山东地矿股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张宪依、主管会计工作负责人薛希凤及会计机构负责人(会计主管人员)魏方楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 564,050,689.28 | 338,884,731.77 | 66.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -45,831,178.33 | -81,399,552.30 | 43.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -45,153,052.33 | -81,305,161.18 | 44.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,880,084.10 | -14,291,044.35 | 218.12% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0897 | -0.1593 | 43.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0897 | -0.1593 | 43.69% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.76% | -12.12% | 7.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,878,670,279.07 | 4,794,143,731.20 | 1.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 939,776,289.41 | 985,607,467.74 | -4.65% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,051,781.04 | |
| 减：所得税影响额 | -262,932.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -110,722.28 | |
| 合计 | -678,126.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,215 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东地矿集团有限公司 | 国有法人 | 16.71% | 85,356,551 | 75,043,808 | ||
| 安徽丰原集团有限公司 | 国有法人 | 10.85% | 55,455,947 | 0 | ||
| 东海基金－工商银行－鑫龙177号资产管理计划 | 其他 | 2.53% | 12,902,994 | 0 | ||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.50% | 12,779,411 | 0 | ||
| 北京志开投资管理有限公司－志开汇融2号私募证券投资基金 | 其他 | 2.36% | 12,082,511 | 0 | ||
| 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划 | 其他 | 2.32% | 11,833,752 | 0 | ||
| 池州市东方辰天贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 2.31% | 11,803,126 | 11,803,126 | ||
| 山东省地矿测绘院 | 国有法人 | 1.97% | 10,052,623 | 10,052,623 | ||
| 曾鸿斌 | 境内自然人 | 1.79% | 9,160,213 | 0 | ||
| 齐兵 | 境内自然人 | 1.17% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽丰原集团有限公司 | 55,455,947 | 人民币普通股 | 55,455,947 | |||
| 东海基金－工商银行－鑫龙177号 | 12,902,994 | 人民币普通股 | 12,902,994 | |||
| 资产管理计划 | |||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 12,779,411 | 人民币普通股 | 12,779,411 |
| 北京志开投资管理有限公司－志开汇融2号私募证券投资基金 | 12,082,511 | 人民币普通股 | 12,082,511 |
| 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划 | 11,833,752 | 人民币普通股 | 11,833,752 |
| 山东地矿集团有限公司 | 10,312,743 | 人民币普通股 | 10,312,743 |
| 曾鸿斌 | 9,160,213 | 人民币普通股 | 9,160,213 |
| 侯钦源 | 4,324,508 | 人民币普通股 | 4,324,508 |
| 张兴华 | 3,814,841 | 人民币普通股 | 3,814,841 |
| 邝剑锋 | 2,526,000 | 人民币普通股 | 2,526,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。 2.山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司－志开汇融2号私募证券投资基金为一致行动人。 3.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。4.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表变动分析 | |||||
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 差额 | 变动比率 | 变动说明 |
| 预收款项 | 505,201,247.34 | 376,308,789.65 | 128,892,457.69 | 34.25% | 系本期公司经营贸易增加所致 |
| 利润表变动分析 | |||||
| 项 目 | 2019年一季度 | 2018年一季度 | 变动额 | 变化比率 | 分析说明 |
| 营业收入 | 564,050,689.28 | 338,884,731.77 | 225,165,957.51 | 66.44% | 系本期子公司经营贸易增加导致营业收入增加 |
| 营业成本 | 547,663,517.69 | 325,184,477.48 | 222,479,040.21 | 68.42% | 系本期子公司经营贸易增加导致营业收入、营业成本增加 |
| 管理费用 | 39,891,722.82 | 29,268,127.52 | 10,623,595.30 | 36.30% | 系本期中介机构费用增加所致 |
| 财务费用 | 23,316,284.02 | 60,310,528.56 | -36,994,244.54 | -61.34% | 系本期金融借款减少所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,974,233.31 | -3,974,233.31 | 系本期联营企业亏损严重所致 |
| 营业外收入 | 7,546.45 | 33,264.80 | -25,718.35 | -77.31% | 系本期非经营性收入减少所致 |
| 营业外支出 | 1,059,327.49 | 159,519.63 | 899,807.86 | 564.07% | 系本期非经营性支出增加所致 |
| 所得税费用 | 265,000.36 | 184,545.46 | 80,454.90 | 43.60% | 系本期坏账准备转回，相应计提的递延所得税资产转回所致 |
| 现金流量表变动分析 | |||||
| 项 目 | 2019年一季度 | 2018年一季度 | 变动额 | 变化比率 | 分析说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,880,084.10 | -14,291,044.35 | 31,171,128.45 | 218.12% | 系本期经营活动增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,397,072.18 | -2,981,531.00 | -16,415,541.18 | -550.57% | 系本期子公司支付工程款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,007,073.17 | 42,451,230.47 | 42,555,842.70 | 100.25% | 系本期外部融资增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司控股股东山东地矿集团有限公司拟将其持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团有限公司，双方就划转事项签署《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》。相关事项已取得山东省国有资产监督管理委员会的批复，并完成国家市场监督管理总局反垄断调查，尚未完成股权过户手续，本次股权过户完成后，公司控股股东将变更为兖矿集团有限公司。
2.公司控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司于2019年4月8日再次通过公开挂牌转让方式出售其持有滨州市力之源生物科技有限公司40%股权，挂牌底价500万元。
3.公司于2019年1月25日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》，因公司未按期披露定期报告，拟对公司及相关当事人予以警告处分和罚款。相关当事人已向中国证券监督管理委员会申请申诉和听证，尚未收到正式处罚决定。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东山东地矿集团有限公司拟将其持有公司全部股份无偿划转给兖矿集团有限公司，双方就划转事项签署《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》。相关事项已取得山东省国有资产监督管理委员会的批复，并完成国家市场监督管理总局反垄断调查，尚未完成股权过户手续，本次股权过户完成后，公司控股股东将变更为兖矿集团有限公司。 | 2019年01月14日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大事项停牌公告》（公告编号：2019-001） |
| 2019年1月20日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大事项进展公告》（公告编号：2019-004） | |
| 2019年01月31日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大事项进展公告》（公告编号：2019-009） | |
| 2019年03月08日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》（公告编号：2019-016） | |
| 2019年04月08日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东国有股权无偿划转收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2019-018） | |
| 公司控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司再次通过公开挂牌转让方式出售其持有滨州市力之源生物科技有限公司40%股权，挂牌底价500万元。 | 2019年03月28日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号：2019-017） |
| 公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》，因公司未按期披露定期报告，拟对公司及相关当事人予以警告处分和罚款。相关当事人已向中国证券监督管理委员会申请申诉和听证，尚未收到正式处罚决定。 | 2019年01月25日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2019-006） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 地矿集团有限公司;山东省地矿测绘院;山东华源创业投资有限公司;北京正润创业投资有限责任公司;北京宝德瑞创业投资有限责任公司;山东地利投资有限公司;山东省国有资产投资控股有限公司;褚志邦 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、本次重大资产重组完成后，若拟购买资产在2013-2015三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额，发行对象应进行补偿。2、发行对象承诺，如发行对象利润补偿义务产生时，发行对象所持泰复实业股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，发行对象将在补偿义务发生之日起10日内，从证券交易市场购买相应数 | 2012年09月26日 | 2013年1月17日-2016年6月30日 | 1、公司2013年的利润承诺已经完成。2、公司2014年利润承诺未完成，山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、北京正润创业投资有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司、褚志邦、山东地利投资有限公司已完成业绩承诺股份补偿；山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司尚未履行完成承诺补偿相应股份。3、公司2015年利润承诺未完成，公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东 |
| 额的泰复实业股份弥补不足部分，并由泰复实业依照《盈利预测补偿协议》进行回购。 | 大会，审议通过了《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》，公司2015年度利润补偿采用资本公积金定向转增股本方式实施。2017年4月24日，相关股份补偿工作已完成。 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 因公司2012年度重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦拒绝履行2014年度利润承诺股份补偿，公司已代表有受偿权的股份向山东省高级人民法院提起诉讼，相关诉讼已胜诉，公司于2017年5月10日向山东省高级人民法院提交强制执行申请书，法院已受理。2018年5月10日公司收到山东省高级人民法院送达的《执行决定书》（[2017]鲁执37号之三）及证券过户登记确认书，判决将被执行人褚志邦、山东地利投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有的应补偿股份9,583,455股司法过户给公司，经公司申请，已于2018年8月3日将上述股份实施办理过户手续，其中已完成赠与股份9403814股，剩余179,641股股份共涉及34户投资者因账户信息不全未能完成股份赠与，暂存公司账户，公司正与相关投资者联系，待相关投资者补充相关信息后再次申请赠与，若无法与投资者取得联系或因账户信息不全无法实施赠与，公司将相关股份出售，所得资金暂存公司资金账户，相关投资者主张领取时，公司以现金方式返还。对未完成利润承诺股份补偿相关当事人，公司已再次向山东省高院申请强制执行相关当事人其他资产。2019年2月27日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之一），司法拍卖山东华源相关资产共计948.2万元，扣除执行费用后，公司收到拍卖费用940.7万元。2019年2月28日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之二），将山东地利应补偿股份537,169股股份司法划转至公司账户，用于股份补偿。2019年4月12日，公司收到山东省高院《执行裁定书》（[2018]鲁执恢17号之三），因被执行人无其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。公司将根据执行情况及时向监管部门申请执行2014年度利润承诺股份补偿工作。 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月04日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司被立案调查相关事项 |
| 2019年01月15日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司控股股东持有公司股权无偿划转相关事项 |
| 2019年01月16日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司控股股东承诺履行情况 |
| 2019年01月18日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司控股股东持有股权无偿划转及相关后续承诺履行情况 |
| 2019年01月21日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司未来发展战略情况 |
| 2019年02月12日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询控股股东承诺履行情况 |
| 2019年02月20日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询控股股东承诺履行情况 |
| 2019年03月01日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司2014年度业绩承诺股份补偿进展情况 |
| 2019年03月13日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询控股股东只有公司股权无偿划转及后续公司发展规划情况 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东地矿股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 214,015,071.44 | 201,524,986.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 322,660,183.14 | 343,288,740.85 |
| 其中：应收票据 | 39,664,250.00 | 37,842,464.00 |
| 应收账款 | 282,995,933.14 | 305,446,276.85 |
| 预付款项 | 656,797,786.46 | 546,727,778.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 905,795,109.20 | 910,951,276.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 966,057,109.37 | 963,715,952.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,000,627.24 | 10,316,317.01 |
| 流动资产合计 | 3,075,325,886.85 | 2,976,525,052.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 49,775,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,329,357.05 | 17,303,590.34 |
| 其他权益工具投资 | 49,775,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 695,178,565.24 | 706,649,067.38 |
| 在建工程 | 91,053,832.77 | 82,309,500.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 552,719,871.69 | 554,371,663.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 259,507,440.32 | 259,507,440.32 |
| 长期待摊费用 | 22,522,622.95 | 25,113,933.22 |
| 递延所得税资产 | 42,251,087.98 | 42,751,586.20 |
| 其他非流动资产 | 77,006,614.22 | 79,836,897.80 |
| 非流动资产合计 | 1,803,344,392.22 | 1,817,618,678.95 |
| 资产总计 | 4,878,670,279.07 | 4,794,143,731.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 683,700,000.00 | 628,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 279,748,822.21 | 331,224,853.39 |
| 预收款项 | 505,201,247.34 | 376,308,789.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,650,401.78 | 43,429,031.43 |
| 应交税费 | 124,750,159.02 | 123,668,211.18 |
| 其他应付款 | 492,031,813.01 | 427,512,836.40 |
| 其中：应付利息 | 5,699,088.98 | 4,991,605.54 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 291,399,649.87 | 311,509,627.75 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,417,482,093.23 | 2,242,353,349.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 215,376,017.97 | 241,384,921.36 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 139,594,949.91 | 139,650,174.72 |
| 其他非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 374,970,967.88 | 401,035,096.08 |
| 负债合计 | 2,792,453,061.11 | 2,643,388,445.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 510,931,158.00 | 510,931,158.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 669,107,479.15 | 669,107,479.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 120,543.63 | 120,543.63 |
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -240,382,891.37 | -194,551,713.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 939,776,289.41 | 985,607,467.74 |
| 少数股东权益 | 1,146,440,928.55 | 1,165,147,817.58 |
| 所有者权益合计 | 2,086,217,217.96 | 2,150,755,285.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,878,670,279.07 | 4,794,143,731.20 |
法定代表人：张宪依 主管会计工作负责人：薛希凤 会计机构负责人：魏方楠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,260,723.45 | 320,395.65 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 19,680,000.00 | 19,680,000.00 |
| 其中：应收票据 | 19,680,000.00 | 19,680,000.00 |
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 683,506,075.98 | 548,883,084.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 743,446,799.43 | 568,883,479.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,191,888,920.23 | 1,191,888,920.23 |
| 其他权益工具投资 | 40,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 169,502,293.84 | 170,486,926.43 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 397,555.01 | 416,740.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,062,356.79 | 3,247,384.91 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,404,851,125.87 | 1,406,039,971.58 |
| 资产总计 | 2,148,297,925.30 | 1,974,923,451.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 418,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 40,260,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 844,513.22 | 137,658.26 |
| 其他应付款 | 217,379,757.77 | 125,857,566.82 |
| 其中：应付利息 | 1,661,761.32 | 1,661,761.32 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 232,642,175.30 | 235,466,884.69 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 909,126,446.29 | 679,462,109.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,428,499.89 | 56,437,403.28 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,428,499.89 | 56,437,403.28 |
| 负债合计 | 944,554,946.18 | 735,899,513.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 510,931,158.00 | 510,931,158.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,457,171,493.19 | 1,457,171,493.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 2,897,462.21 | 2,897,462.21 |
| 未分配利润 | -767,257,134.28 | -731,976,174.89 |
| 所有者权益合计 | 1,203,742,979.12 | 1,239,023,938.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,148,297,925.30 | 1,974,923,451.56 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 564,050,689.28 | 338,884,731.77 |
| 其中：营业收入 | 564,050,689.28 | 338,884,731.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 624,099,241.93 | 429,927,221.99 |
| 其中：营业成本 | 547,663,517.69 | 325,184,477.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,936,770.46 | 2,631,223.75 |
| 销售费用 | 12,310,379.88 | 12,352,627.17 |
| 管理费用 | 40,032,420.16 | 29,448,365.03 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 23,316,284.02 | 60,310,528.56 |
| 其中：利息费用 | 20,007,672.88 | 48,561,930.90 |
| 利息收入 | 5,186,452.27 | 2,887,048.47 |
| 资产减值损失 | -1,160,130.28 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,974,233.31 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -3,974,233.31 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -64,022,785.96 | -91,042,490.22 |
| 加：营业外收入 | 7,546.45 | 33,264.80 |
| 减：营业外支出 | 1,059,327.49 | 159,519.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,074,567.00 | -91,168,745.05 |
| 减：所得税费用 | 265,000.36 | 184,545.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,339,567.36 | -91,353,290.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,339,567.36 | -91,353,290.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -45,831,178.33 | -81,399,552.30 |
| 2.少数股东损益 | -19,508,389.03 | -9,953,738.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -65,339,567.36 | -91,353,290.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -45,831,178.33 | -81,399,552.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,508,389.03 | -9,953,738.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0897 | -0.1593 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0897 | -0.1593 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张宪依 主管会计工作负责人：薛希凤 会计机构负责人：魏方楠
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,512,335.98 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 23,622,172.94 | 667,381.55 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 13,171,072.43 | 19,715,200.32 |
| 其中：利息费用 | 11,897,123.13 | 19,559,681.87 |
| 利息收入 | -5,603.58 | -8,927.43 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,280,909.39 | -20,382,581.87 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 50.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,280,959.39 | -20,382,581.87 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,280,959.39 | -20,382,581.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,280,959.39 | -20,382,581.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -35,280,959.39 | -20,382,581.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,774,219.38 | 301,991,654.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 765.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,280,129.20 | 12,329,146.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 686,054,348.58 | 314,321,566.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,084,044.54 | 273,272,027.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,780,646.75 | 25,295,179.98 |
| 支付的各项税费 | 6,608,350.92 | 9,697,816.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,701,222.27 | 20,347,586.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 669,174,264.48 | 328,612,611.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,880,084.10 | -14,291,044.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,397,072.18 | 2,981,531.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,397,072.18 | 2,981,531.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,397,072.18 | -2,981,531.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 801,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 304,100,000.00 | 1,293,065,757.78 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,901,500.00 | 1,311,065,757.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,697,486.74 | 1,133,509,825.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,646,725.09 | 53,224,683.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,550,215.00 | 81,880,017.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,894,426.83 | 1,268,614,527.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,007,073.17 | 42,451,230.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,490,085.09 | 25,178,655.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,159,244.80 | 51,889,803.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,649,329.89 | 77,068,458.85 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,204,617.68 | 91,706,512.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,204,617.68 | 91,706,512.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,418,626.31 | 3,301,720.18 |
| 支付的各项税费 | 415,383.79 | 89,449.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,579,543.81 | 25,971,812.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,413,553.91 | 29,362,982.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,208,936.23 | 62,343,530.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 232,000,000.00 | 797,825,056.78 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,000,000.00 | 797,825,056.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,833,612.78 | 851,716,802.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,017,123.19 | 30,885,423.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 85,850,735.97 | 882,602,226.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,149,264.03 | -84,777,169.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,940,327.80 | -22,433,639.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 320,395.65 | 22,602,128.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,260,723.45 | 168,489.12 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 201,524,986.35 | ||
| 应收票据及应收账款 | 343,288,740.85 | ||
| 其中：应收票据 | 37,842,464.00 | ||
| 应收账款 | 305,446,276.85 | ||
| 预付款项 | 546,727,778.86 | ||
| 其他应收款 | 910,951,276.48 | ||
| 存货 | 963,715,952.70 | ||
| 其他流动资产 | 10,316,317.01 | ||
| 流动资产合计 | 2,976,525,052.25 | ||
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 49,775,000.00 | 不适用 | -49,775,000.00 |
| 长期股权投资 | 17,303,590.34 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 49,775,000.00 | 49,775,000.00 |
| 固定资产 | 706,649,067.38 | ||
| 在建工程 | 82,309,500.46 | ||
| 无形资产 | 554,371,663.23 | ||
| 商誉 | 259,507,440.32 | ||
| 长期待摊费用 | 25,113,933.22 | ||
| 递延所得税资产 | 42,751,586.20 | ||
| 其他非流动资产 | 79,836,897.80 | ||
| 非流动资产合计 | 1,817,618,678.95 | ||
| 资产总计 | 4,794,143,731.20 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 628,700,000.00 | ||
| 应付票据及应付账款 | 331,224,853.39 | ||
| 预收款项 | 376,308,789.65 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,429,031.43 | ||
| 应交税费 | 123,668,211.18 | ||
| 其他应付款 | 427,512,836.40 | ||
| 其中：应付利息 | 4,991,605.54 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 311,509,627.75 | ||
| 流动负债合计 | 2,242,353,349.80 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 241,384,921.36 | ||
| 递延所得税负债 | 139,650,174.72 | ||
| 其他非流动负债 | 20,000,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 401,035,096.08 | ||
| 负债合计 | 2,643,388,445.88 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 510,931,158.00 | ||
| 资本公积 | 669,107,479.15 | ||
| 未分配利润 | -194,551,713.04 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 985,607,467.74 | ||
| 少数股东权益 | 1,165,147,817.58 | ||
| 所有者权益合计 | 2,150,755,285.32 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 4,794,143,731.20 |
调整情况说明2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。按照新金融工具工作准则，调整原“可供出售金融资产”项目为“其他非流动金融资产”，金额为 49,775,000.00元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 320,395.65 | ||
| 应收票据及应收账款 | 19,680,000.00 | ||
| 其中：应收票据 | 19,680,000.00 | ||
| 其他应收款 | 548,883,084.33 | ||
| 流动资产合计 | 568,883,479.98 | ||
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 40,000,000.00 | 不适用 | -40,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,191,888,920.23 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 固定资产 | 170,486,926.43 | ||
| 无形资产 | 416,740.01 | ||
| 长期待摊费用 | 3,247,384.91 | ||
| 非流动资产合计 | 1,406,039,971.58 | ||
| 资产总计 | 1,974,923,451.56 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 318,000,000.00 | ||
| 应交税费 | 137,658.26 | ||
| 其他应付款 | 125,857,566.82 | ||
| 其中：应付利息 | 1,661,761.32 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 235,466,884.69 | ||
| 流动负债合计 | 679,462,109.77 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 56,437,403.28 | ||
| 非流动负债合计 | 56,437,403.28 | ||
| 负债合计 | 735,899,513.05 | ||
| 所有者权益： |
| 股本 | 510,931,158.00 | ||
| 资本公积 | 1,457,171,493.19 | ||
| 盈余公积 | 2,897,462.21 | ||
| 未分配利润 | -731,976,174.89 | ||
| 所有者权益合计 | 1,239,023,938.51 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,974,923,451.56 |
调整情况说明2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。按照新金融工具工作准则，调整原“可供出售金融资产”项目为“其他非流动金融资产”，金额为 40,000,000.00元。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
山东地矿股份有限公司
公司负责人：
张宪依
2019年4月22日