证券代码：603667 证券简称：五洲新春转债代码：113568 转债简称：新春转债
浙江五洲新春集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 569,716,187.65 | 28.18 | 1,765,549,904.00 | 44.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,414,171.17 | 82.35 | 116,884,829.55 | 145.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,124,039.71 | 82.64 | 100,421,790.87 | 183.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 69,995,121.53 | -40.79 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 83.33 | 0.40 | 150 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 83.33 | 0.40 | 150 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.82 | 增加0.83个百分点 | 6.38 | 增加3.7个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,816,008,502.03 | 3,395,476,333.31 | 12.39 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,918,920,271.92 | 1,797,789,393.28 | 6.74 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -113,251.47 | -57,308.25 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 803,714.42 | 11,008,390.58 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 384,712.34 | 2,296,297.06 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,854,478.16 | 5,837,962.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,517.42 | 1,183,392.71 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,896.50 | 66,808.36 |
| 减：所得税影响额 | 677,110.58 | 2,881,047.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,967.67 | 991,457.28 |
| 合计 | 4,290,131.46 | 16,463,038.68 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 本报告期（7-9月） | ||
| 营业收入 | 28.18 | 主要系疫情缓解订单增加，风电滚子、汽车零部件等新产品量产所致； |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82.35 | 主要系销售增加、产能提升，以及随新产品量产、产品销售结构优化所致； |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82.64 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系原材料持续涨价备货，库存随销售相应增加所致； |
| 基本每股收益（元/股） | 83.33 | 主要系利润增加所致； |
| 稀释每股收益（元/股） | 83.33 | 同上 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 增加0.83个百分点 | 同上 |
| 年初至报告期末（1-9月） | ||
| 营业收入 | 44.28 | 主要系疫情缓解订单增加，风电滚子、汽车零部件等新产品量产所致； |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 145.42 | 主要系销售增加、产能提升，以及随新产品量产、产品销售结构优化所致； |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 183.92 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40.79 | 主要系原材料持续涨价备货，库存随销售相应增加所致； |
| 基本每股收益（元/股） | 150 | 主要系利润增加所致； |
| 稀释每股收益（元/股） | 150 | 同上 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 增加3.7个百分点 | 同上 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,484 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 张峰 | 境内自然人 | 69,621,123 | 23.21 | 0 | 质押 | 31,776,800 | ||
| 王学勇 | 境内自然人 | 26,188,237 | 8.73 | 0 | 质押 | 15,427,900 | ||
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 23,360,187 | 7.79 | 16,590,000 | 质押 | 23,090,000 | ||
| 俞越蕾 | 境内自然人 | 19,281,618 | 6.43 | 0 | 质押 | 5,730,200 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 其他 | 8,534,407 | 2.85 | 0 | 无 | 0 | ||
| 张玉 | 境内自然人 | 7,123,750 | 2.38 | 0 | 无 | 0 | ||
| 吴岳民 | 境内自然人 | 5,872,737 | 1.96 | 5,872,737 | 无 | 0 | ||
| 南京钢铁股份有限公司 | 国有法人 | 4,920,600 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | ||
| 张天中 | 境内自然人 | 4,662,158 | 1.55 | 0 | 质押 | 3,500,000 | ||
| 吴晓俊 | 境内自然人 | 3,197,242 | 1.07 | 3,197,242 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 张峰 | 69,621,123 | 人民币普通股 | 69,621,123 | |||||
| 王学勇 | 26,188,237 | 人民币普通股 | 26,188,237 | |||||
| 俞越蕾 | 19,281,618 | 人民币普通股 | 19,281,618 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 8,534,407 | 人民币普通股 | 8,534,407 | |||||
| 张玉 | 6,880,750 | 人民币普通股 | 6,880,750 | |||||
| 浙江五洲新春集团控股有限公司 | 6,770,187 | 人民币普通股 | 6,770,187 |
| 南京钢铁股份有限公司 | 4,920,600 | 人民币普通股 | 4,920,600 |
| 张天中 | 4,662,158 | 人民币普通股 | 4,662,158 |
| 中国太平洋人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 3,023,720 | 人民币普通股 | 3,023,720 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2,267,600 | 人民币普通股 | 2,267,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人。 张天中系公司控股股东张峰之父，张玉系公司控股股东张峰之堂妹。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
3、报告期内，重视绿色制造和智能制造，全面推行能源管理体系标准。公司注重绿色能源的应用，目前已装机光伏容量23.6MW，可实现年发电量2400万度，可减排2.39万吨二氧化碳、
0.65万吨碳粉尘、720吨二氧化硫和360吨氮氧化物，相当于节约9600吨标煤。常山园区2.8MW光伏项目也已开始建设，完成后，公司总装机容量将达到26.4MW，可实现年发电量2700万度。
4、报告期内，关于收购波兰FLT公司100%股权及相关商标事项的进展
公司于2021年7月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购FLT100%股权以及“FLT”系列商标的议案》，内容详见公司2021年7月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于收购波兰FLT公司及相关商标的公告》（公告编号2021-072），公司拟以1亿PLN（波兰币兹罗提，按10月27日中国人民银行公布的外汇牌价兹罗提比人民币=1：1.6068）的价格收购FLT100%的股权以及相关商标，目前交割事项正在加快推进中。
请广大投资者注意投资风险。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 350,899,258.81 | 317,365,232.32 |
| 交易性金融资产 | 51,500,000.00 | 83,860,178.67 |
| 应收票据 | 76,522,579.64 | 125,217,580.55 |
| 应收账款 | 519,822,736.67 | 479,277,137.84 |
| 应收款项融资 | 149,413,876.24 | 85,015,464.18 |
| 预付款项 | 46,292,703.02 | 20,032,210.14 |
| 其他应收款 | 35,660,646.57 | 14,871,618.99 |
| 存货 | 736,116,010.15 | 544,775,711.39 |
| 其他流动资产 | 16,189,152.41 | 17,745,130.17 |
| 流动资产合计 | 1,982,416,963.51 | 1,688,160,264.25 |
| 非流动资产： | ||
| 其他权益工具投资 | 71,969,211.06 | 71,969,211.06 |
| 投资性房地产 | 17,973,073.95 | 18,355,003.18 |
| 固定资产 | 916,293,374.92 | 840,127,218.30 |
| 在建工程 | 163,376,449.64 | 145,348,738.66 |
| 无形资产 | 252,183,769.36 | 219,102,249.02 |
| 商誉 | 384,758,903.97 | 384,758,903.97 |
| 长期待摊费用 | 7,114,327.91 | 6,907,888.71 |
| 递延所得税资产 | 19,922,427.71 | 20,746,856.16 |
| 非流动资产合计 | 1,833,591,538.52 | 1,707,316,069.06 |
| 资产总计 | 3,816,008,502.03 | 3,395,476,333.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 834,161,098.43 | 620,104,825.66 |
| 应付票据 | 154,506,421.84 | 125,793,575.74 |
| 应付账款 | 359,291,505.04 | 307,008,391.46 |
| 预收款项 | 2,087,282.84 | 1,643,143.99 |
| 合同负债 | 2,788,114.83 | 755,359.82 |
| 应付职工薪酬 | 48,768,256.40 | 51,390,190.82 |
| 应交税费 | 17,381,240.11 | 19,163,287.44 |
| 其他应付款 | 67,511,752.10 | 16,277,364.15 |
| 其他流动负债 | 327,357.39 | 90,715.44 |
| 流动负债合计 | 1,486,823,028.98 | 1,142,226,854.52 |
| 非流动负债： | ||
| 应付债券 | 224,815,077.90 | 276,000,279.88 |
| 递延收益 | 59,575,152.67 | 60,017,082.27 |
| 递延所得税负债 | 26,254,433.79 | 26,991,779.63 |
| 非流动负债合计 | 310,644,664.36 | 363,009,141.78 |
| 负债合计 | 1,797,467,693.34 | 1,505,235,996.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 299,943,970.00 | 292,332,416.00 |
| 其他权益工具 | 44,769,137.43 | 58,065,824.14 |
| 资本公积 | 963,731,066.34 | 932,633,628.82 |
| 减：库存股 | 39,271,630.10 | 66,083,351.57 |
| 其他综合收益 | 17,351,783.32 | 17,178,189.84 |
| 盈余公积 | 68,692,462.01 | 68,692,462.01 |
| 未分配利润 | 563,703,482.92 | 494,970,224.04 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,918,920,271.92 | 1,797,789,393.28 |
| 少数股东权益 | 99,620,536.77 | 92,450,943.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,018,540,808.69 | 1,890,240,337.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,816,008,502.03 | 3,395,476,333.31 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,765,549,904.00 | 1,223,675,055.87 |
| 其中：营业收入 | 1,765,549,904.00 | 1,223,675,055.87 |
| 二、营业总成本 | 1,632,183,820.83 | 1,174,340,303.95 |
| 其中：营业成本 | 1,404,322,077.18 | 983,549,955.17 |
| 税金及附加 | 11,505,386.02 | 11,367,250.55 |
| 销售费用 | 27,998,047.98 | 32,521,131.17 |
| 管理费用 | 101,152,565.63 | 81,546,274.57 |
| 研发费用 | 51,646,015.96 | 38,670,365.48 |
| 财务费用 | 35,559,728.06 | 26,685,327.01 |
| 其中：利息费用 | 33,561,454.90 | 27,191,600.72 |
| 利息收入 | 3,022,414.78 | 3,206,115.66 |
| 加：其他收益 | 11,190,256.48 | 13,036,568.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,535,097.06 | -410,577.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,837,962.61 | 279,260.24 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,190,850.72 | 1,699,851.72 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,793,962.23 | -867,633.87 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -57,308.25 | 875,448.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 147,887,278.12 | 63,947,670.54 |
| 加：营业外收入 | 1,229,349.41 | 589,159.89 |
| 减：营业外支出 | 149,806.69 | 300,155.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 148,966,820.84 | 64,236,674.47 |
| 减：所得税费用 | 26,018,875.96 | 16,381,847.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,947,944.88 | 47,854,827.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,947,944.88 | 47,854,827.03 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 116,884,829.55 | 47,626,029.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,063,115.33 | 228,797.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 119,902.75 | -396,444.82 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 173,593.48 | -385,346.75 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 173,593.48 | -385,346.75 |
| （6）外币财务报表折算差额 | 173,593.48 | -385,346.75 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -53,690.73 | -11,098.07 |
| 七、综合收益总额 | 123,067,847.63 | 47,458,382.21 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,058,423.03 | 47,240,683.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,009,424.60 | 217,699.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.16 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,790,407,694.45 | 1,075,013,118.53 |
| 收到的税费返还 | 40,108,542.55 | 33,015,468.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,907,746.34 | 59,244,777.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,909,423,983.34 | 1,167,273,364.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,366,429,021.38 | 692,719,571.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 293,397,452.27 | 215,814,182.51 |
| 支付的各项税费 | 49,664,878.35 | 50,636,047.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,937,509.81 | 89,879,121.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,839,428,861.81 | 1,049,048,922.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,995,121.53 | 118,224,441.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 590,338.96 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,535,097.06 | 1,487,504.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,883,222.60 | 434,321.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 148,922,632.83 | 79,234,050.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,931,291.45 | 81,155,876.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,979,317.36 | 101,183,087.99 |
| 投资支付的现金 | 17,867,355.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 117,500,301.72 | 77,880,044.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 338,346,975.01 | 179,063,132.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,415,683.56 | -97,907,255.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 634,078,745.05 | 792,606,682.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 635,078,745.05 | 792,606,682.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,784,348.67 | 592,149,614.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,458,669.72 | 66,572,250.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,117,687.96 | 45,199,485.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,360,706.35 | 703,921,350.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,718,038.70 | 88,685,332.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,452,502.29 | -671,264.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,844,974.38 | 108,331,254.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,810,152.27 | 106,886,443.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,655,126.65 | 215,217,697.41 |