沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文
沈阳机床股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主
管人员)任海松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘鹤群 董事 因公出差 孙纯君
车欣嘉 董事 因公出差 李双山
卢秉恒 独立董事 因公务 方红星
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ............................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 2
二、公司简介 ................................................................................................................................ 6
三、会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 8
四、董事会报告 .......................................................................................................................... 10
五、重要事项 .............................................................................................................................. 20
六、股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 24
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 28
八、公司治理 .............................................................................................................................. 35
九、内部控制 .............................................................................................................................. 39
十、财务报告 .............................................................................................................................. 41
十一、备查文件目录 ................................................................................................................ 129
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、沈阳机床 指 沈阳机床股份有限公司
报告期、本报告期 指 2012 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
普通车床 指 主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通机床
普通钻床 指 主要用钻头在工件上加工孔的普通机床
普通镗床 指 主要用镗刀在较复杂工件（如箱体）上镗孔的普通机床
按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作
数控机床 指
的各类机床
备品、备件 指 设备维修所需要的备用的物品和零部件
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重大风险提示
公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业的
竞争格局和发展趋势，2013 年工作计划，2013 年面临的风险与解决措施，敬请
查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 沈阳机床 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 沈阳机床股份有限公司
公司的中文简称 沈阳机床
公司的外文名称（如有） SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SMTCL
公司的法定代表人 关锡友
注册地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
注册地址的邮政编码 110142
办公地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
办公地址的邮政编码 110142
公司网址 http://www.smtcl.com
电子信箱 smtcl@smtcl.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张景龙
联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
电话 024-25190865
传真 024-25190877
电子信箱 smtcl@smtcl.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司财务管理部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
沈阳市沈河区西顺
首次注册 1993 年 05 月 20 日 2101311101553 210103243406830 24340683-0
城街 247 号
沈阳经济技术开发
报告期末注册 2012 年 05 月 07 日 区开发大路 17 甲 1 210131000004037 210114243406830 24340683-0
号
沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司于 2006 年 12 月
12 日签署《股权划转协议》，沈阳机床(集团)有限责任公司以行政划转方式受让沈
阳工业国有资产经营有限公司持有的公司 14,240.74 万股国家股及公司股权分置
历次控股股东的变更情况（如有）
改革中工业公司垫付对价 281.12 万股的追索权，以上两项合计股份 14,521.86 万
股。2008 年 11 月 26 日，上述划转完成登记过户手续，公司控股股东变更为“沈
阳机床（集团）有限责任公司”。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 敖都吉雅、周龙
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 7,786,881,202.68 9,610,842,893.48 -18.98% 8,046,977,090.04
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,294,099.63 104,771,715.46 -77.77% 141,649,417.83
归属于上市公司股东的扣除非经常
-17,634,568.07 52,387,977.83 -133.66% -1,899,239.18
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,275,056,403.22 181,884,908.36 -801.02% -259,184,005.38
基本每股收益（元/股） 0.04 0.19 -78.95% 0.25
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.19 -78.95% 0.25
净资产收益率（%） 1.5% 6.94% -5.44% 10.07%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产（元） 13,122,445,741.40 12,355,304,102.01 6.21% 10,482,712,947.76
归属于上市公司股东的净资产（归
属于上市公司股东的所有者权益） 1,552,757,462.51 1,556,206,064.44 -0.22% 1,463,125,644.18
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,398,701.62 579,433.39 5,523,938.39
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,586,154.70 28,416,923.49 149,519,269.51
受的政府补助除外）
债务重组损益 21,256,350.65 29,229,585.34 12,833,646.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,242,620.35 4,633,717.76 5,428,088.76
所得税影响额 8,681,598.80 9,694,756.26 26,754,029.40
少数股东权益影响额（税后） 1,873,560.82 781,166.09 3,002,256.55
合计 40,928,667.70 52,383,737.63 143,548,657.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012 年，全球经济持续动荡，宏观环境错综复杂，行业竞争加剧。受宏观经济增速放缓等因素影响，2012 年国内金属
切削机床市场需求萎缩，全行业呈现较大幅度下滑态势，全年销售收入同比下降；同时公司在实施强力转型过程中，加快渠
道网络布局、大力培养高端人才、加大技术研发投入，在一定程度上增加了管理费用，再加上产品竞争加剧、人工成本上升、
资金占用增加等因素，总体上进一步挤占了利润空间，影响了公司盈利能力。
公司全年实现销售收入 77.87 亿元，实现归属于母公司净利润 2,329.41 万元。2012 年，公司重点开展了以下几方面
工作:
1.强化营销管理能力
●营销模式转变：秉承以客户需求为中心、以客户利益为导向，为客户提供现代工业解决方案的营销理念，构建贯通于
行业、区域、客户的立体化营销模式。坚持以国际化水准、智能化技术、全方位服务为准则，实现市场营销服务、工业研发
服务、金融服务等一体化的服务盈利模式。全面铺设现代工业服务商转型基石。
●品牌营销升级：有效利用旗下多个中国驰名商标和全国质量诚信企业等企业标签实施品牌营销，通过多种媒介及信息
化手段，有针对性的开展各类推广活动，深化品牌文化。在通过媒体宣传推广的同时，与多家高校建立战略联盟，创新性的
展开产学研互动营销活动；达到即丰富品牌营销渠道，又提升品牌营销效应的目的，迅速提升品牌认知度及影响力。
2. 深入提高研发能力
●升级产品研发：ETC 系列产品成功搭载具有自主知识产权的飞阳数控系统，继续走产业化之路；有效开展 SMART 产品
试点运行，并取得良好效果，实现工业强国研发资源与中国市场的完美融合。
●实现技术突破：2012 年度沈阳机床科学技术进步屡创佳绩，获得专利授权 12 件，省部级科技奖励 7 项，获得市级科
技奖励 8 项。其中，FBC200r 落地式铣镗加工中心及 VTM350140lg 立式车铣磨及淬火复合加工中心获省市多种奖项。另外，
ASCA MILL T-2560W 高速动梁龙门加工中心、GLS25 桁架自动化加工单元等产品获第七届中国数控机床展览会“春燕奖”。
3.潜精研思生产管理
●推进精益生产：由点到线、由线到面推进生产管理项目，逐项整改，创造一系列成线精益制造价值链，提升产品质量。
通过树立精益标杆，推广精益理念，将精益思想延伸至研发、营销、财务等业务领域，使精益生产更贴合实际，更具可行性。
●优化工艺流程：推进工艺图示化、数据化、标准化工作，实施工艺改进个体研究方案，选择试点逐步实施；完善机械
加工类标准性文件，提供有效的现场指导，持续提升装配效率，产品装配质量得到显著提升。
●完善质量体系：强化质量成本管理,细化质量成本统计项目，有效开展改进活动，合理分配财务资源；加强制造过程
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质量控制，通过 SPC 软件的应用实现对关键质量特性零件在线自动监控，评定制造过程满足技术要求能力，维护过程稳定性，
预防和减少不合格产品发生率，提高关键工序制造一致性控制水平，提高产品质量。
4. 全面提升财务管理
●强化预算管理：进一步深化、细化、规范全面预算管理，加强预算外的资金管理制度，实施预算管理考核，为日后以
经营预算为抓手，全力助推公司经济效益提升奠定了坚实的基础。
●创立金管中心：与华夏银行联手打造沈机股份金融管理中心，建立上下游融资平台。以核心企业为依托、建立金融生
态圈、通过产业链整体授信，降低信贷风险，扩大银行信贷规模，有力支持产业和行业的发展，首创国内机床产业链银企合
作模式。
●开拓融资渠道：2012 年初成立定向增发实施专项小组，迅速有序的开展非公开定向增发工作，并于 12 月定向增发股
票获得证监会批准，启动公司融资新渠道。
5. 改革创新管理模式
●开拓工业服务：筹建工业服务事业部，构建以市场为导向的新组织，总体统筹市场管理、销售渠道、客户服务、产品
研发等业务资源，从整体上掌握市场营销全过程，全方位满足客户需求。
●实抓全员培训：全面搭建与公司战略相匹配的多元化培训体系，壮大内训规模，提升内训水准，加强全员培训，全面
提升员工综合素质；实抓培训专项，重点加强管理团队及营销队伍建设，实现精英人才的公司运营管理，优秀人才的市场开
拓格局。
二、主营业务分析
1、概述
2012年，受国内宏观经济增速放缓因素影响，公司客户的固定资产投资计划受到影响，公司产品市场面临严峻的挑战，
进而对公司传统业务的收入产生一定影响。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012 年 1-12 月，实现主营业务收入 77.87 亿元，比上年同期下降 19%，实现归属于母公司净利润 2,329.41 万元，比上
年同期下降 78%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
2012年受国内外宏观经济影响，固定资产投资不旺，公司主要下游行业需求萎缩，公司销售收入出现较大幅度下滑。2012
年全年公司新增订单70亿元，截止2012年末，公司在手订单7.4亿元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量（台） 44,920 67,565 -34%
机床类 生产量（台） 41,567 69,090 -40%
库存量（台） 8,013 9,491 -16%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受宏观经济及市场影响，公司产品的销售规模下降，造成同比销售量与生产量下降。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,195,426,333.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.36%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
机床类 原材料 4,496,120,476.17 57.82% 5,707,221,999.47 59.86% -2.04%
机床类 直接人工 212,888,849.97 2.74% 314,041,645.86 3.29% -0.55%
机床类 制造费用 318,058,454.39 4.09% 515,466,554.68 5.41% -1.32%
机床类 外协加工费 120,010,874.63 1.54% 205,911,412.47 2.16% -0.62%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,167,390,386.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 10.4%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
报告期内，公司财务费用增长32.84%，主要为银行贷款规模增加、票据贴现数量增加导致的财务费用增长。
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5、研发支出
2012年，公司研发支出共计31,623万元，分别占净资产和营业收入的20.36%和4.06%。
2012年，公司及控股子公司开展了多项国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项，目前项目都在按计划推进，
部分项目已顺利通过验收。主要有：
控股子公司中捷机床有限公司承担的“用于钛合金航空结构件加工的五轴联动加工中心”申请了专利5件，发表了科技
论文1篇。
公司承担的“HTM40100卧式铣车（车铣）复合加工中心”、“HTC3250μn精密数控车床和车削中心”、“HTC2550hs高
速数控车床及车削中心”等3个项目已通过预验收，累计开发了新产品3台，申请了专利7件，形成了保密技术16项。
上述研发项目的开展，旨在满足国家重点行业需求的基础上，研发高端数控机床产品，增加公司的技术储备和高端产品
储备，为公司开拓新兴市场提供支撑。
随着项目研究成果的产业化，未来将使公司产品在航空、汽车零件加工、军工、船舶制造等细分市场的市场占有率得到
一定幅度的提升。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 4,671,824,855.57 7,276,363,372.70 -35.79%
经营活动现金流出小计 5,946,881,258.79 7,094,478,464.34 -16.18%
经营活动产生的现金流量净额 -1,275,056,403.22 181,884,908.36 -801.02%
投资活动现金流入小计 935,212.10 25,413,895.38 -96.32%
投资活动现金流出小计 201,868,814.51 223,897,215.03 -9.84%
投资活动产生的现金流量净额 -200,933,602.41 -198,483,319.65 -10.04%
筹资活动现金流入小计 8,335,000,000.00 6,294,384,000.00 32.42%
筹资活动现金流出小计 7,482,786,831.88 5,639,466,053.75 32.69%
筹资活动产生的现金流量净额 852,213,168.12 654,917,946.25 30.13%
现金及现金等价物净增加额 -623,379,815.10 636,854,987.37 -197.88%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动产生的现金流量下降是受销售收入下降所致。
2.投资活动现金流入下降主要为公司本报告期未处置固定资产所致。
3.筹资活动现金流变动主要是公司银行贷款增加，银行利息增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
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单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
（1）工 业 6,811,409,971.95 5,147,078,655.16 24.43% -21.11% -23.66% 2.53%
（2）其他
分产品
数控机床 3,982,388,750.32 2,912,511,260.40 26.87% -24.99% -27.69% 2.73%
普通车床 902,294,706.33 724,770,439.59 19.67% -24.68% -27.9% 3.59%
普通镗床 595,781,257.59 468,384,157.62 21.38% -33.86% -36.73% 3.56%
普通钻床 807,833,222.67 612,208,202.65 24.22% -20.99% -22.46% 1.44%
备件及其他 523,112,035.04 429,204,594.90 17.95% 157.5% 138.79% 6.43%
分地区
东北 2,877,970,167.94 2,131,239,342.08 25.95% 72.7% 68.92% 1.66%
东南 75,420,085.47 57,752,486.49 23.43% 169.14% 167.52% 0.47%
华北 834,281,655.89 637,354,409.12 23.6% 13.06% 7.7% 3.81%
华东 1,626,692,610.03 1,214,132,304.41 25.36% -59.26% -60.21% 1.78%
华南 61,356,729.06 46,119,778.38 24.83% -20.26% -22.13% 1.8%
华中 17,710,598.29 14,555,796.13 17.81% -90.83% -90.94% 1%
西北 145,401,920.71 113,072,462.21 22.23% -29.23% -31.88% 3.03%
西南 153,455,909.21 120,454,127.00 21.51% -50.37% -50.96% 0.94%
中南 636,346,265.51 495,136,644.64 22.19% -32.52% -36.22% 4.52%
国外 382,774,029.84 317,261,304.70 17.12% -20.42% -22.37% 2.08%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减（%） 重大变动说明
金额 金额
例（%） 例（%）
货币资金 516,027,753.88 3.93% 1,091,948,818.77 8.84% -4.91% 销售下滑所致
应收账款 4,212,426,649.20 32.1% 2,575,930,123.03 20.85% 11.25% 周转速度放慢所致
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存货 4,347,236,253.34 33.13% 4,468,303,908.73 36.17% -3.04% -
投资性房地产 -
长期股权投资 75,979,881.58 0.58% 75,171,869.77 0.61% -0.03% -
固定资产 1,314,290,318.98 10.02% 1,433,412,141.26 11.6% -1.58% -
在建工程
