广东韶钢松山股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李世平、主管会计工作负责人谢志雄及会计机构负责人(会计主管人员)郭利荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 16,746,720,325.26
16,426,792,771.83
1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）
7,466,944,691.85
6,177,524,918.70
20.87%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 7,862,251,472.76
8.45%
21,650,700,967.52
11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）
282,233,270.74
-71.79%
1,289,419,773.15
-53.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
267,414,331.77
-73.42%
1,190,841,590.09
-56.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 1,844,723,895.18
-40.59%
基本每股收益（元/股） 0.1166
-71.79%
0.5329
-53.23%
稀释每股收益（元/股） 0.1166
-71.79%
0.5329
-53.23%
加权平均净资产收益率 3.85%
-15.45%
18.90%
-36.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
32,755,901.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
5,120,038.40
远期结售汇金融工具公允价值变动及投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 425,739.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,851,923.66
丧失对下属全资子公司控制权后确认的损益
减：所得税影响额 9,575,419.80
合计 98,578,183.06
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 119,015
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量宝武集团广东韶关钢铁有限公司
国有法人 53.05%
1,283,512,890
质押 0
冻结 0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他 0.54%
13,063,100
香港中央结算有限公司
境外法人 0.42%
10,253,753
谢光权 境内自然人 0.41%
9,850,000
程立祥 境内自然人 0.27%
6,533,700
高耀庭 境内自然人 0.27%
6,435,464
朱锡源 境内自然人 0.26%
6,290,777
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金
其他 0.21%
5,158,000
张金钢 境内自然人 0.21%
5,040,000
王维勇 境内自然人 0.18%
4,355,500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量宝武集团广东韶关钢铁有限公司 1,283,512,890
人民币普通股 1,283,512,890
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
13,063,100
人民币普通股 13,063,100
香港中央结算有限公司 10,253,753
人民币普通股 10,253,753
谢光权 9,850,000
人民币普通股 9,850,000
程立祥 6,533,700
人民币普通股 6,533,700
高耀庭 6,435,464
人民币普通股 6,435,464
朱锡源 6,290,777
人民币普通股 6,290,777
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金
5,158,000
人民币普通股 5,158,000
张金钢 5,040,000
人民币普通股 5,040,000
王维勇 4,355,500
人民币普通股 4,355,500
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东中，国有法人股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前十名股东中，谢光权通过信用证券账户持有9,850,000股，程立祥通过信用证券账户持有6,533,700 股，高耀庭通过信用证券账户持有6,435,464股，朱锡源通过信用证券账户持有6,290,777股，张金钢通过信用证券账户持有800,000股，王维勇通过信用证券账户持有4,355,500股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 对比 变动原因分析交易性金融资产 4,933,469.54 - 100.00% 主要是人民币兑美元的汇率影
响所致。预付款项 657,939,842.71 419,413,120.42 56.87% 主要是预付客户货款增加所致。在建工程 1,245,777,512.26 449,485,742.68 177.16% 主要是公司基建技改项目投资
增加影响。一年内到期的非流动负债 3,201,187.95 19,652,595.20 -83.71% 一年内到期长期应付款减少影
响。递延收益 228,934,867.90 136,978,297.90 67.13% 主要是本年收到的与资产相关
的政府补助。未分配利润 1,231,079,205.76 -58,340,567.39 2210.16% 主要是以前年度亏损已弥补完
毕。
201901-201909合并利润表项目 本期发生额 上期发生额
对比 变动原因分析销售费用 93,072,846.50 337,244,386.92
-72.40%
主要是一票结算的运输仓储费用变化的影响。管理费用 110,316,732.84 198,811,890.28
-44.51%
主要是维修费同比减少影响。财务费用 120,212,756.86 177,759,085.94
-32.37%
主要是短期借款同比上年同期大幅
减少，借款利息同比减少。投资收益（损失以“－”号填列）
117,868,087.44 18,246,995.76 545.9%
公司下属全资子公司广东韶钢国贸
贸易有限公司正式进入破产程序，不
再纳入公司合并范围影响。公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
6,590,729.11 13,822,239.44 -52.32%
主要是汇率市场波动引起的远期合
约估值收益同比减少。营业利润（亏损以“－”号填列）
1,471,699,772.62
2,796,103,241.20
-47.37%
主要受钢材价格下降和原材料价格
上涨影响，盈利水平同比减少。营业外收入 425,739.58 1,967,162.57 -78.36%
主要是收到赔付的保险同比减少影
响。利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,472,125,512.20
2,782,137,911.59
-47.09%
主要受钢材价格下降和原材料价格
上涨影响，盈利水平同比减少。
所得税费用 182,705,739.05 25,062,826.09 628.99%
主要是公司以前年度亏损已弥补完毕，公司按照税法规定计提所得税费用净利润（净亏损以“－”号填列）
1,289,419,773.15
2,757,075,085.50
-53.23%
主要受钢材价格下降和原材料价格上涨影响，盈利水平同比减少。
201901-201909合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 对比 变动原因分析经营活动产生的现金流量净额 1,844,723,895.18 3,105,329,492.37
-40.59%
主要是原材料价格上涨，影响经营活动产生的现金流量净额减少投资活动产生的现金流量净额 -873,047,043.60 -831,115,407.50
5.05%
筹资活动产生的现金流量净额 -845,499,801.93 -2,562,352,761.21
-67.00%
主要是公司借款同比减少，应付利息同比减少影响。
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-34,480,953.43 -11,646,854.23 196.05%
外币折算差额的影响
五、现金及现金等价物净增加额
91,696,096.22 -299,785,530.57
-130.59%
主要是原材料价格上涨，影响经营活动产生的现金流量净额减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
事 项 刊载日期 刊载的互联网网
站及检索路径关于聘任2019年度审计机构的公告 2019年10月18日
巨潮资讯网关于公司总裁（总经理）辞职的公告 2019年10月18日
巨潮资讯网关于对高级副总裁行使职权授权的公告 2019年10月18日
巨潮资讯网关于终止对全资子公司提供担保的公告 2019年10月12日
巨潮资讯网关于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的公告
2019年10月11日
巨潮资讯网关于公司被移出安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”的公告
2019年09月21日
巨潮资讯网关于全资子公司宝特韶关收到政府补助资金的公告 2019年09月16日
巨潮资讯网关于对外投资参与设立合资公司的公告 2019年08月20日
巨潮资讯网仲裁裁决（申请人：江苏联慧） 2019年08月03日
巨潮资讯网关于收到政府补助资金的公告
2019年07月31日
巨潮资讯网关于预挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的公告
2019年07月17日
巨潮资讯网全资子公司被申请破产清算的进展公告 2019年07月03日
巨潮资讯网关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员2019年06月26日
巨潮资讯网
及证券事务代表的公告关于设立分公司的公告 2019年03月15日
巨潮资讯网
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易
衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
起始日期终止日期期初投资金额
报告期内购入金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金额
农行韶关分行
无 否 远期
16,680.
2018年05月23日
2019年05月17日
2,998.7
2,998.7
122.83
农行韶关分行
无 否 远期
9,530.2
2018年10月26日
2019年10月18日
9,530.2
9,530.2
1.28%
农行韶关分行
无 否 远期
10,678.
2018年11月20日
2019年11月15日
10,678.
10,678.
1.43%
农行韶关分行
无 否 远期 4,169.7
2018年11月22日
2019年05月08日
4,169.7
4,169.7
-129
农行韶关分行
无 否 远期
8,823.0
2019年01月02日
2019年06月10日
8,823.0
8,823.0
26.07
中行韶关分行
无 否 远期
5,247.5
2018年12月03日
2019年05月08日
5,247.5
5,247.5
-165.64
农行韶关分行
无 否
货币掉期
7,405.2
2018年07月06日
2019年06月28日
7,405.2
7,405.2
合计
62,534.
-- --
48,852.
28,644.
20,208.
2.71%
-145.74
衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2019年03月15日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
2019年04月19日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《期货套期保值内部控制制度》明确了相
关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容，并建立了风险预警机制，加强风险
管控，公司开展的远期、一个点区间远期及货币掉期业务性质简单，交易的规模、方
向及期限均与实际业务背景相匹配，基本在1年以内，对公司流动性没有影响，螺纹
钢期货选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险，选择资信好、实力强的交易对
手，基本不予考虑其违约风险；公司针对远期、一个点区间远期及货币掉期及螺纹钢
期货建立了一些风险控制措施，如建立严格的授权及岗位制衡制度，建立风险预警和
异常情况及时报告制度，采取止损限额措施等。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期末，公司持有的远期合约公允价值以各商业银行的期末估值通知书为依据。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，
我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表
如下意见：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、一个点区间远期、货币掉期业务，以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年06月28日 实地调研 机构
具体见公司2019年7月2日披露的投资者关系互动记录表。2019年07月03日 实地调研 机构
具体见公司2019年7月4日披露的投资者关系互动记录表。2019年07月17日 实地调研 机构
具体见公司2019年7月18日披露的投资者关系互动记录表。2019年08月22日 实地调研 机构
具体见公司2019年8月23日披露的投资者关系互动记录表。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东韶钢松山股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 1,581,217,901.45
1,489,521,805.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,933,469.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 976,265,577.80
1,019,129,394.68
应收账款 18,703,449.14
20,755,487.15
应收款项融资
预付款项 657,939,842.71
419,413,120.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,613,565.33
18,906,849.49
其中：应收利息 236,589.18
236,589.18
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,091,032,021.69
2,186,886,637.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,009,590.11
57,816,266.78
流动资产合计 5,404,715,417.77
5,212,429,561.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,874,688,295.79
10,551,065,872.96
在建工程 1,245,777,512.26
449,485,742.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 198,193,932.75
184,385,233.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 345,166.69
递延所得税资产
其他非流动资产 20,000,000.00
29,426,361.13
非流动资产合计 11,342,004,907.49
11,214,363,210.44
资产总计 16,746,720,325.26
16,426,792,771.83
流动负债：
短期借款 3,033,415,094.40
3,736,189,680.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,657,259.57
衍生金融负债
应付票据 1,185,297,722.79
1,555,435,342.81
应付账款 2,644,133,230.88
2,779,245,032.19
预收款项 1,332,931,699.58
1,079,564,444.45
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 196,256,138.74
207,894,739.11
应交税费 165,833,808.84
153,781,553.93
其他应付款 302,865,348.95
366,292,995.58
其中：应付利息 19,081,452.91
19,131,067.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,201,187.95
19,652,595.20
其他流动负债
流动负债合计 8,863,934,232.13
9,899,713,643.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 104,000,000.00
129,669,378.21
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 82,906,533.38
82,906,533.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 228,934,867.90
136,978,297.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 415,841,401.28
349,554,209.49
负债合计 9,279,775,633.41
10,249,267,853.13
所有者权益：
股本 2,419,524,410.00
2,419,524,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,208,972,056.53
3,208,972,056.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 607,369,019.56
607,369,019.56
一般风险准备
未分配利润 1,231,079,205.76
-58,340,567.39
归属于母公司所有者权益合计 7,466,944,691.85
6,177,524,918.70
少数股东权益
所有者权益合计 7,466,944,691.85
6,177,524,918.70
负债和所有者权益总计 16,746,720,325.26
16,426,792,771.83
法定代表人：刘建荣 主管会计工作负责人：谢志雄 会计机构负责人： 郭利荣
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 1,541,214,545.17
1,441,106,279.40
交易性金融资产 4,933,469.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 964,746,301.35
887,612,475.29
应收账款 335,168,964.87
304,365,501.10
应收款项融资
预付款项 651,101,542.00
414,701,843.42
其他应收款 11,364,728.79
11,225,283.44
其中：应收利息 236,589.18
236,589.18
应收股利
存货 2,028,050,225.05
2,037,046,885.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,009,590.11
33,069,152.85
流动资产合计 5,600,589,366.88
5,129,127,421.09
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,257,778,304.64
1,254,778,304.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,488,065,944.86
9,071,344,783.80
在建工程 1,183,909,616.44
415,192,095.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 194,541,810.18
180,387,120.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 345,166.69
递延所得税资产
其他非流动资产 20,000,000.00
25,331,417.94
非流动资产合计 11,144,640,842.81
10,947,033,722.35
资产总计 16,745,230,209.69
16,076,161,143.44
流动负债：
短期借款 3,033,415,094.40
3,736,189,680.80
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
1,657,259.57
期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 1,169,575,046.40
1,525,831,223.48
应付账款 2,933,231,222.93
2,725,110,706.90
预收款项 1,197,730,905.89
956,218,182.31
合同负债
应付职工薪酬 193,475,912.57
205,860,590.62
应交税费 161,446,914.93
146,818,303.66
其他应付款 301,240,184.65
323,933,614.96
其中：应付利息 19,081,453.04
19,131,067.80
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,201,187.95
19,652,595.20
其他流动负债
流动负债合计 8,993,316,469.72
9,641,272,157.50
非流动负债：
长期借款 54,000,000.00
79,669,378.21
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 79,906,533.38
79,906,533.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 227,439,697.90
134,741,797.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 361,346,231.28
294,317,709.49
负债合计 9,354,662,701.00
9,935,589,866.99
所有者权益：
股本 2,419,524,410.00
2,419,524,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,153,987,600.38
3,153,987,600.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 607,369,019.56
607,369,019.56
未分配利润 1,209,686,478.75
-40,309,753.49
所有者权益合计 7,390,567,508.69
6,140,571,276.45
负债和所有者权益总计 16,745,230,209.69
16,076,161,143.44
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,862,251,472.76
7,249,452,358.51
其中：营业收入 7,862,251,472.76
7,249,452,358.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,503,917,694.90
6,207,045,426.27
其中：营业成本 7,279,516,862.18
5,777,867,423.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,963,562.49
46,964,233.09
销售费用 31,569,688.90
130,586,666.45
管理费用 52,696,300.12
112,771,833.24
研发费用 64,989,308.87
72,982,237.02
财务费用 46,181,972.34
65,873,032.75
其中：利息费用 30,992,563.09
68,124,067.34
利息收入 4,234,258.53
2,251,034.59
加：其他收益 13,145,110.00
897,018.90
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
7,276,588.93
6,250,190.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
61.30
-23,310,941.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 378,755,538.09
1,026,243,200.79
加：营业外收入 22,746.18
159,833.48
减：营业外支出
8,833,605.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
378,778,284.27
1,017,569,429.25
减：所得税费用 96,545,013.53
17,247,652.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 282,233,270.74
1,000,321,776.59
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
282,233,270.74
1,000,321,776.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 282,233,270.74
1,000,321,776.59
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 282,233,270.74
1,000,321,776.59
归属于母公司所有者的综合收益总额
282,233,270.74
1,000,321,776.59
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1166
0.4134
（二）稀释每股收益 0.1166
0.4134
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘建荣 主管会计工作负责人：谢志雄 会计机构负责人： 郭利荣
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,937,543,754.32
7,117,832,205.75
减：营业成本 7,335,459,333.81
5,750,960,727.97
税金及附加 27,718,380.38
42,582,814.10
销售费用 29,536,404.90
101,491,522.58
管理费用 51,943,316.98
112,269,958.28
研发费用 67,956,116.02
72,269,334.97
财务费用 46,027,118.20
64,834,782.97
其中：利息费用 30,720,063.10
66,950,766.92
利息收入 4,114,266.88
2,115,983.95
加：其他收益
870,757.04
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
7,276,588.93
6,250,190.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-23,310,941.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
386,179,672.96
957,233,071.57
加：营业外收入 381.18
134,970.09
减：营业外支出
8,833,605.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
386,180,054.14
948,534,436.64
减：所得税费用 96,545,013.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
289,635,040.61
948,534,436.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
289,635,040.61
948,534,436.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 289,635,040.61
948,534,436.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 21,650,700,967.52
19,370,330,405.03
其中：营业收入 21,650,700,967.52
19,370,330,405.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,286,302,305.00
16,588,916,631.45
其中：营业成本 19,567,766,783.71
15,573,493,693.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 78,961,182.78
109,931,373.97
销售费用 93,072,846.50
337,244,386.92
管理费用 110,316,732.84
198,811,890.28
研发费用 315,972,002.31
191,676,200.79
财务费用 120,212,756.86
177,759,085.94
其中：利息费用 99,807,130.82
192,198,460.22
利息收入 13,732,948.38
14,439,374.28
加：其他收益 32,755,901.22
21,029,663.99
投资收益（损失以“－”号填列）
117,868,087.44
18,246,995.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
27,065,616.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
6,590,729.11
13,822,239.44
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-49,913,607.67
-38,409,431.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,471,699,772.62
2,796,103,241.20
加：营业外收入 425,739.58
1,967,162.57
减：营业外支出
15,932,492.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,472,125,512.20
2,782,137,911.59
减：所得税费用 182,705,739.05
25,062,826.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,289,419,773.15
2,757,075,085.50
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,289,419,773.15
2,757,075,085.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,289,419,773.15
2,757,075,085.50
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,289,419,773.15
2,757,075,085.50
归属于母公司所有者的综合收益总额
1,289,419,773.15
2,757,075,085.50
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5329
1.1395
（二）稀释每股收益 0.5329
1.1395
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘建荣 主管会计工作负责人：谢志雄 会计机构负责人： 郭利荣
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 21,745,456,492.34
19,627,710,750.95
减：营业成本 19,670,839,508.93
16,048,417,701.80
税金及附加 72,953,075.14
97,917,845.58
销售费用 86,960,479.35
259,656,543.66
管理费用 108,061,105.18
194,641,974.84
研发费用 309,939,567.23
187,928,263.23
财务费用 119,221,816.80
156,994,285.92
其中：利息费用 98,989,630.86
164,673,447.82
利息收入 13,321,131.76
7,679,161.90
加：其他收益 19,106,971.22
19,988,902.13
投资收益（损失以“－”号填列）
29,556,778.17
18,246,995.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
27,065,616.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
6,590,729.11
13,822,239.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-38,413,912.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,432,735,418.21
2,695,798,360.68
加：营业外收入 395,871.06
1,936,462.57
减：营业外支出
15,862,492.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
1,433,131,289.27
2,681,872,331.07
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,433,131,289.27
2,681,872,331.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,433,131,289.27
2,681,872,331.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,433,131,289.27
2,681,872,331.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
24,250,900,996.58
21,450,835,014.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,050,373.27
收到其他与经营活动有关的现金
210,882,877.32
128,758,236.26
经营活动现金流入小计 24,467,834,247.17
21,579,593,250.73
购买商品、接受劳务支付的现金
21,165,702,798.92
16,670,065,483.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
633,691,088.70
686,120,619.18
支付的各项税费 584,721,005.71
768,292,062.32
支付其他与经营活动有关的现金
238,995,458.66
349,785,593.30
经营活动现金流出小计 22,623,110,351.99
18,474,263,758.36
经营活动产生的现金流量净额 1,844,723,895.18
3,105,329,492.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
23,189,812.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,673,425.43
12,478,628.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
89,955,641.22
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,673,425.43
125,624,082.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
872,720,469.03
956,739,490.27
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 875,720,469.03
956,739,490.27
投资活动产生的现金流量净额 -873,047,043.60
-831,115,407.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,426,000,000.00
4,934,104,907.69
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,426,000,000.00
4,934,104,907.69
偿还债务支付的现金 2,165,285,003.78
7,326,745,158.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
106,214,798.15
169,712,510.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,271,499,801.93
7,496,457,668.90
筹资活动产生的现金流量净额 -845,499,801.93
-2,562,352,761.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-34,480,953.43
-11,646,854.23
五、现金及现金等价物净增加额 91,696,096.22
-299,785,530.57
加：期初现金及现金等价物余额
1,489,521,805.23
1,105,621,136.83
六、期末现金及现金等价物余额 1,581,217,901.45
805,835,606.26
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
24,591,848,115.65
20,261,262,619.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
197,856,657.20
114,916,127.26
经营活动现金流入小计 24,789,704,772.85
20,376,178,747.17
购买商品、接受劳务支付的现金
21,736,182,056.48
16,915,772,922.59
支付给职工及为职工支付的现金
584,863,737.31
614,025,549.52
支付的各项税费 585,909,108.01
693,106,900.96
支付其他与经营活动有关的现金
99,061,009.29
305,919,984.68
经营活动现金流出小计 23,006,015,911.09
18,528,825,357.75
经营活动产生的现金流量净额 1,783,688,861.76
1,847,353,389.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,027,468.88
23,189,812.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,402,310.10
12,478,628.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
89,955,641.22
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,429,778.98
125,624,082.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
857,161,988.57
1,233,355,379.74
投资支付的现金 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 860,161,988.57
1,233,355,379.74
投资活动产生的现金流量净额 -803,732,209.59
-1,107,731,296.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,426,000,000.00
4,934,104,907.69
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,426,000,000.00
4,934,104,907.69
偿还债务支付的现金 2,165,285,003.78
5,886,745,158.20
分配股利、利润或偿付利息支付105,624,798.15
139,828,609.64
的现金 支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,270,909,801.93
6,026,573,767.84
筹资活动产生的现金流量净额 -844,909,801.93
-1,092,468,860.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-34,938,584.47
-11,673,410.35
五、现金及现金等价物净增加额 100,108,265.77
-364,520,178.05
加：期初现金及现金等价物余额
1,441,106,279.40
1,088,552,601.43
六、期末现金及现金等价物余额 1,541,214,545.17
724,032,423.38
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,489,521,805.23
1,489,521,805.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,019,129,394.68
1,019,129,394.68
应收账款 20,755,487.15
20,755,487.15
应收款项融资
预付款项 419,413,120.42
419,413,120.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,906,849.49
18,906,849.49
其中：应收利息 236,589.18
236,589.18
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,186,886,637.64
2,186,886,637.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,816,266.78
57,816,266.78
流动资产合计 5,212,429,561.39
5,212,429,561.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,551,065,872.96
10,551,065,872.96
在建工程 449,485,742.68
449,485,742.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 184,385,233.67
184,385,233.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 29,426,361.13
29,426,361.13
非流动资产合计 11,214,363,210.44
11,214,363,210.44
资产总计 16,426,792,771.83
16,426,792,771.83
流动负债：
短期借款 3,736,189,680.80
3,736,189,680.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
1,657,259.57
1,657,259.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,657,259.57
-1,657,259.57
衍生金融负债
应付票据 1,555,435,342.81
1,555,435,342.81
应付账款 2,779,245,032.19
2,779,245,032.19
预收款项 1,079,564,444.45
1,079,564,444.45
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 207,894,739.11
207,894,739.11
应交税费 153,781,553.93
153,781,553.93
其他应付款 366,292,995.58
366,292,995.58
其中：应付利息 19,131,067.80
19,131,067.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
19,652,595.20
19,652,595.20
其他流动负债
流动负债合计 9,899,713,643.64
9,899,713,643.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 129,669,378.21
129,669,378.21
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 82,906,533.38
82,906,533.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 136,978,297.90
136,978,297.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 349,554,209.49
349,554,209.49
负债合计 10,249,267,853.13
10,249,267,853.13
所有者权益：
股本 2,419,524,410.00
2,419,524,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,208,972,056.53
3,208,972,056.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 607,369,019.56
607,369,019.56
一般风险准备
未分配利润 -58,340,567.39
-58,340,567.39
归属于母公司所有者权益合计
6,177,524,918.70
6,177,524,918.70
少数股东权益
所有者权益合计 6,177,524,918.70
6,177,524,918.70
负债和所有者权益总计 16,426,792,771.83
16,426,792,771.83
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 1,441,106,279.40
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 887,612,475.29
应收账款 304,365,501.10
应收款项融资
预付款项 414,701,843.42
其他应收款 11,225,283.44
其中：应收利息 236,589.18
应收股利
存货 2,037,046,885.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,069,152.85
流动资产合计 5,129,127,421.09
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,254,778,304.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,071,344,783.80
在建工程 415,192,095.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 180,387,120.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 25,331,417.94
非流动资产合计 10,947,033,722.35
资产总计 16,076,161,143.44
流动负债：
短期借款 3,736,189,680.80
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,657,259.57
衍生金融负债
应付票据 1,525,831,223.48
应付账款 2,725,110,706.90
预收款项 956,218,182.31
合同负债
应付职工薪酬 205,860,590.62
应交税费 146,818,303.66
其他应付款 323,933,614.96
其中：应付利息 19,131,067.80
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
19,652,595.20
其他流动负债
流动负债合计 9,641,272,157.50
非流动负债：
长期借款 79,669,378.21
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 79,906,533.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 134,741,797.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,317,709.49
负债合计 9,935,589,866.99
所有者权益：
股本 2,419,524,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,153,987,600.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 607,369,019.56
未分配利润 -40,309,753.49
所有者权益合计 6,140,571,276.45
负债和所有者权益总计 16,076,161,143.44
调整情况说明 2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况无重大影响。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况无重大影响。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东韶钢松山股份有限公司
董事长： 李世平
2019年10月30日