芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
2021年半年度报告
2021年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，存在一定的不确定性，不构成对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,217,864,281为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................
第四节公司治理..............................................................................................................................
第五节环境和社会责任..................................................................................................................
第六节重要事项..............................................................................................................................
第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................
第八节优先股相关情况..................................................................................................................
第九节债券相关情况......................................................................................................................
第十节财务报告..............................................................................................................................
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室。
释义
释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所/交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司/本公司/上市公司/三七互娱 | 指 | 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司/芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司/芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 |
| 上海三七互娱 | 指 | 三七互娱（上海）科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司公司章程》/《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公司章程》/《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司公司章程》 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期/本报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 报告期末/本报告期末 | 指 | 2021年6月30日 |
| 网页游戏/页游 | 指 | 基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏 |
| 移动游戏/手机游戏/手游 | 指 | 通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏 |
| RPG | 指 | 角色扮演类游戏 |
| ARPG | 指 | 动作角色扮演类游戏 |
| SLG | 指 | 策略游戏 |
| STG | 指 | 射击类游戏 |
| SRPG | 指 | 策略角色扮演游戏 |
| MMO | 指 | 大型多人在线 |
| MMORPG | 指 | 大型多人在线角色扮演游戏 |
| MOBA | 指 | 多人在线战术竞技游戏 |
| SIM | 指 | 生活模拟游戏 |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 指 | 成都朋万科技股份有限公司及其子公司 |
| 禅游科技 | 指 | ZengameTechnologyHoldingLimited及其经营实体 |
| 上海优尔蓝信息科技股份有限公司 | 指 | YOULIFEHOLDINGS及其经营实体 |
| 心动网络 | 指 | XDInc.及其经营实体 |
| 江苏极光公司/极光网络/江苏极光网络 | 指 | 江苏极光网络技术有限公司 |
| 广州三七公司 | 指 | 广州三七网络科技有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称
| 股票简称 | 三七互娱 | 股票代码 | 002555 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 三七互娱 | ||
| 公司的外文名称（如有） | WUHU37INTERACTIVEENTERTAINMENTNETWORKTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD. | ||
| 公司的法定代表人 | 李卫伟 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶威 | 王思捷 |
| 联系地址 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼 |
| 电话 | 0553-7653737 | 0553-7653737 |
| 传真 | 0553-7653737 | 0553-7653737 |
| 电子信箱 | ir@37.com | ir@37.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√适用□不适用
公司于2021年3月10日召开公司第五届董事会第十七次会议，于2021年3月29日召开2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，经中国证监会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，公司向14个发行对象非公开发行了人民币普通股105,612,584股。因此，公司对注册资本进行变更，由人民币2,112,251,697元变更为人民币2,217,864,281元，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。相关公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 7,538,949,378.53 | 7,988,675,195.57 | -5.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 853,717,855.65 | 1,699,736,123.46 | -49.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 637,526,551.32 | 1,464,942,321.24 | -56.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,253,919,152.46 | 2,450,226,546.90 | -48.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.80 | -51.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.80 | -51.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.15% | 22.05% | -11.90% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 13,976,131,131.48 | 10,564,331,499.85 | 32.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,377,434,662.37 | 6,037,383,625.95 | 55.32% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 180,785.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,729,545.45 | 主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 185,547,167.31 | 主要系公司持有股权在投资持有期间享有的收益和分红、处置股权的收益以及理财产品产生的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,563,764.86 | |
| 减：所得税影响额 | 5,807,136.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,822.81 | |
| 合计 | 216,191,304.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
三七互娱作为全球TOP20上市游戏企业、国家文化出口重点企业、广东省文明单位，是国内A股优秀的综合型文娱上市企业。公司聚焦以移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务，同时积极布局影视、音乐、艺人经纪、动漫、VR/AR、文化健康、社交、新消费等文娱领域。公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，以“给世界带来快乐”作为企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。
报告期内，公司稳健经营，持续推进战略目标实施，坚持研运一体战略，不断推动产品多元化和市场全球化。报告期内，公司实现营业收入75.39亿元，同比下降5.63%；利润总额10.06亿元，同比下降49.51%；归属于上市公司股东的净利润
8.54亿元，同比下降49.77%。由于报告期内主要产品处于上线推广初期，导致报告期内销售费用率较高，目前第一季度的销售费用投入已逐步回收，第二季度公司实现归属于上市公司股东的净利润7.37亿，环比增幅超500%，预计随着游戏产品的成熟运营，前期投入将逐步实现收益。
（一）报告期内公司所属行业发展情况
1、行业经济形势变化及对公司的影响
在国家产业政策扶持和指导下，中国游戏产业目前呈现出健康、繁荣、多元的发展态势。国内游戏企业更加注重社会效益、未成年人保护工作、精品化建设，更加注重文化内涵与科技赋能，不断创造优质内容，推动产业创新与融合。
根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院共同发布的《2020年中国游戏产业报告》《2021年1-6月中国游戏产业报告》显示，2020年，我国游戏用户规模逾6.6亿人，中国游戏市场实际销售收入2,786.87亿元，同比增长20.71%，增速同比提高13.05%。“游戏出海”规模进一步扩大，自主研发游戏在海外市场的实际销售收入154.50亿美元，同比增长33.25%，增速同比提高12.3%，国际化水平进一步提升。2021年1-6月，国内游戏市场实际销售收入1504.93亿元，同比增长7.89%，继续保持较为平稳的增速。用户规模为6.67亿，同比增长1.38%，增速放缓。伴随人口结构变化，未来游戏市场竞争会更加激烈，对企业和产品的要求也将水涨船高。2021年1-6月，中国自主研发的网络游戏国内市场实际销售收入1301.12亿元，同比增长
8.3%，继续保持国内市场八成以上份额。与此同时，继续积极拓展和布局海外市场。上半年自主研发游戏海外市场实际销售收入84.68亿美元，同比增长11.58%，自主研发游戏产品海外收入持续增长。
随着创作生态日益完善，中国游戏企业自主研发产品的平均质量不断攀升，在国内外的竞争力不断增强，产业发展步入新阶段。伴随着人口红利逐渐消失，行业门槛比以往更高，用户更加成熟。移动游戏目前已经逐渐由过去的人口红利期过渡到内容红利期，游戏玩家对互联网游戏的质量要求明显提高，游戏企业需要通过提升游戏品质来扩大用户基数及付费意愿，最终实现产品投资回报率的提升。
在此背景下，游戏研发门槛和竞争壁垒大幅提高，具备精品研发、发行、运营优势的头部企业更为受益。公司已步入高质量发展阶段，公司以主业为核心，深化“研运一体”、“国内国外双引擎”策略。报告期内，公司持续投入研发，增强精品游戏产出能力，研发能力始终保持行业领先地位；另一方面从研发、发行等方面深化“多元化”策略，通过自研、投资研发型公司、加强与具备精品游戏制作能力的研发厂商合作等方式储备了不同题材、类型的精品游戏。此外，公司还通过自研AI系统强化精细化运营，拉长精品游戏生命周期，提升运营效率。
2、行业政策环境变化及对公司的影响
（1）2021年6月6日,《国务院未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的意见》（以下简称“《意见》”）正式印发。《意见》围绕贯彻落实《民法典》和《未成年人保护法》，对法律有关条款进行了细化、实化，共提出了25项工作。其中，在网络保护方面重点提出完善法规政策体系、加强防止未成年人网络沉迷工作、加强未成年人个人信息网络保护等要求。报告期内公司均按照相关要求，完成接入国家层面的实名认证系统，严格落实未成年人网络游戏防沉迷规定。同时，
公司积极推进网络游戏适龄提示工作，目前公司旗下全部游戏官方渠道已完成上线。公司还在游戏研发、出版、运营的全流程打造了未成年人网络游戏防沉迷系统，严格限制未成年人游戏时段、时长和消费。
此外，公司针对不满14周岁的未成年人及其监护人的使用特点，在公司用户《隐私政策》中加入了儿童适用的部分，并积极参与由中国音像与数字出版协会牵头制定的《网络游戏适龄提示》《家长监护平台规范》《网络游戏术语》等游戏行业团体标准，为推动中国游戏行业更趋规范做出贡献。
（2）2021年6月7日，网信办、工信部、国家发改委联合发布了《深入推进IPv6规模部署和应用2021年工作安排》（以下简称“《工作安排》”）,《工作安排》明确了2021年IPv6规模部署主要目标和重点工作任务，主要从强化网络承载能力、优化应用服务性能、提升终端支持能力、加强关键技术研发、推动标准规范制定、强化安全保障等方面精准发力，多措并举、纵深扎实推进IPv6规模部署和应用。
公司作为第一批响应《推进互联网协议第六版（IPV6）规模部署行动计划》的互联网企业，截止2021年上半年，已完成国内TOP100互联网应用IPV6升级改造分阶段目标，旗下产品综合评定为优秀，下一步将增加更多产品进入IPV6升级计划，促进下一代互联网与业务的融合创新。
（3）2021年6月10日，《中华人民共和国数据安全法》（以下简称《数据安全法》）经十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过。《数据安全法》的制定即为了规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益。与业已施行的《中华人民共和国网络安全法》不同，《数据安全法》更强调数据本身的安全。
公司将信息安全作为重点工作，把用户个人信息隐私保护作为信息安全管理的重中之重，在数据安全、用户隐私保护方面做出了加大资源投入、安全责任制等方面的承诺，建立基于隐私保护的信息安全方针和信息安全目标；在采集和管理用户隐私信息方面制定了最少够用、个人同意、权责一致等原则，严保用户个人信息安全，控制信息安全风险。在数据传输方面，用户隐私信息数据传输采用HTTPS加密，保证传输过程安全性；在数据存储方面，用户隐私信息数据采取加密后存储；在数据访问方面，数据存储服务器与外网隔离，一切外网不能访问，且相应数据库访问均有严格权限控制，实现多重保护。
报告期内，三七互娱加大对精品游戏研发工作的投入，同时大力保护知识产权，运用多种手段保护自身合法权益，增强著作权意识，提高版权管理水平，确保公司合规经营。
（二）报告期内公司主营业务概述
1、公司的主营业务及经营模式报告期内，公司主营业务包括网络游戏的研发、发行和运营。公司网络游戏的运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营。
在自主运营模式下，公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权，利用自有或第三方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务，并根据用户和游戏的实时反馈信息，协同研发商对产品进行迭代更新。
在第三方联合运营模式下，公司与一个或多个游戏运营公司或游戏应用平台进行合作，共同联合运营。公司与第三方游戏运营公司或游戏应用平台负责各自渠道的管理，如运营、推广、充值收款以及计费系统，公司与研发商联合提供技术支持服务。
2、公司的主要业务及产品情况
报告期内，国内游戏行业步入内容红利期，游戏玩家对互联网游戏的质量要求明显提高，精品化策略效果明显，高质量游戏发展得到认证。公司在“精品化、多元化、全球化”战略定位下，精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量，综合实力在国内游戏行业保持领先地位。
报告期内，公司实现营业收入75.39亿元，同比下降5.63%；利润总额10.06亿元，同比下降49.51%；归属于上市公司股东的净利润8.54亿元，较上年同期下降49.77%。主要由于报告期内公司部分重磅新产品处于上线推广初期，对应的销售费用
增长率会在这一阶段高于营业收入增长率，进而对报告期内销售费用率产生阶段性影响。随着公司“全球化”战略的持续推进，2021年公司海外业务再创新高，海外游戏业务营业收入较上年同期增长111.03%。
（1）移动游戏业务报告期内，公司移动游戏业务取得营业收入70.67亿元，同比下降4.65%。公司的移动游戏业务品类更加多元，产品品质大幅度提升，移动游戏业务在国内和海外多地市场保持领先地位。
①移动游戏研发报告期内，公司持续加码研发，研发投入持续增长。报告期内，公司发生研发投入6.74亿元，同比增长4.46%。自2018年以来，公司研发投入累积达到31.40亿元。
公司研发投入主要致力于产品的品质提升和品类探索两个方面。2021年，公司重磅自研《斗罗大陆：魂师对决》《荣耀大天使》《云端问仙》等优质精品游戏上线，获得了口碑和市场的双认可。
“精品化”研发策略贯穿公司自研产品的整个生命周期。公司在技术层面致力于提升产品引擎性能，提高产品的设计和美术表现，以满足用户对高品质游戏的体验需求；在策划层面致力于玩法创新和界面交互，以满足用户在趣味性和流畅体验方面的需求。高品质开发及高频率迭代提高新产品对用户吸引力，也使得大部分自研产品长期维持较高的流水。
2021年7月，三七互娱潜心打造的重磅自研战斗策略手游《斗罗大陆：魂师对决》正式上线。该款游戏作为当前市场斗罗IP中品质最高、动画美术效果及剧情还原度最高的重磅产品，深度贯彻“精品化”产品策略，深刻理解斗罗用户需求，通过全景3D特效、实时无缝昼夜切换、动态体积光追踪等技术1:1完美还原动画名场面，同时多维度玩法设计以及温度型社交体系的构建，打造出每位魂师心目中的斗罗大陆。
《斗罗大陆：魂师对决》是公司“精品化”理念的深度延续，是对当下顶尖研发技术的一次实践。这款游戏对公司的重要意义在于统一了公司在次世代领域的研发流程和底层逻辑，形成了一套可继承和不断迭代的体系，有效提升游戏研发的效率以及创意的天花板，为公司的精品化战略打下坚实的基础。
公司研发业务的“多元化”也有较大突破，立项类别涉及MMORPG、SLG、SRPG、SIM等领域，为2021年储备了丰富的产品数量及类别。未来，公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新，以优质内容为战略方向，利用自身沉淀下来的经营多品类产品的经验，结合公司已有的在数值、玩法等方面的优势，着重在MMORPG、SLG、SRPG、SIM等领域进行深入探索，力争成为能够为全球玩家提供综合性游戏产品的一流游戏厂商。
同时，公司还通过投资优秀研发商，与众多优秀研发厂商携手合作等方式，在产品供给侧进行多元化布局。为进一步提高产品的成功率，公司建立了严格的评测流程，利用自身数值经验方面的优势与研发商共同打磨产品，保证产品上线前的品质达到较优水平。
报告期内，公司研发部门开发AI大数据算力研运中台“宙斯”中台，“宙斯”中台可灵活自由地进行深度学习计算，一站式服务端模块支撑，实现运维自动化。“宙斯”可实现从研发、部署、运营全流程的自动化和标准化，为各部门系统间的互联互通扫平了障碍，使各系统及原业务流程达到大幅的自动化提升。该中台的出现标志着设备资源从预留的模式进入按需动态扩容的模式，在运维环节大幅降本增效，让闲置设备资源有效利用，为数据分析师提供弹性的算力环境。
②移动游戏发行
1）国内市场报告期内，公司在国内移动游戏发行市场精细化运营的优势凸显。公司在运营的国内移动游戏最高月流水超过14亿，新增注册用户合计超过1.6亿，最高月活跃用户超过4,600万。
报告期内，公司坚持“产品+流量+用户”精细化运营思路，陆续上线了《荣耀大天使》《斗罗大陆：武魂觉醒》《绝世仙王》，以及7月重磅推出的《斗罗大陆：魂师对决》等不同类型、题材的优秀游戏产品，不断拓展产品矩阵，为玩家带来多元的游戏体验，取得了令人瞩目的成绩，在中国国内移动游戏发行市场占有率名列前茅。
公司《斗罗大陆：魂师对决》作为公司重磅推出的精品游戏，采用了“内容化发行”方式，以游戏为立足之本，围绕底
层玩法、游戏内容、用户体验以及社区文化构建发行体系。高度还原原著及动画，用过硬的品质夯实内容化发行基础，通过一些创新宣发方式，例如根据产品调性定制视频节目、并进行私域流量运营，借助斗罗IP的巨大势能不断拓展用户的边界，走出原有圈层，不断拓展游戏潜在玩家。
公司不断通过趣味性、有情怀的营销创意、通过游戏IP的跨界联动，推进品牌年轻化、个性化。2020年公司代理发行的异世界冒险题材MMORPG产品《云上城之歌》上线，主打开放世界冒险玩法、拥有3D卡通精美画风，一上线便深受年轻用户喜爱，是2020年最成功的MMO爆款之一。2021年6月为迎接周年庆，公司携手齐鼓文化打造，人气虚拟偶像扇宝演绎的游戏主题曲《云上之旅》也正式在腾讯TME音乐联盟上线。伴随游戏内外周年庆活动的相继展开，短时间内《云上城之歌》便获得千万曝光，再一次引爆年轻市场。
《云上城之歌》的成功发行一方面突破了公司过往以ARPG发行为主的产品发行思路，公司在MMORPG等不同品类的发行运营能力得到大幅加强；另一方面，作为一款泛二次元产品，受众更为年轻化，此次发行也是公司在年轻化群体的一次成功探索，为后续公司针对多元化产品的发行与运营奠定了坚实的基础。
在经营多品类游戏能力基础上，公司把“多元化”策略应用于产品、推广、服务等多个层面。在该策略下，公司在产品类别、题材及数量方面均做了充分储备，产品矩阵囊括MMORPG、卡牌、SLG、SIM等不同类型，覆盖魔幻、仙侠、都市、青春校园、女性向等不同题材。
报告期内，公司坚持以系统性数字化营销，采用“立体营销+精准推送+长线服务”的多元方式，准确把握用户需求，将创意营销方案精准推送至目标群体，为玩家提供细致全面的长线服务，提升玩家满意度、活跃度和留存率，以延长产品生命周期，积累更高的流水收入。
立体营销上，公司已形成独具特色的“品效合一”宣传手段，一方面通过选择与产品内涵相契合的代言人，制作高质量的微电影式宣传素材进行推广，技术更先进，视觉表现力更逼真，制作手段更多样，故事内容更丰富，从而实现快速“破圈”，触达更广泛的用户群体；另一方面，结合短视频平台达人丰富投放素材输出，多角度切入以满足用户不同的文化消费需求，进一步扩充用户范围，进而放大品牌价值和影响力。例如大型多人在线魔幻3D角色扮演手游《荣耀大天使》，借助大量定制化的营销活动，与流量资源整合，达成精品游戏与大宣发的协同，实现了品效合一2.0的升级，凭借产品优异的美术表现以及玩法设计，在魔幻题材市场中打出了自己的“差异化”优势。
报告期内，公司自主研发的智能化投放平台“量子”以及智能化运营分析平台“天机”已投入使用。一方面，智能化投放平台“量子”可对接所有主流渠道，实现快速投放和自动化投放。同时，该平台还可以合并多个系统，串联流程，大幅减少计划创建时间，对计划进行标准化批量处理，自动化、系统化地维护计划。此外，该平台还可以通过大数据分析以及AI算法提升推广效率以及效果。另一方面，智能化运营分析平台“天机”则为对游戏数据进行统计、分析以及预测的经营决策系统，该系统可以通过数据分析模型对游戏生命周期进行精准预测，提高用户粘性，稳定产品生命周期。
2）海外市场
报告期内，公司全球化战略布局提速显著，海外业务营业收入同比增长111.03%。截止报告期末，公司海外品牌37GAMES覆盖多个国家和地区，游戏类型涉及SLG、MMORPG、SIM、卡牌等。报告期内，公司海外发行的移动游戏最高月流水超5亿，新增注册用户合计超过3,000万，最高月活跃用户超过850万。
报告期内，公司海外业务快速增长得益于海外经营方式的调整。经过多年游戏出海经验的积累，公司将出海策略由原“分区突破”调整为按照赛道和品类做组织架构来发行，新策略之下，发行人员对产品有着更深入的理解，可通过更有效的方式进行本地化运营。
在“全球化”方面，一方面，公司通过布局西部、军事等多类题材的SLG游戏加码布局全球，在多年沉淀后，公司已通过SLG产品有效突破欧美市场，在全球范围影响力得到提升。SLG属游戏领域生命周期较长的品类，初期拓展后，后续存在一段长线产品回收期，从而保证公司未来海外业务流水稳定增长。另一方面，在东南亚、日韩等地区，公司依然保持领先优势。
公司推出市场首款“三消+SLG”产品《Puzzles&Survival》题材新颖，玩法创新，将欧美市场最流行的三消玩法和传统重度SLG玩法进行了完美地融合，结合产品本身，将卖点与创意相互交融，不断的创新，呈现给用户独一无二的视听体验，抓住了欧美市场空白点，2021年稳居美国游戏畅销榜前30名，成绩表现突出，成长性快于同类手游。
除美国市场表现优异外，《Puzzles&Survival》在全球市场“多点开花”，作为SLG游戏成功出圈的经典案例，不仅吸引了核心SLG玩家，同时击中欧美地区玩家基数庞大的三消用户，玩家留存度大幅上升。在日本市场正式上线之后，便迅速登顶了下载双榜，在iOS和GooglePlay双平台上均取得不俗成绩，排名不断上升，进入日本畅销榜前20名的头部位置。2021年在德国上线之后，便稳居iOS畅销榜前50名，并一直保持着稳步上升的态势。截止到2021年6月，《Puzzles&Survival》最高单月流水超2亿人民币，累计流水已超1
亿，进入过52个地区iOS畅销榜前十。
此外，作为中华文化交流的重要载体，游戏以颇具想象力与创意的艺术表现形式，担起文化传承的使命。2021年，公司再度入选2021-2022国家文化出口重点企业，通过精品游戏与中华传统文化的深度融合，不断激起国外玩家从游戏中体验与探索中国文化的兴趣。例如，公司海外发行的中国古代模拟经商手游《叫我大掌柜》，以创新的形式整合了历史文化元素，其真实的古代市井经营模拟感，以“水墨风”着笔进行主场景搭建，通过各式各样的商贸建筑、熙攘的街道、穿梭的马车、此起彼伏的叫卖声，憨态可掬的人物形象，以及医馆、中餐、酒肆的特色经营玩法令海外玩家眼前一亮，获得大量好评。2021年上线韩国、日本、越南等国家后都取得不错反响，长期稳居各地畅销榜前列。
报告期内，公司在全球领先的移动数据和分析公司AppAnnie每月公布的中国厂商出海收入排行榜始终稳居前十，并在连续数月稳步上升后于6月进入前五。同时，公司凭借在全球游戏市场的优异表现入选AppAnnie“2021年度全球发行商52强”榜单。公司始终坚持大市场、多品类、因地制宜的发行模式，持续将更多优质的中国游戏带给全球的玩家。
3）产品储备情况基于公司“双核+多元”产品战略，除2021年国内已上线的《斗罗大陆：魂师对决》《斗罗大陆：武魂觉醒》《云端问仙》《荣耀大天使》《绝世仙王》《一千克拉女王》《叫我大掌柜》等产品以及海外发布的《Puzzles&Survival》《叫我大掌柜》《SurvivalatGunpoint》《アイドルエンジェル》等多品类热门游戏外，预计公司后续海内外发布的产品如下：
（2）网页游戏业务
报告期内，公司网页游戏业务取得营业收入4.60亿元，较上年相比有所下降，主要是受到用户向移动端转移，以及网页游戏产品数量减少两方面的影响。报告期内，公司一方面通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作；另一方面，通过精细化运营精品游戏，提高用户粘性，稳定产品生命周期，进一步稳定营业收入。
3、文娱产业布局
公司以优质内容为战略方向，通过战略投资积极布局优质游戏研发公司，涉及MMO，SLG，SIM，卡牌等品类，为上市公司发行板块业务的未来增长进行战略性布局。
另外，公司在维持游戏核心业务高速增长的同时，布局文创行业其他高增长细分领域，深度挖掘影视、音乐、动漫、VR/AR、文化健康产业、电竞、社交文娱等领域。截至本报告出具日，公司投资或收购的文创企业包括：
影视：优映文化、中汇影视、魔威影业、金海拾艺等音乐：风华秋实艺人经纪：原际画、一起娱乐动漫：艺画开天、绝厉文化VR/AR：Archiact文化健康产业：Wake电竞：AG电子竞技俱乐部社交：唔哩星球、奇妙派对消费：挪瓦咖啡
投资业务逐渐走向市场化、专业化，由公司牵头发起并作为管理人管理多支产业投资基金，主要关注大文创、科技、大消费等领域，投资包括毒舌电影、互助停车、阳际山野、哆猫猫、咚吃、影目科技、霍曼科技在内的多家优秀企业。
公司坚守长期的价值投资理念，在聚焦游戏主业基础上，通过投资布局打通上下游产业链，切入不同的细分受众。投资方向上，公司主要关注新人群、行业新增量、新技术、产品出海及国际化等方面。在投资标的的选择上，公司看重其持续输出优质产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等。通过对业内优质资源的整合，公司不断巩固自身在文创行业的地位。
另外，各个垂直领域所投公司之间的联动增强，例如中汇影视与艺画开天达成合作，购买B站热播的科幻动画《灵笼》版权并将开发为真人影视剧；艺人经纪公司“原际画”以及“一起娱乐”也正与风华秋实、中汇影视、魔威影业及三七互娱合作，将优质艺人资源发挥最大化，并通过所投国内头部影视MCN“毒舌电影”作为宣传渠道，未来可为三七互娱文娱生态圈带来放大叠加效应。
影视领域方面，公司先后投资了多家优秀影视制作企业，成功参与出品《破·局》《嫌疑人X的献身》《无问西东》《南极之恋》《少年的你》《鹤唳华亭》《清平乐》等优质影视作品，未来公司将逐步推出更多优秀的影视作品。动漫领域方面，公司先后投资了多家国内优秀动漫制作团队和平台，由武汉艺画开天文化传播有限公司制作的改编自刘慈欣同名科幻小说的《三体》动画预计2022年上映。
大消费领域，通过产业基金投资多家优秀企业，洞察新一代消费人群需求，寻找具有优质产品能力的原创品牌，阳际山野、哆猫猫、咚吃、霍曼科技等均为所处细分类目的头部品牌。
公司正进一步构建全产业链文娱生态布局。推动产业价值与文化价值的互相赋能，目前公司已经通过外延式并购及股权投资等方式在5G时代切入互动游戏、虚拟主播以及VR/AR产业链、电竞等新兴领域，同时，为所投公司赋能并形成战略协同，提供更多全新体验的优质内容，打造一站式文娱生态圈，成为未来中国年轻一代最信任的文创品牌。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
二、核心竞争力分析
报告期内，公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，形成以下核心竞争力：
1、行业领先的研发实力
公司持续推进“研运一体”战略，重视研发投入及人才培养，经过多年的研发投入，公司研发实力已处于行业领先水平。公司自主研发产品具有高产出、高成功率和长周期等特性，呈现“精品化、多元化”趋势。公司持续加大研发力度，报告期内研发投入为6.74亿元，同比增长4.46%。在次世代3D引擎、AI、大数据分析平台等前沿技术加持下，公司在MMORPG、SRPG、SLG、SIM等多个细分市场领域形成专业化布局，成功研发《斗罗大陆：魂师对决》《荣耀大天使》等令人瞩目的精品游戏，是业内高质量精品游戏研发标杆。
一方面，成熟的用户对游戏品牌意识、精品化的需求不断提升。“精品化”主要是将精力集中在提升游戏内容的质量上。该策略贯穿公司自研产品整个生命周期，游戏推出前，公司在玩法设计、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨；游戏推出后，公司在产品迭代、用户体验等方面持续投入，以保证游戏产品的高流水和长周期。而提高发展质量，产品技术创新也非常重要。公司将数字化、智能化技术融入游戏发行业务，打造智能投放系统“量子”及运营分析系统“天机”，通过精细化创意分析，挖掘优质内容，突破创意产出瓶颈，提高转化率。在研发端，打造中台“宙斯”系统，实现从研发到部署和运营，全流程的标准化和自动化。同时，通过三大数据分析系统“雅典娜”“波塞冬”和“阿瑞斯”，帮助研发团队快速精准地发现问题、解决问题，进一步降低开发成本，大幅提高产品品质，助力游戏的精细化运营。
另一方面，面对挑战和机遇并存的境况，“多元化”策略的差异化定位使得产品更好的覆盖用户。报告期内，在ARPG品类研发优势基础上，公司研发团队将游戏品类拓展至MMORPG、SLG、SRPG、SIM等。未来，公司将在产品类型、题材、美术表现及玩法等方面保持多元化创新。
公司秉持长线理念，从关注产品升级扩展为关注人才发展，打通专业人员发展通道，聚焦人员多样性，鼓励人才创新，提升高级研发人员比例，打造精品团队。公司大力改革研发立项机制，缩短评审周期，建立多样化指标，以此激发员工的创新活力。同时，公司调整研发部门激励机制，对不同品类产品设立激励阶梯制度，提升新品类激励，鼓励员工创新，走出舒适区。公司还为游戏研发建立项目全生命周期管理流程，贯穿创意-立项-过程-评审等多个环节，实现研发全流程风险把控，在有效控制成本的同时，大幅提高产品研发成功率，为创造多元化精品游戏奠定基础，内部管理持续优化、游戏开发管理更加精细化、科学化。
2、优秀的发行实力
报告期内，公司移动游戏、网页游戏发行业务保持领先地位。公司通过自主研发、投资布局、与优秀研发厂商合作等方式，丰富产品供给侧，提高发行多元化精品游戏的能力，将自身发行实力提升至新的高度。2021年，公司在国内移动游戏市场上线了《斗罗大陆：魂师对决》《荣耀大天使》《云端问仙》《绝世仙王》《斗罗大陆：武魂觉醒》《一千克拉女王》等不同类型、题材的优秀游戏产品，拓展产品矩阵，为玩家带来多元化游戏体验；同时，经过多年的海外发行实践，公司已积累了丰富的海外发行经验，在发行区域和游戏品类上，均有所突破。公司海外业务已覆盖全球200多个国家和地区，有效突破欧美市场，并在亚洲地区继续保持领先的市场优势，在全球范围影响力得到提升，成功发行《Puzzles&Survival》《叫我大掌柜》《精灵盛典》《大天使之剑》《斗罗大陆》等多款自研及代理产品。未来，公司将进一步发挥海外市场的先发优势，依靠强大的游戏研发能力以及本地化营销能力，不断扩大海外业务规模，为推动中国文化产业发展、增强文化自信做出新贡献。
公司不断创新发行方式，在发行方面形成了一定的竞争壁垒。一是自研AI智能系统提高精准投放能力，包括优化投放方法，提高素材质量，以高质量素材优势，有效控制营销成本；二是投放效率，包括了工具建设和数据算法的助力，形成实时监控体系，减少成本浪费。公司提出“品效合一”的发行思路，把握市场变化进行高品质的宣传，利用好的投放能力吸引目标用户达成好的效果。
运营调优方面，公司在数值管理、流程优化、活动策划等方面具备较强的调优和运营能力，在游戏上线后不断提升游戏品质，通过更好内容吸引用户，延长产品生命周期，积累更高的流水收入。
推广方面，通过“量子”、“天机”两大AI投放系统，针对特定游戏及服务器的特定类型用户实行差异化的版本迭代和精细化的活动运营，以此增强用户互动和活跃，激活游戏付费生态，让用户生命周期充值（LTV）得到最大化释放。
3、研运一体模式优势
公司“研运一体”的业务模式不断成熟，该模式有利于充分利用资源，立足长远，打造精品。一方面，公司通过强大的研发实力保障稳定的精品产品供给支持运营业务发展，同时研发团队可根据运营部门的反馈对产品进行打磨调优，做长产品的生命周期。另一方面，在产品开发早期阶段，运营团队可凭借多年经验及敏锐的市场洞察力为研发团队提供意见和建议。
4、团队优势
公司在文化创意产业深耕多年，核心管理层常年稳居一线，具备前瞻性的战略布局能力。报告期内，公司凭借在企业发展速度、人才培养发展等方面的亮眼表现，荣获伽马数据“金牌雇主企业”称号。公司在发展过程中，建立了完备的人才培养体系。公司完成人才体系变革，制定了全新的人才晋升机制、考核机制和激励机制，新的考核体系让员工成长路径更为清晰明确、公开透明，也更好地激发员工的积极性和创造力。公司上下始终秉承马拉松式的创业精神，目标明确，不拘泥于短期目标，推动公司实现可持续发展，并逐步实现长期目标，不断追赶并超越行业领先者。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 7,538,949,378.53 | 7,988,675,195.57 | -5.63% | 主要受运营的游戏产品所处生命周期不同影响；本期在运营的主要系处于引入期的新游戏产品，上年同期主要系处于成熟期的存量游戏，流水贡献较为稳定。 |
| 营业成本 | 1,120,509,771.85 | 863,666,663.98 | 29.74% | 主要系报告期内第三方代理游戏收入占比上升，游戏分成成本增加所致。 |
| 销售费用 | 4,785,388,947.28 | 4,549,628,282.98 | 5.18% | 主要系报告期内公司持续增大对新上线的《荣耀大天使》《斗罗大陆：武魂觉醒》《绝世仙王》，以及全球发行的《Puzzles&Survival》等多款游戏的流量投放，使得互联网流量费增加所致。 |
| 管理费用 | 222,001,708.95 | 166,919,490.05 | 33.00% | 主要系报告期内管理人员对比上年同期数量增加以及薪酬福利政策调整，导致员工薪酬福利费用增加；其余主要系办公大楼和土地的折旧摊销费上升以及人员增加使得办公费增加所致。 |
| 财务费用 | -25,875,545.40 | 9,827,281.57 | -363.30% | 主要系贷款利息支出减少和银行利息收入增加共同影响所致。 |
| 所得税费用 | 162,728,946.02 | 110,659,828.94 | 47.05% | 主要系部分子公司的主要运营游戏在上半年处于推广初期，使得这部分子公司在上半年出现账面亏损，而其他盈利子公司正常纳税，因此导致与上年同期对比所得税费用有所提升。公司预计，随着这部分亏损子公司的主要运营产品后续进入盈利周期，公司全年的整体综合所得税税率将会降至合理水平。 |
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 研发投入 | 673,649,742.25 | 644,896,512.00 | 4.46% | 主要系公司在报告期内持续加大研发投入，研发团队规模相比上年同期有所扩充和调整优化薪酬激励机制，使得研发人员薪酬及福利费用增长所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,253,919,152.46 | 2,450,226,546.90 | -48.82% | 主要系因收入下降及应收第三方渠道平台款较年初增加导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少以及因报告期内员工人数相比上年同期增加支付职工薪酬增加综合影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -835,664,111.30 | -952,419,788.81 | 12.26% | 主要系上年同期支付购买土地使用权款项，本报告期无相关现金流出以及购买理财和赎回理财产品净额较上年同期增加综合影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,737,499,012.55 | -180,181,077.21 | 1,064.31% | 主要系本报告期内公司新增发行股份吸收投资收到现金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,153,528,582.00 | 1,328,403,368.73 | 62.11% | 主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少、投资活动产生的净现金流出减少和筹资活动产生的现金流量净额流入增加综合影响所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 7,538,949,378.53 | 100.00% | 7,988,675,195.57 | 100.00% | -5.63% |
| 分行业 | |||||
| 网络游戏行业 | 7,538,949,378.53 | 100.00% | 7,988,675,195.57 | 100.00% | -5.63% |
| 分产品 | |||||
| 移动游戏 | 7,067,163,703.89 | 93.74% | 7,412,153,082.93 | 92.78% | -4.65% |
| 网页游戏 | 460,286,420.34 | 6.11% | 564,975,213.48 | 7.07% | -18.53% |
| 其他 | 11,499,254.30 | 0.15% | 11,546,899.16 | 0.14% | -0.41% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 5,494,392,013.23 | 72.88% | 7,019,815,819.74 | 87.87% | -21.73% |
| 境外 | 2,044,557,365.30 | 27.12% | 968,859,375.83 | 12.13% | 111.03% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
营业收入
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 网络游戏行业 | 7,538,949,378.53 | 1,120,509,771.85 | 85.14% | -5.63% | 29.74% | -4.05% |
| 分产品 | ||||||
| 移动游戏 | 7,067,163,703.89 | 977,728,886.12 | 86.17% | -4.65% | 34.06% | -3.99% |
| 网页游戏 | 460,286,420.34 | 135,756,614.09 | 70.51% | -18.53% | 5.62% | -6.74% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 5,494,392,013.23 | 859,046,703.67 | 84.37% | -21.73% | 19.84% | -5.42% |
| 境外 | 2,044,557,365.30 | 261,463,068.18 | 87.21% | 111.03% | 78.09% | 2.36% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 网络游戏行业 | 7,538,949,378.53 | 1,120,509,771.85 | 85.14% | -5.63% | 29.74% | -4.05% |
| 分产品 | ||||||
| 移动游戏 | 7,067,163,703.89 | 977,728,886.12 | 86.17% | -4.65% | 34.06% | -3.99% |
| 网页游戏 | 460,286,420.34 | 135,756,614.09 | 70.51% | -18.53% | 5.62% | -6.74% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 5,494,392,013.23 | 859,046,703.67 | 84.37% | -21.73% | 19.84% | -5.42% |
| 境外 | 2,044,557,365.30 | 261,463,068.18 | 87.21% | 111.03% | 78.09% | 2.36% |
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□适用√不适用主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 游戏分成 | 1,014,617,869.61 | 90.55% | 756,529,181.79 | 87.60% | 34.11% |
| 服务器成本 | 83,168,344.41 | 7.42% | 77,914,092.53 | 9.02% | 6.74% |
| 版权金摊销 | 15,326,627.17 | 1.37% | 22,029,060.95 | 2.55% | -30.43% |
| 其他成本 | 7,396,930.65 | 0.66% | 7,194,328.71 | 0.83% | 2.82% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、境外收入营业收入同比增长111.03%，主要系报告期内公司调整海外运营策略，境外移动游戏研发及发行业务保持持续增长，带来公司营业收入大幅增长所致。
2、主营业务成本中游戏分成相比上年同期增加34.11%主要系报告期内第三方代理游戏收入占比上升，游戏分成成本增加所致。
3、主营业务成本中版权金摊销相比上年同期下降30.43%主要系报告期内主要产品较少采用版权金方式获取游戏运营权，版权金摊销成本减少所致。
四、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
金额
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 73,957,894.70 | 7.35% | 主要系处置股权投资、股权投资持有期间分红，以及理财产品产生的投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 106,592,018.27 | 10.59% | 主要系股权投资公允价值变动。 | 否 |
| 资产减值 | 1,130,937.77 | 0.11% | 主要系坏账损失。 | 坏账损失具有可持续性 |
| 营业外收入 | 2,204,522.71 | 0.22% | 主要系赔偿收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 713,926.50 | 0.07% | 主要系捐赠和固定资产报废支出。 | 否 |
| 其他收益 | 76,652,164.24 | 7.62% | 主要系增值税即征即退及其他与日常经营相关的政府补助。 | 增值税即征即退具有可持续性，其他政府补助不具有可持续性。 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 3,927,610,090.55 | 28.10% | 1,776,856,909.85 | 16.82% | 11.28% | 主要系报告期内公司发行股份募集资金所致。 |
| 应收账款 | 1,361,016,422.73 | 9.74% | 1,164,657,998.35 | 11.02% | -1.28% | 主要系报告期内海外游戏业务规模扩大，应收第三方渠道平台款未到结算期所致。 |
| 长期股权投资 | 428,731,774.82 | 3.07% | 360,566,552.56 | 3.41% | -0.34% | 无重大变动。 |
| 固定资产 | 906,707,500.39 | 6.49% | 922,736,638.76 | 8.73% | -2.24% | 无重大变动。 |
本报告期末
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 在建工程 | 10,232,260.08 | 0.07% | 4,180,019.75 | 0.04% | 0.03% | 主要系报告期内公司广州总部大楼项目投入建设所致。 |
| 使用权资产 | 89,700,305.83 | 0.64% | 0 | 0.00% | 0.64% | 主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则，按照准则规定确认的租赁使用权资产。 |
| 短期借款 | 247,063,500.00 | 1.77% | 889,324,326.07 | 8.42% | -6.65% | 主要系本报告期偿还到期的票据融资款所致 |
| 合同负债 | 246,023,708.35 | 1.76% | 204,231,829.45 | 1.93% | -0.17% | 无重大变动。 |
| 租赁负债 | 64,256,151.56 | 0.46% | 0 | 0.00% | 0.46% | 主要系报告期内公司根据新租赁准则规定，将经营租入办公场所未来租赁付款额的现值确认为租赁负债所致。 |
| 交易性金融资产 | 2,144,978,476.54 | 15.35% | 1,321,234,029.61 | 12.51% | 2.84% | 主要系公司为提高资金收益，购买的低风险银行理财以及结构性存款余额增加所致。 |
| 预付款项 | 1,116,715,243.28 | 7.99% | 999,890,031.00 | 9.46% | -1.47% | 主要系公司为增加产品和IP储备量，获取游戏代理运营授权而预付的游戏分成款及自研游戏采购游戏IP授权金增加所致。 |
| 应付账款 | 1,636,208,353.34 | 11.71% | 1,078,096,658.12 | 10.21% | 1.50% | 主要系应付互联网流量费用增加所致。 |
| 其他应付款 | 1,187,472,426.30 | 8.50% | 1,317,972,818.79 | 12.48% | -3.98% | 主要系报告期内支付收购广州三七网络科技有限公司少数股权款项所致。 |
2、主要境外资产情况
√适用□不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 货币资金 | 投资、经营所得 | 774,934,802.60 | 香港、美国等 | 建立了健全的业务监管规章制度及风险防范机制 | 8.18% | 否 | ||
| 其他股权资产 | 投资境外公司 | 364,758,895.15 | 香港、韩国等地 | 建立了健全的业务监管规章制度及风险防范机制 | 30,823,475.19 | 3.85% | 否 | |
| 其他情况说明 | 无 | |||||||
3、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,321,234,029.61 | 88,592,018.27 | 2,935,052,396.71 | 2,197,707,124.54 | -2,192,843.51 | 2,144,978,476.54 | ||
| 2.其他权益工具投资 | 294,824,927.02 | -131,111,926.36 | 73,000,000.00 | -326,640.92 | 364,998,286.10 | |||
| 3.其他非流动金融资产 | 372,195,483.93 | 18,000,000.00 | 66,500,000.00 | 33,633,469.16 | 154,674.58 | 423,216,689.35 | ||
| 上述合计 | 1,988,254,440.55 | 106,592,018.27 | -131,111,926.36 | 3,074,552,396.71 | 2,231,340,593.70 | -2,364,809.84 | 2,933,193,451.99 | |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容其他变动主要系汇率变动导致资产账面价值发生变动。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 其他流动资产 | 213,703,592.09 | 质押定期存款本金及利息 |
六、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 3,167,115,072.81 | 5,787,414,868.16 | -45.28% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 成都市龙游天下科技有限公司 | 计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息技术服务；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；多媒体设计；工艺美术设计；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；技术咨询；信息系统集成服务；网络工程设计与施工（工程类凭资质证书经营）；通信与自动化控制系统开发。 | 增资 | 5,000,000.00 | 20.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -235,172.22 | 否 | |||
| 成都坚果光年科技有限公司 | 许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；动漫游戏开发；信息系统集成服务；平面设计；图文设计制作；办公服务；信息咨 | 新设 | 20,000,000.00 | 30.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -655,351.06 | 否 |
被投资公司名称
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息技术咨询服务；大数据服务；云计算设备销售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；集成电路销售；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；电子产品销售。 | ||||||||||||||
| 上海狩龙网络科技有限公司 | 许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子产品销售；个人商务服务。 | 增资 | 21,000,000.00 | 21.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -968,391.33 | 否 | |||
| 深圳市范特西科技有限公司 | 一般经营项目是：网络技术开发，许可经营项目是：网络游戏开发、运营与维护（限制项目取得许可后方可经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）。 | 增资 | 30,000,000.00 | 20.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -670,334.41 | 否 | |||
| 上海炽梦网络科技有限公司 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数字文化创意软件开发；广告设计、代理；企业形象策划；图文设计制作；组织文化艺术交流活动； | 增资 | 10,000,000.00 | 25.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | -520,865.73 | 否 |
被投资公
司名称
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；玩具销售。 | ||||||||||||||
| 上海吾未网络科技有限公司 | 从事网络技术、计算机技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，动漫设计，计算机、软件及辅助设备、工艺品（象牙及其制品除外）、玩具、文具用品、服装服饰、日用百货、通讯器材的销售，从事货物及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。 | 增资 | 35,000,000.00 | 10.00% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| 苏州星丽网络科技有限公司 | 软件开发；网络工程；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；经销计算机软件及辅助设备；专业化设计服务；大型活动组织策划；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；市场分析调查服务；商业咨询服务；企业营销策划；动画产品设计服务；文化娱乐经纪人服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。 | 增资 | 30,000,000.00 | 6.90% | 自有 | 无 | 长期 | 游戏研发 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| 北京启旭贝贝科技有限公司 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广（人体干细胞、基因诊断与治疗除外）；软件开发；会议服务；销售电子产品、文具用品、服装、鞋帽、通讯设备、钟表、眼镜、家用电器；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划；承办展览 | 增资 | 15,000,000.00 | 7.50% | 自有 | 无 | 长期 | 食品 | 已完成工商变更 | 否 |
被投资公
司名称
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 展示活动；委托加工食品；销售食品。（该企业2020年12月3日前为内资企业，于2020年12月3日变更为外商投资企业。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | ||||||||||||||
| YOULIFEHOLDINGS | 许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；设计、制作、发布、代理各类广告；展览展示服务；商务信息咨询服务；仓储（除危险品）；人工装卸服务（危险品除外）；以服务外包的方式从事生产工段管理；以服务外包的方式从事人力资源服务；工厂运营管理；电子设备、网络设备销售。 | 增资 | 20,000,000.00 | 0.90% | 自有 | 无 | 长期 | 蓝领招聘、职业教育 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| 广州魔极科技有限公司 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;包装装潢设计服务;广告业;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;蔬菜批发;蔬菜零售;水果批发;谷物、豆及薯类批发;谷物副产品批发;收购农副产品;其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）;日用杂品综合零售; | 增资 | 16,000,000.00 | 5.00% | 自有 | 无 | 长期 | 新消费品 | 已完成工商变更 | 否 |
被投资公
司名称
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 家用电器批发;家庭服务;生鲜家禽批发;生鲜家禽零售;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;软件开发;集成电路设计;信息技术咨询服务;水果零售;预包装食品零售;预包装食品批发;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)。 | ||||||||||||||
| 东莞霍曼科技有限公司 | 机器人、智能家具、电子产品、通讯产品、通信器材、手机移动客户端的研发设计，并提供相关的技术咨询和技术服务；宠物用品、宠物食品、日用百货的批发、零售；电脑软件、教育设备、玩具的技术开发与技术转让及网上销售，国内贸易代理；计算机软件的设计、制作；商务信息咨询、宠物美容服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 | 增资 | 10,500,000.00 | 9.00% | 自有 | 无 | 长期 | 新消费品 | 已完成工商变更 | 否 | ||||
| 浙江华策影视股份有限公司 | 文化影视内容提供、运营和产业战略布局。 | 增资 | 140,000,000.00 | 1.47% | 自有 | 无 | 长期 | 影视 | 已完成工商变更 | 8,546,373.98 | 否 | |||
| SnapInc. | 社交应用、AR | 其他 | 13,554,496.71 | 0.00% | 自有 | 无 | 短期 | 社交应用 | 已完成工商变更 | 2,734,112.49 | 否 | |||
| 合计 | -- | -- | 366,054,496.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 8,230,371.72 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
项目名称
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 广州总部大楼建设项目 | 其他 | 是 | 商业地产 | 6,562,676.10 | 1,116,206,097.12 | 自有资金、募集资金 | 0.86% | 不适用 | 2020年01月07日 | 关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告（公告编号：2020-003） | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 6,562,676.10 | 1,116,206,097.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√适用□不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 002445-深交所 | 中南文化 | 21,743,091.99 | 公允价值计量 | 4,058,398.15 | 1,250,294.70 | 5,308,692.85 | 961,123.42 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 02660-港交所 | 深圳禅游 | 18,000,000.00 | 公允价值计量 | 21,856,632.40 | 3,226,446.15 | 4,368,482.88 | 24,888,786.81 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 950180-韩国证券交易所 | SNK | 1,036.35 | 公允价值计量 | 31,669,701.53 | 5,421,395.51 | 36,806,472.02 | 8,478,536.21 | 交易性金融资产 | 自有 |
证券品
种
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 02400-港交所 | 心动网络 | 49,977,148.52 | 公允价值计量 | 169,222,061.74 | 73,994,007.76 | 116,309,347.84 | 121,821,541.12 | 125,198,782.70 | 交易性金融资产 | 自有 | ||
| 境内外股票 | 835067-新三板 | 墨麟股份 | 60,000,000.00 | 公允价值计量 | -60,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||||
| 境内外股票 | 300133-深交所 | 华策影视 | 140,000,000.00 | 公允价值计量 | 7,958,373.98 | 140,000,000.00 | 8,546,373.98 | 147,958,373.98 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | SNAP.N-纽约证券交易所 | Snap | 13,554,496.71 | 公允价值计量 | 1,441,038.44 | 13,554,496.71 | 14,989,547.36 | 2,734,112.49 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | -- | -- | |||||||||
| 合计 | 303,275,773.57 | -- | 226,806,793.82 | 93,291,556.54 | -60,000,000.00 | 153,554,496.71 | 173,414,060.07 | 146,910,170.10 | 298,045,943.49 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2021年04月30日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有) | 2021年06月23日 | ||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
八、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江苏极光公司 | 子公司 | 移动游戏和网页游戏研发 | 6,250,000.00 | 5,333,875,811.08 | 4,035,312,776.61 | 778,585,250.47 | 125,721,761.36 | 105,017,202.66 |
| 广州三七公司 | 子公司 | 移动游戏发行和运营 | 11,764,706.00 | 4,692,808,416.27 | 2,221,050,907.43 | 3,836,134,123.00 | 762,599,569.08 | 628,293,962.64 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
1、三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三七乐心基金”），是由公司之子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司（以下简称“霍尔果斯三七文娱”）、西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）与广州市新兴产业发展基金管理有限公司共同发起设立的股权投资基金。基金设立目的为投资于符合本公司发展战略需求的企业。根据合同安排，霍尔果斯三七文娱作为普通合伙人，霍尔果斯三七文娱和西藏泰富合计认缴出资占比80.00%。根据基金的设立目的和意图，并评估控制要素，本公司实质上拥有主导三七乐心基金相关活动的权力，通过参与三七乐心基金的相关活动而享有可变回报以及有能力运用权力影响可变回报，本公司能够控制该结构化主体，符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》中有关合并报表范围相关规定，将其纳入公司合并财务报表范围。
2、芜湖三七互娱玩心投资中心（有限合伙）（以下简称“三七玩心基金”），是由公司之子公司霍尔果斯三七文娱、西藏泰富与安徽东向发展创新投资有限公司、芜湖长江汽车工业开发建设投资有限责任公司共同发起设立的股权投资基金。基金设立目的为投资于符合本公司发展战略需求的企业。根据合同安排，霍尔果斯三七文娱作为普通合伙人，霍尔果斯三七文娱和西藏泰富合计认缴出资占比77.50%。根据基金的设立目的和意图，并评估控制要素，本公司实质上拥有主导三七玩心基金相关活动的权力，通过参与三七玩心基金的相关活动而享有可变回报以及有能力运用权力影响可变回报，本公司能够控制该结构化主体，符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》中有关合并报表范围相关规定，将其纳入公司合并财务报表范围。
3、三七（广州）科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三七科技投资基金”），是由公司之子公司霍尔果斯三七文娱、西藏泰富与广州市中小企业发展基金有限公司、黄埔文化（广州）股权投资有限公司共同发起设立的股权投资基金。基金设立目的为投资于符合本公司发展战略需求的企业。根据合同安排，霍尔果斯三七文娱作为普通合伙人，霍尔果斯三七文娱和西藏泰富合计认缴出资占比52.94%。根据基金的设立目的和意图，并评估控制要素，本公司实质上拥有主导三七科技投资基金相关活动的权力，通过参与三七科技投资基金的相关活动而享有可变回报以及有能力运用权力影响可变回报，本公司能够控制该结构化主体，符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》中有关合并报表范围相关规定，将其纳入公司合并财务报表范围。
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业监管风险
网络游戏行业受到国家相关政策和政府相关部门的监督管理。近年，相关管理部门逐渐重视行业的健康发展，针对游戏研发、出版、运营实行较为严格的资质管理及内容审查等监管措施。例如2020年10月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议第二次修订《中华人民共和国未成年人保护法》，自2021年6月1日起施行。《中华人民共和国未成年人保护法》强化网络保护相关内容，规定网络游戏经依法审批后方可运营，国家建立统一的未成年人网络游戏电子身份认证系统，明确向未成年人提供网络游戏服务的时间，对网络服务提供者不依法履行预防沉迷网络、制止网络欺凌等义务的，规定了相应处罚。在游戏产品的运营过程中，若公司违反有关政策法规或对管理规定理解存在偏差，则可能存在被有关部门处罚或可能出现相关作品不符合管理要求而无法按计划上线的风险。
长期来看，网络游戏行业监管日趋规范，有利于行业健康发展，规范经营的企业将从中受益。三七互娱将严格遵守行业发展相关要求，拥护各项行业政策及规章制度。
2、市场竞争风险及应对措施
随着网络游戏行业逐渐进入成熟期，行业竞争日趋激烈。网络游戏以外的各种互联网文化创意细分产业的发展也在进一步加剧外部竞争。同时，网络游戏用户也在不断成熟，用户对产品的品质要求也日趋提高。激烈的市场竞争，将会在产品和市场渠道等方面给公司发展带来挑战。
应对措施上，产品方面，公司一方面持续加大研发投入，在产品创意、玩法、题材、美术、技术等多个层面进行研发和
创新，另一方面，公司将保持与优秀研发厂商密切合作，保障优质产品供给，用持续的精品游戏实现与用户的持续连接。市场渠道方面，公司将进一步发挥数字化营销运营新思路的作用，深化立体营销、精准推送和长线服务的经营策略，持续提升市场核心竞争力。
3、经营风险及应对措施
一方面，网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。游戏相关企业需要加大技术开发投入，紧跟行业技术发展趋势。若游戏行业的技术、产品等方面出现重大变革，而游戏企业未能跟上步伐，导致产品未能满足市场需求；另一方面，信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注，若公司疏忽管理，造成用户信息泄露，可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响，从而影响公司的经营业绩。
作为应对，公司一方面加大在产品研发上投入，保持产品创新，另一方面通过自研AI系统深入挖掘运营数据，及时调整运营策略和研发方向，以满足用户的核心诉求。
同时，公司在信息安全管理和用户个人隐私保护方面以严谨的管理制度与流程体系为基础，采用行业领先技术对标国际标准，严控信息安全风险，确保数据安全，最大程度确保用户个人信息的安全性。信息安全方面，公司对安全事件进行界定和分级，以及时响应可能发生的数据安全问题。当前公司的信息安全管理体系覆盖集团旗下包括37网游、37手游、37GAMES三大游戏平台，并将平台所有的服务供应商也纳入整个体系之中进行管理，确保了体系的完整性，降低了体系之外的潜在风险。
而在数据安全执行工作方面，公司采取了系统、严密的操作，对数据资产的存储与传输全程加密。公司每半年组织一次信息安全审计，系统性地控制信息安全风险。用户个人隐私方面，公司已制定《隐私政策》，在收集和使用用户个人信息等方面作了详细规定，并列举了公司为保护用户个人信息所采取的合理可行的安全措施，采用了隐私增强技术管理用户隐私数据，包括对用户个人信息进行去标识化和匿名化处理，将可用于恢复识别个人的信息与去标识化后的信息分开存储，并加强访问和使用权限的管理，确保用户个人信息的安全性。公司确保谨遵全球各营运地的相关法律及规范，保障用户对个人信息的管理权利，公司亦规定了相应的响应程序，并明确告知用户可能产生的成本费用与采取的处理方式。
4、核心人员流失的风险及应对措施
稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障。如果公司不能有效建设核心人才队伍，对核心人员进行合理的激励和管理，保持人才队伍的创造力与活力，则会对公司的核心竞争力带来不利影响。
作为应对，公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视，创新式的搭建了平台化的人才管理机制，通过高项目奖励等方式激励优秀的游戏制作人，同时给予其更大的研发空间和创作自由度。为吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，公司大力改革立项机制，鼓励“自下而上”立项，缩短评审周期，建立多样化指标，以此激发员工的创新活力。在员工绩效考核方面，公司打破了传统按项目流水的薪酬激励体系，从员工贡献和能力出发，设立多元化KPI，灵活设置团队考核标准，鼓励员工大胆发挥创意。通过上述各项机制变革，增加对核心人员、研发人员的吸引力。
公司创立了“三七互娱学习发展中心”，旨在为员工提供充分的培训和学习机会，助力员工快速成长。同时，围绕不同的专业技能成长需求，“三七互娱学习发展中心”在各事业群设立了不同专业方向的学院，致力于专业赋能和人才培养。
十一、对2021年1-9月经营业绩的预计
业绩预告情况：同比下降业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 160,000.00 | -- | 170,000.00 | 226,022.61 | 下降 | -29.21% | -- | -24.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 | -- | 0.77 | 1.07 | 下降 | -31.86% | -- | -27.60% |
| 业绩预告的说明 | 2021年1-9月，公司预计归属于上市公司股东的净利润为16亿元至17亿元，其中预计第三季度归属于上市公司股东的净利润为7.46亿元至8.46亿元。公司游戏业务具有先投入 | |||||||
后回收的特性，2021年公司新上线游戏产品数量增加，由于新游戏处于上线推广初期，对应的销售费用增长率会在这一阶段高于营业收入增长率，进而对销售费用率产生阶段性影响。目前第一季度的销售费用投入已逐步回收，第二季度公司实现归属于上市公司股东的净利润
7.37
亿，环比增幅超500%，预计随着游戏产品的成熟运营，前期投入将逐步实现收益。随着前期投入的回收和新游戏产品上线加持，公司预计第三季度营业收入环比增长超15%，第三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长超30%。公司自研产品《斗罗大陆：魂师对决》在全球陆续上线，预计8月实现月流水超7亿元。
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.51% | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 1、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.76% | 2021年06月22日 | 2021年06月23日 | 1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；3、审议通过《2020年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要；4、审议通过《2020年度财务决算报告》；5、审议通过《2020年度利润分配预案》；6、审议通过《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》；7、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》；8、审议通过《关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,217,864,281 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 332,679,642.15 |
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 332,679,642.15 |
| 可分配利润（元） | 760,652,599.19 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经董事会审议，本公司2021年半年度利润分配的预案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.5元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》、公司股东回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
公司第三期员工持股计划已经第五届董事会第四次会议决议、第五届监事会第四次会议决议及2019年第四次临时股东大会审议通过，本员工持股计划将通过公司2019年4月11日至2019年5月7日的回购股份以零价格转让予员工持股计划取得公司股份并持有，合计22,347,537股，占公司总股本的比例为1.06%。本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月。详情请于巨潮资讯网查阅《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-078）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-079）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-089）。
根据第三期员工持股计划（草案），若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，即2019年净利润不低于15亿元（上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含本员工持股计划所产生的股份支付费用），则可按照计划解锁本次员工持股计划股份数总数的30%。依据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴所（2020）审字GD—026号《审计报告》，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润21.15亿元，剔除2019年度因本员工持股计划所产生的股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润21.85亿元，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。本次业绩达成后自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2019年7月27日）起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。即公司第三期员工持股计划第一批股票（6,704,261股）锁定期于2020年7月26日届满，具体内容详见公司2020年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》。
根据第三期员工持股计划（草案），若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，2019年至2020年的累计净利润不低于32亿元（上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含本员工持股计划所产生的股份支付费用），则可按照计划解锁本次员工持股计划股份数总数的30%。依据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润27.61亿元，剔除2020年度因本员工持股计划所产生的股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润28.93亿元，2019年至2020年的剔除因本员工持股计划所产生的股份支付费用累计净利润合计为50.77亿元，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。本次业绩达成后自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2019年7月27日）起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。即公司第三期员工持股计划第二批股票（6,704,261股）锁定期将于2021年7月26日届满，具体内容详见公司2021年7月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告》。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名称
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息未披露其他环境信息的原因
公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且在日常经营中将企业经营对环境的影响纳入考虑，报告期内，公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。
其他环保相关信息
作为一家负责任的上市企业，三七互娱通过能源细节管理、投入使用可再生能源的方式降低企业自身碳排放；同时，公司主动向社会披露碳排放信息，邀请第三方国际检测认证机构SGS指导开展温室气体盘查工作，并完成2020年度ISO14064企业碳盘查认证，保证公司碳排放收据收集及测算过程的真实性、合理性。
三七互娱于2021年加入“玩游戏救地球”联盟（注），支持可再生能源产业发展，争取在2025年实现碳中和。同时，公司还通过旗下在线编程教育品牌妙小程与大自然保护协会联合主办，开展公益主题图形化编程拉练赛，培育青少年良好的生态环境保护意识。
注：“玩游戏救地球”联盟，由联合国环境规划署于2019年9月在联合国气候峰会上发起，旨在支持游戏行业携手应对气候变化，通过游戏的力量提高公众对环保认知。
二、社会责任情况
三七互娱于2020年底确立以“成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业”为愿景，在为股东、为社会创造更多经济效益的同时，注重企业的社会效益，推动社会责任理念融入企业经营管理的各个方面，以责任担当实现经济、社会、环境的可持续发展。
为此，公司积极开展“价值共创投资”，旨在打破产业的传统壁垒，在开放生态体系内，与利益相关方建立价值共商、共创、共享的良性互动关系，自上而下建立符合商业与社会可持续逻辑的治理体系、管理模式和业务模式，促进公共利益最大化，与各利益相关方一同为人民美好生活创造共享价值、实现共同富裕。
（一）价值投资促进共同富裕
公司的价值投资板块始终坚持负责任投资原则，不追求单一的经济回报，而会综合评判投资所带来的产业价值、社会贡献、环境影响和可持续价值。
早在2014年，三七互娱就组建了价值投资部门，为怀揣梦想的创业团队提供全方位的支持。
确立“价值共创投资”的理念后，公司进一步明确投资导向，重点支持数字经济、都市消费工业、新一代信息技术、大文创等相关产业的发展兴旺。
截至2021年6月，公司已战略投资超过100个创业团队，带动超过1万人以上的就业规模，持续激发产业繁荣、推动共同
富裕。为响应党中央、国务院“加快构建现代职业教育体系”的要求，公司加速在蓝领人才教育培训领域的投资布局，促进蓝领教育人才充分就业和人力资源优化配置。公司2020年底战略投资的“优蓝国际”，已服务超过2000所职业院校、近10万家知名企业，年招聘职业技能人才超过100万人。
（二）战略公益支持乡村振兴公司积极践行社会责任，投身社会公益事业，多年来持续投入资金支持教育均衡发展。公司确立“乡村教育振兴”战略公益方向，致力支持乡村教育，如对县域高中生培育、大学优秀学生赋能等方面进行有力帮扶，助力乡村产业发展。
为乡村培育优秀人才是乡村振兴的关键一环，公司自2014年发起成立广东省游心公益基金会，多年来一直深耕教育，通过“游心伙伴”高中助学计划、少数民族女生高中入学保障计划、县域高中自由阅读计划、“职慧召唤”职业生涯分享活动等多种项目模式，项目分布在四川、甘肃、贵州、云南、西藏、湖南、陕西、广西、广东等9个省份，遍及42个县/区、52所高中，直接受益师生超过70000名。2021年上半年保持资助1631名优秀高中生，并有部分学生在高考中被西安交通大学、电子科技大学、吉林大学、中山大学等双一流学府录取。
针对大学生赋能，三七互娱继续秉持价值投资的思维，设立“粤+”赋能专项基金，针对不同类型高校、不同学科的学生，通过“学业支持金”“突出表现奖”“团队行动基金”等形式，为学生提供赋能教育、学业职业发展支持、创新创业激励，目前已与中山大学、华南师范大学、广东工业大学等高校达成合作，2021年上半年正在资助大学生数量为117人。
同时，公司还持续关注乡村小学美术教育，携手在地公益机构，为乡村孩子提供基础画具、培育乡村美术老师、美术教学课程等，截至2021年上半年已在广东省内3所乡村小学落地开展。
作为教育公益的必要补充，三七互娱还在云南凤庆、甘肃宕昌等中西部乡村采购农副产品，支持当地产业发展，提升农户家庭整体收入。
（三）严规严管构筑未保网络
三七互娱严格落实网络游戏防沉迷规定，旗下游戏已全部完成接入国家层面的实名认证系统，并在游戏研发、出版、运营的全流程打造了未成年人网络游戏防沉迷系统，严格限制未成年人游戏时段、时长和充值消费。
公司以中国音像与数字出版协会发布的《网络游戏适龄提示》团体标准为基础，对提示标识和用语进行优化，并作为第一批试点单位积极配合、推动落实，公司旗下全部游戏官方渠道已完成上线新版适龄提示标识和用语。
公司积极开展网络信息内容生态治理，成立专项工作小组，以网络信息内容为主要治理对象、未成年人保护为核心方向，持续监控和处置违法违规行为和不良网络信息，营造正能量、积极向上的清朗网络生态空间。
此外，公司还积极发挥家长监护的作用，不断优化“网络游戏未成年人家长监护工程”，指引监护人度未成年人参与网络游戏进行监护，并面向未成年人、监护人和成人用户开展网络素养教育，帮助用户建立健康、科学的上网习惯，协助做好个人隐私信息保护。
（四）研发标准推动责任共建
三七互娱持续积极推动行业责任共同体建设，牵头起草、积极参与行业社会责任相关标准的制定，组织行业社会责任研讨。
2021年上半年，由三七互娱牵头起草编制的《网络游戏行业企业社会责任管理体系团体标准》（以下简称“《团标》”）已正式获准发布。
为进一步增强《团标》的指导性和实用性，公司正积极筹备《网络游戏行业企业社会责任管理体系团体标准实施指南》的研讨、编制工作，希望为游戏行业企业开展社会责任管理提供参考，为行业树立负责任的社会形象贡献力量。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 胡宇航 | 业绩承诺及增持承诺 | （一）业绩承诺：胡宇航保证，极光网络2017年度、2018年度、2019年度（以下合称为“利润补偿期间”）的承诺净利润数（“合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润”）分别不低于58,000.00万元、72,500.00万元、87,000.00万元。（二）补偿义务：胡宇航承诺，如果极光网络截至利润补偿期间内任一会计年度末的累计实际净利润数不能达到相应累计承诺净利润数，则乙方负责向甲方补偿。为免歧义，如极光网络2017年至2019年的各年度实际利润数大于或等于承诺净利润数，则该年度乙方无需对甲方进行补偿，且超出当年承诺净利润数的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。最终累计实际净利润数与累计承诺净利润数之差额根据会计师出具的《业绩承诺完成情况专项审核报告》的审核结果确定。（三）在获得本协议约定的80%交易对价后6个月内（期间如因本公司事项导致本公司发行在外的普通股股票处于停牌而不能交易，则约定完成购买股票的6个月时间可加上实际股票停牌时间往后顺延）通过大宗交易、集中竞价等方式以本协议约定交易对价的60%对应的资金（扣除2017年度现金赔偿部分，如有）购买本公司发行在外的普通股股票。胡宇航承诺，胡宇航通过上述方式购买的本公司股票自最后一笔股票登记至乙方名下之日起12个月内不得出售。同时在不违反前述承诺的前提下，乙方通过上述方式购买的甲方股票按照以下次序分期解：A.第一期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起12个月后或2018年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第一期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的50%；B.第二期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起24个月后或2019年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第二期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的40%；C.第三期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起36个月后；第三期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的10%。双方同意，受上述锁定期约定限制的股票范围除乙方按本协议购买的甲方股票外，还包含未来若上市公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项时，该部分股票对应获得的新增股票。 | 2018年02月07日 | 2017年度、2018年度、2019年度 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时时履行 | 是 | |||||
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√适用□不适用
诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（原告） | 21,213.41 | 否 | 案件正在审理中 | 未结案 | 未结案 | ||
| 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（被告） | 12,193.39 | 否 | 案件正在审理中 | 未结案 | 未结案 |
九、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
关联交易方
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京萌我爱网络技术有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 1,833.98 | 0.24% | 6,000 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 成都墨非科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 20.3 | 0.00% | 520 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 34.69 | 0.00% | 54 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 上海萌野网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 1,301.87 | 0.17% | 2,000 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 深圳市范特西科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 2.52 | 0.00% | 5 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款、委托研发费 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 1.58 | 0.00% | 1,000 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 深圳市哲想互动科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 153.61 | 0.02% | 350 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 采购商品/接受劳务 | 游戏分成款 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 0.96 | 0.00% | 2 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 广州旭扬网络科 | 本公司之 | 出售商品/ | 软件运营收 | 市场公允 | 市场公允 | 2,606.93 | 0.35% | 是 | 正常结算 | 市场公允价 |
关联交易方
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 技有限公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 入 | 价格 | 价格 | 格 | |||||||
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 出售商品/提供劳务 | 软件运营收入 | 市场公允价格 | 市场公允价格 | 11.49 | 0.00% | 130 | 否 | 正常结算 | 市场公允价格 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | -- | -- | 5,967.93 | -- | 10,061 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 报告期内与关联方的交易无大额销货退回的情况。 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 本期实际发生的日常关联交易总体未超过获批额度。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□适用√不适用公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
√适用□不适用
工程名称
| 工程名称 | 工程地点 | 发包人 | 承包人 | 工程内容及规模概况 |
| 三七互娱广州总部大楼总承包工程 | 广州市海珠区琶洲西区AH040124地块 | 广州三七文创科技有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 项目新建办公楼1栋，用地面积约6,427平方米，总建筑面积约8.9万平方米，最大单体建筑的建筑面积约8.9万平方米。地上37层、地下4层。建筑高度172米，最大单跨跨度26米。 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。
（3）租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明
出租方名称
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁面积 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 广州芸爵物业管理有限公司 | 广州三七互娱科技有限公司、广州极晟网络技术有限公司 | 办公楼租赁 | 10,087.00平方米 | 2020年11月20日 | 2024年11月19日 | 否 | 无 |
| 广东安德信经济发展有限公司 | 广州三七互娱科技有限公司 | 办公楼租 | 2,424.60平方米 | 2021年2月1日 | 2024年1月31日 | 否 | 无 |
| 芜湖市鸠江宜居投资有限公司 | 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 办公楼租 | 11,734.00平方米 | 2021年4月1日 | 2026年2月28日 | 否 | 无 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
单位：万元
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年01月04日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2021/1/4-2021/4/2 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年01月11日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2021/1/11-2021/4/12 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年01月13日 | 7,000 | 连带责任担保 | 2021/1/13-2021/4/14 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年01月14日 | 2,100 | 连带责任担保 | 2021/1/14-2021/4/15 | 是 | 否 | ||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年02月05日 | 9,000 | 连带责任担保 | 2021/2/5-2021/5/7 | 是 | 否 | ||
安徽旭宏信息技术有限公司
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年02月07日 | 8,500 | 连带责任担保 | 2021/2/7-2021/5/7 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年02月07日 | 6,000 | 连带责任担保 | 2021/2/7-2021/5/7 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月15日 | 1,500 | 连带责任担保 | 2021/4/15-2021/7/6 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月19日 | 1,680 | 连带责任担保 | 2021/4/19-2021/7/19 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月21日 | 1,500 | 连带责任担保 | 2021/4/21-2021/7/21 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2021/4/29-2021/7/28 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 3,300 | 连带责任担保 | 2021/4/29-2021/7/28 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2021/4/29-2021/7/28 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月08日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2021/5/8-2021/8/6 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月13日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2021/5/13-2021/8/11 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月13日 | 1,240 | 连带责任担保 | 2021/5/13-2021/8/12 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月18日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2021/5/18-2021/8/16 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月20日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2021/5/20-2021/8/19 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月27日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2021/5/27-2021/8/26 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月27日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2021/5/27-2021/8/26 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月27日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2021/5/27-2021/8/26 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月03日 | 1,050 | 连带责任担保 | 2021/6/3-2021/9/2 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月03日 | 2,450 | 连带责任担保 | 2021/6/3-2021/9/2 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月08日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2021/6/8-2021/9/7 | 否 | 否 |
安徽旭宏信息技术有限公司
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月08日 | 3,300 | 连带责任担保 | 2021/6/8-2021/9/7 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月10日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2021/6/10-2021/9/8 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月16日 | 3,860 | 连带责任担保 | 2021/6/16-2021/9/15 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月16日 | 1,070 | 连带责任担保 | 2021/6/16-2021/9/15 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月18日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2021/6/18-2021/9/16 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年01月27日 | 1,982.08 | 连带责任担保 | 2021/1/27-2021/4/27 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年01月04日 | 1,067.42 | 连带责任担保 | 2021/1/4-2021/3/2 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年01月04日 | 2,124.05 | 连带责任担保 | 2021/1/4-2021/3/2 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年01月27日 | 2,104.62 | 连带责任担保 | 2021/1/27-2021/4/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年02月07日 | 11,403.01 | 连带责任担保 | 2021/2/7-2021/5/4 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年02月08日 | 2,970 | 连带责任担保 | 2021/2/8-2021/5/4 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年02月08日 | 6,394.83 | 连带责任担保 | 2021/2/8-2021/5/4 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年02月08日 | 4,644.98 | 连带责任担保 | 2021/2/8-2021/5/4 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年02月05日 | 411.44 | 连带责任担保 | 2021/2/5-2021/5/13 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年03月17日 | 11,258.73 | 连带责任担保 | 2021/3/17-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年03月17日 | 545.04 | 连带责任担保 | 2021/3/17-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年03月29日 | 4.07 | 连带责任担保 | 2021/3/29-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年03月23日 | 1,079.64 | 连带责任担保 | 2021/3/23-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月19日 | 3,247.05 | 连带责任担保 | 2021/4/19-2021/7/1 | 否 | 否 |
安徽旭宏信息技术有限公司
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 526.51 | 连带责任担保 | 2021/4/29-2021/7/1 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 22.48 | 连带责任担保 | 2021/4/29-2021/7/1 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月29日 | 334.38 | 连带责任担保 | 2021/4/29-2021/7/12 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月30日 | 2,152.02 | 连带责任担保 | 2021/4/30-2021/7/1 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月26日 | 2,407.98 | 连带责任担保 | 2021/5/26-2021/8/1 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月26日 | 1,355.11 | 连带责任担保 | 2021/5/26-2021/8/1 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月26日 | 5,782.01 | 连带责任担保 | 2021/5/26-2021/8/1 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月27日 | 315.09 | 连带责任担保 | 2021/5/27-2021/8/9 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月17日 | 3,200.79 | 连带责任担保 | 2021/6/17-2021/9/1 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月17日 | 135.96 | 连带责任担保 | 2021/6/17-2021/9/1 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月24日 | 147 | 连带责任担保 | 2021/6/24-2021/9/1 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月24日 | 155.76 | 连带责任担保 | 2021/6/24-2021/9/7 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月23日 | 0.03 | 连带责任担保 | 2021/6/23-2021/7/25 | 否 | 否 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月30日 | 0.05 | 连带责任担保 | 2021/6/30-2021/7/30 | 否 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年03月01日 | 531 | 连带责任担保 | 2021/3/1-2021/5/4 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年03月01日 | 1,106.96 | 连带责任担保 | 2021/3/1-2021/5/6 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年03月23日 | 643.52 | 连带责任担保 | 2021/3/23-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年03月23日 | 1,146.22 | 连带责任担保 | 2021/3/23-2021/6/1 | 是 | 否 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月19日 | 643.9 | 连带责任担保 | 2021/4/19-2021/7/1 | 否 | 否 |
安徽冠宇文化传媒有限公司
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月19日 | 560.05 | 连带责任担保 | 2021/4/19-2021/7/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年04月30日 | 86.89 | 连带责任担保 | 2021/4/30-2021/7/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月19日 | 411.5 | 连带责任担保 | 2021/5/19-2021/8/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月26日 | 16.57 | 连带责任担保 | 2021/5/26-2021/8/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年05月26日 | 69.49 | 连带责任担保 | 2021/5/26-2021/8/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月17日 | 309.62 | 连带责任担保 | 2021/6/17-2021/9/1 | 否 | 否 | ||
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 2021年04月30日 | 100,000 | 2021年06月24日 | 16.57 | 连带责任担保 | 2021/6/24-2021/9/1 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 200,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 152,864.42 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 200,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 62,846.81 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广州极尚网络技术有限公司 | 2021年04月30日 | 40,000 | 2020年04月22日 | 3,871.26 | 连带责任担保 | 2020/4/22-2022/4/29 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 60,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 3,871.26 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 60,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 1,675.8 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 260,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 156,735.68 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 260,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 64,522.61 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 6.88% | |||||||||
其中：
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 62,846.81 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 62,846.81 |
| 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,149.79 | 2,500.00 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 270,000.00 | 165,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 278,149.79 | 167,500.00 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 本年度计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 5,000.00 | 自有资金 | 2021年03月31日 | 2021年04月30日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.45% | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 是 | 是 | ||
| 中国农业银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 2,500.00 | 自有资金 | 2021年06月10日 | 2021年09月14日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 2.00% | 13.15 | 2.74 | 2.74 | 是 | 是 | ||
| 渣打银行 | 银行 | 稳健型 | 649.79 | 自有资金 | 2021年06月18日 | 2021年06月25日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 8.00% | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 是 | 是 |
招商银行股份有限公司
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 55,000.00 | 募集资金 | 2021年03月24日 | 2021年06月24日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.10% | 429.75 | 429.75 | 429.75 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 20,000.00 | 募集资金 | 2021年04月02日 | 2021年07月02日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.10% | 154.58 | 151.18 | 151.18 | 是 | 是 | ||
| 平安银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 50,000.00 | 募集资金 | 2021年04月02日 | 2021年06月02日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.00% | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 是 | 是 | ||
| 平安银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 30,000.00 | 募集资金 | 2021年04月15日 | 2021年07月15日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 2.99% | 223.64 | 186.77 | 186.77 | 是 | 是 | ||
| 平安银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 10,000.00 | 募集资金 | 2021年04月28日 | 2021年07月28日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.14% | 78.28 | 54.20 | 54.20 | 是 | 是 | ||
| 平安银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 50,000.00 | 募集资金 | 2021年06月04日 | 2021年09月02日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.10% | 382.19 | 110.41 | 110.41 | 是 | 是 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 稳健型 | 55,000.00 | 募集资金 | 2021年06月25日 | 2021年09月24日 | 货币市场类和固定收益类资产；非标准化债权资产和其他类资产等。 | 到期一次性支付 | 3.20% | 438.79 | 24.11 | 24.11 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 278,149.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,986.45 | 1,225.23 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
4、日常经营重大合同
□适用√不适用
5、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√适用□不适用
（1）非公开发行股票申请获得中国证监会核准公司于2021年1月收到中国证监会出具的《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号），核准公司非公开发行不超过105,612,584股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量等事项，公司于2021年1月13日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（2）新股发行及上市本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。本次非公开发行的股票已于2021年3月10日上市，限售期为本次新增股份上市之日起6个月。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
十四、公司子公司重大事项
√适用□不适用广州三七网络科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况
利润承诺与增持主体（指徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱）曾于公司间接收购广州三七网络20%股权的交易中共同承诺，广州三七网络2020年度、2021年度、2022年度的承诺净利润数分别不低于12亿元、14.4亿元、16.56亿元。注：承诺净利润数指广州三七网络利润承诺期间内任一会计年度合并报表口径（如适用）下扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的归属于母公司股东的承诺净利润数。具体内容详见公司2020年12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟间接收购广州三七网络科技有限公司20%股权的公告》。
广州三七网络2020年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润分别为139,954.32万元和138,978.33万元。2020年度实现的扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润超过2020年度承诺净利润120,000万元。具体内容详见公司2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州三七网络科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》。
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 743,503,103 | 35.20% | 105,612,584 | -65,757,025 | 39,855,559 | 783,358,662 | 35.32% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 5,041,411 | 5,041,411 | 5,041,411 | 0.23% | |||||
| 3、其他内资持股 | 743,503,103 | 35.20% | 100,571,173 | -65,757,025 | 34,814,148 | 778,317,251 | 35.09% | ||
| 其中：境内法人持股 | 97,690,367 | 97,690,367 | 97,690,367 | 4.40% | |||||
| 境内自然人持股 | 743,503,103 | 35.20% | 2,880,806 | -65,757,025 | -62,876,219 | 680,626,884 | 30.69% | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,368,748,594 | 64.80% | 65,757,025 | 65,757,025 | 1,434,505,619 | 64.68% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,368,748,594 | 64.80% | 65,757,025 | 65,757,025 | 1,434,505,619 | 64.68% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,112,251,697 | 100.00% | 105,612,584 | 0 | 105,612,584 | 2,217,864,281 | 100.00% | ||
股份变动的原因
√适用□不适用
经中国证监会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，同意芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行不超过105,612,584股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司最终向14名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，公司总股本由2,112,251,697股增加至2,217,864,281股。本次发行股票的上市时间为2021年3月10日。详细内容请见公司于2021年3月8日披露的《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》。股份变动的批准情况
√适用□不适用
经中国证监会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，同意芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行不超过105,612,584股新股，发生转增股本等情形导致总股
本发生变化的，可相应调整本次发行数量。详细内容请见公司于2021年1月13日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告》（公告编号：2021-001）。股份变动的过户情况
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
按照股本2,217,864,281.00股摊薄计算，2020年基本每股收益为
1.24
元，稀释每股收益为
1.24
元，归属于公司普通股东的每股净资产为
2.72
元。2021年1-6月基本每股收益为
0.39
元，稀释每股收益为
0.39
元，归属于公司普通股东的每股净资产为
4.23
元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李卫伟 | 302,743,539 | -31,683,775 | 0 | 271,059,764 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 曾开天 | 245,344,330 | -61,336,050 | 0 | 184,008,280 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 胡宇航 | 110,893,263 | 0 | 31,005,000 | 141,898,263 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 吴卫红 | 84,001,921 | -7,852,200 | 0 | 76,149,721 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 杨军 | 520,050 | 0 | 1,575,000 | 2,095,050 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 张云 | 0 | 0 | 2,535,000 | 2,535,000 | 高管锁定股 | 按照《公司法》等董监高股份变动相关规定进行处理 |
| 陈根财 | 0 | 0 | 2,880,806 | 2,880,806 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 0 | 0 | 3,601,008 | 3,601,008 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 5,509,543 | 5,509,543 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,080,302 | 1,080,302 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 871,718 | 871,718 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 6,553,835 | 6,553,835 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置 | 0 | 0 | 2,880,806 | 2,880,806 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 0 | 0 | 5,675,189 | 5,675,189 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 0 | 0 | 3,092,545 | 3,092,545 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 全国社保基金四零三组合 | 0 | 0 | 2,160,605 | 2,160,605 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 交银施罗德基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托交银施罗德基金公司混合型组合 | 0 | 0 | 223,263 | 223,263 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 号百控股股份有限公司 | 0 | 0 | 5,041,411 | 5,041,411 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 900,252 | 900,252 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 0 | 0 | 2,880,806 | 2,880,806 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 基本养老保险基金八零四组合 | 0 | 0 | 2,244,973 | 2,244,973 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中国建设银行股份有限公司－银华估值优势混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 20,300 | 20,300 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,800,504 | 1,800,504 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 525,419 | 525,419 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 0 | 0 | 788,129 | 788,129 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 791,465 | 791,465 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 716,312 | 716,312 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 598,631 | 598,631 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 612,387 | 612,387 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 788,872 | 788,872 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 310,046 | 310,046 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－中信证券－睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 731,328 | 731,328 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－兴业银行－睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 387,756 | 387,756 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－中信证券－睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 658,768 | 658,768 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 498,127 | 498,127 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 434,137 | 434,137 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－平安银行－睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 507,598 | 507,598 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－上海银行－睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 569,859 | 569,859 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－兴业证券－睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 372,308 | 372,308 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）长期优势私募证券投资基金 | 0 | 0 | 3,601,008 | 3,601,008 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－兴业银行－睿远基金睿见3号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 633,849 | 633,849 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－上海银行－睿远基金稳见1号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 1,652,250 | 1,652,250 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－中信证券－睿远基金睿见6号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 396,795 | 396,795 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－中信证券－睿远基金睿见7号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 1,493,590 | 1,493,590 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－兴业国际信托有限公司－睿远基金－兴业信托单一资产管理计划 | 0 | 0 | 300,972 | 300,972 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－中信证券－睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 318,185 | 318,185 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 华夏基金－国新投资有限公司－华夏基金－国新2号单一资产管理计划 | 0 | 0 | 720,201 | 720,201 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,440,403 | 1,440,403 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－兴业国信资产管理有限公司－睿远基金－兴业国信资管单一资产管理计划 | 0 | 0 | 419,229 | 419,229 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 5,401,532 | 5,401,532 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金 | 0 | 0 | 7,922,218 | 7,922,218 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－渊远睿远基金1号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 647,173 | 647,173 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－中国银行－睿远基金稳见7号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 895,426 | 895,426 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－兴业国际信托有限公司－睿远基金－兴业信托2号单一资产管理计划 | 0 | 0 | 230,824 | 230,824 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－上海银行－睿远基金稳见20号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 129,600 | 129,600 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金招赢洞见1号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 272,668 | 272,668 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 0 | 0 | 316,889 | 316,889 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－农业银行－睿远基金合盈6号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 183,219 | 183,219 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德启欣混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,800,504 | 1,800,504 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－农业银行－睿远基金合盈7号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 359,488 | 359,488 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）价值中国优选私募证券投资基金 | 0 | 0 | 6,481,814 | 6,481,814 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,800,504 | 1,800,504 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－上海银行－睿远基金稳见21号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 139,611 | 139,611 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 2,664,746 | 2,664,746 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 540,151 | 540,151 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 288,081 | 288,081 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见4号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 202,664 | 202,664 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见3号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 226,143 | 226,143 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见1号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 196,471 | 196,471 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见2号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 207,778 | 207,778 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见6号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 217,248 | 217,248 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见5号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 228,303 | 228,303 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－中信证券－睿远基金远见2号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 298,883 | 298,883 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－中信证券－睿远基金远见1号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 479,258 | 479,258 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见8号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 277,673 | 277,673 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见10号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 190,241 | 190,241 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见7号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 228,015 | 228,015 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－华泰证券－睿远基金睿泰稳见2号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 128,700 | 128,700 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,639,546 | 1,639,546 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中欧基金－光大银行－中欧基金阳光1号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 576,161 | 576,161 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－中信银行－睿远基金稳见22号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 186,748 | 186,748 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－中信银行－睿远基金稳见23号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 193,230 | 193,230 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－招商银行－睿远基金招赢恒见9号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 184,587 | 184,587 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－平安银行－睿远基金稳见10号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 179,726 | 179,726 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 睿远基金－光大银行－睿远基金稳见24号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 210,767 | 210,767 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启道混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,800,504 | 1,800,504 | 非公开发行股票锁定 | 2021年9月10日 |
| 合计 | 743,503,103 | -100,872,025 | 140,727,584 | 783,358,662 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
√适用□不适用
股票及其衍生证券名称
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 三七互娱非公开发行股票 | 2021年02月24日 | 27.77 | 105,612,584 | 2021年03月10日 | 105,612,584 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | 2021年03月08日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行情况的说明
经中国证监会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，同意芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行不超过105,612,584股新股。公司最终向14名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，公司总股本由2,112,251,697股增加至2,217,864,281股。本次发行股票的上市时间为2021年3月10日。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 161,103 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 李卫伟 | 境内自然人 | 14.52% | 322,113,019 | -39,300,000 | 271,059,764 | 51,053,255 | 质押 | 14,500,000 | |
| 曾开天 | 境内自然人 | 11.06% | 245,344,374 | 0 | 184,008,280 | 61,336,094 | 质押 | 9,100,000 | |
| 胡宇航 | 境内自然人 | 8.53% | 189,197,684 | 41,340,000 | 141,898,263 | 47,299,421 | 质押 | 7,800,000 | |
| 吴卫红 | 境内自然人 | 4.36% | 96,692,962 | -4,840,000 | 76,149,721 | 20,543,241 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.26% | 72,268,007 | -10,504,079 | 0 | 72,268,007 | |||
| 吴卫东 | 境内自然人 | 2.86% | 63,323,257 | -27,196,000 | 0 | 63,323,257 | |||
| 吴绪顺 | 境内自然人 | 2.26% | 50,070,682 | 0 | 0 | 50,070,682 | |||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 25,200,114 | 14,198,636 | 0 | 25,200,114 | |||
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 23,236,844 | 14,054,846 | 5,401,532 | 17,835,312 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.01% | 22,359,486 | 10,274,385 | 0 | 22,359,486 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司持股前10名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 72,268,007 | 人民币普通股 | 72,268,007 | ||||||
| 吴卫东 | 63,323,257 | 人民币普通股 | 63,323,257 | ||||||
| 曾开天 | 61,336,094 | 人民币普通股 | 61,336,094 | ||||||
| 李卫伟 | 51,053,255 | 人民币普通股 | 51,053,255 | ||||||
| 吴绪顺 | 50,070,682 | 人民币普通股 | 50,070,682 | ||||||
| 胡宇航 | 47,299,421 | 人民币普通股 | 47,299,421 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 25,200,114 | 人民币普通股 | 25,200,114 | ||||||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 22,359,486 | 人民币普通股 | 22,359,486 | ||||||
| 吴卫红 | 20,543,241 | 人民币普通股 | 20,543,241 | ||||||
| 徐志高 | 19,943,951 | 人民币普通股 | 19,943,951 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间 | 1、公司持股前10名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否 | ||||||||
关联关系或一致行动的说明
| 关联关系或一致行动的说明 | 存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 |
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 李卫伟 | 董事长、总经理 | 现任 | 361,413,019 | 0 | -39,300,000 | 322,113,019 | 0 | 0 | 0 |
| 曾开天 | 副董事长 | 现任 | 245,344,374 | 0 | 0 | 245,344,374 | 0 | 0 | 0 |
| 胡宇航 | 董事 | 现任 | 147,857,684 | 41,340,000 | 0 | 189,197,684 | 0 | 0 | 0 |
| 杨军 | 董事、副总经理 | 现任 | 693,400 | 2,100,000 | 0 | 2,793,400 | 0 | 0 | 0 |
| 李扬 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈建林 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶欣 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳光强 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何洋 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程琳 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘峰咏 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱怀敏 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶威 | 财务总监、董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 755,308,477 | 43,440,000 | -39,300,000 | 759,448,477 | 0 | 0 | 0 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用√不适用
第十节财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
2021年
月
日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,927,610,090.55 | 1,776,856,909.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,144,978,476.54 | 1,321,234,029.61 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,361,016,422.73 | 1,164,657,998.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,116,715,243.28 | 999,890,031.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 102,076,932.89 | 85,138,773.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 |
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 282,207,588.96 | 452,435,284.38 |
| 流动资产合计 | 8,934,604,754.95 | 5,800,213,026.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 428,731,774.82 | 360,566,552.56 |
| 其他权益工具投资 | 364,998,286.10 | 294,824,927.02 |
| 其他非流动金融资产 | 423,216,689.35 | 372,195,483.93 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 906,707,500.39 | 922,736,638.76 |
| 在建工程 | 10,232,260.08 | 4,180,019.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 89,700,305.83 | |
| 无形资产 | 1,100,776,339.37 | 1,108,434,647.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,589,065,048.53 | 1,589,065,048.53 |
| 长期待摊费用 | 115,071,414.74 | 71,442,122.88 |
| 递延所得税资产 | 11,076,743.28 | 9,967,411.35 |
| 其他非流动资产 | 1,950,014.04 | 30,705,621.27 |
| 非流动资产合计 | 5,041,526,376.53 | 4,764,118,473.56 |
| 资产总计 | 13,976,131,131.48 | 10,564,331,499.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 247,063,500.00 | 889,324,326.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 应付票据 | 563,500,000.00 | 393,351,017.72 |
| 应付账款 | 1,636,208,353.34 | 1,078,096,658.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 246,023,708.35 | 204,231,829.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 300,377,802.41 | 410,000,161.52 |
| 应交税费 | 188,664,415.76 | 160,224,192.87 |
| 其他应付款 | 1,187,472,426.30 | 1,317,972,818.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 443,572,856.20 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,279,326.08 | |
| 其他流动负债 | 41,162,474.93 | 45,287,027.61 |
| 流动负债合计 | 4,439,752,007.17 | 4,498,488,032.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 64,256,151.56 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 31,678.49 | 391,763.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 64,287,830.05 | 391,763.97 |
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 负债合计 | 4,504,039,837.22 | 4,498,879,796.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,217,864,281.00 | 2,112,251,697.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,953,245,644.37 | 114,693,519.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -160,292,383.05 | -149,074,272.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,868,573.36 | |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,361,748,546.69 | 3,959,512,681.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,377,434,662.37 | 6,037,383,625.95 |
| 少数股东权益 | 94,656,631.89 | 28,068,077.78 |
| 所有者权益合计 | 9,472,091,294.26 | 6,065,451,703.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,976,131,131.48 | 10,564,331,499.85 |
法定代表人：李卫伟主管会计工作负责人：叶威会计机构负责人：叶威
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,002,072,262.06 | 274,246.17 |
| 交易性金融资产 | 751,752,876.71 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,161,095,000.00 | 1,000,017,597.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,000,000,000.00 |
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,316,826.05 | 3,352,745.35 |
| 流动资产合计 | 2,920,236,964.82 | 1,003,644,588.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,492,589,288.09 | 9,449,976,259.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 29,040,909.54 | 29,040,909.54 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,918,654.37 | |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,531,548,852.00 | 9,479,017,168.90 |
| 资产总计 | 12,451,785,816.82 | 10,482,661,757.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 186,277.50 |
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 382,546.97 | 492,264.00 |
| 应交税费 | 147,427.78 | 4,749,796.66 |
| 其他应付款 | 2,328,050,805.51 | 3,062,581,644.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 443,572,856.20 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,152,365.88 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,480,733,146.14 | 3,068,009,982.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,123,309.63 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,123,309.63 | |
| 负债合计 | 2,487,856,455.77 | 3,068,009,982.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,217,864,281.00 | 2,112,251,697.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,598,481,707.33 | 3,759,929,582.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
项目
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 446,930,773.53 | 442,062,200.17 |
| 未分配利润 | 760,652,599.19 | 1,160,408,295.15 |
| 所有者权益合计 | 9,963,929,361.05 | 7,414,651,775.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,451,785,816.82 | 10,482,661,757.52 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 7,538,949,378.53 | 7,988,675,195.57 |
| 其中：营业收入 | 7,538,949,378.53 | 7,988,675,195.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,792,689,615.37 | 6,257,275,520.69 |
| 其中：营业成本 | 1,120,509,771.85 | 863,666,663.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,014,990.44 | 22,337,290.11 |
| 销售费用 | 4,785,388,947.28 | 4,549,628,282.98 |
| 管理费用 | 222,001,708.95 | 166,919,490.05 |
| 研发费用 | 673,649,742.25 | 644,896,512.00 |
| 财务费用 | -25,875,545.40 | 9,827,281.57 |
| 其中：利息费用 | 11,764,539.22 | 34,655,637.60 |
| 利息收入 | 30,785,993.18 | 23,176,748.76 |
| 加：其他收益 | 76,652,164.24 | 95,213,596.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 73,957,894.70 | 108,093,257.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,279,101.80 | 13,131,170.06 |
项目
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 106,592,018.27 | 115,130,432.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,130,937.77 | -7,237,074.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -44,335,968.65 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 254,206.01 | 75,379.94 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,004,846,984.15 | 1,998,339,298.26 |
| 加：营业外收入 | 2,204,522.71 | 2,297,869.41 |
| 减：营业外支出 | 713,926.50 | 7,429,745.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,006,337,580.36 | 1,993,207,422.44 |
| 减：所得税费用 | 162,728,946.02 | 110,659,828.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 843,608,634.34 | 1,882,547,593.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 843,608,634.34 | 1,882,547,593.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 853,717,855.65 | 1,699,736,123.46 |
| 2.少数股东损益 | -10,109,221.31 | 182,811,470.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,218,110.68 | 10,361,892.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,218,110.68 | 10,380,760.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,500,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,500,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,718,110.68 | 10,380,760.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
项目
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -8,718,110.68 | 10,380,760.96 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -18,868.53 | |
| 七、综合收益总额 | 832,390,523.66 | 1,892,909,485.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 842,499,744.97 | 1,710,116,884.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,109,221.31 | 182,792,601.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.80 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.80 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：李卫伟主管会计工作负责人：叶威会计机构负责人：叶威
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 30,644.49 | 21,933.20 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,139,344.71 | 2,375,644.75 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,741,019.01 | 389,882.06 |
| 其中：利息费用 | 2,429,147.82 | |
| 利息收入 | 7,162,870.38 | 810.35 |
| 加：其他收益 | 4,634,292.84 | 439,106.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,717,534.24 | -714,419.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -714,419.97 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,752,876.71 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,000.00 | 44,468.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
项目
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,685,733.60 | -3,018,305.31 |
| 加：营业外收入 | 0.63 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,685,733.60 | -3,018,304.68 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,685,733.60 | -3,018,304.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,685,733.60 | -3,018,304.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,685,733.60 | -3,018,304.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
项目
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,676,444,468.63 | 8,468,127,558.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,041,391.30 | 6,317,294.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,901,049.99 | 106,875,881.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,779,386,909.92 | 8,581,320,734.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,263,433,673.37 | 1,036,250,684.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 930,199,318.50 | 580,145,971.94 |
| 支付的各项税费 | 176,556,465.72 | 196,576,891.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,155,278,299.87 | 4,318,120,638.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,525,467,757.46 | 6,131,094,187.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,253,919,152.46 | 2,450,226,546.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 258,995,260.75 | 224,285,017.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,461,764.70 | 53,388,661.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 691,899.95 | 614,635.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,157,163,728.00 | 4,678,500,000.00 |
项目
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,470,312,653.40 | 4,956,788,313.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,350,121.61 | 968,397,533.12 |
| 投资支付的现金 | 361,478,743.09 | 86,020,569.50 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,791,497,900.00 | 4,854,790,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,305,976,764.70 | 5,909,208,102.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -835,664,111.30 | -952,419,788.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,980,232,843.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 247,468,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 889,324,326.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,227,701,343.10 | 889,324,326.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 889,324,326.07 | 281,176,106.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,562,304.72 | 788,329,296.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 591,315,699.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,490,202,330.55 | 1,069,505,403.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,737,499,012.55 | -180,181,077.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,225,471.71 | 10,777,687.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,153,528,582.00 | 1,328,403,368.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,774,081,508.55 | 2,135,260,406.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,927,610,090.55 | 3,463,663,775.50 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 599,338,422.69 | 650,095,006.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 599,338,422.69 | 650,095,006.21 |
项目
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 961,537.33 | 545,424.75 |
| 支付的各项税费 | 2,178,758.00 | 21,933.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,370,904,582.14 | 1,016,292,709.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,374,044,877.47 | 1,016,860,067.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,774,706,454.78 | -366,765,061.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,043,717,534.24 | 1,000,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,593,717,534.24 | 1,000,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 568,434,240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,868,434,240.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,716,705.76 | 1,000,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,903,532,843.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,053,532,843.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,311,666.67 | 633,675,509.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,311,666.67 | 633,675,509.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,051,221,176.43 | -633,675,509.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,001,798,015.89 | -440,570.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,246.17 | 765,545.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,002,072,262.06 | 324,975.12 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,112,251,697.00 | 114,693,519.91 | -149,074,272.37 | 3,959,512,681.41 | 6,037,383,625.95 | 28,068,077.78 | 6,065,451,703.73 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | -3,040,560.81 | -3,040,560.81 | -2,224.58 | -3,042,785.39 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,112,251,697.00 | 114,693,519.91 | -149,074,272.37 | 3,956,472,120.60 | 6,034,343,065.14 | 28,065,853.20 | 6,062,408,918.34 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,612,584.00 | 2,838,552,124.46 | -11,218,110.68 | 4,868,573.36 | 405,276,426.09 | 3,343,091,597.23 | 66,590,778.69 | 3,409,682,375.92 | |||||||
（一）综合收益总额
| （一）综合收益总额 | -11,218,110.68 | 853,717,855.65 | 842,499,744.97 | -10,109,221.31 | 832,390,523.66 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 105,612,584.00 | 2,838,552,124.46 | 2,944,164,708.46 | 76,700,000.00 | 3,020,864,708.46 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 105,612,584.00 | 2,795,939,095.73 | 2,901,551,679.73 | 76,700,000.00 | 2,978,251,679.73 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 42,613,028.73 | 42,613,028.73 | 42,613,028.73 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,868,573.36 | -448,441,429.56 | -443,572,856.20 | -443,572,856.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,868,573.36 | 4,868,573.36 | 4,868,573.36 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -448,441,429.56 | -448,441,429.56 | -448,441,429.56 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 |
损
| 损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,217,864,281.00 | 2,953,245,644.37 | -160,292,383.05 | 4,868,573.36 | 4,361,748,546.69 | 9,377,434,662.37 | 94,656,631.89 | 9,472,091,294.26 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,112,251,697.00 | 73,153,800.49 | -94,582,500.13 | 227,390,965.90 | 4,711,093,895.82 | 7,029,307,859.08 | 264,400,744.45 | 7,293,708,603.53 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错 | |||||||||||||||
更正
| 更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,112,251,697.00 | 73,153,800.49 | -94,582,500.13 | 227,390,965.90 | 4,711,093,895.82 | 7,029,307,859.08 | 264,400,744.45 | 7,293,708,603.53 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 83,785,280.26 | 10,380,760.96 | 1,066,060,614.36 | 1,160,226,655.58 | 66,740,026.93 | 1,226,966,682.51 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 10,380,760.96 | 1,699,736,123.46 | 1,710,116,884.42 | 182,792,601.51 | 1,892,909,485.93 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 83,785,280.26 | 83,785,280.26 | 3,947,425.42 | 87,732,705.68 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 83,785,280.26 | 83,785,280.26 | 3,947,425.42 | 87,732,705.68 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -633,675,509.10 | -633,675,509.10 | -120,000,000.00 | -753,675,509.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -633,675,509.10 | -633,675,509.10 | -120,000,000.00 | -753,675,509.10 |
4．其他
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,112,251,697.00 | 156,939,080.75 | -84,201,739.17 | 227,390,965.90 | 5,777,154,510.18 | 8,189,534,514.66 | 331,140,771.38 | 8,520,675,286.04 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 |
股本
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,112,251,697.00 | 3,759,929,582.87 | -60,000,000.00 | 442,062,200.17 | 1,160,408,295.15 | 7,414,651,775.19 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,112,251,697.00 | 3,759,929,582.87 | -60,000,000.00 | 442,062,200.17 | 1,160,408,295.15 | 7,414,651,775.19 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 105,612,584.00 | 2,838,552,124.46 | 4,868,573.36 | -399,755,695.96 | 2,549,277,585.86 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 48,685,733.60 | 48,685,733.60 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 105,612,584.00 | 2,838,552,124.46 | 2,944,164,708.46 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 105,612,584.00 | 2,795,939,095.73 | 2,901,551,679.73 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 42,613,028.73 | 42,613,028.73 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,868,573.36 | -448,441,429.56 | -443,572,856.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,868,573.36 | -4,868,573.36 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -443,572,856.20 | -443,572,856.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1．资本公积转增资本（或股本）
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,217,864,281.00 | 6,598,481,707.33 | -60,000,000.00 | 446,930,773.53 | 760,652,599.19 | 9,963,929,361.05 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,112,251,697.00 | 3,622,063,902.37 | -52,759,111.69 | 340,080,723.42 | 1,509,926,022.61 | 7,531,563,233.71 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,112,251,697.00 | 3,622,063,902.37 | -52,759,111.69 | 340,080,723.42 | 1,509,926,022.61 | 7,531,563,233.71 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | 87,732,705.68 | -636,693,813.78 | -548,961,108.10 | |||||||||
号填列）
| 号填列） | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,018,304.68 | -3,018,304.68 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 87,732,705.68 | 87,732,705.68 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 87,732,705.68 | 87,732,705.68 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -633,675,509.10 | -633,675,509.10 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -633,675,509.10 | -633,675,509.10 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,112,251,697.00 | 3,709,796,608.05 | -52,759,111.69 | 340,080,723.42 | 873,232,208.83 | 6,982,602,125.61 |
三、公司基本情况
1、基本情况
（1）历史沿革芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由芜湖顺荣汽车部件有限公司(以下简称顺荣有限公司)整体变更设立的股份有限公司，于1995年5月26日在芜湖市南陵县工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为91340200713927789U的营业执照。截至2021年6月30日，公司现有注册资本2,217,864,281.00元，折2,217,864,281.00股（每股面值1元）。公司股票已于2011年3月2日在深圳证券交易所挂牌交易。
（2）公司注册地、组织形式和总部地址注册地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼。组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。
总部地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼。
（3）经营范围网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组织境内文化艺术交流活动,实业投资。
（4）业务性质及经营活动互联网及相关服务行业，从事网络游戏的研发及运营。
（5）财务报表批准报出日期本财务报表业经公司董事会于2021年8月29日批准报出。
2、合并财务报表范围本报告期增加及减少的子公司如下：
序号
| 序号 | 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例（直接或间接）（%） | 本年变化情况 |
| 1 | 上海极宙网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本期新增 |
| 2 | 智聪网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本期新增 |
| 3 | BANANAGAMESKOREACO.,LTD. | 全资子公司 | 100.00 | 本期新增 |
| 4 | 智礼网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本期新增 |
| 5 | 智信网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本期新增 |
| 6 | 安徽雷虎网络科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 本期新增 |
| 7 | 海南妙语连珠教育科技合伙企业（有限合伙） | 控股子公司 | 84.00 | 本期新增 |
| 8 | 三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙） | 控股子公司 | 80.00 | 本期新增 |
| 9 | 北京妙小程教育科技有限公司 | 控股子公司 | 89.10 | 本期减少 |
合并财务报表范围及其变动情况详见本财务报告“附注八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司以12个月作为一个营业周期。
4、记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
2、非同一控制下的企业合并：参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企
业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；
除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号—合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、（6）进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围的确定原则。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。
2、合并财务报表编制的方法。
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。
对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调
整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》或《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、（18）“长期股权投资”或本附注五、（10）“金融工具”。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。
1.金融资产的分类、确认依据和计量方法公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。
（1）以摊余成本计量的金融资产
公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2.金融负债的分类、确认依据和计量方法
公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
4.金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移的确认
情形
| 情形 | 确认结果 |
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) |
| 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 放弃了对该金融资产的控制 | |
| 未放弃对该金融资产的控制 | 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债 | |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债 | |
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
（2）转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
5.金融负债的终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：
（1）公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。
（2）公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实
质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
6.金融资产减值
（1）减值准备的确认方法
公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
（2）已发生减值的金融资产
公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
A.发行方或债务人发生重大财务困难；
B.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
D.债务人很可能破产或进行其他财务重组；
E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产
公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
（4）信用风险显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（5）评估金融资产预期信用损失的方法
公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收并表
关联方款项；应收押金保证金备用金款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（6）金融资产减值的会计处理方法公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”“合同资产减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。
公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“贷款损失准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“贷款”“应收账款”“合同资产”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。
7.财务担保合同财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
8.衍生金融工具衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。
除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
9.金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10.权益工具权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。
11、应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 以承兑人的信用风险划分 |
12、应收账款
公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：
项目
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收并表关联方组合 | 应收并表关联方的应收款项 |
| 单项计提的应收账款组合 | 信用风险显著增加的应收款项 |
| 信用期内组合 | 未超出信用期的应收款项 |
| 账龄组合 | 超出信用期外应收款项的账龄作为信用风险特征 |
――组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 其他应收并表关联方组合 | 其他应收并表关联方的应收款项 |
| 其他应收押金、保证金及备用金 | 应收押金、保证金及备用金 |
| 其他应收往来款 | 应收往来款 |
| 其他应收其他款 | 其他款项 |
14、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五（10）。
15、持有待售资产
划分为持有待售的依据公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
终止经营是指满足下列条件之一的已被公司处置或被公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
16、债权投资
对于债权投资、其他债权投资，公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五（10）项金融工具的规定。
17、其他债权投资
对于债权投资、其他债权投资，公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五（10）项金融工具的规定。
18、长期股权投资
1、长期股权投资的分类
公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。
2、投资成本的确定
①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。
4、后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
5、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
6、减值测试方法及减值准备计提方法
详见本财务报表附注五（24）项长期资产减值的规定。
19、固定资产
（1）确认条件
同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5 | 2.375 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
20、在建工程
1、在建工程的计量在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。
2、在建工程结转为固定资产的时点在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
21、借款费用
购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。
22、使用权资产
租赁是指公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，公司评估合同是否为租赁或包含租赁。
（1）公司作为承租人
公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、电子及办公设备。
（2）初始计量
除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资
产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
①租赁负债的初始计量金额；
②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
③本公司发生的初始直接费用；
④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
（3）后续计量公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。公司采用直线法对使用权资产计提折旧，公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够承得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
（4）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法按本附注五（24）进行处理。
23、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的确定标准和分类无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、软件、商标权、著作权、土地使用权等。公司无形资产包括办公软件等。
2、无形资产的计量无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
3、无形资产的摊销
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 办公软件 | 5年 | 受益年限 |
| 域名 | 20年 | 受益年限 |
| 商标 | 10年 | 权属证书年限 |
| 游戏著作权 | 3年 | 受益年限 |
| 版号费 | 3年 | 受益年限 |
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司对项目前期进行的前期调研和论证研究阶段费用支出计入研究阶段支出，在通过前期市场调研和项目可行性论证后，并报公司批准立项后的支出即为开发支出。
24、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
25、长期待摊费用
公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。主要系游戏授权金、大厦装修费等，其摊销方法如下：
类别
| 类别 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 代理版权金 | 直线摊销法 | 合同规定年限（一般3年） |
| 大厦装修费 | 直线摊销法 | 大厦租赁剩余年限 |
| 代言宣传费 | 直线摊销法 | 合同约定年限 |
长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
26、合同负债本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
27、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会
经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
28、租赁负债
除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日按照尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益。
29、预计负债
公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。30、股份支付股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2、以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
31、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：
①公司就该商品或服务享有现时收款权利；
②公司已将该商品的实物转移给客户；
③公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
④客户已接受该商品或服务等。公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见本附注五（10）金融资产减值)。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债或其他非流动负债列示。
.收入确认的具体方法与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
游戏产品确认收入的具体方法对于游戏运营收入，根据游戏运营平台的所有权划分，公司的网络游戏运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营两种运营模式。
（1）自主运营在自主运营模式下，公司通过代理、第三方或开发商交由联运等形式获得一款网络游戏产品的代理权后，利用自有或第三方渠道发布并运营游戏产品。在自主运营模式下，公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理，公司是主要责任人，因此按总额法确认收入。游戏玩家直接在前述渠道注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买,公司在游戏玩家消耗虚拟货币购买游戏道具并取得游戏道具时，将游戏玩家实际充值并已消费的金额确认为营业收入。
（2）第三方联合运营第三方联合运营模式指公司获得一款网络游戏产品的经营权后，与一个或多个游戏运营公司或游戏应用平台进行合作，共同联合运营的一种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册成第三方平台的用户，在第三方平台的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。在第三方联合运营模式下，公司与第三方游戏运营公司或游戏应用平台负责各自渠道的管理，如运营、推广、充值收款以及计费系统等。公司根据与第三方游戏运营公司或游戏应用平台的合作协议，计算的分成金额，在双方结算且核对无误后确认为营业收入。
对于公司同时收取一次性版权金的情况下，公司在收到版权金时计入其他非流动负债，并在协议约定的收益期内按照直线法摊销计入营业收入。
32、政府补助
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。
公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：
1、政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。
2、与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
3、与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
33、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。
1、递延所得税资产的确认
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
2、递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；
②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3、所得税费用计量
公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。
34、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用，公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入，公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
35、其他重要的会计政策和会计估计
回购公司股份公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。公司按法定程序报经批准采用收购公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。
公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。
公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。
36、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年财务报表相关项目期初金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 | 第五届董事会第十八次会议审议通过 | 年初财务报表调整详见（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。 |
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,776,856,909.85 | 1,776,856,909.85 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,321,234,029.61 | 1,321,234,029.61 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,164,657,998.35 | 1,164,657,998.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 999,890,031.00 | 999,890,031.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 85,138,773.10 | 85,138,773.10 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 452,435,284.38 | 452,435,284.38 | |
| 流动资产合计 | 5,800,213,026.29 | 5,800,213,026.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 360,566,552.56 | 360,566,552.56 | |
| 其他权益工具投资 | 294,824,927.02 | 294,824,927.02 | |
| 其他非流动金融资产 | 372,195,483.93 | 372,195,483.93 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 922,736,638.76 | 922,736,638.76 |
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 在建工程 | 4,180,019.75 | 4,180,019.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 75,894,431.88 | 75,894,431.88 | |
| 无形资产 | 1,108,434,647.51 | 1,108,434,647.51 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,589,065,048.53 | 1,589,065,048.53 | |
| 长期待摊费用 | 71,442,122.88 | 71,442,122.88 | |
| 递延所得税资产 | 9,967,411.35 | 9,967,411.35 | |
| 其他非流动资产 | 30,705,621.27 | 30,705,621.27 | |
| 非流动资产合计 | 4,764,118,473.56 | 4,840,012,905.44 | 75,894,431.88 |
| 资产总计 | 10,564,331,499.85 | 10,640,225,931.73 | 75,894,431.88 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 889,324,326.07 | 889,324,326.07 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 393,351,017.72 | 393,351,017.72 | |
| 应付账款 | 1,078,096,658.12 | 1,078,096,658.12 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 204,231,829.45 | 204,231,829.45 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 410,000,161.52 | 410,000,161.52 | |
| 应交税费 | 160,224,192.87 | 160,224,192.87 | |
| 其他应付款 | 1,317,972,818.79 | 1,317,972,818.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,726,099.05 | 21,726,099.05 | |
| 其他流动负债 | 45,287,027.61 | 45,287,027.61 | 21,726,099.05 |
| 流动负债合计 | 4,498,488,032.15 | 4,520,214,131.20 | 21,726,099.05 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 57,211,118.22 | 57,211,118.22 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 391,763.97 | 391,763.97 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 391,763.97 | 57,602,882.19 | 57,211,118.22 |
| 负债合计 | 4,498,879,796.12 | 4,577,817,013.39 | 78,937,217.27 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,112,251,697.00 | 2,112,251,697.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 114,693,519.91 | 114,693,519.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -149,074,272.37 | -149,074,272.37 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,959,512,681.41 | 3,956,472,120.60 | -3,040,560.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,037,383,625.95 | 6,034,343,065.14 | -3,040,560.81 |
| 少数股东权益 | 28,068,077.78 | 28,065,853.20 | -2,224.58 |
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 所有者权益合计 | 6,065,451,703.73 | 6,062,408,918.34 | -3,042,785.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,564,331,499.85 | 10,640,225,931.73 | 75,894,431.88 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 274,246.17 | 274,246.17 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,000,017,597.10 | 1,000,017,597.10 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,352,745.35 | 3,352,745.35 | |
| 流动资产合计 | 1,003,644,588.62 | 1,003,644,588.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,449,976,259.36 | 9,449,976,259.36 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 29,040,909.54 | 29,040,909.54 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 |
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 9,479,017,168.90 | 9,479,017,168.90 | |
| 资产总计 | 10,482,661,757.52 | 10,482,661,757.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 186,277.50 | 186,277.50 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 492,264.00 | 492,264.00 | |
| 应交税费 | 4,749,796.66 | 4,749,796.66 | |
| 其他应付款 | 3,062,581,644.17 | 3,062,581,644.17 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,068,009,982.33 | 3,068,009,982.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
项目
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 3,068,009,982.33 | 3,068,009,982.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,112,251,697.00 | 2,112,251,697.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,759,929,582.87 | 3,759,929,582.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 442,062,200.17 | 442,062,200.17 | |
| 未分配利润 | 1,160,408,295.15 | 1,160,408,295.15 | |
| 所有者权益合计 | 7,414,651,775.19 | 7,414,651,775.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,482,661,757.52 | 10,482,661,757.52 |
调整情况说明
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额部分 | 1%、3%、6%、9%、13%、免征 |
城市维护建设税
| 城市维护建设税 | 应缴流转税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%，不同税率主体见下说明及"六、税项2、税收优惠" |
| 教育费附加 | 应缴流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 安徽三七极光网络科技有限公司 | 12.50% |
| 广州极晟网络技术有限公司 | 12.50% |
| 上海硬通网络科技有限公司 | 15.00% |
| 安徽尚趣玩网络科技有限公司 | 15.00% |
| EasyGaming，Inc. | 21.00% |
| 尚趣玩国际有限公司 | 免税 |
| 创世破晓有限公司 | 16.50% |
| 安徽玩虎信息技术有限公司 | 12.50% |
| 智美网络科技有限公司 | 20.00% |
| 37GamesEntertainmentLimited | 16.50% |
| 智玩在线国际有限公司 | 免税 |
| 智娱线上国际有限公司 | 16.50% |
| 37GamesCompany | 10.00%至25.00% |
| 冠进环球有限公司 | 20.00% |
| 37Games.JapanCo,.Ltd. | 19.00%至23.20% |
| 飞鹰网络科技有限公司 | 免税/16.50% |
| 株式会社ライチ | 19.00%至23.20% |
| 37FUNWORLDPTE.LTD | 17.00% |
| 霍尔果斯新锐网络科技有限公司 | 15.00% |
| 锦鲤网络科技有限公司 | 免税 |
| 扬帆网络科技有限公司 | 16.50% |
| 霍尔果斯智凡网络科技有限公司 | 免税 |
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 免税 |
| MiaocodeEducationBVIHoldingLTD | 免税 |
| MiaocodeEducationHKHoldingLimited | 16.50% |
| 霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司 | 免税 |
| 霍尔果斯智圣网络科技有限公司 | 免税 |
纳税主体名称
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广州极尚网络技术有限公司 | 12.50% |
| 广州三七极彩网络科技有限公司 | 12.50% |
| 安徽极烁网络科技有限公司 | 12.50% |
| 海南智虎网络科技有限公司 | 15.00% |
| 海南游虎网络科技有限公司 | 15.00% |
| BananaGamesKoreaCo.,Ltd. | 10.00%至25.00% |
| 智礼网络科技有限公司 | 免税 |
| 智信网络科技有限公司 | 免税 |
| 智聪网络科技有限公司 | 16.50% |
2、税收优惠
增值税：
（1）根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的相关规定，本公司之子公司安徽三七极光网络科技有限公司对于提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。
（2）根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的相关规定，本公司之子公司广州三七互娱科技有限公司、安徽三七极光网络科技有限公司、广州极晟网络技术有限公司、广州极尚网络技术有限公司、广州三七极彩网络科技有限公司、江苏极光网络技术有限公司、上海硬通网络科技有限公司向境外单位提供跨境应税服务，免征增值税。
（3）根椐《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。江苏极光网络技术有限公司、广州三七互娱科技有限公司符合上述优惠政策条件。根据《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17.00%税率的调整为16.00%。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%。
企业所得税：
（1）根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），软件企业可享受“两免三减半”的所得税优惠，即自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。
安徽三七极光网络科技有限公司于2018年4月11日取得安徽省芜湖市国家税务局关于符合条件的软件企业定期减免企业所得税的优惠备案，符合《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度，2021年执行的企业所得税税率为12.50%。
广州极晟网络技术有限公司于2018年3月6日取得广州市天河区国家税务局税务事项通知书（穗天国税税通[2018]78010号），经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度，2021年执行的企业所得税税率为12.50%。安徽玩虎信息技术有限公司符合《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优
惠政策有关问题的通知》财税〔2016〕49号第四条的软件企业条件，根据《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号），自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2018年属于第一个获利年度，2021年执行的企业所得税税率为12.50%。
广州极尚网络技术有限公司、广州三七极彩网络科技有限公司、安徽极烁网络科技有限公司符合《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税〔2016〕49号第四条的软件企业条件，根据《财政部税务总局关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第29号），自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2019年属于第一个获利年度，2021年执行的企业所得税税率为12.50%。
（2）根据《中国人民共和国企业所得税法》及实施条例的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
上海硬通网络科技有限公司于2020年11月12日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，被认定为高新技术企业（证书编号：GR202031002088），2021年执行的企业所得税税率为15%。
安徽尚趣玩网络科技有限公司于2020年8月17日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准，被认定为高新技术企业(证书编号：GR202034001155)，2021年执行的企业所得税税率为15%。
（3）根据财税[2011]112号,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，在2010年至2020年期间，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。
霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司、霍尔果斯智凡网络科技有限公司及霍尔果斯智圣网络科技有限公司设立于新疆霍尔果斯；霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司、霍尔果斯智凡网络科技有限公司、霍尔果斯智圣网络科技有限公司符合上述优惠政策条件，于2020至2024年免税。
（4）根据财税〔2020〕31号，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。海南智虎网络科技有限公司、海南游虎网络科技有限公司注册在海南自由贸易港，符合上述优惠政策条件，2021年执行的企业所得税税率为15%。
（5）根据财政部公告2020年第23号，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。霍尔果斯新锐网络科技有限公司设立于新疆维吾尔自治区，符合上述优惠政策条件，2021年执行的企业所得税税率为15%。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 3,911,200,383.06 | 1,765,866,263.39 |
| 其他货币资金 | 16,409,707.49 | 10,990,646.46 |
| 合计 | 3,927,610,090.55 | 1,776,856,909.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 774,934,802.60 | 720,711,692.59 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 2,775,401.30 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,144,978,476.54 | 1,321,234,029.61 |
| 其中： | ||
| 其中：江苏名通信息科技有限公司 | 27,137,259.56 | 24,837,259.56 |
| 中南红文化集团股份有限公司 | 4,058,398.15 | |
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 120,757,394.74 | 131,785,324.50 |
| 天津卡乐互动科技有限公司（SNKCorporation） | 18,743,796.56 | 54,983,742.98 |
| 心动网络 | 125,198,782.70 | 169,222,061.74 |
| 禅游科技 | 24,888,786.81 | 21,856,632.40 |
| 浙江华策影视股份有限公司 | 147,958,373.98 | |
| 理财产品 | 1,680,294,082.19 | 914,490,610.28 |
| 其中： | ||
| 合计 | 2,144,978,476.54 | 1,321,234,029.61 |
其他说明：
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 25,923,616.16 | 1.86% | 25,923,616.16 | 100.00% | 0.00 | 25,657,699.16 | 2.15% | 25,657,699.16 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,364,781,986.01 | 98.14% | 3,765,563.28 | 0.28% | 1,361,016,422.73 | 1,168,206,437.61 | 97.85% | 3,548,439.26 | 0.30% | 1,164,657,998.35 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用期内组合 | 1,305,609,143.65 | 93.88% | 1,305,609,143.65 | 1,099,180,799.34 | 92.07% | 1,099,180,799.34 | ||||
| 账龄组合 | 59,172,842.36 | 4.25% | 3,765,563.28 | 6.36% | 55,407,279.08 | 69,025,638.27 | 5.78% | 3,548,439.26 | 5.14% | 65,477,199.01 |
| 合计 | 1,390,705,602.17 | 100.00% | 29,689,179.44 | 2.13% | 1,361,016,422.73 | 1,193,864,136.77 | 100.00% | 29,206,138.42 | 2.45% | 1,164,657,998.35 |
按单项计提坏账准备：
25,923,616.16元
单位：元
名称
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 公司一 | 18,406,863.57 | 18,406,863.57 | 100.00% | 终止合作，预计很可能无法收回 |
| 公司二 | 4,669,529.28 | 4,669,529.28 | 100.00% | 终止合作，预计很可能无法收回 |
| 公司三 | 1,220,770.68 | 1,220,770.68 | 100.00% | 资金困难，预计很可能无法收回 |
| 其他零星款项汇总 | 1,626,452.63 | 1,626,452.63 | 100.00% | 终止合作，预计很可能无法收回 |
| 合计 | 25,923,616.16 | 25,923,616.16 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：0.00
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 信用期内组合 | 1,305,609,143.65 | 0.00% | |
| 合计 | 1,305,609,143.65 | -- | |
确定该组合依据的说明：
由于债务人对处于信用期内的应收款项尚无履行付款的义务，且根据历史经验，未发生过客户在信用期内即发生债务违约的情况。按组合计提坏账准备：3,765,563.28元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 44,121,037.73 | 2,206,051.88 | 5.00% |
| 1-2年 | 14,780,149.92 | 1,478,014.99 | 10.00% |
| 2-3年 | 271,654.71 | 81,496.41 | 30.00% |
| 合计 | 59,172,842.36 | 3,765,563.28 | -- |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
账龄
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,349,730,181.38 |
| 1至2年 | 16,234,870.26 |
| 2至3年 | 23,519,779.85 |
| 3年以上 | 1,220,770.68 |
| 3至4年 | 1,220,770.68 |
| 合计 | 1,390,705,602.17 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求公司不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款 | 29,206,138.42 | 505,775.70 | -22,734.68 | 29,689,179.44 | ||
| 合计 | 29,206,138.42 | 505,775.70 | -22,734.68 | 29,689,179.44 | ||
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 466,812,519.10 | 33.57% | 649.65 |
| 第二名 | 161,869,519.50 | 11.64% | 4,674.47 |
| 第三名 | 118,699,139.72 | 8.54% | 42,601.50 |
| 第四名 | 109,301,403.11 | 7.86% | |
| 第五名 | 48,486,988.26 | 3.49% | |
| 合计 | 905,169,569.69 | 65.10% |
（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
账龄
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 1,043,220,755.96 | 93.42% | 968,735,615.11 | 96.88% |
| 1至2年 | 62,997,154.84 | 5.64% | 29,136,562.86 | 2.91% |
| 2至3年 | 8,433,095.32 | 0.76% | 1,028,422.91 | 0.10% |
| 3年以上 | 2,064,237.16 | 0.18% | 989,430.12 | 0.10% |
| 合计 | 1,116,715,243.28 | -- | 999,890,031.00 | -- |
账龄超过
年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未偿还或结转的原因 |
| 公司一 | 6,360,000.00 | 1-2年 | 预付版权金，未达结算条件 |
| 公司二 | 13,668,417.37 | 1-2年 | 预付分成款，未达结算条件 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
| 第一名 | 135,000,000.00 | 12.09 |
| 第二名 | 134,732,442.43 | 12.07 |
| 第三名 | 118,849,824.82 | 10.64 |
| 第四名 | 85,018,074.21 | 7.61 |
| 第五名 | 55,000,000.00 | 4.93 |
| 合计 | 528,600,341.46 | 47.34 |
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 |
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 91,976,932.89 | 75,038,773.10 |
| 合计 | 102,076,932.89 | 85,138,773.10 |
（1）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海风华秋实文化传媒有限公司 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 |
| 合计 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 |
（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金及备用金 | 55,194,810.62 | 62,936,879.11 |
| 应收股权处置款 | 38,977,199.70 | 11,109,019.25 |
| 业绩补偿款 | 3,049,157.20 | 8,415,262.00 |
| 其他 | 11,125,284.61 | 10,799,921.30 |
| 合计 | 108,346,452.13 | 93,261,081.66 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 17,514,969.78 | 707,338.78 | 18,222,308.56 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -4,266,666.67 | 4,266,666.67 | ||
| 本期转回 | 929,374.69 | 707,338.78 | 1,636,713.47 | |
| 其他变动 | -294,863.73 | 78,787.88 | -216,075.85 | |
| 2021年6月30日余额 | 12,024,064.69 | 4,345,454.55 | 16,369,519.24 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
账龄
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 55,214,578.64 |
| 1至2年 | 7,069,230.96 |
| 2至3年 | 39,808,579.05 |
| 3年以上 | 6,254,063.48 |
| 3至4年 | 5,283,503.60 |
| 4至5年 | 666,957.89 |
| 5年以上 | 303,601.99 |
| 合计 | 108,346,452.13 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 18,222,308.56 | 1,636,713.47 | -216,075.85 | 16,369,519.24 | ||
| 合计 | 18,222,308.56 | 1,636,713.47 | -216,075.85 | 16,369,519.24 | ||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 诉前禁令解除担保金 | 20,000,000.00 | 2-3年 | 18.46% | 6,000,000.00 |
| 第二名 | 应收股权处置款 | 16,277,248.44 | 1年以内 | 15.02% | |
| 第三名 | 押金保证金及备用金 | 14,200,000.00 | 2-3年 | 13.11% | 710,000.00 |
| 第四名 | 应收股权处置款 | 13,554,496.71 | 1年以内 | 12.51% | |
| 第五名 | 应收股权处置款 | 5,000,000.00 | 3-4年 | 4.61% | 2,500,000.00 |
| 合计 | -- | 69,031,745.15 | -- | 63.71% | 9,210,000.00 |
6、其他流动资产
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵及待认证增值税 | 68,503,996.87 | 75,475,229.21 |
| 所得税预缴税额 | 16,958,611.82 | |
| 质押定存款 | 213,703,592.09 | 360,001,443.35 |
| 合计 | 282,207,588.96 | 452,435,284.38 |
其他说明：
7、长期股权投资
单位：元
被投资单位
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 36,560,034.71 | -47,127.96 | 36,512,906.75 | ||||||||
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 6,197,470.37 | 171,818.20 | 6,369,288.57 | ||||||||
| 上海听听网络科技有限公司 | 6,718,402.50 | ||||||||||
| 上海傲庭网络科技有限公司 | 2,978,876.18 | ||||||||||
| 上海萌宫坊网络科技有限公司 | 2,462,825.73 | ||||||||||
| 龙掌网络科技（上海）有限公司 | 5,172,576.88 | ||||||||||
| 龙掌动漫（上海）有限公司 | |||||||||||
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 6,821,362.69 | ||||||||||
| 厦门壹启投资管理有限公司 | 1,582,133.96 | -102,171.05 | 1,479,962.91 | ||||||||
| 芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,677,875.78 | 17,465.34 | 9,695,341.12 | ||||||||
| 成都墨非科技有限公司 | 11,093,862.57 | ||||||||||
| 成都墨嘟科技有限公司 | 9,616,500.13 | ||||||||||
| 成都朋万科技股份有限公司 | 42,943,745.55 | -229,057.14 | 42,714,688.41 | 8,132,337.90 | |||||||
| 上海富海三七投资管理有限公司 | 3,259,940.59 | 4,243.82 | 3,264,184.41 | ||||||||
被投资单位
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 上海绝厉文化传媒有限公司 | 25,856,711.23 | ||||||||||
| 江苏野子网络科技有限公司 | 23,823,433.53 | -151,466.59 | 23,671,966.94 | ||||||||
| 北京熙泽互娱科技有限公司 | 4,423,038.33 | ||||||||||
| 成都爆米花互娱科技有限公司 | 10,274,275.78 | ||||||||||
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 16,254,995.35 | ||||||||||
| 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 4,317,536.45 | -271.86 | 4,317,264.59 | ||||||||
| 霍尔果斯驼路铃音文化科技有限公司 | 4,314,896.66 | ||||||||||
| FenghuaQiushiGroupHoldingsLimited | 148,340,316.46 | -2,161,530.59 | -355,675.94 | 145,823,109.93 | |||||||
| 新线索（北京）影视投资有限公司 | 16,511,201.21 | -7,093.75 | 16,504,107.46 | 91,522,946.10 | |||||||
| 深圳市哲想互动科技有限公司 | 1,701,583.31 | -79,132.00 | 1,622,451.31 | ||||||||
| 成都星合互娱科技有限公司 | 5,391,103.59 | -5,391,103.59 | |||||||||
| 北京金海拾艺文化传媒有限公司 | 6,933,236.15 | ||||||||||
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 13,635,109.35 | ||||||||||
| 北京萌我爱网络技术有限公司 | 40,454,820.76 | 3,349,195.78 | 10,200,000.00 | 33,604,016.54 | |||||||
| 北京不朽之王科技有限公司 | 9,822,592.54 | -627,014.82 | 9,195,577.72 | ||||||||
| 成都市龙游天下科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | -235,172.22 | 9,764,827.78 | |||||||
| 珠海趣享科技有限公司 | 4,416,972.95 | -464,316.50 | 3,952,656.45 | ||||||||
| 上海萌野网络科技有限公司 | 565,790.80 | 1,488,575.66 | 2,054,366.46 | ||||||||
被投资单位
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 成都坚果光年科技有限公司 | 20,000,000.00 | -655,351.06 | 19,344,648.94 | ||||||||
| 上海狩龙网络科技有限公司 | 21,000,000.00 | -968,391.33 | 20,031,608.67 | ||||||||
| 深圳市范特西科技有限公司 | 30,000,000.00 | -670,334.41 | 29,329,665.59 | ||||||||
| 上海炽梦网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | -520,865.73 | 9,479,134.27 | ||||||||
| 小计 | 360,566,552.56 | 86,000,000.00 | -7,279,101.80 | 10,200,000.00 | -355,675.94 | 428,731,774.82 | 226,211,953.53 | ||||
| 合计 | 360,566,552.56 | 86,000,000.00 | -7,279,101.80 | 10,200,000.00 | -355,675.94 | 428,731,774.82 | 226,211,953.53 | ||||
其他说明
8、其他权益工具投资
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 9,987,637.15 | 9,987,637.15 |
| 天舍（上海）文化传媒有限公司 | ||
| 北京龙日科技有限公司 | 2,999,193.00 | 2,999,193.00 |
| 深圳墨麟科技股份有限公司 | ||
| 深圳岂凡网络有限公司 | ||
| ArchiactInteractiveLtd. | 20,388,372.47 | 20,558,514.51 |
| 中圣春秋影视文化（北京）有限公司 | 2,860,952.31 | 2,860,952.31 |
| WafaGamesLimited | 825.04 | 831.92 |
| 广州民营投资股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 无极娱乐游戏有限公司（韩国） | ||
| 北京雨阁科技有限公司 | ||
| 上海原际画文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 常州朋游互娱网络科技有限公司 | 57,526.93 | 57,526.93 |
| 北京羯磨科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 成都七娱尚思科技有限公司 | 111,111.00 | 111,111.00 |
| 深圳市异游科技有限公司 | 2,500,000.00 | |
| 北京燧木科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| KarmaGameHKLimited(羯磨科技香港有限公司) | 18,752,668.20 | 18,909,160.20 |
| 湖南天磊网络科技有限公司 | ||
| 广州骁益网络科技有限公司 | ||
| 成都聚乐科技有限公司 | ||
| 北京极致迅游科技有限公司 | ||
| 广州放肆游网络科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 上海咚巴啦网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 北京游奕互动软件有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 北京指向未来科技有限公司 | 6,660,000.00 | 6,660,000.00 |
| 广州均乐互动科技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 上海茉丘莉文化传播有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 上海易娱网络科技有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 深圳奇妙能力科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 芜湖佳亮网络科技有限公司 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 广州未知矩阵网络有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 上海吾未网络科技有限公司 | 35,000,000.00 | |
| 深圳影目科技有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 苏州星丽网络科技有限公司 | 30,000,000.00 | |
| 上海快盘网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 364,998,286.10 | 294,824,927.02 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 北京指上缤纷科技股份有限公司 | 4,987,637.15 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 天舍（上海）文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京龙日科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 深圳墨麟科技股份有限公司 | 60,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 深圳岂凡网络有限公司 | 50,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| ArchiactInteractiveLtd. | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 中圣春秋影视文化（北京）有限公司 | 7,573,386.69 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| WafaGamesLimited | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 广州民营投资股份有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 无极娱乐游戏有限公司（韩国） | 2,583,703.75 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京雨阁科技有限公司 | 2,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 上海原际画文化传媒有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 常州朋游互娱网络科技有限公司 | 1,442,473.07 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京羯磨科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 成都七娱尚思科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 深圳市异游科技有限公司 | 2,500,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京燧木科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| KarmaGameHKLimited(羯磨科技香港有限公司) | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 湖南天磊网络科技有限公司 | 1,500,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 广州骁益网络科技有限公司 | 200,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 |
项目名称
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 成都聚乐科技有限公司 | 100,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 北京极致迅游科技有限公司 | 6,000,000.00 | 基于战略目的业务合作持有 | ||||
| 广州放肆游网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 上海咚巴啦网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 北京游奕互动软件有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 北京指向未来科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 广州均乐互动科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 上海茉丘莉文化传播有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 上海易娱网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 深圳奇妙能力科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 芜湖佳亮网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 广州未知矩阵网络有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 上海吾未网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 深圳影目科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 苏州星丽网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 上海快盘网络科技有限公司 | 基于战略目的业务合作持有 | |||||
| 合计 | 4,987,637.15 | 143,899,563.51 |
9、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京宸铭影视文化传媒有限公司 | 24,691,545.00 | 6,691,545.00 |
| 上海趣味网络科技有限公司 | ||
| 上海掌梦网络科技有限公司 | ||
| 河北优映文化传播有限公司 | 26,800,000.00 | 26,800,000.00 |
| 杭州南广影视股份有限公司 | 13,118,469.54 | 13,118,469.54 |
| 深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 | 15,922,440.00 | 15,922,440.00 |
| 北京中文安赐股权投资基金管理中心（有限合伙） | 40,706,251.81 | 40,706,251.81 |
| 广州好家伙一期传媒合伙企业（有限合伙） | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 苏州优格互联创业投资中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 上海触影文化传播有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京唤醒之光网络科技有限公司 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
| 杭州红花朵朵网络技术有限公司 | 16,978,390.00 | 16,978,390.00 |
| 武汉艺画开天文化传播有限公司 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 |
| 成都格斗科技有限公司 | 52,731,000.00 | 52,731,000.00 |
| 天津魔威影业有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙） | 6,744,243.00 | 6,744,243.00 |
| 浙江一起优加文化有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 广州科创智汇一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 广州卡趴网络科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 上海力醒科技有限公司 | 14,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| GUGIINC. | 9,706,350.00 | 9,787,350.00 |
| 上海优尔蓝信息科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 广州有好戏网络科技有限公司 | 35,968,000.00 | 35,968,000.00 |
| WaveOpticsLimited | 13,397,794.58 | |
| 鹰潭市阳际山野科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 北京启旭贝贝科技有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 广州魔极科技有限公司 | 16,000,000.00 | |
| 东莞霍曼科技有限公司 | 10,500,000.00 | |
| 合计 | 423,216,689.35 | 372,195,483.93 |
10、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 906,707,500.39 | 922,736,638.76 |
| 合计 | 906,707,500.39 | 922,736,638.76 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 884,576,513.94 | 3,426,218.57 | 149,367,910.17 | 1,037,370,642.68 |
| 2.本期增加金额 | 779,756.74 | 7,433,839.26 | 8,213,596.00 | |
| （1）购置 | 779,756.74 | 7,510,125.70 | 8,289,882.44 |
项目
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 合计 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）汇兑折算 | -76,286.44 | -76,286.44 |
| 3.本期减少金额 | 431,613.71 | 7,105,030.30 | 7,536,644.01 | |
| （1）处置或报废 | 7,105,030.30 | 7,105,030.30 | ||
| （2）处置子公司或清算 | ||||
| （3）其他（注） | 431,613.71 | 431,613.71 | ||
| 4.期末余额 | 884,144,900.23 | 4,205,975.31 | 149,696,719.13 | 1,038,047,594.67 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 18,983,972.05 | 2,068,497.48 | 93,581,534.39 | 114,634,003.92 |
| 2.本期增加金额 | 10,499,503.10 | 348,395.37 | 12,556,968.88 | 23,404,867.35 |
| （1）计提 | 10,499,503.10 | 348,395.37 | 12,636,313.16 | 23,484,211.63 |
| （2）汇兑折算 | -79,344.28 | -79,344.28 |
| 3.本期减少金额 | 6,698,776.98 | 6,698,776.98 | ||
| （1）处置或报废 | 6,698,776.98 | 6,698,776.98 | ||
| （2）处置子公司或清算 | ||||
| 4.期末余额 | 29,483,475.15 | 2,416,892.85 | 99,439,726.29 | 131,340,094.29 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 854,661,425.08 | 1,789,082.46 | 50,256,992.85 | 906,707,500.39 |
| 2.期初账面价值 | 865,592,541.89 | 1,357,721.09 | 55,786,375.78 | 922,736,638.76 |
注：房屋建筑物本期其他减少为工程结算调整房屋原值所致。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 三七互娱大厦 | 852,706,651.92 | 相关手续正在办理中 |
| 合计 | 852,706,651.92 |
11、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 10,232,260.08 | 4,180,019.75 |
| 合计 | 10,232,260.08 | 4,180,019.75 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 广州总部大楼建设项目 | 10,232,260.08 | 10,232,260.08 | 4,180,019.75 | 4,180,019.75 | ||
| 合计 | 10,232,260.08 | 10,232,260.08 | 4,180,019.75 | 4,180,019.75 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 广州总部大楼建设项目 | 1,285,182,900.00 | 4,180,019.75 | 6,052,240.33 | 10,232,260.08 | 0.86% | 0.86% | 募股资金 | |||||
| 合计 | 1,285,182,900.00 | 4,180,019.75 | 6,052,240.33 | 10,232,260.08 | -- | -- | -- |
12、使用权资产
单位：元
项目
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 1.期初余额 | 87,097,640.78 | 87,097,640.78 |
| 2.本期增加金额 | 28,501,887.49 | 28,501,887.49 |
| （1）新增租赁 | 28,501,887.49 | 28,501,887.49 |
| 3.本期减少金额 | 1,105,497.40 | 1,105,497.40 |
| （2）终止租赁 | 1,105,497.40 | 1,105,497.40 |
| 4.期末余额 | 114,494,030.87 | 114,494,030.87 |
| 1.期初余额 | 11,203,208.90 | 11,203,208.90 |
| 2.本期增加金额 | 13,959,957.46 | 13,959,957.46 |
| （1）计提 | 13,959,957.46 | 13,959,957.46 |
| 3.本期减少金额 | 369,441.32 | 369,441.32 |
| （2）终止租赁 | 369,441.32 | 369,441.32 |
| 4.期末余额 | 24,793,725.04 | 24,793,725.04 |
| 1.期末账面价值 | 89,700,305.83 | 89,700,305.83 |
| 2.期初账面价值 | 75,894,431.88 | 75,894,431.88 |
其他说明：
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
项目
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 版号费 | 域名 | 游戏著作权 | 商标 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||||
| 1.期初余额 | 1,105,179,700.00 | 354,930.00 | 12,778,182.04 | 83,856,196.34 | 855,172.71 | 27,962,401.57 | 1,230,986,582.66 | ||
| 2.本期增加金额 | 369,899.98 | -1,690.65 | 12,081,551.72 | 12,449,761.05 | |||||
| （1）购置 | 369,899.98 | 12,081,726.14 | 12,451,626.12 | ||||||
| （2）内部研发 | |||||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| （4）汇兑折算 | -1,690.65 | -174.42 | -1,865.07 | ||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置 | |||||||||
| （2）处置子公司或清算 | |||||||||
| 4.期末余额 | 1,105,179,700.00 | 354,930.00 | 12,778,182.04 | 84,226,096.32 | 853,482.06 | 40,043,953.29 | 1,243,436,343.71 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||||
| 1.期初余额 | 16,117,203.97 | 354,930.00 | 4,312,636.79 | 54,432,035.94 | 531,328.18 | 16,972,676.75 | 92,720,811.63 | ||
| 2.本期增加金额 | 13,814,746.26 | 0.00 | 319,454.58 | 20,550.00 | 40,269.14 | 5,913,049.21 | 20,108,069.19 | ||
| （1）计提 | 13,814,746.26 | 0.00 | 319,454.58 | 20,550.00 | 41,934.54 | 5,913,160.23 | 20,109,845.61 | ||
| （2）企业合并增加 | 0.00 | ||||||||
| （3）汇兑折算 | -1,665.40 | -111.02 | -1,776.42 |
项目
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 版号费 | 域名 | 游戏著作权 | 商标 | 办公软件 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | ||||||||
| （1）处置 | 0.00 | ||||||||
| （2）处置子公司或清算 | 0.00 | ||||||||
| 4.期末余额 | 29,931,950.23 | 354,930.00 | 4,632,091.37 | 54,452,585.94 | 571,597.32 | 22,885,725.96 | 112,828,880.82 | ||
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 29,424,160.40 | 406,963.12 | 29,831,123.52 | ||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置 | |||||||||
| 4.期末余额 | 29,424,160.40 | 406,963.12 | 29,831,123.52 | ||||||
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 1,075,247,749.77 | 0.00 | 8,146,090.67 | 349,349.98 | 281,884.74 | 16,751,264.21 | 1,100,776,339.37 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,089,062,496.03 | 0.00 | 8,465,545.25 | 0.00 | 323,844.53 | 10,582,761.70 | 1,108,434,647.51 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例1.33%。
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称或形成商誉的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 三七互娱（上海）科技有限公司 | 1,578,065,048.53 | 1,578,065,048.53 | ||||
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 36,844,831.82 | 36,844,831.82 | ||||
| 芜湖萤火之光网络科技有限责任公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,625,909,880.35 | 1,625,909,880.35 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 36,844,831.82 | 36,844,831.82 | ||||
| 合计 | 36,844,831.82 | 36,844,831.82 | ||||
15、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 代理版权金 | 19,826,183.90 | 27,971,825.51 | 12,146,783.17 | 35,651,226.24 | |
| 大厦装修费 | 11,697,181.15 | 43,635,425.74 | 5,679,092.88 | 49,653,514.01 | |
| 代言宣传费 | 39,918,757.83 | 10,152,083.34 | 29,766,674.49 | ||
| 合计 | 71,442,122.88 | 71,607,251.25 | 27,977,959.39 | 115,071,414.74 |
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 22,931,654.15 | 5,702,876.98 | 22,395,129.35 | 5,584,912.95 |
| 薪酬 | 3,910,067.95 | 488,758.50 | 31,711,357.90 | 3,963,919.74 |
| 股份支付 | 22,614,295.68 | 5,653,573.91 | 15,595,559.85 | 3,898,889.96 |
| 合计 | 49,456,017.78 | 11,845,209.39 | 69,702,047.10 | 13,447,722.65 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产-理财公允价值变动 | 3,200,578.39 | 800,144.60 | 15,488,301.12 | 3,872,075.27 |
| 合计 | 3,200,578.39 | 800,144.60 | 15,488,301.12 | 3,872,075.27 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 768,466.11 | 11,076,743.28 | 3,480,311.30 | 9,967,411.35 |
| 递延所得税负债 | 768,466.11 | 31,678.49 | 3,480,311.30 | 391,763.97 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 676,358,570.96 | 637,716,347.71 |
| 可抵扣亏损 | 945,211,441.80 | 650,213,162.09 |
| 合计 | 1,621,570,012.76 | 1,287,929,509.80 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 31,048.27 | 31,048.27 | |
| 2022年 | 4,208,890.51 | 3,233,512.26 |
年份
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 35,546,046.78 | 4,891,984.03 | |
| 2024年 | 186,032,831.62 | 234,561,643.35 | |
| 2025年 | 100,205,739.89 | 40,588,575.95 | |
| 2026年之后到2030年 | 619,186,884.73 | 366,906,398.23 | |
| 合计 | 945,211,441.80 | 650,213,162.09 | -- |
17、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付装修款 | 1,799,234.04 | 1,799,234.04 | 28,389,643.29 | 28,389,643.29 | ||
| 预付固定资产款 | 150,780.00 | 150,780.00 | 2,315,977.98 | 2,315,977.98 | ||
| 合计 | 1,950,014.04 | 1,950,014.04 | 30,705,621.27 | 30,705,621.27 | ||
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 889,324,326.07 | |
| 信用借款 | 247,063,500.00 | |
| 合计 | 247,063,500.00 | 889,324,326.07 |
19、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 563,500,000.00 | 393,351,017.72 |
| 合计 | 563,500,000.00 | 393,351,017.72 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付授权、分成 | 679,069,018.75 | 539,928,231.29 |
| 应付互联网流量成本 | 919,249,117.01 | 499,125,388.08 |
| 应付其他成本费用 | 37,890,217.58 | 39,043,038.75 |
| 合计 | 1,636,208,353.34 | 1,078,096,658.12 |
21、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收学费 | 9,619,715.90 | 10,779,937.80 |
| 预收游戏充值款 | 236,403,992.45 | 193,446,513.97 |
| 其他 | 5,377.68 | |
| 合计 | 246,023,708.35 | 204,231,829.45 |
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 409,004,270.98 | 740,186,748.88 | 852,456,863.64 | 296,734,156.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 167,006.89 | 63,520,313.85 | 62,674,735.13 | 1,012,585.61 |
| 三、辞退福利 | 828,883.65 | 9,384,454.92 | 7,582,277.99 | 2,631,060.58 |
| 合计 | 410,000,161.52 | 813,091,517.65 | 922,713,876.76 | 300,377,802.41 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 407,969,149.81 | 624,487,022.64 | 736,708,289.84 | 295,747,882.61 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 37,019,168.09 | 36,963,630.08 | 55,538.01 |
| 3、社会保险费 | 637,499.46 | 26,334,481.67 | 26,497,165.17 | 474,815.96 |
| 其中：医疗保险费 | 549,980.73 | 22,730,455.31 | 22,883,090.40 | 397,345.64 |
| 工伤保险费 | 2,012.50 | 335,708.55 | 331,310.21 | 6,410.84 |
| 生育保险费 | 35,295.35 | 2,407,349.63 | 2,406,316.59 | 36,328.39 |
| 重大疾病险 | 50,210.88 | 860,968.18 | 876,447.97 | 34,731.09 |
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 4、住房公积金 | 388,921.97 | 50,027,204.50 | 49,966,935.27 | 449,191.20 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,699.74 | 2,318,871.98 | 2,320,843.28 | 6,728.44 |
| 合计 | 409,004,270.98 | 740,186,748.88 | 852,456,863.64 | 296,734,156.22 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 162,087.81 | 61,600,906.70 | 60,788,770.65 | 974,223.86 |
| 2、失业保险费 | 4,919.08 | 1,919,407.15 | 1,885,964.48 | 38,361.75 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 167,006.89 | 63,520,313.85 | 62,674,735.13 | 1,012,585.61 |
23、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 14,225,721.28 | 17,935,102.39 |
| 企业所得税 | 145,938,958.13 | 111,111,401.66 |
| 个人所得税 | 680,518.54 | 3,375,942.30 |
| 城市维护建设税 | 522,305.54 | 852,091.64 |
| 教育费附加 | 242,916.21 | 367,793.69 |
| 地方教育附加 | 161,944.15 | 244,169.73 |
| 水利基金 | 412,140.22 | 372,398.47 |
| 印花税 | 2,054,567.20 | 2,135,848.15 |
| 房产税 | 823,475.28 | 247,290.75 |
| 契税 | 23,601,869.21 | 23,582,154.09 |
| 合计 | 188,664,415.76 | 160,224,192.87 |
24、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 443,572,856.20 | |
| 其他应付款 | 743,899,570.10 | 1,317,972,818.79 |
| 合计 | 1,187,472,426.30 | 1,317,972,818.79 |
（1）应付股利
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 443,572,856.20 | |
| 合计 | 443,572,856.20 |
（2）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 15,930,000.70 | 16,095,000.00 |
| 应付投资款 | 580,154,000.00 | 1,158,980,000.00 |
| 股权款处置暂收款 | 138,427,752.21 | 116,127,752.21 |
| 其他 | 9,387,817.19 | 26,770,066.58 |
| 合计 | 743,899,570.10 | 1,317,972,818.79 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 徐云 | 6,000,000.00 | 交易未完成 |
| 秦谦 | 11,500,000.00 | 交易未完成 |
| 宁波熙善投资合伙企业（有限合伙） | 99,936,207.21 | 交易未完成 |
| 合计 | 117,436,207.21 | -- |
25、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 29,279,326.08 | 21,726,099.05 |
| 合计 | 29,279,326.08 | 21,726,099.05 |
26、其他流动负债
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂估销项税 | 41,162,474.93 | 45,287,027.61 |
| 合计 | 41,162,474.93 | 45,287,027.61 |
27、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期租赁付款额 | 64,256,151.56 | 57,211,118.22 |
| 合计 | 64,256,151.56 | 57,211,118.22 |
28、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,112,251,697.00 | 105,612,584.00 | 105,612,584.00 | 2,217,864,281.00 | |||
其他说明：
股本增加系本期非公开发行股票增资所致。
29、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,795,939,095.73 | 2,795,939,095.73 | ||
| 其他资本公积 | 114,693,519.91 | 42,613,028.73 | 157,306,548.64 | |
| 合计 | 114,693,519.91 | 2,838,552,124.46 | 2,953,245,644.37 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本溢价增加系本期非公开发行股票溢价2,795,939,095.73元；其他资本公积增加系股份支付增加资本公积42,613,028.73元。
30、其他综合收益
单位：元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -128,611,926.36 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | -131,111,926.36 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -128,611,926.36 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | -131,111,926.36 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -20,462,346.01 | -8,718,110.68 | -8,718,110.68 | -29,180,456.69 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -20,462,346.01 | -8,718,110.68 | -8,718,110.68 | -29,180,456.69 | ||||
| 其他综合收益合计 | -149,074,272.37 | -11,218,110.68 | -11,218,110.68 | -160,292,383.05 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
31、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 4,868,573.36 | 4,868,573.36 | ||
| 合计 | 4,868,573.36 | 4,868,573.36 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期盈余公积增加，系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
32、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,959,512,681.41 | 4,711,093,895.82 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -3,040,560.81 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,956,472,120.60 | 4,711,093,895.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 853,717,855.65 | 1,699,736,123.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,868,573.36 |
项目
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 应付普通股股利 | 443,572,856.20 | 633,675,509.10 |
| 期末未分配利润 | 4,361,748,546.69 | 5,777,154,510.18 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-3,040,560.81元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润
0.00
元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
33、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 7,538,949,378.53 | 1,120,509,771.85 | 7,988,675,195.57 | 863,666,663.98 |
| 合计 | 7,538,949,378.53 | 1,120,509,771.85 | 7,988,675,195.57 | 863,666,663.98 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 移动游戏业务分部 | 网页游戏业务分部 | 其他 | 合计 |
| 其中： | ||||
| 境内 | 5,032,456,344.31 | 450,436,414.62 | 11,499,254.30 | 5,494,392,013.23 |
| 境外 | 2,034,707,359.59 | 9,850,005.72 | 2,044,557,365.30 |
与履约义务相关的信息：
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在自主运营模式下，公司作为主要责任人，全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款等统一管理，在游戏玩家消耗完毕虚拟货币购买游戏道具并取得其控制权时，完成履约义务；在和第三方联合运营模式下，公司根据与第三方游戏运营公司或游戏应用平台的合作协议，计算分成金额，在双方结算且核对无误后确认为营业收入。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为246,023,708.35元，其中，246,023,708.35元预计将于2021年度确认收入，0.00元预计将于2022年度确认收入，0.00元预计将于2023年度确认收入。
34、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,373,885.93 | 5,047,656.34 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 教育费附加 | 1,494,832.48 | 2,176,252.91 |
| 房产税 | 1,613,335.50 | 770,214.87 |
| 土地使用税 | 28,848.81 | 214.29 |
| 印花税 | 6,068,906.14 | 7,643,406.88 |
| 地方教育费附加 | 996,555.00 | 1,449,078.73 |
| 水利基金 | 3,429,848.20 | 5,242,719.79 |
| 其他 | 8,778.38 | 7,746.30 |
| 合计 | 17,014,990.44 | 22,337,290.11 |
35、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利费 | 126,204,013.50 | 89,475,983.17 |
| 折旧及摊销费 | 2,057,199.30 | 575,599.53 |
| 办公费 | 5,423,185.49 | 3,300,834.01 |
| 互联网流量费用 | 4,639,173,293.78 | 4,439,204,191.50 |
| 差旅及交通费 | 192,894.86 | 538,942.36 |
| 招待费 | 1,725,174.39 | 416,373.78 |
| 股份支付费用 | 8,175,071.20 | 14,996,683.37 |
| 其他 | 2,438,114.76 | 1,119,675.26 |
| 合计 | 4,785,388,947.28 | 4,549,628,282.98 |
36、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利费 | 119,221,954.53 | 86,135,717.90 |
| 办公费 | 16,392,225.86 | 11,500,762.03 |
| 差旅及交通费 | 8,758,668.51 | 2,023,259.66 |
| 折旧及摊销费 | 30,894,399.55 | 12,609,267.49 |
| 业务招待费 | 9,054,437.04 | 4,981,787.06 |
| 租赁费 | 5,383,463.97 | 17,707,555.88 |
| 中介费及咨询顾问费 | 14,238,070.05 | 8,078,023.09 |
| 股份支付费用 | 13,020,843.43 | 21,252,498.73 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 5,037,646.01 | 2,630,618.21 |
| 合计 | 222,001,708.95 | 166,919,490.05 |
37、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利费 | 560,892,394.63 | 516,099,256.24 |
| 运维费 | 10,795,745.49 | 9,029,418.64 |
| 折旧及摊销费 | 27,752,591.27 | 8,330,563.61 |
| 设计费 | 29,853,478.16 | 50,367,124.96 |
| 差旅及交通费 | 293,341.10 | 1,774,235.64 |
| 办公费 | 11,309,980.24 | 5,540,850.36 |
| 租金及办公水电费 | 6,278,647.28 | 375,145.49 |
| 股份支付费用 | 21,417,114.10 | 51,483,523.58 |
| 其他 | 5,056,449.98 | 1,896,393.48 |
| 合计 | 673,649,742.25 | 644,896,512.00 |
38、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 11,764,539.22 | 34,655,637.60 |
| 金融机构手续费及其他 | 1,350,284.17 | 1,750,341.43 |
| 减：利息收入 | 30,785,993.18 | 23,176,748.76 |
| 汇兑损益 | -8,204,375.61 | -3,401,948.70 |
| 合计 | -25,875,545.40 | 9,827,281.57 |
39、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 76,652,164.24 | 95,213,596.55 |
| 合计 | 76,652,164.24 | 95,213,596.55 |
40、投资收益
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -7,279,101.80 | 13,131,170.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,281,846.47 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 51,888,576.83 | |
| 其他股权投资在持有期间的投资收益 | 346,554.60 | 3,093,479.90 |
| 处置其他股权投资取得的投资收益 | 13,840,824.86 | 68,994,727.00 |
| 银行理财产品收益 | 12,879,193.74 | 22,873,880.06 |
| 合计 | 73,957,894.70 | 108,093,257.02 |
41、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 88,592,018.27 | 7,062,542.62 |
| 其他非流动金融资产 | 18,000,000.00 | 108,067,889.99 |
| 合计 | 106,592,018.27 | 115,130,432.61 |
42、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,636,713.47 | -6,915,294.02 |
| 应收账款坏账损失 | -505,775.70 | -321,780.07 |
| 合计 | 1,130,937.77 | -7,237,074.09 |
43、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -44,335,968.65 | |
| 合计 | -44,335,968.65 |
44、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得或损失 | 254,206.01 | 75,379.94 |
| 合计 | 254,206.01 | 75,379.94 |
45、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废利得合计 | 50,837.80 | ||
| 其中：固定资产报废利得 | 50,837.80 | ||
| 侵权赔偿款 | 1,485,784.24 | 1,372,229.77 | 1,485,784.24 |
| 其他 | 718,738.47 | 874,801.84 | 718,738.47 |
| 合计 | 2,204,522.71 | 2,297,869.41 | 2,204,522.71 |
46、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 184,902.00 | 6,603,550.00 | 184,902.00 |
| 非流动资产报废损失合计 | 73,421.36 | 73,421.36 | |
| 其中：固定资产报废损失 | 73,421.36 | 73,421.36 | |
| 其他 | 455,603.14 | 826,195.23 | 455,603.14 |
| 合计 | 713,926.50 | 7,429,745.23 | 713,926.50 |
47、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 164,198,363.43 | 118,790,354.25 |
| 递延所得税费用 | -1,469,417.41 | -8,130,525.31 |
| 合计 | 162,728,946.02 | 110,659,828.94 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,006,337,580.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 251,584,395.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -99,410,164.74 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -159,630.87 |
| 非应税收入的影响 | -3,138,300.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -18,123,535.55 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 31,976,182.52 |
| 所得税费用 | 162,728,946.02 |
48、其他综合收益
详见附注
，其他综合收益。
49、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到利息收入 | 27,651,619.16 | 23,176,748.76 |
| 收到政府补助 | 34,649,555.88 | 49,674,121.94 |
| 收到经营性往来款 | 4,446,891.11 | 4,750,941.30 |
| 收到押金、保证金 | 24,906,172.03 | 9,960,000.00 |
| 收到其他 | 5,246,811.81 | 19,314,069.05 |
| 合计 | 96,901,049.99 | 106,875,881.05 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 4,129,337,167.32 | 4,288,818,075.34 |
| 手续费 | 1,048,311.06 | 1,750,341.43 |
| 营业外支出 | 599,092.35 | 7,322,179.08 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 押金、保证金 | 16,782,201.09 | 10,381,975.15 |
| 支付往来款项 | 7,511,528.05 | 9,848,067.78 |
| 合计 | 4,155,278,299.87 | 4,318,120,638.78 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 2,151,763,728.00 | 4,675,000,000.00 |
| 收到业绩补偿款 | 5,400,000.00 | 3,500,000.00 |
| 合计 | 2,157,163,728.00 | 4,678,500,000.00 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品及定期存款 | 2,791,497,900.00 | 4,854,790,000.00 |
| 合计 | 2,791,497,900.00 | 4,854,790,000.00 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票贴现 | 889,324,326.07 | |
| 合计 | 889,324,326.07 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购子公司少数股东股权 | 574,176,000.00 | |
| 新租赁准则租金支出 | 17,139,699.76 | |
| 合计 | 591,315,699.76 |
50、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 843,608,634.34 | 1,882,547,593.50 |
| 加：资产减值准备 | -1,130,937.77 | 51,573,042.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,484,211.63 | 19,918,341.14 |
| 使用权资产折旧 | 13,959,957.46 | |
| 无形资产摊销 | 20,109,845.61 | 3,312,176.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,977,959.39 | 18,818,012.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -254,206.01 | -75,379.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 73,421.36 | -50,837.80 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -106,592,018.27 | -115,130,432.61 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 11,764,539.22 | 34,655,637.60 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -73,957,894.70 | -108,093,257.02 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,109,331.93 | -199,847.37 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -360,085.48 | 680,068.49 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -208,180,632.37 | 93,592,489.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 662,377,737.84 | 480,946,234.52 |
| 其他 | 42,147,952.14 | 87,732,705.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,253,919,152.46 | 2,450,226,546.90 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,927,610,090.55 | 3,463,663,775.50 |
| 减：现金的期初余额 | 1,774,081,508.55 | 2,135,260,406.77 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 |
补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,153,528,582.00 | 1,328,403,368.73 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 4,650,000.00 |
| 芜湖萤火之光网络科技有限责任公司 | 4,650,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 4,650,000.00 |
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,927,610,090.55 | 1,774,081,508.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,911,200,383.06 | 1,765,103,329.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 16,409,707.49 | 8,978,179.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,927,610,090.55 | 1,774,081,508.55 |
51、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 其他流动资产 | 213,703,592.09 | 质押定期存款本金及利息 |
| 合计 | 213,703,592.09 | -- |
52、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 119,793,350.85 | 6.4709 | 775,170,794.02 |
| 欧元 | 15,968.82 | 7.6680 | 122,448.91 |
项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 港币 | 4,504,699.49 | 0.8335 | 3,754,667.02 |
| 韩元 | 463,194,583.00 | 0.0057 | 2,640,209.12 |
| 日元 | 76,646,954.00 | 0.0582 | 4,460,852.72 |
| 泰铢 | 832.04 | 0.2019 | 167.99 |
| 新币 | 15,233.76 | 4.8072 | 73,231.73 |
| 新台币 | 29,169,204.00 | 0.2323 | 6,776,006.09 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 86,698,147.54 | 6.4709 | 561,015,042.92 |
| 欧元 | 1,185.10 | 7.6680 | 9,087.35 |
| 港币 | 16,712,745.27 | 0.8335 | 13,930,073.18 |
| 巴西里尔 | 141.74 | 1.3020 | 184.55 |
| 菲律宾比索 | 3,543,584.43 | 0.1320 | 467,753.14 |
| 韩元 | 3,501,649,730.00 | 0.0057 | 19,959,403.46 |
| 马币 | 800,968.61 | 1.5563 | 1,246,547.45 |
| 日元 | 9,571,269.84 | 0.0582 | 557,047.90 |
| 泰铢 | 2,086,577.00 | 0.2019 | 421,279.90 |
| 土耳其 | 10,057.91 | 0.7422 | 7,464.98 |
| 新币 | 42,283.91 | 4.8072 | 203,267.21 |
| 新台币 | 5,829,169.30 | 0.2323 | 1,354,116.03 |
| 印度卢比 | 742.22 | 0.0874 | 64.87 |
| 印尼盾 | 623,510,495.36 | 0.0005 | 280,579.72 |
| 英镑 | 414.65 | 8.9383 | 3,706.27 |
| 越南盾 | 15,198,162,780.07 | 0.0003 | 4,255,485.58 |
| 其他应付款 | |||
| 美元 | 100,421.40 | 6.4709 | 649,816.82 |
| 新台币 | 500.00 | 0.2323 | 116.15 |
| 其他应收款 | |||
| 韩元 | 900,000.00 | 0.0057 | 5,130.00 |
| 美元 | 5,293,863.79 | 6.4709 | 34,256,063.20 |
| 日元 | 9,541,486.61 | 0.0582 | 555,314.52 |
| 应付账款 | |||
| 港币 | 46,243.00 | 0.8335 | 38,543.54 |
| 美元 | 95,571,282.72 | 6.4709 | 618,432,213.33 |
项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 日元 | 14,978,104.09 | 0.0582 | 871,725.66 |
| 泰铢 | 27,070.13 | 0.2019 | 5,465.46 |
| 新台币 | 5,354,916.00 | 0.2323 | 1,243,946.99 |
| 越南盾 | 443,514,605.40 | 0.0003 | 124,184.09 |
| 短期借款 | |||
| 美元 | 15,000,000.00 | 6.4709 | 97,063,500.00 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
53、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税进项税加计抵减 | 35,881,480.19 | 其他收益 | 35,881,480.19 |
| 芜湖市鸠江区产业扶持补助 | 27,291,687.17 | 其他收益 | 27,291,687.17 |
| 增值税即征即退 | 6,041,391.30 | 其他收益 | 6,041,391.30 |
| 个税手续费返还 | 4,417,548.72 | 其他收益 | 4,417,548.72 |
| 产业扶持补助 | 2,730,899.90 | 其他收益 | 2,730,899.90 |
| 稳岗补贴 | 127,138.82 | 其他收益 | 127,138.82 |
| 四上企业奖励金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 淮安市洪泽区互联网产业基地扶持补助 | 57,682.04 | 其他收益 | 57,682.04 |
| SamSungTaxOffice韩国增值税退税款 | 4,236.10 | 其他收益 | 4,236.10 |
| 其他 | 100.00 | 其他收益 | 100.00 |
| 合计 | 76,652,164.24 | 76,652,164.24 |
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
子公司名称
| 子公司名称 | 变动原因 | 设立/变更日期 |
| 上海极宙网络科技有限公司 | 设立 | 2021.4.6 |
| 智聪网络科技有限公司 | 设立 | 2021.1.13 |
| BANANAGAMESKOREACO.,LTD. | 设立 | 2021.5.25 |
| 智礼网络科技有限公司 | 设立 | 2021.2.1 |
| 智信网络科技有限公司 | 设立 | 2021.2.1 |
| 安徽雷虎网络科技有限公司 | 设立 | 2021.3.17 |
| 海南妙语连珠教育科技合伙企业（有限合伙） | 设立 | 2021.5.10 |
| 三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙） | 设立 | 2021.5.13 |
| 北京妙小程教育科技有限公司 | 注销 | 2021.2.25 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 一级子公司 | ||||||
| 西藏信泰文化传媒有限公司 | 西藏 | 西藏 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏极光网络技术有限公司 | 淮安 | 淮安 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 三七文娱（广州）网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七文娱科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 淮安顺勤企业管理合伙企业（有限合伙） | 淮安 | 淮安 | 投资 | 99.00% | 1.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙） | 淮安 | 淮安 | 投资 | 99.00% | 1.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 二级子公司 | ||||||
| 霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司 | 新疆 | 新疆 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七互娱科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽三七极光网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州极晟网络技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 安徽极烁网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七极彩网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉极昊网络科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州极尚网络技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南极越网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海极趣网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都极凡网络科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七极创网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州三七极耀网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽三七极域网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门极幻网络科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 芜湖萤火之光网络科技有限责任公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 68.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 三七互娱（上海）科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州三七文创科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海极宙网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 三级子公司 | ||||||
| 上海硬通网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽尚趣玩网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州三七网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州星众信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海冠航网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽嘉尚网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| EasyGaming，Inc. | 美国 | 美国 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海南智琛网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南尚轩网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 芜湖泰通商业运营管理有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 四级子公司 | ||||||
| 上海志仁文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 珠海尚捷网络科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 尚趣玩国际有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 芜湖听松网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 60.00% | 设立 | |
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京尚趣玩网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京极炬网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 芜湖三七互娱文化产业园运营管理有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 广州铁骑网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 60.00% | 非同一控制下合并 | |
| 创世破晓有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海手游天下数字科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京尚恒嘉天网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏嘉趣网络科技有限公司 | 淮安 | 淮安 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州火山湖信息技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽三七网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽玩虎信息技术有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海妙虎网络科技有限公司 | 珠海 | 珠海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南游虎网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南智虎网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜春旭虎网络科技有限公司 | 宜春 | 宜春 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽冠宇文化传媒有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 广告业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽逐胜网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南惠莱网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽盈趣网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州乐虎网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯智凡网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯智圣网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 智聪网络科技有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 五级子公司 | ||||||
| 江苏智铭网络技术有限公司 | 淮安 | 淮安 | 软件和信息技术服务业 | 49.00% | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 西藏泰富文化传媒有限公司 | 西藏 | 西藏 | 投资 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯星辉网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南连弘网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 智美网络科技有限公司 | 台湾 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 冠进环球有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 飞鹰网络科技有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 37FunflyCo.,LTD | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 37FUNWORLDPTE.LTD | 新加坡 | 新加坡 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯新锐网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 芜湖锐虎网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州趣虎网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 锦鲤网络科技有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 扬帆网络科技有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| BANANA?GAMESKOREACO.,LTD. | 韩国 | 韩国 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 智礼网络科技有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 智信网络科技有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 六级子公司 | ||||||
| 霍尔果斯千娱网络科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 西藏盛格网络科技有限公司 | 西藏 | 西藏 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都首因科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件和信息技术服务业 | 55.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 三七（广州）科技投资合伙企业（有限合伙） | 广州 | 广州 | 投资 | 52.94% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海耕子教育科技有限公司 | 上海 | 上海 | 教育 | 90.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 芜湖三七互娱玩心投资中心（有限合伙） | 芜湖 | 芜湖 | 投资 | 77.50% | 设立 | |
| 深圳市梦之舟科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 55.00% | 设立 | |
| 37GamesEntertainmentLimited | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 智玩在线国际有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 智娱线上国际有限公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| MiaocodeEducationHoldingLimited | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 | |
| 37GamesCompany | 韩国 | 韩国 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽雷虎网络科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南妙语连珠教育科技合伙企业（有限合伙） | 海南 | 海南 | 软件和信息技术服务业 | 84.00% | 设立 | |
| 三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙） | 广州 | 广州 | 投资 | 80.00% | 设立 | |
| 七级子公司 | ||||||
| 37Games.JapanCo,.Ltd. | 日本 | 日本 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 株式会社ライチ | 日本 | 日本 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
| MiaocodeEducationBVIHoldingLimited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 | |
| 八级子公司 | ||||||
| MiaocodeEducationHKHoldingLimited | 香港 | 香港 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 | |
| 九级子公司 | ||||||
| 上海妙小程教育科技有限公司 | 上海 | 上海 | 教育 | 99.99% | 非同一控制下企业合并 | |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 三七（广州）科技投资合伙企业（有限合伙） | 47.06% | 154,024.75 | 40,054,153.97 | |
| 三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙） | 20.00% | 4,499.50 | 50,004,499.50 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
子公司名称
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 三七（广州）科技投资合伙企业（有限合伙） | 26,113,479.36 | 59,000,000.00 | 85,113,479.36 | 530.00 | 530.00 | 50,787,684.95 | 34,000,000.00 | 84,787,684.95 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 | |
| 三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙） | 250,022,500.00 | 250,022,500.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 三七（广州）科技投资合伙企业（有限合伙） | 327,294.41 | 327,294.41 | 334,364.27 | -594,433.73 | ||||
| 三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙） | 22,497.50 | 22,497.50 | 22,500.00 | |||||
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 扬州 | 扬州 | 投资 | 16.76% | 权益法 | |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 成都 | 成都 | 游戏 | 22.34% | 权益法 | |
| 北京萌我爱网络技术有限公司 | 北京 | 北京 | 游戏 | 17.00% | 权益法 | |
| 新线索（北京）影视投资有限公司 | 北京 | 北京 | 文化艺术 | 20.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
1、公司持有扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）20%以下表决权但具有重大影响的依据：公司在被投资单位投资决策委员会派有两名董事，并享有实质的参与决策权，能够对被投资单位的经营决策施加重大影响。
2、公司持有北京萌我爱网络技术有限公司20%以下表决权但具有重大影响的依据：公司在被投资单位董事会派有1名董事，享有实质的参与决策权且公司为最终控制方以外的唯一股东，能够对被投资单位的经营决策施加重大影响。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||
| 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 成都朋万科技股份有限公司 | 北京萌我爱网络技术有限公司 | 新线索（北京）影视投资有限公司 | 扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙） | 成都朋万科技股份有限公司 | 北京萌我爱网络技术有限公司 | 新线索（北京）影视投资有限公司 | |
| 流动资产 | 30,567,623.63 | 42,451,057.21 | 78,870,128.64 | 117,315,055.21 | 30,867,759.96 | 44,012,511.18 | 134,049,007.36 | 118,527,942.87 |
| 非流动资产 | 193,079,000.00 | 268,549.38 | 491,379.69 | 3,180,679.20 | 193,079,000.00 | 55,030.13 | 330,783.67 | 3,236,840.35 |
| 资产合计 | 223,646,623.63 | 42,719,606.59 | 79,361,508.33 | 120,495,734.41 | 281,705,101.45 | 43,641,717.03 | 177,288,792.84 | 154,001,912.75 |
| 流动负债 | 4,064,810.14 | 3,470,630.00 | 5,045,438.97 | 37,949,908.45 | 4,083,753.41 | 3,156,358.37 | 10,577,905.17 | 39,183,076.62 |
| 非流动负债 | 1,014,059.90 | 0.00 | 25,288.58 | 1,650,943.35 | 25,700.53 | |||
| 负债合计 | 4,064,810.14 | 4,484,689.90 | 5,045,438.97 | 37,975,197.03 | 4,083,753.41 | 4,807,301.72 | 10,577,905.17 | 39,208,777.15 |
| 归属于母公司股东权益 | 219,581,813.49 | 38,234,916.69 | 74,316,069.36 | 82,520,537.38 | 219,863,006.55 | 39,260,239.59 | 123,801,885.86 | 82,556,006.07 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 36,801,911.94 | 8,541,680.39 | 12,633,731.79 | 16,504,107.48 | 36,849,039.90 | 8,770,737.52 | 21,046,320.60 | 16,514,223.47 |
| --商誉 | 42,316,943.46 | 19,408,500.16 | 91,519,923.84 | 42,316,943.46 | 19,408,500.16 | 91,519,923.84 | ||
| --其他 | -289,005.19 | 8,120,740.36 | 1,561,784.59 | 91,525,968.34 | -289,005.19 | 8,120,740.37 | 69,399,595.43 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 36,512,906.75 | 42,714,688.41 | 33,604,016.54 | 16,504,107.46 | 36,560,034.71 | 42,943,745.55 | 40,454,820.76 | 16,511,201.21 |
| 营业收入 | 930,367.14 | 52,928,991.61 | 2,258,490.51 | 780,754.02 | 130,183,365.28 | 3,596,882.26 | ||
| 净利润 | -281,193.06 | -1,162,823.56 | 19,701,151.63 | -35,468.69 | -698,148.12 | 62,334.80 | 60,901,064.77 | -51,614.09 |
| 综合收益总额 | -281,193.06 | -1,162,823.56 | 19,701,151.63 | -35,468.69 | -698,148.12 | 62,334.80 | 60,901,064.77 | -51,614.09 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 10,200,000.00 | |||||||
其他说明
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 299,396,055.66 | 224,096,750.33 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -10,345,018.73 | 11,212,014.00 |
| --综合收益总额 | -10,345,018.73 | 11,212,014.00 |
其他说明
（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 龙掌动漫（上海）有限公司 | -1,931,380.71 | -4,160.68 | -1,935,541.39 |
| 成都星合互娱科技有限公司 | -15,613,154.41 | -15,613,154.41 |
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款及银行理财产品
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年6月30日，本公司应收账款的65.10%源于余额前五名客户，公司应收账款余额前五名客户是腾讯、苹果等移动游戏发行业务的主要合作渠道，期末应收账款余额集中度较高属于业务发展的正常现象，本公司不存在重大的信用集中风险。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在重大市场利率变动的风险。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
项目
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 1,978,340,025.68 | 166,638,450.86 | 2,144,978,476.54 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,978,340,025.68 | 166,638,450.86 | 2,144,978,476.54 | |
| （1）债务工具投资 | 1,680,294,082.19 | 1,680,294,082.19 | ||
| （2）权益工具投资 | 298,045,943.49 | 166,638,450.86 | 464,684,394.35 | |
| （三）其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 361,998,286.10 | 364,998,286.10 | |
| （六）其他非流动金融资产 | 53,691,545.00 | 369,525,144.35 | 423,216,689.35 | |
| 持续以公允价值计量的资产 | 1,978,340,025.68 | 223,329,995.86 | 731,523,430.45 | 2,933,193,451.99 |
总额
| 总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
对于在活跃市场上有报价的金融工具，本公司以其在活跃市场报价（有限售期的考虑限售折价）确定公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于在活跃市场没有报价，但是存在非活跃报价（转让或回购协议价、第三方增资或转让价）的，本公司在考虑流动性折扣后确定公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于不存在市场报价的，本公司按照市场法，采用市盈率、市净率、现金流量折现法、近似成本代表法等确定公允价值。
5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本报告期无第一层次与第二层次间的转换，本报告期第二层次与第三层次间的转换主要系以公允价值计量的项目是否存在非活跃报价影响。
6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值近似。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是李卫伟。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京萌我爱网络技术有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都墨非科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海萌野网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳市范特西科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳市哲想互动科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 北京不朽之王科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都爆米花互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都市龙游天下科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都星合互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海炽梦网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 北京熙泽互娱科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 成都墨嘟科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 龙掌文化传媒(上海)有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海傲庭网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 上海听听网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 苏州星丽网络科技有限公司 | 关联人（本公司董事长担任该公司董事） |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京萌我爱网络技术有限公司 | 游戏分成款 | 18,339,759.12 | 60,000,000.00 | 否 | 47,480,638.68 |
| 成都墨非科技有限公司 | 游戏分成款 | 202,989.53 | 5,200,000.00 | 否 | 395,928.74 |
| 成都朋万科技股份有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 346,949.80 | 540,000.00 | 否 | 980,620.58 |
| 江苏野子网络科技有限公司 | 游戏分成款 | 否 | 22,637,436.40 | ||
| 上海萌野网络科技有限公司 | 游戏分成款 | 13,018,722.16 | 20,000,000.00 | 否 | |
| 深圳市范特西科技有限公司 | 游戏分成款 | 25,201.70 | 50,000.00 | 否 | |
| 深圳市益玩网络科技有限公司 | 游戏分成款、委托研发费 | 15,758.87 | 10,000,000.00 | 否 | 82,908.84 |
| 深圳市哲想互动科技有限公司 | 游戏分成款 | 1,536,097.59 | 3,500,000.00 | 否 | |
| 深圳战龙互娱科技有限公司 | 游戏分成款 | 9,572.33 | 20,000.00 | 否 | 59,754.56 |
| SNKCorporation | 游戏分成款、广告代理投放 | 150,000.00 | 否 | 60,838.61 | |
| 龙掌文化传媒(上海)有限公司 | 委托研发费 | 否 | 535,978.69 | ||
| 成都爆米花互娱科技有限公司 | 游戏分成款 | 否 | 10,769.71 | ||
| 合计 | 33,495,051.10 | 99,460,000.00 | 72,244,874.81 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州旭扬网络科技有限公司 | 软件运营收入 | 26,069,289.50 | |
| 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 软件运营收入 | 114,879.59 | 1,035,844.75 |
| 合计 | 26,184,169.09 | 1,035,844.75 |
（2）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 12,786,665.27 | 11,185,851.65 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 广州旭扬网络科技有限公司 | 9,812,718.95 | |||
| 应收账款 | 上海羽厚亦网络科技有限公司 | 40,551.90 | 50,838.35 | ||
| 预付账款 | 北京不朽之王科技有限公司 | 1,500,000.00 | |||
| 预付账款 | 北京萌我爱网络技术有限公司 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 预付账款 | 成都爆米花互娱科技有限公司 | 959,008.56 | 959,008.56 | ||
| 预付账款 | 成都墨非科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 预付账款 | 成都市龙游天下科技有限公司 | 3,000,000.00 | |||
| 预付账款 | 成都星合互娱科技有限公司 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | ||
| 预付账款 | 广州旭扬网络科技有限公司 | 1,781.55 | |||
| 预付账款 | 上海炽梦网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | |||
| 预付账款 | 上海萌野网络科技有限公司 | 1,500,000.00 | |||
| 预付账款 | 深圳市哲想互动科技有限公司 | 52,149.67 | 2,300,000.00 | ||
| 预付账款 | 苏州星丽网络科技有限公司 | 20,000,000.00 | |||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京萌我爱网络技术有限公司 | 4,105,015.28 | 7,044,686.73 |
| 应付账款 | 北京熙泽互娱科技有限公司 | 11,072.16 | 11,164.56 |
| 应付账款 | 成都爆米花互娱科技有限公司 | 1,755,334.40 | 1,755,334.40 |
| 应付账款 | 成都墨嘟科技有限公司 | 1,807,142.05 | 1,807,142.05 |
| 应付账款 | 成都墨非科技有限公司 | 464,975.15 | 471,042.38 |
| 应付账款 | 成都朋万科技股份有限公司 | 731,630.04 | 843,899.73 |
| 应付账款 | 广州旭扬网络科技有限公司 | 23,816.58 | 23,816.58 |
| 应付账款 | 龙掌文化传媒(上海)有限公司 | 1,060.80 | |
| 应付账款 | 上海傲庭网络科技有限公司 | 3,919.20 | 3,919.20 |
| 应付账款 | 上海萌野网络科技有限公司 | 8,203,656.50 | 5,611,596.55 |
| 应付账款 | 上海听听网络科技有限公司 | 299,979.17 | 299,979.17 |
项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 42,417.40 | 42,417.40 |
| 应付账款 | 深圳市范特西科技有限公司 | 382,530.16 | |
| 应付账款 | 深圳市益玩网络科技有限公司 | 128,081.40 | 2,143,284.53 |
| 应付账款 | 江苏野子网络科技有限公司 | 7,726,331.23 | |
| 应付账款 | 龙掌文化传媒(上海)有限公司 | 1,060.80 | |
| 应付账款 | 厦门火游信息科技有限公司 | 139,334.08 | |
| 应付账款 | 深圳战龙互娱科技有限公司 | 114,049.51 | |
| 应付账款 | SNKCorporation | 54,006.07 | |
| 其他应付款 | 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 4,287,500.00 | |
| 应付账款 | 深圳市哲想互动科技有限公司 | 1,326,412.46 | |
| 其他应付款 | SNKCorporation | 20,000,000.00 |
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票市价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 2019年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 244,231,344.44 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 42,613,028.73 |
其他说明
公司于2019年6月18日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及2019年7月5日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期员工持股计划管理细则的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》。本员工持股计划通过公司2019年4月11日至2019年5月7日的回购股份以零价格转让予员工持股计划取得公司股份并持有，合计22,347,537股，占公司总股本的比例为1.06%。员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月。
2019年7月26日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2019年7月25日非交易过户至“芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划”，过户股数为22,347,537股。2020年7月27日员工持股计划第一批股票到期解锁，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%，即6,704,261股。2021年7月27日员工持股计划第二批股票到期解锁，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%，即6,704,261股。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2021年6月30日，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2021年6月30日，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
拟分配的利润或股利
| 拟分配的利润或股利 | 332,679,642.15 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 332,679,642.15 |
2、其他资产负债表日后事项说明
公司于2021年8月1日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币2亿元且不超过（含）人民币3亿元，回购价格不超过（含）人民币28元/股。截止2021年8月9日，公司本次回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份16,301,534股，占公司目前总股本的0.74%，其中最高成交价为19.19元/股，最低成交价为17.59元/股，成交金额为299,954,365.22元（不含交易费用），含交易费用的支付总金额为299,999,563.27元。本次回购方案累计回购股份数量为16,301,534股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将全部用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。本次回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品类型分部为基础确定报告分部。分别对移动游戏业务和网页游戏业务的经营业绩进行考核。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
项目
| 项目 | 移动游戏业务分部 | 网页游戏业务分部 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 7,067,163,703.89 | 460,286,420.34 | 11,499,254.30 | 7,538,949,378.53 | |
| 营业成本 | 977,728,886.12 | 135,756,614.09 | 7,024,271.64 | 1,120,509,771.85 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
公司部分资产为各报告分部共同使用，相应资产、负债不易准确划分到各个报告分部。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,000,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,161,095,000.00 | 17,597.10 |
| 合计 | 1,161,095,000.00 | 1,000,017,597.10 |
（1）应收股利1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位)
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 三七文娱（广州）网络科技有限公司 | 1,000,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000,000.00 |
（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 100,000.00 | 30,000.00 |
| 并表往来款 | 1,161,000,000.00 | |
| 其他 | 2,597.10 | |
| 合计 | 1,161,100,000.00 | 32,597.10 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 2021年6月30日余额 | 5,000.00 | 5,000.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,161,100,000.00 |
| 合计 | 1,161,100,000.00 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |||
| 合计 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 并表往来款 | 1,161,000,000.00 | 1年内 | 99.99% | 0.00 |
| 第二名 | 押金及保证金 | 100,000.00 | 1年内 | 0.01% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 1,161,100,000.00 | -- | 100.00% | 5,000.00 |
2、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 9,492,589,288.09 | 9,492,589,288.09 | 9,449,976,259.36 | 9,449,976,259.36 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 25,856,711.23 | 25,856,711.23 | 0.00 | 25,856,711.23 | 25,856,711.23 | 0.00 |
| 合计 | 9,518,445,999.32 | 25,856,711.23 | 9,492,589,288.09 | 9,475,832,970.59 | 25,856,711.23 | 9,449,976,259.36 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 三七互娱（上海）科技有限公司 | 1,101,102.72 | 190,683.25 | 1,291,785.97 | ||||
| 江苏智铭网络技术有限公司 | 256,496,511.67 | 256,496,511.67 | |||||
| 江苏极光网络技术有限公司 | 1,418,959,620.04 | 2,224,130.38 | 1,421,183,750.42 | ||||
被投资单位
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 安徽尚趣玩网络科技有限公司 | 39,346,104.00 | 8,111,510.49 | 47,457,614.49 | ||||
| 广州三七网络科技有限公司 | 2,593,854.12 | 231,998.01 | 2,825,852.13 | ||||
| 安徽三七网络科技有限公司 | 26,003,130.96 | 6,942,462.51 | 32,945,593.47 | ||||
| 上海硬通网络科技有限公司 | 10,614,612.03 | 1,827,381.97 | 12,441,994.00 | ||||
| 广州极晟网络技术有限公司 | 8,115,314.43 | 1,690,979.82 | 9,806,294.25 | ||||
| 广州三七互娱科技有限公司 | 12,854,299.94 | 2,034,527.53 | 14,888,827.47 | ||||
| 安徽旭宏信息技术有限公司 | 377,627.79 | 76,273.32 | 453,901.11 | ||||
| 霍尔果斯新锐网络科技有限公司 | 2,055,173.81 | 25,424.44 | 2,080,598.25 | ||||
| 安徽三七极光网络科技有限公司 | 58,746,772.12 | 11,866,707.49 | 70,613,479.61 | ||||
| 霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司 | 733,756.96 | 222,463.90 | 956,220.86 | ||||
| 广州火山湖信息技术有限公司 | 674,495.55 | 76,273.32 | 750,768.87 | ||||
| 安徽玩虎信息技术有限公司 | 13,723,030.94 | 1,287,112.57 | 15,010,143.51 | ||||
| 三七文娱（广州）网络科技有限公司 | 4,728,000,000.00 | 4,728,000,000.00 | |||||
| 广州极尚网络技术有限公司 | 13,258,286.90 | 3,224,455.14 | 16,482,742.04 | ||||
| 海南极越网络科技有限公司 | 1,317,778.59 | 1,317,778.59 | |||||
| 广州三七极彩网络科技有限公司 | 1,605,721.93 | 856,930.90 | 2,462,652.83 | ||||
| 广州趣虎网络科技有限公司 | 12,712.22 | 862,842.05 | 875,554.27 | ||||
| 海南智虎网络科技有限公司 | 1,727,366.66 | 533,913.30 | 2,261,279.96 | ||||
| 武汉极昊网络科技有限公司 | 458,985.98 | 141,868.38 | 600,854.36 | ||||
| 安徽三七极域网络科技有限公司 | 28,602.50 | 28,602.50 | |||||
| 广州三七极创网络科技有限公司 | 115,172.74 | 115,172.74 | |||||
| 广州三七极耀网络科技有限公司 | 28,602.50 | 28,602.50 | |||||
| 霍尔果斯智凡网络科技有限公司 | 12,712.22 | 12,712.22 | |||||
| 淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙） | 712,800,000.00 | 712,800,000.00 | |||||
| 淮安顺勤企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,138,400,000.00 | 2,138,400,000.00 | |||||
| 合计 | 9,449,976,259.36 | 42,613,028.73 | 9,492,589,288.09 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投 | 减少投 | 权益法下确认 | 其他综合收益 | 其他权 | 宣告发放现金 | 计提减 | 其他 | ||||
值)
| 值) | 资 | 资 | 的投资损益 | 调整 | 益变动 | 股利或利润 | 值准备 | 值) | |||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海绝厉文化传媒有限公司 | 25,856,711.23 | ||||||||||
| 小计 | 25,856,711.23 | ||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 25,856,711.23 | ||||||||
3、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -714,419.97 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,297,534.24 | |
| 以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 | 39,420,000.00 | |
| 合计 | 43,717,534.24 | -714,419.97 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 180,785.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,729,545.45 | 主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 185,547,167.31 | 主要系公司持有股权在投资持有期间享有的收益和分红、处置股权的收益以及理财产品产生的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,563,764.86 | |
| 减：所得税影响额 | 5,807,136.13 | |
| 少数股东权益影响额 | 22,822.81 | |
| 合计 | 216,191,304.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.15% | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.58% | 0.29 | 0.29 |