（证券代码：000166）
二○一五年四月二十八日
2015 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整
性无法保证或存在异议。
1.3 本季度报告经公司第四届董事会第四次会议审议通过。会议应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人，其中叶梅独立董事以通讯方式参加会议，黄丹涵独立董事以视频方
式参加会议。
1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5 公司董事长储晓明先生，法定代表人、总经理陈亮先生，财务总监阳昌云先生，
计划财务部总经理张延强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度期末 年度期末增减
（%）
总资产 273,838,691,511.68 202,311,557,755.42 35.35
归属于上市公司股东的所有者权益 41,180,186,393.57 31,689,072,324.19 29.95
归属于上市公司股东的每股净资产 2.77 2.73 1.48
比上年同期增减
项目 年初至报告期期末 （%）
经营活动产生的现金流量净额 33,680,556,841.34 864.23
每股经营活动产生的现金流量净额 2.27 652.99
年初至报告期 本报告期比上年
项目 报告期 期末 同期增减（%）
营业收入 6,068,002,130.81 6,068,002,130.81 133.01
归属于上市公司股东的净利润 2,566,550,489.37 2,566,550,489.37 258.61
归属于市公司股东的扣除非经常性损益
2,566,704,068.65 2,566,704,068.65 258.87
的净利润
加权平均净资产收益率% 6.23 6.23 上升 4.19 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率% 6.23 6.23 上升 4.19 个百分点
基本每股收益 0.19 0.19 216.67
稀释每股收益 0.19 0.19 216.67
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -3,817.59
偶发性的税收返还、减免 2,282.47
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关，(按照国家
714,583.15
统一标准定额 (或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的(其他营业外收入和支出 -917,820.40
2015 年第一季度报告
非经常性损益净额 -204,772.37
以上有关项目对税务的影响 -51,193.09
合计 -153,579.28
注释：本公司在计算上年度期末归属于上市公司股东的每股净资产与比较期间每股收益时，已按照本次吸收合并中
为获取原宏源证券同一控制下股东持有的股份所新发行的股份数额，重新计算调整了上年度期末与比较期间发行在
外的加权平均普通股数。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 484,267 位
前 10 名股东持股情况
股东 持股 持有非流通股 质押或冻结
股东名称 持股总数
性质 比例（%） 数量 的股份数量
中国建银投资有限责任公司 国有法人 32.89 4,886,153,294 4,886,153,294
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 25.03 3,718,967,798 3,718,967,798
上海久事公司 国有法人 6.05 898,378,066 898,378,066
中国光大集团股份公司 国有法人 4.98 740,000,000 740,000,000 50,000,000
中国工商银行股份有限公司
－申万菱信申银万国证券行 其他 0.84 125,250,179
业指数分级证券投资基金
新疆凯迪投资有限责任公司 国有法人 0.77 114,000,000
华夏人寿保险股份有限公司
其他 0.68 101,165,187
－万能保险产品
赣州壹申投资合伙企业（有限
境内一般法人 0.67 100,000,000 100,000,000
合伙）
浙江中国小商品城集团股份
国有法人 0.63 92,909,139 92,909,139
有限公司
上海东方明珠（集团）股份有
国有法人 0.42 62,600,000 62,600,000
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国工商银行股份有限公司－申万菱信申银万国证券行
125,250,179 人民币普通股
业指数分级证券投资基金
新疆凯迪投资有限责任公司 114,000,000 人民币普通股
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 101,165,187 人民币普通股
中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分
42,187,041 人民币普通股
级证券投资基金
汇达资产托管有限责任公司 29,555,389 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 800 证券保险指
25,537,044 人民币普通股
数分级证券投资基金
2015 年第一季度报告
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指
18,911,843 人民币普通股
数证券投资基金
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 18,034,568 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 16,124,789 人民币普通股
中国银行股份有限公司－易方达深证 100 交易型开放式
15,494,578 人民币普通股
指数证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投
上述股东关联关系或一致行动的说明 资有限责任公司 100%股权，持有中国光大集
团股份公司 55.67%股权。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
增减
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减额 变动原因
幅度(%)
货币资金 116,071,088,873.63 79,702,169,318.24 36,368,919,555.39 45.63 经纪业务规模增加
融出资金 93,227,620,324.66 58,999,024,864.41 34,228,595,460.25 58.02 融资业务规模增加
存出保证金 6,367,408,664.52 4,838,299,220.22 1,529,109,444.30 31.60 证券交易量增加
递延所得税资产 38,279,145.87 66,758,790.24 -28,479,644.37 -42.66 可抵扣暂时性差异增加
短期借款 3,875,544,067.78 801,074,092.92 3,074,469,974.86 383.79 短期借款规模增加
应付短期融资款 4,290,957,412.88 7,802,026,072.93 -3,511,068,660.05 -45.00 短期融资券规模增加
拆入资金 6,008,000,000.00 9,008,000,000.00 -3,000,000,000.00 -33.30 对外拆入资金规模减少
融资业务债权收益权转让业务增
卖出回购金融资产款 72,965,028,685.59 38,160,161,781.98 34,804,866,903.61 91.21
加
代理买卖证券款 110,874,330,533.17 80,001,175,779.48 30,873,154,753.69 38.59 客户存款增加所致
应付款项 1,479,916,385.97 187,793,128.31 1,292,123,257.66 688.06 应付融资业务款增加
金融企业往来及债券投资增
应付利息 872,537,501.27 475,865,903.22 396,671,598.05 83.36
加
递延所得税负债 279,453,495.53 118,370,213.95 161,083,281.58 136.08 公允价值变动损益浮亏减少
股本 14,856,744,977.00 6,715,760,000.00 8,140,984,977.00 121.22 发行新股换股吸收合并宏源证券
资本公积 7,853,644,203.01 5,997,379,237.82 1,856,264,965.19 30.95 换股吸收合并宏源证券
其他综合收益 950,931,552.92 653,288,839.54 297,642,713.38 45.56 换股吸收合并宏源证券
少数股东权益 1,433,959,639.75 7,907,316,391.42 -6,473,356,751.67 -81.87 换股吸收合并宏源证券
增减
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减额 变动原因
幅度(%)
手续费及佣金净收入 3,665,806,074.29 1,566,703,228.65 2,099,102,845.64 133.98 经纪业务手续费净收入增加
2015 年第一季度报告
利息净收入 683,232,063.12 491,539,607.72 191,692,455.40 39.00 客户资金存款利息收入增加
投资收益 1,386,779,521.61 381,173,415.53 1,005,606,106.08 263.82 自营业务投资收益增加
交易性金融资产公允价值上
公允价值变动收益 260,567,091.20 127,430,686.43 133,136,404.77 104.48
升
汇兑收益 925,290.96 -517,454.02 1,442,744.98 -278.82 汇率变动
其他业务收入 70,692,089.63 37,820,899.66 32,871,189.97 86.91 期现套利中现货收入增加
营业税金及附加 363,510,255.72 141,385,786.63 222,124,469.09 157.11 营业收入增长
业务及管理费 1,927,538,907.66 1,217,793,636.75 709,745,270.91 58.28 职工薪酬增加
期货现货套利中现货成本增
其他业务成本 59,019,277.40 32,703,649.85 26,315,627.55 80.47
加
营业外收入 1,067,589.15 2,215,446.81 -1,147,857.66 -51.81 个税税收返还减少
集团公司缴纳投资资产增值
营业外支出 8,560,543.52 1,442,866.39 7,117,677.13 493.30
税
利润总额增加，相应应纳税所得
额增加。因重组合并，资产评估
所得税费用 1,093,583,809.69 214,413,111.73 879,170,697.96 410.04
增值收益年度内增加所得税费用
2.58 亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”）发行股份换股吸收宏源
证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）情况
2015 年 1 月 8 日，财政部印发了《关于申银万国证券吸收合并宏源证券新设公司资产评
估项目核准的批复》（财金[2015]1 号），核准了申银万国证券以吸收合并宏源证券后的全部证
券类资产出资设立证券子公司的资产评估报告；2015 年 1 月 16 日，中国证监会印发了《关于
核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家子公司的批复》（证监许可[2015]95 号），同意申银万
国证券以吸收合并宏源证券后的全部证券类资产出资设立全资证券子公司申万宏源证券有限
公司；2015 年 1 月 16 日，申万宏源证券有限公司取得上海市工商行政管理局核发的《企业法
人营业执照》（注册号：310000000136970），注册资本为 330 亿元。
2015 年 1 月 16 日，申银万国证券更名为“申万宏源集团股份有限公司”，经营范围变更
为“投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询”，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企
业法人营业执照》（注册号：310000000046991）。
2015 年 1 月 20 日，申万宏源集团股份有限公司迁址至新疆，领取了新疆维吾尔自治区工
商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，住所变更为“新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358
号大成国际大厦 20 楼 2001 室”。同日，申万宏源证券有限公司以现金出资在新疆设立申万宏
源证券承销保荐有限责任公司，以现金和资产出资在新疆设立申万宏源西部证券有限公司，
两公司注册资本分别为 10 亿元和 12 亿元，分别领取了《企业法人营业执照》（注册号：
65000039003362）和《企业法人营业执照》（注册号：65000039003379）。
2015 年 1 月 23 日，申万宏源集团股份有限公司向宏源证券全体股东发行了 8,140,984,977
股股份，购买其所拥有的宏源证券全部股份。同日，申万宏源证券有限公司、申万宏源证券
承销保荐有限责任公司和申万宏源西部证券有限公司分别领取了中国证监会核发的《经营证
券业务许可证》，编号分别为 1072000、1403000 和 1038000。此后，原申银万国证券、宏源证
券现有各类证券业务由申万宏源证券、申万宏源承销保荐、申万宏源西部依法承继。
2015 年第一季度报告
2015 年 1 月 26 日，经深圳证券交易所《关于申万宏源集团股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》（深证上[2015]14 号）同意，申万宏源集团股份有限公司股票在深交所上市，
证券简称为“申万宏源”，证券代码为“000166”，股本总额为 14,856,744,977 股，其中
3,254,680,459 股自上市之日起开始上市交易。
（二）公司及所属子公司设立情况
2014 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申银万
国证券股份有限公司变更公司名称、住址、注册资本、经营范围及制定《公司章程（草案）》
的议案》、《关于申银万国证券股份有限公司设立申万宏源证券有限公司的议案》、《关于申银
万国证券股份有限公司设立申万宏源投资有限公司的议案》、《关于申银万国证券股份有限公
司设立申万宏源产业投资管理有限责任公司的议案》等。
2015 年 1 月 16 日，中国证监会出具《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家子公
司的批复》（证监许可[2015]95 号），同日，申万宏源证券有限公司成立，注册资本 330 亿元；
2015 年 1 月 21 日，申万宏源投资有限公司成立，注册资本 10 亿元；2015 年 1 月 21 日，申
万宏源产业投资管理有限责任公司成立，注册资本 1 亿元。
2015 年 1 月 20 日，公司迁址新疆，领取了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企
业法人营业执照》（注册号：310000000046991），住所变更为“新疆乌鲁木齐市高新区北京南路
358 号大成国际大厦 20 楼 2001 室”。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（一）申银万国证券股份有限公司以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司，相关承诺
情况：
1.中央汇金投资有限责任公司未履行完毕承诺情况：
（1）《关于避免同业竞争的承诺函》
此项承诺于 2014 年 7 月 22 日作出，正在履行中。
（2）《关于业务、资产、人员、财务和机构“五分开”的承诺函》
此项承诺于 2014 年 7 月 22 日作出，正在履行中。
（3）《关于持有申银万国证券股份有限公司股份锁定期限的承诺》
此项承诺于 2014 年 6 月 24 日作出，正在履行中。
2. 中国建银投资有限责任公司未履行完毕承诺情况：
（1）《关于避免同业竞争的承诺函》
此项承诺于 2014 年 7 月 18 日作出，正在履行中。
（2）《关于业务、资产、人员、财务和机构“五分开”的承诺函》
此项承诺于 2014 年 7 月 18 日作出，正在履行中。
（3）《关于减少和规范关联交易的承诺函》
此项承诺于 2014 年 7 月 18 日作出，正在履行中。
（3）《关于持有申银万国证券股份有限公司股份锁定期限的承诺》
此项承诺于 2014 年 10 月 17 日作出，正在履行中。
3.股东上海久事公司承诺如下：
自发行人股票上市 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位已直接和间接持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
此项承诺于 2014 年 6 月 20 日作出，正在履行中。
以上承诺事项详见与本报告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
2015 年第一季度报告
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《申万宏源集团股份有限公司 2014 年年度报告》“第五
节重要事项”之“六、公司及持股 5％以上股东在报告期内及持续到报告期内的承诺事项”。
（二）申万宏源集团股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司后相关承诺情况及
股份限售情况：
申万宏源集团股份有限公司控股股东中国建银投资有限责任公司、实际控制人中央汇金投
资有限责任公司及本次发行前的其他股东已按照相关法律、法规的规定，承诺在一定的期间内
不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的申万宏源的股份，也不由申万宏源回购该部分股
份。各股东承诺及股份限售情况详见 2015 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《申万宏源集团股份有限公司换股吸
收合并宏源证券股份有限公司上市公告书》“第二节股票上市情况”之“二、公司股票上市概
况”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
目前，申万宏源集团股份有限公司通过所属子公司申万宏源证券有限公司及其下属申万宏源西部
证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司开展证券业务。由于证券业务受市场影响较大，
因此无法对公司下一报告期业绩进行准确预测。公司将在下一报告期结束后，及时进行披露。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用 单位：元
占期末
证券 证券 期末持股数 证券总
证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益
品种 代码 量（股） 投资比
例（%）
定向资管 国联证券汇盈 7 号
DZ0001 1,870,000,000.00 1,870,000,000.00 1,870,000,000.00 5.59
计划 定向资产管理
债券 1280175 12 铁道 01 942,000,000.00 9,420,000.00 915,394,152.00 2.74
13 赣州发展
债券 1355011 874,252,067.29 8,500,000.00 911,240,800.00 24,519,117.77
MTN001 2.73
定向资管 国君资管 0894 定
230,000,000.00 230,000,000.00 590,000,000.00 1.77
计划 向产品
债券 019424 14 国债 24 510,650,399.36 5,000,000.00 499,900,000.00 1.50 -9,758,284.80
南通中南信托贷款
信托产品 500,000,000.00 455,580,914.46 454,580,914.46 1.36
项目单一资金信托
定向资管 太平洋证券申太 1号
DX0001 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 1.35
计划 定向资产管理计划
基金 000343 华夏财富宝货币基金 432,270,905.68 130,300,520.24 432,270,905.68 1.29
定向资管 鲁申二号定向资产
280,000,000.00 280,000,000.00 384,500,000.00 1.15
计划 管理计划
定向资管 浙商聚金申万 1 号
DZ0005 351,000,000.00 350,000,000.00 351,000,000.00 1.05
计划 定向资管
期末持有的其他证券投资 25,585,115,939.59 26,558,634,804.67 79.48 245,806,258.23
2015 年第一季度报告
报告期已出售证券投资损 1,259,607,685.80
合计 32,025,289,311.92 33,417,521,576.81 100.00 1,520,174,777.00
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公司股 会计
证券 证券 初始投资金 持股数量（股） 报告期所有 股份
权比例(%) 期末账面值 报告期损益 核算
代码 简称 额 者权益变动 来源
期初 期末 期初 期末 科目
可供出售
600649 城投控股 98,516,443.52 53,998,466 53,998,466 1.81 1.81 390,408,909.18 投资
金融资产
可供出售
600169 太原重工 224,198,666.66 45,000,000 37,160,000 1.86 1.53 309,542,800.00 40,742,582.55 -59,100,498.33 投资
金融资产
| 申万宏源集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-30 |
|
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| 附件：公告原文 |
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