沈阳机床股份有限公司 2015 年年度报告全文
沈阳机床股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
沈阳机床股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人关锡友、主管会计工作负责人王淑力及会计机构负责人(会计主
管人员)秦琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层
讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5
第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................9
第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................42
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................48
第九节 公司治理 .................................................................................................................................................................................57
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................69
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................184
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、沈阳机床 指 沈阳机床股份有限公司
报告期、本报告期 指 2015 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
普通车床 指 主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通机床
普通钻床 指 主要用钻头在工件上加工孔的普通机床
普通镗床 指 主要用镗刀在较复杂工件（如箱体）上镗孔的普通机床
按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作
数控机床 指
的各类机床
备品、备件 指 设备维修所需要的备用物品和零部件
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 沈阳机床 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 沈阳机床股份有限公司
公司的中文简称 沈阳机床
公司的外文名称缩写（如有）SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD
公司的法定代表人 关锡友
注册地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
注册地址的邮政编码 110142
办公地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
办公地址的邮政编码 110142
公司网址 http://www.smtcl.com
电子信箱 smtcl410@smtcl.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张广宁 林晓琳
联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
电话 024-25190865 024-25190865
传真 024-25190877 024-25190877
电子信箱 smtcl410@smtcl.com smtcl410@smtcl.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91210106243406830Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司于 2006 年 12 月
12 日签署《股权划转协议》，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1174
及国务院国有资产监督管理委员会（国资产权 2008-751 号）文件，沈阳机床(集
团)有限责任公司以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的公
历次控股股东的变更情况（如有）
司 14,240.74 万股国家股及公司股权分置改革中工业公司垫付对价 281.12 万股的
追索权，以上两项合计股份 14,521.86 万股。2008 年 11 月 26 日，上述划转完成
登记过户手续(由于公司 2007 年实施 10 送 1 转增 5 的股利分配政策，实际行政划
转 23,234.98 万股)。公司控股股东变更为沈阳机床（集团）有限责任公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 敖都吉雅、杨洪武
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 6,383,900,760.01 7,814,944,029.43 -18.31% 7,379,062,891.25
归属于上市公司股东的净利润
-638,033,996.16 25,578,595.12 -2,594.41% 19,091,624.14
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-679,464,447.25 -64,479,681.52 -953.77% -76,671,148.10
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-2,861,073,965.12 -1,643,096,495.53 -74.13% -1,343,572,933.62
（元）
基本每股收益（元/股） -0.83 0.03 -2,866.67% 0.03
稀释每股收益（元/股） -0.83 0.03 -2,866.67% 0.03
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加权平均净资产收益率 -26.74% 0.95% -27.69% 0.85%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 22,289,637,179.27 20,146,087,495.39 10.64% 16,372,641,889.10
归属于上市公司股东的净资产
2,059,630,722.96 2,705,298,835.39 -23.87% 2,678,611,453.14
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,492,598,732.54 1,620,272,387.13 1,324,194,607.05 1,946,835,033.29
归属于上市公司股东的净利润 -139,947,155.01 -126,471,180.66 -203,945,483.09 -167,670,177.40
归属于上市公司股东的扣除非经
-144,745,001.50 -132,349,033.34 -213,830,282.03 -188,540,130.38
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -542,994,272.13 -656,124,331.66 -752,824,792.68 -909,130,568.65
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
992,210.79 1,030,633.30 1,070,822.62
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 52,670,801.01 29,443,784.73 33,820,839.15
受的政府补助除外）
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债务重组损益 12,441,203.07 82,601,513.60 73,222,176.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,585,093.29 1,467,569.11 4,426,212.85
减：所得税影响额 8,537,773.25 19,762,255.27 16,947,705.29
少数股东权益影响额（税后） -449,102.76 4,722,968.83 -170,426.86
合计 41,430,451.09 90,058,276.64 95,762,772.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务和经营模式
公司主营业务为金属切削机床，覆盖车、铣、镗、钻四大门类，共230多个型号规格，市场覆盖全国，
出口80多个国家和地区。公司产品主要用于金属材料的切削加工。近年来，公司在巩固传统业务的基础上，
以用户需求为核心，逐步推进产品全生命周期管理、工艺系统解决方案、现代化升级服务等新业务，采取
传统销售、U2U、设备租赁、智能工厂等多种模式的产品销售及业务推广方式。
（二）行业发展状况
2015年，中国经济发展已经进入“新常态”，经济增长从高速迈向中高速，影响中国经济的主要因素在
于经济结构正在进行战略性的重大调整，第三产业占比逐步提升，第一和第二产业占比逐渐下降，在这样
的大背景下，作为第二产业重要组成部分的制造业发展速度趋缓，下行压力较大。机床工具行业在经历高
速发展之后，仍处于调整期，继续承压低位运行，中国机床行业市场的总体需求量持续下滑，传统机床产
品市场需求严重不足，机床制造企业订单迅速减少，企业之间竞争日趋激烈。
面对如此困境，“工业4.0”理念成为装备制造业发展新标的，国务院发布“中国制造2025”，强化高端制
造业的国家战略规划，是建设中国为制造强国的三个十年战略中第一个十年的行动纲领，智能制造成为机
床行业新的发展方向与契机。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
同比去年同期增长 8760.69 万元，系主导产品升级换代及产业化项目本期投入增加
在建工程
所致
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、研发能力。公司拥有国家级企业技术中心，凭借行业内唯一的高档数控机床国家重点实验室及
产品中试基地、产学研用为一体的产业创新联盟、国家高速复合数控机床创新平台及专业的产品工业外观
设计机构，助推企业产品核心竞争力的突破。并拥有一支涵盖机床设计、性能检测、切削工艺研究和数控
系统应用等多技术领域的复合型人才队伍。截至2015年底，公司及控股子公司累计拥有各项专利140件，
进一步巩固公司在国内的技术领先地位。
2、市场体系。公司积极构建产品全生命周期经营的体系与服务能力，将4S店营销渠道、区域工业
服务基地、区域营销中心、工业服务体系及金融租赁模式打造为整体的服务体系。
在国内，打造集产品展示、销售、配件服务、技术服务于一体独具沈阳机床特色的4S店营销与服务
新模式；成立优尼斯融资租赁（上海）有限公司，为客户提供全方位的设备金融解决方案。在国外，构建
海外营销与服务平台，初步形成以美国、德国土耳其为核心区域的国际化营销服务体系。
3、产品结构。公司重新制定产品规划，对现有产品进行梳理整合，推陈出新，依托i5数控系统的
核心技术，公司打造全新智能数控机床系列，精简传统产品，实现产品结构全面调整与升级。
公司服务领域逐渐从通用机械向重点行业扩展，中高端数控机床批量进入国家重点行业的核心制造
领域，为汽车、风电、航空、煤机、船舶、电子、轨道交通、工程机械等行业提供最佳解决方案，机床数
控化率不断提升。
4、人才队伍。公司有员工1.3万人，有着良好的人才基础，生产、技术人员专业素质强。同时，干
部队伍中以80后为代表的年富力强干部已经占据多数，为公司持续发展积蓄了良好的人才储备。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
中国经济步入“新常态”后，在宏观经济增速换挡，机床市场需求持续低迷的大背景下，2015年成为
中国机床行业运行极为艰难的一年。沈阳机床股份有限公司顶着下行压力奋力前行，加快转型和升级步伐，
大力开拓市场，创新商业模式，着力发展i5智能机床，推动企业由制造型向服务型转变，朝着“工业服务
商”的目标不断迈进。
（一）总体经营情况2015年度公司实现营业收入63.84亿元，同比减少18.31%；实现利润总额-7.52亿
元，上年同期为6,390.51万元。截止2015年末，公司总资产222.90亿元，归属于上市公司股东的净资产20.60
亿元。
（二）主要工作情况
1.市场开拓发力
商业模式转型。改变过去以单纯销售机床为主的商业模式，围绕i5智能机床产品，拓展机床U2U、设备
租赁、智能工厂等全新的商业模式，为客户提供更加完善的产品组合，以及更加便捷的获取途径，促
进公司产业能力与金融资本有机融合，有效提升了公司的市场竞争力。
销售能力提升。持续向市场前端输送优秀人才，充实市场端销售、技术、服务力量。组织销售等专业
人员培训，有效提升了市场端人员综合素质。采用多种激励政策，提升人员斗志和市场竞争力，获取
市场信息能力与销售服务能力得到显著提升。
渠道转型升级。强化与区域代理商的沟通与合作，在原有渠道布局基础上，完善并升级渠道功能，推
动功能模块建设，促进代理商逐渐向“市场前端区域服务平台”转型，在更多的领域与代理商实现合
作共赢。
行业深耕细作。以消费电子、航空航天、汽车等行业业务单元为主体，深入研究行业工艺，紧跟客户
需求。同时，新建珠宝事业部，扩展行业领域。
2.产品结构升级
智能机床品类完善。i5智能机床自推出以来，通过产品迭代不断完善，现已形成涵盖数控车床、加工
中心等两大类、六大系列较为完整的产品族群。
总量与量级突破。在机床市场整体下降，传统金切机床需求疲软的情况下，i5智能机床凭借领先的技
术和良好的口碑，获得客户及业界高度认可，实现了爆发式增长。单笔订单已从最初的十台量级突破
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千台量级，单一品类增速创机床历史之最。
3.制造能力提升
资源与产能配置优化。在原有制造端产品线分工基础上，优化资源与产能配置，释放过剩产能，打造
多条产品制造流水线，合理控制产品成本，降低过程浪费，实现了制造能力与制造效率的双重提升。
产品质量持续提升。从客户反馈的共性质量问题入手，对影响产品质量的薄弱环节进行针对性整改。
同时，在制造过程中推进装配标杆团队建设，通过制造流程标准化等具体措施，提升产品质量。
4.资本运作推进
2015年，公司择机启动了非公开发行股票工作，探索通过直接融资，优化资本结构，降低财务风险，
提升资本实力。由于2015年度中国资本市场发生了剧烈的波动，公司最后决定终止本次非公开发行股
票。这种尝试符合公司战略转型需要，有利于实现和维护全体股东的长远利益，向市场传递了公司坚
定转型的积极信号。
5.企业管理深化
提升财务管控。继续优化以全面预算为主线的财务管控体系，结合公司组织结构及业务调整，细化预
算编制与监管。合理安排资金投放，提升资金价值创造能力及使用效率。强化内控管理，制定自查方
案，推进常规检查与专项检查工作，降低企业经营风险。
加强资金保障。以保稳定、促发展、调结构为主要方向优化融资工作。加强银企长期战略合作，推进
融资主体多元化与融资方案多元化，提高票据池运作效率，深入挖掘票据时间价值，提升政策性贷款、
长期借款比重。有效保证了企业经营与转型的资金需求，降低了融资成本。
优化人力资源。在人员流动方面，结合公司发展的人力资源需求，重点向市场一线和制造一线倾斜。
在人才培养方面，成立培训事业部，专注关键岗位培训，重点培养综合型、复合型人才，适应公司未
来的发展需求。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减
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金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 6,383,900,760.01 100% 7,814,944,029.43 100% -18.31%
分行业
（1）工业（机床主
5,831,498,324.74 91.35% 7,058,749,464.82 90.32% -17.39%
业）
（2）工业（机床配
552,402,435.27 8.65% 756,194,564.61 9.68% -26.95%
套）
分产品
数控机床 4,719,817,450.07 73.93% 5,158,636,287.33 66.01% -8.51%
普通车床 415,628,132.17 6.51% 659,725,164.29 8.44% -37.00%
普通镗床 99,562,236.96 1.56% 149,449,098.15 1.91% -33.38%
普通钻床 228,622,451.63 3.58% 333,392,424.91 4.27% -31.43%
备件及其他（机床主
367,868,053.91 5.76% 757,546,490.14 9.69% -51.44%
业）
其他业务（机床配
552,402,435.27 8.65% 756,194,564.61 9.68% -26.95%
套）
分地区
东北 2,285,111,003.07 35.79% 1,773,855,224.82 22.70% 28.82%
东南 318,437,872.76 4.99% 46,363,406.10 0.59% 586.83%
华北 665,070,698.66 10.42% 1,064,084,700.68 13.62% -37.50%
华东 1,278,451,791.29 20.03% 2,731,885,417.27 34.96% -53.20%
华南 114,382,680.13 1.79% 321,946,585.03 4.12% -64.47%
华中 431,409,269.63 6.76% 519,499,143.07 6.65% -16.96%
西北 142,901,869.54 2.24% 202,457,041.19 2.59% -29.42%
西南 208,166,488.14 3.26% 277,536,423.05 3.55% -24.99%
中南 643,676,605.87 10.08% 407,952,785.13 5.22% 57.78%
国外 296,292,480.92 4.64% 469,363,303.09 6.01% -36.87%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
（1）工业（机床 5,831,498,324.74 4,342,678,000.94 25.53% -17.39% -17.07% -0.28%
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主业）
分产品
数控机床 4,719,817,450.07 3,456,211,227.11 26.77% -8.51% -8.42% -0.07%
分地区
东北 2,285,111,003.07 1,652,029,111.88 27.70% 28.82% 30.92% -1.16%
华北 665,070,698.66 488,692,502.74 26.52% -37.50% -37.13% -0.43%
华东 1,278,451,791.29 932,361,635.81 27.07% -53.20% -53.32% 0.19%
中南 643,676,605.87 469,501,848.93 27.06% 57.78% 54.26% 1.67%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万台 2.85 4.29 -33.57%
机床类 生产量 万台 3.2 3.95 -18.99%
库存量 万台 0.59 0.24 145.83%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受宏观经济增速放缓及行业整体低迷等因素影响，报告期内公司部分产品客户需求下降，公司产品销售数量较上年降低超过
30%，库存量较上年增加超过 30%。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
机床类 原材料 3,704,488,176.78 51.57% 4,558,022,315.00 57.96% -6.39%
机床类 直接人工 198,209,780.41 2.76% 208,463,379.05 2.65% 0.11%
机床类 制造费用 406,707,955.02 5.66% 332,726,778.23 4.23% 1.43%
机床类 外协加工费 33,272,088.73 0.46% 137,624,370.37 1.75% -1.29%
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（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
报告期公司投资新成立一家控股51%的子公司-优尼斯融资租赁（上海）有限公司
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,439,382,099.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.55%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 辽宁瑞科工贸有限公司 469,415,468.46 7.35%
2 湖北三环成套贸易有限公司 270,664,895.67 4.24%
3 沈阳瀚邦机床有限公司 246,731,766.95 3.86%
4 南方机床集团有限公司 232,473,763.46 3.64%
5 辽宁中捷机床销售维修有限公司 220,096,205.17 3.45%
合计 -- 1,439,382,099.72 22.55%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司与以上5家销
