款8,802,033,139.707,337,542,405.59应付债券4,151,000,000.004,201,000,000.00
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益18,142,212.92525,664.29递延所得税负债24,741,328.323,148,316.76其他非流动负债非流动负债合计12,995,916,680.9411,542,216,386.64负债合计54,892,572,127.1556,304,553,839.47所有者权益：
股本1,862,520,720.001,862,520,720.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,720,507,240.841,720,507,240.84减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积474,120,748.34474,120,748.34一般风险准备未分配利润11,002,132,653.109,553,160,194.55归属于母公司所有者权益合计15,059,281,362.2813,610,308,903.73少数股东权益所有者权益合计15,059,281,362.2813,610,308,903.73负债和所有者权益总计69,951,853,489.4369,914,862,743.20法定代表人：周悦刚主管会计工作负责人：张建义会计机构负责人：李军
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年
月
日2019年
月
日流动资产：
货币资金3,439,925,871.371,455,855,592.95交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款3,207,610.36应收款项融资预付款项149,364.32371,315.00其他应收款2,472,654,424.203,416,427,873.85
其中：应收利息17,091,888.866,365,888.85应收股利120,000,000.00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产30,000,000.00其他流动资产5,899,193.035,899,193.03流动资产合计5,921,836,463.284,908,553,974.83非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款3,460,000,000.00960,000,000.00长期股权投资13,800,245,493.6713,800,245,493.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产348,086.39394,861.17在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计17,260,593,580.0614,760,640,354.84资产总计23,182,430,043.3419,669,194,329.67流动负债：
短期借款3,000,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款5,298,665.505,246,165.50预收款项1,547,945.20合同负债应付职工薪酬827,045.83866,686.96应交税费1,294,692.561,484,632.13其他应付款6,862,088,145.487,679,844,073.88
其中：应付利息9,709,893.8810,631,256.17应付股利2,673,645.322,673,645.32持有待售负债一年内到期的非流动负债100,000,000.00100,000,000.00其他流动负债
流动负债合计9,969,508,549.377,788,989,503.67非流动负债：
长期借款1,913,463,070.641,960,177,393.95应付债券500,000,000.00500,000,000.00其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,413,463,070.642,460,177,393.95负债合计12,382,971,620.0110,249,166,897.62所有者权益：
股本1,862,520,720.001,862,520,720.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积3,909,491,157.243,909,491,157.24减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积474,120,748.34474,120,748.34未分配利润4,553,325,797.753,173,894,806.47所有者权益合计10,799,458,423.339,420,027,432.05负债和所有者权益总计23,182,430,043.3419,669,194,329.67
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,648,116,857.874,583,085,442.81
其中：营业收入3,648,116,857.874,583,085,442.81
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3,032,796,483.863,421,071,104.31
其中：营业成本2,527,298,413.432,455,052,284.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加148,462,242.19
销售费用135,821,547.30
| 702,811,997.95 |
| 115,850,720.67 |
管理费用94,039,997.9976,884,501.45研发费用财务费用127,174,282.9570,471,599.95其中：利息费用150,376,308.6079,054,723.30利息收入25,797,497.9610,004,713.60加：其他收益5,658,330.661,002,596.44投资收益（损失以“－”号填列）
1,416,133.68其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填106,387.05
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）622,394,838.351,163,123,321.99加：营业外收入9,814,610.313,233,304.40减：营业外支出2,656,173.754,527,808.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列
629,553,274.911,161,828,818.16减：所得税费用97,590,424.40252,877,431.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）531,962,850.51908,951,386.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
531,962,850.51908,951,386.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润531,962,850.51908,951,386.60
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额531,962,850.51908,951,386.60
归属于母公司所有者的综合收益总额
531,962,850.51908,951,386.60
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.290.49
（二）稀释每股收益0.290.49法定代表人：周悦刚主管会计工作负责人：张建义会计机构负责人：李军
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入741,614.253,773,584.80
减：营业成本0.000.00税金及附加292,935.20602,690.55销售费用管理费用3,442,245.173,790,537.35研发费用财务费用60,271,264.9659,180,948.40其中：利息费用73,537,490.5057,705,911.37利息收入14,315,642.60-725,283.64加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
1,421,843,579.6850,090,408.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）1,358,578,748.60-9,710,182.72加：营业外收入0.140.23减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
1,358,578,748.74-9,710,182.49减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,358,578,748.74-9,710,182.49
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
1,358,578,748.74-9,710,182.49
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,358,578,748.74-9,710,182.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入13,738,344,036.7113,080,571,941.65
其中：营业收入13,738,344,036.7113,080,571,941.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本11,251,381,123.009,759,609,521.06其中：营业成本9,773,971,251.567,671,144,153.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加587,447,218.651,391,535,648.79销售费用291,669,971.76283,306,926.14管理费用257,804,266.94222,109,759.86研发费用财务费用340,488,414.09191,513,032.74
其中：利息费用379,668,341.92217,252,465.03
利息收入45,433,358.2229,403,788.60加：其他收益7,978,135.101,420,869.00
投资收益（损失以“－”号填列）
-2,185,522.29-1,235,947.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-3,601,655.97-2,527,254.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-63,267.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）
8,547,243.14-6,609,104.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）
4,673.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）
176.41106,387.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,501,239,679.033,314,649,299.06加：营业外收入24,605,208.6523,859,498.83减：营业外支出4,560,035.147,646,129.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列
））
2,521,284,852.543,330,862,668.47减：所得税费用610,982,065.26870,809,265.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,910,302,787.282,460,053,402.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
1,910,302,787.282,460,053,402.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,910,302,787.282,460,053,402.84
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,910,302,787.282,460,053,402.84归属于母公司所有者的综合收益总额
1,910,302,787.282,460,053,402.84归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.031.32
（二）稀释每股收益1.031.32法定代表人：周悦刚主管会计工作负责人：张建义会计机构负责人：李军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入4,986,897.157,030,240.18减：营业成本0.000.00
税金及附加1,104,998.931,101,612.80销售费用管理费用12,268,680.5711,410,300.98研发费用财务费用143,591,484.58156,098,301.14其中：利息费用152,502,525.51150,678,883.21利息收入11,877,234.32-3,645,911.12加：其他收益53,528.69投资收益（损失以“－”号填列）
2,090,111,150.382,247,153,393.57其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
795.00-2,023.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）1,938,187,207.142,085,571,395.55
加：营业外收入0.140.23减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
1,938,187,207.282,085,571,395.78减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,938,187,207.282,085,571,395.78
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
1,938,187,207.282,085,571,395.78
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,938,187,207.282,085,571,395.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,689,635,169.9710,426,408,164.09客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还96,345,338.28收到其他与经营活动有关的现金3,906,169,225.42561,726,965.29经营活动现金流入小计13,692,149,733.6710,988,135,129.38购买商品、接受劳务支付的现金9,387,272,986.999,780,990,043.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
350,762,939.90340,894,721.80支付的各项税费2,323,689,757.632,588,604,681.01支付其他与经营活动有关的现金4,057,827,297.93766,379,921.42经营活动现金流出小计16,119,552,982.4513,476,869,367.23经营活动产生的现金流量净额-2,427,403,248.78-2,488,734,237.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,416,133.681,291,307.31处置固定资产、无形资产和其他2,361.41186,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,418,495.091,477,407.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
131,656,901.9359,916,921.63
投资支付的现金98,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计131,656,901.93157,916,921.63投资活动产生的现金流量净额-130,238,406.84-156,439,514.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,910,855,057.429,645,444,196.77
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9,910,855,057.429,645,444,196.77
偿还债务支付的现金4,135,255,148.274,313,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,347,070,065.34689,814,645.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,107,000.002,715,500.00筹资活动现金流出小计5,483,432,213.615,005,930,145.89筹资活动产生的现金流量净额4,427,422,843.814,639,514,050.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额1,869,781,188.191,994,340,298.71
加：期初现金及现金等价物余额3,022,411,417.012,570,470,919.82
六、期末现金及现金等价物余额4,892,192,605.204,564,811,218.53
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金530,555.568,000,000.00收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金11,211,661,579.1712,431,498,935.29经营活动现金流入小计11,212,192,134.7312,439,498,935.29购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
7,610,441.417,465,889.67支付的各项税费9,692,006.997,144,348.79支付其他与经营活动有关的现金12,025,287,940.0610,507,957,119.46经营活动现金流出小计12,042,590,388.4610,522,567,357.92经营活动产生的现金流量净额-830,398,253.731,916,931,577.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,205,000,000.00取得投资收益收到的现金2,208,391,819.461,966,942,777.77处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5,413,391,819.461,966,942,777.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28,860.2061,345.34
投资支付的现金4,840,000,000.005,010,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,840,028,860.205,010,061,345.34投资活动产生的现金流量净额573,362,959.26-3,043,118,567.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,000,000,000.004,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计3,000,000,000.004,500,000,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.001,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
708,894,427.11379,257,568.62
支付其他与筹资活动有关的现金578,000.00筹资活动现金流出小计758,894,427.111,879,835,568.62筹资活动产生的现金流量净额2,241,105,572.892,620,164,431.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额1,984,070,278.421,493,977,441.18
加：期初现金及现金等价物余额1,455,855,592.951,010,605,885.14
六、期末现金及现金等价物余额3,439,925,871.372,504,583,326.32
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
需要调整年初资产负债表科目合并资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产：
货币资金4,806,104,979.954,806,104,979.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款12,939,083.5512,939,083.55应收款项融资预付款项279,751,593.26279,751,593.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款231,603,270.19231,033,306.70-569,963.49
其中：应收利息17,391.3317,391.33
应收股利买入返售金融资产存货53,909,605,393.9353,909,605,393.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,110,481,118.722,235,232,681.59124,751,562.87流动资产合计61,350,485,439.6061,474,667,038.98124,181,599.38非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资311,192,190.41311,192,190.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产56,799,067.0456,799,067.04
投资性房地产2,935,533,322.522,935,533,322.52
固定资产1,617,448,635.311,617,448,635.31
在建工程145,238,224.41145,238,224.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产271,329,875.94271,329,875.94
开发支出
商誉
长期待摊费用9,054,747.499,054,747.49
递延所得税资产3,217,781,240.483,217,781,240.48
其他非流动资产非流动资产合计8,564,377,303.608,564,377,303.60资产总计69,914,862,743.2070,039,044,342.58124,181,599.38流动负债：
短期借款3,241,000,000.003,241,000,000.00
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据19,000,000.0019,000,000.00应付账款7,453,623,446.407,453,623,446.40预收款项20,814,200,822.2687,957,033.45-20,726,243,788.81合同负债19,084,761,439.6619,084,761,439.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬20,815,910.7520,815,910.75应交税费3,263,147,921.723,263,147,921.72其他应付款1,881,927,603.431,881,927,603.43
其中：应付利息75,987,741.3975,987,741.39
应付股利2,673,645.322,673,645.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
8,068,621,748.278,068,621,748.27其他流动负债1,640,912,385.661,640,912,385.66流动负债合计44,762,337,452.8344,761,767,489.34-569,963.49非流动负债：
保险合同准备金长期借款7,337,542,405.597,337,542,405.59应付债券4,201,000,000.004,201,000,000.00其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益525,664.29525,664.29递延所得税负债3,148,316.7630,473,992.3627,325,675.60其他非流动负债非流动负债合计11,542,216,386.6411,569,542,062.2427,325,675.60负债合计56,304,553,839.4756,331,309,551.5826,755,712.11所有者权益：
股本1,862,520,720.001,862,520,720.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,720,507,240.841,720,507,240.84减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积474,120,748.34474,120,748.34一般风险准备未分配利润9,553,160,194.559,650,586,081.8297,425,887.27归属于母公司所有者权益合计
13,610,308,903.7313,707,734,791.0097,425,887.27少数股东权益所有者权益合计13,610,308,903.7313,707,734,791.0097,425,887.27负债和所有者权益总计69,914,862,743.2070,039,044,342.58124,181,599.38母公司资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产：
货币资金1,455,855,592.951,455,855,592.95交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项371,315.00371,315.00其他应收款3,416,427,873.853,416,427,873.85其中：应收利息6,365,888.856,365,888.85
应收股利120,000,000.00120,000,000.00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
30,000,000.0030,000,000.00其他流动资产5,899,193.035,899,193.03流动资产合计4,908,553,974.834,908,553,974.83非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款960,000,000.00960,000,000.00长期股权投资13,800,245,493.6713,800,245,493.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产394,861.17394,861.17在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计14,760,640,354.8414,760,640,354.84资产总计19,669,194,329.6719,669,194,329.67流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款5,246,165.505,246,165.50预收款项1,547,945.201,547,945.20合同负债应付职工薪酬866,686.96866,686.96应交税费1,484,632.131,484,632.13其他应付款7,679,844,073.887,679,844,073.88其中：应付利息10,631,256.1710,631,256.17应付股利2,673,645.322,673,645.32持有待售负债一年内到期的非流动负债
100,000,000.00100,000,000.00其他流动负债流动负债合计7,788,989,503.677,788,989,503.67非流动负债：
长期借款1,960,177,393.951,960,177,393.95应付债券500,000,000.00500,000,000.00其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,460,177,393.952,460,177,393.95负债合计10,249,166,897.6210,249,166,897.62所有者权益：
股本1,862,520,720.001,862,520,720.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积3,909,491,157.243,909,491,157.24减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积474,120,748.34474,120,748.34未分配利润3,173,894,806.473,173,894,806.47所有者权益合计9,420,027,432.059,420,027,432.05负债和所有者权益总计19,669,194,329.6719,669,194,329.67
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
不适用。
三、审计报告
公司第三季度报告未经审计。