山东地矿股份有限公司2015年第一季度报告全文

                山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东地矿股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                                      山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
   未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务    未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    崔书学                  董事                因公出差                      张虹
    公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 59,828,328.38            86,754,912.15                       -31.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -26,018,419.42           17,884,476.66                      -245.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -27,264,147.31           18,029,482.64                      -251.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -31,147,964.03          -40,132,788.91                       22.39%
基本每股收益（元/股）                                    -0.06                     0.04                    -250.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.06                     0.04                    -250.00%
加权平均净资产收益率                                    -2.55%                 1.67%                         -4.22%
                                           本报告期末               上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,271,859,929.80        3,311,944,551.64                        -1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,005,846,155.21        1,032,266,241.10                        -2.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       2,001,894.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -155,366.62
减：所得税影响额                                                             635.00
       少数股东权益影响额（税后）                                        800,164.66
合计                                                                   1,245,727.89                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                    山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              22,177
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件             质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量          股份状态              数量
山东地矿集团有                                                                      质押                     38,000,000
                 国有法人              23.92%      113,060,314       113,060,314
限公司                                                                              质押                     18,000,000
安徽丰原集团有
                 境内非国有法人         9.38%       44,340,256
限公司
山东华源创业投
                 境内非国有法人         3.77%       17,803,126        17,803,126
资有限公司
北京正润创业投                                                                      质押                      9,595,800
                 境内非国有法人         3.60%       17,000,000         9,595,800
资有限责任公司                                                                      质押                      7,404,200
山东省地矿测绘
                 国有法人               3.20%       15,145,190        15,145,190
院
山东省国有资产
投资控股有限公 国有法人                 2.49%       11,747,570         6,735,466
司
渤海证券股份有
                 境内非国有法人         1.78%        8,406,490
限公司
北京宝德瑞创业
投资有限责任公 境内非国有法人           1.34%        6,328,916         6,328,916
司
李亚东           境内自然人             1.02%        4,798,004
褚志邦           境内自然人             0.43%        2,019,359         2,019,359
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类              数量
安徽丰原集团有限公司                                                  44,340,256 人民币普通股                44,340,256
渤海证券股份有限公司                                                   8,406,490 人民币普通股                 8,406,490
北京正润创业投资有限责任公司                                           7,404,200 人民币普通股                 7,404,200
                                                                    山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东省国有资产投资控股有限公
                                                                       5,012,104 人民币普通股          5,012,104
司
李亚东                                                                 4,798,004 人民币普通股          4,798,004
中国建设银行股份有限公司－华
商优势行业灵活配置混合型证券                                           1,999,972 人民币普通股          1,999,972
投资基金
中国工商银行股份有限公司－兴
                                                                       1,999,926 人民币普通股          1,999,926
全可转债混合型证券投资基金
黄小敏                                                                 1,950,000 人民币普通股          1,950,000
潘梅英                                                                 1,900,003 人民币普通股          1,900,003
卓斌                                                                   1,716,986 人民币普通股          1,716,986
                                     1、2013 年 1 月 17 日，公司新发行股份正式上市流通，公司上述股东中存在关联关
                                 系或一致行动的股东为：
                                     （1）山东地矿集团有限公司与山东地省矿测绘院为一致行动人。
                                 （2）2012 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准泰复实业股份有
                             限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证
                             监许可[2012]1688 号）核准公司重大资产重组事项。在资产重组参与股东中，北京正润
                             持有北京宝德瑞 100%股权，持有山东地利 51%股权，北京正润、北京宝德瑞和山东地利
                             存在一致行动的关系，依据《上市公司收购管理办法》的规定，北京正润、北京宝德瑞
上述股东关联关系或一致行动的
                             和山东地利构成一致行动人。
说明                             公司于 2015 年 2 月分别收到北京正润、北京宝德瑞和山东地利关于解除一致行动
                                 关系的告知函，北京正润已将持有的北京宝德瑞 100%股权、山东地利 51%股权全部转让
                                 给无关第三方并已完成工商变更登记，北京正润、北京宝德瑞和山东地利已不存在《上
                                 市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。公司于 2015 年 2 月 26 日发布了《关于
                                 股东方解除一致行动人关系的公告》。
                                     2、公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                                 行动人。
                                     3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
                                      1、安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为 20,256 股，通过投资者信
                                 用账户持股数量为 44,320,000 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 44,340,256
                                 股。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                     2、李亚东通过普通证券账户持股数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量为
业务股东情况说明（如有）         4,798,004 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 4,798,004 股。
                                     3、卓斌通过普通证券账户持股数量为 628,400 股，通过投资者信用账户持股数量为
                                 1,088,586 股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量 1,716,986 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                            山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  资产负债项目      2015年3月31日      2014年12月31日       增减变化                            原因分析
预付款项              24,847,167.76        10,978,164.16       126.33% 系本年汇金矿业预付材料款增加所致
存货                  58,108,266.22        40,687,021.93        42.82% 主要系产品销售减少、存库增加，以及原材料储备增加所致
递延所得税资产         1,173,731.93         1,784,519.36       -34.23% 系本期递延所得税资产转回所致
 预收款项                318,494.78          766,485.69        -58.45% 系本期发货给客户所致
 应交税费             28,691,523.13        41,178,995.48       -30.32% 系本年缴纳上年度计提的税费所致
 应付利息                659,452.71         1,924,489.61       -65.73% 系本年支付上年度计提的利息费用所致
 一年内到期的非流     30,000,000.00        69,500,000.00       -56.83% 系本期偿还一年内到期的银行贷款所致
动负债
 其他流动负债                             141,676,257.38      -100.00% 系本期结束融资租赁业务所致
递延收益                                   83,695,558.75      -100.00% 系本期结束融资租赁业务所致
 专项储备                  3,067.05          404,733.52        -99.24% 系本期使用上年结余所致
   利润表项目       2015年3月31日      2014年3月31日        增减变化                            原因分析
营业收入              59,828,328.38        86,754,912.15       -31.04% 系本期铁矿石价格大幅下滑所致
营业成本              50,333,480.29        35,819,164.17        40.52% 系本期合并范围新增汇金矿业和万泰矿业，以及人工材料成本
                                                                       较上年同期增加所致
营业税金及附加         1,571,296.26         1,021,114.31        53.88% 系本期合并范围新增汇金矿业和万泰矿业所致
销售费用               3,189,312.87         6,220,695.30       -48.73% 系本期部分我方承担运费的销售量与同期相比有所下降
管理费用              17,179,342.32        13,509,317.19        27.17% 系本期合并范围新增汇金矿业和万泰矿业所致
财务费用              12,028,212.83         3,459,542.41       247.68% 系本期新增大量的贷款融资所致
资产减值损失           -1,227,845.65         -550,000.00      -123.24% 系本期坏账准备转回所致
公允价值变动收益         982,412.44                     -              系本期购买交易性金融资产所致
投资收益               1,019,481.73          675,755.02         50.87% 系本期处置交易性金融资产收益增加所致
营业外收入               279,133.38            22,602.51      1134.97% 系本期收到地方专项资金及其他经营性罚款收入增加所致
营业外支出               234,500.00          134,495.24         74.36% 系本期经营性赞助及罚款增加所致
所得税费用             3,061,887.95         9,348,183.77       -67.25% 系本期销售收入减少，净利润大幅度减少所致
   现流表项目         本期金额           上期金额           增减变化                            原因分析
投资活动产生的现      -54,194,557.33     -107,096,181.57        49.40% 系上年同期并购盛鑫矿业投资支出增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现     111,239,163.35       -17,624,737.51       731.15% 系大股东给予资金支持及万泰矿业本期偿还老股东欠款所致
金流量金额
                                                                      山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、公司于 2015 年 1 月 22 日采用薄记建档方式在全国银行间债券市场公开发行 2015 年第一期短期融资券，发行额为 2
亿元人民币，期限为 365 天，到期一次还本付息，起息日为 2015 年 1 月 26 日，兑付日为 2016 年 1 月 26 日，发行价格人民
币 100 元/百元面值，发行利率为 7.0%。2015 年第一期短期融资券资金已于 2015 年 1 月 26 日全部到账。
     2、公司原董事长胡向东先生于2015年2月1日因工作变动原因辞去公司董事长和董事会战略委员会主任职位，公司于2015
年2月3日召开第八董事会第四次会议，选举张虹先生为公司第八届董事会董事长，并担任公司第八届董事会战略委员会主任。
            重要事项概述                     披露日期                          临时报告披露网站查询索引
2015 年第一期短期融资券发行          2015 年 01 月 27 日         请参见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重新选举第八届董事会董事长           2015 年 02 月 03 日         请参见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方            承诺内容        承诺时间         承诺期限          履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                     本次交易完成
                                                     后，其本次交易
                                                     中取得的泰复
                                     山东地矿集团 实业股份自上
                                                                                                           截至目前，承诺
                                     有限公司;山东 市之日起三十                          2013 年 1 月 17
                                                                      2012 年 09 月 26                     人均严格履行了
                                     省地矿测绘院 六个月内不转                           日-2016 年 1 月
                                                                      日                                   承诺，无违背该
                                     （股份限售承 让，之后按照中                         16 日
                                                                                                           承诺的情形。
                                     诺）            国证监会及深
                                                     圳证券交易所
                                                     的有关规定执
                                                     行。
资产重组时所作承诺
                                     山东华源创业
                                     投资有限公司; 其在本次交易
                                     北京正润创业 中取得的泰复
                                     投资有限责任 实业股份自上
                                                                                                           截至目前，承诺
                                     公司;山东地利 市之日起十二                          2013 年 1 月 17
                                                                 2012 年 09 月 26                 人均严格履行了
                                     投资有限公司; 个月内不转让，                 日-2014 年 1 月
                                                                 日                               承诺，无违背该
                                     山东省国有资 之后按照中国                    16 日
                                                                                                  承诺的情形。
                                     产投资控股有 证监会及深圳
                                     限公司;褚志邦 证券交易所的
                                     （股份限售承 有关规定执行。
                                     诺）
                                  山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 如其在本次交
                 易中取得的泰
                 复实业股票登
                 记至其证券账
                 户之日，其持续
                 拥有拟购买资
                 产权益的时间
                 不足十二个月
                 的，则其在本次
                 交易中取得的
                 泰复实业股票
                 自上市之日起
                 三十六个月内
                 不上市交易或
                 转让；如其在本
北京宝德瑞创                                                           截至目前，承诺
                 次交易中取得                        2013 年 1 月 17
业投资有限责                      2012 年 09 月 26                     人均严格履行了
                 的泰复实业股                        日-2014 年 1 月
任公司（股份限                    日                                   承诺，无违背该
                 票登记至其证                        16 日
售承诺）                                                               承诺的情形。
                 券账户之日，其
                 持续拥有拟购
                 买资产权益的
                 时间超过十二
                 个月的，则其在
                 本次交易取得
                 的泰复实业股
                 票自上市之日
                 起十二个月内
                 不上市交易或
                 转让，之后按照
                 中国证监会及
                 深圳证券交易
                 所的有关规定
                 执行。
山东地矿集团 1、本次重大资
有限公司;山东 产重组完成后，
                                                                       1、公司 2013 年
省地矿测绘院; 若拟购买资产
                                                                       的利润承诺已经
山东华源创业 在 2013-2015 三
                                                                       完成；2、公司
投资有限公司; 个会计年度截                           2013 年 1 月 17
                                  2012 年 09 月 26                     2014 年的利润承
北京正润创业 至当期期末累                            日-2016 年 6 月
                                  日                                   诺未能完成；3、
投资有限责任 积的扣除非经                            30 日
                                                                       该项承诺正在履
公司;北京宝德 常性损益后的
                                                                       行中，无违反承
瑞创业投资有 实际净利润数
                                                                       诺的情形。
限责任公司;山 额，未能达到发
东地利投资有 行对象承诺的
                               山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限公司;山东省 截至当期期末
国有资产投资 累积净利润数
控股有限公司; 额，发行对象应
褚志邦（业绩承 进行补偿。
诺及补偿安排）2、发行对象承
              诺，如发行对象
              利润补偿义务
              产生时，发行对
              象所持泰复实
              业股份数不足
              以补偿盈利专
              项审核意见所
              确定净利润差
              额时，发行对象
              将在补偿义务
              发生之日起 10
              日内，从证券交
              易市场购买相
              应数额的泰复
              实业股份弥补
              不足部分，并由
              泰复实业依照
              《盈利预测补
              偿协议》进行回
              购。
              关于避免同业
              竞争的承诺：
              1、协助并督促
              娄烦矿业在其
              取得生产经营
山东地矿集团 性用地使用权
有限公司;山东 证 6 个月内开
省地矿测绘院; 工建设选厂，同
                                                           截至目前，承诺
山东省地质矿 时协助并督促
                               2012 年 09 月 26            人均严格履行了
产勘查开发局 其在新选厂开                         长期
                               日                          承诺，无违背该
（关于同业竞 工建设日起 1
                                                           承诺的情形。
争、关联交易、年内完成新选
资金占用方面 厂的竣工。新选
的承诺）      厂竣工后，承诺
              人将在新选厂
              正式投产之日
              起 3 个月内关
              闭并清算娄烦
              申太选厂或将
                 山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
娄烦申太选厂
转让给无关联
第三方；
2、促使承诺人
所控制的企事
业单位对矿业
类资产进行梳
理、培育、整合，
在符合上市条
件的前提下，将
莱州金盛矿业
投资有限公司
等优良矿业权
资产择机优先
注入上市公司，
以彻底消除与
上市公司潜在
的同业竞争；
3、促使承诺人
所控制的企事
业单位对矿业
类资产进行梳
理、培育、整合，
在相关矿业类
资产获得国家
或者地方发改
委的项目审核，
具备建设条件
之日起（具体时
间以获得国家
或者地方发改
委核准批文之
日为准），启动
满足条件的矿
业类资产注入
上市公司的工
作。且在矿业类
资产注入上市
公司后，承诺人
下属除上市公
司外的其他企
事业单位不再
从事与注入矿
业类资产所涉
                 山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
及矿产品种相
同的矿产开发
业务；
4、承诺人将采
取有效措施，并
促使承诺人控
制的公司采取
有效措施，不从
事或参与包括
铁矿石开采、选
矿、铁精粉销售
在内的任何可
能对上市公司
主营业务构成
竞争的业务；
5、如承诺人及
其控制的除上
市公司以外的
公司未来从任
何第三者获得
的任何商业机
会与上市公司
主营业务有竞
争或可能有竞
争，则承诺人及
其控制的公司
将立即通知上
市公司，并尽力
将该商业机会
给予上市公司。
关于减少和规
范关联交易的
承诺：
1、承诺人将继
续严格按照《公
司法》等法律、
法规、规章等规
范性文件的要
求以及上市公
司《公司章程》
的有关规定，行
使股东权利或
者敦促董事依
法行使董事权
                                  山东地矿股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 利，在股东大会
                 以及董事会对
                 有关涉及承诺
                 人事项的关联
                 交易进行表决
                 时，履行回避表
                 决的义务。
                 2、承诺人及下
                 属其他企业与
                 上市公司之间
                 将尽量减少关
                 联交易。在进行
                 确有必要且无
                 法规避的关联
                 交易时，保证按
                 市场化原则和
                 公允价格进行
                 公平操作，并按
                 相关法律、法
                 规、规章等规范
                 性文件的规定
                 履行交易程序
                 及信息披露义
                 务。保证不通过
                 关联交易损害
                 上市公司及其
                 他股东的合法
                 权益。
                 对上市公司“五
山东地矿集团
                 分开”的承诺：
有限公司;山东                                                 截至目前，承诺
                 保证上市公司
省地矿测绘院;                     2012 年 09 月 26            人均严格履行了
                 “人员独立、资                      长期
山东省地质矿                      日                          承诺，无违背该
                 产独立完整、财
产勘查开发局                                                  承诺的情形。
                 务独立、机构独
（其他承诺）
                 立、业务独立”。
                 1、截至评估基                                1、徐楼矿业的房
                 准日，除重组报