国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-024
云南铝业股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司
提供委托贷款用于募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2024年3月27日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金人民币247,000,000.00元以委托贷款等方式向2021年非公开发行股票募投项目“绿色低碳水电铝材一体化项目”的实施主体公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“云铝文山”）提供借款用于募投项目。具体情况如下：
一、 概述
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2021年11月29日,云铝股份向17名特定投资者非公开发行人民币普通股339,750,849股新股，发行价格为人民币8.83元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元，其中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金为人民币2,075,585,043.06元，公司已开设了募集资金专项账户存储募集资金。
（二）该事项的基本情况
根据募投项目建设的需要，公司以委托贷款等方式使用募集资金人民币247,000,000.00元向募投项目“绿色低碳水电铝材一体化项目”的实施主体云铝文山提供借款用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”，借款期限为2年，为无息借款。
（四）董事会审议情况
公司第九届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》。该事项不涉及关联交易，也无需提交公司股东大会审议。该事项将在公司与云铝文山签订协议后实施。
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（五）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成借壳。
二、借款人基本情况
公司名称：云南文山铝业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郝红杰
成立日期：2004年04月16日
注册资本：人民币323,493.5万元人民币
住 所：云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区
经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；铝锭、铝合金及铝加工制品的生产和销售；液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸气和赤泥的生产和销售；铝盐的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研，地质勘查技术咨询服务；矿产品销售；林木种植和销售；道路运输；餐饮服务、住宿；打印、复印；绿化工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有云铝文山100%股权。
主要财务数据：截止2022年12月31日，云铝文山资产总额为人民币11,524,004,572.91元，负债总额为人民币6,976,998,956.27元，净资产为人民币4,547,005,616.64元；2022年度，云铝文山实现营业收入为人民币8,753,767,800.46元，营业利润为人民币997,849,202.44元，净利润为人民币822,155,529.23元。（以上数据已经审计）
截止2023年12月31日，云铝文山资产总额为人民币10,020,768,904.36元，负债总额为人民币4,696,794,645.05元，净资产为人民币5,323,974,259.31元；2023年1-12月，云铝文山实现营业收入为人民币8,501,864,421.98元，营业利润为人民币911,276,288.38元，净利润为人民币778,013,217.94元。（以上数据已经审计）
三、相关借款的主要内容
委托人：云南铝业股份有限公司
借款人：云南文山铝业有限公司
借款用途：用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”。
借款额度：不超过人民币247,000,000.00元募集资金。
借款期限：2年，自借款手续完成，借款发放之日起计算。
借款利率：本次借款为无息借款。
云铝文山获得的公司借款必须存入相应的募集资金专项账户，严格按照协议规定使用借
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款。
四、该事项的目的和对公司的影响
本次将募集资金人民币247,000,000.00元通过委托贷款等方式向云铝文山提供借款，是基于募投项目的需要，保障募投项目的资金需求。募集资金的使用方式和用途等符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理使用的相关规定，符合公司及全体股东的利益。云铝文山已设立募集资金专项账户并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，能够保障募集资金的使用安全。
五、公司监事会和保荐机构意见
（一）监事会意见
监事会同意公司使用247,000,000.00元募集资金以委托贷款等方式向云铝文山提供借款，用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”，从而保障募投项目的资金需求。本次以委托贷款等方式使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理使用的相关规定，有利于维护公司及全体股东的利益。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分募集资金向云铝文山提供委托贷款实施募投项目事项已经云铝股份第九届董事会第三次会议审议通过，云铝股份监事会发表了确认意见。履行了必要的审议和决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金使用的相关规定。本次使用部分募集资金向云铝文山提供委托贷款实施募投项目，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对云铝股份使用部分募集资金向全资子公司云铝文山提供委托贷款实施募投项目无异议。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）监事会确认意见；
（三）保荐机构意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2024年3月27日