山东中创软件商用中间件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
联席保荐人（联席主承销商）：
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,126.2845万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上海证券交易所科创板股票上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1066号文同意注册。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）联席保荐承销（开源证券、民生证券合称“联席保荐人”、“联席主承销商”或“联席保荐人（联席主承销商）”）。
发行人和联席保荐人（联席主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股2,126.2845万股，占发行后公司总股本的25.00%，初始战略配售预计发行数量为212.6284万股，约占本次发行总数量的10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,339.6061万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为574.0500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的
30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和联席保荐人（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年3月1日（T-1日，周五）14:00-17:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席保荐人（联席主承销商）相关人员。本次发行的《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：山东中创软件商用中间件股份有限公司联席保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司联席保荐人（联席主承销商）：民生证券股份有限公司
2024年2月29日
山东中创软件商用中间件股份有限公司
年 月 日
开源证券股份有限公司
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民生证券股份有限公司
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