证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-074
江苏中南建设集团股份有限公司
2022年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 中南建设 | 股票代码 | 000961 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | ||
| 姓名 | 梁洁 | ||
| 办公地址 | 上海市长宁区天山西路1068号A栋9楼 | ||
| 传真 | 021-61929733 | ||
| 电话 | 021-61929799 | ||
| 电子信箱 | zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn | ||
2、报告期主要业务经营情况
房地产业务
2022年公司房地产业务受到市场调整和行业非良性循环的深刻影响，全公司合同销售金额649.2亿元，销售面积543.2万平方米，同比分别减少67.1%和63.0%，平均销售价格11,951元/平方米，同比下降11.1%。在销售金额中一、二线城市占比47%，同比略有上升。
2022年公司实现新开工面积189.4万平方米，同比减少超过80%，完成竣工面积740.5万平方米，同比减少27.4%。
虽然竣工规模下降，但由于并表比例有所增加，公司2022年房地产业务结算收入502.6亿元，同比减少10.33%，降幅明显低于竣工规模。公司全年加大了现房库存的去化，降低预售监管政策严厉执行的影响，增加更多自由现金，这些当期销售当期确认收入的资源降低了公司的盈利。全年公司房地产业务结算毛利率1.34%，同比减少9.35个百分点。
截止2022年末，公司全部开发项目473个，其中在建项目规划建筑面积合计约2,268万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约836万平方米，可竣工资源总面积3,104万平方米，其中一二线城市面积占比约35%，三四线城市面积占比约65%。期末公司合并报表范围内已售未结算资源1128.5亿元，是2022年结算收入的2.3倍。
建筑业务
受非良性循环影响，2022年公司建筑业务新承接（中标）项目合同总金额仅34.8亿元，同比减少超过80%。公司的收入确认也受到影响，2022年公司建筑业务营业收入94.8亿元，同比下降62.3%。公司针对部分业主的风险拨备也有所增加，这影响了公司的利润水平。2022年公司建筑业务综合毛利率-11.01%，同比下降17.44个百分点。
面对市场的冲击，公司积极应对挑战，努力实现稳健发展。2022年末公司有息负债475.5亿元，比2021年末减少147.2亿元，不依赖有息负债发展模式的价值进一步体现。同时公司保持了良好的现金流状况，全年经营性现金流入595.8亿元，是一年内到期的各类有息负债的2.6倍。年内经营活动产生的现金流量净额62.5亿元，持续保持正值。2022年末公司货币资金137.5亿元，比2021年末减少86.6亿元，减少幅度明显小于有息负债。
受两个核心业务都大幅调整影响，公司2022年营业收入590.4亿元，同比下降25.5%。公司2022年综合毛利率-0.09%，同比下降10.12个百分点。面对市场调整，公司进一步严格控制支出，2022年销售费用18.2亿元，同比下降21.2%，管理费用22.7亿元，同比下降34.8%，利息支出54.3亿元，同比下降20.3%。但由于公司收入也大幅下降，公司销售费用率3.08%，同比还增加0.17个百分点；施工进度放慢，不能资本化的利息支出增加，公司财务费用率4.22%，同比增加2.68个百分点。同时非良性循环持续，公司2022年增加了对存货计提的跌价准备和各项应收款项等计提的减值准备合计35.3亿元，由此导致公司归属于上市公司股东的净利润产生亏损91.7亿元。
在应对市场挑战中，现金减少、亏损增加、资产减少，公司各项负债率水平有所提高。2022年末公司总负债率89.81%，比2021年末增加1.44个百分点；净负债率（有息负债减去货币资金与净资产的比值）108.18%，比2021年末增加15.01个百分点。公司总负债和总资产同时扣除预收账款（含合同负债、预收账款和待转销项税）的负债率为82.47%，比2021年末
增加1.95个百分点。不过公司总体负债中实际为销售产品收到的现金，只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债，基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1284.5亿元，占公司全部负债的46.63%。剔除有关负债之后公司的负债率为47.93%，继续在行业保持低位。在非良性循环的环境里，虽然负债率指标没能改善，但公司保证了持续的经营安全。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 2020年 |
| 营业收入（元） | 59,036,308,075.82 | 79,210,505,937.87 | -25.47% | 78,600,848,306.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,170,618,058.58 | -3,381,953,677.00 | -171.16% | 7,077,790,442.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,643,382,264.29 | -4,036,494,220.39 | -138.90% | 5,644,555,016.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,253,316,303.14 | 16,771,980,470.34 | -62.72% | 8,467,448,835.24 |
| 基本每股收益（元/股） | -2.3966 | -0.885 | -170.80% | 1.8679 |
| 稀释每股收益（元/股） | -2.3966 | -0.885 | -170.80% | 1.8670 |
| 加权平均净资产收益率 | -48.70% | -13.06% | -36个百分点 | 28.18% |
| 项目 | 2022年末 | 2021年末 | 同比增减 | 2020年末 |
| 总资产（元） | 306,722,295,982.59 | 367,976,521,814.23 | -16.65% | 359,253,452,733.35 |
| 归属于上市公司股东的股东权益（元） | 14,425,941,059.26 | 23,414,520,575.69 | -38.39% | 28,701,111,621.86 |
| 公司总股份数 | 3,826,558,901.00 | 3,826,558,901 | - | 3,821,284,303 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 7,749,266,430.32 | 16,385,298,965.86 | 10,216,131,729.65 | 24,685,610,949.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -607,971,483.53 | -1,007,188,662.54 | -428,774,700.46 | -7,126,683,212.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -783,501,512.88 | -913,842,878.20 | -468,139,533.92 | -7,477,898,339.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,661,845,367.72 | 1,147,125,659.28 | -225,611,815.02 | 1,669,957,091.16 |
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 2022年12月末普通股股东总数 | 92,556 | 2023年3月末普通股股东总数 | 93,913 | ||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股 比例 | 报告期末持股数 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数 | 持有无限售条件的股份数 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 中南城市建设投资有限公司 | 境内非国有法人 | 49.97% | 1,912,263,756 | -158,797,931 | 0 | 1,912,263,756 | 质押/冻结 | 1,623,596,241 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.85% | 70,782,823 | -22,031,036 | 0 | 70,782,823 | 0 | 0 | |
| 上海一村投资管理有限公司－一村基石15号私募证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | |
| 江伟朋 | 境内自然人 | 0.56% | 21,541,012 | 5,102,600 | 0 | 21,541,012 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 17,172,129 | 6,359,900 | 0 | 17,172,129 | 0 | 0 | |
| 陈昱含 | 境内自然人 | 0.38% | 14,413,997 | 0 | 10,810,498 | 3,603,499 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 13,944,510 | 13,944,510 | 0 | 13,944,510 | 0 | 0 | |
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 | 其他 | 0.28% | 10,848,900 | -1,650,400 | 0 | 10,848,900 | 0 | 0 | |
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.28% | 10,723,274 | 10,723,274 | 0 | 10,723,274 | 0 | 0 | ||
| 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 10,490,700 | 10,490,700 | 0 | 10,490,700 | 0 | 0 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况 | 无 | |||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数 | 股份种类 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 中南城市建设投资有限公司 | 1,912,263,756 | 人民币普通股 | 1,912,263,756 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 70,782,823 | 人民币普通股 | 70,782,823 | |||||||
| 上海一村投资管理有限公司－一村基石15号私募证券投资基金 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |||||||
| 江伟朋 | 21,541,012 | 人民币普通股 | 21,541,012 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17,172,129 | 人民币普通股 | 17,172,129 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 13,944,510 | 人民币普通股 | 13,944,510 | |||||||
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 | 10,848,900 | 人民币普通股 | 10,848,900 | |||||||
| 光大证券股份有限公司 | 10,723,274 | 人民币普通股 | 10,723,274 | |||||||
| 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 10,490,700 | 人民币普通股 | 10,490,700 | |||||||
| 陈智颖 | 10,472,200 | 人民币普通股 | 10,472,200 | |||||||
| 上述股东之间关联关系或一致行动的说明 | 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金与渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金均为诺安基金管理有限公司管理；陈昱含为中南城市建设投资有限公司实际控制人的女儿。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 上述股东参与融资融券业务情况说明 | 中南城市建设投资有限公司、上海一村投资管理有限公司－一村基石15号私募证券投资基金、江伟朋以及陈智颖参与融资融券业务。 | |||||||||
注：中南城市建设投资有限公司持股数包含参与转融通业务出借的股份。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
注：中南城市建设投资有限公司持股数包含参与转融通业务出借的股份。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期的公司债券
（1）公司债券基本情况
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 19中南03 | 112997.SZ | 2019年 11月22日 | 2019年 11月22日 | 2023年 11月22日 | 56,225.90 | 7.60% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 深交所 |
| 公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种 | 20中南02 | 149051.SZ | 2020年 3月6日 | 2020年 3月6日 | 2025年 3月6日 | 90,000.00 | 7.40% |
| 二 | ||||||||
| 公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 21中南01 | 149391.SZ | 2021年 3月17日 | 2021年 3月17日 | 2025年 3月17日 | 100,000.00 | 7.30% | |
| 投资者适当性安排 | 仅限合格投资者参与交易 | |||||||
| 适用的交易机制 | 集中竞价交易和综合协议交易 | |||||||
| 是否存在终止上市交易的风险和应对措施 | 否 | |||||||
逾期未偿还债券：不适用期后事项：
1、公司2023年2月7日起先后三次发布关于“20中南02”公司债券票面利率调整和持有人回售事项的提示性公告，部分债券持有人选择在回售登记期2022年2月13日至2022年2月15日间的交易日内将8,000,000张债券进行回售，有效回售数量200,000张，并于2022年3月6日完成全部回售事项。“20中南01”剩余托管数量为8,800,000张，债券余额88,000万元。
2、公司2023年2月20日起先后三次发布关于“21中南01”公司债券票面利率调整和持有人回售事项的提示性公告，部分债券持有人选择在回售登记期2022年2月24日至2022年2月28日间的交易日内将2,450,490张债券进行回售，有效回售数量510,000张，并于2023年3月17日完成全部回售事项。“20中南01”剩余托管数量为9,490,000张，债券余额94,900万元。
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
1、公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一（债券简称：20中南01，债券代码：149050.SZ）本期债券的期限为4年，附第2年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司将于本期债券存续的第2个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。公司于2022年2月8日发布了“关于“20中南01”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的第一次提示性公告”，决定不调整本期债券的票面利率，7,980,810张“20中南01”在回售登记期（2022年2月14日至2022年3月1日）有效回售，公司于2022年3月7日完成回售兑付，“20中南01”剩余托管数量为19,190张。
2、2022年2月25日，东方金诚国际信用评估有限公司在上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn）发布《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项信用的公告》（东方金诚公告[2022]0056号），下调中南建设主体信用等级至AA，评级展望调整为负面，同时下调“17中南01”、“21中南01”、“20中南建设MTN001”、“20中南建设MTN002”信用等级至AA。有关主体信用评级下调事项触发违约情形之“(6)发行人主体信用评级下调至AA或以下级别”，公司于2022年4月11日发布了《关于公司债券持有人会议召开情况的公告》，公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17中南01，债券代码：112619.SZ）、公司2019年非公开发行公司债券（第一期）品种二（债券简称：19中南02，债券代码：114506.SZ）、“19中南03”、“20中南01”、“20中南02”、“21中南01”2022年4月7日分别召开了债券持有人会议。
根据有关债券持有人会议决议，“19中南03”、“20中南02”、“21中南01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行人违约责任的议案。“17中南01”债券持有人会议未通过增加债券持有人会议非现场召开形式的议案和关于豁免“江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”违约责任的议案。“19中南02”、“20中南01”债券持有人会议未通过关于豁免发行人违约责任的议案。
根据有关债券募集说明书等有关规定，公司已于2022年5月11日提前兑付“17中南01”本金100万元及相应利息、“19中南02”203.2万元及相应利息和“20中南01”本金191.9万元及相应利息。
3、19中南03
本期债券的期限为4年，附第2年末、第3年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司须于本期债券存续的第2和3个计息年度付息日前的第15个交易日，在证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第2或3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第2和3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
公司于2022年10月26日发布了“关于“19中南03”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的第一次提示性公告”，决定不调整本期债券的票面利率，36,500张“20中南01”在回售登记期（2022年11月1日至2022年11月3日）有效回售，公司于2022年11月22日完成回售兑付，“19中南03”剩余托管数量为5,586,090张。
4、2022年11月7日，公司发布了《关于重大事项的公告》，公司全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development(International) Co., Ltd.2021年4月发行的2.5亿美元2024年4月到期票面利率11.5%的优先票据（证券简称：HMZN N2404，证券代码：40638.HK，现有余额2.4亿美元），在上市地香港联交所公告称由于市场调整、行业非良性循环等原因，将暂不支付有关票据利息。HMZNN2404暂不支付利息触发了公司在深圳证券交易所发行存续的公司债券的投资者保护条款，公司于2022年12月8日发布了有关公司债券持有人会议决议公告，“19中南03”、“20中南02”及“21中南01”2022年12月7日分别召开了债券持有人会议。
根据有关债券持有人会议决议，“19中南03”、“20中南02”、“21中南01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行人境外子公司美元票据违约责任的议案。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 0.99 | 1.06 | -6.60% |
| 资产负债率 | 89.81% | 88.37% | 1.44个百分点 |
| 速动比率 | 38.17% | 38.94% | -0.77个百分点 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -964,338.23 | -403,649.42 | -138.90% |
| EBITDA全部债务比 | -13.98% | -1.07% | 12.91个百分点 |
| 利息保障倍数 | -1.33 | -0.23 | 478.26.% |
| 现金利息保障倍数 | 2.45 | 3.55 | -30.98% |
| EBITDA利息保障倍数 | -1.23 | -0.10 | 1,130.00% |
| 贷款偿还率 | 80% | 100% | - |
| 利息偿付率 | 88% | 100% | - |
三、重要事项
报告期内发生的重要事项，详见公司2022年度报告“第六节 重要事项”。
江苏中南建设集团股份有限公司法定代表人：陈锦石
2023年4月25日