证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-020
深圳市德赛电池科技股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以384,638,534股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 德赛电池 | 股票代码 | 000049 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王锋 | 高玉梅 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座26楼 | 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座26楼 | |
| 传真 | （0755）862 99889 | （0755）862 99889 | |
| 电话 | （0755）862 99888 | （0755）862 99888 | |
| 电子信箱 | IR@desaybattery.com | IR@desaybattery.com | |
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主要业务、主要产品及其用途
公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局，立足电源管理系统及封装集成业务，正在大力推进与现有产业高度关联且市场潜力大的新兴业务的发展，战略布局储能电芯和SIP先进封装业务，并开展智能硬件整机组装业务，持续优化产业布局。智能手机、笔记本和平板电脑、智能穿戴设备、电动工具、智能家居和出行产品、储能产品是公司锂电池产品的主要应用领域。
（2）主要经营情况
报告期内，受传统优势业务终端市场需求下降和战略新兴业务持续投入等因素影响，公司销售收入及利润同比下滑。2023年，公司实现合并营业收入202.85亿元，同比下降6.73%。主要产品实际销售情况如下：BMS（电源管理系统）及相关产品实现销售收入42.17亿元，PACK（封装集成）产品实现销售收入175.61亿元（相关数据包含向内部公司销售额）。经大华事务所审计，2023年度公司总资产为
165.01亿元，实现合并净利润5.11亿元，同比下降40.04%，其中归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，同比下降35.13%。
报告期内，公司开展的重点工作如下：
1）深耕传统主业，培育成长新动能
报告期内，公司传统优势业务消费电子行业需求低迷，销售规模有所下降，公司聚焦优质核心客户，持续巩固市场份额，市场地位保持稳定。新兴业务发展进一步提速，报告期内，公司逐步完善了储能电池业务产品类型，从站点能源、户用储能等进一步延伸到工商业储能和电源电网侧储能等应用领域，储能电池业务全年实现销售收入12.09亿元，同比增长82.63%；SIP业务从锂电池电源管理系统向物联网模组和车载模组等应用领域拓展，营收继续保持高速增长，全年实现销售收入21.37亿元，同比增长63.94%。智能硬件整机装配业务迅速成长，在核心客户中的业务份额大幅提升，全年实现销售收入9.42亿元，同比增长243.91%；新能源汽车动力电池电源管理系统业务与电芯厂商战略结盟，新客户与新项目陆续导入，销售收入稳步增长，全年实现销售收入2.82亿元，同比增长170.95%。
2）坚定战略方向，推进储能业务
报告期内，公司坚定战略方向，大力推进储能电池业务能力建设和储能电芯项目建设，围绕储能电池业务，提升公司自主系统集成研发和制造能力，积极开展产品自研，推出集装箱储能柜、工商业储能一体柜、低压并联储能分体机等产品，满足不同客户需求。报告期内，公司便携储能整机项目突破关键工艺，实现自产自研和高品质交付，获得客户积极肯定，整机全栈设计能力和生产能力取得突破。储能电芯项目于2022年8月份开工建设，2023年3月投入使用，构建了全球领先的自动化生产线，于2023年5月开始量产，8月底部分线体已实现达产，一期总建成储能电芯产能6GWh。公司已成功开发并量产100Ah和280Ah等系列电芯产品，产品各项性能指标具有行业竞争力，与多家企业签署了战略合作协议，广泛开展项目合作。
3）加大研发投入，以创新驱动发展
报告期内，公司持续加大研发投入，坚持以技术创新驱动发展，完善公司技术创新平台。2023年研发投入达6.42亿元，同比增长16.57%。重点加大了储能电池业务和SIP先进封装业务的研发投入，储能电池产品研发方面，坚持“量产一代、储备一代、研发一代”研发策略，定位高安全、长循环、高能效建设产品研发平台体系；与西安交通大学成立了“未来电池技术研究院”，与中南大学合作固态钠电电解质研究技术，产学研体系不断完善；开展钠离子电池和固态电池产品研发，在第二届钠离子电池产业链与
标准发展论坛上荣获“2023年钠离子电池十大创新企业”和“全国首批钠离子电池测评通过单位”。SIP先进封装工艺研发方面，在储备了划片、植晶、引线三大晶圆级SIP封装的关键制程技术的基础上，报告期内进一步导入了植球和溅镀两大关键工序的制程开发。4）优化产能布局，推动生产制造国际化报告期内，湖南长沙储能电芯项目建成投产，惠州潼湖SIP封装产业园一期主体工程建造完成并将陆续投入使用，进一步拓展了公司的发展空间，促进公司业务更好的发展。同时，基于发展战略以及客户需求，公司积极推进全球化制造进程，加快越南北江生产基地建设，丰富海外生产基地的产品类别，承接国内转移业务，并进一步开拓越南本地市场业务。5）持续降本增效，稳定公司盈利能力报告期内，公司从产品设计源头挖掘降本潜力，强化供应商管理，积极推进自采物料和设备的国产化，拉通业务模块间资源共享，搭建大采购平台，持续提升存货周转运作水平，提升资产流动性，减少存货占用，持续推进工艺、设备创新改善，助力产线提效降损，多措并举，有效降本。同时，公司升级数字化协同平台、WMS（仓库管理系统）等，建设数字化样板线，有序推进数字化转型，持续提升运营效率，提升客户满意度。公司坚持降本增效常抓不懈，持续提升核心业务竞争力，巩固传统优势业务份额，稳定公司盈利能力。6）实施配股融资，助力公司持续健康发展为保障传统业务的高效运作及新产品、新项目的稳步实施，公司2022年下半年启动配股募集资金用于补充流动资金及偿还借款，并于2023年底完成发行工作。募集资金补充公司的营运资金，优化了资产负债结构，提升了公司的市场竞争力和抗风险能力，助力公司持续健康发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 16,501,086,159.53 | 12,514,553,433.29 | 12,531,837,463.13 | 31.67% | 10,776,937,481.97 | 10,788,473,140.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,292,294,553.75 | 4,088,244,931.83 | 4,088,244,931.83 | 53.91% | 3,429,341,104.41 | 3,429,341,104.41 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 20,284,918,957.13 | 21,749,126,094.98 | 21,749,126,094.98 | -6.73% | 19,470,854,326.22 | 19,470,854,326.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 561,870,597.30 | 866,209,024.46 | 866,209,024.46 | -35.13% | 793,765,412.59 | 793,765,412.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 536,197,621.02 | 816,489,368.21 | 816,489,368.21 | -34.33% | 756,132,104.25 | 756,132,104.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,901,679,706.41 | 390,934,137.40 | 390,934,137.40 | 642.24% | 480,409,520.37 | 480,409,520.37 |
| 基本每股收益 （元/股） | 1.7107 | 2.8868 | 2.6730注 | -36.00% | 2.6454 | 2.4494注 |
| 稀释每股收益 （元/股） | 1.7107 | 2.8868 | 2.6730注 | -36.00% | 2.6454 | 2.4494注 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.72% | 23.30% | 23.30% | -10.58% | 25.52% | 25.52% |
注：根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1459号），公司于2023年12月完成向原股东配售股份85,251,672股，总股本由原来的299,386,862股增加至384,638,534股，2022年度基本每股收益和稀释每股收益由原来的 2.8868元/股调整为 2.6730 元/股，2021年度基本每股收益和稀释每股收益由原来的 2.6454 元/股调整为 2.4494 元/股。会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据2022年11月30日财政部会计司发布的《企业会计准则解释第16号》有关规定：“对于在首次施行的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”，公司自2023年1月1日起执行，并按规定将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初相关财务报表项目。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 4,288,354,313.24 | 4,507,274,900.85 | 5,084,212,987.44 | 6,405,076,755.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,554,204.39 | 102,005,118.44 | 186,964,462.59 | 199,346,811.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,958,038.16 | 104,726,157.49 | 181,570,927.99 | 169,942,497.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,077,082,059.41 | 528,582,576.54 | 280,047,405.17 | 1,015,967,665.29 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,726 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 68,149 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 惠州市创新投资有限公司 | 国有法人 | 23.20% | 89,239,275 | 0 | ||||||
| 广东德赛集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.29% | 85,739,694 | 0 | 质押 | 12,000,000 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.51% | 5,789,482 | 0 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.10% | 4,235,431 | 0 | ||||||
| 陈世辉 | 境内自然人 | 0.89% | 3,406,520 | 0 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 0.68% | 2,627,871 | 0 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 2,236,617 | 0 | ||||||
| 俞伟儿 | 境内自然人 | 0.33% | 1,274,169 | 0 | ||||||
| 应志千 | 境内自然人 | 0.26% | 1,001,910 | 0 | ||||||
| 黄泽昊 | 境内自然人 | 0.25% | 963,040 | 0 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，惠州市创新投资有限公司与广东德赛集团有限公司两名股东之间、与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知除前两名股东外的其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 自然人股东俞伟儿通过信用证券账户持有公司股票1,274,169股。自然人股东应志千通过信用证券账户持有公司股票1,001,910股。 | |||||||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |||
| 陈世辉 | 新增 | 0 | -- | 3,406,520 | 0.89% | |
| 俞伟儿 | 新增 | 0 | -- | 1,274,169 | 0.33% |
| 应志千 | 新增 | 0 | -- | 1,001,910 | 0.26% |
| 全国社保基金四零一组合 | 退出 | 0 | -- | 见注 | 见注 |
| 黎晋山 | 退出 | 0 | -- | 923,000 | 0.24% |
| 中国银行股份有限公司－中信保诚至远动力混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | -- | 见注 | 见注 |
注：鉴于“全国社保基金四零一组合”、“中国银行股份有限公司－中信保诚至远动力混合型证券投资基金”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前200名股东名册中，公司无对应数据。
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
注：2024年1月19日，为了明确公司治理安排，惠州市国资委、惠州德恒、惠创投、德赛集团签订《协议书》，明确：1、自2024年2月3日起，德赛集团持有且曾承诺于2024年2月2日（含）以前放弃在本公司股东大会享有表决权的10%股份对应的表决权恢复，其可在本公司股东大会行使其持有的全部股份表决权。2、惠州市国资委、惠州德恒、惠创投以及德赛集团均承诺不谋求本公司的董事会控制权。2024年1月20日和2024年2月3日，公司分别披露了《关于公司拟变更为无实际控制人的提示性公告》和《关于持股5%以上股东表决权恢复暨实际控制人变更完成的公告》，自2024年2月3日起，公司无控股股东，实际控制人由惠州市国资委变更为无实际控制人。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第39次审议会议审核，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1459 号文同意注册，公司于2023年12月完成向原股东配售股份85,251,672股，发行价格为每股人民币21.16元，募集资金总额为人民币1,803,925,379.52元，募集资金总额减除发行相关费用5,586,223.92元后，实际募集资金净额为1,798,339,155.60元。经深圳证券交易所同意，公司本次配售85,251,672股人民币普通股于2023年12月25日起上市流通。
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2024年3月28日