深圳市特发信息股份有限公司 2013 年度报告
深圳市特发信息股份有限公司
2013 年度报告
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),不送红股,
不以公积金转增股本。
公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生和计划财务部经理杨剑平女士
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 31
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 42
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 49
八、公司治理.................................................................................................................................... 56
九、内部控制.................................................................................................................................... 65
十、财务报告.................................................................................................................................... 68
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 172
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释义
释义项 指 释义内容
特发信息、公司 指 深圳市特发信息股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算公司深圳分公司
董事会 指 特发信息的董事会
股东大会 指 特发信息的年度股东大会或临时股东大会
特发集团、控股股东 指 深圳市特发集团有限公司
ADSS 指 全介质无金属自承式光缆
OPPC 指 光纤复合相线(含有 SST 的相线)
TD-LTE 指 4G 标准的传输速度能超过 100Mbps 的一种高速无线通讯技术
ODN 指 光配线网络
4G 指 第四代移动通讯技术
电信网、广播电视网、互联网通过技术改造,能够提供包括语音、数
三网融合 指
据、图像等综合多媒体的通信业务
FTTx 指 光纤接入
报告期 指 2013 年 1 月 1 日到 2013 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 特发信息 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市特发信息股份有限公司
公司的中文简称 特发信息
公司的外文名称(如有) Shenzhen SDG Information Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)SDGI
公司的法定代表人 王宝
注册地址 深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
注册地址的邮政编码 518057
办公地址 深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
办公地址的邮政编码 518057
公司网址 www.sdgi.com.cn
电子信箱 zhangdj@sdgi.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张大军 杨文
深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特 深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特
联系地址
发信息港大厦 B 栋 18 楼 发信息港大厦 B 栋 18 楼
电话 0755-26506648 0755-26506649
传真 0755-26506800 0755-26506800
电子信箱 zhangdj@sdgi.com.cn zhangdj@sdgi.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司董事
公司年度报告备置地点
会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市深南大道新
首次注册 1999 年 07 月 29 日 洲立交桥人民大厦 4403011028357 440301715221632 71522163--2
12 层
深圳市南山区高新
区中区科丰路 2 号
报告期末注册 2013 年 08 月 16 日 440301103109892 440301715221632 71522163--2
特发信息港大厦 B
栋 18 楼
公司 1999 年上市时的主营业务为:通讯材料(光纤、光缆、光纤预制棒)生
产销售,通讯设备生产销售;通讯信息服务,电子元件器件生产销售,计算机网
络系统集成。兼营:普通贸易。
报告期末,公司经营范围为:光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯
公司上市以来主营业务的变化情况(如
设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产(生产项目另办执照);通信
有)
设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软件工程的开发、销售、服务;
计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不
含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;自动化设备应用技术的开发;自有
物业租赁、物业管理;停车服务(具体内容以工商部门核准的内容为准)。
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西座
签字会计师姓名 袁龙平、王焕森
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市南山区高新区中区科
长城证券有限责任公司 丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 施斌、郑益甫 2013 年 2 月 8 日至今
18 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入(元) 1,571,950,276.88 1,610,087,503.45 -2.37% 1,246,862,977.91
归属于上市公司股东的净利润(元) 61,465,513.27 47,112,843.73 30.46% 36,768,772.79
归属于上市公司股东的扣除非经常
42,036,965.13 45,941,321.57 -8.5% 27,492,003.15
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 14,402,355.77 81,469,912.96 -82.32% -48,345,624.33
基本每股收益(元/股) 0.2283 0.1885 21.11% 0.1471
稀释每股收益(元/股) 0.2283 0.1885 21.11% 0.1471
加权平均净资产收益率(%) 6.24% 5.73% 0.51% 4.7%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产(元) 2,253,466,927.67 1,991,671,137.14 13.14% 1,820,338,539.59
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,021,239,543.91 846,695,597.81 20.61% 799,073,967.17
公司报告期末至年度报告披露日,股本没有因发行新股、增发、配股、股权激励行权、
回购等原因发生变化且影响所有者权益。
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 出售广西吉光股权
13,962,305.50 246,074.25 -313,105.95
冲销部分) 收益 1412 万元。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 2,653,669.00 1,118,088.00 11,720,949.98
外)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,000,000.00 -2,000,000.00 转回预计负债。
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 -2,970,779.11
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,034,191.01 2,537,831.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 369,255.03 -2,809,818.43 484,421.66
减:所得税影响额 -702,678.11 142,800.19 20,912.13
少数股东权益影响额(税后) 259,359.50 274,212.48 161,636.39
合 计 19,428,548.14 1,171,522.16 9,276,769.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年,国内经济仍处于弱周期低增速的运行状态,宏观经济复苏缓慢。由于国内光通
信行业主要运营商自身战略的调整以及电网投资政策的变化,导致投入节奏整体放慢,国内
市场订单延迟;在市场需求量增幅放缓、国内纤缆行业扩产基本到位的背景下,行业竞争加
剧,纤缆产品价格加速下跌,出现光通信行业整体收入下滑的情况。
面对外部经营环境变化带来的困难,公司上下一心,积极应对挑战,坚持贯彻稳健经营
的思想,立足于公司长远发展,探寻行业上下游及其他产业方向的发展机会,努力探索企业
经营管理模式优化的新思路,依托发展主营业务,扎实做好各项重点工作,在战略项目推进、
成本费用管控能力提升、以研发技改促进差异化竞争能力提高、市场销售拓展和信息化建设
等方面均取得了良好的成效。公司经营运作保持了平稳、健康的发展态势,品牌形象获得更
广泛的认可,社会影响力不断增强,报告期内,公司荣获了“2013 年中国光纤光缆最具竞争
力企业 10 强”、“2013 年中国光通信最具综合竞争力企业 10 强”、“2013 年中国光传输与
网络接入设备最具竞争力企业 10 强”、“2013 年度中国通信行业最具投资价值企业”等一
系列荣誉。
公司在报告期内开展的主要工作包括:
1、针对 2013 年市场形势,理清思路、思变进取,强化市场导向和危机意识,紧紧围绕
“做实做强”的管理目标,坚持“发展优先,效率优先”原则;组织公司向外部企业对标学
习,同时在公司内部广泛开展以改进制度、完善流程为目标的管理案例分析。
2、完成了公司首次非公开发行股票,发行新股 2100 万股,再融资 1.39 亿元,实现了资
本市场运作的新突破,提高了公司在资本市场的影响力,为今后的资本运作奠定了良好的基
础。
3、以项目管理方法为抓手,实现多个战略项目的落地实施,管理效果明显,战略管理能
力得到进一步提升。
4、重视技术创新和研发技改,加强信息化建设,由技术中心统筹组织公司技术研发及成
果申报、质量体系建设和维护、标准化等工作,组织开展国家级技术中心的申报,专业归口
知识产权和政府资助项目的申报,专注于提升公司差异化竞争实力,支持长远战略发展。
5、积极探讨商业模式的创新,电力光缆产业线由单一的产业线经营向上下游产业链延伸,
寻找新的价值增长点;光网科技从室内缆制造商,拓展到 FTTX 全产业链,能为客户提供设备、
接入光缆、光器件、工程方案咨询、施工等“一站式”FTTX 整体解决方案,并增加了 ODN、
光器件、箱体及有源光网络产品生产线;泰科事业部尝试总代理、借壳投标等新的合作方式,
产品结构向 TD-LTE 横向拓展,经营模式从设备制造代理商向系统集成商转变,顺利与中兴通
讯签定 TD-LTE 产品在电力市场的总代理合同。
6、顺应市场变化,优化销售激励机制,注重营销团队建设,提升专项市场拓展能力,局
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部市场取得一定突破。
7、坚持精益化生产,充分发挥财务管理的作用,有针对性地深化成本费用管控。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要核心业务是光纤、光缆、通信设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的
研发、生产、销售,以及通信系统集成及技术服务等。在报告期内,通过股权转让的方式,
公司已将铝电解电容器的生产和销售转移出自身经营范围。
本报告期与上年相比主要指标如下:
报告期内,公司坚持“加快项目开发,强化经营创新,推进产业升级,保障战略规划的
实现,促进企业的可持续发展”的总体发展思路,克服宏观经济环境和产业竞争的不利因素,
打造精英销售团队,完善内控体系建设,夯实基础管理工作,狠抓成本控制和精益化管理,
提升企业盈利能力,加大创新投入,提高核心竞争力,保证公司战略规划的顺利实施。
2013 年,公司实现营业收入 15.72 亿元,比上年同期减少 0.38 亿元,下降 2.37%;利润
总额 7195.2 万元,比上年同期增加 1027.9 万元,增长 16.67%;实现净利润 6440.2 万元,
较上年同期增加 977.8 万元,增长 17.9%;归属母公司的净利润 6146.6 万元,较上年同期增
加 1435.3 万元,增长 30.46%。
报告期内,公司营业收入略有缺口,而利润有一定增幅,其主要原因是:受到市场订单
和行业竞争的影响,公司主营产品虽然在销售量上较去年同期有小幅增长,但产品市场价格
却同比下降明显,因而导致公司营业收入同比下降;对此,公司通过优化产业线结构、狠抓
成本控制等举措,使公司在营业收入下降的情况下,企业整体销售毛利率有所提升,实现了
利润的增长。此外,公司本年度转让子公司广西吉光股权,带来股权转让收益 1412 万元。
截至 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 225,347 万元,净资产 116,556 万元。
报告期内,公司完成非公开发行 2,100 万股 A 股股票,实际募集资金净额为人民币 12,330
万元,用于增资光纤公司并投建光纤扩产项目和重庆特种光缆项目。此后,根据非公开发行
股票实际募集资金净额少于原计划募集资金额,以及光纤扩产项目另一增资方的增资计划发
生变化等客观情况的变化,为了有利于持续平稳发展,公司在对募集资金投资的两个项目再
次进行了全面的分析、论证,做出了合理的方案调整。该调整方案已经公司董事会第五届十
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三次会议审议通过(相关公告披露于 2013 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网),并经
公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。目前两项目正按计划有序实施中。
2、收入
报告期内,公司实现营业收入 157,195 万元,同比上年减少 2.37%;实现主营业收入
147,907 万元,同比上年减少 2.96%。主营业务收入中,主导产业光纤光缆系列产品实现收入
134,941 万元,同比上年增长 0.55%;光传输设备实现收入 12,800 万元,同比上年减少 13.94%;
铝电解电容器实现收入 165 万元,同比上年减少 95.06%,主要是销售该业务板块的广西吉光
退出合并范围所致。
公司实物销售收入大于劳务收入。
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
销售量 11,676,409.34 9,191,473 27.04%
光纤光缆(单位:芯公 生产量 11,352,329.66 9,534,158.26 19.07%
里) 库存量 2,593,310.26 2,917,389.94 -11.11%
市场占有率(%)
销售量 3905 3,994 -2.23%
生产量 3987 4,100 -2.76%
光传输设备(单位:套)
库存量 2100 2,018 4.06%
市场占有率(%)
销售量 291.29 8,779.26 -96.68%
电子元器件(单位:万 生产量 8,440.11 -100%
只) 库存量 3,853.69 -100%
市场占有率(%)
电子元器件为本公司的子公司广西吉光生产、销售的产品,因股权转让,广西吉光已退
出合并范围。本期销售量是为广西吉光代理出口。
公司主要销售客户情况:
前五名客户合计销售金额(元) 195,241,509.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 12.42%
公司前 5 大客户资料:
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序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 客户 1 52,875,538.98 3.36%
2 客户 2 33,441,444.33 2.13%
3 客户 3 34,351,469.77 2.19%
4 客户 4 31,565,128.62 2.01%
5 客户 5 43,007,928.28 2.73%
合计 -- 195,241,509.98 12.42%
3、成本
行业分类:
单位:元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
通信及相关设备制造业 1,217,570,239.78 95.53% 1,230,319,016.45 92.57% -1.04%
电子元器件制造业 1,619,705.73 0.13% 32,768,492.28 2.47% -95.06%
产品分类:
单位:元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
光纤光缆 1,113,837,488.43 87.39% 1,111,262,306.06 83.61% 0.23%
光传输设备 103,732,751.35 8.14% 119,056,710.39 8.96% -12.87%
铝电解电容器 1,619,705.73 0.13% 32,768,492.28 2.47% -95.06%
本年度主营业务成本的构成:
单位:元
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公司主要供应商情况:
前五名供应商合计采购金额(元) 284,157,422.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 26.49%
公司前 5 名供应商资料:
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 供应商 1 159,449,571.07 14.87%
2 供应商 2 35,856,085.97 3.34%
3 供应商 3 31,592,167.45 2.95%
4 供应商 4 30,145,557.21 2.81%
5 供应商 5 27,114,041.19 2.53%
合计 -- 284,157,422.89 26.49%
4、费用
单位:元
5、研发支出
为了扩大产能、提升效率、增加产值,公司每年坚持对研发支出的投入。 2013 年度研
发支出实际发生额为 6,453 万元,同比上年 6,104 万元增加了 5.72%,占本年期末净资产的
5.54%,占本年营业收入的 4.11%。
6、现金流
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 1,543,468,176.25 1,643,841,464.78 -6.11%
经营活动现金流出小计 1,529,065,820.48 1,562,371,551.82 -2.13%
经营活动产生的现金流量净额 14,402,355.77 81,469,912.96 -82.32%
投资活动现金流入小计 26,106,260.84 6,496,455.70 301.85%
投资活动现金流出小计 179,279,285.05 123,580,669.93 45.07%
投资活动产生的现金流量净额 -153,173,024.21 -117,084,214.23