天马微电子股份有限公司 2014 年半年度报告全文
天马微电子股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
天马微电子股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黄勇峰 董事 出差 刘爱义
陈少华 独立董事 出差 章成
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人由镭先生、主管会计工作负责人耿言安先生及会计机构负责人
(会计主管人员)高艳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告 ............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 38
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 43
第九节 财务报告 ............................................................. 44
第十节 备查文件目录 ........................................................ 155
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 天马微电子股份有限公司
上海天马 指 上海天马微电子有限公司
成都天马 指 成都天马微电子有限公司
武汉天马 指 武汉天马微电子有限公司
厦门天马 指 厦门天马微电子有限公司
上海中航光电子 指 上海中航光电子有限公司
深圳中航光电子 指 深圳中航光电子有限公司
黄石瑞视 指 黄石瑞视光电技术股份有限公司
上海有机发光 指 上海天马有机发光显示技术有限公司
中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司
NLT 指 NLT Technologies, Ltd.
LCD 指 Liquid Crystal Display/液晶显示器
LCM 指 LCD Module/液晶显示模块或液晶显示模组
TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器
a-Si 指 Amorphous Silicon/非晶硅
AMOLED 指 Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极体
LTPS 指 Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅
In-Cell 指 集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术
集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光
On-Cell 指
板之间的技术
3D 指 Three Dimensions/三维、立体
High Definition/高清，物理分辨率达到 720p 以上的格式，一般指
HD 指
1280×720 的分辨率
WQHD 指 一般指 2560 x 1440 的分辨率
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 深天马 A 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天马微电子股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天马
公司的外文名称（如有） TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TIANMA
公司的法定代表人 由镭
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘长清 蒋涛
联系地址 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼
电话 0755-86225886 0755-26094882
传真 0755-86225772 0755-86225772
电子信箱 sztmzq@tianma.cn sztmzq@tianma.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2014 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第八次会议，于 2014 年 5 月 26 日召开了 2014 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》中关于利润分配相关条款进行修订，详见公司 2014 年 5 月 27 日刊登在
巨潮资讯网上的《公司章程》。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,485,591,860.00 2,251,106,750.00 10.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 81,392,434.00 21,411,067.00 280.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
71,948,447.00 15,864,508.00 353.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 137,255,641.00 414,361,128.00 -66.88%
基本每股收益（元/股） 0.142 0.037 283.78%
稀释每股收益（元/股） 0.142 0.037 283.78%
加权平均净资产收益率 5.44% 1.57% 3.87pec
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,572,507,375.00 7,976,761,304.00 -5.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,509,075,071.00 1,486,033,795.00 1.55%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,472,245.00 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,652,460.00 -
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 13,348,793.00 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,239.00 -
减：所得税影响额 4,292,249.00 -
少数股东权益影响额（税后） 14,883,501.00 -
合计 9,443,987.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，全球经济持续复苏增长，美国经济呈现复苏向好态势，并将成为今年世界的主要增长动力；欧债危机影
响逐步减弱。
一方面，全球液晶显示产业链主要集中于日本、韩国、中国台湾及中国大陆地区，产业格局逐渐由日本、韩国和中国台
湾“三足鼎立”演变为“三国四地”，行业内部整合加速，未来几年是液晶显示产业发展的关键期。
另一方面，全球显示产业继续呈现平稳发展态势，以智能手机和平板电脑为主的中小尺寸面板市场继续保持快速增长势
头。中小尺寸消费类产品市场年复合增长率12%以上，并且在不断的往高端产品转变。专业显示市场年复合增长率10%，专业
显示市场具有进入门槛高、产品验证时间长、客户粘性高等特点，市场增长平稳。
公司定位于中高端消费品和专业显示产品。消费品主要是中高端智能机和高端的差异化平板等，专业显示产品主要包括
车载、工控、医疗等，细分市场受行业周期性影响小、附加值高、需求呈稳定增长趋势。2014年上半年，公司坚守大客户战
略，配合多家国内外主流手机厂商的畅销和首发机种实现全球首发，同时，致力于产品结构转型，提升高附加值产品比例，
不断提升盈利能力。以智能手机为主的消费类产品向中高端产品转型，中高端智能机产品及专显车载类产品占比大幅提升。
公司技术研发实力持续保持先进性，在柔性显示、透明显示等前瞻性技术方面，我们与全球同行业同步研发；在裸眼3D
显示、触控一体化、AM-OLED等量产技术方面，已经做到全球领先。
公司继续坚定战略目标，进一步落实文化与人才战略、品质战略、产品与技术领先战略、品牌战略这四大战略举措。以
“抓机会、强能力、创共赢”为当前经营方针，全面提升公司内部运营能力。
上半年，实现营业收入248,559万元，较去年同期增长10%；利润总额14,889万元，同比增长190%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 2,485,591,860.00 2,251,106,750.00 10.42%
营业成本 1,978,256,079.00 1,879,321,834.00 5.26%
销售费用 53,177,659.00 51,780,772.00 2.70%
管理费用 245,167,916.00 206,921,248.00 18.48%
财务费用减少主要系归
财务费用 52,731,523.00 75,491,152.00 -30.15% 还到期银团贷款，利息
支出相应减少所致。
所得税费用增加主要系
所得税费用 15,080,107.00 -3,904,189.00 486.25%
税前利润增加所致。
研发投入 143,503,823.00 116,670,348.00 23.00%
经营活动产生的现金流 经营活动产生的现金净
137,255,641.00 414,361,128.00 -66.88%
量净额 流入减少主要系业务增
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长购买商品支付的现金
增加。
投资活动产生的现金流
-131,538,987.00 -109,418,728.00 -20.22%
量净额
筹资活动产生的现金流
筹资活动产生的现金流 量净额减少主要系本年
-448,753,366.00 -336,705,664.00 -33.28%
量净额 归还到期银行借款所
致。
现金及现金等价物净增
加额减少主要系业务增
现金及现金等价物净增
-439,589,621.00 -36,547,754.00 -1,102.78% 长购买商品支付的现金
加额
增加以及本年归还到期
银行借款所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2014年，公司按照既定的战略目标与战略举措，以“抓机会、强能力、创共赢”为当前经营方针，大力发展中高端消费类
业务与专业显示业务，继续坚持大客户策略，加强专业显示海内外业务整合；强化与供应商的战略合作；进一步提高自主研
发能力，多项前沿技术实现国内领先。
市场营销方面，公司与国内外多家主流终端厂商进行了良好的业务往来，并保持了稳定的合作关系，目前已成为全球智
能机市场最主要的面板供货商，已配合多家国内外主流手机厂商的畅销和首发机种实现全球首发。不断优化产品结构，消费
类中高端产品、车载与工控等专业显示类产品占比大幅提升；加强专业显示海内外业务的协同整合，扩大国际市场产品覆盖
面，不断提升公司品牌知名度和影响力。
技术研发方面，技术规划能力进一步提高；自主研发能力不断提升，裸眼3D显示、触控一体化、AM-OLED等多项前沿技
术实现国内领先，多款产品实现国内首发；各项技术平台逐渐成熟完善，技术开发应用速度加快，数款前沿技术产品参加海
内外展会，获得客户与社会的高度关注；申请专利与授权专利实现质和量的双重突破，达到行业先进水平。2014年4月，公
司在第二届中国电子信息博览会首度展出两款超高像素密度的5.5寸WQHD和6.0寸WQHD产品，分辨率高达1440*2560，将
手机屏的超高画质推向极致；首度展出一款5寸HD IN-CELL产品荣获大会“2014 CITE创新产品与应用奖”。
内部运营方面，建立质量策划体系，强化全面质量管理；建立产品产地备份机制、产能及资源评估机制、新品送样需求
规划机制，大大提高了运营效能，实现产能利用率与产品交付达成率稳步提升；积极与行业标杆工厂对标，努力改善与提升
工艺及设备能力，产品良率表现稳定。
供应链方面，建立标准化材料交付管理流程及交付风险分级管理机制，有效降低材料交付风险；对标行业内优秀企业管
理模式，启动公司供应商关键工序识别和管理，保障供应商体系更加完善；结合中高端产品线发展要求，针对瓶颈资源，对
资源能力进行重新梳理定位，专项解决供应链端问题，进一步夯实瓶颈资源保障能力。
企业文化方面，将企业文化深入至每一位员工，包括与各产业基地的充分研讨，丰富对公司核心价值观的理解和诠释；
以不同类别的内部培训为载体对企业文化进行全员的宣贯与植入；由公司管理层定期就企业文化进行授课及巡讲，分享对公
司企业文化的理解；员工面对面交流和分享，层层植入文化。通过深度宣导公司使命、愿景与核心价值观，充分调动了员工
的积极性。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电子元器件行业 2,441,444,227.00 1,963,991,477.00 19.56% 11.83% 7.33% 3.37pec
分产品
液晶显示屏及液
2,441,444,227.00 1,963,991,477.00 19.56% 11.83% 7.33% 3.37pec
晶显示模块
分地区
国内 1,217,758,963.00 954,566,902.00 21.61% -10.27% -16.61% 5.96pec
国外 1,223,685,264.00 1,009,424,575.00 17.51% 48.12% 47.33% 0.44pec
四、核心竞争力分析
公司密切关注市场动向，紧跟经济形势与市场发展趋势，逐步实现战略转型：
1、持续加强前瞻性技术的自主研发力度，各项前沿技术取得新进展
2014年3月，公司获得Mindray（迈瑞）供应商最佳服务奖；
2014年4月，公司5寸HD IN-CELL产品荣获第二届中国电子信息博览会“创新产品与应用奖”；
2014年5月，公司获得国际知名品牌“联想”最佳供应商奖项（钻石奖）以及最佳服务奖；
2014年5月，公司获得AVAYA2014年最佳供应商质量奖。
2、客户基础进一步巩固
公司坚持大客户战略，2014年上半年，公司与国内外多家主流终端厂商进行了良好的业务往来，并保持了稳定的合作关
系，目前已成为全球智能机市场最主要的面板供货商，已配合多家国内外主流手机厂商的畅销和首发机种实现全球首发，领
先智能机中高端市场。
3、运营能力大幅度提升
以市场营销为龙头，抓机会，匹配能力，以运营为中心，抓系统性改善，全方位拉动公司组织能力的提升；创新商业模
式，实现整体价值最大化。
4、文化合力进一步增强
公司持续进行全员宣贯价值观，凝心聚力，形成合力，团队凝聚力大大增强。
报告期内，公司核心竞争力无重大变化。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
120,000,000.00 8,890,000.00 1,249.83%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
有机发光显示器的研发、设计、销售，
有机发光技术、信息科技领域内的技术
上海天马有机发光显示技术有限公司 开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 40.00%
自有设备租赁（除金融租赁），从事货物
及技术的进出口业务。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
平安银行
2,073,965. 可供出售
股份有限 商业银行 550,000.00 174,400 0.00% 209,280 0.00% 0.00 债转股
00 金融资产
公司
2,073,965.
合计 550,000.00 174,400 -- 209,280 -- 0.00 -- --
2006 年 1 月，深圳市宝安开源发展有限公司将其持有的深圳市商业银行 50 万股股票以每股 1.1 元的价格转让给公司，作为
退房款。深圳市商业银行后更名为深圳平安银行，2012 年，中国平安集团收购深圳发展银行，将深圳平安银行资产注入深
发展银行，将公司持有平安银行 50 万股股份按照一定价格置换成深发展的股票 10.9 万股，后深发展银行更名为平安银行。
平安银行 2012 年度权益分派方案实施完毕后，公司持有平安银行股票 174,400 股，平安银行 2013 年度权益分派方案实施完
毕后，公司持有平安银行股票 209,280 股。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
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期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- -- 0.00 0.00 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算 股份来源
（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 （元） 益（元） 科目
股票 600057 象屿股份 13,080,481.00 3,525,736 0.41% 3,525,736 0.41% 21,612,762.00 0.00 可供出售 债务重组
金融资产
股票 000035 中国天楹 189,540.00 18,225 0.01% 18,225 0.00% 199,928.00 0.00 可供出售 债务重组
金融资产
合计 13,270,021.00 3,543,961 -- 3,543,961 -- 21,812,690.00 0.00 -- --
（1）根据本公司与夏新电子的《重整计划》安排，本公司通过债务重组将账面价值13,080,481元的应收账款转为持有夏新电
子3,525,736股股票。于2011年，夏新电子复牌，并更名为象屿股份。由于本公司持有象屿股份股票的公允价值可以可靠计量，
因此将其由长期股权投资转为可供出售金融资产核算。
（2）根据中国科健股份有限公司（下称“中国科健”）债权人会议表决通过并经深圳市中级人民法院裁定批准的《中国科健
股份有限公司重整计划》【（2011）深中法民七重整字第1-4号】，本公司通过债务重组将账面价值人民币954,679.56元的应
收账款转化为实际收回现金人民币280,316.03元并持有中国科健18,225股股票（股票简称“*ST科健”）。2013年9月，*ST科健
在深圳证券交易所复牌，由于本公司对*ST科健股票投资的公允价值可以可靠计量，因此将其由已核销的应收账款转为可供
出售金融资产核算。
公司所持有的股票中科健自2014年6月24日起，证券全称由“中国科健股份有限公司”变更为“中国天楹股份有限公司”，证券
简称由“中科健”相应变更为“中国天楹”。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
上海天马
电子元器 液晶显示 103,000 万 3,851,888,8 1,280,442,7 1,289,023,1 27,010,04 35,420,841.0
微电子有 子公司
件行业 屏及模块 元
