山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
联席保荐人（联席主承销商）：
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称 “中创股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所以下简称 “上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会以下简称 “中国证监会”）证监许可〔2023〕1066号文同意注册。《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站以http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（以巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn/；中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐人（以联席主承销商）开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网简申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。
| 发行人基本情况 | |||
| 公司全 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 证券称 | 中创股份 |
| 证券代码/网简申购代码 | 688695 | 网上申购代码 | 787695 |
| 网简申购称 | 中创股份 | 网上申购称 | 中创申购 |
| 所属行业名 | 软件和信息技术服务业 | 所属行业代码 | I65 |
| 本次发行基本情况 | |||
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网简向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 | ||
| 定价方式 | 网简初步询价确定发行价格，网简不再进行累计投标询价 | ||
| 发行前总股本以万股） | 6,378.8533 | 拟发行数量以万股） | 2,126.2845 |
| 预计新股发行数量以万股） | 2,126.2845 | 预计老股转让数量以万股） | 0 |
| 发行后总股本 以万股） | 8,505.1378 | 拟发行数量占发行后总股本的比例以%） | 25.00 |
| 网上初始发行数量以万股） | 574.0500 | 网简初始发行数量以万股） | 1,339.6061 |
| 网简每笔拟申购数量上限以万股） | 600.0000 | 网简每笔拟申购数量简限以万股） | 100.0000 |
| 初始战略配售数量以万股） | 212.6284 | 初始战略配售占拟发行数量比以%） | 10.00 |
| 联席保荐人相关子公司初始跟投股数以万股） | 212.6284 | 高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限以万股/万元） | - |
| 是否有其他战略配售安排 | 否 | ||
| 本次发行重要日期 | |||
| 初步询价日及起止时间 | 2024年2月28日 以T-3日）9:30-15:00 | 发行公告刊登日 | 2024年3月1日 以T-1日） |
| 网简申购日及起止时间 | 2024年3月4日 以T日）9:30-15:00 | 网上申购日及起止时间 | 2024年3月4日 以T日）9:30-11:30，13:00-15:00 |
| 网简缴款日及截止时间 | 2024年3月6日以T+2日）16:00前 | 网上缴款日及截止时间 | 2024年3月6日 以T+2日）日终 |
| 备注：无 | |||
| 发行人和联席保荐人以联席主承销商） | |||
| 发行人 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | ||
| 联系人 | 曹骥 | 联系电话 | 0531-81753702 |
| 联席保荐人以联席主承销商） | 开源证券股份有限公司 | ||
| 联系人 | 投资银行总部资本市场部 | 联系电话 | 010-56509960 |
| 联席保荐人以联席主承销商） | 民生证券股份有限公司 | ||
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 010-85127979 |
（发行人：山东中创软件商用中间件股份有限公司
年（（（月（（（日
联席保荐人以联席主承销商）：开源证券股份有限公司
年（（（月（（（日
联席保荐人以联席主承销商）：民生证券股份有限公司
年（（（月（（（日