广州恒运企业集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

                广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广州恒运企业集团股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                   广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人郭晓光先生、主管会计工作负责人黄河先生、陈宏志先生及会
计机构负责人(会计主管人员)朱瑞华女士声明：保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
                                                           广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                   （%）
营业收入（元）                                  995,068,493.06           647,462,798.05                    53.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）                109,156,899.38            65,462,883.60                    66.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                110,556,529.02            68,293,714.27                    61.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                173,660,247.65           628,399,809.46                    -72.36%
基本每股收益（元/股）                                   0.3187                    0.1911                   66.77%
稀释每股收益（元/股）                                   0.3187                    0.1911                   66.77%
加权平均净资产收益率（%）                                4.24%                    2.81%                     1.43%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产（元）                                  8,004,155,521.89         8,387,915,242.67                     -4.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,623,612,326.53         2,520,845,553.45                     4.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -335,464.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        114,325.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -1,278,289.58
减：所得税影响额                                                       -105,605.57
       少数股东权益影响额（税后）                                         5,806.40
合计                                                                  -1,399,629.64                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                           广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             22,214
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
广州凯得控股有限
                   国家                    26.12%      89,457,355                  0
公司
广州电力企业集团
                   国有法人                18.35%      62,851,693                  0
有限公司
广州开发区工业发
                   国有法人                14.41%      49,358,828         2,890,028
展集团有限公司
广州黄电投资有限
                   境内非国有法人            3.5%      11,991,359                  0
公司
广州港能源发展有
                   国有法人                 1.65%       5,648,108                  0
限公司
国泰君安证券股份
有限公司约定购回 境内非国有法人             0.83%       2,830,900                  0
专用账户
中国能源建设集团
广东省电力第一工 国有法人                   0.72%       2,462,800                  0
程局
黄海晓             境内自然人               0.57%       1,940,516                  0
傅婉怡             境内自然人               0.55%       1,892,813                  0
广州市国营黄陂农
                   国有法人                 0.42%       1,445,014         1,445,014
工商联合公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
广州凯得控股有限公司                                                     89,457,355 人民币普通股         89,457,355
广州电力企业集团有限公司                                                 62,851,693 人民币普通股         62,851,693
广州开发区工业发展集团有限公司                                           46,468,800 人民币普通股         46,468,800
广州黄电投资有限公司                                                     11,991,359 人民币普通股         11,991,359
广州港能源发展有限公司                                                    5,648,108 人民币普通股          5,648,108
国泰君安证券股份有限公司约定购
                                                                          2,830,900 人民币普通股          2,830,900
回专用账户
                                                        广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国能源建设集团广东省电力第一
                                                                     2,462,800 人民币普通股       2,462,800
工程局
黄海晓                                                               1,940,516 人民币普通股       1,940,516
傅婉怡                                                               1,892,813 人民币普通股       1,892,813
刘梅                                                                  913,080 人民币普通股          913,080
                                 广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司及广州市国营黄陂农工商
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 联合公司属于同一控制人下的一致行动人。除上述股东外，其他前十名股东，公司未
明
                                 知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。
前十大股东参与融资融券业务股东
                                 无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期末，国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持股2,830,900股，持股比例0.83%。
                                                           广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、财务指标大幅度变动的情况及原因：
    本年初至报告期末，与上年同期相比，营业收入增加53.69%，主要是锦泽房地产公司根据房屋交付情况及公司会计政
策规定结转房地产销售收入，而上年同期没有发生此项业务所致。
    本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润、基本每股收益及稀释每股收益分别增加66.75%、61.88%、66.77%及66.77%，主要是①报告期内锦泽房地产公司根据房
屋交付情况及会计政策规定确认部分房地产销售利润，而上年同期锦泽房地产公司利润为负数；②报告期内广州证券有限责
任公司实现净利润同比上升，公司按权益法确认的投资收益相应增加。
    本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额减少72.36%，主要是①报告期内锦泽房地产公司
开发项目—锦泽园对外预售收到预售楼款较上年同期减少所致。
二、主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：
1、报告期末与本年初相比，应收票据增加74.39%，主要是报告期内未到期的应收银行承兑汇票增加所致。
2、报告期末与本年初相比，递延所得税资产减少34.81%，主要是报告期内锦泽房地产开发项目预售楼款部分结转收入，按
规定对预售楼款预缴的企业所得税相应结转所得税费用，导致递延所得税资产余额减少所致。
3、报告期末与本年初相比，应交税费减少37.30%，主要是报告期内2014年一季度实现的应纳税所得额比2013年四季度减少，
导致应交企业所得税余额减少所致。
4、报告期末与本年初相比，应付股利减少96.87%，主要是广州恒运东区热力有限公司以未分配利润1000万元转增资本，报
告期内，转增资本手续办理完成，期初应付股利—开发区工总300万元相应转增东区热力实收资本，导致应付股利余额减少。
5、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业收入增加53.69%，主要是锦泽房地产公司根据房屋交付情况及公司会计政策
规定结转房地产销售收入，而上年同期没有发生此项业务所致。
6、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业成本增加51.92%，主要是锦泽房地产公司根据房屋交付情况及公司会计政策
规定结转房地产销售收入，相应结转房地产销售成本，而上年同期没有发生此项业务所致。
7、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业税金及附加增加465.13%，主要是锦泽房地产公司根据房屋交付情况及公司
会计政策规定结转房地产销售收入，相应结转房地产销售的营业税金及附加，而上年同期没有发生此项业务所致。
8、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用减少59.41%，主要是锦泽房地产公司发生的广告费及销售代理费同比减
少所致。
9、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失减少61.33%，主要是报告期内提取的坏账准备同比减少所致。
10、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加51.06%，主要是报告期内广州证券有限责任公司实现净利润同比
上升，公司按权益法确认的投资收益相应所致。
11、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少81.17%，主要是上年同期恒运东区热力公司确认合同违约金收
入，而报告期内没有发生此项业务所致。
12、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出减少62.42%，主要是报告期内固定资产处置损失同比减少所致。
13、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售商品、提供劳务收到的现金减少33.72%，主要是报告期内锦泽房地产公司
开发项目—锦泽园预售收到的现金同比减少所致。
                                                              广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
14、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金减少61.54%，主要是上年同期银行票据保证金
解冻转存款，而报告期内未发生此项业务所致。
15、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金减少100.00%，主要是上年同期公司收到江西宜春农村
商业银行股份有限公司税后现金分红550万元，而报告期内未发生此项业务所致。
16、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少100.00%，主要是
报告期内没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金所致。
17、本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少74.26%，主要是报告
期内支付的技术改造工程款同比减少所致。
18、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金减少49.17%，主要是报告期内减少借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于2013年8月13日召开的第七届董事会第二十三次会议及2013年9月3日召开的2013年第一次临时股东大会先后审议通
过了关于发行公司债券的议案，拟发行总规模不超过10亿元的公司债券（详情见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海
证券报于2013年8月14日及9月4日披露的公司公告），目前，该事项已获得中国证监会核准（详情见巨潮资讯网、中国证券
报、证券时报、上海证券报于2014年4月18日披露的公司公告）。
2、公司于2013年8月13日召开的第七届董事会第二十三次会议及9月3日召开的2013年第一次临时股东大会先后审议通过了关
于发行短期融资券的议案，拟发行总规模不超过9亿元的短期融资券（详情见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证
券报于2013年8月14日及9月4日披露的公司公告），目前，该事项申请材料已上报中国银行间市场交易商协会。
3、公司于2013年11月22日召开的第七届董事会第二十五次会议及2013年12月10日召开的公司2013年第二次临时股东大会审
议通过了关于公司吸收合并恒运C厂的议案（详情见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报于2013年11月23日及
12月11日披露的公司公告），目前该吸收合并事项正在实施中。
              重要事项概述                             披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                        2013 年 08 月 14 日                  http://www.cninfo.com.cn
发行公司债券                            2013 年 09 月 04 日                  http://www.cninfo.com.cn
                                        2014 年 04 月 18 日                  http://www.cninfo.com.cn
                                        2013 年 08 月 14 日                  http://www.cninfo.com.cn
发行短期融资券
                                        2013 年 09 月 04 日                  http://www.cninfo.com.cn
                                        2013 年 11 月 23 日                  http://www.cninfo.com.cn
吸收合并恒运 C 厂
                                        2013 年 12 月 11 日                  http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
   承诺事项         承诺方                            承诺内容                         承诺时间    承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所     广州凯得控   只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本 2009 年 09 直接或间      严格遵守
                                                          广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
作承诺         股有限公司   公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控 月 04 日       接对上市   承诺
                            制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前                  公司拥有
                            或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及                控制权或
                            本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或                重大影响
                            重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发                  期间
                            生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促
                            使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权
                            或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，
                            或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制
                            权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适
                            当时机全部注入上市公司。
                            在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包
                            括其控制的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技
                            术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州
                            保税区区域内，市电力除目前参股恒运 C 厂、恒运 D 厂之
               广州电力企                                                                         作为穗恒
                            外没有发电供热项目，并承诺不另在前述区域内投资经营发电 2010 年 06                严格遵守
               业集团有限                                                                         运的股东
                            供热业务项目。2、在上述区域外，如果市电力与穗恒运拟投 月 28 日                   承诺
               公司                                                                               期间
                            资同一发电供热项目，市电力保证不损害穗恒运的利益，在穗
                            恒运进行有关表决时，市电力应回避表决。3、穗恒运就拟新
                            投资建设任何发电供热项目进行有关表决时，市电力承诺不利
                            用其股东权利剥夺或限制穗恒运投资发电供热项目的机会。
               广州开发区
                            本次认购的股份，自上市之日起三十六个月内不得转让，在限 2009 年 09 2014 年 5 严格遵守
               工业发展集
                            售期限届满后按中国证监会和深交所的规定执行。             月 04 日     月 27 日   承诺
               团有限公司
                            只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本
                            公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控
                            制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前
                                                                                                  公司仍直
                            或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及
                                                                                                  接或间接
                            本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或
               广州开发区                                                                         对上市公
                            重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发     2009 年 09              严格遵守
               工业发展集                                                                         司拥有控
                            生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促 月 04 日                  承诺
               团有限公司                                                                         制权或重
                            使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权
                                                                                                  大影响期
                            或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，
                                                                                                  间
                            或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制
                            权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适
                            当时机全部注入上市公司。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
                                                        广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
承诺是否及时
               是
履行
未完成履行的
具体原因及下
               不适用
一步计划（如
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况：无
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况：无
                                                        广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,457,344,270.38                       1,412,799,925.26
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                 575,500.00                             330,000.00
    应收账款                                             235,815,456.13                         304,281,693.54
    预付款项                                              45,569,242.24                          44,575,779.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             6,910,282.08                           6,002,599.51
    买入返售金融资产
    存货                                                1,148,406,815.37                       1,438,870,271.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         123,810,948.48                         155,030,553.07
流动资产合计                                            3,018,432,514.68                       3,361,890,821.92
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        1,562,585,490.85                       1,549,668,476.92
                         广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产            2,208,660.06                         2,237,427.00
    固定资产             3,163,104,947.07                    3,202,251,873.39
    在建工程               35,975,348.75                        30,718,994.62
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               70,439,597.24                        61,481,494.82
    开发支出
    商誉                   10,565,751.96                        10,565,751.96
    长期待摊费用           90,260,194.23                        91,509,053.70
    递延所得税资产         50,583,017.05                        77,591,348.34
    其他非流动资产
非流动资产合计           4,985,723,007.21                    5,026,024,420.75
资产总计                 8,004,155,521.89                    8,387,915,242.67
流动负债：
    短期借款             1,170,000,000.00                    1,250,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              411,641,459.26                       414,962,991.07
    预收款项             1,525,280,058.80                    1,918,631,165.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           13,242,938.60                        13,581,374.94
    应交税费               84,761,144.18                       135,182,497.17
    应付利息               25,391,657.49                        34,819,884.31
    应付股利                   96,794.93                         3,096,794.93
    其他应付款             38,177,401.88                        36,115,960.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                          广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                 40,000,000.00                          40,000,000.00
     其他流动负债                                              448,061.77                             416,300.00
流动负债合计                                              3,309,039,516.91                       3,846,806,968.10
非流动负债：
     长期借款                                              921,000,000.00                         903,500,000.00
     应付债券                                              878,054,627.04                         877,923,549.24
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                            502,107.93                             509,169.19
     其他非流动负债                                         47,501,557.32                          47,615,883.02
非流动负债合计                                            1,847,058,292.29                       1,829,548,601.45
负债合计                                                  5,156,097,809.20                       5,676,355,569.55
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                    342,541,410.00                         342,541,410.00
     资本公积                                             1,177,670,929.89                       1,184,061,056.19
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                              238,404,732.89                         238,404,732.89
     一般风险准备
     未分配利润                                            864,995,253.75                         755,838,354.37
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                2,623,612,326.53                       2,520,845,553.45
     少数股东权益                                          224,445,386.16                         190,714,119.67
所有者权益（或股东权益）合计                              2,848,057,712.69                       2,711,559,673.12
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                          8,004,155,521.89                       8,387,915,242.67
计
法定代表人：郭晓光先生         主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生           会计机构负责人：朱瑞华女士
2、母公司资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                  项目                         期末余额                               期初余额
                             广州恒运企业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金