公司代码：603667 公司简称：五洲新春
浙江五洲新春集团股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为147,763,223.69元，母公司净利润为174,647,998.24元。根据《公司章程》规定，以2022年度实现的母公司净利润174,647,998.24元为基数，提取10%的法定盈余公积17,464,799.82元后，加上母公司期初未分配利润460,149,723.51元，扣除本年度已分配的2021年度股利59,127,051.78元，期末母公司可供股东分配利润为558,205,870.15元。拟以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本的数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1.80元（含税）。以2022年12月31日公司总股本328,483,621股为基数，计算合计拟派发现金红利59,127,051.78元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
在本报告中涉及的关于未来的销售目标，经营计划、规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了关于公司未来经营过程中面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 33
第五节 环境与社会责任 ...... 58
第六节 重要事项 ...... 63
第七节 股份变动及股东情况 ...... 79
第八节 优先股相关情况 ...... 88
第九节 债券相关情况 ...... 89
第十节 财务报告 ...... 91
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 五洲新春、公司、本公司 | 指 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年度 |
| 公司法、《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法、《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程、《公司章程》 | 指 | 《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 |
| 五洲控股 | 指 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 |
| 五洲销售 | 指 | 浙江五洲新春集团销售有限公司 |
| 江苏机电 | 指 | 五洲新春（江苏）机电有限公司 |
| 五洲香港 | 指 | 五洲(香港)贸易有限公司 |
| 森春机械 | 指 | 浙江森春机械有限公司 |
| 五洲上海 | 指 | 五洲新春(上海)精密轴承有限公司 |
| 新春宇航 | 指 | 浙江新春宇航轴承有限公司 |
| 富立轴承 | 指 | 浙江富立轴承钢管有限公司 |
| 富日泰 | 指 | 浙江富日泰轴承有限公司 |
| 富迪轴承 | 指 | 新昌县富迪轴承有限公司 |
| 大连五洲 | 指 | 大连五洲勤大轴承有限公司 |
| 金昌轴承 | 指 | 合肥金昌轴承有限公司 |
| 安徽金越 | 指 | 安徽金越轴承有限公司 |
| 同合电梯 | 指 | 浙江新春同合电梯部件有限公司 |
| 安徽冷成形 | 指 | 安徽五洲新春冷成形技术有限公司 |
| 安徽森春 | 指 | 安徽森春机械有限公司 |
| 四川五洲 | 指 | 四川五洲长新科技有限公司 |
| 捷姆轴承 | 指 | 捷姆轴承集团有限公司 |
| 新龙实业 | 指 | 浙江新龙实业有限公司 |
| 长新制冷 | 指 | 四川长新制冷部件有限公司 |
| 五龙制冷 | 指 | 新昌县五龙制冷有限公司 |
| 虹新制冷 | 指 | 四川虹新制冷科技有限公司 |
| 五洲传动 | 指 | 五洲新春传动科技（浙江）有限公司 |
| 恒进动力 | 指 | 浙江恒进动力科技有限公司 |
| 五洲北美 | 指 | XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC |
| 五洲新龙 | 指 | XCC XINLONG AUTOMOTIVE PARTS S. DE R.L.DE C.V. |
| XCC波兰 | 指 | XCC (POLAND) INVESTMENT |
| FLT波兰 | 指 | F?T Polska Sp. z o.o. |
| FLT意大利 | 指 | F?T and Metals S.r.l. |
| FLT德国 | 指 | F?T Waelzlager Gmbh |
| FLT法国 | 指 | F?T France SAS |
| FLT英国 | 指 | F?T Bearing Ltd. |
| FLT中国 | 指 | 无锡福尔泰贸易有限公司 |
| FLT美国 | 指 | F?T USA L.L.C |
| 斯凯孚（SKF） | 指 | Svenska Kullager-Fabriken，瑞典滚珠轴承制造公司 |
| 舍弗勒（Schaeffler） | 指 | Schaeffler AG，德国舍弗勒集团 |
| 奥托立夫（Autoliv） | 指 | Autoliv,Inc，瑞典奥托立夫公司 |
| 恩斯克（NSK） | 指 | NSK Ltd.，日本精工株式会社 |
| 恩梯恩（NTN） | 指 | NTN Corporation，日本NTN株式会社 |
| 采埃孚（ZF） | 指 | ZF Friedrichshafen AG，德国弗里德里西港采埃孚股份公司 |
| 捷太格特（JTEKT） | 指 | JTEKT CORPORATION，日本捷太格特株式会社 |
| 铁姆肯（TIMKEN） | 指 | The Timken Company，美国TIMKEN铁姆肯公司 |
| 法雷奥（VALEO） | 指 | VALEO，法雷奥集团 |
| 马勒贝洱（MAHLE BEHR） | 指 | MAHLE BEHR，马勒贝洱集团 |
| 摩丁（MODINE） | 指 | Modine Manufacturing Company，摩丁制造公司 |
| 蒂森克虏伯（ThyssenKrupp） | 指 | ThyssenKrupp，德国蒂森克虏伯集团 |
| 德枫丹（Defontaine） | 指 | Defontaine，法国德枫丹集团 |
| 罗德艾德（XREB） | 指 | 徐州罗德艾德回转支承有限公司 |
| 吉凯恩（GKN） | 指 | Guest, Keen & Nettlefolds Ltd，吉凯恩集团 |
| 福尔泰（FLT） | 指 | F?T POLSKA Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?，波兰FLT有限责任公司 |
| 磨前产品、磨前技术 | 指 | 滚动轴承的制造工序一般分为套圈毛坯成形、套圈机加工、套圈热处理、套圈磨加工、轴承装配，其中磨加工之前工序为轴承套圈制造工序，生产出的产品为轴承套圈或称为“磨前产品”，相关技术统称为“磨前技术”。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 五洲新春 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang XCC Group Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | XCC |
| 公司的法定代表人 | 张峰 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 彭勇泉 | 徐凯凯 |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 |
| 电话 | 0575-86339263 | 0575-86339263 |
| 传真 | 0575-86026169 | 0575-86026169 |
| 电子信箱 | xcczqb@xcc-zxz.com | xcczqb@xcc-zxz.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 浙江省新昌县七星街道泰坦大道199号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 浙江省新昌县南明街道南门外100号 |
| 公司办公地址 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 312500 |
| 公司网址 | http://www.xcc-zxz.com |
| 电子信箱 | xcczqb@xcc-zxz.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、中国证券报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 五洲新春 | 603667 | 无 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼 | |
| 签字会计师姓名 | 陈中江、赵凯旋 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 王志、程梦思 | |
| 持续督导的期间 | 2022年1月1日——2022年6月15日 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦22层 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 杨帆、唐凯 | |
| 持续督导的期间 | 2022年6月16日——2022年10月25日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 3,200,337,870.16 | 2,423,179,370.83 | 32.07 | 1,753,991,019.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 147,763,223.69 | 123,510,441.18 | 19.64 | 62,100,151.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 95,679,117.99 | 85,776,311.32 | 11.54 | 38,626,534.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,541,793.20 | 81,236,705.22 | 111.16 | 230,217,712.24 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,304,625,635.48 | 1,948,953,528.67 | 18.25 | 1,797,789,393.28 |
| 总资产 | 4,407,074,447.24 | 4,228,788,873.33 | 4.22 | 3,395,476,333.31 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.48 | 0.43 | 11.63 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.48 | 0.43 | 11.63 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.31 | 0.3 | 3.33 | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.97 | 6.64 | 增加0.33个百分点 | 3.50 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.52 | 4.61 | 减少0.09个百分点 | 2.18 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 882,448,835.97 | 841,007,503.14 | 788,758,052.00 | 688,123,479.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,082,953.79 | 51,919,200.16 | 49,949,694.87 | 5,811,374.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 35,235,438.05 | 40,375,663.81 | 41,711,698.78 | -21,643,682.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,865,164.94 | 24,889,953.08 | 26,454,194.44 | 84,332,480.74 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如适用） | 2021年金额 | 2020年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 27,425,813.54 | 2,973,590.30 | 53,755.63 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 899,590.30 | 188,300.44 | 519,918.71 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,037,414.22 | 22,933,027.06 | 18,181,213.70 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,253,588.73 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,520,978.53 | 281,633.26 | ||
| 债务重组损益 | -1,113,500.00 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 418,766.20 | 6,406,048.54 | 8,530,300.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 310,028.72 | 6,159,034.30 | 375,020.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 84,737.93 | 76,206.86 | 646,142.00 | |
| 减：所得税影响额 | 6,083,255.31 | 6,170,797.07 | 3,262,962.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,008,989.90 | 1,605,847.83 | 737,904.14 | |
| 合计 | 52,084,105.70 | 37,734,129.86 | 23,473,616.84 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
详见“第十节财务报告”之“十一、公允价值的披露”之“1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值” 。
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年，面对严峻复杂的国际环境等超预期因素冲击和影响，轴承行业下行压力陡然增加，加上报告期内主要原辅材料以及电、气、油等能源价格大幅上涨，增加了企业的成本，轴承行业部分企业出现亏损，出现两极分化。公司近年来致力于产品和管理的转型升级，不断开发新产品、进入新市场，处于厚积薄发的阶段。围绕轴承产业链开发的风电滚子、汽车安全气囊气体发生器部件等新产品快速增长，并得益于2021年10月对欧洲老牌轴承企业FLT的并购，使成品轴承市场占有率大幅提升。在克服报告期内轴承行业普遍面临的诸多不利因素后，公司保持良好的增长势头。报告期内实现主营业务收入31.16亿，同比增长33.08%，归母净利润14,776万元，同比增长
19.64%。特别是轴承业务销售持续增长，轴承产品包括成品轴承、套圈、风电滚子,业务收入18.85亿元，同比增长35.87%，其中成品轴承增长91.15%，风电滚子增长122.47%，轴承产品销售约占总销售的60.50%，毛利额占65.59%，主营业务更加突出。
得益于2021年收购的FLT公司全年并表和新能源汽车配套增量，成品轴承销售收入同比增长超过91.15%。
在2022年风电装机同比下滑的情况下，得益于大兆瓦风电轴承滚子的增量叠加进口替代的趋势，风电轴承滚子产品销售收入同比增长超过120%。
得益于新能源汽车安全气囊（帘）配置增量，汽车安全气囊气体发生器部件销售收入同比增长超过60%。
家用空调和汽车空调业务快速增长，管路件业务增长35%左右，管路件业务增长较快，包含了铜价、铝价涨价因素，由于加工费相对固定，毛利率有所下降。
报告期内，公司还完成以下工作：
1、风电滚子产线完成搬迁，建立专业滚子分厂，产能正在有序快速增长
公司风电滚子的订单已经超过公司的产能，报告期内特别是1~5月产能缺口比较大。公司于2022年5月6日披露拟非公开发行股票公告，拟募集2.05亿元投资建设年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目，公告之后公司利用现有厂房及自有资金对滚子分厂进行搬迁并逐步扩产，部分生产线已经投入使用，2022年6月份开始产能有比较大的增长。该技改项目计划工期两年，全部建成后预计能达到5.5亿元的年产能，公司力争2023年底完成主要设备投入，在此基础上利用一年左右的时间进行人员的培训、设备的调试及整体生产工艺的不断完
善和提高，结合下游风电装机情况尽快达产。公司风电滚子产品还在海上风电6MW和7MW主轴轴承滚子上实现突破，于2022年10月成功量产。
2、加速新项目、新工艺、新产品的开发
充分发挥国家企业技术中心和航空滚动轴承浙江省工程研发中心的平台作用，自主研发与产学研相结合。报告期内完成多项新项目、新工艺、新产品的开发：新能源汽车轴承碳氮共渗工艺，风电主轴轴承滚子超深层（4~5mm）渗碳工艺、贝氏体等温淬火工艺取得突破；技术中心配置了残余奥氏体检测仪及残余应力分析仪，三通道光谱分析仪，氮、氢、氧元素分析仪等高精尖检测设备，为公司进一步研发生产风电和新能源汽车精密零部件创造了先发优势。
成功开发高性能钨渗铜合金新材料；RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承；超薄系列光电系统精密轴承；无人机靶机轴承；航天真空轴承等系列产品。
公司早在2010年承担了国家战略性新兴产业“年产300万套高速精密纺织机械轴承建设项目”，该项目广泛使用陶瓷球作为轴承滚动体，陶瓷球通过外协解决，目前公司又研发成功电动汽车驱动电机用陶瓷球轴承相关产品，并将视下游市场情况计划为相关客户配套服务。
子公司新春宇航已获得三级保密资格认证，获得《武器装备科研生产单位备案》承制证(B证)，报告期内还获得《武器装备质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》及《职业健康安全管理体系认证证书》。
3、持续提升精益化管理水平，增强公司综合竞争力
报告期内公司成立“运营管理改善团队”，采用定期培训、工作坊和借鉴先进企业经验等多种形式，针对性地使用科学、规范的运营管理工具，进一步完善公司特色的运营管理体系，使集团下属各事业部及子公司在运营管理方面做到标准化、流程化及制度化，不断提升公司精益化管理水平，增强公司综合竞争力。
4、可转债的赎回工作
公司在履行相关审议程序和信息披露义务之后，于2022 年 6 月 13 日对“新春转债”实施了赎回及摘牌，累计赎回债券数量28,420张。“新春转债”从开始转股之日起至赎回登记日收市后，累计共有 327,158,000元“新春转债”转为公司 A 股普通股，因转股累计形成的股份数为37,387,846 股。公司本次先实施可转债的赎回，再实施2021年度权益分配，最大程度保护了债券持有人的权益。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本有所增加，增加了公司资本实力。
5、开展新一轮融资，为未来3~5年发展奠定坚实的基础
公司在报告期内启动了非公开发行股票的相关工作，拟募集资金总额不超过54,000万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金拟投资于年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目、年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目及年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目。
6、公司股票于2022年10月21日被上海证券交易所调入融资融券股票标的范围，增强公司股票的交易流动性和市场影响力。
报告期内公司技术创新和制造能力有新的突破：风力发电机变桨轴承滚子入选国家工信部第七批制造业单项冠军；风电滚子产品凭借领先的技术和优秀的市场表现，成功入围中国风电新闻网主办的2022“风电领跑者”榜单，荣获“最佳服务产品奖”；公司“航空滚动轴承浙江省工程研究中心”在复评中获评优秀；子公司捷姆轴承集团入选2022年浙江省第一批智能工厂；子公司
虹新制冷荣获四川长虹电器2022年度优秀供应商；“新能源汽车滚动轴承制造关键技术及产业化应用”等多个项目获浙江省科学技术进步奖和国家机械工业科学技术奖。
二、报告期内公司所处行业情况
1、公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造行业，轴承作为关键核心基础件，是国家重点支持、大力推广的九大战略性新兴产业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）中的“滚动轴承制造”（代码：C3451）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）。根据中国轴承工业协会估算， 2022年国内轴承行业完成营业收入约2,500亿元，相较2021年的2,278亿元增长9.7%；轴承产量约259亿套，相较2021年的233亿套增长11.2%。
2、新能源汽车的快速发展，特别是国内自主品牌新能源车的迅速崛起，为新能源汽车零部件产业带来了一个较高的行业景气度。
根据中国汽车工业协会数据统计分析，2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位，产销分别完成318.5万辆和330万辆，降幅较大，同比分别下降31.9%和31.2%。新能源汽车持续爆发式增长，产销量再创历史新高，分别完成705.8万辆和
688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场渗透达25.6%，同比增长12.2个百分点，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自2022年8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。
根据中国汽车工业协会数据预测，2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。
3、2022年国内风电装机同比虽有所下降，但2022年国内风电招标量规模再上新台阶，风机大兆瓦化和产业链国产化的趋势有利于国内专业风电滚子厂商的发展。
根据国家能源局的统计数据，截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；2022年全年全国风电新增并网装机3,763万千瓦，同比下降21%。
根据每日风电官方微信公众号信息，2022年国内风电招标量出炉，已开标项目规模103.27GW（不含框架招标），其中海上风电17.91GW；陆上风电85.36GW。根据中银证券相关研究报告，预
计 2023 年国内新增风电装机约 75GW，同比增速约 99.31%。
随着风电装机量增长的带动，包括风电轴承在内的风电产业链需求都有相应增长。风机大兆瓦化趋势明显，对风机轴承的承载能力要求提高，承载能力更强的风电滚子轴承渗透率有望快速提升，叠加风机中主轴轴承和齿轮箱轴承国产化率的逐步提高，将为国内专业风电滚子制造商的业务带来重大发展机遇。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司是一家集研发、制造、营销服务一体化的综合型企业集团。主营业务为轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售，为主机客户提供行业领先的解决方案和高效保障。公司深耕精密制造技术二十余载，为国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。公司轴承主业突出，是国内领先的轴承制造商。近年来，公司注重技改投入和转型升级，自主创新能力加强。轴承磨前技术达到全球先进水平，磨装技术快速进步，是国内轴承行业进口替代最具实力及潜力企业之一。
随着国家“碳达峰、碳中和”战略的提出以及“十四五”规划的出台，新能源产业提到一个全新的高度。风电新能源的快速发展以及新能源汽车超预期增长成为未来新能源产业的主流趋势。公司积极研发生产新能源汽车用轴承，同时基于公司轴承全产业链及关联的核心技术，围绕风电和新能源汽车产业进行多元化布局，确立“立足高端装备制造领域和新能源产业，技术创新驱动，全球资源配置，深耕客户价值，实现高质量发展”新发展战略，进一步实施绿能发展计划，包括三类产品：轴承产品（包括风电滚子）、新能源汽车零部件和热管理系统零部件。公司目前涉及主要产品的下游客户均为该领域的头部企业，详见本节“第四部分报告期内核心竞争力分析”之“3、稳步扩张的高端客户及供应商资源”。
1、主要产品
1.1轴承产品
公司汽车轴承业务稳步增长，报告期内新增多条球环滚针轴承生产线，以满足来自丰田系汽车海外市场增量及国内新能源汽车的需求，三代乘用车轮毂轴承单元成功配套国内主机客户，同时满足汽车后市场的需求；公司积极应对新能源汽车的快速增长，研发成功新能源汽车的全系列轴承产品配套国内主机客户。
2021年并购的欧洲FLT，专注于工业轴承的应用研究和销售服务，是欧洲著名变速箱、工业电机重要轴承供应商之一。通过并购及整合，公司扩大了工业轴承的供货范围和能力，高质量的工业轴承服务于欧洲、北美和亚洲的主机客户。
公司积极布局工业轴承新领域，调心滚子轴承成功配套国内知名主机厂变速箱制造商；高速电梯用精密轴承配套迅达、奥的斯等著名电梯品牌，实现进口替代；RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承等，逐步扩大国内领先的机器人减速器公司配套服务。
公司自主研发的低摩擦力矩光电系统精密轴承、航天系统真空轴承及无人机靶机主轴轴承等，已进入航空航天和军工配套领域。
风电轴承是风电行业的核心部件。业内人士称风电轴承是风电产业的皇冠,而高端精密的风电滚子是皇冠上的明珠。公司研发的高端风电轴承滚子解决了行业“卡脖子”难题，不断扩大陆上风电系列轴承滚子市场的基础上，成功开发海上大兆瓦风电轴承滚子全系列产品，率先实现批量生产和进口替代，与国内新强联、瓦轴、洛轴、轴研科技等主要风电轴承客户都有合作关系，迎来了风电滚子订单快速增长，同时还取得了罗特艾德、轴研科技等客户大兆瓦海上风电滚子订单，实现了海上风电滚子量产。
1.2新能源汽车零部件
公司将精密制造核心技术运用到汽车零部件行业，重点开发新能源汽车零部件，主要包括三种细分产品：1、汽车安全气囊气体发生器部件，该产品目前全球仅日本住友、意大利特纳瑞斯和公司三家企业研发并规模化生产。2、新能源汽车驱动电机主轴，目前已取得实单，公司非常看好这部分产品的未来市场。3、新能源汽车动力驱动装置零部件，主要包括变速器、减速器的齿轮、齿坯、齿套的精锻件和机加件等。
1.3热管理系统零部件
公司拥有一支长期专注于汽车热管理系统零部件和空调管路的技术研发团队。公司的汽车热管理系统零部件及家用空调管路经过多年的研发积累，生产工艺技术成熟先进。目前热管理系统零部件以管路件、结构件为主。
汽车热管理是高弹性的新能源汽车零部件赛道，技术迭代加速，单车价值量提升，公司将围绕新能源汽车加大研发投入，开发新产品，提升产品附加值及单车价值量。公司加速研发热管理系统软管、系统管、热泵分流板，并拟通过募集资金新建汽车空调管路自动化生产线；分流板、调温阀焊接件自动化生产线；家用智能空调管路自动化生产线。未来计划实现从热管理系统零部件向系统集成的转型升级。
2、公司产品用途
2.1 公司生产各类精密深沟球轴承、圆锥滚子轴承、滚针轴承和调心滚子轴承等。主要为国内外汽车、工业机械、新能源领域和航空航天等产业提供主机配套。其中转向系统四点角接触轴承已经配套北美宝马汽车；球环滚针轴承国内配套万向集团、向隆传动等企业，国外大量配套丰田等品牌汽车，广泛应用于新能源汽车传动系统；圆锥滚子轴承主要应用于工业传动和汽车变速箱、差速器、轮毂、车桥、刹车盘以及部分农业机械、工程机械等领域；低噪音调心滚子轴承主要应用于高速电梯曳引机，目前配套迅达和奥的斯电梯等；机器人减速器轴承配套南高齿、来福谐波等机器人减速器企业；精密超薄壁系列轴承广泛的应用于航空、航天、舰船等领域中的光电系统、导航平台、真空环境驱动系统、惰性系统等。
公司生产的轴承套圈稳定为斯凯孚、舍弗勒等全球排名前七大轴承制造商配套，其中斯凯孚为北美知名新能源汽车主机厂配套的驱动电机轴承套圈定点公司生产。同时配套瓦轴、洛轴等国内客户。公司系国内最大的磨前产品制造基地和出口企业之一。
公司生产的风电滚子作为风电轴承的滚动体，主要用于风力发电机的变桨轴承、主轴轴承和齿轮箱轴承，是风电轴承关键零部件。
2.2 公司生产汽车零部件，其中汽车安全气囊气体发生器部件主要用于乘用车侧气帘和腰部、膝部气囊等，汽车动力驱动装置零部件主要为新能源汽车驱动电机传动主轴，变速箱、减速器的齿轮、齿套等。
2.3、公司生产的热管理系统零部件，主要用于汽车热管理系统和家用空调散热系统。
3、公司经营模式
公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式，把握行业发展趋势研发新产品，不断满足客户新需求。根据客户订单安排生产，同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货。以直销为主，经销为辅，并针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购模式根据客户订单和生产计划进行采购，并有效控制原材料的库存量。公司经过二十多年精耕细作，具备了较强的产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力，形成了集研发、生产和销售的一体化服务模式。公司通过在北美洲墨西哥投资设厂以及对欧洲FLT公司的并购，开启了从单纯的贸易全球化向资源配置全球化的转型升级。公司后续将根据主要客户在北美市场的需求，不断完善和调整墨西哥公司的生产布局。公司还将视FLT并购后的整合情况，逐步加大FLT在国内厂家及集团内部的采购力度，增强市场竞争力。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、雄厚的技术研发能力
公司是国家高新技术企业，建有国家级技术中心、CNAS国家认证实验室、国家级博士后工作站、航空滚动轴承浙江省工程研发中心。公司拥有一支长期专注于轴承产品和汽车热管理系统零部件的技术研发团队。截止报告期末，公司拥有218项专利，其中发明专利30项。
公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”曾荣获国家科技进步二等奖，公司主持制订一项国家机械行业标准《JB/T12101-2014 数控冷辗环机》，及两项浙江制造团体标准（《T/ZZB0962—2019中小型深沟球轴承套圈车件》与《T/ZZB 1190—2019 数控冷辗环机》），同时参与制定《GB/T 34891-2017 滚动轴承高碳铬轴承钢零件热处理技术条件》等30个国家及行业标准。其中新能源汽车滚动轴承制造关键技术及产业应用2021年荣获浙江省科学进步奖。《超精密P2级单列角接触轴承7007》获得2018年度《中国机械工业科学技术奖》三等奖，《冷轧轴承环件机械加工余量及公差》获得2017年度《中国机械工业科学技术奖》三等奖，并荣获浙江省隐形冠军。
在轴承产品上，公司多年来对产业链技术不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新，研发出不同产品、不同结构多条轴承生产最佳工艺路线，管路件制造最佳工艺路线，增强了公司产品质量与成本竞争优势。公司在行业内率先推行智能信息一体化制造技术，并在热处理技术和冷成形加工等方面拥有国内领先的自主创新能力。
2、齐备的纵向一体化轴承及精密零部件制造产业链
公司经过近二十年的精耕细作，已经成功打造出一条涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链。
公司拥有5条瑞士哈特贝尔及日本坂村生产的高速锻造机，熟练掌握高速锻造的生产工艺，精锻件的近净成型质量高，生产效率领先。
公司拥有齐全的热处理生产工艺：退火、正火、淬火及表面改性热处理等，其中淬火涵盖了可控气氛盐浴淬火、油浴淬火、碳氮共渗淬火及高频感应淬火等先进工艺。公司掌握了世界前沿的轴承热处理技术，风电滚子、轴承套圈热处理加工工艺和产品质量达到国际先进水平，多年来
一直是瑞典斯凯孚、德国舍弗勒及蒂森克虏伯、日本恩斯克及捷太格特等跨国公司合格热处理产品供应商。随着磨装技术的快速进步，公司已成为国内成品轴承领域内最具实力和潜力的进口替代领先企业之一。公司精密轴承制造处于国内领先，近几年在航空（航天）轴承研发方面也取得了突破性进展。公司凭借多年金属材料加工的经验，和相关方共同研发成功特种钢材，并通过制管、冷成形等基础工艺，在国内独家研发成功及生产汽车安全气囊气体发生器部件，实现进口替代，并已成功过配套国内外主流新能源汽车供应商，是目前国内汽车安全气囊气体发生器部件唯一生产企业。自主研发的高性能钨渗铜合金系列产品应用于航空航天工业。
公司拥有较强的专用设备创新能力，如风电滚子部分关键生产设备是进口和自主研发创新相结合，公司根据对相关工艺的理解自行设计，并进行软件和工装的二次开发，满足高端品质的要求。公司模具开发能力强，主要设备的工装及模具可以自行研制开发，提升公司快速响应市场需求的能力，增强公司的综合竞争力。
3、稳步扩张的高端客户及供应商资源
公司践行“结高亲、学先进、走正道、成大器”的经营方针，从公司起步就立足于和国内外著名跨国公司合作。长期以来积累了一批稳定的高端客户和供应商群体，拥有良好的市场口碑，是公司快速发展的独特优势和重要保证。公司主要产品的客户均为该领域的头部企业。
轴承套圈的前两大客户德国舍弗勒和瑞典斯凯孚是全球最大的两家轴承制造商；成品轴承销售前六大客户为德国BPW、意大利邦飞利（Bonfiglioli）、美国德纳（Dana）、英国吉凯恩（GKN）、意大利卡拉罗(Carraro)及中国万向集团，均为全球行业领先的工业和汽车系统制造商，终端配套用户为欧洲主流工业主机厂和汽车整机品牌菲亚特、宝马，日本丰田及国内比亚迪、蔚来等新能源汽车整机厂，逐步进入全球主流配套体系。
公司风电滚子目前最大客户是德国蒂森克虏伯旗下德枫丹、罗特艾德和奥地利、巴西等五家工厂，终端客户是全球风电第一品牌维斯塔斯。同时风电滚子还配套全球轴承第一品牌SKF，与远景能源达成战略合作，为远景能源风电轴承供应商新强联、烟台天成、瓦轴、洛轴等提供滚子配套。
汽车安全气囊气体发生器部件的直接客户是瑞典奥托立夫、国内均胜电子和比亚迪，奥托立夫和均胜电子是全球汽车安全系统排名前二的领军企业，比亚迪是国内新能源汽车的领军企业；新能源汽车动力驱动装置零部件，主要客户有舍弗勒、GKN、双环传动和南京泉峰等。
汽车热管理零部件主要客户是法国法雷奥、德国马勒，也是该领域的头部企业；家用、商用空调产品为四川长虹、海信日立等国内著名空调生产企业供应零部件。
公司的主要原材料是特种钢材，公司是国内知名特种钢材供应商中信特钢十年以上的“金牌客户”。
通过与国内外一流厂商的合作，提升了公司的综合实力，积累出较为显著的品牌效应，公司商标“XCC”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“FLT”为欧洲知名轴承品牌。通过客户资源及旗下各子公司产业链的整合，能够创造更多的商业机会，优质客户资源已成为公司发展的重要竞争优势。
4、精密制造技术向新应用领域拓展的平台
轴承制造核心技术有仿真设计与测试、毛坯的近净成型、可控气氛热处理及精密磨加工装配技术，公司熟练掌握并应用这些核心技术，加上雄厚的技术研发能力和齐备的产业链优势，是公司从事高端制造的基础和保障，可以向众多新应用领域拓展。同时，公司高端客户群体也有利于公司产品向其他新应用领域的拓展。
成功应用之一：风电滚子
风电滚子制造工艺与轴承制造工艺类似，包括材料成分控制、机加工、可控气氛热处理和磨加工，所以公司能够在较短时间内突破风电滚子的技术壁垒。风电滚子技术难度体现在：1、滚子精度等级达到I级精度和II级精度；2、轮廓对数曲线，凸度达0.15，曲线完美程度达国内、国际领先水平；3、热处理工艺解决了淬透性及芯部网状问题，表面到芯部硬度，依据风电滚子工况实现合理的梯度控制，严格控制表面残奥含量、表面游离铁素体、脱贫碳层；4、圆锥滚子球基面R散差控制在1%以内，达到国际先进水平。公司在风电滚子研发生产获得《对数轮廓滚子用磨轮体》、《一种高精度圆锥滚子》等七项专利，目前已开发成功风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承和海上风电全系列风电滚子，公司在风电滚子上取得工艺突破、攻克上述技术壁垒，是多年相关技术积累厚积薄发及全产业链有机结合的结果。风电滚子产品凭借领先的技术和优秀的市场表现，成功入围中国风电新闻网主办的2022“风电领跑者”榜单，荣获“最佳服务产品奖”；风力发电机变桨轴承滚子入选国家工信部第七批制造业单项冠军；风电变桨轴承滚子荣获中国机械工业联合会“2021年机械工业优质品牌产品”奖。
应用之二：汽车安全气囊气体发生器部件
公司在多年对特种钢材应用的过程中，不断摸索并积累了对特种钢材添加微量元素的经验，并和相关方共同研发成功用于生产汽车安全气囊气体发生器部件的特种钢材，并利用公司具备的制管、冷成形及精加工等基础工艺，在国内独家成功研发和生产汽车安全气囊气体发生器部件用钢管，辅之以公司自行研发设计的探伤设备对产品进行全截面探伤，成功实现进口替代。汽车安全气囊气体发生器部件近两年实现销售收入高速增长。
应用之三：新能源汽车零部件
新能源汽车动力驱动装置零部件与轴承制造核心技术匹配度达90%以上，公司凭借锻造、机加工、热处理等基础工艺能力成功开发新能源汽车驱动电机主轴，2022年已经向客户送样成功并取得实单；三代轮毂轴承单元是汽车重要的承载和转动零部件之一，承载条件和工作环境复杂苛刻，其可靠性和寿命对保证汽车的安全可靠运行起着至关重要作用。随着汽车工业特别是新能源汽车的快速发展，汽车整体性能提高，对轮毂轴承的可靠性提出了更高的要求。公司从产品及材料设计、加工制造、检测、润滑以及使用安装等各个关键环节提供了高效解决方案，生产的轮毂轴承通过了权威检测机构检测及专家的鉴定，产品远销海内外，实现了高可靠性轮毂轴承的产业化应用。
公司今后将利用好精密制造技术基础性的平台，瞄准新能源产业、轨道交通和航空航天、军工等前沿领域，加强和相关方的战略合作，加大研发投入，力争在某些新应用领域产生颠覆性的创新效应，在该领域深耕并力争成为“单项冠军”，为公司带来潜在的巨大市场和新的商机。
综上，公司集雄厚的技术研发能力、齐备的纵向一体化产业链叠加下游高端客户的优势，不断向世界级轴承及精密零部件制造企业学习，通过自身的融会贯通，已成为国内磨前技术领先企
业和成品轴承进口替代最具实力和潜力企业之一，并已将上述核心竞争力成功应用到新能源汽车、风电等相关领域，实现公司围绕轴承关联核心技术做强做大的目标。
五、报告期内主要经营情况
截止2022年12月31日，公司资产总额440,707.44万元，同比增长4.22%，归属于上市公司股东的净资产230,462.56万元，同比增长18.25 %；2022年度，公司实现营业收入320,033.79万元，同比增长32.07%；归属于上市公司股东的净利润14,776.32万元，同比增长19.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,567.91万元，同比增长11.54 %。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,200,337,870.16 | 2,423,179,370.83 | 32.07 |
| 营业成本 | 2,631,407,352.01 | 1,941,248,050.60 | 35.55 |
| 销售费用 | 68,112,857.82 | 43,866,675.58 | 55.27 |
| 管理费用 | 189,225,015.16 | 157,223,598.53 | 20.35 |
| 财务费用 | 22,695,227.91 | 52,261,833.87 | -56.57 |
| 研发费用 | 101,839,070.71 | 81,681,277.64 | 24.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,541,793.20 | 81,236,705.22 | 111.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,689,106.75 | -291,199,310.70 | -34.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,643,447.13 | 186,532,647.24 | -93.76 |
营业收入变动原因说明：主要系本期并入FLT波兰全年营业收入，上期仅并入FLT波兰11-12月营业收入，以及风电产品、汽车零部件等新品量产，热处理系统零部件等产品增长较快所致；营业成本变动原因说明：主要系随营业收入增加相应增加所致；销售费用变动原因说明：主要系本期并入FLT波兰全年销售费用，上期仅并入FLT波兰11-12月销售费用所致；管理费用变动原因说明：主要系：①本期并入FLT波兰全年管理费用，上期仅并入11-12月管理费；②本期全年摊销股权激励费用，上期仅摊销7个月。③本期处置金昌轴承，发生较多辞退福利；财务费用变动原因说明：主要系：①主要系本期美元汇率上涨同时上期美元汇率下跌，本期汇兑收益较多；②本期银行借款利率降低，存款利率增加，利息收支净额下降；③本期可转债转股后不再分摊利息；研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加，且研发人员股权激励成本上涨；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期并入FLT波兰及加速货款回收所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期投资并购了FLT波兰所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期并购FLT波兰需要，向银行借款增加所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 轴承行业 | 1,885,099,507.10 | 1,544,892,432.99 | 18.05 | 35.87 | 37.57 | 减少1.01个百分点 |
| 汽车零部件行业 | 393,112,008.67 | 320,507,053.24 | 18.47 | 20.33 | 22.24 | 减少1.27个百分点 |
| 热管理系统零部件行业 | 837,814,140.11 | 731,915,302.63 | 12.64 | 33.53 | 38.88 | 减少3.36个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 轴承产品 | 1,885,099,507.10 | 1,544,892,432.99 | 18.05 | 35.87 | 37.57 | 减少1.01个百分点 |
| 汽车零部件 | 393,112,008.67 | 320,507,053.24 | 18.47 | 20.33 | 22.24 | 减少1.27个百分点 |
| 热管理系统零部件 | 837,814,140.11 | 731,915,302.63 | 12.64 | 33.53 | 38.88 | 减少3.36个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 1,755,469,532.63 | 1,558,700,426.84 | 11.21 | 16.70 | 18.90 | 减少1.64个百分点 |
| 境外 | 1,360,556,123.25 | 1,038,614,362.02 | 23.66 | 62.49 | 72.73 | 减少4.53个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：
无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 轴承产品 | 万套 | 48,594.03 | 47,483.61 | 7,980.45 | 3.13 | 3.83 | 16.16 |
| 汽车其他零部件 | 万件 | 4,901.81 | 4,841.28 | 525.41 | 26.49 | 22.42 | 13.02 |
| 热管理系统零部件 | 万件 | 22,925.14 | 23,136.46 | 1,952.83 | 3.72 | 7.42 | -9.76 |
产销量情况说明无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 轴承行业 | 直接材料 | 901,444,734.65 | 58.35 | 659,053,671.77 | 58.69 | 36.78 |
| 直接人工 | 309,441,954.33 | 20.03 | 221,091,063.75 | 19.69 | 39.96 | |
| 制造费用 | 334,005,744.01 | 21.62 | 242,877,047.30 | 21.63 | 37.52 | |
| 合计 | 1,544,892,432.99 | 100.00 | 1,123,021,782.82 | 100.00 | 37.57 | |
| 汽车零部件行业 | 直接材料 | 195,990,063.06 | 61.15 | 149,620,258.67 | 57.06 | 30.99 |
| 直接人工 | 60,768,137.29 | 18.96 | 51,192,722.32 | 19.52 | 18.70 | |
| 制造费用 | 63,748,852.89 | 19.89 | 61,387,146.07 | 23.41 | 3.85 | |
| 合计 | 320,507,053.24 | 100.00 | 262,200,127.06 | 100.00 | 22.24 | |
| 热管理系统零部件行业 | 直接材料 | 614,352,594.37 | 83.94 | 433,111,796.15 | 82.18 | 41.85 |
| 直接人工 | 64,668,407.91 | 8.84 | 51,543,360.51 | 9.78 | 25.46 | |
| 制造费用 | 52,894,300.35 | 7.23 | 42,373,069.37 | 8.04 | 24.83 | |
| 合计 | 731,915,302.63 | 100.00 | 527,028,226.03 | 100.00 | 38.88 | |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 轴承产品 | 直接材料 | 901,444,734.65 | 58.35 | 659,053,671.77 | 58.69 | 36.78 |
| 直接人工 | 309,441,954.33 | 20.03 | 221,091,063.75 | 19.69 | 39.96 | |
| 制造费用 | 334,005,744.01 | 21.62 | 242,877,047.30 | 21.63 | 37.52 | |
| 合计 | 1,544,892,432.99 | 100.00 | 1,123,021,782.82 | 100.00 | 37.57 | |
| 汽车零部件 | 直接材料 | 195,990,063.06 | 61.15 | 149,620,258.67 | 57.06 | 30.99 |
| 直接人工 | 60,768,137.29 | 18.96 | 51,192,722.32 | 19.52 | 18.70 | |
| 制造费用 | 63,748,852.89 | 19.89 | 61,387,146.07 | 23.41 | 3.85 | |
| 合计 | 320,507,053.24 | 100.00 | 262,200,127.06 | 100.00 | 22.24 | |
| 热管理系统零部件 | 直接材料 | 614,352,594.37 | 83.94 | 433,111,796.15 | 82.18 | 41.85 |
| 直接人工 | 64,668,407.91 | 8.84 | 51,543,360.51 | 9.78 | 25.46 | |
| 制造费用 | 52,894,300.35 | 7.23 | 42,373,069.37 | 8.04 | 24.83 | |
| 合计 | 731,915,302.63 | 100.00 | 527,028,226.03 | 100.00 | 38.88 | |
成本分析其他情况说明无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
公司以天源资产评估师事务所出具的《浙江五洲新春集团股份有限公司拟转让资产涉及的合肥金昌轴承有限公司单项资产评估报告》(天源评报〔2022〕第0718号)为基础，与受让方合肥金工投资有限公司协议约定合肥金昌股权转让价款为人民币4,600.00万元。截至2022年12月29日，合肥金昌已完成工商变更登记手续。期末合肥金昌不再纳入公司合并范围。
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额162,728.14万元，占年度销售总额50.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额75,038.69万元，占年度销售总额23.45 %。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额94,147.47万元，占年度采购总额43.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额21,614.65万元，占年度采购总额10.05%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减（%） |
| 销售费用 | 68,112,857.82 | 43,866,675.58 | 55.27 |
| 管理费用 | 189,225,015.16 | 157,223,598.53 | 20.35 |
| 研发费用 | 101,839,070.71 | 81,681,277.64 | 24.68 |
| 财务费用 | 22,695,227.91 | 52,261,833.87 | -56.57 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 101,839,070.71 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 101,839,070.71 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.18% |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 319 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 7.24% |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 3 |
| 硕士研究生 | 5 |
| 本科 | 83 |
| 专科 | 125 |
| 高中及以下 | 103 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 57 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 107 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 104 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 48 |
| 60岁及以上 | 3 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
公司注重科研力量，将技术研发和人才培养作为企业引领目标。依托先进科研平台，创建了一支经验丰富、创新能力强的科研队伍。公司根据公司发展和市场需求，成功的将科技成果转化为生产力，为企业创造效益。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减（%） | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,541,793.20 | 81,236,705.22 | 111.16 | 主要系本期并入FLT波兰及加速货款回收所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,689,106.75 | -291,199,310.70 | -34.86 | 主要系上期投资并购了FLT波兰所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,643,447.13 | 186,532,647.24 | -93.76 | 主要系上期并购FLT波兰需要，向银行借款增加所致 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
非主营业务导致利润重大变化的说明详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十、非经常性损益项目和金额”。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 398,603,737.31 | 9.04 | 517,656,454.76 | 12.24 | -23.00 | 主要系保函保证金退回致； |
| 交易性金融资产 | 40,132,075.79 | 0.91 | 12,097,595.53 | 0.29 | 231.74 | 主要系购买理财产品所致； |
| 应收票据 | 214,415,729.26 | 4.87 | 148,480,362.91 | 3.51 | 44.41 | 主要系以承兑汇票方式收款增加所致； |
| 应收款项融资 | 26,921,294.31 | 0.61 | 66,805,772.43 | 1.58 | -59.70 | 主要系原入池票据到期托收回款所致； |
| 预付款项 | 33,811,135.04 | 0.77 | 23,868,582.29 | 0.56 | 41.66 | 主要系预付原材料采购款所致； |
| 投资性房地产 | 43,300,780.64 | 0.98 | 18,956,627.28 | 0.45 | 128.42 | 主要系闲置厂房出租所致； |
| 使用权资产 | 24,199,540.46 | 0.55 | 10,340,362.66 | 0.24 | 134.03 | 主要系租入仓库、设备所致； |
| 长期待摊费用 | 16,807,408.80 | 0.38 | 9,053,461.63 | 0.21 | 85.65 | 主要系厂房装修、设备改良所致； |
| 交易性金融负债 | 348,769.56 | 0.01 | - | - | 100.00 | 主要系远期结汇期末变动损益所致 |
| 应付票据 | 247,183,874.52 | 5.61 | 181,726,826.41 | 4.30 | 36.02 | 主要系采购使用承兑汇票付款增加所致； |
| 预收款项 | 599,490.66 | 0.01 | 3,996,991.88 | 0.09 | -85.00 | 主要系预收货款发货所致； |
| 合同负债 | 1,893,311.29 | 0.04 | 1,393,483.66 | 0.03 | 35.87 | 主要系应收账款转列所致； |
| 其他应付款 | 45,581,226.60 | 1.03 | 72,299,712.95 | 1.71 | -36.96 | 主要系授予员工限制性股票部分解禁，应付回购义务减少所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,428,527.88 | 2.73 | 60,615,046.32 | 1.43 | 98.69 | 主要系长期借款一年内到转列所致； |
| 长期借款 | 134,711,265.70 | 3.06 | 15,324,204.00 | 0.36 | 779.08 | 主要系并购借款转长期借款 |
| 所致； | ||||||
| 应付债券 | - | - | 220,389,868.71 | 5.21 | -100.00 | 主要系可转换债券转股所致 |
其他说明无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产507,106,148.06（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为11.51%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 境外资产名称 | 形成原因 | 运营模式 | 本报告期 营业收入 | 本报告期 净利润 |
| FLT波兰有限责任公司 | 并购取得 | 销售 | 615,323,455.32 | 13,720,333.22 |
| 五 洲 （ 香 港）贸易有 限公司 | 新设成立 | 销售 | 54,952,416.83 | 18,190,318.33 |
| XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC | 新设成立 | 销售 | 25,608,645.49 | -9,160.96 |
| XCC XINLONG AUTOMOTIVE PARTS S. DE R.L.DE C.V | 新设成立 | 生产、销售 | 11,857,919.72 | -701,070.27 |
| XCC (POLAND) INVESTMENT SP.Z.O.O | 新设成立 | 投资和资产管理 | 12,670,181.67 | 4,624,986.39 |
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截止报告期末主要资产受限情况具体详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本节第六部分“公司关于公司未来发展的讨论和分析”之一“行业格局和趋势”
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
1. 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 安徽金越 | 轴承生产、销售 | 否 | 增资 | 9,200 | 100% | 是 | 自有资金 | 已出资到位 | 否 | 2022.12.10 | 公告编号2022-143 | |||||
| 新龙实业 | 热管理系统零部件生产、销售 | 否 | 增资 | 7,500 | 100% | 是 | 拟使用募投资金 | 尚未出资 | 否 | 2022.12.10 | 公告编号2022-143 | |||||
| 合计 | / | / | / | 16,700 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2. 重大的非股权投资
√适用 □不适用
2022年5月7日，公司出资1000万元入伙新昌县兴村富民股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金发挥国资及县内优秀民企在共同富裕中的重大作用，通过基金引导，带动全县低效林改造、绿电产业高质量发展，实现村集体闲置低效资产盘活利用，有效增强村集体造血功能，高质量推动消薄增收，打造“绿水青山”变“金山银山”的全国领先新模式。
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
本期公司以作价4,600.00万元将合肥金昌100.00%股权转让给合肥金工投资有限公司，详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”之“4、处置子公司” 。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 净利润（万元） |
| 浙江新龙实业有限公司 | 全资子公司 | 空调管路件的生产和销售 | 11,808.00 | 100.00 | 38,392.83 | 25,620.29 | 3,176.07 |
| 捷姆轴承集团有限公司 | 控股子公司 | 轴承产品的生产销售 | 5,000.00 | 75.00 | 19,298.12 | 7,013.90 | 2,257.45 |
| 浙江富日泰轴承有限公司 | 控股子公司 | 轴承套圈加工经销 | USD1,100 | 75.00 | 16,189.80 | 11,242.62 | 208.85 |
| 浙江新春宇航轴承有限公司 | 全资子公司 | 生产加工轴承、传动部件 | 2,450.00 | 100.00 | 3,786.53 | 3,274.21 | 53.39 |
| 浙江森春机械有限公司 | 全资子公司 | 轴承套圈加工经销 | 11,285.00 | 100.00 | 50,074.50 | 12,899.18 | -617.13 |
| 浙江五洲新春集团销售有限公司 | 全资子公司 | 轴承、轴承钢管、钢材、废钢等贸易业务 | 1,000.00 | 100.00 | 11,680.49 | 932.09 | -193.83 |
| 浙江新春同合电梯部件有限公司 | 控股子公司 | 研发、销售电梯配件、工程设备及配件 | 1,000.00 | 60.00 | 867.92 | 105.27 | -34.07 |
| XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC | 控股子公司 | 轴承研发及销售 | USD50 | 60.00 | 2,869.09 | -44.42 | -0.92 |
| XCC XINLONG AUTOMOTIVE PARTS S. DE R.L.DE C.V. | 全资子公司 | 轴承研发及销售 | 2,000.00 | 100.00 | 2,869.50 | 864.46 | -70.11 |
| 浙江富立轴承钢管有限公司 | 全资子公司 | 生产销售轴承钢管及套圈 | 15,831.76 | 100.00 | 24,979.61 | 18,800.16 | 1,382.36 |
| 五洲（香港）贸易有限公司 | 全资子公司 | 轴承贸易业务 | USD980 | 100.00 | 7,058.91 | 4,516.54 | 1,819.03 |
| 大连五洲勤大轴承有限公司 | 控股子公司 | 生产销售轴承套圈 | 10,000.00 | 70.00 | 7,491.70 | 6,597.16 | -490.39 |
| 安徽金越轴承有限公司 | 全资子公司 | 轴承及其配件、汽车零部件的制造、销售。 | 800.00 | 100.00 | 23,370.22 | 7,096.11 | -1,252.20 |
| 五洲新春（上 | 控股公 | 轴承销售 | 100.00 | 80.00 | 80.76 | 14.04 | -44.25 |
| 海）精密轴承有限公司 | 司 | ||||||
| 五洲新春传动科技（浙江）有限公司 | 控股子公司 | 传动部件的研发、生产、销售 | 1800.00 | 48.00 | 992.16 | 921.57 | -380.24 |
| 安徽五洲新春冷成形技术有限公司 | 全资子公司 | 轴承研发、制造、销售 | 1000.00 | 100.00 | 804.75 | 764.70 | -173.67 |
| 安徽森春机械有限公司 | 全资子公司 | 轴承及配件制造、销售 | 3000.00 | 100.00 | 3,470.92 | 1,744.37 | -2.87 |
| 四川五洲长新科技有限公司 | 全资子公司 | 空调管路件的生产和销售 | 10000.00 | 100.00 | 5,568.50 | 5,049.76 | 458.62 |
| 新昌县富迪轴承有限公司 | 全资子公司 | 生产销售轴承套圈 | 127.00 | 100.00 | 85.82 | 85.81 | -13.16 |
| 浙江恒进动力科技有限公司 | 全资子公司 | 民用航空器零部件制造 | 15000.00 | 100.00 | 8,366.96 | 8,231.10 | -153.52 |
| 五洲(波兰)投资有限公司 | 全资子公司 | 投资、投资管理 | 45PLN | 100.00 | 15,888.04 | 621.21 | 462.50 |
| 新昌县兴村富民股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 参股公司 | 股权投资;创业投资（限投资未上市企业） | 100000.00 | 1.00 | 32,823.17 | 32,023.17 | 23.16 |
| 浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司 | 参股公司 | 一般银行业务 | 10000.00 | 4.00 | 276,910.02 | 35,998.36 | 3,513.00 |
| 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 参股公司 | 一般银行业务 | 22102.00 | 2.98 | 2,848,424.65 | 221,828.31 | 20,222.20 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、轴承行业
轴承是机械传动轴的支撑，被誉为“工业的关节”，是主机性能、功能和效率的重要保证，是工业领域重大装备的核心部件之一。轴承广泛应用于汽车、风电、装备制造、工程机械、轨道交通、航空航天和新能源产业等众多行业。全球市场规模约1200亿美元，瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、美蓓亚、那智不二越及美国铁姆肯等八家跨国企业在国际轴承市场的占有率合计达到60%以上，全球轴承行业竞争格局呈现高集中度。
2018年至2020年，国内前十大轴承企业市场占比约在20-30%之间，由此可见我国轴承行业集中度不高，据不完全统计国内规模以上轴承企业1,300余家，与国外高集中度的市场情况差异明显。
我们应该看到，随着中国制造的崛起，中国头部轴承企业的赶超速度也非常快，近几年软硬件投入和研发投入都大幅增长。在汽车和机械领域通用轴承方面已经实现进口替代，特种轴承和高端精密轴承工艺技术也逐步突破，风电轴承、高铁轴承、高端精密轴承滚子等研发生产取得突破，有望逐步实现国产化替代。未来，国内轴承行业的集中程度将会类似于国际市场，产业集中度逐步提高，必然产生几家可以和国际八大轴承集团抗衡的中国轴承企业。同时我们也应清醒认识到，国内轴承企业在高端轴承上的突破不仅仅取决于自身工艺和技术的进步，还受制于我国基础零部件、基础材料工艺研究开发能力的不足，同时国内精密制造设备的加工水准也制约基础零部件、基础材料的生产制造，我国在重大装备为代表的精密制造领域水平还存在较大进步空间。正由于此，国家在“十四五”期间将实施产业基础再造工程，加快突破关键核心技术。随着国内基础零部件、基础材料工艺研发和精密制造设备的加工水准的逐步提高以及轴承行业技术研发能力的不断提升，我国轴承企业将持续发力以重大装备轴承为代表的高端产品，涵盖高端汽车、精密机床、航空航天、轨道交通、风力发电、大型机械装备及机器人产业等下游领域，实现高端轴承产品的进口替代。上述高端轴承领域的市场空间巨大，实现相关产品的进口替代将为我国轴承产业发展提供较大的市场增长空间。
随着国内轴承行业集中度的不断提高，未来全球八大跨国轴承集团占据的400亿元人民币左右的国内高端轴承市场以及500亿美元左右的全球高端轴承市场，将是国内轴承企业进口替代和出口替代的历史性机遇，也是公司的主战场。
2、风电轴承滚子
随着风电单机大兆瓦化，风电轴承滚动体滚子化的趋势逐步加快；随着风机单位成本不断下降，倒逼风电轴承进口替代趋势日益明显。以上两个趋势叠加，我们认为风电轴承滚子在未来将会迎来快速发展。
目前国内风电轴承滚子的市场格局分为四个梯队：
第一梯队：国外知名风电轴承供应商，掌握滚子制造技术，一般以自制和进口为主，少量开始国产化，但成本相对高。受到风机单位成本下降的影响，有动力向国内第三方专业风电滚子供应商采购。
第二梯队：国内一些老牌轴承企业也有能力生产风电滚子，但它们之前只生产3WM以下机组的风电滚子，如果生产4MW及以上大功率风电滚子，需要重新加大投资投入设备。但由于风电轴承产品的竞争和商业秘密等原因，风电轴承厂家一般不会向同行采购风电滚子，风电轴承厂家生产的滚子大部分只能自用，较难达到规模效应，自产的风电滚子成本较高；如果风电滚子自用，则缺少市场竞争和技术交流，技术迭代慢，效率和综合竞争力不够强。
第三梯队：国内第三方专业滚子供应商，目前主要以公司和一家友商为代表，面对下游风电轴承滚子市场，容易形成规模。另外面对下游大部分风电轴承厂家，各家的设计和要求也不一样，必须不断通过技术改进和工艺优化，及时响应和满足各风电轴承厂家的需求，技术进步快，竞争力较强，有利于效率提升，综合竞争力比较强。
第四梯队：普通工业轴承滚子供应商，目前国内有上千家，但大部分厂家达不到生产1级和1级滚子的技术水平。未来不排除会有个别头部公司成长起来加速行业竞争，但需要较长时间通过风电轴承甚至风电主机厂的认证。
3、新能源汽车用轴承
新能源汽车的快速发展，为新能源汽车零部件产业带来了较高的行业景气度,同时“造车新势力们”要从0开始筛选并与供应商建立起联系，给传统汽车零部件供应链之外的潜在进入者更多的机会和平台。公司将顺应汽车行业发展的趋势，抓住新能源汽车崛起给传统汽车零部件产业链冲击所带来的机会，依托于公司精密制造全产业链的优势，将新能源汽车零部件业务作为公司发展的重点业务之一。
4、汽车热管理系统
汽车热管理是高弹性的新能源汽车零部件赛道，技术迭代加速。根据长城证券相关专题报告，传统燃油车整体热管理系统价值量大约2800元，纯电动车整体热管理系统价值量大幅上升至7000元以上。公司将围绕新能源车加大研发投入，开发新产品，提升产品附加值及单车价值量。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
根据国家对新能源相关产业的最新政策，公司拟定未来5年发展战略为：
立足高端装备制造领域和新能源产业，技术创新驱动，全球资源配置，深耕客户价值，实现高质量发展。
1、公司的产业定位：立足高端装备制造领域和新能源产业。
轴承属于装备制造范畴，公司的主攻方向是围绕国家的“双碳”战略，立足新能源领域，实施绿能发展计划，重点在风电和新能源汽车零部件产业布局和突破。基于公司轴承和精密零部件产业链，在核心技术关联的基础上，实现产品多元化，赢得更大市场份额。
2、技术创新驱动。
公司拥有深厚的技术底蕴，继续大力建设工程技术作为公司发展根基，突出“专精特新”的差异化地位，敏捷开发新产品及快速量产，把公司建设成为技术研发、精密制造的创新平台。
3、全球资源配置。
公司积极践行“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，利用FLT公司的欧洲属性，墨西哥工厂的特殊地域，五洲北美公司的属地开拓，继续参与国际大循环。
4、深耕客户价值。
真正理解客户的痛点和难点，前瞻性地解决客户面临的问题。轴承行业的痛点是解决行业“卡脖子”难题，难点是解决高质量和性价比的难题。持续改善，以技术、运营、数智化来推动降本增效和质量提高，以进口替代为己任，抢占中高端主机配套市场。
5、实现高质量发展。
高质量发展需要聚焦主业，遵循长期主义原则，做好企业的基本面。通过组织能力的构建、基本面的夯实来给自己创造取得更好业绩的机会，使公司的盈利能力、现金流能力、投资回报能力和可持续发展能力跨上新台阶。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2023年，公司做好2022年度非公开发行的资金募集工作，加快募投项目的建设，力争2023年公司业务仍实现较快速度增长、销售收入体量上新台阶。
1、轴承业务
1.1、成品轴承
成品轴承的重点是研发并占领新能源汽车轴承市场。公司已研发成功新能源汽车的全系列轴承产品，将重点在底盘传动系统的球环滚针轴承、三代轮毂轴承单元、驱动电机轴承、变速箱轴承和丝母转向系统轴承组件五大轴承产品方面有重大突破。同时加强与FLT公司的产品、销售渠道协同整合，更进一步加强欧美市场的开拓，拿到新订单。
1.1.1、球环滚针轴承
公司产品处于国内前列地位，可用于新能源汽车和燃油车，主要客户包括万向、丰田等国内外知名主机厂及其一级供应商，公司2022年产量大幅提升，平均每个月产量是120万套，2023年预计产量还将有大幅提升。
1.1.2、变速箱轴承
新能源汽车变速箱轴承主要采用圆锥轴承，子公司捷姆轴承研发生产的圆锥轴承主要用于工业传动变速箱，去年开始逐步切入到新能源汽车的变速箱及减速器，2023年计划相关产品逐步通过国内外知名主机厂审核认证，未来发展可期；同时捷姆轴承也是全资子公司FLT的供应商，公司计划逐步加大FLT集团内部采购的份额。以上多措并举，公司计划未来逐步加大对捷姆轴承的投入，将捷姆轴承打造成公司新能源汽车变速箱用轴承及工业传动变速箱重要的研发生产基地。FLT在欧美工业传动变速箱市场多年耕耘，在北美拥有美国德纳变速箱（Dana）等知名客户群体，下一步公司还计划扩大北美洲墨西哥工厂的产能，利用FLT的品牌效应，发挥北美五洲的协同性加大北美市场的开拓力度。
1.1.3、三代轮毂轴承单元
公司在2022年及以前主要为世界知名企业配套轮毂轴承套圈，同时也为国内知名主机厂代工部分三代轮毂轴承单元。三代轮毂轴承单元是汽车用轴承整车厂一级供应商，单车价值量大，公司在2022年下半年已完成三代轮毂轴承单元的自主研发生产，自有品牌已经成功配套主机厂，并获得了人民币千万元级别的汽车后市场订单。公司目前正在紧锣密鼓申请国内主流主机厂的认证工作。
1.1.4、驱动电机轴承
目前国内新能源车驱动电机轴承还是以进口为主，市场上主要供应商如斯凯孚等外资品牌与公司也有合作，公司正不断进行研发投入，相关产品也送样到国内主流电机厂，随着新能源车成本不断下降，预计未来驱动电机轴承进口替代将会形成趋势。
1.1.5、丝杆螺母转向系统轴承组件
丝杆螺母单元主要应用于新能源汽车转向系统、电子刹车和驻车系统、变速箱和主动悬架系统等。公司密切关注新能源车丝杆螺母单元应用的大趋势，凭借全产业链的优势，已经研发成功新能源汽车电子助力转向系统（EPS）中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统（REPS）所需的丝杆螺母轴承组件，预计2023年将形成批量生产。
1.2、风电轴承滚子
鉴于2022年风电主机招标量较2021年同期大幅度增长，预计公司风电轴承滚子在2023年将延续高增长的趋势，公司从2022年6月起已经从做好相关产能的扩建，在稳步提高变桨轴承滚子产能的基础上力争在2023年提高主轴轴承滚子、齿轮箱轴承滚子以及海上风电轴承滚子的销售占比。
1.3、套圈业务
由于公司综合竞争力提升及套圈供应商集中度提高，预计业务增长势头不变。2023年公司在做好传统欧洲重要客户存量及增量业务基础上，加大对日系轴承企业和国内优秀轴承企业的业务开拓。
2、汽车零部件业务
2.1、汽车安全气囊气体发生器部件
该产品2022年四季度在手订单量已超过公司现有产能，公司已经启动产能扩产工作，预计2023年销售收入仍能保持高速增长。
2.2、新能源汽车驱动电机主轴
该产品在研发送样成功后，相关进展比预计的要快，已经于2022年四季度获得实单，预计2023年能够实现人民币千万元级别的营业收入。
2.3、新能源汽车动力驱动装置零部件
随着新能源汽车份额的增长，预计会保持稳定的增长。
3、热管理系统零部件业务
新能源汽车热管理系统单车价值量较燃油车成倍提升，公司现有产品销售也会随之增长。公司还围绕新能源汽车热管理系统加大研发投入，正在加快新产品如软管、系统管以及热泵系统分流板等新产品的开发速度，目前相关新产品研发顺利，争取在2023年部分新产品导入市场，不断提升单车价值量。
家用空调管路件业务近两年增长速度较快，计划2023年还将随下游客户切入到商用空调管路件业务。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险
国家“3060”碳达峰碳中和目标的提出以及“能耗双控”政策的执行，推动国内风电装机迅猛发展，考虑到风电产业的高景气度，公司将风电滚子产品作为公司绿能发展计划的重点之一，并进而逐步扩大风电滚子产品的产能。风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响较大，风电上网电价、补贴政策调整、行业建设规划、保障消纳机制等相关政策的调整都将影响风电未来的装机量。如果国家未来关于鼓励风电行业发展的政策有所收缩，会影响到整个产业链，也会造成公司风电滚子产品订单减少导致部分新增产能闲置，从而导致风电滚子产品的毛利率出现下滑。公司一方面紧紧抓住风电滚子产品国产化替代的趋势，另一方面风电滚子产品的产线具有向其他轴承、精密零部件产品产线平移的能力，能有效地应对风电产业的政策风险。
2、原材料价格波动的风险
公司生产所需的轴承钢、铝、铜等原材料，占生产成本的比重较高。近年来，这些原材料价格出现了较大的涨幅，公司已与约70%客户签订材料价格联动协议，约30%客户需要谈判传导，如果未来原材料价格继续上涨，公司不能将原材料价格上涨的压力向下游传递，将会影响公司的盈利能力。
3、地缘政治以及全球贸易壁垒的风险
报告期内，欧洲地缘政治冲突带来的能源危机，增加欧洲甚至全球经济发展的不确定性，并由此带来贸易壁垒的风险。公司为应对相关风险，已经在着手做好国内国际双循环的准备。
4、汇率波动的风险
报告期内，公司与主要客户的部分销售以美元或欧元结算，账面存在一定金额的外币资金和应收账款余额。报告期内欧洲地缘政治冲突带来的美元及欧元汇率的波动对公司的财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来人民币升值，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。公司将持续关注国际局势，做好财务分析，灵活使用贸易融资和金融工具，有效应对汇率波动风险。
5、公司技术研发或新品开发不及预期风险
公司开发的部分新产品技术标准高，质量要求严格，下游特别是主流主机厂认证周期较长，若因不可控因素导致认证时间延长，则影响新产品的市场开发进度，或者下游市场需求不及预期，从而影响未来公司业绩的增长。
6、公司申请非公开发行A股股票的相关风险
报告期内公司披露了《公司2022年度非公开发行A股股票预案》、向中国证监会提出递交相关申请材料并获得中国证监会核准，本次非公开发行的相关风险详见公司于2022年8月4日披露的《公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-110）第三节第六部分。另外，由于近期资本市场环境和融资时机等多方面因素发生较大变化，如果未来变化的趋势延续，公司本次发行存在未能在批复文件有效期内完成导致中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票的批复到期自动失效的风险。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，规范公司运作，完善法人治理结构，并结合公司的实际情况建立完善公司内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层职责明确，相互制约和监督。公司法人治理情况符合中国证监会的相关规定，具体情况如下：
2022年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上交所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，确保股东利益最大化。具体内容如下：
一、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，召集、召开公司股东大会，报告期内共召开了5次股东大会，其中包括1次年度股东大会和4次临时股东大会。股东大会严格依照上交所全面推行网络投票制度的要求，为股东提供网络投票平台，确保中小股东行使其股东权利。
二、关于控股股东与上市公司
公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立。控股股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营；公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则，不存在控股股东占用公司资金的情况。在保证上市公司独立性的前提下，公司积极建立与控股股东的沟通机制，在相关事项发生或相关信息出现变动时，控股股东能够主动履行告知义务，确保上市公司信息披露的及时性。
三、关于董事与董事会
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。报告期内，公司共召开15次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别在战略、审计、提名、薪酬与考核等方面协助董事会履行决策和监控职能。
四、关于监事与监事会
公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，报告期内，公司召开了14次监事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司经营管理各方面进行监督，对董事及高级管理人员履行职责进行监督检查，维护上市公司及股东的利益。
五、关于信息披露与透明度
2022年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》等相关法律法规和公司制度的要求进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告。高管层能够勤勉尽责，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，保障了公司年度经营目标的完成。
六、关于投资者关系。
公司重视与投资者的沟通与交流，董事会指定董事会秘书和证券部负责信息披露和投资者关系管理工作，公司董事长亲自出席公司业绩说明会，向市场传递公司的经营理念，解释公司的业务发展情况，公司注重与广大投资者的沟通交流，认真各方股东对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保障全体股东的合法权益。报告期内，公司召开了2021年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会和2022年第三季度业绩说明会，积极回答投资者普遍关心的问题。
七、关于内幕信息知情人管理。
公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，在内幕信息控制和保密工作中，公司坚持预防为主原则，审慎处理各类保密事项，缩小知悉范围，加强流程控制，报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息进行内幕交易情况。维护了信息披露的公平原则。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
√适用 □不适用
公司于2022年12月9日与关联方合肥金工投资有限公司（以下简称“金工投资”）签订《关于合肥金昌轴承有限公司的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），拟向金工投资转让公司持有的合肥金昌轴承有限公司（以下简称“金昌轴承”或“标的公司”）100%股权，该交易已经公司董事会、股东大会审议通过，金昌轴承已完成工商变更。金昌轴承在按公司和金工投资约定进行的业务整合中，已经将相关设备和人员整合到公司全资子公司金越轴承，现因金昌轴承部分客户的要求，部分业务转让前需完成对金越轴承的合格供应商考评（金额不超过 2 人民币500万元，预计4个月之内），在完成考评前需继续以金昌轴承的名义供货。为保证公司业务的正常进行，金昌轴承委托金越轴承生产（金昌轴承不收取任何费用）。详见公司2023-003号公告。
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022-03-17 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2022-03-18 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 2、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 3、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 4、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 5、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 6、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
| 2021年年度股东大会 | 2022-05-20 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2022-05-21 | 审议并通过了以下议案： 1、《2021年度董事会工作报告 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年年度报告全文及其摘要》 |
| 4、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于2021年度财务决算报告》 6、《2021年度利润分配预案》 7、《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年财务报告及内控报告审计机构的议案》 9、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》 10、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）》 11、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》 12、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》 13、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》（一） 14、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》（二） | ||||
| 2022年第二次临时股东大会 | 2022-05-23 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2022-05-24 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2022年度非开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2022年度非开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》 |
| 2022年第三次临时股东大会 | 2022-06-27 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2022-06-28 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》 |
| 2022年第四次临时股东大会 | 2022-12-26 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2022-12-27 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》 2、《关于转让合肥金昌轴承有限公司100%股权暨关联交易的议案》 3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张峰 | 董事长、总经理 | 男 | 59 | 2016/1/31 | 2025/3/17 | 69,621,123 | 69,621,123 | 74.24 | 否 | ||
| 王学勇 | 副董事长 | 男 | 60 | 2016/1/31 | 2025/3/17 | 26,188,237 | 26,188,237 | 59.39 | 否 | ||
| 俞越蕾 | 董事 | 女 | 58 | 2016/1/31 | 2025/3/17 | 19,281,618 | 19,281,618 | 47.51 | 否 | ||
| 林国强 | 董事 | 男 | 56 | 2016/1/31 | 2025/3/17 | 0 | 0 | 否 | |||
| 周宇 | 独立董事 | 男 | 62 | 2022/3/17 | 2025/3/17 | 0 | 7.20 | 否 | |||
| 严毛新 | 独立董事 | 男 | 47 | 2019/3/18 | 2025/3/17 | 0 | 7.20 | 否 | |||
| 屈哲锋 | 独立董事 | 男 | 44 | 2019/3/19 | 2025/3/17 | 0 | 7.20 | 否 | |||
| 王明舟 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2016/1/31 | 2025/3/17 | 1,036,035 | 1,036,035 | 39.62 | 否 | ||
| 施浙人 | 监事 | 男 | 67 | 2017/4/16 | 2025/3/17 | 0 | 3.60 | 否 | |||
| 任晶晶 | 职工代表监事 | 女 | 39 | 2022/3/17 | 2025/3/17 | 0 | 7.98 | 否 | |||
| 张迅雷 | 总工程师 | 男 | 59 | 2016/1/31 | 2025/3/17 | 220,000 | 220,000 | 38.88 | 否 | ||
| 宇汝文 | 副总经理 | 男 | 60 | 2016/1/31 | 2025/3/17 | 200,000 | 200,000 | 38.97 | 否 | ||
| 秦毅 | 副总经理 | 男 | 55 | 2018/4/23 | 2025/3/17 | 200,000 | 200,000 | 36.47 | 否 | ||
| 许荣滨 | 副总经理 | 男 | 54 | 2020/3/3 | 2025/3/17 | 220,000 | 240,000 | 20,000 | 限制性股票预留部分授予 | 38.41 | 否 |
| 吴红英 | 副总经理 | 男 | 57 | 2021/5/28 | 2025/3/17 | 120,000 | 59.58 | 否 | |||
| 宋超江 | 财务总监 | 男 | 50 | 2017/4/16 | 2025/3/17 | 150,000 | 170,000 | 20,000 | 限制性股票预留部 | 39.76 | 否 |
| 分授予 | |||||||||||
| 彭勇泉 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 2022/6/14 | 2025/3/17 | 0 | 22.33 | 否 | |||
| 孙永平 | 独立董事（离任） | 男 | 70 | 2016/1/31 | 2022/3/17 | 0 | |||||
| 崔翠萍 | 董事会秘书（离任） | 女 | 40 | 2021/5/28 | 2022/6/13 | 30,000 | 0 | -30,000 | 个人原因离职回购注销 | ||
| 王绍忠 | 职工代表监事（离任） | 男 | 53 | 2019/3/18 | 2022/3/17 | 0 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 117,267,013 | 117,157,013 | 10,000 | / | 528.34 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 张峰 | 男，汉族，1963年7月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，正高级经济师。1981年至1984年任新昌轴承总厂团委书记，1985年至1987年在浙江省委党校脱产学习，1988年至1990年任新昌团县委副书记，1990年至1992年任新昌团县委副书记、新昌丝织总厂党委副书记，1992年至1998年任新昌外贸局副局长兼外贸公司副总经理，1998年至2002年任浙江新春轴承有限公司总经理，2002年至2011年任浙江五洲新春集团有限公司总经理，2011年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理，2012年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事长、总经理。张峰同时担任中国轴承工业协会副理事长及特聘企业管理专家、浙江省轴承工业协会理事长、绍兴市人大代表，还获得中国轴承行业“十一五”期间行业发展领军人物称号、浙江省优秀企业家、绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。 |
| 王学勇 | 男，汉族，1962年9月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，高级经济师。1981年至1989年先后任新昌轴承总厂车间主任、团委书记、厂办主任（期间于1985年至1987年在中共绍兴市委党校大专班脱产学习）；1989年至2002年先后任浙江新春轴承有限公司副总经理、董事，浙江森春机械有限公司总经理、董事长；2002年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司副总经理、党委书记、董事；2012年至2016年任浙江五洲新春集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副董事长、党委书记。同时担任中国轴承工业协会市场工作委员会常务委员，新昌县第十一次至第十三次党代会代表，新昌县第七至第九届政协委员、常委，新昌县第十六届、十七届人大代表。荣获中国轴承行业“十二五”期间优秀企业家称号。 |
| 俞越蕾 | 女，汉族，1964年1月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；大专学历，会计师。1981年至1999年先后任新昌造纸厂团总支书记、浙江新春轴承有限公司会计、浙江新天轴承有限公司财务部经理等，1999年至2016年先后任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监、党委副书记、董事，2016年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事。2008年获得浙江省三八红旗手、2010年获得浙江省三八红旗手标兵、多次获得浙江省巾帼建功标兵等荣誉，多次被评为新昌县关心下一代帮困助学先进个人。 |
| 林国强 | 男，汉族，1966年10月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢厂技术科科长，质量管理处处长助理，电炉厂副厂长，新产品研发推广中心副主任，南钢股份总经理助理兼新产品研发推广中心主任，南钢股份副总经理兼特钢事业部总经理，南钢股份副总裁。现任南钢股份副总裁兼首席投资官、新产业投资集团联席总裁。 |
| 周宇 | 男，1960年出生,硕士学历,教授级高级工程师,现任中国轴承工业协会理事长。历任机械工业部主任科员、东莞市轴承厂副总经理、中国轴承进出口联营公司总经理、奥新轴承有限公司总经理。2010年4月至2012年9月,任中国轴承工业协会副秘书长、常务秘书长;2012年9月至2016年9月,任中国轴承工业协会秘书长；2016年9月至2020年12月，任中国轴承工业协会常务副理事长兼秘书长；2020年12月至今，任中国轴承工业协会理事长。2011年1月参加深交所举办的上市公司高管(独立董事)培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；报告期内任浙江五洲新春集团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、人本股份有限公司及青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事。 |
| 严毛新 | 男，汉族，1975年5月生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，硕士学位，教授职称、博士生导师。2001年9月至2019年2月，担任浙江工商大学杭州商学院教师、教授、党委书记、副院长职务。2019年2月至2020年2月，任浙江工商大学研究生院副院长、教授，2020年3月至2021年2月，任浙江工商大学公共管理学院党委书记、副院长、教授，2021年3月至今，任浙江工商大学学校办公室主任、法律事务室主任、教授。2019年8月至今任浙江福莱新材料股份有限公司独立董事，2021年8月至今任浙江天铭科技股份有限公司独立董事，2021年12月至今任倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司独立董事。2019年3月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。 |
| 屈哲锋 | 男，1978年7月出生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，具有正高级会计师职称、注册税务师、国际注册内审师等多项专业资格。财政部全国会计领军人才、浙江省 151 人才、浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）、杭州市会计领军人才、浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省高级会计师评审委员、浙江大学、浙江财经大学等多所高校研究生校外导师。2002 年至 2007 年，曾在浙江万马药业有限公司、杭州电信工程有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州和利时自动化有限公司从事财务及会计主管等工作。2007 年至 2017 年，在聚光科技（杭州）股份有限公司历任财务经理、高级财务经理、财务副总兼聚光仪器（香港）有限公司执行董事等职。2017 年至 2021 年，曾任英飞特电子（杭州）股份有限公司、圣奥集团有限公司副总经理兼首席财务官等职。2021年至今，任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首席专家顾问。报告期内任浙江五洲新春集团股份有限公司、浙江真爱美家股份有限公司、浙江优亿医疗器械股份有限公司、夜视丽新材料股份有限公司独立董事，兼任浙江省金融控股有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事等职。 |
| 王明舟 | 男，汉族，1962年2月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，金属材料及热处理专业，高级工程师。1989年至2001年先后任新昌轴承总厂技术科技术员、质检科理化室主任、热处理分厂副厂长、锻造分厂厂长，2001年至2012年先后任浙江五洲新春集团有限公司热锻分厂总经理、集团副总工程师、监事，2012年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司监事会主席、副总工程师、技术中心主任、检测中心主任、CNAS实验室主任。2020.8月至今，兼任新春宇航轴承有限公司法人。 |
| 施浙人 | 男，1955年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江新昌轴承总厂车间副主任、派出所所长、供销副部长，浙江新昌卓越轴承有限公司副总经理，浙江富日泰轴承有限公司副总经理、总经理，公司轴承配件事业部总经理；现任公司顾问。 |
| 任晶晶 | 女，汉族，1985年8月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，国际经济与贸易专业，2008年至今在浙江五洲新 |
| 春集团股份有限公司工作，任国际贸易部客户经理。 | |
| 张迅雷 | 男，汉族，1963年6月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，机械制造专业，正高级工程师。1979年至1991年任新昌轴承总厂技术员，1991年至1994年在洛阳工学院（现河南科技大学）攻读研究生，1994年至1997年任新昌轴承总厂研究所副所长，1997年至2002年任浙江新春轴承有限公司技术部长，2002年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司总工程师。 |
| 宇汝文 | 男，汉族，1962年2月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，经济管理专业，国家高级职业经理人。1982年至1990年在安徽阜阳造纸总厂工作，历任团委书记、生产调度、车间主任、办公室主任、企管办主任、厂长助理；1990年至2000年任安徽阜阳飞龙皮革集团公司总经理、党委书记；2000年至2007年任安徽阜阳轴承股份有限公司董事长、总经理、党委书记；2007年至2009年任浙江五洲新春集团有限公司轴承事业部总经理；2009年至2011年任安徽繁昌轴承锻造股份有限公司总经理；2011年至2013年5月任安徽浙商集团副总裁；2014年至今担任合肥金工投资有限公司董事长及合肥金昌轴承有限公司总经理。2016年1月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。 |
| 秦毅 | 男，汉族，1967年11月出生；中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，工业工程专业，高级工程师。历任重庆长江轴承股份有限公司分厂厂长、营销经理、总经理助理，上海旭阳传动技术有限公司总经理，浙江富日泰轴承有限公司总经理、浙江五洲新春集团股份有限公司轴承配件事业部总经理、浙江五洲新春集团股份有限公司总经理助理，2018年4月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。 |
| 许荣滨 | 男，汉族，1968年3月出生；中国国籍，无境外永久居留权； 本科学历，轴承设计与制造专业，高级工程师。1990年至2005年在哈尔滨轴承集团公司工作，历任汽车轴承分公司技术员，生产技术副经理，集团技术中心副主任，集团副总工程师。2006 年至 2009 年，在德国舍弗勒（中国）有限公司太仓工厂任大轴承部门生产经理，2009 年至 2010 年，任瑞士杰尚（上海）轴承有限公司总经理，2010年至2013年，任优必胜（苏州）轴承有限公司总经理。2013年9月至今，任浙江五洲新春集团股份有限公司轴承事业部总经理，2016年1月至2020年3月任浙江五洲新春集团股份有限公司总经理助理。2020年3月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。 |
| 吴红英 | 男，汉族，1966年12月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，北京联合大学建材轻工学院，本科学历，高级工程师。2007.7-2011.8 任舍弗勒（中国）有限公司太仓三厂高级生产经理；2011.9-2013.3 任北京京西重工有限公司厂长；2013.4-2016.11 任舍弗勒（中国）有限公司太仓二厂厂长；2016.12-2020.11 任布雷博（南京）制动系统有限公司厂长；2020.11-2021.5任浙江五洲新春集团股份有限公司总裁助理兼集团运营总监。2021年5月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。 |
| 宋超江 | 男，1972年3月出生，本科学历，高级会计师职称，浙江省国际化会计(跨境并购类)高端人才；中国国籍，无境外永久居留权。曾任新昌县对外经济贸易有限公司财务科会计、副科长，浙江五洲新春集团有限公司财务部经理，合肥金昌轴承有限公司副总经理，浙江富立轴承钢管有限公司副总经理；2017年4月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司财务总监。 |
| 彭勇泉 | 男，1972 年 8 月出生，武汉大学工商管理硕士，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任江苏永鼎股份有限公司董事会秘书、苏州兴业材料科技股份有限公司董事会秘书，2022年6月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
1、俞继平于2022年2月28日当选职工代表监事，任期自公司2022 年第一次临时股东大会选举产生公司第四届监事会之日起至第四届监事会届满，后因个人原因于任期开始前辞职，未实际履行监事职责，持股变动为将其纳入统计。
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 张峰 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 董事长 | ||
| 王学勇 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 董事 | ||
| 宋超江 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 监事 | ||
| 林国强 | 南京钢铁股份有限公司 | 副总裁 | 2013-08-12 | 2023-12-21 |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 张峰 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 董事长 | ||
| 张峰 | 浙江森春机械有限公司 | 执行董事 | ||
| 张峰 | 浙江富日泰轴承有限公司 | 董事长 | ||
| 张峰 | 浙江富立轴承钢管有限公司 | 董事长、总经理 | ||
| 张峰 | 大连五洲勤大轴承有限公司 | 董事长 | ||
| 张峰 | 合肥金浙轴承有限公司 | 执行董事 | ||
| 张峰 | 五洲新春（上海）精密轴承有限公司 | 执行董事 | ||
| 张峰 | 浙江新龙实业有限公司 | 董事长 | ||
| 张峰 | 新昌县瑞林投资咨询有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 新昌县新宸进出口有限公司 | 执行董事 | ||
| 张峰 | 新昌县汇春投资有限公司 | 董事长 | ||
| 张峰 | 合肥金工投资有限公司 | 董事长 | ||
| 张峰 | 浙江红石创业投资有限公司 | 董事 |
| 张峰 | 杭州金兰置业有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 浙江江南摩尔购物有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 浙江金泰阳房地产开发有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 浙江云澜湾旅游发展有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 浙江云澜湾置业有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 浙江云澜湾文化产业有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 浙江云澜湾泓璟酒店管理有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 浙江迪凯房地产有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 浙江迪凯酒店管理有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 诸暨迪凯越烽置业有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 杭州迪凯物业有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 杭州西湖国际茶博城有限公司 | 董事 | ||
| 张峰 | 中国轴承工业协会 | 副理事长 | ||
| 张峰 | 浙江省轴承工业协会 | 理事长 | ||
| 王学勇 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 董事 | ||
| 王学勇 | 浙江富日泰轴承有限公司 | 副董事长 | ||
| 王学勇 | 浙江富立轴承钢管有限公司 | 董事 | ||
| 王学勇 | 大连五洲勤大轴承有限公司 | 董事 | ||
| 王学勇 | 浙江五洲新春集团销售有限公司 | 执行董事 | ||
| 王学勇 | 浙江新龙实业有限公司 | 董事 | ||
| 王学勇 | 新昌县新宸进出口有限公司 | 监事 | ||
| 王学勇 | 新昌县汇春投资有限公司 | 董事 | ||
| 王学勇 | 合肥金工投资有限公司 | 董事 | ||
| 王学勇 | 浙江恒鹰动力科技股份有限公司 | 董事 | ||
| 王学勇 | 嵊州市恒鹰动力科技有限公司 | 董事 | ||
| 王学勇 | 浙江恒英新材料股份 | 董事 |
| 有限公司 | ||||
| 王学勇 | 杭州西湖国际茶博城有限公司 | 董事 | ||
| 王学勇 | 中国轴承工业协会市场工作委员会 | 常务委员 | ||
| 俞越蕾 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 新昌县瑞林投资咨询有限公司 | 董事长 | ||
| 俞越蕾 | 新昌县汇春投资有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 合肥金工投资有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 浙江华睿蓝石投资有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 浙江银澜商贸有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 浙江泰善商贸有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 嘉兴铭石园林景观工程有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 浙江恒鹰动力科技股份有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 嵊州市恒鹰动力科技有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 浙江恒鹰高纯金属科技有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 新昌女企业家协会 | 副会长 | ||
| 俞越蕾 | 波兰FLT有限责任公司 | 监理会主席 | ||
| 俞越蕾 | 五洲（香港）贸易有限公司 | 董事 | ||
| 俞越蕾 | 五洲（北美）轴承开发公司 | 董事长 | ||
| 俞越蕾 | 墨西哥五洲新龙汽车配件有限公司 | 董事长 | ||
| 林国强 | 南京钢铁股份有限公司 | 副总裁 | 2013年8月 | |
| 林国强 | 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 董事 | 2019年4月 | |
| 林国强 | 上海复星信息科技有限公司 | 董事 | 2021年11月 | |
| 林国强 | 上海金益融资租赁有限公司 | 董事 | 2021年3月 | |
| 林国强 | 海南金满成科技投资有限公司 | 董事长 | 2020年11月 | |
| 林国强 | 江苏复星商社国际贸易有限公司 | 副董事长 | 2021年3月 |
| 林国强 | 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 董事长 | 2015年9月 | |
| 林国强 | 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 | 副董事长 | 2016年10月 | |
| 林国强 | 江苏南钢通恒新材料科技有限公司 | 执行董事 | 2020年11月 | |
| 林国强 | 南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司 | 副董事长 | 2017年9月 | |
| 林国强 | 南京金久恒科技有限公司 | 执行董事 | 2021年3月 | |
| 林国强 | 南京金久恒科创服务有限公司 | 执行董事 | 2023年3月 | |
| 林国强 | 印尼金瑞新能源科技有限责任公司 | 董事长 | 2020年12月 | |
| 林国强 | 印尼金祥新能源科技有限责任公司 | 董事长 | 2021年8月 | |
| 严毛新 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2019年8月 | |
| 严毛新 | 浙江天铭科技股份有限公司独立董事 | 独立董事 | 2021年8月 | |
| 严毛新 | 倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月 | |
| 严毛新 | 浙江工商大学资产经营有限公司 | 董事 | 2022年10月 | |
| 屈哲锋 | 杭州品真企业管理咨询有限公司 | 合伙人兼首席专家顾问 | ||
| 屈哲锋 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 屈哲锋 | 夜视丽新材料股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 屈哲锋 | 安徽热联皖钢供应链管理有限公司 | 董事 | ||
| 屈哲锋 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 屈哲锋 | 浙江省金融控股有限公司 | 董事 | ||
| 周宇 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 独立董事 | 2023年3月20日披露辞职公告 | |
| 周宇 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | 独立董事 | 2023年3月20日披露辞职公告 | |
| 周宇 | 人本股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 王明舟 | 新昌县轴承行业协会 | 技术部部长 | ||
| 王明舟 | 中国轴承工业协会技术委员会材料专业委员会 | 委员 | ||
| 王明舟 | 浙江省轴承工业协会专家库 | 专家 |
| 王明舟 | 中国轴承工业协会规划发展咨询工作委员会 | 副主任委员 | ||
| 王明舟 | 新昌县富瑞轴承有限公司 | 监事 | ||
| 宇汝文 | 合肥金浙轴承有限公司 | 总经理 | ||
| 宇汝文 | 安徽五洲新春冷成形技术有限公司 | 执行董事 | ||
| 宇汝文 | 安徽森春机械有限公司 | 执行董事 | ||
| 宇汝文 | 安徽金越轴承有限公司 | 执行董事 | ||
| 宇汝文 | 合肥金工投资有限公司 | 董事 | 2014． 9 | |
| 宇汝文 | 安徽德润典当有限责任公司 | 董事长 | ||
| 宇汝文 | 合肥华澳行置业有限公司 | 董事长 | 2014．12 | |
| 宇汝文 | 合肥金徽置业有限公司 | 执行董事 | ||
| 宇汝文 | 合肥金浙轴承有限公司 | 总经理 | ||
| 张迅雷 | 《轴承》杂志 | 编委 | 2020．1 | |
| 张迅雷 | 全国轴承标准化委员会 | 委员 | 2020.1 | |
| 宋超江 | 四川五洲长新科技有限公司 | 执行董事、总经理、法定代表人 | 2018.5 | |
| 宋超江 | 合肥华澳行置业有限公司 | 董事 | 2016.4 | |
| 宋超江 | 四川虹新制冷科技有限公司 | 董事 | 2021.12 | |
| 宋超江 | 四川长新制冷部件有限公司 | 董事 | 2021.8 | |
| 宋超江 | 浙江聚圆航空航天装备制造有限公司 | 董事 | 2019.12 | |
| 宋超江 | 浙江恒鹰动力科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2021.2 | |
| 宋超江 | 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 监事 | 2018.2 | |
| 宋超江 | 浙江新龙实业有限公司 | 监事 | 2018.10 | |
| 宋超江 | 安徽森春机械有限公司 | 监事 | 2018.5 | |
| 宋超江 | 浙江新春投资咨询有限公司 | 监事 | 2018.2 | |
| 宋超江 | 浙江富立轴承钢管有限公司 | 监事 | 2020.5 | |
| 宋超江 | 大连五洲勤大轴承有 | 监事 | 2013.10 |
| 限公司 | ||||
| 宋超江 | 安徽五洲新春冷成形技术有限公司 | 监事 | 2017.7 | |
| 宋超江 | 安徽金越轴承有限公司 | 监事 | 2016.12 | |
| 宋超江 | 新昌县汇春投资有限公司 | 监事 | 2018.2 | |
| 宋超江 | 新昌县富迪轴承有限公司 | 董事 | 2018.8 | |
| 宋超江 | 波兰FLT有限责任公司 | 监事 | 2021.10 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事（含独立董事）、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 基本年薪根据公司规模和生产经营实际、行业特点，并参照本行业、本地区有关薪酬水平等因素确定；绩效年薪与年度经营成果、工作业绩和贡献挂钩。独立董事津贴主要根据公司实际并结合本地区、本行业有关情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 基本年薪按月发放，绩效年薪在年度考核后及时支付。独立董事津贴按月发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 528.34万元 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 孙永平 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 周宇 | 独立董事 | 选举 | 选举产生 |
| 王绍忠 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
| 任晶晶 | 监事 | 选举 | 选举产生 |
| 崔翠平 | 董事会秘书 | 离任 | 个人原因 |
| 彭勇泉 | 董事会秘书 | 聘任 | 新聘 |
1、俞继平于2022年2月28日当选职工代表监事，任期自公司2022 年第一次临时股东大会选举产生公司第四届监事会之日起至第四届监事会届满，后因个人原因于任期开始前辞职，未实际履行监事职责。
2、周宇于2023年3月16日向公司董事会提出辞职申请，因其辞职将导致独立董事人数少于公司章程规定董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，周宇先生继续履行公司独立董事职责。
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第三十一次会议 | 2022年1月28日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 |
| 第三届董事会第三十二次会议 | 2022年2月28日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 5、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 |
| 第三届董事会第三十三次会议 | 2022年3月3日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于不提前赎回“新春转债”的议案》 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2022年3月17日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2022年3月25日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》 2、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 4、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2022年4月27日 | 审议并通过了以下议案： 1、《2021年总经理工作报告》 2、《2021年董事会工作报告》 3、《2021年度独立董事述职报告》 4、《2021年度董事会审计委员会履职报告》 5、《2021年年度报告正文及其摘要》 6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于2021年度财务决算报告》 8、《2021年度利润分配预案》 9、《2021年募集资金存放与使用情况专项报告》 10、《2021年内部控制评价报告》 11、《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》 12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年财务报告及内控报告审计机构的议案》 13、《关于2022年度董事、高管薪酬的议案》 14、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 15、《关于使用应收账款进行保理融资额度的议案》 16、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 17、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》 18、《关于公司未来三年股东回报规划的议案（2022~2024年）》 19、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 20、《远期结售汇业务管理办法》 | ||
| 第四届董事会第四次会议 | 2022年4月29日 | 审议并通过了以下议案： 1、《2022年第一季度报告》 2、《关于召开2021年年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2022年5月6日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 7、《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案》 8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》 10、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2022年5月30日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于提前赎回“新春转债”的议案》 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2022年6月9日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2022年6月14日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》 2、《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》 |
| 第四届董事会第九次 | 2022年8月3日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于调整公司2022年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 2、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》 3、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺（修订稿）的议案》 5、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2022年8月26日 | 审议并通过了以下议案： 1、《2022年半年度报告正文及摘要》 |
| 2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》 4、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的的议案》 | ||
| 第四届董事会第十一次会议 | 2022年10月27日 | 审议并通过了以下议案： 1、《2022年第三季度报告》 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2022年12月9日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》 2、《关于转让合肥金昌轴承有限公司100%股权暨关联交易的议案》 3、《关于对全资子公司增资的议案》 4、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 5、《关于召开公司2022年度第四次临时股东大会的议案》 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 张峰 | 否 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王学勇 | 否 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 俞越蕾 | 否 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 林国强 | 否 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙永平 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 严毛新 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 屈哲锋 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 周宇 | 是 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 15 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 15 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 屈哲锋、严毛新、俞越蕾 |
| 提名委员会 | 周宇、屈哲锋、张峰 |
| 薪酬与考核委员会 | 严毛新、屈哲锋、王学勇 |
| 战略委员会 | 张峰、王学勇、周宇 |
(2).报告期内审计委员会召开5次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年4月27日 | 审议并通过了以下议案： 1、《2021年年度报告正文及其摘要》 2、《关于2022年度日常关联交易预计的公告》 3、《2021年度内部控制评价报告》 4、《关于续聘2022年度公司审计机构和内部控制审计机构的公告》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 | |
| 2022年4月29日 | 审议并通过了以下议案： 1、《2022年第一季度报告》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 | |
| 2022年8月26日 | 审议并通过了以下议案： 1、《2022年半年度报告正文及摘要》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 | |
| 2022年10月27日 | 审议并通过了以下议案： 1、《2022年第三季度报告》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 | |
| 2022年12月9日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》 2、《关于转让合肥金昌轴承有限公司100%股权暨关联交易的议案》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 |
(3).报告期内提名委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年2月28日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 | |
| 2022年3月17日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 |
| 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 | |||
| 2022年6月14日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 |
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年2月28日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 | |
| 2022年4月27日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于2022年度董事、高管薪酬的议案》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 | |
| 2022年8月26日 | 审议并通过了以下议案： 1、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 |
(5).报告期内战略委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年4月27日 | 审议并通过了以下议案： 1、《2021年董事会工作报告》 | 审议通过了上述议案并提交董事会审议 |
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 829 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,574 |
| 在职员工的数量合计 | 4,403 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,099 |
| 销售人员 | 180 |
| 技术人员 | 570 |
| 财务人员 | 57 |
| 行政人员 | 304 |
| 仓储人员 | 169 |
| 采购人员 | 24 |
| 合计 | 4,403 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 3 |
| 硕士 | 16 |
| 本科 | 276 |
| 大专及以下 | 4,108 |
| 合计 | 4,403 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司遵循“合作竞争 共创共享”的企业价值观，基于市场水平、岗位价值、个人能力和绩效表现，构建强调个人绩效水平和能力拓展的高激励宽带薪酬体系，员工收入由基本工资和绩效工资构成，基本工资与员工岗位价值、职位发展紧密关联；绩效工资与公司目标、部门目标达成及员工个人KPI绩效结果紧密关联，并致力于持续打造多元化的薪酬激励体制及晋升体制，搭建公司和员工利润共享平台，打通员工职业发展通道，提高员工工作的满意度。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
高素质的员工队伍是公司事业发展最重要的支撑和保障。公司致力于以人为本，建立完善一整套系统、规范、科学的员工业务技能和专业知识培训体系，更有序地沉淀和复制组织经验，使其在公司范围内实现高效共享，实现资源利用最大化。学习发展中心协同业务部门进行经验萃取，甄别业务发展的典型场景，提炼实战方法和技能，实施分层分级地培训项目，实现对关键岗位、关键人才的快速赋能。公司将持续强化人才发展体系建设，通过设计并实施人才发展项目及关键人才培养项目，助力关键岗位及业务发展关键核心人才供应。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 同工同酬，按件计酬，无工时总额的计算 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 15,442,036.82 |
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、2022年4月27日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2022~2024年）》，明确了公司未来三年的现金分红政策。
2、2022年4月27日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。以扣除回购专户中剩余的回购股份2,500股后的股本301,218,662股为基数，以此计算合计拟派发现金红利54,219,359.16元（含税）。2021年年度公司拟分配的现金红利总额占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为43.90%。因公司可转债于2022年6月13日摘牌，在利润分配预案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，可转债转股致使公司总股本发生变动，2021年利润分配维持现金派发每股分配比例不变，以权益分派股权登记日的公司总股本328,690,121股为基数，扣除回购专户中已回购股份2,500股后的股本为328,687,621股，向全体股东实施每10股派发现金股利1.8元（含税）,共计分配股利59,163,771.78元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为47.90%。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.8 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 59,127,051.78 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 147,763,223.69 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 40.01% |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 59,127,051.78 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 40.01% |
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2022年1月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。同意确定 2022年1月28日为预留授予日，并向19名激励对象授予27.546万股限制性股票。 | 详见2022年1月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告（公告编号：2022-007） |
| 公司于2022年2月28日在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划预留权益的授予登记工作。 | 详见2022年3月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告（公告编号：2022-017） |
| 鉴于公司1名激励对象已离职，不再具备股权激励对象资格，需回购注销其持有 的该部分限制性股票。公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议与监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》。 | 详见2022年3月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告（公告编号：2022-031） |
| 鉴于公司1名激励对象已离职，不再具备股权激励对象资格，需回购注销其持有的该部分限制性股票。公司于2022年5月6日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》 | 详见2022年5月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告（公告编号：2022-054） |
| 鉴于公司2名激励对象已离职，不再具备股权激励对象资格，需回购注销其持有的该部分限制性股票。公司于2022年8月3日召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》 | 详见2022年8月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告（公告编号：2022-122） |
| 公司于2022年8月26日召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了1、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司对符合解锁条件的 159 名激励对象获授的 303.372 万股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。2、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司于2022年6月24日实施2021年度权益分派（每股现金红利 0.18 元），回购价格按照《激励计划》等相关规定调整为4.57元/股。 | 详见2022年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告（公告编号：2022-124、125） |
| 2022年9月27日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁并上市流通 | 详见2022年9月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告（公告编号：2022-131） |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 （元） | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价（元） |
| 许荣滨 | 副总经理 | 220,000 | 20,000 | 7.72 | 88,000 | 152,000 | 240,000 | 13.31 |
| 宋超江 | 财务总监 | 150,000 | 20,000 | 7.72 | 60,000 | 110,000 | 170,000 | 13.31 |
| 合计 | / | 370,000 | 40,000 | / | 148,000 | 262,000 | 410,000 | / |
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司建立了高级管理人员薪酬与其职责、贡献挂钩的考核评价体系和激励机制，根据经董事会及股东大会审议通过的高级管理人员薪酬方案，对照年度生产经营和效益指标的完成情况，对高级管理人员进行考评。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
详见公司单独披露的《公司2022年度内部控制评价报告》
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司依据《章程》、《控股子公司管理制度》、《对外投资决策制度》等，履行管理总部职责对下属子公司进行管理，下属子公司的重要人事任命、重大投资决策和重大资金使用均在总部的控制下合规运行。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了天健审〔2023〕5711号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见与本报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 850 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
公司子公司浙江新龙实业有限公司（简称新龙实业）、浙江富立钢管轴承有限公司（简称富立钢管）被绍兴市生态环境局纳入《2022年绍兴市重点排污单位名录》，报告期内新龙实业、富立钢管对各类污染物因子进行检测， 检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准及相关接管标准。污染物排放总量符合排污许可证总量要求，下表为主要污染物情况统计。
（1）浙江新龙实业有限公司统计如下
| 超标情况 | 废水 | 无超标情况 | |||
| 废气 | 无超标情况 | ||||
| 噪声 | 无超标情况 | ||||
| 排放总量 | 废水总量（吨） | ||||
| 废水量 | 化学需氧量 | 氨氮 | |||
| 2022年度 | 58094.5 | 2.9 | 0.29 | ||
| 核定排放量 | 70620 | 3.54 | 0.354 | ||
（2）富立钢管轴承有限公司统计如下
| 超标情况 | 废水 | 无超标情况 | |||
| 废气 | 无超标情况 | ||||
| 噪声 | 无超标情况 | ||||
| 排放总量 | 废水总量（吨） | ||||
| 废水量 | 化学需氧量 | 氨氮 | |||
| 2022年度 | 37800 | 1.89 | 0.19 | |
| 核定排放量 | 45860 | 2.293 | 0.23 | |
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
报告期内，新龙实业、富立钢管均按照建设项目环境影响评价要求，建设了污染物治理设施，日常注重设备设施的维护与保养，保证污染物治理设施高效稳定，达标排放。
（1）新龙实业铜件的清洗废水经调节池后提升到反应池，加药反应后流入沉淀池，沉淀池出水流入pH回调池，回调池出水接入排放池；铝件清洗废水经调节池后提升至接触氧化池，通过好养微生物分解去除CODcr，反应后混合液提升至二沉池泥水分离，二沉池上清液自流至排放池，最终排入嵊新污水处理厂处理达标后排放。
富立钢管的酸洗废水经调节池提升至反应池，中和反应后进入初沉池，然后经过生化池MBR好氧处理，最终排入嵊新污水处理厂处理达标后排放
（2）新龙实业、富立钢管酸洗车间废气经集气罩收集后通过碱液喷淋处理后经15m排气筒达标排放。新龙实业焊接车间烟尘收集后经水喷淋装置处理后通过15m排气筒达标排放。
（3）通过合理的厂房布局、建设绿化隔离带及机械设备的减震降噪措施，确保厂界噪声达标。
（4）生产过程中产生的各类危险废弃物，均委托具备相应处置资质的危废处置公司合规处置;一般固废如废铁、塑料、纸板等，外售综合利用，废矿物油、废乳化液、污泥、废酸等危险废物，委托有资质的公司处置；生活垃圾委托当地环卫所统一清运处置。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
新龙实业、富立钢管所有建设工程均由资质单位编制了建设项目环境影响评价报告书或报告表，通过市、区环保部门的审批，建设项目执行环保“三同时”制度，所有已建成项目均通过市、区环保部门的竣工验收。
新龙实业持有中华人民共和国生态环境部监制，浙江省绍兴市生态环境局核发的《排污许可证》，证书编号：91330624744147742J001Q，有效期：：2020 年8月14日起至2023年8月13日止。
浙江新龙实业《年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目》于2022年6月10日取得绍兴市生态环境局审批的环评批复，文号新环规备[2022]9号
富立钢管持有中华人民共和国生态环境部监制，浙江省绍兴市生态环境局核发的《排污许可证》，证书编号：91330600776487047T001P，有效期：：2022年12月19日起至2027年12月18日止。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
新龙实业、富立钢管根据国家颁布的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，综合本公司实际情况制定各公司的《突发环境事件应急预案》，新龙实业于2022年8月24日在绍兴市生态环境局新昌分局备案，备案号为330624-2022-45-L，富立钢管于2019年12月8日在绍兴市生态环境局嵊州分局备案，备案号为330683-2019-044-L。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
新龙实业、富立钢管按照排污许可证的相关要求，已经制订了环境自行监测方案，按方案委托有资质的第三方监测机构进行全方位的废水、废气、噪声排放监测，监测结果均符合标准。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
√适用 □不适用
新龙实业于2022年9月9日因“不正常运行大气污染防治设施”的违法行为，被绍兴市生态环境局罚款人民币壹拾贰万元整。处罚文号为：绍市环罚字〔2022〕30 号（新）。新龙实业已经缴纳罚款，并提出整改措施，整改完毕。公司将进一步完善内部环境管理体系、环境应急预案等一系列环保制度，并健全相关组织负责指导、检查、督促各企业环境保护工作的有序开展。
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司及其它子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，在各个生产经营环节认真执行环保措施。公司注重生产对环境的影响，坚持贯彻落实环保相关法规政策，不断完善环保管理体制，从生产源头减少废物排放，促进公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。
（1）主要污染物：废水，废气、噪声。
废水特征污染物：PH、氨氮、COD等。废气特征污染物：非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物。
（2）排放方式：
热处理油烟废气经环保净化装置处理后有组织达标排放，热处理天然气燃烧废气经收集后通过15米高排气筒排放，白油清洗废气无组织排放。工业废水经园区污水处理站处理后与生活污水混合达标排放，通过市政管网流入嵊新污水处理厂。
（3）排放口类型：
废气排放口、废水排放口均为一般排放口。
（4）污染物排放标准
废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准；废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准
（5）排污许可证持证情况
公司已申报固定污染源排污登记，登记回执编号：91330600704507918P001Z,有效期：2020年07月22日至2025年07月21日排放口均为一般排放口，无排放总量要求。
（6）固体废物管理
生产过程中产生的各类危险废弃物（废矿物油、废切削液、污泥等），均委托具备相应处置资质的危废处置公司合规处置;一般固废如废铁、塑料、纸板等，外售综合利用；生活垃圾委托当地环卫所统一清运处置。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司及其子公司通过精细化管理要求，工艺过程严格控制，减少车间生产废水的产生量；废气处理通过增加多级喷淋、静电除油等措施，控制排放；通过固体废弃物的有效分类管理，有效减少了不可回收物的产生量。以上措施有效控制及减少了污染排放，保护生态环境。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 20,556 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 使用清洁能源发电 |
具体说明
√适用 □不适用
报告期内，五洲新春已装机光伏容量 27.085 MW，年发电量2563.70万度。目前几个园区光伏电站可以减排 2.556 万吨二氧化碳；减排 0.697万吨碳粉尘；减排769吨二氧化硫；减排
384.6吨氮氧化物；节约8409吨标煤。
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 10 |
| 其中：资金（万元） | 10 | |
| 物资折款（万元） | ||
| 惠及人数（人） |
具体说明
√适用 □不适用
向结对共建村澄潭街道灵芝山村捐款10万元。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 1,000 | |
| 其中：资金（万元） | 1,000 | |
| 物资折款（万元） | ||
| 惠及人数（人） | ||
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 产业扶贫 | 向新昌县兴村富民基金投资1000万元 |
具体说明
√适用 □不适用
2022年5月7日，公司出资1000万元，参与新昌县兴村富民股权投资基金，发挥国资及县内优秀民企在共同富裕中的重大作用，通过基金引导，带动全县低效林改造、绿电产业高质量发展，实现村集体闲置低效资产盘活利用，有效增强村集体造血功能，高质量推动消薄增收，打造“绿水青山”变“金山银山”的全国领先新模式。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | ||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 公司控股股东张峰、五洲控股、五龙投资、吴岳民、吴晓俊、潘国军、张鉴、俊龙投资、悦龙投资 | 避免或减少及规范关联交易 | 2018/3/17长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 公司实际控制人张峰及俞越蕾、五洲控股、五龙投资、吴岳民、吴晓俊、潘国军、张鉴、俊龙投资、悦龙投资 | 避免同业竞争 | 2018/3/17长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 五洲控股 | 重大资产重组完成后6个月内如公司股票连续20个交易日 | 2018/3/17 2022/9/7 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 的收盘价低于发行价，或者交易完成后发行后股价低于发行价的，五洲控股通过本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。 | ||||||||
| 其他 | 五洲控股、五龙投资、吴岳民、吴晓俊、潘国军、张鉴、俊龙投资、悦龙投资 | 保持上市公司独立性。 | 2018/3/17长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | |||||||
公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）
| 避免同业竞争。 | 2013/9/2长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
| 解决同业竞争 | 合肥金工投资有限公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股 | 避免同业竞争。 | 2014/9/22长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股、南京钢铁股份有限公司；有关董监高 | 避免或减少及规范关联交易。 | 2013/9/2认定为公司关联方期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司；全体董监高 | 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行 | 2014/3/25长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 的全部新股，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | ||||||||
| 其他 | 公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）、南京钢铁股份有限公司 | 所持股份在锁定期满后按有关规定和承诺进行合理减持。 | 2014/3/25长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司；有关董事和高管 | 上市后按有关规定和承诺积极采取措施填补被摊薄即期回报。 | 2016/3/14长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司实际控制人张峰、俞越蕾 | 若公司社会保险费和住房公积金方面出现可能的补缴、追缴或罚款，由实际控制人本身负责，保证公司不因此遭受任何损失。 | 2013/9/2长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司实际控制人张峰、俞越蕾 | 所投资企业历次股权和权益变动可能存在的税务问题，由二位股东本身负责，保证公司不因此遭受任何损失。 | 2013/9/2长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司实际控制人张峰、俞越蕾 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的 | 2022/5/6长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。4、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | |||||||
| 其他 | 全体董事、高级管理人员 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事 | 2022/5/6长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | ||||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 公司实际控制人张峰、俞越蕾 | 避免同业竞争。 | 2019/7/1长期有效 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 公司实际控制人张峰、俞越蕾 | 避免或减少及规范关联交易。 | 2019/7/1长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,132,075.47 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈中江、赵凯旋 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 7 |
| 境外会计师事务所名称 | |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 188,679.25 |
| 财务顾问 | 中信证券股份有限公司 | 0 |
| 保荐人 | 杨帆、唐凯 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司董事会和股东大会分别于2022年4月27日和2022年5月20日审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年财务报告及内控报告审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议、2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会分别审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，于2022年12月9日召开第四届董事会十二次会议、2022年12月26日召开的公司2022年第四次临时股东大会分别审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，对公司2022年度日常关联交易预计做出授权，2022年日常关联交易的实际发生情况详见与本报告同日披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-025号）中“前次日常关联交易的预计和执行情况”部分。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司董事会和股东大会分别于2022年12月9日和26日审议通过《关于转让合肥金昌轴承有限公司100%股权暨关联交易的议案》，合肥金昌轴承有限公司于2022年12月29日完成工商变更，
本次关联交易已经完成。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 382,527,456.74 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 280,027,456.74 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 280,027,456.74 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.63 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 182,338,760.96 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 182,338,760.96 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | 截至2022年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为5.20亿元（除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司2022年度经审计净资产的21.60%；其中：公司为控股子公司提供的担保 | ||||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财 | 自有资金 | 155,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 浦发银行绍兴嵊州支行 | 行结构性存款 | 35,000,000.00 | 2022/5/20 | 2022/8/19 | 自有资金 | / | / | 3.10% | 271,250.00 | 已收回 | 是 | 是 | 0 | |
| 浦发银行绍兴嵊州支行 | 行结构性存款 | 35,000,000.00 | 2022/8/29 | 2022/11/29 | 自有资金 | / | / | 3.00% | 262,500.00 | 已收回 | 是 | 是 | 0 | |
| 浦发银行绍兴嵊州支行 | 行结构性存款 | 35,000,000.00 | 2022/11/30 | 2023/1/30 | 自有资金 | / | / | 3.05% | 未到期 | 是 | 是 | 0 | ||
| 中国工商银行常山支行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 10,000,000.00 | 2022/3/15 | 2022/3/17赎回 2022/3/21赎回 | 自有资金 | / | / | 约2.08% | 1,142.75 | 已收回 | 是 | 是 | 0 | |
| 中国工商银行常山支行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 5,000,000.00 | 2022/4/1 | 2022/4/25 | 自有资金 | / | / | 约2.33% | 8,070.25 | 已收回 | 是 | 是 | 0 | |
| 中国工商银行常山支行 | 中国工商银行法人“添利宝2号”净值型理财产品 | 7,000,000.00 | 2022/4/20 | 2022/5/16 | 自有资金 | / | / | 约2.07% | 10,304.36 | 已收回 | 是 | 是 | 0 |
| 中国工商银行常山支行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 3,000,000.00 | 2022/4/22 | 2022/4/25 | 自有资金 | / | / | 约2.33% | 612.45 | 已收回 | 是 | 是 | 0 | |
| 中国工商银行常山支行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 10,000,000.00 | 2022/5/5 | 2022/5/20赎回 2022/6/8赎回 | 自有资金 | / | / | 约2.11% | 16,331.98 | 已收回 | 是 | 是 | 0 | |
| 中国工商银行常山支行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 10,000,000.00 | 2022/6/15 | 2022/6/23赎回 2022/8/30赎回 | 自有资金 | / | / | 约2.09% | 9,324.83 | 已收回 | 是 | 是 | 0 | |
| 中国工商银行常山支行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 3,000,000.00 | 2022/8/11 | 2023/1/16 | 自有资金 | / | / | 约2.06% | 未到期 | 是 | 是 | 0 | ||
| 中国工商银行常山支行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 | 2,000,000.00 | 2022/9/22 | 2023/1/16 | 自有资金 | / | / | 约1.97% | 未到期 | 是 | 是 | 0 | ||
| 华夏银行 | 易方达悦夏基金 | 1,000,000.00 | 2021/6/2 | 2022/6/2 | 自有资金 | / | / | / | / | 18,445.11 | 已收回 | 是 | 否 | 0 |
| 华夏银行 | 易方达悦夏基金 | 500,000.00 | 2021/6/3 | 2022/6/3 | 自有资金 | / | / | / | / | 已收回 | 是 | 否 | 0 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
√适用 □不适用
报告期内公司披露了《公司2022年度非公开发行A股股票预案》及修订稿，公司非公开发行A股股票事项于2022年9月15日获得中国证监会核准批复文件，批复自核准发行之日起12个月内有效。公司截至本报告披露之日尚未启动非公开发行事宜。
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 36,107,288 | 11.99 | -31,281,248 | -31,281,248 | 4,826,040 | 1.47 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 36,107,288 | 11.99 | -31,281,248 | -31,281,248 | 4,826,040 | 1.47 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 18,846,671 | 6.26 | -18,846,671 | -18,846,671 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | 17,260,617 | 5.73 | -12,434,577 | -12,434,577 | 4,826,040 | 1.47 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 265,065,997 | 88.01 | 58,591,584 | 58,591,584 | 323,657,581 | 98.53 | |||
| 1、人民币普通股 | 265,065,997 | 88.01 | 58,591,584 | 58,591,584 | 323,657,581 | 98.53 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 301,173,285 | 100.00 | 27,310,336 | 27,310,336 | 328,483,621 | 100.00 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
1、2022年1月28日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2022年1月28日为预留授予日，向19名激励对象授予 275,460股限制性股票（公告编号2022-007号）。
2、2018年10月10日，公司收到证监会核发的《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1607号）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增股份已经于2019年3月7日完成相关证券登记手续。2022年 3月16日，吴岳民、吴晓俊、张鉴、潘国军、俊龙投资、悦龙投资所持有限售股11,728,988股上市流通（公告编号2022-020号）。
因触发“交易完成后 6 个月内五洲新春股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价(15.87元/股)，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，五洲控股通过本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。”的承诺条件，五洲控股所持有有限售条件流通股16,590,000股自动延长至少6个月。2022年9月16日，浙江五洲新春集团控股有限公司所持有限售股16,590,000股上市流通（公告编号：2022-130号）。
3、公司股票自2022年4月14日至 2022年5月30日，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“新春转债”当期转股价格（8.75 元/股）的130%（11.38元/股），已触发“新春转债”的有条件赎回条款。2022年5月30日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“新春转债”的议案》，决定行使“新春转债”的提前赎回权利， 按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在测的“新春转债”全部赎回。详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所网站披露的《关于“新春转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-087）。自 2020年9月14日可转债开始转股之日起至可转债赎回登记日（2022年6月10日）收市后，累计共有327,158,000.00元“新春转债”转为公司 A 股普通股，因转股累计形成的股份数为37,387,846股，占“新春转债”转股前公司已发行股份总额（292,324,683 股）的比例为
12.7898%，其中报告期内共有240,780,000元“新春转债”转为公司 A 股普通股，因转股形成的股份数为27,516,836股。
4、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象离职和个人原因自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票共计2,500股，公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予的股份登记完成后，公司回购专用证券账户剩余2,500股股票。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，公司于2022年8月11日对回购证券账户剩余股票2,500股份予以注销（公告编号：2022-117）。
5、在本报告期内，公司4名激励对象已离职，不在具备股权激励对象资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对上述4名激励对象所持已获授但尚未解除限售的204,000股限制性股票进行回购注销并办理完毕（公告编号：2022-127、133）。
6、公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，经公司第四届董事会第十次会议与第四届监事会第九次会议审议通过，根据公司《激励计划》的规定和公司2021年第二次临时股东大会授权，同意公司为首次授予部分159名符合解锁资格的激励对象办理第一个解锁期实际可解锁并上市流通共计3,033,720股限制性股票（公告编号：2022-131号）。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
本报告期内，“新春转债”的转股导致公司总股本增加，对于公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标会有一定的稀释摊薄，但未构成重大影响。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初 限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吴岳民等六名股东 | 11,728,988 | 11,728,988 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2022年3月16日 |
| 五洲控股 | 16,590,000 | 16,590,000 | 0 | 0 | 发行股份购买资产 | 2022年9月16日 |
| 2021年限制性股票激励计划首次授予对象163人 | 7,788,300 | 3,033,720 | 0 | 4,550,580 | 股权激励限售股 | 详见注1 |
| 2021年限制性股票激励计划留部分授予激励对象19人 | 0 | 0 | 275,460 | 275,460 | 股权激励限售股 | 详见注2 |
| 合计 | 36,107,288 | 31,352,708 | 275,460 | 4,826,040 | / | / |
注1：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期和比例如下：
其中4位授予对象因个人原因在第一期解锁前提出辞职，按照公司2021年限制性股票激励计划（草案）的相关规定，将该4名授予对象已授予但未解除限售的204,000股股票予以回购注销，其余159名授予对象首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，2022年9月27日，公司对符合解锁条件的3,033,720股限制性股票按规定办理了解锁手续。
注2：公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票限售时间和比例如下：
注3：上表中存在同一股东因不同限售原因或者限售期限持有几类限售股份，系按区别不同的限售原因或解除限售日期填写。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
| 解除限售期 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 首次授予的限制性股票 第一个解除限售期 | 自首次授予的限制性股票授予登记完成日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 首次授予的限制性股票 第二个解除限售期 | 自首次授予的限制性股票授予登记完成日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予的限制性股票 第三个解除限售期 | 自首次授予的限制性股票授予登记完成日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
解除限售期
| 解除限售期 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 预留授予的限制性股票第一个解除限售期 | 第一批于自该部分预留限制性股票授予日起 12 个月后且自首次授予日起 24 个月后解除限售 | 20% |
| 预留授予的限制性股票第二个解除限售期 | 第二批于自该部分预留限制性股票授予日起 24 个月后且自首次授予日起 36 个月后解除限售 | 30% |
| 预留授予的限制性股票第三个解除限售期 | 第三批于自该部分预留限制性 股票授予日起 36 个月后且自首 次授予日起 48 个月后解除限售 | 50% |
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 20,630 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 23,728 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 张峰 | 0 | 69,621,123 | 21.19 | 质押 | 13,370,000 | 境内自然人 | |
| 王学勇 | 0 | 26,188,237 | 7.97 | 质押 | 9,548,148 | 境内自然人 | |
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 0 | 23,360,187 | 7.11 | 质押 | 22,240,000 | 境内非国有法人 | |
| 俞越蕾 | 0 | 19,281,618 | 5.87 | 质押 | 3,635,000 | 境内自然人 | |
| 张玉 | -134,300 | 6,089,450 | 1.85 | 145,800 | 质押 | 4,092,500 | 境内自然人 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 3 | 4,903,253 | 1.49 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 张天中 | 0 | 4,662,158 | 1.42 | 质押 | 3,500,000 | 境内自然人 | ||
| 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 | 3,602,854 | 1.10 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－信澳优势价值混合型证券投资基金 | 2,396,149 | 0.73 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 张虹 | 0 | 2,131,272 | 0.65 | 质押 | 1,431,272 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 张峰 | 69,621,123 | 人民币普通股 | 69,621,123 | |||||
| 王学勇 | 26,188,237 | 人民币普通股 | 26,188,237 | |||||
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 23,360,187 | 人民币普通股 | 23,360,187 | |||||
| 俞越蕾 | 19,281,618 | 人民币普通股 | 19,281,618 | |||||
| 张玉 | 5,943,650 | 人民币普通股 | 5,943,650 | |||||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 4,903,253 | 人民币普通股 | 4,903,253 | |||||
| 张天中 | 4,662,158 | 人民币普通股 | 4,662,158 | |||||
| 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 | 3,602,854 | 人民币普通股 | 3,602,854 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－信澳优势价值混合型证券投资基金 | 2,396,149 | 人民币普通股 | 2,396,149 | |||||
| 张虹 | 2,131,272 | 人民币普通股 | 2,131,272 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人。 张天中系公司控股股东张峰之父亲，张虹系控股股东张峰之妹妹，张玉系公司控股股东张峰之堂妹。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 许荣滨 | 152,000 | 详见注释 | 88,000 | 详见注释 |
| 2 | 张玉 | 145,800 | 详见注释 | 97,200 | 详见注释 |
| 3 | 王社良 | 135,000 | 详见注释 | 90,000 | 详见注释 |
| 4 | 张迅雷 | 132,000 | 详见注释 | 88,000 | 详见注释 |
| 5 | 吴渭钟 | 122,000 | 详见注释 | 68,000 | 详见注释 |
| 6 | 秦毅 | 120,000 | 详见注释 | 80,000 | 详见注释 |
| 7 | 宇汝文 | 120,000 | 详见注释 | 80,000 | 详见注释 |
| 8 | 陈林军 | 116,000 | 详见注释 | 64,000 | 详见注释 |
| 9 | 王翔 | 116,000 | 详见注释 | 64,000 | 详见注释 |
| 10 | 宋超江 | 110,000 | 详见注释 | 60,000 | 详见注释 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||
注：张玉、王社良、张迅雷、宇汝文、秦毅所持有的有限售条件的股份及许荣滨、吴渭钟、王翔、陈林军、宋超江所持有的部分有限售条件的股份为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，该部分限制性股票解除限售时间和比例如下：
许荣滨、吴渭钟、王翔、陈林军、宋超江所持有的部分有限售条件的股份为 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票，该部分限制性股票解除限售期为自该部分限制性股票授予日（即2022年1月28日）起12个月、24个月、36个月。具体如下：
| 解除限售期 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 首次授予的限制性股票 第一个解除限售期 | 自首次授予的限制性股票授予登记完成日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 首次授予的限制性股票 第二个解除限售期 | 自首次授予的限制性股票授予登记完成日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予的限制性股票 第三个解除限售期 | 自首次授予的限制性股票授予登记完成日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
解除限售期
| 解除限售期 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 预留授予的限制性股票第一个解除限售期 | 第一批于自该部分预留限制性股票授予日起 12 个月后且自首次授予日起 24 个月后解除限售 | 20% |
| 预留授予的限制性股票 | 第二批于自该部分预留限制性股票授予日起 24 个 | 30% |
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 张峰 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事长、总经理 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 张峰 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
第二个解除限售期
| 第二个解除限售期 | 月后且自首次授予日起 36 个月后解除限售 | |
| 预留授予的限制性股票第三个解除限售期 | 第三批于自该部分预留限制性 股票授予日起 36 个月后且自首 次授予日起 48 个月后解除限售 | 50% |
| 主要职业及职务 | 主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事长、总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 俞越蕾 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
公司于2020年3月6日公开发行可转债公司债券3,300,000张，每张面值100元，并于2020年4月2日在上海证券交易所上市交易（转债简称“新春转债”、转债代码“113568”）。新春转债存续起至日期为2020年3月6日至2026年3月5日，转股的起至日期为2020年9月14日至2026年3月5日，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《五洲 新春公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-014）。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 新春转债 | 243,622,000 | 240,780,000 | 2,842,000 | 0 | |
报告期转债累计转股情况
√适用 □不适用
| 可转换公司债券名称 | 新春转债 |
| 报告期转股额（元） | 240,780,000 |
| 报告期转股数（股） | 27,516,836 |
| 累计转股数（股） | 37,387,846 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 12.7898 |
| 尚未转股额（元） | 0 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 0 |
(四) 转股价格历次调整情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | ||||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
| 2020-6-16 | 8.91 | 2020-6-10 | 《上海证券报》、《中国证券报》、 | 因公司2019年度利润分配， |
| 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) | “新春转债”当期转股价格由9.08元/股调整为8.91元/股。 | |||
| 2021-6-15 | 8.75 | 2021-6-8 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 因公司2020年度利润分配，“新春 转债”当期转股价格由8.91元/股调整为8.75元/股。 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | 0 | |||
注：新春转债已于2022年6月13日摘牌。
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用 □不适用
因新春转债已经摘牌，中证鹏元资信评估股份有限公司也终止对公司可转债信用评级，详见公司2022年6月22日披露的中证鹏元关于终止“2020 年浙江五洲新春集团股份有限公司可转换公司债券信用评级”的公告（中证鹏元公告【2022】241 号）。
(六) 转债其他情况说明
√适用 □不适用
“新春转债”的赎回情况说明：
公司股票自2022年4月14日至 2022年5月30日，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“新春转债”当期转股价格（8.75元/股）的130%（11.38元/股），已触发“新春转债”的有条件赎回条款。2022年5月30日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“新春转债”的议案》，决定行使“新春转债”的提前赎回权利， 按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在测的“新春转债”全部赎回。详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站披露的《公司关于实施“新春转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-076）。 公司董事会决定提前赎回可转债后，于2022年6月8日、9日以及10日分别披露三次关于实施“新春转债”赎回暨摘牌的提示性公告（公告编号：2022-078、080、086）。
自 2020年9月14日“新春转债”开始转股之日起至可转债赎回登记日（2022年6月10日）收市后，累计共有327,158,000.00元“新春转债”转为公司A股普通股，因转股累计形成的股份数为37,387,846股；占“新春转债”转股前公司已发行股份总额（292,324,683股）的比例为12.7898%。剩余“新春转债”余额为人民币2,842,000元，占“新春转债”发行总额的0.8612%，公司按照相关规定对上述剩余“新春转债”余额进行了赎回。详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所网站披露的《关于“新春转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-087）。
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告天健审〔2023〕5708号
浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称五洲新春公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五洲新春公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于五洲新春公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（二十六）及附注五（二）1。
五洲新春公司的营业收入主要来自于销售轴承产品、汽车零部件和空调管路，属于在某一时点履行履约义务。2022年度，五洲新春公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币320,033.79万元。
由于营业收入是五洲新春公司关键业绩指标之一，可能存在五洲新春公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查主要销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、已使用产品清单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向客户函证本期销售额；
(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
（二）应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（十）及附注五（一）4。
截至2022年12月31日，五洲新春公司应收账款账面余额为人民币72,559.02万元，坏账准备为人民币3,808.95万元，账面价值为人民币68,750.07万元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；
(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(6) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估五洲新春公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
五洲新春公司治理层（以下简称治理层）负责监督五洲新春公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对五洲新春公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致五洲新春公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就五洲新春公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈中江（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：赵凯旋
二〇二三年四月二十六日
二、 财务报表
合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 浙江五洲新春集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 398,603,737.31 | 517,656,454.76 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 40,132,075.79 | 12,097,595.53 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 214,415,729.26 | 148,480,362.91 |
| 应收账款 | 七、5 | 687,500,691.88 | 616,712,262.12 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 26,921,294.31 | 66,805,772.43 |
| 预付款项 | 七、7 | 33,811,135.04 | 23,868,582.29 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 21,691,500.72 | 22,439,473.02 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 900,448,456.47 | 862,039,544.56 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 50,533,801.63 | 43,602,548.78 |
| 流动资产合计 | 2,374,058,422.41 | 2,313,702,596.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 81,969,211.06 | 71,969,211.06 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 43,300,780.64 | 18,956,627.28 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,070,183,994.08 | 1,000,064,285.13 |
| 在建工程 | 七、22 | 148,918,965.16 | 123,546,205.20 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 24,199,540.46 | 10,340,362.66 |
| 无形资产 | 七、26 | 244,427,702.91 | 278,243,341.82 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 374,201,597.99 | 379,661,882.19 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 16,807,408.80 | 9,053,461.63 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 29,006,823.73 | 23,250,899.96 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,033,016,024.83 | 1,915,086,276.93 | |
| 资产总计 | 4,407,074,447.24 | 4,228,788,873.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 814,563,625.36 | 975,421,055.06 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 348,769.56 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 247,183,874.52 | 181,726,826.41 |
| 应付账款 | 七、36 | 410,651,970.30 | 446,892,262.59 |
| 预收款项 | 七、37 | 599,490.66 | 3,996,991.88 |
| 合同负债 | 七、38 | 1,893,311.29 | 1,393,483.66 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 77,865,845.71 | 71,061,655.93 |
| 应交税费 | 七、40 | 37,724,698.15 | 31,698,440.67 |
| 其他应付款 | 七、41 | 45,581,226.60 | 72,299,712.95 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 6,050,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 120,428,527.88 | 60,615,046.32 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 155,325.07 | 129,782.52 |
| 流动负债合计 | 1,756,996,665.10 | 1,845,235,257.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 134,711,265.70 | 15,324,204.00 |
| 应付债券 | 七、46 | 220,389,868.71 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 17,252,785.44 | 17,130,786.93 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 3,992,508.27 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 61,265,923.20 | 56,398,309.16 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 25,532,414.76 | 26,049,743.47 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 242,754,897.37 | 335,292,912.27 | |
| 负债合计 | 1,999,751,562.47 | 2,180,528,170.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 328,483,621.00 | 301,173,285.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 42,875,971.68 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 1,252,493,254.39 | 988,208,038.42 |
| 减：库存股 | 七、56 | 23,741,806.20 | 39,271,630.10 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 19,762,050.77 | 16,975,520.06 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 96,427,277.11 | 78,962,477.29 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 631,201,238.41 | 560,029,866.32 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,304,625,635.48 | 1,948,953,528.67 | |
| 少数股东权益 | 102,697,249.29 | 99,307,174.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,407,322,884.77 | 2,048,260,703.07 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,407,074,447.24 | 4,228,788,873.33 |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 213,726,125.95 | 325,929,337.27 | |
| 交易性金融资产 | 35,091,923.61 | 2,068,085.93 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 69,526,945.69 | 22,099,950.41 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 375,746,826.47 | 365,284,412.87 |
| 应收款项融资 | 6,947,198.21 | 23,142,373.04 | |
| 预付款项 | 5,399,909.37 | 15,730,140.20 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 130,493,027.45 | 153,706,977.69 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 15,000,000.00 | ||
| 存货 | 215,205,682.64 | 165,253,367.91 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,146,842.62 | ||
| 流动资产合计 | 1,058,284,482.01 | 1,073,214,645.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,518,128,207.90 | 1,469,724,493.34 |
| 其他权益工具投资 | 60,760,211.06 | 50,760,211.06 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 473,053,897.35 | 397,766,410.38 | |
| 在建工程 | 100,814,217.73 | 57,068,428.33 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 65,577,273.82 | 64,607,226.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,843,896.40 | 2,437,902.23 | |
| 递延所得税资产 | 9,910,181.87 | 8,948,210.91 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,230,087,886.13 | 2,051,312,883.07 | |
| 资产总计 | 3,288,372,368.14 | 3,124,527,528.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 387,475,696.98 | 530,373,230.07 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 163,429,979.67 | 112,811,864.93 | |
| 应付账款 | 281,668,028.68 | 173,761,807.93 | |
| 预收款项 | 62,457.08 | 629,982.66 | |
| 合同负债 | 995,418.19 | 812,088.07 | |
| 应付职工薪酬 | 19,420,567.93 | 17,417,741.81 | |
| 应交税费 | 8,771,228.11 | 11,236,039.57 | |
| 其他应付款 | 42,804,965.83 | 89,313,010.16 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 77,484,683.34 | 60,068,219.18 | |
| 其他流动负债 | 38,598.96 | 54,201.09 | |
| 流动负债合计 | 982,151,624.77 | 996,478,185.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 27,783,718.75 | 15,324,204.00 | |
| 应付债券 | 220,389,868.71 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,697,577.02 | 20,941,557.36 | |
| 递延所得税负债 | 6,479,817.05 | 5,788,958.72 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 60,961,112.82 | 262,444,588.79 | |
| 负债合计 | 1,043,112,737.59 | 1,258,922,774.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 328,483,621.00 | 301,173,285.00 | |
| 其他权益工具 | 42,875,971.68 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,261,496,034.09 | 997,326,292.35 | |
| 减：库存股 | 23,741,806.20 | 39,271,630.10 | |
| 其他综合收益 | 24,388,634.40 | 24,388,634.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 96,427,277.11 | 78,962,477.29 | |
| 未分配利润 | 558,205,870.15 | 460,149,723.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,245,259,630.55 | 1,865,604,754.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,288,372,368.14 | 3,124,527,528.39 |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
合并利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 3,200,337,870.16 | 2,423,179,370.83 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 3,200,337,870.16 | 2,423,179,370.83 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,035,044,052.59 | 2,295,755,105.39 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 2,631,407,352.01 | 1,941,248,050.60 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 21,764,528.98 | 19,473,669.17 |
| 销售费用 | 七、63 | 68,112,857.82 | 43,866,675.58 |
| 管理费用 | 七、64 | 189,225,015.16 | 157,223,598.53 |
| 研发费用 | 七、65 | 101,839,070.71 | 81,681,277.64 |
| 财务费用 | 七、66 | 22,695,227.91 | 52,261,833.87 |
| 其中：利息费用 | 45,553,526.31 | 46,161,772.16 | |
| 利息收入 | 7,349,091.76 | 2,586,012.02 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 31,021,742.45 | 23,832,423.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 26,594,283.38 | 3,461,590.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | -916,855.49 | 6,406,048.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -2,379,337.00 | -3,402,567.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -44,983,561.30 | -17,953,608.32 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 2,846,023.17 | 3,196,682.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,476,112.78 | 142,964,834.98 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,888,935.07 | 9,748,366.07 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 3,065,475.14 | 696,201.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,299,572.71 | 152,016,999.43 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 17,409,779.77 | 21,451,596.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,889,792.94 | 130,565,402.48 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,889,792.94 | 130,565,402.48 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 147,763,223.69 | 123,510,441.18 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,126,569.25 | 7,054,961.30 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,782,916.42 | -254,782.46 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,786,530.71 | -202,669.78 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -385,658.35 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -385,658.35 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 3,172,189.06 | -202,669.78 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 3,172,189.06 | -202,669.78 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,614.29 | -52,112.68 | |
| 七、综合收益总额 | 161,672,709.36 | 130,310,620.02 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 150,549,754.40 | 123,307,771.40 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 11,122,954.96 | 7,002,848.62 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.43 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.43 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
母公司利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,347,830,074.01 | 1,378,187,452.47 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 1,115,596,340.68 | 1,110,853,838.38 |
| 税金及附加 | 7,052,417.04 | 6,444,335.96 | |
| 销售费用 | 15,138,606.75 | 16,311,365.26 | |
| 管理费用 | 51,177,526.44 | 57,055,161.57 | |
| 研发费用 | 62,877,183.38 | 55,962,747.68 | |
| 财务费用 | 19,688,485.16 | 40,409,978.50 | |
| 其中：利息费用 | 30,363,471.11 | 36,250,646.13 | |
| 利息收入 | 5,959,869.13 | 1,783,824.72 | |
| 加：其他收益 | 12,057,392.87 | 8,921,820.31 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 86,183,556.86 | 18,970,422.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -568,085.93 | 6,406,048.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,441,136.60 | -9,168,343.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,961,280.51 | -1,045,785.88 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 569,836.03 | 1,236,026.07 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,022,070.48 | 116,470,213.64 | |
| 加：营业外收入 | 1,180,782.86 | 1,065,003.16 | |
| 减：营业外支出 | 326,520.87 | 155,772.55 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 177,876,332.47 | 117,379,444.25 | |
| 减：所得税费用 | 3,228,334.23 | 14,679,291.41 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 174,647,998.24 | 102,700,152.84 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 174,647,998.24 | 102,700,152.84 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 174,647,998.24 | 102,700,152.84 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
合并现金流量表2022年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,110,777,615.16 | 2,213,865,496.83 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 104,209,377.68 | 60,353,775.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 438,266,218.64 | 346,401,110.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,653,253,211.48 | 2,620,620,383.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,431,318,487.79 | 1,632,998,289.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 484,077,470.46 | 402,524,460.66 | |
| 支付的各项税费 | 124,003,390.29 | 62,111,199.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 442,312,069.74 | 441,749,728.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,481,711,418.28 | 2,539,383,678.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,541,793.20 | 81,236,705.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 337,260.20 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,409,885.50 | 4,730,268.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,594,688.69 | 6,898,126.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,947,024.30 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 128,415,601.41 | 243,960,338.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 176,367,199.90 | 255,925,994.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,325,759.31 | 280,339,720.57 | |
| 投资支付的现金 | 17,414,547.34 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,685,584.25 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 155,316,000.00 | 179,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 366,056,306.65 | 547,125,304.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,689,106.75 | -291,199,310.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,075,000.00 | 6,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,075,000.00 | 6,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,258,482,906.56 | 1,067,506,242.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 229,387,144.71 | 66,994,425.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,488,945,051.27 | 1,140,700,667.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,228,730,437.51 | 659,795,424.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,187,715.47 | 75,398,039.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,566,813.94 | 7,300,875.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 140,383,451.16 | 218,974,556.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,477,301,604.14 | 954,168,020.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,643,447.13 | 186,532,647.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,670,231.99 | -11,934,352.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,166,365.57 | -35,364,310.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,445,841.91 | 232,810,152.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,612,207.48 | 197,445,841.91 | |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
母公司现金流量表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,039,194,371.73 | 1,197,509,055.76 | |
| 收到的税费返还 | 56,985,300.21 | 40,875,072.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 222,179,211.00 | 154,726,316.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,318,358,882.94 | 1,393,110,444.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 850,499,871.66 | 1,048,233,627.56 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 92,569,571.61 | 93,190,227.26 | |
| 支付的各项税费 | 21,764,393.72 | 11,495,191.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,655,446.62 | 221,570,798.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,188,489,283.61 | 1,374,489,844.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,869,599.33 | 18,620,600.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 337,260.20 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 81,239,690.67 | 14,110,854.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 730.00 | 20,181,991.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 130,014,390.07 | 222,777,396.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,254,810.74 | 257,407,502.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,056,815.07 | 51,198,296.06 | |
| 投资支付的现金 | 104,100,000.00 | 22,367,333.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,926,860.87 | 163,181,082.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 300,083,675.94 | 329,746,711.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,828,865.20 | -72,339,209.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 791,389,991.02 | 722,811,766.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 195,417,144.71 | 44,994,425.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 986,807,135.73 | 767,806,191.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 906,528,518.90 | 537,632,776.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,482,009.76 | 68,092,310.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,486,100.00 | 180,091,880.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084,496,628.66 | 785,816,967.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,689,492.93 | -18,010,775.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,224,509.27 | -3,008,454.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,424,249.53 | -74,737,839.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,584,376.35 | 141,322,215.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,160,126.82 | 66,584,376.35 |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
合并所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 301,173,285.00 | 42,875,971.68 | 988,208,038.42 | 39,271,630.10 | 16,975,520.06 | 78,962,477.29 | 560,029,866.32 | 1,948,953,528.67 | 99,307,174.40 | 2,048,260,703.07 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 301,173,285.00 | 42,875,971.68 | 988,208,038.42 | 39,271,630.10 | 16,975,520.06 | 78,962,477.29 | 560,029,866.32 | 1,948,953,528.67 | 99,307,174.40 | 2,048,260,703.07 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,310,336.00 | -42,875,971.68 | 264,285,215.97 | -15,529,823.90 | 2,786,530.71 | 17,464,799.82 | 71,171,372.09 | 355,672,106.81 | 3,390,074.89 | 359,062,181.70 | |||||
| （一）综合收益总额 | 2,786,530.71 | 147,763,223.69 | 150,549,754.40 | 11,122,954.96 | 161,672,709.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,310,336.00 | -42,875,971.68 | 264,314,627.74 | -15,529,823.90 | 264,278,815.96 | 1,883,933.87 | 266,162,749.83 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 27,310,336.00 | -42,875,971.68 | 238,647,799.96 | -15,529,823.90 | 238,611,988.18 | 1,104,411.77 | 239,716,399.95 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 25,666,827.78 | 25,666,827.78 | 779,522.10 | 26,446,349.88 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 17,464,799.82 | -76,591,851.60 | -59,127,051.78 | -9,616,813.94 | -68,743,865.72 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,464,799.82 | -17,464,799.82 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -59,127,051.78 | -59,127,051.78 | -9,616,813.94 | -68,743,865.72 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | -29,411.77 | -29,411.77 | -29,411.77 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 328,483,621.00 | 1,252,493,254.39 | 23,741,806.20 | 19,762,050.77 | 96,427,277.11 | 631,201,238.41 | 2,304,625,635.48 | 102,697,249.29 | 2,407,322,884.77 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 292,332,416.00 | 58,065,824.14 | 932,633,628.82 | 66,083,351.57 | 17,178,189.84 | 68,692,462.01 | 494,970,224.04 | 1,797,789,393.28 | 92,450,943.73 | 1,890,240,337.01 | |||||
| 加：会计政策变更 | -29,212.96 | -29,212.96 | -12,475.96 | -41,688.92 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 292,332,416.00 | 58,065,824.14 | 932,633,628.82 | 66,083,351.57 | 17,178,189.84 | 68,692,462.01 | 494,941,011.08 | 1,797,760,180.32 | 92,438,467.77 | 1,890,198,648.09 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,840,869.00 | -15,189,852.46 | 55,574,409.60 | -26,811,721.47 | -202,669.78 | 10,270,015.28 | 65,088,855.24 | 151,193,348.35 | 6,868,706.63 | 158,062,054.98 | |||||
| （一）综合收益总额 | -202,669.78 | 123,510,441.18 | 123,307,771.40 | 7,002,848.62 | 130,310,620.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,840,869.00 | -15,189,852.46 | 55,943,017.95 | -26,811,721.47 | 76,405,755.96 | 7,166,733.35 | 83,572,489.31 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,840,869.00 | -15,189,852.46 | 41,775,408.41 | -26,811,721.47 | 62,238,146.42 | 6,200,000.00 | 68,438,146.42 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 14,167,609.54 | 14,167,609.54 | 398,125.00 | 14,565,734.54 | |||||||||||
| 4．其他 | 568,608.35 | 568,608.35 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 10,270,015.28 | -58,421,585.94 | -48,151,570.66 | -7,300,875.34 | -55,452,446.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,270,015.28 | -10,270,015.28 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -48,151,570.66 | -48,151,570.66 | -7,300,875.34 | -55,452,446.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -368,608.35 | -368,608.35 | -368,608.35 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 301,173,285.00 | 42,875,971.68 | 988,208,038.42 | 39,271,630.10 | 16,975,520.06 | 78,962,477.29 | 560,029,866.32 | 1,948,953,528.67 | 99,307,174.40 | 2,048,260,703.07 |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 301,173,285.00 | 42,875,971.68 | 997,326,292.35 | 39,271,630.10 | 24,388,634.40 | 78,962,477.29 | 460,149,723.51 | 1,865,604,754.13 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 301,173,285.00 | 42,875,971.68 | 997,326,292.35 | 39,271,630.10 | 24,388,634.40 | 78,962,477.29 | 460,149,723.51 | 1,865,604,754.13 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,310,336.00 | -42,875,971.68 | 264,169,741.74 | -15,529,823.90 | 17,464,799.82 | 98,056,146.64 | 379,654,876.42 | ||||
| （一）综合收益总额 | 174,647,998.24 | 174,647,998.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 27,310,336.00 | -42,875,971.68 | 264,169,741.74 | -15,529,823.90 | 264,133,929.96 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 27,310,336.00 | -42,875,971.68 | 238,647,799.96 | -15,529,823.90 | 238,611,988.18 | ||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 25,521,941.78 | 25,521,941.78 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 17,464,799.82 | -76,591,851.60 | -59,127,051.78 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,464,799.82 | -17,464,799.82 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -59,127,051.78 | -59,127,051.78 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 328,483,621.00 | 1,261,496,034.09 | 23,741,806.20 | 24,388,634.40 | 96,427,277.11 | 558,205,870.15 | 2,245,259,630.55 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 292,332,416.00 | 58,065,824.14 | 940,985,149.40 | 66,083,351.57 | 24,388,634.40 | 68,692,462.01 | 415,871,156.61 | 1,734,252,290.99 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 292,332,416.00 | 58,065,824.14 | 940,985,149.40 | 66,083,351.57 | 24,388,634.40 | 68,692,462.01 | 415,871,156.61 | 1,734,252,290.99 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,840,869.00 | -15,189,852.46 | 56,341,142.95 | -26,811,721.47 | 10,270,015.28 | 44,278,566.90 | 131,352,463.14 | ||||
| （一）综合收益总额 | 102,700,152.84 | 102,700,152.84 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,840,869.00 | -15,189,852.46 | 56,341,142.95 | -26,811,721.47 | 76,803,880.96 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,840,869.00 | -15,189,852.46 | 41,775,408.41 | -26,811,721.47 | 62,238,146.42 | ||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 14,565,734.54 | 14,565,734.54 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 10,270,015.28 | -58,421,585.94 | -48,151,570.66 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,270,015.28 | -10,270,015.28 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -48,151,570.66 | -48,151,570.66 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 301,173,285.00 | 42,875,971.68 | 997,326,292.35 | 39,271,630.10 | 24,388,634.40 | 78,962,477.29 | 460,149,723.51 | 1,865,604,754.13 |
公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江五洲新春集团有限公司，系由张峰和张天中共同投资设立。经历次股权变更后，浙江五洲新春集团有限公司以2012年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，并于2012年12月27日在绍兴市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91330600704507918P的营业执照。公司现有注册资本32,848.36万元，折32,848.36万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为
482.60万股，无限售条件的流通股份为32,365.76万股。公司股票已于2016年10月25日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属机械制造行业。主要经营活动为轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件的研发、生产和销售。产品主要有：轴承产品、风电产品、汽车安全件、汽车其他零部件和空调管路。
本财务报表业经公司2023年4月26日四届十五次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将浙江五洲新春集团销售有限公司(以下简称五洲销售)、五洲新春（江苏）机电有限公司（以下简称江苏机电）、五洲(香港)贸易有限公司(以下简称五洲香港)、浙江森春机械有限公司(以下简称森春机械)、五洲新春(上海)精密轴承有限公司(以下简称五洲上海)、浙江新春宇航轴承有限公司(以下简称新春宇航)、浙江富立轴承钢管有限公司(以下简称富立轴承)、浙江富日泰轴承有限公司(以下简称富日泰)、新昌县富迪轴承有限公司(以下简称富迪轴承)、大连五洲勤大轴承有限公司(以下简称大连五洲)、安徽金越轴承有限公司（以下简称安徽金越）、浙江新春同合电梯部件有限公司（以下简称同合电梯）、安徽五洲新春冷成形技术有限公司（以下简称安徽冷成形）、安徽森春机械有限公司（以下简称安徽森春）、四川五洲长新科技有限公司（以下简称四川五洲）、捷姆轴承集团有限公司（以下简称捷姆轴承）、浙江新龙实业有限公司（以下简称新龙实业）、四川长新制冷部件有限公司（以下简称长新制冷）、新昌县五龙制冷有限公司（以下简称五龙制冷）、四川虹新制冷科技有限公司（以下简称虹新制冷）、五洲新春传动科技（浙江）有限公司（以下简称五洲传动）、浙江恒进动力科技有限公司（以下简称恒进动力）、XCC-ZXZ NORTH AMERICA,INC（以下简称XCC-ZXZ NA）、XCC XINLONG AUTOMOTIVE PARTSS. DE R.L.DE C.V.（以下简称五洲新龙）、XCC (POLAND) INVESTMENT（以下简称波兰投资）、F?T Polska Sp. z o.o.(以下简称FLT波兰)、F?T and Metals S.r.l.(以下简称FLT意大利)、F?T Waelzlager Gmbh（以下简称FLT德国）、F?T France SAS（以下简称FLT法国）、F?T Bearing Ltd.（以下简称FLT英国）、无锡福尔泰贸易有限公司（以下简称FLT中国）、F?T USA L.L.C（以下简称FLT美国）32家子公司纳入报告期合并财务报表范围。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，五洲香港、XCC-ZXZ NA、五洲新龙、波兰投资、FLT波兰、FLT意大利、FLT德国、FLT法国、FLT英国及FLT美国境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项
目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 项目 | 应收票据 预期信用损失率(%) |
| 应收票据--银行承兑汇票 | |
| 应收票据—商业承兑汇票 | 参照应收账款 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
计量预期信用损失的方法：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为实地盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 3.00-10.00 | 4.85-4.50 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3.00-10.00 | 32.33-18.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3.00-10.00 | 19.40-9.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 3.00-10.00 | 19.40-9.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（月） |
| 土地使用权 | 538-840 |
| 管理软件 | 60 |
| 商标使用权 | 120 |
| 专利权 | 120 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现
值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履
约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要销售轴承产品、汽车零部件和空调管路，属于在某一时点履行履约义务。根据公司业务特点，收入确认具体方法为：
(1) 对于根据合同按需求量发货的客户，客户收到货物并根据实际使用量定期与公司进行结算，公司以收到客户已使用产品清单时作为控制权转移时点确认收入。
(2) 对于其他客户，属于国内销售的，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，公司以客户签收时点确认收入；属于出口销售的，公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单时点或客户签收时点确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
其他说明
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 23%、22%、20%、19%、13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1%[注] |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 30%、28%、25%、24%、21%、20%、19%、16.5%、15%、8.7% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
[注]子公司富立轴承、同合电梯、大连五洲、长新制冷和FLT中国按应交流转税税额的7%计缴，五洲上海按应交流转税税额的1%计缴，本公司及其他子公司(除五洲香港、XCC-ZXZ NA、五洲新龙、波兰投资、FLT波兰、FLT意大利、FLT德国、FLT法国、FLT英国、FLT美国)按应交流转税税额的5%计缴。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司、新龙实业、捷姆轴承、长新制冷、虹新制冷、FLT德国 | 15% |
| 五龙制冷、同合电梯、安徽冷成形、安徽森春、五洲传动、五洲上海、江苏机电、新春宇航、FLT中国 | 20% |
| 五洲香港 | 16.5% |
| 五洲新龙 | 30% |
| XCC-ZXZ NA | 8.7% |
| FLT波兰、波兰投资、FLT英国 | 19% |
| FLT意大利 | 24% |
| FLT法国 | 28% |
| FLT美国 | 21% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号)，本公司被列入浙江省2020年高新技术企业名单，同意本公司高新技术企业备案，高新技术企业证书编号为：GR202033003313，有效期为三年（2020-2022年）。有效期间按15%的税率计缴企业所得税。
2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），新龙实业和捷姆轴承被列入浙江省2021年认定的第一批高新技术企业备案名单，高新技术企业证书编号分别为GF2021330011368和GR202133000075，有效期为三年（2021-2023年），有效期内按15%税率计缴企业所得税。
3. 根据《企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，长新制冷、虹新制冷按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
4. 子公司五龙制冷、同合电梯、安徽冷成形、安徽森春、五洲传动、五洲上海、江苏机电、新春宇航和FLT中国符合小微企业税收优惠政策，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策(年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税)基础上，再减半征收企业所得税；根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第13号)等规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 77,888.05 | 739,374.81 |
| 银行存款 | 202,534,319.43 | 194,497,357.89 |
| 其他货币资金 | 195,991,529.83 | 322,419,722.06 |
| 合计 | 398,603,737.31 | 517,656,454.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 21,881,000.08 | 39,065,510.14 |
| 存放财务公司存款 |
其他说明
期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金60,181,270.88元、保函保证金83,632,998.68元、短期借款保证金51,987,260.27元及远期结汇保证金190,000.00元，该等资金均使用受限。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 40,132,075.79 | 12,097,595.53 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资（理财产品） | 40,132,075.79 | 11,529,509.60 |
| 衍生金融资产 | 568,085.93 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 合计 | 40,132,075.79 | 12,097,595.53 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 214,415,729.26 | 148,480,362.91 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 214,415,729.26 | 148,480,362.91 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 142,337,845.96 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 142,337,845.96 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 714,669,607.25 |
| 1年以内小计 | 714,669,607.25 |
| 1至2年 | 8,716,490.66 |
| 2至3年 | 613,866.23 |
| 3至4年 | 346,064.70 |
| 4至5年 | 584,923.37 |
| 5年以上 | 659,279.95 |
| 合计 | 725,590,232.16 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 725,590,232.16 | 100.00 | 38,089,540.28 | 5.25 | 687,500,691.88 | 653,602,608.14 | 100.00 | 36,890,346.02 | 5.64 | 616,712,262.12 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄 | 725,590,232.16 | 100.00 | 38,089,540.28 | 5.25 | 687,500,691.88 | 653,602,608.14 | 100.00 | 36,890,346.02 | 5.64 | 616,712,262.12 |
| 合计 | 725,590,232.16 | 100.00 | 38,089,540.28 | 5.25 | 687,500,691.88 | 653,602,608.14 | 100.00 | 36,890,346.02 | 5.64 | 616,712,262.12 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 汇兑损益影响 | 处置子公司减少 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,697,263.35 | 2,697,263.35 | - | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 36,890,346.02 | 1,214,409.98 | 100,048.03 | 96,424.64 | 11,592.33 | 38,089,540.28 | ||
| 合计 | 36,890,346.02 | 3,911,673.33 | 100,048.03 | 96,424.64 | 2,708,855.68 | 38,089,540.28 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 100,048.03 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 69,720,782.69 | 9.61 | 3,486,039.13 |
| 客户2 | 49,407,828.54 | 6.81 | 2,500,077.86 |
| 客户3 | 47,357,534.15 | 6.53 | 2,367,876.71 |
| 客户4 | 25,271,216.63 | 3.48 | 1,263,560.83 |
| 客户5 | 22,351,271.01 | 3.08 | 1,132,544.23 |
| 合计 | 214,108,633.03 | 29.51 | 10,750,098.76 |
其他说明
期末余额前5名的应收账款合计数为214,108,633.03元，占应收账款期末余额合计数的比例为29.51%，相应计提的坏账准备合计数为10,750,098.76元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| Svenska Kullager-Fabriken | 18,490,875.22 | 169,940.07 | 无追索权保理融资 |
| 奥托立夫(江苏)汽车安全零部件有限公司 | 59,312,270.16 | 553,967.09 | 无追索权保理融资 |
| 小 计 | 77,803,145.38 | 723,907.16 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 金融资产转移方式 |
| 资产 | ||
| 应收账款 | 15,273,450.30 | 有追索权保理融资 |
| 小计 | 15,273,450.30 | |
| 负 债 | ||
| 短期借款 | 15,273,450.30 | 有追索权保理融资 |
| 小 计 | 15,273,450.30 |
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 26,921,294.31 | 66,805,772.43 |
| 合计 | 26,921,294.31 | 66,805,772.43 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 32,907,278.03 | 97.33 | 22,708,975.27 | 95.14 |
| 1至2年 | 610,282.68 | 1.80 | 858,664.13 | 3.60 |
| 2至3年 | 227,126.61 | 0.67 | 244,307.28 | 1.02 |
| 3年以上 | 66,447.72 | 0.20 | 56,635.61 | 0.24 |
| 合计 | 33,811,135.04 | 100.00 | 23,868,582.29 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 供应商1 | 6,509,198.60 | 19.25 |
| 供应商2 | 5,922,593.50 | 17.52 |
| 供应商3 | 3,981,584.40 | 11.78 |
| 供应商4 | 2,000,000.00 | 5.92 |
| 供应商5 | 800,000.00 | 2.37 |
| 合计 | 19,213,376.50 | 56.84 |
其他说明无
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 21,691,500.72 | 22,439,473.02 |
| 合计 | 21,691,500.72 | 22,439,473.02 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 22,101,230.12 |
| 1年以内小计 | 22,101,230.12 |
| 1至2年 | 422,930.58 |
| 2至3年 | 390,852.09 |
| 3至4年 | 45,836.28 |
| 4至5年 | 90,900.00 |
| 5年以上 | 299,732.28 |
| 合计 | 23,351,481.35 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | 12,346,162.94 | 17,710,157.17 |
| 股权转让款 | 6,000,000.00 |
| 押金保证金 | 733,387.61 | 3,714,604.09 |
| 应收暂付款 | 2,950,327.67 | 2,466,177.22 |
| 备用金 | 688,503.40 | 1,129,693.07 |
| 拆借款 | 350,000.00 | 550,000.00 |
| 其他 | 283,099.73 | 182,662.66 |
| 合计 | 23,351,481.35 | 25,753,294.21 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 1,049,269.09 | 90,927.09 | 2,173,625.01 | 3,313,821.19 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -21,146.53 | 21,146.53 | ||
| --转入第三阶段 | -78,170.42 | 78,170.42 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -116,769.26 | 8,389.86 | -1,423,956.93 | -1,532,336.33 |
| 外币报表折算影响 | 274,265.41 | 274,265.41 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 315,212.45 | 315,212.45 | ||
| 处置子公司减少 | 80,557.19 | 80,557.19 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 1,105,061.52 | 42,293.06 | 512,626.05 | 1,659,980.63 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 315,212.45 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 应收出口退税 | 应收退税款 | 12,346,162.94 | 1年以内 | 52.87 | 617,308.15 |
| 合肥金工投资有限公司 | 股权转让款 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 25.69 | 300,000.00 |
| 新昌县梅渚镇松余建筑工程队 | 应收暂付款 | 450,000.00 | 1年以内 | 1.93 | 22,500.00 |
| 王翔 | 拆借款 | 350,000.00 | 2-3年 | 1.50 | 105,000.00 |
| 俞继平 | 备用金 | 256,000.00 | 1年以内 | 1.10 | 12,800.00 |
| 合计 | / | 19,402,162.94 | / | 83.09 | 1,057,608.15 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 206,221,283.20 | 5,549,423.91 | 200,671,859.29 | 203,022,139.01 | 3,123,191.99 | 199,898,947.02 |
| 在产品 | 132,356,522.88 | 10,047,272.63 | 122,309,250.25 | 183,583,509.92 | 6,220,394.32 | 177,363,115.60 |
| 库存商品 | 422,869,869.23 | 27,742,391.08 | 395,127,478.15 | 316,441,789.88 | 21,119,624.14 | 295,322,165.74 |
| 在途物资 | 3,729,005.51 | 3,729,005.51 | 1,168,583.32 | 1,168,583.32 | ||
| 发出商品 | 144,524,222.15 | 1,449,940.79 | 143,074,281.36 | 140,565,466.66 | 140,565,466.66 | |
| 委托加工物资 | 37,553,799.05 | 2,017,217.14 | 35,536,581.91 | 49,526,470.54 | 1,805,204.32 | 47,721,266.22 |
| 合计 | 947,254,702.02 | 46,806,245.55 | 900,448,456.47 | 894,307,959.33 | 32,268,414.77 | 862,039,544.56 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 外币报表折算差异 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,123,191.99 | 6,305,437.21 | 3,879,205.29 | 5,549,423.91 | ||
| 在产品 | 6,220,394.32 | 7,380,567.12 | 3,553,688.81 | 10,047,272.63 | ||
| 库存商品 | 21,119,624.14 | 23,853,377.76 | -31.12 | 17,230,579.70 | 27,742,391.08 | |
| 发出商品 | 1,455,769.67 | -5,828.88 | 1,449,940.79 | |||
| 委托加工物资 | 1,805,204.32 | 528,125.34 | 316,112.52 | 2,017,217.14 | ||
| 合计 | 32,268,414.77 | 39,523,277.10 | -5,860.00 | 24,979,586.32 | - | 46,806,245.55 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 38,670,731.42 | 42,244,074.29 |
| 预缴企业所得税 | 8,385,067.44 | 348,690.21 |
| 向特定/不特定对象募股费用 | 1,792,452.84 | |
| 其他 | 1,685,549.93 | 1,009,784.28 |
| 合计 | 50,533,801.63 | 43,602,548.78 |
其他说明无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 52,969,211.06 | 52,969,211.06 |
| 浙江新昌浦东村镇银行股份有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 江苏华钛瑞翔科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 新昌县兴村富民股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 81,969,211.06 | 71,969,211.06 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 26,057,256.28 | 1,403,743.02 | 27,460,999.30 |
| 2.本期增加金额 | 29,496,453.37 | 16,866,037.22 | 46,362,490.59 |
| （1）外购 | 75,041.75 | 75,041.75 | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 29,421,411.62 | 16,866,037.22 | 46,287,448.84 |
| 3.本期减少金额 | 13,935,091.78 | 13,935,091.78 | |
| （1）处置 | 13,935,091.78 | 13,935,091.78 | |
| 4.期末余额 | 41,618,617.87 | 18,269,780.24 | 59,888,398.11 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 8,309,612.20 | 194,759.82 | 8,504,372.02 |
| 2.本期增加金额 | 10,686,487.25 | 2,561,598.61 | 13,248,085.86 |
| （1）计提或摊销 | 2,465,475.60 | 314,651.08 | 2,780,126.68 |
| （2）固定资产转入 | 8,221,011.65 | 2,246,947.53 | 10,467,959.18 |
| 3.本期减少金额 | 5,164,840.41 | 5,164,840.41 | |
| （1）处置 | 5,164,840.41 | 5,164,840.41 | |
| 4.期末余额 | 13,831,259.04 | 2,756,358.43 | 16,587,617.47 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 27,787,358.83 | 15,513,421.81 | 43,300,780.64 |
| 2.期初账面价值 | 17,747,644.08 | 1,208,983.20 | 18,956,627.28 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,069,985,522.16 | 999,750,298.92 |
| 固定资产清理 | 198,471.92 | 313,986.21 |
| 合计 | 1,070,183,994.08 | 1,000,064,285.13 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 通用设备 | 专用设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 638,454,929.85 | 34,814,241.56 | 49,756,928.82 | 1,064,803,768.70 | 1,787,829,868.93 |
| 2.本期增加金额 | 12,466,426.45 | 6,838,183.75 | 11,078,530.96 | 196,464,318.66 | 226,847,459.82 |
| （1）购置 | 699,387.26 | 1,899,835.57 | 8,855,587.65 | 31,042,238.76 | 42,497,049.24 |
| （2）在建工程转入 | 11,726,495.30 | 4,907,347.28 | 2,065,406.99 | 164,188,915.17 | 182,888,164.74 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）汇率变动导致增加 | 40,543.89 | 31,000.90 | 157,536.32 | 1,233,164.73 | 1,462,245.84 |
| 3.本期减少金额 | 41,249,341.55 | 6,216,128.54 | 2,998,943.12 | 22,136,392.25 | 72,600,805.46 |
| （1）处置或报废 | 6,216,128.54 | 2,786,977.98 | 16,468,849.11 | 25,471,955.63 | |
| （2）处置子公司减少 | 11,827,929.93 | 211,965.14 | 1,569,247.01 | 13,609,142.08 | |
| （3）转入投资性房地产 | 29,421,411.62 | 29,421,411.62 | |||
| （4）转入在建工程 | 4,098,296.13 | 4,098,296.13 | |||
| 4.期末余额 | 609,672,014.75 | 35,436,296.77 | 57,836,516.66 | 1,239,131,695.11 | 1,942,076,523.29 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 192,301,396.95 | 26,302,505.21 | 27,045,296.66 | 540,952,842.65 | 786,602,041.47 |
| 2.本期增加金额 | 30,051,057.78 | 1,734,844.11 | 7,501,209.58 | 80,527,739.53 | 119,814,851.00 |
| （1）计提 | 30,051,057.78 | 1,724,976.08 | 7,425,093.93 | 80,478,624.11 | 119,679,751.90 |
| （2）汇率变动导致等价 | 9,868.03 | 76,115.65 | 49,115.42 | 135,099.10 | |
| 3.本期减少金额 | 12,831,911.66 | 3,727,583.80 | 1,226,668.53 | 17,965,404.85 | 35,751,568.84 |
| （1）处置或报废 | 3,727,583.80 | 1,047,176.41 | 12,506,987.04 | 17,281,747.25 | |
| （2）转入在建工程 | 3,975,347.22 | 3,975,347.22 | |||
| （3）处置子公司减少 | 4,610,900.01 | 179,492.12 | 1,483,070.59 | 6,273,462.72 | |
| （4）转入投资性房地产 | 8,221,011.65 | 8,221,011.65 | |||
| 4.期末余额 | 209,520,543.07 | 24,309,765.52 | 33,319,837.71 | 603,515,177.33 | 870,665,323.63 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 44,881.18 | 389,940.78 | 845,698.85 | 197,007.73 | 1,477,528.54 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 3,387.24 | 11,288.38 | 37,175.42 | 51,851.04 | |
| （1）处置或报废 | 3,387.24 | 11,288.38 | 37,175.42 | 51,851.04 | |
| 4.期末余额 | 44,881.18 | 386,553.54 | 834,410.47 | 159,832.31 | 1,425,677.50 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 400,106,590.50 | 10,739,977.71 | 23,682,268.48 | 635,456,685.47 | 1,069,985,522.16 |
| 2.期初账面价值 | 446,108,651.72 | 8,121,795.57 | 21,865,933.31 | 523,653,918.32 | 999,750,298.92 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 2,361,103.86 | 502,614.66 | 0.00 | 1,858,489.20 | |
| 通用设备 | 726,399.19 | 556,640.49 | 153.84 | 169,604.86 | |
| 专用设备 | 1,432,570.07 | 875,915.79 | 10,823.37 | 545,830.91 | |
| 合计 | 4,520,073.12 | 1,935,170.94 | 10,977.21 | 2,573,924.97 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 610,356.74 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 安徽金越厂房 | 25,077,605.19 | 办证所需资料尚未收齐 |
| 四川五洲厂房 | 27,423,025.60 | 尚处于安全评估和环保评估阶段 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产清理 | 198,471.92 | 313,986.21 |
| 合计 | 198,471.92 | 313,986.21 |
其他说明：
无
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 148,918,965.16 | 123,546,205.20 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 148,918,965.16 | 123,546,205.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 安徽金越深沟球轴承生产线 | 1,377,876.10 | 1,377,876.10 | 2,031,171.38 | 2,031,171.38 | ||
| 大连一期厂房工程 | 3,746,051.38 | 3,746,051.38 | ||||
| 技术研发中心升级项目 | 6,735,605.75 | 6,735,605.75 | 6,344,390.08 | 6,344,390.08 | ||
| 年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目 | 4,048,544.02 | 4,048,544.02 | 5,560,184.98 | 5,560,184.98 | ||
| 年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目 | 2,054,156.95 | 2,054,156.95 | 5,293,473.19 | 5,293,473.19 | ||
| 年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目 | 1,083,481.97 | 1,083,481.97 | ||||
| 年产2000万套轴承专业配套件项目 | 1,642,778.52 | 1,642,778.52 | ||||
| 预付设备款 | 21,195,525.28 | 21,195,525.28 | 23,999,403.98 | 23,999,403.98 | ||
| 热处理综合办公楼工程 | 1,555,048.95 | 1,555,048.95 | 1,555,048.95 | 1,555,048.95 | ||
| 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目 | 52,966,412.00 | 52,966,412.00 | 40,051,264.73 | 40,051,264.73 | ||
| 年产2200万件4兆瓦(MW)以上风电机组精密轴承滚子技改项目 | 17,055,070.21 | 17,055,070.21 | ||||
| 年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目 | 17,414,941.13 | 17,414,941.13 | ||||
| 恒进动力研发车间建设项目 | 346,376.83 | 346,376.83 | ||||
| 零星工程 | 24,169,407.94 | 24,169,407.94 | 32,238,956.04 | 32,238,956.04 | ||
| 合计 | 148,918,965.16 | 148,918,965.16 | 123,546,205.20 | 123,546,205.20 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 大连一期厂房工程 | 15,940,000.00 | 3,746,051.38 | 3,746,051.38 | 117.98 | 100.00 | 其他来源 | ||||||
| 技术研发中心升级项目 | 30,000,000.00 | 6,344,390.08 | 12,310,610.17 | 11,919,394.50 | 6,735,605.75 | 65.73 | 97.00 | 742,981.27 | 274,173.56 | 8.2485 | 募集资金 | |
| 年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目 | 197,700,000.00 | 5,560,184.98 | 1,656,534.90 | 3,168,175.86 | 4,048,544.02 | 129.14 | 99.70 | 其他来源 | ||||
| 年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目 | 101,100,000.00 | 5,293,473.19 | 3,239,316.24 | 2,054,156.95 | 97.65 | 99.00 | 其他来源 | |||||
| 年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目 | 92,200,000.00 | 1,083,481.97 | 1,023,481.97 | 60,000.00 | 82.17 | 100.00 | 其他来源 | |||||
| 年产2000万套轴承专业配套件项目 | 158,500,000.00 | 1,642,778.52 | 1,642,778.52 | 24.15 | 100.00 | 其他来源 | ||||||
| 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目 | 220,000,000.00 | 40,051,264.73 | 110,900,500.79 | 97,985,353.52 | 52,966,412.00 | 113.70 | 90.00 | 11,852,978.23 | 2,152,001.98 | 8.2485 | 募集资金 | |
| 年产2200万件4兆瓦(MW)以上风电机组精密轴承滚子技改项目 | 296,193,500.00 | 20,884,433.02 | 3,829,362.81 | 17,055,070.21 | 7.05 | 7.00 | 其他来源 |
| 年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目 | 208,603,500.00 | 18,129,985.37 | 715,044.24 | 17,414,941.13 | 8.69 | 8.00 | 其他来源 | |||||
| 合计 | 1,320,237,000.00 | 63,721,624.85 | 163,882,064.25 | 127,268,959.04 | 60,000.00 | 100,274,730.06 | / | 12,595,959.50 | 2,426,175.54 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 14,887,463.85 | 3,202,004.96 | 18,089,468.81 | |
| 2.本期增加金额 | 15,737,484.09 | 937,710.45 | 1,018,969.52 | 17,694,164.06 |
| （1）租入 | 15,524,292.78 | 937,710.45 | 1,018,969.52 | 17,480,972.75 |
| （2）汇率变动导致增加 | 213,191.31 | 213,191.31 | ||
| 3.本期减少金额 | - | 1,935,813.24 | - | 1,935,813.24 |
| （1）终止租赁 | 1,935,813.24 | 1,935,813.24 | ||
| 4.期末余额 | 30,624,947.94 | 2,203,902.17 | 1,018,969.52 | 33,847,819.63 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 6,791,675.85 | 957,430.30 | 7,749,106.15 | |
| 2.本期增加金额 | 2,001,867.30 | 491,707.35 | 101,897.43 | 2,595,472.08 |
| (1)计提 | 2,000,201.62 | 491,707.35 | 101,897.43 | 2,593,806.40 |
| （2）企业合并增加 | - | |||
| （3）汇率变动导致增加 | 1,665.68 | 1,665.68 | ||
| 3.本期减少金额 | - | 696,299.06 | - | 696,299.06 |
| (1)处置 |
| （2）终止租赁 | 696,299.06 | 696,299.06 | ||
| 4.期末余额 | 8,793,543.15 | 752,838.59 | 101,897.43 | 9,648,279.17 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 21,831,404.79 | 1,451,063.58 | 917,072.09 | 24,199,540.46 |
| 2.期初账面价值 | 8,095,788.00 | 2,244,574.66 | - | 10,340,362.66 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 管理软件 | 商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 288,360,968.72 | 4,782,176.21 | 14,415,678.05 | 28,401,518.75 | 335,960,341.73 |
| 2.本期增加金额 | 1,656,444.74 | 3,567.92 | 3,888,438.45 | 289,290.89 | 5,837,742.00 |
| (1)购置 | 445,782.15 | 445,782.15 | |||
| （2）在建工程转入 | 1,656,444.74 | 3,389,897.75 | 5,046,342.49 | ||
| （3）外币报表折算影响 | 3,567.92 | 52,758.55 | 289,290.89 | 345,617.36 | |
| 3.本期减少金额 | 34,203,596.34 | 88,147.65 | 34,291,743.99 | ||
| （1）处置子公司 | 17,337,559.12 | 88,147.65 | 17,425,706.77 | ||
| （2）转入投资性房地产 | 16,866,037.22 | 16,866,037.22 | |||
| 4.期末余额 | 255,813,817.12 | 4,785,744.13 | 18,215,968.85 | 28,690,809.64 | 307,506,339.74 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 44,469,486.75 | 2,764,903.31 | 9,665,021.69 | 817,588.16 | 57,716,999.91 |
| 2.本期增加金额 | 6,589,655.45 | 8,133.74 | 1,489,140.95 | 2,865,282.45 | 10,952,212.59 |
| （1）计提 | 6,589,655.45 | 7,785.11 | 1,483,054.48 | 2,711,798.02 | 10,792,293.06 |
| （2）外币报表折算影响 | 348.63 | 6,086.47 | 153,484.43 | 159,919.53 | |
| 3.本期减少金额 | 5,527,510.45 | 63,065.22 | 5,590,575.67 | ||
| (1)处置 | |||||
| （2）转入投资性房地产 | 2,246,947.53 | 2,246,947.53 | |||
| （3） 子公司减少 | 3,280,562.92 | 63,065.22 | 3,343,628.14 | ||
| 4.期末余额 | 45,531,631.75 | 2,773,037.05 | 11,091,097.42 | 3,682,870.61 | 63,078,636.83 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 210,282,185.37 | 2,012,707.08 | 7,124,871.43 | 25,007,939.03 | 244,427,702.91 |
| 2.期初账面价值 | 243,891,481.97 | 2,017,272.90 | 4,750,656.36 | 27,583,930.59 | 278,243,341.82 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 大连五洲 | 186,765.36 | 186,765.36 | ||
| 新龙实业 | 401,139,088.63 | 401,139,088.63 | ||
| 捷姆轴承 | 6,227,237.46 | 6,227,237.46 | ||
| 合计 | 407,553,091.45 | 407,553,091.45 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 新龙实业 | 27,891,209.26 | 5,460,284.20 | 33,351,493.46 | |
| 合计 | 27,891,209.26 | 5,460,284.20 | - | 33,351,493.46 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
| 资产组或资产组组合的构成 | 包括商誉相关的资产组组合(固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用) |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 122,009,047.48 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 442,337,786.85，全部分摊至资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 564,346,834.33 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.26%（2021年度：12.21%），预测期以后的现金流量保持稳定。 减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。 根据公司聘请的天源资产评估有限公司出具的《评估报告》（天源评报字〔2023〕第0275号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为527,570,000.00元，账面价值564,346,834.33元，期末应计提减值准备36,776,834.33元，期初已确认商誉减值准备27,891,209.26元，本期应确认商誉减值损失8,885,625.07 元，其中归属于母公司应确认的商誉减值损失5,460,284.20元。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 期末余额 |
| 固定资产改良支出 | 8,524,859.90 | 13,009,259.44 | 5,978,343.48 | 15,555,775.86 |
| 其他支出 | 528,601.73 | 1,583,239.56 | 860,208.35 | 1,251,632.94 |
| 合计 | 9,053,461.63 | 14,592,499.00 | 6,838,551.83 | 16,807,408.80 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 69,888,179.64 | 13,471,836.78 | 60,644,069.62 | 10,770,872.75 |
| 应付职工薪酬 | 23,625,629.58 | 5,847,777.12 | 21,231,037.77 | 5,265,550.59 |
| 内部交易未实现利润 | 2,524,926.87 | 378,816.39 | 2,846,031.73 | 434,414.31 |
| 可抵扣亏损 | 2,535,836.47 | 515,816.35 | ||
| 固定资产采用税法不认可的折旧方法、年限以及净残值率导致的计税基础大于账面价值 | 2,815,849.95 | 422,377.49 | 2,510,009.96 | 376,501.49 |
| 递延收益 | 30,696,949.80 | 4,750,267.88 | 21,944,135.91 | 3,671,185.64 |
| 股权激励 | 18,757,448.65 | 3,567,616.29 | 14,001,034.54 | 2,732,375.18 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 348,769.56 | 52,315.43 | ||
| 合计 | 151,193,590.52 | 29,006,823.73 | 123,176,319.53 | 23,250,899.96 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 73,836,012.00 | 11,075,551.21 | 79,675,383.48 | 11,951,476.52 |
| 可转债发行费用 | 9,332,461.16 | 1,399,869.17 | ||
| 固定资产加速折旧 | 34,832,723.37 | 7,257,553.91 | 21,675,134.32 | 5,418,783.57 |
| 金融资产公允价值变动 | 47,901,511.06 | 7,185,226.66 | 48,469,596.99 | 7,270,439.55 |
| 内部交易未实现亏损 | 70,414.90 | 14,082.98 | 36,698.64 | 9,174.66 |
| 合计 | 156,640,661.33 | 25,532,414.76 | 159,189,274.59 | 26,049,743.47 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 182,773,450.30 | 257,354,231.27 |
| 抵押借款 | 280,000,000.00 | 363,300,000.00 |
| 保证借款 | 113,000,000.00 | 93,228,017.22 |
| 信用借款 | 116,755,075.55 | 150,588,600.63 |
| 抵押及保证借款 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 抵押及质押借款 | 20,000,000.00 | |
| 短期借款利息 | 2,035,099.51 | 950,205.94 |
| 合计 | 814,563,625.36 | 975,421,055.06 |
短期借款分类的说明：
（1）保证借款
| 借款人 | 金额 | 借款条件1 |
| 森春机械 | 30,000,000.00 | 本公司担保 |
| 富日泰 | 30,000,000.00 | 本公司担保 |
| 富立 | 20,000,000.00 | 浙江五洲新春集团控股有限公司担保 |
| 安徽金越 | 10,000,000.00 | 本公司担保 |
| 安徽森春 | 10,000,000.00 | 本公司担保 |
| 五龙制冷 | 8,000,000.00 | 本公司担保 |
| 安徽森春 | 5,000,000.00 | 浙江五洲新春集团控股有限公司担保 |
（2）抵押及保证借款
| 借款人 | 金额 | 借款条件1 | 借款条件2 |
| 本公司 | 100,000,000.00 | 富立轴承房产及土地抵押 | 森春机械提供连带责任担保 |
| 小计 | 100,000,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 交易性金融负债 | 348,769.56 | 348,769.56 | ||
| 其中： | ||||
| 衍生金融负债 | 348,769.56 | 348,769.56 | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 348,769.56 | 348,769.56 | ||
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 247,183,874.52 | 181,726,826.41 |
| 合计 | 247,183,874.52 | 181,726,826.41 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料成本采购款 | 360,089,810.45 | 407,854,577.50 |
| 应付长期资产购置款 | 44,712,692.58 | 36,121,356.14 |
| 应付经营费用款 | 5,849,467.27 | 2,916,328.95 |
| 合计 | 410,651,970.30 | 446,892,262.59 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 3,996,991.88 | |
| 预收租金 | 599,490.66 | |
| 合计 | 599,490.66 | 3,996,991.88 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 1,893,311.29 | 1,393,483.66 |
| 合计 | 1,893,311.29 | 1,393,483.66 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 处置子公司减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 69,068,114.48 | 452,415,041.87 | 446,951,956.73 | 1,661,661.23 | 72,869,538.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,993,541.45 | 37,067,045.45 | 33,954,531.87 | 109,747.71 | 4,996,307.32 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 9,604,897.65 | 2,849,556.62 | 6,755,341.03 | 0.00 |
| 合计 | 71,061,655.93 | 499,086,984.97 | 483,756,045.22 | 8,526,749.97 | 77,865,845.71 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 处置子公司减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 64,758,930.86 | 400,949,821.38 | 396,023,415.66 | 1,550,689.19 | 68,134,647.39 |
| 二、职工福利费 | 156,612.99 | 18,919,567.11 | 18,902,680.23 | 16,768.00 | 156,731.87 |
| 三、社会保险费 | 1,334,856.76 | 21,071,238.89 | 20,432,627.26 | 62,632.04 | 1,910,836.35 |
| 其中：医疗保险费 | 1,201,607.18 | 18,242,401.58 | 17,885,122.18 | 51,908.62 | 1,506,977.96 |
| 工伤保险费 | 126,509.09 | 2,636,325.18 | 2,353,039.81 | 5,936.07 | 403,858.39 |
| 生育保险费 | 6,740.49 | 192,512.13 | 194,465.27 | 4,787.35 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 39,862.00 | 8,959,269.21 | 8,902,124.21 | 31,572.00 | 65,435.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,777,851.87 | 2,515,145.28 | 2,691,109.37 | 0.00 | 2,601,887.78 |
| 合计 | 69,068,114.48 | 452,415,041.87 | 446,951,956.73 | 1,661,661.23 | 72,869,538.39 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 处置子公司减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,925,476.59 | 35,223,987.76 | 32,221,152.35 | 103,732.32 | 4,824,579.68 |
| 2、失业保险费 | 68,064.86 | 1,843,057.69 | 1,733,379.52 | 6,015.39 | 171,727.64 |
| 合计 | 1,993,541.45 | 37,067,045.45 | 33,954,531.87 | 109,747.71 | 4,996,307.32 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,729,575.76 | 5,661,964.01 |
| 企业所得税 | 12,572,592.03 | 16,235,931.70 |
| 城市维护建设税 | 807,047.95 | 677,348.18 |
| 代扣代缴个人所得税 | 5,605,865.93 | 142,556.34 |
| 房产税 | 5,064,213.13 | 4,643,818.92 |
| 土地使用税 | 2,605,075.93 | 3,521,487.18 |
| 教育费附加 | 449,597.47 | 382,421.99 |
| 地方教育附加 | 299,761.27 | 254,947.99 |
| 印花税 | 577,692.63 | 157,955.77 |
| 地方水利建设基金 | 9,117.62 | 17,074.04 |
| 环境保护税 | 4,158.43 | 2,934.55 |
| 合计 | 37,724,698.15 | 31,698,440.67 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,050,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他应付款 | 39,531,226.60 | 65,299,712.95 |
| 合计 | 45,581,226.60 | 72,299,712.95 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 6,050,000.00 | 7,000,000.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 6,050,000.00 | 7,000,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付经营费用 | 1,943,864.85 | 2,545,105.66 |
| 押金保证金 | 6,920,984.76 | 11,680,163.73 |
| 应付暂收款 | 2,029,469.71 | 2,597,439.41 |
| 拆借款 | 608,120.69 | 142,178.11 |
| FLT波兰股权收购款 | 7,858,669.68 | |
| 限制性股票回购义务 | 23,741,806.20 | 36,994,425.00 |
| 其他 | 4,286,980.39 | 3,481,731.36 |
| 合计 | 39,531,226.60 | 65,299,712.95 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 118,499,582.86 | 60,068,219.18 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 1,928,945.02 | 546,827.14 |
| 合计 | 120,428,527.88 | 60,615,046.32 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 155,325.07 | 129,782.52 |
| 合计 | 155,325.07 | 129,782.52 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 105,049,733.36 | |
| 保证借款 | 27,783,718.75 | |
| 信用借款 | 1,877,813.59 | 15,324,204.00 |
| 合计 | 134,711,265.70 | 15,324,204.00 |
长期借款分类的说明：
（1）保证借款
| 借款人 | 金额 | 借款条件1 | 借款条件2 |
| 五洲新春 | 27,783,718.75 | 浙江五洲新春集团控股有限公司担保 | |
| 小计 | 27,783,718.75 |
（2）抵押及保证借款
| 借款人 | 金额 | 借款条件1 | 借款条件2 |
| 波兰投资 | 105,049,733.36 | 本公司保证金户存入保证金8,000万 | 本公司提供担保 |
| 小计 | 105,049,733.36 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 新春转债 | 0 | 220,389,868.71 |
| 合计 | 0 | 220,389,868.71 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 本期转股 | 期末 余额 |
| 新春转债 | 100.00 | 2020/3/6 | 6年 | 330,000,000.00 | 220,389,868.71 | 664,656.24 | 7,045,560.32 | 4,798,547.66 | 223,301,537.61 | 0 | |
| 合计 | / | / | / | 330,000,000.00 | 220,389,868.71 | 664,656.24 | 7,045,560.32 | 4,798,547.66 | 223,301,537.61 | 0 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2568号)核准，公司于2020年3月6日公开发行330.00万张可转换公司债券，发行总额人民币330,000,000.00元，期限6年。本期共有面值240,780,000.00元的新春转债转换成27,516,836股公司股票，不足一股部分支付现金12,873.33元，同时转股确认资本公积238,647,799.96元，并对应结转减少其他权益工具金额42,875,971.68元以及应付利息664,656.24元、溢折价摊销(利息调整)17,478,462.39元。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专用设备租赁 | 1,043,913.89 | 1,714,237.75 |
| 仓库租赁 | 16,208,871.55 | 15,416,549.18 |
| 合计 | 17,252,785.44 | 17,130,786.93 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 3,992,508.27 | |
| 二、辞退福利 | ||
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 3,992,508.27 |
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | ||
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 3,893,637.58 | |
| 1.当期服务成本 | 4,058,696.35 | |
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | -180,361.80 | |
| 4、利息净额 | 15,303.03 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 385,658.35 | |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 385,658.35 | |
| 四、其他变动 | -286,787.66 | |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | -336,867.65 | |
| 3.汇率波动的影响 | 50,079.99 | |
| 五、期末余额 | 3,992,508.27 |
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 56,398,309.16 | 15,872,000.00 | 11,004,385.96 | 61,265,923.20 | 资产项目专项补助 |
| 合计 | 56,398,309.16 | 15,872,000.00 | 11,004,385.96 | 61,265,923.20 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2012年度第二批科技成果专项补助 | 3,499,999.70 | 1,500,000.12 | 1,999,999.58 | 与资产相关 | ||
| 2012年战略性新兴产业高端装备专项资金 | 3,141,666.92 | 1,449,999.96 | 1,691,666.96 | 与资产相关 | ||
| 年产50万套高速精密数控机床轴承 | 928,200.12 | 176,799.96 | 751,400.16 | 与资产相关 | ||
| 年产30万套P4、P2级数据机床轴承及零件节能项目 | 2,651,460.00 | 378,780.00 | 2,272,680.00 | 与资产相关 | ||
| 年产2万套航空航天轴承建设项目 | 6,231,200.00 | 623,120.04 | 5,608,079.96 | 与资产相关 | ||
| 2021年度新昌县技术改造项目财政补助资金 | 1,696,444.17 | 171,069.96 | 1,525,374.21 | 与资产相关 |
| 2021年度年产1万套航空(航天)轴承技改项目 | 4,612,300.00 | 307,486.64 | 4,304,813.36 | 与资产相关 | ||
| 2021年度新昌县制造业高质量发展(投资类项目)财政专项资金 | 1,873,159.17 | 188,889.96 | 1,684,269.21 | 与资产相关 | ||
| 2022年年度新昌县制造业高质量发展财政专项补助资金 | 6,359,700.00 | 6,359,700.00 | 与资产相关 | |||
| 热处理先进工艺技改节能财政补助 | 3,775,139.96 | 948,380.00 | 2,826,759.96 | 与资产相关 | ||
| 年产750万只汽车轴承套圈及零部件技改项目 | 1,450,861.14 | 209,417.00 | 1,241,444.14 | 与资产相关 | ||
| 2016年度战略性新兴产业集聚发展战略基地专项引导资金 | 16,046,461.41 | 1,739,220.00 | 14,307,241.41 | 与资产相关 | ||
| 土地优惠政策奖励资金 | 3,705,888.83 | 93,320.16 | 3,612,568.67 | 与资产相关 | ||
| 2022生成制造转型示范项目 | 4,900,000.00 | 188,950.48 | 4,711,049.52 | 与资产相关 | ||
| 产业发展补助基金 | 3,000,000.00 | 150,000.00 | 2,850,000.00 | 与资产相关 | ||
| 凤山土地出让金返还 | 551,474.94 | 14,293.09 | 537,181.85 | 与资产相关 | ||
| 绵阳土地出让金返还 | 1,117,944.07 | 31,344.23 | 1,086,599.84 | 与资产相关 | ||
| 高端轴承钢及润滑脂项目 | 1,496,888.00 | 90,056.00 | 1,406,832.00 | 与资产相关 | ||
| 2019年固投补助 | 1,143,800.00 | 1,143,800.00 | 与资产相关 | |||
| 其他 | 4,087,720.73 | 856,793.05 | 479,633.31 | 2,751,294.37 | 与资产相关 | |
| 小 计 | 56,398,309.16 | 15,872,000.00 | 9,117,920.65 | 1,886,465.31 | 61,265,923.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 301,173,285 | 27,310,336 | 27,310,336 | 328,483,621 | |||
其他说明：
1) 本期新春转债转股增加股本27,516,836股，详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目附注”之“46、应付债券” 。
2) 因公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象离职和个人原因自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票共计2,500股，公司于2022年5月召开2021年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，并于2022年8月完成回购专用证券账户剩余股票2,500股份的注销事项。
3) 公司于2022年5月召开的2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票50,000股，限制性股票回购价格为4.75元/股。
4) 公司于2022年5月召开的第四届董事会第五次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票104,000股，限制性股票回购价格为4.75元/股。
5) 公司于2022年8月3日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票50,000股，限制性股票回购价格为4.75元/股。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 2,436,220.00 | 42,875,971.68 | 2,436,220.00 | 42,875,971.68 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 2,436,220.00 | 42,875,971.68 | 2,436,220.00 | 42,875,971.68 | 0 | 0 | ||
其他权益工具本期减少42,875,971.68元系可转换债券转股所致，详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目附注”之“46、应付债券” 。
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 974,040,428.88 | 261,826,726.62 | 1,644,848.73 | 1,234,222,306.77 |
| 其他资本公积 | 14,167,609.54 | 25,187,692.08 | 21,084,354.00 | 18,270,947.62 |
| 合计 | 988,208,038.42 | 287,014,418.70 | 22,729,202.73 | 1,252,493,254.39 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1) 本期股本溢价增加261,826,726.62元，其中：
① 本期新春转债转股确认资本公积-股本溢价238,660,673.29元，不足一股部分支付现金12,873.33元，同时冲减资本公积-股本溢价12,873.33元，详见“第十节财务报告”之“七、
合并财务报表项目附注”之“46、应付债券” ；
② 本期公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁暨上市,解锁股数3,033,720股，减少库存股14,410,170.00元，对应的股权激励成本21,084,354.00元从其他资本公积结转至资本公积-股本溢价；第一期股权激励解锁部分税前可列支金额与账记成本的差额对所得税的影响增加资本公积—股本溢价1,392,289.60元；
③ 本期公司回购离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票20.40万股，回购价格4.75元/股，库存股成本与回购价款的差额增加库存股702,283.06元，并计入资本公积—股本溢价702,283.06元。
2) 本期其他资本公积增加，系根据《企业会计准则—股份支付》的规定，确认本期股份支付费用25,967,214.18元，其中归属于母公司所有者权益部分增加资本公积-其他资本公积25,187,692.08元。
3) 本期减少股本溢价1,644,848.73元，其中：
① 本期公司向激励对象授予预留限制性股票27.546万股，授予价格为7.72元/股，减少库存股2,256,723.69元，库存股成本与实际收到的股权激励款差额冲减资本公积—股本溢价130,172.49元，同时公司就股权激励回购义务增加库存股2,126,551.20元并确认其他应付款—限制性股票回购义务2,126,551.20元；
② 本期公司对首次授予限制性股票未认购0.25万股库存股及离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票20.4万股进行注销，减少库存股1,691,764.47元，差额冲减资本公积—股本溢价1,485,264.47元；
③ 本期末公司对子公司五洲传动累计出资 7,460,000.00元，按照公司章程约定将其持有五洲传动3%的股权无偿转让给新昌县昌盛企业管理合伙企业（有限合伙），按期末持有的净资产份额计算，增加少数股东权益29,411.77元，减少资本公积—股本溢价29,411.77元。
4) 其他资本公积减少21,084,354.00元，系第一期股权激励到期解锁，其对应成本结转至资本公积—股本溢价。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 39,271,630.10 | 2,828,834.26 | 18,358,658.16 | 23,741,806.20 |
| 合计 | 39,271,630.10 | 2,828,834.26 | 18,358,658.16 | 23,741,806.20 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期公司向激励对象授予限制性股票，具体库存股变动详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目附注”之“55、资本公积” 。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 24,388,634.40 | -385,658.35 | -385,658.35 | - | 24,002,976.05 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -385,658.35 | -385,658.35 | -385,658.35 | |||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 24,388,634.40 | 24,388,634.40 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -7,413,114.34 | 3,168,574.77 | 3,172,189.06 | -3,614.29 | -4,240,925.28 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -7,413,114.34 | 3,168,574.77 | 3,172,189.06 | -3,614.29 | -4,240,925.28 | |||
| 其他综合收益合计 | 16,975,520.06 | 2,782,916.42 | 2,786,530.71 | -3,614.29 | 19,762,050.77 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 78,962,477.29 | 17,464,799.82 | 96,427,277.11 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 78,962,477.29 | 17,464,799.82 | 96,427,277.11 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积17,464,799.82元。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 560,029,866.32 | 494,970,224.04 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -29,212.96 |
| 调整后期初未分配利润 | 560,029,866.32 | 494,941,011.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 147,763,223.69 | 123,510,441.18 |
| 减：提取法定盈余公积 | 17,464,799.82 | 10,270,015.28 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 59,127,051.78 | 48,151,570.66 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 631,201,238.41 | 560,029,866.32 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,116,025,655.88 | 2,597,314,788.86 | 2,341,535,458.47 | 1,912,250,135.91 |
| 其他业务 | 84,312,214.28 | 34,092,563.15 | 81,643,912.36 | 28,997,914.69 |
| 合计 | 3,200,337,870.16 | 2,631,407,352.01 | 2,423,179,370.83 | 1,941,248,050.60 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,846,594.92 | 3,681,500.95 |
| 教育费附加 | 2,644,890.99 | 2,081,215.21 |
| 房产税 | 6,826,401.32 | 5,503,425.97 |
| 土地使用税 | 3,165,240.81 | 4,240,343.87 |
| 车船使用税 | 38,094.67 | 36,357.79 |
| 印花税 | 2,117,879.92 | 2,497,965.30 |
| 地方教育附加 | 1,761,637.30 | 1,385,818.27 |
| 环境保护税 | 363,789.05 | 38,894.78 |
| 土地增值税 | 8,147.03 | |
| 合计 | 21,764,528.98 | 19,473,669.17 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 包装费 | 14,148,412.22 | 12,189,005.09 |
| 职工薪酬 | 36,236,749.52 | 11,808,571.37 |
| 报关费 | 5,450,136.27 | 6,064,976.91 |
| 业务招待费 | 4,212,675.41 | 3,805,638.37 |
| 销售佣金 | 717,597.36 | 2,250,646.84 |
| 差旅费 | 1,541,393.26 | 992,759.74 |
| 仓储租赁费 | 944,595.19 | 801,115.04 |
| 三包费用 | 1,136,891.01 | 774,310.82 |
| 广告宣传费 | 1,012,569.70 | 585,355.67 |
| 其他 | 2,711,837.88 | 4,594,295.73 |
| 合计 | 68,112,857.82 | 43,866,675.58 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 93,759,305.33 | 80,221,176.41 |
| 办公费用 | 27,614,240.72 | 25,804,756.26 |
| 资产折旧和摊销 | 27,896,832.16 | 24,029,672.57 |
| 股权激励费用 | 21,480,055.78 | 12,589,696.00 |
| 业务招待费 | 6,091,232.92 | 5,363,068.98 |
| 差旅费 | 1,653,062.35 | 2,596,284.58 |
| 汽车费用 | 2,675,961.30 | 2,521,369.96 |
| 其他 | 8,054,324.60 | 4,097,573.77 |
| 合计 | 189,225,015.16 | 157,223,598.53 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 35,715,521.26 | 28,132,181.56 |
| 直接投入 | 45,700,401.92 | 34,187,609.88 |
| 资产折旧和摊销 | 14,726,020.47 | 10,957,792.37 |
| 股权激励费用 | 4,487,158.40 | 1,976,038.54 |
| 委托外部研发开发费用 | 400,000.00 | 377,360.55 |
| 其他 | 809,968.66 | 6,050,294.74 |
| 合计 | 101,839,070.71 | 81,681,277.64 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -7,349,091.76 | -2,586,012.02 |
| 利息支出 | 45,553,526.31 | 46,161,772.16 |
| 汇兑损益 | -15,518,127.10 | 8,515,562.57 |
| 银行手续费 | 3,448,663.18 | 1,544,128.13 |
| 现金折扣 | -3,439,742.72 | -1,373,616.97 |
| 合计 | 22,695,227.91 | 52,261,833.87 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 9,117,920.65 | 7,059,473.11 |
| 与收益相关的政府补助 | 21,613,443.57 | 16,696,743.35 |
| 增值税减免 | 205,640.30 | 1,467.74 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 84,737.93 | 74,739.12 |
| 合计 | 31,021,742.45 | 23,832,423.32 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 25,904,598.95 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 132,075.79 | 1,198,133.83 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,176,830.00 | 1,238,800.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,203,545.90 | 2,322,844.70 |
| 保理利息支出 | -1,597,431.17 | -221,110.26 |
| 应收款项融资贴现损失 | -225,336.09 | -1,077,077.85 |
| 合计 | 26,594,283.38 | 3,461,590.42 |
其他说明：
本期处置长期股权投资产生的投资收益系转让子公司合肥金昌公司股权所致。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -568,085.93 | 6,406,048.54 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -568,085.93 | 6,406,048.54 |
| 交易性金融负债 | -348,769.56 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -916,855.49 | 6,406,048.54 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -3,911,673.33 | -3,402,567.40 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,532,336.33 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 合计 | -2,379,337.00 | -3,402,567.40 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -39,523,277.10 | -12,856,586.54 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | -5,460,284.20 | -5,097,021.78 |
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -44,983,561.30 | -17,953,608.32 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 2,846,023.17 | 3,196,682.98 |
| 合计 | 2,846,023.17 | 3,196,682.98 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 43,842.77 | 67,051.79 | 43,842.77 |
| 无需支付款项 | 1,543,190.09 | 5,705,168.95 | 1,543,190.09 |
| 罚没收入 | 157,118.80 | 132,935.00 | 157,118.80 |
| 赔款收入 | 139,253.21 | 139,253.21 | |
| 取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,253,588.73 | ||
| 其他 | 5,530.20 | 589,621.60 | 5,530.20 |
| 合计 | 1,888,935.07 | 9,748,366.07 | 1,888,935.07 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,368,651.35 | 290,144.47 | 1,368,651.35 |
| 对外捐赠 | 106,000.00 | 170,000.00 | 106,000.00 |
| 罚款及滞纳金支出 | 714,267.72 | 9,041.06 | 714,267.72 |
| 地方水利建设基金 | 161,760.21 | 137,365.90 | |
| 无法支付款项转回 | 70,900.00 | 70,900.00 | |
| 其他 | 643,895.86 | 89,650.19 | 643,895.86 |
| 合计 | 3,065,475.14 | 696,201.62 | 2,903,714.93 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 24,610,577.17 | 24,897,676.91 |
| 递延所得税费用 | -7,200,797.40 | -3,446,079.96 |
| 合计 | 17,409,779.77 | 21,451,596.95 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 176,299,572.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 44,074,893.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -13,900,478.68 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,567,409.91 |
| 非应税收入的影响 | -181,280.79 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,451,294.92 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,318,343.29 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,437,709.06 |
| 加计扣除计算影响 | -19,721,424.54 |
| 所得税费用 | 17,409,779.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目附注”之“39、其他综合收益”
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银行承兑及信用证保证金 | 381,202,059.04 | 296,492,942.31 |
| 利息收入 | 3,299,053.71 | 1,260,900.91 |
| 政府补助 | 37,485,443.57 | 20,184,053.95 |
| 收回押金保证金 | 2,940,697.18 | 11,055,693.68 |
| 出租投资性房地产、固定资产、无形资产等取得的收入 | 2,868,306.60 | 5,012,560.55 |
| 其他 | 10,470,658.54 | 12,394,959.39 |
| 合计 | 438,266,218.64 | 346,401,110.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行承兑及信用证保证金 | 349,795,793.33 | 342,823,364.00 |
| 期间费用 | 88,867,197.15 | 87,315,310.16 |
| 政府补助退还 | 869,800.00 | |
| 支付押金保证金 | 675,274.03 | 5,464,140.61 |
| 其他 | 2,973,805.23 | 5,277,113.35 |
| 合计 | 442,312,069.74 | 441,749,728.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回理财产品 | 127,089,601.41 | 243,020,000.00 |
| 新龙实业业绩对赌分红款退回等 | 590,338.96 | |
| 收回远期结售汇保证金 | 126,000.00 | 100,000.00 |
| 收王翔还借款 | 200,000.00 | 250,000.00 |
| 收回土地履约保证金 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 128,415,601.41 | 243,960,338.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 155,000,000.00 | 179,000,000.00 |
| 支付远期结售汇保证金 | 316,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 155,316,000.00 | 179,100,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回短期借款保证金 | 219,325,111.11 | 30,000,000.00 |
| 收股权激励认购款 | 2,126,551.20 | 36,994,425.00 |
| 收回红利保证金 | 2,000,000.00 | |
| 股权激励代收个税 | 5,448,467.18 | |
| 可转换债券转股资金退回 | 487,015.22 | |
| 合计 | 229,387,144.71 | 66,994,425.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 短期借款保证金 | 131,250,000.00 | 218,000,000.00 |
| 支付租赁费 | 5,233,451.16 | 694,555.13 |
| 归还杨亚东借款 | 280,000.00 | |
| 非公开发行募股费用 | 1,900,000.00 | |
| 支付新龙实业业绩对赌回购股份款项 | 1.00 | |
| 支付红利保证金 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 140,383,451.16 | 218,974,556.13 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 158,889,792.94 | 130,565,402.48 |
| 加：资产减值准备 | 47,362,898.30 | 21,356,175.72 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 122,145,227.50 | 108,761,954.66 |
| 使用权资产折旧 | 2,593,806.40 | 637,451.25 |
| 无形资产摊销 | 11,106,944.14 | 8,566,601.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,838,551.83 | 3,107,250.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,846,023.17 | -3,196,682.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,324,808.58 | 223,092.68 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 916,855.49 | -6,406,048.54 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 25,985,361.16 | 54,805,919.34 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -28,417,050.64 | -4,759,778.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,700,812.69 | -2,504,043.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -517,328.71 | -942,036.16 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -77,926,329.01 | -233,064,192.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -159,331,533.86 | -168,489,785.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 43,142,779.51 | 158,009,691.05 |
| 其他 | 26,973,845.43 | 14,565,734.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,541,793.20 | 81,236,705.22 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 202,612,207.48 | 197,445,841.91 |
| 减：现金的期初余额 | 197,445,841.91 | 232,810,152.27 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,166,365.57 | -35,364,310.36 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 40,000,000.00 |
| 其中：合肥金昌公司 | 40,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,052,975.70 |
| 其中：合肥金昌公司 | 4,052,975.70 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 35,947,024.30 |
其他说明:
无
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 202,612,207.48 | 197,445,841.91 |
| 其中：库存现金 | 77,888.05 | 739,374.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 202,534,319.43 | 194,497,357.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,209,109.21 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 202,612,207.48 | 197,445,841.91 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 195,991,529.83 | 保证金质押用于开具银行承兑汇票、保函、远期结售汇及短期借款 |
| 应收票据 | 142,337,845.96 | 质押用于开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 128,177,240.91 | 房屋及建筑物抵押用于借款 |
| 无形资产 | 80,451,637.29 | 土地使用权抵押用于借款 |
| 投资性房地产 | 7,530,610.98 | 抵押用于借款 |
| 合计 | 554,488,864.97 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 |
| 余额 | |||
| 货币资金 | - | - | 67,288,029.01 |
| 其中：美元 | 5,638,391.17 | 6.9646 | 39,269,139.14 |
| 欧元 | 3,077,646.92 | 7.4229 | 22,845,065.32 |
| 日元 | 40,459,683.00 | 0.0524 | 2,120,087.39 |
| 比索 | 62,487.80 | 0.3577 | 22,351.89 |
| 兹罗提 | 1,259,632.30 | 1.5878 | 2,000,044.17 |
| 英镑 | 122,865.00 | 8.3941 | 1,031,341.10 |
| 应收账款 | - | - | 257,536,927.50 |
| 其中：美元 | 17,939,491.06 | 6.9646 | 124,941,379.44 |
| 欧元 | 15,290,969.50 | 7.4229 | 113,503,337.50 |
| 日元 | 105,746,885.64 | 0.0524 | 5,541,136.81 |
| 兹罗提 | 3,987,226.25 | 1.5878 | 6,330,917.84 |
| 英镑 | 632,002.00 | 8.3941 | 5,305,087.99 |
| 澳门元 | 5,096.94 | 4.7138 | 24,025.96 |
| 新加坡币 | 364,847.67 | 5.1831 | 1,891,041.96 |
| 长期借款 | - | - | 147,325,406.50 |
| 其中：欧元 | 19,847,419.00 | 7.4229 | 147,325,406.50 |
| 其他应收款 | 5,247,899.47 | ||
| 其中：比索 | 526,683.86 | 0.3577 | 188,394.82 |
| 兹罗提 | 3,186,487.37 | 1.5878 | 5,059,504.65 |
| 应付账款 | 124,349,063.22 | ||
| 其中：美元 | 6,204,789.85 | 6.9646 | 43,213,879.39 |
| 欧元 | 1,989,935.73 | 7.4229 | 14,771,093.91 |
| 日元 | 689,500.00 | 0.0524 | 36,129.80 |
| 比索 | 2,834,226.83 | 0.3577 | 1,013,802.94 |
| 兹罗提 | 37,675,499.98 | 1.5878 | 59,821,158.87 |
| 英镑 | 654,388.00 | 8.3941 | 5,492,998.31 |
| 短期借款 | 51,967,213.14 | ||
| 其中：欧元 | 3,152,640.00 | 7.4229 | 23,401,731.46 |
| 日元 | 323,878,800.00 | 0.0524 | 16,971,249.12 |
| 兹罗提 | 7,302,073.66 | 1.5878 | 11,594,232.56 |
| 其他应付款 | 149,402,555.86 | ||
| 其中：美元 | 3,152,640.00 | 6.9646 | 21,956,876.54 |
| 比索 | 323,878,800.00 | 0.3577 | 115,851,446.76 |
| 兹罗提 | 7,302,073.66 | 1.5878 | 11,594,232.56 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 绵阳市招商引资 | 5,820,800.00 | 其他收益 | 5,820,800.00 |
| 技术改造项目财政奖补资金 | 1,747,200.00 | 其他收益 | 1,747,200.00 |
| 研发经费补助 | 1,507,721.00 | 其他收益 | 1,507,721.00 |
| 常山县研发费用奖补 | 1,019,000.00 | 其他收益 | 1,019,000.00 |
| 外向型经济发展奖励 | 880,500.00 | 其他收益 | 880,500.00 |
| 产值跨越财政奖励资金 | 820,000.00 | 其他收益 | 820,000.00 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 开放型经济奖 | 732,450.00 | 其他收益 | 732,450.00 |
| 科学技术奖项目奖励资金 | 720,000.00 | 其他收益 | 720,000.00 |
| 五洲新春万人计划补助 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 城镇土地使用税及土地使用税困难性减免 | 619,850.00 | 其他收益 | 619,850.00 |
| 引才薪酬补助 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 新昌县稳岗返还 | 586,076.07 | 其他收益 | 586,076.07 |
| 衢州市聚集博士后人才补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 新昌县开放型经济奖补资金 | 490,000.00 | 其他收益 | 490,000.00 |
| 新昌县留工培训补助 | 399,000.00 | 其他收益 | 399,000.00 |
| 新昌县质量品牌标准化财政奖励 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 一次性留工补助 | 320,500.00 | 其他收益 | 320,500.00 |
| 新昌县留工培训补助 | 287,500.00 | 其他收益 | 287,500.00 |
| 新昌县失业保险稳岗返还 | 246,135.79 | 其他收益 | 246,135.79 |
| 新昌县稳岗返还 | 231,688.17 | 其他收益 | 231,688.17 |
| 常山县推进工业经济高质量发展补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 外向型经济发展补助 | 156,405.14 | 其他收益 | 156,405.14 |
| 设备投资专项奖励资金 | 153,700.00 | 其他收益 | 153,700.00 |
| 稳岗专项补贴 | 115,015.64 | 其他收益 | 115,015.64 |
| 新昌县稳岗返还 | 109,280.76 | 其他收益 | 109,280.76 |
| 失业保险稳岗返还 | 100,705.75 | 其他收益 | 100,705.75 |
| 绍兴市技能大师工作室补助资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 支持工业企业稳增长资金补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 节水型企业财政补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 战略性新兴产业统计奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 常山县稳岗补贴 | 98,183.59 | 其他收益 | 98,183.59 |
| 新昌县见习补贴 | 87,034.00 | 其他收益 | 87,034.00 |
| 新昌县开放型经济奖补资金 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 节水型企业财政补贴 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 推进制造业高质量发展补助 | 57,333.00 | 其他收益 | 57,333.00 |
| 常山县科技创新发展补助 | 53,700.00 | 其他收益 | 53,700.00 |
| 标准化试点补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 科技人才奖补资金 | 45,000.00 | 其他收益 | 45,000.00 |
| 安徽稳岗补贴 | 44,200.00 | 其他收益 | 44,200.00 |
| 重点群体创业就业补助 | 38,350.00 | 其他收益 | 38,350.00 |
| 安徽失业保险稳岗返还 | 34,766.85 | 其他收益 | 34,766.85 |
| 重点群体创业就业补助 | 34,450.00 | 其他收益 | 34,450.00 |
| 新昌县实业稳岗返还补贴 | 30,637.92 | 其他收益 | 30,637.92 |
| 新昌县新发展突出贡献奖 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 财政补助奖励资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 绍兴市技能大师工作室补助资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 绍兴市技能大师工作室补助资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 海外专家创新创业补贴 | 27,909.00 | 其他收益 | 27,909.00 |
| 残疾人就业增值税优惠补贴 | 23,781.46 | 其他收益 | 23,781.46 |
| 新昌县工业企业招工补贴 | 22,000.00 | 其他收益 | 22,000.00 |
| 零星补贴 | 92,569.43 | 其他收益 | 92,569.43 |
| 合计 | 21,613,443.57 | 21,613,443.57 |
本期计入当期损益的政府补助金额为30,731,364.22元。
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 合肥金昌 | 46,000,000.00 | 100.00 | 协议转让 | 2022/12/29 | 控制权转移 | 25,904,598.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他说明：
□适用 √不适用
公司以天源资产评估师事务所出具的《浙江五洲新春集团股份有限公司拟转让资产涉及的合肥金昌轴承有限公司单项资产评估报告》(天源评报〔2022〕第0718号)为基础，与受让方合肥金工投资有限公司协议约定合肥金昌股权转让价款为人民币4,600.00万元。截至期末尚有600.00万元股权转让价款未收回，处置日合肥金昌账面现金及现金等价物余额为 4,052,975.70元，本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为35,947,024.30元。截至2022年12月29日，合肥金昌已完成工商变更登记手续。
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 五洲销售 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 五洲香港 | 中国香港 | 中国香港 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 森春机械 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 富日泰 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 75.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 五洲上海 | 上海市 | 上海市 | 商业 | 80.00 | 设立 | |
| 新春宇航 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 富立轴承 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 富迪轴承 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 大连五洲 | 辽宁省大连市 | 辽宁省大连市 | 制造业 | 70.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽金越 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 同合电梯 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 商业 | 60.00 | 设立 | |
| 安徽冷成形 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 四川五洲 | 四川省绵阳市 | 四川省绵阳市 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽森春 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 捷姆轴承 | 浙江省衢州市 | 浙江省衢州市 | 制造业 | 75.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 新龙实业 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 五龙制冷 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 长新制冷 | 四川省绵阳市 | 四川省绵阳市 | 制造业 | 65.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| XCC-ZXZ NA | 美国 | 美国 | 商业 | 60.00 | 设立 | |
| 五洲新龙 | 墨西哥 | 墨西哥 | 制造业 | 75.00 | 25.00 | 设立 |
| 波兰FLT | 波兰 | 波兰 | 商业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 五洲传动 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 48.00 | 设立 | |
| 波兰投资 | 波兰 | 波兰 | 商业 | 1.00 | 99.00 | 设立 |
| 江苏机电 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 制造业 | 60.00 | 设立 | |
| 虹新制冷 | 四川省绵阳市 | 四川省绵阳市 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 恒进动力 | 浙江省新昌县 | 浙江省新昌县 | 制造业 | 100.00 | 购买 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 富日泰 | 25% | 522,119.38 | 316,813.94 | 28,106,561.54 |
| 大连五洲 | 30% | -1,476,494.18 | 20,007,973.34 | |
| 同合电梯 | 40% | -136,280.18 | 430,296.79 | |
| 长新制冷 | 35% | 9,346,617.69 | 2,800,000.00 | 24,793,018.74 |
| 捷姆轴承 | 25% | 5,099,676.42 | 6,500,000.00 | 24,708,713.75 |
| XCC-ZXZ NA | 40% | -3,664.38 | -177,695.30 | |
| 江苏机电 | 40% | -159,646.52 | 88,521.82 | |
| 五洲上海 | 20% | -88,503.87 | 28,071.35 | |
| 五洲传动 | 52% | -1,977,255.11 | 4,711,787.26 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | ||
| 富日泰 | 126,601,560.35 | 35,296,432.46 | 161,897,992.81 | 49,267,017.61 | 204,729.03 | 49,471,746.64 | 143,225,212.15 | 38,025,802.71 | 181,251,014.86 | 70,557,946.94 | 238,850.52 | 70,796,797.46 | |
| 大连五洲 | 17,092,007.15 | 58,546,654.88 | 75,638,662.03 | 8,945,417.55 | 8,945,417.55 | 23,873,808.90 | 59,977,503.57 | 83,851,312.47 | 13,227,668.01 | 13,227,668.01 | |||
| 同合电梯 | 8,362,417.07 | 316,773.39 | 8,679,190.46 | 7,626,518.56 | 7,626,518.56 | 8,893,006.11 | 322,021.56 | 9,215,027.67 | 7,821,655.31 | 7,821,655.31 | |||
| 长新制冷 | 195,919,299.38 | 28,958,170.89 | 224,877,470.27 | 153,333,148.28 | 707,125.61 | 154,040,273.89 | 161,081,925.04 | 21,936,294.84 | 183,018,219.88 | 130,099,130.97 | 1,188,448.50 | 131,287,579.47 | |
| 捷姆轴承 | 119,656,743.71 | 107,151,650.51 | 226,808,394.22 | 118,131,155.90 | 9,842,383.33 | 127,973,539.23 | 128,317,905.90 | 94,156,684.67 | 222,474,590.57 | 113,625,444.30 | 5,515,290.75 | 119,140,735.05 | |
| XCC-ZXZ NA | 28,690,919.51 | 28,690,919.51 | 29,135,157.77 | 29,135,157.77 | 9,484,565.00 | 9,484,565.00 | 9,910,606.58 | 9,910,606.58 | |||||
| 江苏机电 | 284,683.39 | 144,303.14 | 428,986.53 | 20,181.99 | 20,181.99 | 443,852.70 | 443,852.70 | 10,931.86 | 10,931.86 | ||||
| 五洲上海 | 778,998.20 | 28,645.12 | 807,643.32 | 667,286.55 | 667,286.55 | 574,897.68 | 42,283.62 | 617,181.30 | 34,305.20 | 34,305.20 | |||
| 五洲传动 | 2,445,819.68 | 7,475,820.35 | 9,921,640.03 | 705,940.55 | 705,940.55 | 4,600,404.51 | 8,068,096.88 | 12,668,501.39 | 1,150,388.23 | 1,150,388.23 | |||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 富日泰 | 283,374,949.55 | 2,088,477.54 | 2,088,477.54 | -10,256,695.67 | 143,813,376.05 | 1,490,889.14 | 1,490,889.14 | -21,074,662.86 |
| 大连五洲 | 16,672,346.06 | -4,921,647.26 | -4,921,647.26 | 1,363,284.15 | 17,690,782.08 | -6,316,001.53 | -6,316,001.53 | -412,380.23 |
| 同合电梯 | 14,927,836.18 | -340,700.46 | -340,700.46 | -30,906.95 | 17,225,794.56 | 90,829.92 | 90,829.92 | 125,763.64 |
| 长新制冷 | 535,573,363.92 | 26,704,621.97 | 26,704,621.97 | 23,841,622.78 | 304,471,124.16 | 16,995,597.82 | 16,995,597.82 | 25,589,941.45 |
| 捷姆轴承 | 175,710,408.63 | 20,398,705.67 | 20,398,705.67 | 27,468,485.10 | 171,434,490.26 | 13,533,761.12 | 13,533,761.12 | 9,536,952.99 |
| XCC-ZXZ NA | 25,608,645.49 | -9,160.96 | -9,160.96 | 231,860.75 | 13,305,358.67 | 70,105.48 | 70,105.48 | -39,651.64 |
| 江苏机电 | 8,070.80 | -399,116.30 | -399,116.30 | -377,506.53 | 331.86 | -67,079.16 | -67,079.16 | -58,016.53 |
| 五洲上海 | 460,639.70 | -442,519.33 | -442,519.33 | -478,234.14 | -215,716.46 | -215,716.46 | -213,489.47 | |
| 五洲传动 | 216,646.02 | -3,802,413.68 | -3,802,413.68 | -4,188,978.12 | 104,148.02 | -1,441,886.84 | -1,441,886.84 | -1,448,568.48 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目附注”之“4、应收票据”“5、应收账款” “6、应收款项融资” “8、其他应收款”。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的29.51%（2021年12月31日：33.64%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 1,067,774,473.92 | 1,086,495,466.22 | 948,963,005.98 | 137,532,460.24 | |
| 交易性金融负债 | 348,769.56 | 348,769.56 | 348,769.56 | ||
| 应付票据 | 247,183,874.52 | 247,183,874.52 | 247,183,874.52 | ||
| 应付账款 | 410,651,970.30 | 410,651,970.30 | 410,651,970.30 | ||
| 其他应付款 | 45,581,226.60 | 45,581,226.60 | 45,581,226.60 | ||
| 一年内到期非流动负债 | 1,928,945.02 | 4,356,537.17 | 4,356,537.17 | ||
| 租赁负债 | 17,252,785.44 | 15,374,653.88 | 8,689,446.97 | 6,685,206.91 | |
| 小 计 | 1,790,722,045.36 | 1,809,992,498.25 | 1,657,085,384.13 | 146,221,907.21 | 6,685,206.91 |
（续上表）
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 990,745,259.06 | 1,008,977,011.28 | 993,390,511.28 | 15,586,500.00 | |
| 应付票据 | 181,726,826.41 | 181,726,826.41 | 181,726,826.41 | ||
| 应付账款 | 446,892,262.59 | 446,892,262.59 | 446,892,262.59 | ||
| 其他应付款 | 72,299,712.95 | 72,299,712.95 | 72,299,712.95 | ||
| 一年内到期非流动负债 | 60,615,046.32 | 60,824,154.04 | 60,824,154.04 | ||
| 应付债券 | 220,389,868.71 | 302,820,635.36 | 4,310,265.04 | 9,868,359.64 | 288,642,010.68 |
| 租赁负债 | 17,130,786.93 | 17,449,671.74 | 7,608,195.78 | 9,841,475.96 | |
| 小 计 | 1,989,799,762.97 | 2,090,990,274.37 | 1,759,443,732.31 | 33,063,055.42 | 298,483,486.64 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2022年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币747,703,505.92元（2021年12月31日：人民币281,991,890.16元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目附注”之“82、外币货币性项目”。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 40,132,075.79 | 40,132,075.79 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 40,132,075.79 | 40,132,075.79 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）理财产品 | 40,132,075.79 | 40,132,075.79 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）应收款项融资 | 26,921,294.31 | 26,921,294.31 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 81,969,211.06 | 81,969,211.06 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 149,022,581.16 | 149,022,581.16 | ||
| （六）交易性金融负债 | 348,769.56 | 348,769.56 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 348,769.56 | 348,769.56 | ||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 348,769.56 | 348,769.56 | ||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 348,769.56 | 348,769.56 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
远期结售汇以银行出具的交易估值通知书作为公允价值确认依据
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
交易性金融资产均系购买理财产品及结构性存款，因用以确定其公允价值的近期信息不足，成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，故以成本代表公允价值。对于公司持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。其他权益工具投资中对浙江新昌农村商业银行股份有限公司的投资参照新龙实业以2017年12月31日为基准日计算的评估价值计算。对浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司及江苏华钛瑞翔科技有限公司的投资因用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，故以成本代表公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 张峰 | 25.31 | 25.31 | |||
| 俞越蕾 | 7.31 | 7.31 |
本企业的母公司情况的说明
张峰直接持有公司21.19%的股份，通过浙江五洲新春集团控股有限公司间接持有公司4.12%的股份，合计持有公司25.31%的股份；俞越蕾直接持有公司5.87%的股份，通过浙江五洲新春集团控股有限公司间接持有公司1.44%的股份，合计持有公司7.31%的股份本企业最终控制方是张峰、俞越蕾其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见详见“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 合肥金工投资有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 浙江恒英新材料股份有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 浙江新春投资咨询有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 曾受实际控制人控制 |
| 嵊州市恒鹰动力科技有限公司 | 实际控制人控股公司 |
| 浙江恒鹰动力科技股份有限公司 | 实际控制人控股公司 |
| 嵊州市莫拉克纸业有限公司 | 实际控制人亲属投资的企业 |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 实际控制人亲属投资的企业 |
| 南阳勤大钢管科技有限公司 | 子公司少数股东 |
| 浙江力道电梯工程有限公司 | 子公司少数股东 |
| 四川长虹空调有限公司 | 同属子公司长新制冷少数股东的关联单位 |
| 合肥美菱股份有限公司绵阳分公司 | 同属子公司长新制冷少数股东的关联单位 |
| 四川长虹包装印务有限公司 | 同属子公司长新制冷少数股东的关联单位 |
| 四川虹林包装科技有限公司 | 同属子公司长新制冷少数股东的关联单位 |
| 合肥金昌轴承有限公司 | 原子公司，合肥金工投资有限公司之子公司 |
| 南京钢铁股份有限公司 | 公司股东 |
| 南京钢铁有限公司 | 南京钢铁股份有限公司之子公司 |
| 江苏南钢环宇贸易有限公司 | 南京钢铁股份有限公司之子公司 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 货物 | 17,986,523.50 | 18,946,196.08 | ||
| 新昌县捷成机械有限公司 | 劳务费 | 33,070.23 | |||
| 嵊州市莫拉克纸业有限公司 | 货物 | 1,264,529.80 | 1,841,124.61 | ||
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 货物 | 29,867.27 | 768,593.81 | ||
| 浙江恒鹰动力科技股份有限公司 | 水电 | 1,588,585.12 | 40,336.49 | ||
| 四川长虹包装印务有限公司 | 货物 | 1,532,586.44 | |||
| 四川虹林包装科技有限公司 | 货物 | 1,765,225.64 | |||
| 四川长虹空调有限公司 | 货物 | 691,959.11 | |||
| 南阳勤大钢管科技有限公司 | 货物 | 2,948,182.83 | |||
| 南京钢铁股份有限公司 | 货物 | 16,823,145.21 | 9,392,919.61 | ||
| 南京钢铁有限公司 | 货物 | 11,245,843.26 | 5,393,881.37 | ||
| 浙江力道电梯工程有限公司 | 货物 | 23,288.50 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 货物 | 8,645,996.57 | 5,167,854.65 |
| 四川长虹空调有限公司 | 货物 | 533,345,269.85 | 301,659,390.21 |
| 浙江恒英新材料股份有限公司 | 电费 | 429,140.75 | |
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 水电 | 32,108.86 | 67,452.76 |
| 江苏南钢环宇贸易有限公司 | 商品 | 4,620,107.08 | |
| 嵊州市恒鹰动力科技有限公司 | 水电 | 1,955,286.93 | 764,754.19 |
| 合肥金工投资有限公司 | 水电 | 611,914.86 | 756,925.76 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 厂房租赁 | 63,544.96 | 31,772.48 |
| 嵊州市恒鹰动力科技有限公司 | 厂房租赁 | 50,458.72 | 55,045.88 |
| 浙江恒鹰动力科技股份有限公司 | 厂房租赁 | 390,000.00 | 585,000.00 |
| 浙江恒英新材料股份有限公司 | 厂房租赁 | 390,000.00 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 浙江新春投资咨询有限公司 | 职工宿舍 | 315,000.00 | 242,400.00 | ||||||||
| 四川长虹空调有限公司 | 设备 | 300,000.00 | 160,000.00 | 57,884.01 | 700,443.25 | ||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 合肥金昌轴承有限公司 | 8,000,000.00 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 是 |
公司与中国银行股份有限公司合肥分行于2022年3月10日签订《最高额保证合同》(合同编号为：2022企贷0276-保001号)约定中国银行股份有限公司合肥分行为债权人，债权人与债务人合肥金昌轴承有限公司之间自2022年3月10日起至2023年3月10日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同均由本公司担保，所担保债权最高本金余额为8,000,000.00元。2022年12月29日，公司将其持有的合肥金昌100.00%股权转让给合肥金工投资有限公司，《股权转让协议》约定转让方将目标公司债权、债务等全部资产在2022年12月26日前合法转移到安徽金越轴承有限公司或其他转让方全资子公司或分公司，转让方为目标公司提供的人民币8,000,000.00元的担保也一并解除。截至2022年12月31日该合同项下的借款已全部结清。
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/6/22 | 2025/6/22 | 否 |
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 25,000,000.00 | 2022/3/23 | 2025/3/23 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四川长虹空调有限公司 | 购入专用设备 | 23,527.43 | |
| 四川长虹空调有限公司 | 购入通用设备 | 311,394.69 | |
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 购入专用设备 | 2,169,911.52 | 4,247,007.03 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 528.34 | 529.86 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | 四川长虹空调有限公司 | 78,109,261.24 | 35,974,536.40 | ||
| 小计 | 78,109,261.24 | 35,974,536.40 | |||
| 应收账款 | 合肥美菱股份有限公司绵阳分公司 | 5,346.40 | 5,346.40 | ||
| 浙江恒鹰动力科技股份有限公司 | 26,817.99 | 2,681.80 | |||
| 四川长虹空调有限公司 | 12,568,185.53 | 628,409.28 | 7,444,293.28 | 372,214.66 | |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 107,738.79 | 5,386.94 | |||
| 小计 | 12,675,924.32 | 633,796.22 | 7,476,457.67 | 380,242.86 | |
| 预付款项 | 浙江江辰智能化装备有限公司 | 23,352.00 | |||
| 南京钢铁股份有限公司 | 404,713.36 | ||||
| 南京钢铁有限公司 | 82,997.97 | ||||
| 小计 | 511,063.33 | ||||
| 其他应收款 | 合肥美菱股份有限公司绵阳分公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 合肥金工投资有限公司 | 6,000,000.00 | 300,000.00 | |||
| 小计 | 6,000,000.00 | 300,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据 | 合肥金昌轴承有限公司 | 9,650,000.00 | |
| 南京钢铁股份有限公司 | 70,000.00 | 1,340,000.00 | |
| 南京钢铁有限公司 | 648,129.15 | 753,500.56 | |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 1,470,000.00 | 1,850,000.00 | |
| 四川长虹包装印务有限公司 | 429,506.75 | ||
| 小计 | 11,838,129.15 | 4,373,007.31 | |
| 应付账款 | 嵊州市莫拉克纸业有限公司 | 718,120.53 | 785,681.77 |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 2,475,360.55 | 3,573,694.80 | |
| 浙江江辰智能化装备有限公司 | 2,234,910.62 | 1,240,172.46 | |
| 四川长虹包装印务有限公司 | 162.77 | 162.77 |
| 四川长虹空调有限公司 | 234,508.55 | ||
| 南京钢铁股份有限公司 | 2,732,922.63 | ||
| 合肥金昌轴承有限公司 | 2,275,001.53 | ||
| 南京钢铁有限公司 | 2,049,028.53 | ||
| 南阳勤大钢管科技有限公司 | 814,416.20 | ||
| 浙江力道电梯工程有限公司 | 28,320.00 | ||
| 小计 | 13,328,243.36 | 5,834,220.35 | |
| 其他应付款 | 浙江新春投资咨询有限公司 | 76,655.78 | 100.00 |
| 新昌县捷成机械有限公司 | 300,000.00 | ||
| 合肥金昌轴承有限公司 | 608,120.69 | ||
| 合肥金工投资有限公司 | 49,900.00 | ||
| 小计 | 984,776.47 | 50,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 275,460.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 3,033,720.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 204,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
其他说明无
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日当天股票收盘价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 39,355,301.62 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 25,187,692.08 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 59,127,051.78 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。其中产品分部因各分部共同使用资产、负债而无法在分部之间分配。本公司以地区分部为基础确定报告分部，营业收入、营业成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,827,247,181.26 | 1,373,090,688.90 | 3,200,337,870.16 | |
| 营业成本 | 1,584,547,670.70 | 1,046,859,681.31 | 2,631,407,352.01 | |
| 资产总额 | 3,899,968,299.18 | 507,106,148.06 | 4,407,074,447.24 | |
| 负债总额 | 1,733,621,612.05 | 266,129,950.42 | 1,999,751,562.47 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 386,974,828.62 |
| 1年以内小计 | 386,974,828.62 |
| 1至2年 | 3,242,216.97 |
| 2至3年 | 7,249,768.88 |
| 3至4年 | 44,523.26 |
| 4至5年 | 528,220.84 |
| 5年以上 | 519,920.85 |
| 合计 | 398,559,479.42 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 398,559,479.42 | 100.00 | 22,812,652.95 | 5.72 | 375,746,826.47 | 385,800,843.88 | 100.00 | 20,516,431.01 | 5.32 | 365,284,412.87 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 398,559,479.42 | / | 22,812,652.95 | / | 375,746,826.47 | 385,800,843.88 | / | 20,516,431.01 | / | 365,284,412.87 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 20,516,431.01 | 2,349,554.07 | 53,332.13 | 22,812,652.95 | ||
| 合计 | 20,516,431.01 | 2,349,554.07 | 53,332.13 | 22,812,652.95 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 53,332.13 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 58,429,769.35 | 14.66% | 2,921,488.47 |
| 客户2 | 41,684,298.05 | 10.46% | 2,084,214.90 |
| 客户3 | 25,060,625.95 | 6.29% | 1,253,031.30 |
| 客户4 | 22,333,981.01 | 5.60% | 1,131,679.74 |
| 客户5 | 20,433,131.53 | 5.13% | 1,021,656.58 |
| 合计 | 167,941,805.89 | 42.14% | 8,412,070.98 |
其他说明期末余额前5名的应收账款合计数为167,941,805.89元，占应收账款期末余额合计数的比例为42.14%，相应计提的坏账准备合计数为8,412,070.98元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| Svenska Kullager-Fabriken | 16,332,884.00 | 155,019.68 | 无追索权保理融资 |
| 小 计 | 16,332,884.00 | 155,019.68 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 15,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 115,493,027.45 | 153,706,977.69 |
| 合计 | 130,493,027.45 | 153,706,977.69 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 捷姆轴承 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 15,000,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 118,986,662.21 |
| 1年以内小计 | 118,986,662.21 |
| 1至2年 | 2,432,020.39 |
| 2至3年 | 374,000.00 |
| 3至4年 | 3,000.00 |
| 4至5年 | 17,900.00 |
| 5年以上 | 77,269.64 |
| 合计 | 121,890,852.24 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款 | 109,234,224.64 | 164,647,900.88 |
| 应收出口退税 | 5,674,188.92 | 102,142.36 |
| 股权转让款 | 6,000,000.00 | |
| 押金保证金 | 22,190.34 | 1,897,642.09 |
| 应收暂付款 | 582,913.50 | 903,485.18 |
| 备用金 | 302,000.00 | 277,053.00 |
| 其他 | 75,334.84 | 67,649.64 |
| 合计 | 121,890,852.24 | 167,895,873.15 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 3,418,472.93 | 9,757,752.39 | 1,012,670.14 | 14,188,895.46 |
| 2022年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | - |
| --转入第二阶段 | -121,601.02 | 121,601.02 | - | |
| --转入第三阶段 | -74,800.00 | 74,800.00 | - | |
| --转回第二阶段 | - | |||
| --转回第一阶段 | - | |||
| 本期计提 | 2,652,461.20 | -9,561,351.37 | -881,800.50 | -7,790,690.67 |
| 本期转回 | - | |||
| 本期转销 | - | |||
| 本期核销 | 380.00 | 380.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 5,949,333.11 | 243,202.04 | 205,289.64 | 6,397,824.79 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 14,188,895.46 | -7,790,690.67 | 380.00 | 6,397,824.79 | ||
| 合计 | 14,188,895.46 | -7,790,690.67 | 380.00 | 6,397,824.79 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 安徽金越 | 拆借款 | 62,765,808.08 | 1年以内 | 51.49 | 3,138,290.40 |
| 五洲销售 | 拆借款 | 43,528,085.02 | 1年以内 | 35.71 | 2,176,404.25 |
| 合肥金工投资有限公司 | 股权转让款 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 4.92 | 300,000.00 |
| 应收出口退税 | 应收出口退税 | 5,674,188.92 | 1年以内 | 4.66 | 283,709.45 |
| 捷姆轴承 | 拆借款 | 162,279.15 | 1年以内 | 0.13 | 8,113.96 |
| 2,428,052.39 | 1-2年 | 1.99 | 242,805.24 | ||
| 合计 | / | 120,558,413.56 | / | 98.90 | 6,149,323.30 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,518,128,207.90 | 1,518,128,207.90 | 1,469,724,493.34 | 1,469,724,493.34 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 1,518,128,207.90 | - | 1,518,128,207.90 | 1,469,724,493.34 | 1,469,724,493.34 | |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 五洲香港 | 64,491,900.69 | 64,491,900.69 | ||||
| 森春机械 | 127,876,115.54 | 5,306,100.00 | 133,182,215.54 | |||
| 新春宇航 | 33,357,209.52 | 282,900.00 | 33,640,109.52 | |||
| 富迪轴承 | 1,269,919.20 | 1,269,919.20 | ||||
| 五洲销售 | 10,611,700.00 | 1,148,300.00 | 11,760,000.00 | |||
| 富立轴承 | 165,654,150.06 | 1,907,300.00 | 167,561,450.06 | |||
| 富日泰 | 71,452,374.21 | 1,064,900.00 | 72,517,274.21 | |||
| 大连五洲 | 70,141,200.00 | 251,900.00 | 70,393,100.00 | |||
| 五洲上海 | 955,680.00 | 955,680.00 | ||||
| 金昌轴承 | 69,412,900.00 | 1,245,700.00 | 70,658,600.00 | - | ||
| 同合电梯 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 安徽冷成型 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 安徽森春 | 17,841,200.00 | 251,900.00 | 18,093,100.00 | |||
| 捷姆轴承 | 77,989,200.00 | 1,051,400.00 | 79,040,600.00 | |||
| 新龙实业 | 598,955,282.35 | 1,874,700.00 | 600,829,982.35 | |||
| 四川长新 | 41,400,000.00 | 1,600,000.00 | 43,000,000.00 | |||
| 五洲新龙 | 4,908,200.00 | 1,693,714.56 | 6,601,914.56 | |||
| XCC-ZXZ NA | 1,240,128.00 | 1,240,128.00 | ||||
| 恒进动力 | 94,600,000.00 | 94,600,000.00 | ||||
| 五洲传动 | 6,960,000.00 | 500,000.00 | 7,460,000.00 | |||
| 波兰投资 | 7,333.77 | 7,333.77 | ||||
| 金越轴承 | 100,883,500.00 | 100,883,500.00 | ||||
| 合计 | 1,469,724,493.34 | 119,062,314.56 | 70,658,600.00 | 1,518,128,207.90 |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,293,195,817.90 | 1,085,930,816.34 | 1,174,987,205.51 | 940,097,320.29 |
| 其他业务 | 54,634,256.11 | 29,665,524.34 | 203,200,246.96 | 170,756,518.09 |
| 合计 | 1,347,830,074.01 | 1,115,596,340.68 | 1,378,187,452.47 | 1,110,853,838.38 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 104,450,441.83 | 9,931,148.46 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -24,658,600.00 | -38,920.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 91,923.61 | 1,085,000.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 834,098.00 | 887,280.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,141,796.52 | 2,168,082.21 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 关联方资金借款利息收入 | 4,814,677.26 | 5,140,347.89 |
| 应收款项融资贴现损失 | -48,319.18 | -6,889.18 |
| 保理利息支出 | -442,461.18 | -195,626.68 |
| 合计 | 86,183,556.86 | 18,970,422.70 |
其他说明：
本期处置长期股权投资产生的投资收益系转让合肥金昌100.00%股权产生，处置价款46,000,000.00元与长期股权投资账面价值70,658,600.00元之间的差额-24,658,600.00元计入当期处置损益。
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 27,425,813.54 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 899,590.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 30,037,414.22 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 418,766.20 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 310,028.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 84,737.93 | |
| 减：所得税影响额 | 6,083,255.31 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,008,989.90 | |
| 合计 | 52,084,105.70 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.97 | 0.48 | 0.48 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.52 | 0.31 | 0.31 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：张峰董事会批准报送日期：2023年4月26日
修订信息
□适用 √不适用