公司代码:600567 公司简称:山鹰纸业债券代码:110047 债券简称:山鹰转债债券代码:110063 债券简称:鹰19转债
山鹰国际控股股份公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴明武、主管会计工作负责人石春茂及会计机构负责人(会计主管人员)石春茂
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 43,135,117,373.43 | 42,544,540,217.85 | 1.39 |
归属于上市公司股东的净资产 | 14,226,423,610.92 | 14,410,784,084.10 | -1.28 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,800,386.21 | -399,462,248.47 | 84.78 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,835,847,771.95 | 5,216,392,333.93 | -26.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 230,448,805.84 | 458,101,888.92 | -49.69 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 271,029,828.63 | 344,713,356.08 | -21.38 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.62 | 3.42 | 减少1.80个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.052 | 0.100 | -48.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.047 | 0.099 | -52.53 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | -509,743.17 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 23,866,360.72 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -4,453,727.50 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -64,869,493.06 |
少数股东权益影响额(税后) | 5,505,310.91 |
所得税影响额 | -119,730.69 |
合计 | -40,581,022.79 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 224,488 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
福建泰盛实业有限公司 | 1,341,930,378 | 29.20 | 0 | 质押 | 1,058,500,000 | 境内非国有法人 |
山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户 | 154,787,003 | 3.37 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
新华信托股份有限公司-新华信托华睿系列·金沙2号证券投资集合资金信托计划 | 131,246,017 | 2.86 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
吴丽萍 | 122,414,516 | 2.66 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
山鹰国际控股股份公司-创享激励基金合伙人第一期持股计划 | 72,614,742 | 1.58 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
林文新 | 64,112,666 | 1.40 | 0 | 质押 | 51,780,000 | 境内自然人 |
香港中央结算有限公司 | 43,471,272 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
魏敏 | 42,748,474 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
何广亮 | 34,947,624 | 0.76 | 0 | 质押 | 25,738,100 | 境内自然人 | |
张枝龙 | 30,203,419 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
福建泰盛实业有限公司 | 1,341,930,378 | 人民币普通股 | 1,341,930,378 | ||||
山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户 | 154,787,003 | 人民币普通股 | 154,787,003 | ||||
新华信托股份有限公司-新华信托华睿系列·金沙2号证券投资集合资金信托计划 | 131,246,017 | 人民币普通股 | 131,246,017 | ||||
吴丽萍 | 122,414,516 | 人民币普通股 | 122,414,516 | ||||
山鹰国际控股股份公司-创享激励基金合伙人第一期持股计划 | 72,614,742 | 人民币普通股 | 72,614,742 | ||||
林文新 | 64,112,666 | 人民币普通股 | 64,112,666 | ||||
香港中央结算有限公司 | 43,471,272 | 人民币普通股 | 43,471,272 | ||||
魏敏 | 42,748,474 | 人民币普通股 | 42,748,474 | ||||
何广亮 | 34,947,624 | 人民币普通股 | 34,947,624 | ||||
张枝龙 | 30,203,419 | 人民币普通股 | 30,203,419 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐丽丽系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫。上述股东与公司存在关联关系。山鹰国际控股股份公司-创享激励基金合伙人第一期持股计划系公司为激励员工而设立的定向资产管理计划,山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户系公司以集中竞价交易方式回购股份用于公司员工持股计划设立的专用证券账户。除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动比例(%) | 情况说明 |
应收款项融资 | 251,504,860.18 | 500,804,072.65 | -49.78 | 主要系本期销售收到的票据减少所致。 |
存货 | 2,918,907,403.35 | 2,176,095,519.87 | 34.14 | 主要系因疫情影响,本期销量减少,库存增加所致。 |
交易性金融负债 | 83,531,325.30 | 60,854,856.98 | 37.26 | 主要系外汇套期公允价值变动所致。 |
应交税费 | 282,158,019.30 | 444,838,020.96 | -36.57 | 主要系本期缴纳税费减少所致。 |
其他应付款 | 357,929,870.27 | 628,964,477.64 | -43.09 | 主要系本期支付股权款所致。 |
长期应付职工薪酬 | 43,660,048.28 | 28,788,248.32 | 51.66 | 主要系确认创享激励基金费用所致。 |
减:库存股 | 520,691,439.70 | 270,000,000.00 | 92.85 | 主要系本期回购股份所致 |
其他综合收益 | -293,162,873.33 | -100,938,314.96 | 190.44 | 主要系外币报表折算差异所致。 |
税金及附加 | 38,026,924.79 | 55,408,907.16 | -31.37 | 主要系本期收入下降所致。 |
研发费用 | 69,511,773.05 | 149,453,102.53 | -53.49 | 主要系本期受疫情影响,研发投入减少所致。 |
财务费用 | 108,700,268.68 | 79,824,197.44 | 36.17 | 主要系本期汇兑收益较上年同期减少所致。 |
加:其他收益 | 153,407,336.89 | 279,125,443.09 | -45.04 | 主要系本期政府补助减少所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -6,911,051.06 | -1,282,654.09 | 438.81 | 主要系本期对联营合营企业确认投资损失所致。 |
减:营业外支出 | 67,149,276.34 | 4,539,055.37 | 1,379.37 | 主要系疫情期间停机损失所致。 |
减:所得税费用 | 42,952,859.64 | 89,617,447.78 | -52.07 | 主要系本期盈利下降所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,800,386.21 | -399,462,248.47 | -84.78 | 主要系本期支付的各项税费减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -874,141,102.43 | -656,201,825.50 | 33.21 | 主要系本期购建长期资产支付的现金及支付的收购款所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 272,268,617.62 | 2,019,136,332.65 | -86.52 | 主要系本期收到的借款减少、偿还债务支付的现金增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
受新冠疫情影响,报告期内,公司实现销售收入38.36亿元,同比下降26.47%,其中主营业务收入37.77亿元,其他业务收入0.59亿元;归属于母公司所有者净利润2.3亿元,同比下降49.69%。公司实现原纸销量68.95万吨;瓦楞箱板纸箱销量2.36亿平方米。报告期内公司重要事项进展情况如下:
1、为优化产能投放进度,完善公司区域布局,公司第七届董事会第三十二次会议、2020年第一次“山有转债”债券持有人会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》,同意公司将“山鹰转债”的募投项目之一“年产220万吨高档包装纸板项目(三期)”变更为山鹰纸业(广东)有限公司“100万吨高档箱板纸扩建项目”(以下简称“新项目”)。新项目总投资人民币259,556万元,计划使用募集资金人民币100,000万元。新项目建设周期预计18个月。“年产220万吨高档包装纸板项目(三期)”将根据公司整体规划安排择期实施。具体内容详见公司于2020年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2020-010)。
鉴于上述募投项目以及项目实施主体发生变更,为保障募投项目的顺利实施,经公司第七届董事会第三十二次会议审议同意,拟将“山鹰转债”募集资金向华中山鹰增资的总额中的人民币100,000万元变更为对新项目实施主体广东山鹰进行增资,上述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。具体内容详见公司于2020年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:临2020-011)。
因“山鹰转债”的部分募投项目已发生变更,根据“山鹰转债”募集说明书的有关约定,“山鹰转债”的附加回售条款生效。公司据此实施了“山鹰转债”回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,本次回售的有效申报数量为9,000.00元(90张),回售金额为9,015.30元(含利息),回售资金已于2020年3月16日发放完毕。本次“山鹰转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成重大影响,未回售的“山鹰转债”将继续在上交所交易。具体内容详见公司于2020年2月27日、2020年2月28日、2020年2月29日、2020年3月3日和2020年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2020-033、临2020-034、临2020-035、临2020-037和临2020-039)。
为了规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,公司在上述募投项目变更后,就新项目开立了新的募集资金专项账户,并与广东山鹰、保荐机构和监管银行重新签订了募集资金专户存储三方、四方监管协议,对募集资金实行专户存储和管理。具体内容详见公司于2020年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储三方监管协议、四方监管协议的公告》(公告编号:临2020-041)。
2、为满足生产经营需要,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在2019年公开发行可转债公司债券(以下简称“鹰19转债”)的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体内容详见公司于2020年1月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:临2020-012)。
3、2020年2月4日,公司副总裁兼财务负责人石春茂先生、副总裁熊辉先生和副总裁兼董事会秘书吴星宇先生以自有资金通过上交所系统以集中竞价方式,合计增持了25万股公司股份。《关于部分高级管理人员增持公司股份的公告》的具体内容刊登于2020年2月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2020-023)。
4、为整合利用各方优势,围绕造纸产业链上下游寻求优质投资标的,通过市场化运作和专业化管理为合伙人创造价值回报,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的议案》。全资子公司山鹰投资管理有限公司(以下简称“山鹰资本”)
与浙江农银凤凰投资管理有限公司(以下简称“农银凤凰”)共同发起设立产业并购基金,目标募集规模80亿元,农银凤凰作为普通合伙人,认缴出资人民币100万元,占基金总规模的0.01%,山鹰资本作为有限合伙人,认缴出资人民币25亿元,占基金总规模的31.25%。具体内容详见公司于2020年2月19日、2020年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的公告》和《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的补充公告》(公告编号:临2020-029、临2020-030)。
因产业并购基金引入有限合伙人,山鹰资本、农银凤凰与其他有限合伙人正式签署了《嘉兴英凰股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》。经各投资方一致同意,产业并购基金首期认购规模为人民币350,100万元,山鹰资本首期认缴出资人民币10亿元。产业并购基金现已完成了工商登记注册并取得了营业执照。具体内容详见公司于2020年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的进展公告》(公告编号:临2020-042)。
5、为聚焦主业发展,控制类金融业务风险,降低新冠疫情给公司带来的不确定性,公司召开第七届董事会第三十五次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于出售山鹰(上海)融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同意公司及全资子公司环宇国际向控股股东泰盛实业及其关联方泰盛(香港)国际控股有限公司(以下合称“受让方”)出售山鹰(上海)融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)100%股权,股权转让价格为人民币56,000.00万元,较评估值高1,400.00万元。根据协议约定,受让方应于2020年4月29日(含)前支付首期股权转让款29,000.00万元,2020年12月31日(含)前支付剩余尾款。因前期经营往来,截至2020年3月31日,融资租赁公司欠公司借款本金及利息合计198,508.47万元,应付本公司和环宇国际的股利款为人民币8,636.82万元。根据约定,融资租赁公司应于2020年4月29日前归还借款63,000.00万元,2021年4月28日前归还剩余的借款本金及利息,同时公司自2020年4月1日起对上述借款按年化7.5%的利率收取利息。具体内容详见公司于2020年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于出售山鹰(上海)融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-0
截止本报告披露日,公司已收到股权转让款的首期款人民币2.9亿元和融资租赁公司首期归还的借款人民币6.3亿元。
6、为提高“山鹰转债”的募集资金使用效率,降低运营成本,公司于2018年12月4日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公 司第七届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。2019年12月3日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金180,000万元全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2019年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2019-099)。
2019年12月3日,公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币170,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司第七届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:
临2019-102)。
公司于2020年4月28日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的10,000万元提前归还至公司募集资金专户。剩余160,000万元暂未归还。具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:临2020-061)。
7、经第七届董事会第十八次会议审议同意,公司拟以不低于人民币37,500万元且不超过人民币75,000万元(均含本数)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格不超过人民币5.58元/股。回购期限:自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月。回购的股份拟用于员工持股计划,若公司未能在回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。该回购预案已经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:临2019-026)。
2020年4月29日,公司回购股份预案实施完毕,累计回购股份数量为154,787,003股,占公司2020年3月31日总股本的比例为3.37%,成交最高价为3.70元/股,成交最低价为2.98元/股,累计支付的资金总额为人民币520,617,279.38元(不含交易费用)。公司将按照有关规定履行相关信息披露义务。
8、根据《公司章程》的有关规定,公司董事会在其权限范围内授权公司董事长行使部分对外投资审批权,具体权限为对外投资额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。报告期内,公司董事长在上述审批权限内的具体投资事项如下:
(1)2020年2月,公司在泰国设立下属控股公司金鹤(金龙)有限公司,作为项目实施主体筹备并实施65万吨废纸浆项目,分两期建设其中,预计于2020年底投产。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 山鹰国际控股股份公司 |
法定代表人 | 吴明武 |
日期 | 2020年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:山鹰国际控股股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,539,632,808.19 | 4,709,324,461.41 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 2,934,327.80 | 12,430,493.83 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 2,710,123,441.66 | 3,053,994,684.27 |
应收款项融资 | 251,504,860.18 | 500,804,072.65 |
预付款项 | 160,333,645.20 | 137,288,703.76 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 358,095,128.43 | 293,852,507.32 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,918,907,403.35 | 2,176,095,519.87 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,032,311,044.64 | 1,050,058,722.28 |
其他流动资产 | 2,496,892,580.72 | 2,376,328,367.19 |
流动资产合计 | 14,470,735,240.17 | 14,310,177,532.58 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 117,702,088.58 | 133,388,000.02 |
长期股权投资 | 1,031,670,397.82 | 1,044,156,611.87 |
其他权益工具投资 | 427,937,168.81 | 481,902,718.20 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 231,764,605.58 | 224,112,129.64 |
固定资产 | 13,446,837,083.55 | 13,493,967,163.51 |
在建工程 | 7,685,032,393.53 | 7,069,490,067.31 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,743,830,099.14 | 1,754,011,247.05 |
开发支出 | ||
商誉 | 3,351,912,680.36 | 3,438,211,577.16 |
长期待摊费用 | 33,254,569.74 | 34,638,025.67 |
递延所得税资产 | 260,487,591.33 | 232,371,943.74 |
其他非流动资产 | 333,953,454.82 | 328,113,201.10 |
非流动资产合计 | 28,664,382,133.26 | 28,234,362,685.27 |
资产总计 | 43,135,117,373.43 | 42,544,540,217.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | 12,384,306,420.09 | 11,641,745,101.08 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 83,531,325.30 | 60,854,856.98 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 300,307,870.40 | 274,526,669.33 |
应付账款 | 3,714,213,892.28 | 3,809,884,150.44 |
预收款项 | 98,977,280.65 | 90,527,800.89 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 267,854,736.21 | 261,048,909.26 |
应交税费 | 282,158,019.30 | 444,838,020.96 |
其他应付款 | 357,929,870.27 | 628,964,477.64 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 8,455.72 | 8,455.72 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,046,460,909.27 | 1,185,361,705.60 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 18,535,740,323.77 | 18,397,751,692.18 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 5,449,511,437.80 | 4,862,405,384.86 |
应付债券 | 3,798,277,852.93 | 3,755,113,972.26 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 18,515,000.00 | 18,440,500.00 |
长期应付职工薪酬 | 43,660,048.28 | 28,788,248.32 |
预计负债 | ||
递延收益 | 104,063,809.67 | 101,874,802.36 |
递延所得税负债 | 471,292,008.91 | 482,174,497.30 |
其他非流动负债 | 4,481,048.56 | |
非流动负债合计 | 9,885,320,157.59 | 9,253,278,453.66 |
负债合计 | 28,421,060,481.36 | 27,651,030,145.84 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 3,285,288,816.00 | 3,274,487,611.00 |
其他权益工具 | 478,574,707.89 | 478,594,864.72 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,387,585,202.55 | 4,370,259,531.67 |
减:库存股 | 520,691,439.70 | 270,000,000.00 |
其他综合收益 | -293,162,873.33 | -100,938,314.96 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 349,102,683.84 | 349,102,683.84 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 6,539,726,513.67 | 6,309,277,707.83 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 14,226,423,610.92 | 14,410,784,084.10 |
少数股东权益 | 487,633,281.15 | 482,725,987.91 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 14,714,056,892.07 | 14,893,510,072.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,135,117,373.43 | 42,544,540,217.85 |
法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:石春茂 会计机构负责人:石春茂
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:山鹰国际控股股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,635,044,689.16 | 2,050,965,701.05 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 466,495,889.87 | 870,013,397.98 |
应收款项融资 | 61,277,175.84 | 121,607,448.89 |
预付款项 | 1,229,601,091.70 | 385,907,211.65 |
其他应收款 | 4,978,396,312.21 | 4,999,245,652.01 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 64,776,150.35 | 67,398,867.46 |
存货 | 718,100,362.50 | 473,872,287.98 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 201,410,669.05 | 177,176,613.89 |
流动资产合计 | 9,290,326,190.33 | 9,078,788,313.45 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 13,659,893,877.88 | 13,479,893,877.88 |
其他权益工具投资 | 255,225,933.81 | 307,328,018.20 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 643,432.35 | 656,354.49 |
固定资产 | 4,837,136,614.26 | 4,900,959,206.15 |
在建工程 | 260,390,344.31 | 152,715,186.17 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 355,254,244.98 | 360,260,454.42 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 698,194.23 | 339,451.45 |
递延所得税资产 | 26,707,671.36 | 13,491,161.80 |
其他非流动资产 | 6,558,025.27 | 7,672,344.98 |
非流动资产合计 | 19,402,508,338.45 | 19,223,316,055.54 |
资产总计 | 28,692,834,528.78 | 28,302,104,368.99 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,655,136,145.13 | 3,928,769,290.36 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,047,000,000.00 | 1,398,847,723.85 |
应付账款 | 1,539,707,141.01 | 1,402,249,686.24 |
预收款项 | 2,081,392.01 | 2,737,709.61 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 46,590,881.29 | 40,291,516.65 |
应交税费 | 52,935,279.62 | 78,979,539.53 |
其他应付款 | 6,761,431,208.90 | 5,930,919,731.67 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 8,455.72 | 8,455.72 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 293,813,326.63 | 272,669,842.42 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 13,398,695,374.59 | 13,055,465,040.33 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 604,000,000.00 | 400,000,000.00 |
应付债券 | 3,798,277,852.93 | 3,755,113,972.26 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 42,009,898.60 | 27,021,218.29 |
预计负债 | ||
递延收益 | 25,863,885.94 | 26,606,085.01 |
递延所得税负债 | 21,647,339.29 | 17,970,114.41 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,491,798,976.76 | 4,226,711,389.97 |
负债合计 | 17,890,494,351.35 | 17,282,176,430.30 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,595,524,644.00 | 4,584,723,439.00 |
其他权益工具 | 478,574,707.89 | 478,594,864.72 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,901,289,724.85 | 3,882,126,403.67 |
减:库存股 | 520,691,439.70 | 270,000,000.00 |
其他综合收益 | -19,075,756.26 | 25,211,015.47 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 364,204,189.88 | 364,204,189.88 |
未分配利润 | 2,002,514,106.77 | 1,955,068,025.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,802,340,177.43 | 11,019,927,938.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,692,834,528.78 | 28,302,104,368.99 |
法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:石春茂 会计机构负责人:石春茂
合并利润表2020年1—3月编制单位:山鹰国际控股股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业总收入 | 3,835,847,771.95 | 5,216,392,333.93 |
其中:营业收入 | 3,835,847,771.95 | 5,216,392,333.93 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,621,177,107.45 | 4,938,623,083.28 |
其中:营业成本 | 2,949,042,059.98 | 4,184,623,073.76 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 38,026,924.79 | 55,408,907.16 |
销售费用 | 204,864,210.91 | 234,895,400.65 |
管理费用 | 251,031,870.04 | 234,418,401.74 |
研发费用 | 69,511,773.05 | 149,453,102.53 |
财务费用 | 108,700,268.68 | 79,824,197.44 |
其中:利息费用 | 199,225,912.57 | 248,932,560.12 |
利息收入 | 83,092,398.18 | 99,801,611.17 |
加:其他收益 | 153,407,336.89 | 279,125,443.09 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -6,911,051.06 | -1,282,654.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,486,214.05 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,481,048.56 | 7,157,679.65 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -27,624,402.41 | -20,988,038.33 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 109,570.95 | 36,288.42 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 338,133,167.43 | 541,817,969.39 |
加:营业外收入 | 1,172,749.62 | 2,728,007.82 |
减:营业外支出 | 67,149,276.34 | 4,539,055.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 272,156,640.71 | 540,006,921.84 |
减:所得税费用 | 42,952,859.64 | 89,617,447.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 229,203,781.07 | 450,389,474.06 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 229,203,781.07 | 450,389,474.06 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” |
号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 230,448,805.84 | 458,101,888.92 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,245,024.77 | -7,712,414.86 |
六、其他综合收益的税后净额 | -186,072,240.34 | -29,609,222.72 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -192,224,558.37 | -29,669,774.69 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -42,422,469.05 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -42,422,469.05 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -149,802,089.32 | -29,669,774.69 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | -2,992,185.17 | |
(6)外币财务报表折算差额 | -149,802,089.32 | -26,677,589.52 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,152,318.03 | 60,551.97 |
七、综合收益总额 | 43,131,540.73 | 420,780,251.34 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,224,247.47 | 428,432,114.23 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,907,293.26 | -7,651,862.89 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.052 | 0.100 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.047 | 0.099 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元,上期被合并方实现的净利润为:/ 元。法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:石春茂 会计机构负责人:石春茂
母公司利润表2020年1—3月编制单位:山鹰国际控股股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业收入 | 1,033,016,309.16 | 1,661,132,642.73 |
减:营业成本 | 793,337,054.94 | 1,299,426,256.41 |
税金及附加 | 6,656,034.99 | 16,018,231.11 |
销售费用 | 28,732,715.19 | 46,335,667.46 |
管理费用 | 76,543,141.73 | 75,669,584.43 |
研发费用 | 34,639,702.07 | 66,327,884.53 |
财务费用 | 55,985,622.85 | 81,459,510.67 |
其中:利息费用 | 104,593,591.79 | 123,487,926.78 |
利息收入 | 51,561,141.65 | 47,723,566.60 |
加:其他收益 | 43,901,070.66 | 103,536,244.05 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -552,742.89 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -325,178.30 | 7,511.75 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 80,697,929.75 | 178,886,521.03 |
加:营业外收入 | 125,889.68 | 407,620.30 |
减:营业外支出 | 32,635,322.36 | 2,873,355.41 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 48,188,497.07 | 176,420,785.92 |
减:所得税费用 | 742,416.25 | 28,244,051.62 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,446,080.82 | 148,176,734.30 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,446,080.82 | 148,176,734.30 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -44,286,771.73 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -44,286,771.73 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -44,286,771.73 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 3,159,309.09 | 148,176,734.30 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:石春茂 会计机构负责人:石春茂
合并现金流量表2020年1—3月编制单位:山鹰国际控股股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,811,450,524.96 | 4,686,953,326.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 109,688,369.40 | 192,260,848.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,870,895.21 | 281,289,896.38 |
经营活动现金流入小计 | 3,996,009,789.57 | 5,160,504,071.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,984,880,038.86 | 3,942,621,338.63 |
保理融资净增加额 | 27,553,425.09 | 199,988,205.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 417,257,550.91 | 277,929,567.27 |
支付的各项税费 | 351,662,886.29 | 895,385,178.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 275,456,274.63 | 244,042,030.96 |
经营活动现金流出小计 | 4,056,810,175.78 | 5,559,966,320.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,800,386.21 | -399,462,248.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 5,562,118.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,000.00 | 147,358.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 114,610,133.40 | 29,155,636.61 |
投资活动现金流入小计 | 120,373,251.85 | 29,302,995.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 654,049,882.69 | 457,498,716.40 |
投资支付的现金 | 240,466,908.48 | 148,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 99,997,563.11 | 80,006,104.38 |
投资活动现金流出小计 | 994,514,354.28 | 685,504,820.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -874,141,102.43 | -656,201,825.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 29,815,632.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,644,074,023.48 | 6,465,060,664.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,204,771,698.36 | 443,752,167.45 |
筹资活动现金流入小计 | 6,878,661,353.84 | 6,908,812,832.40 |
偿还债务支付的现金 | 4,416,477,515.47 | 3,473,983,955.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,653,709.37 | 135,945,647.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,044,261,511.38 | 1,279,746,896.34 |
筹资活动现金流出小计 | 6,606,392,736.22 | 4,889,676,499.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 272,268,617.62 | 2,019,136,332.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,724,405.85 | -11,603,980.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -642,948,465.17 | 951,868,278.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,418,437,219.40 | 1,822,228,112.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,775,488,754.23 | 2,774,096,390.66 |
法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:石春茂 会计机构负责人:石春茂
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位:山鹰国际控股股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 749,559,048.42 | 1,202,910,647.15 |
收到的税费返还 | 35,235,903.79 | 13,210,728.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,548,582,260.35 | 5,451,875,622.93 |
经营活动现金流入小计 | 6,333,377,212.56 | 6,667,996,998.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,530,993,714.38 | 1,742,403,183.83 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 64,367,501.94 | 62,153,420.30 |
支付的各项税费 | 48,461,506.19 | 181,388,012.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,240,215,450.72 | 4,031,827,012.97 |
经营活动现金流出小计 | 5,884,038,173.23 | 6,017,771,629.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 449,339,039.33 | 650,225,368.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,948,583.33 | |
投资活动现金流入小计 | 1,948,583.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,802,161.91 | 38,121,004.07 |
投资支付的现金 | 414,246,908.48 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 473,049,070.39 | 138,121,004.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -473,049,070.39 | -136,172,420.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 29,815,632.00 | |
取得借款收到的现金 | 326,040,480.10 | 575,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 993,100,685.50 | 205,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,348,956,797.60 | 780,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 275,159,500.00 | 480,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,067,706.25 | 66,807,383.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,237,171,439.70 | 750,135,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,564,398,645.95 | 1,296,942,983.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -215,441,848.35 | -516,942,983.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,173,753.18 | -546,440.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -240,325,632.59 | -3,436,476.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 311,120,305.81 | 242,773,003.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,794,673.22 | 239,336,527.29 |
法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:石春茂 会计机构负责人:石春茂
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用