世纪华通：2020年年度报告

浙江世纪华通集团股份有限公司

2020年年度报告

2021年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况与分析”的相关内容。

否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9

第三节 公司业务概要 ...... 14

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 30

第五节 重要事项 ...... 140

第六节 股份变动及股东情况 ...... 150

第七节 优先股相关情况 ...... 150

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 150

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 151

第十节 公司治理 ...... 152

第十一节 公司债券相关情况 ...... 160

第十二节 财务报告 ...... 166

第十三节 备查文件目录 ...... 167

释义

释义项	指	释义内容
世纪华通、公司	指	浙江世纪华通集团股份有限公司
华通控股、控股股东	指	浙江华通控股集团有限公司
董事会	指	浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
监事会	指	浙江世纪华通集团股份有限公司监事会
永丰国际	指	永丰国际集团（香港）有限公司
公司章程	指	浙江世纪华通集团股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
普华永道中天会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期末、期末	指	2020年12月31日
报告期、本报告期、本年度	指	2020年1月1日至2020年12月31日
华通车业	指	浙江世纪华通车业有限公司
天游软件	指	上海天游软件有限公司
七酷网络、无锡七酷	指	无锡七酷网络科技有限公司
点点开曼	指	DianDian Interactive Holding
点点北京	指	点点互动（北京）科技有限公司
点点互动	指	DianDian Interactive Holding和点点互动（北京）科技有限公司的合称
云派互联	指	云派互联科技（北京）有限公司
Talefun	指	Talefun Technologies Limited
盛趣游戏	指	盛趣游戏有限公司（英文名称"Shengqu GAMES LIMITED"）（原盛大游戏），代指整体品牌名
曜瞿如	指	上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）
盛跃网络	指	盛跃网络科技（上海）有限公司
上虞吉仁	指	绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上虞熠诚	指	绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	世纪华通	股票代码	002602
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	浙江世纪华通集团股份有限公司
公司的中文简称	世纪华通
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）	CENTURY HUATONG
公司的法定代表人	王苗通
注册地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号5幢
注册地址的邮政编码	312300
办公地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
办公地址的邮政编码	312300
公司网址	http://www.sjhuatong.com
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郦冰洁
联系地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
电话	0575-82148871
传真	0575-82208079
电子信箱	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	深交所、公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000780477634Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2014年-2019年期间，公司进行了重大资产重组，成功收购了七酷网络、天游软件、点点互动及盛跃网络四家公司的100%股权，公司的主营业务由原来的汽车零部件变成了汽车零部件和互联网游戏双主业。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
签字会计师姓名	刘伟、林晓帆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座28楼	谌龙、李忠	2019-2020

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	14,982,965,023.78	14,689,715,624.19	2.00%	12,523,523,066.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,946,328,534.42	2,285,373,120.16	28.92%	1,346,159,444.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,583,386,593.38	2,012,754,974.07	28.35%	788,105,619.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,173,650,845.92	2,178,304,328.54	45.69%	2,222,342,884.80
基本每股收益（元/股）	0.40	0.38	5.26%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.38	5.26%	0.28
加权平均净资产收益率	10.60%	11.10%	-0.50%	8.99%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末

总资产（元）	42,746,834,577.59	32,359,117,092.20	32.10%	30,843,027,815.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	28,918,874,828.18	24,545,721,818.94	17.82%	15,751,783,488.94

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,804,287,144.18	3,963,754,325.99	4,001,236,938.40	3,213,686,615.21
归属于上市公司股东的净利润	803,768,701.70	798,728,080.64	843,350,097.29	500,481,654.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	794,141,981.98	722,921,436.30	692,004,867.07	374,318,308.03
经营活动产生的现金流量净额	442,528,863.82	157,459,961.01	1,301,260,782.17	1,272,401,238.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020年金额	2019年金额	2018年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	146,823,798.95	134,382,394.52	143,579,990.79	主要系长期股权投资处置收益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	143,572,316.15	107,692,307.78	18,989,075.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,209,214.53
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		632,134,795.11	2,537,969,681.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	171,593,714.14	44,909,298.48
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,369,761.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,225,250.74	-2,483,507.02	-3,181,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,358,155.68	2,848,880.84	24,213,482.66
业绩承诺超额完成奖励	-5,976,522.98	-47,156,500.76	-21,908,845.01
会计估计变更导致的坏账准备转回			53,126,264.83
减：所得税影响额	78,521,266.15	145,456,957.14	181,139,023.39
少数股东权益影响额（税后）	20,261,979.68	454,252,565.72	2,013,595,801.15
合计	362,941,941.04	272,618,146.09	558,053,824.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司业务主要分为互联网游戏与汽车零部件制造，自2020年第三季度始公司增加了IDC数据中心业务板块。

（1）互联网游戏

公司互联网游戏业务板块主要包含旗下盛跃网路、点点互动、天游软件及无锡七酷网络4家一级主要子公司。盛跃网络是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商，其前身“盛大游戏”是中国网络游戏行业的创始企业之一。2019年3月31日起，公司正式启用“盛趣游戏”作为全新的品牌标识，以全新的理念与姿态，巩固游戏行业领先者地位、探索前沿科技领域、构建新文化产业的绿色生态，将优秀的中国文化带向全球。立足“科技赋能文化”的定位，盛趣游戏全面推进“精品化”、“全球化”、“新文化”三大战略，以科技为骨、文化为翼，用科技激活文化精髓，致力于成为一家打造极致互动体验的科技文化企业。作为中国游戏产业的开创者与变革者，盛趣游戏不断精进游戏品质，先后推出和运营了《热血传奇》、《传奇世界》、《冒险岛》、《龙之谷》、《最终幻想14》、《永恒之塔》等精品内容，注册用户超过22亿。进入移动游戏时代，盛趣游戏先后成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》、《Love Live! 学园偶像祭》、《地城邂逅:记忆憧憬》、《上古卷轴：刀锋》等，推出自研游戏《热血传奇手机版》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《传世3D》、《热血传说》、《辐射避难所网络版》、《血族》、《金装裁决》、《樱桃湾之夏AKB48》、《传奇无双》、《龙之谷2》、《小森生活》、《盟重英雄》等优秀作品。自2019年度起，鉴于盛跃网路与公司下属子公司无锡七酷网络在游戏IP、研发、商务及职能管理等环节存在有着较多协同、支持，公司对双方旗下的国内游戏业务在研发资源、人力资源、IP 资源、商务等资源进行了多方位的整合。

点点互动是中国最早面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司之一。2016年《阿瓦隆之王》正式发布，横扫67个国家的AppStore畅销榜，成为唯一一款两次登顶美国畅销榜的中国游戏；2017年9月《火枪纪元》上线，根据App Annie提供的数据显示，该产品稳定位列美国App Store畅销榜Top 20。由App Annie发布的中国APP发行商2019年月度出海发行商收入排行榜单显示，点点互动收入在2019年全年均位于三甲行列。由Sensor Tower发布的2020年4月中国手游收入TOP30排行榜名单显示，上述两款产品亦表现出色, 《火枪纪元》位列TOP 8位置，《阿瓦隆之王》位列第9名。2020年第四季度发行的体力清图类休闲新品《Dragonscapes Adventure》截止目前已成功跻身美国App Store畅销游戏排行榜前40名榜单，并保持良好的营收趋势。

天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏运营商，主要运营游戏产品包括《街头篮球》、《攻沙》等。天游软件布局电竞产业多年，其运营的《街头篮球》FSPL职业电竞联赛至今已超过10年时间，线下比赛累计参赛人数达到7万人次，每年观看比赛直播人数超过500万人，积累了大量一线电竞俱乐部及玩家观众群体。通过电子竞技与现实体育的有机结合，天游软件聚合行业影响力，进一步打造稳定和良性的生态。

2020年第四季度始，为了提高集团管理效率，增强各公司之间业务协同，公司将盛跃网络、点点互动、天游软件进行整合组建成互联网游戏分部。

（2）.汽车零部件制造

浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）系研发、生产、销售汽车塑料配件、金属冲压件的专业厂家，是国家重点扶持高新技术企业。华通车业是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、华域视觉、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。汽车零部件制造板块主要产品有汽车热交换系统塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、内饰件、外饰件、座椅系统塑料件、安全系统塑料件等。拥有较强的产品设计、研发队伍，能自行设计或与顾客共同设计开发新产品。

是上海大众、上海通用的模具、检具认可供应商，拥有进口的各类高精度数控加工中心及辅助设备。检测中心拥有进口的全套塑料材料和成品性能测试设备，已通过ISO/IEC17025标准国家认可。

（3）IDC数据中心

2020年，公司围绕“数字新基建”国家战略正式布局数据中心产业模块，通过并购并增资上海珑睿信息科技有限公司（以下简称“上海珑睿”）新建IDC数据中心业务板块。上海珑睿目前主要项目为位于上海松江区的“长三角人工智能超算中心”，将作为腾讯云在上海市松江区落地长三角人工智能超算中心枢纽与华东地区的核心机房。同时，该数据中心项目还被上海市发展和改革委员会列为2020-2022年上海新型基础设施建设第一批重大项目清单。为了增强上海珑睿项目的实力，本集团于2021年3月与普洛斯投资(上海)有限公司和其关联方(以下合称“普洛斯”)及深圳第七大道科技有限公司(以下简称“第七大道”)签署《股权转让协议》，将本集团、上海吉六零珑烁企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉六零”)、第七大道持有的上海珑睿50.10%权益转让给普洛斯。普洛斯是全球领先的专注于物流、不动产、基础设施、金融及相关科技领域的知名另类资产投资管理机构。上市公司拟与其合作，借助其在不动产、互联网数据中心的经验为上海珑睿的互联网数据中心提供发展动力。此次交易后，普洛斯持有上海珑睿50.1%权益，本集团持有上海珑睿49.9%权益。

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

目前，公司互联网游戏收入占比已超过80%。2019年度我国游戏产业呈现以移动游戏继续保持较快增长、自主研发游戏海外营销提升明显、电子竞技游戏异军突起以及在新技术驱动下，AR/VR、云游戏等前沿市场将迎来快速成长新机遇的特点，特色游戏用户群体显现出较大的增长潜力和发展空间。公司于2019年6月完成盛跃网络重组并购，进一步增强公司竞争实力与游戏市场份额成为国内网络游戏行业的龙头。

2019年，受国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴大幅退坡等诸多因素影响，我国汽车市场需求呈现一定程度低迷。从年内走势看，伴随生产企业的主动调整、积极应对，以及四季度传统消费旺季的到来，下半年汽车市场表现出较强的自我恢复能力，但全年依然呈现负增长。为了应对产业调整，公司进一步降低资本支出，发挥严格管理模式，控制成本稳定生产能效，将行业下幅对公司的影响进一步降低。

经过几十年的发展，IDC现已成为信息科技高效稳定运行的最核心场地，是新一代信息技术的核心基础设施。而与传统IDC产业相比，新一代超算中心面向新一代人工智能应用和智能终端提供人机交互、人机融合、人机共创服务，促进人工智能基础设施、算法、产业应用的协同发展，推进新型基础设施建设，在经济结构调整和新兴产业发展中发挥的基础性作用更为关键和重要。现阶段，全球移动技术正逐渐向5G升级，我国工信部也明确了中国实现5G规模化商业应用的路线图，这将会促使我国移动数据流量呈现出爆发式增长趋势。而作为互联网基础设施中的重要一环，迅速增长的流量规模和数据资源将会进一步推动我国数据中心行业发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	主要系IDC数据中心土地使用权增加所致
在建工程	主要系IDC数据中心项目新增所致
交易性金融资产	主要系理财产品赎回所致
应收票据	主要系营业收入增加导致应收银行承兑汇票所致

应收款项融资	主要系票据贴现所致
预付款项	主要系预付营销费用减少所致
其他应收款	主要系子公司应收实缴但未缴注册资本及应收股权处置款增加所致
一年内到期的非流动资产	主要系上年度应收子公司股权处置款回款所致
长期股权投资	本年度因联营公司投资项目交割由其他非流动金融资产科目转入长期股权投资余额所致
其他权益工具投资	主要系对外投资增加所致
其他非流动金融资产	本年度因联营公司投资项目交割由其他非流动金融资产科目转入长期股权投资余额所致
商誉	主要系IDC数据中心增加所致
递延所得税资产	主要系可抵扣暂时性差异项目增加所致
其他非流动资产	主要系预付工程设备款增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
DianDian Interactive Holding 100% 股权	并购重组	3331087596.68	开曼	点点开曼主营业务是网络游戏和移动游戏的研发和发行等，采取联合运营模式，将游戏产品与一个或多个游戏平台企业进行合作。	公司化运营		11.52%	否

三、核心竞争力分析

一、互联网游戏

（1）研发优势

公司下属盛跃网络近20年来专注各品类游戏的研发与运营，在研发实力、IP储备、用户理解、运营管理、产品分布等多领域拥有深厚的积累。自2001年代理运营《热血传奇》、2003年推出首款自研产品《传奇世界》以来，盛跃网络不断精进游戏品质，累计推出产品百余款，注册用户超过22亿。以推出游戏产品的数量、成功率及生命周期角度而言，盛跃网络均占业内领先地位。而目前盛跃网络仍在收费的80余款在营产品中，自研比例亦超过50%。

2014年以来，盛跃网络以“端游移动化”为突破点，先后推出《热血传奇》、《龙之谷》、《传奇世界》等多款S级产品，

其中6款由腾讯独家代理发行，累计贡献流水超过140亿；盛跃网络的研发实力、IP储备、用户理解、运营管理及产品生命力在移动端传承并验证成功。

公司下属点点互动在模拟养成品类产品的自主研发中积累深厚，累计推出《Family Farm》、《Family Farm Seaside》、《Royal Story》、《Happy Acres》等多款畅销的休闲社交类游戏，具有生命周期长、用户粘性高的特点。

（2）IP储备优势

公司旗下拥有丰富的自主IP储备，包括但不限于《热血传奇》、《龙之谷》、《传奇世界》、《彩虹岛》、《英雄年代》、《风云》、《神无月》、《光明勇士》、《遗忘者之旅》等，其产品的生命周期长、用户粘性高，可持续稳定为公司贡献收入。其中传奇类IP作为市场上的“现象级”IP，凭借近20年的运营经验积累起传奇类IP巨大的用户基础与高ARPPU用户特性，具备极高的市场地位与可持续发展能力。

除自有IP外，公司依托出色的研运能力，从代理海外大厂的端游起家，与众多国际知名厂商建立了良好的合作关系，持续引进爆款IP产品诸如《最终幻想14》、《冒险岛》、《街头篮球》等，其报告期产品表现均较去年同期呈现增长趋势。此外，公司先后获得国内外知名厂商给予的IP授权，改编自研产品如《辐射避难所网络版》、《樱桃湾之夏AKB48》、《庆余年》、《古龙群侠传》等，充分体现公司出色的IP获取能力。

（3）海外发行优势及全球布局

公司旗下点点互动拥有近10年的海外游戏设计和运营经验，能够高效开发匹配玩家口味的产品，获得较高的产品成功率。并且通过代理产品加快对新品类、新地区的认知，通过成熟的全球研发体系辅助多产品矩阵，对头部品类进行突破。点点互动架构在东西方的人才结合上，全球化的合作体系已经运行多年，在人才合作、生产管线上都拥有丰富经验。业务网络覆盖了美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区，拥有与国际知名游戏社交平台多年良好的合作关系和健全的全球发行网络。

（4）5G时代云游戏布局优势

随着5G网络的逐步普及，云游戏底层技术及配套逐步完善，游戏“上云”将成为行业主流趋势。2019年，公司已同中国移动旗下咪咕互娱签订合作框架协议，双方将在游戏联运、5G 云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、战略投资、传统文化数字化、海外拓展运营和其他商业合作等方面进行全面战略合作。此举有望为公司后续在云游戏上的产品研发创造新的技术和商业条件，并拓展和巩固运营商的游戏发行渠道。

未来公司将基于现有的研发、运营优势及“研运一体”的业务体系，辅以云游戏相关核心技术的持续投入，自建云游戏平台，在云游戏大规模商用前抢占流量入口，探索基础云层、平台层和云游戏平台三部分的技术研发工作，开发支撑云游戏的通用端口，并建立整合用户实时交互、视频传输以及服务端渲染的通用框架体系。公司也将研究外部云游戏平台接入模式，为公司精品游戏登陆各大平台做好技术准备。在推广方面，公司将基于云游戏服务框架研发试玩类型的推广方式，以更好地在全球流量平台进行“即点即玩”式推广，提升转化率。

二、汽车零部件制造

（1）生产技术优势

公司引进了瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。

公司检测中心拥有自德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，并于2007年12月通过CNAS国家认可，目前认可范围包括2大类，30个参数，110个标准。

（2）模具开发优势

汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司技术研发中心为省级技术中心，采用UGNX、MOLDFLOW等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，拥有行业内先进的模具设计开发、制造能力。 在模具研发过程中，公司与上海马勒、延锋彼欧、华域视觉等大多数客户建立了紧密的合作模式，将用于生产产品的模具销售给客户。在开发初期，客户即预付部分开发费，模具的所有权属于客户，公司与客户间就模具单独结算，该合作模式

一方面使得公司模具开发风险大为降低，另一方面使得公司与客户的合作更为深入，有助于同客户建立起稳固长久的战略合作关系。

（3）客户资源优势

公司的主要客户马勒集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业，具有较高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。通过多年的努力，公司已经与上述客户建立了紧密的合作关系，通过客户的全球采购平台为汽车主机厂商的各种车型进行配套，并凭借先进的技术开发水平和良好的客户关系，不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公司的产品结构亦随之扩展，从而最大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。

三、IDC数据中心

（1）项目区位优势

长三角地区作为我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，是我国全面参与全球金融、科技、产业、人才竞争的重要载体，在全国经济大局中具有举足轻重的地位。随着长三角一体化发展上升为国家战略，长三角产业能级将得到显著提升。以人工智能和智能制造为代表的战略性新兴产业是长三角地区的优势产业，基于产业以数据为核心生产要素的特性以及产业的快速发展，长三角地区人工智能和智能制造产业将产生大量算力和存储需求。上海珑睿松江项目所处区域上海市正在建设科创中心和具有国际竞争力的人工智能创新发展高地，相关市场需求更为旺盛。

（2）技术团队优势

IDC数据中心业务拥有一支高素质的技术团队，对数据中心的建设和运营具有丰富的经验和专业知识，拥有多名经验丰富的行业专家级人才，担任上海市政府采购评审专家，上海市建设工程评标专家，上海市中级专业技术职务任职资格评审委员会委员，中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会专家委员，EPI/数据中心认证专家CDCP。且公司注重创造有利的机制和环境来吸引、培养各类人才。

（3）高标准的建设

上海珑睿松江数据中心项目按照国际领先的Tier3和部分Tier4标准建设，乙类防震级别设计，GB50174A级机房标准设计，基于DCIM、DCOM、DCFM等技术标准上实现数据中心管理，PUE整体控制在1.3以下，满足高抗震设防、防冲击、防入侵、防泄漏、防洪防涝的顶级数据安全标准和高效节能的数据中心建设标准。

（4）客户资源优势

上海珑睿是腾讯长三角人工智能超算中心项目的重要参与方，配合腾讯完成超算中心的建设和营运以及人工智能产业园企业的引进和孵化，腾讯及未来人工智能产业园入驻企业将成为重要的客户来源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司按照稳定发展汽车零部件行业以及做大做强互联网游戏产业的公司发展战略进一步优化产业结构。2020年，公司实现营业收入149.83亿元，同比增长2.0%；归属于上市公司股东的净利润为29.46亿元，较上年同期增长28.92%，息税前利润总额39.69亿元，同比增长19.52%。互联网游戏业务利润持续增长，综合管理效率也持续提高。

公司按照董事会确定的战略目标和工作部署，进一步推动互联网游戏行业的整合和收购，进一步深化与腾讯的深度合作，拓宽其他相关合作，确保公司持续扩大盈利。于2019年度，公司以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络100%股权。

报告期内，公司互联网游戏业务实现营业收入129.8亿元，较上年同比增长6.9%。

端游方面，经典端游产品《传奇》、《最终幻想14》、《冒险岛》、《街头篮球》、《龙之谷》、《传奇世界》、《永恒之塔》、《彩虹岛》等持续贡献稳定收入。其中《最终幻想14》、《龙之谷》、《永恒之塔》登陆腾讯Wegame平台后，新增用户及产品流水大幅提升。于2020年度，公司已推出热血传奇怀旧服，并同步于咪咕快游上线云游戏版本，以回归时长收费制、无商城售卖道具的经典版本内容受到众多传奇类用户好评，游戏开服当日即追加四组服务器。

国内移动游戏方面，《热血传奇手游》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《传世3D》、《Love Live! 学园偶像祭》、《光明勇士》、《血族》、《热血传说》、《辐射避难所online》、《金装裁决》等经典和主力产品延续稳定表现。自2020年公司陆续推出新品《樱桃湾之夏》、《传奇无双》、《龙之谷2》、《梦色卡司》、《地城邂逅:记忆憧憬》以及《盟重英雄》为公司带来了良好的收益。海外移动游戏方面，主要产品《阿瓦隆之王》、《火枪纪元》继续保持优异的流水表现。2020年新产品《Idle Mafia》上线后一周内取得Google Play美国地区模拟类游戏榜单前十的成绩。于2021年3月，自研产品《小森生活》正式上线，并在上线首日拿下了App Store免费榜第一、TapTap热门榜第一，同时获得苹果Today推荐。在国内正式上线之前，该款游戏的全网预约量也早已突破千万级。上线一周之后，《小森生活》仍位于iOS免费榜TOP2、TapTap新品榜第一的位置。

新产品储备方面，公司持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局，目前公司拥有《庆余年》、《传奇天下》、《遗忘者之旅（代号：远征）》、《饥荒（暂定）》、《Family Farm Adventure》、《Game of Mafia》、 《Bingo Aloha》、《恶魔城（待定）》、《古龙群侠传（待定）》等数款移动游戏正在研发过程中，涵盖MMORPG、ARPG、放置经营、养成、卡牌等多种品类类型。为增强研发实力，公司持续增加研发投入，本年度，公司发生研发费用14.96亿元，同比增长12.49%，近三年研发费用累计达到38.61亿元。研发团队规模进一步扩大，截至本报告期末，公司共有研发人员约3700人，较上年增长约3%；

本年度，公司汽车零部件业务（含铜杆加工）实现营业收入20.03亿元，较上年同比下降21.26%。

本年度IDC数据中心业务尚处于工程建设期，首批机柜计划于2021年6月交付客户。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	14,982,965,023.78	100%	14,689,715,624.19	100%	2.00%
分行业
铜杆加工	320,691,288.98	2.14%	604,278,302.96	4.11%	-46.93%
汽车零部件	1,681,815,560.60	11.22%	1,939,066,866.22	13.20%	-13.27%
软件服务业	12,980,458,174.20	86.63%	12,146,370,455.01	82.69%	6.87%
分产品
铜杆加工件	320,691,288.98	2.14%	604,278,302.96	4.11%	-46.93%
汽车零部件	1,576,997,097.06	10.53%	1,825,467,232.85	12.43%	-13.61%
游戏运营收入	9,705,842,596.31	64.78%	9,092,063,654.68	61.89%	6.75%
游戏授权收入	2,269,124,711.73	15.14%	2,267,686,204.23	15.44%	0.06%
游戏开发收入	28,369,931.50	0.19%	236,507,426.05	1.61%	-88.00%
游戏软件销售	801,886,792.45	5.35%	276,415,094.00	1.88%	190.10%
其他产品	280,052,605.75	1.87%	387,297,709.42	2.64%	-27.69%
分地区
内销	9,322,923,202.40	62.22%	8,855,550,310.44	60.28%	5.28%
外销	5,660,041,821.38	37.78%	5,834,165,313.75	39.72%	-2.98%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
汽车零部件	1,681,815,560.60	1,451,263,137.34	13.71%	-13.27%	-10.89%	-2.30%
软件服务业	12,980,458,174.20	4,850,868,973.02	62.63%	6.87%	-1.66%	3.24%
分产品
汽车零部件	1,576,997,097.06	1,366,300,199.28	13.36%	-13.61%	-11.17%	-2.38%
游戏运营收入	9,705,842,596.31	4,440,496,366.28	54.25%	6.75%	2.02%	2.12%
游戏授权收入	2,269,124,711.73	259,290,279.42	88.57%	0.06%	-15.99%	2.18%
游戏软件销售	801,886,792.45		100.00%	190.10%		0.00%
分地区
内销	9,322,923,202.40	2,858,569,801.80	69.34%	5.28%	-25.15%	12.46%

外销

5,660,041,821.38

3,754,816,755.36

33.66%

-2.98%

12.34%

-9.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
铜杆加工件	原材料	270,217,863.40	3.77%	555,654,193.79	7.76%	-51.37%
铜杆加工件	人工工资	3,910,631.13	0.05%	3,588,801.15	0.05%	8.97%
铜杆加工件	折旧	12,383,543.51	0.17%	12,316,338.06	0.17%	0.55%
铜杆加工件	燃料及动力	22,385,925.41	0.31%	20,890,616.36	0.29%	7.16%
汽车零部件行业	原材料	993,492,899.14	13.87%	1,100,567,356.94	15.37%	-9.73%
汽车零部件行业	人工工资	228,613,161.38	3.19%	271,553,978.32	3.79%	-15.81%
汽车零部件行业	折旧	83,042,289.21	1.16%	88,538,635.27	1.24%	-6.21%
汽车零部件行业	燃料及动力	47,857,024.33	0.67%	55,128,116.64	0.77%	-13.19%
软件服务业		4,850,868,973.02	67.74%	4,932,824,984.00	68.88%	-1.66%

单位：元

产品分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
铜杆加工件	原材料	270,217,863.40	3.77%	555,654,193.79	7.76%	-51.37%
铜杆加工件	人工工资	3,910,631.13	0.05%	3,588,801.15	0.05%	8.97%
铜杆加工件	折旧	12,383,543.51	0.17%	12,316,338.06	0.17%	0.55%
铜杆加工件	燃料及动力	22,385,925.41	0.31%	20,890,616.36	0.29%	7.16%
汽车零部件	原材料	921,678,033.50	12.87%	1,039,319,140.65	14.51%	-11.32%
汽车零部件	人工工资	223,348,966.44	3.12%	256,441,594.06	3.58%	-12.90%
汽车零部件	折旧	78,004,657.96	1.09%	83,611,328.06	1.17%	-6.71%

汽车零部件	燃料及动力	46,797,326.67	0.65%	52,060,154.65	0.73%	-10.11%
游戏销售商品		0.00	0.00%	1,109,362.61	0.02%	-100.00%
游戏运营		4,440,496,366.28	62.01%	4,352,673,694.53	60.78%	2.02%
游戏授权		259,290,279.42	3.62%	308,655,999.42	4.31%	-15.99%
游戏开发		57,883,437.43	0.81%	146,569,219.81	2.05%	-60.51%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十二节 财务报告 附注九、1、在子公司中的权益，详见第十二节 财务报告 附注

八、1、同一控制下企业合并，详见第十二节 财务报告 附注八、2、处置子公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,750,550,515.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.12%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,573,576,178.38	17.18%
2	第二名	2,152,875,393.62	14.37%
3	第三名	917,161,210.91	6.12%
4	第四名	554,409,124.14	3.70%
5	第五名	552,528,608.00	3.69%
合计	--	6,750,550,515.05	45.07%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,019,557,459.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.66%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,809,051,070.26	27.35%
2	第二名	779,591,563.60	11.79%
3	第三名	170,929,873.28	2.58%
4	第四名	142,822,135.67	2.16%
5	第五名	117,162,817.07	1.77%
合计	--	3,019,557,459.88	45.66%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,666,075,990.41	2,202,181,258.58	21.07%	本年度营业收入的增加导致销售费用的增加
管理费用	767,210,934.83	851,782,177.65	-9.93%	本年度管理成本控制导致相关费用的减少
财务费用	516,250,568.41	211,422,309.10	144.18%	本年度借款增加导致财务费用的减少
研发费用	1,496,481,629.00	1,330,304,590.64	12.49%	本年度因在研游戏及研发人员的增加导致研发费用的增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司的汽车零部件自主研发项目有“新型双色注塑滑块抽开顺序控制的模具结构”、“饰件类产品模具的组合滑块结构”、“饰件类产品模具的组合式斜顶顶出结构” 、“饰件类产品模具的组合式斜顶顶出结构”等10项，当年完成7项，其余项目正在按序进行。当年新申报了2项发明专利和17项实用新型专利，新授权实用新型专利11项。游戏版块新产品供给方面，公司依托自身强大的研发能力，把握市场方向，围绕用户的核心需求，持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局，目前公司正在研发《庆余年》、《龙之谷2》及《饥荒》等十余款游戏，涵盖MMO、ARPG、休闲、模拟经营等多个品类，凭借深厚的积累及持续创新的精神，公司预期能够持续产出更多的长周期精品游戏，助力公司精品化游戏产品矩阵的持续拓展。公司研发投入情况

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量（人）	3,715	3,594	3.37%

研发人员数量占比	51.24%	46.33%	4.91%
研发投入金额（元）	1,496,481,629.00	1,330,304,591.00	12.49%
研发投入占营业收入比例	9.99%	9.06%	0.93%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,824,855,535.84	13,207,647,270.92	12.24%
经营活动现金流出小计	11,651,204,689.92	11,029,342,942.38	5.64%
经营活动产生的现金流量净额	3,173,650,845.92	2,178,304,328.54	45.69%
投资活动现金流入小计	3,994,381,721.38	6,144,319,283.16	-34.99%
投资活动现金流出小计	12,047,153,181.86	9,108,740,168.70	32.26%
投资活动产生的现金流量净额	-8,052,771,460.48	-2,964,420,885.54	171.65%
筹资活动现金流入小计	7,718,374,299.57	4,123,033,369.61	87.20%
筹资活动现金流出小计	2,315,331,316.30	5,914,712,060.74	-60.85%
筹资活动产生的现金流量净额	5,403,042,983.27	-1,791,678,691.13	-401.56%
现金及现金等价物净增加额	431,853,634.06	-2,553,977,414.09	-116.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比上升45.69%主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动现金流入同比下降34.99%主要系收回投资收到的现金减少所致；投资活动现金流出同比上升32.26%主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加以及投资支付的现金减少所致；筹资活动现金流入小计同比上升87.20%主要系吸收投资收到的现金增加所致；筹资活动现金流出小计同比下降60.85%主要系偿还债务支付的现金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020年末		2020年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	3,708,091,682.13	8.67%	3,016,245,957.68	9.32%	-0.65%	无重大变动
应收账款	3,554,088,778.91	8.31%	3,404,322,414.26	10.52%	-2.21%	本年度营业收入的增加导致应收账款增加
存货	509,811,140.27	1.19%	460,995,172.90	1.42%	-0.23%	无重大变动
长期股权投资	2,516,433,994.49	5.89%	672,658,330.69	2.08%	3.81%	本年度因联营公司投资项目交割由其他非流动资产科目转入余额所致
固定资产	1,216,857,359.89	2.85%	1,227,822,189.06	3.79%	-0.94%	无重大变动
在建工程	455,109,125.99	1.06%	43,430,435.50	0.13%	0.93%	无重大变动
短期借款	652,207,728.66	1.53%	187,500,000.00	0.58%	0.95%	无重大变动
长期借款	4,019,735,200.00	9.40%			9.40%	IDC数据中心版块增加融资借款导致余额增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融	703,521,144.2	18,112,560.57	-20,029,827.9		1,716,049,611	-2,239,711,33		177,942,151

资产（不含衍生金融资产）	7		8		.85	7.53		.18
3.其他债权投资	84,727,838.52	590,000.00			1,077,598,288.37	-1,045,364,608.18		117,551,518.71
4.其他权益工具投资	4,424,538,743.35	68,275,987.74	149,281,124.56		1,705,681,758.74	-3,684,532,040.34	3,896,100.00	2,667,141,674.05
上述合计	5,212,787,726.14	86,978,548.31	129,251,296.58		4,499,329,658.96	-6,969,607,986.05	3,896,100.00	2,962,635,343.94
金融负债	-47,156,500.76					47,156,500.76		0.00

其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	305,721,914.36	票据及开户保证金等
应收票据	164,137,486.19	票据质押

其他应收款	265,936,893.93	押金保证金
一年内到期的非流动资产	7,610,000.00	借款保证金
其他非流动资产	171,200,000.00	长期借款保证金

合计

914,606,294.48

--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
12,047,153,181.86	9,108,740,168.70	32.26%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名

主要业务

投资方式

投资金额

持股比例

资金来源

合作方

投资期限

产品类型

截至资产

预计收益

本期投资盈亏

是否涉诉

披露日期（如

披露索引（如

称									负债表日的进展情况				有）	有）
上海珑睿信息科技有限公司	数据中心	收购	9,020,000,000.00	78.60%	自有资金和银行并购贷款	无	长期	股权	已交割完成	0.00	0.00	否	2020年12月18日	2020-124号公告-《浙江世纪华通集团股份有限公司关于对无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）投资的进展公告》
合计	--	--	9,020,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期购买金额

本期出售金额

报告期损益

期末账面价值

会计核算科目

资金来源

境内外股票	00797	第七大道	258,174,540.28	公允价值计量	332,846,377.12		19,991,314.92	291,951,327.99			644,789,020.03	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	QFIN	QFIN	274,528,000.00	公允价值计量	167,045,712.58		21,496,900.79				188,542,613.37	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	00302	中手游	12,957,418.67	公允价值计量			-932,653.19	12,957,418.67			12,024,765.48	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	870702	点触科技	600,000.00	公允价值计量	2,500,000.00		4,409,500.00				6,909,500.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	A293490	Kakao Games	125,553,121.22	公允价值计量	111,910,010.98		224,812,460.14		-336,722,471.12			其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	112040	WeMade	76,314.84	公允价值计量	71,539.52	20,716.08	98.20			20,716.08	92,353.80	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			671,889,395.01	--	614,373,640.20	20,716.08	269,777,620.86	304,908,746.66	-336,722,471.12	20,716.08	852,358,252.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份

募集方式

募集资金

本期已使

已累计使

报告期内

累计变更

累计变更

尚未使用

尚未使用

闲置两年

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2020	发行股份	310,000	309,072.39	309,072.39	0	0	0.00%	952.87	暂存于募集资金专户	0
合计	--	310,000	309,072.39	309,072.39	0	0	0.00%	952.87	--	0
募集资金总体使用情况说明
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021-030号公告—《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
支付交易的现金对价	否	292,946.45	292,946.45	292,946.45	292,946.45	100.00%	2020年03月26日		不适用	否
支付本次中介费用	否	17,053.55	17,053.55	16,125.94	16,125.94	94.56%	2020年03月26日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	310,000	310,000	309,072.39	309,072.39	--	--		--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	310,000	310,000	309,072.39	309,072.39	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2020年3月26日，公司召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买上海盛趣科技（集团）有限公司（曾用名“盛跃网络科技（上海）有限公司”）100%股权所支付的现金对价人民币292,900.00万元和公司为重大资产重组项目向各中介机构所支付的中介费用及相关发行费用8,318.94万元，详见公司于2020年4月1日披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-029）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额927.61万元，系公司预计支付中介费用与实际支付中介费用不一致所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：亿元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海盛趣科技(集团)有限公司	子公司	互联网游戏	25.23	209.98	148.85	71.98	37.72	32.74

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海珑睿信息科技有限公司	向第三方购买	参考第十二节、八-1
金华市亿博网络科技有限公司	向第三方购买	参考第十二节、八-1
金华智扬信息技术有限公司	向第三方购买	参考第十二节、八-1
上海偶藻网络技术有限公司	转让	参考第十二节、八-2

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、游戏行业发展趋势

根据《2019年中国游戏产业报告》报告，2019年中国游戏产业规模实现2308.8亿元，同比增长7.7%，整体趋势而言，游戏产业在整体收入上的增幅明显放缓，同时又进入了一个更规范化、更具秩序的存量时代。自主研发的网络游戏市场实际销售收入达到1895.1亿元，同比增长15.3%；中国移动游戏用户规模达到6.4亿人同比增长2.5%,2019年中国游戏女玩家达3亿，占国内游戏用户总规模的46.2%；，移动游戏市场收入保持持续上升，占游戏市场份额达68.5%。随着互联网的不断普及，同时游戏产业的不断发展，电竞行业日渐被人们所接受，游戏直播产业未来也将进入更多人的视野，移动电竞游戏市场规模不断扩大，移动电竞游戏销售收入占整体收入的份额从2016年的34.0%上升至2018年的55.4%，首次超过了客户端电竞游戏收入。公司针对互联网游戏行业的发展现状，整合资源，借助点点的海外平台以及盛趣自身的IP优势，优化产业结构布局与产品结构分类，投涉猎电竞行业。网页游戏受用户需求改变、新产品减少等因素影响，网页游戏市场进一步萎缩，市场实际销售收入明显降低，用户数量减少。移动游戏市场依然是最具市场活力的领域，但市场增速放缓，市场实际销售收入向优质产品集中，两极化趋势明显，移动游戏行业开始注重细分化、差异化经营策略。公司针对互联网游戏行业的发展现状，计划通过收购、重组做大做强游戏产业，整合资源，优化产业结构布局与产品结构分类。

2、汽车零部件行业发展趋势

在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。汽车零部件企业脱离汽车整车企业并形成专业化零部件集团，是一种全球化趋势。国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国成立了合资或独资企业。国内一批技术含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企

业正逐步成长起来。随着全球汽车产业越来越多的实行零部件“全球化采购”策略及跨国汽车企业推行本土化策略，对于中国汽车零部件的需求将大幅增长。中国汽车零部件行业面临着新的机遇与挑战。挑战主要来自售价与成本，随着整车的价格下降和原材料的价格上升，零部件行业也存在着被价格挤兑，且人工成本也在不断增长。

3、数据中心行业发展趋势

数据中心不断向着大型化、集约化发展，互联网行业IDC应用场景逐渐稳定，传统行业向数字化转型大势明显，IDC行业整体市场规模保持稳步上升趋势。2019年中国IDC市场总规模为1,562.5亿元，同比增长27.2%。我国IDC市场在从高速发展期向成熟期的过渡过程中，客户需求将更加明确清晰，在采购IDC服务时能够更准确地评估自身的实际需求；与此同时，业务模式较为单一的传统IDC服务商将面临差异化竞争的挑战，只有拥有综合竞争优势的IDC服务商才能更有效地满足客户需求，取得市场地位和份额的提升。IDC业务市场规模的增长，取决于既有需求的增长与新增需求的出现。既有需求主要来自互联网行业客户，借助4G时代激增的流量红利和云计算市场快速兴起，互联网行业快速发展，大型云服务商和互联网行业客户不断提升机柜部署规模，IDC既有需求稳步增长。新增需求集中体现在5G、云计算、物联网、虚拟现实等新兴技术的广泛商用。新兴技术的应用带来更加丰富的互联网内容呈现、更加繁多的应用场景、更加复杂的数据结构以及更加频繁的数据处理及信息交互，进而提升IDC需求的量级与精细度。

3、公司发展战略

公司游戏产业在努力做好各家游戏公司的整合，加强合作，整合资源，利用好IP优势，使公司的游戏产业走在国内外的前列。 汽车零部件行业坚持以市场为导向，坚持自主创新，加快技术进步，努力提高市场占有率，实现优质制造、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，坚持“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造机会，为社会创造繁荣”的企业价值观，同时公司通过进一步做好行业结构、子公司的优化，根据行业发展实际盈利能力、发展前景等情况进行子公司的业务、资本调整，使公司保持持续的盈利水平。

通过进入IDC数据中心领域，布局数字化及超算中心等业务，在人工智能、大数据、云计算、智慧城市等方面迎来新的机遇与发展，有利于公司充分整合资源，在运营和管理经验以及资源要素等方面产生协同效应，有利于公司扩大综合竞争力与影响力，为公司在数字化新基建方面奠定坚实基础，拓宽长期发展的产业空间，并赢取新的利润增长点，进一步提升公司的长期可持续发展能力、增强抗风险能力。

4、2021年经营计划

网络游戏作为重要的娱乐方式得以凸显，同时具有广阔的市场前景。在巩固汽车零配件业务市场份额的同时，未来公司将继续深耕网络游戏行业，积极整合公司内外部资源，形成核心竞争力，为玩家带来最优质的娱乐体验。

公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司 (以下简称“腾讯”)在2019年签署《业务合作协议》，本协议基于双方在各自领域的资源优势，在数字化互动娱乐领域进行深入的业务合作。在未来，公司将继续借力腾讯及相关方作为重要股东对公司发展的推动作用，并进一步探索双方在更深层次进行合作的可能。

此外，随着党中央关于加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度号召的发布和中国 5G 商业化落地，2020年公司参与设立了以数据中心、云计算、云存储等IDC产业作为主要投资范围的智慧云实业，通过布局IDC产业，为自建的云游戏平台提供可靠的网络及云计算支持、提升公司的云游戏技术优势、加强对于云游戏平台数据的把控、提高云游戏平台数据的安全性，以5G云游戏平台服务商和技术方案提供商为目标，真正成为云游戏时代的领跑者。

5、可能面对的风险

（1）产业政策风险

网络游戏行业：随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度，网络游戏相关业务资质及许可的门槛可能进

一步提高。2016年2月，国家新闻出版广电总局、工业和信息化部联合发布《网络出版服务管理规定》，奠定了游戏产业有序发展的基础。6月，又颁布了《“互联网+”行动指导意见》以促进游戏行业健康发展。2018年，因监管部门调整，游戏版号申办业务停办长达近10个月，2018年8月，教育部等八部委推出《综合防控儿童青少年近视实施方案》通知等，随着国家对网络游戏行业持续增强的监管力度，公司若不能达到新政策的要求，将对其持续经营产生不利影响。汽车零部件行业：近几年来，随着人口的增长，国民经济的高速发展以及城市化进程的推进，在我国许多大、中城市出现了严重的交通拥堵现象，加上城市车辆数目的急剧增长，车辆与路面的矛盾越来越突出，部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用。从目前分析，国内外经济形势复杂，国内宏观经济下行压力未减，由此将影响整个汽车及零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。公司将紧跟国家产业政策方向，关注汽车消费走势，加快结构调整，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。

IDC数据中心行业：目前国家相关产业政策均支持鼓励数据中心行业的稳定发展，相关利好政策为数据中心业务的盈利和可持续发展带来良好的预期。但如果未来国家在数据中心产业方面进行政策调整或降低支持力度，将会导致数据中心项目前景发生重大变化，对公司经营产生不利影响，致使公司整体盈利能力下降。

（2）人力资源风险

随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求加大，公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步加强公司人力资源管理，保持公司人员队伍的稳定，增强人力资源储备。

数据中心业务对于管理、运营、研发、销售等各个部门的核心人员具有一定的依赖性，在目前人才需求加剧、竞争激烈的情况下，如果未来公司不能持续完善各类激励约束机制，可能导致核心人员的流失，使公司在技术竞争中处于不利地位，影响数据中心业务的长远发展。

（3）市场与行业竞争风险

近年来，在国内网络游戏行业发展迅速，市场容量不断增加，行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场与行业竞争日益激烈。市场与行业竞争的加剧将对公司的市场份额及经营业绩存在一定程度的冲击。公司通过提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，以保持其竞争优势。

（4）内部管理风险

随着公司并购重组工作的不断推进，公司规模不断扩大，强化管理对公司的可持续发展至关重要。重点做好董事会改造，经营班子改选的组织架构完善；做好流程再造、财务制度统一的制度完善；及对子公司经营目标的制订、考核为重点的考核方法进一步完善。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月09日	上海市海趣路58号海趣园1号楼	其他	其他	广发证券、中银资管、招商证券等	详见索引	详见披露于互动易（http://irm.cninfo.com.cn）的投资者关系活动

						记录表（2020-001）
2020年06月19日	线上会议	电话沟通	其他	高毅资本、华商基金、成泉资本等	详见索引	详见披露于互动易（http://irm.cninfo.com.cn）的投资者关系活动记录表（2020-002）
2020年06月19日	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号	其他	其他	凯银投资、汇升投资、国信证券等	详见索引	投资者接待日活动，详见披露于互动易（http://irm.cninfo.com.cn）的投资者关系活动记录表（2020-003）
2020年11月03日	线上会议	电话沟通	其他	人保资产、泰康人寿、华璨基金等	详见索引	详见披露于互动易（http://irm.cninfo.com.cn）的投资者关系活动记录表（2020-004）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年半年度利润分配、资本公积金转增股本方案

公司以2018年6月30日公司总股本1,459,222,653股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利共计145,922,265.30元，不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。

2、2018年度利润分配、资本公积金转增股本方案

公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金1.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。

3、2019年度利润分配、资本公积金转增股本方案

公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

4、2020年度利润分配方案

2020年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	2,946,328,534.42	0.00%			0.00	0.00%
2019年	0.00	2,285,373,120.16	0.00%	770,815,118.07	33.73%	770,815,118.07	33.73%
2018年	374,138,994.90	1,346,159,444.88	27.79%	810,360,855.58	60.20%	1,184,499,850.48	87.99%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
报告期内公司有重大资本支出	具体详情请见公司分别于2020年3月26日、2020年6月16日、2020年7月30日及2020年12月18日披露于《证券时

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-024）、《关于对无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）投资的进展公告》（公告编号：2020-060、2020-084、2020-124）。承诺事由

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	邵恒、王佶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺：1、本人将不以直接或间接的方式从事、参与与世纪华通及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与世纪华通及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。	2014年09月05日	长期	严格履行承诺

		指定的合理期间内，世纪华通作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予世纪华通。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给世纪华通造成的所有直接或间接损失。
浙江华通控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	减少和规范关联交易承诺：1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本公司不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通优先达成交易的	2014年09月05日	长期	严格履行承诺

		权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与世纪华通按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与世纪华通进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。
王苗通、邵恒、王佶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为	2014年09月05日	长期	严格履行承诺

		世纪华通进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。
邵恒、王佶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，其在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内，未经上市公司同意，不得在天游软件、七酷网络以外，从事与天游软件、七酷网络相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在天游软件、七酷网络以外，于其他与天游软件、七酷网络有竞争关系的公司任职或领薪；不得以天游软件、七酷网络以外的名义为天游软件、七酷网络现有客户或合作伙伴提供游戏开发、运营及维护等服务。王	2014年09月05日	在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内	严格履行承诺

		佶、邵恒若有违反本项承诺的，其所得归上市公司所有。
王佶、邵恒、王娟珍、蔡明雨、徐阿毅、	股份限售承诺	在点点互动重组事项中认购的世纪华通股份自发行结束之日起36个月内不转让。	2018年02月02日	发行之日起36个月	严格履行承诺
上海华聪投资中心（有限合伙）、上海华毓投资中心（有限合伙）、上海菁尧投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	在点点互动重组事项中认购的世纪华通股份自发行结束之日起12个月内不转让。	2018年02月02日	发行之日起12个月	严格履行承诺，已于2019年2月履行完毕。
绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺；其他承诺	1、在完成《业绩承诺补偿协议》约定的全部承诺年度（即2016年度、2017年度及2018年度）点点北京、点点开曼的承诺净利润之日或业绩承诺补偿协议项下全部业绩补偿及减值补偿义务履行完毕之日（以孰晚之日为准），本企业保证不以本次交易认购的上市公司股份（包括上	2018年02月02日	见承诺内容	严格履行承诺

邵恒;王佶;王苗通;王一锋;浙江华通控股集团有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

关于避免同业竞争的承诺:1、承诺人同意，在世纪华通认为条件合适的情况下，承诺人将以世纪华通认为合适方式通过所需的程序将世纪华通与盛大持股公司进行整合，包括把盛大持股公司转让给世纪华通；如世纪华通愿意收购盛大持股公司，除非世纪华通允许延长时间，则在盛大游戏私有化完成后一年内，承诺人按实际发生的成本将取得的盛大持股公司控股股权优先转让给世纪华通，该等实际发生的成本包括但不限于直接交易对价、中介费用、收购资金成本、税费、汇兑损失等相关的费用；承诺人应进一步保证，自盛大游戏

2018年02月02日

长期

严格履行承诺

		不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由声明人承担赔偿责任。
上海华聪投资中心(有限合伙）;上海华毓投资中心(有限合伙）;上海菁尧投资中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人及其所控制的任何企业（以下简称"相关企业"）不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动。2、	2018年02月02日	长期	严格履行承诺

		易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关授权、审批程序，保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。
蔡明雨;绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）;王娟珍;徐阿毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人及其所控制的公司及子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称"相关企业"）不存在正在从事任何对世	2018年02月02日	长期	严格履行承诺

		通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。
趣加控股;钟英武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人及其所控制的子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称"相关企业"）不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动。2、	2018年02月02日	长期	严格履行承诺

		通的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关授权、审批程序，保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。
关毅涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范及减少关联交易的承诺：承诺人及其控制的除点点北京、点点开曼及其子公司以外的其他子公司、分公司及其他任何类型企	2018年02月02日	长期	严格履行承诺

		权、审批程序，保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。
绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人及其所控制的子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称"相关企业"）不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司	2018年02月02日	长期	严格履行承诺

		进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。
上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	本次交易的业绩承诺方为曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚，业绩承诺补偿期为2018年度、2019年度和2020年度；业绩承诺补偿期承诺的标的公司各年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为213,575万元、249,435万元和296,789万元。	2018年01月01日	2020年12月31日	严格履行承诺
上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）;邵恒;绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"在承诺人及其一致行动人作为上市公司5%以上股东或业绩承诺期内，保证并承诺如下：1、本次交易完成后，盛跃网络成为上市公司的全资子公司，解决了与上市公司之间的同业竞争问题。2、	2019年07月03日	长期	严格履行承诺

合伙）;绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙））;王佶;王娟珍;王苗通;王一锋;浙江华通控股集团有限公司

本次交易完成后，承诺人及其控制的企业与上市公司及其控股子公司不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。3、本次交易完成后，承诺人将不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其控股子公司经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效措施，促使承诺人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其控股子公司的经营运作相竞争的任何业务。4、如上市公司及其控股子公司进一步拓展其业

		商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期限内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。6、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。"
上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）;邵恒;绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）;王佶;王娟珍;王苗通;王一	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、承诺人及其控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允	2019年07月03日	长期	严格履行承诺

锋;浙江华通控股集团有限公司

决策程序。2、承诺人保证不利用关联关系非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司或其控股子公司承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求上市公司或其控股子公司向承诺人及承诺人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。3、承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量减少或避免与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与

		上市公司或其控股子公司签署相关交易协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、如违反上述承诺与上市公司或其控股子公司进行交易，从而给上市公司或投资者造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。"
绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	"针对承诺人持有的盛跃网络7,500万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权	2019年07月03日	2022年7月2日	严格履行承诺

		证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。"
上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	"针对承诺人持有的盛跃网络8,000万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即2017年11月15日起计算），承诺人持有的对应部分对价股	2019年07月03日	2022年7月2日	严格履行承诺

		诺。"
德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）-德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	"针对承诺人持有的盛跃网络5,000万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即2017年11月15日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的90.9091%）自股份发行结束之日起36个月内不得转让，36个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求	2019年07月03日	2022年7月2日	严格履行承诺

		络股东之日起（注：即2018年8月24日）计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得总对价股份数量的9.0909%）自股份发行结束之日起12个月内不得转让，12个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行。本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。"
北京紫荆创业投资基金管理有限公司-紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙）;共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙）;嘉兴若荟投资管理	股份限售承诺	"如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的（自承诺	2019年07月03日	2022年7月2日	严格履行承诺

有限公司;君联资本管理股份有限公司-苏州君骏德股权投资合伙企业（有限合伙）;林芝腾讯科技有限公司;宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业（有限合伙）;宁波殊一投资合伙企业（有限合伙）;宁夏正和凤凰基金管理有限公司-银川凤凰盛达基金管理合伙企业（有限合伙）;上海嘉琴企业管理合伙企业（有限合伙）;上海钧成投资中心（有限合伙）;绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）;深圳华侨城资本投资管理有限公司;深圳市子于投资管理有限公司-子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有

人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起（注：林芝腾讯登记为盛跃网络股东之日为2018年1月16日，上述其余股东登记为盛跃网络股东之日为2018年8月24日）计算），承诺人持有的对价股份自发行结束之日起36个月内不得转让，36个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起（注：林芝腾讯登记为盛跃网络股东之日为2018年1月16日，上述其

限合伙）;詹弘;浙江中琉资产管理有限公司-苏州领瑞鑫慧投资管理中心（有限合伙）;珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）;珠海鸿泰盈股权投资基金（有限合伙）		余股东登记为盛跃网络股东之日为2018年8月24日）计算），承诺人持有的对价股份自发行结束之日起12个月内不得转让，12个月后按照中国证监会和深交所的有关规定及要求执行。
上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	"本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长6个月。同时，前述锁定期届	2019年07月03日	2022年7月2日	严格履行承诺

		满之时，若因《业绩承诺及减值测试补偿协议》而导致曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁须向上市公司履行补偿义务且该等补偿义务尚未履行完毕的，上述涉及曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁所持股份的锁定期延长至曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁在《业绩承诺及减值测试补偿协议》项下的补偿义务履行完毕之日。
歌斐资产管理有限公司-创世华盛私募基金;国华人寿保险股份有限公司-自有资金;上海道颖投资管理中心（有限合伙）;上海馨村投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	"如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之	2019年07月03日	2022年7月2日	严格履行承诺

		日，即2017年11月15日起计算），承诺人持有的对价股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让，36个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即2017年11月15日起计算），承诺人持有的对价股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让，12个月后按照中国证监会和深交所的有关规定及要求执行。
王苗通及其	股份限售承	本次交易完	2019年07月	2020年7月2	履行完毕

	一致行动人华通控股、鼎通投资、王娟珍、王一锋	诺	成后 12 个月内不减持其在本次交易前已经持有的世纪华通股票。	03日	日
	罗兆群、太平洋资产管理有限责任公司、大众交通（集团）股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、国泰基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、浙报数字文化集团股份有限公司	股份限售承诺	自浙江世纪华通集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。	2020年04月15日	2020年10 月14日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江华通控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争承诺：（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争	2010年10月09日	长期	严格履行承诺

永丰国际集团（香港）有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

1、避免同业竞争承诺：（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。（2）公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。（3）公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保证世纪华通

2010年10月09日

长期

严格履行承诺

		资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。（4）在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。
控股股东、实际控制人	对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	2020年6月《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施 及相关承诺的公告》关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺，全体董事、高级管理人员的承诺：“1、本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、承诺切实履	2020年06月15日	自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前	严格履行承诺

		国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”
全体董事、高级管理人员	对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	2020年6月《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施 及相关承诺的公告》关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺，全体董事、高级管理人员的承诺：“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承	2020年06月15日	自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前	严格履行承诺

			诺。 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任 何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失 的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺	王苗通;浙江华通控股集团有限公司;浙江世纪华通集团股份有限公司	其他承诺	上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其关联方将不会与相关配套融资认购方就其所认购的上市公司股份达成保本保收益、到期回购、投资风险兜底等协议、约定，亦不会以其他任何方式向相关认购方提供类似承诺。	2019年02月14日	长期	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海盛趣科技(集团)有限公司（原盛跃网络科技（上海）有限公司）	2018年01月01日	2020年12月31日	296,789	298,576.61	不适用	2018年11月10日	巨潮资讯网-浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据上市公司与曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚签署的《业绩承诺及减值测试补偿协议》及其补充协议，本次交易的业绩承诺和减值测试补偿方为曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚，业绩承诺及减值测试补偿期为 2018 年度、2019 年度和 2020年度，补偿期承诺的标的公司各年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为213,575 万元、249,435 万元和296,789 万元（以下简称“承诺扣非净利润”）；并于补偿期内每个会计年度末对标的资产进行减值测试，计算减值测试补偿金额。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。变更前采取的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准

则解释公告以及其他相关规定。变更后采取的会计政策本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十二节 财务报告 附注九、1、在子公司中的权益，详见第十二节 财务报告 附注

八、1、同一控制下企业合并，详见第十二节 财务报告 附注八、2、处置子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	1,968.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘伟、林晓帆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘伟2年、林晓帆3年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017 年 6 月 30日，蓝沙信息、Shengqu Games Limited 与亚拓士签署了《续展协议》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为蓝沙信息、亚拓士。	100	否	蓝沙信息、亚拓士、娱美德、韩国传奇公司均针对一审判决提起上诉，二审审理。	详见2019年12月24日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
2017 年 6 月 30日，蓝沙信息、Shengqu Games Limited 与亚拓士签署了《续展协议》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向国际商会仲裁院（新加坡）申请仲裁。被申请人为蓝沙信息、Shengqu Games Limited 与亚拓士。	717,739	否	国际商会国际仲裁院（新加坡）作出关于责任的部分裁决。蓝沙、Shengqu Games和亚拓士均提交诉讼申请，要求撤销该部分裁决。Wemade和CQIP已提起索赔申请；审理中。	详见2019年5月25日及2020年6月29日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼仲裁事项进展的公告》	（1）韩国传奇公司、娱美德作为申请人，向上海市第一中级人民法院申请承认与执行ICC 22820 部分裁决；审理中。（2）蓝沙信息、Shengqu Games和亚拓士均向新加坡法院提起诉讼，请求撤销该部分裁决。娱美德、韩国传奇公司提出请求，要求驳回蓝沙信息、Shengqu Games和亚拓士的请求；审理中。	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
2017 年 6 月 30日，蓝沙信息、Shengqu Games Limited 与亚拓士	0	否	二审已判决；娱美德、韩国传奇公司提	详见2019年10月14日于巨潮资讯网刊登的《关于子公司诉讼事	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金

签署了《续展协议》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向首尔中央地方法院提起诉讼。被告为亚拓士。			起三审请求。	项一审判决结果的公告》。详见2021年1月28日于巨潮资讯网刊登的《关于子公司诉讼事项二审判决结果的公告》。			购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
蓝沙信息、数龙科技根据此前签署的《著作权许可协议》向重庆小闲重新出具了《著作权授权书》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼。被告为亚拓士、蓝沙信息、数龙科技和重庆小闲。	100	否	一审审理	无	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
蓝沙信息、数龙科技与江西传奇创盟科技发展有限公司、江西省国民传奇网络技术有限公司、江西省传奇至尊网络科技有限公司就《热血传奇》开展合作并签署相关授权协议，娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故向上海知识产权法院提起诉讼。被告为亚拓士、蓝沙信息、数龙科技、世纪华通、深圳市椰子互娱网络技术有限公司、江西传奇创盟科技发展有限公司、江西省国民传奇网络技术有限公司、江	50	否	一审审理	无	无		无

西省传奇至尊网络科技有限公司。
蓝沙信息、数龙科技与江西省传奇至尊网络科技有限公司、江西省创盟科技发展有限公司就《传奇》开展合作。深圳金丰星际科技有限公司认为前述行为侵犯其权利，故向湖北省荆门市中级人民法院提起诉讼，被告方为蓝沙信息、数龙科技、江西省传奇至尊网络科技有限公司、江西传奇创盟科技发展有限公司、荆门市伙友信息科技有限公司。	50	否	法院裁定准许深圳金丰星际科技有限公司撤诉	无	无		无
蓝沙信息、数龙科技与江西省传奇至尊网络科技有限公司、江西省创盟科技发展有限公司就《传奇》开展合作。深圳金丰星界科技有限公司认为前述行为侵犯其权利，故向湖北省荆门市中级人民法院提起诉讼。被告为蓝沙信息、数龙科技、江西省传奇至尊网络科技有限公司、江西传奇创盟科技发展有限公司、荆门市伙友信息科技有限公司。数龙科技申请追加亚拓士软件有限公司为第三人。	2,050	否	法院裁定本案移送湖北省武汉市中级人民法院处理；法院口头通知撤诉，暂未收到正式撤诉文件。	无	无		无

江西省传奇至尊网络科技有限公司认为华通控股、蓝沙信息、数龙科技违反《网络游戏框架合作协议》等协议向第三方授权构成违约，向江西省南昌市中级人民法院提起行为保全申请及诉讼。被告方为华通控股、蓝沙信息、数龙科技。	5,000	否	行为保全申请审理中；本诉管辖权异议中	无	无		无
韩国传奇公司认为蓝沙信息、数龙科技与浙江旭玩科技有限公司、江西贪玩信息技术有限公司签署的与《传奇》游戏相关的《合作协议》以及配套的《著作权授权书》、《独占性授权声明》以及《声明》文件侵害其就《传奇》游戏享有的计算机软件著作权，向福建省高级人民法院提起诉讼。被告为蓝沙信息、数龙科技、浙江旭玩、恺英网络、江西贪玩。	10,050	否	管辖权异议中	无	无		无
娱美德与恺英网络签署了传奇移动及网页游戏许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权恺英网络开发、出版、发行、运营移动及网页游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其权	100	否	娱美德已针对一审判决提起上诉，二审审理。	详见2019年12月24日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

利，故亚拓士向上海知识产权法院提起诉讼。被告为娱美德、恺英网络。
娱美德与浙江欢游网络科技有限公司签署了传奇网页及移动游戏授权许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权浙江欢游网络科技有限公司开发、出版、发行、运营网页及移动游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其合同权利，故其向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、浙江欢游网络科技有限公司。	100	否	法院裁定准许亚拓士撤诉；已结案。	无	无	2018年11月07日	详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
娱美德与上海游光网络科技有限公司签署了传奇网页游戏许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权上海游光网络科技有限公司开发、出版、发行、运营网页游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为娱美德、上海游光网络科技有限公司。	3,000	否	亚拓士已针对一审判决上诉，二审审理	详见2019年12月24日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
娱美德与上海时与光网络科技有限公司签署了传奇移动游戏授权许可协议，约定娱美德将	500	否	亚拓士已针对一审判决上诉，二审审理。	详见2019年12月24日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并

《传奇》软件著作权授权上海时与光网络科技有限公司开发、出版、发行、运营移动游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为娱美德、上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司。				于子公司诉讼事项进展的公告》			募集配套资金暨关联交易预案》
韩国传奇公司将《传奇》软件著作权授权杭州九翎网络科技有限公司使用，杭州九翎网络科技有限公司据此开发了《传奇来了》，并由上海敢客网络科技有限公司发行、运营。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为韩国传奇公司、杭州九翎网络科技有限公司、上海敢客网络科技有限公司。	9,000	否	亚拓士已针对一审判决上诉，二审审理。	详见2019年12月24日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
前盛大游戏官网发布了《盛大游戏与亚拓士：娱美德非法授权无效，将严打传奇来了 H5等侵权游戏》。娱美德、韩国传奇公司认为上述行为构成不正当竞争，故其向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为亚拓士、	50	否	法院裁定准许原告撤诉；已结案	无	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

数龙科技。
娱美德将《传奇》软件著作权授权广东星辉天拓互动娱乐有限公司使用，广东星辉天拓互动娱乐有限公司据此开发了《烈火雷霆》，并由苏州仙峰网络科技股份有限公司发行、运营。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向苏州市中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、韩国传奇公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司、苏州仙峰网络科技股份有限公司。	9,900	否	亚拓士、娱美德、韩国传奇公司、广州星辉天拓互动娱乐有限公司已针对一审判决提起上诉，二审审理	详见2020年3月10日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告》	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
娱美德将《传奇》软件著作权授权给苏州仙峰网络科技股份有限公司改编一款《烈焰龙城》的移动游戏，苏州仙峰网络科技股份有限公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司后共同运营该游戏，重庆市富淳网络科技有限公司参与了该游戏的市场推广。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向重庆市第三中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、韩国传奇公司、苏州仙峰网络科技股份有限公司、广州星辉天拓互动娱乐有限	2,000	否	法院裁定驳回亚拓士诉中行为保全的复议申请。法院裁定准许原告撤诉；已结案。	无	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

公司、重庆市富淳网络科技有限公司。
亚拓士认为韩国传奇公司擅自与深圳市椰子互娱网络技术有限公司、江西椰子互娱网络技术有限公司签订《MIR2 PC Client Game and Web Page Service Operation and Management Agreement》等行为侵犯了其合法权益，故向宜春市中级人民法院提起诉前行为保全及诉讼。被告/被申请人为娱美德、韩国传奇公司、深圳市椰子互娱网络技术有限公司、江西椰子互娱网络技术有限公司。第三人为真传奇有限公司。	500	否	宜春市中院驳回娱美德、韩国传奇公司的诉前行为保全的复议申请。本案裁定移送南昌市中级人民法院。一审审理	详见2019年12月19日于巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司诉前行为保全获法院支持及提起相关诉讼的公告》及2020年3月31日刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》	无	2019年12月19日	详见2019年12月19日于巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司诉前行为保全获法院支持及提起相关诉讼的公告》
娱美德将《传奇》软件著作权授权给苏州仙峰网络科技股份有限公司改编一款《烈焰龙城》的移动游戏，苏州仙峰网络科技股份有限公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司后共同运营该游戏，宁波娱马网络科技有限公司参与了该游戏的市场推广。蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故向浙江省高级人民法院提起诉讼，被告为娱	40,010	否	法院裁定准许原告撤诉，已结案。	无	无		无

美德有限公司、株式会社传奇IP、苏州仙峰网络科技股份有限公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司和宁波娱马网络科技有限公司。
娱美德将《传奇》软件著作权授权给苏州仙峰网络科技股份有限公司改编一款《烈焰龙城》的移动游戏，苏州仙峰网络科技股份有限公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司后共同运营该游戏参与了该游戏的市场推广。蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故向浙江省杭州市中级人民法院提起诉前行为保全申请，被申请人为娱美德有限公司、株式会社传奇IP、苏州仙峰网络科技股份有限公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司。	0	否	法院裁定准许蓝沙信息撤回诉前行为保全申请；已结案。	无	无		无
娱美德未经亚拓士同意即许可第三方在小说、漫画、剧本、电影、动画片、电视剧使用《传奇》及《传奇3》软件著作权。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向首尔中央地方法院提起诉讼，被告为娱美德。	21,025	否	三审审理	详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；二审判决如下：1. 对第一审判决做出如下变更：（1）	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

				被告应向原告支付3,952,886,537韩元及对其中3,682,619,427韩元及2017年11月24日至2019年1月25日期间按5%的年利率计算的金额和自2019年1月26日起至还清之日，按15%的年利率计算的金额；对其中270,267,110元，2017年6月2日至2019年1月25日期间按5%的年利率计算的金额和自2019年1月26日起至还清之日，按15%的年利率计算的金额；（2）驳回原告的主位请求及其余预备请求2. 诉讼费用的9/10由原告承担，其余1/10由被告承担。3. 第1项可以先与执行。
韩国传奇公司未经亚拓士同意即许可第三方在小说、漫画、剧本、电影、动画片、电视剧使用《传奇》及《传奇3》软件著作权。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向首尔中央地方法院提起诉讼，被告为韩国传奇公司。	59	否	三审审理	详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；二审判决如下：1. 驳回原告的上诉。2. 上诉费用由原告承担。	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

韩国传奇公司、娱美德不满《一刀屠龙》、《复古传奇》和《一刀传世》的分成比例，故向首尔中央地方法院提起诉讼，要求亚拓士支付相关分成费。被告为亚拓士。	2,139	否	一审审理	无	无		无
亚拓士就传奇与蓝沙信息签订了协议（两款手游），娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向首尔中央地方法院提起诉讼，被告为亚拓士。	5,765	否	一审审理	无	无		无
韩国传奇公司、娱美德认为亚拓士与蓝沙信息签署热血传奇手游授权合同的行为侵害了的其作为共有者的利益，故向首尔中央地方法院提起禁令申请。被申请人为亚拓士。	0	否	原告已撤诉，已结案。	无	无		无
娱美德和韩国传奇公司亚拓士就传奇与蓝沙信息签订了协议（传奇天下），娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向首尔中央地方法院提起诉讼，被告为亚拓士。	600	否	一审审理	无	无		无
娱美德将其持有的《传奇 3》软件著作权授权给蓝沙信息，由于娱美德未经蓝沙信息同意将	3,213	否	仲裁庭已各方于该仲裁案件定量阶段达成和解	1. 要求蓝沙信息向韩国传奇公司归还或销毁OGLA协议项下约定的相关项目	韩国传奇公司、娱美德作为申请人，向上海市第一中级人民法院申请承认	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并

《传奇 3》软件著作权转让给韩国传奇公司。蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故其向新加坡国际仲裁中心提起仲裁，被申请人为娱美德、韩国传奇公司。书面答辩阶段，娱美德、韩国传奇公司提出交叉请求。			并履行完毕；已结案。	以及包含或涉及韩国传奇公司保密信息的相关材料，并停止使用授权财产、授权技术、MIR3的游戏源代码。2. 裁决蓝沙信息立即向韩国传奇公司支付最低损害赔偿金额4,229,409.94美元及法律费用及相关开支498,205.00美元。3. 上述要求和裁决所产生的相关损害赔偿、利息以及其他与数量金额有关的事项，将在定量阶段进行评估确认。蓝沙信息已于2019年获得了《传奇3》共同著作权人亚拓士的授权，《传奇3》在中国大陆继续运营。	与执行ARB301/17/ALG《关于法律责任、管辖权和部分赔偿的部分裁决》，各方已就该案达成和解协议并在履行中，蓝沙信息将支付韩国传奇公司4,727,614.94美元。		募集配套资金暨关联交易预案》
数龙科技在盛趣信息享有的《传奇世界》基础上研发了《传奇世界手游》。娱美德认为数龙科技的行为侵犯了其权利，故其娱美德、韩国传奇公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为数龙科技。亚拓士被追加为原告。	2,060	否	娱美德、韩国传奇公司已针对一审判决提起上诉；二审审理。	详见2020年6月29日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼仲裁事项进展的公告》	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
娱美德四处宣称《传奇世界手游》	1,100	否	法院裁定准许原告	无	无	2018年09月	详见巨潮资讯网刊登的

构成侵权。数龙科技认为娱美德的上述行为构成不正当竞争，故其向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为娱美德。			撤诉；已结案。			12日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
盛页信息将《传奇世界》软件著作权许可绍兴乐想研发《龙腾传世》，绍兴乐想研发后委托江西贪玩发行运营，娱美德、韩国传奇公司认为上述行为侵犯其权利。故其向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为江西贪玩、盛趣信息、绍兴乐想。亚拓士被追加为原告。	50	否	娱美德、韩国传奇公司、江西贪玩已针对一审判决提起上诉；二审审理。	详见2020年7月6日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告》	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
娱美德、韩国传奇公司认为三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络发行、运营、推广的《屠龙破晓》侵犯了其权利，故其向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱。经裁定由安徽省芜湖市中级人民法院管辖。	1,000	否	娱美德、韩国传奇公司已针对一审判决提起上诉；二审审理	详见2019年11月29日于巨潮资讯网刊登的《关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告》	无	2018年11月07日	详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
盛绩信息将《传奇世界》软件著作权许可三七互娱关联方研发《传奇霸业》，三七互娱关联方研发后委托北京奇客发行运营。娱	0	否	二审审理

无

2018年09月12日

详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

美德认为《传奇霸业》侵犯了其权利，故向北京知识产权法院提起诉讼。被告为三七互娱。亚拓士、盛绩信息、盛趣信息为第三人。				配套资金暨关联交易报告书》			易预案》
三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司合作研发、出版、运营了《传奇霸业手游》。娱美德、韩国传奇公司认为《传奇霸业手游》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故娱美德、韩国传奇公司向上海市普陀区人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司。亚拓士被追加为原告。	50	否	二审审理	一审判决：1、广州三七于本判决生效之日起立即停止侵犯《热血传奇》游戏著作权的行为，即删除其开发并授权运营的《传奇霸业》手游中侵犯《热血传奇》游戏著作权的内容：2、三七互娱、上海硬通于本判决生效之日起十日内赔偿原告合理费用10,000元：3、广州三七于判决生效之日起十日内赔偿原告合理费用150,000元：4、三被告于判决生效之日起十日内共同赔偿原告合理费用90,000元。	无	2018年11月07日	详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》
三七互娱、北京奇客创想科技股份有限公司合作研发、出版、运营了《金装传奇》。娱美德、韩国传奇公司认为《金装传奇》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故娱美德、韩国传奇公	30	否	盛趣信息和亚拓士已针对一审判决提起上诉	一审判决：1、被告三七互娱（上海）科技有限公司于本判决生效之日起，立即停止运营侵犯《热血传奇》游戏著作权的涉案《金装传奇》游戏，关闭侵犯《热血	无	2019年08月27日	详见巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》

司向北京知识产权人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、北京奇客。盛趣信息、盛绩信息和亚拓士为第三人。

传奇》游戏著作权的涉案《金装传奇》游戏网站（www.37.com/jzcq/);2、被告三七互娱（上海）科技有限公司于本判决生效之日起，立即停止就侵犯《热血传奇》游戏著作权的涉案《金装传奇》游戏进行涉案虚假宣传的行为；3、被告三七互娱（上海）科技有限公司于本判决生效之日起十日内，赔偿原告娱美德有限公司、株式会社传奇IP合理支出人民币200000元；4、被告北京奇客创想科技股份有限公司于本判决生效之日起，立即停止运营侵犯《热血传奇》游戏著作权的涉案《金装传奇》游戏，关闭侵犯《热血传奇》游戏著作权的涉案《金装传奇》游戏网站（web.7k7k.com/games/jzcq/)；5、被告北京奇客创想科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内，立即停止就侵犯《热血传奇》游戏著作权的涉

				案《金装传奇》游戏进行涉案虚假宣传的行为；6、被告北京奇客创想科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内，赔偿原告娱美德有限公司、株式会社传奇IP合理支出人民币100000元；7、驳回原告娱美德有限公司、株式会社传奇IP的其他诉讼请求。一审未判决第三人盛趣信息、盛绩信息和亚拓士承担赔偿责任。
江西贪玩信息技术有限公司、北京奇客合作研发、出版、运营了《传奇世界网页版》。娱美德、韩国传奇公司认为《传奇世界网页版》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故娱美德、韩国传奇公司向北京知识产权人民法院提起诉讼，被告为江西贪玩、北京奇客。盛趣信息为第三人。	100	否	盛趣信息、江西贪玩已针对一审判决提起上诉	一审判决：1、被告江西贪玩立即停止运营侵犯《热血传奇》游戏著作权的涉案《传奇世界页游》游戏，关闭侵犯《热血传奇》游戏著作权的涉案《传奇世界页游》游戏网站（sqsj.tanwan.com/);2、被告江西贪玩于本判决生效之日起十日内，赔偿原告娱美德有限公司、株式会社传奇IP合理支出人民币200000元；3、被告北京奇客创想科技股份有限公司于本判决生效之日起立即停止	无	2019年08月27日	详见巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》

				运营侵犯《热血传奇》游戏著作权的涉案《传奇世界页游》游戏，关闭侵犯《热血传奇》游戏著作权的涉案《传奇世界页游》游戏网站（web.7k7k.com/games/cqsj/);4、被告北京奇客创想科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内，赔偿原告娱美德有限公司、株式会社传奇IP合理支出人民币150000元；5、驳回原告娱美德有限公司、株式会社传奇IP的其他诉讼请求。一审未判决第三人盛趣信息承担赔偿责任。
因认为蓝沙信息对外宣称其将在2018 年筹拍《热血传奇》电影，第三方上海岩上影业有限公司已完成了《热血传奇》电影拍摄备案工作。娱美德认为构成不正当竞争，故其向上海市闵行区人民法院提起诉讼，被告为蓝沙新、上海岩上影业有限公司。后经上海知识产权法院指定为上海市徐汇区人民法院管辖。	300	否	法院裁定准许娱美德、韩国传奇公司撤诉；已结案	无	无	2018年09月12日	详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司合作研发、出版、运营了《王者传奇》手机游戏。娱美德、韩国传奇公司认为《王者传奇》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故其向上海市普陀区人民法院提起诉讼，被告为上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司。亚拓士被追加为原告。

10,031

否

一审判决已生效

法院一审判决：1、被告上海欣烁网络科技有限公司、上海欢游网络科技邮箱公司、上海恺英网络科技有限公司、浙江盛和网络科技有限公司于本判决生效之日起立即停止侵犯《热血传奇》游戏著作权的行为，即开发及运营的《王者传奇》手游中不得含有侵犯《热血传奇》游戏著作权的内容；2、被告上海欣烁网络科技有限公司、上海欢游网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司、浙江盛和网络科技有限公司于本判决生效之日起立即停止虚假宣传的不正当竞争行为；3、被告上海欣烁网络科技有限公司、上海欢游网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司、浙江盛和网络科技有限公司于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告娱美德娱乐有限公司（Wemade Entertainment Co., Ltd）、株式会

无

2018年11月07日

详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》

				社传奇IP（Chuanqi IP Co., Ltd）经济损失25,000,000元；4、被告上海欣烁网络科技有限公司、上海欢游网络科技邮箱公司、上海恺英网络科技有限公司、浙江盛和网络科技有限公司于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告娱美德娱乐有限公司（Wemade Entertainment Co., Ltd）、株式会社传奇IP（Chuaqi IP Co., Ltd）合理费用250,000元；5、对原告娱美德娱乐有限公司（Wemade Entertainment Co., Ltd）、株式会社传奇IP（Chuanqi IP Co., Ltd）的其余诉讼请求不予支持。
三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、长沙七丽网络科技有限公司合作推广、运营《黄金裁决》手游。娱美德、韩国传奇公司认为《黄金裁决》手游侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故其向长沙	1,000	否	一审审理	无	无	2018年11月07日	详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》

市中级人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、长沙七丽网络科技有限公司。亚拓士被追加为原告。
广州三七、上海冠航运营和推广《王城英雄》，娱美德、韩国传奇公司认为《王城英雄》手游侵害了《热血传奇》游戏的著作权改编权和信息网络传播权；且娱美德、韩国传奇公司认为涉案行为构成不正当竞争。故其向广州互联网法院提起诉讼，被告为广州三七、上海冠航。亚拓士被追加为原告。	0	否	一审已判决	一审判决：驳回原告娱美德、韩国传奇公司、亚拓士公司的全部诉讼请求。	无		无
深圳乐趣、上海晨路和上海硬通开发、出版、运营《七魄》网页游戏。韩国传奇公司认为三被告的行为侵犯了《热血传奇》游戏著作权且构成不正当竞争。故韩国传奇公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，被告为深圳乐趣、上海晨路和上海硬通。数龙科技被法院追加为第三人。	3,045	否	一审已判决，尚在上诉期	一审判决：一、 深圳乐趣自本判决生效之日起十日内赔偿原告株式会社传奇IP赔偿金人民币1724600.53元，支付原告株式会社传奇维权支出人民币30万元。	无		无
亚拓士认为娱美德、传奇IP、娱美	1,000	否	法院出具行为保全	无	无	2020年09月13日	详见2020年9月13日于

德香港、深圳娱美德、深圳金丰星界单方授权改编权侵害亚拓士享有的著作权，故向上饶市中级人民法院提起行为保全和诉讼，被申请人/被告方为娱美德有限公司、株式会社传奇IP、娱美德（香港）有限公司、深圳娱美德传奇科技有限公司、深圳金丰星界科技有限公司			裁定；本诉移送至南昌市中级人民法院一审审理				巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉前行为保全获法院支持的公告》
亚拓士基于娱美德和韩国传奇公司在ICC仲裁中的诉讼诈欺行为提起诉讼，被告为娱美德和韩国传奇公司。	1,199	否	一审审理	无	无		无
韩国传奇公司在ICC仲裁案件定量阶段中向蓝沙信息、Shengqu Games及亚拓士提出了超过21.6亿美金的连带赔偿，为了确保执行该未来债权的便利性（尽管该未来债权具有不确定性），对亚拓士提出了假扣押申请，之后索赔金额变更为11亿美金。第三债务人：股份银行、友利银行等。	0	否	亚拓士已针对法院假扣押决定提出异议；一审审理	法院对于假扣押申请的决定：对亚拓士对第三债务人的债权进行临时扣押。第三债务人不得将上述债权支付给亚拓士。亚拓士将下述请求金额进行担保抵押后可申请执行中止或撤销。请求债权的内容为对亚拓士的损害赔偿债权中的一部分请求金额67,000,000,000 韩币。（该假扣押既不禁止亚拓士公司对外转让相关著作权，也不禁止亚拓士对外授权；不会影响	已扣押		无

				亚拓士公司依据其享有的著作权以及著作权本身含有的一切权利内容；不会影响亚拓士公司依法行使其权利并获得收益，对亚拓士公司运营并无产生任何实质性影响）
韩国传奇公司在ICC仲裁案件定量阶段中向蓝沙信息、Shengqu Games及亚拓士提出了超过21.6亿美金的连带赔偿，为了确保执行该未来债权的便利性（尽管该未来债权具有不确定性），对亚拓士提出了假扣押申请，之后索赔金额变更为11亿美金。第三债务人：股份公司 Danal、 股份公司 Dawu Data、股份公司 Settelebank Corporation、 股份公司韩国文化振兴、 股份公司。	0	否	亚拓士已针对法院假扣押决定提出异议，法院经审理决定解除其作出的假扣押决定，韩国传奇公司提出了上诉，二审审理	（1）法院对于假扣押申请的决定：对亚拓士对第三债务人的债权进行临时扣押。第三债务人不得对亚拓士支付上述债权。亚拓士将如下请求金额进行担保抵押后，可申请执行中止或者撤销。请求债权的内容为亚拓士的损害赔偿债权的一部分请求金额 金额 33,000,000,000 韩币。（2）法院关于亚拓士所提异议的决定：1、上述当事人之间债权假扣押申请案件，本院撤销已做出的假扣押决定。2、驳回韩国传奇公司的假扣押申请。（该假扣押既不禁止亚拓士公司对外转让相关著作权，也不禁止亚拓士对外授权；不会	法院已解除扣押		无

				影响亚拓士公司依据其享有的著作权以及著作权本身含有的一切权利内容；不会影响亚拓士公司依法行使其权利并获得收益，对亚拓士公司运营并无产生任何实质性影响）
韩国传奇公司在ICC仲裁案件定量阶段中向蓝沙信息、Shengqu Games及亚拓士提出了超过21.6亿美金的连带赔偿，为了确保执行该未来债权的便利性（尽管该未来债权具有不确定性），对亚拓士提出了假扣押申请（该假扣押既不禁止亚拓士公司对外转让相关著作权，也不禁止亚拓士对外授权；不会影响亚拓士公司依据其享有的著作权以及著作权本身含有的一切权利内容；不会影响亚拓士公司依法行使其权利并获得收益，对亚拓士公司运营并无产生任何实质性影响），之后索赔金额变更为11亿美金。请求对象包括亚拓士公司19个软件著作权。	0	否	亚拓士已针对法院假扣押决定提出异议；一审审理	法院对于假扣押申请的决定：对亚拓士著作权进行扣押。亚拓士将如下请求金额进行担保抵押后，可申请停止执行或者撤销。请求债权的内容为亚拓士的损害赔偿债权的一部分。请求金额 400,000,000,000 韩币。（（该假扣押既不禁止亚拓士公司对外转让相关著作权，也不禁止亚拓士对外授权；不会影响亚拓士公司依据其享有的著作权以及著作权本身含有的一切权利内容；不会影响亚拓士公司依法行使其权利并获得收益，对亚拓士公司运营并无产生任何实质性影响）	已扣押		无
韩国传奇公司在ICC仲裁案件定量阶段中向蓝沙信	0	否	亚拓士已针对法院假扣押决	法院对于假扣押申请的决定：对亚拓士对第三债	已扣押		无

息、Shengqu Games及亚拓士提出了超过21.6亿美金的连带赔偿，为了确保执行该未来债权的便利性（尽管该未来债权具有不确定性），对亚拓士提出了假扣押申请，之后索赔金额变更为11亿美金。第三债务人：股份公司Naver、 股份公司 Nexon Korea。			定提出异议；一审审理	务人的债权进行临时扣押。亚拓士将如下请求金额进行担保抵押后，可申请停止执行或者撤销。请求债权的内容为部分对亚拓士的损害赔偿债权。请求金额1,000,000,000 韩币。（该假扣押既不禁止亚拓士公司对外转让相关著作权，也不禁止亚拓士对外授权；不会影响亚拓士公司依据其享有的著作权以及著作权本身含有的一切权利内容；不会影响亚拓士公司依法行使其权利并获得收益，对亚拓士公司运营并无产生任何实质性影响）
韩国传奇公司在ICC仲裁案件定量阶段中向蓝沙信息、Shengqu Games及亚拓士提出了超过21.6亿美金的连带赔偿，为了确保执行该未来债权的便利性（尽管该未来债权具有不确定性），对亚拓士提出了假扣押申请。第三债务人：银行 Shinhan; 股份公司Samsung Securities. 股份公司Mirae	0	否	亚拓士已针对法院假扣押决定提出异议；一审审理	法院对于假扣押申请的决定：对亚拓士对第三债务人的债权进行临时扣押。亚拓士将如下请求金额担保抵押后，可申请停止执行或者撤销。请求债权的内容为亚拓士的损害赔偿债权的一部分。请求金额 金额 15,000,000,000 韩币。（该假扣押	已扣押		无

Asset Daewoo.。				既不禁止亚拓士公司对外转让相关著作权，也不禁止亚拓士对外授权；不会影响亚拓士公司依据其享有的著作权以及著作权本身含有的一切权利内容；不会影响亚拓士公司依法行使其权利并获得收益，对亚拓士公司运营并无产生任何实质性影响）
韩国传奇公司在ICC 仲裁案件定量阶段中 向蓝沙方以及亚拓士提出了超过21.6亿美金亿韩币的连带赔偿，为了确保执行该未来债权的便利性（尽管该未来债权具有不确定性），对亚拓士提出了假扣押申请，之后索赔金额变更为11亿美金。第三债务人：新传奇有限公司。	0	否	法院已出具假扣押决定，已结案。	法院对于假扣押申请的决定：新传奇有限公司不得向亚拓士交付股权或者根据亚拓士的指示，将其交付与除亚拓士以外的其他人。亚拓士可以将下述金额担保抵押并申请停止执行或者撤销。金额 150,000,000 韩币。（该假扣押既不禁止亚拓士公司对外转让相关著作权，也不禁止亚拓士对外授权；不会影响亚拓士公司依据其享有的著作权以及著作权本身含有的一切权利内容；不会影响亚拓士公司依法行使其权利并获得收益，对亚拓士	无		无

				公司运营并无产生任何实质性影响）
韩国传奇公司在ICC 仲裁案件定量阶段中 向蓝沙方以及亚拓士提出了超过21.6亿美金的连带赔偿，为了确保执行该未来债权的便利性（尽管该未来债权具有不确定性），对亚拓士提出了假扣押申请，之后索赔金额变更为11亿美金。第三债务人：友利银行。	0	否	法院已出具假扣押决定	法院对于假扣押申请的决定：对附录所记载债务人对第三债务人的债权申请扣押。第三债务人不得对债务人支付上述债权。债务人提存如下请求金额后，可申请停止执行或者撤销。请求债权的内容 部分对债务人的损害赔偿债权请求金额10,000,000,000韩币。（该假扣押既不禁止亚拓士公司对外转让相关著作权，也不禁止亚拓士对外授权；不会影响亚拓士公司依据其享有的著作权以及著作权本身含有的一切权利内容；不会影响亚拓士公司依法行使其权利并获得收益，对亚拓士公司运营并无产生任何实质性影响）	已扣押		无
韩国传奇公司与复兴投资管理有限公司签署了传奇PC客户端游戏独占授权备忘录。真传奇公司向水原地方法院城南支院提起假处分，要求禁止娱	0	否	一审审理	无	无		无

美德和韩国传奇公司在中国大陆及香港地区签署PC独占授权协议。被告为韩国传奇公司。
盛趣信息等公司作为原告或者第三人由北京知识产权法院审理的商标行政诉讼未决案件共计52起。	0	否	一审审理5起；二审审理10起；已结案37起。	无	无		无
盛趣信息作为原告向韩国专利法院提起商标行政诉讼案件共计2起。被告为韩国专利厅长。	0	否	二审已判决	二审判决：驳回原告上诉	无		无
数龙科技以《龙之影》游戏侵犯《龙之谷》游戏著作权、商标权、构成不正当竞争等事由向上海市浦东新区人民法院及上海市普陀区人民法院提起民事诉讼案件共计2起。被告为上海晋昶网络科技有限公司、上海淘进网络科技有限公司、广州四九游网络科技有限公司。	120	否	（1）上海市浦东新区人民法院著作权侵权案件一审已判决，原审被告上海晋昶网络科技有限公司、上海淘进网络科技有限公司已提起上诉，目前处于二审阶段。（2）上海市普陀区人民法院商标权及不正当竞争案件处于一审审理阶段。	一审判决：被告上海晋昶网络科技有限公司与广州四九游网络科技有限公司于本判决生效之日立即停止对原告数龙科技的著作权侵权行为；被告上海淘进网络科技有限公司、广州四九游网络科技有限公司于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告数龙科技经济损失及合理费用人民币32万元；	无		无
盛绩信息、数龙科技以奇遇天下传播	1,021.67	否	一审审理	无	无		无

“庆余纪”、“九州庆余纪”、“庆余皇朝”、“庆余年记”等游戏侵犯“五竹”美术作品著作权，构成不正当竞争等事由向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼和诉中行为保全案件共计1起。被告为霍尔果斯奇遇天下网络科技有限公司。法院追加上海玄霆娱乐信息科技有限公司为共同原告。
数龙科技以《冒险王2》游戏侵犯《冒险岛》游戏著作权、商标侵权及不正当竞争为事由向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼案件共计2起。被告为奇创星动（北京）信息科技有限公司、北京迦游网络科技有限公司。	1,032	否	一审审理	无	无		无
上海数龙科技有限公司以《彩虹物语》游戏侵犯《冒险岛》游戏著作权并构成不正当竞争为事由向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼。被告为广州大蓝网络科技有限公司,壹快（厦门）网络服务有限公司	521.52	否	一审审理	无	无		无
盛趣信息技术（上海）有限公司、上海数龙科技有限公司认为“南京龙之	1,020.3	否	一审诉前调解中	无	无		无

谷主题乐园”使用了“龙之谷”进行命名、宣传，侵犯了盛趣的商标权并构成不正当竞争为由，向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼与诉前行为保全申请。被告为上海华昌企业（集团）有限公司、南京金沙旅游发展有限公司。
用户诉讼及仲裁案件21起，被告或被申请人为数龙科技	30.01	否	审理中8起；已结案13起	1起裁决数龙科技支付人民币0.665万元；1起和解，数龙科技支付人民币1.24525万元；1起调解，数龙科技为玩家解封账号；4起裁决仲裁请求不予支持；2起裁决数龙科技为玩家解封账号；2起裁定驳回起诉；1起裁定驳回起诉；1起裁定维持原判（驳回起诉）；1起检察院决定不支持监督申请。	已结13 起案件均已执行	2019年08月27日	其中部分披露详见2019年8月27日于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》
王兆嘉认为手机游戏《粉刷匠大作战》中使用的音乐侵犯了其音乐作品《Beijing》的相关权利，向北京互联网法院提起诉讼。被告为数龙科技及盛趣信息。	6.3	否	详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》	法院告知对方已撤诉，进行了口头裁定。	无	2019年08月27日	详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》
上海盛视天橙传媒股份有限公司与盛	27.7	否	盛趣信息已执行二	盛趣信息向上海盛视天橙传媒股	已执行		无

趣信息签订《盛大游戏宣传片制作合同》，上海盛视天橙传媒股份有限公司（反诉被告）认为其已履行合同义务，提交了宣传片，但盛趣信息未支付任何款项，构成违约，故向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。后盛趣信息提起了反诉。经一审法院作出判决后，被告盛趣信息不服一审判决提起上诉，上诉至上海知识产权法院。			审生效判决；已结案。	份有限公司支付20万元
成都游吉科技有限公司与极秀投资管理（上海）有限公司签订了《壹SHOW场地临时使用协议》并支付了预付款。后因为新型冠状肺炎疫情的影响致使合同无法履行，但极秀投资管理（上海）有限公司一直未退还预付款。故成都游吉科技有限公司向上海仲裁委员会申请仲裁，要求极秀投资管理（上海）有限公司退还全部预付款。	5	否	审理中	无	无		无
盛绩信息与上海聚市网络科技有限公司签订《移动网络游戏<光明勇士>港澳台地区独家授权协议》，由于上海聚市网络科技有限公	3,505.14	否	二审和解结案	二审审理中双方达成和解，由法院出具调解书：上海聚市网络科技有限公司向盛绩信息支付和解	已执行		无

司未按协议约定支付第一笔授权金及预付分成，盛绩信息认为其违约，故向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。一审法院作出判决，上海聚市网络科技有限公司不服一审判决，遂向上海市第一中级人民法院提起上诉。				款400万元。
上海爵禄文化传媒有限公司认为与数龙浙江于2019年5月23日签订的委托合同款项未付，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。被告为数龙浙江。	92.86	否	原告撤诉，已结案。	双方于庭前调解程序中达成和解，数龙信息已向上海爵禄文化传媒有限公司支付人民币75万元。	无		无
2019年7月徐俊强与武汉掌游科技有限公司合同纠纷--因游戏《燃烧军团》停运，提前60天发布了停运公告，玩家要求退还其全部充值。玩家以武汉掌游违反合同约定向天津市红桥区人民法院提起诉讼，要求返还其全部充值。后裁定由武汉市洪山区人民法院管辖。	3.5	否	法院裁定准许原告撤诉，已结案。	无	无	2019年08月27日	详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》
2020年5月武汉掌游科技有限公司与余洋借贷纠纷--余洋于2016年向掌游科技借款100万元，经多次催款不偿还，掌游科技向武汉市洪山区人民法	114	否	法院出具调解书，调解结案	调解结案	无		无

院提起诉讼，要求偿还借款及其利息。被告提起管辖异议，武汉市洪山区人民法院裁定驳回，被告提起管辖权异议上诉，武汉市中级人民法院裁定维持原裁定。防止余洋转移财产，已申请财产保全，法院裁定冻结、查封或扣押余洋相关财产
2020年4月武汉掌游科技有限公司与苏州灵天网络科技有限公司合同纠纷--因苏州灵天拖欠掌游科技游戏分成款，多次催款无果，掌游科技向武汉市洪山区人民法院提起违约之诉，被告一为苏州灵天网络，被告二为合同履行期内未履行出资义务的股东元奔奔。被告提起管辖权异议，武汉市洪山区人民法院裁定驳回，被告提起管辖权异议上诉，武汉市中级人民法院裁定维持原裁定	283	否	一审已判决	一审判决结果：一、被告苏州灵天向原告武汉掌游支付2641119.1元及逾期付款损失（以2641119.1元为基数，自2019年8月3日至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日至实际付款之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告苏州灵天向原告武汉掌游支付律师费150000元；三、被告元奔奔对上述债务承担连带责任。	无		无
2020年7月广州博冠信息科技有限公司与武汉掌游科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠	150	否	一审审理	无	无		无

纷--广州博冠主张《西游单机版》游戏宣传下载网站备案方为掌游科技，侵犯了其著作权，向广州互联网法院起诉掌游与游戏实际运营方广州翁般扎信息科技有限公司
2020年7月广州网易计算机系统有限公司与武汉掌游科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷--广州网易主张《西游单机版》游戏宣传下载网站备案方为掌游科技，侵犯了其著作权，向广州互联网法院起诉掌游与游戏实际运营方广州翁般扎信息科技有限公司	100	否	一审审理	无	无		无
2020年7月武汉掌游科技有限公司与广州猫玩网络科技有限公司投资款仲裁纠纷--掌游科技于2016年与广州猫玩科技签订《投资协议书》，掌游向广州猫玩支付合同款项200万元，但广州猫玩不积极与掌游科技沟通协议书的履行情况，经掌游科技多次沟通，广州猫玩仍未进行相应的工商股权变更登记。掌游科技向武汉仲裁委员会提起仲裁申请，要	200	否	审理中	无	无		无

求解除《投资协议书》、返还200万元及其利息。
2021年3月武汉掌游科技有限公司与广州离渊网络科技有限责任公司（原广州猫玩网络科技有限公司）合同纠纷——因广州猫玩拖欠掌游科技游戏分成款，多次催款无果，掌游科技向武汉市洪山区人民法院提起诉讼。	171	否	一审已判决； 亚拓士已提起上诉，二审审理中	一审法院判决亚拓士应向原告支付540,277,067 韩元及利息	无		无
GalaxiaSM 股份有限公司因与亚拓士公司之间签订的以开发、提供软件相关合同发生款项纠纷，因此向韩国首尔中央地方法院提起诉讼。被告为亚拓士公司。	324	否	一审判决(2020年6月5日) 二审审理中（首尔高等法院）	无	无		无
Bluside股份公司认为Eydentity Games在开发、展示龙之谷及手游（龙之谷M、WOD）的过程中，改编了其拥有的游戏引擎软件，侵害了其著作权。因此向韩国首尔水西警察署提起告诉。被告诉人为Eyedentity Games。	0	否	警方已向检察院呈送了"无嫌疑"的调查结果；检察院调查中。	无	无		无
2019年10月VSG与 People N Plus签订了制作合同，其中VSG将向People N Plus提供针对YouTube等在线频道的在线游戏广播	141	否	一审已判决	一审法院判决被告应向原告支付 227,000,000 韩元及利息	无		无

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

程序。VSG已根据合同向People NPlus完整提供了相关程序，但被告未支付合同约定的金额。因此VSG于2020年4月向首尔中央地方法院提起诉讼，要求赔偿235000000韩元。关联交易

方

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯科技（深圳）有限公司

持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人

公司向关联方销售商品或提供服务

游戏分成收入

协商确定

市场价格

53,348.72

55,246.66

否

月结

价格一致

2020年10月31日

巨潮资讯网的2020-106号公告

深圳市腾

持有本

公司向

渠道结

协商确

市场价

38,475.

39,522.

否

月结

价格一

2020年

巨潮资

讯计算机系统有限公司及腾讯科技（深圳）有限公司

公司5%以上股份的股东的一致行动人

关联方销售商品或提供服务

算收入

定

格

16

85

致

10月31日

讯网的2020-106号公告

深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯科技（深圳）有限公司

持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人

关联方向公司销售商品或提供服务

渠道费

协商确定

市场价格

15,517.67

15,919.32

否

月结

价格一致

2020年10月31日

巨潮资讯网的2020-106号公告

深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯科技（深圳）有限公司

持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人

关联方向公司销售商品或提供服务

短信通道合作市场费

协商确定

市场价格

22.64

24.26

否

月结

价格一致

2020年10月31日

巨潮资讯网的2020-106号公告

深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯体系子公司

持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人

公司向关联方销售商品或提供服务

美术外包收入

协商确定

市场价格

2,183.83

1,620.18

是

月结

价格一致

2020年10月31日

巨潮资讯网的2020-106号公告

新丽电视文化投资有限公司

持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人

关联方向公司销售商品或提供服务

电视剧投资

协商确定

市场价格

13.13

3.77

是

月结

价格一致

2020年10月31日

巨潮资讯网的2020-106号公告

财付通支付科技有限公司

持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人

公司向关联方销售商品或提供服务

支付服务收入

协商确定

市场价格

21.32

20.63

是

月结

价格一致

2020年10月31日

巨潮资讯网的2020-106号公告

财付通支

持有本

关联方

手续费

协商确

市场价

0.21

0.21

否

月结

价格一

2020年

巨潮资

付科技有限公司

公司5%以上股份的股东的一致行动人

向公司销售商品或提供服务

定

格

致

10月31日

讯网的2020-106号公告

腾讯云计算（北京）有限责任公司

持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人

关联方向公司销售商品或提供服务

IDC/CDN/云服务费用

协商确定

市场价格

2,057.34

2,024.34

是

月结

价格一致

2020年10月31日

巨潮资讯网的2020-106号公告

腾讯科技(深圳)有限公司

持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人

公司向关联方销售商品或提供服务

市场营销服务

协商确定

市场价格

10,000

否

月结

价格一致

2020年10月31日

巨潮资讯网的2020-106号公告

合计

--

--

111,640.02

--

124,382.22

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

无

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

注：为便于与披露公告数据进行比较，上述关联交易披露口径为2020年全年数据。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
广西腾讯创业投资有限公司	广西腾讯为公司5%以上股东	股权出售	公司持有的北京水果堂网络	市场定价原则下，交易各方协	2,557.73	4,464	4,464	现金	1,906.27	2020年11月25日	巨潮资讯网2020-118号公告

	林芝腾讯的100%持股母公司深圳市腾讯产业投资基金有限公司的全资子公司。		科技有限公司7.44%的股权转让给关联法人广西腾讯创业投资有限公司。本次股转完成后，公司不再持有水果堂股权。	商一致后确定。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易对公司财务状况产生影响，增加公司2020年度净利润1429.70万元。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋租赁费用为25,085.57万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江世纪华通车业有限公司	2019年09月28日	10,000	2019年10月11日	0	连带责任保证	2019.10.11-2021.10.10	否	否
无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业	2020年07月30日	400,000	2020年08月14日	400,000	连带责任保证	2020.8.14-2028.8.14	否	否

（有限合伙）
浙江世纪华通车业有限公司	2020年09月24日	30,000	2020年09月25日	23,800	连带责任保证;抵押	2020.9.25-2021.9.24	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		430,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		423,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		440,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		423,800
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
盛趣股权投资管理（上海）有限公司	2020年07月30日	2,500	2020年11月04日	2,466.9	连带责任保证	2020.11.4-2027.11.03	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		2,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		2,466.9
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		2,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		2,466.9
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		432,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		426,266.9
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		442,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		426,266.9
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.74%
其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型

委托理财的资金来源

委托理财发生额

未到期余额

逾期未收回的金额

银行理财产品	自有资金	1,253,867,653.26	2,017,319.13	0
合计		1,253,867,653.26	2,017,319.13	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

为落实科学发展观，构建和谐社会，积极承担社会责任，规范公司社会行为，自觉接受社会监督，形成自我约束、自我发展的机制，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度社会责任报告如下：

（一）综述

2020年度，公司以“创造财富，服务社会”为宗旨，追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化，作为落实科学发展观、建设和谐社会的自觉行动。

（二）社会责任履行情况

1、股东和债权人权益的保护。公司健全了公司治理结构并不断完善，2020年度公司董事会会议、股东大会严格按照规定履行召集、召开和表决程序，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正地享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件、解答投资者关系互动平台提问等多方位的沟通渠道，为投资者营造一个较为良好的互动平台，加强与投资者的沟通，切实保障全体股东权益。

2、职工权益的保护。根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称“《劳动法》”）等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，公司实行全员劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据《劳动法》等有关法律、法规和规范性文件办理。公司及子公司根据国家及地方政府

相关法律、法规和政策的规定，执行养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险等制度，按期向社会保险统筹部门缴纳各项保险金。同时努力为员工提供安全、舒适的工作和生活环境。公司坚持以人为本，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工的健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

3、供应商、客户和消费者权益的保护。在采购过程中公司坚持平等协商、互利共赢的原则，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，杜绝采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，与众多客户形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

4、环境保护与可持续发展。公司重视环境保护工作，采用ISO14000环境管理体系，按规范标准要求处理各类危险固废，积极响应国家节能减排政策号召，发展循环经济，努力做到物尽其用，实现节能、降耗、减污、增效，在提高产品附加值的同时，持续减轻和消除对环境的影响，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处，坚定不移地走可持续发展道路。

5、公共关系和社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，主动加强与政府主管部门、行业协会、监管部门的沟通与联系，按照相关规定规范企业经营和管理，配合相关部门的监督和检查；促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展，充分发挥上市公众公司的引导和表率作用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

否公司及子公司在日常生产经营中严格执行各项环保方面的法律法规，高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物的排放，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染及环境违法事件等环境问题。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年6月15日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币570,000.00万元（含570,000.00万元）。

2、公司与神州数码集团股份有限公司在2020年11月14日在上海签署《战略合作框架协议》，双方将在各自优势产业的基础上，建立全方位的合作关系，并予以长期保持。详见公司2020年11月16日于巨潮资讯网披露的《关于与神州数码集团股份有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-114）。

3、公司控股股东浙江华通控股集团有限公司及公司实际控制人王苗通先生为优化公司股东结构，引入战略投资者，改善自身的财务结构，降低股票质押率与质押风险，拟在六个月内通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的6%。相关减持计划已于2020年12月30日提前终止，合计减持股份18,456.28万股，占公司总股本的2.48%，详见公司2020年12月31日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人股份减持计划提前终止暨减持结果的公告》（公告编号：2020-128）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司盛趣游戏与浙江大学共建浙江大学传奇创新研究中心（以下简称“传奇中心”）。传奇中心研究方向将聚焦在数字医药；游戏、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）中的人机交互、融合智能；数字器官，记忆解析，脑机融合搜索，语言解码；梦境记忆与解析，游戏-梦境-睡眠等四个方向。详见公司2020年8月25日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与浙江大学共建浙江大学传奇创新研究中心的公告》（公告编号：2020-091）。

2、报告期内，公司子公司对无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）的逐步投资具体内容详见公司分别于2020年3月26日、2020年6月16日、2020年7月30日及2020年12月18日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-024）、《关于对无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）投资的进展公告》（公告编号：2020-060、2020-084、2020-124）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,364,038,812	56.48%	270,270,270		546,142,545	-1,248,031,551	-431,618,736	2,932,420,076	39.35%
1、国家持股
2、国有法人持股	170,044,346	2.85%	42,092,419		42,427,353	-50,510,903	34,008,869	204,053,215	2.74%
3、其他内资持股	3,193,994,466	53.62%	228,177,851		503,715,192	-1,197,520,648	-465,627,605	2,728,366,861	36.61%
其中：境内法人持股	2,130,004,230	35.76%	8,718,395		282,274,765	-737,810,876	-446,817,716	1,683,186,514	22.59%
境内自然人持股	833,961,253	14.00%	8,761,987		168,544,648	-30,625,254	146,681,381	980,642,634	13.16%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	2,592,394,078	43.52%			679,711,263	1,248,031,551	1,927,742,814	4,520,136,892	60.65%
1、人民币普通股	2,592,394,078	43.52%			679,711,263	1,248,031,551	1,927,742,814	4,520,136,892	60.65%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	5,956,432,890	100.00%	270,270,270		1,225,853,808	0	1,496,124,078	7,452,556,968	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月20日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2019年5月23日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号），本次交易获得中国证监会核准。公司已于2020年3月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份270,270,270股，已于2020年4月14日增发上市。具体内容详见2020年4月13日披露于于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

2、2020年7月3日，林芝腾讯科技有限公司、绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海道颖投资管理中心（有限合伙）、 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司-自有资金、上海馨村投资中心（有限合伙） 德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）-德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、歌斐资产管理有限公司创世华盛私募基金持有的共计903,596,356股股票承诺限售期到期，可以流通上市。具体详见公司于2020年6月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-069号公告——《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》。

3、2020年6月19日，公司召开2019年度股东大会会议，审议通过《关于 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，分配方案的具体内容为：：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。本公司 2019 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,226,703,160 股剔除已回购股数 97,434,120 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股。分红前公司总股本为 6,226,703,160 股，分红后总股本增至 7,452,556,968股。2019年年度权益分派股权登记日为：2020 年 7 月 10 日，除权除息日为：2020 年 7月 13 日。 具体内容详见公司2020年7月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-072号公告——《2019年年度权益分派实施公告》。

4、2020年10 月 15 日，罗兆群、太平洋卓越港股量化优选产品、大众交通（集团）股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国人保资产安心增值投资产品 、 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1 号远望基金、国泰基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、浙报数字文化集团股份有限公司持有的共计324,324,325股股票承诺限售期到期，可以流通上市。具体详见公司于2020年10月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-101号公告——《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》。

5、2020年12月2日，邵恒因司法拍卖原因，转让股份20,117,985股，其中包含限售股份20,110,870股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月20日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2019年5月23日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号），本次交易获得中国证监会核准。

2、2020年6月19日，公司召开2019年度股东大会会议，审议通过《关于 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，分配方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号），公司办理发行股份新增股份登记手续，并已于2020年3月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份270,270,270股，于2020年4月14日增发上市。

2、2019年年度权益分派股权登记日为：2020 年 7 月 10 日，除权除息日为：2020 年 7 月 13 日。

3、2020年12月4日，邵恒所持20,117,985股因司法拍卖被转让过户。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动导致最近一年和最近一期扣除非经常性损益的基本每股的收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无重大影响。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）	396,511,551	79,302,310	0	475,813,861	首发后限售股	自发行之日（2019 年 7 月3 日）起 36 个月内不转让。
邵恒	386,329,297	77,265,860	20,110,870	443,484,287	首发后限售股（98,753,706股）、高管锁定股（344,730,581股）	自发行之日（2018 年 2 月1 日）起 36个月内不转让、以及高管锁定股解锁规定相关要求。
王佶	327,754,825	65,550,965	0	393,305,790	首发后限售股（106,350,145股）、高管锁定股（286,955,645股）	自发行之日（2018 年 2 月1 日）起 36个月内不转让、以及高管锁定股解锁规定相关要求。
深圳华侨城资本投资管理有限公司	170,044,346	34,008,869	0	204,053,215	首发后限售股	2020 年 7 月 3 日
绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）	151,928,784	30,385,757	0	182,314,541	首发后限售股	自发行之日（2018 年 2 月1 日）起 36 个月内不转让。
绍兴市上虞趣点	151,928,784	30,385,757	0	182,314,541	首发后限售股	自发行之日

投资合伙企业（有限合伙）						（2019 年 7 月3 日）起 36 个月内不转让。
绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	124,905,248	24,981,050	0	149,886,298	首发后限售股	自发行之日（2019 年 7 月3 日）起 36 个月内不转让。
绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	124,905,248	24,981,050	0	149,886,298	首发后限售股	自发行之日（2019 年 7 月3 日）起 36 个月内不转让。
绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	198,052,771	24,756,596	74,269,789	148,539,578	首发后限售股	2020 年 7 月 3 日解除限售股74,269,789股。期末所持限售股将自发行之日（2019 年 7 月3 日）起 36 个月内不转让。
绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）	65,153,717	13,030,743	0	78,184,460	首发后限售股	自发行之日（2019 年 7 月3 日）起 36 个月内不转让。
其他限售股股	1,266,524,241	411,763,858	1,153,650,892	524,637,207	包含首发后限售股(473,165,382股）、 高管锁定股（51,471,825股）	将分别遵守相应限售股份限售承诺及高管锁定股解锁规定相关要求。829,326,567股已于2020年7月3日解除限售、324,324,325股已于2020年10月15日解除限售【具体内容详见巨潮资讯网《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（2020-069)、（2020-101）】
合计	3,364,038,812	816,412,815	1,248,031,551	2,932,420,076	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类
世纪华通	2020年03月30日	11.47 元/股	270,270,270	2020年04月14日	270,270,270		2020年4月13日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》及摘要。	2020年04月13日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明2019年2月20日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2019年5月23日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号），本次交易获得中国证监会核准。公司已于2020年3月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份270,270,270股，已于2020年4月14日增发上市。具体情况详见2020年4月13日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》及摘要。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月20日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2019年5月23日，公司收到了中国证监会核发的《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许

可[2019]926号），本次交易获得中国证监会核准。公司已于2020年3月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份270,270,270股，已于2020年4月14日增发上市。增发上市后公司总股本为6,226,703,160股。具体内容详见2020年4月13日披露于于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

2、2020年6月19日，公司召开2019年度股东大会会议，审议通过《关于 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，分配方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。本公司 2019 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,226,703,160 股剔除已回购股数 97,434,120 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股。分红前公司总股本为 6,226,703,160 股，分红后总股本增至 7,452,556,968股。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-072号公告。2019年年度权益分派股权登记日为：2020 年 7 月 10日，除权除息日为：2020 年 7月 13 日。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	166,645		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		181,202		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量		质押或冻结情况
											股份状态		数量
浙江华通控股集团有限公司		境内非国有法人		8.83%	658,139,882	-40,740,118		0	658,139,882		质押		560,504,000
											冻结		40,832,900
上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）		境内非国有法人		6.38%	475,813,861	79,302,310		475,813,861	0
邵恒		境内自然人		5.95%	443,484,287	-44,189,858		443,484,287	0		质押		431,651,387
											冻结		7,832,900
王佶		境内自然人		5.28%	393,317,675	-14,147,054		393,305,790	11,885		质押		249,350,145
											冻结		15,854,380

林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	5.00%	372,627,848	77,034,087	0	372,627,848
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	2.74%	204,053,215	34,008,869	204,053,215	0
绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	196,057,127	-1,995,644	148,539,578	47,517,549	质押	196,057,126
上海道颖投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.59%	192,867,807	-5,184,964	0	192,867,807
绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	182,314,541	30,385,757	182,314,541	0	质押	182,314,541
绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	182,314,541	30,385,757	182,314,541	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		不适用。
上述股东关联关系或一致行动的说明		王苗通先生为浙江华通控股集团有限公司及上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人；绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）是由浙江华通控股集团有限公司及王苗通设立的合伙企业；王佶先生为绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除上述之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
浙江华通控股集团有限公司		658,139,882					人民币普通股	658,139,882
林芝腾讯科技有限公司		372,627,848					人民币普通股	372,627,848
上海道颖投资管理中心（有限合伙）		192,867,807					人民币普通股	192,867,807
香港中央结算有限公司		101,510,655					人民币普通股	101,510,655
永丰国际集团（香港）有限公司		99,565,376					人民币普通股	99,565,376
浙江世纪华通集团股份有限公司回购专用证券账户		97,434,120					人民币普通股	97,434,120

上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）	94,993,330	人民币普通股	94,993,330
汤奇青	77,574,331	人民币普通股	77,574,331
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	62,424,498	人民币普通股	62,424,498
上海馨村投资中心（有限合伙）	61,833,370	人民币普通股	61,833,370
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	浙江华通控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 613,139,882股，通过信用证券账户持有公司股票 45,000,000 股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江华通控股集团有限	王苗通	2001年02月19日	913306047266246721	项目投资及经营管理；塑料制品、金属制品加塑料制品、金属制品加工、销售；进出口业务；金属材料销售。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王苗通	本人	中国	否
王一锋	本人	中国	否
主要职业及职务	王苗通，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市

人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年 10 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008 年 9 月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、绍兴市上虞区优秀企业家等荣誉称号。 王一锋，男，1984 年 1 月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 1 月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007 年 11 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008 年 9 月至今任公司董事、总裁，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。

过去10年曾控股的境内外上市公司情况

无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王苗通	董事长	现任	男	64	2008年09月26日	2021年06月18日	57,126,917		4,046,700	11,425,383	64,505,600
王一锋	副董事长、总裁	现任	男	37	2008年09月26日	2021年06月18日	0				0
王佶	董事、CEO	现任	男	50	2014年11月24日	2021年06月18日	407,464,729		79,700,000	65,552,946	393,317,675
邵恒	董事、副总裁	现任	男	36	2014年11月24日	2021年06月18日	487,674,145		101,338,919	57,149,061	443,484,287
胡辉	董事	现任	男	50	2017年05月15日	2021年06月18日	0				0
赵骐	董事	现任	男	43	2014年11月24日	2021年06月18日	0				0
王迁	独立董事	现任	男	46	2018年06月19日	2021年06月18日	0				0
陈卫东	独立董事	现任	男	53	2014年11月24日	2021年06月18日	0
梁飞媛	独立董事	现任	女	56	2014年11月24日	2021年06月18日	0
王浙峰	监事会主席	现任	男	35	2017年03月28日	2021年06月18日	64,000			12,800	76,800
计徐军	职工监事	现任	男	46	2016年	2021年	0				0

					08月23日	06月18日
黄伟锋	监事	现任	男	36	2014年11月24日	2021年06月18日	0				0
赏国良	财务总监	现任	男	52	2008年09月26日	2021年06月18日	0				0
张向东	首席运营官	现任	男	46	2017年03月28日	2021年06月18日	0				0
郦冰洁	董事会秘书、副总裁	现任	女	27	2020年01月13日	2021年06月18日	0				0
陈琦	副总裁	离任	男	43	2018年06月19日	2020年10月30日	0				0
方辉	首席战略官	现任	男	39	2020年10月30日	2021年06月18日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	952,329,791	0	185,085,619	134,140,190	901,384,362

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郦冰洁	董事会秘书、副总裁	聘任	2020年01月13日
方辉	首席战略官	聘任	2020年10月30日
陈琦	副总裁	解聘	2020年10月30日	个人原因主动辞职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事主要工作经历：

王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞

全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、绍兴市上虞区优秀企业家等荣誉称号。王一锋，男，1984年1月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总裁，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。王佶，男，1971年6月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。上海天游软件有限公司的创办人、首席执行官，曾获“2008年度新锐人物奖”、“2010年度上海市软件行业标兵”称号及“2012年度上海实施发明创新成果优秀企业家”等称号。现任公司董事、CEO。邵恒，男，1985年3月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年10月创立无锡七酷网络科技有限公司，2008年10月至今担任无锡七酷网络科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、副总裁。胡辉，中国国籍，男，1971年11月出生，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。曾担任上海汽车零部件有限公司上海汽车配件厂二级经理，2005年至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司技术副总助理、副总经理助理，2008年9月至2017年3月任公司监事会主席。2017年3月至今任职浙江世纪华通车业有限公司常务副总，兼商务总监。现任公司董事。赵骐，男，1978年8月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上海国和律师事务所、太平洋房屋服务有限公司、臣信房屋服务有限公司、上海世联房地产顾问有限公司，2011年9月至今担任上海天游软件有限公司法务总监，2013年2月起兼任上海天游软件有限公司工会主席。现任公司董事。梁飞媛，女，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、硕士生导师，教授。1987年7月至2006年6月，在浙江经贸职业技术学院任教，2002年在浙江正大会计师事务所挂职锻炼一年，2006年7月至今在浙江财经大学会计学院任教。曾获“浙江省高校系统优秀共产党员”、“浙江省优秀教师”等荣誉。现任公司独立董事。陈卫东，男，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历,教授。1993年3月至1996年9月在哈尔滨工业大学机器人研究所获工学博士学位，1996年10月进入上海交通大学自动控制博士后流动站，1998年10月起留校任教，历任上海交通大学电子信息与工程学院自动化系副系主任、系主任，2003年8月至2004年2月在美国俄亥俄州立大学电气工程系做访问副教授，2012年7月至9月在瑞士苏黎世大学信息科学系人工智能实验室做访问教授。2004年当选上海市曙光学者，2007年当选教育部新世纪优秀人才。现任公司独立董事。王迁，男，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。2000年至2003年，在北京大学学习，获法学博士学位；2003年7月至今，在华东政法大 学任教。2016年至今，在江苏恒瑞医药股份有限公司任独立董事。曾获“中国版权事业卓越成就者”、“全国知识产权保护最具影响力人物”、“上海市优秀中青年法学家”等荣誉。现任公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历：

王浙峰,中国国籍，男，1986年出生，无境外留居权，大学专科学历。曾任浙江世纪华通集团股份有限公司二分公司项目部项目经理、制造部部长、六分公司总经理，现任浙江世纪华通车业有限公司商务中心副总监，公司监事会主席。计徐军，男，1975年11出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任镇江国亨化学有限公司工程师、世纪华通二分公司总经理。2017年3月至今任职浙江世纪华通车业有限公司副总经理，兼生产运营总监。现任公司职工监事。黄伟锋，男，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006年3月至2007年6月在无锡市园林局任职，2007年7月至2009年4在无锡市易宏机械制造有限公司任总经理，2009年5月至今担任无锡七酷网络科技有限公司副总经理。现任公司监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

王一锋：（简历见前述董事介绍）。王佶：（简历见前述董事介绍）。邵恒：（简历见前述董事介绍）。赏国良，男，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000年至2008年4月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008年5月至2008年9月任

浙江世纪华通车业有限公司财务总监，2008年9月至今任公司财务总监。张向东，男，1975年7月15日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。在盛大游戏公司身兼《热血传奇》、《冒险岛》、《彩虹岛》、《泡泡堂》等多款游戏制作人。具有十多年网络游戏产品管理与运营丰富经验。自2001年《传奇》引进之初加入传奇团队，一起参与了《传奇》在中国大陆的十年的发行和运营。曾荣获2012年度和2013年度“中国游戏产业十大影响人物”、“首届浦东经济人物二十强（行业开拓奖）”、“2013年度优秀软件企业家”及“上海IT青年新锐”奖等。受聘于上海软件行业协会，任第六届理事会理事。曾就职于深圳金智塔电脑软件公司、中华网；2008年4月任盛大游戏有限公司首席制作人；2010年任盛大游戏首席运营官和盛大集团高级副总裁；2012年8月至2014年10月担任盛大游戏CEO。现任公司首席运营官。郦冰洁，女，中国国籍，无永久境外居留权，1994 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士、金融学学士。2016年 6 月至今，就职于浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部。方辉，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士研究生学历。2008 年 9 月至 2013 年 4 月在中信证券股份有限公司任职；2013年 5 月至到 2017 年 7 月在腾讯科技公司战略投资部任投资总监；2017 年 7 月至2020 年4 月在创梦天地科技有限公司任首席战略官。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王苗通	浙江华通控股集团有限公司	董事长、总经理	2001年02月15日		否
王一锋	浙江华通控股集团有限公司	董事	2010年05月01日		否
王苗通	上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）	委派代表	2015年10月30日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王苗通	浙江华通工贸有限公司	董事长、总经理	1997年08月01日		否
王一锋	浙江华通工贸有限公司	监事	2010年06月30日		否
王苗通	浙江全世通创业投资有限公司	经理,执行、董事	2014年02月28日		否
王苗通	绍兴上虞全世泰贸易有限公司	执行董事、总经理	2001年11月05日		否
王一锋	浙江全世通创业投资有限公司	监事	2014年02月28日		否
王苗通	浙江全世通模塑有限公司	董事长	2010年01月04日		否

王苗通	浙江金通置业有限公司	监事	2005年06月28日		否
王苗通	浙江金盾华通房地产开发有限公司	董事	2002年12月20日		否
王苗通	上虞市金汇小额贷款股份有限公司	董事长	2011年04月28日		否
王苗通	浙江中科产学研创业投资有限公司	董事	2005年08月25日		否
陈卫东	上海交通大学电子信息与电气工程学院	系主任	2013年06月01日		是
陈卫东	上海思华科技股份有限公司	独立董事	2014年01月01日		是
陈卫东	上海漠泽智能科技有限公司	监事	2015年05月27日
陈卫东	南京艾迪罗智能科技有限公司	执行董事、总经理	2015年11月26日
梁飞媛	浙江财经大学会计学院	教授	2006年07月01日		是
梁飞媛	杭州旭特电子科技有限公司	监事	2009年10月09日
梁飞媛	浙江金洲管道科技股份有限公司	独立董事	2016年12月13日		是
王迁	华东政法大学	教授	2003年07月01日		是
王迁	江苏恒瑞医药股份有限公司	独立董事	2016年05月11日		是
王佶	上海海胜通投资有限公司	总经理	2015年12月31日		否
王佶	东方弘智(香港)有限公司	董事	2015年07月07日		否
王佶	浩鼎国际有限公司	董事	2015年12月24日		否
邵恒	无锡酬信投资有限公司	总经理、执行董事	2016年09月23日		否
邵恒	上海优醒网络科技有限公司	执行董事	2017年04月13日		否
邵恒	上海懿和养老服务有限公司	监事	2018年01月31日		否

邵恒	北塘区飞翼通讯服务部	法定代表	2014年04月28日		否
邵恒	上海揆诺网络科技有限公司	董事	2013年08月12日		否
邵恒	上海海胜通投资有限公司	监事	2015年12月31日		否
黄伟锋	无锡市易弘达机械制造有限公司	监事	2005年03月09日		否
黄伟锋	无锡玖城二手车交易市场有限公司	监事	2016年06月14日		否
黄伟锋	食匠网络科技有限公司	监事	2017年01月22日		否
黄伟锋	无锡食匠供应链管理有限公司	监事	2017年03月06日		否
张向东	上海顺睿商务咨询有限公司	执行董事	2010年11月19日		否
张向东	北京模手世界科技有限公司	监事	2011年03月31日		否
郦冰洁	绍兴丰运化工有限公司	法定代表	2019年03月19日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：由薪酬委员会进行审核，严格按照薪酬方案，扣除相关保险、税费后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王苗通	董事长	男	64	现任	235	否
王一锋	副董事长、总裁	男	37	现任	235	否
王佶	董事、CEO	男	50	现任	78	否

邵恒	董事、副总裁	男	36	现任	71.5	否
胡辉	董事	男	50	现任	72.81	否
赵骐	董事	男	43	现任	39.6	否
王迁	独立董事	男	46	现任	20	否
陈卫东	独立董事	男	53	现任	20	否
梁飞媛	独立董事	女	56	现任	20	否
王浙峰	监事会主席	男	35	现任	35.61	否
计徐军	职工监事	男	46	现任	63.21	否
黄伟锋	监事	男	36	现任	51.09	否
赏国良	财务总监	男	52	现任	86.42	否
张向东	首席运营总监	男	46	现任	134	否
陈琦	副总裁	男	43	离任	63	否
郦冰洁	副总裁、董事会秘书	女	27	现任	18	否
方辉	首席战略官	男	39	现任	36	否
合计	--	--	--	--	1,279.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	18
主要子公司在职员工的数量（人）	7,232
在职员工的数量合计（人）	7,250
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,469
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,115
销售人员	321
技术人员	4,953
财务人员	169
行政人员	692
合计	7,250

教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	451
本科	3,686
大专	1,536
高中及以下	1,573
合计	7,250

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，与员工签订劳动合同，向员工提供具有竞争力的薪酬。按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

3、培训计划

公司非常重视人才培养和建设，基于不同的岗位建立了自己的培训体系，提升员工的能力和素质。在时间安排上采取灵活的方式，对员工的专业素质和技术能力有很大的提高。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	866,462.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	28,657,639.50

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，加强公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况公司拥有独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司不依赖控股股东及其它关联方进行生产经营活动，也不存在与控股股东及其他关联方的同业竞争或显失公平的关联交易。

2、人员独立情况公司人员独立，具备完善的人力资源管理系统，与股东单位严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

3、资产完整情况公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构独立情况公司依法设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

5、财务独立情况公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，未与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.00%	2020年03月05日	2020年03月06日	巨潮资讯网《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）
2019 年度股东大会	年度股东大会	25.86%	2020年06月19日	2020年06月20日	巨潮资讯网《201198年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-065）
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.14%	2020年07月01日	2020年07月02日	巨潮资讯网《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-070）
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.26%	2020年08月14日	2020年08月15日	巨潮资讯网《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-089）
2020年第四次临时股东大会	临时股东大会	25.28%	2020年11月16日	2020年11月17日	巨潮资讯网《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-115）
2020年第五次临时股东大会	临时股东大会	23.60%	2020年11月30日	2020年12月01日	巨潮资讯网《2020年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-119）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

陈卫东	17	0	17	0	0	否	6
梁飞媛	17	0	17	0	0	否	6
王迁	17	0	17	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、战略委员会履职情况

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。公司董事会战略发展委员会一直研究国家宏观经济政策、产业结构调整对公司的影响，跟踪国内先进同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司调整结构、规避市场风险起到积极良好的作用。报告期内，董事会战略委员会根据公司发展战略的部署，着重研究对外投资、重大资产重组等事宜。

2、审计委员会履责情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。与会计师事务所就2019年年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；对公司2020年一季度、半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；对聘请公司2020年度审计机构发表了相关意见；与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，共召开了一次会议，对董事、高级管理人员薪酬区间进行了充分讨论，对独立董事的薪酬调整发表了相关意见。

4、提名委员会履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司拟聘任董事会秘书及首席战略官的任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引	浙江世纪华通集团股份有限公司《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）管理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

	能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
经审计师认为，世纪华通于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021年04月30日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年04月29日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2021)第10109号
注册会计师姓名	刘伟 林晓帆

审计报告正文浙江世纪华通集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

（一）我们审计的内容：

我们审计了浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（二） 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世纪华通2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于世纪华通，并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）自主运营游戏收入确认

（二）商誉减值的评估

（三）非同一控制下企业合并可辨认无形资产公允价值的确认

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
（一）自主运营游戏收入确认	我们对自主运营游戏收入确认实施的审计程序包括：

请参阅附注五（28）收入、附注五（33）重要会计政策和会计估计变更、附注七(40)营业收入和营业成本。 于2020年度，世纪华通来自自主运营游戏收入人民币97.06亿元，占主营业务收入的65.76%。 世纪华通的自主运营游戏业务主要通过搭建游戏产品上线运行所需的条件，自行或联合平台运营商进行产品推广和发行，并通过玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具和其他增值服务的方式来获取游戏运营收入。游戏玩家通过支付渠道对游戏账户进行充值兑换成虚拟货币，再利用虚拟货币完成对道具的购买。 世纪华通的游戏虚拟道具被分类为消耗性道具、期间性道具以及永久性道具。对于消耗性道具，在游戏玩家购买时确认营业收入；对于期间性道具，在道具有效期限或所属游戏的平均付费玩家的存续时间(所属游戏玩家生命周期)孰短的期间内按照直线法进行摊销确认营业收入；对于永久性道具，在所属游戏玩家生命周期内按照直线法进行摊销确认营业收入。 此外，针对玩家已充值未消耗的虚拟货币，当管理层评估其在未来被使用的可能性极小时，则确认其为当期营业收入(沉没账户收入)。 世纪华通的自主运营游戏收入交易数量庞大且单笔金额较小，我们在审计中对该收入投入了大量的时间及资源。此外，确定所述游戏的所属游戏玩家生命周期及评估已充值未消耗的虚拟货币被使用的可能性均涉及重大判断及估计，该判断及估计是世纪华通管理层基于对可获得的所有已知及相关信息的评估后作出。因此，将自主营运游戏收入确认确定为关键审计事项。

1. 我们了解、评估并测试了与业务系统的一般信息技术环境相关的关键内部控制(包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制)的设计和运行； 2. 我们了解并抽样测试了与自主运营游戏收入确认相关的关键内部控制的设计及运行，包括玩家注册、充值、登录登出、道具购买、消耗，管理层对所属游戏玩家生命周期的评估及批准、虚拟道具收入以及沉没账户收入的计算方法和确认； 3. 我们对自主运营游戏收入相关的充值金额，抽样核对至支付渠道商提供的对账单； 4. 我们检查了数据抓取的逻辑脚本，通过抽样方法，从世纪华通的数据库中提取所需数据对此进行了验证。 针对所属游戏玩家生命周期，我们实施的审计程序包括： 1. 我们与管理层讨论并评估了管理层在确定所属游戏玩家生命周期时所采用的判断及估计。抽样测试了在计算所属游戏玩家生命周期时所采用的数据(例如所属游戏的历史付费用户流失率)； 2. 我们向管理层获取了测试范围内游戏的虚拟道具清单与管理层判断道具类型的标准，我们与管理层对此标准进行了讨论，结合我们在游戏行业的审计经验，根据道具的功能、特性及玩家获益方式，抽样测试游戏内虚拟道具的分类； 针对沉没账户收入，我们实施的审计程序包括： 1. 我们与管理层讨论并按照历史营运数据及相关行业经验评估了管理层对于沉没账户的定义以判断其合理性； 2. 我们从世纪华通数据库中抽样提取了管理层认定为沉没账户的玩家的登陆情况以评估已充值未消耗虚拟货币的使用情况及被使用的可能性。 基于所执行的审计程序，我们发现世纪华通的自主运营游戏收入确认以及当中所采用的所属游戏的平均付费玩家的存续时间和评估已充值未消耗的虚拟货币被使用的可能性可以被我们所获取的证据支持。

（二）商誉减值的评估 请参阅附注五（24）长期资产减值、附注五（32）其他重要的会计政策和会计估计、附注七(17)商誉。

我们了解、评估并测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值测试计算的复核及审批； 我们获取了管理层编制的现金流量预测及独立评估师出具

于2020年12月31日，世纪华通合并资产负债表中商誉的账面价值人民币220.50亿元，未计提减值准备。 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。世纪华通聘请了第三方评估机构，采用收益法以评估商誉是否存在减值。 在进行商誉减值评估时，世纪华通采用了预计未来现金流量现值的方法，测试包含商誉的资产组可收回金额是否低于其账面价值，以判断是否需计提资产减值准备。商誉减值测试中采用的关键假设包括预计收入增长率、经营利润率、折现率等。 由于商誉金额重大，且商誉减值评估涉及对所运用的关键假设做出重大的判断，因此我们将此确定为关键审计事项。

的商誉减值评估报告，进行如下测试： 1. 评估了世纪华通聘请的外部评估机构的独立性、专业胜任能力及客观性； 2. 评估了商誉分摊至相关资产组或资产组组合的合理性； 3. 将管理层2019年编制的预计未来现金流量中对2020年度的预测及2020年度的实际情况进行对比，以评价管理层对未来现金流的预测编制是否存在偏向性； 4. 通过比对历史经营结果以及未来经营计划，评估未来现金流预测中所使用关键假设包括增长率、经营利润率等重要参数是否恰当； 5. 在内部估值专家的协助下，通过参考市场数据，包括可比公司的资金成本、风险因素及市场风险溢价等，评估管理层所使用的折现率是否恰当； 6. 核对未来现金流预测的相关计算过程的准确性；及 7. 对减值评估中采用的收入增长率、经营利润率、折现率等经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时，对减值测试结果的潜在影响。 基于上述程序结果，我们认为管理层的商誉减值评估中所作出的重大判断和估计可以被我们所获取的证据所支持。

（三）非同一控制下企业合并可辨认无形资产公允价值的确认 请参阅附注五（23）无形资产、附注七（16）五行资产、附注八(1)非同一控制下企业合并。 世纪华通于2020年8月26日以人民币61.20亿元的对价收购了上海珑睿信息科技有限公司(“上海珑睿”)68%的股权，于2020年12月28日分别以人民币14.6亿元及5.6亿元的对价收购了金华市亿博网络科技有限公司(以下简称“金华亿博”)及金华智扬信息技术有限公司(“金华智扬”)80%的股权。 根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，该等收购形成了非同一控制下企业合并，世纪华通需要于购买日对合并成本进行分配，确定被购买方于购买日的可辨认净资产和负债的公允价值。其中，对于被收购方拥有的无形资产，世纪华通聘请了第三方评估机构，采用收益法及资产基础法以确定公允价值。经相关工作后，世纪华通确认于收购日上海珑睿、金华亿博及金华智扬

针对世纪华通识别上海珑睿可辨认无形资产公允价值的过程，我们实施的审计程序包括： 5. 我们评估了世纪华通聘请的外部评估机构的独立性、专业胜任能力及客观性； 6. 我们获取了世纪华通与出售方签订的股权转让协议、被收购方的财务记录及其他资料，与管理层及外部评估机构讨论并评估其对可辨认无形资产的识别程序； 7. 我们获取了外部评估机构的评估报告，我们在内部估值专家的参与下： 8. 评估了评估方法的恰当性； 9. 通过抽样检查历史财务信息评估了估值模型中计算未来现金流入现值的基础数据的合理性； 10. 通过检查市场可比数据及相关支持性文件，评估所采纳假设(如增长率、折现率、公开市场交易价格等)的合理性； 11. 检查相应模型数学上计算的准确性。 根据我们所实施的审计程序，我们认为世纪华通管理层在确

可辨认无形资产分别为2.47亿元、0.75亿元及0.2亿元。 由于确定可辨认无形资产公允价值涉及未来现金流预测、折现率及公开市场交易价格等较多的评估假设和管理层的重大会计估计，我们将此确定为关键审计事项。

认上海珑睿、金华亿博及金华智扬被收购日可辨认无形资产公允价值所采用的评估方法及重大会计估计可以被我们所获取的证据所支持。

四、其他信息

世纪华通管理层对其他信息负责。其他信息包括世纪华通2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

世纪华通管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估世纪华通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算世纪华通、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督世纪华通的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对世纪华通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致世纪华通不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就世纪华通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天 注册会计师：刘伟（项目合伙人）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国?上海市 注册会计师：林晓帆2021年4月29日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目

2020年12月31日

2019年12月31日

流动资产：
货币资金	3,708,091,682.13	3,016,245,957.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	177,942,151.18	703,521,144.27
衍生金融资产
应收票据	753,998,940.77	303,840,051.99
应收账款	3,554,088,778.91	3,404,322,414.26
应收款项融资	94,461,518.71	39,461,198.52
预付款项	160,425,098.70	238,866,271.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,972,222,593.87	446,983,454.52
其中：应收利息	9,463,894.33	983,869.95
应收股利
买入返售金融资产
存货	509,811,140.27	410,079,902.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	7,153,400.00	96,748,798.79
其他流动资产	212,911,898.74	190,520,342.72
流动资产合计	11,151,107,203.28	8,850,589,536.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,516,433,994.49	672,658,330.69
其他权益工具投资	1,113,587,241.65	817,480,996.10
其他非流动金融资产	1,576,644,432.40	3,652,324,387.27
投资性房地产
固定资产	1,216,857,359.89	1,227,822,189.06
在建工程	455,109,125.99	43,430,435.50

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	618,673,958.57	321,705,163.11
开发支出
商誉	22,050,368,374.95	15,320,218,722.20
长期待摊费用	431,639,633.99	410,450,429.48
递延所得税资产	396,064,064.78	260,461,047.04
其他非流动资产	1,220,349,187.60	781,975,854.84
非流动资产合计	31,595,727,374.31	23,508,527,555.29
资产总计	42,746,834,577.59	32,359,117,092.20
流动负债：
短期借款	652,207,728.66	187,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	190,622,384.45	206,641,662.41
应付账款	1,195,498,739.15	1,062,814,748.74
预收款项		24,142,097.91
合同负债	713,477,135.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	257,842,684.93	200,637,313.72
应交税费	637,880,044.83	364,078,445.79
其他应付款	1,587,022,168.70	1,161,039,618.74
其中：应付利息		50,725,782.93
应付股利	141,997,200.00	141,997,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,244,601,751.12	2,575,305,744.36

其他流动负债	11,329,709.36	557,985,451.60
流动负债合计	8,490,482,346.25	6,340,145,083.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,019,735,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬	4,459,724.14	5,448,453.03
预计负债
递延收益		99,945,711.94
递延所得税负债	120,495,630.59	44,823,278.43
其他非流动负债	163,746,944.45
非流动负债合计	4,308,437,499.18	1,150,217,443.40
负债合计	12,798,919,845.43	7,490,362,526.67
所有者权益：
股本	7,452,556,968.00	5,956,432,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	14,591,058,562.73	14,224,824,942.17
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23
其他综合收益	-14,551,878.48	590,375,639.31
专项储备
盈余公积	410,063,824.30	187,790,079.68
一般风险准备
未分配利润	8,061,160,689.86	5,167,711,606.01
归属于母公司所有者权益合计	28,918,874,828.18	24,545,721,818.94
少数股东权益	1,029,039,903.98	323,032,746.59
所有者权益合计	29,947,914,732.16	24,868,754,565.53
负债和所有者权益总计	42,746,834,577.59	32,359,117,092.20

法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	115,426,846.03	180,779,475.95
交易性金融资产	1,478,465.54	1,454,543.62
衍生金融资产
应收票据	1,834,149.99
应收账款		41,494,062.93
应收款项融资
预付款项	227,618.91	1,814,358.75
其他应收款	8,447,774,293.95	1,355,754,203.82
其中：应收利息
应收股利	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	7,153,400.00	8,088,000.00
其他流动资产	7,114,161.16	3,115,290.74
流动资产合计	8,581,008,935.58	1,592,499,935.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	36,644,954,199.33	34,579,374,058.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		1,953,875,469.85
投资性房地产
固定资产	305,332,584.65	334,319,596.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	19,619,028.00	23,474,879.04

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		249,382.21
非流动资产合计	36,969,905,811.98	36,891,293,385.44
资产总计	45,550,914,747.56	38,483,793,321.25
流动负债：
短期借款		43,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,355,892.68	1,632,490.66
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	5,568,975.15	4,557,322.09
应交税费	4,280,764.42	3,704,974.86
其他应付款	4,652,248,393.98	2,553,544,084.12
其中：应付利息		50,725,782.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,211,992,298.76	2,409,000,000.00
其他流动负债		26,952,213.58
流动负债合计	7,875,446,324.99	5,042,391,085.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,000,000,000.00
负债合计	7,875,446,324.99	6,042,391,085.31
所有者权益：
股本	7,452,556,968.00	5,956,432,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	28,462,817,764.87	26,947,613,102.41
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23
其他综合收益
专项储备
盈余公积	410,063,824.30	187,790,079.68
未分配利润	2,931,443,203.63	930,979,502.08
所有者权益合计	37,675,468,422.57	32,441,402,235.94
负债和所有者权益总计	45,550,914,747.56	38,483,793,321.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	14,982,965,023.78	14,689,715,624.19
其中：营业收入	14,982,965,023.78	14,689,715,624.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	12,116,083,695.13	11,808,987,583.07
其中：营业成本	6,613,386,557.16	7,161,076,189.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额

保单红利支出
分保费用
税金及附加	56,678,015.32	52,221,057.57
销售费用	2,666,075,990.41	2,202,181,258.58
管理费用	767,210,934.83	851,782,177.65
研发费用	1,496,481,629.00	1,330,304,590.64
财务费用	516,250,568.41	211,422,309.10
其中：利息费用	544,461,223.70	258,145,815.33
利息收入	20,917,296.35	44,567,783.22
加：其他收益	193,580,235.46	134,297,061.15
投资收益（损失以“－”号填列）	317,186,945.51	185,735,084.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,522,161.24	-21,333,727.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,256,636.14	-2,069,332.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	67,713,858.75	-55,015,047.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,268,791.43	-77,693,097.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,001,582.28	-2,938,586.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,530,936.08	-175,957.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,439,622,930.74	3,064,937,498.37
加：营业外收入	7,529,636.59	4,784,277.67
减：营业外支出	22,754,887.33	7,106,590.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,424,397,680.00	3,062,615,185.77
减：所得税费用	451,765,686.26	327,125,689.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,972,631,993.74	2,735,489,496.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,972,631,993.74	2,735,489,496.26

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	2,946,328,534.42	2,285,373,120.16
2.少数股东损益	26,303,459.32	450,116,376.10
六、其他综合收益的税后净额	-388,139,419.04	45,945,647.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-435,533,223.74	46,737,467.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	163,812,139.20	-106,722,733.32
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	163,812,139.20	-106,722,733.32
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-599,345,362.94	153,460,200.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-599,345,362.94	153,460,200.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,393,804.70	-791,819.91
七、综合收益总额	2,584,492,574.70	2,781,435,143.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,510,795,310.68	2,332,110,587.80

归属于少数股东的综合收益总额	73,697,264.02	449,324,556.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.40	0.38
（二）稀释每股收益	0.40	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	30,918,706.07	31,181,006.79
减：营业成本	25,245,216.74	25,839,958.12
税金及附加	6,371,523.43	10,088,275.60
销售费用	745,015.47	381,375.58
管理费用	64,365,588.84	99,053,464.81
研发费用
财务费用	459,740,692.34	220,989,802.85
其中：利息费用	460,859,466.77	248,165,885.14
利息收入	1,156,099.69	27,185,470.89
加：其他收益	8,983,624.46	4,857,064.02
投资收益（损失以“－”号填列）	2,635,856,900.15	1,098,294,163.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,832,978.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	95,116,522.09	-16,352,761.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,114,287.82	-175,653.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,236,522,003.77	761,450,942.61
加：营业外收入	302,695.41	36,134.69
减：营业外支出	14,087,253.01	3,285,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,222,737,446.17	758,201,577.30
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,222,737,446.17	758,201,577.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,222,737,446.17	758,201,577.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额

7.其他
六、综合收益总额	2,222,737,446.17	758,201,577.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,259,418,159.21	12,355,464,581.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,676,867.71	1,266,773.36
收到其他与经营活动有关的现金	553,760,508.92	850,915,916.38
经营活动现金流入小计	14,824,855,535.84	13,207,647,270.92
购买商品、接受劳务支付的现金	8,150,264,998.88	7,517,332,970.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	1,781,567,870.85	1,807,858,182.44

金
支付的各项税费	686,318,782.18	644,772,627.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,033,053,038.01	1,059,379,161.86
经营活动现金流出小计	11,651,204,689.92	11,029,342,942.38
经营活动产生的现金流量净额	3,173,650,845.92	2,178,304,328.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,443,075,387.91	5,875,393,711.21
取得投资收益收到的现金	83,618,703.72	68,047,120.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,459,013.94	8,787,575.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,422,358.16	111,987,685.59
收到其他与投资活动有关的现金	298,806,257.65	80,103,190.14
投资活动现金流入小计	3,994,381,721.38	6,144,319,283.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,389,621,573.11	485,078,541.76
投资支付的现金	4,048,455,112.31	8,370,835,992.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,487,733,185.40	122,797,894.02
支付其他与投资活动有关的现金	121,343,311.04	130,027,740.49
投资活动现金流出小计	12,047,153,181.86	9,108,740,168.70
投资活动产生的现金流量净额	-8,052,771,460.48	-2,964,420,885.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,040,909,996.90	1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	910,000.00	1,050,000.00
取得借款收到的现金	4,674,964,302.67	4,053,943,369.61
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	68,040,000.00
筹资活动现金流入小计	7,718,374,299.57	4,123,033,369.61
偿还债务支付的现金	437,500,000.00	1,765,603,404.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	535,966,816.30	439,596,534.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,370,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,341,864,500.00	3,709,512,122.26

筹资活动现金流出小计	2,315,331,316.30	5,914,712,060.74
筹资活动产生的现金流量净额	5,403,042,983.27	-1,791,678,691.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,068,734.65	23,817,834.04
五、现金及现金等价物净增加额	431,853,634.06	-2,553,977,414.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,710,219,237.79	5,264,196,651.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,142,072,871.85	2,710,219,237.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	212,972,069.34	61,101,020.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,942,419.56	32,180,592.36
经营活动现金流入小计	225,914,488.90	93,281,612.49
购买商品、接受劳务支付的现金	56,390,858.49	74,100,790.65
支付给职工以及为职工支付的现金	9,862,125.47	7,597,942.58
支付的各项税费	5,927,039.03	8,571,399.23
支付其他与经营活动有关的现金	25,763,166.96	29,485,173.51
经营活动现金流出小计	97,943,189.95	119,755,305.97
经营活动产生的现金流量净额	127,971,298.95	-26,473,693.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,169,573,128.35
取得投资收益收到的现金	1,000,000,000.00	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,461,122.99	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	541,071,320.17	826,026,049.93
投资活动现金流入小计	1,570,532,443.16	3,035,601,178.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,442.48	0.00
投资支付的现金	12,464,500.00	7,204,142,953.08

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6,178,707,846.79	204,066,084.33
投资活动现金流出小计	6,191,522,789.27	7,408,209,037.41
投资活动产生的现金流量净额	-4,620,990,346.11	-4,372,607,859.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,039,999,996.90	0.00
取得借款收到的现金		3,841,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,764,212,361.55	2,422,402,375.46
筹资活动现金流入小计	8,804,212,358.45	6,263,402,375.46
偿还债务支付的现金	293,000,000.00	1,443,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,592,950.94	429,568,609.13
支付其他与筹资活动有关的现金	3,624,920,179.45	851,111,811.79
筹资活动现金流出小计	4,376,513,130.39	2,723,680,420.92
筹资活动产生的现金流量净额	4,427,699,228.06	3,539,721,954.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,971.20	4,122.34
五、现金及现金等价物净增加额	-65,352,790.30	-859,355,475.73
加：期初现金及现金等价物余额	180,779,475.95	1,040,134,951.68
六、期末现金及现金等价物余额	115,426,685.65	180,779,475.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2020年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

5,956,432,890.00

14,224,824,942.17

1,581,413,338.23

590,375,639.31

187,790,079.68

5,167,711,606.01

24,545,721,818.94

323,032,746.59

24,868,754,565.53

加：会计政策变更

前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	5,956,432,890.00				14,224,824,942.17	1,581,413,338.23	590,375,639.31		187,790,079.68		5,167,711,606.01		24,545,721,818.94	323,032,746.59	24,868,754,565.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,496,124,078.00				366,233,620.56		-604,927,517.79		222,273,744.62		2,893,449,083.85		4,373,153,009.24	706,007,157.39	5,079,160,166.63
（一）综合收益总额							-435,533,223.74				2,946,328,534.42		2,510,795,310.68	73,697,264.02	2,584,492,574.70
（二）所有者投入和减少资本	270,270,270.00				2,765,186,777.50								3,035,457,047.50	424,662,511.64	3,460,119,559.14
1．所有者投入的普通股	270,270,270.00				2,765,186,777.50								3,035,457,047.50	910,000.00	3,036,367,047.50
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他														423,752,511.64	423,752,511.64
（三）利润分配									222,273,744.62		-222,273,744.62			-6,370,000.00	-6,370,000.00
1．提取盈余公积									222,273,744.62		-222,273,744.62
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配														-6,370,000.00	-6,370,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00		-169,394,294.05				169,394,294.05
1．资本公积转增资本（或股本）	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益							-169,394,294.05				169,394,294.05
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-1,173,099,348.94								-1,173,099,348.94	214,017,381.73	-959,081,967.21
四、本期期末余额	7,452,556,968.00				14,591,058,562.73	1,581,413,338.23	-14,551,878.48		410,063,824.30		8,061,160,689.86		28,918,874,828.18	1,029,039,903.98	29,947,914,732.16

上期金额

单位：元

项目

2019年年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合

专项储备

盈余公积

一般风险

未分配利

其他

小计

优先

永续

其他

		股	债				收益			准备	润
一、上年期末余额	2,334,756,244.00				10,385,557,056.11	810,482,487.97	556,444,626.06		102,870,178.00		3,182,637,872.74		15,751,783,488.94	10,316,321,432.52	26,068,104,921.46
加：会计政策变更							-12,806,454.39		9,099,743.95		3,706,710.44
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	2,334,756,244.00				10,385,557,056.11	810,482,487.97	543,638,171.67		111,969,921.95		3,186,344,583.18		15,751,783,488.94	10,316,321,432.52	26,068,104,921.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,621,676,646.00				3,839,267,886.06	770,930,850.26	46,737,467.64		75,820,157.73		1,981,367,022.83		8,793,938,330.00	-9,993,288,685.93	-1,199,350,355.93
（一）综合收益总额							46,737,467.64				2,285,373,120.16		2,332,110,587.80	449,324,556.19	2,781,435,143.99
（二）所有者投入和减少资本	2,252,561,009.00				5,224,498,250.75	770,930,850.26							6,706,128,409.49	-10,440,475,623.20	-3,734,347,213.71
1．所有者投入的普通股														2,750,000.00	2,750,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	2,252,561,009.0				5,224,498,250.75	770,930,850.26							6,706,128,409.49	-10,443,225,623.20	-3,737,097,213.71

	0
（三）利润分配	0.00								75,820,157.73		-304,006,097.33		-228,185,939.60		-228,185,939.60
1．提取盈余公积									75,820,157.73		-75,820,157.73
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-228,185,939.60		-228,185,939.60		-228,185,939.60
4．其他
（四）所有者权益内部结转	1,369,115,637.00				-1,369,115,637.00
1．资本公积转增资本（或股本）	1,369,115,637.00				-1,369,115,637.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用													0.00
（六）其他					-16,114,727.								-16,114,727.	-2,137,618.92	-18,252,346.61

					69								69
四、本期期末余额	5,956,432,890.00				14,224,824,942.17	1,581,413,338.23	590,375,639.31		187,790,079.68		5,167,711,606.01		24,545,721,818.94	323,032,746.59	24,868,754,565.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	5,956,432,890.00				26,947,613,102.41	1,581,413,338.23			187,790,079.68	930,979,502.08		32,441,402,235.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	5,956,432,890.00				26,947,613,102.41	1,581,413,338.23			187,790,079.68	930,979,502.08		32,441,402,235.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,496,124,078.00				1,515,204,662.46				222,273,744.62	2,000,463,701.55		5,234,066,186.63
（一）综合收益总额										2,222,737,446.17		2,222,737,446.17
（二）所有者投入和减少资本	270,270,270.00				2,765,186,777.50							3,035,457,047.50
1．所有者投入的普通股	270,270,270.00				2,765,186,777.50							3,035,457,047.50
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计

入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									222,273,744.62	-222,273,744.62		0.00
1．提取盈余公积									222,273,744.62	-222,273,744.62		0.00
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00							0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00							0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-24,128,307.04							-24,128,307.04
四、本期期末余额	7,452,556,968.00				28,462,817,764.87	1,581,413,338.23			410,063,824.30	2,931,443,203.63		37,675,468,422.57

上期金额

单位：元

项目	2019年年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,334,756,244.00				8,323,380,171.01	810,482,487.97			102,870,178.00	394,886,326.60		10,345,410,431.64
加：会计政策变更									9,099,743.95	81,897,695.51		90,997,439.46
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	2,334,756,244.00				8,323,380,171.01	810,482,487.97			111,969,921.95	476,784,022.11		10,436,407,871.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,621,676,646.00				18,624,232,931.40	770,930,850.26			75,820,157.73	454,195,479.97		22,004,994,364.84
（一）综合收益总额										758,201,577.30		758,201,577.30
（二）所有者投入和减少资本	2,252,561,009.00				19,993,348,568.40	770,930,850.26						21,474,978,727.14
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	2,252,561,009.00				19,993,348,568.40	770,930,850.26						21,474,978,727.14
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00			75,820,157.73	-304,006,097.33		-228,185,939.60
1．提取盈余公积									75,820,157.73	-75,820,157.73

2．对所有者（或股东）的分配										-228,185,939.60		-228,185,939.60
3．其他
（四）所有者权益内部结转	1,369,115,637.00				-1,369,115,637.00
1．资本公积转增资本（或股本）	1,369,115,637.00				-1,369,115,637.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	5,956,432,890.00				26,947,613,102.41	1,581,413,338.23			187,790,079.68	930,979,502.08		32,441,402,235.94

三、公司基本情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(原浙江世纪华通车业股份有限公司，以下简称“本公司”或“世纪华通”)系经上虞市对外贸易经济合作局虞外经贸资〔2005〕106号文和浙江省人民政府商外资浙府资绍字〔2005〕03145号文批准，由浙江华通控股集团有限公司(以下简称“华通控股”)和美籍自然人诸葛晓舟发起设立，于2005年10月31日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。本公司于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]926号《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，本公司于2019年6月5日以非公开发行股票及支付现金的方式，交易对价共计275.50亿元；其中，向特定投资者发行人民币普通股2,252,561,009股(附注四(37))，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.93元，现金对价为2,929,464,500.00元。上述增发后，股本总额变更为人民币5,956,432,890.00元。

于2020年4月14日，本公司向29名符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者以每股人民币11.47元的价格共计发行股份数量270,270,270股，每股面值人民币1.00元，作为非公开发行股份募集配套资金款，募集资金总额为3,099,999,996.90元。上述增发后，股本总额变更为人民币6,226,703,160.00元。

本公司于2020年6月19日召开2019年度股东大会，审议通过了公司2019年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东按每10股转增2股，合计转增1,225,853,808股。于2020年12月31日，本公司的总股本为人民币7,452,556,968.00元。

于2020年12月31日，本集团累计回购库存股97,434,120股，金额共计人民币15.81亿元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营汽车零配件及其他配件生产及销售、游戏开发及运营业务。主要经营活动包括：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、塑料制品、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售、利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、互联网游戏出版；纺织品、服装、橡胶制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见本节附注九、1、在子公司中的权益，本年度新纳入合并范围的子公司有上海珑睿信息科技有限公司(以下简称“上海珑睿”)及金华市亿博网络科技有限公司(以下简称“金华亿博”)等，详见本节附注八、1、非同一控制下企业合并，本年度不再纳入合并范围的子公司主要有上海偶藻网络技术有限公司(以下简称“上海偶藻”)、上海影之月信息科技有限公司(以下简称“影之月”)及上海酷鹤网络科技有限公司(以下简称“上海酷鹤”)，详见附注八、2。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量（附注五、9、金融工具)、存货的计价方法(附注五、14、存货)、商誉发生减值的判断标准(附注五、22、长期资产减值)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、18、固定资产/21、无形资产)、收入的确认时点(附注五、26、收入)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、30、其他重要的会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况

以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（3）购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产(包括商誉)、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

（a）分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。 此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

（b）减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在

组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

银行承兑汇票	由国内银行承兑的汇票
应收账款组合1	信用等级较高的互联网游戏业务客户

应收账款组合2	信用等级较高的汽车零部件制造业务客户
应收账款组合3	按账龄分类的互联网游戏业务客户
应收账款组合4	按账龄分类的汽车零部件制造业务客户

其他应收款组合1	应收利息、应收股利及应收证券公司股票回购款等风险较低的款项
其他应收款组合2	押金保证金

其他应收款组合3	员工备用金及借款
其他应收款组合4	对外借款
其他应收款组合5	其他

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（c）终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在

相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。10、应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

12、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

14、存货

（1）分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低计量。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

（4）本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

15、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产，分类为流动资产并在资产负债表中单独列示。

16、其他债权投资

其他债券投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

17、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

18、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见附注五、24、长期资产减值)。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用20、固定资产

（1）确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	5%-10%	4.50%-4.75%
通用设备	年限平均法	5-10年	5%-10%	9%-19%
专用设备	年限平均法	5-10年	5%-10%	9%-19%
运输工具	年限平均法	5-10年	5%-10%	9%-19%
其他设备	年限平均法	5-10年	5%-10%	9%-19%

21、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见附注五、24、长期资产减值)。

22、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。

当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

23、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、著作权、商标及域名等，除非同一控制下企业合并取得的无形资产以公允价值进行初始计量外，其余均以成本计量。

（a）土地使用权

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

（b）软件

软件按预计使用年限3-10年平均摊销。

（c）著作权、商标及域名

著作权、商标及域名按有效使用年限3-15年平均摊销。

（d）定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（e）研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为游戏研究开发而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；游戏正式上线运营之前，针对游戏研究开发的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，且同时满足下列条件的，予以资本化：

? 游戏研究开发已经技术团队进行充分论证；? 管理层已批准游戏研究开发的预算；? 前期市场调研的研究分析说明研发的游戏产品具有市场推广能力；? 有足够的技术和资金支持，以进行开发活动及后续的大规模生产；以及开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。基于本集团游戏产品在开发阶段的支出未能满足上述条件，报告期内本集团的研发费用全部予以费用化。

（f）无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见附注五、24、长期资产减值)。

24、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、长期待摊费用

长期待摊费用包括已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修费、游戏授权金、模具费及其他长期待摊费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

房车基金计划

房车基金计划于2008年8月实行，并于2017年2月终止，是本集团子公司盛跃网络针对中层人员及骨干员工的中长期激励计划，以期达到吸引、激励和保留优秀人才和提高核心人员的忠诚度及团队稳定性的目的。本计划每批次周期为5年，综合考虑参加该计划人员的专业职级或管理职级及业绩表现，按月预提员工房车基金。计提标准为主管或资深员工1万/年、副经理或研究员2万/年、经理或高级研究员4万/年。在一个计划周期内，分两次发放房车基金，满3年发放3年累计房车预提额的80%、满5年后发放全部剩余房车预提总额，与之后最近一次年终奖一并扣税发放。同时，在职员工享受房车基金计划满5年后不能第2次参与。

房车基金费用在计划总周期内按月平均计提，期末根据员工业绩考核结果与预期离职率判定是否需要冲回当年计提的房车基金费用。

若员工主动离职，视同放弃原先预提的房车基金总额，本集团将冲销预提金额。若因集团原因被动离职，则在离职当月发放预提的房车基金总额。

预期在资产负债表日起一年内需支付的房车基金计划，列示为应付职工薪酬。

27、预计负债

因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

本集团在判断收入按照总额法或净额法确认时，如本集团在有关交易中属于主要责任人的，根据销售交易对价的总额确认收入。反之，按照净额法确认收入。

当满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

? 客户在本集团履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；? 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；? 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同

期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入；对于在某一时点履行的履约义务，本

集团在客户取得相关商品控制权时点时确认收入。

（1） 零部件、模具及铜杆加工件等产品的销售

本集团生产汽车用零部件、模具及铜杆加工件并销售予各地客户。本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为销售的产品提供法定的产品质量保证，并确认相应负债。本集团向客户提供基于销售数量的销售折扣，本集团根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。

（2）网络游戏收入

本集团网络游戏收入主要包括网页端、客户端和移动端的网络游戏自主运营收入、游戏授权收入、受托研发收入及转让软件著作权转让收入。

（a）自主运营收入

本集团在全球自主运营自主开发完成的以及外部授权取得的游戏产品。自主运营是指本集团搭建游戏产品上线运行所需的条件，自主进行产品推广和发行，玩家免费注册账号后进入游戏，本集团持续为玩家提供维护、客服、版本更新等服务。本集团通过游戏玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具和其他增值服务的方式取得游戏运营收入。游戏玩家主要通过网络及线下支付渠道对游戏账户进行充值，兑换成虚拟货币，再利用虚拟货币完成对道具的购买。

游戏玩家可以免费体验在线运营的网络游戏的基本功能，只有当其购买游戏中的虚拟货币或其他增强型体验时才需要支付对价。游戏授权收入

游戏玩家充值入游戏后，本集团将玩家获得的游戏内点数(虚拟货币)计入“合同负债—游戏充值产生的递延收益”，然后再根据玩家使用游戏点数所购买的道具，按不同的道具属性进行收入确认。对于消耗性道具，在游戏玩家购买消耗时确认营业收入；对于永久性道具，在所属游戏的平均付费玩家的存续时间(所属游戏生命周期)内按照直线法进行摊销确认营业收入；对于期间性道具，在道具有效期限或所属游戏生命周期孰短的期间内按照直线法进行摊销确认营业收入。

针对玩家未消耗的游戏点数，当本集团评估其在未来被使用的可能性很小时确认为当期营业收入(沉没账户收入)。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供自主运营服务而发生的直接成本，如支付给游戏授权方的基于游戏流水的游戏分成费，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照相关收入的履约进度结转计入主营业务成本。本集团将支付给游戏平台的渠道费及平台手续费等增量成本确认为合同取得成本，并按照相关合同项下与确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于合同取得成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为其他流动资产和其他非流动资产。

（b）游戏授权收入

本集团与第三方游戏运营商签订许可协议，授权对方在协议范围内负责相关游戏的具体运营(包括运营服务和收费)，并收取版权使用费和分成费。

在授权运营模式下，由于本集团在游戏运营过程中对玩家不承担主要运营责任，因此按照净额法确认。在净额法下，本集团按照合同或协议约定，以合作运营方支付的版权使用费和分成款项确认收入。

版权使用费是授权运营商为获得本集团的产品运营授权而支付的费用。授权分成费是授权运营商将其按协议约定的分成比例支付给本集团的费用，并按照应得的授权分成款确认营业收入，并按期与授权运营商对账并结算。本集团在授权协议约定的授权期间需要持续提供后续服务，属于在一段期间内履行的履约义务，本集团在授权期间内按直线法对收到的版权使用费进行分期摊销，确认营业收入。

（c）受托研发收入

本集团接受客户委托，为其设计或制作游戏并按照合同约定收取费用。当满足下列条件之一的，即客户在本集团履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；或客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；亦或本集团履约过程中所开发的游戏产品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，相关的受托研发服务属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务。对于在一段时间内确认收入的受托研发服务，本集团根据已完成劳务的进度确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。对于在某一时点确认收入的受托研发服务，本集团于客户能够取得并有权使用上述软件著作权起按照合同约定的金额确认收入。

（d）软件著作权转让收入

本集团与客户签订游戏软件著作权转让协议，且在相关软件著作权转让后，客户有权对其进行进一步的研发、改变、运营和推广等。同时合同未要求本集团从事对该软件著作权有重大影响的后续活动，故本集团于客户能够取得并有权使用上述软件著作权起按照合同约定的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

29、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性

差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

? 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；? 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

（1）采用会计政策的关键判断

（a）金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。 本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等 原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同 而支付的合理补偿。

（b）信用风险显著增加的判断本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

（c）收入确认

对于自主运营的游戏收入，由于本集团作为服务提供的主体，属于主要的责任人，故其营业收入根据销售对价的总额进行确认。对于授予其他方的版权收入及分成收入，由于本集团未参与游戏的运营和收费，只提供技术支持服务，故营业收入根据向被授权方收取的版权费及分成款的净额进行确认。

本集团通过追踪付费玩家数据(例如登录数据及购买记录)确定各款游戏及各个平台的玩家存续时间，做出最佳估计。相关估计结果每一年进行重新评估。若游戏上线时间过短或玩家数据不足(如一款最新推出的游戏)，经计算游戏组合、目标玩家及其对不同统计类别的付费玩家的吸引力，本集团将会参考自身或其他同类型游戏估计玩家存续时间，直至新游戏建立其自身的记录为止。

本集团定期评估玩家的登陆情况，若发现玩家在过去一段期间内无任何登陆信息且预计将来重新登录的可能性较低时，则将相对应的玩家账户归为沉没账户，并将其账户中已充值未消耗的游戏点数，即相对应的递延收益余额，确认为当期营业收入。

（d）附有产品质量保证的销售

本集团为汽车用零部件、模具及铜杆加工件产品提供法律法规要求的产品质量保证，该产品质量保证的期限和条款是按照与该类产品相关的法律法规的要求而提供的，本集团并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

（2）重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

（a）金融资产公允价值的计量

本集团对于缺乏活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。该等参数的设定存在一定的判断，倘若设定的参数与未来实际结果存在差异，则可能会导致金融工具公允价值的重大调整。

（b）预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2020年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是50%、25%和25%。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。2020年度，本集团已考虑了疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景
	基准	不利	有利

中国国内生产总值	8.20%	4.80%	10.20%

美国国内生产总值	3.90%	1.80%	7.40%
美国软件及服务行业收入增速	6.34%	5.84%	6.84%
中国互娱行业收入增速	10.23%	9.21%	11.25%

中国汽车制造业收入增速

4.81%

4.31%

5.31%

（c）商誉减值准备的会计估计

本集团于购买日根据协同效应将商誉分摊至相关资产组或者资产组组合。因重组等原因导致商誉所在资产组或资产组组合的构成发生改变时，本集团在充分考虑能够受益于协同效应的资产组或资产组组合基础上，重新对商誉账面价值进行合理分摊。

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(详见附注五、24、长期资产减值)。

本集团在进行商誉减值测试时，采用预计未来现金流量的现值确定其可收回金额，预计未来现金流量的现值计算中所采用的增长率、毛利率及税前折现率存在不确定性。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果实际毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

（d）所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

如附注六、税项所述，本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	3,016,245,957.68	3,016,245,957.68
结算备付金
拆出资金

交易性金融资产	703,521,144.27	703,521,144.27
衍生金融资产
应收票据	303,840,051.99	303,840,051.99
应收账款	3,404,322,414.26	3,404,322,414.26
应收款项融资	39,461,198.52	39,461,198.52
预付款项	238,866,271.80	238,866,271.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	446,983,454.52	446,983,454.52
其中：应收利息	983,869.95	983,869.95
应收股利
买入返售金融资产
存货	410,079,902.36	460,995,172.90	50,915,270.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	96,748,798.79	96,748,798.79
其他流动资产	190,520,342.72	139,605,072.18	-50,915,270.54
流动资产合计	8,850,589,536.91	8,850,589,536.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	672,658,330.69	672,658,330.69
其他权益工具投资	817,480,996.10	817,480,996.10
其他非流动金融资产	3,652,324,387.27	3,652,324,387.27
投资性房地产
固定资产	1,227,822,189.06	1,227,822,189.06
在建工程	43,430,435.50	43,430,435.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

无形资产	321,705,163.11	321,705,163.11
开发支出
商誉	15,320,218,722.20	15,320,218,722.20
长期待摊费用	410,450,429.48	410,450,429.48
递延所得税资产	260,461,047.04	260,461,047.04
其他非流动资产	781,975,854.84	781,975,854.84
非流动资产合计	23,508,527,555.29	23,508,527,555.29
资产总计	32,359,117,092.20	32,359,117,092.20
流动负债：
短期借款	187,500,000.00	187,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	206,641,662.41	206,641,662.41
应付账款	1,062,814,748.74	1,062,814,748.74
预收款项	24,142,097.91		-24,142,097.91
合同负债		591,256,969.79	591,256,969.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	200,637,313.72	200,637,313.72
应交税费	364,078,445.79	364,078,445.79
其他应付款	1,161,039,618.74	1,161,039,618.74
其中：应付利息	50,725,782.93	50,725,782.93
应付股利	141,997,200.00	141,997,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,575,305,744.36	2,564,066,286.04	-11,239,458.32
其他流动负债	557,985,451.60	2,110,038.04	-555,875,413.56
流动负债合计	6,340,145,083.27	6,340,145,083.27

非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬	5,448,453.03	5,448,453.03
预计负债
递延收益	99,945,711.94		-99,945,711.94
递延所得税负债	44,823,278.43	44,823,278.43
其他非流动负债		99,945,711.94	99,945,711.94
非流动负债合计	1,150,217,443.40	1,150,217,443.40
负债合计	7,490,362,526.67	7,490,362,526.67
所有者权益：
股本	5,956,432,890.00	5,956,432,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	14,224,824,942.17	14,224,824,942.17
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23
其他综合收益	590,375,639.31	590,375,639.31
专项储备
盈余公积	187,790,079.68	187,790,079.68
一般风险准备
未分配利润	5,167,711,606.01	5,167,711,606.01
归属于母公司所有者权益合计	24,545,721,818.94	24,545,721,818.94
少数股东权益	323,032,746.59	323,032,746.59
所有者权益合计	24,868,754,565.53	24,868,754,565.53
负债和所有者权益总计	32,359,117,092.20	32,359,117,092.20

调整情况说明母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	180,779,475.95	180,779,475.95
交易性金融资产	1,454,543.62	1,454,543.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款	41,494,062.93	41,494,062.93
应收款项融资
预付款项	1,814,358.75	1,814,358.75
其他应收款	1,355,754,203.82	1,355,754,203.82
其中：应收利息
应收股利	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	8,088,000.00	8,088,000.00
其他流动资产	3,115,290.74	3,115,290.74
流动资产合计	1,592,499,935.81	1,592,499,935.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	34,579,374,058.29	34,579,374,058.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,953,875,469.85	1,953,875,469.85
投资性房地产
固定资产	334,319,596.05	334,319,596.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	23,474,879.04	23,474,879.04
开发支出

商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	249,382.21	249,382.21
非流动资产合计	36,891,293,385.44	36,891,293,385.44
资产总计	38,483,793,321.25	38,483,793,321.25
流动负债：
短期借款	43,000,000.00	43,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,632,490.66	1,632,490.66
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	4,557,322.09	4,557,322.09
应交税费	3,704,974.86	3,704,974.86
其他应付款	2,553,544,084.12	2,553,544,084.12
其中：应付利息	50,725,782.93	50,725,782.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,409,000,000.00	2,409,000,000.00
其他流动负债	26,952,213.58	26,952,213.58
流动负债合计	5,042,391,085.31	5,042,391,085.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
负债合计	6,042,391,085.31	6,042,391,085.31
所有者权益：
股本	5,956,432,890.00	5,956,432,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	26,947,613,102.41	26,947,613,102.41
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23
其他综合收益
专项储备
盈余公积	187,790,079.68	187,790,079.68
未分配利润	930,979,502.08	930,979,502.08
所有者权益合计	32,441,402,235.94	32,441,402,235.94
负债和所有者权益总计	38,483,793,321.25	38,483,793,321.25

调整情况说明

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	1%、3%、5%、6%、9%或13%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，不同税率主体见下说明及附注六、2、税收优惠

房产税	从价计征的、按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江世纪华通车业有限公司	15%
成都世纪华通汽车部件有限公司	15%
南宁全世泰汽车零部件有限公司	15%
上海浙通车业有限公司	20%
北京齐物天尚科技有限公司	20%
喀什七酷网络科技有限公司	0%
北海吞鲲网络科技有限公司	9%
重庆漫想族文化传播有限公司	15%
上海天游软件有限公司	15%
A7 SOFT INC.	21%
GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED	0%
CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED	16.5%
GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED	0%
趣游（厦门）科技有限公司	25%
点点互动（北京）科技有限公司	15%
云派互联科技（北京）科技有限公司	12.5%
Diandian Interactive Holding	0%
DianDian Interactive USA Inc	联邦21%；州税8%-9%
Century Game Limited	16.5%
CQgaming Interactive (Hong Kong) limited	16.5%
Talefun Interactive Holding Limited	0%
Talefun Technologies Limited(HONGKONG)	16.5%
ShadowMoon Limited(Cayman)	0%
Centurygame GmbH	联邦税15%；地方税14.35%
Century Games Co., Ltd	国税11%；地方税10%
Century Games Pte. Ltd.	10%或17%
盛趣信息技术(上海)有限公司	10%
盛绩信息技术(上海)有限公司	15%

蓝沙信息技术(上海)有限公司	15%
上海盛页信息科技有限公司	0%
成都游吉科技有限公司	15%
江苏盛趣网络科技有限公司	5%
华通传奇信息技术（绍兴上虞）有限公司	0%
南京盛跃网络发展有限公司	5%
上海栎动信息技术有限公司	5%
美娱信息技术(上海)有限公司	10%
上海珞珉企业管理有限公司	5%
上海率诚网络科技	5%
武汉任游科技有限公司	5%
宜春天汉计算机科技有限公司	5%
宜春星漫科技有限公司	5%
霍尔果斯盛启信息技术有限公司	0%
武汉掌游科技有限公司	15%
Shengqu Technology Holdings (HK) Limited	16.5%
Shengqu Technology (HK) Limited	16.5%
Shengqu Technology Korean Investment	0%
Shengqu Technology International (Pte.)Ltd.	17%
Dreamland Technology (HK) Limited	16.5%
SDGI Pte. Ltd.	17%
成都锦天科技发展有限责任公司	15%
成都星漫科技有限公司	15%
Actoz Soft Co., Ltd.	10%-25%
VS Game Co., Ltd.	10%-25%
Actoz Soft Hong Kong Limited	16.5%
Actoz Soft Japan株式会社	15%-23.2%
Eyedentity Games, Inc.	10%-25%
Eyedentity Games HK Limited	16.5%
Eyedentity Games Japan株式会社	15%-23.2%
Shengqu Games Japan株式会社	15%-23.2%

2、税收优惠

（a）企业所得税

（1）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，华通车业被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

（2）根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国税[2012]12号)，成都华通经成都市龙泉驿区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，自2013年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

（3）根据南宁高新技术产业开发区国家税务局审核，南宁全世泰适用西部大开发所得税优惠政策，自2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

（4）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海浙通车业符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为20%。

（5）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。北京齐物天尚符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。

（6）根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号)规定，喀什七酷自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起享受五年内免征企业所得税的优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为0%。

（7）根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》第三条规定的国家鼓励类工业企业，北海吞鲲自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1年至第5年免征属于地方分享部分的企业所得税，第6年至第7年减半征收。2020年度适用的企业所得税税率为0%。

（8）根据重庆市北部新区国家税务局审核，重庆漫想族适用西部大开发所得税优惠政策，自2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

（9）根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，天游软件被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。2020年度适用的所得税税率为15%。

（10）根据《关于将技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税〔2017〕79号）和《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税〔2018〕44号），及《北京市技术先进型服务企业认定管理办法（2019年修订）》京科发〔2019〕6号的规定, 点点北京在2018起减按15%的税率征收企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

（11) Century Games PTE. Ltd.于2020年通过新加坡税务局的审核，适用所得税优惠政策，自2020年5月1日至2025年4月30日，在符合条件的情况下按10%税率计缴企业所得税。公司自2020年5月1日起适用的企业所得税税率为10%，2020年5月前适用的企业所得税税率为17%。(2019年度：不适用)

（12）根据《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告》（2021年第10号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）、《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号），云派互联科技(北京)有限公司从2016年起，享受企业所得税两免三减半的税收优惠，有效期为2016年至2020年。2020年度适

用的企业所得税税率为12.5%。

（13）根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(发改高技〔2021〕413号)、《国家发展改革委等五部门关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(国发〔2020〕8号)的规定，满足条件的软件企业可享受10%的所得税优惠。盛趣信息于2020年度适用的企业所得税税率为10%

（14）盛绩信息于2018年11月27日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2020年度适用的所得税税率为15%。

（15）蓝沙信息于2019年10月28日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2020年度适用的所得税税率为15%。

（16）根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2017]11号的批复文件，成都游吉于2017年1月18日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

（17）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。江苏盛趣符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。

（18）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。南京盛跃符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。

（19）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海栎动符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。

（20）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。美娱信息符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为10%。

（21）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海珞珉符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。

（22）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海率诚符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。

（23）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。武汉任游符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。

（24）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。宜春天汉符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。

（25）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴

纳企业所得税。宜春星漫符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。

（26）根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号)规定，符合条件的企业自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起享受五年内免征企业所得税的优惠政策。霍尔果斯盛启自2020年取得第一笔生产经营收入，2020年度适用的企业所得税税率为0%

（27）武汉掌游于2019年11月28日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2020年度适用的所得税税率为15%。

（28）根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2016]326号的批复文件，成都锦天于2016年11月15日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

（29）根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2017]4号的批复文件，成都星漫于2017年1月4日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为15%。（b）增值税

（1）根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号)，本集团下属互联网游戏业子公司作为从事现代服务业的企业，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。

（2）根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)及《财政部税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2020年第24号）规定，自2020年3月1日至12月31日，本集团下属注册在湖北省外地区的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	855,805.79	1,716,955.06
银行存款	3,400,606,556.27	2,966,621,682.73
其他货币资金	306,629,320.07	47,907,319.89
合计	3,708,091,682.13	3,016,245,957.68
其中：存放在境外的款项总额	1,301,398,089.93	1,316,322,208.13
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	305,721,914.36	47,201,571.71

其他说明于2020年12月31日，其他货币资金主要包括本集团向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款人民币43,558,761.73元，用于支付招商银行融资安排费和财务顾问费的保证金60,200,000元，用于赔偿娱美德472万美元而被银行冻结的资金

17,788,774.38元及以向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款50,000,000元，折合人民币共计306,629,320.07元

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	177,942,151.18	703,521,144.27
其中：
理财产品	177,849,797.38	703,449,604.75
交易性权益工具投资	92,353.80	71,539.52
其中：
合计	177,942,151.18	703,521,144.27

其他说明：

无

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	753,998,940.77	303,840,051.99
合计	753,998,940.77	303,840,051.99

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
其中：

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	164,137,486.19
合计	164,137,486.19

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		459,320,778.68
合计		459,320,778.68

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	14,988,294.68	0.40%	14,988,294.68	100.00%	0.00	499,318,457.79	13.90%	24,358,055.82	4.88%	474,960,401.97
其中：
单项评估信用风险	14,988,294.68	0.40%	14,988,294.68	100.00%	0.00	499,318,457.79	13.90%	24,358,055.82	4.88%	474,960,401.97
按组合计提坏账准备的应收账款	3,740,038,682.12	99.60%	185,949,903.21	4.97%	3,554,088,778.91	3,092,459,891.94	86.10%	163,097,879.65	5.27%	2,929,362,012.29
其中：
组合1	351,567,107.00	9.36%	3,615,125.78	1.03%	347,951,981.22	373,905,365.84	10.41%	3,739,053.66	1.00%	370,166,312.18

组合2	582,628,972.50	15.52%	34,957,738.35	6.00%	547,671,234.15	693,222,133.29	19.30%	41,593,328.00	6.00%	651,628,805.29
组合3	2,771,017,477.52	73.79%	142,285,349.80	5.13%	2,628,732,127.72	1,998,323,285.91	55.64%	111,368,077.54	5.57%	1,886,955,208.37
组合4	34,825,125.10	0.93%	5,091,689.28	14.62%	29,733,435.82	27,009,106.90	0.75%	6,397,420.45	23.69%	20,611,686.45
合计	3,755,026,976.80	100.00%	200,938,197.89	5.35%	3,554,088,778.91	3,591,778,349.73	100.00%	187,455,935.47	5.22%	3,404,322,414.26

按单项计提坏账准备： 14,988,294.68

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	14,358,373.43	14,358,373.43	100.00%	预计无法收回
客户二	629,921.25	629,921.25	100.00%	预计无法收回
合计	14,988,294.68	14,988,294.68	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 185,949,903.21

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合1	351,567,107.00	3,615,125.78	1.03%
组合2	582,628,972.50	34,957,738.35	6.00%
组合3	2,771,017,477.52	142,285,349.80	5.13%
组合4	34,825,125.10	5,091,689.28	14.62%
合计	3,740,038,682.12	185,949,903.21	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	3,637,975,102.23
1至2年	41,724,379.57
2至3年	13,646,994.28
3年以上	61,680,500.72
3至4年	40,764,858.20
4至5年	7,146,239.37
5年以上	13,769,403.15
合计	3,755,026,976.80

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提坏账准备的应收账款	24,358,055.82		9,369,761.14			14,988,294.68
按组合计提坏账准备的应收账款	163,097,879.65	33,691,518.27	7,941,320.82	2,619,812.31	-278,361.58	185,949,903.21
合计	187,455,935.47	33,691,518.27	17,311,081.96	2,619,812.31	-278,361.58	200,938,197.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户1	4,608,060.65
客户2	3,496,700.49
客户3	1,265,000.00
合计	9,369,761.14	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
游戏分成款	2,619,812.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	519,913,370.13	13.85%	21,648,076.70
第二名	328,180,572.09	8.74%	6,082,663.27
第三名	305,000,000.00	8.12%	5,733,538.32
第四名	300,001,628.51	7.99%	5,639,576.50
第五名	256,492,284.40	6.83%	4,821,666.69
合计	1,709,587,855.13	45.53%

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	94,461,518.71	39,461,198.52
合计	94,461,518.71	39,461,198.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本集团下属汽车零部件制造业部分子公司视其日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该子公司的全部的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团无本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，对列示为应收款项融资的应收票据无坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。于2020年12月31日，本集团无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票。于2020年12月31日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

已终止确认

未终止确认

银行承兑汇票

497,848,285.61

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	140,525,547.05	87.60%	206,473,946.94	86.44%
1至2年	17,849,037.57	11.13%	21,900,497.70	9.17%
2至3年	1,339,911.01	0.84%	10,120,984.63	4.24%
3年以上	710,603.07	0.44%	370,842.53	0.16%
合计	160,425,098.70	--	238,866,271.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2020年12月31日，账龄超过一年的预付款项为人民币19,899,551.65元，主要为预付广告费和游戏分成款，由于广告尚未投放，游戏未正式上线，该款项尚未结清。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的预付账款期末余额前五名合计人民币55,739,824.77 元，占预付款期末余额合计数的比例为

34.75%。

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,463,894.33	983,869.95
其他应收款	1,962,758,699.54	445,999,584.57
合计	1,972,222,593.87	446,983,454.52

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		983,869.95
应收资金拆借利息	9,463,894.33

合计

9,463,894.33

983,869.95

2）坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	283,764.98			283,764.98
2020年12月31日余额	283,764.98			283,764.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收回股权投资款	662,187,267.81	54,784,187.95
应收少数股东资本金	600,000,000.00
应收股权处置款	339,969,190.15
押金和保证金	265,936,893.93	184,294,302.39
应收资金拆借	64,427,156.59	97,803,433.23
应收证券账户款	45,421,421.84	10.01
应收员工备用金	24,563,935.42	31,193,739.89
待收回委托开发款及游戏版权费	7,216,981.04	60,707,546.84
应收代垫款项		47,169,811.32
其他	40,443,759.69	49,321,262.94
合计	2,050,166,606.47	525,274,294.57

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备

第一阶段

第二阶段

第三阶段

合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	11,269,739.47		68,004,970.53	79,274,710.00
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-15,431.19		15,431.19
本期计提	29,608,903.96			29,608,903.96
本期转回	3,068,980.41		8,369,933.41	11,438,913.82
本期核销			8,683,763.45	8,683,763.45
其他变动	-1,353,029.76			-1,353,029.76
2020年12月31日余额	36,441,202.07		50,966,704.86	87,407,906.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,760,781,872.40
1至2年	168,240,341.65
2至3年	26,901,053.05
3年以上	94,243,339.37
3至4年	56,325,575.59
4至5年	17,274,911.39
5年以上	20,642,852.39
合计	2,050,166,606.47

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提坏账准备	24,406,188.64			7,500,000.00		16,906,188.64
按组合计提坏账准备	54,868,521.36	29,608,903.96	11,438,913.82	1,183,763.45	-1,353,029.76	70,501,718.29
合计	79,274,710.00	29,608,903.96	11,438,913.82	8,683,763.45	-1,353,029.76	87,407,906.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
应收资金拆借	8,000,000.00
押金保证金	183,763.45
其他	500,000.00
合计	8,683,763.45

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州野蛮人网络科技有限公司	应收日常经营款	7,500,000.00	公司已注销		是
合计	--	7,500,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收资本金	600,000,000.00	一年以内	29.27%	3,768,820.22
第二名	待收回投资意向金	521,992,000.00	一年以内	25.46%	15,186,737.16
第三名	应收股权处置款	334,969,190.15	一年以内	16.34%	2,110,305.90
第四名	待收回股权投资款	140,285,350.00	一年以内	6.84%	3,661,447.64
第五名	押金保证金	50,000,000.00	三到四年	2.44%	360,000.00
合计	--	1,647,246,540.15	--	80.35%	25,087,310.92

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	103,436,280.28	1,978,909.49	101,457,370.79	94,989,542.55	1,978,909.49	93,010,633.06
在产品	20,827,289.10		20,827,289.10	25,462,617.17		25,462,617.17
库存商品	263,409,669.24	835,035.87	262,574,633.37	285,501,303.42	2,310,132.78	283,191,170.64
合同履约成本	116,527,191.36		116,527,191.36	50,915,270.54		50,915,270.54
低值易耗品	2,604,637.89		2,604,637.89	3,813,888.08		3,813,888.08
委托加工物资	3,877,453.03		3,877,453.03	3,099,888.16		3,099,888.16
包装物	1,942,564.73		1,942,564.73	1,501,705.25		1,501,705.25
合计	512,625,085.63	2,813,945.36	509,811,140.27	465,284,215.17	4,289,042.27	460,995,172.90

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	1,978,909.49					1,978,909.49
库存商品	2,310,132.78	896,018.21		2,371,115.12		835,035.87
合计	4,289,042.27	896,018.21		2,371,115.12		2,813,945.36

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股权转让款（1）		88,660,798.79
应收借款保证金（2）	7,153,400.00	8,088,000.00
合计	7,153,400.00	96,748,798.79

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

（1）于2020年12月31日，该项为本集团向中航信托股份有限公司取得质押借款而支付的借款保证金，按照未来12个月内的预期信用损失率计提坏账准备人民币456,600.00元。该项保证金将于2021年10月23日偿还借款时按银行活期利率收回本金及利息。于2020年度，该笔借款保证金的坏账准备金额变动主要受到借款保证金的收回及由于本年预期信用损失率变动对与预期信用损失计量的影响。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	97,958,140.50	64,717,372.99
预缴企业所得税	72,574,117.64	32,920,159.89
游戏分成成本	33,492,098.20	29,709,129.87
其他	8,887,542.40	12,258,409.43
合计	212,911,898.74	139,605,072.18

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
深圳市同威盛跃投资中心(有限合伙)	59,782,581.68	30,000,000.00		3,818,427.39						93,601,009.07
无锡世纪同新创业投资中心（有限合伙）		29,600,000.00		-624,676.33						28,975,323.67
江西传奇创盟科技发展有限公司		5,000,000.00		-583,630.16						4,416,369.84
小计	59,782,581.68	64,600,000.00		2,610,120.90						126,992,702.58

二、联营企业
长霈基金		1,953,875,469.85		135,832,978.23		-24,128,307.04				2,065,580,141.04
上海白兔网络科技有限公司	76,798,690.68			7,175,848.45						83,974,539.13
ArtPlay, Inc.		69,361,400.00		-709,750.02						68,651,649.98
无锡世纪天华创业投资合伙企业（有限合伙）	57,667,239.35			-657,966.99						57,009,272.36
浙江游码网络科技有限公司	49,717,218.60			189,544.78						49,906,763.38
武汉创宇极网络科技有限公司		18,000,000.00		510,068.90						18,510,068.90
Trivus Co., Ltd											14,476,800.00
上海百推网络科技有限公司	10,000,000.00			24,369.07						10,024,369.07
杭州乐丰无限投资合伙企业(有限合伙)	24,589,414.15			-17,416,762.63						7,172,651.52
上海华韧演艺有限公司		17,500,000.00		-13,802,697.87						3,697,302.13
中手游	120,568,273.59		121,011,586.23	607,334.20			164,021.56			0.00
广州野蛮人网络科技有限公司			40,000,000.00					-40,000,000.00
上海大鹅	224,829,0	37,020,00	262,439,9	590,849.3						0.00

	77.92	0.00	27.25	3
北京水果堂网络科技有限公司	25,366,372.40		25,577,270.34	210,897.94						0.00
其他	23,339,462.32	70,316,933.08	69,469,368.64	-8,642,673.05				-9,370,180.69		24,914,534.40	21,712,422.04
小计	612,875,749.01	2,166,073,802.93	518,498,152.46	103,912,040.34		-24,128,307.04	164,021.56	-49,370,180.69		2,389,441,291.91	36,189,222.04
合计	672,658,330.69	2,230,673,802.93	518,498,152.46	106,522,161.24		-24,128,307.04	164,021.56	-49,370,180.69		2,516,433,994.49	36,189,222.04

其他说明无

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市公司股权	852,265,898.88	502,392,089.71
非上市公司股权	261,321,342.77	315,088,906.39
合计	1,113,587,241.65	817,480,996.10

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上市公司股权	750,000.00	121,961,463.68	91,438,039.82	169,394,294.05	基于战略目的的业务合作持有	出售
非上市公司股权	3,896,100.00	33,036,359.85	250,541,238.68		基于战略目的的业务合作持有

其他说明：

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有特殊股东权利的股权投资	852,034,471.41	1,149,918,421.90
基金投资	701,519,960.99	2,457,139,325.37

可转换债券投资	23,090,000.00	45,266,640.00
合计	1,576,644,432.40	3,652,324,387.27

其他说明：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,216,857,359.89	1,227,822,189.06
合计	1,216,857,359.89	1,227,822,189.06

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	975,413,728.79	30,158,476.64	854,316,130.68	58,047,614.29	104,809,279.45	2,022,745,229.85
2.本期增加金额	78,874,132.22	2,671,819.15	46,455,933.76	17,570,255.09	22,506,923.65	168,079,063.87
（1）购置	61,840,888.85	1,875,459.28	23,733,296.53	14,231,073.97	22,562,941.33	124,243,659.96
（2）在建工程转入	17,033,243.37		19,456,030.43			36,489,273.80
（3）企业合并增加		796,359.87	3,375,974.78	3,339,181.12	168,007.70	7,679,523.47
（4）外币报表折算差异			-109,367.98		-224,025.38	-333,393.36
3.本期减少金额	8,350,038.92	1,940,549.42	59,145,392.78	9,536,512.91	6,128,153.64	85,100,647.67
（1）处置或报废	8,350,038.92	1,940,549.42	59,145,392.78	9,536,512.91	6,128,153.64	85,100,647.67
4.期末余额	1,045,937,822.09	30,889,746.37	841,626,671.66	66,081,356.47	121,188,049.46	2,105,723,646.05
二、累计折旧
1.期初余额	247,240,060.75	20,568,696.30	435,914,453.16	33,523,994.49	57,675,836.09	794,923,040.79
2.本期增加金额	46,380,943.76	2,905,367.60	85,197,855.33	7,827,241.97	15,522,299.73	157,833,708.39
（1）计提	46,380,943.76	2,905,367.60	85,276,149.83	7,827,241.97	15,800,979.75	158,190,682.91
（2）外币报			-78,294.50		-278,680.02	-356,974.52

表折算差异
3.本期减少金额	3,480,237.12	1,591,238.42	49,965,837.15	3,344,088.61	5,509,061.72	63,890,463.02
（1）处置或报废	3,480,237.12	1,591,238.42	49,965,837.15	3,344,088.61	5,509,061.72	63,890,463.02
4.期末余额	290,140,767.39	21,882,825.48	471,146,471.34	38,007,147.85	67,689,074.10	888,866,286.16
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	755,797,054.70	9,006,920.89	370,480,200.32	28,074,208.62	53,498,975.36	1,216,857,359.89
2.期初账面价值	728,173,668.04	9,589,780.34	418,401,677.52	24,523,619.80	47,133,443.36	1,227,822,189.06

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长春厂区二期建设项目	39,220,539.04	相关手续尚在办理中
南京厂区二期建设项目	95,555,282.59	相关手续尚在办理中

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	455,109,125.99	43,430,435.50

合计

455,109,125.99

43,430,435.50

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长三角智能信息基础设施综合体项目	391,071,034.61		391,071,034.61
模具开发项目	46,132,549.86		46,132,549.86	40,378,045.55		40,378,045.55
柳州厂区建设	12,001,594.84		12,001,594.84	120,754.71		120,754.71
长春厂房建设				230,571.86		230,571.86
其他零星项目	5,903,946.68		5,903,946.68	2,701,063.38		2,701,063.38
合计	455,109,125.99		455,109,125.99	43,430,435.50		43,430,435.50

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
长三角智能信息基础设施综合体项目	9,597,890,000.00		391,071,034.61			391,071,034.61	4.07%	4.00%	15,073,803.28	15,073,803.28	5.80%	其他
模具开发项目	95,050,000.00	40,378,045.55	21,084,972.84		15,330,468.53	46,132,549.86	64.66%	60.00%				其他
柳州厂区建设	51,000,000.00	120,754.71	11,880,840.13			12,001,594.84	23.53%	19.00%				其他
长春厂房建设	18,000,000.00	230,571.86	15,585,352.01	15,815,923.87			87.87%	100.00%				其他
合计	9,761,940,000.00	40,729,372.12	439,622,199.59	15,815,923.87	15,330,468.53	449,205,179.31	--	--	15,073,803.28	15,073,803.28		--

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权、商标及域名	合计
一、账面原值
1.期初余额	132,405,348.08			94,818,798.05	374,669,169.42	601,893,315.55
2.本期增加金额	247,237,500.00			17,842,890.10	93,969,460.99	359,049,851.09
（1）购置				17,918,080.12	750,000.00	18,668,080.12
（2）内部研发
（3）企业合并增加	247,237,500.00			105,535.89	95,590,339.82	342,933,375.71
（4）外币报表折算差异				-180,725.91	-2,370,878.83	-2,551,604.74
3.本期减少金额	5,586,700.00				590,339.78	6,177,039.78
（1）处置	5,586,700.00				590,339.78	6,177,039.78
4.期末余额	374,056,148.08			112,661,688.15	468,048,290.63	954,766,126.86
二、累计摊销
1.期初余额	19,382,748.78			50,550,581.24	210,254,822.42	280,188,152.44
2.本期增加金额	4,214,239.64			10,629,475.95	43,364,865.20	58,208,580.79
（1）计提	4,214,239.64			10,765,417.20	45,362,736.14	60,342,392.98
（2）外币报表折算差异				-135,941.25	-1,997,870.94	-2,133,812.19
3.本期减少金额	2,304,564.94					2,304,564.94
（1）处置	2,304,564.94					2,304,564.94
4.期末余额	21,292,423.48			61,180,057.19	253,619,687.62	336,092,168.29
三、减值准备
1.期初余额

2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	352,763,724.60			51,481,630.96	214,428,603.01	618,673,958.57
2.期初账面价值	113,022,599.30			44,268,216.81	164,414,347.00	321,705,163.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	处置
盛趣游戏 (除Actoz Soft Co., Ltd.)	15,153,058,188.69	1,697,797,087.03	-395,455,385.35	12,000,100.00		16,443,399,790.37
Actoz Soft Co., Ltd.	167,160,533.51					167,160,533.51
数据中心业务		5,439,808,051.07				5,439,808,051.07
合计	15,320,218,722.20	7,137,605,138.10	-395,455,385.35	12,000,100.00	0.00	22,050,368,374.95

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置

合计

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	154,860,583.32	27,254,732.13	32,403,023.41	114,372.85	149,597,919.19
游戏授权金	128,406,540.21	39,176,050.45	42,588,039.12		124,994,551.54
模具费	118,366,638.60	30,540,932.35	46,526,778.28	667,767.57	101,713,025.10
基金管理费		39,200,000.00	1,301,738.39		37,898,261.61
其他	8,816,667.35	16,092,211.42	7,165,170.34	307,831.88	17,435,876.55
合计	410,450,429.48	152,263,926.35	129,984,749.54	1,089,972.30	431,639,633.99

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,411,471.33	5,787,622.41	75,834,555.71	18,299,558.56
内部交易未实现利润	457,534,022.57	83,828,177.28	187,875,685.37	45,405,314.59
可抵扣亏损	304,067,746.35	87,706,571.50	212,384,701.86	49,007,327.28
收入递延	510,421,033.41	109,036,698.93	411,308,264.02	95,163,378.00
信用损失准备	187,335,394.26	35,456,608.14	201,009,792.73	38,698,789.35
预提费用	158,786,487.06	24,643,286.88	113,747,659.48	17,832,778.69
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	156,967,257.28	50,912,107.37	124,950,831.73	31,237,707.94
以公允价值计量且其变	65,922,848.83	14,330,712.21	33,196,720.98	6,149,180.26

动计入当期损益的金融资产的公允价值变动
应付职工薪酬	2,416,091.96	604,022.99	4,500,000.00	1,125,000.00
合计	1,868,862,353.05	412,305,807.71	1,364,808,211.88	302,919,034.67

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
处置子公司产生的投资收益	266,487,260.00	66,621,815.01	129,433,791.91	32,358,447.98
与无形资产摊销相关	187,425,207.41	37,342,648.19	113,961,480.70	27,899,803.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	66,937,914.92	16,734,478.73	32,459,298.64	8,114,824.66
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	39,345,859.85	9,205,514.96	12,973,537.99	3,053,384.50
利息费用资本化	15,073,803.28	3,768,450.82
固定资产折旧	3,747,651.49	562,147.72	1,836,693.49	275,504.02
与股利分配相关的预提所得税			129,124,920.00	12,912,492.00
其他	10,009,272.36	2,502,318.09	10,667,239.35	2,666,809.84
合计	589,026,969.31	136,737,373.52	430,456,962.08	87,281,266.06

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	16,241,742.93	396,064,064.78	42,457,987.63	260,461,047.04
递延所得税负债	16,241,742.93	120,495,630.59	42,457,987.63	44,823,278.43

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性差异	450,716,615.36	532,050,935.06
可抵扣亏损	1,440,557,914.77	845,620,147.14
合计	1,891,274,530.13	1,377,671,082.20

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		1,751,056.96
2021年	3,397,255.48	5,927,024.77
2022年	38,219,041.25	37,375,615.10
2023年	154,448,423.16	174,070,120.95
2024年	457,970,226.56	592,330,754.31
2025年及以后	786,522,968.32	34,165,575.05
合计	1,440,557,914.77	845,620,147.14	--

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	791,488,361.86		791,488,361.86	6,137,892.71		6,137,892.71
预付版权金及分成款	228,036,118.58	6,807,732.73	221,228,385.85	139,649,412.65	6,807,732.73	132,841,679.92
长期保证金	171,200,000.00		171,200,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
预付长期资产采购款	16,715,458.89		16,715,458.89	3,600,000.00		3,600,000.00
预付股权款	15,000,000.00		15,000,000.00	584,146,900.00		584,146,900.00
其他	4,716,981.00		4,716,981.00	5,249,382.21		5,249,382.21
合计	1,227,156,920.33	6,807,732.73	1,220,349,187.60	788,783,587.57	6,807,732.73	781,975,854.84

其他说明：

无

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	248,406,575.88	187,500,000.00
附追索权商业承兑汇票贴现	403,801,152.78
合计	652,207,728.66	187,500,000.00

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	190,622,384.45	206,641,662.41
合计	190,622,384.45	206,641,662.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
游戏分成款及版权金	610,456,683.71	610,299,921.86
原材料采购款	387,845,736.81	383,253,896.93
长期资产购置款	156,811,248.59	38,452,206.70
服务器租赁费	16,138,771.70	21,070,556.09
其他	24,246,298.34	9,738,167.16
合计	1,195,498,739.15	1,062,814,748.74

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
游戏分成款	89,223,188.84	未到结算期
应付采购款	156,140,161.37	未到结算期

合计

245,363,350.21

--

其他说明：

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收游戏充值卡款	64,014,092.63	14,027,039.05
永久性道具递延	444,700,090.15	452,776,937.63
游戏充值产生的递延收入	143,020,917.73	104,630,756.85
待摊销授权金/版权金收入	44,996,926.77	11,239,458.32
货款	6,055,388.75	4,743,044.94
预收周边产品销售款	5,793,771.47	3,839,733.00
其他	4,895,947.55
合计	713,477,135.05	591,256,969.79

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目

变动金额

变动原因

25、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	194,790,900.99	1,782,666,913.48	1,728,768,541.69	248,689,272.78
二、离职后福利-设定提存计划	5,797,853.95	55,560,709.63	52,369,086.43	8,989,477.15
三、辞退福利	48,558.78	4,578,254.63	4,462,878.41	163,935.00
合计	200,637,313.72	1,842,805,877.74	1,785,600,506.53	257,842,684.93

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	177,314,875.38	1,559,038,890.41	1,508,895,767.91	227,457,997.88
2、职工福利费	95,178.82	70,416,919.84	69,226,188.33	1,285,910.33

3、社会保险费	3,209,972.46	73,332,888.06	71,716,997.23	4,825,863.29
其中：医疗保险费	2,362,846.80	67,158,575.62	65,849,829.04	3,671,593.38
工伤保险费	419,671.61	709,897.66	539,132.82	590,436.45
生育保险费	427,454.05	5,464,414.78	5,328,035.37	563,833.46
4、住房公积金	2,126,213.57	69,348,286.37	68,230,016.79	3,244,483.15
5、工会经费和职工教育经费	1,449,969.22	3,621,361.99	3,462,702.43	1,608,628.78
8、房车基金	5,458,401.99	4,888,382.00	5,458,401.99	4,888,382.00
9、其他短期薪酬	5,136,289.55	2,020,184.81	1,778,467.01	5,378,007.35
合计	194,790,900.99	1,782,666,913.48	1,728,768,541.69	248,689,272.78

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,449,392.91	54,072,635.25	50,931,396.85	8,590,631.31
2、失业保险费	348,461.04	1,488,074.38	1,437,689.58	398,845.84
合计	5,797,853.95	55,560,709.63	52,369,086.43	8,989,477.15

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,726,273.04	76,057,722.33
企业所得税	507,622,070.47	264,342,471.52
个人所得税	15,757,225.12	8,082,759.19
城市维护建设税	3,389,309.97	2,888,507.94
代扣代缴股利分红所得税	13,282,089.29	275,200.00
日本消费税	10,390,994.10	2,457,144.25
教育费附加	3,805,434.53	3,414,660.67
其他	6,906,648.31	6,559,979.89
合计	637,880,044.83	364,078,445.79

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		50,725,782.93
应付股利	141,997,200.00	141,997,200.00
其他应付款	1,445,024,968.70	968,316,635.81
合计	1,587,022,168.70	1,161,039,618.74

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		50,661,418.41
短期借款应付利息		64,364.52
合计		50,725,782.93

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位

逾期金额

逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	141,997,200.00	141,997,200.00
合计	141,997,200.00	141,997,200.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	908,659,029.93	576,664,500.00
应付市场广告费	355,200,661.56	238,549,738.47
应付专业咨询费	40,188,660.65	43,555,057.43

应付研发设计费	28,910,105.34	26,019,358.19
应付房租及水电费	18,482,433.16	14,086,781.18
应付装修款		10,897,524.97
其他	93,584,078.06	58,543,675.57
合计	1,445,024,968.70	968,316,635.81

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权收购款	161,000,000.00	因转让协议约定的支付先决条件未全部成就，该款项尚未结清
合计	161,000,000.00	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	796,693,833.31	1,011,000,000.00
一年内到期的长期应付款	2,447,907,917.81	1,398,000,000.00
一年内到期的应付股权收购款		155,066,286.04
合计	3,244,601,751.12	2,564,066,286.04

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	11,329,709.36	2,110,038.04
合计	11,329,709.36	2,110,038.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

其他说明：

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	19,735,200.00
保证借款	4,000,000,000.00
合计	4,019,735,200.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

2020年12月31日，长期借款的利率区间为5.80%至13.45%(2019年12月31日：12.73%)。

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		1,000,000,000.00
合计		1,000,000,000.00

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构保证借款		1,000,000,000.00

其他说明：

非金融机构保证借款明细如下：

项目	期末余额	期初余额
非金融机构保证1借款（a）	1,025,902,986.31	998,000,000.00
非金融机构保证2借款（b）	1,020,715,068.49	1,000,000,000.00
非金融机构保证3借款（c）	401,289,863.01	400,000,000.00
小计	2,447,907,917.81	2,398,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	2,447,907,917.81	-1,398,000,000.00
合计	0.00	1,000,000,000.00

(a) 于2020年及2019年12月31日，该项为本集团自非金融机构1取得的借款，原借款期限自2019年7月18日至2020年12月17日，于2020年12月，本公司与贷款方签订展期协议，将借款到期日调整至2021年12月17日。该借款年利率自2019年7月18日至2020年4月16日为10.50%，自2020年4月17日至2021年12月17日为13.00%。该借款由本集团之子公司盛趣信息及盛跃网络提供担保，按季结息，本金须于2021年12月17日偿还。(b) 于2020年及2019年12月31日，该项为本集团自非金融机构2取得的借款。该借款年利率自2019年8月6日至2020年4月16日为10.70%，自2020年4月17日至2021年8月5日为13.50%。该借款由本集团之子公司盛趣信息及盛跃网络提供担保，按季结息，

本金须于2021年8月5日偿还。(c) 于2020年及2019年12月31日，该项为本集团自非金融机构3取得的借款，原借款期限自2019年8月6日至2020年11月5日，于2020年12月，本公司与贷款方签订展期协议，将借款到期日调整至2021年11月5日。该借款年利率为10.70%，由本集团之子公司盛趣信息及盛跃网络提供担保，按季结息，本金须于2021年11月5日偿还。

32、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房车基金	2,416,091.96	4,500,000.00
离职补偿金	2,043,632.18	948,453.03
合计	4,459,724.14	5,448,453.03

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊销授权收入	161,515,690.64	98,612,030.94
待摊销道具收入	2,231,253.81	1,333,681.00
合计	163,746,944.45	99,945,711.94

其他说明：

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	5,956,432,890.00	270,270,270.00	1,225,853,808.00			1,496,124,078.00	7,452,556,968.00

其他说明：

于2020年4月，本集团向29名符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人的特定投资者以每股人民币11.47元的价格共计发行股份数量270,270,270股，每股面值人民币

1.00元，作为非公开发行股份募集配套资金款。发行对象以现金认购相应股份。上述交易增加股本人民币270,270,270.00元，扣除券商承销费人民币60,000,000.00元及直接相关的交易费用人民币4,542,949.40元后，增加资本公积—股本溢价人民币2,765,186,777.50元。本公司于2020年6月19日召开2019年度股东大会，审议通过了公司2019年年度利润分配方案，以2020年6月19日公司总股本6,226,703,160 股扣除已回购股份后97,434,120股为基数，以资本

公积向全体股东按每10股转增2股，合计转增1,225,853,808股。该权益分派已于2020年7月13日实施。

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	13,606,878,927.37	2,765,186,777.50	2,387,871,189.73	13,984,194,515.14
其他资本公积	617,946,014.80	13,046,339.83	24,128,307.04	606,864,047.59
合计	14,224,824,942.17	2,778,233,117.33	2,411,999,496.77	14,591,058,562.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 于2020年度，本集团股本溢价减少人民币2,387,871,189.73元，主要为：

(i) 本公司于2020年6月19日召开2019年度股东大会，审议通过了公司2019年年度利润分配方案，以2020年6月19日公司总股本6,226,703,160 股扣除已回购股份97,434,120股后为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增2股，合计转增1,225,853,808股，相应减少资本公积—股本溢价人民币1,225,853,808.00元。(ii) 于2020年8月26日，本集团向上海珑睿以每1元实收资本人民币9元的价格增资1,999,999,800.00元，本集团增资后对上海珑睿的持股比例自68%上升至73.82%(按实缴份额)，本集团将增资价格与按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积—股本溢价人民币465,383,519.08元，相应调增少数股东权益人民币465,383,519.08元。(iii) 于2020年12月16日，本集团向少数股东购买了上海珑睿8.18%(按实缴份额)的股权。本次交易完成后，本集团持有上海珑睿82.00%的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：

购买成本－
支付的现金	850,000,000.00

承担负债的公允价值

50,000,000.00

购买成本合计	900,000,000.00

减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额

(244,957,405.18)

调整资本公积

655,042,594.82

(2) 于2020年度，其他资本公积减少为本集团重要联营企业长霈所持的某香港联合交易所上市公司因定向增发，使得长霈对该企业的持股比例由29.75%被稀释至27.62%，股权稀释的影响人民币24,128,307.04元计入其他资本公积。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	1,581,413,338.23			1,581,413,338.23

合计

1,581,413,338.23

1,581,413,338.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-106,231,618.72	197,683,674.93	0.00	169,394,294.05	-13,522,268.97	-5,582,154.85	47,393,804.70	-111,813,773.57
其中：重新计量设定受益计划变动额								0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益								0.00
其他权益工具投资公允价值变动	-106,231,618.72	208,103,634.79		169,394,294.05	-13,522,268.97	-5,582,154.85	57,813,764.56	-111,813,773.60
企业自身信用风险公允价值变动								0.00
外币财务报表折算差额		-10,419,959.86					-10,419,959.86
二、将重分类进损益的其他综合收益	696,607,258.03	-599,345,362.94	0.00	0.00	0.00	-599,345,362.94	0.00	97,261,895.09
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								0.00
其他债权投资公允价值变动								0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								0.00
其他债权投资信用减值准备								0.00
现金流量套期储备								0.00
外币财务报表折算差额	696,607,258.03	-599,345,362.94				-599,345,362.94		97,261,895.09
其他综合收益合计	590,375,639.31	-401,661,688.01	0.00	169,394,294.05	-13,522,268.97	-604,927,517.79	47,393,804.70	-14,551,878.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	187,790,079.68	222,273,744.62		410,063,824.30
合计	187,790,079.68	222,273,744.62		410,063,824.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,167,711,606.01	3,182,637,872.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		3,706,710.44
调整后期初未分配利润	5,167,711,606.01	3,186,344,583.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,946,416,687.16	2,285,373,120.16
减：提取法定盈余公积	222,273,744.62	75,820,157.73
应付普通股股利		228,185,939.60
其他综合收益转入	169,394,294.05
期末未分配利润	8,061,160,689.86	5,167,711,606.01

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,759,157,976.89	6,468,402,280.76	14,352,905,905.25	6,983,206,068.10

其他业务	223,807,046.89	144,984,276.40	336,809,718.94	177,870,121.43
合计	14,982,965,023.78	6,613,386,557.16	14,689,715,624.19	7,161,076,189.53

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部1	分部2		合计
其中：
软件服务业	12,805,224,031.99			12,805,224,031.99
汽车零部件		1,576,997,097.06		1,576,997,097.06
铜杆加工		320,691,288.98		320,691,288.98
其他	175,234,142.21	104,818,463.54		280,052,605.75
其中：
内销	7,331,996,201.03	1,990,927,001.37		9,322,923,202.40
外销	5,648,461,973.17	11,579,848.21		5,660,041,821.38
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为877,224,079.50元，其中，713,477,135.05元预计将于2021年度确认收入，163,746,944.45元预计将于2022及以后年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,846,323.82	11,761,727.77
教育费附加	13,977,819.43	12,901,531.80
房产税	7,205,050.27	7,705,865.67
土地使用税	2,356,181.02	2,484,218.06
车船使用税	26,854.80	40,034.80

印花税	15,519,239.79	16,168,688.35
其他	5,746,546.19	1,158,991.12
合计	56,678,015.32	52,221,057.57

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告推广费	2,526,459,640.09	2,025,823,037.05
职工薪酬费用	77,355,483.89	65,759,760.08
产品包装、仓储及三包分检费	29,784,191.35	33,591,330.15
房屋租赁及水电物业费	9,102,975.49	8,405,562.28
办公费	5,275,832.05	3,957,575.52
业务招待费	2,251,918.57	6,513,866.35
折旧及摊销	1,444,653.84	4,057,044.03
运费		42,108,581.51
其他	14,401,295.13	11,964,501.61
合计	2,666,075,990.41	2,202,181,258.58

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	324,140,925.62	359,886,729.24
中介机构服务费	162,121,416.18	195,474,236.37
房屋租赁费和水电物业	65,492,604.35	85,072,505.85
折旧及摊销	63,745,444.82	35,030,120.59
业务招待费	46,760,714.08	45,598,636.89
办公费用	38,968,565.44	44,697,701.85
差旅费	10,864,929.70	25,279,520.96
外包劳务费	10,805,835.74	14,619,234.89
其他	44,310,498.90	46,123,491.01
合计	767,210,934.83	851,782,177.65

其他说明：

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	1,106,083,289.44	953,220,937.82
外包劳务费	197,072,273.95	211,938,154.46
房屋租赁及水电物业费	96,083,085.60	75,466,433.28
折旧及摊销	28,245,091.38	33,240,902.20
耗用的原材料和低值易耗品等	15,263,278.29	17,689,194.23
办公费	14,448,201.82	14,482,187.39
业务招待费	4,395,411.02	3,214,613.66
其他	34,890,997.50	21,052,167.60
合计	1,496,481,629.00	1,330,304,590.64

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	544,461,223.70	258,145,815.33
加：未确认融资费用的摊销	2,190,214.80	4,281,111.98
减：利息收入	20,917,296.35	44,567,783.22
汇兑损益	-11,060,396.30	-8,030,092.34
其他	1,576,822.56	1,593,257.35
合计	516,250,568.41	211,422,309.10

其他说明：

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府扶持款	131,895,448.44	96,985,092.05
增值税进项加计抵减	50,007,919.31	18,348,880.98
其他	11,676,867.71	18,963,088.12
合计	193,580,235.46	134,297,061.15

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	106,522,161.24	-21,333,727.50
处置长期股权投资产生的投资收益	126,292,862.87	134,438,923.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,288,166.58	32,072,085.65
处置交易性金融资产取得的投资收益		8,791,719.02
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		31,803,289.44
投资单位宣告发放的股利	65,685,446.74
未实现融资收益的摊销	1,339,201.22	5,285,066.45
资金拆借款利息收入	10,209,214.53
应收款项贴现损失	-6,169,062.13	-2,886,086.52
其他	18,954.46	-2,436,185.61
合计	317,186,945.51	185,735,084.74

其他说明：

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,824,393.98	4,469,131.57
其他非流动金融资产	68,865,987.75	-12,327,678.39
一年内到期的非流动负债	-5,976,522.98	-47,156,500.76
合计	67,713,858.75	-55,015,047.58

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-18,453,755.12	9,837,093.74
应收账款坏账损失	-16,380,436.31	-81,114,790.77
一年内到期的非流动资产减值损失	11,565,400.00	-6,415,400.00
合计	-23,268,791.43	-77,693,097.03

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-896,018.21	-1,634,402.57
三、长期股权投资减值损失	-2,105,564.07	-1,304,184.22
合计	-3,001,582.28	-2,938,586.79

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	11,406,711.84	-174,872.02
无形资产处置损失	9,132,017.38
其他	-7,793.14	-1,085.22
合计	20,530,936.08	-175,957.24

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔款收入	4,010,729.72	2,081,709.37	4,010,729.72
其他	3,518,906.87	2,702,568.30	3,518,906.87
合计	7,529,636.59	4,784,277.67	7,529,636.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补贴

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关

其他说明：

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	17,826,120.16	5,508,987.42	17,826,120.16

固定资产报废损失	1,467,204.96	54,400.84	1,467,204.96
赔款支出	1,454,226.65	83,931.27	1,454,226.65
诉讼索赔			0.00
其他	2,007,335.56	1,459,270.74	2,007,335.56
合计	22,754,887.33	7,106,590.27	22,754,887.33

其他说明：

54、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	517,130,355.04	384,232,982.97
递延所得税费用	-65,364,668.78	-57,107,293.46
合计	451,765,686.26	327,125,689.51

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,424,397,680.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	856,099,420.00
子公司适用不同税率的影响	-66,316,200.27
调整以前期间所得税的影响	2,962,464.63
非应税收入的影响	-43,937,604.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,633,899.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,599,358.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	162,816,498.96
税率变动的影响	25,253,353.58
优惠税率的影响	-455,047,543.07
研发费用加计扣除的影响	-49,099,243.95
所得税费用	451,765,686.26

其他说明

55、其他综合收益

详见附注七、37。

56、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回开立票据保证金	393,418,127.54	398,707,951.41
收到的政府补贴	131,895,448.44	115,948,180.17
利息收入	20,917,296.35	40,855,503.25
收回的押金及保证金		124,087,490.48
收回的预付游戏分成金		70,000,000.00
收回的诉讼保证金		50,000,000.00
收回的材料采购预付款		30,000,000.00
其他	7,529,636.59	21,316,791.07
合计	553,760,508.92	850,915,916.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
开立票据保证金	389,766,317.56	408,904,226.53
租赁费	255,251,345.07	245,438,418.32
涉诉受限资金	151,963,152.63
差旅费及业务招待费	68,337,618.82	94,445,775.09
办公费	59,795,025.40	75,236,352.69
产品包装仓储及分拣费	29,784,191.35	26,712,696.43
人事管理费	27,404,877.31	20,868,367.40
代垫市场费用		47,169,811.32
运费		42,549,013.59
其他	50,750,509.87	98,054,500.49
合计	1,033,053,038.01	1,059,379,161.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
智慧云实业有限合伙人出资	200,000,000.00
借支款	97,803,433.23	79,918,341.14
其他	1,002,824.42	184,849.00
合计	298,806,257.65	80,103,190.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借支款	64,427,156.59	108,118,895.48
业绩完成奖励款	56,916,154.45	21,908,845.01
合计	121,343,311.04	130,027,740.49

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款及票据贴现保证金	2,500,000.00	53,040,000.00
借支款		15,000,000.00
合计	2,500,000.00	68,040,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司少数股权	1,110,464,500.00	2,922,206,006.78
长期借款保证金	171,200,000.00
融资安排保证金	60,200,000.00
回购股票		767,306,115.48
借支款		15,000,000.00
重组发行费		5,000,000.00

合计

1,341,864,500.00

3,709,512,122.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,972,631,993.74	2,735,489,496.26
加：资产减值准备	3,001,582.28	2,938,586.79
信用减值准备	23,268,791.43	77,693,097.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,031,755.26	156,316,368.75
使用权资产折旧
无形资产摊销	58,714,443.64	57,937,140.56
长期待摊费用摊销	129,984,749.54	119,042,786.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-20,530,936.08	175,957.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,467,204.96	54,400.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-67,713,858.75	55,015,047.58
财务费用（收益以“－”号填列）	538,624,133.57	251,668,424.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-321,443,581.64	-188,621,171.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-131,322,243.10	-49,147,590.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	60,919,358.49	-1,568,094.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	15,899,935.24	65,285,562.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-602,789,895.67	-1,234,324,285.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	354,907,413.01	130,348,603.05
其他
经营活动产生的现金流量净额	3,173,650,845.92	2,178,304,328.54

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
发行股份购买资产		24,620,491,828.37
以其他应收款抵减的股权收购款	650,000,000.00
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,142,072,871.85	2,710,219,237.79
减：现金的期初余额	2,710,219,237.79	5,264,196,651.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	431,853,634.06	-2,553,977,414.09

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,860,610,707.59
其中：	--
上海珑睿	6,100,000,200.00
金华智扬	335,125,000.00
金华亿博	358,249,863.00
气吞云梦	48,890,000.00
卓毅网络	9,450,000.00
博笑网络	2,555,000.00
掌彩网络	1,995,000.00
XII Braves	4,345,644.59
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	512,977,522.19
其中：	--
上海珑睿	75,526,687.91
金华智扬	14,558,621.58
金华亿博	370,494,197.05
气吞云梦	49,662,147.19
卓毅网络	257,389.32

博笑网络	46,146.13
掌彩网络	912,215.86
XII Braves	1,520,117.15
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	140,100,000.00
其中：	--
Talefun Interactive Holding Limited	96,600,000.00
武汉掌游	30,000,000.00
重庆漫想族	13,500,000.00
取得子公司支付的现金净额	6,487,733,185.40

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	25,000,001.00
其中：	--
上海偶藻	25,000,000.00
上海酷鹤	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	577,642.84
其中：	--
上海偶藻	53,798.02
上海酷鹤	517,117.44
影之月	6,727.38
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	100,000,000.00
其中：	--
北京文脉	100,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	124,422,358.16

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,142,072,871.85	2,710,219,237.79
其中：库存现金	855,805.79	1,716,955.06

可随时用于支付的银行存款	3,141,217,066.06	2,708,502,282.73
三、期末现金及现金等价物余额	3,142,072,871.85	2,710,219,237.79

其他说明：

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	305,721,914.36	票据及开户保证金等
应收票据	164,137,486.19	票据质押
其他应收款	265,936,893.93	押金保证金
一年内到期的非流动资产	7,610,000.00	借款保证金
其他非流动资产	171,200,000.00	长期借款保证金
合计	914,606,294.48	--

其他说明：

60、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	139,082,555.79	6.5249	907,499,768.27
欧元	6,911.97	8.025	55,468.56
港币	231,203,893.78	0.8416	194,581,197.01
韩元	59,486,779,821.02	0.006	356,920,678.93
日元	178,158,115.25	0.0632	11,259,592.88
新加坡元	985,221.78	4.9314	4,858,522.69
瑞士法郎	99,968.75	7.4006	739,828.73
澳元	125,780.83	5.0163	630,954.38
印尼盾	284,640,053.24	0.0005	142,320.03
格里夫纳	494,472.67	0.2293	113,382.58

应收账款	--	--
其中：美元	64,237,211.76	6.5249	419,141,383.01
欧元
港币	338,280.03	0.8416	284,696.47
台币	2,151,615.51	4.3095	9,272,387.04
泰铢	1,923,050.00	4.6001	8,846,222.31
新加坡元	1,042,190.41	4.9314	5,139,457.79
日元	7,633,826.00	0.0632	482,457.80
林吉特	1,211.76	1.6173	1,959.78
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币
其他应收款
其中：美元	114,376,514.26	6.5249	746,295,317.90
韩元	47,864,943,677.93	0.006	287,189,662.07
林吉特	407,058.30	1.6173	658,335.39
日元	3,639,488.49	0.0632	230,015.67
澳元	31,951.61	5.0163	160,278.86
新加坡元	16,322.23	4.9314	80,491.45
港元	48,960.00	0.8416	41,204.74
欧元	3,369.60	8.025	27,041.04
其他流动资产
其中：美元	5,132,967.28	6.5249	33,492,098.21
韩元	17,721,593.00	0.006	106,329.56
日元	1,564,408.00	0.0632	98,870.59
澳元	1,915.37	5.0163	9,608.07
欧元	9.64	8.025	77.36
应付账款
其中：美元	40,733,316.18	6.5249	265,780,814.74
日元	5,119,902.18	0.0632	323,577.82
新加坡元	3,632.16	4.9314	17,911.63
韩元	1,209,819,145.88	0.006	7,258,914.88
其他应付款

其中：美元	102,677,852.10	6.5249	669,962,717.17
新加坡元	420,701.46	4.9314	2,074,647.18
欧元	4,912.46	8.025	39,422.49
日元	617,443.59	0.0632	39,022.43
港元	27,500.00	0.8416	23,144.00
韩元	7,085,857,496.07	0.006	42,515,144.98
格里夫纳	747.15	0.2293	171.32
应付职工薪酬
其中：美元	735,226.28	6.5249	4,797,277.95
新加坡元	165,475.68	4.9314	816,026.77
韩元	2,541,418,385.00	0.006	15,248,510.31
澳元	130,566.96	5.0163	654,963.04
日元	5,809,214.00	0.0632	367,142.32

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

点点开曼的主要经营地为开曼，据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币为美元。编制本财务报表时已折算为人民币。 Actoz Soft Co., Ltd.的主要经营地为韩国，据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币为韩币。编制本财务报表时已折算为人民币。

61、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府扶持款	131,895,448.44	其他收益	131,895,448.44
增值税进项加计抵减	50,007,919.31	其他收益
税收返还	11,676,867.71	其他收益	11,676,867.71
合计	193,580,235.46		143,572,316.15

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

62、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海珑睿信息科技有限公司	2020年08月15日	6,120,000,000.00	68.00%	向第三方购买	2020年08月15日	取得实际控制权		-5,571,537.42
金华市亿博网络科技有限公司	2020年12月28日	1,460,000,000.00	80.00%	向第三方购买	2020年12月28日	取得实际控制权
金华智扬信息技术有限公司	2020年12月28日	560,000,000.00	80.00%	向第三方购买	2020年12月28日	取得实际控制权
武汉气吞云梦科技有限公司	2020年09月30日	69,842,857.30	90.00%	向第三方购买	2020年09月30日	取得实际控制权	10,110,679.90	-119,821.52
卓毅(上海)网络技术有限公司	2020年05月31日	9,450,000.00	100.00%	向第三方购买	2020年05月31日	取得实际控制权	2,900,664.29	-1,972,446.10
XII Braves Pte. Ltd.	2020年06月03日	5,129,737.52	93.42%	向第三方购买	2020年06月03日	取得实际控制权	4,050,586.08	-2,002,302.23
上海博笑网络科技有限公司	2020年05月31日	2,555,000.00	100.00%	向第三方购买	2020年05月31日	取得实际控制权	2,426,703.50
掌彩网络科技(上海)有限公司	2020年05月31日	1,995,000.00	100.00%	向第三方购买	2020年05月31日	取得实际控制权	7,836.25

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海珑睿信息科技有限公司	金华市亿博网络科技有限公司	金华智扬信息技术有限公司	武汉气吞云梦科技有限公司	卓毅(上海)网络技术有限公司	XII Braves Pte. Ltd.	上海博笑网络科技有限公司	掌彩网络科技(上海)有限公司
--现金	6,120,000,000.00	810,000,000.00	560,000,000.00	48,890,000.00	9,450,000.00	5,129,737.52	2,555,000.00	1,995,000.00
--非现金资产的公允价值		650,000,000.00		20,952,857.30
合并成本合计	6,120,000,000.00	1,460,000,000.00	560,000,000.00	69,842,857.30	9,450,000.00	5,129,737.52	2,555,000.00	1,995,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	680,191,948.93	233,230,986.85	124,851,087.65	48,684,859.11	-37,449.89	3,928,824.22	-115,437.06	632,636.92
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,439,808,051.07	1,226,769,013.15	435,148,912.35	21,157,998.19	9,487,449.89	1,200,913.30	2,670,437.06	1,362,363.08

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海珑睿信息科技有限公司		金华市亿博网络科技有限公司		金华智扬信息技术有限公司		武汉气吞云梦科技有限公司		卓毅（上海）网络技术有限公司		单项不重大的企业汇总
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	75,526,687.91	75,526,687.91	370,494,197.05	180,319,656.05	14,558,621.58	14,558,621.58	49,662,147.19	49,662,147.19	257,389.32	257,389.32	2,478,479.14	2,478,479.14
应收款项			12,827,684.64	12,827,684.64	132,678,499.53	132,678,499.53	3,186,496.99	3,186,496.99	239,643.42	239,643.42	3,480,252.05	3,480,252.05
固定资产	1,914,728.00	1,931,794.49	5,694,980.48	5,694,980.48	12,982.48	12,982.48	153,813.39	153,813.39	12,796.98	12,796.98	272,824.30	272,824.30
无形资产	247,390,400.00	243,378,425.33	75,105,535.89	105,535.89	20,000,000.00

在建工程	95,923,151.70	95,923,151.70
预付款项	593,097.00	593,097.00	4,387,067.52	4,387,067.52	98,365.20	98,365.20	4,718,689.92	4,718,689.92			7,857.20	7,857.20
其他应收款	600,302,940.00	600,302,940.00	1,453,750.72	191,628,291.72	350,884.30	350,884.30	1,809,576.10	1,809,576.10	17,158.72	17,158.72	810,002.44	810,002.44
长期待摊费用			8,508,154.28	8,508,154.28							5,882.61	5,882.61
应付款项	21,320,986.00	21,320,986.00	133,236,573.71	133,236,573.71			3,782,416.09	3,782,416.09			535,493.61	535,493.61
递延所得税负债	1,002,993.67		11,250,000.00		2,500,000.00
应付职工薪酬	434,504.70	434,504.70	6,018,094.08	6,018,094.08	4,013,146.20	4,013,146.20	346,983.72	346,983.72	132,506.22	132,506.22	1,283,109.04	1,283,109.04
其他应付款	1,068,596.36	1,068,596.36	300,972.50	300,972.50	149,035.65	149,035.65	4,807,216.00	4,807,216.00	64,465.14	64,465.14	386,406.89	386,406.89
合同负债			19,829,596.77	19,829,596.77
应交税费			19,138,267.32	19,138,267.32	4,973,311.68	4,973,311.68	-180.12	-180.12	5,083.77	5,083.77	30,854.30	30,854.30
净资产	1,000,282,277.84	997,286,096.70	291,538,733.56	227,788,733.56	156,063,859.56	138,563,859.56	54,094,287.90	54,094,287.90	-37,449.89	-37,449.89	4,722,749.22	4,722,749.22
减：少数股东权益	320,090,328.91	319,131,550.94	58,307,746.71	45,557,746.71	31,212,771.91	27,712,771.91	5,409,428.79	5,409,428.79			276,725.14	276,725.14
取得的净资产	680,191,948.93	678,154,545.76	233,230,986.85	182,230,986.85	124,851,087.65	110,851,087.65	48,684,859.11	48,684,859.11	-37,449.89	-37,449.89	4,446,024.08	4,446,024.08

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
气吞云梦	9,132,254.87	20,952,856.46	11,820,601.59	根据交易价格确认	0.00

其他说明：

（5）其他说明

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

上海偶藻网络技术有限公司

25,000,000.00

51.00%

转让

2020年08月01日

丧失对目标企业财务和经营政策的控制

18,492,541.32

上海影之月信息科技有限公司

80.00%

转让

2020年05月09日

丧失对目标企业财务和经营政策的控制

2,411,219.12

上海酷鹤网络

1.00

60.00%

转让

2020年12月01

丧失对目标企

-318,300.27

科技有限公司

日

业财务和经营政策的控制

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	变动方式	变动时点
欢腾世嘉(北京)科技有限公司	注销	2020年12月

北京拾遗网络科技有限公司	新设	2020年8月
上海栎旻信息技术有限公司	新设	2020年2月
上海派酷网络科技有限公司	新设	2020年5月

Century Games Limited Liability Company	新设	2020年9月
Century Games Pte. Ltd	新设	2020年4月

Century Game Japan 株式会社	新设	2020年2月
Century Game Europe SA	新设	2020年1月
八赫兹创意设计(上海)有限公司	新设	2020年7月

塑念创意设计(上海)有限公司	新设	2020年12月
上海绳墨创意设计有限公司	新设	2020年7月
上海栎聪信息科技有限公司	新设	2020年8月

上海栎睿信息科技有限公司	新设	2020年8月
上海栋儒信息科技有限公司	新设	2020年8月
无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）	新设	2020年3月

上海珑镜信息科技有限公司	新设	2020年12月
上海珑栎信息科技有限公司	新设	2020年9月

Innoground Co.,Ltd

注销

2020年2月

海南雷霆霸业网络科技有限公司	新设	2020年1月
上海栎动信息技术有限公司	新设	2020年3月

武汉任游科技有限公司	新设	2020年5月
武汉游动网络科技有限公司	新设	2020年5月
霍尔果斯雷霆网络科技有限公司	新设	2020年5月

上海盛晟信息技术有限公司	新设	2020年7月
上海盛霈信息技术有限公司	新设	2020年7月
霍尔果斯盛启信息技术有限公司	新设	2020年7月

上海率诚信息科技有限公司	新设	2020年8月
上饶盛焱网络科技有限公司	新设	2020年10月
上海盛砾信息技术有限公司	新设	2020年11月

上饶市游吉网络科技有限公司	新设	2020年10月
山西盛趣信息技术有限公司	新设	2020年12月
宜春非比寻常网络科技有限公司	新设	2020年1月

宜春传奇娱乐文化发展有限公司	新设	2020年2月
北京世纪数龙科技有限公司	新设	2020年12月

Zhen Chuanqi Co., Ltd.	新设	2020年12月
Actoz Labs Pte. Ltd	新设	2020年1月
Shengqu Games Japan 株式会社	新设	2020年1月

4、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
浙江世纪华通车业有限公司	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		设立
绍兴上虞一栋塑料有限公司	绍兴	绍兴	贸易		100.00%	设立
南京全世泰车业有限公司	南京	南京	制造业		100.00%	设立
中山世纪华通汽车部件有限公司	中山	中山	制造业		100.00%	设立
武汉世纪华通汽车部件有限公司	武汉	武汉	制造业		100.00%	设立
柳州兆丰汽车部件有限公司	柳州	柳州	制造业		100.00%	设立
成都世纪华通汽车部件有限公司	成都	成都	制造业		100.00%	设立
烟台全世泰汽车部件有限公司	烟台	烟台	制造业		100.00%	设立
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	沈阳	沈阳	制造业		100.00%	设立
长春世纪华通汽车部件有限公司	长春	长春	制造业		100.00%	设立
南宁全世泰汽车零部件有限公司	南宁	南宁	制造业		51.00%	设立
余姚世纪华通金属实业有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
上海浙通车业有限公司	上海	上海	制造业		100.00%	设立
烟台世纪华通汽车部件有限公司	烟台	烟台	制造业		100.00%	设立

开封全世泰车业有限公司	开封	开封	制造业		100.00%	设立
浙江世纪华通创业投资有限公司	绍兴	绍兴	投资	100.00%		设立
盛趣股权投资管理（上海）有限公司	上海	上海	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
江西省国民传奇网络技术有限公司	江西	江西	软件业		51.00%	设立
江西梦回传奇影视文化有限公司	江西	江西	文化娱乐业		51.00%	设立
上海绳墨创意设计有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
八赫兹创意设计（上海）有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
上海栎睿信息科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
上海栎聪信息科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
上海栋儒信息科技有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
上海珑睿信息科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		78.60%	非同一控制下企业合并
上海珑栎信息科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）	上海	无锡	投资		100.00%	非同一控制下企业合并
上海艾豚科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
塑念创意设计（上海）有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
上海珑镜信息科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		71.60%	设立
无锡七酷网络科	无锡	无锡	软件业	100.00%		非同一控制下企

技有限公司						业合并
无锡蛮荒网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡蛮神游戏文化展览有限公司	无锡	无锡	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡天丛科技有限公司	无锡	无锡	软件业		75.00%	非同一控制下企业合并
上海盛酷网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡恒曜网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	设立
无锡博游网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	设立
北京齐物天尚科技有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	设立
深圳游影文化传媒有限公司	深圳	深圳	软件业		60.00%	非同一控制下企业合并
深圳传盛网络科技有限公司	深圳	深圳	软件业		60.00%	设立
北海吞鲲网络科技有限公司	北海	北海	软件业		60.00%	设立
喀什七酷网络科技有限公司	喀什	喀什	软件业		100.00%	设立
西藏七酷创业投资管理有限公司	西藏自治区	西藏自治区	投资业		100.00%	设立
无锡酷玖网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		51.00%	设立
宁波七酷投资有限公司	宁波	宁波	投资业		100.00%	设立
无锡七酷投资管理有限公司	无锡	无锡	投资业		100.00%	设立
上海阿噗网络科技有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	非同一控制下企业合并
苏州点线面网络科技有限公司	苏州	苏州	软件业		51.00%	设立
上海酷象网络科技有限公司	上海	上海	软件业		70.00%	设立
重庆漫想族文化传播有限公司	重庆	重庆	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并

成都美绘天下科技有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海上神桃林网络科技有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	设立
上海七酷企业管理有限公司	上海	上海	投资业		100.00%	设立
上海泛果信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
宜春蛮荒网络科技有限公司	宜春	宜春	软件业		100.00%	设立
宜春齐物天畅科技有限公司	宜春	宜春	软件业		100.00%	设立
上海派酷网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
无锡天从网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业			设立
无锡鲸浪网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		19.00%	设立
上海天游软件有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
无锡天游网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海天游信息技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
A7 SOFT INC.	美国	加利福尼亚	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED	中国香港	中国香港	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
趣游（厦门）科技有限公司	厦门	厦门	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并

哥们网科技有限公司	厦门	厦门	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
卓毅（上海）网络技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
掌彩网络科技（上海）有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海博笑网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海栎旻信息技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
点点互动（北京）科技有限公司	北京	北京	软件业	100.00%		非同一控制企业合并
点滴乐趣（北京）科技有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
尚点互动（北京）科技有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
游点好玩（北京）科技有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
海南宜华网络科技有限公司	海南	海南	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
上海衮龙网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
云派互联科技（北京）有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Diandian Interactive Holding	开曼群岛	开曼	软件业	100.00%		非同一控制企业合并
DianDian Interactive USA Inc.	美国	美国	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Century Game Limited	中国香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
CQgaming Interactive (Hong Kong) limited	中国香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Talefun Interactive	开曼群岛	开曼	软件业		100.00%	非同一控制企业合并

Holding Limited
Talefun Technologies Limited	中国香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
ShadowMoon Limited	开曼群岛	开曼	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Centurygame GmbH	德国	德国	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Century Game Korea Co., Ltd	韩国	韩国	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Century Games Pte. Ltd	新加坡	新加坡	软件业		100.00%	设立
Century Game Japan株式会社	日本	日本	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Century Games Pty Ltd	澳洲	澳洲	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Century Game Europe SA	瑞士	日内瓦	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Century Game LLC	乌克兰	乌克兰	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
XII Braves Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	软件业		93.42%	非同一控制企业合并
北京拾遗网络科技有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	新设
上海影之月信息科技有限公司	上海	上海	软件业		80.00%	非同一控制企业合并
盛跃网络科技（上海）有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		同一控制下企业合并
盛趣信息技术(上海)有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
盛绩信息技术(上海)有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
蓝沙信息技术(上海)有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海盛页信息科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海数龙科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并

南京数龙计算机科技有限公司	南京	南京	互联网和相关服务		100.00%	同一控制下企业合并
成都游吉科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
天津游吉科技有限公司	天津	天津	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海盛展网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
南京盛跃网络发展有限公司	南京	南京	互联网和相关服务		100.00%	同一控制下企业合并
江苏盛趣网络科技有限公司	常州	常州	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
天津盛景贸易有限公司	天津	天津	零售业		100.00%	同一控制下企业合并
上海梦幻国度计算机科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
宁夏智捷付电子支付服务有限公司	宁夏	宁夏	商务服务业		100.00%	同一控制下企业合并
宁夏智捷银贸易有限公司	宁夏	宁夏	零售业		100.00%	同一控制下企业合并
上海盛鹏信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海鸿利数码科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
乐娱信息技术(浙江)有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
数龙信息技术(浙江)有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
华通传奇信息技术（绍兴上虞）有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞世优网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
珠海心乐科技有限公司	广东	广东	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞贻赫股权投资有限公司	浙江	浙江	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并

绍兴上虞赛赫股权投资有限公司	浙江	浙江	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
武汉掌游科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海鹿灵文化传播有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞鹅惠信息技术有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海睿逻网络科技有限公司	上海	上海	软件业		60.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology Holdings (HK) Limited	中国香港	中国香港	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology (HK) Limited	中国香港	中国香港	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology Korean Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology International (Pte.)Ltd.	新加坡	新加坡	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Dreamland Technology (HK) Limited	中国香港	中国香港	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
SDGI Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
SHINEGAME TECHNOLOGY LIMITED	香港	香港	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
成都锦天科技发展有限责任公司	成都	成都	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
成都动娱信息技术有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
成都星漫科技有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
盛趣科技(宁夏)有限公司	宁夏	宁夏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并

浙江盛奇网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海毕栎信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海栎趣信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
栎颐信息技术(上海)有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞博然股权投资有限公司	浙江	浙江	商务服务业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞丰然股权投资有限公司	浙江	浙江	商务服务业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞掌动网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞汯然股权投资有限公司	浙江	浙江	商务服务业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞盛星网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		60.00%	同一控制下企业合并
上海盛同恺网络科技有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
绍兴拓然企业管理咨询有限公司	浙江	浙江	商务服务业		100.00%	同一控制下企业合并
世纪传奇网络游戏(绍兴上虞)有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
无锡盛趣知识产权运营中心有限公司	江苏	江苏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
Actoz Soft Co., Ltd.	韩国	韩国	软件业		52.97%	同一控制下企业合并
VS Game Co., Ltd.	韩国	韩国	软件业		52.97%	同一控制下企业合并
Actoz Soft Hong Kong Limited	中国香港	中国香港	软件业		52.97%	同一控制下企业合并
Actoz Soft Japan株式会社	日本	日本	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
美娱信息技术	上海	上海	软件业		52.97%	同一控制下企业

(上海)有限公司						合并
Actoz Labs Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	软件业		52.97%	设立
宜春传奇娱乐文化发展有限公司	江西	江西	文化娱乐业		52.97%	设立
Eyedentity Games, Inc.	韩国	韩国	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
Eyedentity Games HK Limited	中国香港	中国香港	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
Eyedentity Games Japan株式会社	日本	日本	软件业		70.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Games Japan株式会社	日本	日本	软件业		100.00%	设立
上海珞珉企业管理有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
宜春盛趣信息技术有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春鸿利数码科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春锦上网络科技发展有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春天汉计算机科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春星漫科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春游吉科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春心乐科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
盛海信息技术（海南）有限公司	海南	海南	软件业		100.00%	设立
上海栎动信息技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
海南雷霆霸业网络科技有限公司	海南	海南	软件业		100.00%	设立
霍尔果斯雷霆网	新疆	新疆	软件业		100.00%	设立

络科技有限公司
武汉游动网络科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	设立
武汉任游科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	设立
宜春非比寻常网络科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
武汉爪游互娱科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
黄冈雷霆网络科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	设立
宜春立米特网络科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春盛同恺网络科技有限公司	江西	江西	软件业		51.00%	设立
宜春掌动网络科技有限公司	江西	江西	软件业		51.00%	设立
上海盛晟信息技术有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
霍尔果斯霍盛启信息技术有限公司	新疆	新疆	服务业		100.00%	设立
武汉气吞云梦科技有限公司	湖北	湖北	软件业		90.00%	同一控制下企业合并
Novasmobi Holding Limited	香港	香港	软件业		90.00%	非同一控制下企业合并
OneGame Holding Limited	香港	香港	软件业		90.00%	非同一控制下企业合并
NewHope Tech Pte. Ltd.	香港	香港	软件业		90.00%	非同一控制下企业合并
上海率诚网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
上饶市游吉网络科技有限公司	江西	江西	互联网和相关服务		100.00%	设立
上饶市盛焱网络科技有限公司	江西	江西	互联网和相关服务		100.00%	设立
上海盛霈信息技术有限公司	上海	上海	互联网和相关服务		80.00%	设立
北京世纪数龙科	北京	北京	互联网和相关服		100.00%	设立

技有限公司			务
上海盛砾信息技术有限公司	上海	上海	技术服务开发		100.00%	设立
无锡手心网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
Zhen Chuanqi Co., Ltd.	韩国	韩国	软件业		52.97%	设立
金华亿博网络科技有限公司	浙江	浙江	科技推广和应用服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
金华智扬信息技术有限公司	浙江	浙江	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
上海铎鸿网络技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
浙江麦崎网络科技有限公司	浙江	浙江	互联网和相关服务		80.00%	非同一控制下企业合并
宁夏金盛泽投资有限公司	宁夏	宁夏	股权投资管理		100.00%	设立
宁夏邦诚盛投资有限公司	宁夏	宁夏	股权投资管理		100.00%	设立
襄阳锐创达信息科技有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
襄阳鼎联网络科技有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
Huayu International Holding Limited (Cayman)	开曼群岛	开曼	软件业		100.00%	设立
Huacong International Holding Limited (Cayman)	开曼群岛	开曼	软件业		100.00%	设立
Jingyao International Limited (Cayman)	开曼群岛	开曼	软件业		100.00%	设立
Jinshengze International Limited (BVI)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	设立
Bangchengsheng International	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

Limited (BVI)

子公司名称

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Actoz Soft Co., Ltd	47.03%	80,768,435.00		429,854,520.65
上海珑睿信息科技有限公司	18.00%	-1,490,367.83		539,026,074.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Actoz Soft Co., Ltd	1,007,410,923.42	322,764,531.30	1,330,175,454.72	414,717,371.52	1,457,401.42	416,174,772.94	537,352,854.28	428,848,484.37	966,201,338.65	343,396,729.53	519,268.37	343,915,997.90
上海珑睿信息科技有限公司	1,482,369,987.85	1,648,600,969.71	3,130,970,957.56	139,256,598.28		139,256,598.28

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Actoz Soft Co., Ltd	427,960,302.63	171,738,113.97	291,715,341.04	58,072,581.44	479,861,994.30	118,180,677.82	150,254,237.65	77,598,471.49
上海珑睿信息科技有限		-5,571,537.42	-5,571,537.42	-7,076,088.10

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

公司合营企业或联营

企业名称

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
长霈开曼	开曼	开曼	投资业		99.99%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	长霈开曼	CMGE	上海大鹅
流动资产		2,580,759,000.00	125,035,121.91
非流动资产	1,314,173,410.00	2,627,365,000.00	4,578,933.62
资产合计	1,314,173,410.00	5,208,124,000.00	129,614,055.53
流动负债		1,283,612,000.00	49,215,520.01
非流动负债		212,898,000.00
负债合计		1,496,510,000.00	49,215,520.01
少数股东权益		107,536,000.00	387,460.04
归属于母公司股东权益	1,314,173,410.00	3,604,078,000.00	80,011,075.48
按持股比例计算的净资产份额	1,314,132,670.62	39,644,858.00	38,373,311.80
--商誉	751,447,470.42	80,923,415.59	186,455,766.12
对联营企业权益投资的账面价值	2,065,580,141.04	120,568,273.59	224,829,077.92
营业收入		3,036,301,000.00	152,716,770.85
净利润	135,837,189.18	243,213,000.00	1,225,983.00
其他综合收益		-1,923,000.00
综合收益总额	135,837,189.18	241,290,000.00	1,225,983.00

其他说明

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	126,992,702.58	59,782,581.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,610,120.90	-96,050.11
--综合收益总额	2,610,120.90	-96,050.11
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	323,861,150.87	267,478,397.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-31,920,937.89	24,235,199.28
--综合收益总额	-31,920,937.89	24,235,199.28

其他说明

3、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述： 董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情 况。本集团己制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管 理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其 他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核 ，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

（1） 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内、开曼群岛及韩国，主要业务以人民币、美元或韩元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2020年度及2019年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2020年12月31日

	美元项目	其他外币项目	合计

外币金融资产—
货币资金	100,513,002.75	1,243,307.81	101,756,310.56

应收账款	3,290,870.91	-	3,290,870.91
其他应收款	3,161,095.37	93,028.90	3,254,124.27
	106,964,969.03	1,336,336.71	108,301,305.74

外币金融负债—
应付账款	148,598,422.53	317,271.09	148,915,693.62
其他应付款	278,521,390.15	258,211.47	278,779,601.62
	427,119,812.68	575,482.56	427,695,295.24

	2019年12月31日
	美元项目	其他外币项目	合计

外币金融资产—
货币资金	329,556,036.67	1,462,115.61	331,018,152.28
应收账款	4,480,118.92	2,255,782.39	6,735,901.31
其他应收款	11,551,812.77	135,594.88	11,687,407.65
	345,587,968.36	3,853,492.88	349,441,461.24

外币金融负债—
应付账款	150,162,631.46	528,086.15	150,690,717.61
其他应付款	1,669,762.29	171,093.64	1,840,855.93
	151,832,393.75	699,179.79	152,531,573.54

于2020年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各类外币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润约人民币11,034,387.73元(2019年12月31日：约人民币5,907,296.63元)。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2020年12月31日
	韩元项目	港币项目	其他外币项目	合计

外币金融资产—
货币资金	-	192,501,351.75	2,519,261.28	195,020,613.03

其他应收款	165,726,555.88	-	-	165,726,555.88
其他权益工具投资	-	315,076,472.49	-	315,076,472.49
	165,726,555.88	507,577,824.24	2,519,261.28	675,823,641.40

	2019年12月31日
	韩元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—

货币资金	-	76,094,521.62	1,328.05	76,095,849.67
应收账款	-	-	895,847.34	895,847.34

-

76,094,521.62

897,175.39

76,991,697.01

于2020年12月31日，对于记账本位币为美元的公司各类外币金融资产，如果美元对各类外币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润约人民币13,485,111.43元(2019年12月31日：约人民币2,309,750.91元)。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团内记账本位币为韩元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2020年12月31日

	人民币项目	美元项目	日元项目	其他外币项目	合计

外币金融资产—
货币资金	56,749,612.16	278,266,180.16	10,125,160.59	1,058,707.41	346,199,660.32
应收账款	26,702,991.87	53,494,523.80	482,457.80	2,732,934.44	83,412,907.91
其他应收款	54,954,405.77	69,985,347.98	-	27,041.04	124,966,794.79

	138,407,009.80	401,746,051.94	10,607,618.39	3,818,682.89	554,579,363.02
外币金融负债—

应付账款	-	4,389,301.80	-	-	4,389,301.80
其他应付款	36,280,781.09	217,704,970.03	-	1,865,261.85	255,851,012.97

36,280,781.09

222,094,271.83

-

1,865,261.85

260,240,314.77

	2019年12月31日
	人民币项目	美元项目	日元项目	其他外币项目	合计

外币金融资产—
货币资金	20,990,655.33	85,706,034.57	18,636,899.51	1,241,665.09	126,575,254.50

应收账款	66,437,352.36	177,205,481.29	8,541,251.29	1,885,522.58	254,069,607.52
其他应收款	77,193,367.15	81,944,042.33	2,353,065.94	235,535.25	161,726,010.67
	164,621,374.84	344,855,558.19	29,531,216.74	3,362,722.92	542,370,872.69

外币金融负债—
应付账款	-	6,230,534.28	16,624,289.75	-	22,854,824.03

其他应付款	101,659,993.56	141,569,321.08	8,780,495.56	205,075.69	252,214,885.89
	101,659,993.56	147,799,855.36	25,404,785.31	205,075.69	275,069,709.92

于2020年12月31日，对于记账本位币为韩元的公司各类外币金融资产及外币金融负债，如果韩元对各类外币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润约人民币9,183,378.31元(2019年12月31日：约人民币8,019,034.88元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为人民币4,785,669,000.00 元(详见十二节、七、31、长期应付款) (2019年12月31日：人民币2,398,000,000.00元(详见十二节、七、30、长期借款))。 本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020年度及2019年度本集团并无利率互换安排。

(c) 其他价格风险

集团其他价格风险主要产生于本集团持有的其他权益工具投资。于2020年12月31日，如果本集团上述各类投资的预期价格上涨或下跌5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少其他综合收益约人民币55,170,330.14元(2019年12月31日：约人民币34,277,687.78元)。

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。 此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2020年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2019年12月31日：无)。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短

期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于2020年12月31日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2020年12月31日
	一年以内	一到二年	二到五年	合计

短期借款	662,026,105.43	-	-	662,026,105.43
应付票据	190,622,384.45	-	-	190,622,384.45
应付账款	1,195,498,739.15	-	-	1,195,498,739.15

其他应付款	1,587,022,168.70	-	-	1,587,022,168.70
长期借款	3,259,762,331.95	179,689,916.55	4,476,725,068.98	7,916,177,317.48
	6,894,931,729.68	179,689,916.55	4,476,725,068.98	11,551,346,715.21

于2019年12月31日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2019年12月31日
	一年以内	一到二年	二到五年	合计
短期借款	195,113,642.48	-	-	195,113,642.48

应付票据	206,641,662.41	-	-	206,641,662.41
应付账款	1,062,814,748.74	-	-	1,062,814,748.74
其他应付款	1,110,313,835.81	-	-	1,110,313,835.81

长期应付款	2,845,662,531.52	1,080,260,273.97	-	3,925,922,805.49
其他非流动负债	155,066,286.04	-	-	155,066,286.04
	5,575,612,707.00	1,080,260,273.97	-	6,655,872,980.97

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资			177,849,797.38	177,849,797.38
（2）权益工具投资	92,353.80			92,353.80
（二）其他债权投资			117,551,518.71	117,551,518.71
（三）其他权益工具投资	852,265,898.88		1,814,875,775.17	2,667,141,674.05

持续以公允价值计量的资产总额	852,358,252.68		2,110,277,091.26	2,962,635,343.94
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息相关资产或负债的不可观察输入值。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、其他非流动负债等。本集团其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

6、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA乘数、缺乏流动性折价等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江华通控股集团有限公司	中国绍兴上虞	实业投资	50,000,000.00	8.83%	8.83%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是王苗通。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、(1)。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
无锡世纪同新创业投资中心(有限合伙)	合营企业
江西传奇创盟科技发展有限公司	合营企业
武汉百鲤网络技术有限公司	联营企业
广州野蛮人网络科技有限公司	联营企业
深圳艾趣屋科技有限公司	联营企业
无锡长永网络科技有限公司	联营企业
无锡世纪酬勤投资管理有限公司	联营企业
世纪影游互动科技有限公司	联营企业
上海麦石信息技术有限公司	联营企业
浙江游码网络科技有限公司	联营企业
武汉创宇极网络科技有限公司	联营企业
北京开天创世科技有限公司	联营企业
ArtPlay, Inc.	联营企业
上海白兔网络科技有限公司(以下简称"上海白兔")	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邵恒	持有本公司5%以上股份的股东
上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)	持有本公司5%以上股份的股东
林芝腾讯科技有限公司(以下简称"林芝腾讯")	持有本公司5%以上股份的股东
腾讯科技(深圳)有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯云计算(北京)有限责任公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯计算机系统有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯信息技术有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
广西腾讯创业投资有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
海南腾讯网络信息技术有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯网域计算机网络有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
财付通支付科技有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯科技(上海)有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人

腾讯科技(北京)有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯科技(成都)有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯科技(武汉)有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
重庆腾讯信息技术有限公司	持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人
上海砾游投资管理有限公司	持有本公司5%以上股份的股东控制的公司
盛趣网络(绍兴上虞)有限公司	持有本公司5%以上股份的股东控制的公司
深圳市鹊兆科技有限公司	本集团联营企业之全资子公司
鹊兆(上海)电子科技有限公司	本集团联营企业之全资子公司
上海巨蟹网络科技有限公司	本集团联营企业之全资子公司
无锡白兔网络科技有限公司	本集团联营企业之全资子公司
无锡火花科技有限公司	本集团联营企业之全资子公司
喀什世纪互娱网络科技有限公司	本集团联营企业之全资子公司
Novasmobi	本集团联营企业之全资子公司,于2020年12月成为本集团子公司
天互软件科技(深圳)有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的重要公司之子公司
北京文脉互动科技有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司
深圳市胜利互娱网络科技有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司
深圳市豆悦网络科技有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司
霍尔果斯钟声互娱科技有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司
天津随悦科技有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司
北京钟声互娱科技有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司

其他说明

2020年7月27日，林芝腾讯成为本公司持股比例超过5%以上股份的股东，该公司及其一致行动人也即成为本集团的关联方。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
霍尔果斯钟声互娱科技有限公司	游戏分成成本	65,606,583.32
北京钟声互娱科技有限公司	游戏分成成本	43,771,252.19
腾讯云计算(北京)	服务器成本	7,698,987.10

有限责任公司
北京文脉互动科技有限公司	游戏分成成本	4,233,171.24			14,347,234.89
武汉创宇极网络科技有限公司	影视制作成本	1,786,485.81
喀什世纪互娱网络科技有限公司	游戏分成成本	1,346,796.82
财付通支付科技有限公司	渠道手续费	3,077,769.95
深圳艾趣屋科技有限公司	游戏分成成本	461,697.84			4,800,437.81
江西传奇创盟科技发展有限公司	咨询服务费	364,676.11
深圳市腾讯计算机系统有限公司	游戏分成成本	268,341.50			605,421.02
武汉百鲤网络技术有限公司	游戏分成成本	238,482.81
深圳市豆悦网络科技有限公司	游戏分成成本及版权金				96,917,340.04

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市腾讯计算机系统有限公司	游戏授权及美术设计收入	278,313,361.17
腾讯科技(深圳)有限公司	美术设计收入	8,843,881.72
深圳市豆悦网络科技有限公司	游戏授权收入	2,637,255.00	143,483.17
腾讯科技(上海)有限公司	美术设计收入	2,034,436.00
无锡长永网络科技有限公司	游戏授权收入	1,993,183.41	3,671,411.23
腾讯科技(成都)有限公司	美术设计收入	532,995.00
ArtPlay, Inc.	游戏授权收入	470,520.78
浙江游码网络科技有限公司	游戏授权收入	380,443.02
深圳市腾讯信息技术有限公司	游戏授权收入	103,870.00
腾讯科技(武汉)有限公司	美术设计收入	64,595.00
重庆腾讯信息技术有限公司	美术设计收入	39,680.00
海南腾讯网络信息技术有限公司	美术设计收入	20,250.00
腾讯科技(北京)有限公司	美术设计收入	6,800.00

天互软件科技(深圳)有限公司	游戏委托开发		14,150,943.45
北京文脉互动科技有限公司	游戏授权收入		10,000,000.00
天津随悦科技有限公司	游戏授权收入		13,197.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王苗通(i)	200,000,000.00	2018年04月22日	2021年04月24日
浙江华通控股集团有限公司(ii)	200,000,000.00	2018年04月22日	2021年04月24日
邵恒(iii)	70,000,000.00	2018年12月18日	2021年12月18日
上海白兔(iii)	70,000,000.00	2019年11月28日	2022年11月28日
邵恒(iv)	30,000,000.00	2018年06月11日	2021年06月30日

关联担保情况说明(i) 王苗通与华夏银行股份有限公司杭州凤起支行签订《个人最高额保证合同》，为集团在2018年4月22日至2021年4月24日期间向该行取得的最高额为人民币200,000,000.00元的债务提供保证担保。截至2020年12月31日，本集团在该担保合同项下无余额(2019年12月31日：无)。(ii) 浙江华通控股集团有限公司与华夏银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为本集团在2018年4月22日至2021年4月24日期间向该行取得的最高额为人民币200,000,000.00元的债务提供保证担保。截至2020年12月31日，本集团在该担保合同项下无余额(2019年12月31日：无)。(iii) 邵恒与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》，上海白兔与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》，为本集团在2019年11月29日至2020年11月29日期间向该行取得的最高额为人民币70,000,000.00元的债务提供保证担保。截至2020年12月31日，本集团在该担保合同项下无余额(2019年12月31日：人民币70,000,000.00元)。(iv) 邵恒与富邦华一银行有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》，为本集团在2019年9月4日至2020年3月4日期间向该行取得的最高额为人民币30,000,000.00元的债务提供保证担保。截至2020年12月31日，本集团在该担保合同项下无余额(2019年12月31日：人民币30,000,000.00元)。

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入

无锡世纪同新创业投资中心(有限合伙)	10,000,000.00	2020年07月24日	2021年07月23日
无锡世纪同新创业投资中心(有限合伙)	1,900,000.00	2020年09月23日	2021年09月22日	已归还100万元
无锡世纪同新创业投资中心(有限合伙)	1,000,000.00	2020年09月29日	2021年09月28日	已归还100万元
拆出
深圳市鹊兆科技有限公司	6,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	已收回500万元
世纪影游互动科技有限公司	305,000.00	2020年01月01日	2020年12月31日	尚未收回

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西腾讯创业投资有限公司	公司持有的北京水果堂网络科技有限公司7.44%的股权转让给关联法人广西腾讯创业投资有限公司。本次股转完成后，公司不再持有水果堂股权。	44,640,000.00

（5）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,792,400.00	10,681,600.00

（6）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	327,958,147.26	6,324,900.74
应收账款	深圳市豆悦网络科技有限公司	8,269,789.80	161,925.20	11,086.00	127.49
应收账款	霍尔果斯钟声互娱科技有限公司	4,610,000.00	773,046.51
应收账款	腾讯科技(深圳)有限公司	3,563,354.88	35,280.12
应收账款	腾讯科技(上海)有限公司	869,710.00	8,697.10
应收账款	无锡长永网络科技有限公司	529,995.02	10,377.48	4,734,714.68	54,449.22
应收账款	腾讯科技(成都)有限公司	103,495.00	1,034.95
应收账款	腾讯科技(武汉)有限公司	32,480.00	324.80
应收账款	深圳市腾讯信息技术有限公司	43,890.00	438.90
应收账款	腾讯科技(北京)有限公司	6,800.00	68.00
应收账款	北京文脉			10,000,000.00	115,000.00
应收账款	天津随悦科技有限公司			6,016,506.00	2,245,244.56
应收账款	盛趣网络(绍兴上虞)有限公司			113,046.72	11,089.88
其他应收款	世纪影游互动科技有限公司	6,657,361.12	6,657,361.12	6,352,361.12	6,352,361.12
其他应收款	深圳市鹊兆科技有限公司	1,000,000.00	30,300.00
其他应收款	广州野蛮人网络科技有限公司			7,500,000.00	7,500,000.00
一年内到期的非流动资产	深圳市胜利互娱网络科技有限公司			98,660,798.79	10,000,000.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京钟声互娱科技有限公司	16,610,930.18

应付账款	北京文脉互动科技有限公司	1,612,057.40	3,674,059.88
应付账款	腾讯云计算(北京)有限责任公司	1,230,754.50
应付账款	喀什世纪互娱网络科技有限公司	876,917.42
应付账款	江西传奇创盟科技发展有限公司	386,556.68
应付账款	武汉创宇极网络科技有限公司	287,000.00
应付账款	武汉百鲤网络技术有限公司	71,595.84	114,270.11
应付账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	29,317.86
应付账款	深圳市豆悦网络科技有限公司		49,295,301.64
应付账款	深圳艾趣屋科技有限公司		1,151,509.66
其他应付款	林芝腾讯	141,992,400.00
其他应付款	无锡世纪同新创业投资中心(有限合伙)	10,900,000.00
其他应付款	上海砾游投资管理有限公司	4,800.00	4,800.00
递延收益	深圳市豆悦网络科技有限公司		9,433,962.35

7、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

	2020年12月31日	2019年12月31日
版权金	16,638,495.00	10,464,300.00
游戏分成款	105,703,380.00	-

房屋、建筑物及机器设备	1,773,705,715.67	-
	1,896,047,590.67	10,464,300.00

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

2020年12月31日

2019年12月31日

一年以内	161,518,498.76	164,658,832.62
一到二年	126,966,451.72	145,983,956.72

二到三年	85,947,265.79	93,201,421.73
三年以上	116,252,392.37	190,710,412.83
	490,684,608.64	594,554,623.90

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2017年6月30日，Actoz、蓝沙信息、Shengqu Games Limited签署了《Extension Agreement》(以下简称“《续展协议》”)，约定将《软件许可协议》项下授权有效期续展至2023年9月28日，如蓝沙信息与Actoz在2023年9月28日前未就《传奇》软件著作权授权许可事宜发生新的纠纷，则《软件许可协议》有效期自动无偿延续至2025年9月28日。 (1) 2017年8月9日, 娱美德娱乐有限公司(以下简称“娱美德”)和株式会社传奇IP以蓝沙信息、Actoz Soft于2017年6月30日签订的《续展协议》侵权为由，向上海知识产权法院提出诉前禁令申请，要求蓝沙信息和Actoz立即停止履行该《续展协议》。 上海知识产权法院于2017年8月16日做出(2017)沪73行保1号裁定，裁定蓝沙信息及Actoz Soft立即停止履行《续展协议》，后于2017年9月22日做出(2017)沪73行保1号之一裁定，裁定解除对蓝沙信息及Actoz立即停止履行《续展协议》的行为保全措施。2017年9月20日本案诉讼于上海知识产权法院正式立案。2017年8月，蓝沙信息向上海国际仲裁中心提起仲裁申请，请求仲裁庭裁决蓝沙信息与Actoz签署的《续展协议》为合法有效的协议，并确认在中国大陆及香港地区范围内，蓝沙信息对《传奇》的包括改编权在内的相关著作权享有独占性授权。2018年1月23日，上海国际仲裁中心作出裁决，裁定蓝沙信息与Actoz签署的《续展协议》为合法有效的协议。 (2) 2018年度，娱美德向国际商会国际仲裁院提出仲裁申请，要求蓝沙信息和Shengqu Games Limited共同补偿娱美德因蓝沙信息和Shengqu Games Limited违反《软件许可协议》所受到的损失1亿美元。于2018年3月26日，国际商会国际仲裁院在新加坡就上述上海国际仲裁中心作出临时救济决定，在其作出进一步决定前，限制蓝沙信息使用或依赖上海国际仲裁中心的裁决结果向第三方主张其拥有《传奇》被授权方的权利。 于2020年6月8日，国际商会国际仲裁院作出关于责任的部分裁决(以下简称“部分裁决”)，裁决《软件许可协议》于2017年9月28日到期，蓝沙信息、Shengqu Games Limited及Actoz应为违反《软件许可协议》承担损害赔偿责任。部分裁决未确定赔偿金额，国际商会国际仲裁院将通过后续仲裁程序确定赔偿金额，并作出最终仲裁裁决。于2020年8月6日，娱美德向上海市第一中级人民法院申请依法承认与执行部分裁决。于2020年12月，本集团向新加坡法院提出撤销该部分裁决的申请。

(3) 2017年9月8日，娱美德向首尔中央地方法院对亚拓士提起诉讼，请求《续展协议》无效。首尔中央地方法院于分别于2019年10月14日及2021年1月28日做出一审及二审判决，判决结果皆为驳回娱美德全部诉讼请求。于2021年3月，娱美德进行三审上诉。

(4) 截至本财务报表批准日，以上案件诉讼仍处于进行中。本集团管理层依据可获取的信息及咨询内外部律师意见后，认为该事项不是很可能导致本集团经济利益流出，故本集团未计提与该案件相关的预计负债。此外，就本集团及其控股子公司存在的上述诉讼事项，曜瞿如、华通控股、自然人王苗通先生、自然人邵恒先生、自然人王佶先生已出具承诺，如本集团因上述尚未了结的诉讼、仲裁事项遭受任何损失(为避免歧义，该等损失不包括本集团及其控股子公司就前述诉讼、仲裁事项根据相关合同已在相关财务报表中计提和未来按现有计提方式继续计提的应付款项)，其将以现金方式及时、足额向本集团作出赔偿。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

本集团与同威盛跃于2018年12月签订的协议，承诺以人民币150,000,000.00元的价格认缴同威盛跃30%的股权。于2020年12月31日，上虞丰然尚未支付人民币60,000,000.00元。本集团与深圳一村同盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)于2019年12月签订合伙协议，认缴出资额人民币400,000,000.00元，占该合伙企业认缴出资份额的20%。于2020年12月31日，本集团已实际出资40,000,000.00元。本集团与上海世易管理咨询有限公司于2019年11月签订协议，承诺出资人民币1,000,000.00元认购上海世易管理咨询有限公司20%的股权。于2020年12月31日，本集团尚未实缴出资。本集团与南京同行智慧股权投资合伙企业(有限合伙)于2020年12月签订合伙协议，认缴出资额392,000,000.00元，占该合伙企业认缴出资份额的56.00%。于2020年12月31日，本集团已实际出资人民币210,275,589.44元。本集团与无锡世纪同新创业投资中心(有限合伙)于2019年11月签订合伙协议，认缴出资人民币45,000,000.00元，占该合伙企业认缴出资份额的44%。于2020年12月31日，本集团已实际出资人民币29,600,000.00元。本集团与上海赛驰体育文化有限公司于2019年签订合伙协议，认缴出资额20,000,000.00元，占该公司认缴出资份额的

28.5714%。于2020年12月31日，本集团已实际出资人民币10,000,000.00元。

本集团与广州灵读科技有限公司于2020年3月签订合伙协议，认缴出资额12,000,000.00元，占该公司认缴出资份额的40%。于2020年12月31日，本集团已实际出资人民币5,000,000.00元。根据本集团与浙江大学于2020年8月签订的协议，本集团承诺向浙江大学提供共建“浙江大学传奇创新研究中心”资金共计100,000,000.00元。于2020年12月31日，本集团尚未支付上述款项中共计95,000,000.00元。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
处置子公司控制权	于2021年3月24日，本集团及下属子公司华通创投、八赫兹创意设计(上海)有限公司(以下简称“八赫兹”)、智慧云实业与深圳第七大道科技有限公司(以下简称“第七大道”)、普洛斯投资(上海)有限公司和其关联方(以下合称“普洛斯”)等主体签署《股权转让协议》，将本集团、上海吉六零珑烁企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉六零”)、第七大道持有的上海珑睿50.10%权益转让给普洛斯。本次交易将由本集团、吉六零、第七大道将其持有的上海珑睿50.10%的权益作价40亿元转让给普洛斯。上

	述定价考虑了具体转让过程中上海珑睿控股股东智慧云实业的40亿元并购贷款，本次交易完成后上述并购贷款依然由智慧云实业承担，但本集团仅持有智慧云实业49.90%的权益，其余智慧云实业权益由普洛斯持有。交易过程中上海珑睿将同步减少注册资本，本集团将会因此通过智慧云实业收回历史投资成本6亿。此次交易完成后，本集团不再直接持有智慧云实业、八赫兹及上海珑睿股权。
控股股东及其一致行动人转让公司部分股份、公司控制权发生变更	于2021年3月14日，本公司控股股东华通控股及其一致行动人绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上虞鼎通”)与林芝腾讯签署了《股权转让协议》，分别将其所持有的公司190,313,307股无限售流通股(占公司总股本的2.55%)及182,314,541股无限售流通股(占公司总股本的2.45%)转让给林芝腾讯。本次权益变动完成后，林芝腾讯将直接持有本公司745,255,696股股份(占公司总股本的10.00%)。同日，华通控股及王苗通先生与王佶先生签署了《股权转让协议》，华通控股将其所持有的356,501,448股无限售流通股(占公司总股本的4.78%)、王苗通先生将其所持有的公司16,126,400股无限售流通股(约占公司总股本的 0.22%)转让给王佶先生。本次权益变动完成后，王佶先生将直接持有公司765,945,523股股份(占公司股份总数的10.28%)，王佶先生及其一致行动人绍兴上虞吉运盛商务

十五、其他重要事项

1、年金计划

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。根据不同业务经营的单元，本集团有4个报告分部，分别为：

· 汽车零部件制造分部，负责研发、生产、销售汽车塑料配件和金属冲压件· 互联网游戏分部，负责进行游戏的研发、运营、授权和文娱行业的投资· IDC分部，提供IDC超算业务出租· 总部，负责子公司管控、投融资相关事宜。分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	互联网游戏	汽车零部件制造	IDC	总部	分部间抵销	合计
对外交易收入	12,978,640,008.64	2,002,506,849.58		33,070,820.95	-31,252,655.39	14,982,965,023.78
营业成本	-4,852,832,498.28	-1,762,199,316.39		-26,711,035.66	28,356,293.17	-6,613,386,557.16
利息收入	15,621,373.86	857,620.90	3,078,431.26	1,359,870.33		20,917,296.35
利息费用	-4,278,249.00	-4,565,648.30	-54,978,794.97	-480,638,531.43		-544,461,223.70
对联营和合营企业的投资收益	-64,425,036.75			170,947,197.99		106,522,161.24
信用减值损失	-27,855,415.98	7,508,253.74	-3,762,993.85	94,087,219.37	-93,245,854.71	-23,268,791.43
资产减值损失	-2,105,564.07	-896,018.21				-3,001,582.28
折旧费和摊销费	-173,289,838.37	-146,281,961.09	-166,933.78	-26,992,215.20		-346,730,948.44
利润总额	3,872,454,112.32	64,180,085.62	-62,958,505.31	2,143,967,842.08	-2,593,245,854.71	3,424,397,680.00
所得税费用	-471,804,861.36	-14,589,283.46	-684,847.09	35,313,305.65		-451,765,686.26
净利润	3,400,649,250.96	49,590,802.16	-63,643,352.40	2,179,281,147.73	-2,593,245,854.71	2,972,631,993.74
资产总额	28,370,493,625.91	2,896,831,999.50	8,758,649,377.60	10,653,997,399.76	-7,933,137,825.18	42,746,834,577.59
负债总额	-3,750,615,392.88	-1,482,321,003.41	-4,402,133,126.01	-11,163,619,981.31	7,999,769,658.18	-12,798,919,845.43
对联营企业和合营企业的长期股权投资	337,535,962.96			2,178,898,031.53		2,516,433,994.49
非流动资产增加额	992,784,234.33	136,366,627.59	6,855,044,087.52	276,748,199.22		8,260,943,148.66

（3）其他说明

无

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

4、其他

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款					0.00
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款					0.00	178,669,125.45	100.00%	137,175,062.52	100.00%	41,494,062.93
其中：
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%		178,669,125.45	100.00%	137,175,062.52	100.00%	41,494,062.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	0.00

合计

0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称

应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其他应收款	5,947,774,293.95	355,754,203.82

合计

8,447,774,293.95

1,355,754,203.82

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目

期末余额

期初余额

2）重要逾期利息

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海盛趣科技（集团）有限公司	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方往来款	6,014,179,463.05	378,377,086.42
待收回预付设备款	9,076,000.00	9,076,000.00
应收押金保证金	244,809.82	389,777.87
员工备用金及借款	15,000.00	15,000.00
应收证券账户款	10.00	10.01
其他	168,756.89	182,134.90
合计	6,023,684,039.76	388,040,009.20

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	23,209,805.38		9,076,000.00	32,285,805.38
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	43,623,940.43			43,623,940.43
2020年12月31日余额	66,833,745.81		9,076,000.00	75,909,745.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	5,914,411,009.76
1至2年	35,000,010.00
2至3年	15,000.00
3年以上	74,258,020.00
3至4年	65,000,000.00
4至5年	2,020.00
5年以上	9,256,000.00

合计	6,023,684,039.76

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
第一阶段未来12个月预期信用损失	23,209,805.38	43,623,940.43				66,833,745.81
第三阶段整个存续期预期信用损失	9,076,000.00					9,076,000.00
合计	32,285,805.38	43,623,940.43				75,909,745.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华通创投	集团内往来	5,404,297,746.79	一年以内	89.72%	30,038,928.02
点点北京	集团内往来	379,931,985.78	一年以内	6.31%	22,795,919.15
余姚华通	集团内往来	100,000,000.00	五年以内	1.66%	6,000,000.00
华通车业	集团内往来	129,949,730.48	一年以内	2.16%	7,796,983.83
济南二机床	预付款	9,076,000.00	五年以上	0.15%	9,076,000.00

合计

--

6,023,255,463.05

--

99.99%

75,707,831.00

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,579,374,058.29		34,579,374,058.29	34,579,374,058.29		34,579,374,058.29
对联营、合营企业投资	2,065,580,141.04		2,065,580,141.04
合计	36,644,954,199.33		36,644,954,199.33	34,579,374,058.29		34,579,374,058.29

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
盛跃网络	25,180,374,077.40					25,180,374,077.40
襄阳鼎联网络科技有限公司	2,055,345,460.56					2,055,345,460.56
襄阳锐创达信息科技有限公司	2,048,054,539.44					2,048,054,539.44
宁夏邦诚盛投资有限公司	1,709,750,000.00					1,709,750,000.00

宁夏金盛泽投资有限公司	1,025,850,000.00					1,025,850,000.00
上海天游	949,999,956.78					949,999,956.78
七酷网络	850,000,024.11					850,000,024.11
华通车业	450,000,000.00					450,000,000.00
华通创投	150,000,000.00					150,000,000.00
点点北京	100,000,000.00					100,000,000.00
余姚华通	60,000,000.00					60,000,000.00
合计	34,579,374,058.29					34,579,374,058.29

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
长霈		1,953,875,469.85		135,832,978.23		-24,128,307.04				2,065,580,141.04
小计		1,953,875,469.85		1,953,875,469.85		-24,128,307.04				2,065,580,141.04
合计		1,953,875,469.85		1,953,875,469.85		-24,128,307.04				2,065,580,141.04

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本

其他业务	30,918,706.07	25,245,216.74	31,181,006.79	25,839,958.12
合计	30,918,706.07	25,245,216.74	31,181,006.79	25,839,958.12

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部1	分部2		合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
合计				30,918,706.07

与履约义务相关的信息：

浙江世纪华通车业有限公司向浙江世纪华通集团股份有限公司租用厂房，签订厂房租赁合同，按月结算租赁费用。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为38,585,471.85元，其中，30,868,377.48元预计将于2021年度确认收入，7,717,094.37元预计将于2022年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,500,000,000.00	1,097,726,430.19
权益法核算的长期股权投资收益	135,832,978.23
交易性金融资产在持有期间的投资收益	23,921.92	567,733.67
合计	2,635,856,900.15	1,098,294,163.86

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目

金额

说明

非流动资产处置损益	146,823,798.95	主要系长期股权投资处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	143,572,316.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,209,214.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	171,593,714.14
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,369,761.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,225,250.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,358,155.68
业绩承诺超额完成奖励	-5,976,522.98
会计估计变更导致的坏账准备转回
减：所得税影响额	78,521,266.15
少数股东权益影响额	20,261,979.68
合计	362,941,941.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.60%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.30%	0.35	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录在公司证券投资部备有下列文件供股东查阅：

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

四、载有公司董事长王苗通先生签名的2020年年度报告原件。