温州宏丰电工合金股份有限公司
(浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区）
2019年第三季度报告
证券简称：温州宏丰证券代码：300283披露日期：2019年10月29日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓、主管会计工作负责人张权兴及会计机构负责人(会计主管人员)张权兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,480,510,454.151,404,656,684.25
5.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）
597,081,878.96584,692,335.61
2.12%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）497,615,908.47
68.38%1,313,869,714.10 54.21%归属于上市公司股东的净利润（元）
4,023,411.27
431.26%16,531,707.41 -7.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
2,769,039.872,919.92%9,686,937.64 80.92%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 63,544,760.49 -59.67%基本每股收益（元/股）
0.0097
438.89%0.0399 -7.85%稀释每股收益（元/股）
0.0097
438.89%0.0399 -7.85%加权平均净资产收益率
0.67%0.53%2.79% -0.34%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-117,953.24计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8,603,520.49除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
6,969.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出101,247.03减：所得税影响额1,629,051.30
少数股东权益影响额（税后）119,963.17合计6,844,769.77--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数11,620
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量陈晓 境内自然人
52.43%217,269,287166,048,987
质押140,480,000黄维肖 境内自然人
3.98%16,511,100
林萍 境内自然人
3.73%15,444,00011,583,000
质押15,444,000李欣 境内自然人
3.42%14,185,500
余金杰 境内自然人
2.65%10,979,55010,979,550
质押10,000,000中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
1.27%5,281,950
王慷 境内自然人
0.63%2,599,375
苏寿春 境内自然人
0.33%1,378,100
王强珍 境内自然人
0.29%1,197,500
葛新进 境内自然人
0.23%950,100
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量陈晓51,220,300人民币普通股51,220,300黄维肖16,511,100人民币普通股16,511,100李欣14,185,500人民币普通股14,185,500中央汇金资产管理有限责任公司5,281,950人民币普通股5,281,950
林萍3,861,000人民币普通股3,861,000王慷2,599,375人民币普通股2,599,375苏寿春1,378,100人民币普通股1,378,100王强珍1,197,500人民币普通股1,197,500葛新进950,100人民币普通股950,100中信证券股份有限公司883,072人民币普通股883,072上述股东关联关系或一致行动的说明
陈晓、林萍系夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,185,500股；股东王强珍通过普通证券账户持有874,600股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有322,900股，合计持有1,197,500股；股东葛新进通过普通证券账户持有807,300股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有142,800股，合计持有950,100股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）主要财务数据重大变动情况
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元项 目 2019年9月30日 2018年12月31日变动金额
变动比例
（%）
重大变动说明货币资金 25,615,057.39 19,192,902.236,422,155.16
33.46
主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
0 99,135.00 -99,135.00 -100.00
主要系本报告期末期货浮盈为零所致应付账款 195,363,319.60 136,273,640.1659,089,679.4443.36
主要系本报告期末应付材料款增加所致预收款项 4,680,730.48 2,577,225.32 2,103,505.1681.62
主要系本报告期内子公司蒂麦特预收租金收入增加和公司预收货款增加所致长期应付款 13,829,162.25 23,568,761.60-9,739,599.35-41.32
主要系报告期内分期偿还应付融资租赁款所致少数股东权益 2,891,180.29 4,461,865.95 -1,570,685.66-35.20
系本报告期内少数股东持股的子公司宏丰金属基亏损所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元项 目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动金额
变动比例
（%）
重大变动说明营业收入 1,313,869,714.10 852,011,993.10461,857,721.0054.21
主要系报告期内新增子公司宏丰金属材料贵金属贸易收入所致营业成本 1,188,739,593.63 751,371,043.24437,368,550.3958.21
主要系报告期内新增子公司宏丰金属材料贵金属贸易收入对应的营业成本增加所致其他收益 8,223,520.49 3,022,997.55 5,200,522.94 172.03
主要系本报告期内计入其他收益的政府补助较多所致
投资收益 1,356,104.96 96,014.43 1,260,090.53 1,312.40
主要系本报告期内收到温州民商银行分红所致公允价值变动
收益
-99,135.00 -289,575.00 190,440.00 65.77
主要系本报告期内持仓期货浮亏减少所致
信用减值损失 -2,529,498.31 -2,529,498.31100.00
主要系本报告期末受应收款影响计提的坏账损失较多所致，且因本期会计政策变更列示在该科目，而上期计提金额列示在“资产减值损失”科目
资产减值损失 -1,670,120.65 959,705.57 -2,629,826.22-274.02
主要系本报告期末计提的子公司宏丰金属基存货跌价损失，且本期会计政策变更，而上期列示的仍为受应收款影响计提的坏账损失所致资产处置收益 -118,739.65 13,887,218.29-14,005,957.94-100.86
主要系上期公司处置白象生产基地厂房和土地使用权所致营业外收入 683,786.41 346,743.37 337,043.04 97.20
主要系本报告期内计入营业外收入的政府补助较多所致营业外支出 201,752.97 152,000.00 49,752.97 32.73
主要系本报告期内其他营业外支出较多所致所得税费用 2,480,847.85 3,688,516.89 -1,207,669.04-32.74
主要系上期母公司正处于高新技术企业申报审核阶段，上期母公司企业所得税暂按25%计提，而本期公司按15%计提所致少数股东损益 -1,570,685.66 -2,451,930.12881,244.46 35.94
系本报告期内少数股东持股的子公司宏丰金属基亏损减少所致外币财务报表折算差额
1,449.43 91,213.71 -89,764.28 -98.41
系国外子公司外币财务报表折算差额
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元项 目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动金额
变动比例
（%）
重大变动说明经营活动产生的现
金流量净额
63,544,760.49 157,550,223.33-94,005,462.84-59.67
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,400.55万元，同比下降59.67%，主要原因系销售商品、提供劳务收到
的现金增加45,919.66万元，收到的税费返还增加267.25万元，收到其他与经营活动有关的现金增加949.95万元；购买商品、接受劳务支付的现金增加57,799.34万元，支付给职工以及为职工支付的现金减少
207.43万元，支付的各项税费
减少242.66万元，支付其他与经营活动有关的现金减少
811.85万元。
投资活动产生的现
金流量净额
-22,870,182.30 -30,287,552.517,417,370.2124.49
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加741.74万元，同比上升24.49%，主要原因系收回投资收到的现金减少9.6万元，取得投资收益收到的现金增加173.80万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少2,279.06万元；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少2,811.24万元，投资支付的现金减少45.36万元。
筹资活动产生的现
金流量净额
-37,293,052.62 -118,957,243.3381,664,190.7168.65
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,166.42万元，同比上升68.65%，主要原因系取得借款收到的现金增加24,305.34万元，收到其他与筹资活动有关的现金减少8,384.76万元；偿还债务支付的现金增加22,859.46万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加293.84万元，支付其他与筹资活动有关的现金减少15,399.14万元。
（二）公司业绩变动的原因
2019年1-9月，公司实现营业收入131,386.97万元，比上年同期上升54.21%；利润总额1,744.19万元，比上年同期下降9.09%；归属于母公司股东的净利润1,653.17万元，比上年同期下降7.90%，主要系上年同期公司处置白象生产基地厂房和土地使用权收益所致；2019年1-9月，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润968.69万元，同比增加433.26
万元，比上年同期上升80.92%，主要系本报告期公司继续加强降本增效、加强精细化管理取得一定成效；集中生产管理，提升了运营效率；受益于工艺技术的改进、生产流程的优化，生产成本下降以及公司主要原材料白银价格在三季度上涨对2019年第三季度业绩均有积极影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司拟通过公开发行可转换公司债券方式募集资金，扣除发行费用后用于“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”项目。该事项相关议案经公司第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次（临时）会议、第四届董事会第二次临时会议以及2017年年度股东大会和2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
2019年3月21日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190548）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。
2019年7月9日公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190548号），具体内容详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-060）。
2019年7月29日公司已对反馈意见的回复进行了公开披露，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于温州宏丰电工合金股份有限公司可转债申请文件反馈意见的回复》。
2019年9月4日公司收到了中国证监会出具的《关于请做好温州宏丰公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，2019年9月28日公司已对告知函的回复进行了公开披露，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<关于请做好温州宏丰公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
2019年10月25日，中国证券监督管理委员会第十八届发审委2019年第157次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请未获得审核通过。公司将在收到中国证监会做出的不予核准的决定文件后及时履行信息披露义务。后续公司将一如既往地做好各项经营管理工作，同时借助资本市场力量，持续推动公司主营业务发展。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：温州宏丰电工合金股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金25,615,057.3919,192,902.23结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
99,135.00衍生金融资产应收票据7,779,551.409,372,713.74应收账款233,290,861.18192,022,540.96应收款项融资预付款项8,941,886.969,661,613.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,429,455.674,077,213.59其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货378,133,067.11337,158,381.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产48,984,450.3148,984,452.70
项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产合计706,174,330.02620,568,953.16非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产50,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000,000.00投资性房地产54,012,162.3547,087,246.10固定资产474,473,080.57474,432,881.74在建工程84,772,768.2298,717,848.23生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产99,643,903.24103,187,757.67开发支出商誉长期待摊费用1,034,039.201,373,852.92递延所得税资产6,005,956.195,354,802.71其他非流动资产4,394,214.363,933,341.72非流动资产合计774,336,124.13784,087,731.09资产总计1,480,510,454.151,404,656,684.25流动负债：
短期借款467,292,600.00427,937,200.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
项目 2019年9月30日 2018年12月31日应付票据497,400.00497,400.00应付账款195,363,319.60136,273,640.16预收款项4,680,730.482,577,225.32合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬10,240,976.1410,458,748.24应交税费4,905,748.705,478,927.86其他应付款13,328,317.9719,001,017.22其中：应付利息738,861.29856,030.44应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债69,904,561.7974,854,561.79其他流动负债流动负债合计766,213,654.68677,078,720.59非流动负债：
保险合同准备金长期借款79,850,000.0096,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款13,829,162.2523,568,761.60长期应付职工薪酬预计负债递延收益18,592,210.4616,653,558.38递延所得税负债2,052,367.512,201,442.12其他非流动负债非流动负债合计114,323,740.22138,423,762.10
项目 2019年9月30日 2018年12月31日负债合计880,537,394.90815,502,482.69所有者权益：
股本414,361,350.00414,361,350.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积17,054,462.3617,054,462.36减：库存股其他综合收益201,042.35199,592.92专项储备盈余公积26,136,063.5526,136,063.55一般风险准备未分配利润139,328,960.70126,940,866.78归属于母公司所有者权益合计597,081,878.96584,692,335.61少数股东权益2,891,180.294,461,865.95所有者权益合计599,973,059.25589,154,201.56负债和所有者权益总计1,480,510,454.151,404,656,684.25法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：张权兴 会计机构负责人：张权兴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金22,390,311.4215,647,240.79交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
99,135.00衍生金融资产应收票据6,509,551.407,983,539.74应收账款214,975,382.49173,256,235.80应收款项融资预付款项50,920,398.5242,311,712.16其他应收款174,560,525.37138,827,073.27
项目 2019年9月30日 2018年12月31日其中：应收利息应收股利存货98,847,841.3891,137,822.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产21,884,881.5627,098,506.81流动资产合计590,088,892.14496,361,265.78非流动资产：
债权投资可供出售金融资产50,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资540,140,639.32539,547,860.32其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000,000.00投资性房地产固定资产96,561,961.31101,567,627.41在建工程20,233,926.1622,282,238.36生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产16,795,851.5917,144,331.96开发支出商誉长期待摊费用12,811,955.0915,699,341.35递延所得税资产6,234,378.915,159,564.09其他非流动资产1,501,441.901,239,704.42非流动资产合计744,280,154.28752,640,667.91资产总计1,334,369,046.421,249,001,933.69流动负债：
短期借款409,000,000.00379,194,600.00
项目 2019年9月30日 2018年12月31日交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据17,240,000.009,240,000.00应付账款145,262,881.36136,156,021.18预收款项899,989.57161,609.55合同负债应付职工薪酬2,914,590.142,969,521.20应交税费901,762.55524,089.09其他应付款5,165,584.59889,957.21其中：应付利息619,928.80702,172.94应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债36,904,561.7914,854,561.79其他流动负债流动负债合计618,289,370.00543,990,360.02非流动负债：
长期借款79,850,000.0078,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款13,829,162.2523,568,761.60长期应付职工薪酬预计负债递延收益14,349,957.9711,911,879.15递延所得税负债14,870.25其他非流动负债非流动负债合计108,029,120.22113,495,511.00负债合计726,318,490.22657,485,871.02所有者权益：
股本414,361,350.00414,361,350.00
项目 2019年9月30日 2018年12月31日其他权益工具其中：优先股永续债资本公积10,573,031.5510,573,031.55减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积26,136,063.5526,136,063.55未分配利润156,980,111.10140,445,617.57所有者权益合计608,050,556.20591,516,062.67负债和所有者权益总计1,334,369,046.421,249,001,933.69
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
497,615,908.47 295,529,238.22其中：营业收入497,615,908.47 295,529,238.22利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
491,985,333.28 296,737,301.82其中：营业成本450,726,796.20 261,318,698.20利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,219,741.31 2,491,915.90销售费用3,394,755.15 3,154,282.27管理费用12,812,213.31 10,865,571.79研发费用13,036,338.95 10,805,821.91
项目 本期发生额 上期发生额财务费用9,795,488.36 8,101,011.75其中：利息费用9,923,454.02 8,231,581.74利息收入25,560.59 24,120.81加：其他收益1,069,917.51 1,301,556.92投资收益（损失以“－”号填列）
22.74 -563.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -193,275.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,841,007.73资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,670,120.65 295,787.36资产处置收益（损失以“-”号填列）-99,258.57 -150,018.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,090,128.49 45,423.81加：营业外收入600,786.41 244,639.18减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,690,914.90 290,062.99减：所得税费用335,568.08 759,310.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,355,346.82 -469,247.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,355,346.82 -469,247.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
4,023,411.27 757,340.13
2.少数股东损益
-668,064.45 -1,226,587.81
六、其他综合收益的税后净额
922.51 133,392.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
922.51 133,392.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
项目 本期发生额 上期发生额
（二）将重分类进损益的其他综合收益
922.51 133,392.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
922.51 133,392.09
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
3,356,269.33 -335,855.59归属于母公司所有者的综合收益总额4,024,333.78 890,732.22归属于少数股东的综合收益总额-668,064.45 -1,226,587.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0097 0.0018
（二）稀释每股收益
0.0097 0.0018
法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：张权兴 会计机构负责人：张权兴
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
285,656,330.34278,327,668.38减：营业成本248,024,880.23248,150,339.11税金及附加468,056.15530,985.91销售费用2,695,472.592,387,036.85管理费用6,439,346.635,743,975.58研发费用10,785,838.8610,090,926.69财务费用7,608,416.936,553,965.29其中：利息费用8,327,035.367,161,843.05利息收入676,669.07812,673.90加：其他收益787,115.931,195,621.65投资收益（损失以“－”号填列）
22.74-563.30
项目 本期发生额 上期发生额其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-193,275.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,094,786.47资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,373,566.37资产处置收益（损失以“-”号填列）-80,798.38-150,018.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
8,245,872.773,348,637.36加：营业外收入44,639.18减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
8,245,872.773,393,276.54减：所得税费用927,460.89348,547.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
7,318,411.883,044,728.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
7,318,411.883,044,728.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
项目 本期发生额 上期发生额
六、综合收益总额
7,318,411.883,044,728.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.01770.0073
（二）稀释每股收益
0.01770.0073
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,313,869,714.10852,011,993.10其中：营业收入1,313,869,714.10852,011,993.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,302,072,009.78850,697,612.20其中：营业成本1,188,739,593.63751,371,043.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,523,826.355,516,784.34销售费用8,770,959.428,745,626.42管理费用38,151,284.0033,480,631.55研发费用34,456,788.9126,636,378.29财务费用26,429,557.4724,947,148.36其中：利息费用25,276,470.2224,075,528.40利息收入81,152.0496,367.58加：其他收益8,223,520.493,022,997.55投资收益（损失以“－”号填列）1,356,104.9696,014.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
项目 本期发生额 上期发生额汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-99,135.00-289,575.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,529,498.31资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,670,120.65959,705.57资产处置收益（损失以“-”号填列）-118,739.6513,887,218.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
16,959,836.1618,990,741.74加：营业外收入683,786.41346,743.37减：营业外支出201,752.97152,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
17,441,869.6019,185,485.11减：所得税费用2,480,847.853,688,516.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
14,961,021.7515,496,968.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
14,961,021.7515,496,968.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
16,531,707.4117,948,898.34
2.少数股东损益
-1,570,685.66-2,451,930.12
六、其他综合收益的税后净额
1,449.4391,213.71归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,449.4391,213.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1,449.4391,213.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
项目 本期发生额 上期发生额
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
1,449.4391,213.71
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
14,962,471.1815,588,181.93归属于母公司所有者的综合收益总额16,533,156.8418,040,112.05归属于少数股东的综合收益总额-1,570,685.66-2,451,930.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.03990.0433
（二）稀释每股收益
0.03990.0433法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：张权兴 会计机构负责人：张权兴
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
819,587,685.02799,416,256.84减：营业成本719,390,035.09718,676,572.38税金及附加1,465,849.431,563,587.54销售费用6,785,566.236,746,072.30管理费用19,954,062.2416,140,459.88研发费用28,535,183.1824,390,276.58财务费用21,205,228.5321,408,238.60其中：利息费用22,050,138.8521,738,743.89利息收入1,954,150.831,530,827.00加：其他收益4,513,555.152,604,191.74投资收益（损失以“－”号填列）1,356,104.96647,517.61其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-99,135.00-289,575.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,274,012.37资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,784,100.43
项目 本期发生额 上期发生额资产处置收益（损失以“-”号填列）-176,032.1513,887,218.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
22,572,240.9122,556,301.77加：营业外收入3,000.0044,639.18减：营业外支出101,752.9752,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
22,473,487.9422,548,940.95减：所得税费用1,795,380.92828,164.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
20,678,107.0221,720,776.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
20,678,107.0221,720,776.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
20,678,107.0221,720,776.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.04990.0524
（二）稀释每股收益
0.04990.0524
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,358,202,090.39 899,005,460.13客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,701,495.37 28,976.34收到其他与经营活动有关的现金15,788,377.27 6,288,895.30经营活动现金流入小计1,376,691,963.03 905,323,331.77购买商品、接受劳务支付的现金1,168,004,696.44 590,011,311.84客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金91,373,968.33 93,448,249.35支付的各项税费21,303,601.08 23,730,160.37支付其他与经营活动有关的现金32,464,936.69 40,583,386.88经营活动现金流出小计1,313,147,202.54 747,773,108.44经营活动产生的现金流量净额63,544,760.49 157,550,223.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,014.43取得投资收益收到的现金1,738,017.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额535,184.27 23,325,823.71
项目 本期发生额 上期发生额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,273,201.53 23,421,838.14购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,143,383.83 53,255,808.65投资支付的现金 453,582.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25,143,383.83 53,709,390.65投资活动产生的现金流量净额-22,870,182.30 -30,287,552.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金682,553,400.00 439,500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金147,945,296.60 231,792,900.00筹资活动现金流入小计830,498,696.60 671,292,900.00偿还债务支付的现金673,594,600.00 445,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,948,045.70 26,009,615.22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金165,249,103.52 319,240,528.11筹资活动现金流出小计867,791,749.22 790,250,143.33筹资活动产生的现金流量净额-37,293,052.62 -118,957,243.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
40,629.59 47,538.46
五、现金及现金等价物净增加额
3,422,155.16 8,352,965.95加：期初现金及现金等价物余额8,252,902.23 40,247,336.06
六、期末现金及现金等价物余额
11,675,057.39 48,600,302.01
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金822,923,935.84 878,584,222.13收到的税费返还
项目 本期发生额 上期发生额收到其他与经营活动有关的现金7,534,511.93 2,997,566.67经营活动现金流入小计830,458,447.77 881,581,788.80购买商品、接受劳务支付的现金680,814,110.70 652,936,300.82支付给职工及为职工支付的现金29,280,539.69 30,041,711.38支付的各项税费6,889,599.36 11,840,537.75支付其他与经营活动有关的现金28,340,582.24 37,452,787.36经营活动现金流出小计745,324,831.99 732,271,337.31经营活动产生的现金流量净额85,133,615.78 149,310,451.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,109.68取得投资收益收到的现金1,738,017.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额422,754.94 23,325,823.71处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金125,676,325.02 170,578,076.11投资活动现金流入小计127,837,097.22 194,000,009.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,300,950.90 17,212,482.13投资支付的现金592,779.00 1,144,695.63取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金176,091,852.65 291,460,000.00投资活动现金流出小计180,985,582.55 309,817,177.76投资活动产生的现金流量净额-53,148,485.33 -115,817,168.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金632,300,000.00 399,500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金23,395,280.70筹资活动现金流入小计655,695,280.70 399,500,000.00偿还债务支付的现金628,594,600.00 405,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,737,112.93 20,946,182.00支付其他与筹资活动有关的现金30,605,627.62筹资活动现金流出小计683,937,340.55 425,946,182.00筹资活动产生的现金流量净额-28,242,059.85 -26,446,182.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
0.03 8,366.31
五、现金及现金等价物净增加额
3,743,070.63 7,055,467.54
项目 本期发生额 上期发生额加：期初现金及现金等价物余额4,707,240.79 31,333,331.86
六、期末现金及现金等价物余额
8,450,311.42 38,388,799.40
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金19,192,902.2319,192,902.23 0.00结算备付金
拆出资金
交易性金融资产99,135.00 99,135.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
99,135.00 -99,135.00衍生金融资产
应收票据9,372,713.749,372,713.74 0.00应收账款192,022,540.96192,022,540.96 0.00应收款项融资
预付款项9,661,613.769,661,613.76 0.00应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,077,213.594,077,213.59 0.00其中：应收利息
0.00
应收股利
0.00
买入返售金融资产
存货337,158,381.18337,158,381.18 0.00合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,984,452.7048,984,452.70 0.00
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产合计620,568,953.16620,568,953.16 0.00非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产50,000,000.00
0.00 -50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产50,000,000.00 50,000,000.00投资性房地产47,087,246.1047,087,246.10 0.00固定资产474,432,881.74474,432,881.74 0.00在建工程98,717,848.2398,717,848.23 0.00生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产103,187,757.67103,187,757.67 0.00开发支出
商誉
长期待摊费用1,373,852.921,373,852.92 0.00递延所得税资产5,354,802.715,354,802.71 0.00其他非流动资产3,933,341.723,933,341.72 0.00非流动资产合计784,087,731.09784,087,731.09 0.00资产总计1,404,656,684.251,404,656,684.25 0.00流动负债：
短期借款427,937,200.00427,937,200.00 0.00向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数应付票据497,400.00497,400.00 0.00应付账款136,273,640.16136,273,640.16 0.00预收款项2,577,225.322,577,225.32 0.00合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,458,748.2410,458,748.24 0.00应交税费5,478,927.865,478,927.86 0.00其他应付款19,001,017.2219,001,017.22 0.00其中：应付利息856,030.44856,030.44 0.00应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债74,854,561.7974,854,561.79 0.00其他流动负债
流动负债合计677,078,720.59677,078,720.59 0.00非流动负债：
保险合同准备金
长期借款96,000,000.0096,000,000.00 0.00应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款23,568,761.6023,568,761.60 0.00长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,653,558.3816,653,558.38 0.00递延所得税负债2,201,442.122,201,442.12 0.00其他非流动负债
非流动负债合计138,423,762.10138,423,762.10 0.00
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数负债合计815,502,482.69815,502,482.69 0.00所有者权益：
股本414,361,350.00414,361,350.00 0.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积17,054,462.3617,054,462.36 0.00减：库存股
其他综合收益199,592.92199,592.92 0.00专项储备
盈余公积26,136,063.5526,136,063.55 0.00一般风险准备
未分配利润126,940,866.78126,940,866.78 0.00归属于母公司所有者权益合计584,692,335.61584,692,335.61 0.00少数股东权益4,461,865.954,461,865.95 0.00所有者权益合计589,154,201.56589,154,201.56 0.00负债和所有者权益总计1,404,656,684.251,404,656,684.25 0.00调整情况说明按照新金融工具准则，经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议，公司将原分类为“可供出售金融资产”的权益投资重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在资产负债表列示为“其他非流动金融资产”；将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列报。母公司资产负债表
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金15,647,240.7915,647,240.79 0.00交易性金融资产99,135.00 99,135.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
99,135.00
0.00 -99,135.00
衍生金融资产
应收票据7,983,539.747,983,539.74 0.00应收账款173,256,235.80173,256,235.80 0.00应收款项融资
预付款项42,311,712.1642,311,712.16 0.00
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数其他应收款138,827,073.27138,827,073.27 0.00其中：应收利息
应收股利
存货91,137,822.2191,137,822.21 0.00合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,098,506.8127,098,506.81 0.00流动资产合计496,361,265.78496,361,265.78 0.00非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产50,000,000.00
0.00 -50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资539,547,860.32539,547,860.32 0.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产50,000,000.00 50,000,000.00投资性房地产
固定资产101,567,627.41101,567,627.41 0.00在建工程22,282,238.3622,282,238.36 0.00生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产17,144,331.9617,144,331.96 0.00开发支出
商誉
长期待摊费用15,699,341.3515,699,341.35 0.00递延所得税资产5,159,564.095,159,564.09 0.00其他非流动资产1,239,704.421,239,704.42 0.00非流动资产合计752,640,667.91752,640,667.91 0.00资产总计1,249,001,933.691,249,001,933.69 0.00流动负债：
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数短期借款379,194,600.00379,194,600.00 0.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据9,240,000.009,240,000.00 0.00应付账款136,156,021.18136,156,021.18 0.00预收款项161,609.55161,609.55 0.00合同负债
应付职工薪酬2,969,521.202,969,521.20 0.00应交税费524,089.09524,089.09 0.00其他应付款889,957.21889,957.21 0.00其中：应付利息702,172.94702,172.94 0.00应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,854,561.7914,854,561.79 0.00其他流动负债
流动负债合计543,990,360.02543,990,360.02 0.00非流动负债：
长期借款78,000,000.0078,000,000.00 0.00应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款23,568,761.6023,568,761.60 0.00长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,911,879.1511,911,879.15 0.00递延所得税负债14,870.2514,870.25 0.00其他非流动负债
非流动负债合计113,495,511.00113,495,511.00 0.00负债合计657,485,871.02657,485,871.02 0.00所有者权益：
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数股本414,361,350.00414,361,350.00 0.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积10,573,031.5510,573,031.55 0.00减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积26,136,063.5526,136,063.55 0.00未分配利润140,445,617.57140,445,617.57 0.00所有者权益合计591,516,062.67591,516,062.67 0.00负债和所有者权益总计1,249,001,933.691,249,001,933.69 0.00调整情况说明按照新金融工具准则，经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议，公司将原分类为“可供出售金融资产”的权益投资重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在资产负债表列示为“其他非流动金融资产”；将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列报。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。