公司代码:600853 公司简称:龙建股份
龙建路桥股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人田玉龙、主管会计工作负责人于海军及会计机构负责人(会计主管人员)于海军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 22,878,426,179.47 | 23,446,262,778.74 | -2.42 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,420,722,605.09 | 2,415,313,053.99 | 0.22 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,651,146,023.50 | -260,989,632.37 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,318,758,006.77 | 502,516,067.80 | 162.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,559,142.75 | -4,389,023.51 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -978,375.56 | -4,670,924.59 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.1059 | -0.2391 | 增加0.2402个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0025 | -0.0044 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0025 | -0.0044 | 不适用 |
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 783,788.34 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,885,116.75 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 264,043.69 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | ||
所得税影响额 | -395,430.47 | |
合计 | 3,537,518.31 |
股东总数(户) | 52,688 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
黑龙江省建设投资集团有限公司 | 446,690,030 | 44.45 | 167,481,600 | 无 | 0 | 国有法人 |
谢文娟 | 5,866,536 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
林国志 | 3,124,630 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
朱泽利 | 2,693,848 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
陈永献 | 2,690,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
陈文生 | 2,457,180 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
张捍华 | 2,000,000 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
孙培好 | 1,996,696 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 1,887,600 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
王德云 | 1,800,000 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股 | 股份种类及数量 |
的数量 | 种类 | 数量 | |
黑龙江省建设投资集团有限公司 | 279,208,430 | 人民币普通股 | 279,208,430 |
谢文娟 | 5,866,536 | 人民币普通股 | 5,866,536 |
林国志 | 3,124,630 | 人民币普通股 | 3,124,630 |
朱泽利 | 2,693,848 | 人民币普通股 | 2,693,848 |
陈永献 | 2,690,000 | 人民币普通股 | 2,690,000 |
陈文生 | 2,457,180 | 人民币普通股 | 2,457,180 |
张捍华 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
孙培好 | 1,996,696 | 人民币普通股 | 1,996,696 |
中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 1,887,600 | 人民币普通股 | 1,887,600 |
王德云 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间的关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 差额 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
预付账款 | 1,236,413,124.78 | 615,453,092.54 | 620,960,032.24 | 100.89 |
存货 | 1,938,096,096.96 | 1,471,348,282.49 | 466,747,814.47 | 31.72 |
在建工程 | 28,519,498.94 | 42,892,116.74 | -14,372,617.80 | -33.51 |
使用权资产 | 71,076,395.67 | - | 71,076,395.67 | 100.00 |
长期待摊费用 | 12,817,089.24 | 5,425,133.17 | 7,391,956.07 | 136.25 |
短期借款 | 3,253,648,850.07 | 2,472,314,721.24 | 781,334,128.83 | 31.60 |
应付账款 | 4,833,263,284.06 | 6,427,033,481.89 | -1,593,770,197.83 | -24.80 |
应交税费 | 131,015,858.17 | 87,093,242.45 | 43,922,615.72 | 50.43 |
租赁负债 | 29,994,841.15 | - | 29,994,841.15 | 100.00 |
变动情况说明:
一、资产负债项目:
1.预付账款期末余额 123,641.31 万元,较上年度末余额增加62,096.00万元,增加了
100.89%,主要是由于公司为2021年度施工项目预付冬季备料款影响所致。
项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 差额 | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 1,318,758,006.77 | 502,516,067.80 | 816,241,938.97 | 162.43 |
营业成本 | 1,154,289,734.92 | 397,578,693.15 | 756,711,041.77 | 190.33 |
税金及附加 | 14,921,909.86 | 9,261,633.02 | 5,660,276.84 | 61.12 |
销售费用 | 9,011,036.58 | 5,782,180.01 | 3,228,856.57 | 55.84 |
管理费用 | 73,541,254.65 | 46,186,203.99 | 27,355,050.66 | 59.23 |
研发费用 | 3,229,192.52 | 1,720,717.62 | 1,508,474.90 | 87.67 |
资产减值损失 | 251,663.81 | - | 251,663.81 | 100.00 |
投资收益 | -386,028.63 | - | -386,028.63 | 100.00 |
资产处置收益 | 783,788.34 | 284,465.65 | 499,322.69 | 175.53 |
信用减值损失 | -22,534,663.51 | -4,169,013.48 | -18,365,650.03 | 440.53 |
其他收益 | 2,885,116.75 | 41,423.40 | 2,843,693.35 | 6864.94 |
营业外支出 | 113,352.52 | 419,842.92 | -306,490.40 | -73.00 |
项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 差额 | 比上年同期增减(%) |
一、经营活动产生的现金流量: | -1,651,146,023.50 | -260,989,632.37 | -1,390,156,391.13 | 不适用 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,155,350,983.72 | 1,389,433,324.19 | 1,765,917,659.53 | 127.10% |
支付的各项税费 | 72,559,411.92 | 49,528,784.02 | 23,030,627.90 | 46.50% |
二、投资活动产生的现金流量: | -10,350,000.86 | -13,002,278.00 | 2,652,277.14 | 不适用 |
取得投资收益收到的现金 | 1,680,400.00 | - | 1,680,400.00 | 100.00% |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,289,699.47 | 375,637.48 | 1,914,061.99 | 509.55% |
投资支付的现金 | 4,670,000.00 | 20,580,300.00 | -15,910,300.00 | -77.31% |
三、筹资活动产生的现金流量: | 812,415,281.24 | -17,342,823.24 | 799,287,998.44 | 不适用 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,495,231.08 | 57,372,738.99 | -13,877,507.91 | -24.19% |
取得借款收到的现金 | 1,795,016,992.83 | 1,015,071,744.71 | 779,945,248.12 | 76.84% |
2.存货期末余额193,809.61 万元,较上年度末余额增加46,674.78万元,增加了31.72%,主要是由于公司为2021年度施工项目冬季储备材料增加影响所致。
3.在建工程期末余额2,851.95万元,较上年度末减少1,437.26万元,减少了33.51%,主要是由于权属公司办公楼达到可使用状态转入固定资产影响所致。
4.使用权资产期末余额7,107.64万元,较上年度末增加了100.00%,主要是由于公司执行新租赁准则,根据准则的衔接规定,公司调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息,影响所致。
5.长期待摊费用期末余额1,281.71万元,较上年度末增加739.20万元,增加了136.25%,主要是由于权属公司办公楼装修费用增加影响所致。
6.短期借款期末余额325,364.89万元,较上年度末增加78,133.41万元,增加了31.60%,主要是由于公司冬季材料储备以及施工运营需要阶段性增加的供应链金融等影响所致。
7.应付账款期末余额483,326.33万元,较上年度末减少159,377.02万元,减少了24.80%,主要是由于公司按合同约定支付供应商各类款项等影响所致。
8.应交税费期末余额13,101.59万元,较上年度末增加4,392.26万元,增加了50.43%,主要是由于公司本期营业收入增加,税金相应增加影响所致。
9.租赁负债期末余额2,999.48万元,较上年度末增加了100.00%,主要是由于公司执行新租赁准则,根据准则的衔接规定,公司调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息,影响所致。
二、收入费用项目:
1.报告期末,营业收入131,875.80万元,较上年同期增加81,624.19万元,增加了162.43%,主要是由于公司本期省外、国外项目施工生产完成工作量增加影响所致。
2.报告期末,营业成本115,428.97万元,较上年同期增加75,671.10万元,增加了190.33%,主要是由于公司本期省外、国外项目营业成本随施工生产完成工作量增加影响所致。
3.报告期末,税金及附加1,492.19万元,较上年同期增加566.03万元,增加了61.12%,主要是由于公司本期省外、国外项目税金及附加随施工生产完成工作量增加影响所致。
4.报告期末,销售费用901.10万元,较上年同期增加322.89万元,增加了55.84%,主要是由于公司逐步推进华南、西南等八大区域公司建设,坚定不移实施“走出去”战略影响所致。
5.报告期末,管理费用7,354.13万元,较上年同期增加2,735.51万元,增加了59.23%,主要是由于上年同期疫情影响所致上年同期管理费用减少,致使本期实际发生管理费用支出与上年同期相比增幅较大影响所致。
6.报告期末,研发费用322.92万元,较上年同期增加150.85万元,增加了87.67%,主要是由于公司加大研发投入影响所致。
7.报告期末,资产减值损失25.17万元,较上年同期增加了100%,主要是由于公司执行新收入准则后本年度计提合同资产减值准备影响所致。
8.报告期末,投资收益-38.60万元,主要是由于公司联营企业阶段性亏损影响所致。
9.报告期末,资产处置收益78.38万元,较上年同期增加49.93万元,增加了175.53%,主要是由于公司本期固定资产处置较上年同期有所增加影响所致。
10.报告期末,信用减值损失-2,253.47万元,较上年同期增加1,836.57万元,增加了440.53%,主要是由于公司应收款项本期末账龄金额较上年同期末金额增加,计提的信用减值损失随之变动影响所致。
11.报告期末,其他收益288.51万元,较上年同期增加284.37万元,增加了6864.94%,主要是由于公司本期收到政府稳岗补贴影响所致。
12.报告期末,营业外支出11.34万元,较上年同期减少万元,减少了73.00%,主要是由于公司上年同期由于新冠疫情捐赠支出较大、本期较上年同期有所减少影响所致。
三、现金流量表项目:
现金流量表相关项目变动的原因
(1)经营活动产生的现金流量净额为-165,114.60万元,主要是由于公司本期“购买商品、接受劳务支付的现金”及“支付的各项税费”较上年同期增加影响所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额-1,035.00万元,其中:公司本期收到投资基金分配股利、本期固定资产处置较上年同期有所增加、公司按章程约定实际的出资额共同影响所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额81,241.53万元,主要是由于公司冬季材料储备以及施工运营需要阶段性增加的供应链金融等影响所致期。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
会计政策变更情况:
2018年12月,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会[2018]35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司作为境内上市公司,需执行新租赁准则。2020年4月29日,公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议,审议通过了《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》。(内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站和《证券时报》披露的“2021-020”号临时公告)。
蒙古项目进展:
根据公司全资子公司蒙古LJ路桥有限责任公司(以下简称“蒙古公司”)与蒙古国政府签订的“托僧曾各乐十字路口-诺木热各-僧各逆方向167公里沥青混凝土公路工程项目(以下简称“167公里项目”)”建设—转让特许协议及补充协议(详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-060”号公告)的约定,蒙古国政府应于2021年3月30日前支付167公里项目投资偿还款165,004,251.00元。
2021年4月,蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到167公里项目投资偿还款22,000,000,000蒙图,折合人民币约50,516,647.53元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)。蒙古公司167公里项目2021年实际收到款项与应收款项之间的差额是由于蒙古国受新冠肺炎疫情影响已经进入全民戒备状态,实行严格戒严,影响了蒙古国政府相关部门按程序环节的付款进度。(内容详见公司于2021年4月14日在上海证券交易所网站和《证券时报》披露的“2021-016”号临时公告)。
公司将根据蒙古国新冠肺炎疫情防控情况,督促蒙古国政府继续按照协议约定履行还款义务。公司将及时披露上述事项的进展情况。
非公开发行限售股上市流通 2017年11月9日,公司收到中国证监会《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1934号)。
2018年3月28日,黑龙江省建设集团有限公司(现已更名为黑龙江省建设投资集团有限公司,以下简称“建设集团”或“建投集团”)全额认购的107,360,000股人民币普通股(A股)股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。公司控股股东建设集团自认购公司非公开发行股份起限售36个月。 公司2018年年度股东大会审议通过了《龙建路桥股份有限公司2018年度利润分配预案》; 2020
年第三次临时股东大会审议通过了《龙建路桥股份有限公司2020年第三季度利润分配预案》,两次利润分配后,建投集团持有限售流通股由107,360,000股增至167,481,600股。2021年3月30日,公司披露《龙建股份关于非公开发行限售股上市流通公告》(公告号2021-007),本次限售股上市流通数量为167,481,600股,占公司总股本比例的16.67%;本次限售股上市流通日期为2021年4月2日;剩余限售股数量为0。本次上市后,公司无限售条件的流通股由837,417,946股变为1,004,901,546股,有限售条件的流通股为0股。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 龙建路桥股份有限公司 |
法定代表人 | 田玉龙 |
日期 | 2021年4月29日 |