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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
新泉股份2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-03-28

公司代码:603179 公司简称:新泉股份债券代码:113509 债券简称:新泉转债转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

2019年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人唐志华、主管会计工作负责人李新芳及会计机构负责人(会计主管人员)宋燕青

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年3月26日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了公司2019年度利润分配预案。公司2019年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金转增股本,每10股转增3股,不送红股。以上利润分配预案尚须2019年年度股东大会审议批准。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额和转增股份数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 27

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 47

第七节 优先股相关情况 ...... 53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54

第九节 公司治理 ...... 60

第十节 公司债券相关情况 ...... 63

第十一节 财务报告 ...... 64

第十二节 备查文件目录 ...... 190

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
公司、本公司、新泉股份江苏新泉汽车饰件股份有限公司
新泉投资江苏新泉志和投资有限公司,系公司控股股东
芜湖新泉芜湖新泉汽车饰件系统有限公司,系本公司全资子公司
宁波新泉宁波新泉汽车饰件系统有限公司,系本公司全资子公司
宁波新泉志和宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司,系本公司全资子公司
北京新泉北京新泉志和汽车饰件系统有限公司,系本公司全资子公司
青岛新泉青岛新泉汽车饰件有限公司,系本公司全资子公司
长春新泉长春新泉志和汽车饰件有限公司,系本公司全资子公司
长沙新泉长沙新泉汽车饰件系统有限公司,系本公司全资子公司
新泉模具江苏新泉模具有限公司,系本公司全资子公司
佛山新泉佛山新泉汽车饰件有限公司,系本公司全资子公司
成都新泉成都新泉汽车饰件系统有限公司,系本公司全资子公司
西安新泉西安新泉汽车饰件有限公司,系本公司全资子公司
宁德新泉宁德新泉汽车饰件有限公司,系本公司全资子公司
香港新泉新泉发展香港有限公司,系本公司全资子公司
马来西亚新泉XINQUAN HICOM MALAYSIA SDN.BHD.,系香港新泉控股子公司,控股其51%股权
北京智科产业投资控股北京智科产业投资控股集团股份有限公司,北京新泉参股其1.05%股权
常州分公司江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司
鄂尔多斯分公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司鄂尔多斯分公司
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称江苏新泉汽车饰件股份有限公司
公司的中文简称新泉股份
公司的外文名称Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写Xinquan Automotive Trim
公司的法定代表人唐志华

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名高海龙陈学谦
联系地址江苏省常州市新北区黄河西路555号江苏省常州市新北区黄河西路555号
电话0519-851201700519-85122303
传真0519-85173950-23030519-85173950-2303
电子信箱gaohailong@xinquan.cnchenxueqian@xinquan.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址江苏省丹阳市丹北镇长春村
公司注册地址的邮政编码212322
公司办公地址江苏省常州市新北区黄河西路555号
公司办公地址的邮政编码213022
公司网址http://www.xinquan.cn
电子信箱xinquantzb@xinquan.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点江苏省常州市新北区黄河西路555号公司投资管理部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所新泉股份603179不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市黄浦区南京东路61号
签字会计师姓名鲁晓华、吕杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中信建投证券股份有限公司
办公地址上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
签字的保荐代表人姓名谢吴涛、韩勇
持续督导的期间2017年3月17日至2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
营业收入3,035,644,942.743,405,004,009.68-10.853,095,081,462.75
归属于上市公司股东的净利润183,225,873.97282,043,948.10-35.04250,165,308.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169,190,405.81265,622,582.96-36.30244,886,714.75
经营活动产生的现金流量净额-49,366,342.17491,390,170.56-110.0528,280,842.07
2019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末
归属于上市公司股东的净资产1,702,101,475.071,612,652,184.725.551,340,931,846.34
总资产4,809,391,387.913,908,338,177.7523.053,118,654,625.72

(二) 主要财务指标

主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年
基本每股收益(元/股)0.801.37-41.611.18
稀释每股收益(元/股)0.801.37-41.611.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.741.29-42.641.16
加权平均净资产收益率(%)11.5319.04减少7.51个百分点22.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.6517.93减少7.28个百分点22.04

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入754,337,694.58693,878,068.74696,547,126.42890,882,053.00
归属于上市公司54,471,473.2038,450,214.4137,745,037.8052,559,148.56
股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润52,966,036.3736,829,758.2331,953,524.0347,441,087.18
经营活动产生的现金流量净额49,060,666.96-145,161,478.90-82,084,235.59128,818,705.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额
非流动资产处置损益-1,416,439.05-1,365,002.18-51,859.79
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外18,171,089.6920,700,086.036,213,290.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益70,131.97/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-454,676.2483,209.07300,555.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额-2,334,638.21-2,996,927.78-1,183,392.49
合计14,035,468.1616,421,365.145,278,593.94

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产12,689,707.3712,689,707.3770,131.97
应收款项融资738,012,098.80738,012,098.80
合计750,701,806.17750,701,806.1770,131.97

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主营业务

公司是汽车饰件整体解决方案提供商,连续十三届(2007-2019年)被中国汽车报社评定为全国百家优秀汽车零部件供应商。目前,公司拥有较为完善的汽车饰件产品系列,主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等,并已实现产品在商用车及乘用车应用领域的全覆盖。

(二)经营模式

1、设计模式

目前,汽车制造商通常将更多资源向整车设计、制造等方向倾斜,对于汽车饰件而言,为了提高新车开发和生产的效率,其更倾向于将产品设计、生产制造等环节交由具有汽车饰件整体解决方案提供能力的企业负责,由其提供某一类或全部内外饰件总成产品。本公司作为汽车饰件整体解决方案提供商的一员,其设计模式主要以与汽车制造商的同步开发为主,即公司根据汽车制造商对新车型的外观、功能、性能要求,由公司技术中心按照整车开发进度自主完成相关汽车饰件的同步研发,主要分以下几个阶段:

创意设计阶段:公司根据汽车制造商的市场调研分析、潜在的客户群体和竞争车型分析等抽象要求,完成产品创意设计并出具平面效果图交由汽车制造商认可;随后完成由平面设计向3D立体设计的转化,在进行创意工程可行性论证后,最终完成1:1仿真模型的制作,并交付汽车制造商批准。

产品设计阶段:在汽车制造商完成对仿真模型的认可后,公司开发部门对模型进行表面数据采集,并根据车身、仪表、储物盒、中央控制面板、换挡机构、转向系统、空调等相关环境零件,完成各功能区域的划分和边界搭配方案;根据产品的功能、性能要求,完成3D产品结构设计和2D图纸设计;根据汽车制造商的参数、性能要求,完成CAE仿真模拟方案的制定及分析;完成样品试制以及相关设计验证实验,并提交汽车制造商批准。

工程开发阶段:依据汽车制造商批准的3D产品结构设计和2D图纸设计,开发生产用工装、模具,设计生产、交付流程,采购必要的生产设备及装配线,并对相关人员进行能力培训。接着完成产品的试制、小批量试制,并会同汽车制造商对批量生产能力、生产过程质量保证能力、交付能力进行评估。

2、采购模式

在原材料和外购外协件方面,公司的采购模式由采购部集中开发,各分、子公司分散采购组成。采购部集中负责新项目供应商的调查、资质评价、项目定点,并负责供应商从样件开发至批量达产的整个过程,供应商产品得到批量认可后,将其纳入《合格供应商名录》,采购部与其签订《采购合同》、《质量保证协议》和《价格协议》,并交由各分、子公司物流部自行批量采购。分、子公司必须从采购部筛选的供应商处进行物料采购,根据销售、生产计划、库存情况等编制采购计划,据此向供应商下达采购订单,并跟踪到货情况。最终采购部负责集中收集供应商的交付及时率、质量合格率及服务水准等信息,进行供应商业绩评价和处理。

其他零星原材料及低值易耗品的采购由各分、子公司根据《采购价格审批制度》进行采购,公司审计部负责对相关采购工作进行核查。

3、生产模式

产品设计完成并通过客户审核后,公司将与客户签订框架性销售合同,并安排公司本部或相应分、子公司的生产部门接收客户订单,公司及各分、子公司据此确定生产计划,每月将根据客户的产品订单进行产品生产排期,并组织人员进行产品生产。对于产品总成所需的单元件产品,公司采取外购或委托外单位加工的方式,公司对其质量和供货进度予以控制,以确保公司更加专注于核心饰件产品的生产及饰件产品的模块化总成。

4、销售模式

公司首先接受汽车制造商的潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核,通过后进入其供应商名录;汽车制造商向公司发放询价包,公司向其提供技术方案描述,由汽车制造商工程技术部门和质保部门进行评审,评审通过后进入投标环节,公司在中标后与汽车制造商签订定点意向书或者开发协议,之后开展产品开发工作,在产品开发完成并获双方认可后,公司与汽车制造商签订销售合同;汽车制造商按照其自身生产计划安排相关饰件总成产品的采购计划,并向公司下发订单,公司每月根据订单组织生产并直接销售给汽车制造商。

(三)行业情况

公司汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统,根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业属于汽车制造(C36)下的汽车零部件及配件制造业,具体细分为汽车饰件行业。

汽车饰件广泛应用于各类汽车领域,因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求。汽车工业具有产业链广、关联度高、就业岗位多、消费拉动大等特点,在国民经济和社会发展中具有重要作用。我国一直以来十分重视汽车工业的发展,经过几十年的努力,汽车工业已经成为我国国民经济重要的支柱产业之一。

汽车制造是本行业的下游行业,其发展直接影响行业产品需求。汽车制造行业与宏观经济发展周期密切相关,当宏观经济处于景气周期,汽车需求不断增长,带动汽车饰件产品行业扩张;当宏观经济出现回落,居民汽车消费需求将受到抑制,使得饰件产品需求减少。我国汽车2019年运行特点:我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力。一年来,生产企业主动调整,积极应对,下半年表现出较强的自我恢复能力,行业总体保持在合理区间。2019年,汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,产销量继续蝉联全球第一。其中,乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%;商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%;新能源汽车产销分别完成

124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。

以上数据来源:中国汽车工业协会

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、报告期内,公司全资子公司香港新泉在马来西亚与DRB-HICOM集团的控股子公司HICOM-TECK SEE MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.设立合资公司XINQUAN HICOM MALAYSIASDN.BHD.,马来西亚新泉注册资本6,440万林吉特,香港新泉出资3284.4万林吉特,持有其51%股权。马来西亚新泉于2019年5月7日设立完成。具体详见第四节、经营情况讨论与分析“二、报告期内主要经营情况”之“(七)主要控股参股公司分析”。

2、其他资产变化情况详见第四节、经营情况讨论与分析“二、报告期内主要经营情况”之“(三)

资产、负债情况分析”。

其中:境外资产124,727,675.30(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为2.59%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司以汽车行业快速发展为契机,迅速积累了诸如吉利汽车、上汽集团、奇瑞汽车、广汽集团、北汽福田、一汽集团、陕重汽、中国重汽等优质客户资源;在提供汽车饰件生产制造服务过程中,公司不断通过技术积累,能够为汽车制造商提供包括同步开发、模具开发、检测试验等服务,巩固原有客户关系的同时,也赢得更多潜在客户的青睐;凭借先进技术的应用,公司不断丰富自身产品系列,并促使公司产品在外观、性能、安全性等方面均符合客户预期,进一步增强双方合作黏性;随着客户规模的不断扩张,公司以客户为中心在全国范围内建立生产基地进一步增强公司服务于客户的能力;基于公司规模及生产基地的扩展,公司不断深化内部管理能力,保证公司业务健康、稳定发展。综合来看,公司在客户资源、技术研发、生产方式、基地布局及内部管理等方面的优势环环相扣,促使公司形成良性循环优势体系。

1、优质的客户资源

公司成立之初立足于汽车零部件产业集中的长三角地区,以仪表板总成为核心产品,迅速与一汽集团等汽车制造商形成合作关系。随着技术水平、生产工艺及服务能力的不断提升,公司逐步扩大汽车饰件产品应用范围,快速抢占以中、重型卡车为代表的商用车市场,并成为该领域汽车饰件总成服务的领先企业。同时,公司产品不断应用于乘用车领域,成为部分乘用车制造商的核心零部件供应商。

目前,公司与一汽解放、北汽福田、陕西重汽、中国重汽、东风汽车等国内前五大中、重型卡车企业,苏州金龙等国内大型客车企业,以及吉利汽车、上海汽车、奇瑞汽车、江铃福特、一汽大众、上海大众、广汽集团、比亚迪、长城汽车、长安福特等知名乘用车企业均建立了良好的合作关系。

公司与诸多汽车制造商合作的同时,产品及服务得到客户广泛好评,多次获得核心供应商、优秀供应商等荣誉。

2、强大的技术能力

公司自成立以来,一直以技术为发展先导,通过技术引进及自主开发的方式,确立了在行业

内领先的技术地位,截至目前,公司及控股子公司累计拥有专利58项,其中发明专利4项、实用新型专利54项。现阶段,公司在同步研发、模具开发、检测试验等方面形成了一系列技术优势,使得公司成为汽车饰件整体解决方案提供商。

(1)同步开发能力

公司在发展过程中,不断以客户需求为导向,充分参与到汽车开发的各个环节。目前,公司具备新品开发全流程覆盖能力,仅需要汽车制造商提供相应风格、功能及关键参数,公司即可对汽车饰件产品进行同步开发。能够自主完成效果图设计、CAS设计、油泥模型制作,到CAE分析、模具工装开发、工程匹配以及试验验证等全部新品开发环节,从而在很大程度上减少委外研发沟通时间及成本。公司在与汽车制造商同步开发过程中,开发能力获得客户广泛认可。公司多次获得汽车制造商授予的荣誉奖项。

(2)模具自主开发能力

公司不但拥有模具管控能力,而且具备多色、低压、高光、薄壁、气辅等汽车饰件注塑模具的自主开发能力。

在产品设计方面,自主模具开发能够结合同步开发对产品工艺进行合理性分析,避免设计的反复进行,从而提高产品开发效率,增强客户协作黏性;在模具制造方面,公司立足于提高产品生产稳定性及产品生产效率,通过系统化的管理、专业化的设计及精益化的生产,有效缩短模具开发周期,并确保模具的先进性和合理性;在售后服务方面,公司能够快速应对客户产品升级需求,并通过模具的修改及应用,迅速将产品样件提供至客户,从而在较短时间内实现客户产品升级。

(3)检测试验能力

公司自成立以来,一直注重产品质量,对原材料及产成品均进行严格的检测试验,充分保障汽车饰件产品质量及安全性符合汽车制造商要求。目前,公司已经成立实验中心,并获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书,实验中心下设15个细分实验室,从感官质量、被动安全、环境模拟以及材料分析等各方面实现对产品的检测与试验,为公司产品性能和质量提供可靠保证。

3、先进的生产方式

(1)领先的生产工艺

公司一贯注重新工艺在汽车饰件生产中的应用,帮助汽车制造商提升整车性能、增强视觉效果。在国内自主品牌汽车饰件供应商中,公司是商用车领域最早利用搪塑工艺提高内饰舒适性、利用长玻纤增强反应注射成型技术实现产品轻量化的企业,同时也是最早自主开发并规模化生产隐式气囊仪表板的企业。除上述工艺技术外,公司在生产中还广泛应用阴模成型、双料注塑、激光弱化、冷刀弱化、双层叠模、水刀切割、火焰处理等先进工艺,部分工艺技术达到领先水平。

(2)先进的生产设备

公司先后引进德国业纳(Jenoptik)激光弱化系统、德国克劳斯玛菲(Krauss Maffei)注塑机和反应发泡设备、奥地利恩格尔(Engel)双料注塑机、意大利康隆(Cannon)发泡机、德国必能信(Branson)振动摩擦焊接设备等一系列国外先进的生产设备。通过先进设备的应用,公司具备高效的柔性化生产能力,有效提高设备利用效率,为进入大客户的供应体系提供了设备保障。

4、合理的战略布局

随着客户资源的逐步积累及工艺技术的日益成熟,公司开始积极进行战略布局,以长三角地区、京津地区、华中地区、华南地区、西南地区汽车产业集群为市场基础,结合现有客户生产区域布局,在常州、丹阳、芜湖、宁波、北京、青岛、长春、鄂尔多斯、长沙、佛山、成都、宁德等12个城市设立了生产制造基地,大幅提高了产品供应效率,提升产品准时交付能力,并有效降低产品运输成本。为顺应长三角及西北地区汽车产业的快速发展趋势,公司拟新建宁波生产基地、西安生产基地,以满足未来现有客户新增车型及潜在客户的汽车饰件配套需求,进一步完善公司生产基地布局。此外,为把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求,公司已在马来西亚投资设立合资公司并建立生产基地,培育东南亚市场并推动公司业务辐射至全球。

5、高效的管理体系

公司通过高级管理人才和核心技术人才的引进,不断总结客户、技术、生产、布局等方面的优势经验,并将上述优势逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运作,提升公司管理效率。目前,公司先后通过ISO14001:2004环境管理体系、ISO/TS16949质量管理体系等多项认证,并获得安

全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化三级企业证书。

针对运营过程中的各个工作环节,公司分别制定了供应商管理、模具管理、设备管理、技术管理、生产管理、客户管理等一系列管理控制程序,保障原材料及饰件总成产品的质量得到有效控制,并不断通过模具及工艺等技术开发提升产品质量,充分满足客户对饰件总成产品轻量化、高强度、低成本、环保安全的多样化需求;另外,公司通过生产制造基地的布局及异地仓库的设置,大幅提升产品准时交付能力,保障客户生产制造计划的有序进行。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内,我国汽车产销整体处于低位运行,产销量低于年初预期,公司作为汽车零部件企业,收入规模和经营业绩也出现一定幅度的下滑。

1、报告期内整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入303,564.49万元,比上年同期下降10.85%;归属于母公司的净利润18,322.59万元,同比下降35.04%;扣除非经常性损益后归属于母公司净利润16,919.04万元,同比下降36.30%。

2、业务拓展方面取得较好进展

2019年,随着我国汽车行业发展放缓,汽车市场竞争进一步加剧,公司以技术创新和产品结构优化为推动力,通过卓越的产品品质和快速响应的服务,抓住机遇,积极拓展新的业务,取得较好进展。商用车业务方面,公司在现有配套客户提高供货比例的同时,积极进行品类升级和换代产品的开发制造,取得了诸如一汽解放全系产品的升级和换代,福田戴姆勒2020款升级及奔驰H6项目、陕重汽X5000及M3000的2020款等车型项目仪表板、门板、顶柜及部分外饰产品的定点开发和制造;乘用车方面,公司与广汽集团、上海大众、一汽大众、长安福特、比亚迪、长城汽车等知名乘用车企业达成了合作关系,取得了诸如上汽大众NEO、长安福特Mustang、一汽大众新捷达VS5/VS7等新车型项目仪表板、门板重点产品的定点开发和制造,对公司具有里程碑意义。

3、拓展新能源汽车市场,实现更多新能源车型配套项目

在国家政策和汽车行业的双重推动下,可以预见电动化、智能化将是汽车行业变革的趋势,新能源汽车市场将拥有较大的增长潜力。公司一直以来紧跟新能源汽车的发展步伐,积极开拓新能源汽车市场,报告期内,公司实现配套了更多的新能源汽车项目,诸如上汽大众、长安福特、吉利汽车、广汽集团、比亚迪、广汽蔚来、广汽新能源等品牌下的部分新能源汽车车型项目的配套。

4、积极进行基地建设,合理规划产业布局

结合现有客户生产区域布局,公司为实施就近配套生产,降低运输成本,提高客户产品配套服务能力,同时提高公司生产力,满足日益扩大的市场需求,报告期内,公司在福建宁德设立全资子公司,并与DRB-HICOM集团的控股子公司HICOM-TECK SEE MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.设立合资马来西亚新泉,积极拓展海外市场。

5、大力推行精益化管理,实施降本增效

报告期内,公司大力推行精益化管理,全面实施降本增效,从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率;同时,进一步强化工艺创新,优化工艺流程,提高产品生产效率和降低产品成本;为提升全员降成本意识,公司将成本控制指标由公司分解到各部门,再由部门分解到工段,将“成本最优化”的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工,有效的控制产品制造成本和各项费用。

6、实施股份回购,增强投资者信心

2018年,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,增强投资者信心,推动公司股票价值的合理回归,公司实施了以集中竞价交易方式回购股份的预案,回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划。2019年1月29日,公司以集中竞价交易方式回购股份预案实施完毕,公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为349.4万股,占公司目前总股本的比例为1.53%,支付的总金额为5,999.12万元(不含佣金、过户费等交易费用)。其中

报告期内,公司以集中竞价交易方式已回购股份数量为176.9万股,支付的总金额为2,999.57万元(不含佣金、过户费等交易费用)。

7、公开增发A股股票事项进展情况

公司于2018年10月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了关于公司公开增发A股股票涉及的相关议案。2018年11月15日,公司召开2018年第五次临时股东大会,并审议通过了关于公司公开增发A股股票涉及的相关议案。公司拟公开增发A股股票募集总额不超过7.88亿元(含)。本次公开增发A股股票实施的募投项目符合公司发展战略。2019年4月26日,中国证监会发行审核委员会审核了公司公开增发A股股票的申请,公司公开增发A股股票的申请获得通过。2019年6月11日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2019]962号)。在取得上述批复后,公司积极推进本次公开增发A股股票发行的各项工作,由于资本市场环境变化,公司未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内(即2019年11月28日前)实施本次公开增发A股股票的发行事宜,中国证监会关于公司公开增发A股股票的批复到期自动失效。

8、加强投资者关系管理,实施稳定的投资者回报措施

报告期内,公司加强投资者关系管理,持续认真做好信息披露工作,坚持以投资者需求为导向,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性,主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大会、上证e互动、投资者电话、投资者交流会、投资者调研等互动交流平台,积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系,2019月3月举行了2018年度业绩说明会,加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解,增强投资者对公司的认同度,切实提升公司价值及市场影响力。建立并维护上市公司的良好形象,推进公司在资本市场的长期健康发展。

报告期内,公司完成了2018年度利润分配实施方案, 以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),因股权激励事项回购但未注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配,剩余未分配利润结转以后年度,共计派发现金股利总额为人民币11,208.23万元(含税),全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

二、报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日,公司总资产为480,939.14万元,同比增长23.05%,归属于母公司股东权益为170,210.15万元,同比增长5.55%;报告期内,公司实现营业收入303,564.49万元,比上年同期下降10.85%;实现归属于上市公司股东的净利润18,322.59万元,同比下降35.04%;扣除非经常性损益后归属于母公司净利润16,919.04万元,同比下降36.30%;经营活动产生的现金流量净额-4,936.63万元,同比下降110.05%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入3,035,644,942.743,405,004,009.68-10.85
营业成本2,391,572,156.812,640,533,625.13-9.43
销售费用141,427,475.64151,284,399.86-6.52
管理费用133,711,726.61126,050,316.016.08
研发费用136,617,649.75124,668,720.429.58
财务费用34,002,580.4419,167,594.3477.40
经营活动产生的现金流量净额-49,366,342.17491,390,170.56-110.05
投资活动产生的现金流量净额-437,367,331.80-363,023,638.90-20.48
筹资活动产生的现金流量净额372,806,487.07332,719,005.3212.05

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入303,564.49万元,比上年同期下降10.85%;营业成本为239,157.22万元,比去年同期下降9.43%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
汽车零部件行业2,578,395,434.212,008,331,727.6022.11-11.54-8.95减少2.22个百分点
合计2,578,395,434.212,008,331,727.6022.11-11.54-8.95减少2.22个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
商用车仪表板总成381,361,881.45243,904,923.3336.048.438.95减少0.31个百分点
商用车顶柜总成124,117,959.1497,915,716.2121.1112.825.00增加5.88个百分点
商用车其他36,883,366.0331,285,251.0615.181.7312.54减少8.15个百分点
乘用车仪表板总成1,396,191,366.981,090,897,071.0521.87-0.621.59减少1.70个百分点
乘用车门板总成372,961,980.42327,859,406.7012.09-38.06-34.48减少4.80个百分点
乘用车立柱总成108,416,367.0492,311,324.4514.85-43.66-40.23减少4.89个百分点
乘用车保险杠总成22,175,750.9415,551,256.2829.87-57.49-41.00减少19.60个百分点
乘用车落水槽7,319,809.454,898,104.3633.08-49.80-57.79增加12.66个百分点
乘用车其他128,966,952.76103,708,674.1619.59-14.3610.15减少17.89个百分点
合计2,578,395,434.212,008,331,727.6022.11-11.54-8.95减少2.22个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
东北地区137,638,386.4699,619,235.7327.6228.8739.68减少5.61个百分点
华北地区210,863,398.61157,337,635.6325.38-31.17-29.19减少2.08个百分点
华东地区1,834,213,104.611,507,539,390.3217.81-14.56-10.06减少4.11个百分点
华南地区30,621,599.1022,229,550.3927.41-48.30-47.96减少0.47个百分点
华中地区204,110,505.96159,486,892.5421.86143.80166.15减少6.57个百分点
西北地区63,076,208.8733,235,404.4747.31-1.96-6.24增加2.41个百分点
西南地区97,419,093.8728,564,081.7270.68-33.95-70.79增加36.99个百分点
东南亚地区453,136.73319,536.8029.48--
合计2,578,395,434.212,008,331,727.6022.11-11.54-8.95减少2.22个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内,公司仍以汽车内、外饰件系统零部件及其模具的设计、制造及销售为主业,属于汽车零部件行业。主营业务收入占公司营业总收入的84.94%,同比下降11.54%。

按产品分类,商用车仪表板总成、顶柜总成分别占报告期公司主营业务收入的14.79%、4.81%,同比去年分别增长8.43%,12.82%,主要原因为商用车市场景气度较乘用车好。我国2019年商用

车产量同比增长1.9%,销量下降1.1%,较为稳定,使得公司2019年商用车饰件产品收入有不同程度的增长。乘用车仪表板总成、门板总成、立柱总成、保险杠总成分别占报告期公司主营业务收入的54.15%、14.46%、4.20%、0.86%,同比去年分别下降0.62%、38.06%、43.66%和57.49%,主要原因为公司2019年受汽车行业乘用车销量降幅较大所致。按地区分类,公司主营产品市场主要分布在华东、华北、华中和东北,其中华东区域是公司收入的主要来源,位于该区域的客户主要有一汽青岛、奇瑞汽车、吉利汽车、上海汽车和上海大众等;华北区域公司客户主要是北汽福田、北京汽车等;华中区域公司客户主要是江铃福特等;东北区域公司客户主要是一汽解放、一汽轿车等。毛利率方面,结合分产品产销量及成本结构来看,商用车仪表板总成单套均价和单套成本较上年同期变化很小,使得该产品的毛利率变化很小;乘用车仪表板总成、门板总成、立柱总成、保险杠总成受部分产品年降和单位成本上升的影响,使得该产品毛利率呈现不同程度的下降;并使得总体毛利率减少2.22个百分点。商用车顶柜总成和乘用车落水槽总成中毛利较高的产品在报告期内销售收入占比较大,使得此两种产品毛利率较上年有所提高。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
商用车仪表板总成483,819450,01760,48019.258.09126.70
商用车顶柜总成165,461160,41112,13719.4112.8071.26
商用车其他246,776219,18341,75013.58-6.77194.91
乘用车仪表板总成1,182,3611,129,421162,3250.30-14.4348.40
乘用车门板总成522,293445,056110,233-19.52-40.59234.08
乘用车立柱总成299,050295,48225,731-44.70-49.5516.10
乘用车保险杠总成51,41651,9514,814-58.70-58.68-10.00
乘用车落水槽210,662203,96930,796-38.64-43.0227.77
乘用车其他422,996390,41471,917-19.58-26.0382.83
合计3,584,8343,345,904520,183-13.07-24.9884.95

产销量情况说明

报告期内,受汽车行业市场需求下降及公司主要客户销量的影响,公司主要产品的生产量、销售量除商用车仪表板总成和顶柜总成产销量有增长外,其他产品产销出现不同程度的下降。因汽车行业景气度自2019年三季度逐月收窄降幅,使得库存量备货增加,以及部分新项目未定价,导致年末库存量较上年末出现不同程度的增长。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
汽车零部件行业直接材料1,647,269,608.9582.021,821,434,739.0982.58-9.56
直接人工95,225,881.804.7497,842,090.044.44-2.67
制造费用265,836,236.8613.24286,369,486.5712.98-7.17
合计2,008,331,727.60100.002,205,646,315.71100.00-8.95
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本上年同期金额上年同期占总成本本期金额较上年同期变情况 说明
比例(%)比例(%)动比例(%)
商用车仪表板总成直接材料179,666,863.8973.66162,070,878.5472.4010.86
直接人工14,083,085.445.7713,037,493.915.828.02
制造费用50,154,974.0120.5648,758,703.5921.782.86
合计243,904,923.33100.00223,867,076.04100.008.95
商用车顶柜总成直接材料74,885,953.3076.4872,467,122.0677.713.34
直接人工5,807,456.075.936,189,450.456.64-6.17
制造费用17,222,306.8417.5914,594,125.8615.6518.01
合计97,915,716.21100.0093,250,698.36100.005.00
商用车其他直接材料22,303,721.2171.2919,228,025.8669.1716.00
直接人工1,912,292.386.111,638,830.225.9016.69
制造费用7,069,237.4622.606,931,270.3824.931.99
合计31,285,251.06100.0027,798,126.46100.0012.54
乘用车仪表板总成直接材料910,692,547.2883.48897,357,633.4983.571.49
直接人工50,947,205.414.6742,671,483.463.9719.39
制造费用129,257,318.3611.85133,754,912.3612.46-3.36
合计1,090,897,071.05100.001,073,784,029.31100.001.59
乘用车门板总成直接材料285,827,964.0387.18427,386,763.8385.41-33.12
直接人工12,203,831.133.7223,696,057.404.74-48.50
制造费用29,827,611.559.1049,308,258.139.85-39.51
合计327,859,406.70100.00500,391,079.35100.00-34.48
乘用车立柱总成直接材料76,543,603.9682.92131,059,644.4785.94-41.60
直接人工5,786,174.276.274,692,426.973.0823.31
制造费用9,981,546.2210.8116,747,493.9910.98-40.40
合计92,311,324.45100.00152,499,565.44100.00-39.47
乘用车保险杠总成直接材料13,026,228.9383.7622,533,120.4985.49-42.19
直接人工721,746.444.641,115,649.344.23-35.31
制造费用1,803,280.9111.602,709,671.1610.28-33.45
合计15,551,256.28100.0026,358,440.99100.00-41.00
乘用车落水槽直接材料2,846,473.5258.118,485,472.8262.64-66.45
直接人工445,058.839.09857,796.646.33-48.12
制造费用1,606,572.0132.804,203,480.6531.03-61.78
合计4,898,104.36100.0013,546,750.11100.00-63.84
乘用车其他直接材料88,476,252.8385.3180,846,077.5485.879.44
直接人工3,319,031.833.203,942,901.664.19-15.82
制造费用11,913,389.4911.499,361,570.449.9427.26
合计103,708,674.16100.0094,150,549.64100.0010.15

成本分析其他情况说明无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

序号客户名称2019年销售收入金额(万元)2018年销售收入金额(万元)增长率(%)
1浙江吉利控股集团有限公司89,464.57100,006.29-10.54
2上海汽车集团股份有限公司46,211.5584,775.63-45.49
3奇瑞汽车股份有限公司35,296.8733,927.814.04
4中国第一汽车集团公司27,543.1020,703.6933.03
5北汽福田汽车股份有限公司24,320.5220,431.8119.03
合计222,836.61259,845.22-14.24
占当期营业总收入比例73.41%89.15%减少15.74个百分点

前五名客户销售额222,836.61万元,占年度销售总额73.41%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0.00 %。

序号供应商名称2019年采购金额(万元)2018年采购金额(万元)增长率(%)
1常州杰特塑业有限公司24,639.6921,123.5016.65
2上海普利特复合材料股份有限公司23,561.9727,094.82-13.04
3芜湖福赛科技有限公司6,555.806,565.67-0.15
4宁波汉普塑业股份有限公司6,008.1910,239.71-41.32
5苏州禾昌聚合材料股份有限公司5,248.133,447.8652.21
合计66,013.7868,471.56-3.59
占当期采购总金额比例29.03%31.68%减少2.65个百分点

前五名供应商采购额66,013.78万元,占年度采购总额29.03%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0.00%。

其他说明除以上,无其他说明。

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用141,427,475.64151,284,399.86-6.52
管理费用133,711,726.61126,050,316.016.08
研发费用136,617,649.75124,668,720.429.58
财务费用34,002,580.4419,167,594.3477.40

(1)销售费用变动原因说明:主要系报告期内业务量下降所致,销售费用明细详见“第十一节 财务报告”后附的合并财务报表附注“61、销售费用”。

(2)管理费用变动原因说明:主要系报告期内无形资产摊销及折旧、宁波志和新泉项目规划设计咨询费、成都新泉和长沙新泉及马来西亚新泉厂房租赁费所致。管理费用明细详见“第十一节 财务报告”后附的合并财务报表附注“62、管理费用”。

(3)研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司加大研发力度,新产品、新工艺研发投入增加所致,研发费用明细详见“第十一节 财务报告”后附的合并财务报表附注“63、研发费用”。

(4)财务费用变动原因说明:主要系报告期内公司贷款利息和可转债利息增加所致。财务费用明细详见“第十一节 财务报告”后附的合并财务报表附注“64、财务费用”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入136,617,649.75
本期资本化研发投入0.00
研发投入合计136,617,649.75
研发投入总额占营业收入比例(%)4.50
公司研发人员的数量530
研发人员数量占公司总人数的比例(%)18.11
研发投入资本化的比重(%)0.00

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司研发投入较上年同期增长9.58%,主要原因为公司研发项目增加,同时加大了对新工艺、新技术的研发投入;并加强了研发队伍建设,研发技术人员较上年末的490人增长了8.16%,为公司未来持续发展奠定良好基础。

5. 现金流

√适用 □不适用

科目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额-49,366,342.17491,390,170.56-110.05
投资活动产生的现金流量净额-437,367,331.80-363,023,638.90-20.48
筹资活动产生的现金流量净额372,806,487.07332,719,005.3212.05

(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系业务量下降,收到的货款中以收到银行承兑汇票为主,到期应付票据兑付增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2018年拆迁款已全部收到,本报告期内没有相应款项流入;且对外投资增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系保证金抵开银行承兑汇票,银行贷款增加所致。

(4)经营活动产生的现金流量净额-4,936.63万元与报告期内归属于母公司股东的净利润18,322.59万元差距较大的原因说明:主要因为报告期内业务量下降,收到的货款中以收到银行承兑汇票为主,而银行承兑汇票不计入现金流量表,导致经营活动的现金流量净额与净利润差距较大。若将银行承兑汇票也作为现金流量,则调整后的公司经营活动的现金流量净额为30,172.60万元,高于2019年归属于母公司股东的净利润。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金598,524,129.0212.44816,218,812.4020.88-26.67
交易性金融资产12,689,707.370.260.000.00-
应收票据0.000.00488,526,094.9412.50-100.00
应收账款707,173,757.1614.70609,183,391.4915.5916.09
应收款项融资738,012,098.8015.350.000.00-
预付款项163,812,578.073.41104,950,105.872.6956.09
其他应收款4,871,434.780.106,379,645.430.16-23.64
存货886,443,998.2018.43573,918,353.1814.6854.45
其他流动资产55,256,010.131.1529,500,414.020.7587.31
可供出售金融资产0.000.0010,000,000.000.26-100.00
固定资产1,060,782,802.5022.06795,750,387.3420.3633.31
在建工程299,330,336.646.22213,132,434.005.4540.44
无形资产163,440,744.423.40166,355,054.164.26-1.75
长期待摊费用29,047,576.770.6013,110,711.900.34121.56
递延所得税资产13,018,949.230.2712,284,323.960.315.98
其他非流动资产76,987,264.821.6069,028,449.061.7711.53
短期借款550,623,284.6911.45295,000,000.007.5586.65
应付票据644,806,746.4313.41553,387,371.0814.1616.52
应付账款1,197,444,958.2424.90897,298,714.0322.9633.45
预收款项47,530,377.010.9929,216,778.990.7562.68
应付职工薪酬23,438,635.660.4914,337,887.360.3763.47
应交税费18,528,795.170.3945,722,600.591.17-59.48
其他应付款21,953,463.790.4670,220,842.681.80-68.74
一年内到期的非流动负债1,368,382.670.030.000.00-
长期借款150,000,000.003.120.000.00-
应付债券387,778,691.898.06367,963,595.059.415.39
递延收益32,726,973.450.6822,538,203.250.5845.21
递延所得税负债672,426.840.010.000.00-
股本227,626,477.004.73227,724,479.005.83-0.04
其他权益工具86,173,175.911.7986,183,518.602.21-0.01
资本公积693,694,361.2814.42695,369,445.7217.79-0.24
库存股80,370,499.681.6798,475,806.162.52-18.39
其他综合收益19,176.980.000.000.00-
盈余公积82,538,016.901.7268,474,429.971.7520.54
未分配利润692,420,766.6814.40633,376,117.5916.219.32
少数股东权益30,417,177.000.630.000.00-

科目变动超过30%以上的情况说明:

1、应收票据期末余额为0,主要系公司自2019年1月1日起根据新金融工具准则,将应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产,列报为应收款项融资。

2、预付账款同比增加69.09%,主要系预付模具款增加所致。

3、存货同比增加54.45%,主要系年底备货增加,部分新项目尚未定价以及新项目模具增加所致。

4、其他流动资产同比增加87.31%,主要系购买设备增加,留抵税金增加所致。

5、可供出售金融资产期末余额为0,主要系公司自2019年1月1日起根据新金融工具准则,将可供出售金额资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产,列报为交易性金融资产。

6、固定资产同比增加33.31%,主要系公司新厂房转入固定资产及机器设备投入增加所致。

7、在建工程同比增加40.44%,主要系公司宁波志和在建项目、佛山在建项目及设备增加所致。

8、长期待摊费用同比增加121.56%,主要系房屋车间改良项目等长期待摊费用增加所致。

9、短期借款同比增加86.65%,主要系公司银行贷款增加所致。

10、应付账款同比增加33.45%,主要系应付货款增加所致。

11、预收款项同比增加62.68%,主要系预收模具款增加所致。

12、应付职工薪酬同比增加63.47%,主要系期末应付职工薪酬增加所致。

13、应交税费同比减少59.48%,主要系企业所得税减少、增值税税率下降以及基建类税费一次性抵扣所致。

14、其他应付款同比减少68.74%,主要系限制性股票回购义务减少所致

15、一年内到期的非流动负债比上期期末增加1,368,382.67元,主要系自2019年1月1日起根据新金融工具准则所致。

16、长期借款比上期期末增加150,000,000.00元,主要系宁波新泉志和项目贷款。

17、递延收益同比增加45.21%,主要系公司部分政府补助尚未满足确认条件所致。

18、递延所得税负债比上期期末增加672,426.84元,主要系自2019年1月1日起根据新金融工具准则所致。

19、其他综合收益比上期期末增加19,176.98元,原因为重分类进损益的外币财务报表折算差额。20、少数股东权益比上期期末增加30,417,177.00元,为合资公司马来西亚新泉合资方的权益。

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金126,614,735.47银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金
应收票据436,704,005.95质押用于开具银行承兑汇票
无形资产23,656,398.34借款抵押
合计586,975,139.76/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司所处的汽车零部件行业主要为商用车、乘用车等主机产品配套,下游客户是商用车、乘用车生产企业,下游行业对本行业的发展有着直接、重要的影响。

2019年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从月度产销情况变动趋势看,我国汽车产销状况正逐步趋于好转。

2019年,汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。

2019年,各月连续出现负增长,上半年降幅更为明显,下半年逐步好转,其中12月当月销售略降0.1%,与同期基本持平。

其中,乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%;商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%;新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。

上述信息来源于中国汽车行业协会网站

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

□适用 √不适用

2. 整车产销量

□适用 √不适用

3. 零部件产销量

□适用 √不适用

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内:

(1)经公司2017年年度股东大会审议批准,公司在香港设立新泉香港有限公司,注册资本1万港元,本公司持有其100%股权。该子公司于2019年3月15日设立完成。

(2)经公司2017年年度股东大会审议批准,公司拟在广东佛山以佛山新泉为实施主体建设生产基地,资金来源采用自筹方式筹措。截至目前,该项目尚在建设阶段。

(3)公司公开发行可转债募投项目之常州生产制造基地扩建项目,总投资26,910.86万元,达产后将新增35万套仪表板总成、40万套门内护板总成、55万套立柱护板总成的产能。截至目前,可转债募集资金已到位,该项目已进入试生产阶段。

(4)公司公开发行可转债募投项目之长沙生产制造基地建设项目,总投资23,120.59万元,达产后将新增15万套仪表板总成、10万套门内护板总成、20万套立柱护板总成、45万套保险杠总成的产能。截至目前,可转债募集资金已到位,该项目以长沙新泉为实施主体,公司以募集资金20,517.60万元向长沙新泉增资及提供无息借款实施募投项目,其中6,000万元增加长沙新泉注册资本,其余的14,517.60万元以无息借款的方式注入长沙新泉,该项目已进入试生产阶段。

(5)公司公开增发A股股票募投项目之宁波生产制造基地建设项目,截至目前,由于公司未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内(即2019年11月28日前)实施本次公开增发A股股票的发行事宜,中国证监会关于公司公开增发A股股票的批复到期自动失效。资金来源将采用自筹方式筹措。该项目正在建设中。

(6)公司公开增发A股股票募投项目之西安生产制造基地建设项目,截至目前,由于公司未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内(即2019年11月28日前)实施本次公开增发A股股票的发行事宜,中国证监会关于公司公开增发A股股票的批复到期自动失效。资金来源将采用自筹方式筹措。该项目正在建设中。

(7)经公司第三届董事会第十七次会议审议批准,公司全资子公司香港新泉在马来西亚与DRB-HICOM集团的控股子公司HICOM-TECK SEE MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.设立合资公司XINQUAN HICOM MALAYSIA SDN.BHD.,马来西亚新泉注册资本6,440万林吉特,香港新泉出资3284.4万林吉特,持有其51%股权。马来西亚新泉于2019年5月7日设立完成。

(8)经公司第三届董事会第二十次会议审议批准,公司在福建省宁德市蕉城区设立了宁德新泉汽车饰件有限公司,本公司持有其100%股权。该子公司于2019年5月27日办理完成了工商设立登记手续,并取得营业执照,注册资本1,000万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元

公司名称主要业务注册资本(万元)投资比例(%)总资产净资产净利润
北京新泉汽车饰件制造、销售4,000100205,454,448.5148,460,479.272,032,385.78
宁波新泉汽车饰件研发、设计、制造和销售2,000100223,203,383.9940,532,398.241,946,533.83
青岛新泉汽车饰件制造、销售1,00010085,456,163.4219,778,824.805,524,258.15
长春新泉汽车饰件制造、销售1,000100140,993,437.2715,871,710.892,522,680.75
长沙新泉汽车饰件设计、制造及销售8,000100323,354,664.2781,922,336.2913,240,600.08
芜湖新泉汽车饰件设计、开发、制造和销售2,000100456,439,264.91149,405,171.7620,902,374.28
新泉模具模具的研发、设计、制造、销售与服务2,00010096,422,660.7733,895,554.365,720,983.46
宁波新泉志和汽车饰件研发、设计、制造和销售10,000100277,027,642.2496,677,559.04-2,192,982.63
佛山新泉汽车零部件及配件制造、批发和销售3,00010096,103,037.4928,912,237.36-575,833.53
成都新泉汽车饰件系统研发、设计、制造和销售3,000100104,340,316.9427,281,062.05-784,170.20
西安新泉汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售3,000100564,738.53499,738.53-185.01
宁德新泉汽车饰件系统的制造、研发、设计和销售1,00010026,567,282.914,379,218.59-1,720,781.41
香港新泉国际贸易和投资1万港元10056,321,023.72-329,611.0819,351.01
马来西亚新泉从事车辆仪表板、副仪表板和门饰板(单件和组件)及相关零件的设计、研发、组装、制造和销售6,440万林吉特5168,406,651.5862,075,871.42-6,037,895.34
北京智科产业投资控股投资管理、咨询;汽车制造、销售53,944.291.051,215,712,733.421,208,543,558.885,884,890.21

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

根据中国汽车工业协会公布的 2019年全年中国汽车的产销情况显示。2019年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从月度产销情况变动趋势看,我国汽车产销状况正逐步趋于好转。2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。2019年,各月连续出现负增长,上半年降幅更为明显,下半年逐步好转,其中12月当月销售略降0.1%,与同期基本持平。值得一提的是,中国汽车市场销量连续十一年蝉联全球第一。2020年,宏观经济仍将保持稳定增长,在全面做好“六稳”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中,中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。近年来,随着经济全球化进程的快速发展和各国鼓励汽车消费政策的推出,全球汽车生产和消费量逐年增长。全球经济一体化及产业分工专业化的潮流,推动了以中国、巴西和印度为代表的新兴国家的汽车产业迅速发展,在全球汽车产业格局中新兴国家的市场地位不断提高。具体来看,全球汽车工业正呈现出以下新的特点: 第一,新兴国家成为全球汽车工业生产的生力军。由于新兴市场的汽车需求量增长迅速,国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场的特点是人均汽车保有量低,潜在需求量大,因此成为未来全球最有潜力的汽车市场。第二,美国、日本、德国和法国等老牌汽车强国受经济危机影响行业波动明显,但整体发展平稳。公司所处的行业为汽车零部件行业,公司产品主要包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等,归属于汽车零部件中的车身系统,进一步可细分为汽车内外饰件。汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分,汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展,其前景与汽车消费的市场需求密切相关。

我国的汽车零部件行业与整车行业相伴而发展,在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下,我国汽车零部件企业的技术水平也得到很大提高,涌现了一大批颇具实力且具有民族品牌的零部件生产企业,其中部分民族企业产品已经具备较强的国际竞争力,进入了国际知名整车制造商及一级零部件供应商的采购体系。国内汽车零部件生产企业在发挥传统的成本和价格优势的基础上,努力提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力,产品的国际市场竞争力不断增强,使得全球整车厂商纷纷加大对国内汽车零部件的采购,从而推动了我国汽车零部件行业的持续快速发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“谦虚、热情、务实、自信”的企业精神和“技术创新、结构优化、持续发展”的经营理念,坚持“追求卓越,超越期望”的质量方针,以技术创新和产品结构优化为推动力,通过卓越的产品品质和快速响应的服务,继续深耕以中、重型卡车为代表的商用车市场,保持行业领先地位,不断丰富和拓展商用车饰件产品线,扩大市场规模,为客户提供优质的产品和服务,同时抓住机遇,走向国际,努力将公司商用车饰件产品打造成具有国际竞争力的中国民族品牌;公司将继续深耕自主乘用车品牌市场,同时不断开拓合资乘用车品牌的中高端市场和海外市场;以优异产品品质和服务,将公司打造成为集全产品系列、全应用领域于一体的汽车饰件整体解决方案提供商。此外,公司将紧跟新能源汽车的发展步伐,积极开拓新能源汽车市场,增强公司在内外饰件细分领域的竞争力。投资者回报方面,公司以股东利益最大化为企业价值目标,科学决策,在努力提高公司业绩的同时,提高管理效率,合理控制成本,为股东创造更大的价值。

1、市场开拓方面

商用车市场方面,公司将结合生产基地的建设,发挥生产基地布局优势,进一步丰富产品链,通过优质的产品服务和良好的品牌形象,进一步深耕商用车市场区域,进一步加强与核心客户的全面战略合作,实现与客户共同发展。

乘用车市场方面,公司将继续加强同内资自主品牌的合作力度,开拓更多优质客户,争取更多的市场份额,在此基础上,继续积极开拓中高端合资品牌市场。

海外市场方面,随着公司主要客户海外市场的开拓,公司也将紧跟客户步伐,走出国门,更好的为客户服务,与海外客户展开良好的合作。

同时,公司将紧跟新能源汽车行业发展步伐,积极开拓新能源汽车内外饰件市场业务,拓展客户群体,增强公司在内外饰件细分领域的竞争力。

2、技术提升方面

公司将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术中心和实验中心的基础上进行功能升级,引进优秀的技术人才,同时积极进行行业高端人才的培养和储备,完善开发管理与创新制度,购进先进的软硬件设备,提高公司的技术应用能力、产品开发能力、项目管理能力、产品测试能力,提高产品开发效率,增强公司整体技术水平。技术中心方面,公司将加大对研发平台在项目开发中的应用研究,激光弱化技术、线性振动摩擦焊接技术、冷刀弱化技术双料注塑工艺技术、长玻纤增强反应注射工艺等在汽车饰件上的应用研究、微孔发泡注塑成型工艺的研究开发、汽车仪表板除霜除雾系统的CFD仿真开发、计算机仿真技术在设计开发中的应用研究等领域的技术投入力度,为公司未来技术成果积累和转化提供良好的基础;实验中心方面,公司将完善现有实验中心的检测项目,引进先进设备,提高实验水平,提升汽车饰件产品的全面检测能力。

3、生产基地建设方面

公司根据服务客户的地域分布,已在常州、丹阳、芜湖、北京、鄂尔多斯、宁波、青岛、长春、长沙、成都、宁德设立了生产基地,并在宁波杭州湾、佛山和西安新建生产基地建设项目,同时在马来西亚设立合资公司拓展海外市场,公司将在现有基础上完善生产设施建设,引进先进的生产设备和工艺,实现汽车饰件产品的配套生产,提高对汽车产业集群整车厂客户的就近配套服务能力。

4、投资者回报安排

为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项,结合《公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报股东,引导股东树立长期投资和理性投资理念,公司制定了 《江苏新泉汽车饰件股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》。明晰了公司对股东回报的规划安排,使得中小股东的合法权益得到充分维护。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

回望2019年,受汽车行业景气度影响,公司收入规模和经营业绩出现一定幅度的下滑。2020年伊始,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司一方面积极组织复工复产,并加强内部管理提升,努力降低疫情对生产经营的影响;另一方面,将牢牢把握汽车行业加速洗牌中的挑战与机遇,抓住发展机会,优化公司战略和业务规划,主要思路和举措如下:

2020年,公司将不断巩固和提高商用车、乘用车内外饰件现有的市场地位,加大市场开拓力度,保证内外饰件收入稳定增长;2020年,公司将继续加大研发投入,加强研发队伍建设;2020年,公司将继续提高管理效率,减少浪费,加强生产环节的组织,不断加强成本和各项费用控制,使销售费用率和管理费用率保持在较高控制水平。

1、销售与市场

(1)商用车业务

充分利用公司现有产能,积极扩大市场份额,稳定提升销售收入,并采取措施如下:

①维护和经营好现有客户,争取能继续良好合作并提高供货比例,扩大产品种类,提高销售收入;

②加强各子公司的产能建设和管理水平的提升,系统规划产业链,确保有效供应、及时交付、优质服务。

(2)乘用车业务

在目标市场设定上,以自主品牌市场为重点,积极开拓合资品牌、海外市场和新能源汽车市场,稳步实施“全产品、全应用领域”战略,聚焦公司核心客户项目及新能源汽车项目。

2、创新研发

(1)公司将积极跟踪汽车内外饰件领域新工艺、新技术的发展并对其进行加大研发投入,并将研发成果应用在新产品上,从而提高公司核心竞争实力;

(2)公司将不断提高研发队伍建设,引进优秀的技术人才,从而不断提高对核心客户的服务水平,保证项目完成进度。

3、管理提升

(1)努力提升产品质量,强化在产品设计时的平台化及零件的标准化、通用化,强化外购件的交货及时性和质量保证,运用工具检测加强过程质量控制,提升公司产品质量水平和现场管理水平。

(2)加强人力资源管理,创新人才理念,夯实人才队伍。未来,公司将形成一线基层员工多功能化,中层管理人才、技术人才专业化,高层管理人才国际化的人才梯队。

(3)信息化建设:公司全面推行ERP系统,逐步提高信息化程度,提升生产工作效率。

4、成本控制

(1)公司将不断完善内部制度建设,减少浪费,从而控制各项费用,使得公司销售费用率和管理费用率保持较高控制水平;

(2)公司将结合公司产能的合理布局,做好规划,从而降低产品运输费用。上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场前景受制于汽车行业发展速度的风险

公司作为同时为商用车和乘用车配套的汽车饰件整体解决方案提供商,其生产和销售规模受整个汽车行业发展速度的影响较大,汽车行业的发展与宏观经济关联度极高,全球及国内经济周

期的波动对我国汽车生产和消费带来直接影响,当宏观经济处于高速上升阶段,汽车行业发展迅速,不论是商用车还是乘用车的消费需求均较为活跃;当宏观经济增速放缓或下降,汽车行业发展也将放缓,特别是商用车需求受社会固定资产投资活动影响较大,势必出现增长波动情况。应对措施: 公司将加强技术创新能力和管理效率,强化在汽车零部件行业的竞争优势,积极开拓新市场,整合有利资源,进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。

2、汽车产业政策变动对行业经营环境影响的风险

受益于国内经济的高速增长和国家层面对汽车行业各项扶持政策,虽然2013年以来,汽车行业整体保持稳定增长,但随着汽车行业发展造成的环境污染加剧、城市交通恶化等社会问题,陆续有部分城市出台了严格的汽车限购政策,如果国家或地方政府未来推出相应的调控措施势必对整个汽车行业需求造成不利影响,并进而影响到汽车饰件等汽车零部件行业,势必对公司经营造成一定的风险。

应对措施: 公司将密切关注国家行业政策和行业发展动态,充分发挥公司在技术、质量、营销、服务、管理等方面的优势,进一步扩大重点客户订单份额,加大开发客户力度以开拓增量市场,积极寻求新的增长。

3、客户集中的风险

报告期前五名客户,主要包含吉利汽车、上汽集团、奇瑞汽车、一汽集团和北汽福田等整车企业,销售收入合计占主营业务收入的比重达73.41%,存在客户集中度较高的风险。这些主要客户在选择供应商时均经过了严格的审核、长期的评价过程,对供应商的产品技术开发能力、质量控制能力、生产管理能力等方面均有较高的要求。如果未来公司在上述方面不能继续满足主要客户的要求,公司的产品被替代或者主要客户自身的生产经营发生了重大不利变化、公司与主要客户的交易不再持续,均会进一步给公司产品的生产和销售带来不利影响。

应对措施:公司将在巩固现有客户市场基础上,积极开拓新的客户,不断提高在汽车饰件市场中的占有率。

4、现供车型销量下滑及新供车型销售不畅风险

随着居民收入水平提高、汽车消费的普及,汽车制造商为了迎合消费者日益提高的个性化汽车需求,不断加快新车型的推出及现有车型的改型频率,使得现有车型的生产周期不断缩短,如果公司目前配套的车型被升级或改型,而公司又未能成为新车型的供应商,则势必给公司相应产品的持续销售带来不利影响;同时,公司一贯坚持为汽车制造商提供饰件总成的整体解决方案,从创意设计、同步开发等阶段就开始介入新产品的开发,并为此投入较大的人力、财力、物力,虽然在产品开发过程中,汽车制造商会根据开发进度给予公司一定的开发费用补偿,但无法完全覆盖公司的新产品开发成本,一旦相关新车型不为市场所接受导致销售不畅,也将给公司销售规模的持续稳定增长及产品盈利能力带来不利影响。

应对措施:公司将立足现有汽车饰件市场,不断研发新技术、新工艺,引进先进的技术和设备,加大研发投入力度,提升装备水平,充分发挥自身的研发优势,通过优质的产品服务和良好的品牌形象,进一步深耕商用车与乘用车市场区域,进一步加强与核心客户的全面战略合作,实现与客户共同发展。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定及调整情况

报告期内,公司的现金分红政策未进行调整;现行现金分红政策于2015年3月18日经公司2014年年度股东大会审议修订,具体的利润分配政策详见《公司章程》利润分配相关条款。报告期内,公司利润分配方案严格执行了相关分红政策的规定。

为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项,进一步细化《公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报股东,引导股东树立长期投资和理性投资理念,公司董事会制定了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司未来三年(2018 年-2020年)股东分红回报规划》,该规划经2017年年度股东大会表决通过。

2、现金分红政策的执行情况

报告期内,公司根据2019年3月19日召开的2018年年度股东大会会议决议,实施了2018年年度利润分配方案:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),因股权激励事项回购但未注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配,剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算,报告期内,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,增强投资者信心,推动公司股票价值的合理体现,公司实施了以集中竞价交易方式回购股份的预案,回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划。2019年1月1日至2019年1月25日期间,公司回购股份数量为176.9万股,占公司目前总股本的0.78%,支付的总金额为2,999.57万元(不含佣金、过户费等交易费用)。2019年1月29日,公司以集中竞价交易方式回购股份预案实施完毕,公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为349.4万股,占公司目前总股本的比例为1.53%,支付的总金额为5,999.12万元(不含佣金、过户费等交易费用)。

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第三号——上市公司现金分红》等相关规定,公司董事会拟定2019年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金转增股本,每10股转增3股,不送红股。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额和转增股份数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

2019年度利润分配预案经2020年3月26日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见;该预案符合《公司章程》的相关规定,分红标准和比例清晰明确;该预案尚需2019年年度股东大会审议批准。

2019年度利润分配预案制定的过程中,公司通过接听投资者电话以及公司公共邮箱、网络平台等渠道与中小股东沟通,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年04.00390,478,470.80183,225,873.9749.38
2018年05.000112,081,629.50282,043,948.1039.74
2017年05.00481,135,000.00250,165,308.6932.43

注:上述2019年度的现金分红数额计算方式为截至 2020 年 3月9日(最近一次披露总股本的时间)公司总股本 226,196,177股乘以每10股派息数4.00元(含税)得出。最终实际现金分红总金额将根据2019年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

现金分红的金额比例(%)
2019年29,995,741.5216.37

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算,2019年度,公司以集中竞价交易方式已回购股份数量为1,769,000股,占公司目前总股本的0.78%,支付的总金额为29,995,741.52元(不含佣金、过户费等交易费用)。该回购金额经与公司2019 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后,公司 2019年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为65.75%。

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次股份限唐敖齐、唐志华、唐美华1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;2、公司上市承诺时间:2017年3月不适用不适用
公开发行相关的承诺后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则持有的公司股份的锁定期限自动延长6个月;3、如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的,则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。17日,期限:36个月
其他唐志华在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让所持有的公司股份数量不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。承诺时间:2017年3月17日,期限:长期不适用不适用
其他新泉投资、唐敖齐、唐志华、唐美华在承诺的持股锁定期满后两年内,每年减持公司的股份不超过公司股份总额的5%,且减持价格不低于发行价。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理;在承诺实施减持时,提前3个交易日通过公司进行公告,未履行公告程序前不得减持,持有公司的股份低于5%时除外。承诺时间:2017年3月17日,期限:长期不适用不适用
解决关联交易新泉投资、唐敖齐、唐志华本人将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使实际控制人的权利,履行实际控制人的义务,保持公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性;不利用实际控制人的地位促使公司股东大会或董事会做出侵犯中小股东合法权益的决议;不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金;在与公司发生关联交易时,本人自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行,不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人将确保其自身及其控制的主体不通过与公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益,不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺,本人将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。承诺时间:2015年4月20日,期限:长期不适用不适用
解决同业竞争新泉投资、唐敖齐、唐志华为避免同业竞争,保障公司利益,控股股东新泉投资及公司实际控制人唐敖齐、唐志华向公司出具了避免同业竞争的承诺:“本人将会公允地对待各下属企业,并不会利用实际控制人的地位或利用通过这种地位获得的信息,作出不利于公司而有利于其他下属企业的决定或判断;本人不会利用实际控制人的地位损害公司及其中小股东的合法权益。本人及本人控制的承诺时间:2015年4月20日,期限:长期不适用不适用
企业目前不存在从事与公司及其所控制的企业相同或相似且构成实质竞争的业务的情形。本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定,不在中国境内或境外,直接或间接从事与公司及其所控制的企业相同、相似且构成实质竞争的业务,亦不会直接或间接拥有与公司及其所控制的企业从事相同、相似且构成实质竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。本人承诺不为自己或他人谋取属于公司或其所控制的企业的商业机会;若本人获得的任何商业机会与公司或其所控制的企业的主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争,将立即通知公司,并优先将该商业机会给予公司或其所控制的企业。本人将利用其所控制的其他企业、组织、经济实体的控制权,促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺,本人将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。
其他新泉股份、唐敖齐、唐志华、公司董事、监事、高级管理人员1、稳定股价的承诺公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时(以下简称“启动条件”),则公司应按本预案规定的规则启动稳定股价措施。因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除息、除权行为导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产将相应进行调整。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施,公司应在5日内召开董事会、20日内召开临时股东大会,审议稳定股价具体方案,明确具体方案实施期间,并在股东大会审议通过该方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按上海证券交易所的信息披露规定发布相关公告。稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东及实际控制人增持股份,以及董事、高级管理人员增持股份。若启动条件触发,上述具体措施执行的优先顺序为公司回购股份为第一顺位,控股股东、实际控制人增持及董事、高级管理人员增持股份为第二顺位。(1)公司回购股份。①公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东购回股份。②公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于人民币1,000万元。③公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。④公司用于回购股份的资金总额累计承诺时间:2017年3月17日,期限:长期不适用不适用
因本公司(或本人)未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;(6)因公司未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本公司(或本人)将依法承担连带赔偿责任。4、本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺实际控制人唐敖齐、唐志华、公司董事、高级管理人员对首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出承诺:(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
与再融资相关的承诺其他新泉投资、唐敖齐、唐志华关于募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺:公司控股股东新泉投资、实际控制人唐敖齐、唐志华承诺:如公司公开发行可转换公司债券募集说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法购回本公司已转让的原限售股份。回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。如公司公开发行可转换公司债券募集说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者的损失。投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。承诺时间:2017年8月14日,期限:长期不适用不适用
其他新泉投资、唐敖齐、唐志华关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺:公司控股股东新泉投资、实际控制人唐敖齐、唐志华承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施。承诺时间:2017年8月14日,期限:长期不适用不适用
其他新泉投资、唐敖齐、唐志华关于减少和规范关联交易的承诺:公司控股股东新泉投资、实际控制人唐敖齐、唐志华承诺:本人/本公司将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使实际控制人的权利,履行实际控制人的义务,保持公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性;不利用实际控制人的地位促使公司股东大会或董承诺时间:2017年8月14日,期限:长期不适用不适用
事会做出侵犯中小股东合法权益的决议;不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金;在与公司发生关联交易时,本人自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行,不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人将确保其自身及其控制的主体不通过与公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益,不会进行有损发行人及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺,本人/本公司将连带承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给发行人及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。
其他新泉股份、新泉投资、唐敖齐、唐志华违反公开承诺约束措施的承诺:1、公司的约束措施如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向投资者和社会公众投资者道歉;(2)不得进行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;(4)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、控股股东、实际控制人的约束措施如本人/本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向投资和和社会公众投资者道歉;(2)不得转让所持有的发行人股份,因被强制执行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让股权的情形除外;(3)暂不领取发行人利润分配中归属于本人/本公司的部分;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的10个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;(5)因本人/本公司未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;(6)因公司未履行募集说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人/本公司将依法承担连带赔偿责任。承诺时间:2017年8月14日,期限:长期不适用不适用
董事、监本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明承诺时不适用不适用
事、高级管理人员书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。间:2017年8月14日,期限:长期
其他董事、高级管理人员为填补公司本次公开增发股票可能导致的投资者即期回报减少,保障公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束,限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用;(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动,禁止以下行为:- 用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费;- 违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用;- 违反规定用公款支付应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊费等。(4)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合填补摊薄即期回报的要求,提议(如有权)并支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会、股东大会投票(如有投票权)赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。(5)如公司未来实施股权激励计划,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,提议(如有权)并支持公司董事会在制订、修改补充公司股权激励的行权条件时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会、股东大会投票(如有投票权)赞成公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。(6)自本承诺出具日至公司本次公开增发股票实施完毕前,若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监承诺时间:2018年10月29日,期限:长期不适用不适用
管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
其他新泉投资、唐志华、唐敖齐为保障中小投资者的利益,填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少,保障公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人(以下简称“承诺人”)承诺如下:(1)针对本次公开增发A股股票摊薄即期回报的风险,作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2)自本承诺出具日至公司本次公开增发A股股票实施完毕前,若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时,承诺人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。(3)承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,承诺人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对承诺人作出相关处罚或采取相关监管措施。承诺时间:2018年10月29日,期限:长期不适用不适用
与股权激励相关的承诺其他新泉股份公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。承诺时间:2017年9月19日,期限:长期不适用不适用

说明:

(1)公司股东、董事、监事和高级管理人员将严格遵守首次公开发行股票对限制股份转让所作出的承诺;公司股东、董事、监事和高级管理人员所持有的首次公开发行股份和股权激励计划限制性股票股份解除限售后,减持股份时将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发〔2017〕24号)有关规定执行。

(2)a、与再融资相关的承诺的1-5项系公司公开发行可转换公司债券时作出,2018年6月22日,经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90号文同意,公司4.5亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“新泉转债”,债券代码“113509”。截至本报告披露日,公司可转换公司债券已进入转股期,公司将根据转股情况及时履行信息披露义务。

b、与再融资相关的承诺的6-7项系公司披露公开增发A股股票预案时作出, 2019年11月28日,公司发布《关于公开增发A股股票批复到期失效的公告》,由于资本市场环境变化,公司未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内(即2019年11月28日前)实施本次公开增发A股股票的发行事宜,中国证监会关于公司公开增发A股股票的批复到期自动失效,与再融资相关的承诺的6-7项自动失效。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、会计政策变更的原因

(1)根据财政部发布的“新金融工具准则”的相关规定,公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按照新金融工具准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。

由于上述会计准则和通知的颁布或修订,本公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更已经2019年4月29日公司召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

(2)根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

上述会计政策变更已经2019年7月26日公司召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号的相关要求编制财务报表。

(3)根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求,适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

上述会计政策变更已经2020年3月26日公司召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司自2019年年度报告起按照财会[2019]16号的相关要求编制合并财务报表。

2、会计政策变更对公司的影响

(1)公司自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露,该会计政策变更,是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更,该变更不涉及追溯调整,无需重述2018年度可比报表数据,不影响公司2018年度相关财务指标。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2)根据财会[2019]6号的规定,公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(3)根据财会[2019]16号的规定,公司自2019年年度报告起按照财会[2019]16号相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更,仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬600,000.00
境内会计师事务所审计年限9
名称报酬
内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)200,000.00
保荐人中信建投证券股份有限公司0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

根据公司 2018年年度股东大会决议,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签订了业务约定书。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司第二届董事会第十五次会议、 第二届监事会第十二次会议审议通过了实施 2017年限制性股票激励计划的有关事项详见公司于2017年9月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2017-025)等相关公告
公司监事会就公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的发表审核意见和说明详见公司于2017年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告编号:2017-030)
公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过了实施股权激励计划等事项详见公司于2017年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-031)等相关公告
公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了2017年限制性股票首次授予等事项详见公司于2017年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2017-033)等相关公告
2017年限制性股票激励计划首次授予287万股限制性股票登记完成详见公司于2017年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2017-044)
因1名激励对象离职,回购注销部分限制性股票,并调整首次授予限制性股票回购价格详见公司于2018年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-060)等相关公告
公司2018年第二次临时股东大会审议通过回购注销部分限制性股票的事项详见公司于2018年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-067)等相关公告
公司第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第五次会议审议通过了实施 2017年限制性股票激励计划预留部分授予的有关事项详见公司于2018年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-073)等相关公告
公司第三届董事会第十二次会议、 第三届监事会第六次会议审议通过了调整公司2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及权益数量的有关事项详见公司于2018年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及权益数量的公告》(公告编号:2018-082)等相关公告
公司第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第八次会议审议通过了公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的有关事项详见公司于2018年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-098)等相关公告
2017年限制性股票激励计划预留部分授予55.9万股限制性股票登记完成详见公司于2018年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号:2018-101)
1.4万股限制性股票回购注销完成详见公司于2018年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-108)
因2名激励对象离职,回购注销部分限制性股票详见公司于2019年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-019)等相关公告
公司2018年年度股东大会审议通过回购注销部分限制性股票的事项详见公司于2019年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-024)等相关公告
因2名激励对象离职,回购注销部分限制性股票,并调整首次授予限制性股票回购价格详见公司于2019年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-045)等相关公告
6.72万股限制性股票回购注销实施,并于2019年6月18日完成注销详见公司于2019年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2019-050)等相关公告
公司2019年第一次临时股东大会审议通过回购注销部分限制性股票的事项详见公司于2019年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-051)等相关公告
3.36万股限制性股票回购注销实施,并于2019年8月9日完成注销详见公司于2019年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公
告》(公告编号:2019-058)等相关公告
公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的相关事项详见公司于2019年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2019-062)等相关公告
143.03万股限制性股票于2019年11月15日解锁并上市流通详见公司于2019年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁暨上市的公告》(公告编号:2019-065)等相关公告
公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票,并且调整预留部分授予的限制性股票回购价格详见公司于2019年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2019-073)等相关公告
公司2020年第一次临时股东大会审议通过终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票事项详见公司于2020年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-003)等相关公告
143.03万股限制性股票回购注销实施,并于2020年3月9日完成注销详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2020-010)等相关公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履
行完毕
唐志华300,000,000.002018.2.282022.3.6

注:此笔担保由公司实际控制人之一唐志华先生为公司与招商银行常州分行签订的最高限额3亿元的授信协议提供保证担保,公司实际发生借款4,500万元。公司于2019年3月6日已将上述4,500万元借款归还银行。同时上述担保协议已解除,担保义务已经履行完毕。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
0
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计280,000,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)280,000,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)280,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)16.45
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明上述担保金额2.8亿元担保系公司为全资子公司宁波新泉志和向银行申请借款授信额度提供的担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司2018年5月31日将其持有的本公司34,615,385股股份质押给中信建投证券股份有限公司,质押期限自2018年5月31日起至公司可转债全部清偿或全部转股之日止。该质押为了确保公司可转债的本息按照约定如期足额兑付,同时切实维护债券持有人权益,以其合法拥有的公司股票作为质押资产对本次可转债进行质押担保。该质押为非融资担保质押,不存在履行资金偿还事项。该事项已于2018年6月2日在上交所网站披露。截至目前,该质押未发生变化,未发生补充质押等情形。

公司实际控制人之一唐志华先生2018年12月21日将其持有的本公司限售股股份2,200万股质押给华能贵诚信托有限公司,质押期限自2018年12月21日起至质押双方办理解除质押手续之日止。该质押系为公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司融资提供质押担保。该质押不存在导致公司实际控制权发生变更的情况。该事项已于2018年12月26日在上交所网站披露。截至目前,该质押未发生变化,未发生补充质押等情形。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内,公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用□不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》(证监许可[2018]283号)核准,公司于2018年6月4日公开发行了450万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额4.5亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90号文同意,公司4.5亿元可转换公司债券于2018年6月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“新泉转债”,债券代码“113509”。公司可转债自2018年12月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为

25.34元/股,最新转股价格为18.89元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数4,606
本公司转债的担保人江苏新泉志和投资有限公司
前十名转债持有人情况如下:
可转换公司债券持有人名称期末持债数量(元)持有比例(%)
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金43,000,0009.56
工银瑞信添丰可转债固定收益型养老金产品-中国银行股份有限公司20,899,0004.65
中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金18,010,0004.00
招商银行股份有限公司-东方红配置精选混合型证券投资基金15,955,0003.55
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金15,218,0003.38
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金15,057,0003.35
国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司14,821,0003.29
华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限公司14,198,0003.16
平安稳健配置3号固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司12,716,0002.83
平安精选增值1号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司12,561,0002.79

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称本次变动前本次变动增减本次变动后
转股赎回回售
新泉转债449,971,00054,000449,917,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额(元)54,000
报告期转股数(股)2,798
累计转股数(股)4,277
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)0.0019
尚未转股额(元)449,917,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)99.9816

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日调整后转股价格披露时间披露媒体转股价格调整 说明
2018年9月5日19.402018年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》根据新泉转债募集说明书的相关条款,公司股价已满足转股价格向下修正条件,经公司董事会、股东大会审议通过,转股价格由25.34元/股向下修正为19.40元/股。
2018年12月13日19.382018年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》因2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成导致转股价格调整,转股价格由19.40元/股调整为19.38元/股。
2019年4月12日18.892019年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》因公司实施2018年年度利润分配方案,转股价格由19.38元/股调整为18.89元/股。
截止本报告期末最新转股价格18.89

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至2019年12月31日,公司总资产48.09亿元,资产负债率63.98%。联合信用评级有限公司对公司发行的可转债进行了信用评级,并于 2019 年4月22日出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》(联合评字[2019]566号),评定公司的主体信用等级为 AA-,本次发行的可转债信用等级为 AA,评级展望为稳定。报告期内,公司主体信用等级以及发行的 A 股可转债信用等级未发生变化。

未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年,公司利息保障倍数较高,公司贷款偿还情况良好,不存在逾期归还银行贷款的情况。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份132,800,20058.32-1,531,100-1,531,100131,269,10057.67
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股132,800,20058.32-1,531,100-1,531,100131,269,10057.67
其中:境内非国有法人持股75,238,80033.0475,238,80033.05
境内自然人持股57,561,40025.28-1,531,100-1,531,10056,030,30024.62
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份94,924,27941.681,433,0981,433,09896,357,37742.33
1、人民币普通股94,924,27941.681,433,0981,433,09896,357,37742.33
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数227,724,479100.00-98,002-98,002227,626,477100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)2019年3月19日,公司召开2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象毕文锋、曹华已离职,同意公司回购二人已获授但尚未解锁的6.72万股限制性股票,并办理回购注销手续。该尚未解除限售的6.72万股限制性股票于2019年6月18日注销完成。公司总股本由22,772.4479万股变更为22,765.7279万股。

(2)2019年6月14日,公司召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象刘俊涛、于震云已离职,同意公司回购二人已获授但尚未解锁的3.36万股限制性股票,并办理回购注销手续。该尚未解除限售的3.36万股限制性股票于2019年8月9日注销完成。公司总股本由22,765.7279万股变更为22,762.3679万股。

(3)2019年10月25日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。2019年11月15日,2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期的123名激励对象合计143.03万股限制性股票按照相关规定解锁并上市流通。公司总股本不变。

(4)公司可转债自2018年12月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为25.34元/股,最新转股价格为18.89元/股,自 2019年1月1日至2019年12月31日期间,累计转股数为0. 2798万股。公司总股本由22,762.3679万股增加至22,762.6477万股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内,由于公司回购注销限制性股票、可转债转股导致公司股本由22,772.4479万股变更为22,762.6477万股,如不考虑本次变更影响,2019年度基本每股收益、每股净资产分别为0.80元/股和7.47元/股;按照年末总股本22,762.6477万股计算,2019年度基本每股收益、每股净资产分别为0.80元/股和7.48元/股。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
江苏新泉志和投资有限公司75,238,8000075,238,800首发2020.3.17
唐志华40,600,0000040,600,000首发2020.3.17
唐美华14,000,0000014,000,000首发2020.3.17
限制性股票激励计划首次授予部分2,402,4001,251,60001,150,800股权激励
限制性股票激励计划预留授予部分559,000279,5000279,500股权激励
合计132,800,2001,531,1000131,269,100//

注:(1)公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予完成之日即2017年11月2日起12个月、24个月、36个月,具体内容详见公司相关公告。

(2)公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票限售期为自限制性股票预留授予完成之日即2018年11月13日起12个月、24个月,具体内容详见公司相关公告。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、经2018年年度股东大会决议通过,公司回购离职激励对象毕文锋、曹华已获授但尚未解锁的6.72万股限制性股票,并办理回购注销手续。公司总股本由22,772.4479万股变更为22,765.7279万股,导致公司资产相应减少。

2、经2019年第一次临时股东大会决议通过,公司回购离职激励对象刘俊涛、于震云已获授但尚未解锁的3.36万股限制性股票,并办理回购注销手续。公司总股本由22,765.7279万股变更为22,762.3679万股,导致公司资产相应减少。

3、报告期内,因新泉转债转股,公司总股本由22,762.3679万股增加至22,762.6477万股,导致公司资产相应增加。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)9,150
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)7,876
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
江苏新泉志和投资有限公司075,238,80033.0575,238,800质押34,615,385境内非国有法人
唐志华040,600,00017.8440,600,000质押22,000,000境内自然人
唐美华014,000,0006.1514,000,0000境内自然人
陈志军06,020,0002.640质押3,500,000境内自然人
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金2,187,9495,888,8292.5900其他
王文娟44,7004,666,3202.050质押4,522,000境内自然人
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金-151,6934,088,8071.8000其他
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合-280,7582,678,8601.1800其他
中国银行股份有限公司-嘉实优化红利混合型证券投资基金2,259,8222,259,8220.9900其他
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)-605,4602,203,4170.9700其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
陈志军6,020,000人民币普通股6,020,000
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金5,888,829人民币普通股5,888,829
王文娟4,666,320人民币普通股4,666,320
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金4,088,807人民币普通股4,088,807
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合2,678,860人民币普通股2,678,860
中国银行股份有限公司-嘉实优化红利混合型证券投资基金2,259,822人民币普通股2,259,822
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2,203,417人民币普通股2,203,417
全国社保基金四一三组合2,116,680人民币普通股2,116,680
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金2,051,928人民币普通股2,051,928
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金2,004,774人民币普通股2,004,774
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关系:江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东,唐志华为公司实际控制人,唐美华与唐志华系姐弟关系,陈志军为唐志华的表弟。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1江苏新泉志和投资有限公司75,238,8002020-03-1775,238,800上市之日起锁定36个月
2唐志华40,600,0002020-03-1740,600,000上市之日起锁定36个月
3唐美华14,000,0002020-03-1714,000,000上市之日起锁定36个月
4高海龙105,0002020-11-02105,000股权激励限售
5李新芳105,0002020-11-02105,000股权激励限售
6王波63,0002020-11-0263,000股权激励限售
7曹燕50,0002020-11-0250,000股权激励限售
8刘冬生42,0002020-11-0242,000股权激励限售
9朱文俊42,0002020-11-0242,000股权激励限售
10周雄33,6002020-11-0233,600股权激励限售
姜美霞33,6002020-11-0233,600股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关系:江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东,唐志华为公司实际控制人,唐美华与唐志华系姐弟关系。高海龙、李新芳等8位自然人股东均为公司股权激励对象,相互之间不存在关联关系,也不属于规定的一致行动人。

注:(1)公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司2018年5月31日将其持有的本公司34,615,385股股份质押给中信建投证券股份有限公司,质押期限自2018年5月31日起至公司可转债全部清偿或全部转股之日止。该质押为了确保公司可转债的本息按照约定如期足额兑付,同时切实维护债券持有人权益,以其合法拥有的公司股票作为质押资产对本次可转债进行质押担保。该质押为非融资担保质押,不存在履行资金偿还事项。该事项已于2018年6月2日在上交所网站披露。 (2)公司实际控制人之一唐志华先生2018年12月21日将其持有的本公司22,000,000股股份质押给华能贵诚信托有限公司,质押期限自2018年12月21日起至质押双方办理解除质押手续之日止。该质押系为公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司融资提供质押担保。该事项已于2018年12月26日在上交所网站披露。

(3)高海龙等7人为公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象,该部分限制性股票限售期为自限制性股票首次授予完成之日即2017年11月2日起12个月、24个月、36个月,在满足对应年度解锁条件后,可分别于2018年11月2日、2019年11月2日、2020年11月2日上市交易。首次授予激励对象获授的限制性股票第二个解锁期30%的限制性股票已于2019年11月15日解锁并上市流通。具体内容详见公司相关公告。

(4)曹燕为公司2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象,该部分限制性股票限售期为自限制性股票预留授予完成之日即2018年11月13日起12个月、24个月,在满足对应年度解锁条件后,可分别于2019年11月13日、2020年11月13日上市交易。预留部分授予激励对象获授的限制性股票第一个解锁期50%的限制性股票已于2019年11月15日解锁并上市流通。具体内容详见公司相关公告。

(5)公司于2020年1月7日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划,并且以14.94元/股的回购价格回购首次授予的84名激励对象第三个限售期115.08万股限制性股票,以11.40元/股的回购价格回购预留部分授予的39名激励对象第二个限售期27.95万股限制性股票,共计回购注销143.03万股限制性股票。2020年3月9日,该部分限制性股票已完成注销。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称江苏新泉志和投资有限公司
单位负责人或法定代表人唐志华
成立日期2011年8月24日
主要经营业务股权投资;投资管理;投资咨询服务,建筑装饰材料的批发
兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名唐志华
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务公司董事长兼总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况
姓名唐敖齐
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

注:公司实际控制人唐敖齐、唐志华系父子关系。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
唐志华董事长、总经理492012.5.72021.5.640,600,00040,600,000050.23
高海龙董事、副总经理、董事会秘书482012.5.72021.5.6350,000350,000042.38
王波董事、副总经理、市场总监472012.5.72021.5.6210,000210,000044.06
周雄董事、技术中心主任392012.5.72021.5.6112,000112,000037.95
姜美霞董事、技术中心副主任422012.5.72021.5.6112,000112,000037.97
李新芳董事、财务总监542012.5.72021.5.6350,000350,000042.79
潘立生独立董事572014.10.262020.10.250008.00
李旗号独立董事632014.10.262020.10.250008.00
顾其荣独立董事692014.10.262020.10.250008.00
顾新华监事会主席、生产总监522012.5.72021.5.600023.91
张竞钢监事、董事长助理522012.5.72021.5.600038.07
乔启东监事、运营总监572012.5.72021.5.600038.55
刘冬生副总经理522018.5.72021.5.6140,000140,000043.44
朱文俊副总经理492018.5.72021.5.6140,000140,000039.67
阮爱军副总经理452018.10.292021.5.600033.27
合计/////42,014,00042,014,0000/496.29/
姓名主要工作经历
唐志华1993年7月至2001年4月,历任丹阳新泉技术部职员、销售部经理;自2001年4月起,任新泉有限董事长兼总经理,期间还曾担任丹阳内饰件厂厂长、丹阳海汇董事。现任本公司董事长、总经理,并兼任新泉投资、芜湖新泉、北京新泉、宁波新泉、青岛新泉、新泉模具执行董事和长春新泉、青岛新泉、宁波新泉志和、长沙新泉、佛山新泉、成都新泉、西安新泉、宁德新泉执行董事、总经理以及香港新泉董事。
高海龙1994年7月至2000年6月,任安徽省巢湖水泥厂职工子弟学校教师;2000年7月至2007年8月,任巢东股份(600318)证券事务代表;2007年9月至2011年9月,任新海宜(002089)董事会秘书,期间曾担任苏州海汇投资有限公司总经理;自2011年10月起任新泉有限副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
王波1995年8月至2008年8月就职于泰州劲松股份有限公司,历任工程师、项目经理、开发经理、市场部经理、市场总监;自2008年10月起,任新泉有限市场总监。现任本公司董事、副总经理、市场总监。
周雄2003年7至2010年6月就职于新泉有限,历任职员、设计科科长、技术部经理;2010年6月至2014年3月,任北京新泉总经理;自2014年3月起,任本公司技术中心主任。现任本公司董事、技术中心主任。
姜美霞2001年8月至2002年1月,任常州锅炉有限公司工艺员;2002年9月至2007年8月,任丹阳新泉技术员;2007年8月至2011年5月,任新泉有限设计部经理;自2011年5月起,任新泉有限技术中心副主任。现任本公司董事、技术中心副主任。
李新芳1989年7月至2003年4月,任江苏省苏南煤矿机械厂计财部副科长;自2003年5月起,历任新泉有限计财部经理、财务总监。现任本公司董事、财务总监。
潘立生1984年7月至1987年9月,任航空部第3357厂技术员;1987年8月至1989年5月,就读于哈尔滨工业大学企业管理专业,获得硕士学位;1989年6月至1997年1月,任安徽工学院经营管理系助教;1997年1月至今,任职于合肥工业大学管理学院会计系,历任讲师、副教授,期间还担任过合肥三洋(2014年12月更名为“惠而浦”)(600983)、合肥城建(002208)、科大讯飞(002230)、美亚光电(002690)独立董事,目前担任铜陵有色(000630)、立方制药、四创电子(600990)独立董事。现任本公司独立董事。
李旗号1984年9月至1997年6月,就职于安徽工学院机械系,历任助教、讲师、副教授、系副主任;1997年6月至2008年1月,就职于合肥工业大学机械汽车学院,历任副教授、教授、副院长;2008年1月至今,任合肥工业大学机械汽车学院系教授、合肥共达职业技术学院(民办)调研员,期间还担任过三七互娱(002555)独立董事。现任本公司独立董事。
顾其荣1968年9月至1976年1月,在扬中新坝五一村三组插队;1971年7月至1976年1月,在扬中万太和新坝公社革宣队、县委工作队任队员、队长;1976年2月至1979年11月在扬中县粮食局大众米厂、兴隆油米厂担任主办会计;1979年12月至1987年7月,就职于扬中县人民检察院,历任助检员、检察员、副科长、副检察长、检察长、党组书记;1987年7月至1990年4月,任扬中县委政法委、综治办副书记、主任;1990年4月至1992年12月,任扬中县人民法院院长、党组书记;1992年12月至2011年11月,就职于镇江市中级人民法院,历任纪检组长、副院长、调研员;2011年12月至2016年1月,任江苏江成律师事务所律师;2013年7月至2019年6月,任宏达新材(002211)独立董事;2016年1月至今,任江苏唯悦律师事务所律师; 2016年12月至今,泛沃股份独立董事;现任本公司独立董事。
顾新华1984年8月至1986年12月,任丹阳市新桥客车厂工人;1987年6月至1995年1月,就职于丹阳内饰件厂,历任工人、车间主任;1995年2月至1998年1月,任丹阳新泉副经理;1998年2月至2012年5月,历任新泉有限副经理、丹阳新泉志和汽车饰件有限公司副总经理;2012年5月至今,任公司生产总监;现任本公司监事会主席、生产总监。
张竞钢1989年9月至2000年9月,任第一汽车集团公司长春汽车研究所工程师;2000年9月至2001年9月,任通用模具(吴江)有限公司工程师;自2001年12月起,就职于新泉有限,历任产品开发部经理、技术中心主任、技术总监;现任本公司监事、董事长助理。
乔启东1987年7月至2002年6月,历任第一汽车制造厂轿车厂、第一轿车厂、中国第一汽车集团公司、一汽轿车股份有限公司科员;自2002年1月起,任新泉有限运营总监;现任本公司监事、运营总监。
刘冬生1992年7月至1998年8月,就职于中国人民解放军第5720工厂,历任助理工程师、工程师;1998年8月至1999年12月,任广东汕头金诺集团质量部经理;2000年2月至2003年12月,任上海攀晟德技术咨询有限公司管理咨询顾问;2003年9月至2013年9月,任上海圣格企业管理咨询有限公司副总经理;自2013年9月起,任公司董事长助理。现任本公司副总经理。
朱文俊1993年7月至1999年11月,就职于江苏丹阳市公安局巡警大队、中山路派出所,从事民警工作;1999年11月至2001年10月,任丹阳市公安局和平桥派出所副所长;2001年10月至2016年5月,分别在丹阳市公安局导墅派出所、吕城派出所、中山路派出所、新桥派出所担任派出所所长职务;自2016年5月起,任公司董事长助理。现任本公司副总经理。
阮爱军1996年8月至1999年11月,历任黎明汽车厂售后服务中心班组长、产品工程师; 1999年12月至2007年11月,历任上汽集团仪征有限公司项目经理、总装车间主任、汽车厂技术质量科科长以及厂长助理;2007年12月至2018年8月,历任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司供应商质量工程师、内饰经理;2018年9月加入本公司,现任本公司副总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务年初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格 (元)已解锁股份未解锁股份期末持有限制性股票数量报告期末市价(元)
高海龙董事210,00000105,000105,000105,0001,977,150
李新芳董事210,00000105,000105,000105,0001,977,150
王波董事126,0000063,00063,00063,0001,186,290
周雄董事67,2000033,60033,60033,600632,688
姜美霞董事67,2000033,60033,60033,600632,688
刘冬生高管84,0000042,00042,00042,000790,860
朱文俊高管84,0000042,00042,00042,000790,860
合计/848,4000/424,200424,200424,200/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
唐志华江苏新泉志和投资有限公司执行董事2011.7
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
唐志华芜湖新泉汽车饰件系统有限公司执行董事2006.5
唐志华北京新泉志和汽车饰件系统有限公司执行董事2009.10
唐志华宁波新泉汽车饰件系统有限公司执行董事2010.6
唐志华青岛新泉汽车饰件有限公司执行董事兼总经理2014.11
唐志华长春新泉志和汽车饰件有限公司执行董事兼总经理2012.1
唐志华江苏新泉模具有限公司执行董事2012.2
唐志华长沙新泉汽车饰件系统有限公司执行董事兼总经理2016.6
唐志华宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司执行董事兼总经理2017.11
唐志华佛山新泉汽车饰件有限公司执行董事兼总经理2017.11
唐志华成都新泉汽车饰件系统有限公司执行董事兼总经理2018.4
唐志华西安新泉汽车饰件有限公司执行董事兼总经理2018.10
唐志华新泉发展香港有限公司董事2019.3
唐志华宁德新泉汽车饰件有限公司执行董事兼总经理2019.5
潘立生合肥工业大学副教授1997.1
潘立生铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事2014.7
潘立生合肥立方制药股份有限公司独立董事2014.9
潘立生安徽四创电子股份有限公司独立董事2017.8
李旗号合肥工业大学教授1997.6
李旗号合肥共达职业技术学院调研员2008.1
顾其荣江苏唯悦律师事务所律师2016.1
顾其荣江苏宏达新材料股份有限公司独立董事2013.7
顾其荣镇江泛沃新能汽车技术股份有限公司独立董事2016.12
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据《公司章程》的有关规定,公司董事、监事的报酬由股东大会决定,公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据依照公司治理细则有关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会审核后分别报公司董事会、股东大会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司已向在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员支付了报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计496.29万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量1,391
主要子公司在职员工的数量1,536
在职员工的数量合计2,927
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员1,832
销售人员70
技术人员530
财务人员38
行政人员112
管理人员345
合计2,927
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上学历21
本科学历363
大专学历573
大专以下1,970
合计2,927

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据企业的经营战略和目标制定相应的薪酬政策,并根据市场实际情况适时进行调整。员工薪酬主要包括以岗位技能工龄为主的基本月薪,以及保障员工生活待遇的各类合规现金补贴,根据工作目标完成情况进行考核的绩效奖金,以及保障员工社会福利的住房公积金和社会保险金等。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

围绕企业发展的总体要求,结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点,有针对性分层次的推进员工教育培训工作。根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要,突出重点,坚持整体推动,制定员工培训计划,以提高职工的思想道德水准、诠释爱岗敬业精神、熟练业务技术本领、树立团队协作意识、增强自我管理能力,为公司发展做贡献。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系,形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,公司依法合规运作。

1、关于股东和股东大会

公司依照有关法律法规和《公司章程》,以及公司制定的《股东大会议事规则》等规定的要求,召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证,充分保障所有股东,尤其是中小股东的平等权利,保障所有股东能够切实行使各自的权利。报告期内公司共召开1次年度股东大会,2次临时股东大会,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、关于控股股东和上市公司

公司控股股东严格规范自身行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东进行的关联交易公平合理,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了独立,公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司自股改以来得到了控股股东各方面的大力支持和帮助,未发生过大股东非经营性占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于公司董事和董事会及董事会专门委员会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司第三届董事会由9人组成,其中独立董事3人,董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的职权和规定的程序谨慎决策,董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加培训,认真履行董事职责。公司独立董事能够独立履行自己的职责,按时出席董事会和股东大会,按规定要求发表独立意见。公司设立了第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,并制定了相应的专门委员会议事规则,分别负责公司的发展战略、高级管理人员选任、审计、薪酬与考核等工作,保障了公司决策的规范性与有效期,为企业长期战略的实施提供了坚实的公司治理保障。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选聘监事,公司第三届监事会由3人组成,人员构成符合法律法规的要求;监事能认真履行自己的职责,能本着对股东负责的态度,对公司的财务、关联交易及董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司治理制度

公司根据相关监管要求,已经制定了较为完善的公司基本管理制度。

6、关于信息披露与透明度

为更好地保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性,按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求,公司制定了《信息披露制度》和《内幕信息及知情人管理制度》,强化有关人员的信息披露意识,避免信息披露违规事件的发生。

7、关于投资者关系及相关利益者

报告期内,公司通过接听投资者电话、公司网站及邮箱、上证E互动、接待机构投资者来访调研等形式,与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展,公司认真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议,形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化,公司与投资者建立了良好的沟通机制,赢得了资本市场对公司的肯定,增强了机构投资者对公司的投资信心。公司不仅维护股东的利益,同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益,在经济交往中,做到诚实守信,公平交易,使公司走上可持续、健康、稳定发展之路。

8、关于内幕信息知情人登记管理

为进一步提升上市公司内幕交易防控意识和水平,规范内幕信息管理,加强公司内幕信息保

密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,公司已制定《内幕信息及知情人管理制度》,并严格按照制度规定进行内幕信息的保密、档案管理及知情人登记工作。

9、关于内控规范

报告期内,公司已经建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系,同时结合实际情况进一步完善了内部控制建设体系,按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会2019-03-19上海证券交易所网站2019-03-20
2019年第一次临时股东大会2019-06-14上海证券交易所网站2019-06-15
2019年第二次临时股东大会2019-11-12上海证券交易所网站2019-11-13

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司共召开3次股东大会,股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;股东大会的决议合法有效。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
唐志华990002
高海龙990003
王波990002
周雄990002
姜美霞990003
李新芳990003
潘立生999003
李旗号999003
顾其荣999003

注:报告期内,公司第三届董事会召开了9次董事会会议。董事长唐志华先生、董事王波先生、董事周雄先生因公务未能出席2019年第二次临时股东大会。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数9
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数0
现场结合通讯方式召开会议次数9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司按照相关法律、法规并结合公司的实际情况制定了《高级管理人员薪酬管理制度》,构建了较完善的绩效考核机制。报告期内,董事会薪酬与考核委员严格将高级管理人员的薪酬收入与年度经营业绩紧密挂钩,通过对高级管理人员具休分工的职责履行情况,结合年度个人绩效考核测评,对高级管理人员的年度工作进行考核,以公司薪酬制度规定的岗位系数为基础,发放月薪、年度职务津贴,进行年度奖励,充分调动和激发了高级管理人员的积极性、创造力。公司实施了2017年限制性股票激励计划,董事及高级管理人员高海龙、李新芳、王波、周雄、姜美霞、刘冬生、朱文俊作为激励对象参与了该激励计划;2018年11月2日,经董事会薪酬与考核委员会审核,公司层面的2017年度业绩考核达到股权激励计划的要求,上述董事及高级管理人员2017年度的个人层面的绩效考核也已达标,根据激励计划的相关规定,公司对激励对象的第一个解锁期的40%限制性股票办理了解锁并上市流通的手续;2019年10月25日,经董事会薪酬与考核委员会审核,公司层面的2018年度业绩考核达到股权激励计划的要求,上述董事及高级管理人员2018年度的个人层面的绩效考核也已达标,根据激励计划的相关规定,公司对激励对象的第二个解锁期的30%限制性股票办理了解锁并上市流通的手续。在激励计划继续实施的过程中,公司将严格对激励对象实施公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核,以最终确定是否能够解除股票锁定以及解除锁定的数量。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》,具体内容详见公司于2020年3月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度内部控制的有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容公司于2020年3月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第ZA10315号

江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称新泉股份)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新泉股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新泉股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)收入确认
请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(二十一)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(三十五)。 于2019年度,新泉股份销售汽车内、外饰系统零部件产品确认的主营业务收入为人民币2,578,395,434.21元。新泉股份对于汽车内、外饰系统零部件产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的,对于汽车饰件总成产品收入,新泉股份客户一般于次月通过SRM系统我们就评价收入确认相关的审计程序中包括: ① 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性; ② 选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(供应商管理系统)将上月实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知新泉股份,新泉股份登陆SRM系统并下载明细表,核对无误后据此开具发票作为销售收入的确认时点。 由于收入是新泉股份的关键业绩指标之一,从而对收入确认和计量的真实性及准确性存在风险,我们将新泉股份收入确认识别为关键审计事项。③ 对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策; ④ 对收入和成本执行分析性程序,包括:本期各月度收入、成本、毛利波动分析;主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等; ⑤ 核对SRM系统(供应商管理系统)中主要客户销售明细与公司账面收入明细,以确认收入确认的完整性; ⑥ 对收入进行截止性测试,关注是否存在重大跨期,并检查期后销售退回情况,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
(二)应收账款的可收回性
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”注释(九)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(四)。 于2019年12月31日,新泉股份应收账款的原值为746,068,186.96元,坏账准备为38,894,429.80元。 由于新泉股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括: ① 了解与应账账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性; ② 通过与管理层讨论以及复核历史数据,评价管理层评估坏账准备时所采用的预期信用损失模型和使用参数(包括前瞻性信息)的合理性; ③ 实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对; ④ 结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计提的合理性; ⑤ 根据上述程序了解的情况,重新计算应收款项期末余额坏账准备,计算结果与管理层作出的应收款项期末余额坏账准备进行对比。

四、其他信息

新泉股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新泉股份2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估新泉股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新泉股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新泉股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新泉股份不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就新泉股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:鲁晓华(项目合伙人)

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:吕杰

中国?上海 2020年3月26日

二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金598,524,129.02816,218,812.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产12,689,707.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据488,526,094.94
应收账款707,173,757.16609,183,391.49
应收款项融资738,012,098.80
预付款项163,812,578.07104,950,105.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,871,434.786,379,645.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货886,443,998.20573,918,353.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产55,256,010.1329,500,414.02
流动资产合计3,166,783,713.532,628,676,817.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,060,782,802.50795,750,387.34
在建工程299,330,336.64213,132,434.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产163,440,744.42166,355,054.16
开发支出
商誉
长期待摊费用29,047,576.7713,110,711.90
递延所得税资产13,018,949.2312,284,323.96
其他非流动资产76,987,264.8269,028,449.06
非流动资产合计1,642,607,674.381,279,661,360.42
资产总计4,809,391,387.913,908,338,177.75
流动负债:
短期借款550,623,284.69295,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据644,806,746.43553,387,371.08
应付账款1,197,444,958.24897,298,714.03
预收款项47,530,377.0129,216,778.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬23,438,635.6614,337,887.36
应交税费18,528,795.1745,722,600.59
其他应付款21,953,463.7970,220,842.68
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,368,382.67
其他流动负债
流动负债合计2,505,694,643.661,905,184,194.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款150,000,000.00
应付债券387,778,691.89367,963,595.05
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益32,726,973.4522,538,203.25
递延所得税负债672,426.84
其他非流动负债
非流动负债合计571,178,092.18390,501,798.30
负债合计3,076,872,735.842,295,685,993.03
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)227,626,477.00227,724,479.00
其他权益工具86,173,175.9186,183,518.60
其中:优先股
永续债
资本公积693,694,361.28695,369,445.72
减:库存股80,370,499.6898,475,806.16
其他综合收益19,176.98
专项储备
盈余公积82,538,016.9068,474,429.97
一般风险准备
未分配利润692,420,766.68633,376,117.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,702,101,475.071,612,652,184.72
少数股东权益30,417,177.00
所有者权益(或股东权益)合计1,732,518,652.071,612,652,184.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,809,391,387.913,908,338,177.75

法定代表人:唐志华 主管会计工作负责人:李新芳 会计机构负责人:宋燕青

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:江苏新泉汽车饰件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金494,320,214.29724,781,480.38
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据465,859,654.94
应收账款579,744,008.73511,005,506.93
应收款项融资681,878,874.94
预付款项176,037,248.52116,118,190.29
其他应收款401,863,151.60394,464,734.75
其中:应收利息
应收股利
存货481,349,424.30340,003,548.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,368,947.898,105,874.70
流动资产合计2,826,561,870.272,560,338,990.21
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资360,847,957.93297,447,957.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产529,679,507.78436,806,705.59
在建工程64,276,149.9684,385,002.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产68,198,047.1668,774,595.11
开发支出
商誉
长期待摊费用9,010,266.804,503,266.64
递延所得税资产8,120,551.887,608,093.36
其他非流动资产20,431,622.7828,972,259.64
非流动资产合计1,060,564,104.29928,497,880.85
资产总计3,887,125,974.563,488,836,871.06
流动负债:
短期借款550,623,284.69295,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据648,378,259.66555,065,157.62
应付账款538,165,668.67448,841,477.03
预收款项22,461,260.1715,683,347.93
应付职工薪酬11,690,528.536,560,291.40
应交税费8,870,456.0529,651,154.11
其他应付款167,914,870.70266,609,890.20
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,294,502.96
其他流动负债
流动负债合计1,949,398,831.431,617,411,318.29
非流动负债:
长期借款
应付债券387,778,691.89367,963,595.05
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益21,872,115.6220,261,049.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计409,650,807.51388,224,644.30
负债合计2,359,049,638.942,005,635,962.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)227,626,477.00227,724,479.00
其他权益工具86,173,175.9186,183,518.60
其中:优先股
永续债
资本公积687,942,319.21689,617,403.65
减:库存股80,370,499.6898,475,806.16
其他综合收益
专项储备
盈余公积82,538,016.9068,474,429.97
未分配利润524,166,846.28509,676,883.41
所有者权益(或股东权益)合计1,528,076,335.621,483,200,908.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,887,125,974.563,488,836,871.06

法定代表人:唐志华 主管会计工作负责人:李新芳 会计机构负责人:宋燕青

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业总收入3,035,644,942.743,405,004,009.68
其中:营业收入3,035,644,942.743,405,004,009.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,850,429,328.973,080,516,341.60
其中:营业成本2,391,572,156.812,640,533,625.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,097,739.7218,811,685.84
销售费用141,427,475.64151,284,399.86
管理费用133,711,726.61126,050,316.01
研发费用136,617,649.75124,668,720.42
财务费用34,002,580.4419,167,594.34
其中:利息费用43,759,892.1025,370,664.52
利息收入9,508,493.417,100,710.01
加:其他收益18,099,909.118,357,621.97
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)70,131.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,604,871.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,503,849.82-4,774,384.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)-836,446.71-1,365,002.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)197,440,486.86326,705,903.62
加:营业外收入316,879.5347,198,179.23
减:营业外支出1,577,263.4147,399,703.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)196,180,102.98326,504,379.71
减:所得税费用15,912,797.7244,460,431.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)180,267,305.26282,043,948.10
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)180,267,305.26282,043,948.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)183,225,873.97282,043,948.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,958,568.71
六、其他综合收益的税后净额372,879.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额19,176.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值
变动
2.将重分类进损益的其他综合收益19,176.98
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
(6)其他债权投资信用减值准备
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
(8)外币财务报表折算差额19,176.98
(9)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额353,702.24
七、综合收益总额180,640,184.48282,043,948.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额183,245,050.95282,043,948.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,604,866.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.801.37
(二)稀释每股收益(元/股)0.801.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:唐志华 主管会计工作负责人:李新芳 会计机构负责人:宋燕青

母公司利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、营业收入2,652,442,764.172,994,974,965.09
减:营业成本2,216,575,689.782,430,605,252.49
税金及附加5,606,234.2610,529,356.91
销售费用87,409,775.6495,434,943.53
管理费用65,077,404.3567,479,385.37
研发费用107,647,023.07104,751,189.70
财务费用34,148,263.5119,195,205.69
其中:利息费用43,759,892.1025,277,074.35
利息收入9,258,358.436,927,460.07
加:其他收益15,557,170.856,320,661.30
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,999,494.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)-884,598.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)506,741.30-131,200.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)150,042,791.55272,284,494.11
加:营业外收入137,760.9946,826,817.42
减:营业外支出963,885.0546,458,251.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)149,216,667.49272,653,060.12
减:所得税费用8,580,798.1930,042,841.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)140,635,869.30242,610,218.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)140,635,869.30242,610,218.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额140,635,869.30242,610,218.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:唐志华 主管会计工作负责人:李新芳 会计机构负责人:宋燕青

合并现金流量表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,219,164,298.472,996,463,028.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,271,402.9513,852,327.63
收到其他与经营活动有关的现金66,558,330.3542,433,394.43
经营活动现金流入小计2,289,994,031.773,052,748,750.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,891,507,823.302,102,311,003.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的264,956,643.11225,783,228.79
现金
支付的各项税费106,181,062.57161,863,524.82
支付其他与经营活动有关的现金76,714,844.9671,400,822.77
经营活动现金流出小计2,339,360,373.942,561,358,580.12
经营活动产生的现金流量净额-49,366,342.17491,390,170.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,000.00824,085.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计75,000.00824,085.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金437,442,331.80363,847,724.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计437,442,331.80363,847,724.14
投资活动产生的现金流量净额-437,367,331.80-363,023,638.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金32,278,542.276,652,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,278,542.27
取得借款收到的现金700,000,000.00989,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,219,728,037.16623,523,105.17
筹资活动现金流入小计1,952,006,579.431,619,175,205.17
偿还债务支付的现金295,000,000.00375,347,809.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135,831,580.4193,285,741.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,148,368,511.95817,822,649.23
筹资活动现金流出小计1,579,200,092.361,286,456,199.85
筹资活动产生的现金流量净额372,806,487.07332,719,005.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-516,666.441,203.01
五、现金及现金等价物净增加额-114,443,853.34461,086,739.99
加:期初现金及现金等价物余额586,353,246.89125,266,506.90
六、期末现金及现金等价物余额471,909,393.55586,353,246.89

法定代表人:唐志华 主管会计工作负责人:李新芳 会计机构负责人:宋燕青

母公司现金流量表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,112,908,522.762,938,087,027.12
收到的税费返还224,726.39
收到其他与经营活动有关的现金53,012,046.2939,668,408.51
经营活动现金流入小计2,165,920,569.052,977,980,162.02
购买商品、接受劳务支付的现金2,096,262,966.222,313,200,768.88
支付给职工及为职工支付的现金141,873,111.16112,624,410.12
支付的各项税费67,596,625.78117,061,820.82
支付其他与经营活动有关的现金52,880,881.5031,427,221.25
经营活动现金流出小计2,358,613,584.662,574,314,221.07
经营活动产生的现金流量净额-192,693,015.61403,665,940.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,807,246.28803,600.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,807,246.28803,600.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金203,887,072.63218,534,919.09
投资支付的现金63,400,000.00151,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金546,750,851.53275,302,090.52
投资活动现金流出小计814,037,924.16645,037,009.61
投资活动产生的现金流量净额-798,230,677.88-644,233,409.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,652,100.00
取得借款收到的现金550,000,000.00989,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,891,658,257.46905,268,997.69
筹资活动现金流入小计2,441,658,257.461,900,921,097.69
偿还债务支付的现金295,000,000.00370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,401,313.7793,285,741.37
支付其他与筹资活动有关的现金1,148,368,511.95817,822,649.23
筹资活动现金流出小计1,576,769,825.721,281,108,390.60
筹资活动产生的现金流量净额864,888,431.74619,812,707.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,173,919.131,203.01
五、现金及现金等价物净增加额-127,209,180.88379,246,441.68
加:期初现金及现金等价物余额495,012,153.88115,765,712.20
六、期末现金及现金等价物余额367,802,973.00495,012,153.88

法定代表人:唐志华 主管会计工作负责人:李新芳 会计机构负责人:宋燕青

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额227,724,479.0086,183,518.60695,369,445.7298,475,806.1668,474,429.97633,376,117.591,612,652,184.721,612,652,184.72
加:会计政策变更1,964,681.551,964,681.551,964,681.55
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额227,724,479.0086,183,518.60695,369,445.7298,475,806.1668,474,429.97635,340,799.141,614,616,866.271,614,616,866.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-98,002.00-10,342.69-1,675,084.44-18,105,306.4819,176.9814,063,586.9357,079,967.5487,484,608.8030,417,177.00117,901,785.80
(一)综合收益总额19,176.98183,225,873.97183,245,050.95-2,604,866.47180,640,184.48
(二)所有者投入和减少资本-98,002.00-10,342.69-1,675,084.44-18,105,306.4816,321,877.3533,022,043.4749,343,920.82
1.所有者投入的普通股33,022,043.4733,022,043.47
2.其他权益工具持有者投入资本2,798.0052,767.5655,565.5655,565.56
3.股份支付计入所有者权益的金额-100,800.00-10,342.69-1,727,852.00-48,101,048.0046,262,053.3146,262,053.31
4.其他29,995,741.52-29,995,741.52-29,995,741.52
(三)利润分配14,063,586.93-126,145,906.43-112,082,319.50-112,082,319.50
1.提取盈余公积14,063,586.93-14,063,586.93
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-112,082,319.50-112,082,319.50-112,082,319.50
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额227,626,477.0086,173,175.91693,694,361.2880,370,499.6819,176.9882,538,016.90692,420,766.681,702,101,475.0730,417,177.001,732,518,652.07
项目2018年度
归属于母公司所有者权益少数所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计股东权益
优先股永续债其他
一、上年期末余额162,270,000.00741,204,646.8863,484,400.0044,213,408.10456,728,191.361,340,931,846.341,340,931,846.34
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额162,270,000.00741,204,646.8863,484,400.0044,213,408.10456,728,191.361,340,931,846.341,340,931,846.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)65,454,479.0086,183,518.60-45,835,201.1634,991,406.1624,261,021.87176,647,926.23271,720,338.38271,720,338.38
(一)综合收益总额282,043,948.10282,043,948.10282,043,948.10
(二)所有者投入和减少资本546,479.0086,183,518.6019,072,798.8434,991,406.1670,811,390.2870,811,390.28
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本1,479.0086,183,518.6027,465.4186,212,463.0186,212,463.01
3.股份支付计入所有者权益的金额545,000.0019,045,333.434,995,900.0014,594,433.4314,594,433.43
4.其他29,995,506.16-29,995,506.16-29,995,506.16
(三)利润分配24,261,021.87-105,396,021.87-81,135,000.00-81,135,000.00
1.提取盈余公积24,261,021.87-24,261,021.87
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-81,135,000.00-81,135,000.00-81,135,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转64,908,000.00-64,908,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)64,908,000.00-64,908,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额227,724,479.0086,183,518.60695,369,445.7298,475,806.1668,474,429.97633,376,117.591,612,652,184.721,612,652,184.72

法定代表人:唐志华 主管会计工作负责人:李新芳 会计机构负责人:宋燕青

母公司所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额227,724,479.0086,183,518.60689,617,403.6598,475,806.1668,474,429.97509,676,883.411,483,200,908.47
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额227,724,479.0086,183,518.60689,617,403.6598,475,806.1668,474,429.97509,676,883.411,483,200,908.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-98,002.00-10,342.69-1,675,084.44-18,105,306.4814,063,586.9314,489,962.8744,875,427.15
(一)综合收益总额140,635,869.30140,635,869.30
(二)所有者投入和减少资本-98,002.00-10,342.69-1,675,084.44-18,105,306.4816,321,877.35
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本2,798.0052,767.5655,565.56
3.股份支付计入所有者权益的金额-100,800.00-10,342.69-1,727,852.00-48,101,048.0046,262,053.31
4.其他29,995,741.52-29,995,741.52
(三)利润分配14,063,586.93-126,145,906.43-112,082,319.50
1.提取盈余公积14,063,586.93-14,063,586.93
2.对所有者(或股东)的分配-112,082,319.50-112,082,319.50
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额227,626,477.0086,173,175.91687,942,319.2180,370,499.6882,538,016.90524,166,846.281,528,076,335.62
项目2018年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额162,270,000.00735,452,604.8163,484,400.0044,213,408.10372,462,686.631,250,914,299.54
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额162,270,000.00735,452,604.8163,484,400.0044,213,408.10372,462,686.631,250,914,299.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)65,454,479.0086,183,518.60-45,835,201.1634,991,406.1624,261,021.87137,214,196.78232,286,608.93
(一)综合收益总额242,610,218.65242,610,218.65
(二)所有者投入和减少资本546,479.0086,183,518.6019,072,798.8434,991,406.1670,811,390.28
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本1,479.0086,183,518.6027,465.4186,212,463.01
3.股份支付计入所有者权益的金额545,000.0019,045,333.434,995,900.0014,594,433.43
4.其他29,995,506.16-29,995,506.16
(三)利润分配24,261,021.87-105,396,021.87-81,135,000.00
1.提取盈余公积24,261,021.87-24,261,021.87
2.对所有者(或股东)的分配-81,135,000.00-81,135,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转64,908,000.00-64,908,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)64,908,000.00-64,908,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额227,724,479.0086,183,518.60689,617,403.6598,475,806.1668,474,429.97509,676,883.411,483,200,908.47

法定代表人:唐志华 主管会计工作负责人:李新芳 会计机构负责人:宋燕青

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系常州新泉汽车内饰件有限公司,由丹阳市汽车内饰件厂和香港银泉发展有限公司共同出资组建,于2001年4月28日批准成立,原注册资本2000万元港币,其中:丹阳市汽车内饰件厂出资1500万元港币,占注册资本的75%;香港银泉发展有限公司出资500万元港币,占注册资本的25%。设立时的出资分别于2001年5月28日、2001年10月12日、2003年1月22日和2003年11月24日由常州大华联合会计师事务所进行审验,并分别出具常州大华会验[2001]第039号、常州大华会验[2001]第146号、常州大华会验[2003]第046号、常州大华会验[2003]第522号验资报告。2001年4月28日,江苏省常州工商行政管理局向本公司核发了注册号为企合苏常总字第002730号的《企业法人营业执照》。

2004年4月27日,经常州市戚墅堰区对外贸易经济合作局批准,常州市中和投资发展有限公司和BEST PRINCIPAL控股有限公司共同出资设立常州中和汽车部件制造有限公司(以下简称“常州中和”),注册资本100万美元,其中,常州市中和投资发展有限公司出资75万美元,持有75%股权;BEST PRINCIPAL控股有限公司出资25万美元,持有25%股权。主营生产汽车、摩托车零部件及其配套塑料制品。2004年5月11日,常州中和领取了企合苏常总字第003777号《企业法人营业执照》。上述中外双方股东出资经常州安心会计师事务所有限公司出具常安会验(2004)第007号、常安会验(2004)第014号验资报告审验,截止2004年10月14日,已收到全体股东缴纳的100万美元注册资本。2005年9月16日,常州中和召开董事会,决议通过常州中和汽车部件制造有限公司与常州新泉汽车内饰件有限公司合并事宜。2005年11月10日,常州新泉汽车内饰件有限公司与常州中和汽车部件制造有限公司签订《合并协议》,协议约定双方采取吸收合并方式进行合并,常州新泉汽车内饰件有限公司全面接收常州中和汽车部件制造有限公司的资产、负债及人员,即常州新泉汽车内饰件有限公司股东丹阳市汽车内饰件厂收购常州市中和投资发展有限公司持有的常州中和75%股权;股东香港银泉发展有限公司收购BEST PRINCIPAL控股有限公司持有的常州中和25%股权。2006年8月2日,常州高新技术产业开发区管理委员会出具《关于常州新泉汽车内饰件有限公司吸收合并的批复》(常开委经[2006]225号)批准上述事项。2006年9月13日,常州大华联合会计师事务所对本次吸收合并导致的新泉有限注册资本变更进行审验,并出具了常大会验(2006)第093号验资报告。本次吸收合并完成后,公司注册资本为2780万元港币(常州中和合并前的注册资本100万美元换算为780万元港币),其中:丹阳市汽车内饰件厂出资2085万元港币,占注册资本的75%;香港银泉发展有限公司出资695万元港币,占注册资本的25%。2007年1月12日,公司取得换发的注册号为企合苏常总字第002730号的《企业法人营业执照》。

2011年10月14日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会出具《关于常州新泉汽车内饰件有限公司股权转让并终止合资企业合同的批复》(常开委经[2011]221号),同意丹阳市汽车内饰件厂将其持有公司75%的股权、香港银泉发展有限公司将其持有公司25%的股权全部转让给江苏新泉志和投资有限公司,公司由外商投资企业变更为内资企业,注册资本由2780万港币变更为2946.8万元人民币。本次变更后,江苏新泉志和投资有限公司出资人民币2946.8万元,占注册资本的100%。2011年11月29日,公司取得换发的注册号为320400400006470号的《企业法人营业执照》。2011年11月22日,立信会计师事务所对本次验资事宜进行审验并出具了信会师报字[2011]第41291号验资报告。

2011年12月28日,公司更名为江苏新泉汽车饰件有限公司,注册地由江苏省常州市变更为江苏省丹阳市。

2012年1月11日,江苏新泉志和投资有限公司、唐志华和唐美华签署了《增资协议》,由唐志华和唐美华共同对本公司增资3,900万元,其中唐志华增资2,900万元、唐美华增资1,000万元。本期增资完成后,公司注册资本为6,846.8万元,其中:江苏新泉志和投资有限公司出资2,946.8万元,占注册资本的43.04%;唐志华出资2,900万元,占注册资本的42.36%;唐美华出资1,000万元,占注册资本的14.60%。2012年1月20日,立信会计师事务所对本次增资事宜进行审验并出具了信会师报字[2012]第110055号验资报告。

2012年4月16日,公司通过股东会决议,决定整体变更设立股份有限公司。同日,公司全体股东共同签署了《发起人协议》,约定以截至2012年3月31日经审计的净资产人民币70,762,210.23元折合股本6,846.80万股,其余部分计入资本公积。2012年4月28日,立信会计师事务所对本次净资产折股进行审验并出具了编号为信会师报字(2012)第112954号验资报告。本公司以截至2012年3月31日止经审计的所有者权益(净资产)人民币70,762,210.23元,按1:0.9676的比例折合股份总额68,468,000股,每股1元,大于股本部分2,294,210.23元计入资本公积。本期净资产折股完成后,公司注册资本为6,846.8万元人民币,其中:江苏新泉志和投资有限公司出资2,946.8万元,占注册资本的43.04%;唐志华出资2,900万元,占注册资本的

42.36%;唐美华出资1,000万元,占注册资本的14.60%。2012年5月7日,江苏省镇江工商行政管理局向江苏新泉换发了注册号为320400400006470的《企业法人营业执照》。

2012年6月2日,公司通过股东大会决议,决定增资760.80万元,其中自然人吴群、刘忠各出资人民币2,500万元认购新增股本。2012年6月6日,立信会计师事务所对上述增资事宜进行审验并出具了信会师报字[2012]第113415号验资报告。本次增资后,公司注册资本变更为7,607.6万元,其中:江苏新泉志和投资有限公司出资2,946.8万元,占注册资本的38.74%;唐志华出资2,900万元,占注册资本的38.12%;唐美华出资1,000万元,占注册资本的13.14%,吴群出资380.4万元,占注册资本的5.00%;刘忠出资380.4万元,占注册资本的5.00%。

2012年11月20日,公司通过股东大会决议,决定增加注册资本4,347.4万元,公司总股本由7,607.6万元增加到11,955万元。其中江苏新泉志和投资有限公司认购2,427.40万股,陈志军认购590万股,陶硕虎认购480万股,季平认购450万股,朱良平认购300万股,薛一宁认购100万股。2012年12月5日和2012年12月10日,立信会计师事务所对上述增资事宜进行审验并分别出具了信会师报字[2012]第114249号验资报告和信会师报字[2012]第114266号验资报告。本次增资后,公司注册资本变更为11,955万元,其中:江苏新泉志和投资有限公司出资5374.2万元,占注册资本的44.95%;唐志华出资2900万元,占注册资本的24.26%;唐美华出资1000万元,占注册资本的8.36%;陈志军出资590万元,占注册资本的4.94%;陶硕虎出资480万元,占注册资本的4.02%;季平出资450万元,占注册资本的3.76%;吴群出资380.4万元,占注册资本的3.18%;刘忠出资380.4万元,占注册资本的3.18%,朱良平出资300万元,占注册资本的

2.51%;薛一宁出资100万元,占注册资本的0.84%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]267号文核准,公司于2017年3月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,985.00万股,增加注册资本3,985.00万元,增加后的注册资本为人民币15,940.00万元,并于2017年3月完成了工商变更登记手续。公司于2017年3月17日在上海证券交易所挂牌上市,上海证券交易所A股交易代码:603179,A股简称:新泉股份。

2017年9月1日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了相关议案,同意向符合授予条件的89名激励对象授予287万股限制性股票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕283号)核准,公司于2018年6月4日公开发行450万张可转换公司债券,发行总额人民币450,000,000.00元,期限 6 年,每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息,债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2018年6月4日至2024年6月3日,初

始转股价格为25.34元/股,最新转股价格为18.89元/股。截至2019年12月31日,累计共有83,000.00元新泉转债转换成4,277股公司股票。2018年9月17日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,将预留部分限制性股票总量由50万股调整为70万股,同意以2018年9月17日为授予日,向符合条件的47名激励对象授予70万股限制性股票,授予价格为11.90元/股,公司独立董事发表了同意的独立意见。2018年10月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议,会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及权益数量的议案》,调整后,本激励计划预留授予的激励对象47名调整为39名,预留授予的限制性股票总数由70万股调整为55.9万股。

公司的企业法人营业执照注册号:91321100728017147G。所属行业为工业类。截至2019年12月31日止,本公司累计发行股本总数227,626,477.00股,注册地:丹阳丹北镇长春村,总部地址:江苏省常州市新北区。本公司主要经营活动为:汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;需依法经审批的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

本公司的母公司为江苏新泉志和投资有限公司,本公司的实际控制人为唐敖齐、唐志华。本财务报表业经公司全体董事于2020年3月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
青岛新泉汽车饰件有限公司
江苏新泉模具有限公司
长春新泉志和汽车饰件有限公司
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司
北京新泉志和汽车饰件系统有限公司
宁波新泉汽车饰件系统有限公司
长沙新泉汽车饰件系统有限公司
佛山新泉汽车饰件有限公司
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司
成都新泉汽车饰件系统有限公司
西安新泉汽车饰件有限公司
宁德新泉汽车饰件有限公司
新泉发展香港有限公司
XINQUANHICOM MALAYSIA SDN.BHD.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用每月月末平均汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

各类金融资产信用损失的确定方法:

①应收票据

对于应收票据,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称确定组合的依据
应收票据组合1银行承兑沪漂
应收票据组合2商业承兑汇票

②应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称确定组合的依据
应收账款组合1应收外部客户款项
应收账款组合2合并范围内关联方款项

③其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合名称确定组合的依据
其他应收款组合1款项性质
其他应收款组合2合并范围内关联方款项

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

②应收款项坏账准备

a.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准:应收款项余额在100万元以上的(含100万元)

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如减值测试后,预计未来现金流量现值不低于其账面价值的,则按账龄分析法计提坏账准备。

b.按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据
账龄组合除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项(应收账款和其他应收款)组合
其他组合合并报表范围内的往来款
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合账龄分析法
其他组合其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)5.005.00
1-2年30.0030.00
2-3年50.0050.00
3年以上100.00100.00

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称方法说明
合并报表范围内的往来款不计提坏账准备

c. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由:期末对于虽不重大但存在明显减值迹象单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如减值测试后,预计未来现金流量现值不低于其账面价值的,则按账龄分析法计提坏账准备。

③持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计10.金融工具之说明。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计10.金融工具之说明。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计10.金融工具之说明。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计10.金融工具之说明。

15. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类

存货分类为:原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、模具、委托加工物资。

(2)发出存货的计价方法

①存货发出时按加权平均法计价;

②模具及周转材料的摊销方法;。

Ⅰ、模具的摊销方法:

若主机厂不单独支付模具款,按主机厂合同约定分摊数量分摊;若无合同约定,左置车型按5万次分摊。右置车型按1万次分摊。

在产品PPAP之前发生的模具改模费及修模费,并入模具合同总价进行核算,在产品PPAP之后发生的模具改模费及修模费计入当期损益。

注:PPAP(Production part approval process)是汽车行业质量管理的一种工具,意为生产件批准程序,也就是主机厂同意公司小批量生产的批准文件。

Ⅱ、周转材料为工装,按照两年摊销。

(3)不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法205%4.75%
机器设备年限平均法105%9.50%
运输设备年限平均法105%9.50%
其他设备年限平均法55%19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①无形资产的计价方法

a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

b.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目预计使用寿命依据
土地使用权40-50年土地证上注明年限
软件5年受益期

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;c.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商

誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1)摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2)摊销年限

有明确受益期的按受益期为摊销年限,无明确受益期的按5年平均摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1)以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是

用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一,在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债:

(1)存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务;

(2)包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;

(3)包含以自身权益进行结算的衍生工具(例如转股权等),且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算;

(4)存在间接地形成合同义务的合同条款;

(5)发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具,在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

36. 收入

√适用 □不适用

(1)销售商品

①汽车饰件总成产品的销售收入确认方法

整车制造商一般要求主要供应商就近建立生产基地或设立中转库,以保证及时供货。公司会根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产,在收到客户的日常订单时,通常要2小时内发往客户指定仓库,对方会就数量进行确认并在送货单上签字,当产品运至组装车间并装至整车后,视为验收合格。

公司客户一般于次月通过SRM系统(供应商管理系统)将上月实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司,公司登陆SRM系统并下载明细表,核对无误后据此开具发票确认收入,并在“主营业务收入”科目核算。

②模具开发收入的确认方法

在同步开发结束之后,进入模具开发阶段,公司会为客户开发模具,并向客户收取模具开发费。公司分三阶段向客户收取模具开发费:在签订《模具开发合同》之后1个月内收取首付款;在OTS(首次工装样件)阶段收取2期款项;在PPAP阶段(生产件批准程序)收取3期款项,尾款在12个月质保期结束之后收取。当模具开发结束并进入PPAP阶段,即开发的模具验收合格,公司此时确认模具开发收入,并在“其他业务收入”科目核算。

③材料销售收入的确认方法

公司统一采购外协厂所需塑料粒子,并以平价形式销售给外协厂,即公司按照外购塑料粒子的价格销售给供应商,每月发往供应商的塑料粒子数量和金额会在月末进行对账,并据此开票并确认收入,并在“其他业务收入”科目核算。

(2)提供劳务

①同步开发收入的确认方法

公司参与客户新车型的同步开发,需要向客户收取同步开发费用。在启动项目开发之前,公司与客户签订《开发协议》,并收取30%首付款,在同步开发结束之后收取剩余款项。当产品创

意方案、设计方案完成并获得客户认可,以及样品试制、检测合格之后,客户会下达开发模具指令,标志着同步开发阶段完成,公司此时确认同步开发收入,并在“其他业务收入”科目核算。

②技术服务收入的确认方法

公司会为部分非整车制造商客户提供技术服务业务,主要提供产品及其模具设计开发、产品制造过程的技术服务支持,在产品及其模具开发设计阶段,当模具开发结束并且产品样件验收合格,收取的技术服务费用开票并确认收入;在后期产品制造过程中的技术服务费用,一般按年收取费用、开票并确认收入,并在“其他业务收入”科目核算。

37. 政府补助

√适用 □不适用

(1)类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2)确认时点

收到的与资产相关的政府补助,递延收益的摊销时点是相关资产可供使用时;对于应计提折旧或摊销的长期资产,即为资产开始折旧或摊销的时点;

收到与收益相关的政府补助,在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益,其中用于补偿已发生(包括以前期间已发生)的相关费用或损失的,在取得当期直接确认;用于补偿以后期间的相关费用或损失的,在确认相关费用或损失的期间确认。

如有确凿证据表明政府补助项目已获批且预计收取时点、具体金额明确,在获批当期参照上述原则确认。

具体确认方法详见财务报表附注“七、49递延收益”。

(3)会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

①财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用,减少股东权益。除股份支付之外,发行(含再融资)、回购、出售 或注销自身权益工具,作为权益的变动处理。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

①执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
合并母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。董事会决议“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额488,526,094.94元, “应收账款”上年年末余额609,183,391.49元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额553,387,371.08元, “应付账款”上年年末余额897,298,714.03元。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额465,859,654.94元, “应收账款”上年年末余额511,005,506.93元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额555,065,157.62元, “应付账款”上年年末余额448,841,477.03元。

②执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序受重要影响的报表项目名称和金额
合并母公司
(2)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。董事会决议交易性金融资产:增加12,619,575.40元; 可供出售金融资产:减少10,000,000.00元;年初未分配利润:增加1,964,681.55元;递延所得税负债:增加654,893.85元;

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
货币资金摊余成本816,218,812.40货币资金摊余成本816,218,812.40
应收票据摊余成本488,526,094.94应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益488,526,094.94
应收账款摊余成本609,183,391.49应收账款摊余成本609,183,391.49
其他应收款摊余成本6,379,645.43其他应收款摊余成本6,379,645.43
可供出售金融资产(含其他流动资产)以成本计量(权益工具)10,000,000.00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益12,619,575.40

母公司

原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
货币资金摊余成本724,781,480.38货币资金摊余成本724,781,480.38
应收票据摊余成本465,859,654.94应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益465,859,654.94
应收账款摊余成本511,005,506.93应收账款摊余成本511,005,506.93
其他应收款摊余成本394,464,734.75其他应收款摊余成本394,464,734.75

其他说明无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数(重分类)调整数(重新计量)调整数
流动资产:
货币资金816,218,812.40816,218,812.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产12,619,575.4010,000,000.002,619,575.4012,619,575.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据488,526,094.94-488,526,094.94-488,526,094.94
应收账款609,183,391.49609,183,391.49
应收款项融资488,526,094.94488,526,094.94488,526,094.94
预付款项104,950,105.87104,950,105.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,379,645.436,379,645.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货573,918,353.18573,918,353.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产29,500,414.0229,500,414.02
流动资产合计2,628,676,817.332,641,296,392.7310,000,000.002,619,575.4012,619,575.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产10,000,000.00-10,000,000.00-10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产795,750,387.34795,750,387.34
在建工程213,132,434.00213,132,434.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产166,355,054.16166,355,054.16
开发支出
商誉
长期待摊费用13,110,711.9013,110,711.90
递延所得税资产12,284,323.9612,284,323.96
其他非流动资产69,028,449.0669,028,449.06
非流动资产合计1,279,661,360.421,269,661,360.42-10,000,000.00-10,000,000.00
资产总计3,908,338,177.753,910,957,753.152,619,575.402,619,575.40
流动负债:
短期借款295,000,000.00295,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据553,387,371.08553,387,371.08
应付账款897,298,714.03897,298,714.03
预收款项29,216,778.9929,216,778.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,337,887.3614,337,887.36
应交税费45,722,600.5945,722,600.59
其他应付款70,220,842.6870,220,842.68
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,905,184,194.731,905,184,194.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券367,963,595.05367,963,595.05
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,538,203.2522,538,203.25
递延所得税负债654,893.85654,893.85654,893.85
其他非流动负债
非流动负债合计390,501,798.30391,156,692.15654,893.85654,893.85
负债合2,295,685,993.032,296,340,886.88654,893.85654,893.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)227,724,479.00227,724,479.00
其他权益工具86,183,518.6086,183,518.60
其中:优先股
永续债
资本公积695,369,445.72695,369,445.72
减:库存股98,475,806.1698,475,806.16
其他综合收益
专项储备
盈余公积68,474,429.9768,474,429.97
一般风险准备
未分配利润633,376,117.59635,340,799.141,964,681.551,964,681.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,612,652,184.721,614,616,866.271,964,681.551,964,681.55
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,612,652,184.721,614,616,866.271,964,681.551,964,681.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,908,338,177.753,910,957,753.152,619,575.402,619,575.40

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数(重分类)调整数(重新计量)调整数
流动资产:
货币资金724,781,480.38724,781,480.38
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据465,859,654.94-465,859,654.94-465,859,654.94
应收账款511,005,506.93511,005,506.93
应收款项融资465,859,654.94465,859,654.94465,859,654.94
预付款项116,118,190.29116,118,190.29
其他应收款394,464,734.75394,464,734.75
其中:应收利息
应收股利
存货340,003,548.22340,003,548.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,105,874.708,105,874.70
流动资产合计2,560,338,990.212,560,338,990.21
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资297,447,957.93297,447,957.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产436,806,705.59436,806,705.59
在建工程84,385,002.5884,385,002.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产68,774,595.1168,774,595.11
开发支出
商誉
长期待摊费用4,503,266.644,503,266.64
递延所得税资产7,608,093.367,608,093.36
其他非流动资产28,972,259.6428,972,259.64
非流动资产合计928,497,880.85928,497,880.85
资产总计3,488,836,871.063,488,836,871.06
流动负债:
短期借款295,000,000.00295,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据555,065,157.62555,065,157.62
应付账款448,841,477.03448,841,477.03
预收款项15,683,347.9315,683,347.93
应付职工薪酬6,560,291.406,560,291.40
应交税费29,651,154.1129,651,154.11
其他应付款266,609,890.20266,609,890.20
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,617,411,318.291,617,411,318.29
非流动负债:
长期借款
应付债券367,963,595.05367,963,595.05
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,261,049.2520,261,049.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计388,224,644.30388,224,644.30
负债合计2,005,635,962.592,005,635,962.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)227,724,479.00227,724,479.00
其他权益工具86,183,518.6086,183,518.60
其中:优先股
永续债
资本公积689,617,403.65689,617,403.65
减:库存股98,475,806.1698,475,806.16
其他综合收益
专项储备
盈余公积68,474,429.9768,474,429.97
未分配利润509,676,883.41509,676,883.41
所有者权益(或股东权益)合计1,483,200,908.471,483,200,908.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,488,836,871.063,488,836,871.06

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税17%、16%、13%、6%
消费税
营业税
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7%、5%
企业所得税按应纳税所得额计缴25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
江苏新泉汽车饰件股份有限公司15%
青岛新泉汽车饰件有限公司25%
江苏新泉模具有限公司25%
长春新泉志和汽车饰件有限公司25%
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司15%
北京新泉志和汽车饰件系统有限公司25%
宁波新泉汽车饰件系统有限公司25%
长沙新泉汽车饰件系统有限公司25%
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司25%
佛山新泉汽车饰件有限公司25%
成都新泉汽车饰件系统有限公司25%
西安新泉汽车饰件有限公司25%
宁德新泉汽车饰件有限公司25%
新泉发展香港有限公司16.5%
XINQUAN HICOM MALAYSIA SDN.BHD.马来西亚联邦税率

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1)江苏新泉汽车饰件股份有限公司于2018年11月28日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合核发的编号为GR201832002964的《高新技术企业证书》,有效期自2018年11月28日起3年,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条相关规定,公司本期所得税率15%;

(2)芜湖新泉汽车饰件系统有限公司于2019年9月9日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合核发的编号为GR201934000730的《高新技术企业证书》,有效期自2019年9月9日起3年,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条相关规定,公司本期所得税率15%。

3. 其他

√适用 □不适用

其他税费,按有关规定计提并缴纳。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金213,686.50290,211.33
银行存款471,695,440.99586,062,419.63
其他货币资金126,615,001.53229,866,181.44
合计598,524,129.02816,218,812.40
其中:存放在境外的款项总额51,891,635.47

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金119,807,241.29229,769,326.50
信用证保证金6,710,000.00
履约保证金97,494.1896,239.01
合计126,614,735.47229,865,565.51

2019年工商银行常州经济开发区支行开具银行承兑汇票保证金38,281,845.19元;2019年兴业银行常州分行开具银行承兑汇票保证金816,009.00元;2019年平安银行常州分行开具银行承兑汇票保证金30,063,219.18元;2019年浙商银行常州分行开具银行承兑汇票保证金50,646,167.88元;2019年招商银行新北支行开具银行承兑汇票保证金0.04元;

2019年工商银行常州经济开发区支行开具信用证保证金6,710,000.00元;2019年青岛银行即墨开发区支行开具履约保证金97,494.18元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

项目期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产12,689,707.37
其中:权益工具投资12,689,707.37

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额上年年末余额
银行承兑票据0.00485,012,329.94
商业承兑票据0.003,513,765.00
合计0.00488,526,094.94

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计741,700,364.66634,010,938.14
1至2年3,600,093.509,714,313.97
2至3年76,690.59145,960.98
3年以上691,038.21961,815.62
小计746,068,186.96644,833,028.71
减:坏账准备-38,894,429.80-35,649,637.22
合计707,173,757.16609,183,391.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备746,068,186.96100.0038,894,429.805.21707,173,757.16644,833,028.71100.0035,649,637.225.53609,183,391.49
其中:
应收账款组合1746,068,186.96100.0038,894,429.805.21707,173,757.16644,833,028.71100.0035,649,637.225.53609,183,391.49
合计746,068,186.96100.0038,894,429.80/707,173,757.16644,833,028.71100.0035,649,637.22/609,183,391.49

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内741,700,364.6637,085,018.245.00
1-2年3,600,093.501,080,028.0530.00
2-3年76,690.5938,345.3050.00
3年以上691,038.21691,038.21100.00
合计746,068,186.9638,894,429.80

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款组合135,649,637.223,438,962.94194,170.3638,894,429.80
合计35,649,637.223,438,962.94194,170.3638,894,429.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款194,170.36

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
东风汽车股份有限公司常州分公司货款25,973.06公司已注销相关审批
青岛青汽实业有限公司汽车配件经销处货款168,197.30公司已注销相关审批
合计/194,170.36///

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
浙江吉利控股集团有限公司220,898,167.8429.6111,054,408.39
北汽福田汽车股份有限公司103,753,202.8913.915,189,732.58
奇瑞汽车股份有限公司102,159,689.3413.695,780,375.40
中国第一汽车集团公司68,805,367.919.223,444,728.85
上海汽车集团股份有限公司68,102,689.199.133,405,134.46
合计563,719,117.1775.5628,874,379.68

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额
应收票据738,012,098.80
应收账款
合计738,012,098.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1)应收票据分类列示

单位:元 币种:人民币

项目期末余额
银行承兑汇票735,245,888.80
商业承兑汇票2,766,210.00
合计738,012,098.80

(2)期末公司已质押的应收票据

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑汇票436,704,005.95
商业承兑汇票
合计436,704,005.95

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票800,849,834.47
商业承兑汇票472,500.00
合计800,849,834.47472,500.00

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内161,844,480.6898.80102,721,981.8997.88
1至2年1,928,097.391.182,187,965.632.08
2至3年40,158.350.04
3年以上40,000.000.02
合计163,812,578.07100.00104,950,105.87100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
台州美途模塑有限公司11,944,391.697.29
浙江海燕模具有限公司11,821,472.457.22
宁波益首模具有限公司10,861,697.366.63
常州庆旺源模具有限公司10,849,463.056.62
KTX株式会社10,100,776.876.17
合计55,577,801.4233.93

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款4,871,434.786,379,645.43
合计4,871,434.786,379,645.43

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,582,711.065,534,468.87
1至2年4,691,584.68167,000.00
2至3年167,000.002,010,000.00
3年以上124,888.50157,672.50
合计6,566,184.247,869,141.37
减:坏账准备-1,694,749.46-1,489,495.94
总计4,871,434.786,379,645.43

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金87,200.0043,302.40
押金2,185,169.061,353,551.50
保证金3,818,605.685,975,875.26
出口退税419,002.50
其他56,207.00496,412.21
合计6,566,184.247,869,141.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额1,489,495.941,489,495.94
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提205,253.52205,253.52
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额1,694,749.461,694,749.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

单位:元 币种:人民币

账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
年初余额7,869,141.377,869,141.37
年初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增-1,302,957.13-1,302,957.13
本期直接减记
本期终止确认
账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
其他变动
期末余额6,566,184.246,566,184.24

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
按组合计提坏账准备6,566,184.24100.001,694,749.4625.814,871,434.78
其中:
其他应收款组合16,566,184.24100.001,694,749.4625.814,871,434.78
合计6,566,184.24100.001,694,749.4625.814,871,434.78

单位:元 币种:人民币

类别上年年末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项7,869,141.37100.001,489,495.9418.936,379,645.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项
合计7,869,141.37100.001,489,495.946,379,645.43

按组合计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
其他应收款项坏账准备计提比例(%)
其他应收款组合16,566,184.241,694,749.4625.81

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款组合11,489,495.94205,253.521,694,749.46
合计1,489,495.94205,253.521,694,749.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
宁波杭州湾新区开发建设管理委员会保证金3,150,000.001-2年47.97945,000.00
四川一然精工机械有限公司押金1,030,379.001-2年15.69309,113.70
浏阳鼎盛投资有限公司押金1,000,000.001年以内15.2350,000.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保证金499,205.681-2年7.60149,761.70
出口退税出口退税419,002.501年以内6.3820,950.13
合计/6,098,587.18/92.871,474,825.53

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料78,360,233.0478,360,233.0448,845,826.6048,845,826.60
在产品15,251,127.9115,251,127.9110,813,986.1910,813,986.19
库存商品57,989,417.326,734.9557,982,682.3759,462,995.3759,462,995.37
周转材料34,368,479.2634,368,479.2619,476,137.3619,476,137.36
消耗性生物资产
发出商品287,259,512.461,497,114.87285,762,397.59144,690,250.22144,690,250.22
建造合同形成的已完工未结算资产
模具413,959,203.61413,959,203.61290,241,920.00290,241,920.00
其中:模具产品363,383,304.77363,383,304.77247,973,958.35247,973,958.35
模具在产品50,575,898.8450,575,898.8442,267,961.6542,267,961.65
委托加工物资759,874.42759,874.42387,237.44387,237.44
合计887,947,848.021,503,849.82886,443,998.20573,918,353.18573,918,353.18

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料
在产品
发出商品1,497,114.871,497,114.87
库存商品6,734.956,734.95
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计1,503,849.821,503,849.82

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税35,252,733.9929,500,414.02
增值税留抵税额19,921,247.67
预缴税金82,028.47
合计55,256,010.1329,500,414.02

其他说明无

可供出售金融资产

单位:元 币种:人民币

项目上年年末余额
账面余额减值准备账面价值
可供出售权益工具10,000,000.0010,000,000.00
其中:按成本计量10,000,000.0010,000,000.00

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

□适用 √不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产1,060,782,802.50795,750,387.34
固定资产清理
合计1,060,782,802.50795,750,387.34

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备合计
一、账面原值:
1.期初余额392,655,236.94604,906,425.5213,401,202.4458,743,431.901,069,706,296.80
2.本期增加金额97,394,315.90254,489,186.021,760,353.274,849,847.15358,493,702.34
(1)购置7,139,774.5657,225,265.781,760,353.274,735,060.8370,860,454.44
(2)在建工程转入90,254,541.34197,263,920.24114,786.32287,633,247.90
(3)企业合并增加
3.本期减少金额3,457,591.85929,768.58748,346.815,135,707.24
(1)处置或报废3,457,591.85929,768.58748,346.815,135,707.24
4.期末余额490,049,552.84855,938,019.6914,231,787.1362,844,932.241,423,064,291.90
二、累计折旧
1.期初余额74,244,106.99182,411,183.585,140,282.3812,160,336.51273,955,909.46
2.本期增加金额18,349,456.3063,776,739.081,291,096.578,534,819.5491,952,111.49
(1)计提18,349,456.3063,776,739.081,291,096.578,534,819.5491,952,111.49
3.本期减少金额1,944,677.22633,087.911,048,766.423,626,531.55
(1)处置或报废1,944,677.22633,087.911,048,766.423,626,531.55
4.期末余额92,593,563.29244,243,245.445,798,291.0419,646,389.63362,281,489.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值397,455,989.55611,694,774.258,433,496.0943,198,542.611,060,782,802.50
2.期初账面价值318,411,129.95422,495,241.948,260,920.0646,583,095.39795,750,387.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
青岛二期厂房10,472,088.37仍在办理中
长沙永泰路厂房31,032,352.77仍在办理中
常州二期厂房81,415,080.16仍在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程299,330,336.64213,132,434.00
工程物资
合计299,330,336.64213,132,434.00

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
基建项目299,330,336.64299,330,336.64213,132,434.00213,132,434.00
合计299,330,336.64299,330,336.64213,132,434.00213,132,434.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
宁波志和厂房100,000,000.0019,864,903.3974,663,896.6194,528,800.0094.5394.53%1,438,863.571,438,863.574.77自筹
宁波志和注塑机76,000,000.0067,615,829.6367,615,829.6388.9788.97%1,605,628.991,605,628.994.77自筹
佛山新泉厂房40,000,000.0024,611,145.6924,611,145.6961.5361.53%自筹
佛山新泉注塑机20,000,000.0017,443,379.6417,443,379.6487.2287.22%自筹
保险杠涂装线65,230,665.5165,230,665.5165,230,665.51100.00100.00%募投资金
仲田3模具循环搪塑机20,880,000.0011,699,999.775,400,000.369,000,000.028,100,000.1181.9081.90%募投资金
激光弱化设备27,523,164.0014,372,140.2012,077,348.5623,913,812.312,535,676.4596.1096.10%募投资金
常州生产基地二期100,000,000.0029,968,488.2363,817,686.1090,184,655.963,601,518.3793.7993.79%募投资金
常州新泉注塑机20,706,757.0610,392,783.478,484,913.7718,877,697.24100.00100.00%募投资金
成都新泉生产线39,096,919.3427,068,742.704,342,241.6925,214,081.016,196,903.3880.3480.34%自筹
长沙新泉注塑机11,587,365.0811,587,365.0811,587,365.08100.00100.00%募投资金
合计521,024,870.99190,185,088.35278,456,442.05244,008,277.13224,633,253.27//3,044,492.563,044,492.56//

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额173,745,922.5313,340,936.81187,086,859.34
2.本期增加金额3,239,360.403,239,360.40
(1)购置3,239,360.403,239,360.40
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额173,745,922.5316,580,297.21190,326,219.74
二、累计摊销
1.期初余额15,481,309.365,250,495.8220,731,805.18
2.本期增加金额3,526,345.582,627,324.566,153,670.14
(1)计提3,526,345.582,627,324.566,153,670.14
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额19,007,654.947,877,820.3826,885,475.32
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值154,738,267.598,702,476.83163,440,744.42
2.期初账面价值158,264,613.178,090,440.99166,355,054.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费13,110,711.9021,111,704.975,174,840.1029,047,576.77
合计13,110,711.9021,111,704.975,174,840.1029,047,576.77

其他说明:

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备39,528,262.506,071,651.2137,043,314.226,240,246.25
内部交易未实现利润11,825,752.222,650,277.0611,638,476.742,914,920.32
可抵扣亏损
预提费用
递延收益28,526,806.454,297,020.9620,621,049.253,129,157.39
合计79,880,821.1713,018,949.2369,302,840.2112,284,323.96

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动2,689,707.37672,426.84
可供出售金额资产公允价值变动
合计2,689,707.37672,426.84

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1,167,137.30179,253.95
可抵扣亏损8,170,264.7915,234,081.85
合计9,337,402.0915,413,335.80

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
20244,931,199.80
20233,238,344.6213,148,716.32
2022720.371,509,187.24
2021576,178.29
2020
合计8,170,264.7915,234,081.85/

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付土地补偿款1,705,668.001,705,668.00
预付工程、设备款75,281,596.8267,322,781.06
合计76,987,264.8269,028,449.06

其他说明:

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款45,000,000.00
信用借款550,623,284.69250,000,000.00
合计550,623,284.69295,000,000.00

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票644,806,746.43553,387,371.08
合计644,806,746.43553,387,371.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付账款1,197,444,958.24897,298,714.03
合计1,197,444,958.24897,298,714.03

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收账款47,530,377.0129,216,778.99
合计47,530,377.0129,216,778.99

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬14,265,236.60271,459,302.42262,390,349.1023,334,189.92
二、离职后福利-设定提存计划72,650.7614,287,629.5314,255,834.55104,445.74
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计14,337,887.36285,746,931.95276,646,183.6523,438,635.66

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴13,481,137.71242,440,898.72233,310,944.4222,611,092.01
二、职工福利费14,325,148.6214,325,148.62
三、社会保险费61,439.258,097,728.248,048,296.64110,870.85
其中:医疗保险费54,618.506,814,281.466,769,248.9699,651.00
工伤保险费2,472.27663,028.81661,846.513,654.57
生育保险费4,348.48620,417.97617,201.177,565.28
四、住房公积金324,561.005,515,721.265,476,143.11364,139.15
五、工会经费和职工教育经费398,098.641,079,805.581,229,816.31248,087.91
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计14,265,236.60271,459,302.42262,390,349.1023,334,189.92

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险69,725.0613,817,425.2513,787,643.2799,507.04
2、失业保险费2,925.70470,204.28468,191.284,938.70
3、企业年金缴费
合计72,650.7614,287,629.5314,255,834.55104,445.74

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税1,306,429.6111,531,312.89
消费税
营业税
企业所得税14,136,398.3830,644,310.59
个人所得税368,633.19395,246.00
城市维护建设税53,612.07784,813.38
房产税1,013,381.13843,880.51
教育费附加44,265.98576,565.61
土地使用税1,223,170.82755,963.88
印花税181,164.89138,190.22
环境保护税4,615.642,786.85
其他197,123.4649,530.66
合计18,528,795.1745,722,600.59

其他说明:

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息1,139,212.33
应付股利
其他应付款21,953,463.7969,081,630.35
合计21,953,463.7970,220,842.68

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息776,712.33
短期借款应付利息362,500.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计1,139,212.33

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
暂借款28,000.0028,000.00
保证金15,000.0015,000.00
押金178,080.00
其他1,531,211.79375,250.35
限制性股票回购义务20,379,252.0068,485,300.00
合计21,953,463.7969,081,630.35

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务20,379,252.00行权期限未满
合计20,379,252.00/

其他说明:

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款73,879.71
1年内到期的应付债券1,294,502.96
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计1,368,382.67

其他说明:

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款150,000,000.00
保证借款
信用借款
合计150,000,000.00

长期借款分类的说明:

此借款为宁波新泉志和项目贷款。

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
新泉转债387,778,691.89367,963,595.05
合计387,778,691.89367,963,595.05

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
新泉转债100.002018/6/46年450,000,000.00367,963,595.051,867,687.8119,869,096.8454,000.00387,778,691.89
合计///450,000,000.00367,963,595.051,867,687.8119,869,096.8454,000.00387,778,691.89

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕283号)核准,公司于2018年6月4日公开发行450万张可转换公司债券,发行总额人民币450,000,000.00元,期限 6 年,每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息,债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2018年6月4日至2024年6月3日,初始转股价格为25.34元/股,最新转股价格为18.89元/股。截至2019年12月31日,累计共有83,000.00元新泉转债转换成4,277股公司股票。

本公司本次发行的可转换公司债券在进行初始计量时,对应负债成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为356,646,776.05元,计入应付债券;对应权益成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为86,189,073.00元,计入其他权益工具。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本19,869,096.84元。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助22,538,203.2514,972,100.004,783,329.8032,726,973.45
合计22,538,203.2514,972,100.004,783,329.8032,726,973.45/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
连续纤维复合增强轻量化汽车饰件建设项目4,150,000.00830,000.003,320,000.00与资产相关
技术改造和科技创新835,062.3060,366.00774,696.30与资产相关
5万套长玻纤+聚氨酯增强反应注射膜640,000.00160,000.00480,000.00与资产相关
省级信息产业转型升级专项资金423,529.4394,117.63329,411.80与资产相关
吕墅路项目投资5,529,667.50117,030.005,412,637.50与资产相关
智能制造推广专项资金715,000.0078,000.00637,000.00与资产相关
拆迁补偿款4,196,790.02215,220.003,981,570.02与资产相关
汽车轻量化饰件产业化补助1,000,000.00100,000.00900,000.00与资产相关
三位一体补助3,771,000.003,356,000.001,090,200.006,036,800.00与资产相关
上市募集资金企业奖励1,500,000.001,500,000.00与收益相关
汽车饰件生产线补助360,000.00180,000.00180,000.00与资产相关
工企技改奖励6,529,100.0054,409.176,474,690.83与资产相关
长沙市智能制造专项项目2,587,000.00258,699.962,328,300.04与资产相关
土地补偿款1,917,154.0045,287.041,871,866.96与资产相关

其他说明:

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数227,724,479-98,002-98,002227,626,477

其他说明:

(1)公司分别于2019年2月25日和2019年3月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象毕文锋、曹华已离职,同意公司以15.44元/股的回购价格回购其已获授但尚未解锁的67,200股限制性股票,并办理回购注销手续。

(2)公司分别于2019年5月27日和2019年6月14日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象刘俊涛、于震云已离职,同意公司以

14.94元/股的回购价格回购其已获授但尚未解锁的33,600股限制性股票,并办理回购注销手续。

(3)截至2019年12月31日,累计已有人民币83,000元新泉转债已转换为公司股票,累计转股数为4,277股,本年转股数为2,798股。

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕283号)核准,公司于2018年6月4日公开发行450万张可转换公司债券,发行总额人民币450,000,000.00元,期限 6 年,每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息,债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2018年6月4日至2024年6月3日,初始转股价格为25.34元/股,最新转股价格为18.89元/股。截至2019年12月31日,累计共有83,000.00元新泉转债转换成4,277股公司股票。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工期初本期增加本期减少期末

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)676,766,312.2952,767.56676,819,079.85
其他资本公积18,603,133.433,917,599.945,645,451.9416,875,281.43
合计695,369,445.723,970,367.505,645,451.94693,694,361.28

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本次资本公积增加3,970,367.50元,其中:公司发行可转换债券本期转股形成股本溢价52,767.56元;根据股权激励计算确认本期应摊销的股份支付费用3,917,599.94元。本次资本公积减少5,645,451.94元,其中:首次授予激励对象离职回购股份减少资本公积1,438,752.00元;终止实施限制性股票激励计划减少资本公积4,206,699.94元。

54、 库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股权激励68,480,300.0048,101,048.0020,379,252.00
股权回购29,995,506.1629,995,741.5259,991,247.68
合计98,475,806.1629,995,741.5248,101,048.0080,370,499.68

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1)本年公司有4位首次授予激励对象离职,不再具备激励资格,回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,539,552.00元。

(2)本年对已经解锁并解除回购负债义务的部分减少库存股46,561,496.00元。

(3)截至2019年12月31日,公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为3,494,020股,占公司目前总股本的1.53%。成交的最低价格为15.89元/股,成交的最高价格为17.70元/股,支付的总金额为59,991,247.68元(含佣金、过户费等交易费用)。

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税减:前减:前减:所税后归属税后归属于
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
新泉转债4,499,710.0086,183,518.6054010,342.694,499,170.0086,173,175.91
合计4,499,710.0086,183,518.6054010,342.694,499,170.0086,173,175.91
前发生额期计入其他综合收益当期转入损益期计入其他综合收益当期转入留存收益得税费用于母公司少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益0.00372,879.2219,176.98353,702.2419,176.98
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额0.00372,879.2219,176.98353,702.2419,176.98
其他综合收益合计0.00372,879.2219,176.98353,702.2419,176.98

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积68,474,429.9714,063,586.9382,538,016.90
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计68,474,429.9714,063,586.9382,538,016.90

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润633,376,117.59456,728,191.36
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)1,964,681.55
调整后期初未分配利润635,340,799.14456,728,191.36
加:本期归属于母公司所有者的净利润183,225,873.97282,043,948.10
减:提取法定盈余公积14,063,586.9324,261,021.87
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利112,082,319.5081,135,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润692,420,766.68633,376,117.59

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,578,395,434.212,008,331,727.602,914,810,828.562,205,646,315.71
其他业务457,249,508.53383,240,429.21490,193,181.12434,887,309.42
合计3,035,644,942.742,391,572,156.813,405,004,009.682,640,533,625.13

其他说明:

单位:元 币种:人民币

产品名称本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
商用车仪表板总成381,361,881.45243,904,923.33351,710,259.50223,867,076.05
顶置文件柜总成124,117,959.1497,915,716.21110,010,340.3193,250,698.36
其他饰件产品36,883,366.0331,285,251.0636,255,927.4227,798,126.46
乘用车仪表板总成1,396,191,366.981,090,897,071.051,404,944,183.691,073,784,029.31
门内护板总成372,961,980.42327,859,406.70602,118,154.54500,391,079.35
立柱护板总成108,416,367.0492,311,324.45192,426,871.72154,442,459.12
保险杠总成22,175,750.9415,551,256.2852,163,639.6926,358,440.99
流水槽盖板总成7,319,809.454,898,104.3614,581,163.0411,603,856.43
其他饰件总成128,966,952.76103,708,674.16150,600,288.6594,150,549.64
合计2,578,395,434.212,008,331,727.602,914,810,828.562,205,646,315.71

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税2,178,737.686,171,302.58
教育费附加1,692,181.604,795,865.56
资源税
房产税3,967,126.713,944,864.49
土地使用税3,113,026.822,495,351.37
车船使用税1,950.008,751.45
印花税1,599,141.931,384,403.00
环境保护税12,976.1611,147.39
水利基金532,598.82
合计13,097,739.7218,811,685.84

其他说明:

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资8,929,182.0010,859,926.26
仓储费23,719,269.5024,454,065.55
包装费26,607,396.8438,147,516.14
运费67,900,888.0067,699,556.18
三包费12,174,627.418,403,714.86
其他2,096,111.891,719,620.87
合计141,427,475.64151,284,399.86

其他说明:

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
工资及福利性支出39,412,530.6138,276,672.34
差旅费8,304,263.009,363,939.09
社保及公积金6,081,482.526,513,839.51
业务招待费12,639,353.9113,005,665.83
办公费6,931,116.117,690,856.24
水电及采暖费4,556,768.074,969,609.47
保险费1,086,589.541,025,913.95
无形资产摊销及折旧29,799,929.2820,386,586.46
税金及附加631,071.52941,933.21
审计及咨询费6,043,547.651,120,371.36
限制性股票成本-294,100.0013,159,433.43
租赁费10,370,364.302,752,063.76
其他8,148,810.106,843,431.36
合计133,711,726.61126,050,316.01

其他说明:

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
直接投入39,859,860.0633,812,496.05
直接人工59,103,454.2444,501,534.66
折旧1,257,874.961,335,503.09
设计费26,973,227.8233,460,287.22
差旅费9,188,196.579,942,160.24
其他235,036.101,616,739.16
合计136,617,649.75124,668,720.42

其他说明:

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出43,759,892.1025,370,664.52
利息收入-9,508,493.41-7,100,710.01
汇兑损益-1,138,763.89-1,203.01
其他889,945.64898,842.84
合计34,002,580.4419,167,594.34

其他说明:

65、 其他收益

√适用 □不适用

计入其他收益的政府补助

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关
连续纤维复合增强轻量化汽车饰件建设项目830,000.00830,000.00与资产相关
技术改造和科技创新60,366.0060,365.96与资产相关
年产5万套长玻纤+聚氨酯增强反应注射膜160,000.00160,000.00与资产相关
省级信息产业转型升级专项资金94,117.6394,117.63与资产相关
吕墅路项目投资117,030.00117,030.00与资产相关
智能制造推广专项资金78,000.0065,000.00与资产相关
拆迁补偿款215,220.00107,610.00与资产相关
汽车轻量化饰件产业化补助100,000.00与资产相关
IPO、新三板企业及后备企业奖励款496,700.00与收益相关
2018年金山人才计划款1,400,000.00与收益相关
2018年度省级工程技术研究中心立项和绩效评估优秀奖励经费200,000.00与收益相关
丹阳总部企业优惠政策经济奖励4,933,093.74与收益相关
丹阳财政中心市场监督管理局奖励款3,600.00与收益相关
2018年度丹阳市科学发展专项资金入库项目立项资助480,000.00与收益相关
2019年度镇江“金山英才”顶尖人才资助款3,200,000.00与收益相关
三位一体补助分摊1,090,200.00419,000.00与资产相关
上市募集资金企业奖励1,500,000.00与收益相关
常州市新北区财政局拨款30,000.00与收益相关
常州市新北区财政局学徒制奖励18,000.00与收益相关
2018优秀企业贡献奖300,000.00与收益相关
就业见习补贴3,450.00与收益相关
就业见习基地奖金10,000.00与收益相关
冶金校企合作培训费17,010.00与收益相关
汽车饰件生产线财政补助180,000.00180,000.00与资产相关
新北区财政局技能培训补贴款12,000.00与收益相关
财政局高技能人才培训补贴1,500.00与收益相关
新北区财政局补贴250,000.00与收益相关
土地税奖励1,522,256.251,521,700.00与收益相关
芜湖市经济和信息化局100,000.00与收益相关
工企技改奖励分摊54,409.17与资产相关
政府补助经济工作会奖22,000.00与收益相关
湖南浏阳制造产业基地安全生产奖励2,000.00与收益相关
浏阳市科学技术经费258,699.96与资产相关
土地补偿款45,287.0445,287.04与资产相关
稳岗补贴224,149.90190,262.39与收益相关
丹凤朝阳人才专项资金240,000.00与收益相关
总部经济奖励金3,430,138.98与收益相关
企业贡献奖励600,000.00与收益相关
节能补助28,600.00与收益相关
经济开发区财政局专利奖8,000.00与收益相关
入规升级专项资金200,000.00与收益相关
小计18,009,089.698,297,112.00
代扣个人所得税手续费90,819.4260,509.97
合计18,099,909.118,357,621.97

其他说明:

单位:元 币种:人民币

其他收益项目本期发生额上期发生额
政府补助18,009,089.698,297,112.00
进项税加计抵减
代扣个人所得税手续费90,819.4260,509.97
合计18,099,909.118,357,621.97

66、 投资收益

□适用 √不适用

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产70,131.97
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计70,131.97

其他说明:

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失-39,345.00
应收账款坏账损失3,438,962.94
其他应收款坏账损失205,253.52
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合计3,604,871.46

其他说明:

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失4,774,384.25
二、存货跌价损失1,503,849.82
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计1,503,849.824,774,384.25

其他说明:

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损益-836,446.71-1,365,002.18-836,446.71
合计-836,446.71-1,365,002.18-836,446.71

其他说明:

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助162,000.0046,953,598.84162,000.00
违约赔偿收入
其他154,879.53244,580.39154,879.53
合计316,879.5347,198,179.23316,879.53

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
重大项目增效奖金50,000.00与收益相关
市场监督管理局奖励款100,000.00与收益相关
拆迁补偿款46,569,941.84与收益相关
学徒制补贴27,000.00与收益相关
稳增促调专项资金99,657.00与收益相关
企业规模发展奖30,000.00与收益相关
企业合作发展奖40,000.00与收益相关
安全生产奖励7,000.00与收益相关
2017年小微企业补贴30,000.00与收益相关
退伍军人减免增值税162,000.00与收益相关
合计162,000.0046,953,598.84/

其他说明:

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠10,000.0010,000.00
资产报废、毁损支出296,895.8812,627,197.04
滞纳金、罚款支出
非流动资产毁损报579,992.3457,083.75579,992.34
废损失
其他690,375.1934,715,422.35690,375.19
合计1,577,263.4147,399,703.141,280,367.53

其他说明:

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用16,629,890.0045,793,768.27
递延所得税费用-717,092.28-1,333,336.66
合计15,912,797.7244,460,431.61

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
调整前利润总额196,881,342.98
加:合并层面抵消未实现内部利润-701,240.00
利润总额196,180,102.98
按法定/适用税率计算的所得税费用29,427,231.61
子公司适用不同税率的影响2,450,248.64
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4,832,667.39
研发费用加计扣除的影响-17,477,121.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2,602,920.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
递延所得税费用-717,092.28
所得税费用15,912,797.72

其他说明:

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息收入9,508,493.417,100,710.01
收到往来款及其他28,689,977.054,676,247.49
政府补助28,359,859.8930,656,436.93
合计66,558,330.3542,433,394.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付费用40,104,315.3948,680,776.36
支付往来款及其他36,610,529.5722,720,046.41
合计76,714,844.9671,400,822.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回票据保证金1,219,728,037.16623,523,105.17
合计1,219,728,037.16623,523,105.17

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
公开发行债券费用604,000.001,594,000.00
支付票据保证金1,116,229,218.43786,229,265.16
回购库存股31,535,293.5229,999,384.07
合计1,148,368,511.95817,822,649.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润180,267,305.26282,043,948.10
加:资产减值准备1,503,849.824,774,384.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧91,952,111.4969,927,614.46
使用权资产摊销
无形资产摊销6,153,670.145,074,704.25
长期待摊费用摊销5,174,840.102,055,146.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)836,446.711,365,002.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)579,992.3457,083.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-70,131.97
财务费用(收益以“-”号填列)44,276,558.5425,369,461.51
投资损失(收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-734,625.27-1,333,336.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)17,532.99
存货的减少(增加以“-”号填列)-314,029,494.8417,401,949.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-115,377,937.23147,017,441.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)46,478,668.29-62,363,228.11
其他3,604,871.46
其中:信用减值损失3,604,871.46
经营活动产生的现金流量净额-49,366,342.17491,390,170.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额471,909,393.55586,353,246.89
减:现金的期初余额586,353,246.89125,266,506.90
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-114,443,853.34461,086,739.99

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金471,909,393.55586,353,246.89
其中:库存现金213,686.50290,211.33
可随时用于支付的银行存款471,695,440.99586,062,419.63
可随时用于支付的其他货币资金266.06615.93
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额471,909,393.55586,353,246.89
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金126,614,735.47银行承兑汇票保证金、履约保证金、信用证保证金
应收票据436,704,005.95质押用于开具银行承兑汇票
存货
固定资产
无形资产23,656,398.34借款抵押
合计586,975,139.76/

其他说明:

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金70,891,614.55
其中:美元4,876,692.996.976234,020,785.64
林吉特8,783,331.371.698614,919,366.67
港币24,504,869.670.895821,951,462.25
应收账款748,020.76
其中:美元
林吉特440,374.871.6986748,020.76
港币
应付账款6,182,873.49
其中:美元
林吉特3,639,982.041.69866,182,873.49
港币
其他应付款108,353.27
其中:美元
林吉特63,789.751.6986108,353.27
港币

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本公司境外主要经营为马来西亚,按其主要业务货币作为记账本位币。

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

①与资产相关的政府补助

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用
本期金额上期金额
损失的项目
技术改造和科技创新1,207,319.00递延收益60,366.0060,365.96其他收益
年产5万套长玻纤+聚氨酯增强反应注射膜1,600,000.00递延收益160,000.00160,000.00其他收益
连续纤维复合增强轻量化汽车饰件建设项目8,300,000.00递延收益830,000.00830,000.00其他收益
省级信息产业转型升级专项资金800,000.00递延收益94,117.6394,117.63其他收益
汽车饰件生产线补助1,800,000.00递延收益180,000.00180,000.00其他收益
土地补偿款2,264,354.80递延收益45,287.0445,287.04其他收益
吕墅路项目投资5,851,500.00递延收益117,030.00117,030.00其他收益
三位一体补助分摊7,546,000.00递延收益1,090,200.00419,000.00其他收益
智能制造推广专项资金780,000.00递延收益78,000.0065,000.00其他收益
拆迁补偿款4,304,400.02递延收益215,220.00107,610.00其他收益
汽车轻量化饰件产业化补助1,000,000.00递延收益100,000.00其他收益
工企技改奖励分摊6,529,100.00递延收益54,409.17其他收益
长沙市智能制造专项项目2,587,000.00递延收益258,699.96其他收益

②与收益相关的政府补助

单位:元 币种:人民币

种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期发生额上期发生额
土地税收返还1,522,256.251,522,256.251,521,700.00其他收益
重大项目增效奖金50,000.00营业外收入
市场监督管理局奖励款100,000.00营业外收入
拆迁补偿款46,569,941.84营业外收入
学徒制补贴27,000.00营业外收入
稳增促调专项资金99,657.00营业外收入
企业规模发展奖30,000.00营业外收入
企业合作发展奖40,000.00营业外收入
安全生产奖励7,000.00营业外收入
2017年小微企业补贴30,000.00营业外收入
稳岗补贴224,149.90224,149.90190,262.39其他收益
丹凤朝阳人才专项资金240,000.00其他收益
总部经济奖励金3,430,138.98其他收益
企业贡献奖励600,000.00其他收益
个税手续费返还60,509.97其他收益
节能补助28,600.00其他收益
经济开发区财政局专利奖8,000.00其他收益
入规升级专项资金200,000.00其他收益
IPO、新三板企业及后备企业奖励款496,700.00496,700.00其他收益
2018年金山人才计划款1,400,000.001,400,000.00其他收益
2018年度省级工程技术研究中心立项和绩效评估优秀奖励经费200,000.00200,000.00其他收益
丹阳总部企业优惠政策经济奖励4,933,093.744,933,093.74其他收益
丹阳财政中心市场监督管理局奖励款3,600.003,600.00其他收益
2018年度丹阳市科学发展专项资金入库项目立项资助480,000.00480,000.00其他收益
2019年度镇江“金山英才”顶尖人才资助款3,200,000.003,200,000.00其他收益
上市募集资金企业奖励1,500,000.001,500,000.00其他收益
常州市新北区财政局拨款30,000.0030,000.00其他收益
常州市新北区财政局学徒制奖励18,000.0018,000.00其他收益
2018优秀企业贡献奖300,000.00300,000.00其他收益
就业见习补贴3,450.003,450.00其他收益
就业见习基地奖金10,000.0010,000.00其他收益
冶金校企合作培训费17,010.0017,010.00其他收益
新北区财政局技能培训补贴款12,000.0012,000.00其他收益
财政局高技能人才培训补贴1,500.001,500.00其他收益
新北区财政局补贴250,000.00250,000.00其他收益
芜湖市经济和信息化局100,000.00100,000.00其他收益
政府补助经济工作会奖22,000.0022,000.00其他收益
湖南浏阳制造产业基地安全生产奖励2,000.002,000.00其他收益
退伍军人减免增值税162,000.00162,000.00营业外收入

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明:

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

(1)本公司于2018年设立了全资子公司新泉发展香港有限公司,该公司注册资本10,000.00港元,目前尚未出资,本公司对其持股比例100%,于2019年纳入合并范围;

(2)本公司全资子公司新泉发展香港有限公司与HICOM-TECK SEE MANUFACTURING MALAYSIASDN.BHD.公司共同出资在马来西亚投资设立合资公司“XINQUAN HICOM MALAYSIA SDN.BHD.”,该公司注册资本64,400,000.00林吉特,截止报告出具日已实际出资40,139,000.00林吉特,本公司对其持股比例51%,于2019年纳入合并范围;

(3)本公司于2019年设立了全资子公司宁德新泉汽车饰件有限公司,该公司注册资本10,000,000.00元,截至报告出具日已实际出资6,100,000.00元,本公司对其持股比例100%,于2019年纳入合并范围;

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
青岛新泉汽车饰件有限公司山东省青岛市即墨市山东省青岛市即墨市工业100.00同一控制下企业合并
江苏新泉模具有限公司江苏省常州市江苏省常州市工业100.00设立
长春新泉志和汽车饰件有限公司吉林省长春市吉林省长春市工业100.00设立
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市工业100.00同一控制下企业合并
北京新泉志和汽车饰件系统有限公司北京市北京市工业100.00同一控制下企业合并
宁波新泉汽车饰件系统有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市工业100.00同一控制下企业合并
长沙新泉汽车饰件系统有限公司湖南省长沙市浏阳市湖南省长沙市浏阳市工业100.00设立
佛山新泉汽车饰件有限公司广东省佛山市广东省佛山市工业100.00设立
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司浙江省宁波市浙江省宁波市工业100.00设立
成都新泉汽车饰件系统有限公司四川省成都市四川省成都市工业100.00设立
西安新泉汽车饰件有限公司陕西省西安市陕西省西安市工业100.00设立
宁德新泉汽车饰件有限公司福建省宁德市福建省宁德市工业100.00设立
新泉发展香港有限公司香港特别行政区香港特别行政区国际贸易和投资100.00设立
XINQUAN HICOM MALAYSIA SDN.BHD.马来西亚马来西亚工业51.00设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司相关业务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关业务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款以及应付债券。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

于2019年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,则本公司的净利润将减少或增加2,650,684.93元(2018年12月31日:

766,849.32元)。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2)汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营、马来西亚两国,主要业务分别以当地货币结算,与各公司记账本位币一致。本公司已确认资产和负债及未来交易主要以各公司记账本位币计价。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目期末余额上年年末余额
美元其他外币合计美元其他外币合计
货币资金34,020,785.6436,870,828.9270,891,614.556.86131,200.58131,207.44
应收账款748,020.76748,020.76
应付账款6,182,873.496,182,873.49
其他应付款108,353.27108,353.27
合计34,020,785.6443,910,076.4477,930,862.076.86131,200.58131,207.44

于2019年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对所有外币升值或贬值5%,则公司将增加或减少净利润3,896,543.10元(2018年12月31日: 6,560.37元)。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三)流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目期末余额
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上合计
银行借款700,623,284.69700,623,284.69550,623,284.69150,000,000.00700,623,284.69
应付票据644,806,746.43644,806,746.43644,806,746.43644,806,746.43
应付账款1,197,444,958.241,197,444,958.241,197,444,958.241,197,444,958.24
其他应付款21,953,463.7921,953,463.7921,953,463.7921,953,463.79
一年内到期的非流动负债1,368,382.671,368,382.671,368,382.671,368,382.67
应付债券387,778,691.89449,917,000.00449,917,000.00449,917,000.00
合计2,953,975,527.713,016,113,835.822,416,196,835.82599,917,000.003,016,113,835.82
项目上年年末余额
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上合计
银行借款295,000,000.00295,000,000.00295,000,000.00295,000,000.00
应付票据553,387,371.08553,387,371.08553,387,371.08553,387,371.08
应付账款897,298,714.03897,298,714.03897,298,714.03897,298,714.03
其他应付款70,220,842.6870,220,842.6870,220,842.6870,220,842.68
应付债券367,963,595.05449,971,000.00449,971,000.00449,971,000.00
合计2,183,870,522.842,265,877,927.791,815,906,927.79449,971,000.002,265,877,927.79

十一、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产12,689,707.3712,689,707.37
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产12,689,707.3712,689,707.37
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资12,689,707.3712,689,707.37
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资
(四)投资性房地产
(五)应收款项融资738,012,098.80738,012,098.80
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额750,701,806.17750,701,806.17
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

(1)公司聘请上海众华资产评估有限公司对北京智科产业投资控股集团股份有限公司的权益性投资公允价值,按照资产基础法进行合理评估。

(2)应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票以及商业承兑会汇票,鉴于应收款项融资属于流动资产,其期限不超过一年,资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大,因此可以近似认为期末的公允价值等于其面值扣减按于其信用风险确认的坏账准备,即公允价值基本等于摊余成本。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏新泉志和投资有限公司常州市新北区投资、建筑装饰批发兼零售5,000万33.0533.05

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是唐志华,唐敖齐。其他说明:

唐敖齐持有江苏新泉志和投资有限公司51.00%的股权,唐志华持有江苏新泉志和投资有限公司

49.00%的股权。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见财务报表附注“九、在其他主题中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
唐敖齐其他
唐志华其他

其他说明唐敖齐、唐志华为公司实际控制人

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司280,000,000.002019/6/142024/12/30

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
唐志华300,000,000.002018-2-282022-3-6

注:此笔担保由公司实际控制人之一唐志华先生为公司与招商银行常州分行签订的最高限额3亿元的授信协议提供保证担保,公司实际发生借款4,500万元。公司于2019年3月6日已将上述4,500万元借款归还银行。同时上述担保协议已解除,担保义务已经履行完毕。

关联担保情况说明

√适用 □不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬469.29359.90

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额-
公司本期行权的各项权益工具总额1,150,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额100,800.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限22.12/10个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
公司本期授予的各项权益工具总额:-
公司本期行权的各项权益工具总额:279,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额:-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限:11.90元/10个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限:

其他说明无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法布莱克-斯科尔斯模型计算限制性股票公允价值
可行权权益工具数量的确定依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额78,504,259.43
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额-610,500.00
授予日权益工具公允价值的确定方法:布莱克-斯科尔斯模型计算限制性股票公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额6,719,474.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额(注)316,400.00

注:公司2019年度业绩不能达到业绩考核目标,不能满足公司层面解除限售业绩条件,故对无法行权的股权激励费用转回。

其他说明

(1)经公司股东大会2017年9月19日审议批准,公司于2017年9月19日起实行第一次股份期权计划。据此,本公司董事会获授权酌情授予本公司高级管理人员及其他职工以每股22.12元作为对价获得股份期权,以认购本公司股份。根据2018年5月2日第三届董事会第五次决议,董事会同意对首次授予限制性股票回购价格由22.12元/股调整为15.44元/股。股份期权的权利在授予日起一年后可行权,并自可行权日起两年内可以行权以认购本公司股份。每份股份期权赋予持有人认购1股本公司普通股的权利。

(2)2018年9月17日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五3次会议审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象

授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,将预留部分限制性股票总量由50万股调整为70万股,同意以2018年9月17日为授予日,向符合条件的47名激励对象授予70万股限制性股票,授予价格为11.90元/股。2018年10月24日,董事会根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,对本激励计划预留授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,本激励计划预留授予的激励对象由47名调整为39名,预留授予的限制性股票总数由70万股调整为

55.9万股。

3、 以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额-
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额-

其他说明无

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的重要承诺、性质、金额银行承兑汇票抵押:

截止2019年12月31日,公司将436,704,005.95元应收票据质押于银行,用于开具银行承兑汇票

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

√适用 □不适用

本期无需要披露的重要或有事项

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

2020年3月26日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了2019年度利润分配预案,拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金转增股本,每10股转增3股,不送红股。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额和转增股份数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1)公司分别于2019年12月20日和2020年1月7日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划,并且以14.94元/股的回购价格回购首次授予的84名激励对象第三个限售期

115.08万股限制性股票,以11.40元/股的回购价格回购预留部分授予的39名激励对象第二个限售期27.95万股限制性股票,共计回购143.03万股限制性股票,并办理回购注销手续。

(2)公司于2020年2月27日召开第三届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。本次员工持股计划的股票来源为公司2018年11月至2019年1月期间公司回购的股票。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式以总金额6,000万元受让公司回购的股票3,494,020股,占公司目前总股本的比例为1.53%。本次员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的 10%,单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划的存续期为36个月,锁定期为12个月。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

2018年5月31日,江苏新泉志和投资有限公司将其持有的本公司限售股34,615,385股(占公司总股本15.21%)质押给中信建投证券股份有限公司,质押期限自2018 年5月31日起至本次可转债全部清偿或全部转股之日止。2018年12月21日,唐志华将其持有的本公司限售股股份2,200万股(占公司总股本9.66%)质押给华能贵诚信托有限公司,质押期限自2018年12月21日起至质押双方办理解除质押手续之日止,相关质押手续已办理完毕。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

应收票据

应收票据分类列示

单位:元 币种:人民币

项目期末余额上年年末余额
银行承兑汇票464,125,429.94
商业承兑汇票1,734,225.00
合计465,859,654.94

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额上年年末余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计607,910,274.03532,862,492.51
1至2年3,129,861.576,785,474.59
2至3年76,690.5972,613.67
3年以上107,003.53450,456.16
小计611,223,829.72540,171,036.93
减:坏账准备-31,479,820.99-29,165,530.00
合计579,744,008.73511,005,506.93

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备611,223,829.72100.0031,479,820.995.15579,744,008.73540,171,036.93100.0029,165,530.005.40511,005,506.93
其中:
应收账款组合1611,223,829.72100.0031,479,820.995.15579,744,008.73540,171,036.93100.0029,165,530.005.40511,005,506.93
合计611,223,829.72/31,479,820.99/579,744,008.73540,171,036.93/29,165,530.00/511,005,506.93

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:应收账款组合1

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
应收账款组合1611,223,829.7231,479,820.995.15
合计611,223,829.7231,479,820.995.15

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款组合129,165,530.002,508,461.35194,170.3631,479,820.99
合计29,165,530.002,508,461.35194,170.3631,479,820.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款194,170.36

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
东风汽车股份有限公司常州分公司货款25,973.06公司已注销相关审批
青岛青汽实业有限公司汽车配件经销处货款168,197.30公司已注销相关审批
合计/194,170.36///

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称期末余额
账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备
浙江吉利控股集团有限公司220,898,167.8436.1411,054,408.39
北汽福田汽车股份有限公司79,988,243.1413.094,001,484.59
中国第一汽车集团公司68,805,367.9111.263,444,728.85
上海汽车集团股份有限公司68,102,689.1911.143,405,134.46
陕西汽车控股集团有限公司41,623,827.226.812,081,191.36
合计479,418,295.3078.4423,986,947.65

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收款项融资

①应收款项融资情况

单位:元 币种:人民币

项目期末余额
应收票据681,878,874.94
应收账款
合计681,878,874.94

②应收票据分类列示

单位:元 币种:人民币

项目期末余额
银行承兑汇票679,112,664.94
商业承兑汇票2,766,210.00
合计681,878,874.94

③期末公司已质押的应收票据

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑汇票436,704,005.95
商业承兑汇票
合计436,704,005.95

④期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票460,387,510.04
商业承兑汇票472,500.00
合计460,387,510.04472,500.00

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款401,863,151.60394,464,734.75
合计401,863,151.60394,464,734.75

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计400,736,552.88393,432,002.90
1至2年1,530,584.68166,400.00
2至3年166,400.002,010,000.00
3年以上69,100.0059,100.00
合计402,502,637.56395,667,502.90
减:坏账准备-639,485.96-1,202,768.15
总计401,863,151.60394,464,734.75

(2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金77,800.0032,075.50
押金1,109,680.561,040,379.00
保证金668,605.682,669,075.26
出口退税419,002.50
其他56,207.00268,933.19
内部往来款400,171,341.82391,657,039.95
合计402,502,637.56395,667,502.90

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额1,202,768.151,202,768.15
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-563,282.19-563,282.19
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额639,485.96639,485.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

单位:元 币种:人民币

账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
年初余额395,667,502.90395,667,502.90
账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
年初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增6,835,134.666,835,134.66
本期直接减记
本期终止确认
其他变动
期末余额402,502,637.56402,502,637.56

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
按组合计提坏账准备402,502,637.56100.00639,485.960.16401,863,151.60
其中:
其他应收款组合12,331,295.740.58639,485.9627.431,691,809.78
其他应收款组合2400,171,341.8299.42400,171,341.82
合计402,502,637.56100.00639,485.96401,863,151.60

单位:元 币种:人民币

类别上年年末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项4,010,462.951.011,202,768.1529.992,807,694.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项391,657,039.9598.99391,657,039.95
合计395,667,502.90100.001,202,768.15394,464,734.75

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
其他应收款项坏账准备计提比例(%)
其他应收款组合12,331,295.74639,485.9627.43
其他应收款组合2400,171,341.82
合计402,502,637.56639,485.96

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款组合11,202,768.15-563,282.19639,485.96
合计1,202,768.15-563,282.19639,485.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司内部往来款123,867,071.481年以内30.77
长春新泉志和汽车饰件有限公司内部往来款58,598,766.331年以内14.56
新泉发展香港有限公司内部往来款56,650,634.801年以内14.07
佛山新泉汽车饰件有限公司内部往来款53,318,086.831年以内13.25
北京新泉志和汽车饰件系统有限公司内部往来款52,835,132.681年以内13.13
合计/345,269,692.12/85.78

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资360,847,957.93360,847,957.93297,447,957.93297,447,957.93
对联营、合营企业投资
合计360,847,957.93360,847,957.93297,447,957.93297,447,957.93

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
青岛新泉汽车饰件有限公司9,930,005.759,930,005.75
长春新泉志和汽车饰件有限公司10,000,000.0010,000,000.00
江苏新泉模具有限公司20,000,000.0020,000,000.00
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司22,670,811.8822,670,811.88
北京新泉志和汽车饰件系统有限公司32,031,473.4432,031,473.44
宁波新泉汽车饰件系统有限公司19,615,666.8619,615,666.86
长沙新泉汽车饰件系统有限公司80,000,000.0080,000,000.00
佛山新泉汽车饰件有限公司24,700,000.005,300,000.0030,000,000.00
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司50,000,000.0050,000,000.00100,000,000.00
成都新泉汽车饰件系统有限公司28,500,000.001,500,000.0030,000,000.00
西安新泉汽车饰件有限公司500,000.00500,000.00
宁德新泉汽车饰件有限公司6,100,000.006,100,000.00
合计297,447,957.9363,400,000.00360,847,957.93

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,295,604,555.661,911,324,296.312,658,922,854.192,135,315,780.41
其他业务356,838,208.51305,251,393.47336,052,110.90295,289,472.08
合计2,652,442,764.172,216,575,689.782,994,974,965.092,430,605,252.49

其他说明:

5、 投资收益

□适用 √不适用

其他说明:

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-1,416,439.05
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)18,171,089.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益70,131.97
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-454,676.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-2,334,638.21
少数股东权益影响额
合计14,035,468.16

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目涉及金额原因
模具报废296,895.88

说明:公司本报告期营业外支出金额为1,577,263.41元,其中的资产报废、毁损支出金额为296,895.88元,该金额为本公司的模具报废损失。公司报废该些模具系由于主机厂配套的车型基本停产等原因,故原有模具无法继续使用,该些损失是生产过程中形成的,故应作为经常性损益的项目。

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润11.530.800.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润10.650.740.74

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:唐志华董事会批准报送日期:2020年3月26日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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