浙江世纪华通集团股份有限公司
2019年年度报告
2020年05月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况与分析”的相关内容。
公司主要存在产业政策风险、人力资源风险、市场与行业竞争风险、内部管理风险等，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、 公司未来发展的展望”中第5点“可能面对的风险”。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
目录
_Toc300000084第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10
第三节 公司业务概要 ...... 14
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 31
第五节 重要事项 ...... 131
第六节 股份变动及股东情况 ...... 140
第七节 优先股相关情况 ...... 140
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 140
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 141
第十节 公司治理 ...... 142
第十一节 公司债券相关情况 ...... 150
第十二节 财务报告 ...... 155
第十三节 备查文件目录 ...... 156
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 世纪华通、公司 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 |
| 华通控股、控股股东 | 指 | 浙江华通控股集团有限公司 |
| 董事会 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司监事会 |
| 永丰国际 | 指 | 永丰国际集团（香港）有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 普华永道中天会计师事务所 | 指 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期末、期末 | 指 | 2019年12月31日 |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 华通车业 | 指 | 浙江世纪华通车业有限公司 |
| 天游软件 | 指 | 上海天游软件有限公司 |
| 七酷网络、无锡七酷 | 指 | 无锡七酷网络科技有限公司 |
| 点点开曼 | 指 | DianDian Interactive Holding |
| 点点北京 | 指 | 点点互动（北京）科技有限公司 |
| 点点互动 | 指 | DianDian Interactive Holding和点点互动（北京）科技有限公司的合称 |
| 云派互联 | 指 | 云派互联科技（北京）有限公司 |
| Talefun | 指 | Talefun Technologies Limited |
| 盛趣游戏 | 指 | 盛趣游戏有限公司（英文名称"Shengqu GAMES LIMITED"）（原盛大游戏），代指整体品牌名 |
| 曜瞿如 | 指 | 上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙） |
| 盛跃网络 | 指 | 盛跃网络科技（上海）有限公司 |
| 上虞吉仁 | 指 | 绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 上虞熠诚 | 指 | 绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 世纪华通 | 股票代码 | 002602 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 世纪华通 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | CENTURY HUATONG | ||
| 公司的法定代表人 | 王苗通 | ||
| 注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号5幢 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 312300 | ||
| 办公地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 312300 | ||
| 公司网址 | http://www.sjhuatong.com | ||
| 电子信箱 | sjhuatong@sjhuatong.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郦冰洁 | |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号 | |
| 电话 | 0575-82148871 | |
| 传真 | 0575-82208079 | |
| 电子信箱 | bingjie_li@sjhuatong.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 深交所、公司证券投资部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91330000780477634Q |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2014年-2019年期间，公司进行了重大资产重组，成功收购了七酷网络、天游软件、点点互动及盛跃网络四家公司的100%股权，公司的主营业务由原来的汽车零部件变成了汽车零部件和互联网游戏双主业。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 |
| 签字会计师姓名 | 刘伟 施金辉 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 长江证券承销保荐有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座28楼 | 王初、陈华国、戴露露 | 2018-2019 |
| 长江证券承销保荐有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座28楼 | 谌龙、李忠 | 2019-2020 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 14,689,715,624.19 | 8,123,997,085.31 | 12,523,523,066.37 | 17.30% | 3,490,821,643.58 | 3,490,821,643.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,285,373,120.16 | 962,263,077.70 | 1,346,159,444.88 | 69.77% | 782,740,266.90 | 782,740,266.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,012,754,974.07 | 744,251,188.82 | 788,105,619.99 | 155.39% | 379,221,126.30 | 379,221,126.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,178,304,328.54 | 930,049,465.20 | 2,222,342,884.80 | -1.98% | 198,883,096.36 | 198,883,096.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 35.29% | 0.48 | 0.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 35.29% | 0.48 | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.10% | 7.29% | 8.99% | 2.11% | 16.43% | 16.43% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 32,359,117,092.20 | 16,746,036,368.48 | 30,843,027,815.03 | 4.92% | 6,413,770,003.40 | 6,413,770,003.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 24,545,721,818.94 | 13,864,375,486.87 | 15,751,783,488.94 | 55.83% | 5,049,562,385.52 | 5,049,562,385.52 |
于2019年6月，盛跃网络科技（上海）有限公司（以下简称“盛跃网络”）并入上市公司合并报表范围。盛跃网络在合并日前后均受控股股东浙江华通控股集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制下企业合并，因此比较期间合并财务报表数据已进行重述。根据相关会计准则的规定，对于同一控制下企业合并，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况。因此，2019年度以及重述后的比较期间归属于上市公司股东的净利润不包含盛跃网络在并入公司合并报表前，盛跃网络合并报表中归属于母公司股东的净利润中按照除最终控制人持有的剩余股权比例计算部分。如果不考虑上述列报调整影响，上市公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为人民币2,709,814,275.70元。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 3,426,299,468.28 | 3,508,192,661.70 | 4,000,039,337.24 | 3,755,184,156.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 224,788,465.68 | 528,932,475.98 | 831,051,926.00 | 700,600,252.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 193,647,331.95 | 451,126,425.75 | 791,101,799.76 | 576,879,416.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,880,629.71 | 530,192,111.25 | 287,513,447.41 | 1,298,718,140.17 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
报告期内，公司于2019年6月5日以非公开发行股票及支付现金的方式，购买其合计持有的盛跃网络 100%股权。由于盛跃网络在合并前后均受华通控股最终控制且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制下企业合并。因此本公司对上述相关财务指标进行了追溯调整，视同盛跃网络在以前期间一直存在于报告主体。
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 134,382,394.52 | 143,579,990.79 | 494,831,288.78 | 主要系长期股权投资处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 107,692,307.78 | 18,989,075.03 | 18,911,110.27 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 632,134,795.11 | 2,537,969,681.13 | 主要系盛跃网络期初至同控并购日期间的净损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 44,909,298.48 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,483,507.02 | -3,181,000.00 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,848,880.84 | 24,213,482.66 | 345,469.30 | |
| 业绩承诺超额完成奖励 | -47,156,500.76 | -21,908,845.01 | 主要系被投资标的超额完成业绩承诺，公司作为并购方应向被投资标的 |
| 原股东支付的奖励金 | ||||
| 会计估计变更导致的坏账准备转回 | 53,126,264.83 | |||
| 减：所得税影响额 | 145,456,957.14 | 181,139,023.39 | 110,562,030.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 454,252,565.72 | 2,013,595,801.15 | 6,697.51 | |
| 合计 | 272,618,146.09 | 558,053,824.89 | 403,519,140.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
目前公司业务主要分为互联网游戏与汽车零部件制造。
（1）互联网游戏
公司互联网游戏业务板块主要包含旗下盛跃网路、点点互动、天游软件及无锡七酷网络4家主要子公司。盛跃网络是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商。2019年3月31日起，正式启用“盛趣游戏”作为全新的品牌标识，以全新的理念与姿态，探索极限科技，构建新文化产业的绿色生态，把优秀的中国文化带向全球。立足“科技赋能文化”的新文化产业定位，盛趣游戏全面推进“精品化”、“全球化”、“新文化”三大战略，以科技为骨、文化为翼，用科技激活文化的精髓，致力于成为一家打造极致互动体验的科技文化企业。作为中国游戏产业开创者与变革者，盛趣游戏不断精进游戏品质，先后推出和运营了《热血传奇》、《传奇世界》、《冒险岛》、《龙之谷》、《最终幻想14》、《永恒之塔》等精品游戏，注册用户超过21亿。进入移动游戏时代，盛趣游戏先后成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》、《Love Live! 学园偶像祭》与推出自研游戏《热血传奇手机版》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《传世3D》、《热血传说》、《辐射避难所网络版》、《金装裁决》、《樱桃湾之夏AKB48》等优秀作品。
点点互动是最早一批面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司。2016年《阿瓦隆之王》正式发布，横扫67个国家的AppStore畅销榜，成为唯一一款两次登顶美国畅销榜的中国游戏；2017年9月《火枪纪元》上线，这是一款中世纪风格的战争策略类即时对战手游，根据App Annie提供的数据显示，《火枪纪元》稳定排在美国App Store畅销榜Top 20。根据由App Annie发布的中国APP发行商2019年月度出海发行商收入排行榜单，点点互动收入在2019年全年均位于三甲行列。根据Sensor Tower发布的2020年4月中国手游收入TOP30排行榜名单显示，两款产品亦表现出色, 《火枪纪元》排名拿下TOP 8位置，《阿瓦隆之王》排在第9名。
天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏运营商，主要运营游戏产品包括《街头篮球》、《攻沙》等。天游软件布局电竞产业多年，其运营的《街头篮球》FSPL职业电竞联赛至今已超过10年时间，线下比赛累计参赛人数达到7万人次，每年观看比赛直播人数超过500万人，积累了大量一线电竞俱乐部及玩家观众群体。通过电子竞技与现实体育的有机结合，天游软件聚合行业影响力，进一步打造稳定和良性的生态。
无锡七酷网络是一家集网页游戏、手机网游自主研发与运营于一体的综合型游戏公司，主要游戏产品包括《择天记》、《魔力宝贝》等。于2019年度，鉴于盛跃网路与无锡七酷网络在游戏IP、研发、商务及职能管理等环节有着较多协同、支持，公司对双方旗下国内游戏业务在研发资源、人力资源，IP 资源，商务资源等进行多方面的整合。
（2）.汽车零部件制造
浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）系研发、生产、销售汽车塑料配件、金属冲压件的专业厂家，是国家重点扶持高新技术企业。华通车业是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、华域视觉、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。汽车零部件制造板块主要产品有汽车热交换系统塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、内饰件、外饰件、座椅系统塑料件、安全系统塑料件等。拥有较强的产品设计、研发队伍，能自行设计或与顾客共同设计开发新产品。是上海大众、上海通用的模具、检具认可供应商，拥有进口的各类高精度数控加工中心及辅助设备。检测中心拥有进口的全套塑料材料和成品性能测试设备，已通过ISO/IEC17025标准国家认可。
2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
目前，公司仍处于双主业格局，但互联网游戏收入占比已超过80%。2019年度我国游戏产业呈现以移动游戏继续保持较快增长、自主研发游戏海外营销提升明显、电子竞技游戏异军突起以及在新技术驱动下，AR/VR、云游戏等前沿市场将迎来快速成长新机遇的特点，特色游戏用户群体显现出较大的增长潜力和发展空间。公司于2019年6月完成盛跃网络重组并购，进一步增强公司竞争实力与游戏市场份额成为国内网络游戏行业的龙头。
2019年，受国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴大幅退坡等诸多因素影响，我国汽车市场需求呈现一定程度低迷。从年内走势看，伴随生产企业的主动调整、积极应对，以及四季度传统消费旺季的到来，下半年汽车市场表现出较强的自我恢复能力，但全年依然呈现负增长。为了应对产业调整，公司进一步降低资本支出，发挥严格管理模式，控制成本稳定生产能效，将行业下幅对公司的影响进一步降低。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 主要系经营租入固定资产改良达到可使用状态转入长期待摊费用科目所致 |
| 货币资金 | 主要系投资与筹资活动使用现金所致 |
| 应收账款 | 主要系销售增长所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 主要系长期负债转为流动负债所致 |
| 股本 | 主要系资本公积转增股本及发行股份收购资产所致 |
| 资本公积 | 主要系收购盛跃网络所致 |
| 未分配利润 | 主要系报告期内盈利所得 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 综上所述 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| DianDian Interactive Holding 100% 股权 | 并购重组 | 3,977,942,420.82 | 开曼 | 点点开曼主营业务是网络游戏和移动游戏的研发和发行 | 公司化运营 | 9.71% | 否 |
三、核心竞争力分析
一、互联网游戏
（1）研发优势
公司下属盛跃网络近20年专注各品类游戏研发与运营，在研发实力、IP、用户理解、运营管理、产品条线有深厚的积累；自2001年运营《热血传奇》，2003年推出首款自研产品《传奇世界》以来，盛跃网络不断精进游戏品质，累计推出游戏百余款，注册用户超过21亿；从推出游戏产品的数量、产品的成功概率、产品的生命周期角度来说，盛趣游戏在业内都是首屈一指的，具备行业顶尖的游戏研发实力。目前仍在收费的80余款在营产品中，自研比例超过50%。2014年以来盛跃网络以端游移动化为突破点，先后推出热血传奇、龙之谷、传奇世界等多款S级产品，其中5款由腾讯独代发行，累计贡献流水超过140亿；研发实力、IP、用户理解、内部管理、产品生命力在移动端传承并验证成功。
公司下属点点互动在模拟养成品类自主研发积累深厚，累计推出Family Farm、Family Farm Seaside、Royal Story、Happy Acres等多款畅销休闲社交类游戏，具有生命周期长、用户粘性高的特点。
（2）IP优势
公司旗下拥有丰富的自主IP储备，包括但不限于热血传奇、龙之谷、传奇世界、彩虹岛、千年、英雄年代、风云、神无月及光明勇士等，其产品生命周期长、用户粘性高持续稳定贡献公司收入。其中传奇类IP作为国内现象级IP之一，近20年的运营年限积累起传奇类IP巨大的用户基础与高ARPPU用户特性，具备非常高的市场潜力。
除自有IP外，公司依托出色的研运能力，从代理海外大厂端游起家，与众多知名厂商早已建立良好合作关系，持续引进爆款IP产品诸如《最终幻想14》、《冒险岛》、《街头篮球》等，其报告期产品表现均较去年同期呈现增长趋势。此外，公司先后获得国内外知名厂商给予的IP授权，改编自研产品诸如《辐射避难所网络版》、《樱桃湾之夏AKB48》、《庆余年》、《古龙群侠传》等充分体现公司出色的获取IP能力。
（3）海外发行优势及全球布局
公司旗下点点互动拥有近10年的海外游戏设计和运营经验，能够高效作出匹配玩家口味的产品，增加产品成功率。并且通过代理产品加快对新品类新地区的认知，通过成熟的全球研发体系去辅助多产品矩阵，对头部品类进行突破。点点互动架构在东西方的人才结合上，全球化的合作体系已经运行了多年，在人才磨合，生产管线上都有自己的经验积累。点点互动业务网络覆盖了美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区，拥有与国际知名游戏社交平台多年良好的合作关系和健全的国际化发行网络。
（4）5G时代云游戏布局优势
随着5G网络的逐步普及，云游戏底层技术及配套逐步完善，游戏“上云”将成为行业主流趋势之一。2019年，公司已同中国移动旗下咪咕互娱签订合作框架协议，双方将在游戏联运、5G 云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、战略投资、传统文化数字化、海外拓展运营、其他商业合作等方面进行全面战略合作。与咪咕互娱的合作有望为公司后续在云游戏上的产品研发创造新的技术和商业条件，并拓展和巩固运营商游戏发行渠道。
未来公司将基于现有研发、运营优势及“研运一体”的业务体系，辅以云游戏相关核心技术的持续投入，自建云游戏平台，在云游戏大规模商用前抢占云游戏流量入口，探索基础云层、平台层和云游戏平台三部分的技术研发工作，开发支撑云游戏
的通用端口，并建立整合用户实时交互、视频传输以及服务端渲染的通用框架体系。公司也将研究外部云游戏平台接入模式，为公司精品游戏登陆各大平台做好技术准备。在推广方面，公司将基于云游戏服务框架研发试玩类型推广方式，以更好地在全球流量平台进行“即点即玩”式推广，提升转化率。
二、汽车零部件制造
（1）生产技术优势
公司引进瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。 公司检测中心拥有德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，于2007年12月通过CNAS国家认可，目前认可范围包括2大类，30个参数，110个标准。
（2）模具开发优势
汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司技术研发中心为省级技术中心，采用UGNX、MOLDFLOW等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，拥有行业内较为先进的模具设计开发、制造能力。 在模具研发过程中，公司与上海马勒、延锋彼欧、华域视觉等大多数客户建立起更为紧密的合作模式，公司将用于生产产品的模具销售给客户，在开发初期，客户即预付部分开发费，模具的所有权属于客户，公司与客户间就模具单独结算，这种合作模式一方面使得公司模具开发风险大为降低，另一方面使得公司与客户的合作更为深入，有助于与客户建立起稳固长久的战略合作关系。
（3）客户资源优势
公司的主要客户马勒集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业，具有很高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司通过多年的努力已经与上述客户建立了紧密的合作关系，通过客户的全球采购平台，为主机厂各个车型配套。公司凭借先进的技术开发水平以及良好的客户关系而不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公司的产品结构亦随之扩展，从而最大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
公司按照稳定发展汽车零部件行业以及做大做强互联网游戏产业的公司发展战略进一步优化产业结构。2019年，公司实现营业收入146.90亿元，同比增长17.30%；归属于上市公司股东的净利润为22.85亿元，较上年同期增长69.77%。互联网游戏业务的持续高速增长是本期收入增长的主要驱动。
公司按照董事会确定的战略目标和工作部署，进一步推动互联网游戏行业的整合和收购，进一步深化与腾讯的深度合作，拓宽相关合作，确保公司持续扩大盈利。于本报告期，公司以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络100%股权。此次交易的合并日为2019年6月5日，系公司实际取得盛跃网络控制权的日期。由于盛跃网络在合并前后均受华通控股最终控制且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制下企业合并。公司在编制本期合并财务报表时合并了盛跃网络当期期初至合并日所发生的收入、费用及利润，并对合并资产负债表的期初数以及比较期间相关科目进行了追溯调整，视同盛跃网络在以前期间一直存在于报告主体。
根据相关会计准则的规定，对于同一控制下企业合并，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况。因此，2019年度以及重述后的比较期间归属于上市公司股东的净利润不包含盛跃网络在并入公司合并报表前，盛跃网络合并报表中归属于母公司股东的净利润中按照除最终控制人持有的剩余股权比例计算部分。如果不考虑上述列报调整影响，上市公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为人民币2,709,814,275.70元。
报告期内，公司互联网游戏业务实现营业收入121.46亿元，较上年同比增长23.91%。
端游方面，经典端游产品《传奇》、《最终幻想14》、《冒险岛》、《街头篮球》、《龙之谷》、《传奇世界》、《永恒之塔》、《彩虹岛》等持续贡献稳定收入。其中《最终幻想14》、《龙之谷》登陆腾讯Wegame平台后，新增用户及产品流水大幅提升。于2020年度，公司已推出热血传奇怀旧服，并同步于咪咕快游上线云游戏版本，以回归时长收费制、无商城售卖道具的经典版本内容受到众多传奇类用户好评，游戏开服当日即追加四组服务器。
国内移动游戏方面，《热血传奇手游》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《传世3D》、《Love Live! 学园偶像祭》、《光明勇士》、《血族》等经典游戏延续稳定表现。2019年公司陆续推出新品《热血传说》、《辐射避难所online》、《金装裁决》、《命运歌姬》、《RWBY玫雪黑阳》、《流浪者小岛》、《樱桃湾之夏AKB48》等精品手游，为公司带来了良好的收益。其中《热血传说》截至目前累计流水已经超10亿元人民币。公司依托Bethesda IP“辐射避难所”自研的《辐射避难所online》手游于2019年6月推出，一经上线即稳居IOS免费榜首位多日，保持较好的收入表现与口碑，验证了游戏的持续性及玩家的认可度。海外移动游戏方面，主要产品《阿瓦隆之王》、《火枪纪元》继续保持优异的流水表现，根据由App Annie发布的中国APP发行商2019年月度出海发行商收入排行榜单，以海外游戏发行业务为主的点点互动收入在2019年全年均位于三甲行列。报告期内，公司海外游戏收入58.07亿元，较上年同比增长23.94%。
新产品储备方面，公司持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局，目前公司拥有《龙之谷2》、《庆余年》、《传奇天下》、《代号：远征（待定）》、《彩虹联萌》、《小森生活》、《饥荒（暂定）》《Idle mafia》、《Project D（待定）》、《恶魔城（待定）》、《宝石歌姬（待定）》、《古龙群侠传（待定）》等数款移动游戏正在研发过程中，涵盖MMORPG、ARPG、放置经营、养成、卡牌等多种品类类型。为增强研发实力，公司持续增加研发投入，报告期内，公司发生研发费用13.30亿元，同比增长28.68%，近三年研发费用累计达到31.16亿元。研发团队规模进一步扩大，截至本报告期末，公司共有研发人员3,594人，较上年增长
8.45%；
报告期内，公司汽车零部件业务实现营业收入25.43亿元，较上年同比下降6.53%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 14,689,715,624.19 | 100% | 12,523,523,066.37 | 100% | 17.30% |
| 分行业 | |||||
| 铜杆加工 | 604,278,302.96 | 4.11% | 618,342,435.31 | 4.94% | -2.27% |
| 汽车零部件 | 1,939,066,866.22 | 13.20% | 2,102,779,422.04 | 16.79% | -7.79% |
| 软件服务业 | 12,146,370,455.01 | 82.69% | 9,802,401,209.02 | 78.27% | 23.91% |
| 分产品 | |||||
| 铜杆加工件 | 604,278,302.96 | 4.11% | 618,342,435.31 | 4.94% | -2.27% |
| 汽车零部件 | 1,825,467,232.85 | 12.43% | 1,994,444,264.09 | 15.93% | -8.47% |
| 游戏运营收入 | 9,092,063,654.68 | 61.89% | 7,388,782,502.21 | 59.00% | 23.05% |
| 游戏授权收入 | 2,267,686,204.23 | 15.44% | 2,232,972,669.70 | 17.83% | 1.55% |
| 游戏开发收入 | 236,507,426.05 | 1.61% | 0.00% | 100.00% | |
| 游戏软件销售 | 276,415,094.00 | 1.88% | 0.00% | 100.00% | |
| 其他产品 | 387,297,709.42 | 2.64% | 288,981,195.06 | 2.31% | 34.02% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 8,855,550,310.44 | 60.28% | 7,832,364,374.95 | 62.54% | 13.06% |
| 外销 | 5,834,165,313.75 | 39.72% | 4,691,158,691.42 | 37.46% | 24.37% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 铜杆加工件 | 604,278,302.96 | 599,545,598.32 | 0.78% | -2.27% | -1.78% | -0.50% |
| 汽车零部件 | 1,939,066,866.22 | 1,628,705,607.21 | 16.01% | -7.79% | -5.44% | -2.08% |
| 软件服务业 | 12,146,370,455.01 | 4,932,824,984.00 | 59.39% | 23.91% | 38.19% | -4.20% |
| 分产品 | ||||||
| 铜杆加工件 | 604,278,302.96 | 599,545,598.32 | 0.78% | -2.27% | -1.78% | -0.50% |
| 汽车零部件 | 1,825,467,232.85 | 1,538,090,684.49 | 15.74% | -8.47% | -5.65% | -2.52% |
| 游戏运营收入 | 9,092,063,654.68 | 4,352,673,694.53 | 52.13% | 23.05% | 47.23% | -7.86% |
| 游戏授权收入 | 2,267,686,204.23 | 308,655,999.42 | 86.39% | 1.55% | -42.32% | 10.36% |
| 游戏开发收入 | 236,507,426.05 | 146,569,219.81 | 38.03% | |||
| 游戏软件销售 | 276,415,094.00 | 100.00% | ||||
| 其他产品 | 387,297,709.42 | 215,540,992.96 | 44.35% | 34.02% | 26.53% | 3.30% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 8,855,550,310.44 | 3,818,848,897.80 | 56.88% | 13.06% | 3.43% | 4.02% |
| 外销 | 5,834,165,313.75 | 3,342,227,291.73 | 42.71% | 24.37% | 51.21% | -10.17% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 铜杆加工件 | 原材料 | 555,654,193.79 | 7.76% | 550,704,064.79 | 9.33% | 0.90% |
| 铜杆加工件 | 人工工资 | 3,588,801.15 | 0.05% | 3,267,918.96 | 0.06% | 9.82% |
| 铜杆加工件 | 折旧 | 12,316,338.06 | 0.17% | 12,045,963.14 | 0.20% | 2.24% |
| 铜杆加工件 | 燃料及动力 | 20,890,616.36 | 0.29% | 24,756,833.63 | 0.42% | -15.62% |
| 汽车零部件行业 | 原材料 | 1,100,567,356.94 | 15.37% | 1,113,555,864.42 | 18.87% | -1.17% |
| 汽车零部件行业 | 人工工资 | 271,553,978.32 | 3.79% | 280,181,109.55 | 4.75% | -3.08% |
| 汽车零部件行业 | 折旧 | 88,538,635.27 | 1.24% | 104,080,406.68 | 1.76% | -14.93% |
| 汽车零部件行业 | 燃料及动力 | 55,128,116.64 | 0.77% | 53,958,190.71 | 0.91% | 2.17% |
| 软件服务业 | 4,932,824,984.00 | 68.88% | 3,569,650,047.79 | 60.48% | 38.19% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 铜杆加工件 | 原材料 | 555,654,193.79 | 7.76% | 550,704,064.79 | 9.33% | 0.90% |
| 铜杆加工件 | 人工工资 | 3,588,801.15 | 0.05% | 3,267,918.96 | 0.06% | 9.82% |
| 铜杆加工件 | 折旧 | 12,316,338.06 | 0.17% | 12,045,963.14 | 0.20% | 2.24% |
| 铜杆加工件 | 燃料及动力 | 20,890,616.36 | 0.29% | 24,756,833.63 | 0.42% | -15.62% |
| 汽车零部件 | 原材料 | 1,039,319,140.65 | 14.51% | 1,113,555,864.42 | 18.87% | -6.67% |
| 汽车零部件 | 人工工资 | 256,441,594.06 | 3.58% | 280,181,109.55 | 4.75% | -8.47% |
| 汽车零部件 | 折旧 | 83,611,328.06 | 1.17% | 104,080,406.68 | 1.76% | -19.67% |
| 汽车零部件 | 燃料及动力 | 52,060,154.65 | 0.73% | 53,958,190.71 | 0.91% | -3.52% |
| 游戏销售商品 | 1,109,362.61 | 0.02% | 242,106.69 | 0.00% | 358.21% | |
| 游戏运营收入 | 4,352,673,694.53 | 60.78% | 2,956,342,915.32 | 50.09% | 47.23% | |
| 游戏授权收入 | 308,655,999.42 | 4.31% | 535,155,456.92 | 9.07% | -42.32% | |
| 游戏开发收入 | 146,569,219.81 | 2.05% | 100.00% | |||
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十二节 财务报告 附注九、1、在子公司中的权益，本年度新纳入合并范围的子公司主要有盛跃网络科技(上海)有限公司(以下简称“盛跃网络”)及其子公司，详见第十二节 财务报告 附注八、1、同
一控制下企业合并，本年度不再纳入合并范围的子公司主要有海南意游科技有限公司(以下简称“海南意游”)及上海大鹅文化传播有限公司(以下简称“上海大鹅”)，详见第十二节 财务报告 附注八、2、处置子公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 6,871,508,339.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 46.78% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 2,579,460,956.40 | 17.56% |
| 2 | 第二名 | 2,506,570,596.89 | 17.06% |
| 3 | 第三名 | 689,606,863.33 | 4.69% |
| 4 | 第四名 | 603,038,868.02 | 4.11% |
| 5 | 第五名 | 492,831,054.94 | 3.35% |
| 合计 | -- | 6,871,508,339.58 | 46.78% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,377,183,486.36 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.77% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 1,760,791,995.81 | 24.27% |
| 2 | 第二名 | 236,230,066.99 | 3.26% |
| 3 | 第三名 | 133,167,356.30 | 1.84% |
| 4 | 第四名 | 130,886,078.38 | 1.80% |
| 5 | 第五名 | 116,107,988.88 | 1.60% |
| 合计 | -- | 2,377,183,486.36 | 32.77% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 2,202,181,258.58 | 1,969,566,037.87 | 11.81% | 主要系公司营业收入增长所致 |
| 管理费用 | 851,782,177.65 | 625,416,485.71 | 36.19% | 主要系公司业务结构扩大所致 |
| 财务费用 | 211,422,309.10 | -91,085,529.28 | -332.11% | 主要是借款利息费用增加所致 |
| 研发费用 | 1,330,304,590.64 | 1,033,779,068.84 | 28.68% | 主要系公司研发投入增加所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司的汽车零部件自主研发项目有“汽车水室产品端部直顶排气模具结构”、“预防斜顶粘产品模具结构”、“车灯产品滑块抽芯带顶出产品脱模结构”、“后扰流板双色模改进结构”、“内饰件产品滑块两级抽模具结构”、“弯管类产品进胶模具结构”等16项，当年完成13项，其余项目正在按序进行，当年新获得实用新型专利9项，新申报2项发明专利和10项实用新型专利。游戏版块新产品供给方面，公司依托自身强大的研发能力，把握市场方向，围绕用户的核心需求，持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局，目前公司正在研发《庆余年》、《龙之谷2》及《饥荒》等十余款游戏，涵盖MMO、ARPG、休闲、模拟经营等多个品类，凭借深厚的积累及持续创新的精神，公司预期能够持续产出更多的长周期精品游戏，助力公司精品化游戏产品矩阵的持续拓展。公司研发投入情况
| 2019年 | 2018年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 3,594 | 3,314 | 8.45% |
| 研发人员数量占比 | 46.33% | 42.30% | 4.03% |
| 研发投入金额（元） | 1,330,304,590.64 | 1,033,779,068.84 | 28.68% |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.06% | 8.25% | 0.81% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,207,647,270.92 | 11,892,660,023.17 | 11.06% |
| 经营活动现金流出小计 | 11,029,342,942.38 | 9,670,317,138.37 | 14.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,178,304,328.54 | 2,222,342,884.80 | -1.98% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,144,319,283.16 | 4,600,243,809.03 | 33.57% |
| 投资活动现金流出小计 | 9,108,740,168.70 | 6,692,382,240.77 | 36.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,964,420,885.54 | -2,092,138,431.74 | 41.69% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,123,033,369.61 | 5,872,010,974.28 | -29.78% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,914,712,060.74 | 2,869,243,010.67 | 106.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,791,678,691.13 | 3,002,767,963.61 | -159.67% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,553,977,414.09 | 3,211,742,259.26 | -179.52% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入小计同比上升33.57%主要系收回理财产品所致；投资活动现金流出小计同比上升36.11%主要系购买理财产品流出及对外投资增加所致；筹资活动现金流入小计同比下降29.78%主要系去年同期存在募集资金配套融资所致；筹资活动现金流出小计同比上升106.14%主要系回购股票及偿还借款及购买子公司少数股权所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 3,016,245,957.68 | 9.32% | 5,788,840,102.06 | 18.77% | -9.45% | 主要系投资与筹资活动使用现金所致 |
| 应收账款 | 3,404,322,414.26 | 10.52% | 2,375,107,217.56 | 7.70% | 2.82% | 主要系营业收入增加所致 |
| 存货 | 410,079,902.36 | 1.27% | 464,061,670.77 | 1.50% | -0.23% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 672,658,330.69 | 2.08% | 587,383,105.73 | 1.90% | 0.18% | 主要系报告期内投资的联营公司项目增加所致 |
| 固定资产 | 1,227,822,189.06 | 3.79% | 1,223,779,997.82 | 3.97% | -0.18% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 43,430,435.50 | 0.13% | 79,626,730.97 | 0.26% | -0.13% | 主要系经营租入固定资产改良达到可使用状态转入长期待摊费用科目所致 |
| 短期借款 | 187,500,000.00 | 0.58% | 297,160,034.53 | 0.96% | -0.38% | 主要系短期借款偿还本金所致 |
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | 3.28% | -3.28% | 主要系长期借款到期日归入一年内到期所致 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 657,763,287.90 | 47,352,152.77 | 8,016,017.99 | 3,354,287,151.08 | -3,363,897,465.47 | 703,521,144.27 | ||
| 3.其他债权投资 | 157,170,470.92 | -23,023,222.04 | 2,006,985,029.52 | -906,486,017.98 | 1,234,646,260.42 | |||
| 4.其他权益工具投资 | 1,561,317,515.36 | 41,682,079.14 | -124,171,737.46 | 3,839,647,231.83 | -2,043,854,767.40 | 3,274,620,321.47 | ||
| 金融资产小计 | 2,376,251,274.18 | 66,011,009.87 | -116,155,719.47 | 9,200,919,412.43 | -6,314,238,250.85 | 5,212,787,726.16 | ||
| 上述合计 | 2,376,251,274.18 | 66,011,009.87 | -116,155,719.47 | 9,200,919,412.43 | -6,314,238,250.85 | 5,212,787,726.16 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 47,156,500.76 | 47,156,500.76 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 47,907,319.89 | 票据、、信用卡及开户保证金 |
| 应收票据 | 185,249,224.34 | 票据质押 |
| 其他非流动资产 | 50,000,000.00 | 长期法院保证金 |
| 合计 | 283,156,544.23 | -- |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 5,864,084,507.26 | 4,837,546,564.58 | 21.22% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 盛跃网络科技（上 | 互联网游戏 | 收购 | 29,802,517,500.00 | 100.00% | 发行股份购买资产 | 无 | 长期 | 互联网游戏 | 已交割完成 | 2,494,350,000.00 | 2,501,856,300.00 | 是 | 2019年06月06日 | 巨潮资讯网2019- |
| 海）有限公司 | 及募集配套资金支付现金交易对价 | 054号公告-《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》 | ||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 29,802,517,500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,494,350,000.00 | 2,501,856,300.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 240,790,149.81 | 7,726.51 | 97,754,712.10 | 169,229,055.70 | -172,363,727.47 | 335,417,916.65 | 自有资金 | |
| 基金 | 430,195,628.41 | 33,131,804.62 | 40,000,000.00 | -10,640,315.86 | 10,576,738.35 | 503,263,855.52 | 自有资金 |
| 信托产品 | 1,034,055,692.72 | 4,461,169.54 | -598,823.68 | 3,354,223,573.58 | -3,747,513,406.46 | 58,821,399.05 | 703,449,604.75 | 自有资金 |
| 其他 | 856,071,044.04 | -45,459,483.01 | -258,080,360.76 | 5,657,927,186.05 | -2,556,084,528.54 | 16,282,491.46 | 3,670,656,349.24 | 自有资金 |
| 合计 | 2,561,112,514.98 | -7,858,782.34 | -160,924,472.34 | 9,221,379,815.33 | -6,314,238,250.86 | -86,683,098.61 | 5,212,787,726.16 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2018 | 发行股份 | 415,000 | 415,000 | 285,000 | 130,000 | 130,000 | 31.33% | 0 | 尚未使用的募集资金将用于永久性补充流动资金 | 0 |
| 合计 | -- | 415,000 | 415,000 | 285,000 | 130,000 | 130,000 | 31.33% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-051号公告—《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051） | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 支付交易的现金对价 | 否 | 277,560 | 277,560 | 0 | 277,560 | 100.00% | 2018年06月01日 | 不适用 | 否 | |
| 游戏开发、代理、发行、推广和运营 | 是 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 是 | ||
| 全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设 | 是 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 是 | ||
| 全球广告精准投放平台建设和渠道推广 | 是 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 是 | ||
| 海外游戏大数据应用平台建设 | 是 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 是 | ||
| 支付本次中介费用 | 否 | 7,440 | 7,440 | 0 | 7,440 | 100.00% | 2018年01月01日 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 415,000 | 285,000 | 0 | 285,000 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 415,000 | 285,000 | 0 | 285,000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 见“募集资金永久性补充流动资金情况” | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情 | 适用 | |||||||||
| 2018年1月30日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于用募集资金置换现金 | ||||||||||
| 况 | 交易对价和中介费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点互动（北京）科技有限公司40%股权所支付的现金对价人民币4,000万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用中的自筹资金，详见公司于2018年1月30日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的公告》（公告编号：2018-010）。 2018年6月29日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买DianDian Interactive Holding 40%股权所支付的部分现金对价人民币7,617.37万元自有资金，详见公司于2018年6月29日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价的公告》（公告编号：2018-054），公司于2018年完成其中6,277.02万元的置换，于2019年完成剩余1,340.35万元的置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 22019年1月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过人民币100,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，详见公司于2019年1月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-014）。 公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为41,400万元。截至2019年6月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金41,400万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，详见公司于2019年6月20日披露的《关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-057）。 2019年6月20日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至目前尚未到期。详见公司于2019年6月20日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-060）。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2019年10月11日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、 “全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”的实施，将相关剩余资金用于永久性补充公司流动资金。2019年10月30日，世纪华通2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。详见世纪华通于2019年10月14日披露的《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-088）。尚未使用的募集资金将用于永久性补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 游戏开发、代理、发行、推广和运营；全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设；全球广告精准投放平台建设和渠道推广；海外游戏大数据应用平台建设 | 130,000 | 130,000 | 127,443.87 | 98.03% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | -- | 130,000 | 130,000 | 127,443.87 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2019年10月11日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”的实施，将相关剩余资金用于永久性补充公司流动资金。2019年10月30日，世纪华通2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。详见世纪华通于2019年10月14日披露的《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-088）。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：亿元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 盛跃网络科技(上海)有限公司 | 子公司 | 互联网游戏 | 25.23 | 179.85 | 139.82 | 62.53 | 30.5 | 25.02 |
| Diandian Interactive Holding | 子公司 | 互联网游戏 | 39.78 | 31.49 | 55.61 | 6.3 | 6.13 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 盛跃网络科技（上海）有限公司 | 同一控制下企业合并 | 参考第二节、六、主要会计数据和财务指标 |
| 海南意游科技有限公司 | 转让 | 影响不重大 |
| 上海大鹅文化传播有限公司 | 转让及被动稀释 | 确认投资收益1.27亿元 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、游戏行业发展趋势
根据《2019年中国游戏产业报告》报告，2019年中国游戏产业规模实现2308.8亿元，同比增长7.7%，整体趋势而言，
游戏产业在整体收入上的增幅明显放缓，同时又进入了一个更规范化、更具秩序的存量时代。自主研发的网络游戏市场实际销售收入达到1895.1亿元，同比增长15.3 %；中国移动游戏用户规模达到6.4亿人同比增长2.5%,2019年中国游戏女玩家达3亿，占国内游戏用户总规模的46.2%；，移动游戏市场收入保持持续上升，占游戏市场份额达68.5%。随着互联网的不断普及，同时游戏产业的不断发展，电竞行业日渐被人们所接受，游戏直播产业未来也将进入更多人的视野，移动电竞游戏市场规模不断扩大，移动电竞游戏销售收入占整体收入的份额从2016年的34.0%上升至2018年的55.4%，首次超过了客户端电竞游戏收入。公司针对互联网游戏行业的发展现状，整合资源，借助点点的海外平台以及盛趣自身的IP优势，优化产业结构布局与产品结构分类，投涉猎电竞行业。网页游戏受用户需求改变、新产品减少等因素影响，网页游戏市场进一步萎缩，市场实际销售收入明显降低，用户数量减少。移动游戏市场依然是最具市场活力的领域，但市场增速放缓，市场实际销售收入向优质产品集中，两极化趋势明显，移动游戏行业开始注重细分化、差异化经营策略。公司针对互联网游戏行业的发展现状，计划通过收购、重组做大做强游戏产业，整合资源，优化产业结构布局与产品结构分类。
2、汽车零部件行业发展趋势
在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。汽车零部件企业脱离汽车整车企业并形成专业化零部件集团，是一种全球化趋势。国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国成立了合资或独资企业。国内一批技术含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业正逐步成长起来。随着全球汽车产业越来越多的实行零部件“全球化采购”策略及跨国汽车企业推行本土化策略，对于中国汽车零部件的需求将大幅增长。中国汽车零部件行业面临着新的机遇与挑战。挑战主要来自售价与成本，随着整车的价格下降和原材料的价格上升，零部件行业也存在着被价格挤兑，且人工成本也在不断增长。
3、公司发展战略
公司坚持互联网游戏产业和汽车零部件双主业共同发展战略。游戏产业在努力做好各家游戏公司的整合，加强合作，整合资源，利用好IP优势，使公司的游戏产业走在国内外的前列。汽车零部件行业坚持以市场为导向，坚持自主创新，加快技术进步，努力提高市场占有率，实现优质制造、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，坚持“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造机会，为社会创造繁荣”的企业价值观，同时公司通过进一步做好行业结构、子公司的优化，根据行业发展实际盈利能力、发展前景等情况进行子公司的业务、资本调整，使公司保持持续的盈利水平。
4、2019年经营计划
自国内外疫情全面爆发以来，网络游戏作为重要的娱乐方式得以凸显，同时具有广阔的市场前景。在巩固汽车零配件业务市场份额的同时，未来公司将继续深耕网络游戏行业，积极整合公司内外部资源，形成核心竞争力，为玩家带来最优质的娱乐体验。
公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司 (以下简称“腾讯”)在2019年签署《业务合作协议》，本协议基于双方在各自领域的资源优势，在数字化互动娱乐领域进行深入的业务合作。在未来，公司将继续借力腾讯及相关方作为重要股东对公司发展的推动作用，并进一步探索双方在更深层次进行合作的可能。
以互惠互利为基本原则，2019年，公司与咪咕文化科技有限公司(以下简称“咪咕公司”)在上海签署《框架合作协议》，拟与咪咕公司联合成立专注于云游戏开发的工作室——擎云工作室。双方今后将在5G云游戏开发、运营、云游戏生态建设等方面进行广泛而深入的合作，充分发挥双方现有的技术、用户与产品优势，共同开发原生云游戏。
此外，随着党中央关于加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度号召的发布和中国 5G 商业化落地，2020年公司参与设立了以数据中心、云计算、云存储等IDC产业作为主要投资范围的智慧云实业，通过布局IDC产业，为自建的云游戏平台提供可靠的网络及云计算支持、提升公司的云游戏技术优势、加强对于云游戏平台数据的把控、提高云游戏平台数据的安全性，以5G云游戏平台服务商和技术方案提供商为目标，真正成为云游戏时代的领跑者。
5、可能面对的风险
（1）产业政策风险
网络游戏行业：随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度，网络游戏相关业务资质及许可的门槛可能进一步提高。2016年2月，国家新闻出版广电总局、工业和信息化部联合发布《网络出版服务管理规定》，奠定了游戏产业有序发展的基础。6月，又颁布了《“互联网+”行动指导意见》以促进游戏行业健康发展。2018年，因监管部门调整，游戏版号申办业务停办长达近10个月，2018年8月，教育部等八部委推出《综合防控儿童青少年近视实施方案》通知等，随着国家对网络游戏行业持续增强的监管力度，公司若不能达到新政策的要求，将对其持续经营产生不利影响。
汽车零部件行业：近几年来，随着人口的增长，国民经济的高速发展以及城市化进程的推进，在我国许多大、中城市出现了严重的交通拥堵现象，加上城市车辆数目的急剧增长，车辆与路面的矛盾越来越突出，部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用。从目前分析，国内外经济形势复杂，国内宏观经济下行压力未减，由此将影响整个汽车及零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。公司将紧跟国家产业政策方向，关注汽车消费走势，加快结构调整，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。
（2）人力资源风险
随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求加大，公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步加强公司人力资源管理，保持公司人员队伍的稳定，增强人力资源储备。
（3）市场与行业竞争风险
近年来，在国内网络游戏行业发展迅速，市场容量不断增加，行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场与行业竞争日益激烈。市场与行业竞争的加剧将对标的资产的市场份额及经营业绩存在一定程度的冲击。公司通过提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，以保持其竞争优势。
（4）内部管理风险
随着公司并购重组工作的不断推进，公司规模不断扩大，强化管理对公司的可持续发展至关重要。重点做好董事会改造，经营班子改选的组织架构完善；做好流程再造、财务制度统一的制度完善；及对子公司经营目标的制订、考核为重点的考核方法进一步完善。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年05月13日 | 其他 | 其他 | 通过"约调研”平台召开2018年度业绩说明会，详见披露于互动易（http://irm.cninfo.com.cn）的投资者关系活动记录表（2019-001） |
| 2019年11月05日 | 其他 | 其他 | 浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过“全景·路演天下”平台与投资者互动解答 |
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2017第三季度利润分配方案
公司以2017年9月30日公司总股本1,027,092,040股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利共计102,709,204元。不进行资本公积转增股本和送红股。
2、2017年度利润分配方案
2017年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
3、2018年半年度利润分配、资本公积金转增股本方案
公司以2018年6月30日公司总股本1,459,222,653股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利共计145,922,265.30元，不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。
4、2018年度利润分配、资本公积金转增股本方案
公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金1.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股。
5、2019年度利润分配、资本公积金转增股本方案
公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 0.00 | 2,285,373,120.16 | 0.00% | 770,815,118.07 | 33.73% | 770,815,118.07 | 33.73% |
| 2018年 | 374,138,994.90 | 1,346,159,444.88 | 27.79% | 810,360,855.58 | 60.20% | 1,184,499,850.48 | 87.99% |
| 2017年 | 102,709,204.00 | 782,740,266.90 | 13.12% | 102,709,204.00 | 13.12% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 报告期内回购股份金额较大且公司有重大资本支出 | 具体详情请见公司在2020年3月26日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-024） |
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 6129269040 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 770,815,118.07 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 930,979,502.08 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0 |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权 利，若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。 假设以本公告发布之日公司总股本6,226,703,160股扣除回购股数97,434,120股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，实施后合计转增1,225,853,808股，转增后资本公积金余额为25,724,516,010.62元,公司总股本变更为 7,452,556,968股。具体以实际权益分派情况为准。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 邵恒、王佶 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺：1、本人将不以直接或间接的方式从事、参与与世纪华通及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与世纪华通及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如世纪华通进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与世纪华通拓展后的业务相竞争；可能与世纪华通拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将 | 2014年09月05日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给世纪华通造成的所有直接或间接损失。 | |||||
| 浙江华通控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 减少和规范关联交易承诺：1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本公司不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与世纪华通按照公平、公允、等价有偿等原则依法签 | 2014年09月05日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与世纪华通进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。 | |||||
| 王苗通、邵恒、王佶 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通实际控制人之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人 | 2014年09月05日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 东的合法权益的行为。 | |||||
| 邵恒、王佶 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本次交易完成后，其在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内，未经上市公司同意，不得在天游软件、七酷网络以外，从事与天游软件、七酷网络相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在天游软件、七酷网络以外，于其他与天游软件、七酷网络有竞争关系的公司任职或领薪；不得以天游软件、七酷网络以外的名义为天游软件、七酷网络现有客户或合作伙伴提供游戏开发、运营及维护等服务。王佶、邵恒若有违反本项承诺 | 2014年09月05日 | 在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内 | 严格履行承诺 |
| 的，其所得归上市公司所有。 | |||||
| 王佶、邵恒、王娟珍、蔡明雨、徐阿毅、 | 股份限售承诺 | 在点点互动重组事项中认购的世纪华通股份自发行结束之日起36个月内不转让。 | 2018年02月02日 | 发行之日起36个月 | 严格履行承诺 |
| 上海华聪投资中心（有限合伙）、上海华毓投资中心（有限合伙）、上海菁尧投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 在点点互动重组事项中认购的世纪华通股份自发行结束之日起12个月内不转让。 | 2018年02月02日 | 发行之日起12个月 | 严格履行承诺，已于2019年2月履行完毕。 |
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺；其他承诺 | 1、在完成《业绩承诺补偿协议》约定的全部承诺年度（即2016年度、2017年度及2018年度）点点北京、点点开曼的承诺净利润之日或业绩承诺补偿协议项下全部业绩补偿及减值补偿义务履行完毕之日（以孰晚之日为准），本企业保证不以本次交易认购 | 2018年02月02日 | 见承诺内容 | 严格履行承诺 |
| 券监管部门的最新监管意见不符的，本企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。 | |||||
| 邵恒;王佶;王苗通;王一锋;浙江华通控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺:1、承诺人同意，在世纪华通认为条件合适的情况下，承诺人将以世纪华通认为合适方式通过所需的程序将世纪华通与盛大持股公司进行整合，包括把盛大持股公司转让给世纪华通；如世纪华通愿意收购盛大持股公司，除非世纪华通允许延长时间，则在盛大游戏私有化完成后一年内，承诺人按实际发生的成本将取得的盛大持股公司控股股权优先转让给世纪华通，该等 | 2018年02月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 的相关企业将按照法律、法规及规范性文件的有关规定尽可能地减少与世纪华通的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关授权、审批程序，保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由声明人承担赔偿责任。 | |||||
| 上海华聪投 | 关于同业竞 | 关于避免同 | 2018年02 | 长期 | 严格履行 |
| 资中心(有限合伙）;上海华毓投资中心(有限合伙）;上海菁尧投资中心（有限合伙） | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 业竞争的承诺：1、承诺人及其所控制的任何企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动。2、在本次交易完成后，承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的 | 月02日 | 承诺 |
| 公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关授权、审批程序，保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。 | |||||
| 蔡明雨;绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）;王娟珍;徐阿毅 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人及其所控制的公司及子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点 | 2018年02月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 司章程、有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关授权、审批程序，保证不通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。 | |||||
| 趣加控股;钟英武 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人及其所控制的子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务 | 2018年02月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 通过关联交易损害世纪华通及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。 | |||||
| 关毅涛 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于规范及减少关联交易的承诺：承诺人及其控制的除点点北京、点点开曼及其子公司以外的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及世纪华通《公司章程》、关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履 | 2018年02月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。 | |||||
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人及其所控制的子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对世纪华通现有游戏业务、点点北京、点点开曼及其下属控股公司现有业务构成竞争的生产经营业务或活动。2、在本次交易完成后，承诺人将对自身及相关企业的生产经营活 | 2018年02月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 权益。如违反上述承诺与世纪华通及其子公司进行交易，而给世纪华通或其子公司造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。 | |||||
| 上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 业绩承诺及补偿安排 | 本次交易的业绩承诺方为曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚，业绩承诺补偿期为2018年度、2019年度和2020年度；业绩承诺补偿期承诺的标的公司各年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为213,575万元、249,435万元和296,789万元。 | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 严格履行承诺 |
| 上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）;邵恒;绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "在承诺人及其一致行动人作为上市公司5%以上股东或业绩承诺期内，保证并 | 2019年07月03日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| （有限合伙）;绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙））;王佶;王娟珍;王苗通;王一锋;浙江华通控股集团有限公司 | 承诺如下： 1、本次交易完成后，盛跃网络成为上市公司的全资子公司，解决了与上市公司之间的同业竞争问题。 2、本次交易完成后，承诺人及其控制的企业与上市公司及其控股子公司不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。 3、本次交易完成后，承诺人将不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其控股子公司经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效措施， |
| 业务转让给无关联的第三方。 5、如承诺人及其控制的企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司及其控股子公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期限内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。 6、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。" | |||||
| 上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）;邵恒;绍兴 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、承诺人及其控制的企业将严格遵守相关法律、法规、 | 2019年07月03日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）;王佶;王娟珍;王苗通;王一锋;浙江华通控股集团有限公司 | 规范性文件、《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2、承诺人保证不利用关联关系非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司或其控股子公司承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求上市公司或其控股子公司向承诺人及承诺人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损 |
| 述承诺与上市公司或其控股子公司进行交易，从而给上市公司或投资者造成损失的，由承诺人承担赔偿责任。" | |||||
| 绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | "针对承诺人持有的盛跃网络7,500万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即2018年2月28日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取得 | 2019年07月03日 | 2022年7月2日 | 严格履行承诺 |
| 成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。" | |||||
| 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | "针对承诺人持有的盛跃网络8,000万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即2017年11月15日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本次交易中取 | 2019年07月03日 | 2022年7月2日 | 严格履行承诺 |
| 本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。" | |||||
| 德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）-德清朴华锦岚股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | "针对承诺人持有的盛跃网络5,000万元注册资本，如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对该部分用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人之日，即2017年11月15日起计算），承诺人持有的对应部分对价股份（占承诺人在本 | 2019年07月03日 | 2022年7月2日 | 严格履行承诺 |
| 行。 本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。" | |||||
| 北京紫荆创业投资基金管理有限公司-紫荆明曜（宁夏）投资管理中心（有限合伙）;共青城中投盛灿投资管理合伙企业（有限合伙）;嘉兴若荟投资管理有限公司;君联资本管理股份有限公司-苏州君骏德股权投资合伙企业（有限合伙）;林芝腾讯科技有限公司;宁波公佑股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波梅山保税港区盛世互联投资合伙企业（有限合 | 股份限售承诺 | "如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起（注：林芝腾讯登记为盛跃网络股东之日为2018年1月16日，上述其余股东登记为盛跃网络股东之日为2018年8月24日）计算），承诺人持有的对价股份自发行结束之日起 | 2019年07月03日 | 2022年7月2日 | 严格履行承诺 |
| 伙）;宁波殊一投资合伙企业（有限合伙）;宁夏正和凤凰基金管理有限公司-银川凤凰盛达基金管理合伙企业（有限合伙）;上海嘉琴企业管理合伙企业（有限合伙）;上海钧成投资中心（有限合伙）;绍兴上虞砾颐股权投资合伙企业（有限合伙）;深圳华侨城资本投资管理有限公司;深圳市子于投资管理有限公司-子于股权投资基金（宿迁）合伙企业（有限合伙）;詹弘;浙江中琉资产管理有限公司-苏州领瑞鑫慧投资管理中心（有限合伙）;珠海鸿瀚投资管理企业（有限合伙）;珠海鸿泰盈股权投 | 36个月内不得转让，36个月后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求执行；若承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间等于或超过12个月的（自承诺人在工商行政管理机关登记为盛跃网络股东之日起（注：林芝腾讯登记为盛跃网络股东之日为2018年1月16日，上述其余股东登记为盛跃网络股东之日为2018年8月24日）计算），承诺人持有的对价股份自发行结束之日起12个月内不得转让，12个月后按照中国证监会和深交所的有关规定及要求执行。 |
| 资基金（有限合伙） | |||||
| 上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | "本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长6个月。 同时，前述锁定期届满之时，若因《业绩承诺及减值测试补偿协议》而导致曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁须向上市公司履行补偿义务且该等补偿义务 | 2019年07月03日 | 2022年7月2日 | 严格履行承诺 |
| 尚未履行完毕的，上述涉及曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁所持股份的锁定期延长至曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁在《业绩承诺及减值测试补偿协议》项下的补偿义务履行完毕之日。 本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使曜瞿如、上虞熠诚、上虞吉仁增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。" | |||||
| 歌斐资产管理有限公司-创世华盛私募基金;国华人寿保险股份有限公司-自有资金;上海道颖投资管理中心（有限合伙）;上海馨村投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | "如截至承诺人取得本次交易世纪华通发行的对价股份之日，承诺人对用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的（自承诺人在工商行政 | 2019年07月03日 | 2022年7月2日 | 严格履行承诺 |
| 之日起12个月内不得转让，12个月后按照中国证监会和深交所的有关规定及要求执行。 本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使承诺人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。" | ||||||
| 王苗通及其一致行动人华通控股、鼎通投资、王娟珍、王一锋 | 股份限售承诺 | 本次交易完成后 12 个月内不减持其在本次交易前已经持有的世纪华通股票。 | 2019年07月03日 | 2020年7月2日 | 严格履行承诺 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 浙江华通控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、避免同业竞争承诺：（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。（2）公司承诺在世纪华通存续 | 2010年10月09日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。（3）公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。（4）在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。 | |||||
| 永丰国际集 | 关于同业竞 | 1、避免同业 | 2010年10 | 长期 | 严格履行 |
| 团（香港）有限公司 | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 竞争承诺：（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。（2）公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。（3）公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳 | 月09日 | 承诺 |
| 定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。（4）在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 王苗通;浙江华通控股集团有限公司;浙江世纪华通集团股份有限公司 | 其他承诺 | 上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其关联方将不会与相关配套融资认购方就其所认购的上市公司股份达成保本保收益、到期回购、投资风险兜底等协议、约定，亦不会以其他任何方式向相关认购方提供类似承诺。 | 2019年02月14日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 盛跃网络科技（上海）有限公司 | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 249,435 | 251,822.19 | 不适用 | 2018年11月10日 | 巨潮资讯网-浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） |
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
根据上市公司与曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚签署的《业绩承诺及减值测试补偿协议》及其补充协议，本次交易的业绩承诺和减值测试补偿方为曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚，业绩承诺及减值测试补偿期为 2018 年度、2019 年度和 2020年度，补偿期承诺的标的公司各年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为213,575 万元、249,435 万元和296,789 万元（以下简称“承诺扣非净利润”）；并于补偿期内每个会计年度末对标的资产进行减值测试，计算减值测试补偿金额。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已于2019年按财政部的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（2）执行新金融工具准则
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、 《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”）。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
（3）执行新债务重组及非货币性资产交换准则
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号—债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十二节 财务报告 附注九、1、在子公司中的权益，本年度新纳入合并范围的子公司主要有盛跃网络科技(上海)有限公司(以下简称“盛跃网络”)及其子公司，详见第十二节 财务报告 附注八、1、同一控制下企业合并，本年度不再纳入合并范围的子公司主要有海南意游科技有限公司(以下简称“海南意游”)及上海大鹅文化传播有限公司(以下简称“上海大鹅”)，详见第十二节 财务报告 附注八、2、处置子公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 1,853.77 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘伟 施金辉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 刘伟1年 施金辉2年 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度，公司因重大资产重组事项聘请长江证券承销保荐有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费4,500万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017 年 6 月 30日，蓝沙信息、Shengqu Games Limited 与亚拓士签署了《续展协议》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为蓝沙信息、亚拓士。 | 100 | 否 | 一审已判决；蓝沙信息、亚拓士、娱美德、韩国传奇公司均已提起上诉。二审审理。 | 详见2019年12月24日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 2017 年 6 月 30日，蓝沙信息、Shengqu Games Limited 与亚拓士签署了《续展协议》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向国际商会国际仲裁院（新加坡）申请仲裁。被申请人为蓝沙信息、Shengqu Games Limited 与亚拓士。 | 69,762 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 2017 年 6 月 30日，蓝沙信息、Shengqu Games | 0 | 否 | 一审已判决；娱美德、韩国 | 详见2019年10月14日于巨潮资讯网刊登的 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行 |
| Limited 与亚拓士签署了《续展协议》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向首尔中央地方法院提起诉讼。被告为亚拓士。 | 传奇公司已提起上诉。二审审理。 | 《关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告》 | 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 | ||||
| 蓝沙信息、数龙科技根据此前签署的《著作权许可协议》向重庆小闲重新出具了《著作权授权书》。娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼。被告为亚拓士、蓝沙信息、数龙科技和重庆小闲。 | 100 | 否 | 一审审理；原（2018）沪73民初263号案，由娱美德、韩国传奇公司撤诉后再次提起诉讼，案号为（2020）沪73知民初72号。 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 蓝沙信息、数龙科技与江西传奇创盟科技发展有限公司、江西省国民传奇网络技术有限公司、江西省传奇至尊网络科技有限公司就《热血传奇》开展合作并签署相关授权协议，娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故向上海知识产权法院提起诉讼。被告为亚拓士、蓝沙信息、数龙科技、世纪 | 50 | 否 | 除亚拓士外的其他子公司被告已收到法院寄送的起诉材料 | 无 | 无 | 无 |
| 华通、深圳市椰子互娱网络技术有限公司、江西传奇创盟科技发展有限公司、江西省国民传奇网络技术有限公司、江西省传奇至尊网络科技有限公司。 | |||||||
| 自 2002 年起，盛趣信息注册了“热血传奇”商标。娱美德认为盛趣信息申请的“热血传奇”商标的使用权及商标申请应当归属娱美德，盛趣信息申请注册商标的行为侵犯了其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼。被告为盛趣信息。 | 50 | 否 | 二审已裁定；已结案 | 详见2019年12月27日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德与恺英网络签署了传奇移动及网页游戏许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权恺英网络开发、出版、发行、运营移动及网页游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故亚拓士向上海知识产权法院提起诉讼。被告为娱美德、恺英网络。 | 100 | 否 | 一审已判决；娱美德已提起上诉 | 详见2019年12月24日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德与恺英网络签署了传奇移 | 10,000 | 否 | 法院裁定准许蓝沙 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊 |
| 动及网页游戏许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权恺英网络开发、出版、发行、运营移动及网页游戏。蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故蓝沙信息向上海知识产权法院提起诉讼。被告为娱美德、恺英网络。 | 信息撤诉；已结案。 | 登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 | |||||
| 娱美德与浙江欢游网络科技有限公司签署了传奇网页及移动游戏授权许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权浙江欢游网络科技有限公司开发、出版、发行、运营网页及移动游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其合同权利，故其向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、浙江欢游网络科技有限公司。 | 100 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 |
| 娱美德与上海游光网络科技有限公司签署了传奇H5游戏许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权上海游光网络科技有限公司开发、出 | 3,000 | 否 | 一审已判决；亚拓士已上诉 | 详见2019年12月24日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 |
| 版、发行、运营H5游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为娱美德、上海游光网络科技有限公司。 | 案》 | ||||||
| 娱美德与上海时与光网络科技有限公司签署了传奇移动游戏授权许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权上海时与光网络科技有限公司开发、出版、发行、运营移动游戏。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为娱美德、上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司。 | 500 | 否 | 一审已判决；亚拓士已上诉 | 详见2019年12月24日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德、韩国传奇公司与上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司、北京赫德时代科技有限公司、无锡百推网络科技有限公司签署了传奇游戏授权许可协议，约定娱美德、韩国传奇公司将《传奇》软件著 | 260.66 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》；已结案 | 无 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 |
| 作权授权上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司、北京赫德时代科技有限公司、无锡百推网络科技有限公司研发、运营、宣传《最传奇》网络游戏。蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故其向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、韩国传奇公司、上海时与光网络科技有限公司、上海时光科技股份有限公司、北京赫德时代科技有限公司、无锡百推网络科技有限公司。 | |||||||
| 娱美德与浙江欢游网络科技有限公司签署了传奇网页及移动游戏授权许可协议，约定娱美德将《传奇》软件著作权授权浙江欢游网络科技有限公司开发、出版、发行、运营网页及移动游戏。蓝沙信息认为上述行为侵犯其合同权利，故其向浙江省金华市中级人民法院提起2项诉讼，被告为 | 2,200 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》；已结案 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德、浙江欢游网络科技有限公司。 | |||||||
| 韩国传奇公司将《传奇》软件著作权授权杭州九翎网络科技有限公司使用，杭州九翎网络科技有限公司据此开发了《传奇来了》，并由上海敢客网络科技有限公司发行、运营。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向上海知识产权法院提起诉讼，被告为韩国传奇公司、杭州九翎网络科技有限公司、上海敢客网络科技有限公司。 | 9,000 | 否 | 一审已判决；亚拓士已提起上诉 | 详见2019年12月24日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 数龙科技、蓝沙信息认为杭州九翎网络科技有限公司研发的《传奇来了》侵犯其著作权，在多个网站发布文章并向运营推广《传奇来了》系列游戏的平台和应用商店大量发送律师函和进行投诉。杭州九翎网络科技有限公司认为上述行为构成不正当竞争，故其向杭州滨江区人民法院提起诉讼，被告为数龙科技、蓝沙信 | 100 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》；已结案 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 息。 | |||||||
| 前盛大游戏官网发布了《盛大游戏与亚拓士：娱美德非法授权无效，将严打传奇来了 H5等侵权游戏》。娱美德、韩国传奇公司认为上述行为构成不正当竞争，故其向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为亚拓士、数龙科技。 | 50 | 否 | 一审审理 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 韩国传奇公司将《传奇》授权深圳椰子泛娱网络有限公司进行网剧制作、宣传。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向深圳市南山区人民法院提起诉讼，被告为韩国传奇公司、深圳椰子泛娱网络有限公司。 | 200 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》；已结案 | 无 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 |
| 娱美德将《传奇》软件著作权授权广东星辉天拓互动娱乐有限公司使用，广东星辉天拓互动娱乐有限公司据此开发了《烈火雷霆》，并由苏州仙峰网络科技股份有限公司发行、运营。亚拓士认为上述行为侵犯其权 | 9,900 | 否 | 一审已判决；亚拓士、娱美德、韩国传奇公司、广州星辉天拓互动娱乐有限公司已提起上诉 | 详见2020年3月10日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告》 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 利，故其向苏州市中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、韩国传奇公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司、苏州仙峰网络科技股份有限公司。 | |||||||
| 娱美德将《传奇》软件著作权授权给苏州仙峰网络科技股份有限公司改编一款《烈焰龙城》的移动游戏，苏州仙峰网络科技股份有限公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司后共同运营该游戏，重庆市富淳网络科技有限公司参与了该游戏的市场推广。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向重庆市第三中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、韩国传奇公司、苏州仙峰网络科技股份有限公司、广州星辉天拓互动娱乐有限公司、重庆市富淳网络科技有限公司。 | 2,000 | 否 | 一审审理。法院裁定驳回亚拓士的诉中行为保全的复议申请。 | 无 | 无 | 2019年12月29日 | 详见巨潮资讯网刊登《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（181911 号）之回复》 |
| 亚拓士认为韩国传奇公司擅自与深圳市椰子互娱网络技术有限公司、江西椰子互娱网络技术有限 | 0 | 否 | 宜春市中院驳回娱美德、韩国传奇公司的诉前行为保全 | 详见2019年12月19日于巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司诉前行为保全获法院支 | 无 | 2019年12月29日 | 详见2019年12月19日于巨潮资讯网刊登的《关于控股子公 |
| 公司签订《MIR2 PC Client Game and Web Page Service Operation and Management Agreement》等行为侵犯了其合法权益，故向宜春市中级人民法院提起诉讼，被告为娱美德、韩国传奇公司、深圳市椰子互娱网络技术有限公司、江西椰子互娱网络技术有限公司。 | 的复议申请。 | 持及提起相关诉讼的公告》及2020年3月31日刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼事项进展的公告》 | 司诉前行为保全获法院支持及提起相关诉讼的公告》 | ||||
| 娱美德将《传奇》软件著作权授权给苏州仙峰网络科技股份有限公司改编一款《烈焰龙城》的移动游戏，苏州仙峰网络科技股份有限公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司后共同运营该游戏，宁波娱马网络科技有限公司参与了该游戏的市场推广。蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故向浙江省高级人民法院提起诉讼，被告为娱美德有限公司、株式会社传奇IP、苏州仙峰网络科技股份有限公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司和宁 | 40,010 | 否 | 蓝沙信息提起诉中行为保全申请，行为保全程序审查中。 | 无 | 无 | 无 |
| 波娱马网络科技有限公司。 | |||||||
| 娱美德将《传奇》软件著作权授权给苏州仙峰网络科技股份有限公司改编一款《烈焰龙城》的移动游戏，苏州仙峰网络科技股份有限公司、广东星辉天拓互动娱乐有限公司后共同运营该游戏参与了该游戏的市场推广。蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故向浙江省杭州市中级人民法院提起诉前行为保全申请，被申请人为娱美德有限公司、株式会社传奇IP、苏州仙峰网络科技股份有限公司、广东星辉天拓互动娱。 | 0 | 否 | 法院裁定准许蓝沙信息撤回诉前行为保全申请；已结案 | 无 | 无 | 无 | |
| 娱美德未经亚拓士同意即许可第三方在小说、漫画、剧本、电影、动画片、电视剧使用《传奇》及《传奇3》软件著作权。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向首尔中央地方法院提起诉讼，被告为娱美德。 | 21,474 | 否 | 二审审理 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 韩国传奇公司未经亚拓士同意即 | 60 | 否 | 二审审理 | 详见2019年5月25日于巨潮 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊 |
| 许可第三方在小说、漫画、剧本、电影、动画片、电视剧使用《传奇》及《传奇3》软件著作权。亚拓士认为上述行为侵犯其权利，故其向首尔中央地方法院提起诉讼，被告为韩国传奇公司。 | 资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 | |||||
| 韩国传奇公司、娱美德不满《一刀屠龙》、《复古传奇》和《一刀传世》的分成比例，故向首尔中央地方法院提起诉讼，要求亚拓士支付相关分成费。被告为亚拓士。 | 2,184 | 否 | 一审审理 | 无 | 无 | 无 | |
| 亚拓士就传奇和传奇3与蓝沙信息签订了协议（两款手游）和许可协议，娱美德、韩国传奇公司认为该行为侵犯了其权利，故其向首尔中央地方法院提起诉讼，被告为亚拓士。 | 5,888 | 否 | 一审审理 | 无 | 无 | 无 | |
| 娱美德将其持有的《传奇 3》软件著作权授权给蓝沙信息，由于娱美德未经蓝沙信息同意将《传奇 3》软件著作权转让给韩国传 | 8,788.78 | 新加坡国际仲裁中心作出关于赔偿责任、管辖权和临时付款的部分裁决。 | 1. 要求蓝沙信息向韩国传奇公司归还或销毁OGLA协议项下约定的相关 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 |
| 奇公司。蓝沙信息认为上述行为侵犯其权利，故其向新加坡国际仲裁中心提起仲裁，被申请人为娱美德、韩国传奇公司。书面答辩阶段，娱美德、韩国传奇公司提出交叉请求。 | 项目以及包含或涉及韩国传奇公司保密信息的相关材料，并停止使用授权财产、授权技术、MIR3的游戏源代码。2. 裁决蓝沙信息立即向韩国传奇公司支付最低损害赔偿金额4,229,409.94美元及法律费用及相关开支498,205.00美元。3. 上述要求和裁决所产生的相关损害赔偿、利息以及其他与数量金额有关的事项，将在定量阶段进行评估确认。蓝沙信息已于2019年获得了《传奇 | 联交易预案》 |
| 3》共同著作权人亚拓士的授权，《传奇3》在中国大陆继续运营。 | |||||||
| 数龙科技在盛趣信息享有的《传奇世界》基础上研发了《传奇世界手游》。娱美德认为数龙科技的行为侵犯了其权利，故其娱美德、韩国传奇公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为数龙科技。亚拓士被追加为原告。 | 2,060 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 娱美德四处宣称《传奇世界手游》构成侵权。数龙科技认为娱美德的上述行为构成不正当竞争，故其向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为娱美德。 | 1,100 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 盛页信息将《传奇世界》软件著作权许可绍兴乐想研发《龙腾传世》，绍兴乐想研发后委托江西贪玩发行运营，娱美德、韩国传奇公司认为上述行 | 50 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 |
| 为侵犯其权利。故其向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，被告为江西贪玩、盛趣信息、绍兴乐想。亚拓士被追加为原告。 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 案》 | |||||
| 娱美德、韩国传奇公司认为三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络发行、运营、推广的《屠龙破晓》侵犯了其权利，故其向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱。经裁定由安徽省芜湖市中级人民法院管辖。 | 1,000 | 否 | 一审已判决；娱美德、韩国传奇公司已提起上诉 | 详见2019年11月29日于巨潮资讯网刊登的《关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告》 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 |
| 盛绩信息将《传奇世界》软件著作权许可三七互娱关联方研发《传奇霸业》，三七互娱关联方研发后委托北京奇客发行运营。娱美德认为《传奇霸业》侵犯了其权利，故向北京知识产权法院提起诉讼。被告为三七互娱。亚拓士、盛绩信息、盛趣信息为第三人。 | 37 | 否 | 二审审理 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 三七互娱、上海硬通网络科技有 | 50 | 否 | 一审已判决；三七 | 法院作出一审判决，要求广 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊 |
| 限公司、广州三七互娱科技有限公司合作研发、出版、运营了《传奇霸业手游》。娱美德、韩国传奇公司认为《传奇霸业手游》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故娱美德、韩国传奇公司向上海市普陀区人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司。亚拓士被追加为原告。 | 互娱、上海硬通、广州三七已提起上诉 | 州三七立即停止侵权行为，三七互娱、上海硬通赔偿娱美德、韩国传奇公司合理费用10,000元，广州三七赔偿娱美德、韩国传奇公司合理费用150,000元，三被告共同赔偿娱美德、韩国传奇公司合理费用90,000元，其余诉讼请求不予支持。 | 登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 | ||||
| 三七互娱、北京奇客创想科技股份有限公司合作研发、出版、运营了《金装传奇》。娱美德、韩国传奇公司认为《金装传奇》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故娱美德、韩国传奇公司向北京知识产权人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、北京奇客。盛趣信息、盛绩信息和亚拓士为第三人。 | 30 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 | 无 | 无 | 2018年08月27日 | 详见巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 |
| 江西贪玩信息技术有限公司、北京奇客合作研发、出版、运营 | 100 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资 | 无 | 无 | 2019年08月27日 | 详见巨潮资讯网刊登的《2019年半年度 |
| 了《传奇世界网页版》。娱美德、韩国传奇公司认为《传奇世界网页版》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故娱美德、韩国传奇公司向北京知识产权人民法院提起诉讼，被告为江西贪玩、北京奇客。盛趣信息为第三人。 | 讯网刊登的《2019年半年度报告》 | 报告》 | |||||
| 因认为蓝沙信息对外宣称其将在2018 年筹拍《热血传奇》电影，第三方上海岩上影业有限公司已完成了《热血传奇》电影拍摄备案工作。娱美德认为构成不正当竞争，故其向上海市闵行区人民法院提起诉讼，被告为蓝沙新、上海岩上影业有限公司。后经上海知识产权法院指定为上海市徐汇区人民法院管辖。 | 300 | 否 | 法院裁定准许娱美德、韩国传奇公司撤诉；已结案 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司合作研发、出版、运营了《王者传奇》手机游戏。娱美德、韩 | 10,031 | 否 | 一审判决已生效 | 法院作出一审判决，要求四被告立即停止侵权、不正当竞争行为，连带赔偿娱美德、韩国传奇公司经济损失25,000,000元和合理费用 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订 |
| 国传奇公司认为《王者传奇》侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故其向上海市普陀区人民法院提起诉讼，被告为上海欣烁网络科技有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、恺英网络、浙江盛和网络科技有限公司。亚拓士被追加为原告。 | 250,000元， 其余诉讼请求不予支持。 | 稿）》 | |||||
| 三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、长沙七丽网络科技有限公司合作推广、运营《黄金裁决》手游。娱美德、韩国传奇公司认为《黄金裁决》手游侵犯了其拥有的《传奇》软件著作权，故其向长沙市中级人民法院提起诉讼，被告为三七互娱、上海硬通网络科技有限公司、长沙七丽网络科技有限公司。亚拓士被追加为原告。 | 1,000 | 否 | 详见2019年5月25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 无 | 无 | 2018年11月07日 | 详见巨潮资讯网刊登的《行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 |
| 盛绩信息与椰子互娱合作基于《传奇世界》研发《传奇世界手游》，合同履行过程中双方产生纠纷。椰子互娱向 | 20,891.04 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度 | 无 | 无 | 2018年09月12日 | 详见巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套 |
| 上海市高级人民法院提起诉讼，被告为盛绩信息，第三人为天津游吉。盛绩信息向上海知识产权法院提起诉讼，被告为椰子互娱，经裁定由上海市高级人民法院审理。后经上海市高级人民法院裁定两案合并审理。 | 报告》；已结案 | 资金暨关联交易预案》 | |||||
| 蓝沙信息、数龙科技与江西省传奇至尊网络科技有限公司、江西省创盟科技发展有限公司就《传奇》开展合作。深圳金丰星际科技有限公司认为前述行为侵犯其权利，故向湖北省荆门市中级人民法院提起诉讼，被告方为蓝沙信息、数龙科技、江西省传奇至尊网络科技有限公司、江西传奇创盟科技发展有限公司、荆门市伙友信息科技有限公司。 | 50 | 否 | 被告数龙科技已收到法院寄送的部分起诉材料（不含证据）；蓝沙信息未收到起诉材料 | 无 | 无 | 无 | |
| GalaxiaSM 股份有限公司因与亚拓士公司之间签订的以开发、提供软件相关合同发生款项纠纷，因此向韩国首尔中央地方法院提 | 783 | 否 | 一审审理 | 无 | 无 | 无 |
| 起诉讼。被告为亚拓士公司。 | |||||||
| Bluside股份公司认为Eydentity Games在开发、展示龙之谷及手游（龙之谷M、WOD）的过程中，改编了其拥有的游戏引擎软件，侵害了其著作权。因此向韩国首尔水西警察署提起告诉。被告诉人为Eyedentity Games。 | 0 | 否 | 警察署开始调查 | 无 | 无 | 无 | |
| 盛趣信息等公司作为原告或者第三人由北京知识产权法院审理的商标行政诉讼未决案件共计18起。 | 0 | 否 | 一审审理15起；二审审理3起。 | 无 | 无 | 无 | |
| 盛趣信息等公司作为原告或者第三人由北京知识产权法院审理的商标行政诉讼未决案件共计6起。 | 0 | 否 | 一审审理1起；二审审理5起。 | 无 | 无 | 2019年08月27日 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 |
| 盛趣信息等公司作为原告或者第三人由北京知识产权法院审理的商标行政诉讼已决案件共计8起。 | 0 | 否 | 6起胜诉；2起败诉 | 无 | 无 | 无 | |
| 盛趣信息等公司作为原告或者第三人由北京知识产权法院审理的商标行政诉讼已决案件共计10起。 | 0 | 否 | 2起胜诉；6起败诉；2起撤诉 | 无 | 无 | 2019年08月27日 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 |
| 盛趣信息作为原告向韩国专利法院提起商标行政诉讼案件共计2起。被告为韩国专利厅长。 | 0 | 否 | 一审审理 | 无 | 无 | 无 | |
| 数龙科技作为刑事自诉人向黑龙江省集贤县人民法院提起刑事自诉。 | 0 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》；已结案 | 无 | 无 | 2019年08月27日 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 |
| 数龙科技以《龙之影》游戏侵犯《龙之谷》游戏著作权、商标权、构成不正当竞争等事由向上海市浦东新区人民法院及上海市普陀区人民法院提起民事诉讼案件共计2起。被告为上海晋昶网络科技有限公司、上海淘进网络科技有限公司、广州四九游网络科技有限公司。 | 120 | 否 | 一审审理 | 无 | 无 | 无 | |
| 盛绩信息、数龙科技以奇遇天下传播“庆余纪”、“九州庆余纪”、“庆余皇朝”、“庆余年记”等游戏侵犯“五竹”美术作品著作权，构成不正当竞争等事由向上海市浦东新区人 | 1,021.67 | 否 | 诉前调解 | 无 | 无 | 无 |
| 民法院提起民事诉讼和诉中行为保全申请。被告为霍尔果斯奇遇天下网络科技有限公司。 | |||||||
| 用户诉讼及仲裁案件共计9起，被告或被申请人为数龙科技等 | 29.96 | 否 | 审理中2起；已结案7起 | 1起裁决数龙科技支付人民币0.665万元；1起和解，数龙科技支付人民币1.24525万元；3起裁决仲裁请求不予支持；1起裁定驳回起诉；1起裁定维持原判（驳回起诉）。 | 已结7起案件均已执行 | 2019年08月27日 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 |
| 葛优认为数龙科技于2016年7月19日在微信公众号中发布的内容侵犯了其肖像权，向北京互联网法院提起诉讼。被告为数龙科技。 | 16 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》；已结案 | 双方于庭前调解程序中达成和解，数龙科技已向原告支付人民币40000元，原告已撤诉 | 无 | 2019年08月27日 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 |
| 王兆嘉认为手机游戏《粉刷匠大作战》中使用的音乐侵犯了其音乐作品《Beijing》的相关权利，向北京互联网法院提起诉讼。被告为数龙科技及盛趣信息。 | 6.3 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 | 无 | 无 | 2019年08月27日 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 |
| 上海盛视天橙传媒股份有限公司与盛趣信息签订《盛大游戏宣传片制作合同》，上海盛视天橙传媒 | 27.7 | 否 | 盛趣信息已执行二审生效判决；已结案。 | 盛趣信息向上海盛视天橙传媒股份有限公司支付20万元 | 已执行 | 无 |
| 股份有限公司（反诉被告）认为其已履行合同义务，提交了宣传片，但盛趣信息未支付任何款项，构成违约，故向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。后盛趣信息提起了反诉。经一审法院作出判决后，被告盛趣信息不服一审判决提起上诉，上诉至上海知识产权法院。 | |||
| 盛绩信息与上海聚市网络科技有限公司签订《移动网络游戏<光明勇士>港澳台地区独家授权协议》，由于上海聚市网络科技有限公司未按协议约定支付第一笔授权金及预付分成，盛绩信息认为其违约，故向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。一审法院作出判决，上海聚市网络科技有限公司不服一审判决，遂向上海市第一中级人民法院提起上诉。 | 3,505.14 | 否 | 二审和解结案 |
| 已执行 | 无 | ||||||
| 上海爵禄文化传媒有限公司认为与数龙浙江于2019年5月23日签订的委托合同 | 92.86 | 否 | 原告撤诉，已结案。 | 双方于庭前调解程序中达成和解，数龙浙江已向上海爵禄文化传媒有 | 无 | 无 |
| 款项未付，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。被告为数龙浙江。 | 限公司支付人民币75万元。 | ||||||
| 北京思恩客科技有限公司认为与成都游吉科技有限公司于2015年9月15日签订的合同款项未付，向四川自由贸易试验区人民法院提起诉讼。被告为成都游吉科技有限公司。 | 43.22 | 否 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》；已结案 | 成都游吉向北京思恩客科技有限公司支付35万元。 | 已执行 | 2019年08月27日 | 详见2019年8月27日于巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 |
| 武汉掌游科技有限公司与苏州灵天网络科技有限公司合同纠纷，因苏州灵天拖欠掌游科技游戏分成款，多次催款无果，武汉掌游科技有限公司向武汉市洪山区人民法院提起诉讼，被告为苏州灵天网络、元奔奔。 | 283 | 否 | 管辖权异议阶段 | 无 | 无 | 无 | |
| 2019年2月及3月，华通车业与湘南新柯贸易（上海）有限公司签订了《采购合同》，后双方就合同履行产生争议，对方向绍兴市上虞区人民法院提起诉讼，被告为华通车业。 | 70.95 | 否 | 已调解结案 | 无 | 无 | 2019年08月27日 | 详见巨潮资讯网刊登的《2019年半年度报告》 |
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海盛页信息科技有限公司 | 同受本公司最终控制方控制的公司 | 购销商品、提供和接受劳务 | 游戏分成费 | 协商确定 | 市场价格 | 373.72 | 916.68 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网2019-037 | |
| 盛绩信息技术（上海）有限公司 | 同受本公司最终控制方控制的公司 | 购销商品、提供和接受劳务 | 游戏版权金及分成 | 协商确定 | 市场价格 | 231.58 | 540 | 否 | 月度结算 | 价格一致 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网2019-037 | |
| 武汉掌游科技 | 同受本公 | 提供服务 | 游戏分成 | 协商确定 | 市场价格 | 112.29 | 327.32 | 否 | 两月一结 | 价格一致 | 2019年04 | 巨潮资讯 |
| 有限公司 | 司最终控制方控制的公司 | 劳务 | 费 | 月27日 | 网2019-037 | ||||||||
| 合计 | -- | -- | 717.59 | -- | 1,784 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 本期发生的日常关联交易预计总金额，已于2019年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议及2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过。具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-037）。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
注：鉴于2019年6月4日，盛跃网络100%股权已完成工商过户，并于2019年6月5日并表，上述关联交易方成为公司全资子公司，并表后不再属于关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司拟向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100%股权，并通过询价方式向符合条件的特定对象发行股份募集本次重组的配套资金，该关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过。截止目前，该关联交易事项已全部实施完毕。具体内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）相关公告，索引见下表。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 2018年11月10日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 2019年02月11日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告 | 2019年02月21日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 | 2019年05月24日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 | 2019年06月06日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 | 2019年07月01日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 关于调整重大资产重组募集配套资金方案的公告 | 2020年02月24日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 | 2020年04月13日 | 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） |
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋租赁费用共计24,543.84万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 2019年09月28日 | 10,000 | 2019年10月11日 | 4,450 | 连带责任保证 | 2019.10.11-2021.10.10 | 否 | 否 |
| 无锡七酷网络科技有限公司 | 2016年12月06日 | 3,000 | 2016年12月06日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2017.3.3-2020.3.2 | 是 | 否 |
| 余姚世纪华通金属实业有限公司 | 2017年06月01日 | 5,000 | 2017年06月12日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017.6.12-2019.6.12 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 10,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,450 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 18,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 4,450 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 盛趣信息技术（上海）有限公司、盛绩信息技术（上海）有限公司、蓝沙信息技术（上海）有限公司、上海盛页信息科技有限公司、乐娱信息技术（浙江）有限公司（注） | 50,000 | 2019年04月11日 | 6,843.34 | 连带责任保证 | 自短期借款起始日至2019年12月27日 | 是 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 6,843.34 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 10,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 11,293.34 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 18,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 4,450 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.18% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
注：公司向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100%股权。2019年6月4日，已完成标的资产盛跃网络100%股权的资产交割手续，并于2019年6月5日并表。该担保为盛跃网络并表前其子公司间提供的担保。采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 84,846.66 | 61,992.11 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 30,000 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 57,083.77 | 8,352.85 | 0 |
| 合计 | 171,930.43 | 70,344.96 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
为落实科学发展观，构建和谐社会，积极承担社会责任，规范公司社会行为，自觉接受社会监督，形成自我约束、自我发展的机制，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度社会责任报告如下：
（一）综述
2019年度，公司以“创造财富，服务社会”为宗旨，追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化，作为落实科学发展观、建设和谐社会的自觉行动。
（二）社会责任履行情况
1、股东和债权人权益的保护。公司健全了公司治理结构并不断完善，2019年度公司董事会会议、股东大会严格按照规定履行召集、召开和表决程序，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正地享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，
不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件、解答投资者关系互动平台提问等多方位的沟通渠道，为投资者营造一个较为良好的互动平台，加强与投资者的沟通，切实保障全体股东权益。
2、职工权益的保护。根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称“《劳动法》”）等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，公司实行全员劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据《劳动法》等有关法律、法规和规范性文件办理。公司及子公司根据国家及地方政府相关法律、法规和政策的规定，执行养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险等制度，按期向社会保险统筹部门缴纳各项保险金。同时努力为员工提供安全、舒适的工作和生活环境。公司坚持以人为本，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工的健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。
3、供应商、客户和消费者权益的保护。在采购过程中公司坚持平等协商、互利共赢的原则，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，杜绝采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，与众多客户形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。
4、环境保护与可持续发展。公司重视环境保护工作，采用ISO14000环境管理体系，按规范标准要求处理各类危险固废，积极响应国家节能减排政策号召，发展循环经济，努力做到物尽其用，实现节能、降耗、减污、增效，在提高产品附加值的同时，持续减轻和消除对环境的影响，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处，坚定不移地走可持续发展道路。
5、公共关系和社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，主动加强与政府主管部门、行业协会、监管部门的沟通与联系，按照相关规定规范企业经营和管理，配合相关部门的监督和检查；促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展，充分发挥上市公众公司的引导和表率作用。
（三）其他需说明的重要事项
公司在新型冠状病毒肺炎疫情期间，定向捐赠1,000万元人民币用于支持武汉市抗击新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行了上市公司社会责任，入围浙江省“大爱浙商”抗疫英雄榜。
今后，公司将在关注自身及全体股东经济利益的同时，更加关注包括国家和社会、环境、职工、债权人、及客户在内的利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
不适用。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
公司及子公司在日常生产经营中严格执行各项环保方面的法律法规，高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物的排放，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染及环境违法事件等环境问题。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划、员工持股计划等。截至2019年10月8日公司回购期限届满，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份97,434,120股，占公司目前总股本的1.56%，最高成交价为22.69元/股，最低成交价为8.78元/股，成交总金额为1,581,175,973.65元。具体内容详见公司2019年10月9日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》（2019-083）。
2、公司与咪咕文化科技有限公司以互惠互利为基本原则，在2019年10月8日在上海签署《框架合作协议》。经友好协商，双方按市场化对等原则开展以下各领域合作，包括但不限于游戏联运、5G云游戏生态建设、版权合作、电竞产业、传统文化数字化、海外拓展运营、其他商业合作等方面进行全面战略合作，具体合作协议将另行签订。具体内容详见公司2019年10月10日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》（2019-085）。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司盛跃网络与深圳市腾讯计算机系统有限公司于2019年11月29日在深圳签署《业务合作协议》，进一步发挥双方各自领域的资源优势，在数字化互动娱乐领域进行深入的业务合作。具体内容详见公司2019年12月3日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订战略合作协议的公告》（2019-101）。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,057,694,876 | 45.30% | 2,252,561,009 | 416,804,175 | -363,021,249 | 2,306,343,935 | 3,364,038,811 | 56.48% | |
| 2、国有法人持股 | 170,044,346 | 170,044,346 | 170,044,346 | 2.85% | |||||
| 3、其他内资持股 | 1,057,694,876 | 45.30% | 2,082,516,663 | 416,804,175 | -363,021,249 | 2,136,299,589 | 3,193,994,465 | 53.62% | |
| 其中：境内法人持股 | 552,932,229 | 23.68% | 2,056,175,645 | 113,946,588 | -363,021,249 | 1,807,100,984 | 2,360,033,213 | 39.62% | |
| 境内自然人持股 | 504,762,647 | 21.62% | 26,341,018 | 302,857,587 | 329,198,605 | 833,961,252 | 14.00% | ||
| 二、无限售条件股份 | 1,277,061,368 | 54.70% | 952,311,462 | 363,021,249 | 1,315,332,711 | 2,592,394,079 | 43.52% | ||
| 1、人民币普通股 | 1,277,061,368 | 54.70% | 952,311,462 | 363,021,249 | 1,315,332,711 | 2,592,394,079 | 43.52% | ||
| 三、股份总数 | 2,334,756,244 | 100.00% | 2,252,561,009 | 1,369,115,637 | 0 | 3,621,676,646 | 5,956,432,890 | 100.00% | |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2019年2月11日，上海菁尧投资中心（有限合伙）、上海华毓投资中心（有限合伙）、上海华聪投资中心（有限合伙）持有的共计363,021,249股股票承诺限售期到期可以上市流通。具体详见公司于2019年1月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019-011号公告——《关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告》。
2019年5月20日，公司召开2018年度股东大会会议，审议通过《关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，分配方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股。自分配方案披露起至实施期间，公司股本总额因回购事项发生变化，保持上述分配比例不变的原则实施利润分配，截至本次权益分派股权登记日（2019年6月5日），公司实际参与权益分派的股份数为公司总股本（2,334,756,244股）剔除已回购股份(52,896,848股)，共计2,281,859,396股。本次权益分派实施后总股本增至3,703,871,881股。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2019-050号、2019-055号公告。
2018年11月10日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟收购盛跃网络科技（上海）有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。2019年5月22日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号）。2019年6月25日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕关于本次交易发行股份登记申请，新增股份2,252,561,009股，已于2019年7月5日增发上市。具体内容详见2019年7月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2019年5月20日，《关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，获公司2018年度股东大会审议通过。 2019年5月22日，世纪华通取得中国证监会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号），本次交易获中国证监会核准。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审查，2018年年度权益分派股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日为：2019年6月6日。 根据《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]926号），公司于2019年6月25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次交易发行股份新增股份登记手续，取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份2,252,561,009股，已于2019年7月5日增发上市。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
自实施回购起至本报告期末，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份97,434,120股，占公司
本报告期末总股本的1.64%，最高成交价为22.69元/股，最低成交价为8.78元/股，成交总金额为1,581,175,973.65元（不含交易费用）。 本报告期内，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份58,698,700股，占公司报告期末总股本的0.99%，最高成交价为20.60元/股，最低成交价为8.78元/股，成交总金额为770,815,118.07元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本次股份变动导致最近一年和最近一期扣除非经常性损益的基本每股的收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标大幅减少。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙） | 0 | 396,511,551 | 0 | 396,511,551 | 首发后限售股 | 自发行之日（2019年7月3日）起36个月内不转让。 |
| 邵恒 | 241,455,811 | 144,873,486 | 0 | 386,329,297 | 首发后限售股（51,434,222股）、高管锁定股（190,021,589） | 自发行之日起36个月内不转让、以及高管锁定股解锁规定相关要求。 |
| 王佶 | 204,846,766 | 122,908,059 | 0 | 327,754,825 | 首发后限售股（55,390,701股）、高管锁定股（149,456,065股） | 自发行之日起36个月内不转让、以及高管锁定股解锁规定相关要求。 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 0 | 295,593,761 | 0 | 295,593,761 | 首发后限售股 | 自发行之日（2019年7月3日）起12个月内不转让。 |
| 绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙） | 0 | 198,052,771 | 0 | 198,052,771 | 首发后限售股 | 其中74,269,789股自发行之日（2019年7月3日）起12个月内不转让；其中123,782,982股自发行之日（2019年7月3日）起36个月内不转让。 |
| 上海道颖投资管理中心（有限合伙） | 0 | 198,052,771 | 0 | 198,052,771 | 首发后限售股 | 自发行之日（2019年7月3日）起12个月内不转让。 |
| 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 0 | 170,044,346 | 0 | 170,044,346 | 首发后限售股 | 自发行之日（2019年7月3日）起36个月内不转让。 |
| 绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙） | 94,955,490 | 56,973,294 | 0 | 151,928,784 | 首发后限售股 | 自发行之日（2018年2月2日）起36个月内不转让。 |
| 绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙） | 94,955,490 | 56,973,294 | 0 | 151,928,784 | 首发后限售股 | 自发行之日（2018年2月2日）起36个月内不转让。 |
| 绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 0 | 124,905,248 | 0 | 124,905,248 | 首发后限售股 | 自发行之日（2019年7月3日）起36个月内不转让。 |
| 其他限售股股东 | 421,481,319 | 904,476,603 | 363,021,249 | 962,936,673 | 包含首发后限售股(920,043,486股）、高管锁定股（42,893,187股） | 将分别遵守相应限售股份限售承诺及高管锁定股解锁规定相关要求。363,021,249股已于2019年2月11日解除限售【具体内容详见巨潮资讯网《关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（2019-011）】 |
| 合计 | 1,057,694,876 | 2,669,365,184 | 363,021,249 | 3,364,038,811 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | ||||||
| 世纪华通 | 11.93 | 2,252,561,009 | 2019年07月 | 2,252,561,009 | ||
| 03日 | ||
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||
| 其他衍生证券类 | ||
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明上市公司向除宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）外的盛跃网络其余 28 名股东发行 2,252,561,009 股股份，购买其合计持有的盛跃网络 90.17%股权。具体情况详见2019年7月1日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》及摘要。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年 5 月 20 日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，分配方案的具体内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股。本次权益分派股权登记日为：2019 年 6 月 5 日，除权除息日为：2019 年 6 月 6 日。公司总股本由2,334,756,244股变更为3,704,056,621股。详见2019年5月30日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2018年年年度权益分派实施公告》（2019-050）。2019年6月5日，公司因在发布《2018 年年度权益分派实施公告》（2018-050）后至权益分派股权登记日（2019年 6 月 5 日）期间进行股份回购，使权益分派金额及转增股本数量发生变化，公司因此披露了《2018 年年度权益分派实施公告补充公告》（2019-055）：本次权益分派实施前本公司总股本为 2,334,756,244 股，本次权益分派实施后总股本增至 3,703,871,881股。详见2019年6月6日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2018年年年度权益分派实施公告补充公告》（2019-055）。公司通过发行股份及支付现金收购盛跃网络100%股权，于2019年6月25日完成新增股份登记手续，新增股份于2019年7月3日增发上市，公司总股本变更由3,703,871,881 股变更为为 5,956,432,890股。具体情况详见2019年7月1日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》及摘要。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,548 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 49,951 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 | 0 |
| （参见注8） | 股股东总数（如有）（参见注8） | |||||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 浙江华通控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.73% | 698,880,000 | 0 | 698,880,000 | 质押 | 606,391,994 | |||||
| 邵恒 | 境内自然人 | 8.19% | 487,674,145 | 386,329,297 | 101,344,848 | 质押 | 481,933,028 | |||||
| 王佶 | 境内自然人 | 6.84% | 407,464,729 | 327,754,825 | 79,709,904 | 质押 | 407,464,729 | |||||
| 上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.66% | 396,511,551 | 396,511,551 | 0 | |||||||
| 林芝腾讯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 4.96% | 295,593,761 | 295,593,761 | 0 | |||||||
| 上海菁尧投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.00% | 238,257,318 | 0 | 238,257,318 | |||||||
| 绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.33% | 198,052,771 | 198,052,771 | 0 | 质押 | 198,052,771 | |||||
| 上海道颖投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.33% | 198,052,771 | 198,052,771 | 0 | |||||||
| 永丰国际集团（香港）有限公司 | 境外法人 | 3.07% | 182,903,878 | 0 | 182,903,878 | 质押 | 64,000,000 | |||||
| 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.85% | 170,044,346 | 170,044,346 | 0 | |||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王苗通先生为浙江华通控股集团有限公司及上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人；王佶先生为绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙） | |||||||||||
| 的实际控制人。除上述之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 浙江华通控股集团有限公司 | 698,880,000 | 人民币普通股 | 698,880,000 |
| 上海菁尧投资中心（有限合伙） | 238,257,318 | 人民币普通股 | 238,257,318 |
| 永丰国际集团（香港）有限公司 | 182,903,878 | 人民币普通股 | 182,903,878 |
| 邵恒 | 101,344,848 | 人民币普通股 | 101,344,848 |
| 上海华毓投资中心（有限合伙） | 101,334,472 | 人民币普通股 | 101,334,472 |
| 王佶 | 79,709,904 | 人民币普通股 | 79,709,904 |
| 汤奇青 | 70,145,076 | 人民币普通股 | 70,145,076 |
| 上海华聪投资中心（有限合伙） | 44,793,438 | 人民币普通股 | 44,793,438 |
| 王翔宇 | 31,245,715 | 人民币普通股 | 31,245,715 |
| 全国社保基金五零四组合 | 28,620,378 | 人民币普通股 | 28,620,378 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股之间是否存在关联关系或一致行动关系；前10名无限售流通股股东之王佶先生为前10名股东之绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 浙江华通控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票636,192,000股，通过信用证券账户持有公司股票62,688,000股。 王翔宇通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票31,245,715股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 浙江华通控股集团有限公司 | 王苗通 | 2001年02月19日 | 913306047266246721 | 项目投资及经营管理；塑料制品、金属制品加工、销售；进出口业务；金属材料销售。 |
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王苗通 | 本人 | 中国 | 否 |
| 王一锋 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、绍兴市上虞区优秀企业家等荣誉称号。 王一锋，男，1984年1月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总裁，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 王苗通 | 董事长 | 现任 | 男 | 63 | 2008年09月26日 | 2021年06月18日 | 35,704,323 | 21,422,594 | 57,126,917 | ||
| 王一锋 | 副董事长、总裁 | 现任 | 男 | 36 | 2008年09月26日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 王佶 | 董事、CEO | 现任 | 男 | 49 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 254,665,456 | 152,799,273 | 407,464,729 | ||
| 邵恒 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 35 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 304,796,341 | 182,877,804 | 487,674,145 | ||
| 胡辉 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2017年05月15日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 赵骐 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 王迁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2018年06月19日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 陈卫东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 梁飞媛 | 独立董事 | 现任 | 女 | 55 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 王浙峰 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 34 | 2017年03月28日 | 2021年06月18日 | 40,000 | 24,000 | 64,000 |
| 计徐军 | 职工监事 | 现任 | 男 | 45 | 2016年08月23日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 黄伟锋 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2014年11月24日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 严正山 | 副总裁、董事会秘书 | 离任 | 男 | 61 | 2008年09月26日 | 2019年08月30日 | 0 | 0 | |||
| 赏国良 | 财务总监 | 现任 | 男 | 51 | 2008年09月26日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 张向东 | 首席运营官 | 现任 | 男 | 45 | 2017年03月28日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 陈琦 | 副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2018年06月19日 | 2021年06月18日 | 0 | 0 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 595,206,120 | 0 | 0 | 357,123,671 | 952,329,791 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 严正山 | 副总裁、董事会秘书 | 离任 | 2019年08月30日 | 达到法定退休年龄 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、现任董事主要工作经历：
王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、绍兴市上虞区优秀企业家等荣誉称号。王一锋，男，1984年1月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总裁，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。
王佶，男，1971年6月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。上海天游软件有限公司的创办人、首席执行官，曾获“2008年度新锐人物奖”、“2010年度上海市软件行业标兵”称号及“2012年度上海实施发明创新成果优秀企业家”等称号。现任公司董事、CEO。邵恒，男，1985年3月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年10月创立无锡七酷网络科技有限公司，2008年10月至今担任无锡七酷网络科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、副总裁。胡辉，中国国籍，男，1971年11月出生，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。曾担任上海汽车零部件有限公司上海汽车配件厂二级经理，2005年至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司技术副总助理、副总经理助理，2008年9月至2017年3月任公司监事会主席。2017年3月至今任职浙江世纪华通车业有限公司常务副总，兼商务总监。现任公司董事。赵骐，男，1978年8月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上海国和律师事务所、太平洋房屋服务有限公司、臣信房屋服务有限公司、上海世联房地产顾问有限公司，2011年9月至今担任上海天游软件有限公司法务总监，2013年2月起兼任上海天游软件有限公司工会主席。现任公司董事。梁飞媛，女，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、硕士生导师，教授。1987年7月至2006年6月，在浙江经贸职业技术学院任教，2002年在浙江正大会计师事务所挂职锻炼一年，2006年7月至今在浙江财经大学会计学院任教。曾获“浙江省高校系统优秀共产党员”、“浙江省优秀教师”等荣誉。现任公司独立董事。陈卫东，男，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历,教授。1993年3月至1996年9月在哈尔滨工业大学机器人研究所获工学博士学位，1996年10月进入上海交通大学自动控制博士后流动站，1998年10月起留校任教，历任上海交通大学电子信息与工程学院自动化系副系主任、系主任，2003年8月至2004年2月在美国俄亥俄州立大学电气工程系做访问副教授，2012年7月至9月在瑞士苏黎世大学信息科学系人工智能实验室做访问教授。2004年当选上海市曙光学者，2007年当选教育部新世纪优秀人才。现任公司独立董事。王迁，男，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。2000年至2003年，在北京大学学习，获法学博士学位；2003年7月至今，在华东政法大 学任教。2016年至今，在江苏恒瑞医药股份有限公司任独立董事。曾获“中国版权事业卓越成就者”、“全国知识产权保护最具影响力人物”、“上海市优秀中青年法学家”等荣誉。现任公司独立董事。
2、现任监事主要工作经历：
王浙峰,中国国籍，男，1986年出生，无境外留居权，大学专科学历。曾任浙江世纪华通集团股份有限公司二分公司项目部项目经理、制造部部长、六分公司总经理，现任浙江世纪华通车业有限公司商务中心副总监，公司监事会主席。计徐军，男，1975年11出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任镇江国亨化学有限公司工程师、世纪华通二分公司总经理。2017年3月至今任职浙江世纪华通车业有限公司副总经理，兼生产运营总监。现任公司职工监事。黄伟锋，男，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006年3月至2007年6月在无锡市园林局任职，2007年7月至2009年4在无锡市易宏机械制造有限公司任总经理，2009年5月至今担任无锡七酷网络科技有限公司副总经理。现任公司监事。
3、现任高级管理人员主要工作经历：
王一锋：（简历见前述董事介绍）。王佶：（简历见前述董事介绍）。邵恒：（简历见前述董事介绍）。赏国良，男，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000年至2008年4月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008年5月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司财务总监，2008年9月至今任公司财务总监。张向东，男，1975年7月15日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。在盛大游戏公司身兼《热血传奇》、《冒险岛》、《彩虹岛》、《泡泡堂》等多款游戏制作人。具有十多年网络游戏产品管理与运营丰富经验。自2001年《传奇》引进之初加入传奇团队，一起参与了《传奇》在中国大陆的十年的发行和运营。曾荣获2012年度和2013年度“中国游戏产业十大影响人物”、“首届浦东经济人物二十强（行业开拓奖）”、“2013年度优秀软件企业家”及“上海IT青年新锐”奖等。受聘于上海软件行业协会，任第六届理事会理事。曾就职于深圳金智塔电脑软件公司、中华网；2008年4月任盛大游戏有限公
司首席制作人；2010年任盛大游戏首席运营官和盛大集团高级副总裁；2012年8月至2014年10月担任盛大游戏CEO。现任公司首席运营官。陈琦，男，1978年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，曾就职于中央电视台和自然保护组织保护国际基金会；2006年创办了社交网络360圈，2010年起在SpilGames Asia担任COO，后来担任CEO,负责Spilgames整个亚洲的游戏业务，是中国HTML5早期的布道者之一；2012年加入点点互动，负责社交游戏的开发和运营工作，多款社交游戏产品在Facebook和移动平台获得成功，现任点点互动CEO、公司副总裁。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 王苗通 | 浙江华通控股集团有限公司 | 董事长、总经理 | 2001年02月15日 | 否 | |
| 王一锋 | 浙江华通控股集团有限公司 | 董事 | 2010年05月01日 | 否 | |
| 王苗通 | 上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2015年11月30日 | 否 |
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 王苗通 | 浙江华通工贸有限公司 | 董事长、总经理 | 1997年08月01日 | 否 | |
| 王一锋 | 浙江华通工贸有限公司 | 监事 | 2010年06月30日 | 否 | |
| 王苗通 | 浙江全世通创业投资有限公司 | 经理,执行董 | 2014年02月28日 | 否 | |
| 王苗通 | 绍兴上虞全世泰贸易有限公司 | 执行董事、总经理 | 2001年11月05日 | 否 | |
| 王一锋 | 浙江全世通创业投资有限公司 | 监事 | 2014年02月28日 | 否 | |
| 王一锋 | 绍兴上虞全世泰贸易有限公司 | 监事 | 2010年06月30日 | 否 | |
| 王苗通 | 浙江全世通模塑有限公司 | 董事长 | 2010年01月04日 | 否 | |
| 王苗通 | 浙江金通置业有限公司 | 监事 | 2005年06月28日 | 否 | |
| 王苗通 | 浙江金盾华通房地产开发有限公司 | 董事 | 2002年12月 | 否 |
| 20日 | |||||
| 王苗通 | 上虞市金汇小额贷款股份有限公司 | 董事长 | 2011年04月28日 | 否 | |
| 王苗通 | 浙江中科产学研创业投资有限公司 | 董事 | 2005年08月25日 | 否 | |
| 陈卫东 | 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 系主任 | 2013年06月01日 | 是 | |
| 陈卫东 | 上海思华科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年01月01日 | 是 | |
| 陈卫东 | 上海漠泽智能科技有限公司 | 监事 | 2015年05月27日 | ||
| 陈卫东 | 南京艾迪罗智能科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年11月26日 | ||
| 梁飞媛 | 浙江财经大学会计学院 | 教授 | 2006年07月01日 | 是 | |
| 梁飞媛 | 杭州旭特电子科技有限公司 | 监事 | 2009年10月09日 | ||
| 梁飞媛 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月13日 | 是 | |
| 王迁 | 华东政法大学 | 教授 | 2003年07月01日 | 是 | |
| 王迁 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月11日 | 是 | |
| 陈琦 | Mitama Technology Co., Limited | 董事 | 2019年03月29日 | 否 | |
| 陈琦 | 北京镜次元信息技术有限公司 | 董事 | 2019年03月26日 | 否 | |
| 陈琦 | Triwin Inc. | 董事 | 2019年08月01日 | 否 | |
| 陈琦 | 北京创梦天下科技有限公司 | 董事 | 2018年05月09日 | 否 | |
| 王佶 | 上海海胜通投资有限公司 | 总经理 | 2015年12月31日 | 否 | |
| 王佶 | 东方弘智(香港)有限公司 | 董事 | 2015年07月07日 | 否 | |
| 王佶 | 东方弘泰(香港)有限公司 | 董事 | 2015年07月07日 | 否 | |
| 王佶 | 浩鼎国际有限公司 | 董事 | 2015年12月24日 | 否 |
| 邵恒 | 无锡酬信投资有限公司 | 总经理、执行董事 | 2016年09月23日 | 否 | |
| 邵恒 | 上海优醒网络科技有限公司 | 执行董事 | 2017年04月13日 | 否 | |
| 邵恒 | 上海懿和养老服务有限公司 | 监事 | 2018年01月31日 | 否 | |
| 邵恒 | 北塘区飞翼通讯服务部 | 法定代表人 | 2014年04月28日 | 否 | |
| 邵恒 | 上海揆诺网络科技有限公司 | 董事 | 2013年08月12日 | 否 | |
| 邵恒 | 上海海胜通投资有限公司 | 监事 | 2015年12月31日 | 否 | |
| 黄伟锋 | 无锡市易弘达机械制造有限公司 | 监事 | 2005年03月09日 | 否 | |
| 黄伟锋 | 无锡玖城二手车交易市场有限公司 | 监事 | 2016年06月14日 | 否 | |
| 黄伟锋 | 食匠网络科技有限公司 | 监事 | 2017年01月22日 | 否 | |
| 黄伟锋 | 无锡食匠供应链管理有限公司 | 监事 | 2017年03月06日 | 否 | |
| 张向东 | 上海顺睿商务咨询有限公司 | 执行董事 | 2010年11月19日 | 否 | |
| 张向东 | 北京模手世界科技有限公司 | 监事 | 2011年03月31日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：由薪酬委员会进行审核，严格按照薪酬方案，扣除相关保险、税费后发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王苗通 | 董事长 | 男 | 63 | 现任 | 149 | 否 |
| 王一锋 | 副董事长、总裁 | 男 | 36 | 现任 | 149 | 否 |
| 王佶 | 董事、CEO | 男 | 49 | 现任 | 78 | 否 |
| 邵恒 | 董事、副总裁 | 男 | 35 | 现任 | 67 | 否 |
| 胡辉 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 89 | 否 |
| 赵骐 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 27 | 否 |
| 王迁 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 12 | 否 |
| 陈卫东 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 12 | 否 |
| 梁飞媛 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 12 | 否 |
| 王浙峰 | 监事会主席 | 男 | 34 | 现任 | 39 | 否 |
| 计徐军 | 职工监事 | 男 | 45 | 现任 | 78 | 否 |
| 黄伟锋 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 48 | 否 |
| 赏国良 | 财务总监 | 男 | 51 | 现任 | 89 | 否 |
| 张向东 | 首席运营总监 | 男 | 45 | 现任 | 134 | 否 |
| 陈琦 | 副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 24 | 否 |
| 严正山 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 61 | 离任 | 50 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,057 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 18 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 6,509 |
| 在职员工的数量合计（人） | 6,527 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,533 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 7 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,497 |
| 销售人员 | 224 |
| 技术人员 | 3,564 |
| 财务人员 | 167 |
| 行政人员 | 1,075 |
| 合计 | 6,527 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 6 |
| 硕士 | 376 |
| 本科 | 3,059 |
| 大专 | 1,397 |
| 高中及以下 | 1,689 |
| 合计 | 6,527 |
2、薪酬政策
公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，与员工签订劳动合同，向员工提供具有竞争力的薪酬。按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。
3、培训计划
公司非常重视人才培养和建设，基于不同的岗位建立了自己的培训体系，提升员工的能力和素质。在时间安排上采取灵活的方式，对员工的专业素质和技术能力有很大的提高。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 1,871,609.38 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 49,085,154.64 |
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，加强公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务独立情况公司拥有独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动，也不存在与股东及其他关联方的同业竞争或显失公平的关联交易。
2、人员独立情况公司人员独立，具备完善的人力资源管理系统，与股东单位严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。
3、资产完整情况公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
4、机构独立情况公司依法设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。
5、财务独立情况公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，未与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 50.85% | 2019年05月20日 | 2019年05月21日 | 巨潮资讯网《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-046） |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.38% | 2019年09月11日 | 2019年09月12日 | 巨潮资讯网《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-079） |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.23% | 2019年10月29日 | 2019年10月30日 | 巨潮资讯网《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-096） |
| 2019年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.49% | 2019年12月31日 | 2020年01月02日 | 巨潮资讯网《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-109） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陈卫东 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 梁飞媛 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王迁 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 否 | 4 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。
1、战略委员会履职情况
战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。公司董事会战略发展委员会一直研究国家宏观经济政策、产业结构调整对公司的影响，跟踪国内先进同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司调整结构、规避市场风险起到积极良好的作用。报告期内，董事会战略委员会根据公司发展战略的部署，着重研究对外投资、重大资产重组等事宜。
2、审计委员会履责情况
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。与会计师事务所就2018年年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；对公司2019年一季度、半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，共召开了一次会议，对董事、高级管理人员薪酬区间进行了充分讨论，制定了年度薪酬方案。
4、提名委员会履职情况
提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司第四届董事会董事人选进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年05月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 浙江世纪华通集团股份有限公司《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年5月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）管理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或 |
| 的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。 | 导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年05月29日 |
| 审计机构名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 普华永道中天审字(2020)第10109号 |
| 注册会计师姓名 | 刘伟 施金辉 |
审计报告正文浙江世纪华通集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
（一）我们审计的内容
我们审计了浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
（二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世纪华通2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于世纪华通，并履行了职业道德方面的其他责任。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
（一）自主运营游戏收入确认
（二）商誉减值的评估
| 关键审计事项 | 我们在审计中如何应对关键审计事项 |
| （一）自主运营游戏收入确认 | 我们对自主运营游戏收入确认实施的审计程序包括： |
| 请参阅财务报表附注二(21)、(27) 及四 (44)。 于2019年度，世纪华通来自自主运营游戏收入人民币90.92亿元，占主营业务收入的63.35%。 世纪华通的自主运营游戏业务主要通过搭建游戏产品上线运行所需的条件，自行或联合平台运营商进行产品推广和发行，并通过玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具和其他增值服务的方式来获取游戏运营收入。游戏玩家通过支付渠道对游戏账户进行充值兑换成虚拟货币，再利用虚拟货币完成对道具的购买。 世纪华通的游戏虚拟道具被分类为消耗性道具、期间性道具以及永久性道具。对于消耗性道具，在游戏玩家购买时确认营业收入；对于期间性道具，在道具有效期限或所属游戏的平均付费玩家的存续时间(所属游戏玩家生命周期)孰短的期间内按照直线法进行摊销确认营业收入；对于永久性道具，在所属游戏玩家生命周期内按照直线法进行摊销确认营业收入。 此外，针对玩家已充值未消耗的虚拟货币，当管理层评估其在未来被使用的可能性极小时，则确认其为当期营业收入(沉没账户收入)。 世纪华通的自主运营游戏收入交易数量庞大且单笔金额较小，我们在审计中对该收入投入了大量的时间及资源。此外，确定所述游戏的所属游戏玩家生命周期及评估已充值未消耗的虚拟货币被使用的可能性均涉及重大判断及估计，该判断及估计是世纪华通管理层基于对可获得的所有已知及相关信息的评估后作出。因此，将自主营运游戏收入确认确定为关键审计事项。 | 我们了解、评估并测试了与业务系统的一般信息技术环境相关的关键内部控制(包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制)的设计和运行； 我们了解并抽样测试了与自主运营游戏收入确认相关的关键内部控制的设计及运行，包括玩家注册、充值、登录登出、道具购买、消耗，管理层对所属游戏玩家生命周期的评估及批准、虚拟道具收入以及沉没账户收入的计算方法和确认； 我们对自主运营游戏收入相关的充值金额，抽样核对至支付渠道商提供的对账单； 我们检查了数据抓取的逻辑脚本，通过抽样方法，从世纪华通的数据库中提取所需数据对此进行了验证。 针对所属游戏玩家生命周期，我们实施的审计程序包括： 我们与管理层讨论并评估了管理层在确定所属游戏玩家生命周期时所采用的判断及估计。抽样测试了在计算所属游戏玩家生命周期时所采用的数据(例如所属游戏的历史付费用户流失率)； 我们向管理层获取了测试范围内游戏的虚拟道具清单与管理层判断道具类型的标准，我们与管理层对此标准进行了讨论，结合我们在游戏行业的审计经验，根据道具的功能、特性及玩家获益方式，抽样测试游戏内虚拟道具的分类； 针对沉没账户收入，我们实施的审计程序包括： 我们与管理层讨论并按照历史营运数据及相关行业经验评估了管理层对于沉没账户的定义以判断其合理性； 我们从世纪华通数据库中抽样提取了管理层认定为沉没账户的玩家的登陆情况以评估已充值未消耗虚拟货币的使用情况及被使用的可能性。 基于所执行的审计程序，我们发现世纪华通的自主运营游戏收入确认以及当中所采用的所属游戏的平均付费玩家的存续时间和评估已充值未消耗的虚拟货币被使用的可能性可以被我们所获取的证据支持。 |
| （二）商誉减值的评估 请参阅财务报表附注二(17)、(27)及四(19)。 于2019年12月31日，世纪华通合并资产负债表中商誉的账面价值人民币153.20亿元，未计提减值准备。 | 我们了解、评估并测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值测试计算的复核及审批； 我们获取了管理层编制的现金流量预测及独立评估师出具的商誉减值评估报告，进行如下测试： |
| 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。世纪华通聘请了第三方评估机构，采用收益法以评估商誉是否存在减值。 在进行商誉减值评估时，世纪华通采用了预计未来现金流量现值的方法，测试包含商誉的资产组可收回金额是否低于其账面价值，以判断是否需计提资产减值准备。商誉减值测试中采用的关键假设包括预计收入增长率、经营利润率、折现率等。 由于商誉金额重大，且商誉减值评估涉及对所运用的关键假设做出重大的判断，因此我们将此确定为关键审计事项。 | 评估了世纪华通聘请的外部评估机构的独立性、专业胜任能力及客观性； 评估了商誉分摊至相关资产组或资产组组合的合理性； 将管理层2018年编制的预计未来现金流量中对2019年度的预测及2019年度的实际情况进行对比，以评价管理层对未来现金流的预测编制是否存在偏向性； 通过比对历史经营结果以及未来经营计划，评估未来现金流预测中所使用关键假设包括增长率、经营利润率等重要参数是否恰当； 在内部估值专家的协助下，通过参考市场数据，包括可比公司的资金成本、风险因素及市场风险溢价等，评估管理层所使用的折现率是否恰当； 核对未来现金流预测的相关计算过程的准确性；及 对减值评估中采用的收入增长率、经营利润率、折现率等经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时，对减值测试结果的潜在影响。 基于上述程序结果，我们认为管理层的商誉减值评估中所作出的重大判断和估计可以被我们所获取的证据所支持。 |
四、其他信息
世纪华通管理层对其他信息负责。其他信息包括世纪华通2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
世纪华通管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估世纪华通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算世纪华通、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督世纪华通的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对世纪华通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致世纪华通不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就世纪华通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
普华永道中天 注册会计师：刘伟（项目合伙人）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国?上海市 注册会计师：施金辉2020年5月29日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,016,245,957.68 | 5,818,840,102.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 703,521,144.27 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 303,840,051.99 | 344,412,776.56 |
| 应收账款 | 3,404,322,414.26 | 2,375,107,217.56 |
| 应收款项融资 | 39,461,198.52 | |
| 预付款项 | 238,866,271.80 | 134,592,033.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 446,983,454.52 | 493,629,514.13 |
| 其中：应收利息 | 983,869.95 | 691,661.38 |
| 应收股利 | 1,410,640.51 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 410,079,902.36 | 464,061,670.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 19,350,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 96,748,798.79 | |
| 其他流动资产 | 190,520,342.72 | 710,558,001.80 |
| 流动资产合计 | 8,850,589,536.91 | 10,360,551,315.98 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,575,188,915.35 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 166,511,132.34 | |
| 长期股权投资 | 672,658,330.69 | 587,383,105.73 |
| 其他权益工具投资 | 817,480,996.10 | |
| 其他非流动金融资产 | 3,652,324,387.27 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,227,822,189.06 | 1,223,779,997.82 |
| 在建工程 | 43,430,435.50 | 79,626,730.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 321,705,163.11 | 364,969,673.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,320,218,722.20 | 15,291,462,148.06 |
| 长期待摊费用 | 410,450,429.48 | 280,374,595.49 |
| 递延所得税资产 | 260,461,047.04 | 180,475,741.95 |
| 其他非流动资产 | 781,975,854.84 | 732,704,457.98 |
| 非流动资产合计 | 23,508,527,555.29 | 20,482,476,499.05 |
| 资产总计 | 32,359,117,092.20 | 30,843,027,815.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 187,500,000.00 | 297,160,034.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 206,641,662.41 | 169,135,429.46 |
| 应付账款 | 1,062,814,748.74 | 1,180,817,381.15 |
| 预收款项 | 24,142,097.91 | 27,937,720.38 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 200,637,313.72 | 183,637,790.46 |
| 应交税费 | 364,078,445.79 | 250,078,426.84 |
| 其他应付款 | 1,161,039,618.74 | 811,391,915.93 |
| 其中：应付利息 | 50,725,782.93 | 3,990,562.32 |
| 应付股利 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,575,305,744.36 | 37,578,262.89 |
| 其他流动负债 | 557,985,451.60 | 604,836,646.53 |
| 流动负债合计 | 6,340,145,083.27 | 3,562,573,608.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,000,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,448,453.03 | 36,972,008.21 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 99,945,711.94 | 30,910,615.24 |
| 递延所得税负债 | 44,823,278.43 | 43,337,988.73 |
| 其他非流动负债 | 90,128,673.22 | |
| 非流动负债合计 | 1,150,217,443.40 | 1,212,349,285.40 |
| 负债合计 | 7,490,362,526.67 | 4,774,922,893.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,956,432,890.00 | 2,334,756,244.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 14,224,824,942.17 | 10,385,557,056.11 |
| 减：库存股 | 1,581,413,338.23 | 810,482,487.97 |
| 其他综合收益 | 590,375,639.31 | 556,444,626.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 187,790,079.68 | 102,870,178.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,167,711,606.01 | 3,182,637,872.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,545,721,818.94 | 15,751,783,488.94 |
| 少数股东权益 | 323,032,746.59 | 10,316,321,432.52 |
| 所有者权益合计 | 24,868,754,565.53 | 26,068,104,921.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,359,117,092.20 | 30,843,027,815.03 |
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 180,779,475.95 | 1,040,134,951.68 |
| 交易性金融资产 | 1,454,543.62 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,694,599.09 | |
| 应收账款 | 41,494,062.93 | 107,439,484.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,814,358.75 | 738,336.98 |
| 其他应收款 | 1,355,754,203.82 | 892,052,262.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,000,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,088,000.00 | |
| 其他流动资产 | 3,115,290.74 | 195,223,429.19 |
| 流动资产合计 | 1,592,499,935.81 | 2,238,283,063.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 9,503,400.00 | |
| 长期股权投资 | 34,579,374,058.29 | 9,048,999,980.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,953,875,469.85 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 334,319,596.05 | 360,125,260.03 |
| 在建工程 | 128,205.13 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,474,879.04 | 24,265,954.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 249,382.21 | 692,349.21 |
| 非流动资产合计 | 36,891,293,385.44 | 9,443,715,150.18 |
| 资产总计 | 38,483,793,321.25 | 11,681,998,213.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,632,490.66 | 2,654,250.98 |
| 预收款项 | 12,515.65 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,557,322.09 | 1,448,326.44 |
| 应交税费 | 3,704,974.86 | 2,005,019.78 |
| 其他应付款 | 2,553,544,084.12 | 262,641,077.44 |
| 其中：应付利息 | 50,725,782.93 | 3,942,567.32 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,409,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 26,952,213.58 | 13,826,591.77 |
| 流动负债合计 | 5,042,391,085.31 | 325,587,782.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,000,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,000,000,000.00 | 1,011,000,000.00 |
| 负债合计 | 6,042,391,085.31 | 1,336,587,782.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,956,432,890.00 | 2,334,756,244.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 26,947,613,102.41 | 8,323,380,171.01 |
| 减：库存股 | 1,581,413,338.23 | 810,482,487.97 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 187,790,079.68 | 102,870,178.00 |
| 未分配利润 | 930,979,502.08 | 394,886,326.60 |
| 所有者权益合计 | 32,441,402,235.94 | 10,345,410,431.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,483,793,321.25 | 11,681,998,213.70 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 14,689,715,624.19 | 12,523,523,066.37 |
| 其中：营业收入 | 14,689,715,624.19 | 12,523,523,066.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,808,987,583.07 | 9,502,327,811.74 |
| 其中：营业成本 | 7,161,076,189.53 | 5,902,492,475.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 52,221,057.57 | 62,159,273.15 |
| 销售费用 | 2,202,181,258.58 | 1,969,566,037.87 |
| 管理费用 | 851,782,177.65 | 625,416,485.71 |
| 研发费用 | 1,330,304,590.64 | 1,033,779,068.84 |
| 财务费用 | 211,422,309.10 | -91,085,529.28 |
| 其中：利息费用 | 258,145,815.33 | 38,979,400.69 |
| 利息收入 | 44,567,783.22 | 59,982,671.56 |
| 加：其他收益 | 134,297,061.15 | 143,507,235.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 185,735,084.74 | 239,586,439.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,333,727.50 | 2,480,096.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,069,332.56 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -55,015,047.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -77,693,097.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,938,586.79 | 191,985,412.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -175,957.24 | -1,840,684.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,064,937,498.37 | 3,594,433,658.51 |
| 加：营业外收入 | 4,784,277.67 | 2,325,310.53 |
| 减：营业外支出 | 7,106,590.27 | 8,621,593.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,062,615,185.77 | 3,588,137,375.73 |
| 减：所得税费用 | 327,125,689.51 | 229,085,590.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,735,489,496.26 | 3,359,051,785.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,735,489,496.26 | 3,359,051,785.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,285,373,120.16 | 1,346,159,444.88 |
| 2.少数股东损益 | 450,116,376.10 | 2,012,892,340.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 45,945,647.73 | 548,102,410.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 46,737,467.64 | 561,867,861.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -106,722,733.32 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -106,722,733.32 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 153,460,200.96 | 561,867,861.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,605,580.57 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 13,293,771.26 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 153,460,200.96 | 544,968,509.85 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -791,819.91 | -13,765,451.23 |
| 七、综合收益总额 | 2,781,435,143.99 | 3,907,154,195.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,332,110,587.80 | 1,908,027,306.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 449,324,556.19 | 1,999,126,889.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：542,292,259.89元，上期被合并方实现的净利润为：
2,397,455,427.18元。法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 31,181,006.79 | 31,450,928.73 |
| 减：营业成本 | 25,839,958.12 | 26,723,891.83 |
| 税金及附加 | 10,088,275.60 | 9,312,679.08 |
| 销售费用 | 381,375.58 | 1,087,074.11 |
| 管理费用 | 99,053,464.81 | 39,479,470.78 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 220,989,802.85 | 18,090,853.10 |
| 其中：利息费用 | 248,165,885.14 | 35,867,459.86 |
| 利息收入 | 27,185,470.89 | 17,764,672.45 |
| 加：其他收益 | 4,857,064.02 | 935,279.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,098,294,163.86 | 271,342,597.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,352,761.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,148,193.81 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -175,653.19 | -419,491.98 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 761,450,942.61 | 206,467,150.61 |
| 加：营业外收入 | 36,134.69 | |
| 减：营业外支出 | 3,285,500.00 | 2,281,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 758,201,577.30 | 204,186,150.61 |
| 减：所得税费用 | 16,290,616.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 758,201,577.30 | 187,895,533.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 758,201,577.30 | 187,895,533.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 758,201,577.30 | 187,895,533.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,355,464,581.18 | 11,032,563,671.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,266,773.36 | 7,865,276.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 850,915,916.38 | 852,231,074.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,207,647,270.92 | 11,892,660,023.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,517,332,970.23 | 6,586,760,565.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,807,858,182.44 | 1,438,277,088.52 |
| 支付的各项税费 | 644,772,627.85 | 492,532,653.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,059,379,161.86 | 1,152,746,831.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,029,342,942.38 | 9,670,317,138.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,178,304,328.54 | 2,222,342,884.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,875,393,711.21 | 2,200,687,152.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,047,120.26 | 205,423,580.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,787,575.96 | 63,370,927.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 111,987,685.59 | 641,138,562.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80,103,190.14 | 1,489,623,585.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,144,319,283.16 | 4,600,243,809.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 485,078,541.76 | 463,246,489.25 |
| 投资支付的现金 | 8,370,835,992.43 | 4,305,442,968.04 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122,797,894.02 | 1,663,012,366.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,027,740.49 | 260,680,417.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,108,740,168.70 | 6,692,382,240.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,964,420,885.54 | -2,092,138,431.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 4,340,435,374.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 5,390,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,053,943,369.61 | 1,510,145,600.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,040,000.00 | 21,430,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,123,033,369.61 | 5,872,010,974.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,765,603,404.14 | 535,930,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,596,534.34 | 1,438,409,072.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 1,013,240,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,709,512,122.26 | 894,903,938.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,914,712,060.74 | 2,869,243,010.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,791,678,691.13 | 3,002,767,963.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,817,834.04 | 78,769,842.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,553,977,414.09 | 3,211,742,259.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,264,196,651.88 | 2,052,454,392.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,710,219,237.79 | 5,264,196,651.88 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,101,020.13 | 92,767,460.61 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,180,592.36 | 19,684,142.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,281,612.49 | 112,451,603.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,100,790.65 | 3,160,274.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,597,942.58 | 6,586,339.10 |
| 支付的各项税费 | 8,571,399.23 | 8,746,287.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,485,173.51 | 20,612,756.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,755,305.97 | 39,105,657.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,473,693.48 | 73,345,946.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,169,573,128.35 | 822,390,171.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,000,000.00 | 143,081,789.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 236,052.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 826,026,049.93 | 539,970,350.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,035,601,178.28 | 1,505,678,364.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 2,073,517.21 |
| 投资支付的现金 | 7,204,142,953.08 | 3,813,893,207.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 204,066,084.33 | 1,021,579,839.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,408,209,037.41 | 4,837,546,564.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,372,607,859.13 | -3,331,868,200.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 4,082,778,774.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,841,000,000.00 | 1,253,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,422,402,375.46 | 222,550,853.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,263,402,375.46 | 5,558,829,627.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,443,000,000.00 | 279,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 429,568,609.13 | 186,959,932.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 851,111,811.79 | 828,978,859.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,723,680,420.92 | 1,295,438,792.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,539,721,954.54 | 4,263,390,834.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,122.34 | 36,508.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -859,355,475.73 | 1,004,905,089.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,040,134,951.68 | 35,229,862.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,779,475.95 | 1,040,134,951.68 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,334,756,244.00 | 10,385,557,056.11 | 810,482,487.97 | 556,444,626.06 | 102,870,178.00 | 3,182,637,872.74 | 15,751,783,488.94 | 10,316,321,432.52 | 26,068,104,921.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -12,806,454.39 | 9,099,743.95 | 3,706,710.44 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,334,756,244.00 | 10,385,557,056.11 | 810,482,487.97 | 543,638,171.67 | 111,969,921.95 | 3,186,344,583.18 | 15,751,783,488.94 | 10,316,321,432.52 | 26,068,104,921.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,621,676,646.00 | 3,839,267,886.06 | 770,930,850.26 | 46,737,467.64 | 75,820,157.73 | 1,981,367,022.83 | 8,793,938,330.00 | -9,993,288,685.93 | -1,199,350,355.93 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 46,737,467.64 | 2,285,373,120.16 | 2,332,110,587.80 | 449,324,556.19 | 2,781,435,143.99 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,252,561,009.00 | 5,224,498,250.75 | 770,930,850.26 | 6,706,128,409.49 | -10,440,475,623.20 | -3,734,347,213.71 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 2,252,561,009.00 | 5,224,498,250.75 | 770,930,850.26 | 6,706,128,409.49 | -10,443,225,623.20 | -3,737,097,213.71 | |||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 75,820,157.73 | -304,006,097.33 | -228,185,939.60 | -228,185,939.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 75,820,157.73 | -75,820,157.73 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -228,185,939.60 | -228,185,939.60 | -228,185,939.60 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者 | 1,3 | -1,3 |
| 权益内部结转 | 69,115,637.00 | 69,115,637.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,369,115,637.00 | -1,369,115,637.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | ||||||||||||||
| （六）其他 | -16,114,727.69 | -16,114,727.69 | -2,137,618.92 | -18,252,346.61 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,956,432,890.00 | 14,224,824,942.17 | 1,581,413,338.23 | 590,375,639.31 | 187,790,079.68 | 5,167,711,606.01 | 24,545,721,818.94 | 323,032,746.59 | 24,868,754,565.53 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,092,040.00 | 1,883,495,020.92 | -3,273,993.29 | 84,080,624.63 | 2,058,168,693.26 | 5,049,562,385.52 | 47,586,833.18 | 5,097,149,218.70 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 1,563,977,815.42 | -2,149,242.33 | 133,485,553.27 | 1,695,314,126.36 | 9,267,999,689.23 | 10,963,313,815.59 | |||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,092,040.00 | 3,447,472,836.34 | -5,423,235.62 | 84,080,624.63 | 2,191,654,246.53 | 6,744,876,511.88 | 9,315,586,522.41 | 16,060,463,034.29 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,307,664,204.00 | 6,938,084,219.77 | 810,482,487.97 | 561,867,861.68 | 18,789,553.37 | 990,983,626.21 | 9,006,906,977.06 | 1,000,734,910.11 | 10,007,641,887.17 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 561,867,861.68 | 1,346,159,444.88 | 1,908,027,306.56 | 1,999,126,889.21 | 3,907,154,195.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少 | 432,130,6 | 7,813,267,76 | 810,482,487. | 7,434,915,88 | 28,083,549 | 7,462,999,435.1 | |||||||||
| 资本 | 13.00 | 0.59 | 97 | 5.62 | .52 | 4 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 432,130,613.00 | 7,806,048,160.59 | 8,238,178,773.59 | 5,390,000.00 | 8,243,568,773.59 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 7,219,600.00 | 810,482,487.97 | -803,262,887.97 | 22,693,549.52 | -780,569,338.45 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 18,789,553.37 | -355,175,818.67 | -336,386,265.30 | -1,013,240,400.00 | -1,349,626,665.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,789,553.37 | -18,789,553.37 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -336,386,265.30 | -336,386,265.30 | -1,013,240,400.00 | -1,349,626,665.30 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 875,533,591.00 | -875,533,591.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 875,533,591. | -875,533,591.00 |
| 00 | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 350,050.18 | 350,050.18 | -13,235,128.62 | -12,885,078.44 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,334,756,244.00 | 10,385,557,056.11 | 810,482,487.97 | 556,444,626.06 | 102,870,178.00 | 3,182,637,872.74 | 15,751,783,488.94 | 10,316,321,432.52 | 26,068,104,921.46 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,334,756,244.00 | 8,323,380,171.01 | 810,482,487.97 | 102,870,178.00 | 394,886,326.60 | 10,345,410,431.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 9,099,743.95 | 81,897,695.51 | 90,997,439.46 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,334,756,244.00 | 8,323,380,171.01 | 810,482,487.97 | 111,969,921.95 | 476,784,022.11 | 10,436,407,871.10 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,621,676,646.00 | 18,624,232,931.40 | 770,930,850.26 | 75,820,157.73 | 454,195,479.97 | 22,004,994,364.84 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 758,201,577.30 | 758,201,577.30 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,252,561,009.00 | 19,993,348,568.40 | 770,930,850.26 | 21,474,978,727.14 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 2,252,561,009.00 | 19,993,348,568.40 | 770,930,850.26 | 21,474,978,727.14 | ||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,820,157.73 | -304,006,097.33 | -228,185,939.60 | ||||||
| 1．提取盈余公 | 75,820,157.7 | -75,820,1 |
| 积 | 3 | 57.73 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -228,185,939.60 | -228,185,939.60 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 1,369,115,637.00 | -1,369,115,637.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,369,115,637.00 | -1,369,115,637.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,956,432,890.00 | 26,947,613,102.41 | 1,581,413,338.23 | 187,790,079.68 | 930,979,502.08 | 32,441,402,235.94 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,092,040.00 | 1,392,865,601.42 | 84,080,624.63 | 371,702,611.60 | 2,875,740,877.65 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,092,040.00 | 1,392,865,601.42 | 84,080,624.63 | 371,702,611.60 | 2,875,740,877.65 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,307,664,204.00 | 6,930,514,569.59 | 810,482,487.97 | 18,789,553.37 | 23,183,715.00 | 7,469,669,553.99 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 187,895,533.67 | 187,895,533.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 432,130,613.00 | 7,806,048,160.59 | 810,482,487.97 | 7,427,696,285.62 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 432,130,613.00 | 7,806,048,160.59 | 8,238,178,773.59 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 810,4 | -810,482, | ||||||||||
| 82,487.97 | 487.97 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 18,789,553.37 | -164,711,818.67 | -145,922,265.30 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,789,553.37 | -18,789,553.37 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -145,922,265.30 | -145,922,265.30 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 875,533,591.00 | -875,533,591.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 875,533,591.00 | -875,533,591.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末 | 2,334,75 | 8,323,380,1 | 810,482,48 | 102,870,17 | 394,886,326.6 | 10,345,410,431.6 |
| 余额 | 6,244.00 | 71.01 | 7.97 | 8.00 | 0 | 4 |
三、公司基本情况
浙江世纪华通集团股份有限公司(原浙江世纪华通车业股份有限公司，以下简称“本公司”或“世纪华通”)系经上虞市对外贸易经济合作局虞外经贸资〔2005〕106号文和浙江省人民政府商外资浙府资绍字〔2005〕03145号文批准，由浙江华通控股集团有限公司(以下简称“华通控股”)和美籍自然人诸葛晓舟发起设立，于2005年10月31日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。本公司于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会，审议通过了公司2018年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东按每10股转增6股，合计转增1,369,115,637股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]926号《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，本公司于2019年6月5日以非公开发行股票及支付现金的方式，交易对价共计275.50亿元；其中，向特定投资者发行人民币普通股2,252,561,009股(附注四(38))，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币10.93元，现金对价为2,929,464,500.00元。上述增发后，股本总额变更为人民币5,956,432,890.00元。
于2018年10月8日，本公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案，审议通过使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，该回购股份用于员工持股计划或者股权激励。于2018年11月16日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，并于2019年4月2日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长回购股份事项实施期限的议案》。于2019年12月31日，累计回购库存股约人民币15.81亿元。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营汽车零配件及其他配件生产及销售、游戏开发及运营业务。主要经营活动包括：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；纺织品、服装、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。
本年度纳入合并范围的主要子公司详见本节附注九、1、在子公司中的权益，本年度新纳入合并范围的子公司主要有盛跃网络科技(上海)有限公司(以下简称“盛跃网络”)及其子公司，详见本节附注八、1、同一控制下企业合并，本年度不再纳入合并范围的子公司主要有海南意游科技有限公司(以下简称“海南意游”)及上海大鹅文化传播有限公司(以下简称“上海大鹅”)，详见本节附注八、2、处置子公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量（附注五、9、金融工具)、存货的计价方法(附注五、14、存货)、商誉发生减值的判断标准(附注五、22、长期资产减值)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、18、固定资产/21、无形资产)、收入的确认时点(附注五、26、收入)等。
本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、30、其他重要的会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
（2）非同一控制下的企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
（3）购买子公司少数股权
在取得对子公司的控制权后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产(包括商誉)、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。
6、合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对
现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
9、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）金融资产
（a）分类和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具
本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
权益工具
本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。 此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
（b）减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
| 银行承兑汇票 | 由国内银行承兑的汇票 |
| 应收账款组合1 | 信用等级较高的互联网游戏业务客户 |
| 应收账款组合2 | 信用等级较高的汽车零部件制造业务客户 |
| 应收账款组合3 | 按账龄分类的互联网游戏业务客户 |
| 应收账款组合4 | 按账龄分类的汽车零部件制造业务客户 |
| 其他应收款组合1 | 应收利息、应收股利及应收证券公司股票回购款等风险较低的款项 |
| 其他应收款组合2 | 押金保证金 |
| 其他应收款组合3 | 员工备用金及借款 |
| 其他应收款组合4 | 对外借款 |
| 其他应收款组合5 | 其他 |
对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
（c）终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差
额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
10、应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。
11、应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。
12、应收款项融资
应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。
14、存货
（1）分类
存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低计量。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
（4）本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
15、持有待售资产
同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产，分类为流动资产并在资产负债表中单独列示。
16、长期应收款
长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。
17、长期股权投资
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
（1）投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资减值
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见附注五、22、长期资产减值)。
18、固定资产
（1）确认条件
固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5%-10% | 4.50%-4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5%-10% | 9%-19% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
19、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工
程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见附注五、22、长期资产减值)。20、借款费用本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、软件、著作权、商标及域名等，除非同一控制下企业合并取得的无形资产以公允价值进行初始计量外，其余均以成本计量。
（a）土地使用权
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
（b）软件
软件按预计使用年限3-10年平均摊销。
（c）著作权、商标及域名
著作权、商标及域名按有效使用年限3-15年平均摊销。
（d）定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
（e）研究与开发
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
为游戏研究开发而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；游戏正式上线运营之前，针对游戏研究开发的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，且同时满足下列条件的，予以资本化：
? 游戏研究开发已经技术团队进行充分论证；? 管理层已批准游戏研究开发的预算；
? 前期市场调研的研究分析说明研发的游戏产品具有市场推广能力；? 有足够的技术和资金支持，以进行开发活动及后续的大规模生产；以及开发的支出能够可靠地归集。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。基于本集团游戏产品在开发阶段的支出未能满足上述条件，报告期内本集团的研发费用全部予以费用化。
（f）无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见附注五、22、长期资产减值)。
22、长期资产减值
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用包括已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修费、游戏授权金、模具费及其他长期待摊费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
房车基金计划
房车基金计划于2008年8月实行，并于2017年2月终止，是本集团子公司盛跃网络针对中层人员及骨干员工的中长期激励计划，以期达到吸引、激励和保留优秀人才和提高核心人员的忠诚度及团队稳定性的目的。本计划每批次周期为5年，综合考虑参加该计划人员的专业职级或管理职级及业绩表现，按月预提员工房车基金。计提标准为主管或资深员工1万/年、副经理或研究员2万/年、经理或高级研究员4万/年。在一个计划周期内，分两次发放房车基金，满3年发放3年累计房车预提额的80%、满5年后发放全部剩余房车预提总额，与之后最近一次年终奖一并扣税发放。同时，在职员工享受房车基金计划满5年后不能第2次参与。
房车基金费用在计划总周期内按月平均计提，期末根据员工业绩考核结果与预期离职率判定是否需要冲回当年计提的房车基金费用。
若员工主动离职，视同放弃原先预提的房车基金总额，本集团将冲销预提金额。若因集团原因被动离职，则在离职当月发放预提的房车基金总额。
预期在资产负债表日起一年内需支付的房车基金计划，列示为应付职工薪酬。
25、预计负债
因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。
26、收入
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按
扣除销售折让及销售退回的净额列示。
本集团在判断收入按照总额法或净额法确认时，如本集团在有关交易中属于主要责任人的，根据销售交易对价的总额确认收入。反之，按照净额法确认收入。与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：
（1）销售商品
本集团生产汽车用零部件、模具及铜杆加工件并销售予各地客户。本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。客户在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。
（2）网络游戏收入
本集团网络游戏收入主要包括网页端、客户端和移动端的网络游戏自主运营收入、游戏授权收入、受托研发收入及转让软件著作权收入。
（a）自主运营收入 本集团在全球自主运营自主开发完成的以及外部授权取得的游戏产品。自主运营是指本集团搭建游戏产品上线运行所需的条件，自主进行产品推广和发行，玩家免费注册账号后进入游戏，本集团持续为玩家提供维护、客服、版本更新等服务。本集团通过游戏玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具和其他增值服务的方式取得游戏运营收入。游戏玩家主要通过网络及线下支付渠道对游戏账户进行充值，兑换成虚拟货币，再利用虚拟货币完成对道具的购买。 游戏玩家可以免费体验在线运营的网络游戏的基本功能，只有当其购买游戏中的虚拟货币或其他增强型体验时才需要支付对价。
游戏玩家充值入游戏后，本集团将玩家获得的游戏内点数(虚拟货币)计入“其他流动负债—游戏充值产生的递延收益”，然后再根据玩家使用游戏点数所购买的道具，按不同的道具属性进行收入确认。对于消耗性道具，在游戏玩家购买消耗时确认营业收入；对于永久性道具，在所属游戏的平均付费玩家的存续时间(所属游戏生命周期)内按照直线法进行摊销确认营业收入；对于期间性道具，在道具有效期限或所属游戏生命周期孰短的期间内按照直线法进行摊销确认营业收入。
针对玩家未消耗的游戏点数，当本集团评估其在未来被使用的可能性很小时确认为当期营业收入(沉没账户收入)。
（b）游戏授权收入
本集团与第三方游戏运营商签订许可协议，授权对方在协议范围内负责相关游戏的具体运营(包括运营服务和收费)。
在授权运营模式下，由于本集团在游戏运营过程中对玩家不承担主要运营责任，因此按照净额法确认。在净额法下，本集团按照合同或协议约定，以合作运营方支付的版权使用费和分成款项确认收入。
版权使用费是授权运营商为获得本集团的产品运营授权而支付的费用。对于本集团在授权协议约定的授权期间需要持续提供后续服务的，本集团在授权期间内按直线法对收到的版权使用费进行分期摊销，确认营业收入。
授权运营商的运营收入需按协议约定的分成比例支付给本集团，本集团按照应得的分成款确认营业收入，并按期与授权运营商对账并结算。
（c）受托研发收入本集团接受客户委托，为其设计或制作游戏并按照合同约定收取费用。在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，本集团采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比根据已经发生的成本占预计总成本的比例确定。
（d）软件著作权转让收入
本集团与客户签订游戏软件著作权转让协议，客户有权对其进行进一步的研发、改变、运营、推广等。同时合同未要求本集团从事对该软件著作权有重大影响的后续活动，故本集团于客户能够取得并有权使用上述软件著作权起按照合同约定的金额确认收入。
27、政府补助
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。
对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。
本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
? 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；? 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
30、其他重要的会计政策和会计估计本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
（1）采用会计政策的关键判断
（a）金融资产的分类
本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
（b）信用风险显著增加的判断
本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。
（c）收入确认
对于自主运营的游戏收入，由于本集团作为服务提供的主体，属于主要的责任人，故其营业收入根据销售对价的总额进行确认。对于授予其他方的版权收入及分成收入，由于本集团未参与游戏的运营和收费，只提供技术支持服务，故营业收入根据向被授权方收取的版权费及分成款的净额进行确认。
本集团通过追踪付费玩家数据(例如登录数据及购买记录)确定各款游戏及各个平台的玩家存续时间，做出最佳估计。相关估计结果每一年进行重新评估。若游戏上线时间过短或玩家数据不足(如一款最新推出的游戏)，经计算游戏组合、目标玩家及其对不同统计类别的付费玩家的吸引力，本集团将会参考自身或其他同类型游戏估计玩家存续时间，直至新游戏建立其自身的记录为止。
本集团定期评估玩家的登陆情况，若发现玩家在过去一段期间内无任何登陆信息且预计将来重新登录的可能性较低时，则将相对应的玩家账户归为沉没账户，并将其账户中已充值未消耗的游戏点数，即相对应的递延收益余额，确认为当期营业收入。
（2）重要会计估计及其关键假设
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
（a）金融资产公允价值的计量
本集团对于缺乏活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。该等参数的设定存在一定的判断，倘若设定的参数与未来实际结果存在差异，则可能会导致金融工具公允价值的重大调整。
（b）预期信用损失的计量本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团选取适当的宏观经济指标和行业发展指标等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于2019年度未发生重大变化。
（c）折旧与摊销本集团管理层依据相关资产预计未来的获利期间估计固定资产和无形资产、长期待摊费用的预计使用寿命、净残值率、折旧及租入固定资产改良摊销额。当预计使用寿命或净残值率与预计不一致时，管理层将修正折旧及摊销金额、或者将已废弃或已处置的技术上落后或非战略性的资产予以核销。
（d）商誉减值准备的会计估计
本集团于购买日根据协同效应将商誉分摊至相关资产组或者资产组组合。因重组等原因导致商誉所在资产组或资产组组合的构成发生改变时，本集团在充分考虑能够受益于协同效应的资产组或资产组组合基础上，重新对商誉账面价值进行合理分摊。
本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(详见附注五、22、长期资产减值)。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。
（e）所得税
本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，本集团对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 | 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议通过议案 | 详见其他说明（1） |
| 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融 | 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议通过议案 | 公司根据新准则要求，已于2019年1月1日起调整报表相关项目，详见（3）、首次执行新金融工具准则调整首次执 |
| 资产转移》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》等(以下合称"新金融工具准则")，本要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本集团自规定之日起开始执行。 | 行当年年初财务报表相关项目情况 。 |
(1)一般企业报表格式的修改
对合并资产负债表的影响列示如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | |
| 2018年12月31日 | 2018年1月1日 | ||
| 本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目。 | |||
| 应收票据 | 344,412,776.56 | 334,284,367.26 | |
| 应收账款 | 2,375,107,217.56 | 1,405,683,757.90 | |
| 应收票据及应收账款 | -2,719,519,994.12 | -1,739,968,125.16 | |
| 本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目。 | 应付票据 | -169,135,429.46 | -191,514,882.60 |
| 应付账款 | -1,180,817,381.15 | -965,760,356.96 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,349,952,810.61 | 1,157,275,239.56 |
对公司资产负债表的影响列示如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 2018年12月31日 | 2018年1月1日 | ||
| 本公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收款项票据项目。 | 应收票据 | 2,694,599.09 | 17,628,805.56 |
| 应收账款 | 107,439,484.55 | 193,891,144.98 | |
| 应收票据及应收账款 | -110,134,083.64 | -211,519,950.54 | |
| 本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目。 | |||
| 应付票据 | - | -758,857.05 | |
| 应付账款 | -2,654,250.98 | -582,393.04 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,654,250.98 | 1,341,250.09 |
(2)财政部于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,818,840,102.06 | 5,788,840,102.06 | -30,000,000.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 657,763,287.90 | 657,763,287.90 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 344,412,776.56 | 269,745,705.63 | -74,667,070.93 |
| 应收账款 | 2,375,107,217.56 | 2,375,107,217.56 | |
| 应收款项融资 | 74,667,070.93 | 74,667,070.93 | |
| 预付款项 | 134,592,033.10 | 134,592,033.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 493,629,514.13 | 473,105,533.73 | -20,523,980.40 |
| 其中：应收利息 | 691,661.38 | 691,661.38 | |
| 应收股利 | 1,410,640.51 | 1,410,640.51 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 464,061,670.77 | 464,061,670.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 19,350,000.00 | 19,350,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 710,558,001.80 | 103,318,694.30 | -607,239,307.50 |
| 流动资产合计 | 10,360,551,315.98 | 10,360,551,315.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,575,188,915.35 | 1,575,188,915.35 | -1,575,188,915.35 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 166,511,132.34 | 97,879,132.34 | -68,632,000.00 |
| 长期股权投资 | 587,383,105.73 | 587,383,105.73 |
| 其他权益工具投资 | 724,305,501.72 | 724,305,501.72 | |
| 其他非流动金融资产 | 919,515,413.63 | 919,515,413.63 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,223,779,997.82 | 1,223,779,997.82 | |
| 在建工程 | 79,626,730.97 | 79,626,730.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 364,969,673.36 | 364,969,673.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 15,291,462,148.06 | 15,291,462,148.06 | |
| 长期待摊费用 | 280,374,595.49 | 280,374,595.49 | |
| 递延所得税资产 | 180,475,741.95 | 180,475,741.95 | |
| 其他非流动资产 | 732,704,457.98 | 732,704,457.98 | |
| 非流动资产合计 | 20,482,476,499.05 | 20,482,476,499.05 | |
| 资产总计 | 30,843,027,815.03 | 30,843,027,815.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 297,160,034.53 | 297,160,034.53 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 169,135,429.46 | 169,135,429.46 | |
| 应付账款 | 1,180,817,381.15 | 1,180,817,381.15 | |
| 预收款项 | 27,937,720.38 | 27,937,720.38 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 183,637,790.46 | 183,637,790.46 | |
| 应交税费 | 250,078,426.84 | 250,078,426.84 |
| 其他应付款 | 811,391,915.93 | 811,391,915.93 | |
| 其中：应付利息 | 3,990,562.32 | 3,990,562.32 | |
| 应付股利 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 37,578,262.89 | 37,578,262.89 | |
| 其他流动负债 | 604,836,646.53 | 604,836,646.53 | |
| 流动负债合计 | 3,562,573,608.17 | 3,562,573,608.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | 1,011,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 36,972,008.21 | 36,972,008.21 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 30,910,615.24 | 30,910,615.24 | |
| 递延所得税负债 | 43,337,988.73 | 43,337,988.73 | |
| 其他非流动负债 | 90,128,673.22 | 90,128,673.22 | |
| 非流动负债合计 | 1,212,349,285.40 | 1,212,349,285.40 | |
| 负债合计 | 4,774,922,893.57 | 4,774,922,893.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,334,756,244.00 | 2,334,756,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 10,385,557,056.11 | 10,385,557,056.11 | |
| 减：库存股 | 810,482,487.97 | 810,482,487.97 | |
| 其他综合收益 | 556,444,626.06 | 543,638,171.67 | -12,806,454.39 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 102,870,178.00 | 111,969,921.95 | 9,099,743.95 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,182,637,872.74 | 3,186,344,583.18 | 3,706,710.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,751,783,488.94 | 15,751,783,488.94 | |
| 少数股东权益 | 10,316,321,432.52 | 10,316,321,432.52 | |
| 所有者权益合计 | 26,068,104,921.46 | 26,068,104,921.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 30,843,027,815.03 | 30,843,027,815.03 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,040,134,951.68 | 1,040,134,951.68 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,694,599.09 | 2,694,599.09 | -2,694,599.09 |
| 应收账款 | 107,439,484.55 | 107,439,484.55 | |
| 应收款项融资 | 2,694,599.09 | 2,694,599.09 | |
| 预付款项 | 738,336.98 | 738,336.98 | |
| 其他应收款 | 892,052,262.03 | 983,049,701.49 | 90,997,439.46 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 195,223,429.19 | 195,223,429.19 | |
| 流动资产合计 | 2,238,283,063.52 | 2,329,280,502.98 | 90,997,439.46 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 9,503,400.00 | 9,503,400.00 | |
| 长期股权投资 | 9,048,999,980.89 | 9,048,999,980.89 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 360,125,260.03 | 360,125,260.03 | |
| 在建工程 | 128,205.13 | 128,205.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,265,954.92 | 24,265,954.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 692,349.21 | 692,349.21 | |
| 非流动资产合计 | 9,443,715,150.18 | 9,443,715,150.18 | |
| 资产总计 | 11,681,998,213.70 | 11,772,995,653.16 | 90,997,439.46 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,654,250.98 | 2,654,250.98 | |
| 预收款项 | 12,515.65 | 12,515.65 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,448,326.44 | 1,448,326.44 | |
| 应交税费 | 2,005,019.78 | 2,005,019.78 | |
| 其他应付款 | 262,641,077.44 | 262,641,077.44 |
| 其中：应付利息 | 3,942,567.32 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 13,826,591.77 | 13,826,591.77 | |
| 流动负债合计 | 325,587,782.06 | 325,587,782.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,011,000,000.00 | 1,011,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,011,000,000.00 | 1,011,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,336,587,782.06 | 1,336,587,782.06 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,334,756,244.00 | 2,334,756,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,323,380,171.01 | 8,323,380,171.01 | |
| 减：库存股 | 810,482,487.97 | 810,482,487.97 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 102,870,178.00 | 111,969,921.95 | 9,099,743.95 |
| 未分配利润 | 394,886,326.60 | 476,784,022.11 | 81,897,695.51 |
| 所有者权益合计 | 10,345,410,431.64 | 10,436,407,871.10 | 90,997,439.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,681,998,213.70 | 11,772,995,653.16 | 90,997,439.46 |
调整情况说明
（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 3%、6%、13% 或16% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%，不同税率主体见下说明及附注六、2、税收优惠 |
| 房产税 | 从价计征的、按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 15% |
| 成都世纪华通汽车部件有限公司 | 15% |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 15% |
| 上海浙通车业有限公司 | 10% |
| 北京齐物天尚科技有限公司 | 5% |
| 喀什七酷网络科技有限公司 | 0% |
| 北海吞鲲网络科技有限公司 | 9% |
| 重庆漫想族文化传播有限公司 | 15% |
| 上海天游软件有限公司 | 15% |
| A7 SOFT INC. | 21% |
| GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED | 0% |
| CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED | 17% |
| GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED | 0% |
| 趣游（厦门）科技有限公司 | 10% |
| 点点互动（北京）科技有限公司 | 15% |
| 云派互联科技（北京）科技有限公司 | 12.5% |
| Diandian Interactive Holding | 0% |
| Diandian USA INC | 21% |
| Century Game Limited | 16.5% |
| CQgaming Interactive (Hong Kong) limited | 16.5% |
| Talefun Interactive Holding Limited | 0% |
| Talefun Technologies Limited(HONGKONG) | 16.5% |
| ShadowMoon Limited(Cayman) | 0% |
| Centurygame GmbH | 15% |
| Century Game Korea Co., Ltd | 10%-25% |
| 盛趣信息技术(上海)有限公司 | 10% |
| 盛绩信息技术(上海)有限公司 | 10% |
| 蓝沙信息技术(上海)有限公司 | 15% |
| 上海盛页信息科技有限公司 | 10% |
| 成都游吉科技有限公司 | 15% |
| 江苏盛趣网络科技有限公司 | 5% |
| 华通传奇信息技术（绍兴上虞）有限公司 | 15% |
| 珠海心乐科技有限公司 | 15% |
| 武汉掌游科技有限公司 | 15% |
| Shengqu Technology Holdings (HK) Limited | 16.5% |
| Shengqu Technology (HK) Limited | 16.5% |
| Shengqu Technology Korean Investment | 0% |
| Shengqu Technology International (Pte.)Ltd. | 17% |
| Dreamland Technology (HK) Limited | 16.5% |
| SDGI Pte. Ltd. | 17% |
| 成都锦天科技发展有限责任公司 | 15% |
| 成都星漫科技有限公司 | 15% |
| Actoz Soft Co., Ltd. | 10%-25% |
| VS Game Co., Ltd. | 10%-25% |
| Innoground Co., Ltd. | 10%-25% |
| Actoz Soft Hong Kong Limited | 16.5% |
| Actoz Soft Japan株式会社 | 15%-23.2% |
| Eyedentity Games, Inc. | 10%-25% |
| Eyedentity Games HK Limited | 16.5% |
| Eyedentity Games Japan株式会社 | 15%-23.2% |
| Shengqu Games Japan株式会社 | 15%-23.2% |
2、税收优惠
（a）企业所得税
（1）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，华通车业被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。2019年度适用的企业所得税税率为15%。
（2）根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国税[2012]12号)，成都华通经成都市龙泉驿区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，自2013年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2019年度适用的企业所得税税率为15%。
（3）根据南宁高新技术产业开发区国家税务局审核，南宁全世泰适用西部大开发所得税优惠政策，自2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2019年度适用的企业所得税税率为15%。
（4）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海浙通车业符合小型微利企业定义，2019年度适用的企业所得税税率为5-10%。
（5）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。北京齐物天尚符合小型微利企业定义，2019年度适用的企业所得税税率为5%。
（6）根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号)规定，喀什七酷自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起享受五年内免征企业所得税的优惠政策。2019年度适用的企业所得税税率为0%。
（7）根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》第三条规定的国家鼓励类工业企业，北海吞鲲自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1年至第5年免征属于地方分享部分的企业所得税，第6年至第7年减半征收。2019年度适用的企业所得税税率为0%。
（8）根据重庆市北部新区国家税务局审核，重庆漫想族适用西部大开发所得税优惠政策，自2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2019年度适用的企业所得税税率为15%。
（9）根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，天游软件被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。2019年度适用的所得税税率为15%。
（10）厦门趣游于2016年备案成为国家规划布局内的重点软件生产企业，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。2019年度适用的企业所得税税率为10%。
（11）根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)
及《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》(财税[2018]44号)的规定，点点北京从2018年起减按15%的税率征收企业所得税。2019年度适用的企业所得税税率为15%。
（12）根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)，云派互联科技(北京)有限公司从2016年起，享受企业所得税两免三减半的税收优惠，有效期为2016年至2020年。2019年度适用的企业所得税税率为12.5%。
（13）盛趣信息于2013年12月获得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》。根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税(2016)49号)的规定，盛趣信息于2019年度适用的企业所得税税率为10%。
（14）根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税(2016)49号)的规定，盛绩信息2019年度适用的企业所得税税率为10%。
（15）蓝沙信息于2019年10月28日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2019年度适用的所得税税率为15%。
（16）根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税(2016)49号)的规定，上海盛页2019年度适用的企业所得税税率为10%。
（17）根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2017]11号的批复文件，成都游吉于2017年1月18日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2019年度适用的企业所得税税率为15%。
（18）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。江苏盛趣符合小型微利企业定义，2019年度适用的企业所得税税率为5%。
（19）华通传奇于2019年12月4日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2019年度适用的所得税税率为15%。
（20）珠海心乐于2017年11月9日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2019年度适用的所得税税率为15%。
（21）武汉掌游于2019年11月28日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2019年度适用的所得税税率为15%。
（22）根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2016]326号的批复文件，成都锦天于2016年11月15日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2019年度适用的企业所得税税率为15%。
（23）根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2017]4号的批复文件，成都星漫于2017年1月4日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2019年度适用的企业所得税税率为15%。（b）增值税
（1）根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39号)及相关规定，自2019年4月1日起，本集团下属汽车零部件制造业子公司的汽车零部件销售业务收入适用的增值税税率为13%，2018年5月1日至2019年3月31日该业务适用的增值税税率为16%，2018年5月1日前该业务适用的增值税税率为17%。
（2）根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号)，本集团下属互联网游戏业子公司作为从事现代服务业的企业，自2019年4月1日至2019年9月30日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,716,955.06 | 1,254,348.87 |
| 银行存款 | 2,966,621,682.73 | 5,696,054,295.58 |
| 其他货币资金 | 47,907,319.89 | 91,531,457.61 |
| 合计 | 3,016,245,957.68 | 5,788,840,102.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,316,322,208.13 | 1,888,606,870.78 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 47,201,571.71 | 90,045,296.59 |
其他说明
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 703,521,144.27 | 657,763,287.90 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 703,449,604.75 | 657,763,287.90 |
| 交易性权益工具投资 | 71,539.52 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 703,521,144.27 | 657,763,287.90 |
其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 303,840,051.99 | 188,315,705.63 |
| 商业承兑票据 | 81,430,000.00 | |
| 合计 | 303,840,051.99 | 269,745,705.63 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 499,318,457.79 | 13.90% | 24,358,055.82 | 4.88% | 474,960,401.97 | 629,921.25 | 0.03% | 629,921.25 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项评估信用风险 | 499,318,457.79 | 13.90% | 24,358,055.82 | 4.88% | 474,960,401.97 | 629,921.25 | 0.03% | 629,921.25 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,092,459,891.94 | 86.10% | 163,097,879.65 | 5.27% | 2,929,362,012.29 | 2,481,762,021.65 | 99.97% | 106,654,804.09 | 4.30% | 2,375,107,217.56 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 373,905,365.84 | 10.41% | 3,739,053.66 | 1.00% | 370,166,312.18 | 373,870,251.76 | 15.06% | 3,681,826.20 | 0.98% | 370,188,425.56 |
| 组合2 | 693,222,133.29 | 19.30% | 41,593,328.00 | 6.00% | 651,628,805.29 | 613,575,381.91 | 24.72% | 36,814,522.91 | 6.00% | 576,760,859.00 |
| 组合3 | 1,998,323,285.91 | 55.64% | 111,368,077.54 | 5.57% | 1,886,955,208.37 | 1,434,958,666.71 | 57.81% | 60,474,438.33 | 4.21% | 1,374,484,228.38 |
| 组合4 | 27,009,106.90 | 0.75% | 6,397,420.45 | 23.69% | 20,611,686.45 | 59,357,721.27 | 2.39% | 5,684,016.65 | 9.58% | 53,673,704.62 |
| 合计 | 3,591,778,349.73 | 100.00% | 187,455,935.47 | 5.22% | 3,404,322,414.26 | 2,482,391,942.90 | 100.00% | 107,284,725.34 | 4.32% | 2,375,107,217.56 |
按单项计提坏账准备： 23,728,134.57
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 370,306,663.80 | 4,245,457.51 | 1.15% | 单项金额较大且期后已经回款，个别预期风险损失率 |
| 客户二 | 110,162,172.75 | 1,262,977.07 | 1.15% | 单项金额较大且期后已经回款，个别预期风险损失率 |
| 客户三 | 18,219,699.99 | 18,219,699.99 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户四 | 629,921.25 | 629,921.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 499,318,457.79 | 24,358,055.82 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备： 57,386,656.20
单位： 元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合1 | 373,905,365.84 | 3,739,053.66 | 1.00% |
| 组合2 | 693,222,133.29 | 41,593,328.00 | 6.00% |
| 组合3 | 1,998,323,285.91 | 111,368,077.54 | 5.57% |
| 组合4 | 27,009,106.90 | 6,397,420.45 | 23.69% |
| 合计 | 3,092,459,891.94 | 163,097,879.65 | -- |
确定该组合依据的说明：
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,146,339,829.79 |
| 1至2年 | 332,644,945.00 |
| 2至3年 | 87,501,460.84 |
| 3年以上 | 25,292,114.10 |
| 3至4年 | 11,522,710.95 |
| 4至5年 | 627,732.34 |
| 5年以上 | 13,141,670.81 |
| 合计 | 3,591,778,349.73 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 629,921.25 | 23,728,134.57 | 24,358,055.82 | |||
| 组合计提坏账 | 106,654,804.09 | 57,386,656.20 | 1,010,762.90 | 67,182.26 | 163,097,879.65 | |
| 准备 | ||||||
| 合计 | 107,284,725.34 | 81,114,790.77 | 1,010,762.90 | 67,182.26 | 187,455,935.47 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
注：本期变动金额-其他为外币报表折算差异引起的变动。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 游戏分成款 | 1,010,762.90 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 551,651,101.41 | 15.36% | 19,760,960.51 |
| 第二名 | 370,306,663.80 | 10.31% | 4,245,457.51 |
| 第三名 | 287,380,854.89 | 8.00% | 3,268,121.02 |
| 第四名 | 195,000,000.00 | 5.43% | 2,242,500.00 |
| 第五名 | 193,345,549.23 | 5.38% | 8,571,709.89 |
| 合计 | 1,597,684,169.33 | 44.48% |
5、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收款项融资 | 39,461,198.52 | 74,667,070.93 |
| 合计 | 39,461,198.52 | 74,667,070.93 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
本集团下属汽车零部件制造业部分子公司视其日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2019年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，对列示为应收款项融资的应收票据无坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。于2019年12月31日，本集团无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票。于2019年12月31日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：
| 已终止确认 | 未终止确认 |
| 银行承兑汇票 | 470,178,448.94 |
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 206,473,946.94 | 86.44% | 113,490,188.30 | 84.32% |
| 1至2年 | 21,900,497.70 | 9.17% | 19,148,448.60 | 14.23% |
| 2至3年 | 10,120,984.63 | 4.24% | 1,673,002.67 | 1.24% |
| 3年以上 | 370,842.53 | 0.15% | 280,393.53 | 0.21% |
| 合计 | 238,866,271.80 | -- | 134,592,033.10 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于2019年12月31日，账龄超过一年的预付款项为人民币32,392,324.86元，主要为预付游戏分成款，因为游戏未正式上线原因，该款项尚未结清。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象归集的预付账款期末余额前五名合计92,063,674.29元,占预付款期末余额合计数的比例为38.54%。其他说明：
7、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 983,869.95 | 691,661.38 |
| 应收股利 | 1,410,640.51 | |
| 其他应收款 | 445,999,584.57 | 471,003,231.84 |
| 合计 | 446,983,454.52 | 473,105,533.73 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 983,869.95 | 691,661.38 |
| 合计 | 983,869.95 | 691,661.38 |
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 7ROAD Holdings Limited | 1,410,640.51 | |
| 合计 | 1,410,640.51 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金和保证金 | 184,294,302.39 | 292,996,500.45 |
| 应收资金拆借 | 97,803,433.23 | 69,602,776.90 |
| 待收回委托开发款及游戏版权费 | 60,707,546.84 | 15,707,546.84 |
| 待收回股权投资款 | 54,784,187.95 | |
| 应收代垫款项 | 47,169,811.32 | |
| 应收员工备用金 | 31,193,739.89 | 24,597,338.57 |
| 应收子公司处置款 | 129,750,000.00 | |
| 其他 | 49,321,272.95 | 30,971,966.29 |
| 合计 | 525,274,294.57 | 563,626,129.05 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 23,653,052.88 | 68,969,844.33 | 92,622,897.21 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 | -813,797.54 | 813,797.54 | ||
| 本期转回 | 11,569,515.87 | 4,849,977.92 | 16,419,493.79 | |
| 本期核销 | 3,512,952.50 | 3,512,952.50 | ||
| 其他变动 | 6,584,259.08 | 6,584,259.08 | ||
| 2019年12月31日余额 | 11,269,739.47 | 68,004,970.53 | 79,274,710.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 376,106,616.87 |
| 1至2年 | 34,781,569.03 |
| 2至3年 | 58,595,294.91 |
| 3年以上 | 55,790,813.76 |
| 3至4年 | 24,002,029.14 |
| 4至5年 | 4,501,677.92 |
| 5年以上 | 27,287,106.70 |
| 合计 | 525,274,294.57 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 24,608,566.56 | 202,377.92 | 24,406,188.64 | |||
| 组合计提坏账准备 | 68,014,330.65 | 9,634,715.82 | 3,512,952.50 | 1,859.03 | 54,868,521.36 | |
| 合计 | 92,622,897.21 | 9,837,093.74 | 3,512,952.50 | 1,859.03 | 79,274,710.00 |
注：“本期变动金额-其他”为外币报表折算差异引起的变动。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收资金拆借 | 3,512,952.50 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 待收回股权投资款 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 9.52% | 1,456,592.00 |
| 第二名 | 押金保证金 | 50,000,000.00 | 2到3年 | 9.52% | 255,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 49,987,184.00 | 3年以上 | 9.52% | 254,934.64 |
| 第四名 | 应收代垫款项 | 47,169,811.32 | 1年以内 | 8.98% | 718,433.96 |
| 第五名 | 待收回游戏预付款 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 5.71% | 456,924.00 |
| 合计 | -- | 227,156,995.32 | -- | 43.25% | 3,141,884.60 |
8、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 94,989,542.55 | 1,978,909.49 | 93,010,633.06 | 134,040,402.36 | 1,978,909.49 | 132,061,492.87 |
| 在产品 | 25,462,617.17 | 25,462,617.17 | 87,120,351.15 | 87,120,351.15 | ||
| 库存商品 | 285,501,303.42 | 2,310,132.78 | 283,191,170.64 | 236,537,922.48 | 675,730.21 | 235,862,192.27 |
| 低值易耗品 | 3,813,888.08 | 3,813,888.08 | 5,360,911.09 | 5,360,911.09 | ||
| 委托加工物资 | 3,099,888.16 | 3,099,888.16 | 2,305,672.16 | 2,305,672.16 | ||
| 包装物 | 1,501,705.25 | 1,501,705.25 | 1,351,051.23 | 1,351,051.23 | ||
| 合计 | 414,368,944.63 | 4,289,042.27 | 410,079,902.36 | 466,716,310.47 | 2,654,639.70 | 464,061,670.77 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,978,909.49 | 1,978,909.49 | ||||
| 库存商品 | 675,730.21 | 1,634,402.57 | 2,310,132.78 | |||
| 合计 | 2,654,639.70 | 1,634,402.57 | 4,289,042.27 | |||
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股权转让款（1） | 88,660,798.79 | |
| 应收借款保证金（2） | 8,088,000.00 | |
| 合计 | 96,748,798.79 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
（1）于2018年3月，本集团与本集团联营企业的子公司签订协议，约定以分期收款的方式处置持有的子公司北京文脉互动科技有限公司(以下简称“北京文脉”)的51%股权，未折现的交易总对价为人民币300,000,000.00元。截至2019年12月31日，本集团尚有未到付款期的人民币100,000,000.00元未收回(折现后：人民币98,660,798.79元)，按照未来12个月内的预期信用损失率计提坏账准备人民币10,000,000.00元。
（2）于2019年12月31日，该项为本集团向中航信托股份有限公司取得质押借款而支付的借款保证金10,110,000.00元，按预期信用损失率计提坏账准备人民币2,022,000.00元。该项保证金将于2020年10月23日偿还借款时按银行活期利率收回本金及利息。
10、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 游戏分成成本 | 80,624,400.41 | 26,618,223.63 |
| 待抵扣进项税额 | 64,717,372.99 | 49,167,184.27 |
| 预缴企业所得税 | 32,920,159.89 | 8,630,080.13 |
| 预付重组发行费 | 4,761,627.23 | |
| 其他 | 12,258,409.43 | 14,141,579.04 |
| 合计 | 190,520,342.72 | 103,318,694.30 |
其他说明：
11、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 应收股权转让款 | 93,375,732.34 | 93,375,732.34 | |||||
| 应收借款保证金 | 10,110,000.00 | 5,606,600.00 | 4,503,400.00 | ||||
| 合计 | 103,485,732.34 | 5,606,600.00 | 97,879,132.34 | -- | |||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 5,606,600.00 | 5,606,600.00 | ||
| 2019年1月1日余额 | —— | —— | —— | —— |
| 在本期 | ||||
| 其他变动 | -5,606,600.00 | -5,606,600.00 | ||
| 2019年12月31日余额 | 0.00 | 0.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
于2019年12月31日，期末余额重分类至“一年以内到期的非流动资产”，详见本节附注七、9、一年以内到期的非流动资产。
12、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 深圳市同威盛跃投资中心(有限合伙) | 60,000,000.00 | -217,418.32 | 59,782,581.68 | ||||||||
| 小计 | 60,000,000.00 | -217,418.32 | 59,782,581.68 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海大鹅 | 225,412,000.00 | -582,922.08 | 224,829,077.92 | ||||||||
| CMGE Technology Group Limited (以下简称“中手游”) | 130,226,269.67 | 3,388,343.75 | -13,046,339.83 | 120,568,273.59 | |||||||
| 上海白兔网络科技有 | 74,000,000.00 | 2,798,690.68 | 76,798,690.68 | ||||||||
| 限公司 | |||||||||||
| 浙江游码网络科技有限公司 | 49,605,367.77 | 111,850.83 | 49,717,218.60 | ||||||||
| 无锡世纪天华创业投资合伙企业(有限合伙) | 47,266,410.21 | 1,000,000.00 | 11,400,829.14 | 57,667,239.35 | |||||||
| 广州野蛮人网络科技有限公司 | 40,000,000.00 | ||||||||||
| 北京水果堂网络科技有限公司 | 20,794,918.02 | 5,457,558.35 | 886,103.97 | 25,366,372.40 | |||||||
| 杭州乐丰无限投资合伙企业(有限合伙) | 28,181,192.33 | 3,610,829.16 | 19,050.98 | 24,589,414.15 | |||||||
| Trivus Co., Ltd | 14,476,800.00 | ||||||||||
| 上海百推网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||
| Phoenix Esports Holding Limited | 137,264,000.00 | 137,264,000.00 |
| 世纪影游互动科技有限公司 | 48,330,080.48 | -48,330,080.48 | |||||||||
| 广州寰宇九州科技有限公司(以下简称“广州寰宇”) | 31,466,468.00 | 31,466,468.00 | |||||||||
| 湖南世纪美虹文化传播有限公司(以下简称“世纪美虹”) | 9,367,725.21 | 9,367,725.21 | |||||||||
| 上海捷玩网络科技有限公司 | 6,998,008.13 | 6,998,008.13 | |||||||||
| 其他 | 17,882,665.91 | 5,600,000.00 | 3,459,389.02 | 4,620,369.65 | 1,304,184.22 | 23,339,462.32 | 31,082,602.73 | ||||
| 小计 | 527,383,105.73 | 315,012,000.00 | 193,166,419.52 | -21,116,309.18 | -13,046,339.83 | 886,103.97 | 1,304,184.22 | 612,875,749.01 | 85,559,402.73 | ||
| 合计 | 587,383,105.73 | 315,012,000.00 | 193,166,419.52 | -21,333,727.50 | -13,046,339.83 | 886,103.97 | 1,304,184.22 | 672,658,330.69 | 85,559,402.73 |
其他说明注：“期增减变动-其他”为外币报表折算差异引起的变动。
13、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上市公司股权 | 502,392,089.71 | 327,821,472.60 |
| 非上市公司股权 | 315,088,906.39 | 396,484,029.12 |
| 合计 | 817,480,996.10 | 724,305,501.72 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 上市公司股权 | 95,979,804.82 | 112,002,287.42 | 基于战略目的业务合作持有 | |||
| 非上市公司股权 | 14,621,675.56 | 155,938,766.68 | 基于战略目的业务合作持有 |
其他说明：
14、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 基金投资(1) | 2,457,139,325.37 | 827,012,013.63 |
| 有特殊股东权利的股权投资(2) | 1,149,918,421.90 | |
| 可转换债券投资 | 45,266,640.00 | 82,503,400.00 |
| 其他 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 3,652,324,387.27 | 919,515,413.63 |
其他说明：
（1）本集团持有的基金投资主要包括：
| 公司名称 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例 |
| 基金收益权投资 | 1,953,875,469.85 | 99.996% |
| 中投中财基金管理有限公司 | 285,227,404.35 | 0.277% |
| 宁波梅山保税港区朴瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 104,129,600.66 | 99.99% |
| 福州丰厚远达创业投资中心(有限合伙) | 41,328,893.45 | 20.00% |
| 深圳一村同盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 40,000,000.00 | 10.81% |
| 其他 | 32,577,957.06 | |
| 合计 | 2,457,139,325.37 |
（2）本集团持有的有特殊股东权利的股权投资主要包括：
| 基金名称 | 期末余额 | 认缴出资额比例 |
| 金华市亿博网络科技有限公司 | 1,004,414,497.39 | 20.00% |
| Triwin Inc. | 30,959,468.69 | 12.50% |
| 广州蕾娅科技有限公司 | 20,000,000.00 | 16.67% |
| Mitama Technology Co. Limited | 18,438,675.62 | 30.02% |
| 上海鲸势文化传媒有限公司 | 15,000,000.00 | 30.00% |
| 其他 | 61,105,780.20 | |
| 合计 | 1,149,918,421.90 |
15、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,227,822,189.06 | 1,223,779,997.82 |
| 合计 | 1,227,822,189.06 | 1,223,779,997.82 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 919,195,453.78 | 27,229,590.60 | 785,297,447.55 | 60,237,133.36 | 97,106,876.15 | 1,889,066,501.44 |
| 2.本期增加金额 | 56,218,275.01 | 3,032,988.01 | 85,160,967.64 | 5,144,933.10 | 22,508,385.79 | 172,065,549.55 |
| （1）购置 | 3,091,283.93 | 3,032,988.01 | 84,312,794.18 | 5,144,933.10 | 23,358,899.10 | 118,940,898.32 |
| （2）在建工程转入 | 53,126,991.08 | 1,158,365.45 | 54,285,356.53 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）外币折算差异 | -310,191.99 | -850,513.31 | -1,160,705.30 | |||
| 3.本期减少金额 | 104,101.97 | 16,142,284.51 | 7,334,452.17 | 14,805,982.49 | 38,386,821.14 | |
| （1）处置 | 104,101.97 | 16,142,284.51 | 7,334,452.17 | 14,805,982.49 | 38,386,821.14 |
| 或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 975,413,728.79 | 30,158,476.64 | 854,316,130.68 | 58,047,614.29 | 104,809,279.45 | 2,022,745,229.85 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 201,972,129.19 | 17,781,512.23 | 361,401,247.16 | 29,636,854.56 | 54,494,760.48 | 665,286,503.62 |
| 2.本期增加金额 | 45,267,931.56 | 2,864,489.48 | 85,752,171.88 | 8,256,704.43 | 13,351,885.92 | 155,493,183.27 |
| （1）计提 | 45,267,931.56 | 2,864,489.48 | 85,987,855.64 | 8,256,704.43 | 13,939,387.64 | 156,316,368.75 |
| （2）外币折算差异 | -235,683.76 | -587,501.72 | -823,185.48 | |||
| 3.本期减少金额 | 77,305.41 | 11,238,965.88 | 4,369,564.50 | 10,170,810.31 | 25,856,646.10 | |
| （1）处置或报废 | 77,305.41 | 11,238,965.88 | 4,369,564.50 | 10,170,810.31 | 25,856,646.10 | |
| 4.期末余额 | 247,240,060.75 | 20,568,696.30 | 435,914,453.16 | 33,523,994.49 | 57,675,836.09 | 794,923,040.79 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 728,173,668.04 | 9,589,780.34 | 418,401,677.52 | 24,523,619.80 | 47,133,443.36 | 1,227,822,189.06 |
| 2.期初账面价值 | 717,223,324.59 | 9,448,078.37 | 423,896,200.39 | 30,600,278.80 | 42,612,115.67 | 1,223,779,997.82 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 长春厂区一期建设项目 | 21,413,311.21 | 相关手续尚在办理中 |
| 武汉江夏工厂二期工程项目 | 101,781,756.16 | 相关手续尚在办理中 |
| 南京厂区二期建设项目 | 99,135,481.27 | 相关手续尚在办理中 |
其他说明
16、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 43,430,435.50 | 79,626,730.97 |
| 合计 | 43,430,435.50 | 79,626,730.97 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 模具开发项目 | 40,378,045.55 | 40,378,045.55 | 43,425,542.17 | 43,425,542.17 | ||
| 南京厂区二期建设项目 | 15,292,898.49 | 15,292,898.49 | ||||
| 雪浪山办公室装修项目 | 14,531,878.21 | 14,531,878.21 | ||||
| 烟台厂区建设 | 5,357,159.39 | 5,357,159.39 | ||||
| 其他零星项目 | 3,052,389.95 | 3,052,389.95 | 1,019,252.71 | 1,019,252.71 | ||
| 合计 | 43,430,435.50 | 43,430,435.50 | 79,626,730.97 | 79,626,730.97 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 模具开发项目 | 95,050,000.00 | 43,425,542.17 | 28,778,262.34 | 31,825,758.96 | 40,378,045.55 | 76.00% | 80% | 其他 |
| 南京厂区二期建设项目 | 39,320,000.00 | 15,292,898.49 | 33,282,212.15 | 48,575,110.64 | 0.00 | 124.00% | 100% | 153,766.63 | 金融机构贷款 | |||
| 雪浪山办公室装修项目 | 47,920,000.00 | 14,531,878.21 | 33,385,284.12 | 47,917,162.33 | 0.00 | 100.00% | 100% | 其他 | ||||
| 烟台厂区建设 | 51,360,000.00 | 5,357,159.39 | 4,551,880.44 | 805,278.95 | 0.00 | 10.00% | 100% | 其他 | ||||
| 其他零星项目 | 27,270,000.00 | 1,019,252.71 | 11,600,111.24 | 1,158,365.45 | 8,408,608.55 | 3,052,389.95 | 46.00% | 74% | 其他 | |||
| 合计 | 260,920,000.00 | 79,626,730.97 | 107,045,869.85 | 54,285,356.53 | 88,956,808.79 | 43,430,435.50 | -- | -- | 153,766.63 | -- |
17、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 著作权、商标及域名 | 合计 |
| 一、账面原值 | 122,396,481.84 | 90,215,006.32 | 374,609,660.06 | 587,221,148.22 | ||
| 1.期初余额 | 10,008,866.24 | 4,622,699.12 | 59,509.36 | 14,691,074.72 | ||
| 2.本期增加金额 | 10,008,866.24 | 4,643,615.62 | 0.00 | 14,652,481.86 | ||
| （1）购置 | 0.00 | |||||
| （2）内部研发 | 0.00 | |||||
| （3）企业合并增加 | 0.00 | |||||
| （4）外币报表折算差 | 0.00 | -20,916.50 | 59,509.36 | 38,592.86 |
| 异 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 18,907.39 | 0.00 | 18,907.39 | ||
| （1）处置 | 18,907.39 | 0.00 | 18,907.39 | |||
| 0.00 | ||||||
| 4.期末余额 | 132,405,348.08 | 94,818,798.05 | 374,669,169.42 | 601,893,315.55 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,593,380.75 | 39,939,540.49 | 165,718,553.62 | 222,251,474.86 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,789,368.03 | 10,612,874.01 | 44,536,268.80 | 57,938,510.84 | ||
| （1）计提 | 2,789,368.03 | 10,611,503.73 | 44,536,268.80 | 57,937,140.56 | ||
| （2）外币报表折算差异 | 0.00 | 1,370.28 | 0.00 | 1,370.28 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 1,833.26 | 0.00 | 1,833.26 | ||
| （1）处置 | 0.00 | 1,833.26 | 0.00 | 1,833.26 | ||
| 4.期末余额 | 19,382,748.78 | 50,550,581.24 | 210,254,822.42 | 280,188,152.44 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余 |
| 额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 113,022,599.30 | 44,268,216.81 | 164,414,347.00 | 321,705,163.11 | ||
| 2.期初账面价值 | 105,803,101.09 | 50,275,465.83 | 208,891,106.44 | 364,969,673.36 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
18、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 外币报表折算差异 | 处置 | ||||
| 盛趣游戏 | ||||||
| 盛趣游戏（国内） | ||||||
| 盛跃网络及其子公司 (除Actoz Soft Co., Ltd) | 7,228,491,857.89 | 70,235,973.47 | 7,158,255,884.42 | |||
| 无锡七酷网络科技有限公司(以下简称“无锡七酷”) | 744,340,866.94 | 744,340,866.94 | ||||
| 重庆漫想族 | 56,600,220.00 | 56,600,220.00 | ||||
| 霍尔果斯洋葱网络技术有限公司(以下简称“霍尔果斯洋葱”) | 19,498,106.65 | 19,498,106.65 | ||||
| 深圳游影文化传媒有限公司 | 9,790,881.11 | 9,790,881.11 | ||||
| 成都美绘天下科技有限公司 | 878,811.83 | 878,811.83 | ||||
| 境外上市公司 | ||||||
| Actoz Soft Co., Ltd. | 167,160,533.51 | 167,160,533.51 | ||||
| 天游软件 | ||||||
| 上海天游 | 759,047,523.75 | 759,047,523.75 | ||||
| 厦门趣游 | 292,554,027.09 | 292,554,027.09 | ||||
| 点点 | ||||||
| 点点开曼 | 5,626,426,327.79 | 92,636,987.85 | 5,719,063,315.64 | |||
| Talefun Interactive Holding Limited | 386,013,077.38 | 6,355,559.76 | 392,368,637.14 | |||
| 云派互联科技(北京)有限公司(以下简称“云派互联”) | 16,240,302.38 | 16,240,302.38 | ||||
| 点点北京 | 3,917,718.39 | 3,917,718.39 | ||||
| 合计 | 15,310,960,254.71 | 98,992,547.61 | 89,734,080.12 | 15,320,218,722.20 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 霍尔果斯洋葱 | 19,498,106.65 | 19,498,106.65 | ||||
| 合计 | 19,498,106.65 | 19,498,106.65 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息本集团除七酷网络分部外的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下：
| 资产组 | 期末余额 | 期初余额 |
| 盛趣游戏—盛趣游戏(国内) | 7,969,866,664.30 | 8,059,600,744.42 |
| 境外上市公司 | 167,160,533.51 | 167,160,533.51 |
| 点点 | 6,131,589,973.55 | 6,032,597,425.94 |
| 天游软件 | 1,051,601,550.84 | 1,051,601,550.84 |
| 合计 | 15,320,218,722.20 | 15,310,960,254.71 |
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
本年度减少的商誉系本集团处置子公司所致(详见本节附注八、4、处置子公司)。在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值（详见本节附注十六、6、分部信息）与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益(详见本节附注七、52、信用减值损失)。本集团主体采用未来现金流量折现方法进行商誉减值测试，其主要假设如下：
| 项目 | 盛趣游戏分部 | 点点分部 | 天游软件分部 | |
| 盛趣游戏(国内) | 境外上市公司 | |||
| 预测期平均增长率 | 11.1% | 6.0% | 7.5% | 14.8% |
| 稳定期增长率 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 经营利润率 | 66.9% | 36.9% | 12.6% | 21.5% |
| 税前折现率 | 16.7% | 17.9% | 16.0% | 16.8% |
商誉减值测试的影响其他说明
19、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 94,334,684.05 | 84,326,521.26 | 22,364,111.54 | 1,436,510.45 | 154,860,583.32 |
| 游戏授权金 | 98,993,494.19 | 94,365,378.94 | 63,638,518.96 | 1,313,813.96 | 128,406,540.21 |
| 模具费 | 80,466,439.87 | 66,733,230.43 | 28,833,031.70 | 118,366,638.60 | |
| 其他 | 6,579,977.38 | 6,453,157.24 | 4,207,123.84 | 9,343.43 | 8,816,667.35 |
| 合计 | 280,374,595.49 | 251,878,287.87 | 119,042,786.04 | 2,759,667.84 | 410,450,429.48 |
其他说明
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 75,834,555.71 | 18,299,558.56 | 190,176,129.40 | 41,013,183.05 |
| 可抵扣亏损 | 212,384,701.86 | 49,007,327.28 | 3,854,141.96 | 963,535.49 |
| 收入递延 | 411,308,264.02 | 95,163,378.00 | 486,555,442.64 | 117,647,016.46 |
| 信用损失准备 | 201,009,792.73 | 38,698,789.35 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 | 33,196,720.98 | 6,149,180.26 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动 | 124,950,831.73 | 31,237,707.94 | ||
| 预提费用 | 113,747,659.48 | 17,832,778.69 | 107,492,972.36 | 16,844,852.84 |
| 内部交易未实现利润 | 187,875,685.37 | 45,405,314.59 | 14,923,434.88 | 2,639,654.11 |
| 应付职工薪酬 | 4,500,000.00 | 1,125,000.00 | 5,470,000.00 | 1,367,500.00 |
| 合计 | 1,364,808,211.88 | 302,919,034.67 | 808,472,121.24 | 180,475,741.95 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 与无形资产摊销相关 | 113,961,480.70 | 27,899,803.06 | 138,151,046.75 | 33,220,342.72 |
| 与股利分配相关的预提所得税 | 129,124,920.00 | 12,912,492.00 | 101,176,460.10 | 10,117,646.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动 | 12,973,537.99 | 3,053,384.50 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 | 32,459,298.64 | 8,114,824.66 | ||
| 待处置长期股权投资 | 129,433,791.91 | 32,358,447.98 | ||
| 固定资产折旧 | 1,836,693.49 | 275,504.02 | ||
| 其他 | 10,667,239.35 | 2,666,809.84 | ||
| 合计 | 430,456,962.08 | 87,281,266.06 | 239,327,506.85 | 43,337,988.73 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 42,457,987.63 | 260,461,047.04 | 180,475,741.95 | |
| 递延所得税负债 | 42,457,987.63 | 44,823,278.43 | 43,337,988.73 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 532,050,935.06 | 365,837,423.23 |
| 可抵扣亏损 | 845,620,147.14 | 498,605,118.71 |
| 合计 | 1,377,671,082.20 | 864,442,541.94 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 23,172,475.67 | ||
| 2020年 | 1,751,056.96 | 16,740,186.65 | |
| 2021年 | 5,927,024.77 | 33,791,559.98 | |
| 2022年 | 37,375,615.10 | 59,879,739.18 | |
| 2023年 | 174,070,120.95 | 240,647,492.75 | |
| 2024年及以后 | 626,496,329.36 | 124,373,664.48 | |
| 合计 | 845,620,147.14 | 498,605,118.71 | -- |
其他说明：
21、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付股权款 | 584,146,900.00 | 462,682,800.00 |
| 预付版权金 | 122,377,379.92 | 59,226,018.73 |
| 长期法院保证金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 预付分成款 | 10,464,300.00 | 70,000,000.00 |
| 预付工程设备款 | 9,737,892.71 | 34,328,290.04 |
| 其他 | 5,249,382.21 | 6,467,349.21 |
| 合计 | 781,975,854.84 | 732,704,457.98 |
其他说明：
22、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 187,500,000.00 | 188,000,000.00 |
| 信用借款 | 29,576,325.00 | |
| 附追索权商业承兑汇票贴现 | 79,583,709.53 | |
| 合计 | 187,500,000.00 | 297,160,034.53 |
短期借款分类的说明：
23、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 206,641,662.41 | 169,135,429.46 |
| 合计 | 206,641,662.41 | 169,135,429.46 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
24、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 游戏分成款及版权金 | 610,299,921.86 | 738,415,048.82 |
| 原材料采购款 | 383,253,896.93 | 355,472,304.49 |
| 长期资产购置款 | 38,452,206.70 | 50,550,524.57 |
| 服务器租赁费 | 21,070,556.09 | 25,300,253.88 |
| 其他 | 9,738,167.16 | 11,079,249.39 |
| 合计 | 1,062,814,748.74 | 1,180,817,381.15 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 游戏分成款 | 142,889,116.66 | 未到结算期 |
| 合计 | 142,889,116.66 | -- |
其他说明：
25、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收游戏充值卡款 | 14,868,661.39 | 17,227,074.09 |
| 预收货款 | 4,943,506.16 | 5,557,409.04 |
| 其他 | 4,329,930.36 | 5,153,237.25 |
| 合计 | 24,142,097.91 | 27,937,720.38 |
26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 180,880,214.42 | 1,634,438,010.97 | 1,620,527,324.40 | 194,790,900.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,755,076.04 | 152,327,339.00 | 149,284,561.09 | 5,797,853.95 |
| 三、辞退福利 | 2,500.00 | 2,111,741.22 | 2,065,682.44 | 48,558.78 |
| 合计 | 183,637,790.46 | 1,788,877,091.19 | 1,771,877,567.93 | 200,637,313.72 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴 | 165,030,331.67 | 1,393,381,833.01 | 1,381,097,289.30 | 177,314,875.38 |
| 和补贴 | ||||
| 2、职工福利费 | 46,303.40 | 84,660,874.52 | 84,611,999.10 | 95,178.82 |
| 3、社会保险费 | 1,641,464.33 | 87,256,027.63 | 85,687,519.50 | 3,209,972.46 |
| 其中：医疗保险费 | 1,253,709.69 | 77,647,273.50 | 76,538,136.39 | 2,362,846.80 |
| 工伤保险费 | 216,937.99 | 2,539,278.63 | 2,336,545.01 | 419,671.61 |
| 生育保险费 | 170,816.65 | 7,069,475.50 | 6,812,838.10 | 427,454.05 |
| 4、住房公积金 | 1,313,544.07 | 60,865,911.96 | 60,053,242.46 | 2,126,213.57 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,404,066.79 | 1,844,956.02 | 1,799,053.59 | 1,449,969.22 |
| 8、房车基金 | 5,470,000.00 | 5,458,401.99 | 5,470,000.00 | 5,458,401.99 |
| 9、其他短期薪酬 | 5,974,504.16 | 970,005.84 | 1,808,220.45 | 5,136,289.55 |
| 合计 | 180,880,214.42 | 1,634,438,010.97 | 1,620,527,324.40 | 194,790,900.99 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,501,948.27 | 146,984,505.11 | 144,037,060.47 | 5,449,392.91 |
| 2、失业保险费 | 253,127.77 | 5,342,833.89 | 5,247,500.62 | 348,461.04 |
| 合计 | 2,755,076.04 | 152,327,339.00 | 149,284,561.09 | 5,797,853.95 |
其他说明：
27、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 76,057,722.33 | 30,224,417.79 |
| 企业所得税 | 264,342,471.52 | 166,264,594.53 |
| 个人所得税 | 8,082,759.19 | 6,078,804.16 |
| 日本消费税 | 2,457,144.25 | 40,757,466.31 |
| 教育费附加 | 5,558,016.89 | 271,807.52 |
| 其他 | 7,580,331.61 | 6,481,336.53 |
| 合计 | 364,078,445.79 | 250,078,426.84 |
其他说明：
28、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 50,725,782.93 | 3,990,562.32 |
| 应付股利 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 |
| 其他应付款 | 968,316,635.81 | 665,404,153.61 |
| 合计 | 1,161,039,618.74 | 811,391,915.93 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 50,661,418.41 | 3,524,706.08 |
| 短期借款应付利息 | 64,364.52 | 465,856.24 |
| 合计 | 50,725,782.93 | 3,990,562.32 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 |
| 合计 | 141,997,200.00 | 141,997,200.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
经双方协商一致，推迟支付时间。
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权收购款 | 576,664,500.00 | 309,297,894.02 |
| 应付市场广告费 | 238,549,738.47 | 187,393,729.75 |
| 应付专业咨询费 | 43,555,057.43 | 24,695,176.07 |
| 应付研发设计费 | 26,019,358.19 | 17,454,934.68 |
| 应付房租及水电费 | 14,086,781.18 | 12,110,153.95 |
| 应付装修款 | 10,897,524.97 | 6,065,284.82 |
| 应付主播分成款 | 22,430,441.73 | |
| 应付业绩补偿款 | 21,908,845.01 | |
| 其他 | 58,543,675.57 | 64,047,693.58 |
| 合计 | 968,316,635.81 | 665,404,153.61 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 应付股权收购款 | 361,994,788.15 | 因转让协议约定的支付先决条件未全部成就，该款项尚未结清 |
| 合计 | 361,994,788.15 | -- |
其他说明
29、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,011,000,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,398,000,000.00 | |
| 一年内到期的应付股权收购款 | 155,066,286.04 | 18,000,000.00 |
| 一年内到期的待摊销授权收入 | 11,239,458.32 | 19,578,262.89 |
| 合计 | 2,575,305,744.36 | 37,578,262.89 |
其他说明：
30、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 游戏充值产生的递延收益 | 557,407,694.48 | 603,679,846.98 |
| 待转销项税 | 577,757.12 | 1,156,799.55 |
| 合计 | 557,985,451.60 | 604,836,646.53 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
31、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,011,000,000.00 | |
| 合计 | 1,011,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
于2019年12月31日，该项为本集团于2018年10月23日自中航信托股份有限公司借入的用于日常生产经营周转的质押借款，借款期限为24个月，由本集团之子公司上海天游及无锡七酷全部股权提供质押，按季结息，本金须于2020年10月23日偿还。由于截至2019年12月31日，该借款为一年内到期的长期借款，已经重分类调整到“一年内到期的非流动负债”科目。
32、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 1,000,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000,000.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非金融机构保证借款 | 1,000,000,000.00 |
其他说明：
非金融机构保证借款明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非金融机构1借款(a) | 1,000,000,000.00 | |
| 非金融机构2借款(b) | 998,000,000.00 |
| 非金融机构3借款(c) | 400,000,000.00 |
| 小计 | 2,398,000,000.00 | |
| 减：一年内到期的长期应付款 | -1,398,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000,000.00 |
（a）于2019年12月31日，该项为本集团自非金融机构1取得的借款，借款期限为24个月，由本集团之子公司盛趣信息及盛跃网络提供担保，按季结息，本金须于2021年8月5日偿还。
（b）于2019年12月31日，该项为本集团自非金融机构2取得的借款，借款期限为17个月，由本集团之子公司盛趣信息及盛跃网络提供担保，按季结息，本金须于2020年12月17日偿还。
（c）于2019年12月31日，该项为本集团自非金融机构3取得的借款，借款期限为15个月，由本集团之子公司盛趣信息及盛跃网络提供担保，按季结息，本金须于2020年11月5日偿还。
33、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房车基金 | 4,500,000.00 | 8,313,551.80 |
| 离职补偿金 | 948,453.03 | 28,658,456.41 |
| 合计 | 5,448,453.03 | 36,972,008.21 |
34、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 待摊销授权收入 | 24,943,087.30 | 83,575,322.10 | 9,906,378.46 | 98,612,030.94 | |
| 待摊销道具收入 | 5,967,527.94 | 1,333,681.00 | 5,967,527.94 | 1,333,681.00 | |
| 合计 | 30,910,615.24 | 84,909,003.10 | 15,873,906.40 | 99,945,711.94 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
35、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权转让款（1） | 90,128,673.22 | |
| 合计 | 90,128,673.22 |
其他说明：
（1）详见附注七、29、一年内到期的非流动负债。
36、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,334,756,244.00 | 2,252,561,009.00 | 1,369,115,637.00 | 3,621,676,646.00 | 5,956,432,890.00 | ||
其他说明：
本公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会，审议通过了公司2018年年度利润分配方案，以2019年5月31日公司总股本扣除已回购股份后2,281,859,395股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元(含税)，共计人民币228,185,939.50元，以资本公积向全体股东按每10股转增6股，合计转增1,369,115,637股。该权益分派已于2019年6月6日实施。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]926号)核准，本集团于2019年6月5日向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)等29名交易对象以每股人民币10.93元的价格共计发行股份数量2,252,561,009股，每股面值人民币1.00元，作为收购盛跃网络股权转让款。上述交易增加股本人民币2,252,561,009.00元。
37、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 9,751,496,313.62 | 5,224,498,250.75 | 1,369,115,637.00 | 13,606,878,927.37 |
| 其他资本公积 | 634,060,742.49 | 16,114,727.69 | 617,946,014.80 | |
| 合计 | 10,385,557,056.11 | 5,224,498,250.75 | 1,385,230,364.69 | 14,224,824,942.17 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
于2019年6月5日，本集团以发行股份及支付现金的方式向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)、林芝腾讯科技有限公司、绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波盛杰股权投资合伙企业(有限合伙)等29名交易对象购买了其拥有的盛跃网络100%的股权，其中向最终控制方发行股份数量396,511,551股，向少数股东发行股份数量1,856,049,458股，共计发行股份数量2,252,561,009股，重组费用共计人民币5,000,000.00元。
其中，购买少数股权交易产生的对资本公积的调整情况如下：
| 与少数股东交易的对价——支付的现金 | 2,929,464,500.00 |
| 与少数股东交易的对价——发行的股票 | 20,286,620,575.94 |
| 其中：股本 | 1,856,049,458.00 |
| 资本公积—股本溢价 | 18,430,571,117.94 |
| 购买成本合计 | 23,216,085,075.94 |
| 减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额 | 10,411,523,759.75 |
| 调整资本公积 | 12,804,561,316.19 |
38、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 810,482,487.97 | 770,930,850.26 | 1,581,413,338.23 | |
| 合计 | 810,482,487.97 | 770,930,850.26 | 1,581,413,338.23 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
如本节附注三、公司基本情况所述，本公司通过使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，用于员工持股计划或股权激励。于2019年度，本公司回购股票58,698,700股，累计回购股票97,434,120股，共计人民币1,581,413,338.23元。
39、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 491,114.60 | -123,867,936.67 | -28,184,323.44 | -106,722,733.32 | 11,039,120.09 | -106,231,618.72 | ||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 491,114.60 | -123,867,936.67 | -28,184,323.44 | -106,722,733.32 | 11,039,120.09 | -106,231,618.72 | ||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 543,147,057.07 | 141,629,260.96 | 153,460,200.96 | -11,830,940.00 | 696,607,258.03 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 543,147,057.07 | 141,629,260.96 | 153,460,200.96 | -11,830,940.00 | 696,607,258.03 | |||
| 其他综合收益合计 | 543,638,171.67 | 17,761,324.29 | -28,184,323.44 | 46,737,467.64 | -791,819.91 | 590,375,639.31 | ||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
40、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 111,969,921.95 | 75,820,157.73 | 187,790,079.68 | |
| 合计 | 111,969,921.95 | 75,820,157.73 | 187,790,079.68 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。
41、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,182,637,872.74 | 2,058,168,693.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 3,706,710.44 | 133,485,553.27 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,186,344,583.18 | 2,191,654,246.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,285,373,120.16 | 1,346,159,444.88 |
| 减：提取法定盈余公积 | 75,820,157.73 | 18,789,553.37 |
| 应付普通股股利 | 228,185,939.60 | 336,386,265.30 |
| 期末未分配利润 | 5,167,711,606.01 | 3,182,637,872.74 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润3,706,710.44元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
42、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 14,352,905,905.25 | 6,983,206,068.10 | 12,288,658,137.98 | 5,759,692,308.55 |
| 其他业务 | 336,809,718.94 | 177,870,121.43 | 234,864,928.39 | 142,800,166.90 |
| 合计 | 14,689,715,624.19 | 7,161,076,189.53 | 12,523,523,066.37 | 5,902,492,475.45 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
43、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 11,761,727.77 | 9,369,686.41 |
| 教育费附加 | 8,060,589.35 | 9,449,074.92 |
| 房产税 | 7,705,865.67 | 7,341,330.80 |
| 土地使用税 | 2,484,218.06 | 2,506,516.20 |
| 车船使用税 | 40,034.80 | 29,249.80 |
| 印花税 | 16,168,688.35 | 29,925,813.99 |
| 地方教育费附加 | 4,840,942.45 | 1,197,452.04 |
| 其他 | 1,158,991.12 | 2,340,148.99 |
| 合计 | 52,221,057.57 | 62,159,273.15 |
其他说明：
44、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告推广费 | 2,025,823,037.05 | 1,790,933,705.42 |
| 职工薪酬费用 | 65,759,760.08 | 60,285,665.20 |
| 运费 | 42,108,581.51 | 51,351,918.58 |
| 产品包装、仓储及三包分检费 | 33,591,330.15 | 36,255,937.69 |
| 房屋租赁及水电物业费 | 8,405,562.28 | 8,171,930.62 |
| 业务招待费 | 6,513,866.35 | 4,873,498.08 |
| 折旧及摊销 | 4,057,044.03 | 5,143,016.45 |
| 办公费 | 3,957,575.52 | 1,135,172.23 |
| 其他 | 11,964,501.61 | 11,415,193.60 |
| 合计 | 2,202,181,258.58 | 1,969,566,037.87 |
其他说明：
45、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 359,886,729.24 | 291,398,250.76 |
| 中介机构服务费 | 195,474,236.37 | 106,089,271.72 |
| 房屋租赁费和水电物业 | 85,072,505.85 | 69,086,568.31 |
| 业务招待费 | 45,598,636.89 | 35,606,535.55 |
| 办公费用 | 44,697,701.85 | 37,295,429.46 |
| 折旧及摊销 | 35,030,120.59 | 28,262,223.24 |
| 差旅费 | 25,279,520.96 | 16,706,950.11 |
| 外包劳务费 | 14,619,234.89 | 7,658,352.64 |
| 技术服务费 | 8,754,365.24 | 7,369,950.50 |
| 其他 | 37,369,125.77 | 25,942,953.42 |
| 合计 | 851,782,177.65 | 625,416,485.71 |
其他说明：
46、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 953,220,937.82 | 776,100,973.55 |
| 外包劳务费 | 211,938,154.46 | 102,320,652.15 |
| 房屋租赁及水电物业费 | 75,466,433.28 | 62,701,461.50 |
| 折旧及摊销 | 33,240,902.20 | 19,236,049.88 |
| 耗用的原材料和低值易耗品等 | 17,689,194.23 | 24,753,810.85 |
| 办公费 | 14,482,187.39 | 12,409,939.68 |
| 业务招待费 | 3,214,613.66 | 12,813,407.51 |
| 其他 | 21,052,167.60 | 23,442,773.72 |
| 合计 | 1,330,304,590.64 | 1,033,779,068.84 |
其他说明：
47、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 258,145,815.33 | 38,979,400.69 |
| 加：未确认融资费用的摊销 | 4,281,111.98 | 2,090,897.16 |
| 减：利息收入 | 44,567,783.22 | 59,982,671.56 |
| 汇兑损益 | -8,030,092.34 | -74,887,357.14 |
| 票据贴现利息 | 1,241,578.73 | |
| 其他 | 1,593,257.35 | 1,472,622.84 |
| 合计 | 211,422,309.10 | -91,085,529.28 |
其他说明：
48、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府扶持款 | 96,867,315.11 | 119,896,219.69 |
| 增值税进项加计抵减 | 18,348,880.98 | |
| 其他 | 19,080,865.06 | 23,611,015.68 |
| 合计 | 134,297,061.15 | 143,507,235.37 |
49、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -21,333,727.50 | 2,480,096.76 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 134,438,923.81 | 147,352,915.46 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 32,072,085.65 | 20,511,554.23 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 8,791,719.02 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 86,881,348.89 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 466,981.13 | |
| 业绩承诺奖励 | -21,908,845.01 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 31,803,289.44 | |
| 未实现融资收益的摊销 | 5,285,066.45 | 3,802,388.45 |
| 应收款项贴现损失（i） | -2,886,086.52 | |
| 其他 | -2,436,185.61 | |
| 合计 | 185,735,084.74 | 239,586,439.91 |
其他说明：
(i) 如附注七、5、应收款项融资所述，本集团对部分应收款项进行了贴现并已终止确认，当期计入投资收益的贴现息为人民币2,886,086.52元。
50、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 4,469,131.57 | |
| 其他非流动金融资产 | -12,327,678.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | -47,156,500.76 | |
| 合计 | -55,015,047.58 |
其他说明：
51、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 9,837,093.74 | |
| 应收账款坏账损失 | -81,114,790.77 | |
| 一年内到期的非流动资产减值损失 | -6,415,400.00 | |
| 合计 | -77,693,097.03 |
其他说明：
52、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 201,016,563.89 | |
| 二、存货跌价损失 | -1,634,402.57 | -208,146.93 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | -3,790,957.69 | |
| 五、长期股权投资减值损失 | -1,304,184.22 | -2,882,046.50 |
| 十四、其他 | -2,150,000.00 | |
| 合计 | -2,938,586.79 | 191,985,412.77 |
其他说明：
53、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损失 | 174,872.02 | 1,840,684.17 |
| 其他 | 1,085.22 | |
| 合计 | 175,957.24 | 1,840,684.17 |
54、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约赔款收入 | 2,081,709.37 | 192,400.20 | 2,081,709.37 |
| 其他 | 2,702,568.30 | 2,132,910.33 | 2,702,568.30 |
| 合计 | 4,784,277.67 | 2,325,310.53 | 4,784,277.67 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
55、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 5,508,987.42 | 3,370,196.35 | 5,508,987.42 |
| 赔款支出 | 83,931.27 | 3,218,196.25 | 83,931.27 |
| 固定资产报废损失 | 54,400.84 | 97,564.29 | 54,400.84 |
| 诉讼索赔 | 1,282,747.78 | ||
| 其他 | 1,459,270.74 | 652,888.64 | 1,459,270.74 |
| 合计 | 7,106,590.27 | 8,621,593.31 | 7,106,590.27 |
其他说明：
56、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 384,232,982.97 | 316,751,303.52 |
| 递延所得税费用 | -57,107,293.46 | -87,665,713.11 |
| 合计 | 327,125,689.51 | 229,085,590.41 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 3,062,615,185.77 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 765,653,796.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -143,768,750.73 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -8,146,766.24 |
| 非应税收入的影响 | -6,126,213.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 37,068,269.79 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -52,111,726.03 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 137,260,027.68 |
| 税率变动的影响 | 1,357,575.07 |
| 优惠税率的影响 | -331,865,711.89 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -72,194,811.27 |
| 所得税费用 | 327,125,689.51 |
其他说明
57、其他综合收益
详见附注七、39、其他综合收益。
58、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回开立票据保证金 | 398,707,951.41 | 583,159,646.28 |
| 收回的押金及保证金 | 124,087,490.48 | 81,780,175.10 |
| 收到的政府补贴 | 115,948,180.17 | 143,507,235.37 |
| 收回的预付游戏分成金 | 70,000,000.00 | |
| 收回的诉讼保证金 | 50,000,000.00 |
| 利息收入 | 40,855,503.25 | 31,872,729.88 |
| 收回的材料采购预付款 | 30,000,000.00 | |
| 其他 | 21,316,791.07 | 11,911,288.30 |
| 合计 | 850,915,916.38 | 852,231,074.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开立票据保证金 | 408,904,226.53 | 585,594,430.99 |
| 租赁费 | 245,438,418.32 | 219,196,421.98 |
| 差旅费及业务招待费 | 94,445,775.09 | 72,408,742.26 |
| 办公费 | 75,236,352.69 | 53,746,190.72 |
| 代垫市场费用 | 47,169,811.32 | |
| 运费 | 42,549,013.59 | 52,313,192.94 |
| 产品包装仓储及分拣费 | 26,712,696.43 | 31,997,115.18 |
| 人事管理费 | 20,868,367.40 | 20,360,803.64 |
| 其他 | 98,054,500.49 | 117,129,933.41 |
| 合计 | 1,059,379,161.86 | 1,152,746,831.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借支款 | 79,918,341.14 | 1,489,623,585.56 |
| 其他 | 184,849.00 | |
| 合计 | 80,103,190.14 | 1,489,623,585.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借支款 | 108,118,895.48 | 259,994,097.15 |
| 业绩完成奖励款 | 21,908,845.01 |
| 其他 | 686,320.00 | |
| 合计 | 130,027,740.49 | 260,680,417.15 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贷款及票据贴现保证金 | 53,040,000.00 | 21,430,000.00 |
| 借支款 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 68,040,000.00 | 21,430,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买子公司少数股权 | 2,922,206,006.78 | 12,885,078.44 |
| 回购股票 | 767,306,115.48 | 810,482,487.97 |
| 借支款 | 15,000,000.00 | |
| 重组发行费 | 5,000,000.00 | 4,761,627.23 |
| 贷款及票据贴现保证金 | 63,150,000.00 | |
| 其他 | 3,624,744.79 | |
| 合计 | 3,709,512,122.26 | 894,903,938.43 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
59、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 2,735,489,496.26 | 3,359,051,785.32 |
| 加：资产减值准备 | 2,938,586.79 | -191,985,412.77 |
| 信用减值准备 | 77,693,097.03 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 156,316,368.75 | 149,826,236.83 |
| 无形资产摊销 | 57,937,140.56 | 59,729,282.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 119,042,786.04 | 81,548,465.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 175,957.24 | 1,840,684.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 54,400.84 | 97,564.29 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 55,015,047.58 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 251,668,424.93 | 1,799,462.95 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -188,621,171.26 | -239,586,439.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -49,147,590.62 | 90,504,114.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,568,094.80 | -178,169,828.02 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 65,285,562.13 | -23,198,645.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,234,324,285.98 | -1,058,100,972.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 130,348,603.05 | 168,986,586.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,178,304,328.54 | 2,222,342,884.80 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 发行股份购买资产 | 24,620,491,828.37 | 4,163,400,000.00 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,710,219,237.79 | 5,264,196,651.88 |
| 减：现金的期初余额 | 5,264,196,651.88 | 2,052,454,392.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,553,977,414.09 | 3,211,742,259.26 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 122,797,894.02 |
| 其中： | -- |
| Talefun | 55,297,894.02 |
| 武汉掌游 | 38,000,000.00 |
| 北京文脉 | 13,000,000.00 |
| 云派互联 | 12,000,000.00 |
| 重庆漫想族 | 4,500,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 122,797,894.02 |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 8,500,000.00 |
| 其中： | -- |
| 海南意游 | 5,000,000.00 |
| 上海大鹅 | 3,500,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 26,262,314.41 |
| 其中： | -- |
| 海南意游 | 2,743,704.78 |
| 上海大鹅 | 23,518,609.63 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 129,750,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京文脉 | 120,000,000.00 |
| 上海捷玩 | 9,750,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 111,987,685.59 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,710,219,237.79 | 5,264,196,651.88 |
| 其中：库存现金 | 1,716,955.06 | 1,254,348.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,708,502,282.73 | 5,262,942,303.01 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,710,219,237.79 | 5,264,196,651.88 |
其他说明：
60、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。
61、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 47,907,319.89 | 票据、信用卡及开户保证金 |
| 应收票据 | 185,249,224.34 | 票据质押 |
| 其他非流动资产 | 50,000,000.00 | 长期法院保证金 |
| 合计 | 283,156,544.23 | -- |
其他说明：
62、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 185,453,294.08 | 6.9762 | 1,293,759,270.16 |
| 欧元 | 62,400.34 | 7.8155 | 487,689.86 |
| 港币 | 85,498,593.35 | 0.8958 | 76,587,929.96 |
| 韩元 | 33,476,603,232.00 | 0.0060 | 200,859,619.39 |
| 日元 | 522,966,421.30 | 0.0641 | 33,514,826.08 |
| 新元 | 112,184.15 | 5.1739 | 580,429.57 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 54,769,990.72 | 6.9762 | 382,086,409.25 |
| 欧元 | 11,680.16 | 7.8155 | 91,286.29 |
| 港币 | |||
| 韩元 | 360,749,350.00 | 0.0060 | 2,164,496.10 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 2,074,103.59 | 6.9762 | 14,469,361.46 |
| 港币 | 106,480.00 | 0.8958 | 95,382.65 |
| 韩元 | 6,645,890.00 | 0.0060 | 39,875.34 |
| 新元 | 103.46 | 5.1739 | 535.29 |
| 其他流动资产 | |||
| 其中：韩元 | 5,111,372.00 | 0.0060 | 30,668.23 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 34,256,178.45 | 6.9762 | 238,977,952.10 |
| 日元 | 8,240,273.25 | 0.0641 | 528,086.15 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 140,504,552.87 | 6.9762 | 980,187,861.73 |
| 港币 | 88,460.00 | 0.8958 | 79,240.70 |
| 新元 | 11,633.11 | 5.1739 | 60,188.55 |
| 日元 | 494,064.47 | 0.0641 | 31,662.62 |
| 韩元 | 1,506,651.00 | 0.0060 | 9,039.91 |
| 应交税费 | |||
| 其中：美元 | 3,178,428.18 | 6.9762 | 22,173,350.66 |
| 韩元 | 1,855,100.00 | 0.0060 | 11,130.60 |
| 日元 | 38,362,908.01 | 0.0641 | 2,458,525.32 |
其他说明：
上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币(其范围与附注十、与金融工具相关的风险中的外币项目不同)。
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
点点开曼的主要经营地为开曼，据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币为美元。编制本财务报表时已折算为人民币。
Actoz Soft Co., Ltd.的主要经营地为韩国，据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币为韩币。编制本财务报表时已折算为人民币。
63、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 政府扶持款 | 96,867,315.11 | 其他收益 | 96,867,315.11 |
| 增值税进项加计抵减 | 18,348,880.98 | 其他收益 | 18,348,880.98 |
| 其他 | 19,080,865.06 | 其他收益 | 19,080,865.06 |
| 合计 | 134,297,061.15 | 134,297,061.15 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
64、其他
无。
八、合并范围的变更
1、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 盛跃网络 | 100.00% | 最终控制方相同且非暂时性 | 2019年06月05日 | 取得控制权日 | 2,031,161,786.38 | 542,292,259.89 | 4,429,659,531.44 | 2,397,455,427.18 |
其他说明：
于2019年6月5日，本集团以发行股份及支付现金的方式向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)、林芝腾讯科技有限公司、绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波盛杰股权投资合伙企业(有限合伙)等29名交易对象购买了其拥有的盛跃网络100%的股权，其中向最终控制方发行股份数量396,511,551股，向少数股东发行股份数量1,856,049,458股，支付现金对价人民币2,929,464,500.00元。本次交易完成后，本集团持有盛跃网络100%的股权。
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 | |
| --发行的权益性证券的面值 | 396,511,551.00 |
或有对价及其变动的说明：
发行的权益性证券的账面价值为4,333,871,252.43元。其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 货币资金 | 1,432,306,769.48 | 2,888,618,131.80 |
| 应收款项 | 2,899,417,330.66 | 1,503,380,617.96 |
| 固定资产 | 99,317,649.01 | 71,132,805.94 |
| 无形资产 | 154,526,273.90 | 160,005,354.25 |
| 交易性金融资产 | 851,733,608.12 | |
| 预付款项 | 154,278,257.18 | 94,451,273.60 |
| 其他流动资产 | 141,143,823.26 | 40,920,521.87 |
| 可供出售金融资产 | 924,704,598.23 | |
| 长期股权投资 | 342,844,227.65 | 315,231,478.78 |
| 在建工程 | 4,110,268.61 | 891,047.58 |
| 商誉 | 7,395,652,391.40 | 7,395,652,391.40 |
| 其他权益工具投资 | 549,599,849.20 | |
| 其他非流动金融资产 | 13,871,400.00 | |
| 长期待摊费用 | 111,979,416.92 | 130,432,432.73 |
| 递延所得税资产 | 139,440,903.80 | 148,703,538.56 |
| 其他非流动资产 | 448,357,016.59 | 439,674,896.79 |
| 应付款项 | 1,313,877,020.14 | 1,070,014,294.46 |
| 应付职工薪酬 | 33,838,418.64 | 85,684,881.02 |
| 其他负债 | 694,311,158.87 | 774,510,411.14 |
| 净资产 | 12,696,552,588.13 | 12,183,589,502.87 |
| 减：少数股东权益 | 10,729,506,870.46 | 10,295,266,945.96 |
| 取得的净资产 | 1,964,289,001.46 | 1,887,371,260.91 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 海南意游(i) | 5,000,000.00 | 70.00% | 转让 | 2019年09月30日 | 丧失对目标企业财务和经营政策的控制 | 2,528,309.66 | 0.00% | 不适用 | ||||
| 上海大鹅(ii) | 3,500,000.00 | 3.04% | 转让及被动稀释 | 2019年10月31日 | 丧失对目标企业财务和经营政策的控制 | 1,895,286.71 | 47.96% | 95,395,286.71 | 225,412,000.00 | 125,288,220.89 | 本次交易中的企业估值 |
其他说明：
（i）于2019年9月，本集团处置了所持有的海南意游70%的股权，处置收益为人民币2,528,309.66元。
(ii) 详见十二节附注七、17、长期股权投资是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
| 公司名称 | 变动方式 | 变动时点 |
| Shengqu Games Japan 株式会社 | 新设 | 2019年8月1日 |
| 上海珞珉企业管理有限公司 | 新设 | 2019年9月20日 |
| 黄冈雷霆网络科技有限公司 | 新设 | 2019月9日24日 |
| 宜春盛趣信息技术有限公司 | 新设 | 2019年12月2日 |
| 盛海信息技术（海南）有限公司 | 新设 | 2019年12月13日 |
| Centurygame GmbH | 新设 | 2019年6月13日 |
| Century Game Korea Co., Ltd | 新设 | 2019年10月23日 |
| 无锡酷玖网络科技有限公司 | 新设 | 2019年3月7日 |
| 喀什盛启信息科技有限公司 | 注销 | 2019年2月28日 |
| 霍尔果斯洋葱网络技术有限公司 | 注销 | 2019年8月28日 |
| 北京点趣互动科技有限公司 | 注销 | 2019年7月24日 |
| 霍尔果斯创趣世纪科技有限公司 | 注销 | 2019年9月25日 |
| 喀什乐酷网络科技有限公司 | 注销 | 2019年2月13日 |
| 成都漫想族科技有限公司 | 注销 | 2019年4月23日 |
4、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江世纪华通 | 绍兴 | 绍兴 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 车业有限公司 | ||||||
| 绍兴上虞一栋塑料有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 南京全世泰车业有限公司 | 南京 | 南京 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 中山世纪华通汽车部件有限公司 | 中山 | 中山 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉世纪华通汽车部件有限公司 | 武汉 | 武汉 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 柳州兆丰汽车部件有限公司 | 柳州 | 柳州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都世纪华通汽车部件有限公司 | 成都 | 成都 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 烟台全世泰汽车部件有限公司 | 烟台 | 烟台 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳世纪华通汽车部件有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 长春世纪华通汽车部件有限公司 | 长春 | 长春 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 南宁 | 南宁 | 制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 余姚世纪华通金属实业有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海浙通车业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江世纪华通创业投资有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 烟台世纪华通汽车部件有限公司 | 烟台 | 烟台 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 开封全世泰车 | 开封 | 开封 | 制造业 | 100.00% | 设立 |
| 业有限公司 | ||||||
| 盛趣股权投资管理（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 无锡七酷网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡蛮荒网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡天丛科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 75.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海盛酷网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡博游网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡恒曜网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳游影文化传媒有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京齐物天尚科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 喀什七酷网络科技有限公司 | 喀什 | 喀什 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 西藏七酷创业投资管理有限公司 | 西藏自治区 | 西藏自治区 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波七酷投资有限公司 | 宁波 | 宁波 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳传盛网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 北海吞鲲网络科技有限公司 | 北海 | 北海 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 无锡蛮神游戏文化展览有限公司 | 无锡 | 无锡 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡酷玖网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 51.00% | 设立 | |
| 苏州点线面网络科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 软件业 | 51.00% | 设立 |
| 上海上神桃林网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 设立 | |
| 上海酷鹤网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 无锡七酷投资管理有限公司 | 无锡 | 无锡 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海酷象网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 70.00% | 设立 | |
| 重庆漫想族文化传播有限公司 | 重庆 | 重庆 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海七酷企业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海阿噗网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都美绘天下科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海泛果信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海天游软件有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡天游网络科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海天游信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| A7 SOFT INC. | 美国 | 美国 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 趣游（厦门）科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 哥们网科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 点点互动（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 点滴乐趣（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 尚点互动（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 游点好玩（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海南宜华网络科技有限公司 | 海南 | 海南 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海影之月信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海衮龙网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 云派互联科技（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Diandian Interactive Holding | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Diandian USA INC | 美国 | 美国 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Century Game Limited | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| CQgaming Interactive (Hong Kong) limited | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Talefun Interactive Holding | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Limited | ||||||
| Talefun Technologies Limited(HONGKONG) | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| ShadowMoon Limited(Cayman) | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 软件业 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Centurygame GmbH | 德国 | 德国 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| Century Game Korea Co., Ltd | 韩国 | 韩国 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 盛跃网络科技(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 盛趣信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 盛绩信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 蓝沙信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海盛页信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海数龙科技有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京数龙计算机科技有限公司 | 南京 | 南京 | 互联网和相关服务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 成都游吉科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天津游吉科技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海盛展网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京盛跃网络发展有限公司 | 南京 | 南京 | 互联网和相关服务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 江苏盛趣网络科技有限公司 | 常州 | 常州 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天津盛景贸易有限公司 | 天津 | 天津 | 零售业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海梦幻国度计算机科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏智捷付电子支付服务有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 商务服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏智捷银贸易有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 零售业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海盛鹏信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海鸿利数码科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 乐娱信息技术(浙江)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 数龙信息技术(浙江)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 华通传奇信息技术（绍兴上虞）有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞世优网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 珠海心乐科技有限公司 | 广东 | 广东 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞贻赫股权投资有限公司 | 浙江 | 浙江 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞赛赫股权投资有限公司 | 浙江 | 浙江 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 武汉掌游科技有限公司 | 湖北 | 湖北 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海鹿灵文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| 绍兴上虞鹅惠信息技术有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海睿逻网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Shengqu Technology Holdings (HK) Limited | 中国香港 | 中国香港 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Shengqu Technology (HK) Limited | 中国香港 | 中国香港 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Shengqu Technology Korean Investment | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Shengqu Technology International (Pte.)Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Dreamland Technology (HK) Limited | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| SDGI Pte. Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 股权投资管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 成都锦天科技发展有限责任公司 | 成都 | 成都 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 成都动娱信息技术有限公司 | 成都 | 成都 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 成都星漫科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏鼎趣网络科技有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏数龙科技网络有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏数吉科技网络有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 盛趣科技(宁夏)有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 宁夏滨辰科技有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏鸿利科技网络有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏怡通网络科技有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁夏佳宜科技有限公司 | 宁夏 | 宁夏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江盛奇网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海毕栎信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海栎趣信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 栎颐信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞博然股权投资有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商务服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞丰然股权投资有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商务服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞掌动网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海偶藻网络技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞掌娱网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞汯然股权投资有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商务服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞盛星网络科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海盛同恺网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| 绍兴拓然企业管理咨询有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商务服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 世纪传奇网络游戏(绍兴上虞)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 无锡盛趣知识产权运营中心有限公司 | 江苏 | 江苏 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Actoz Soft Co., Ltd. | 韩国 | 韩国 | 软件业 | 52.97% | 同一控制下企业合并 | |
| VS Game Co., Ltd. | 韩国 | 韩国 | 软件业 | 52.97% | 同一控制下企业合并 | |
| Innoground Co., Ltd. | 韩国 | 韩国 | 软件业 | 52.97% | 同一控制下企业合并 | |
| Actoz Soft Hong Kong Limited | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 52.97% | 同一控制下企业合并 | |
| Actoz Soft Japan株式会社 | 日本 | 日本 | 软件业 | 52.97% | 同一控制下企业合并 | |
| 美娱信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 52.97% | 同一控制下企业合并 | |
| Eyedentity Games, Inc. | 韩国 | 韩国 | 软件业 | 90.38% | 同一控制下企业合并 | |
| Eyedentity Games HK Limited | 中国香港 | 中国香港 | 软件业 | 90.38% | 同一控制下企业合并 | |
| Eyedentity Games Japan株式会社 | 日本 | 日本 | 软件业 | 63.26% | 同一控制下企业合并 | |
| Shengqu Games Japan株式会社 | 日本 | 日本 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海珞珉企业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜春盛趣信息技术有限公司 | 江西 | 江西 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 盛海信息技术 | 海南 | 海南 | 软件业 | 100.00% | 设立 |
| （海南）有限公司 | ||||||
| 武汉爪游互娱科技有限公司 | 湖北 | 湖北 | 软件业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 黄冈雷霆网络科技有限公司 | 湖北 | 湖北 | 软件业 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| Actoz Soft Co., Ltd.(以下简称"Actoz") | 47.03% | 55,580,372.78 | 292,660,795.75 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| Actoz | 537,352,854.28 | 428,848,484.37 | 966,201,338.65 | 343,396,729.53 | 519,268.37 | 343,915,997.90 | 506,430,850.63 | 243,619,658.62 | 750,050,509.25 | 264,486,379.66 | 13,533,026.49 | 278,019,406.15 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| Actoz | 479,861,994.30 | 118,180,677.82 | 150,254,237.65 | 83,000,828.37 | 293,033,216.29 | -25,943,057.36 | -38,514,227.48 | 13,111,724.75 |
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海大鹅文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 47.96% | 权益法 | |
| CMGE Technology Group Limited | 香港 | 香港 | 软件业 | 1.10% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本集团向CMGE Technology Group Limited委派一名非执行董事，向CMGE Technology Group Limited董事会提供专业意见，且拥有董事会表决权。因此，本集团对CMGE Technology Group Limited具有重大影响，将其作为联营企业核算。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||
| CMGE | 上海大鹅 | CMGE | |
| 流动资产 | 2,580,759,000.00 | 125,035,121.91 | 960,041,000.00 |
| 非流动资产 | 2,627,365,000.00 | 4,578,933.62 | 2,053,163,000.00 |
| 资产合计 | 5,208,124,000.00 | 129,614,055.53 | 3,013,204,000.00 |
| 流动负债 | 1,283,612,000.00 | 49,215,520.01 | 755,210,000.00 |
| 非流动负债 | 212,898,000.00 | 395,265,000.00 | |
| 负债合计 | 1,496,510,000.00 | 49,215,520.01 | 1,150,475,000.00 |
| 少数股东权益 | 107,536,000.00 | 387,460.04 | 112,671,000.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,604,078,000.00 | 80,011,075.48 | 1,750,058,000.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 39,644,858.00 | 38,373,311.80 | 25,025,829.40 |
| --商誉 | 80,923,415.59 | 186,455,766.12 | 105,200,440.27 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 120,568,273.59 | 224,829,077.92 | 130,226,269.67 |
| 营业收入 | 3,036,301,000.00 | 152,716,770.85 | 1,596,204,000.00 |
| 净利润 | 243,213,000.00 | 1,225,983.00 | 315,973,000.00 |
| 其他综合收益 | -1,923,000.00 | 2,479,000.00 | |
| 综合收益总额 | 241,290,000.00 | 1,225,983.00 | 318,452,000.00 |
其他说明 本集团以联营企业财务报表中归属于本集团的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 327,260,979.18 | 457,156,836.06 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -24,139,149.17 | 541,827.09 |
| --其他综合收益 | 3,605,580.57 | |
| --综合收益总额 | -24,139,149.17 | 4,147,407.66 |
其他说明
净亏损和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。
3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
本集团之子公司无锡七酷网络科技有限公司于2018年6月认缴宁波梅山保税港区朴瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(“朴瑞基金”)出资额人民币91,688,370.90元。该基金主要从事在科技、媒体、通信、人工智能、云计算及大数据等战略新兴产业或相关领域，以及与融合媒体产业链相关的技术、应用等相关领域的投资。该基金的总认缴出资额为人民币91,700,000.00元，本集团占基金份额的比例为99.99%。本集团不存在向该基金提供财务支持的义务和意图且不具有重大影响，将其作为其他非流动金融资产核算。
4、其他
无。
十、与金融工具相关的风险
本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团己制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了
市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核 ，并将审核结果上报本集团的审计委员会。
(1) 市场风险
(a) 外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内、开曼群岛及韩国，主要业务以人民币、美元或韩元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2019年度及2018年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 2019年12月31日 | |||||
| 美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 其他外币项目 | 合计 | |
| 外币金融资产— | |||||
| 货币资金 | 329,556,036.67 | 493,419.35 | 388,266.69 | 580,429.57 | 331,018,152.28 |
| 应收款项 | 4,480,118.92 | 91,286.29 | 2,164,496.10 | 6,735,901.31 |
| 其他应收款 | 11,551,812.77 | 95,384.78 | 40,210.10 | 11,687,407.65 | |
| 345,587,968.36 | 588,804.13 | 479,552.98 | 2,785,135.77 | 349,441,461.24 | |
| 外币金融负债— |
| 应付款项 | 150,162,631.46 | 528,086.15 | 150,690,717.61 | ||
| 其他应付款 | 1,669,762.29 | 79,242.47 | 91,851.17 | 1,840,855.93 | |
| 151,832,393.75 | 79,242.47 | 619,937.32 | 152,531,573.54 |
| 2018年12月31日 | |||||
| 美元项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 其他外币项目 | 合计 | |
| 外币金融资产— | |||||
| 货币资金 | 497,293,939.10 | 412,055.97 | 944,142.82 | 498,650,137.89 | |
| 应收款项 | 9,064,337.92 | 71,477.85 | 9,135,815.77 |
| 其他应收款 | 1,136,483.32 | 1,784,949.67 | 2,921,432.99 | ||
| 507,494,760.34 | 483,533.82 | 2,729,092.49 | 510,707,386.65 | ||
| 外币金融负债— | |||||
| 应付款项 | 118,426,914.03 | 118,426,914.03 | |||
| 其他应付款 | 276,787.71 | 69,686.07 | 346,473.78 | ||
| 118,703,701.74 | 69,686.07 | 118,773,387.81 |
于2019年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各类外币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润约人民币5,907,296.63元(2018年12月31日：约人民币11,758,019.97元)。
于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 2019年12月31日 | ||||
| 人民币项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 合计 | |
| 外币金融资产— |
| 货币资金 | 1,328.05 | 76,094,521.62 | 76,095,849.67 | |
| 应收款项 | - | - | 895,847.34 | 895,847.34 |
| 1,328.05 | 76,094,521.62 | 895,847.34 | 76,991,697.01 |
| 2018年12月31日 | ||||
| 人民币项目 | 港币项目 | 欧元项目 | 合计 | |
| 外币金融资产— | ||||
| 货币资金 | 21,504,359.69 | 21,504,359.69 | ||
| 应收款项 | - | 35,977.51 | 35,977.51 | |
| 21,504,359.69 | 35,977.51 | 21,540,337.20 |
于2019年12月31日，对于记账本位币为美元的公司各类外币金融资产，如果美元对各类外币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润约人民币2,309,750.91元(2018年12月31日：约人民币646,210.12元)。
于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团内记账本位币为韩元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 2019年12月31日 | |||||
| 人民币项目 | 美元项目 | 日元项目 | 其他外币项目 | 合计 | |
| 外币金融资产— | |||||
| 货币资金 | 20,990,655.33 | 85,706,034.57 | 18,636,899.51 | 1,241,665.09 | 126,575,254.50 |
| 应收款项 | 66,437,352.36 | 177,205,481.29 | 8,541,251.29 | 1,885,522.58 | 254,069,607.52 |
| 其他应收款 | 77,193,367.15 | 81,944,042.33 | 2,353,065.94 | 235,535.25 | 161,726,010.67 |
| 164,621,374.84 | 344,855,558.19 | 29,531,216.74 | 3,362,722.92 | 542,370,872.69 |
| 外币金融负债— | |||||
| 应付款项 | 6,230,534.28 | 16,624,289.75 | 22,854,824.03 |
| 其他应付款 | 101,659,993.56 | 141,569,321.08 | 8,780,495.56 | 205,075.69 | 252,214,885.89 |
| 101,659,993.56 | 147,799,855.36 | 25,404,785.31 | 205,075.69 | 275,069,709.92 | |
| 2018年12月31日 | |||||
| 人民币项目 | 美元项目 | 日元项目 | 其他外币项目 | 合计 | |
| 外币金融资产— | |||||
| 货币资金 | 65,750,587.17 | 95,851,278.58 | 20,480,885.60 | 182,082,751.35 | |
| 应收款项 | 15,484,058.91 | 28,491,453.28 | 13,239,644.00 | 152,841.65 | 57,367,997.84 |
| 其他应收款 | 50,000,000.00 | 18,771,419.92 | 76,150.80 | 68,847,570.72 | |
| 131,234,646.08 | 143,114,151.78 | 33,796,680.40 | 152,841.65 | 308,298,319.91 | |
| 外币金融负债— |
| 应付款项 | 4,343,204.90 | 6,796,124.23 | 11,139,329.13 | ||
| 其他应付款 | 56,611,733.33 | 95,227,012.97 | 6,081,479.86 | 157,920,226.16 | |
| 56,611,733.33 | 99,570,217.87 | 12,877,604.09 | 169,059,555.29 |
于2019年12月31日，对于记账本位币为韩元的公司各类外币金融资产及外币金融负债，如果韩元对各类外币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润约人民币8,019,034.88元(2018年12月31日：约人民币4,177,162.94元)。
(b) 利率风险
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为人民币2,398,000,000.00元(详见十二节、七、32、长期应付款) (2018年12月31日：人民币1,011,000,000.00元(详见十二节、七、31、长期借款))。
本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2019年度及2018年度本集团并无利率互换安排。
(c) 其他价格风险
本集团其他价格风险主要产生于本集团持有的应收款项融资、其他权益工具投资、交易性金融资产和其他非流动金融资产。
于2019年12月31日，如果本集团上述各类投资的预期价格上涨或下跌5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币174,233,821.26元(2018年12月31日：人民币24,289,572.30元)，增加或减少其他综合收益约人民币34,277,687.78元(2018年12月31日：约人民币42,596,597.34元)。
(2) 信用风险
本集团信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。
本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相
应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
于2019年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。
(3) 流动性风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于2019年12月31日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 2019年12月31日 | |||
| 一年以内 | 一到二年 | 合计 | |
| 短期借款 | 195,113,642.48 | 195,113,642.48 | |
| 应付票据 | 206,641,662.41 | 206,641,662.41 |
| 应付账款 | 1,062,814,748.74 | 1,062,814,748.74 | |
| 其他应付款 | 1,110,313,835.81 | 1,110,313,835.81 | |
| 长期应付款 | 2,845,662,531.52 | 1,080,260,273.97 | 3,925,922,805.49 |
| 其他非流动负债 | 155,066,286.04 | 155,066,286.04 | |
| 5,575,612,707.00 | 1,080,260,273.97 | 6,655,872,980.97 |
于2018年12月31日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 2018年12月31日 | |||
| 一年以内 | 一到二年 | 合计 | |
| 短期借款 | 307,028,668.81 | 307,028,668.81 | |
| 应付票据 | 169,135,429.46 | 169,135,429.46 | |
| 应付账款 | 1,180,817,381.15 | 1,180,817,381.15 | |
| 其他应付款 | 807,401,353.61 | 807,401,353.61 |
| 长期借款 | 132,176,478.08 | 1,115,683,770.64 | 1,247,860,248.72 |
| 其他非流动负债 | 18,000,000.00 | 96,600,000.00 | 114,600,000.00 |
| 2,614,559,311.11 | 1,212,283,770.64 | 3,826,843,081.75 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （2）权益工具投资 | 71,539.52 | 703,449,604.75 | 703,521,144.27 | |
| （二）其他债权投资 | 1,234,646,260.42 | 1,234,646,260.42 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 2,456,267,559.56 | 818,352,761.91 | 3,274,620,321.47 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,456,339,099.08 | 2,756,448,627.08 | 5,212,787,726.16 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,156,500.76 | 47,156,500.76 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 47,156,500.76 | 47,156,500.76 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息相关资产或负债的不可观察输入值。
5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、其他非流动负债等。本集团其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
6、其他
对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA乘数、缺乏流动性折价等。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 浙江华通控股集团有限公司 | 中国绍兴上虞 | 实业投资 | 50,000,000.00 | 11.73% | 11.73% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是王苗通。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 武汉百鲤网络技术有限公司 | 联营企业 |
| 广州野蛮人网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 深圳艾趣屋科技有限公司 | 联营企业 |
| 无锡长永网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 无锡世纪酬勤投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 世纪影游互动科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海麦石信息技术有限公司 | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 邵恒 | 持有本公司5%以上表决权股份的股东 |
| 上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙) | 持有本公司5%以上表决权股份的股东 |
| 上海砾游投资管理有限公司 | 持有本公司5%以上表决权股份的股东控制的公司 |
| 盛趣网络(绍兴上虞)有限公司 | 持有本公司5%以上表决权股份的股东控制的公司 |
| Okelo Holdings Limited | 持有本公司5%以上表决权股份的股东控制的公司 |
| 深圳市鹊兆科技有限公司 | 本公司联营企业之全资子公司 |
| 鹊兆(上海)电子科技有限公司 | 本公司联营企业之全资子公司 |
| 上海巨蟹网络科技有限公司 | 本公司联营企业之全资子公司 |
| 北京文脉互动科技有限公司 | 本公司联营企业之全资子公司 |
| 深圳市胜利互娱网络科技有限公司 | 本公司联营企业之全资子公司 |
| 无锡白兔网络科技有限公司 | 本公司联营企业之全资子公司 |
| 无锡火花科技有限公司 | 本公司联营企业之全资子公司 |
| Novasmobi Holdings Limited | 本公司联营企业之全资子公司 |
| 天互软件科技(深圳)有限公司 | 本公司联营企业之全资子公司 |
| 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 本公司联营企业之全资子公司 |
| 天津随悦科技有限公司 | 本公司联营企业之全资子公司 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 游戏分成成本及版权金 | 96,917,340.04 | 89,772,315.67 | ||
| 北京文脉互动科技有限公司 | 游戏版权金 | 14,347,234.89 | 8,703,403.50 | ||
| 深圳艾趣屋科技有限公司 | 游戏版权金 | 4,800,437.81 | 283,655.99 | ||
| 武汉百鲤网络技术有限公司 | 游戏分成成本 | 605,421.02 | 876,024.04 | ||
| 广州野蛮人网络科技有限公司 | 游戏分成成本 | 3,930,817.50 | |||
| 上海麦石信息技术有限公司 | 游戏分成成本 | 218,486.86 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天互软件科技(深圳)有限公司 | 游戏委托开发 | 14,150,943.45 | |
| 北京文脉互动科技有限公司 | 游戏授权收入 | 10,000,000.00 |
| 无锡长永网络科技有限公司 | 游戏授权收入 | 3,671,411.23 | 7,327,300.06 |
| 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 游戏授权收入 | 143,483.17 | 106,083.80 |
| 天津随悦科技有限公司 | 游戏授权收入 | 13,197.72 | 128,203.93 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王苗通 (i) | 440,000,000.00 | 2017年05月03日 | 2019年05月03日 | 是 |
| 王苗通 (ii) | 200,000,000.00 | 2018年04月22日 | 2021年04月24日 | 否 |
| 浙江华通控股集团有限公司 (iii) | 200,000,000.00 | 2018年04月22日 | 2021年04月24日 | 否 |
| 邵恒 (iv) | 70,000,000.00 | 2018年12月18日 | 2021年12月18日 | 否 |
| 上海白兔网络科技有限公司 (iv) | 70,000,000.00 | 2019年11月28日 | 2022年11月28日 | 否 |
| 邵恒 (v) | 30,000,000.00 | 2018年06月11日 | 2021年06月30日 | 否 |
关联担保情况说明
(i) 王苗通与中国银行绍兴上虞支行签订《最高额保证合同》，为本集团在2017年5月3日至2019年5月3日期间向该行取得的最高额为人民币440,000,000.00元的债务提供保证担保。截至2019年12月31日，本集团在该担保合同项下的借款无余额(2018年12月31日：无)。
(ii) 王苗通与华夏银行股份有限公司杭州凤起支行签订《个人最高额保证合同》，为集团在2018年4月22日至2021年4月24日期间向该行取得的最高额为人民币200,000,000.00元的债务提供保证担保。截至2019年12月31日，本集团在该担保合同项下无余额(2018年12月31日：无)。
(iii) 浙江华通控股集团有限公司与华夏银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为本集团在2018年4月22日至2021年4月24日期间向该行取得的最高额为人民币200,000,000.00元的债务提供保证担保。截至2019年12月31日，本集团在该担保合同项下无余额(2018年12月31日：无)。
(iv) 邵恒与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》，上海白兔网络科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订《最高额保证合同》，为本集团在2019年11月29日至2020年11月29日期间向该行取得的最高额为人民币70,000,000.00元的债务提供保证担保。截至2019年12月31日，本集团在该担保合同项下余额为人民币70,000,000.00元(2018年12月31日：人民币70,000,000.00元)。
(v) 邵恒与富邦华一银行有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》，为本集团在2019年9月4日至2020年3月4日期间向该行取得的最高额为人民币30,000,000.00元的债务提供保证担保。截至2019年12月31日，本集团在该担保合同项下余额为
人民币30,000,000.00元(2018年12月31日：无)。
（3）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 无锡火花科技有限公司 | 6,000,000.00 | 2019年11月22日 | 2019年12月31日 | 已全额归还 |
| 无锡白兔网络科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2019年11月22日 | 2019年12月02日 | 已全额归还 |
| 上海巨蟹网络科技有限公司 | 4,000,000.00 | 2019年11月22日 | 2019年12月02日 | 已全额归还 |
| 拆出 | ||||
| 世纪影游互动科技有限公司 | 5,285,555.56 | 2019年02月01日 | 2019年03月01日 | 已收回人民币100万元 |
| 深圳市鹊兆科技有限公司 | 4,000,000.00 | 2019年09月27日 | 2019年10月10日 | 已全额收回 |
| 鹊兆(上海)电子科技有限公司 | 4,000,000.00 | 2019年09月27日 | 2019年10月10日 | 已全额收回 |
| 无锡世纪酬勤投资管理有限公司 | 1,000,000.00 | 2019年07月18日 | 2020年07月18日 | 已全额收回 |
（4）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 10,681,600.00 | 9,390,033.34 |
（5）其他关联交易
本集团为关联方代垫款项:
| 2019年度 | 2018年度 |
| 邵恒——代扣代缴所得税 | 40,000,000.00 |
上述代垫款项已于2019年全额归还，同时邵恒于2020年5月已向本集团支付就上述款项于2019年代垫期间参考市场利率计算得出的利息费用计人民币1,213,333.33元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京文脉互动科技有限公司 | 10,000,000.00 | 115,000.00 | ||
| 应收账款 | 天津随悦科技有限公司 | 6,016,506.00 | 2,245,244.56 | 6,002,516.93 | |
| 应收账款 | 无锡长永网络科技有限公司 | 4,734,714.68 | 54,449.22 | 3,146,660.52 | 19,881.06 |
| 应收账款 | 盛趣网络(绍兴上虞)有限公司 | 113,046.72 | 11,089.88 | ||
| 应收账款 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 11,086.00 | 127.49 | 139,947.10 | |
| 其他应收款 | 广州野蛮人网络科技有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 其他应收款 | 世纪影游互动科技有限公司 | 6,352,361.12 | 6,352,361.12 | 2,066,805.56 | 20,668.06 |
| 其他应收款 | 深圳市胜利互娱网络科技有限公司 | 120,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 深圳市胜利互娱网络科技有限公司 | 98,660,798.79 | 10,000,000.00 | ||
| 长期应收款 | 深圳市胜利互娱网络科技有限公司 | 93,375,732.34 | 5,000,000.00 | ||
| 其他非流动资产 | Novasmobi Holdings Limited | 20,928,600.00 | 20,589,600.00 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 49,295,301.64 | 47,549,465.70 |
| 应付账款 | 北京文脉互动科技有限公司 | 3,674,059.88 | 4,610,930.58 |
| 应付账款 | 深圳艾趣屋科技有限公司 | 1,151,509.66 | |
| 应付账款 | 武汉百鲤网络技术有限公司 | 114,270.11 | 609,091.00 |
| 应付账款 | 上海麦石信息技术有限公司 | 807,174.10 | |
| 其他应付款 | 上海砾游投资管理有限公司 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 递延收益 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 9,433,962.35 | 9,433,962.35 |
7、其他
无。
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本性支出承诺事项
已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
| 版权金 | 10,464,300.00 | 14,697,956.80 |
| 房屋、建筑物及机器设备 | 35,397,132.07 | |
| 合计 | 10,464,300.00 | 50,095,088.87 |
（2）经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
| 一年以内 | 164,658,832.62 | 148,239,772.74 |
| 一到二年 | 145,983,956.72 | 139,835,363.96 |
| 二到三年 | 93,201,421.73 | 123,122,422.05 |
| 三年以上 | 190,710,412.83 | 277,933,448.69 |
| 合计 | 594,554,623.90 | 689,131,007.44 |
（3）对外投资承诺事项
于2018年12月，根据本集团之子公司上虞丰然与同威盛跃签订的协议，上虞丰然承诺出资人民币200,000,000元认购深圳市同威盛跃投资中心(有限合伙)40%的股权。截至2019年12月31日，上虞丰然已支付人民币60,000,000元。
于2019年11月，根据本集团之子公司七酷投资与无锡世纪同新创业投资中心(有限合伙)签订的协议，七酷投资承诺出资人民币44,000,000元认购无锡世纪同新创业投资中心(有限合伙)44%的股权。于2019年12月31日，七酷投资尚未实缴出资。
于2019年11月，根据本集团之子公司七酷投资与上海世易管理咨询有限公司签订的协议，七酷投资承诺出资人民币1,000,000元认购上海世易管理咨询有限公司20%的股权。于2019年12月31日，七酷投资尚未实缴出资。
2、或有事项
（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无。
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | 于2020年3月17日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]926号)核准，本集团向不超过10名符合条件的特定对象以每股人民币11.47元的价格非公开发行普通股270,270,270.00股，每股面值人民币1.00元，扣除发行费用后募集资金净额共计人民币3,099,999,996.90元。 | ||
| 重要的对外投资 | （1）于2020年3月18日，本集团之子公司华通创投作为有限合伙人以人民币2,700,000,000.00元与普通合伙人无锡龙山七道投资管理有限公司、有限合伙人无锡第七大道科技有限公 |
| 司及杭州顺网科技股份有限公司设立合伙企业--无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"智慧云实业")。智慧云实业将主要以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资等活动。 （2）于2020年4月29日，本集团之子公司点点开曼与港新有限公司和奇新有限公司签署合作备忘录，拟收购其共同持有的乐游科技控股有限公司(以下简称“乐游科技”)的股权。乐游科技主要从事电脑和主机游戏的开发和发行业务。截至本财务报表报出日，本集团已支付投资意向金美元80,000,000.00元。 | |||
| 自然灾害 | 新型冠状病毒肺炎疫情于2020年初在全球爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行。本集团预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本集团将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果的影响。截至本财务报表及附注批准报出日，本集团尚未发现持续性重大不利影响。 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、其他资产负债表日后事项说明
十五、其他重要事项
1、年金计划
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
根据不同业务经营的单元，本集团有2个报告分部，分别为：
汽车零部件制造分部，负责研发、生产、销售汽车塑料配件和金属冲压件
互联网游戏分部，负责进行游戏的研发、运营、授权和文娱行业的投资
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。 资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 互联网游戏 | 汽车零部件制造 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外交易收入 | 12,146,362,068.22 | 2,543,353,555.97 | 14,689,715,624.19 | |
| 营业成本 | -4,905,969,025.25 | -2,255,107,164.28 | -7,161,076,189.53 | |
| 利息收入 | 37,341,229.05 | 7,226,554.17 | 44,567,783.22 | |
| 利息费用 | -7,641,352.89 | -250,504,462.44 | -258,145,815.33 | |
| 对联营和合营企业的投资收益 | -21,333,727.50 | -21,333,727.50 | ||
| 信用减值损失 | -70,103,014.84 | -7,590,082.19 | -77,693,097.03 | |
| 资产减值损失 | -2,356,196.75 | -582,390.04 | -2,938,586.79 | |
| 折旧费和摊销费 | -167,537,035.28 | -165,759,260.07 | -333,296,295.35 | |
| 利润总额 | 3,427,631,268.10 | 732,780,616.89 | -1,097,796,699.22 | 3,062,615,185.77 |
| 所得税费用 | -323,410,454.31 | -3,732,802.46 | 17,567.26 | -327,125,689.51 |
| 净利润 | 3,104,220,813.79 | 729,047,814.43 | -1,097,779,131.96 | 2,735,489,496.26 |
| 资产总额 | 29,598,045,983.29 | 40,026,136,616.84 | -37,265,065,507.93 | 32,359,117,092.20 |
| 负债总额 | -4,206,367,568.47 | -6,643,371,361.34 | 3,359,376,403.14 | -7,490,362,526.67 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 672,658,330.69 | 672,658,330.69 | ||
| 非流动资产增加额 | 87,759,738.52 | 235,018,433.41 | 322,778,171.93 |
3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无。
4、其他
无。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 178,669,125.45 | 100.00% | 137,175,062.52 | 100.00% | 41,494,062.93 | 192,228,824.42 | 100.00% | 84,789,339.87 | 100.00% | 107,439,484.55 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 178,669,125.45 | 100.00% | 137,175,062.52 | 100.00% | 41,494,062.93 | 192,228,824.42 | 100.00% | 84,789,339.87 | 100.00% | 107,439,484.55 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备一 | 178,669,125.45 | 137,175,062.52 | 76.78% |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,428,225.31 |
| 2至3年 | 59,085,885.23 |
| 3年以上 | 113,155,014.91 |
| 3至4年 | 69,903,419.85 |
| 4至5年 | 43,251,595.06 |
| 合计 | 178,669,125.45 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备一 | 84,789,339.87 | 52,385,722.65 | 137,175,062.52 | |||
| 合计 | 84,789,339.87 | 52,385,722.65 | 137,175,062.52 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南京全世泰车业有限公司 | 103,008,951.22 | 57.65% | 85,821,723.28 |
| 武汉世纪华通汽车部件有限公司 | 75,474,560.63 | 42.24% | 51,290,625.22 |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 151,697.66 | 0.09% | 60,679.06 |
| 上海浙通车业有限公司 | 19,009.45 | 0.01% | 1,140.57 |
| 烟台全世泰汽车部件有限公司 | 14,906.49 | 0.01% | 894.39 |
| 合计 | 178,669,125.45 | 100.00% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,000,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 其他应收款 | 355,754,203.82 | 950,049,701.49 |
| 合计 | 1,355,754,203.82 | 983,049,701.49 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 盛跃网络科技(上海)有限公司 | 1,000,000,000.00 | |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 33,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 33,000,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收关联方往来款 | 378,377,086.42 | 1,006,394,402.19 |
| 待收回预付设备款 | 9,076,000.00 | 9,076,000.00 |
| 应收押金保证金 | 389,777.87 | 491,700.63 |
| 员工备用金及借款 | 15,000.00 | 35,000.00 |
| 应收证券账户款 | 10.01 | 3,624,744.79 |
| 其他 | 182,134.90 | 162,020.00 |
| 合计 | 388,040,009.20 | 1,019,783,867.61 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 60,658,166.12 | 0.00 | 9,076,000.00 | 69,734,166.12 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -37,448,360.74 | -37,448,360.74 | ||
| 2019年12月31日余额 | 23,209,805.38 | 9,076,000.00 | 32,285,805.38 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 195,077,348.56 |
| 1至2年 | 52,797.76 |
| 2至3年 | 5,552,419.28 |
| 3年以上 | 187,357,443.60 |
| 3至4年 | 91,899,795.22 |
| 4至5年 | 64,188,060.38 |
| 5年以上 | 31,269,588.00 |
| 合计 | 388,040,009.20 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 组合 | 60,658,166.12 | -37,448,360.74 | 23,209,805.38 | |||
| 单项 | 9,076,000.00 | 9,076,000.00 | ||||
| 合计 | 69,734,166.12 | -37,448,360.74 | 32,285,805.38 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 沈阳华通 | 集团内往来 | 104,010,122.96 | 五年以内 | 26.80% | 59,465,804.46 |
| 余姚华通 | 集团内往来 | 100,000,000.00 | 四年以内 | 25.77% | 67,100,000.00 |
| 华通车业 | 集团内往来 | 65,207,449.65 | 一年以内 | 16.80% | 3,912,446.98 |
| 上虞一栋 | 集团内往来 | 49,898,308.22 | 一年以内 | 12.86% | 2,993,898.49 |
| 武汉华通 | 集团内往来 | 32,050,000.00 | 三年以上 | 8.26% | 32,050,000.00 |
| 合计 | -- | 351,165,880.83 | -- | 165,522,149.93 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 34,579,374,058.29 | 34,579,374,058.29 | 9,048,999,980.89 | 9,048,999,980.89 | ||
| 合计 | 34,579,374,058.29 | 34,579,374,058.29 | 9,048,999,980.89 | 9,048,999,980.89 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 盛跃网络 | 25,180,374,077.40 | 25,180,374,077.40 | |||||
| 襄阳鼎联网络科技有限公司 | 2,055,345,460.56 | 2,055,345,460.56 | |||||
| 襄阳锐创达信息科技有限公司 | 2,048,054,539.44 | 2,048,054,539.44 | |||||
| 宁夏邦诚盛 | 1,709,750,00 | 1,709,750,00 | |||||
| 投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 宁夏金盛泽投资有限公司 | 1,025,850,000.00 | 1,025,850,000.00 | |||||
| 上海天游 | 949,999,956.78 | 949,999,956.78 | |||||
| 无锡七酷 | 850,000,024.11 | 850,000,024.11 | |||||
| 华通车业 | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 | 450,000,000.00 | ||||
| 华通创投 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |||||
| 点点北京 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 余姚华通 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
| 合计 | 9,048,999,980.89 | 25,530,374,077.40 | 34,579,374,058.29 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 31,181,006.79 | 25,839,958.12 | 31,450,928.73 | 26,723,891.83 |
| 合计 | 31,181,006.79 | 25,839,958.12 | 31,450,928.73 | 26,723,891.83 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,097,726,430.19 | 291,962,023.89 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 567,733.67 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,289,418.52 | |
| 业绩承诺超额完成奖励 | -21,908,845.01 | |
| 合计 | 1,098,294,163.86 | 271,342,597.40 |
6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 134,382,394.52 | 主要系长期股权投资处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 107,692,307.78 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 632,134,795.11 | 主要系盛跃网络期初至同控并购日期间的净损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 44,909,298.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,483,507.02 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,848,880.84 | |
| 业绩承诺超额完成奖励 | -47,156,500.76 | 主要系被投资标的超额完成业绩承诺，公司作为并购方应向被投资标的原股东支付的奖励金 |
| 会计估计变更导致的坏账准备转回 | ||
| 减：所得税影响额 | 145,456,957.14 | |
| 少数股东权益影响额 | 454,252,565.72 | |
| 合计 | 272,618,146.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.10% | 0.46 | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.42% | 0.42 | 0.42 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无。
4、其他
无。
第十三节 备查文件目录在公司证券投资部备有下列文件供股东查阅：
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
四、载有公司董事长王苗通先生签名的2019年年度报告原件。