北京合纵科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管人员)张晓屹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 489,602,833.82 | 113,462,376.47 | 331.51% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,778,986.02 | -66,368,168.70 | 132.82% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,533,268.10 | -67,831,225.21 | 130.27% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,899,665.56 | -107,617,524.46 | 90.80% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | -0.08 | 137.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -0.08 | 137.50% |
加权平均净资产收益率 | 1.08% | -3.36% | 4.44% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,080,363,313.32 | 4,152,393,030.74 | -1.73% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,291,460,221.07 | 1,244,106,793.47 | 3.81% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
支付的优先股股利 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0262 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,451,095.04 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,455.46 | |
减:所得税影响额 | 219,832.58 | |
合计 | 1,245,717.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 24,633 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
刘泽刚 | 境内自然人 | 17.51% | 145,861,680 | 109,396,260 | 质押 | 112,738,570 |
韦强 | 境内自然人 | 8.87% | 73,859,317 | 55,394,488 | 质押 | 66,138,788 |
张仁增 | 境内自然人 | 3.55% | 29,543,090 | 22,157,317 | 质押 | 26,446,764 |
冻结 | 4,246,300 | |||||
赣州合纵投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.90% | 24,180,912 | 0 | 质押 | 24,178,400 |
何昀 | 境内自然人 | 2.82% | 23,462,707 | 17,597,030 | 质押 | 6,330,000 |
高星 | 境内自然人 | 1.07% | 8,929,192 | 8,353,644 | 质押 | 6,922,000 |
北京合纵科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 0.89% | 7,397,488 | 0 | ||
王维平 | 境内自然人 | 0.75% | 6,253,295 | 4,689,971 | 质押 | 2,800,000 |
琚存旭 | 境内自然人 | 0.74% | 6,149,389 | 0 | ||
高维 | 境内自然人 | 0.67% | 5,592,400 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
刘泽刚 | 36,465,420 | 人民币普通股 | 36,465,420 | |||
赣州合纵投资管理合伙企业(有限合伙) | 24,180,912 | 人民币普通股 | 24,180,912 | |||
韦强 | 18,464,829 | 人民币普通股 | 18,464,829 | |||
北京合纵科技股份有限公司-第 | 7,397,488 | 人民币普通股 | 7,397,488 |
一期员工持股计划 | |||
张仁增 | 7,385,773 | 人民币普通股 | 7,385,773 |
琚存旭 | 6,149,389 | 人民币普通股 | 6,149,389 |
何昀 | 5,865,677 | 人民币普通股 | 5,865,677 |
高维 | 5,592,400 | 人民币普通股 | 5,592,400 |
宋冀铁 | 4,873,260 | 人民币普通股 | 4,873,260 |
长沙臻泰新能源投资企业(有限合伙) | 4,854,994 | 人民币普通股 | 4,854,994 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东宋冀铁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,400,090股,普通证券账户持有1,473,170股,其实际合计持有4,873,260股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
刘泽刚 | 121,921,260 | 12,525,000 | 0 | 109,396,260 | 高管锁定股 | - |
韦强 | 61,289,416 | 5,894,928 | 0 | 55,394,488 | 高管锁定股 | - |
张仁增 | 28,066,728 | 5,909,411 | 0 | 22,157,317 | 高管锁定股 | - |
何昀 | 23,452,655 | 5,855,625 | 0 | 17,597,030 | 高管锁定股 | - |
高星 | 11,136,092 | 2,782,448 | 0 | 8,353,644 | 高管锁定股 | - |
王维平 | 6,249,596 | 1,559,625 | 0 | 4,689,971 | 高管锁定股 | - |
周乃凤 | 1,820,000 | 728,000 | 0 | 1,092,000 | 股权激励限售股 | 2020年度公司业绩未达到第二期解限指标,后续将办理回购注销手续。 |
韩国良 | 1,425,113 | 356,250 | 0 | 1,068,863 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 股权激励限售股2020年度公司业 |
绩未达到第二期解限指标,后续将办理回购注销手续。 | ||||||
魏奎 | 1,274,000 | 509,600 | 0 | 764,400 | 股权激励限售股 | 2020年度公司业绩未达到第二期解限指标,后续将办理回购注销手续。 |
谢泳 | 1,120,000 | 448,000 | 0 | 672,000 | 股权激励限售股 | 2020年度公司业绩未达到第二期解限指标,后续将办理回购注销手续。 |
其他 | 13,959,749 | 5,328,032 | 0 | 8,631,717 | - | - |
合计 | 271,714,609 | 41,896,919 | 0 | 229,817,690 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、行业竞争格局和趋势
公司目前所属的电力配电设备制造行业,属于与国民经济密切相关的基础工业,行业总体规模较大;但是由于从业企业的数量较多,市场较为分散,龙头企业的规模并不大。电网市场的未来增长将趋于平稳,因为经过十年的高速发展,我国的骨干电力网络已经是一个投资比较充分的领域,下一步的工作重点将主要是电网的智能化和物联化。新增业务需要大量的研发投入,对学科和行业融合创新要求较高,有利于规模较大、综合实力较强的企业,预计未来3-5年行业企业将进入优胜劣汰的洗牌阶段,行业的集中度会有所提高,优势企业的规模效应将逐步体现。
在锂电材料领域,随着新能源汽车行业的持续高速发展,以及5G基站和新能源发电站对锂电池储能技术应用的需求,整个产业链将迎来历史性机遇。我国新能源汽车领域近3年的复合增长在40%左右,预计未来3年依然会保持这个趋势,其中用于三元前驱体的复合增长应保持在70%左右;国际市场近年来的增速也在加快,这充分表明新能源汽车的快速发展已经不是局限在中国,而且成为了全球的行业发展趋势。同时,随着5G基站建设对储能电池的需求,以及新能源发电配置储能平滑处理的要求,预计未来3-5年磷酸铁锂电池的需求将重回高速增长。
2、公司未来发展战略
公司将继续专注于电力配电领域,打造行业产业链,使公司由一家专业提供电力设备的公司转型为配电领域的综合服务商。公司将通过整合设计咨询公司、电力工程公司、设备制造公司、运维服务公司,暨全行业产业链,形成为客户提供一体化解决方案的能力。依托上述能力,在继续开拓配电设备制造业务的同时,快速进入电力工程总包业务领域(例如EPC),从而成为综合服务商。
在锂电材料领域,公司将依托湖南雅城,聚焦锂电池正极材料前驱体领域,并逐步向上游冶炼和稀缺钴资源延伸,打造“资源冶炼+材料+前驱体”的战略布局。公司力争在未来的5年内,成为锂电池正极材料前驱体细分市场的龙头企业。随着湖南雅城磷酸铁自动化智能工厂的投产,以及参股公司天津茂联的硫酸镍/硫酸钴、三元前驱体、赞比亚矿山开发的陆续投产,公司将成为行业中规模较大、产品线最为齐全,且拥有上游稀缺钴资源的企业,具备较强的业绩增长能力。
3、2021年度经营计划
面对国内外依然复杂的经济形势,以及新冠肺炎疫情的严峻影响,2021年公司将密切跟踪国家相关行业政策和市场需求,挖掘传统电网与“新基建”投资的新机遇,为了实现公司未来发展战略目标,将重点做好以下几方面工作:
(1)精耕细作两网市场,加快用户市场延伸
精耕细作国家电网和南方电网市场,重点关注一次设备棚户区改造、三供一业等与民生紧密相关的传统电网建设项目;同时,树立大市场的意识,积极开拓终端用户市场、行业客户市场,推动EPC部、行业大客户部和国际部“三驾马车”启航,实现电力板块收入稳中有增。
(2)持续强化研发投入,推动产品降成本和智能化
在电力板块,加快研发团队的人才储备,完善配电终端、微机保护、故障指示器、一二次融合设备等系列智能化产品的研发与生产,从产品设计和工艺流程推动配电一次设备产品的降本增效;在锂电材料板块,引进和推行新技术、新工艺、新标准降低原辅料采购成本,进一步降低磷酸铁单耗成本,提高前驱体系列产品的综合竞争力。
(3)提升经营管理效益,推动企业高质量发展
继续推进阿米巴经营管理模式,充分调动员工的积极性,培养员工成本和经营意识,培养一批有经营能力的人才。同时,
加强经营管理模式的培训和督导,及时调整经营不善的负责人,形成优胜劣汰、能上能下的人才管理机制。
(4)加强外部战略合作,推动产业合作共赢发展
在锂电材料板块,湖南雅城制订以战略客户为目标,建立从产品设计、品质设计与管理、成本到商务、服务全面满足战略客户需求的运营管理体系,并建立与战略客户战略合作关系的公司经营战略,集中精力满足战略客户的需求。
4、风险因素及对策
电网市场在近年出现停滞甚至下滑,或者产品的利润率出现较大下降;电网市场是公司传统优势市场,公司在该领域的业务拓展一直保持最大的力度,公司未来依然会专注于此,随着国家电网、南方电网对产品品质要求的不断提升,公司正在积极改进产品设计工艺,满足客户需求;同时利用公司具备从设计咨询、工程、设备提供的综合服务能力提升来赢得更多市场,从而保证业务持续增长。有序开放配售电业务作为本次电改的核心,有可能遭遇改革过程中的各种困难,导致项目推进的周期不如预期,公司前期已经介入一些项目,公司会视政策进展情况,谨慎推进保证该业务探索不造成公司风险。
新能源汽车产业受各方面因素影响,增长低于预期;钴材料价格出现大幅波动,快速下跌。新能源汽车产业目前的复合增长率为40%,其中三元材料的增长率约70%,未来拥有的市场空间及其巨大;新能源汽车已经不是我国独立发展的产业,国际新能源汽车的增长率也已经达到40%,国际大型汽车企业全面转入电动汽车领域,因此预计未来全球的新能源汽车应该可以保持稳定的增长。由于钴作为锂电池正极材料中的核心材料,短期内无法替代,而全球钴资源及其有限,产能扩充非常困难,因此预计未来3年钴价仍将保持较高的价位。公司为了应对行业波动及提升公司竞争力,公司已经参与控制上游的钴资源企业,从而保证公司相关产业的可持续发展。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司在长期的发展过程中明确了“专注户外、领先半步”的研发战略,本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则,进行适度前瞻性的技术研究和产品研发,使公司在相关研究领域内的技术处于国内领先水平,巩固公司在行业内的领先地位。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
电网市场在近年出现停滞甚至下滑,或者产品的利润率出现较大下降;电网市场是公司传统优势市场,公司在该领域的业务拓展一直保持最大的力度,公司未来依然会专注于此,随着国家电网、南方电网对产品品质要求的不断提升,公司正在积极改进产品设计工艺,满足客户需求;同时利用公司具备从设计咨询、工程、设备提供的综合服务能力提升来赢得更多市场,从而保证业务持续增长。有序开放配售电业务作为本次电改的核心,有可能遭遇改革过程中的各种困难,导致项目推进的周期不如预期,公司前期已经介入一些项目,公司会视政策进展情况,谨慎推进保证该业务探索不造成公司风险。
新能源汽车产业受各方面因素影响,增长低于预期;钴材料价格出现大幅波动,快速下跌。新能源汽车产业目前的复合增长率为40%,其中三元材料的增长率约70%,未来拥有的市场空间及其巨大;新能源汽车已经不是我国独立发展的产业,国际新能源汽车的增长率也已经达到40%,国际大型汽车企业全面转入电动汽车领域,因此预计未来全球的新能源汽车应该可以保持稳定的增长。由于钴作为锂电池正极材料中的核心材料,短期内无法替代,而全球钴资源及其有限,产能扩充非常困难,因此预计未来3年钴价仍将保持较高的价位。公司为了应对行业波动及提升公司竞争力,公司已经参与控制上游的钴资源企业,从而保证公司相关产业的可持续发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年12月4日出具了《关于同意北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3313号),同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名,向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前总股本832,821,698股的30%,即249,846,509股(含),单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总股本的10%,超过部分的认购为无效认购,每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额预计不超过100,600.00万元(含)。此事项所有相关情况均已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》 | 2020年12月08日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 46,764.91 | 本季度投入募集资金总额 | 2,002.26 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 40,268.9 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总 | 本报告期投入 | 截至期末累计 | 截至期末投资 | 项目达到预定 | 本报告期实现 | 截止报告期末 | 是否达到预计 | 项目可行性是 |
目(含部分变更) | 总额 | 额(1) | 金额 | 投入金额(2) | 进度(3)=(2)/(1) | 可使用状态日期 | 的效益 | 累计实现的效益 | 效益 | 否发生重大变化 | |
承诺投资项目 | |||||||||||
支付购买资产现金对价 | 否 | 21,366.81 | 21,366.81 | 21,366.81 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
支付交易税费 | 否 | 2,133.19 | 2,133.19 | 2,065.01 | 96.80% | 不适用 | 否 | ||||
湖南雅城年产20,000吨电池用磷酸铁项目 | 否 | 23,264.91 | 23,264.91 | 2,002.26 | 16,837.08 | 72.37% | 2019年12月31日 | 392.25 | 815.61 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 46,764.91 | 46,764.91 | 2,002.26 | 40,268.9 | -- | -- | 392.25 | 815.61 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
无 | |||||||||||
合计 | -- | 46,764.91 | 46,764.91 | 2,002.26 | 40,268.9 | -- | -- | 392.25 | 815.61 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 湖南雅城年产20000吨电池用磷酸铁项目未达到计划进度及预计收益,主要是因为项目变更实施地点导致投资建设进度延后,以及磷酸铁市场价格较预计明显下滑所致。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
以前年度发生 | |||||||||||
2019年4月4日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议第审议通过了《关于募投项目变更实施地点及项目延期的议案》,同意“湖南雅城年产20,000吨电池用磷酸铁项目”的实施地点由宁乡经济技术开发区新康路湖南雅城厂区内变更为宁乡经济技术开发区檀金路以南、发展北路以西;同时由于新基地土地招拍挂程序的影响,结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况,上述募集项目达到预计可使用状态时间调整为2019年12月31日。 | |||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
用闲置募集资金暂 | 适用 |
时补充流动资金情况 | 2021年2月4日,公司召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币8,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截至报告期末,公司已闲置的募集资金用于补流8,300万元。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日本公司将暂时闲置募集资金8,300万元用于补充流动资金,本期公司还款1,483万元,本公司募集资金账户余额为人民币100.91万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京合纵科技股份有限公司
2021年04月29日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 288,909,826.58 | 358,643,739.66 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 12,192,525.10 | 25,163,935.86 |
应收账款 | 778,357,826.24 | 804,548,506.94 |
应收款项融资 | 99,796,915.55 | 79,223,192.68 |
预付款项 | 103,376,776.50 | 28,838,000.43 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 33,015,511.24 | 18,481,639.65 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 530,378,394.72 | 566,568,306.60 |
合同资产 | 137,590,065.15 | 108,525,958.30 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,421,082.81 | 37,058,958.06 |
流动资产合计 | 1,992,038,923.89 | 2,027,052,238.18 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 543,240,833.52 | 547,723,065.04 |
其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 841,989,006.66 | 854,868,221.96 |
在建工程 | 129,710,404.48 | 111,929,005.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 243,654,433.28 | 248,504,590.06 |
开发支出 | 9,508,246.19 | 8,248,363.90 |
商誉 | 220,475,673.91 | 220,475,673.91 |
长期待摊费用 | 29,928,029.24 | 30,139,300.41 |
递延所得税资产 | 67,817,762.15 | 84,939,946.81 |
其他非流动资产 | 16,512,625.21 | |
非流动资产合计 | 2,088,324,389.43 | 2,125,340,792.56 |
资产总计 | 4,080,363,313.32 | 4,152,393,030.74 |
流动负债: | ||
短期借款 | 776,137,355.00 | 810,077,614.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 792,143,081.57 | 721,739,705.45 |
应付账款 | 803,153,099.35 | 849,823,665.89 |
预收款项 | ||
合同负债 | 27,334,808.41 | 64,840,248.36 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 28,085,795.82 | 36,582,793.82 |
应交税费 | 14,202,372.24 | 20,721,817.75 |
其他应付款 | 74,439,673.79 | 119,313,205.24 |
其中:应付利息 | 1,050,383.94 | |
应付股利 | 737,893.28 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 54,049,330.89 | |
其他流动负债 | 1,993,008.29 | 5,101,220.00 |
流动负债合计 | 2,517,489,194.47 | 2,682,249,601.40 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 173,527,805.56 | 119,900,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 25,134,371.48 | 36,873,151.02 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 68,542,480.51 | 65,704,802.56 |
递延所得税负债 | 4,343,702.96 | 4,484,596.08 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 271,548,360.51 | 226,962,549.66 |
负债合计 | 2,789,037,554.98 | 2,909,212,151.06 |
所有者权益: | ||
股本 | 832,821,698.00 | 832,975,698.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 668,731,707.45 | 667,221,393.91 |
减:库存股 | 35,523,603.86 | 59,719,704.24 |
其他综合收益 | 1,878,942.79 | 1,154,913.54 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 58,435,240.70 | 58,435,240.70 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -234,883,764.01 | -255,960,748.44 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,291,460,221.07 | 1,244,106,793.47 |
少数股东权益 | -134,462.73 | -925,913.79 |
所有者权益合计 | 1,291,325,758.34 | 1,243,180,879.68 |
负债和所有者权益总计 | 4,080,363,313.32 | 4,152,393,030.74 |
法定代表人:刘泽刚 主管会计工作负责人:韦强 会计机构负责人:张晓屹
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 203,248,561.38 | 274,927,980.57 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,209,150.27 | 13,832,903.13 |
应收账款 | 622,875,541.50 | 610,738,131.88 |
应收款项融资 | 586,905.98 | 7,129,314.08 |
预付款项 | 7,439,728.77 | 787,324.81 |
其他应收款 | 17,069,228.56 | 31,949,625.49 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 5,012,195.51 | 9,870,346.18 |
合同资产 | 137,590,065.15 | 108,525,958.30 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 7,344,030.94 | 7,922,337.94 |
流动资产合计 | 1,015,375,408.06 | 1,065,683,922.38 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,949,296,330.04 | 1,933,740,304.28 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 32,247,164.44 | 32,958,449.64 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 69,446,845.49 | 71,589,150.95 |
开发支出 | 9,508,246.19 | 8,248,363.90 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 21,293,061.25 | 21,838,197.15 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,081,791,647.41 | 2,068,374,465.92 |
资产总计 | 3,097,167,055.47 | 3,134,058,388.30 |
流动负债: | ||
短期借款 | 465,999,100.00 | 465,674,300.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 597,297,177.85 | 631,306,339.01 |
应付账款 | 267,927,524.97 | 254,724,760.10 |
预收款项 | ||
合同负债 | 15,887,027.03 | 18,274,810.83 |
应付职工薪酬 | 5,832,646.24 | 5,951,631.07 |
应交税费 | 17,079,379.21 | 18,262,313.29 |
其他应付款 | 114,998,860.48 | 153,637,233.21 |
其中:应付利息 | 657,651.88 | |
应付股利 | 737,893.28 | |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,768,212.67 | 94,371.81 |
流动负债合计 | 1,486,789,928.45 | 1,547,925,759.32 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 1,486,789,928.45 | 1,547,925,759.32 |
所有者权益: | ||
股本 | 832,821,698.00 | 832,975,698.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 668,312,555.19 | 667,333,071.32 |
减:库存股 | 35,523,603.86 | 59,719,704.24 |
其他综合收益 | 532,906.68 | 513,343.02 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 58,435,240.70 | 58,435,240.70 |
未分配利润 | 85,798,330.31 | 86,594,980.18 |
所有者权益合计 | 1,610,377,127.02 | 1,586,132,628.98 |
负债和所有者权益总计 | 3,097,167,055.47 | 3,134,058,388.30 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 489,602,833.82 | 113,462,376.47 |
其中:营业收入 | 489,602,833.82 | 113,462,376.47 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 453,158,600.59 | 184,289,219.78 |
其中:营业成本 | 388,074,832.02 | 104,830,535.13 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,097,141.36 | 456,675.88 |
销售费用 | 16,586,694.46 | 22,743,443.24 |
管理费用 | 22,845,917.49 | 31,875,613.99 |
研发费用 | 9,638,102.73 | 7,224,436.86 |
财务费用 | 14,915,912.53 | 17,158,514.68 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 2,389,608.53 | 2,064,232.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,501,795.18 | 1,778,305.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,729,856.92 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 40,061,903.50 | -66,984,305.78 |
加:营业外收入 | 107,538.47 | 232,872.08 |
减:营业外支出 | 5,850.48 | 57,482.23 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,163,591.49 | -66,808,915.93 |
减:所得税费用 | 18,351,850.29 | -67,541.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,811,741.20 | -66,741,374.14 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 21,778,986.02 | -66,368,168.70 |
2.少数股东损益 | 32,755.18 | -373,205.44 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 21,811,741.20 | -66,741,374.14 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,778,986.02 | -66,368,168.70 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 32,755.18 | -373,205.44 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.03 | -0.08 |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | -0.08 |
法定代表人:刘泽刚 主管会计工作负责人:韦强 会计机构负责人:张晓屹
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 233,827,016.07 | 39,712,013.20 |
减:营业成本 | 208,350,013.79 | 34,392,550.46 |
税金及附加 | 87,776.40 | 43,571.20 |
销售费用 | 11,953,394.21 | 16,909,442.56 |
管理费用 | 7,335,786.23 | 12,405,256.29 |
研发费用 | 365,424.80 | 205,296.68 |
财务费用 | 5,033,051.63 | 8,992,701.52 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,501,795.18 | 1,778,305.22 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,523,548.20 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -276,677.97 | -31,458,500.29 |
加:营业外收入 | 22,700.00 | 53,437.50 |
减:营业外支出 | 39,482.23 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -253,977.97 | -31,444,545.02 |
减:所得税费用 | 545,135.90 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -799,113.87 | -31,444,545.02 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 |
他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -799,113.87 | -31,444,545.02 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,547,197.03 | 213,910,101.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,063,228.85 | 863,715.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,223,849.93 | 145,139,467.67 |
经营活动现金流入小计 | 339,834,275.81 | 359,913,285.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,571,602.07 | 115,679,286.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,558,274.31 | 42,971,081.61 |
支付的各项税费 | 8,099,301.78 | 11,320,849.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,504,763.21 | 297,559,592.04 |
经营活动现金流出小计 | 349,733,941.37 | 467,530,809.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,899,665.56 | -107,617,524.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 53,341.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,900.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,900.00 | 53,341.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,376,419.18 | 56,777,408.28 |
投资支付的现金 | 21,663,341.10 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 30,376,419.18 | 78,440,749.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,374,519.18 | -78,387,408.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 153,784,550.00 | 697,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 153,784,550.00 | 697,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 195,762,592.30 | 499,816,758.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,220,729.83 | 11,220,179.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,147,633.43 | 1,808,262.72 |
筹资活动现金流出小计 | 210,130,955.56 | 512,845,200.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,346,405.56 | 184,654,799.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156,033.24 | -83,462.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,776,623.54 | -1,433,596.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,575,795.82 | 64,431,420.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,799,172.28 | 62,997,823.73 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,398,220.95 | 131,006,636.78 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,751,424.44 | 289,068,772.82 |
经营活动现金流入小计 | 241,149,645.39 | 420,075,409.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,625,214.26 | 273,807,310.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,682,306.58 | 9,278,332.32 |
支付的各项税费 | 4,588,115.24 | 551,785.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,703,549.83 | 285,377,485.42 |
经营活动现金流出小计 | 287,599,185.91 | 569,014,913.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,449,540.52 | -148,939,504.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 161,780,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 161,780,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,212.00 | |
投资支付的现金 | 19,990,000.00 | 25,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 20,135,212.00 | 25,250,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,135,212.00 | 136,530,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 287,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,643,751.06 | 5,051,210.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 513,697.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 106,157,448.86 | 292,051,210.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,157,448.86 | 7,948,789.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,430.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,738,771.21 | -4,460,714.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,485,786.41 | 57,011,349.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,747,015.20 | 52,550,635.10 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。