厦门三五互联科技股份有限公司
2018年年度报告
2019年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人佘智辉及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 54
第六节 股份变动及股东情况 ...... 83
第七节 优先股相关情况 ...... 90
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 91
第九节 公司治理 ...... 100
第十节 公司债券相关情况 ...... 106
第十一节 财务报告 ...... 107
第十二节 备查文件目录 ...... 216
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| "三五互联"、"公司"、"本公司" | 指 | 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体。 |
| "道熙科技" | 指 | 深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司。 |
| "天津通讯" | 指 | 天津三五互联移动通讯有限公司，公司全资子公司。 |
| "三五新能源" | 指 | 厦门三五新能源汽车有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.64%的股权。 |
| "三五数字" | 指 | 厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00%的股权。 |
| "亿中邮" | 指 | 北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其95.50%股权。 |
| "三五苏州" | 指 | 苏州三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其92.00%股权。 |
| "三五佛山" | 指 | 佛山三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 |
| "三五杭州" | 指 | 杭州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 |
| "三五广州" | 指 | 广州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 |
| "三五泉州" | 指 | 泉州三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%股权。 |
| "三五深圳" | 指 | 深圳三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 |
| "三五东莞" | 指 | 东莞三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 |
| "深圳三五互联" | 指 | 深圳三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 |
| "北京三五互联" | 指 | 北京三五互联信息科技有限公司，公司全资子公司。 |
| "新余利盈天投资" | 指 | 新余利盈天投资管理中心（有限合伙），公司境内非国有法人股东，曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）。 |
| "三五青岛" | 指 | 青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司。 |
| "三五天津" | 指 | 天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司。 |
| "三五北京" | 指 | 北京三五互联科技有限公司，公司全资子公司。 |
| "三五济南" | 指 | 济南三五互联科技有限公司，公司全资子公司。 |
| "三五福州" | 指 | 福州三五互联科技有限公司，公司全资子公司。 |
| "三五通联" | 指 | 北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其31.5%股权。 |
| "可乐蛙" | 指 | 厦门可乐蛙教育咨询有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 |
| "邮洽科技" | 指 | 厦门邮洽信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。 |
| "中亚互联" | 指 | 北京中亚互联科技发展有限公司，原公司全资子公司，已于2017年对外转让。 |
| "海西智谷" | 指 | 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司，公司参股子公司，公司持有其30.00%股权。 |
| "三五无锡" | 指 | 无锡三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。已 |
| 于2019年3月19日注销。 | ||
| "三五上海" | 指 | 上海三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权。已于2019年1月14日注销。 |
| "三五知微" | 指 | 广州三五知微信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00%股权。已于2018年3月5日注销。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 三五互联 | 股票代码 | 300051 |
| 公司的中文名称 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 三五互联 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | 35.com | ||
| 公司的法定代表人 | 龚少晖 | ||
| 注册地址 | 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 361008 | ||
| 办公地址 | 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 361008 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.35.com | ||
| 电子信箱 | zqb@35.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 许欣欣 | 龚晓东 |
| 联系地址 | 厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦 | 厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦 |
| 电话 | 0592-2953576 | 0592-2950819 |
| 传真 | 0592-5392104 | 0592-5392104 |
| 电子信箱 | xuxx1@35.cn | gongxd@35.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 |
| 签字会计师姓名 | 江叶瑜、李卓良 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 234,806,558.59 | 325,681,938.42 | -27.90% | 311,642,704.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -345,853,243.26 | 67,325,968.53 | -613.70% | 56,910,963.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -350,281,560.96 | 56,718,112.96 | -717.58% | 41,024,302.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,331,951.46 | 62,302,209.24 | -38.47% | 85,624,548.64 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.94 | 0.18 | -622.22% | 0.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.94 | 0.18 | -622.22% | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率 | -43.33% | 7.09% | -50.42% | 6.38% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额（元） | 1,083,711,280.97 | 1,524,311,281.11 | -28.90% | 1,427,903,212.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 591,540,790.83 | 978,932,007.92 | -39.57% | 918,218,099.12 |
√ 是 □ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.9439 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 58,806,710.46 | 59,127,558.42 | 56,456,450.36 | 60,415,839.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,449,795.80 | 4,127,531.29 | 5,004,352.73 | -366,434,923.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 10,899,632.94 | 1,422,462.80 | 4,335,980.29 | -366,939,636.99 |
| 常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,925,590.48 | 8,615,437.05 | 6,935,073.46 | 5,855,850.47 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 79,224.86 | 8,740,806.78 | 13,891,417.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,994,713.71 | 2,281,519.61 | 1,158,685.28 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 600,272.93 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -86,206.78 | -462,945.99 | 310,138.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 106,692.39 | |||
| 减：所得税影响额 | 60,112.91 | -9,551.78 | 2,601.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -394,006.43 | -38,923.39 | 71,251.08 | |
| 合计 | 4,428,317.70 | 10,607,855.57 | 15,886,661.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件产品增值税退税 | 932,827.33 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业公司系国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。此外，公司还拥有企业办公产品：“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，可以帮助企业节约成本，提高平均人效。通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，公司不断推进产品体系的迭代，增强产品的市场竞争力。公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。道熙科技拥有策略类游戏（SLG）、角色扮演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系。道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技在其主打游戏《城防三国》、《战争霸业》等产品中设计了较长的生命周期，产品近年保持稳步发展。同时，道熙科技将研发重心逐步向手机端游戏转移，加快手游研发测试进度，通过积极拓展H5游戏等新产品，丰富游戏产品及数量，提高公司产品市场竞争力。公司为拓展虚拟运营商移动通讯转售业务，积极开展与中国移动、中国电信两大运营商的合作，并围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。公司通过积极拓展移动转售业务，发挥产业协同发展优势，进一步开拓市场，提高公司的整体盈利能力。公司控股子公司三五新能源通过整合现有资源，开拓新能源汽车销售、运营业务。三五新能源与奇瑞集团旗下开瑞新能源已建立全面合作关系，共同打造面向全国市场的新能源产品。公司将通过资源整合，推进与战略合作方的全面合作，加速三五新能源汽车项目落地。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 在建工程 | - |
| 固定资产 | - |
| 无形资产 | - |
| 可供出售金融资产 | 年末可供出售金融资产较年初增加30.00%，主要系子公司道熙科技新增无控制、无共同控制且无重大影响的股权投资所致。 |
| 商誉 | 年末商誉较年初减少55.36%，主要系公司合并层面计提子公司道熙科技商誉减值所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业 报告期内，公司核心技术团队相对稳定，在市场营销、技术研发、人才储备等方面具备较强的竞争优势，主要体现在以下几方面：
1、公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一，针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对技术支持和服务要求高等特点，公司已建立了一支规模较大的直销精英团队，构筑起了一个以公司本部为基地，辐射全国主要城市的营销服务网络。该营销服务网络形成了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度，并可通过及时获取客户的反馈信息，全面掌握客户需求，始终洞察市场先机。长期以来公司专注于企业信息化运营服务，在多年的运营过程中积累了丰富的互联网服务运营经验，形成了成熟的互联网运营体系和运营文化，为用户提供稳定、持续、高效的服务。 2、经过多年发展，公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效结合的完整产品线，可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要，为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方案。 3、公司始终坚持以人为本，注重优秀人才的引进及培养，通过加强员工的培训计划，为公司的发展储备了一支高素质的人才队伍。
4、公司已取得了开展各项业务的资质或特许经营权，并积极采取措施做好知识产权申请、管理及保护工作。 公司业务资质及知识产权情况详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析一、概述第4点知识产权情况及第5点特许经营情况及资质情况方面部分内容。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域及新产品，同时进一步完善内部管理体制。本报告期内，公司实现营业收入234,806,558.59元，利润总额-363,632,613.12元，归属于母公司所有者的净利润-345,853,243.26元，较上年同期分别减少27.90%，减少751.03%，减少613.70%，公司2018年年度业绩亏损的主要原因系合并层面计提子公司道熙科技商誉减值362,796,498.87元所致。
1、市场开拓及营销管理情况
报告期内，公司持续开拓市场，通过强化直销、重点培训、激励销售以加强营销队伍建设，同时积极开拓新品，加强品牌宣传和推广。公司在持续发展企业邮局、办公自动化系统（OA）、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案和企业移动通讯解决方案，并实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现信息化办公。
2、投资并购情况
（1）报告期内，公司控股子公司三五新能源因运营新项目的资金需求，公司以自有资金对三五新能源增资共计人民币1,500.00万元，增资完成后，公司持有三五新能源87.75%的股权，中网兴持有三五新能源12.25%的股权。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对控股子公司增资的公告》。 （2）报告期内，公司与福建号码网软件开发有限公司（以下简称“号码网”）、自然人丁建生共同出资设立三五数字以共同开拓移动转售虚拟运营商项目业务。三五数字注册资本人民币1,500.00万元，其中公司使用自筹资金人民币765.00万元出资，占注册资本的51.00%；号码网出资人民币600.00万元，占注册资本的40.00%；丁建生出资人民币135.00万元，占注册资本的9.00%。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对外出资共同设立子公司的公告》。 （3）报告期内，公司以自有资金收购控股子公司三五天津少数股东持有的6.00%股权，收购控股子公司三五济南少数股东持有的40.00%股权，收购控股子公司三五青岛少数股东持有的14.00%股权。交易完成后，公司持有三五天津、三五济南、三五青岛100.00%的股权。详见公司于2018年6月13日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十八次会议决议的公告》。
（4）报告期内，为推进公司发展战略，整合现有资源，提高运营效率和管控能力，公司以自有资金收购控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）少数股东天津盛海铭科技有限公司持有的46.30%股权，交易价格以福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟股权收购涉及的天津三五互联移动通讯有限公司股东全部权益价值评估报告》（闽中兴评字[2018]第3023号）为依据。交易完成后，公司将持有天津通讯100.00%的股权。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。
（5）报告期内，为公司提高募集资金的使用效率，进一步开拓三五新能源的业务，提高其盈利能力，公司使用节余超募资金1,550.00万元对三五新能源进行增资；中网兴智汇拟对三五新能源增资人民币2,850.00万元。增资完成后，公司持有三五新能源51.64%的股权，中网兴持有三五新能源48.36%的股权。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的公告》。 （6）报告期内，因公司前期拟发起设立的互联网投资并购基金在后续推进过程中未能确定合适的投资标的，亦未实际到资及开展业务，结合公司发展规划的调整，公司决定终止该并购基金。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止互联网投资并购基金的公告》。
3、技术研发与创新情况
报告期内，公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，通过不断增强研发实力，不断推进产品改进体系，以推进产品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。
公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解客户的需求，在企业移动信息服务化建设方面不断创新，整合公司已有企业邮箱、OA、企业即时通讯等移动办公应用，打造基于移动互联网的企业应用服务平台，为客户提供具有高效、开放、创新、同步、易管理的云办公服务。公司主要的在研项目，各个研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源、拟达到的目标，详见下表：
| 项目名称 | 项目介绍或特点 | 技术来源 | 进展情况 |
| 35云OA | 35云OA是服务中小企业的协同办公系统。产品主要包含签批、考勤、协作（项目管理，任务管理）等子系统，开放的生态体系，用户可以通过多种客户端访问三五云办公的签批、考勤、知识库、协作等办公模块，加速事务流转，提升办公效率。产品集行政事务、知识管理、协同办公、辅助办公、安全办公为一体，具备"多分支机构、远程异地协同、移动式办公，低成本、免维护"特点，通过智能传递、共享企业内的信息数据，构建高效、透明、可控的工作平台，帮助企业真正提升核心竞争力。 | 自主研发 | 项目已经上线，持续为线上正式用户提供服务,以为后续版本开发与完善工作。已经完成手机端界面完整替换和优化，提升移动端使用体验；人事管理增加培训模块，跟踪管理员工内外部培训记录。目前功能已更新至所有服务器，客户使用情况良好。 |
| 35云考勤 | 35云考勤为企业提供智能考勤解决方案，具有多样化的考勤方式，随心搭配。配备强大的薪资计算、假期控制模块，满足企业各种个性化考勤需求。方便员工随时随地进行考勤申请与查询，协助HR自动获得考勤统计报表、协助管理人员及时掌握员工动态。 | 自主研发 | 项目已经上线，正在进行后续版本的开发与完善。现已经完成全面优化展示界面，操作更为便捷；增加外勤手机端管理功能，领导可随时查看员工外勤情况；完善考勤统计部分功能，全面统计考勤情况。 |
| 企业邮局 | 新一代基于云计算技术的企业邮箱系统。产品将全面实现高性能、高可用、智能运维化、可弹性伸缩的新一代的邮局系统，大大提高邮箱产品的稳定性和可用性，降低后续的运维成本。 | 自主研发 | 项目已经稳定运行，为企业邮箱正式用户提供完善的邮件及周边服务。报告期内，主要就管理/使用易用性、邮件数据管理（邮件转移、自助恢复）、开放接口、账号安全机制等进行持续优化与功能的完善。 |
| 刺猬响站 | 刺猬响站是三五互联刺猬建站产品的延伸扩展，让用户通过自助的方式，一站式实时构建适合在PC、手机、平板等多终端设备上浏览访问的站点，帮助用户快速实现移动电子商务。 | 自主研发 | 已经完成项目的基本功能，项目已经上线发布，目前月销售额稳定，产品根据市场需求继续升级迭代。适合微信应用场景的小程序定制功能仍在不断地迭代开发和完善中。 |
| 35智能CRM | 35智能CRM是一款高效业务助手，能帮助用户有效获客、高效跟进、便捷通话、帮助用户自动分析销售过程的问题并提供提高业绩的解决方案，同时也是一款高效的团队管理工具，能够有效进行部门客户管理，并及时发现员工问题以便协助提高效率。 | 自主研发 | 已经完成项目的基本功能，目前项目已经上线，正在进行后续版本开发与完善。 |
| 35会经营系统 | 35会经营系统是一款以阿米巴经营管理模式为基础的系统，通过将组织划分成小的集团，并与市场直接联系的独立核算制进行经营，培养具有经营意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实现全员参与的经营方式。而且可以准确快速的收集各阿米巴的收入和支出数据，生成经营报表，快速真实的反应各组织的经营情况清晰展示出待改善的问题点为管理者提供有参考 | 自主研发 | 项目已经稳定运行，为会经营正式用户提供完善的经营数据分析、预算设定与决策参考。报告期内，主要就功能易用性、数据分析维度丰富、管理数据能力、计算公式优化等功能进行开发与 |
| 价值的决策依据。 | 完善。 |
报告期内，公司子公司道熙科技致力于研发新游戏，丰富游戏产品数量及类型。报告期内，道熙科技自研的4款产品《田园物语》、《剑指仙侠》、《齐天大圣》和《疯狂店小二》，正在筹备上线运营测试中；截至报告期末，公司自有平台运营的主要游戏有两款，筹备上线运营测试的游戏共四款。2018年底，主要正在研发的游戏及其进展情况详见下表：
| 序号 | 游戏名称 | 游戏类型 | 研发进展 |
| 1 | TYWY | H5游戏 | 社交休闲类游戏，已经完成游戏玩法开发，在和多家运营厂商合作推广。 |
| 2 | GBDXE | H5游戏 | 休闲放置类游戏，系统玩法开发完成，已经上线应用商店，寻找合作推广机会 。 |
| 3 | ATSG | H5游戏 | SLG类H5游戏，完成游戏核心玩法，关卡开发，和运营厂商合作推广，数据调优。 |
| 4 | PPXY | H5游戏 | RPG单机修仙类游戏，完成系统框架，游戏引擎，游戏世界架构搭建。小批量用户测试，持续开发中。 |
| 5 | ZZJQ | H5游戏 | 塔防策略类小游戏，已经完成游戏核心玩法的开发，小批量用户测试，数据调优中。 |
报告期内，道熙科技根据游戏市场趋势的变化，研发重心逐步向H5游戏转移。未来，随着《TYWY》、《GBDXE》、《ATSG》、《PPXY》、《ZZJQ》等新游戏的陆续上线运营，道熙科技的游戏产品的数量、游戏类型将进一步丰富，逐步实现道熙科技发展产品多元化的战略部署。
4、知识产权情况
公司鼓励自主创新并重视知识产权保护及管理工作。报告期内，公司共取得软件著作权14件，取得注册商标3件，已受理的商标受让申请2件，已受理的商标注册申请107件，已取得外观设计专利1项，受理外观设计专利1项，域名2个。具体情况如下：
（1）报告期内，新取得的软件著作权
| 序号 | 编号（证书号） | 登记号 | 软件名称 | 著作权人 | 取得方式 | 权利范围 | 颁证日期 |
| 1 | 软著登字第2592486号 | 2018SR263391 | 捕鱼幸运号游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年04月18日 |
| 2 | 软著登字第2588874号 | 2018SR259779 | 田园物语游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年04月17日 |
| 3 | 软著登字第2724449号 | 2018SR395354 | 绝地警戒游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年05月29日 |
| 4 | 软著登字第2793127号 | 2018SR464032 | 小霸王大作战游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年06月20日 |
| 5 | 软著登字第2849187号 | 2018SR520092 | 狂奔店小二游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年07月05日 |
| 6 | 软著登字第2867410号 | 2018SR538315 | 翻斗拳霸游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年07月10日 |
| 7 | 软著登字第3047786号 | 2018SR718691 | 少年武侠在线游戏软件V1.O | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年09月06日 |
| 8 | 软著登字第3047780号 | 2018SR718685 | 仙路物语在线游戏软件V1.O | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年09月06日 |
| 9 | 软著登字第3047704号 | 2018SR718609 | 群英战纪在线游戏软件V1.O | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年09月06日 |
| 10 | 软著登字第3087798 | 2018SR758 | 骠骑将军在线游 | 深圳市赫达科技 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年09月18日 |
| 号 | 703 | 戏软件V1.0 | 有限公司 |
| 11 | 软著登字第3087865号 | 2018SR758770 | 魔域永恒在线游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年09月18日 |
| 12 | 软著登字第3087860号 | 2018SR758765 | 斩仙屠龙在线游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年09月18日 |
| 13 | 软著登字第3093669号 | 2018SR764574 | 魔域屠龙在线游戏软件V1.O | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年09月20日 |
| 14 | 软著登字第3410251号 | 2018SR1081156 | 海岛保卫战游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2018年12月27日 |
（2）报告期内，新取得的商标
| 序号 | 商标样式 | 注册号 | 注册类别 | 有效期限 | 核定服务项目 |
| 1 | 全民互娱 | 20329085 | 28 | 2018年02月07日- 2028年02月06日 | 游戏器具；游戏机；玩具；玩具娃娃；拼图玩具；智能玩具；体育活动用球（截止） |
| 2 | 全民互娱 | 20328472 | 16 | 2018年02月14日- 2028年02月13日 | 新闻刊物；杂志（期刊）（截止） |
| 3 | 全民互娱 | 20328766 | 35 | 2018年07月21日- 2028年07月20日 | 计算机网络上的在线广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；通过网站提供商业信息；网站流量优化；在计算杋档寀中进行数据检索(替他人)；计算机文档管理；在计算机数据库中更新和维护数据；计算机数据库信息系统化(截止) |
（3）报告期内，商标受让申请已受理但尚未取得商标转让证明的商标
| 序号 | 商标名称 | 申请号 | 类别 | 受让申请日期 |
| 1 | 厦汽XIAQI | 19034449 | 12 | 2018年11月19日 | |
| 2 | BIUBIU | 23686232 | 12 | 2018年11月20日 |
（4）报告期内，商标注册申请已受理但尚未取得商标证书的商标
| 序号 | 商标名称 | 申请号 | 类别 | 注册申请日期 |
| 1 | 小猬 | 29273636 | 9 | 2018年02月11日 | |
| 2 | 小猬 | 29273614 | 12 | 2018年02月11日 |
| 3 | 小猬 | 29270736 | 37 | 2018年02月11日 | |
| 4 | 小猬 | 29270778 | 38 | 2018年02月11日 |
| 5 | 小猬 | 29269050 | 39 | 2018年02月11日 |
| 6 | 小猬 | 29269160 | 41 | 2018年02月11日 | |
| 7 | 小猬 | 29267532 | 42 | 2018年02月11日 |
| 8 | 小猬 | 29277979 | 45 | 2018年02月11日 |
| 9 | 29269250 | 9 | 2018年02月11日 | ||
| 10 | 29264625 | 12 | 2018年02月11日 | ||
| 11 | 29278009 | 37 | 2018年02月11日 | ||
| 12 | 29272114 | 38 | 2018年02月11日 | ||
| 13 | 29272026 | 39 | 2018年02月11日 | ||
| 14 | 29276547 | 41 | 2018年02月11日 |
| 15 | 29273822 | 42 | 2018年02月11日 | ||
| 16 | 29267702 | 45 | 2018年02月11日 |
| 17 | 刺猬 | 29264786 | 9 | 2018年02月11日 |
| 18 | 刺猬 | 29269434 | 12 | 2018年02月11日 | |
| 19 | 刺猬 | 29265079 | 37 | 2018年02月11日 | |
| 20 | 刺猬 | 29264739 | 39 | 2018年02月11日 |
| 21 | 刺猬 | 29269549 | 42 | 2018年02月11日 |
| 22 | 刺猬 | 29265138 | 45 | 2018年02月11日 |
| 23 | 可乐蛙 | 29696530 | 41 | 2018年03月20日 | |
| 24 | 可乐蛙 | 29700608 | 12 | 2018年03月20日 | |
| 25 | 可乐蛙 | 29713583 | 39 | 2018年03月20日 | |
| 26 | 29770803 | 41 | 2018年03月22日 |
| 27 | 29770782 | 38 | 2018年03月22日 | ||
| 28 | 29770723 | 39 | 2018年03月22日 | ||
| 29 | 29766238 | 12 | 2018年03月22日 | ||
| 30 | 29764553 | 37 | 2018年03月22日 | ||
| 31 | 29758271 | 9 | 2018年03月22日 | ||
| 32 | 29756306 | 45 | 2018年03月22日 |
| 33 | 29751512 | 42 | 2018年03月22日 | ||
| 34 | 火种源 | 30165157 | 9 | 2018年04月11日 | |
| 35 | 火种源 | 30186227 | 12 | 2018年04月11日 |
| 36 | 火种源 | 30189258 | 35 | 2018年04月11日 |
| 37 | 火种源 | 30167081 | 37 | 2018年04月11日 |
| 38 | 火种源 | 30189340 | 38 | 2018年04月11日 | |
| 39 | 火种源 | 30179635 | 39 | 2018年04月11日 |
| 40 | 火种源 | 30174481 | 41 | 2018年04月11日 | |
| 42 | 火种源 | 30178017 | 42 | 2018年04月11日 |
| 43 | 火种源 | 30171491 | 45 | 2018年04月11日 |
| 44 | 30277787 | 9 | 2018年04月16日 | ||
| 45 | 30274101 | 12 | 2018年04月16日 |
| 46 | 30285485 | 35 | 2018年04月16日 |
| 47 | 30259983 | 37 | 2018年04月16日 | ||
| 48 | 30274577 | 38 | 2018年04月16日 | ||
| 49 | 30273691 | 39 | 2018年04月16日 | ||
| 50 | 30266933 | 41 | 2018年04月16日 |
| 51 | 30283937 | 42 | 2018年04月16日 | ||
| 52 | 30275553 | 45 | 2018年04月16日 | ||
| 53 | 30277790 | 9 | 2018年04月16日 |
| 54 | 30285474 | 12 | 2018年04月16日 | ||
| 55 | 30283895 | 35 | 2018年04月16日 |
| 56 | 30263144 | 37 | 2018年04月16日 | ||
| 57 | 30279524 | 38 | 2018年04月16日 | ||
| 58 | 30276739 | 39 | 2018年04月16日 |
| 59 | 30275252 | 41 | 2018年04月16日 | ||
| 60 | 30268746 | 42 | 2018年04月16日 | ||
| 61 | 30260202 | 45 | 2018年04月16日 |
| 62 | 30282247 | 9 | 2018年04月16日 | ||
| 63 | 30283801 | 12 | 2018年04月16日 | ||
| 64 | 30279665 | 35 | 2018年04月16日 | ||
| 65 | 30267490 | 37 | 2018年04月16日 |
| 66 | 30263590 | 38 | 2018年04月16日 |
| 67 | 30275208 | 39 | 2018年04月16日 |
| 68 | 30268721 | 41 | 2018年04月16日 | ||
| 69 | 30270584 | 42 | 2018年04月16日 | ||
| 70 | 30260208 | 45 | 2018年04月16日 |
| 71 | 30263558 | 9 | 2018年04月16日 | ||
| 72 | 30260053 | 12 | 2018年04月16日 | ||
| 73 | 30264741 | 35 | 2018年04月16日 | ||
| 74 | 30271341 | 37 | 2018年04月16日 | ||
| 75 | 30277822 | 38 | 2018年04月16日 |
| 76 | 30259931 | 39 | 2018年04月16日 | ||
| 77 | 30286253 | 41 | 2018年04月16日 | ||
| 78 | 30267566 | 42 | 2018年04月16日 |
| 79 | 30263202 | 45 | 2018年04月16日 | ||
| 80 | 30274558 | 9 | 2018年04月16日 | ||
| 81 | 30271217 | 12 | 2018年04月16日 | ||
| 82 | 30283902 | 35 | 2018年04月16日 |
| 83 | 30267495 | 37 | 2018年04月16日 | ||
| 84 | 30277829 | 38 | 2018年04月16日 |
| 85 | 30259958 | 39 | 2018年04月16日 | ||
| 86 | 30262851 | 41 | 2018年04月16日 | ||
| 87 | 30283949 | 42 | 2018年04月16日 | ||
| 88 | 30264790 | 45 | 2018年04月16日 | ||
| 89 | 31697661 | 30 | 2018年06月19日 | ||
| 90 | 32967902 | 12 | 2018年08月17日 |
| 91 | 32949379 | 45 | 2018年08月17日 | ||
| 92 | 32967273 | 41 | 2018年08月17日 | ||
| 93 | 32964227 | 42 | 2018年08月17日 | ||
| 94 | 32964103 | 39 | 2018年08月17日 |
| 95 | 32962254 | 37 | 2018年08月17日 | ||
| 96 | 32956150 | 35 | 2018年08月17日 | ||
| 97 | 32956068 | 38 | 2018年08月17日 |
| 98 | 32956048 | 9 | 2018年08月17日 | ||
| 99 | 32972040 | 42 | 2018年08月17日 | ||
| 100 | 32970524 | 38 | 2018年08月17日 | ||
| 101 | 32967196 | 12 | 2018年08月17日 | ||
| 102 | 32964259 | 35 | 2018年08月17日 | ||
| 103 | 32964203 | 41 | 2018年08月17日 |
| 104 | 32955048 | 9 | 2018年08月17日 | ||
| 105 | 32954984 | 39 | 2018年08月17日 | ||
| 106 | 32949731 | 37 | 2018年08月17日 | ||
| 107 | 32968002 | 45 | 2018年08月17日 |
（5）报告期内，已取得的专利
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 进展 |
| 1 | 汽车（刺猬） | 外观专利 | 201830190872.8 | 取得 |
（6）报告期内，已申请尚未取得的专利
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 进展 |
| 1 | 汽车（小猬Ev400） | 外观专利 | 201830776118.2 | 已受理 |
（7）报告期内，新取得的域名
| 域名 | 有效年限 |
| ciweiauto.com | 2018年3月16日-2020年3月16日 |
| eyoumail.net | 2018年9月18日-2020年9月18日 |
5、特许经营情况及资质情况方面
本公司及其子公司、分公司取得的相关业务资质主要包括如下：
（1）福建省通信管理局颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（闽B2-20050004）已完成变更，该许可证的有效期至2020年2月13日，许可公司从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；业务覆盖范围为福建省（含文化、视听节目；不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动。】）
（2）新增《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（闽B2-20180134）第二类增值电信业务中的互联网域名解析服务业务,有效期从2018年9月17日至2023年3月8日。
（3）工信部颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（B1.B2-20070139），已完成变更，新的许可证的有效期从2018年9月27日至2022年5月26日，许可公司从事第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，业务覆盖范围包括北京、上海、福建三省（直辖市）,另外新增两类：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务，服务项目：不含互联网资源协作服务。业务覆盖范围包括机房所在地为北京、上海以及厦门三个城市；第二类增值电信业务中的存储转发类业务，业务覆盖范围为全国。
（4）厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局于2017年10月10日联合颁发授予公司的《高新技术企业证书》（GR201735100016），该证书有效期为三年。
（5）工信部于2008年12月22日向公司出具的《关于厦门三五互联科技有限公司域名注册服务机构主体名称变更的批复》（工信部电管函[2008]481号)，同时收回并注销2005年7月1日向公司出具的《关于同意厦门三五互联科技有限公司成为域名注册服务机构的批复》（信部电函[2005]375号）。该批复同意公司成为域名注册服务机构，在我国境内提供域名注册服务。
（6）公司与中国互联网络信息中心签署《中文域名注册服务认证协议》、《CN英文域名注册服务认证协议》。中国互联网络信息中心认证公司为域名注册服务机构，公司有权面向用户提供国家中文顶级域名、国家顶级域名CN英文域名的注册服务。
（7）公司分别与国际域名注册管理中心、VeriSign, Inc.、VeriSign Information Service, Inc.、mTLD Top Level Domain,Ltd.、The Global Name Registry, Ltd.、DotAsia Organization Limited、 NeuStar, Inc.、 Public Interest Registry、Afilias Limited、GlobalDomains International, Inc.、Telnic Limited和Web Commerce Communications Limited等签署协议，取得顶级国际域名注册商的认证或从事域名注册服务的相关资格。
（8）北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2018年10月31日联合向公司控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司颁发予公司的《高新技术企业证书》（GR201811003956）。该证书有效期为3年。
（9）2014年2月28日工信部关于核配厦门三五互联科技股份有限公司移动通信转售业务客户服务号码的批复（工信部电管函[2014]87号），有效期至2015年12月31日。根据《关于请做好移动通信转售业务试点结束期间有关事项的通知》（工通信函[2015]1178号），试点结束后，正式商用政策出台前，移动通信转售业务试点企业可继续开展相关业务。根据《工业和信息化部关于移动通信转售业务正式商用的通告》（工信部通信〔2018〕70 号）文件，自2018年5月1日起，将移动通信转售业务由试点转为正式商用，同时，试点企业拟继续开展业务的，应按照通告规定续签商业合同、申请办理更换电信业务经营许可证，申请期间，可继续开展相应业务，自该通告发布之日起2年内未更换电信业务经营许可证的试点企业进入退出程序。公司报告期内根据通告规定办理商业合同续签并申请办理更换电信业务经营许可证。
（10）2014年10月22日工信部关于同意厦门三五互联科技股份有限公司变更移动通信转售业务试点经营范围的批复（工信部电管函[2014]479号），有效期至2015年12月31日。根据《关于请做好移动通信转售业务试点结束期间有关事项的通知》（工通信函[2015]1178号），试点结束后，正式商用政策出台前，移动通信转售业务试点企业可继续开展相关业务。根据《工业和信息化部关于移动通信转售业务正式商用的通告》（工信部通信〔2018〕70 号）文件，自2018年5月1日起，将移动通信转售业务由试点转为正式商用。同时，试点企业拟继续开展业务的，应按照通告规定续签商业合同、申请办理更换电信业
务经营许可证，申请期间，可继续开展相应业务，自该通告发布之日起2年内未更换电信业务经营许可证的试点企业进入退出程序。公司报告期内根据通告规定办理商业合同续签并申请办理更换电信业务经营许可证。
6、人才队伍建设
报告期内，伴随公司业务发展及市场拓展的需要，人才需求也不断增长，公司加强了人才队伍建设和人员结构优化，进一步提高人员工作效能。为适应公司业务发展需要，公司继续完善人力资源各项规章制度，并加强制度的执行、监督与核查力度。同时，公司通过进一步完善内训师体系，将内训工作在企业扎根，各职能部门结合自身特点，组织形式多样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等，有效提高了管理人员和基层员工的素质，为公司生产经营和文化建设等各项工作的顺利开展提供人资资源保障。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
2018年底，公司自有平台运营的主要游戏有2款，分别是《战争霸业》和《城防三国》，另外有自研的4款产品《田园物语》、《剑指仙侠》、《齐天大圣》和《疯狂店小二》正在筹备上线运营测试中。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
是公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求是
单位：元
| 2018年度 | 2017年度 | |||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 58,806,710.46 | 59,127,558.42 | 56,456,450.36 | 60,415,839.35 | 77,022,217.49 | 81,138,756.35 | 87,450,623.66 | 80,070,340.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,449,795.80 | 4,127,531.29 | 5,004,352.73 | -366,434,923.08 | 14,782,119.38 | 14,371,697.87 | 26,410,730.89 | 11,761,420.39 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险无。营业收入整体情况
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 234,806,558.59 | 100.00% | 325,681,938.42 | 100.00% | -27.90% |
| 分行业 | |||||
| 商业 | 234,806,558.59 | 100.00% | 325,681,938.42 | 100.00% | -27.90% |
| 合计 | 234,806,558.59 | 100.00% | 325,681,938.42 | 100.00% | -27.90% |
| 分产品 | |||||
| 企业邮箱 | 34,075,106.26 | 14.51% | 46,123,262.73 | 14.16% | -26.12% |
| 网络域名 | 26,289,157.90 | 11.20% | 27,543,581.37 | 8.46% | -4.55% |
| 网站建设 | 46,589,064.78 | 19.84% | 62,749,944.71 | 19.27% | -25.75% |
| 移动终端产品 | 283,121.47 | 0.12% | 3,030,726.24 | 0.93% | -90.66% |
| 其他 | 11,409,020.93 | 4.86% | 16,153,969.68 | 4.95% | -29.37% |
| 软件产品销售 | 20,778,777.61 | 8.85% | 18,345,231.79 | 5.63% | 13.27% |
| 移动电子商务 | - | 0.00% | 22,400,590.82 | 6.88% | -100.00% |
| 游戏产品 | 77,408,810.54 | 32.97% | 126,941,243.17 | 38.98% | -39.02% |
| 移动转售通信产品 | 12,143,620.76 | 5.17% | 1,423,893.96 | 0.44% | 752.85% |
| 房屋租赁 | 5,829,878.34 | 2.48% | 969,493.95 | 0.30% | 501.33% |
| 合计 | 234,806,558.59 | 100.00% | 325,681,938.42 | 100.00% | -27.90% |
| 分地区 | |||||
| 华东 | 31,699,985.03 | 13.50% | 43,292,074.75 | 13.29% | -26.78% |
| 华南 | 132,644,228.98 | 56.49% | 190,066,754.19 | 58.36% | -30.21% |
| 华北 | 44,470,979.70 | 18.94% | 60,450,721.95 | 18.56% | -26.43% |
| 其他 | 25,991,364.88 | 11.07% | 31,872,387.53 | 9.79% | -18.45% |
| 合计 | 234,806,558.59 | 100.00% | 325,681,938.42 | 100.00% | -27.90% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 商业 | 234,806,558.59 | 80,347,374.79 | 65.78% | -27.90% | -6.98% | -7.70% |
| 合计 | 234,806,558.59 | 80,347,374.79 | 65.78% | -27.90% | -6.98% | -7.70% |
| 分产品 | ||||||
| 企业邮箱 | 34,075,106.26 | 5,329,683.55 | 84.36% | -26.12% | -10.66% | -2.71% |
| 网络域名 | 26,289,157.90 | 17,914,922.99 | 31.85% | -4.55% | -13.12% | 6.72% |
| 网站建设 | 46,589,064.78 | 7,401,279.25 | 84.11% | -25.75% | -7.00% | -3.21% |
| 移动终端产品 | 283,121.47 | 66,666.67 | 76.45% | -90.66% | -98.04% | 88.83% |
| 其他 | 11,409,020.93 | 6,986,935.14 | 38.76% | -29.37% | -3.56% | -16.39% |
| 软件产品销售 | 20,778,777.61 | 5,810,267.82 | 72.04% | 13.27% | -14.07% | 8.90% |
| 移动电子商务 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 游戏产品 | 77,408,810.54 | 11,196,191.44 | 85.54% | -39.02% | -26.74% | -2.42% |
| 移动转售通信产品 | 12,143,620.76 | 7,612,956.90 | 37.31% | 752.85% | 504.34% | 25.78% |
| 房屋租赁 | 5,829,878.34 | 18,028,471.03 | -209.24% | 501.33% | 14,793.67% | -296.75% |
| 合计 | 234,806,558.59 | 80,347,374.79 | 65.78% | -27.90% | -6.98% | -7.70% |
| 分地区 | ||||||
| 华东 | 31,699,985.03 | 13,229,850.28 | 58.27% | -26.78% | -2.17% | -10.49% |
| 华南 | 132,644,228.98 | 28,093,540.16 | 78.82% | -30.21% | -7.25% | -5.24% |
| 华北 | 44,470,979.70 | 28,643,396.51 | 35.59% | -26.43% | -0.37% | -16.85% |
| 其他 | 25,991,364.88 | 10,380,587.84 | 60.06% | -18.45% | -24.87% | 3.41% |
| 合计 | 234,806,558.59 | 80,347,374.79 | 65.78% | -27.90% | -6.98% | -7.70% |
A、主要业务分产品情况的说明1）本年移动终端产品营业收入较上年同期减少90.66%，营业成本较上年同期减少98.04%，主要系公司战略调整停止对讲机产品销售所致；本年毛利率比上年同期增加88.83%，主要系公司本年清理销售智能话机存货，取得收益所致。2）本年移动电子商务营业收入、营业成本较上年同期减少100.00%，主要系公司上年度转让中亚互联全部股权，不再纳入合并范围所致。3）本年游戏产品营业收入较上年同期减少39.02%，营业成本较上年同期减少26.74%，主要系子公司道熙科技整体业绩下滑所致。4）本年移动通信转售产品营业收入较上年同期增加752.85%，营业成本较上年同期增加504.34%，主要系公司加大力度推进移动通信转售业务，本年确认营业收入1,214.36万元、确认营业成本761.30万元所致。5）本年房屋租赁营业收入较上年同期增加501.33%，营业成本较上年同期增加14793.67%，毛利率较上年同期减少296.75%，主要原因系：子公司天津通讯所运营的产业园在本年内达到了可对外出租状况，产业园逐步开始对外招商。天津通讯产业园实际可供出租面积约9.63万平方米，截至资产负债日实际在租面积约2.01万平方米，整体出租率约20.09%。本年天津通讯确认租赁收入385.32万元，确认折旧成本1,771.32万元。B、主要业务分地区情况的说明：
1）本年华南地区营业收入较上年同期减少30.21%，主要系：（1）公司上年度转让中亚互联全部股权，不再纳入合并范围；
（2）子公司道熙科技本年华南地区较上年同期减少所致。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 企业邮箱 | 折旧成本 | 897,831.93 | 1.12% | 1,016,284.89 | 1.17% | -11.66% |
| 企业邮箱 | IDC成本 | 4,431,851.62 | 5.52% | 4,949,626.12 | 5.73% | -10.46% |
| 网络域名 | 域名采购成本 | 17,914,922.99 | 22.30% | 20,621,400.81 | 23.87% | -13.12% |
| 网站建设 | 折旧成本 | 819,266.81 | 1.02% | 690,102.26 | 0.80% | 18.72% |
| 网站建设 | IDC成本 | 6,582,012.44 | 8.19% | 7,268,396.46 | 8.41% | -9.44% |
| 移动终端产品 | 库存商品 | 66,666.67 | 0.08% | 3,405,841.36 | 3.94% | -98.04% |
| 其他 | 折旧成本 | 2,538,395.21 | 3.16% | 77,369.88 | 0.09% | 3,180.86% |
| 其他 | IDC成本 | 274,421.05 | 0.34% | 248,265.32 | 0.29% | 10.54% |
| 其他 | 采购成本 | 2,917,425.94 | 3.63% | 5,585,697.22 | 6.49% | -47.77% |
| 其他 | 人工成本 | 1,256,692.94 | 1.56% | 1,333,628.53 | 1.54% | -5.77% |
| 软件产品销售 | 人工成本 | 5,424,208.90 | 6.75% | 6,240,294.09 | 7.22% | -13.08% |
| 软件产品销售 | 采购成本 | 386,058.92 | 0.48% | 521,432.04 | 0.60% | -25.96% |
| 移动电子商务 | 国富通分成 | - | 0.00% | 240,000.00 | 0.28% | -100.00% |
| 移动电子商务 | 代理商分成 | - | 0.00% | 17,517,525.92 | 20.28% | -100.00% |
| 游戏产品 | 人工成本 | 4,158,694.85 | 5.18% | 3,985,842.66 | 4.61% | 4.34% |
| 游戏产品 | 云服务成本 | 2,329,982.67 | 2.90% | 2,936,320.44 | 3.40% | -20.65% |
| 游戏产品 | 联运分成 | 2,663,488.76 | 3.31% | 6,662,305.77 | 7.71% | -60.02% |
| 游戏产品 | 版权金 | 2,044,025.16 | 2.54% | 1,698,113.17 | 1.97% | 20.37% |
| 移动通信转售产品 | 代理商分成 | 889,999.95 | 1.11% | 0.00 | 0.00% | - |
| 移动通信转售产品 | 采购成本 | 6,722,956.95 | 8.37% | 1,259,716.42 | 1.46% | 433.69% |
| 房屋租赁 | 折旧成本 | 14,379,805.19 | 17.90% | 121,047.88 | 0.14% | 11,779.44% |
| 房屋租赁 | 采购成本 | 3,648,665.84 | 4.54% | 0.00 | 0.00% | - |
| 合计 | 80,347,374.79 | 100.00% | 86,379,211.24 | 100.00% | -6.98% |
说明
1.本年移动终端产品营业成本较上年同期减少98.04%，主要系公司因战略调整停止对讲机产品销售，清理销售智能话机存货所致。
2.本年其他产品折旧成本较上年同期增加3180.86%，主要系本年计提《枪娘》项目折旧所致。
3.本年其他产品采购成本较上年同期减少47.77%，主要系公司中国移动SAAS技术支撑业务减少所致。
4.本年移动电子商务业务国富通分成较上年同期减少100.00%，系公司上年度转让中亚互联全部股权，不再纳入合并范围所致。
5.本年移动电子商务业务代理商分成较上年同期减少100.00%，系公司上年度转让中亚互联全部股权，不再纳入合并范围所致。
6.本年游戏产品联运分成较上年同期减少60.02%，主要系子公司道熙科技战略调整，减少联运业务所致。
7.本年新增移动通信转售业务代理商分成89.00万元，主要系子公司三五数字加大力度推进移动通信转售业务所致。
8.本年移动通信转售业务采购成本较上年同期增加433.69%，主要系子公司三五数字加大力度推进移动通信转售业务所致。
9. 本年房屋租赁业务折旧成本增加11779.44%，主要系子公司天津通讯所运营的产业园在本年内达到了可对外出租状况，产业园逐步开始对外招商，本年天津通讯产业园确认折旧成本所致。
10.本年新增房屋租赁业务采购成本364.87万元，系子公司天津通讯出租产业园确认采购成本所致。
（6）游戏业务情况
1.营业收入构成
单位：元
| 项目 | 2018年1-12月 | 2017年1-12月 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 网页游戏 | 75,525,206.55 | 98.38% | 116,215,434.00 | 89.75% |
| 手机游戏 | 385,652.46 | 0.50% | 1,544,646.41 | 1.19% |
| 游戏版权 | 858,490.53 | 1.12% | 11,728,332.55 | 9.06% |
| 合计 | 76,769,349.54 | 100.00% | 129,488,412.96 | 100.00% |
2.占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
| 分行业或分产品 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 分产品 | |||||
| 网页游戏 | 75,525,206.55 | 98.38% | 116,215,434.00 | 89.75% | -35.01% |
| 手机游戏 | 385,652.46 | 0.50% | 1,544,646.41 | 1.19% | -75.03% |
| 游戏版权 | 858,490.53 | 1.12% | 11,728,332.55 | 9.06% | -92.68% |
| 合计 | 76,769,349.54 | 100.00% | 129,488,412.96 | 100.00% | -40.71% |
| 分地区 | |||||
| 华东 | 1,841,102.61 | 2.40% | 15,041,763.32 | 11.62% | -87.76% |
| 华南 | 67,479,619.09 | 87.90% | 86,275,524.74 | 66.63% | -21.79% |
| 华北 | 6,446,619.20 | 8.40% | 20,675,366.16 | 15.97% | -68.82% |
| 其他 | 1,002,008.64 | 1.30% | 7,495,758.74 | 5.78% | -86.63% |
| 合计 | 76,769,349.54 | 100.00% | 129,488,412.96 | 100.00% | -40.71% |
3.营业成本构成
单位：元
| 项目 | 2018年1-12月 | 2017年1-12月 | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |
| 人工成本 | 4,158,694.85 | 38.74% | 3,985,842.66 | 25.80% |
| 云服务成本 | 2,329,982.67 | 21.71% | 2,936,320.44 | 19.00% |
| 联运分成 | 2,201,546.66 | 20.51% | 6,831,117.47 | 44.21% |
| 版权金 | 2,044,025.16 | 19.04% | 1,698,113.17 | 10.99% |
| 合计 | 10,734,249.34 | 100.00% | 15,451,393.74 | 100.00% |
4.主要游戏基本情况
单位：元
| 游戏名称 | 游戏类型 | 运营模式 | 收费方式 | 收入 | 收入占游戏业务收入的比例 | 推广营销费用 | 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 | 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 |
| 战争霸业 | 网页游戏 | 联合运营 | 道具收费 | 14,464,230.45 | 18.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 战争霸业 | 网页游戏 | 自主运营 | 道具收费 | 19,932,870.23 | 25.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 战争霸业小计 | 34,397,100.68 | 44.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |||
| 城防三国 | 网页游戏 | 联合运营 | 道具收费 | 14,263,564.34 | 18.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 城防三国 | 网页游戏 | 自主运营 | 道具收费 | 18,375,305.84 | 23.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 城防三国小计 | 32,638,870.18 | 42.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
5.主要游戏分季度运营数据
单位：元
| 游戏名称 | 季度 | 用户数量 | 活跃用户数 | 付费用户数量 | ARPU值 | 充值流水 |
| 战争霸业 | 第1季度 | 24,614,938 | 225,211 | 4,562 | 3093.89 | 14,114,332.68 |
| 战争霸业 | 第2季度 | 24,637,132 | 133,592 | 4,226 | 3079.59 | 13,014,341.13 |
| 战争霸业 | 第3季度 | 24,650,330 | 108,434 | 4,641 | 2669.48 | 12,389,059.79 |
| 战争霸业 | 第4季度 | 24,662,997 | 93,182 | 4,507 | 2859.81 | 12,889,174.03 |
| 战争霸业小计 | 52,406,907.63 | |||||
| 城防三国 | 第1季度 | 35,091,206 | 99,530 | 6,965 | 1908.80 | 13,294,820.90 |
| 城防三国 | 第2季度 | 35,096,617 | 83,221 | 6,327 | 2025.96 | 12,818,255.56 |
| 城防三国 | 第3季度 | 35,101,303 | 81,333 | 5,909 | 2163.03 | 12,781,337.40 |
| 城防三国 | 第4季度 | 35,104,944 | 71,599 | 5,418 | 2313.55 | 12,534,827.50 |
| 城防三国小计 | 51,429,241.36 |
注1：期末累计用户总数量：指截至报告期末，在各运营平台上开通该游戏的用户累计数量。注2：活跃用户数：指报告期内，在各运营平台该游戏各月活跃用户数量的平均值。注3：付费用户数：指报告期内，在各运营平台该游戏充值付费的用户总数。注4：ARPU：充值流水/付费用户数。注5：充值流水：指报告期内，在各运营平台该游戏用户充值付费的总金额。
（7）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额 | 实缴出资比例(%) |
| 天津市天成互动网络科技有限公司 | 设立 | 2018年03月29日 | 备注1 | 备注1 |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 设立 | 2018年04月28日 | 备注2 | 备注2 |
| 刺猬享电（厦门）新能源科技有限公司 | 设立 | 2018年10月22日 | 备注3 | 备注3 |
备注1：2018年3月29日，本公司的子公司道熙科技设立天津市天成互动网络科技有限公司，其注册资本为1,000.00万元，其中道熙科技认缴1,000.00万元，占比100.00%。截至资产负债表日道熙科技尚未对其实际出资。备注2：2018年4月28日，本公司与丁建生、福建号码网软件开发有限公司共同设立三五数字，其注册资本为1,500.00万元，其中本公司认缴765.00万元，占比51.00%；丁建生认缴135.00万元，占比9.00%；福建号码网软件开发有限公司认缴
600.00万元，占比40.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。
备注3：2018年10月22日，本公司的子公司三五新能源与陈杰、刘同辉共同设立刺猬享电（厦门）新能源科技有限公司，其注册资本为1,000.00万元，其中本公司认缴550.00万元，占55.00%；陈杰认缴300.00万元，占比30.00%；刘同辉认缴150.00万元，占比15.00%。截至资产负债表日三五新能源尚未对其实际出资。
2、合并范围减少
| 处置公司名称 | 处置方式 | 处置日 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 | 处置投资收益 |
| 广州三五知微信息科技有限公司 | 注销 | 2018年03月05日 | 1,037,749.21 | -841.51 | 7,684.77 |
备注：根据本公司于2017年8月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过的《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，由管理层负责三五知微的清算及注销手续。截止至资产负债日，本公司已取得广州市珠海区工商行政管理局核准的注销登记通知书。自注销之日起，三五知微不再纳入本公司的合并财务报表范围。
（8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（9）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 48,279,816.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 20.56% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 36,149,594.33 | 15.40% |
| 2 | 第二名 | 4,883,212.75 | 2.08% |
| 3 | 第三名 | 2,673,517.19 | 1.14% |
| 4 | 第四名 | 2,428,301.82 | 1.03% |
| 5 | 第五名 | 2,145,190.19 | 0.91% |
| 合计 | -- | 48,279,816.28 | 20.56% |
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 47,719,789.75 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.14% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 4.22% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 14,240,839.85 | 11.98% |
| 2 | 第二名 | 10,343,494.16 | 8.70% |
| 3 | 第三名 | 9,524,000.00 | 8.01% |
| 4 | 第四名 | 8,594,962.83 | 7.23% |
| 5 | 第五名 | 5,016,492.91 | 4.22% |
| 合计 | -- | 47,719,789.75 | 40.14% |
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 71,782,550.03 | 99,273,698.89 | -27.69% |
| 管理费用 | 36,223,337.83 | 51,454,156.07 | -29.60% | 本年管理费用较上年同期减少29.60%，主要系：（1）公司本年无形资产摊销减少；（2）公司本年人员减少导致薪酬及相关福利的减少；（3）子公司天津通讯本年产业园出租，该资产折旧结转至营业成本所致。 |
| 财务费用 | 18,064,284.04 | 7,598,142.34 | 137.75% | 本年财务费用较上年同期增加137.75%，主要系子公司天津通讯在建工程结转固定资产，从2017年7月起，银行贷款利息支出费用化所致。 |
| 研发费用 | 27,415,421.38 | 26,240,271.11 | 4.48% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续产品研发投入，各项研发工作稳步推进，推进产品功能的完善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
| 研发人员数量（人） | 207 | 220 | 238 |
| 研发人员数量占比 | 27.90% | 24.34% | 19.62% |
| 研发投入金额（元） | 27,415,421.38 | 26,240,271.11 | 26,273,675.87 |
| 研发投入占营业收入比例 | 11.68% | 8.06% | 8.43% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,789,542.33 | 344,453,113.61 | -24.58% |
| 经营活动现金流出小计 | 221,457,590.87 | 282,150,904.37 | -21.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,331,951.46 | 62,302,209.24 | -38.47% |
| 投资活动现金流入小计 | 46,524,181.64 | 15,901,093.43 | 192.58% |
| 投资活动现金流出小计 | 206,836,911.19 | 93,974,858.84 | 120.10% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,312,729.55 | -78,073,765.41 | -105.33% |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,825,085.69 | 349,354,000.00 | -45.09% |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,772,485.54 | 389,340,685.87 | -85.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,052,600.15 | -39,986,685.87 | 435.24% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,573,686.67 | -55,954,331.70 | 122.47% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.47%，主要系公司本年销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
（2）本年投资活动现金流入小计较上年同期增加192.58%，主要系公司本年收回定期存款增加所致。
（3）本年投资活动现金流出小计较上年同期增加120.10%，主要系公司本年支付了子公司天津通讯部分股权转让款所致。
（4）本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.33%，主要系公司本年支付了子公司天津通讯部分股权转让款所致。
（5）本年筹资活动现金流入小计较上年同期减少45.09%，主要系公司本年向银行贷款减少所致。
（6）本年筹资活动现金流出小计较上年同期减少85.16%，主要系：（1）公司本年偿还银行贷款减少；（2）子公司天津通讯本年已办理完借款抵押手续，解押了被受限资金12,557.51万元所致。
（7）本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加435.24%，主要系：（1）公司本年偿还银行贷款减少；（2）子公司天津通讯本年已办理完借款抵押手续，解押了被受限资金12,557.51万元所致。
（8）本年现金及现金等价物净增加额较上年同期增加122.47%，主要系：（1）公司本年偿还银行贷款减少；（2）子公司天津通讯本年已办理完借款抵押手续，解押了被受限资金12,557.51万元所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 743,129.26 | -0.20% | 本年投资收益较上年同期减少90.43%，主要系公司上年度处置子公司中亚全部股权产生的投资收益所致。 | |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% |
| 资产减值 | 366,929,530.05 | -100.91% | 本年资产减值损失较上年同期增加6380.48%，主要系公司本年合并层面计提子公司道熙科技商誉减值准备所致。 | |
| 营业外收入 | 177,353.23 | -0.05% | 本年营业外收入较上年同期增加59.94%，主要系子公司三五新能源部分债务由原少数股东按其享有的股比份额承担确认营业外收入所致。 | |
| 营业外支出 | 349,230.60 | -0.10% | 本年营业外支出较上年同期减少66.24%，主要系公司本年固定资产报废及核销无法收回应收款项减少所致。 | |
| 资产处置收益 | 164,895.45 | -0.05% | 本年资产处置收益较上年同期减少68.08%，主要系公司本年处置非流动资产收益减少所致。 | |
| 其他收益 | 5,034,233.43 | -1.38% | 本年其他收益较上年同期增加57.87%，主要系公司本年收到政府补助增加所致。 |
四、资产及负债状况
1、资产变动情况
单位：元
| 项目 | 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 146,103,549.11 | 13.48% | 244,351,410.32 | 16.03% | -2.55% | 年末货币资金较年初减少40.21%，主要系：（1）公司本年支付了子公司天津通讯的部分股权转让款；（2）公司本年偿还了银行贷款本金及利息支出所致。 |
| 应收账款 | 24,681,404.60 | 2.28% | 35,030,767.84 | 2.30% | -0.02% | |
| 应收票据 | 297,607.50 | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.03% | |
| 预付款项 | 13,399,226.22 | 1.24% | 7,104,559.27 | 0.47% | 0.77% | 年末预付账款较年初增加88.60%，主要系子公司三五新能源预付新能源汽车采购款所致。 |
| 存货 | 357,877.00 | 0.03% | 66,666.67 | 0.00% | 0.03% | 年末存货较年初增加436.82%，主要系子公司三五数字采购物联网卡所 |
| 致。 | ||||||
| 其他应收款 | 7,463,391.18 | 0.69% | 4,001,181.55 | 0.26% | 0.43% | 年末其他应收款较年初增加86.53%，主要系公司本年向中国移动支付移动通信转售业务保证金所致。 |
| 长期股权投资 | 53,165.72 | 0.00% | 54,448.57 | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 532,076,163.83 | 49.10% | 517,751,633.97 | 33.97% | 15.13% | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 1,723,585.50 | 0.11% | -0.11% | 年末在建工程较年初减少100.00%，主要系子公司天津通讯部分装修工程已完工验收，结转进固定资产所致。 |
| 其他流动资产 | 4,123,852.56 | 0.38% | 751,428.59 | 0.05% | 0.33% | 年末其他流动资产较年初增加448.80%，主要系子公司年末应交税费明细项目负数余额调整至其他流动资产所致。 |
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | 1.20% | 10,000,000.00 | 0.66% | 0.54% | 年末可供出售金融资产较年初增加30.00%，主要系子公司道熙科技新增无控制、无共同控制且无重大影响的股权投资所致。 |
| 无形资产 | 31,616,932.11 | 2.92% | 38,344,505.72 | 2.52% | 0.40% | |
| 商誉 | 292,518,385.94 | 26.99% | 655,314,884.81 | 42.99% | -16.00% | 年末商誉较年初减少55.36%，主要系公司合并层面计提子公司道熙科技商誉减值所致。 |
| 长期待摊费用 | 14,823,356.79 | 1.37% | 4,739,393.57 | 0.31% | 1.06% | 年末长期待摊费用较年初增加212.77%，主要系公司出租部分装修工程已完工验收，结转计入长期待摊费用所致。 |
| 递延所得税资产 | 3,196,368.41 | 0.29% | 3,076,814.73 | 0.20% | 0.09% | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00% | 2,000,000.00 | 0.13% | -0.13% | 年末其他非流动资产较年初减少100.00%，主要系公司预付漫画联合合作项目款结转进费用所致。 |
| 合计 | 1,083,711,280.97 | 100.00% | 1,524,311,281.11 | 100.00% | 0.00% |
2、负债变动情况
单位:元
| 项目 | 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 2.49% | 27,000,000.00 | 1.77% | 0.72% | |
| 长期借款 | 324,500,000.00 | 29.94% | 297,500,000.00 | 19.52% | 10.42% | |
| 应付票据及应付账款 | 48,193,227.14 | 4.45% | 57,319,510.42 | 3.76% | 0.69% | |
| 预收款项 | 26,697,493.11 | 2.46% | 35,043,979.88 | 2.30% | 0.16% | |
| 应付职工薪酬 | 10,803,383.51 | 1.00% | 13,339,089.66 | 0.88% | 0.12% | |
| 应交税费 | 2,438,448.37 | 0.23% | 3,853,965.90 | 0.25% | -0.02% | 年末应交税费较年初减少36.73%，主要系子公司道熙科技、天津通讯应交税费较年初减少所致。 |
| 其他应付款 | 27,184,076.34 | 2.51% | 6,045,326.00 | 0.40% | 2.11% | 年末其他应付款较年初增加349.67%，主要系公司本年向子公司天津通讯少数股东购买的股权转让款尚未结清所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,083,255.00 | 1.39% | 9,901,488.80 | 0.65% | 0.74% | 年末一年内到期的非流动负债较年初增加52.33%，主要系子公司天津通讯一年内到期的长期借款被重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。 |
| 其他流动负债 | 747.25 | 0.00% | 745,159.36 | 0.05% | -0.05% | 年末其他流动负债较年初减少99.90%，主要系子公司三五新能源的联营企业猫爪客本年处置了其所持有的三五智联全部股权，三五新能源转回投资损失所致。 |
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 0.69% | 8,802,000.00 | 0.58% | 0.11% | |
| 递延收益 | 7,613,184.78 | 0.70% | 7,939,317.81 | 0.52% | 0.18% | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00% | 7,901,488.80 | 0.52% | -0.52% | 年末其他非流动负债较年初减少100.00%，主要系公司2016年度授予职工限制性股票认购款35,188,023.00元，截至年末，公司的员工限制性股票认购款均为一年以内到期，调整至“一年内到期的非流动负债”项目所致。 |
| 合计 | 497,015,815.50 | 45.86% | 475,391,326.63 | 31.20% | 14.66% |
3、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 17,434,037.81 | [注1] |
| 固定资产 | 514,802,897.41 | [注2] |
| 无形资产-土地使用权 | 30,021,083.45 |
| 合 计 | 562,258,018.67 |
注1：本公司期末使用受限货币资金17,434,037.81元，其中：（1）本公司因申请保函设定保证金期末金额7,256,607.25元。
（2）本公司用于借款质押的定期存款期末余额10,177,430.56元。
注2：①2017年9月，子公司天津通讯与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币3.00亿元的《中航信托天顺1742号单一资金信托贷款合同》，期限十年，合同规定借款用途为“归还工行贷款及归还厦门三五互联科技股份有限公司借款”，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日，实际借款余额为29,750.00万元。②2018年12月，母公司厦门三五互联科技股份有限公司与山东省国际信托股份有限公司签订了总金额为人民币3,500.00万的《山东信托?弘德信14号单一资金信托贷款合同》，期限3年，合同规定借款用途为“补充日常经营的资金需求”。厦门三五互联科技股份有限公司以位于思明区观日路8号101室、201室、301室、401室、501室的房产（权利证书编号为厦国土房证第01015096号）提供抵押担保。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 134,890,000.00 | 11,209,000.00 | 1,103.41% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 汽车批发、汽车零配件批发、汽车零售；汽车零配件零售、机动车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其他危险化学品）和汽车租赁等 | 增资 | 15,000,000.00 | 87.75% | 自有资金 | 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 无 | 新能源汽车 | 0.00 | -6,094,255.43 | 否 | 2018年04月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 厦门三五新能源汽车有限公 | 汽车批发、汽车零配件批发、汽车零售；汽车零配件零 | 增资 | 15,500,000.00 | 51.64% | 募集资金 | 厦门中网兴智汇投资管理有 | 无 | 新能源汽车 | 0.00 | -679,552.69 | 否 | 2018年09月19日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 司 | 售、机动车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其他危险化学品）和汽车租赁等 | 限公司 | |||||||||||
| 厦门三五数字科技有限公司 | 其他未列明电信业务、固定电信服务和移动电信服务等 | 新设 | 7,650,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 丁建生/福建号码网软件开发有限公司 | 无 | 电信业务服务 | 0.00 | -2,756,958.23 | 否 | 2018年04月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 济南三五互联科技有限公司 | 软件、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让； | 收购 | 120,000.00 | 40.00% | 自有资金 | 王利、李富红、孙卫卫、贾西兵、刘世昭 | 无 | 域名、企业邮箱等 | 0.00 | 256,964.80 | 否 | ||
| 青岛三五互联科技有限公司 | 软件、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让； | 收购 | 140,000.00 | 14.00% | 自有资金 | 孙世静、张栋、孙海、刘玉涛、吴福煌 | 无 | 域名、企业邮箱等 | 0.00 | -453,344.12 | 否 | ||
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 软件、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让； | 收购 | 170,000.00 | 10.00% | 自有资金 | 商永东、张巨贤、马文、杨培枝、侯卫华、马晓磊 | 无 | 域名、企业邮箱等 | 0.00 | 2,313,337.97 | 否 | ||
| 福州三五互联科技有限公司 | 软件、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让； | 收购 | 415,000.00 | 40.00% | 自有资金 | 祁建新、朱锦利、王素平、黄淑琴、詹利军、李少峰、林迎峰、李诚亮、黄姝、吴晓玲、陈秀琴、朱晓楠 | 无 | 域名、企业邮箱等 | 0.00 | 709,287.73 | 否 | ||
| 天津三五互联 | 产业园开发及运营管理、自 | 收购 | 100,000, | 46.30% | 自有资金 | 天津盛海铭科 | 无 | 产业园物 | 0.00 | -24,141,79 | 否 | 2018年9月19日 | http://www.cninf |
| 移动通讯有限公司 | 有房屋的租赁及管理、停车场管理服务、企业孵化服务； | 000.00 | 技有限公司 | 业租赁 | 4.47 | o.com.cn | |||||||
| 合计 | -- | -- | 138,995,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -30,846,314.44 | -- | -- | -- |
注1：三五新能源原注册资本人民币500.00万元，公司持有三五新能源51.00%股权，厦门中网兴智汇投资管理有限公司持有三五新能源49.00%股权。2018年4月18日公司对三五新能源增资人民币1,500.00万元。增资完成后，三五新能源注册资本增至人民币2,000.00万元，其中公司出资总额为1,755.00万元。各股东持股比例变更为：公司持有三五新能源87.75% 股权，中网兴持有三五新能源12.25%股权。注2：厦门三五互联科技股份有限公司于2018年9月18日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，同意公司以节余超募资金对控股子公司三五新能源增资人民币1,550.00万元。同时，三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司对三五新能源增资人民币2,850.00万元。增资完成后，三五新能源注册资本增至人民币6,400.00万元。公司将持有三五新能源 51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。注3：2018年4月28日，本公司与丁建生、福建号码网软件开发有限公司共同设立三五数字，其注册资本为1,500.00万元，其中本公司认缴765.00万元，占比51.00%；丁建生认缴135.00万元，占比9.00%；福建号码网软件开发有限公司认缴600.00万元，占比40.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资，少数股东福建号码网软件开发有限公司已对其实际出资
405.00万元，少数股东丁建生已对其实际出资20.00万元。
注4：2018年7月16日公司收购三五济南少数股东持有的三五济南40.00%的股权，转让对价为12.00万元。交易完成后公司持有三五济南100.00%股权。注5：2018年8月9日公司收购三五青岛少数股东持有的三五青岛14.00%的股权，转让对价为14.00万元。交易完成后公司持有青岛三五互联科技有限公司100.00%股权。注6：2018年7月16日公司收购北京三五互联少数股东持有的10.00%股权，转让对价为17.00万元。交易完成后公司持有北京三五互联信息科技有限公司100.00%股权。注7：2018年7月6日公司收购三五福州少数股东持有的40.00%股权，转让对价为41.50万元。交易完成后公司持有福州三五互联科技有限公司100.00%股权。注8：公司于2018年9月18日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，收购天津通讯少数股东天津盛海铭科技有限公司持有的天津通讯46.30%的股权，本次交易价格以2018年9月17日福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟股权收购涉及的天津通讯股东全部权益价值评估报告》（闽中兴评字[2018]第3023号）评估报告为依据，经交易双方协商一致确定转让价格为10,000.00万元人民币。交易完成后公司持有天津通讯100.00%股权。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2010年 | 首次公开发行股票 | 41,501.33 | 1,497.11 | 41,498.44 | 1,550.00 | 13,074.04 | 31.50% | 2.89 | 存在募集资金账户 | 0.00 |
| 2015年 | 非公开发行股票 | 6,795.28 | 6,795.28 | 0.00% | 0.00 | 未有剩余募集资金 | 0.00 | |||
| 合计 | -- | 48,296.61 | 1,497.11 | 48,293.72 | 1,550.00 | 13,074.04 | 27.07% | 2.89 | -- | 0.00 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.三五互联企业邮局升级项目 | 否 | 5,904.00 | 3,200.12 | 3,200.12 | 100.00% | 2013年07月24日 | 注1 | 注1 | 是 | 否 | |
| 2.三五互联CRM 管理软件项目 | 是 | 4,229.00 | 510.60 | 510.60 | 100.00% | 2012年09月29日 | 0.58 | 143.64 | 否 | 是 | |
| 3.三五互联技术支持与营销中心提升项目 | 否 | 4,588.00 | 986.24 | 986.24 | 100.00% | 2013年07月24日 | 注1 | 注1 | 是 | 是 | |
| 4.收购深圳道熙科技有限公司100%股权 | 否 | 6,795.28 | 5,588.64 | 5,588.64 | 100.00% | 2015年09月01日 | 5,079.85 | 25,537.57 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,516.28 | 10,285.60 | 10,285.60 | -- | -- | 5,080.43 | 25,681.21 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1.收购北京亿中邮信息技术有限公司70%股权 | 否 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 100.00% | 2010年10月09日 | 12.38 | 1,362.18 | 否 | 否 | ||
| 2.收购北京中亚互联科技发展有限公司100%股权 | 是 | 5,900.00~12,470.00 | 4,785.13 | 4,785.13 | 100.00% | 2011年02月27日 | 注2 | 注2 | 否 | 是 | ||
| 3.投资设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司 | 是 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 100.00% | 2011年08月19日 | 注3 | 注3 | 否 | 是 | ||
| 4.投资设立天津三五互联移动通讯有限公司 | 否 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 2011年11月24日 | -2,414.18 | -3,806.59 | 否 | 否 | ||
| 5.投资设立广州三五知微信息科技有限公司 | 是 | 255.00 | 202.11 | -52.89 | 202.11 | 100.00% | 2012年06月15日 | -0.04 | -202.11 | 否 | 是 | |
| 6.收购北京亿中邮信息技术有限公司27%股权 | 否 | 2,673.00 | 2,673.00 | 2,673.00 | 100.00% | 2012年10月29日 | 注4 | 注4 | 否 | 否 | ||
| 7.收购深圳道熙科技有限公司100%股权 | 否 | 13,981.24 | 13,981.24 | 13,981.24 | 100.00% | 2015年09月01日 | 否 | 否 | ||||
| 8. 投资厦门三五新能源汽车有限公司 | 是 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 100.00% | 2018年09月18日 | 注5 | 注5 | 否 | 否 | |
| 永久性补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 2013年04月18日 | 不适用 | 否 | ||||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 2014年08月11日 | 不适用 | 否 | ||||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 1,206.64 | 1,206.64 | 1,206.64 | 100.00% | 2015年12月23日 | 不适用 | 否 | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 49,175.88~5,745.88 | 38,008.12 | 1,497.11 | 38,008.12 | -- | -- | -2,401.84 | -2,646.52 | -- | -- | |
| 合计 | -- | 70,692.16~77,262.16 | 48,293.72 | 1,497.11 | 48,293.72 | -- | -- | 2,678.59 | 23,034.69 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | (1)本公司募集资金投资项目之三五互联CRM管理软件项目本年度没有达到预计收益，主要原因系CRM在中国市场仍处于导入期，CRM的有效需求不足，影响了公司CRM产品的销售。 (2)本公司于2011年1月收购北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称亿中邮）70.00%股权，于2012年10月收购亿中邮27.00%股权，经股权结构调整后本年持有95.50%股权，亿中邮2018年归属于本公司的净利润12.38万元，未达到收购时的预计收益。主要原因系亿中邮新产品入市后与市场磨合期长，个别大项目安装测试时间较长所致。 (3)本公司于2011年2月收购北京中亚互联科技发展有限公司（以下简称中亚互联）60.00%股权，至本年占100.00%股权。公司于2017年9月4日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，公司将持有的北京中亚互联科技发展有限公司100.00%股权作价人民币1,500.00万元转让。 (4)本公司于2011年8月设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司，占35.79%股权。由于三五通讯持续亏损，净资产为负数，经营困难，本公司已在2016年5月签订股权转让协议将持有的三五通讯35.79%的股权全部转让。 (5)本公司于2011年11月设立天津三五互联移动通讯有限公司，占53.70%股权，2018年归属于本公司的净利润为-2,414.18万元，未达到设立时的预计收益。主要原因系天津三五移动通讯有限公司2017年6月完成竣工验收手续，目前尚处于试运营期间，公司处于亏损状态。 (6)本公司于2012年7月设立广州三五知微信息科技有限公司，占51.00%股权，2018年归属于本公司的净利润为-0.04万元，未达到设立时的预计收益。主要原因系广州三五知微信息科技有限公司企业应用产品与移动运营的合作模式初次运行，在产品、营销、维护等各方面磨合摸索时间长于预期，故业务开展进度较原计划相对滞后。公司已在2017年8月28日终止该募集资金投资项目以及注销控股子公司三五知微的后续安排，并已于2018年3月完成注销手续。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | (1)CRM自2000年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对CRM产品具有了一定的认知。公司自CRM产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SaaS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。2012年9月29日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之CRM管理软件项目，该项目结余3,718.40万元，公司将使用其中2,673.00万元用于收购亿中邮27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。 (2)在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中，本公司为适应不同区域的市场需求，对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国18个城市设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立30个城市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目，该项目结余3,930.60万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。 (3)中亚互联与公司目前主营业务关联度不高，公司依据未来发展战略规划安排对外转让中亚互联股权，进一步整合资源、优化资产结构，以达到有效降低管理成本、提高运营效率，提升募集资金使用效率的目的，更好地维护公司和广大投资者的利益。2017年9月4日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股 |
| 权的议案》，同将持有的中亚互联100.00%股权以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，该项目结余1,500.00万元（包括利息收入），公司将其转公司募集资金专用账户中。 (4)2018年9月18日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，为提高募集资金的使用效率，进一步支持公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司拓展新能源汽车运营及销售业务，公司拟使用节余超募资金1,550.00万元与三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。本次交易构成关联交易，不涉及重大资产重组。截止2018年12月31日，本公司已使用1,550.00万元。 | ||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |
| （1）2010年9月9日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,590.00万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司70.00%股权。截止2018年12月31日，本公司已累计使用超募资金2,590.00万元。 （2）2011年1月14日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,900.00万元至12,470.00万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900.00万元至12,470.00万元，调整为6,285.13万元。截止2018年12月31日，本公司已累计使用超募资金6,285.13万元。经2017年9月4日公司第四届第十七次会议决议通过，同意公司将持有的中亚互联 100.00%以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平（股权比例70.00%）、 鲁安先（股权比例20.00%）、李传璞（股权比例10.00%），本次交易完成后，公司不再持有中亚互联的股权，中亚互联不再并入公 司合并报表范围。截止2018年12月31日，本公司已收到1,500.00万股权款。 （3）2011年7月5日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的1,020.00万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截止2018年12月31日，本公司已累计使用超募资金1,020.00万元。 （4）2011年9月14日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的10,000.00万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。2014年3月17日2014年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金5,000.00万元与公司自有资金5,000.00万元进行置换，并将置换出的5,000.00万元划入公司超募资金专户。截止2018年12月31日，已将上述5,000.00万元全部存于超募资金专户。 （5）2012年4月23日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的255.00万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。2017年8月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止该募集资金投资项目以及注 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |
| 2014年3月17日2014年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金5,000.00万元与公司自有资金5,000.00万元进行置换，并将置换出的5,000.00万元划入公司超募资金专户。截止2018年12月31日，已将上述5,000.00万元全部存于超募资金专户。 | ||
| 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 | 适用 | |
| 2013年4月18日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。其中2013年已使用3500.00万，本期已使用1,500.00万，截止2018年12月31日，共已使用5,000.00万元。 2014年8月29日,2014年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。截止2018年12月31日，已使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元。 经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,207.36万元（不含利息1,206.64万元）永久性补充流动资金。截止2018年12月31日，已使用1,207.36万元。 | ||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |
| 1、2012年9月29日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM管理软件项目”，该项目结余3,718.40万元，公司将使用其中2,673.00万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截止2018年12月31日，本公司已累计使用2,673.00万元，剩余金额已转入超募专用账户中。 2、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金3,035.38万元（含利息收入）转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程中，本公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优化、资源整合，再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此，公司实际投入大为减少。 3、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”，该项目结余3,930.60万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。 4、2015年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技100.00%股权交易价格为 |
| 71,500.00万元。本公司向本次交易对方支付股份对价38,860.00万元，现金对价 32,640.00万元，并募集配套资金不超过7,000.00万元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易对价中现金支付部分由本公司分三期向交易对方支付。2015年9月30日，本次交易对方龚正伟、盛真、吴荣光及盈瑞轩投资出具承诺，自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币2,000,000.00元，并同意在第三期支付款项中直接给予抵减处理。2015年11月9日，本公司以本次配套募集资金向交易对方支付了第三期款项5,588.64万元。至此，本次交易现金对价部分已全部支付完毕，重大资产重组已实施完毕， 节余配套募集资金（含利息）共计人民币1,207.36万元（含利息收入0.72万元，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）。2015年12月23日，本公司第三届董事会第三十次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金人民币1,206.64 万元（不含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。 | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1: 本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。注2：北京中亚互联科技发展有限公司已经于2017年9月完成股份转让的工商变更登记手续。注3：厦门三五互联移动通讯科技有限公司已经于2016年6月完成股份转让的工商变更登记手续。注4：收购北京亿中邮信息技术有限公司70.00%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司27.00%实现的效益合并列示。注 5：2018年9月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司使用节余超募资金1,550.00万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。公司按照募集资金与自有资金的比例计算募集资金投入后三五新能源归属于母公司所有者的净利润-67.96万元，作为募集资金实现的收益。
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购北京亿中邮信息技术有限公司 | 三五互联CRM 管理软件项目 | 2,673.00 | 2,673.00 | 100.00% | 2012年10月29日 | 12.38 | 是 | 否 | |
| 投资厦门三五新能源汽 | 收购北京中亚互联科技发展有限公 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00% | 2018年10月29日 | -67.96 | 是 | 否 |
| 车有限公司 | 司股权 | ||||||||
| 投资设立广州三五知微信息科技有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 否 | 否 | |||
| 合计 | -- | 4,223.00 | 1,550.00 | 4,223.00 | -- | -- | -55.58 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | （1）公司自CRM产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SaaS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培养。2012年9月12日本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之CRM管理软件项目，该项目结余3,718.40万元；公司使用其中2,673.00万元，用于收购张帆所持有的亿中邮27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中，上述议案已经于2012年9月29日经本公司2012年第三次临时股东大会审议通过。 （2）2011年1月14日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,900.00万元至12,470.00万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60.00%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900.00万元至12,470.00万元，调整为7,685.25万元。截至2016年12月31日，本公司已累计使用超募资金7,685.25万元。2017年9月4日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同将持有的中亚互联100.00%股权以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞。该项目结余资金1,500.00万元（包括利息收入），公司将其转公司募集资金专用账户中。 （3）2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元。2018年9月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司使用节余超募资金1,550.00万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。公司按照募集资金与自有资金的比例计算募集资金投入后三五新能源归属于母公司所有者的净利润-67.96万元，作为募集资金实现的收益。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | （1）CRM自2000年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对CRM产品具有了一定的认知。公司自CRM产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SaaS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培养。 （2）中亚互联主要经营技术开发、技术转让、技术服务以及第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）等业务，受整体市场需求萎缩的影响，该公司业务调整，销售收入下降。 | ||||||||
| （3）三五新能源正处于前期投入阶段，尚未达到预期的运营状态。 | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 亿中邮 | 子公司 | 计算机软、硬件研究开发，相关的技术咨询和技术服务，销售自产产品等。 | 1,050.01万元 | 16,407,825.48 | 10,180,161.86 | 17,814,303.61 | 411,234.38 | 129,596.45 |
| 天津通讯 | 子公司 | 产业园开发及运营管理、自有房屋的租赁及管理、停车场管理服务、企业孵化服务。 | 17,188.68万元 | 527,307,072.91 | 110,986,875.40 | 3,853,209.75 | -39,246,272.19 | -39,271,011.21 |
| 道熙科技 | 子公司 | 计算机软件开发、网络游戏开发；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）；广东省信息服务业务（仅限互联网信息 | 100.00万元 | 117,560,758.71 | 74,378,040.62 | 76,769,349.54 | 50,930,925.09 | 50,798,470.09 |
| 服务业务，增值电信业务经营许可证有限期至等等）。 | ||||||||
| 三五新能源 | 子公司 | 汽车批发、汽车零配件批发、汽车零售；汽车零配件零售、机动车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其他危险化学品）和汽车租赁等。 | 6,400.00万元 | 22,873,382.99 | 21,819,388.61 | 1,793,061.93 | -7,413,340.51 | -7,289,862.63 |
| 三五数字 | 子公司 | 其他未列明电信业务、固定电信服务和移动电信服务等。 | 1,500.00万元 | 4,139,517.29 | -1,155,800.46 | 5,677,020.46 | -5,412,754.53 | -5,405,800.46 |
| 三五通联 | 参股公司 | 技术开发、技术服务、计算机系统服务、软件开发等。 | 555.56万元 | 2,884,742.06 | -2,027,858.06 | 5,927,064.19 | 293,518.18 | 294,218.51 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 天津市天成互动网络科技有限公司 | 设立 | 2018年净利润-34.91元 |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 设立 | 2018年净利润-5,405,800.46元 |
| 刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司 | 设立 | 2018年净利润-1,737.79元 |
| 广州三五知微信息科技有限公司 | 注销 | 2018年净利润-841.51元 |
主要控股参股公司情况说明
1.亿中邮：2018年年度实现营业收入17,814,303.61元，净利润129,596.45元；截至报告期末总资产16,407,825.48元，净资产10,180,161.86元。本年净利润较上年同期增加109.16%，主要系公司本年营业收入增加所致。
2.天津通讯：2018年年度实现营业收入3,853,209.75元，净利润-39,271,011.21元；截至报告期末总资产527,307,072.91元，净资产110,986,875.40元。本年净利润较上年同期减少108.72%，主要系公司在建工程于2017年6月预结转固定资产，计提固定资产折旧及贷款利息支出费用化所致。
3.道熙科技：2018年年度实现营业收入76,769,349.54元，净利润50,798,470.09元；截至报告期末总资产117,560,758.71元，净资产74,378,040.62元。本年营业收入较上年同期减少40.71%，主要系本年网页游戏收入下降所致；净利润较上年同期减少49.01%，主要系本年营业收入减少所致；报告期末总资产比年初减少41.43%，报告期末净资产比年初减少61.58%，主要系公司本年支付分红款所致。
4.三五新能源：2018年年度实现营业收入1,793,061.93元，净利润-7,289,862.63元；截至报告期末总资产22,873,382.99元，净资产21,819,388.61元。本年净利润较上年同期减少224.24%，主要系公司因战略调整，本年开拓新能源汽车业务前期筹办费用投入所致。报告期末总资产较年初增加8976.72%，报告期末净资产较年初增加1668.90%，主要系本期收到股东增资
款所致。
5.三五数字：该公司2018年4月成立，2018年年度实现营业收入5,677,020.46元，净利润-5,405,800.46元；截至报告期末总资产4,139,517.29元，净资产-1,155,800.46元。
6.三五通联：2018年年度实现营业收入5,927,064.19元，净利润294,218.51元；截至报告期末总资产2,884,742.06元，净资产-2,027,858.06元。本年净利润较上年同期减少87.16%，主要系本年营业收入减少，管理费用增加所致；报告期末总资产较年初增加444.63%，主要系本期收到中国移动公众服务云五期SaaS平台项目初验款所致。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势对公司的影响
十八大以来，互联网作为“战略性新兴产业”，受益于国家对 新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显。同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也为互联网产业的发展提供巨大的需求。在国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，将“互联网+”和大数据平台建设工程作为主要工程战略，国家发改委也在重点推动数字经济发展方面的政策性文件及“互联网+”行动相关政策措施的研讨出台工作。随着未来新一代移动通讯时代的到来，5G技术的落地将有力推动云计算、大数据、物联网、移动互联网等互联网产业高歌猛进式的发展。
作为国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司持续推动互联网应用服务业向移动互联领域的纵深发展。公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解中国广大企业客户的需求，企业信息化产品服务不断创新，在云计算模式的基础上重点研发推出企业邮箱、办公自动化系统（OA）、即时通讯管理（EQ）等云办公服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务网站建设产品。基于对云计算技术的持续研发与创新，以跨越PC、桌面互联网、移动互联网实现多屏一体、即时同步的云办公全新模式，形成一整套崭新的35云办公整体解决方案，实现随时随地收发邮件、处理签批公文、发布微博、沟通互动，为用户带来简洁高效、轻松自如的办公情境。公司在为企业信息化建设提供软件应用及运营服务的同时，还为企业提供富于移动办公特色的云服务及智能终端产品，打造集云计算服务和云智能终端产品为一体的便捷高效的办公运用。鉴于国家对移动互联网和云计算在产业政策上的大力支持，公司将继续推出更加优质的终端及云服务产品，并进一步完善云平台的建设。
公司在持续做大做强企业邮局、办公自动化系统（OA）、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进以“35会经营”、“35云门户”为主打产品的企业移动云办公战略部署，帮助公司内部建立独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案和企业移动通讯解决方案，并实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现办公信息化。公司通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，推动技术革新升级，不断推进产品体系的迭代，增强产品市场竞争力。
近年来全球游戏市场规模始终保持着持续增长的趋势，其中移动游戏始终保持较高的增长。公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，是腾讯页游平台的三星级开发商，为目前腾讯开放平台中排名前列的游戏开发商之一，道熙科技也在积极推进移动端游戏的研发测试，拓展H5游戏等新产品，丰富产品线以提升游戏市场竞争力。在国内网页游戏市场中，道熙科技拥有策略类游戏（SLG）、角色扮演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三大成熟业务线，国内游戏市场壁垒凸显、市场集中度不断提升的发展趋势下，通过加强自身研发能力，依托腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等多个社交平台的巨大用户流量的开放平台联运模式，为其提供产品，实现公司游戏业务的稳定增长。
2018年5月1日，移动通信转售业务由试点转为正式商用，公司目前已获得增值电信业务经营许可证。公司通过整合虚拟运营业务资源优势，围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。同时公司也与中国移动、中国电信两大运营商达成正式合作，通过布局移动转售业务，发挥产业协同发展优势，整合各方优质资源，有助于提高公司的市场竞争力和整体盈利能力。
2018年中国新能源汽车产销量已突破100万辆，产销规模连续三年位居全球领先地位。公司通过控股子公司三五新能源开拓新能源汽车领域业务，推进与战略合作方的合作项目落地，进一步提高公司整体竞争力，实现良好的经济及社会效益。
2、 2019年度战略规划及经营计划
（一）战略规划
1.推进产品创新，践行“云存储+云计算”的双云战略
立足于云计算及云存储技术，为推进国内中小企业云应用服务平台的建设，公司推出全新办公产品 “35云门户”。“35云门户”系集文档存储、移动协同办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，与产业链中的上下游合作商共同为中小企业打造更便捷、更开放的一站式的移动信息化云服务平台。同时，通过整合、开放运营商通信资源和基础设施资源，以云服务的模式，围绕用户需求和体验，汇聚并整合集团信息化应用，为企业客户提供便捷订购、统一鉴权和一站式使用的信息化服务平台。
2.推进游戏、虚拟运营商等业务共同发展，布局大互联网产业
公司目前已取得增值电信业务经营许可证，公司将通过积极发展移动通讯转售业务，多方面探索与移动互联网各产业的融合发展，发挥产业协同发展优势，进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时，公司借由全资子公司道熙科技深度布局游戏行业，积极拓展游戏市场，深化公司在大互联网领域的战略发展。
3.整合多方资源，推进新能源产业项目落地发展
公司控股子公司厦门三五新能源有限公司目前已与奇瑞集团旗下开瑞新能源目前建立全面合作关系，共同打造面向全国市场的新能源产品。公司将通过整合多方资源，推进新能源产业项目落地发展。
（二）2019年经营计划
1.巩固与完善基础企业服务产品
1）继续完善综合企业移动办公客户端。在现有移动办公基础上，不断完善提升企业办公与协作效率。
2）升级开发移动化企业智能建站、小程序建站平台，在现有的WEB建站基础上，增强企业小程序应用的定制开发，满足企业移动化形象展示与移动电子商务需求。
3）升级完善域名与主机等产品的架构，丰富产品线、增强用户自主配置能力，开发产品增值功能，为客户提供更加全面易用的企业信息化基础服务。
4）持续完善企业办公产品“35会经营”，通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效。
5）推出全新办公产品：“35云门户”，即集文档存储、移动协同办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，通过文档实时备份、多端同步、在线编辑与协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多功能，全方位实现企业用户日常办公需求，提升办公及管理效率。
2.依托现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务及新能源汽车销售、运营业务
1）立足于公司自身的研发优势，研发重点向手游、H5游戏等新产品转移，积极推出多种题材及类型的游戏产品，丰富产品线；开拓游戏发行业务渠道。
2）充分利用公司已取得的增值电信业务经营许可证，积极发展移动通讯转售业务。
3）充分利用公司现有资源，并结合在互联网行业经验优势深入拓展新能源汽车销售、运营等业务，推进与战略合作方的全面合作，加速新能源汽车项目落地发展。
3.费用与成本控制计划
公司根据2018年的费用水平，以及2019年的费用预算，制定如下费用与成本控制计划：
1）整体费用控制计划。公司计划通过年度预算的执行，结合绩效考核对期间费用进行控制。根据年度预算和2018年度实际经营情况，公司计划在原有对组织机构分层级、分部门进行考核的基础上进一步深化，强化利润意识和预算费用意识，以提高经营效率；同时结合年度预算绩效考核的执行，加强过程管理。
2）关键费用控制计划。2019年度人员薪资费用仍是公司总体费用中占比最高的部分。结合目前整体的经济形势，公司仍将通过提高人均产能、优化人力结构等方式进行控制。公司将通过经营管理意识的革新，努力促进业绩的增长。员工薪酬将与公司经营状况进一步紧密结合。
3）整体成本控制计划。公司将不断通过革新产品开发理念、开发新技术、优化产品结构等方式来降低产品成本，提升
利润水平。
3、 未来可能面临的主要风险因素及对策
(1) 市场竞争风险
目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公司的产品研发，丰富公司产品线，近年来持续推出了云办公系列产品，包括35云考勤、邮洽、35会经营、35云门户等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强客户对公司产品的信任度与依赖度，实现产品精细化营销。
(2) 互联网、系统、数据安全风险
作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定以及数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。若发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等事项，或将导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，影响公司业务的开展。
应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
(3) 域名业务政策风险
作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，并与上述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策，将导致市场资源供给增加，加剧代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，若国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关政策发生变化，或将对公司域名业务产生影响。
应对措施：公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制，及时了解域名业务政策的变化，通过提高快速应对变化的能力以降低对公司经营的影响。
(4) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
作为一个知识密集型企业，公司技术研发创新工作需依赖是核心技术人员。若出现核心技术人员大量流失，在未有相应人才储备的情形下，将会对公司的经营造成一定的影响。
应对措施：公司已建立起了成熟科学的技术研发体系以及人才储备机制，降低技术人员流失带来的风险。同时为保持核心技术团队的稳定性，公司根据业务发展需要对薪酬福利制度和核心技术人员激励措施进行相应的调整，降低核心技术人员的流失率。
(5) 投资并购及管理风险
公司通过投资并购可实现资源整合，但随着公司对外投资事项的增加，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓等风险都将给公司的管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购项目也存在项目能否达成预期业绩、商誉减值、市场政策变化等风险因素。
应对措施：公司在投资并购方面将采取稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好先期市场以及收购对象的尽职调查工作。公司的投资并购将重点围绕与公司主营业务关联度较高、与行业及公司现有业务、用户或技术技术资源具有协同效应的标的，实现投资并购后的最大价值，不断提升公司盈利能力。公司将不断优化现有管理团队，适时调整组织架构和相应的管理制度，加强内部控制控制体系建设，降低因投资并购活动带来的管理风险。
(7)单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险
公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。目前，道熙科技已推出《城防三国》、《战争霸业》、《天下霸域》、《凹凸三国》、《真正男子汉》、《田园物语》等多款游戏，其主要盈利产品为《城防三国》、《战争霸业》等。因游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现波动。
应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，不断推出新的资料片以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品，在SLG、RPG、休闲类游戏均有布局。未来，道
熙科技将继续加强研发储备，紧跟市场潮流，推出不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。
(8)新游戏开发和运营失败风险
随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极快速而有效的反应。但鉴于网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或创意在技术上无法实现，或竞争对手已优先推出类似游戏的风险。
应对措施：道熙科技在产品线数量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，核心管理层拥有丰富的产品开发及海内外运营经验，通过产品在优质平台上线运营以应对上述风险。
(9)知识产权侵权风险
游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容。一方面，虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国内普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险。
另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱，网络游戏市场上对于明星产品的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见，因而竞争对手未经许可使用道熙科技的知识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。
应对措施：为更好的维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产权管理制度，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护。
(10)移动转售业务竞争风险及政策风险
公司目前已取得增值电信业务经营许可证，但随着越来越多新企业进入虚拟运营商领域，行业市场竞争将逐步加剧，同时，随着国家对电信行业“提速降费”要求的不断深入及基础运营商之间的相互竞争，相关业务资费的调整将对公司移动转售业务产生影响。此外，移动通讯转售业务的迅速发展也伴随着电信诈骗等各类恶性事件的增加，为防范打击电信诈骗，工信部也陆续发布多项要求及监管措施，包括对电信运营商在电信诈骗投诉方面的管理要求等，需要转售企业及时配合调整并完善业务模式及管理机制。行业监管不断从严也将在一定程度上影响业务发展的增速。
应对措施：公司将充分发挥移动转售企业的灵活优势，将业务与各种智能产品相结合，实现差异化经营及多元化发展；严格遵守相关监管要求，在积极拓展业务的同时及时调整并完善业务模式及管理机制，持续全面推进落实防范打击通讯信息诈骗工作。
(11)新能源汽车业务市场风险及政策风险
公司控股子公司目前已于战略合作方建立全面合作，利用在互联网行业经验优势共同打造新能源汽车产品。但随着行业技术标准不断提高、竞争格局的加剧及用户需求的快速变化，公司运营及销售的产品能否满足用户需求尚需要市场验证，业务经营模式及技术发展是否可以始终领先于市场同类业务竞争者，存在一定不确定性。此外，国内新能源行业企业目前对国家相关扶持政策的依赖程度较高，在目前相关补贴政策已逐年削减的情形下，政策红利正逐步消失，未来是否仍能获得国家相关扶持政策及补贴具有一定的不确定性。
应对措施：公司将根据业务发展及市场情况，通过不断寻求优质合作方，整合各方资源优势，共同提升新能源汽车销售、运营业务的市场竞争力。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年05月03日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台 |
| （http://rs.p5w.net/html/72840.shtml） | |||
| 2018年07月13日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/html/78838.shtml） |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2018年度，公司不送红股，不以公积金转增股本；因母公司未分配利润为负数，不进行现金分红。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 0 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司近3年（包括本报告期）未进行普通股股利分配，也未进行资本公积转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 0.00 | -345,853,243.26 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | 67,325,968.53 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 0.00 | 56,910,963.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 股东一致行动承诺 | 2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自道熙科技成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称"淘趣网络"）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈 | 2014年07月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 天投资的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。综上所述，龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资4名股东为一致行动人。 | |||||
| 龚正伟、盛真、吴荣光 | 股份限售承诺 | 1、自公司本次发行完成之日起12个月内，龚正伟、盛真、吴荣光不得转让、质押或以其他任何方式转让各自在本次交易中所取得的公司股份。在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技2015年度专项审核意见前，龚正伟、盛真、吴荣光累计不得转让超过其在本次交易中所取得的公司股份数量的25%，即龚正伟4,345,923股、盛真3,380,162股、吴荣光2,207,453股。在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技2016年度专项审核意见以及减值测试报告前，龚正伟、盛真、吴荣光累计不得转让超过其在本次交易中所取得的公司股份数量的58%，即龚正伟10,082,541股、盛真7,841,976股、吴荣光5,121,291股。自公司本次发行完成之日起36个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技2017年度专项审核意见以及减值测试报告后，龚正伟、盛真、吴荣光可转让其在本次交易中取得的全部股份（法律禁止或相关认购人另有承诺的情形除外）。2、自公司本次发行完成之日起36个月内且按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技2017年度专项审核意见以及减值测试报告前，新余利盈天投资不得转让、质押或以其他任何方式转让各自在本次交易中所取得的公司股份。前述锁定期满后，可以转让所持公司所有股份（法律禁止或相关认购人另有承诺的情形除外）。3、如经会计师专项审计意见确认，龚正伟、盛真、吴荣光已完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺，龚正伟、盛真、吴荣光可按照前款的约定转让其 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 在本次交易中所取得的三五互联股份；如龚正伟、盛真、吴荣光未能完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺，则龚正伟、盛真、吴荣光应先按照《业绩补偿协议》履行完毕相应补偿义务，其后方可按照前款约定转让其在本次交易中所取得的股份。4、发行完成后，龚正伟、盛真、吴荣光由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。如中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，其同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。 | |||||
| 新余利盈天投资 | 股份限售承诺 | 1、本企业保证，本次发行完成之日起36个月内且按照本企业、龚正伟、盛真、吴荣光共同与三五互联签署的《厦门三五互联科技股份有限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之业绩补偿协议》（以下简称"《业绩补偿协议》"），由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技2017年度专项审核意见以及减值测试报告前，本企业不得转让、质押或以其他任何方式转让在本次交易中所取得的股份。前述锁定期满后，本企业方可转让本次发行所持所有三五互联股份（法律禁止或相关认购人另有承诺的情形除外）。如经会计师专项审计意见确认，本企业、龚正伟、盛真、吴荣光已完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺，本企业方可按照前款的内容转让在本次交易中所取得的股份；如本企业与上述相关方未能完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺，则本企业与上述相关方应先按照《业绩补偿协议》履行完毕相应补偿义务，其后方可按照前款内容转让在本次交易中所取得的股份。2、本次发行完成后，本企业由于三五互联送红股、转增股本等原因增持的三五互联股份，亦应遵守上述内容。如中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本企 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 业同意按照中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 | |||||
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 1、龚正伟保证，本次交易实施完毕后，承诺人按照本次交易方案确定的解除限售时间为36个月5,562,782 股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延12 个月至24个月，其中2,913,838 股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满36个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技2017年度专项审核意见以及减值测试报告后，1,986,708 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满48个月，662,236 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满60个月。本承诺构成本人于2014年12月3日出具的原《关于股份锁定期的承诺函》之补充承诺，具有同等法律效力，本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》不一致的，以本补充承诺为准。本补充承诺未作说明的，以原《关于股份锁定期的承诺函》为准。2、盛真保证，本次交易实施完毕后，承诺人按照本次交易方案确定的解除限售时间为36个月的4,326,607股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延12个月至24个月，其中2,266,318股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满36个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技2017年度专项审核意见以及减值测试报告后，1,545,217股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满48个月，515,072股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满60个月。本承诺构成本人于2014年12月3日出具的原《关于股份锁定期的承诺函》之补充承诺，具有同等法律效力，本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》不一致的，以本补充承诺为准。本补充承诺 | 2015年04月27日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 未作说明的，以原《关于股份锁定期的承诺函》为准。3、吴荣光保证，本次交易实施完毕后，承诺人按照本次交易方案确定的解除限售时间为36个月的2,825,539股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延12 个月至24个月，其中1,480,044股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满36个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技2017年度专项审核意见以及减值测试报告后，1,009,121股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满48个月，336,374股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满60个月。本承诺构成本人于 2014年12月3日出具的原《关于股份锁定期的承诺函》之补充承诺，具有同等法律效力，本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》不一致的，以本补充承诺为准。本补充承诺未作说明的，以原《关于股份锁定期的承诺函》为准。4、新余利盈天投资保证，本次交易实施完毕后，承诺人按照本次交易方案确定的解除限售时间为36个月的3,973,415 股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延12个月至24个月，其2,081,313股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满36个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技2017年度专项审核意见以及减值测试报告后，946,051股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满48个月，946,051股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满60个月。本承诺构成本企业于2014年12月3日出具的原《关于股份锁定期的承诺函》之补充承诺，具有同等法律效力，本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》不一致的，以本补充承诺为准。本补充承诺未作说明的，以原《关于股份锁定期的承诺函》为准。 | |||||
| 龚正伟、盛真、吴荣光、 | 关于同业竞争、关 | 1、本人/本企业控制的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游戏产品开发等 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行 | 截止至报告期末，上 |
| 新余利盈天投资 | 联交易、资金占用方面的承诺 | 业务，也未从事其他与道熙科技、三五互联及其下属公司相同或相类似的业务。2、本人/本企业持有三五互联股份期间，本人/本企业及本人/本企业的其他关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。3、如果因违反上述声明、承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三五互联及其控股子公司的损失由本人/本企业承担。4、本人/本企业及本人/本企业控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五互联及其控股子公司之间的关联交易，对于三五互联及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由三五互联及其控股子公司与独立第三方进行。本人/本企业控制或影响的其他企业将严格避免向三五互联及其控股子公司拆借、占用三五互联及其控股子公司资金或采取由三五互联及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。5、对于本人/本企业及本人/本企业控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本人/本企业及本人/本企业控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、及三五互联公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。6、本人/本企业在三五互联权力机构审议涉及本企业及本企业控制或影响的其他企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审 | 完毕 | 述承诺人严格履行承诺。 |
| 议通过后方可执行。7、本人/本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使三五互联及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三五互联及其控股子公司的损失由本人/本企业承担。 | |||||
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 1、标的资产系本人/本企业真实持有，不存在任何代持、委托持股、信托持股之情形。2、本人/本企业已实际履行了对道熙科技的出资义务，其实际出资情况与工商登记资料相符，不存在虚假出资、出资不实或抽逃出资的情形。3、标的资产交割日前维持标的资产的持续正常经营，确保不会出现任何重大不利变化或重大风险，保持标的资产现有的股权结构、职工人员、各类资产不变，维持与客户的良好关系，以保证标的资产交割后的经营不受到重大不利影响。4、本人/本企业并未签署任何影响本人/本企业享有的道熙科技完整股东权利的协议，道熙科技未进行让渡其资产的经营管理权、收益权等安排，也无其他影响其独立性和控制权的安排。5、本人/本企业拥有本次交易的标的股权及资产的完整所有权及处分权，标的股权及资产不存在质押、被冻结或其它任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷的情形。6、本人/本企业保证，本人/本企业为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。7、截至本声明出具之日前五年内，本人/本企业遵守国家和地方有关法律法规，守法经营，不存在任何因违反工商、税务、劳动、质监等法律法规而受到行政处罚的情形，不存在重大经济纠纷，也不存在因重大违法违规行为影响其存续的情形。 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天 | 其他承诺 | 截至本承诺函出具日，深圳市道熙科技有限公司及其所控制的公司（以下简称"子公司"）业务范围主要为软件开发、网 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行 | 截止至报告期末，上述承诺人 |
| 投资 | 络游戏开发，所开发的游戏产品交由第三方代为运营，并未从事网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营或运营活动；道熙科技及其子公司已取得经营所需的所有经营资质。1、出现违反本承诺函有关内容及下述情况时，龚正伟、盛真、吴荣光及新余利盈天投资将按其各自在道熙科技的持股比例向道熙科技和/或其子公司承担全部赔偿责任：道熙科技和/或其子公司因相关游戏未取得出版前置审批同意、出版许可、未履行或履行完成文化部备案、因缺少任何经营资质等事宜受到有权监管部门的行政处罚，或因涉嫌违法违规经营导致道熙科技和/或子公司遭受其他损失，包括直接损失和间接损失。2、承诺人的赔偿比例具体如下：龚正伟承担比例为39.375%、盛真承担比例为30.625%、吴荣光承担比例为20.000%、新余利盈天投资承担比例为10%、3、赔偿方式：赔偿金额确定后，承诺人应以现金方式赔偿，若现金不足部分，承诺人可以其持有的三五互联股票赔偿（股票价格以本次发行价格为准，经股东大会表决，采取回购方式或无偿赠予其他股东的方式），如未及时履行赔偿义务，三五互联有权凭此承诺冻结承诺人所持的三五互联股票。 | 完毕 | 严格履行承诺。 | ||
| 龚正伟、盛真、吴荣光 | 其他承诺 | 1、本人最近五年内未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；2、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等不诚信行为；3、签署本《承诺函》属自愿行为，本《承诺函》的内容系本人真实意思的表示，不存在胁迫、重大误解之情形；4、本《承诺函》经本人签署后生效，一经签署即不可变更或撤销。5、本人确认本承诺函及本人就本次交易出具的其他相关承诺函均内容真实、准确、完整。如存在任何虚假、误导性陈述、重大遗漏，本人 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 愿意承担相应的法律责任，包括但不限于因此给三五互联造成的直接和间接损失、索赔责任及额外的费用支出。 | |||||
| 新余利盈天投资 | 其他承诺 | 1、本企业及本企业的主要管理人员最近五年内未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；2、本企业及本企业的主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等不诚信行为；3、签署本《承诺函》属自愿行为，本《承诺函》的内容系本企业真实意思的表示，不存在胁迫、重大误解之情形；4、本《承诺函》经本企业签署后生效，一经签署即不可变更或撤销。5、本企业确认本承诺函及本企业就本次交易出具的其他相关承诺函均内容真实、准确、完整。如存在任何虚假、误导性陈述、重大遗漏，本企业愿意承担相应的法律责任，包括但不限于因此给三五互联造成的直接和间接损失、索赔责任及额外的费用支出。 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 深圳市道熙科技有限公司、深圳淘趣网络科技有限公司 | 其他承诺 | 1、本公司拥有的各项资产权属清晰，不存在抵押、被冻结、被查封或其它任何形式的第三方权利限制情形，也不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷的情形。2、本公司不存在对外担保，亦不存在为股东提供担保的情形。3、截至本声明出具之日前三年内，本公司不存在下述情形：（1）作为当事人涉及任何类型的重大诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件；（2）尚未了结的任何类型的重大诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件；（3）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形；（4）潜在及可预见的任何类型的重大诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件；（5）曾遭受行政处罚、被交易所公开谴责的情况。4、本公司目前不存在因涉嫌参与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近36个月内也不存在因参与上市公司重大资产重组相关的内幕交易受到证监会的行政处罚或被司法机关追究 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 刑事责任的情形；5、本公司未许可他人使用自有资产，也不存在作为被许可方使用他人资产的情况。6、本公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立。7、在本次发行股份及支付现金购买资产交易完成信息披露之前，本公司及相关人员已采取了必要的保密措施及保密制度防止保密信息泄露。相关人员严格遵守了保密义务，没有买卖三五互联股票的行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形；8、除本公司已披露的情况外，本公司拥有的资产权属清晰，未设定质押权或其他任何第三方权益，亦未被司法查封或冻结，不存在重大法律瑕疵，资产交易不存在法律障碍。9、本公司提供的所有文件资料均真实、完整和准确：所有文件复印件与其正本完全一致；所有文件上的签名及印章均为真实的。10、本公司确认以上内容真实、准确、完整。11、截至本声明出具之日前五年内，本公司遵守国家和地方有关法律法规，守法经营，不存在任何因违反工商、税务、劳动、质监等法律法规而受到行政处罚的情形，不存在重大经济纠纷，也不存在因重大违法违规行为影响其存续的情形。 | |||||
| 龚少晖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人及本人控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五互联及其控股子公司之间的关联交易，对于三五互联及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由三五互联及其控股子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免向三五互联及其控股子公司拆借、占用三五互联及其控股子公司资金或采取由三五互联及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；2、对于本人及本人控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本人及本人控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间的关联交易，将依 | 2014年12月24日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、及三五互联公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益；3、本人在三五互联权力机构审议涉及本人及本人控制或影响的其他企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行；4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使三五互联及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三五互联及其控股子公司的损失由本人承担。5、本人控制的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游戏产品开发等业务，也未从事其他与道熙科技、三五互联及其下属公司相同或相类似的业务；6、本人持有三五互联股份期间，本人及本人的其他关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；7、如果因违反上述声明、承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三五互联及其控股子公司的损失由本人承担。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 龚少晖、陈土保 | 股份限售承诺； | 股份锁定承诺公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、陈土保承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 股权激励承诺 | 龚少晖 | 股份限售承诺 | 本人龚少晖，系厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人。现公司拟实施限制性股票激励计划，并将本人作为激励对象。就本次激励计划的股份锁定期，本人在此作出如下承诺：本人保证，自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限 | 2016年02月02日 | 2019年02月02日 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 制性股票。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金时作出如下承诺：公司承诺超募资金不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 龚少晖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 龚少晖承诺：1、本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。2、本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人或本公司将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。3、本人作为公司的控股股东、实际控制人，不通过本人与公司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔偿责任。4、公司董事会、股东大会在审议本人与公司的关联交易事项时，本人应回避表决。5、如果发生公司为本人提供担保的情形，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。6、本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。7、本人将严格遵守公司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用公司资金。8、本人不以任何形式违法占用公司资金；若发生违法占用公司资金的情形，本人愿意向公司支付违法占用资金的5倍，作为赔偿。9、在本人持有公司的股份超过5%（含）期间，目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。10、作为公司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经公司第四届董事会第三十四次决议通过，公司对财务报表格式进行以下修订：
1.资产负债表主要是归并原有项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产” 行项目及“持有待售负债” 行项目核算内容发生变化。
2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额 | 实缴出资比例(%) |
| 天津市天成互动网络科技有限公司 | 设立 | 2018年03月29日 | 备注1 | 备注1 |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 设立 | 2018年04月28日 | 备注2 | 备注2 |
| 刺猬享电（厦门）新能源科技有限公司 | 设立 | 2018年10月22日 | 备注3 | 备注3 |
备注1：2018年3月29日，本公司的子公司道熙科技设立天津市天成互动网络科技有限公司，其注册资本为1,000.00万元，
其中道熙科技认缴1,000.00万元，占比100.00%。截至资产负债表日道熙科技尚未对其实际出资。
备注2：2018年4月28日，本公司与丁建生、福建号码网软件开发有限公司共同设立三五数字，其注册资本为1,500.00万元，其中本公司认缴765.00万元，占比51.00%；丁建生认缴135.00万元，占比9.00%；福建号码网软件开发有限公司认缴
600.00万元，占比40.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。
备注3：2018年10月22日，本公司的子公司三五新能源与陈杰、刘同辉共同设立刺猬享电（厦门）新能源科技有限公司，其注册资本为1,000.00万元，其中本公司认缴550.00万元，占55.00%；陈杰认缴300.00万元，占比30.00%；刘同辉认缴150.00万元，占比15.00%。截至资产负债表日三五新能源尚未对其实际出资。
2、合并范围减少
| 处置公司名称 | 处置方式 | 处置日 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 | 处置投资收益 |
| 广州三五知微信息科技有限公司 | 注销 | 2018年03月05日 | 1,037,749.21 | -841.51 | 7,684.77 |
备注：根据本公司于2017年8月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过的《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，由管理层负责三五知微的清算及注销手续。截止至资产负债日，本公司已取得广州市珠海区工商行政管理局核准的注销登记通知书。自注销之日起，三五知微不再纳入本公司的合并财务报表范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 江叶瑜、李卓良 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2017年10月20日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,020股，该限制性股票已于2018年3月1日完成注销。2018年4月16日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,054,380股，该限制性股票已于2018年8月14日完成注销。两次回购注销完成后，公司总股本由367,859,590股减少至366,555,190股。
2018年12月12日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计159,900股，回购价格8.27元/股。详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。该限制性股票已于2019年4月11日完成注销。此次回购注销完成后，公司总股本由366,555,190股减少至366,395,290股。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人在其担任董事 | 销售商品及提供劳务 | 车辆租赁 | 市场价 | 26,291.90 | 2.63 | 0.01% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人在其担任董事 | 购买商品、提供和接受劳务的关联交易 | 咨询顾问费、低值易耗品及技术服务费 | 市场价 | 262,710.22 | 26.27 | 0.11% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 浙江财赞 | 实际控制 | 销售商 | 网站建 | 市场价 | 212.26 | 0.02 | 0.00% | 否 | 银行 | / |
| 股权投资基金有限公司 | 人参股企业并担任监事 | 品及提供劳务 | 设 | 转账 | |||||||||
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 实际控制人在其担任监事 | 销售商品及提供劳务 | 资产转让及综合服务业务 | 市场价 | 301,726.50 | 30.17 | 0.05% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 实际控制人在其担任监事 | 销售商品及提供劳务 | 网站建设、网络域名及其他产品 | 市场价 | 21,639.62 | 2.16 | 0.00% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门三五智联通信有限公司 | 子公司参股企业过去十二月内投资的子公司 | 销售商品及提供劳务 | 服务器托管业务 | 市场价 | 114,777.36 | 11.48 | 0.02% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门三五智联通信有限公司 | 子公司参股企业过去十二月内投资的子公司 | 销售商品及提供劳务 | 移动通信转售业务 | 市场价 | 194,968.56 | 19.50 | 0.08% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门三五智联通信有限公司 | 子公司参股企业过去十二月内投资的子公司 | 购买商品、提供和接受劳务的关联交易 | 资产转让、咨询顾问费等业务 | 市场价 | 2,884,440.96 | 288.44 | 0.42% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门三五智联通信有限公司 | 子公司参股企业过去十二月内投资的子公司 | 购买商品、提供和接受劳务的关联交易 | 移动通信转售业务 | 市场价 | 585,719.07 | 58.57 | 0.09% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 公司联营企业 | 销售商品及提供劳务 | 综合服务业务 | 市场价 | 33,962.28 | 3.40 | 0.01% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 公司联营企业 | 购买商品、提供和接受劳务的 | 技术服务 | 市场价 | 1,864,434.82 | 186.44 | 0.27% | 否 | 银行转账 | / |
| 关联交易 | |||||||||||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 公司联营企业 | 购买商品、提供和接受劳务的关联交易 | 中国政企公众服务云四期SaaS平台项目 | 市场价 | 2,868,105.66 | 286.81 | 0.42% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 合计 | -- | -- | 915.89 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 公司联营企业 | 代收代付款 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门嘟嘟科技有限公司 | 房屋租赁 | 2017年11月1日 | 2018年12月31日 | 2.33 | 按照市场公允价格交易 | 0.01% | 是 | 实际控制人在其担任董事 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 房屋租赁 | 2018年3月1日 | 2018年10月31日 | 23.22 | 按照市场公允价格交易 | 0.06% | 是 | 实际控制人在其担任监事 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 房屋租赁 | 2018年11月17日 | 2023年11月16日 | 22.86 | 按照市场公允价格交易 | 0.06% | 是 | 实际控制人在其担任监事 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门三五智联通信有限公司 | 房屋租赁 | 2017年9月1日 | 2018年3月15日 | 3.23 | 按照市场公允价格交易 | 0.01% | 是 | 子公司参股企业过去十二月内投资的子公司 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门中科宏易投资管理有限公司 | 房屋租赁 | 2018年7月1日 | 2018年12月31日 | 1.67 | 按照市场公允价格交易 | 0.00% | 否 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门中科宏易投资管理有限公司 | 房屋租赁 | 2017年7月1日 | 2018年6月30日 | 1.67 | 按照市场公允价格交易 | 0.00% | 否 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 中环华诚（厦门）环保科技有限公司 | 房屋租赁 | 2015年7月1日 | 2018年11月30日 | 45.33 | 按照市场公允价格交易 | 0.12% | 否 | |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 福建号码网软件开发有限公司 | 房屋租赁 | 2017年10月1日 | 2018年4月30日 | 12.80 | 按照市场公允价格交易 | 0.04% | 否 | |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 福建号码网软件开发有限公司 | 房屋租赁 | 2018年5月1日 | 2019年4月30日 | 19.81 | 按照市场公允价格交易 | 0.05% | 否 | |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门博科经纬科技有限公司 | 房屋租赁 | 2018年6月15日 | 2019年6月15日 | 1.63 | 按照市场公允价格交易 | 0.00% | 否 | |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 福建小不点通信有限公司 | 房屋租赁 | 2018年6月1日 | 2019年5月31日 | 6.80 | 按照市场公允价格交易 | 0.02% | 否 | |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门大行道动漫文化有限公司 | 房屋租赁 | 2018年5月1日 | 2021年4月30日 | 37.45 | 按照市场公允价格交易 | 0.10% | 否 | |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门市国泉贸易有限公司 | 房屋租赁 | 2018年7月1日 | 2019年6月30日 | 7.43 | 按照市场公允价格交易 | 0.02% | 否 | |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门万物云联网络科技有限公司 | 房屋租赁 | 2018年12月1日 | 2019年11月30日 | 8.79 | 按照市场公允价格交易 | 0.02% | 否 | |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 分众传媒有限公司 | 房屋租赁 | 2018年7月15日 | 2021年7月31日 | 1.83 | 按照市场公允价格交易 | 0.01% | 否 | |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司 | 房屋租赁 | 2018年9月30日 | 2019年9月29日 | 0.38 | 按照市场公允价格交易 | 0.00% | 否 | |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 天津金域医学检验所有限公司 | 房屋租赁 | 2018年8月16日 | 2028年8月15日 | 17.73 | 按照市场公允价格交易 | 0.05% | 否 | |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 宜清源（天津）生物科技有限公司一块 | 房屋租赁 | 2018年3月1日 | 2023年2月28日 | 40.03 | 按照市场公允价格交易 | 0.11% | 否 |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 华义医疗科技（天津)有限公司 | 房屋租赁 | 2018年10月1日 | 2023年9月30日 | 1.26 | 按照市场公允价格交易 | 0.00% | 否 |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 天津普瑞维亚科技有限公司 | 房屋租赁 | 2018年11月1日 | 2021年10月31日 | 0.72 | 按照市场公允价格交易 | 0.00% | 否 | |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 天津大行道众诚双创文化发展有限公司 | 房屋租赁 | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 262.42 | 按照市场公允价格交易 | 0.72% | 否 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津通讯 | 2017年09月15日 | 30,000.00 | 2017年09月16日 | 29,750.00 | 连带责任保证 | 连带责任保证 10年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | -200.00 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 30,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 29,750.00 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 披露日期 | ||||||||
| 天津创客星孵化器有限公司 | 2018年04月16日 | 1,350.00 | 2018年04月16日 | 1,250.00 | 连带责任保证 | 连带责任保证 10年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 1,350.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 1,250.00 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 1,350.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 1,250.00 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,350.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,050.00 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 31,350.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 31,000.00 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 52.41% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 29,750.00 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 29,750.00 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托贷款概况
单位：万元
| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 13,000.00 | 自有资金 | 1,000.00 | 0.00 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 贷款对象 | 贷款对象类型 | 贷款利率 | 贷款金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托贷款计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 子公司 | 5.70% | 4,300.00 | 自有资金 | 2016年12月14日 | 2018年03月01日 | 489.53 | 37.90 | 37.90 | 是 | / | ||
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 子公司 | 5.70% | 700.00 | 自有资金 | 2017年02月17日 | 2018年03月01日 | 72.59 | 6.17 | 6.17 | 是 | / | ||
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 子公司 | 5.70% | 5,000.00 | 自有资金 | 2017年06月15日 | 2018年03月01日 | 569.22 | 44.06 | 44.06 | 是 | / | ||
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 子公司 | 5.70% | 1,000.00 | 自有资金 | 2017年09月21日 | 2018年02月14日 | 98.54 | 6.57 | 6.57 | 是 | / | ||
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 子公司 | 5.70% | 1,000.00 | 自有资金 | 2017年12月15日 | 2018年02月14日 | 85.27 | 6.57 | 6.57 | 是 | / | ||
| 天津三五互联移动通 | 子公司 | 5.70% | 1,000.00 | 自有资金 | 2018年01月24日 | 2019年06月14日 | 79.02 | 51.08 | 49.14 | 是 | / |
| 讯有限公司 | ||||||||||||
| 合计 | 13,000.00 | -- | -- | -- | 1,394.17 | 152.35 | -- | -- | -- | -- | ||
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
□ 适用 √ 不适用
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到天健的审计团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证公司审计的独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。详见公司于2018年1月3日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于变更会计师事务所的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204301992?announceTime=2018-01-03%2016:44）。
2、经董事长龚少晖先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会对其教育背景、职业经历、专业素养和任职资格等综合情况充分了解及认真审核的基础上，董事会同意聘任许欣欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于2018年2月9日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》
（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204408485?announceTime=2018-02-09%2016:25）。
3、经总经理龚少晖先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会对其教育背景、职业经历、专业素养和任职资格等综合情况充分了解及认真审核的基础上，董事会同意聘任佘智辉先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司于2018年2月9日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任公司财务负责人的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204408486?announceTime=2018-02-09%2016:25）。
4、报告期内，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于向银行申请开立保函的议案》，因公司移动转售业务经营需要，特此向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行申请金额为500.00万元的保函，有效期自本保函开立之日起至2019年6月30日。详见公司于2018年3月16日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第四届董事会第二十五次会议决议的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204484738?announceTime=2018-03-16%2015:39）。
5、报告期内，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司向银行申请授信贷款的议案》，为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币100,000,000.00元（壹亿元整），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自授信合同签订之日起算一年。公司董事会授权董事长龚少晖先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204648080?announceTime=2018-04-18）。
6、报告期内，公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司（以下简称“三五新能源”）因三五新能源运营新项目的资金需求，公司以自有资金对三五新能源增资共计人民币1,500.00万元，三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司（以下简称“中网兴”）放弃认购本次增资。增资完成后，公司持有三五新能源87.75%的股权，中网兴持有三五新能源12.25%的股权。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对控股子公司增资的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204648101?announceTime=2018-04-18）。
三五新能源的工商变更手续已经办理完成，并取得了新《营业执照》。详见公司于2018年6月7日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司完成工商变更暨增资进展的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205043986&announcementTime=2018-06-07%2017:16）。
7、报告期内，公司与福建号码网软件开发有限公司（以下简称：“号码网”）、自然人丁建生共同出资设立厦门三五数字科技有限公司（公司名称需经工商部门核准）用于展开移动转售虚拟运营商项目业务。新设公司注册资本人民币1,500.00万元，其中公司使用自筹资金人民币765.00万元出资，占注册资本的51.00%；号码网出资人民币600.00万元，占注册资本的
40.00%；丁建生出资人民币135.00万元，占注册资本的9.00%。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对外出资共同设立子公司的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204648102?announceTime=2018-04-18）。
上述公司设立的相关工商登记手续已经办理完成，并取得了《营业执照》。详见公司于2018年5月10日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于投资进度的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1204930657&announcementTime=2018-05-10%2020:31）。
8、报告期内，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于注销分子公司的议案》，根据公司经营管理的需要，为整合现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销深圳三五互联科技有限公司、深圳三五互联信息技术有限公司、东莞三五互联信息科技有限公司、无锡三五互联科技有限公司、苏州三五互联信息技术有限公司、苏州三五互联信息技术有限公司南京分公司、杭州三五互联科技有限公司、北京三五互联科技有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司上海第二分公司、厦门三五互联科技股份有限公司广州分公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。注销上述分子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》
（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204648080?announceTime=2018-04-18）。
9、报告期内，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》，根据公司经营管理的需要，为整合现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销北京三五互联信息科技有限公司、上海三五互联信息技术有限公司、佛山三五互联科技有限公司、广州三五互联科技有限公司、福州三五互联科技有限公司、泉州三五互联信息科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。注销上述子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。详见公司于2018年6月13日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于拟注销控股子公司的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205059412?announceTime=2018-06-13%2020:42）。
10、报告期内，公司与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度网讯”）于2016年6月15日签署《框架协议》，就双方在百度开放云业务上建立全面战略合作伙伴关系，协议有效期为两年。上述协议签署后，公司与百度网讯就百度开放云业务合作进行了研究探讨,但双方未就具体合作事宜达成一致，未签署具体合作协议。近期经双方友好协商，公司与百度网讯决定不再续签协议，原协议到期后即自动终止。详见公司于2018年6月15日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于框架协议到期终止的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205064115?announceTime=2018-06-15%2019:43）。
11、报告期内，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证自有资金可供公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，累计金额不超过董事会审批权限。详见公司于2018年7月17日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205184052&announcementTime=2018-07-17%2018:39）。
12、为推进公司发展战略，整合现有资源，提高运营效率和管控能力，公司拟以自有资金收购控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）少数股东天津盛海铭科技有限公司持有的46.30%股权，以福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟股权收购涉及的天津三五互联移动通讯有限公司股东全部权益价值评估报告》（闽中兴评字[2018]第3023号）为依据，经交易双方协商一致确定转让价格为10,000.00万元人民币。交易完成后，公司将持有天津通讯100.00%的股权。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205447324&announcementTime=2018-09-19）。
天津通讯的工商变更手续已经办理完成，并取得了新《营业执照》。详见公司于2018年10月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于子公司完成工商变更登记的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205515981&announcementTime=2018-10-19%2017:53）。
13、报告期内，为公司提高募集资金的使用效率，并有利于三五新能源进一步开拓新能源汽车运营及销售业务，提高三五新能源的盈利能力，公司使用节余超募资金1,550.00万元对三五新能源进行增资；中网兴智汇拟对三五新能源增资人民币2,850.00万元。增资完成后，公司持有三五新能源51.64%的股权，中网兴持有三五新能源48.36%的股权。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300051&announcementId=1205447328&announcementTime=2018-09-19）。
三五新能源的工商变更手续已经办理完成，并取得了新《营业执照》。详见公司于2018年10月30日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司完成工商变更暨增资进展的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300051&announcementId=1205561269&announcementTime=2018-10-30%2017:54）。
14、公司原拟通过发起设立互联网投资并购基金实现公司的产业链整合和产业扩张，但在后续推进过程中，并购基金未
能寻求到合适的投资标的，未实际到资，亦未实际开展业务。基于市场环境的变化及公司的实际发展情况，公司决定终止前述并购基金。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止互联网投资并购基金的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205447329&announcementTime=2018-09-19）。
15、报告期内，因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“汽车租赁”的经营范围，并对《公司章程》中第十三条经营范围条款及第一百九十九条章程生效条款进行相应修订。本次增加的经营范围及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准，公司拟授权董事会办理工商变更登记事宜。详见公司于2018年9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205447325&announcementTime=2018-09-19）。上述公司变更的相关工商登记手续已经办理完成。详见公司于2018年10月26日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于完成经营范围工商变更登记的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205536403&announcementTime=2018-10-26）。
16、报告期内，公司与中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）于2018年11月29日签署《移动通信转售业务正式商用合作协议》，双方就移动转售业务正式商用合作业务达成一致，合作协议为附生效条件的协议，该协议尚待公司取得工业和信息化部颁发的正式商用牌照后生效。详见公司分别于2018年12月3日、2018年12月4日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于签署<移动通信转售业务正式商用合作协议>的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205646900&announcementTime=2018-12-03%2019:30）及《关于与中国移动通信有限公司签署<移动通信转售业务正式商用合作协议>的补充公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205650736&announcementTime=2018-12-04%2019:49）。
17、报告期内，因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“其他未列明电信业务（第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务）”的经营范围。因注册资本及经营范围将发生变更，对《公司章程》中相关条款进行相应修订。本次增加的经营范围及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准，公司拟授权董事会办理工商变更登记事宜。详见公司于2018年12月13日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205666687&announcementTime=2018-12-13）。
18、报告期内，公司拟向山东省国际信托股份有限公司申请办理资金业务的综合授信额度事宜，申请额度的本金余额最高不超过人民币3,500.00万元，公司将位于厦门市思明区软件园二期观日路8号的办公大楼作抵押并由实际控制人提供连带保证担保，授信期限为叁年。公司董事会授权董事长签署借款合同或协议，授权公司财务部在授信额度范围内具体办理授信事宜。详见公司于2018年12月13日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205666688&announcementTime=2018-12-13）。
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）的子公司天津创客星孵化器有限公司（以下简称“创客星”）与天津金域医学检验所有限公司签署《房屋租赁合同》。天津通讯为创客星提供担保。详见公司于2018年4月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204648100?announceTime=2018-04-18）。
2、报告期内，公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司与开瑞新能源汽车有限公司于2018年9月4日正式签署《战略合作框架协议》，双方就“三五刺猬开瑞新能源纯电动乘用车”项目建立全面战略合作关系。详见公司于2018年9月6日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司与开瑞新能源汽车有限公司签订战略合作框架协议的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205398879&announcementTime=2018-09-06%2011:45）。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 122,518,869 | 33.31% | -10,005,913 | -10,005,913 | 112,512,956 | 30.69% | |||
| 3、其他内资持股 | 122,518,869 | 33.31% | -10,005,913 | -10,005,913 | 112,512,956 | 30.69% | |||
| 其中：境内法人持股 | 3,973,415 | 1.08% | -2,081,313 | -2,081,313 | 1,892,102 | 0.52% | |||
| 境内自然人持股 | 118,545,454 | 32.23% | -7,924,600 | -7,924,600 | 110,620,854 | 30.18% | |||
| 二、无限售条件股份 | 245,340,721 | 66.69% | 8,701,513 | 8,701,513 | 254,042,234 | 69.31% | |||
| 1、人民币普通股 | 245,340,721 | 66.69% | 8,701,513 | 8,701,513 | 254,042,234 | 69.31% | |||
| 三、股份总数 | 367,859,590 | 100.00% | -1,304,400 | -1,304,400 | 366,555,190 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2017年10月20日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,020股。
2018年4月16日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,054,380股。
两次回购注销完成后，公司股本由367,859,590股减少至366,555,190股。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
两个限制性股票注销事项，分别于2018年3月1日和2018年8月14日完成注销手续。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
2018年度，基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产分别为-1.15元、-1.15元、1.41元；按
照股份回购前的股本计算，上述指标为-1.14元、-1.14元、1.40元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 龚少晖 | 103,857,876 | 120,000 | 40,000 | 103,777,876 | 股权激励锁定股、高管锁定股 | 2019年1月1日（每年解禁高管持有公司股份的25%）、；剩余部分拟解除限售日期为2019年4月22日（如完成业绩目标，则解锁2016年授予限制性股票的30%） |
| 龚正伟 | 5,562,782 | 2,913,838 | 0 | 2,648,944 | 首发后个人类限售股 | 2019年9月30日拟解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。 |
| 盛真 | 4,326,607 | 2,266,318 | 0 | 2,060,289 | 首发后个人类限售股 | 2019年9月30日拟解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。 |
| 新余利盈天投资 | 3,973,415 | 2,081,313 | 0 | 1,892,102 | 首发后机构类限售股 | 2019年9月30日解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。 |
| 吴荣光 | 2,825,539 | 1,480,044 | 0 | 1,345,495 | 首发后个人类限售股 | 2019年9月30日解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。 |
| 黄诚 | 150,000 | 75,000 | 0 | 75,000 | 股权激励锁定股 | 报告期内，激励对象已离职，剩余部分于2019年4月11日完成回购注销。 |
| 林岚 | 132,000 | 66,000 | 0 | 66,000 | 股权激励锁 | 剩余部分拟解除限售日期为2019年4月22日（如 |
| 定股 | 完成业绩目标，则解锁2016年授予限制性股票的30%）。 | |||||
| 陈杰 | 120,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 股权激励锁定股 | 剩余部分拟解除限售日期为2019年4月22日（如完成业绩目标，则解锁2016年授予限制性股票的30%）。 |
| 丁建生 | 118,680 | 59,340 | 0 | 59,340 | 股权激励锁定股 | 剩余部分拟解除限售日期为2019年4月22日（如完成业绩目标，则解锁2016年授予限制性股票的30%）。 |
| 陈土保 | 50,625 | 0 | 0 | 50,625 | 高管锁定股 | 2019年1月1日（每年解禁高管持有公司股份的25%）。 |
| 其他限售股股东 | 1,401,345 | 924,060 | 0 | 477,285 | 股权激励锁定股、高管锁定股 | 高管锁定股1,125股（每年解禁高管持有公司股份的25%）；其余部分为股权激励锁定股，拟解除限售日期为2019年4月22日（如完成业绩目标，则解锁2016年授予限制性股票的30%）。 |
| 合计 | 122,518,869 | 10,045,913 | 40,000 | 112,512,956 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年10月20日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,020股。
2018年4月16日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,054,380股。
两次回购注销完成后，公司股本由367,859,590股减少至366,555,190股。
3、现存的内部职工股情况
√ 适用 □ 不适用
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元/股） | 内部职工股的发行数量（股） |
| 2016年04月22日 | 8.27 | 856,500 |
| 现存的内部职工股情况的说明 | 报告期内，公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,020股，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,054,380股。两次回购注销完成后，剩余激励对象人数为59名，限制性股票数量为856,500股。 | |
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,595 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 41,809 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 龚少晖 | 境内自然人 | 37.76% | 138,410,501 | -120,000 | 103,777,876 | 34,632,625 | 质押 | 137,939,866 | ||||||
| 龚正伟 | 境内自然人 | 3.50% | 12,843,323 | -1,402,000 | 2,648,944 | 10,194,379 | ||||||||
| 吴荣光 | 境内自然人 | 1.57% | 5,745,539 | -1,901,291 | 1,345,495 | 4,400,044 | ||||||||
| 新余利盈天投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.08% | 3,973,415 | 0 | 1,892,102 | 2,081,313 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.66% | 2,409,400 | 0 | 0 | 2,409,400 | ||||||||
| 盛真 | 境内自然人 | 0.59% | 2,173,448 | -2,795,135 | 2,060,289 | 113,159 | ||||||||
| 阮文朝 | 境内自然人 | 0.32% | 1,167,500 | 307,000 | 0 | 1,167,500 | ||||||||
| 计科平 | 境内自然人 | 0.29% | 1,074,191 | 46,000 | 0 | 1,074,191 | ||||||||
| 俞仙莲 | 境内自然人 | 0.28% | 1,020,100 | -1,129,900 | 0 | 1,020,100 | ||||||||
| 罗敦建 | 境内自然人 | 0.24% | 891,200 | 229,698 | 0 | 891,200 | ||||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心（有限合伙）（曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙））的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然上述4名股东签订了该协议，但上述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 龚少晖 | 34,632,625 | 人民币普通股 | 34,632,625 |
| 龚正伟 | 10,194,379 | 人民币普通股 | 10,194,379 |
| 吴荣光 | 4,400,044 | 人民币普通股 | 4,400,044 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,409,400 | 人民币普通股 | 2,409,400 |
| 新余利盈天投资管理中心（有限合伙） | 2,081,313 | 人民币普通股 | 2,081,313 |
| 阮文朝 | 1,167,500 | 人民币普通股 | 1,167,500 |
| 计科平 | 1,074,191 | 人民币普通股 | 1,074,191 |
| 俞仙莲 | 1,020,100 | 人民币普通股 | 1,020,100 |
| 罗敦建 | 891,200 | 人民币普通股 | 891,200 |
| 蔡雅玲 | 790,000 | 人民币普通股 | 790,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心（有限合伙）（曾用名：深圳盈瑞轩投资 | ||
| 管理中心（有限合伙））的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然上述4名股东签订了该协议，但上述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 龚少晖 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 龚少晖 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 龚少晖 | 董事长、总经理、董事 | 现任 | 男 | 51 | 2007年08月01日 | 138,530,501 | -120,000 | 138,410,501 | |||
| 曾招文 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2013年08月01日 | ||||||
| 涂连东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年03月01日 | ||||||
| 吴红军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2016年07月19日 | ||||||
| 李强 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2016年07月19日 | ||||||
| 余成斌 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2013年08月01日 | 1,500 | 1,500 | ||||
| 陈灵 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2014年03月01日 | ||||||
| 陈土保 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2007年08月01日 | 67,500 | 67,500 | ||||
| 许欣欣 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 31 | 2018年02月09日 | ||||||
| 佘智辉 | 财务总监 | 现任 | 男 | 40 | 2018年02月09日 | ||||||
| 黄诚 | 副总经理 | 离任 | 男 | 39 | 2016年07月19日 | 2018年06月13日 | 150,000 | -75,000 | 75,000 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138,749,501 | 0 | 0 | -195,000 | 138,554,501 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 许欣欣 | 董事会秘书 | 任免 | 2018年02月09日 | 由第四届董事会第二十四次会议聘任。 |
| 佘智辉 | 财务总监 | 任免 | 2018年02月09日 | 由第四届董事会第二十四次会议聘任。 |
| 黄诚 | 副总经理 | 离任 | 2018年06月13日 | 个人原因。 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、 董事会成员
龚少晖先生，男，中国国籍，1968年出生，厦门大学EMBA。1988 年毕业于上海科技大学计算机系；2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。曾就职于福建电子计算机公司，从事计算机技术和销售工作；后创立厦门精通科技实业有限公司、厦门市二进制数码科技有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司、厦门三五互联信息技术有限公司、厦门三五互联科技有限公司并任董事长兼总经理；2007年8月至今，任本公司董事长、总经理；并兼任部分子公司执行董事、社会职务等，具体情况见“在其他公司任职情况”。龚少晖先生持有公司股份138,410,501股；为本公司的控股股东、实际控制人。 李强先生，男，中国国籍，1971年出生，硕士学位。于2011年06月毕业于厦门大学，取得工商管理硕士学位。历任戴尔大中华区财务总监，福建七匹狼集团股份有限公司副总经理、财务总监，九牧集团有限公司首席财务官、人事副总裁，国旅联合股份有限公司副董事长、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，厦门华侨电子股份有限公司总经理、董事，清源科技（厦门）股份有限公司独立董事，南方恒丰股权投资基金管理有限公司董事长；2017年5月至2019年2月20日担任上海诚数信息科技有限公司董事，2010年至今兼任厦门理工学院董事，2017年10月至今担任厦门英莱特教育咨询有限公司董事，2016年7月起任本公司董事。
曾招文先生，男，中国国籍，1965年出生，法律硕士，一级律师。1987年7月毕业于西南政法学院法律系，获法学学士学位，2001年7月获厦门大学在职法律硕士学位。历任厦门对外经济律师事务所律师、厦门市律师协会副监事长、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门市政协委员、致公党厦门市委副主委、好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事、元翔(厦门)国际航空港股份有限公司独立董事；1999年3月至今任福建天衡联合律师事务所合伙人，2013年8月起任本公司独立董事。 涂连东先生，男，中国国籍，1968年出生，硕士研究生学位。1990年7月毕业于于福州大学化学系，1993年7月获得厦门大学理化学专业理学硕士学位。历任集美大学食品工程系担任讲师、厦门中兴会计师事务所担任注册会计师合伙人、中国证监会厦门证监局机构监管处担任主任科员、厦门高能投资咨询有限公司首席财务官兼合伙人、厦门泛泰创业投资管理有限公司副总经理、厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事；2017年11月至今担任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理，2013年9月至今担任厦门安妮股份有限公司独立董事；2014年3月起任本公司独立董事。 吴红军先生，男，汉族，1970年出生，管理学博士。于1988年9月至1992年7月就读厦门大学经济信息管理专业，取得经济学学士学位；于1997年9月至2000年7月就读厦门大学工商管理专业，取得工商管理硕士学位；于2002年9月至2007年7月就读厦门大学财务学，取得管理学博士学位。历任厦门大学经济学院任副教授、厦门三维丝环保股份有限公司独立董事；于2014年5月至今在厦门大学管理学院任副教授；2016年7月起任本公司独立董事。
2、 监事会成员
余成斌先生，男，中国国籍，1971年出生，大学本科；1992年毕业于厦门水产学院，2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理，2003年9月起任本公司总监，于2017年3月起兼任厦门快蚁网络科技有限公司总经理，于2017年9月起兼任厦门世纪云商科技有限公司总经理，于2018年1月起兼任厦门杯水车新网络科技有限公司及厦门车大师网络科技有限公司监事。2013年8月起任公司监事。
陈土保先生，男，中国国籍，1977年出生，无永久境外居留权，大专学历。毕业于哈尔滨理工大学计算机信息管理专业。曾任厦门精通科技实业有限公司网页设计师、网管、技术支持部副经理；厦门三五互联科技有限公司网管、网络支持部经理；2007年8月起任公司职工监事。
陈灵女士，女，中国国籍，1981年出生，无永久境外居留权，学士学位。2003年7月毕业于福建工程学院新闻传播专业，2005年7月取得集美大学汉语言文学学士学位。曾任职于厦门三五互联科技股份有限公司总经办、人力资源部任职，现任绿网天下（福建）网络科技股份有限公司人力资源部总监、智习（厦门）教育科技有限公司监事。2014年3月起任本公司监事。
3、 高级管理人员
龚少晖先生，总经理，工作经历见前述“（一）、董事会成员”。
许欣欣女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，2010年毕业于对外经济贸易大学法学院，获法学学士学位。曾就职于德勤华永会计师事务所特殊普通合伙北京分所审计部，历任当代控股集团项目经理、厦华电子内控审计经理；2017年12月入职厦门三五互联科技股份有限公司担任总经理助理，许欣欣女士持有证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2018年2月起任本公司董事会秘书。
佘智辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，2004年本科毕业于英国牛津布鲁克斯大学(荣誉学士)。曾任职于安永华明会计师事务所、厦门准信机电工程有限公司、厦门德韬资本创业投资有限公司、九牧厨卫股份有限公司从事审计、风险控制、合规管理、投资及财务方向的工作；自2016年12月加入厦门三五互联科技股份有限公司负责财务、投资工作，佘智辉先生拥有英国特许公认会计师资深会员身份(FCCA)；2018年2月起任本公司财务总监。在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 龚少晖 | 北京亿中邮信息技术有限公司 | 董事长 | 2010年10月01日 | 否 | |
| 龚少晖 | 天津三五互联移动通讯有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2011年11月01日 | 否 | |
| 龚少晖 | 天津三五互联科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2008年08月01日 | 否 | |
| 龚少晖 | 青岛三五互联科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2008年06月01日 | 否 | |
| 龚少晖 | 苏州三五互联信息技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2008年06月01日 | 否 | |
| 龚少晖 | 北京三五互联科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014年11月19日 | 否 | |
| 龚少晖 | 北京三五互联信息科技有限公司 | 执行董事 | 2016年06月03日 | 否 | |
| 龚少晖 | 无锡三五互联科技有限公司 | 执行董事 | 2016年11月08日 | 2019年03月19日 | 否 |
| 龚少晖 | 济南三五互联科技有限公司 | 执行董事 | 2016年01月04日 | 否 | |
| 龚少晖 | 杭州三五互联科技有限公司 | 执行董事 | 2016年07月 | 否 |
| 19日 | |||||
| 龚少晖 | 福州三五互联科技有限公司 | 执行董事 | 2016年05月18日 | 否 | |
| 龚少晖 | 泉州三五互联科技有限公司 | 执行董事 | 2015年12月17日 | 否 | |
| 龚少晖 | 广州三五互联科技有限公司 | 执行董事 | 2016年11月15日 | 否 | |
| 龚少晖 | 东莞三五互联信息科技有限公司 | 执行董事 | 2016年05月27日 | 否 | |
| 龚少晖 | 深圳三五互联信息技术有限公司 | 执行董事 | 2016年06月21日 | 否 | |
| 龚少晖 | 深圳三五互联科技有限公司 | 执行董事 | 2016年06月28日 | 否 | |
| 龚少晖 | 佛山三五互联科技有限公司 | 执行董事 | 2016年09月12日 | 否 | |
| 龚少晖 | 厦门邮洽信息科技有限公司 | 执行董事 | 2016年04月13日 | 否 | |
| 龚少晖 | 厦门嘟嘟科技有限公司 | 执行董事 | 2015年05月14日 | 否 | |
| 龚少晖 | 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 董事 | 2015年08月05日 | 否 | |
| 龚少晖 | 上海盈资股权投资基金有限公司 | 监事 | 2015年06月05日 | 否 | |
| 龚少晖 | 广州三五知微信息科技有限公司 | 董事 | 2012年07月01日 | 否 | |
| 龚少晖 | 曲水中网兴管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2007年04月24日 | 否 | |
| 龚少晖 | 天津爱蹭网络科技有限公司 | 执行董事 | 2014年06月01日 | 否 | |
| 龚少晖 | 天津创客星孵化器有限公司 | 董事长 | 2017年11月13日 | 否 | |
| 龚少晖 | 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 监事 | 2018年05月04日 | 否 | |
| 龚少晖 | 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017年11月06日 | 否 | |
| 龚少晖 | 上海三五互联信息技术有限公司 | 执行董事 | 2017年07月03日 | 2019年01月14日 | 否 |
| 龚少晖 | 天津亿中邮信息技术有限公司 | 执行董事 | 2012年11月26日 | 否 |
| 龚少晖 | 厦门东方智邦投资管理有限公司 | 副董事长 | 2015年10月28日 | 2018年12月19日 | 否 |
| 龚少晖 | 浙江财赞股权投资基金有限公司 | 监事 | 2015年06月05日 | 否 | |
| 龚少晖 | 中国互联网协会 | 理事 | 2008年09月01日 | 否 | |
| 龚少晖 | 厦门市软件行业协会 | 常务副理事长 | 2011年02月01日 | 否 | |
| 龚少晖 | 台北数码科技产业联盟 | 理事 | 2012年12月01日 | 否 | |
| 李强 | 厦门南方恒丰股权投资基金管理公司 | 董事长 | 2017年09月06日 | 2018年10月12日 | 是 |
| 李强 | 厦门理工学院 | 董事 | 2010年07月01日 | 否 | |
| 李强 | 上海诚数信息科技有限公司 | 董事 | 2017年05月27日 | 2019年02月20日 | 否 |
| 李强 | 厦门英莱特教育咨询有限公司 | 董事 | 2017年10月20日 | 否 | |
| 曾招文 | 福建天衡联合律师事务所 | 副主任 | 1999年03月01日 | 是 | |
| 曾招文 | 厦门仲裁委员会 | 仲裁员 | 1996年01月01日 | 2018年02月13日 | 否 |
| 曾招文 | 厦门市政协 | 委员 | 2016年11月01日 | 2018年02月12日 | 否 |
| 曾招文 | 致公党厦门市委 | 副主委 | 2016年12月01日 | 2018年08月06日 | 否 |
| 曾招文 | 厦门市律师协会 | 副监事长 | 2016年08月01日 | 2018年02月19日 | 否 |
| 涂连东 | 厦门安妮股份有限公司 | 独立董事 | 2013年09月01日 | 2019年09月01日 | 是 |
| 涂连东 | 莱必宜科技（厦门）有限责任公司 | 董事 | 2016年03月15日 | 2019年03月15日 | 是 |
| 涂连东 | 厦门万久科技股份有限公司 | 董事 | 2016年05月31日 | 2019年05月30日 | 否 |
| 涂连东 | 厦门宣凯投资运营管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017年11月28日 | 2020年11月27日 | 否 |
| 涂连东 | 福建赛特新材股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月09日 | 2020年06月08日 | 是 |
| 涂连东 | 厦门时初投资咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年05月18日 | 2021年05月18日 | 否 |
| 涂连东 | 平潭综合试验区时初投资管理有限公司 | 总经理 | 2018年07月04日 | 2021年06月20日 | 否 |
| 涂连东 | 厦门乃尔电子有限公司 | 董事 | 2018年06月25日 | 2021年06月25日 | 否 |
| 涂连东 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | 董事 | 2018年06月20日 | 2021年06月20日 | 否 |
| 涂连东 | 波鹰（厦门）科技有限公司 | 董事 | 2018年08月10日 | 2021年08月10日 | 否 |
| 吴红军 | 厦门大学管理学院 | 副教授 | 2014年05月01日 | 是 | |
| 吴红军 | 厦门三维丝环保股份有限公司 | 独立董事 | 2017年10月09日 | 2018年08月13日 | 是 |
| 吴红军 | 智业软件股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月01日 | 是 | |
| 陈灵 | 绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 | 人力资源部总监 | 2014年04月10日 | 是 | |
| 陈灵 | 智习（厦门）教育科技有限公司 | 监事 | 2018年05月14日 | 2021年05月13日 | 否 |
| 余成斌 | 厦门快蚁网络科技有限公司 | 总经理 | 2017年03月01日 | 否 | |
| 余成斌 | 厦门世纪云商科技有限公司 | 总经理 | 2017年09月01日 | 否 | |
| 余成斌 | 厦门杯水车新网络科技有限公司 | 监事 | 2018年01月05日 | 否 | |
| 余成斌 | 厦门车大师网络科技有限公司 | 监事 | 2018年01月10日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司提名、薪酬与考核委员会根据高级管理人员述职，综合财务、人力资源、等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定，提出年度薪酬分配预案，报公司董事会审核批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 高级管理人员年度收入实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；薪酬结构由基本年薪+绩效年薪组成。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 除独董是按季度发放津贴外，其他高级管理人员的基本年薪分十二个月逐月平均发放，上月工资于次月10日前发放，绩效年薪在会计年度结束后，经提名、薪酬与考核委员会评定后提出初步分配方案，由董事会审批后按年发放。 |
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 龚少晖 | 董事长、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 50.00 | 否 |
| 李强 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 吴红军 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 曾招文 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 涂连东 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 余成斌 | 监事会主席 | 男 | 47 | 现任 | 0.00 | 否 |
| 陈灵 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 0.00 | 否 |
| 陈土保 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 14.58 | 否 |
| 许欣欣 | 董事会秘书 | 女 | 31 | 现任 | 37.56 | 否 |
| 佘智辉 | 财务总监 | 男 | 40 | 现任 | 72.14 | 否 |
| 黄诚 | 副总经理 | 男 | 39 | 离任 | 22.49 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 225.33 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 龚少晖 | 董事长、总经理 | 240,000 | 120,000 | |||||||
| 黄诚 | 原副总经理 | 150,000 | 75,000 | |||||||
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 390,000 | 0 | 0 | -- | 195,000 |
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 533 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 209 |
| 在职员工的数量合计（人） | 742 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 742 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 343 |
| 技术人员 | 207 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 32 |
| 运营/客服人员 | 140 |
| 合计 | 742 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 0 |
| 硕士 | 10 |
| 本科 | 309 |
| 大专 | 335 |
| 高中/中专及以下 | 88 |
| 合计 | 742 |
2、薪酬政策
公司的薪酬政策主要分两大块：（1）非业务人员：根据岗位和员工个人情况，确定薪酬，薪资分为基本工资，岗位工资、绩效工资、年资补贴和满勤补贴等；（2）业务人员：包括销售部、客户拓展部、渠道部和新业务部，根据各部门的薪资政策，工资构成为底薪+绩效+提成的模式。
3、培训计划
公司愿意为员工提供可持续发展的机会和空间，每个年度都会提供培训和发展机会，本年度培训将主要针对新员工培训、基层员工、管理人员等不同层级人员分别开展系统专业的岗位培训，项目将包含：公司企业文化，人力资源制度，产品介绍，销售技能以及行政指引，公司质量管理体系，中层管理能力提升，团队执行力等内容。同时还将致力于内训师团队的培训，
重在将企业内部沉淀的丰富经验和知识更好的传承，培养出更多符合公司需求的人才。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，修订了《公司章程》。股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，上述机构和人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司控股股东龚少晖先生行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面能够做到“五分开”。
1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东。高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位领取报酬和担任职务。
2、财务方面：公司设有独立的财务管理部门，建立有独立的会计核算体系，具有规范的财务管理制度，独立进行财务决策。开立独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。
3、资产方面：公司资产产权清晰、完整，拥有独立于控股股东的生产体系及配套设施，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。
4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司控股股东均依照法定程序参与公司决策，未影响本公司经营管理的独立性。
5、业务方面：公司自主独立经营，业务结构完整，并拥有独立的生产、销售、财务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动，不存在由大股东直接或间接控制和干预供应及销售的情况，与大股东保持业务完整和独立。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.80% | 2018年02月01日 | 2018年02月01日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204386622?announceTime=2018-02-01%2019:47 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 37.83% | 2018年05月10日 | 2018年05月10日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204930653?announceTime=2018-05-10%2020:31 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.87% | 2018年10月09日 | 2018年10月09日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205489861?announceTime=2018-10-09%2019:46 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.86% | 2018年12月28日 | 2018年12月28日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205699694?announceTime=2018-12-28%2020:22 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 曾招文 | 12 | 1 | 11 | 否 | 3 | ||
| 涂连东 | 12 | 1 | 11 | 否 | 4 | ||
| 吴红军 | 12 | 1 | 11 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司募集资金存放与使用、担保等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、提名、薪酬与考核委员会履职情况
2018年公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员会认真履行职责，按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》规定，对2018年度公司董事及高级管理人员的职责履行情况进行了核查。认为：公司董事在2018年度能勤勉尽责，积极参与公司决策、定时参与董事会会议，较充分的行使了董事权利及较好的履行了董事职责；公司高级管理人员能够严格按照股东大会及董事会的工作要求拟定工作计划并积极组织实施，较好的完成了2018年度的经营任务。
2、审计委员会履职情况
2018年公司董事会审计委员会认真履行职责，按照《董事会审计委员会工作细则》、《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极开展各项工作。主要对公司年度审计和审计部工作进行了沟通、监督和核查。
审计委员会与年审注册会计师就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通；审阅了年审注册会计师出具的审计意见及公司财务会计报表，督促其在约定时限内提交审计报告。审计委员会认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理、执业能力胜任，由其审定的公司财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
1、考核程序：
（1）提名、薪酬与考核委员会是公司内设的对高级管理人员年薪实施考核及初步确定分配的管理机构，由其检查公司高级管理人员的履职情况并依据本管理制度进行考核。
（2）在年度结束时经聘请的会计师事务所审计并出具审计报告后，由提名、薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员述职，综合财务、人力资源、等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定。
（3）根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由公司提名、薪酬与考核委员会提出高级管理人员的年度薪酬分配预案，报公司董事会审核批准。
（4）经营年度结束后，在会计师事务所出具报告一个月内，提名、薪酬与考核委员会应完成对高级管理人员的年度薪酬绩效考核工作。
2、激励机制及实施情况：
（1）公司已实施股权激励计划对高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。
（2）2018年4月16日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,054,380股，回购价格8.27元/股。详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
2018年12月12日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计159,900股，回购价格8.27元/股。详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月19日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 一、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：● 董事、 | 一、重大缺陷：● 公司经营活动违反国家法律法规；● 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；● 媒体频现负 |
| 监事和高级管理人员舞弊；● 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；● 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；● 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 二、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的的，认定为重要缺陷: 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；● 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；● 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 三、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；● 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；● 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；● 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 二、重要缺陷：● 公司决策程序导致出现一般失误；● 公司违反企业内部规章，形成损失；● 公司关键岗位业务人员流失严重；● 媒体出现负面新闻，波及局部区域；● 公司重要业务制度或系统存在缺陷；● 公司内部控制重要缺陷未得到整改。 三、一般缺陷：● 公司违反内部规章，但未形成损失；● 公司一般岗位业务人员流失严重；● 媒体出现负面新闻，但影响不大；● 公司一般业务制度或系统存在缺陷；● 公司一般缺陷未得到整改； | |
| 定量标准 | 一、重大缺陷：涉及利润总额潜在错报项目：利润总额潜在错报>利润总额的10.00%；涉及资产总额潜在错报项目：错报>资产总额5.00%；涉及所有者权益潜在错报：所有者权益潜在错报>所有者权益总额的1.00%。 二、重要缺陷：涉及利润总额潜在错报项目：利润总额的5.00%<利润总额潜在错报≤利润总额的10.00%；涉及资产总额潜在错报项目：资产总额2.00%<错报≤资产总额5.00%；涉及所有者权益潜在错报：所有者权益总额的0.50%<所有者权益潜在错报≤所有者权益总额的1.00%。 三、一般缺陷：涉及利润总额潜在错报项目：利润总额潜在错报≤利润总额的5.00%；涉及资产总额潜在错报项目：错报≤资产总额2.00%；涉及所有者权益潜在错报：所有者权益潜在错报≤所有者权益总额的0.50%。 | 一、重大缺陷：涉及潜在直接财产损失金额项目 ：潜在直接财产损失金额＞资产总额3.00%； 二、重要缺陷：涉及潜在直接财产损失金额项目 ：资产总额1.00%＜潜在直接财产损失金额≤资产总额3.00%。 三、一般缺陷：涉及潜在直接财产损失金额项目 ：潜在直接财产损失金额≤资产总额1.00% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，三五互联公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2018年12月31日在所有重大方面是有效的。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019年04月19日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月18日 |
| 审计机构名称 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 闽华兴所(2019)审字G-178号 |
| 注册会计师姓名 | 李卓良、江叶瑜 |
审计报告正文
厦门三五互联科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称三五互联）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三五互联2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三五互联，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注下述事项：
我们于2019年4月18日出具了编号为闽华兴所（2019）审字G-178号无保留意见审计报告。如财务报表附注十三、（三）所述：2019年10月25日三五互联第五届董事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并重新编制了2018年财务报表。我们对三五互联重新编制的2018年财务报表出具了新的审计报告。本段内容不影响已发表的审计意见。
四、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
商誉减值
1.关键审计事项
如财务报表附注五（十三）商誉所述，截止2018年12月31日，三五互联合并资产负债表中商誉账面原值67,098.30万元、减值准备37,846.46万元、净值29,251.84万元。
管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层需要恰当的预测对未来市场和经济环境的估计，相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率等关键参数的选用，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。
由于商誉对于财务报表整体的重要性，减值测试过程较为复杂，且管理层需要作出重大会计估计和判断，我们将商誉的
减值确认为关键审计事项。
2.审计中的应对
(1)了解、评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及商誉减值测试模型的复核及审批；
(2)评价了管理层聘请的第三方估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
(3)关注与商誉相关资产组的划分，是否以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，结合考虑企业管理层对生产经营活动的管理或者监控方式，以及对资产的持续使用或者处置的决策方式等；
(4)检查商誉减值测试的估值方法，评价商誉减值测试关键假设的适当性，复核测试所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时预测期增长率、毛利率、利润率、折现率、预测期等及其确定依据等信息。将详细预测期收入增长率与历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；将后续预测期增长率与根据经济数据作出的独立预期值进行比较；将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；结合地域因素，如基期中国市场无风险利率及资产负债率，通过考虑并重新计算各资产组以及同行业可比公司的加权平均资本成本，评估管理层采用的折现率；
(5)检查前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致，将相关资产组2018年度的实际经营结果与以前年度相应的预测数据进行比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠，复核商誉减值测试的计算过程，评价商誉减值测试所采用的关键假设披露是否充分。
五、其他信息
三五互联管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三五互联2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
六、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估三五互联的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三五互联、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督三五互联的财务报告过程。
七、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三五互联持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三五互联不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就三五互联中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 福建华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： (项目合伙人) | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国福州市 | 二〇一九年四月十八日 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 146,103,549.11 | 244,351,410.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 24,979,012.10 | 35,030,767.84 |
| 其中：应收票据 | 297,607.50 | |
| 应收账款 | 24,681,404.60 | 35,030,767.84 |
| 预付款项 | 13,399,226.22 | 7,104,559.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,463,391.18 | 4,001,181.55 |
| 其中：应收利息 | 564,427.97 | 448,975.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 357,877.00 | 66,666.67 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,123,852.56 | 751,428.59 |
| 流动资产合计 | 196,426,908.17 | 291,306,014.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 53,165.72 | 54,448.57 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 532,076,163.83 | 517,751,633.97 |
| 在建工程 | 1,723,585.50 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 31,616,932.11 | 38,344,505.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 292,518,385.94 | 655,314,884.81 |
| 长期待摊费用 | 14,823,356.79 | 4,739,393.57 |
| 递延所得税资产 | 3,196,368.41 | 3,076,814.73 |
| 其他非流动资产 | 2,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 887,284,372.80 | 1,233,005,266.87 |
| 资产总计 | 1,083,711,280.97 | 1,524,311,281.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 48,193,227.14 | 57,319,510.42 |
| 预收款项 | 26,697,493.11 | 35,043,979.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,803,383.51 | 13,339,089.66 |
| 应交税费 | 2,438,448.37 | 3,853,965.90 |
| 其他应付款 | 27,184,076.34 | 6,045,326.00 |
| 其中：应付利息 | 610,675.30 | 630,507.50 |
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,083,255.00 | 9,901,488.80 |
| 其他流动负债 | 747.25 | 745,159.36 |
| 流动负债合计 | 157,400,630.72 | 153,248,520.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 324,500,000.00 | 297,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 8,802,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,613,184.78 | 7,939,317.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 7,901,488.80 | |
| 非流动负债合计 | 339,615,184.78 | 322,142,806.61 |
| 负债合计 | 497,015,815.50 | 475,391,326.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 366,555,190.00 | 367,859,590.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 489,856,884.30 | 540,877,846.13 |
| 减：库存股 | 7,083,255.00 | 17,870,643.00 |
| 其他综合收益 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -276,302,301.93 | 69,550,941.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 591,540,790.83 | 978,932,007.92 |
| 少数股东权益 | -4,845,325.36 | 69,987,946.56 |
| 所有者权益合计 | 586,695,465.47 | 1,048,919,954.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,083,711,280.97 | 1,524,311,281.11 |
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：佘智辉 会计机构负责人：林岚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 25,358,678.02 | 49,332,298.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 5,175,615.82 | 2,235,385.16 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,175,615.82 | 2,235,385.16 |
| 预付款项 | 2,439,250.65 | 4,255,888.47 |
| 其他应收款 | 13,068,846.55 | 9,149,975.78 |
| 其中：应收利息 | 20,583.33 | 212,374.99 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 11,023,797.05 | 50,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 89,272,239.43 | 1,116,141.89 |
| 流动资产合计 | 146,338,427.52 | 116,089,689.71 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 612,423,500.21 | 831,250,255.40 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 54,707,881.03 | 48,674,471.30 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,808,476.10 | 11,135,161.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,633,343.78 | 2,452,283.71 |
| 递延所得税资产 | 3,908,603.41 | 3,613,737.15 |
| 其他非流动资产 | 306,230.00 | 72,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 693,788,034.53 | 979,125,909.42 |
| 资产总计 | 840,126,462.05 | 1,095,215,599.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,801,848.65 | 5,644,889.17 |
| 预收款项 | 19,042,029.67 | 18,713,595.56 |
| 应付职工薪酬 | 6,032,366.18 | 6,549,180.35 |
| 应交税费 | 542,399.53 | 654,379.68 |
| 其他应付款 | 26,874,051.71 | 4,381,530.33 |
| 其中：应付利息 | 102,456.67 | 55,125.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,083,255.00 | 11,999,488.80 |
| 其他流动负债 | 10,021,458.32 | 129,875,279.45 |
| 流动负债合计 | 103,397,409.06 | 204,818,343.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 152,777.79 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 4,006,766.67 | 7,901,488.80 |
| 非流动负债合计 | 39,006,766.67 | 8,054,266.59 |
| 负债合计 | 142,404,175.73 | 212,872,609.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 366,555,190.00 | 367,859,590.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 552,765,505.42 | 563,384,752.03 |
| 减：库存股 | 7,083,255.00 | 17,870,643.00 |
| 其他综合收益 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 未分配利润 | -233,029,427.56 | -49,544,983.29 |
| 所有者权益合计 | 697,722,286.32 | 882,342,989.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 840,126,462.05 | 1,095,215,599.13 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 234,806,558.59 | 325,681,938.42 |
| 其中：营业收入 | 234,806,558.59 | 325,681,938.42 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 604,209,552.48 | 280,373,727.51 |
| 其中：营业成本 | 80,347,374.79 | 86,379,211.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,447,054.36 | 3,766,176.65 |
| 销售费用 | 71,782,550.03 | 99,273,698.89 |
| 管理费用 | 36,223,337.83 | 51,454,156.07 |
| 研发费用 | 27,415,421.38 | 26,240,271.11 |
| 财务费用 | 18,064,284.04 | 7,598,142.34 |
| 其中：利息费用 | 19,889,915.95 | 8,402,827.18 |
| 利息收入 | 2,071,720.09 | 1,514,440.90 |
| 资产减值损失 | 366,929,530.05 | 5,662,071.21 |
| 加：其他收益 | 5,034,233.43 | 3,188,941.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 743,129.26 | 7,764,500.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 743,129.26 | -920,380.08 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 164,895.45 | 516,613.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -363,460,735.75 | 56,778,266.31 |
| 加：营业外收入 | 177,353.23 | 110,888.26 |
| 减：营业外支出 | 349,230.60 | 1,034,521.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -363,632,613.12 | 55,854,633.28 |
| 减：所得税费用 | 292,414.17 | -164,927.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -363,925,027.29 | 56,019,561.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -363,925,027.29 | 45,816,070.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,203,491.13 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -345,853,243.26 | 67,325,968.53 |
| 少数股东损益 | -18,071,784.03 | -11,306,407.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -363,925,027.29 | 56,019,561.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -345,853,243.26 | 67,325,968.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -18,071,784.03 | -11,306,407.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.94 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | -0.94 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：佘智辉 会计机构负责人：林岚
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 123,480,746.09 | 129,375,171.08 |
| 减：营业成本 | 52,958,726.66 | 49,546,790.94 |
| 税金及附加 | 1,397,685.16 | 1,525,159.41 |
| 销售费用 | 43,437,533.74 | 52,351,361.04 |
| 管理费用 | 20,699,727.75 | 29,170,176.30 |
| 研发费用 | 10,873,950.51 | 11,930,929.35 |
| 财务费用 | -1,646,698.03 | -1,906,503.67 |
| 其中：利息费用 | 2,027,012.22 | 2,310,977.22 |
| 利息收入 | 3,811,747.21 | 4,538,924.46 |
| 资产减值损失 | 354,495,132.35 | 7,903,056.12 |
| 加：其他收益 | 2,870,137.21 | 1,664,564.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 172,018,810.05 | 3,875,988.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,282.85 | -175,220.72 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 164,895.45 | 461,081.05 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -183,681,469.34 | -15,144,164.71 |
| 加：营业外收入 | 10,546.62 | 62,686.17 |
| 减：营业外支出 | 108,387.81 | 465,046.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -183,779,310.53 | -15,546,525.27 |
| 减：所得税费用 | -294,866.26 | -895,883.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -183,484,444.27 | -14,650,641.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -183,484,444.27 | -18,528,242.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 | 3,877,601.03 |
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -183,484,444.27 | -14,650,641.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,679,826.97 | 336,941,357.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 932,827.33 | 907,422.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,176,888.03 | 6,604,334.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,789,542.33 | 344,453,113.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,125,801.23 | 79,728,273.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,194,877.92 | 135,077,588.77 |
| 支付的各项税费 | 15,740,845.28 | 18,022,065.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,396,066.44 | 49,322,976.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,457,590.87 | 282,150,904.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,331,951.46 | 62,302,209.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,000,000.00 | 11,295,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,354,137.78 | 686,155.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,043.86 | 1,291,899.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,627,538.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,524,181.64 | 15,901,093.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,754,480.63 | 38,974,858.84 |
| 投资支付的现金 | 144,082,430.56 | 55,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 206,836,911.19 | 93,974,858.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,312,729.55 | -78,073,765.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,250,000.00 | 484,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,250,000.00 | 484,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 62,000,000.00 | 348,870,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,575,085.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,825,085.69 | 349,354,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000,000.00 | 218,520,030.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,544,559.83 | 12,789,002.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,227,925.71 | 158,031,653.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,772,485.54 | 389,340,685.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,052,600.15 | -39,986,685.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 501,864.61 | -196,089.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,573,686.67 | -55,954,331.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,095,824.63 | 112,050,156.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,669,511.30 | 56,095,824.63 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,844,708.51 | 119,388,845.91 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,972,829.97 | 31,178,557.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,817,538.48 | 150,567,403.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,061,689.62 | 41,751,476.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,906,337.46 | 70,458,992.48 |
| 支付的各项税费 | 5,007,883.68 | 6,090,285.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,087,901.98 | 55,372,530.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,063,812.74 | 173,673,284.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,753,725.74 | -23,105,880.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 135,521,261.33 | 20,295,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 173,999,572.03 | 4,493,041.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,293,373.18 | 1,191,737.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78,496,513.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 389,310,720.45 | 25,980,279.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,281,976.18 | 14,264,372.87 |
| 投资支付的现金 | 121,890,000.00 | 103,209,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 165,300,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 307,471,976.18 | 118,473,372.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,838,744.27 | -92,493,093.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 62,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,500,000.00 | 134,950,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,500,000.00 | 161,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 532,440.00 | 751,680.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,612,017.61 | 33,678,203.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,144,457.61 | 34,429,883.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,644,457.61 | 127,520,116.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112,259.96 | -74,525.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,939,727.64 | 11,846,616.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,041,798.41 | 15,195,182.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,102,070.77 | 27,041,798.41 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 367,859,590.00 | 540,877,846.13 | 17,870,643.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | 69,550,941.33 | 69,987,946.56 | 1,048,919,954.48 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 367,859,590.00 | 540,877,846.13 | 17,870,643.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | 69,550,941.33 | 69,987,946.56 | 1,048,919,954.48 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,304,400.00 | -51,020,961.83 | -10,787,388.00 | -345,853,243.26 | -74,833,271.92 | -462,224,489.01 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -345,853,243.26 | -18,071,784.03 | -363,925,027.29 | ||||||||||
| （二）所有者投入 | -1,30 | -10,61 | -10,78 | -56,76 | -57,89 | ||||||||
| 和减少资本 | 4,400.00 | 9,246.61 | 7,388.00 | 1,487.89 | 7,746.50 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,304,400.00 | -9,482,988.00 | -10,787,388.00 | -56,761,487.89 | -56,761,487.89 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -1,136,258.61 | -1,136,258.61 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | -40,401,715.22 | -40,401,715.22 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 366,555,19 | 489,856,884. | 7,083,255.00 | 300,000.00 | 18,214,273.4 | -276,302,301.93 | -4,845,325.3 | 586,695,465.47 |
| 0.00 | 30 | 6 | 6 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 369,953,590.00 | 562,713,285.86 | 35,188,023.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | 2,224,972.80 | 80,810,353.82 | 999,028,452.94 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 369,953,590.00 | 562,713,285.86 | 35,188,023.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | 2,224,972.80 | 80,810,353.82 | 999,028,452.94 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,094,000.00 | -21,835,439.73 | -17,317,380.00 | 67,325,968.53 | -10,822,407.26 | 49,891,501.54 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 67,325,968.53 | -11,306,407.26 | 56,019,561.27 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,094,000.00 | -15,509,549.63 | -17,317,380.00 | 484,000.00 | 197,830.37 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -2,094,000.00 | -15,223,380.00 | -17,317,380.00 | 484,000.00 | 484,000.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -286,169.63 | -286,169.63 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | -6,325,890.10 | -6,325,890.10 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 367,859,590.00 | 540,877,846.13 | 17,870,643.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | 69,550,941.33 | 69,987,946.56 | 1,048,919,954.48 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 367,859,590.00 | 563,384,752.03 | 17,870,643.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -49,544,983. | 882,342,989.20 | ||||
| 29 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 367,859,590.00 | 563,384,752.03 | 17,870,643.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -49,544,983.29 | 882,342,989.20 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,304,400.00 | -10,619,246.61 | -10,787,388.00 | -183,484,444.27 | -184,620,702.88 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -183,484,444.27 | -183,484,444.27 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,304,400.00 | -10,619,246.61 | -10,787,388.00 | -1,136,258.61 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,304,400.00 | -9,482,988.00 | -10,787,388.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -1,136,258.61 | -1,136,258.61 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 |
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 366,555,190.00 | 552,765,505.42 | 7,083,255.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -233,029,427.56 | 697,722,286.32 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 369,953,590.00 | 578,894,301.66 | 35,188,023.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -34,894,341.35 | 897,279,800.77 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 369,953,590.00 | 578,894,301.66 | 35,188,023.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -34,894,341.35 | 897,279,800.77 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,094,000.00 | -15,509,549.63 | -17,317,380.00 | -14,650,641.94 | -14,936,811.57 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -14,650,641.94 | -14,650,641.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,094,000.00 | -15,509,549.63 | -17,317,380.00 | -286,169.63 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -2,094,000.00 | -15,223,380.00 | -17,317,380.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -286,169.63 | -286,169.63 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 367,859,590.00 | 563,384,752.03 | 17,870,643.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -49,544,983.29 | 882,342,989.20 |
三、公司基本情况
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为厦门三五互联科技有限公司，2007年7月31日该公
司整体变更为股份公司，由龚少晖、沈文策、薛洪斌、汪海涛、龚少峰、彭勇、陆宏、李云飞等八位自然人及深圳市中科宏易投资发展有限公司、深圳市彩虹创业投资集团有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司共同发起设立，于2007年8月29日在福建省厦门市工商行政管理局登记注册，总部位于福建省厦门市。公司现持有统一社会信用代码为91350200751642792T的营业执照，注册资本366,555,190.00元，股份总数366,555,190股（每股面值1.00元）。其中，有限售条件的流通股份：
A股112,512,956股；无限售条件的流通股份A股254,042,234股。公司股票已于2010年2月11日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为提供专业的企业邮箱、网站建设、网络域名、移动电子商务、网络游戏等软件产品和服务。
本财务报表业经公司2019年4月18日第四届董事会第三十四次会议批准对外报出。
本公司将北京亿中邮信息技术有限公司和深圳市道熙科技有限公司等三十二家公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(十)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减
值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十一)应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到100万元以上（含100万元）的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 其他组合 | 应收押金、保证金及合并范围内关联方应收款项，除有确凿证据，一般不计提坏账准备 |
(2)账龄分析法
| 账 龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含，下同） | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | 100 | 100 |
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十二)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十三)持有待售的资产
1.划分为持有待售的依据
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2.持有待售的会计处理方法
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
（2）可收回金额。
(十四)长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认
定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十五)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物[注] | 年限平均法 | 5、38、40 | 5 | 19、2.50、2.375 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5-10 | 18-19 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5、10 | 5-10 | 9-19 |
1.母公司篮球场按5年计提折旧，除篮球场以外的房屋建筑物按40年计提折旧；
2.子公司天津三五互联移动通讯有限公司房屋建筑物按38年计提折旧。
(十六)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十七)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十八)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 42、50 |
| 软件 | 3、5、10 |
3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
(十九)部分长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十)长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十一)职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4.辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十二)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务
很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十三)股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，
而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十四)收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要提供移动终端产品、邮箱业务、软件开发与销售、网络游戏等产品销售和服务。
(1)移动终端产品等硬件销售
公司主要销售移动终端等产品。产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经客户验收合格，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能
够可靠地计量。
(2)邮箱业务
公司企业邮箱业务包括销售企业邮箱产品并提供后续服务，企业邮箱收入划分为邮箱销售收入及后续空间租用、服务收入。邮箱销售收入在已经收款或取得了收款的证据，并将企业邮箱产品提交给客户时确认收入的实现；后续空间租用及服务收入在后续提供服务期间分期确认收入。
(3)软件开发与销售
对于无需安装调试的软件产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入。
(4)网络游戏
游戏运营收入根据运营平台的所有权划分，游戏运营模式分为自主运营模式和联合运营模式。
自主运营模式：通过游戏玩家在公司平台进入网络游戏充值并购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块等方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家在公司自主运营平台进入游戏充值消费，公司在游戏玩家充值消费时确认为营业收入。
联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约定比例取得分成收入。游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值消费的金额，并按协议约定的比例计算分成，公司在技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据核对无误后确认营业收入。
游戏软件授权运营收入：根据合同或协议约定，公司将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付买方后，按照约定结算条件一次或分期确认营业收入。
(5)技术服务
合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按期限分摊确认收入；未明确约定服务期限的，在本公司提供了相应服务，取得明确的收款证据，确认收入。
(6)移动通信转售业务
语音通话费，月租费及短信、炫铃、个性化彩铃、来电显示、秘书服务等增值业务在提供服务后根据计费结算系统计算确认收入。
(二十五)政府补助
1.政府补助的类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则：
（1）公司能够满足政府补助所附条件；
（2）公司能够收到政府补助。
政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
3.政府补助的计量
（1）政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
（2）政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。
4.政府补助的会计处理方法
（1）与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
（3）对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
（4）与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（5）已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。C.属于其他情况的，直接计入当期损益。
(二十六)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；
(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十七)租赁
经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(二十八)分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(二十九)重要会计政策和会计估计的变更
1、重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收 票 据 及 应 收 账 款”，本期金额24,979,012.10元，上期金额35,030,767.84元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额48,193,227.14元，上期金额57,319,510.42元；调增“其他应收款”本期金额564,427.97元，上期金额448,975.00元；调增“其他应付款”本期金额1,818,839.56元，上期金额1,838,671.76元；调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“长期应付款”本期金额7,502,000.00元，上期金额8,802,000.00元。 |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | 调减“管理费用”本期金额27,415,421.38元，上期金额26,240,271.11元，重分类至“研发费用”。 |
| （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元 |
除上述以外，本报告期公司未发生其他重要会计政策变更。
2、重要会计估计变更
本报告期公司未发生重要会计估计变更。
六、税项
(一)主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、5%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除25%后余值的1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2% 12% |
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、25%、12.50%、0% |
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司（包括各地分公司在总部合并申报纳税） | 15.00% |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 15.00% |
| 深圳市道熙科技有限公司 | 12.50% |
| 深圳淘趣网络科技有限公司 | 12.50% |
| 深圳市天成互动网络科技有限公司 | 12.50% |
| 深圳市赫达科技有限公司 | 0.00% |
| 淘趣网络科技有限公司（TopQu NetWork Technology Co.,Ltd） | 0.00% |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 25.00% |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 25.00% |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 25.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 10.00% |
(二)税收优惠
1.增值税
子公司北京亿中邮信息技术有限公司销售自行开发的软件产品，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据财政部和国家税务总局2018年4月4日联合印发的财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》，软件产品销售收入适用税率由17%调整为16%。根据北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（京财税[2011]2325号）规定，对销售符合财税[2011]100号文件规定的软件产品，自2011年1月1日起执行增值税退税政策。2011年12月22日，该公司经北京市海淀区国家税务局以海国税批[2011]812056号通知书核准享受增值税即征即退优惠政策，自2011年1月1日起执行。
2.企业所得税
(1)本公司于2014年9月30日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201435100147，2016年适用15%的企业所得税优惠税率。公司于2017年10月10日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201735100016，2018年适用15%的企业所得税优惠税率。本公司所属各分公司在总机构合并纳税，适用总部的所得税税率。
(2)子公司北京亿中邮信息技术有限公司于2009年通过高新技术企业认证，并于2018年10月31日再次通过高新技术企业认证，并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201811003956。2018年适用15%的企业所得税优惠税率。
(3)子公司深圳市道熙科技有限公司于2013年11月29日取得深圳市经济贸易和信息化委员会核发的软件企业认定证书（证书编号深R-2013-1663号），2014年11月27日取得深圳市蛇口国家税务局核发《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税蛇减免备案〔2014〕751号），根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，2018年减半征收企业所得税。
(4)子公司深圳淘趣网络科技有限公司于2013年11月29日取得深圳市经济贸易和信息化委员会核发的软件企业认定证书（编号为深R-2013-1664号），2016年6月30日取得深圳市南山国家税务局核发《税收优惠登记备案通知书》（深国税蛇减免备案〔2016〕1329号），根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，2018年减半征收企业所得税。
(5)子公司深圳市天成互动网络科技有限公司于2016年4月13日取得深圳市软件行业协会核发的软件企业认定证书（编号为深RQ-2016-0047号），2016年4月27日取得深圳市蛇口国家税务局核发《税收优惠登记备案通知书》（深国税蛇减免备案〔2016〕73号），根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，2018年减半征收企业所得税。
(6)子公司深圳市赫达科技有限公司，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）规定，2018年度免征企业所得税。
(7)根据《塞舌尔共和国国际商业公司法(修订)2009》，注册于塞舌尔共和国的子公司淘趣网络科技有限公司（TopQuNetWork Technology Co.,Ltd）自成立注册之日起二十年内享有免税优惠，不须缴纳所得税或利得税，转让财产不须缴付印花税。
(8)根据财政部和国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），自
2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，除上述第（1）—（7）所述公司以及厦门三五新能源汽车有限公司、北京三五互联信息科技有限公司、天津三五互联移动通讯有限公司外的其他子公司，2018年企业所得税适用税率为10%。
七、合并财务报表项目注释
（一）货币资金
1、明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 87,261.37 | 132,460.54 |
| 银行存款 | 68,231,737.27 | 181,740,102.00 |
| 其他货币资金 | 77,784,550.47 | 62,478,847.78 |
| 合 计 | 146,103,549.11 | 244,351,410.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,424,709.32 | 5,577,716.35 |
2、其他说明
其他货币资金期末余额中包含拟持有至到期定期存款60,000,000.00元、保函保证金7,256,607.25元及用于质押的定期存款10,177,430.56元，合计金额77,434,037.81元使用受到限制。
（二）应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 297,607.50 | |
| 应收账款 | 24,681,404.60 | 35,030,767.84 |
| 合计 | 24,979,012.10 | 35,030,767.84 |
1、应收票据
（1）应收票据分类列示
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | ||
| 银行承兑汇票 | 125,800.00 | 41.02 | 125,800.00 | ||
| 商业承兑汇票 | 180,850.00 | 58.98 | 9,042.50 | 5.00 | 171,807.50 |
| 合计 | 306,650.00 | 100.00 | 9,042.50 | 2.95 | 297,607.50 |
（续上表）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | ||
| 银行承兑汇票 | |||||
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合计 | |||||
（2）报告期末公司无用于质押的应收票据。
（3）报告期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
（4）公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 26,156,648.18 | 100.00 | 1,475,243.58 | 5.64 | 24,681,404.60 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 26,156,648.18 | 100.00 | 1,475,243.58 | 5.64 | 24,681,404.60 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 38,926,399.64 | 100.00 | 3,895,631.80 | 10.01 | 35,030,767.84 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 38,926,399.64 | 100.00 | 3,895,631.80 | 10.01 | 35,030,767.84 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 25,066,628.50 | 1,253,331.48 | 5.00 |
| 1-2 年 | 653,103.02 | 65,310.30 | 10.00 |
| 2-3 年 | 400,449.80 | 120,134.94 | 30.00 |
| 3年以上 | 36,466.86 | 36,466.86 | 100.00 |
| 小 计 | 26,156,648.18 | 1,475,243.58 | 5.64 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 3,895,631.80 | 141,385.61 | 一? | 2,561,773.83 | 1,475,243.58 | ||
(3)本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,561,773.83 |
| 合计 | 2,561,773.83 |
其中重要的应收账款核销情况
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的 核销程序 | 款项是否由 关联交易产生 |
| 北京博宇宸星科技有限公司、北京金弘茂科技有限公司等客户 | 应收货款 | 2,561,773.83 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | 2,561,773.83 |
(4)应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 | |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 15,738,073.86 | 60.17 | 786,903.69 | |
| 天津大行道众诚双创文化发展有限公司 | 2,749,004.74 | 10.51 | 137,450.24 | |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 1,246,867.12 | 4.77 | 69,135.37 | |
| 上海企炬广告传媒有限公司 | 790,959.30 | 3.02 | 49,095.93 | |
| 天津宜清源（天津）生物科技有限公司 | 601,052.23 | 2.30 | 30,052.61 | |
| 合计 | 21,125,957.25 | 80.77 | 1,072,637.84 |
（三）预付款项
(1)账龄分析
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | |||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 1 年以内 | 11,863,052.01 | 88.53 | 11,863,052.01 | 6,123,310.50 | 86.19 | 6,123,310.50 | |||
| 1-2 年 | 680,643.54 | 5.08 | 680,643.54 | 748,808.88 | 10.54 | 748,808.88 | |||
| 2-3 年 | 720,274.89 | 5.38 | 720,274.89 | 84,671.69 | 1.19 | 84,671.69 | |||
| 3 年以上 | 135,255.78 | 1.01 | 135,255.78 | 147,768.20 | 2.08 | 147,768.20 | |||
| 合 计 | 13,399,226.22 | 100.00 | 13,399,226.22 | 7,104,559.27 | 100.00 | 7,104,559.27 | |||
(2)预付款项金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 开瑞新能源汽车有限公司 | 5,000,000.00 | 37.32 |
| 妙盛动力科技有限公司 | 3,000,000.00 | 22.39 |
| 北京腾讯文化传媒有限公司 | 498,888.12 | 3.72 |
| 北京瑞星信息技术股份有限公司 | 341,880.30 | 2.55 |
| 北京星缘新动力科技有限公司 | 331,863.17 | 2.48 |
| 合 计 | 9,172,631.59 | 68.46 |
（四）其他应收款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 564,427.97 | 448,975.00 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,898,963.21 | 3,552,206.55 |
| 合计 | 7,463,391.18 | 4,001,181.55 |
1、应收利息
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 定期存款利息 | 564,427.97 | 448,975.00 |
| 合 计 | 564,427.97 | 448,975.00 |
2、其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | ||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 6,909,976.71 | 100.00 | 11,013.50 | 0.16 | 6,898,963.21 | |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | ||||||
| 合 计 | 6,909,976.71 | 100.00 | 11,013.50 | 0.16 | 6,898,963.21 | |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 3,581,800.28 | 100.00 | 29,593.73 | 0.83 | 3,552,206.55 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 3,581,800.28 | 100.00 | 29,593.73 | 0.83 | 3,552,206.55 |
2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | ||
| 1 年以内 | 87,306.63 | 4,365.32 | 5.00 | |
| 1-2 年 | 1,408.02 | 140.80 | 10.00 | |
| 2-3 年 | 19,557.93 | 5,867.38 | 30.00 | |
| 3年以上 | 640.00 | 640.00 | 100.00 | |
| 小 计 | 108,912.58 | 11,013.50 | 10.11 | |
3)组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 经营活动押金、保证金及合并范围内关联方应收款项 | 6,801,064.13 | 不计提坏账准备 | |
| 小 计 | 6,801,064.13 | ||
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额24,273.40元；本期收回或转回坏账准备金额25,003.63元，本期核销的坏账准备金额17,850.00元。
(3)本期实际核销的其他应收款情况
本期实际核销其他应收款117,106.89元，主要系无法收回的押金等款项。
(4)其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 6,801,064.13 | 3,096,710.12 |
| 应收暂付款 | 108,912.58 | 485,090.16 |
| 合 计 | 6,909,976.71 | 3,581,800.28 |
(5)其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 | |
| 中国移动通信有限公司 | 保证金 | 2,500,000.00 | 1年以内 | 36.18 | 否 | ||
| 中国电信股份有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 14.47 | 否 | ||
| 厦门绿行通汽车销售有限公司 | 保证金 | 490,000.00 | 1年以内 | 7.09 | 否 | ||
| 山东省国际信托股份有限公司 | 保证金 | 350,000.00 | 1年以内 | 5.07 | 否 | ||
| 北京天瑞国峰科技孵化器有限公司 | 押金 | 321,200.00 | 3年以上 | 4.65 | 否 | ||
| 合计 | 4,661,200.00 | 67.46 |
（五）存货
(1)明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | |||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | ||
| 原材料 | |||||||
| 库存商品 | 357,877.00 | 357,877.00 | 1,707,144.04 | 1,640,477.37 | 66,666.67 | ||
| 发出商品 | 199,520.00 | 199,520.00 | |||||
| 合 计 | 357,877.00 | 357,877.00 | 1,906,664.04 | 1,839,997.37 | 66,666.67 | ||
(2)存货跌价准备
1)明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 库存商品 | 1,640,477.37 | 1,640,477.37 | ||||
| 发出商品 | 199,520.00 | 199,520.00 | ||||
| 小 计 | 1,839,997.37 | 1,839,997.37 | ||||
2)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
公司计提存货跌价准备的依据为该项存货在期末可变现净值。本期转销存货跌价准备系计提跌价准备的存货本期出售相应转销原计提的存货跌价准备。
（六）其他流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预交企业所得税 | 469,789.47 | 469,480.55 |
| 待抵扣增值税进项税 | 3,521,385.40 | 266,724.84 |
| 预交其他税项 | 132,677.69 | 15,223.20 |
| 合 计 | 4,123,852.56 | 751,428.59 |
（七）可供出售金融资产
1、可供出售金融资产情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||
| 可供出售债务工具： | |||||||
| 可供出售权益工具： | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 按公允价值计量的 | |||||||
| 按成本计量的 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 合计 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股 比例（%） | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 福州网乐网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9.00 | |||||||
| 厦门火游信息科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3.00 | |||||||
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股 比例（%） | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 合计 | 10,000,000.00 | 13,000,000.00 | ||||||||
（八）长期股权投资
(1)分类情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 53,165.72 | 53,165.72 | 54,448.57 | 54,448.57 | ||
| 合 计 | 53,165.72 | 53,165.72 | 54,448.57 | 54,448.57 | ||
(2)明细情况
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 联营企业 | |||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | |||||
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 54,448.57 | -1,282.85 | |||
| 厦门猫爪客互联网科技有限公司 | 744,412.11 | ||||
| 小 计 | 54,448.57 | 743,129.26 | |||
(续上表)
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | ||||||
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 53,165.72 | |||||
| 厦门猫爪客互联网科技有限公司 | -744,412.11 | |||||
| 小 计 | -744,412.11 | 53,165.72 | ||||
备注：公司持有厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权，该子公司投资厦门猫爪客互联网科技有限公司46.00%的股权（公司尚未实际投资资金），厦门猫爪客本期归属于母公司所有者的净利润为1,618,287.19元，公司按持股比例46.00%
确认投资收益744,412.11元。
（九）固定资产
1、明细情况
| 项 目 | 房屋及 建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公及 其他设备 | 合计 | |
| 一、账面原值 | ||||||
| （一）期初数 | 528,703,606.44 | 4,676,359.96 | 23,465,435.01 | 10,189,697.85 | 567,035,099.26 | |
| （二）本期增加金额 | 18,839,898.26 | 11,207,333.58 | 818,460.37 | 178,991.59 | 31,044,683.80 | |
| 1) 购置 | 9,780,682.84 | 11,207,333.58 | 818,460.37 | 178,991.59 | 21,985,468.38 | |
| 2）在建工程转入 | 9,059,215.42 | 9,059,215.42 | ||||
| 3）其他 | ||||||
| （三）本期减少金额 | 418,800.00 | 886,140.16 | 274,590.18 | 1,579,530.34 | ||
| 1) 处置或报废 | 418,800.00 | 886,140.16 | 274,590.18 | 1,579,530.34 | ||
| 2) 合并范围减少 | ||||||
| （四）期末数 | 547,543,504.70 | 15,464,893.54 | 23,397,755.22 | 10,094,099.26 | 596,500,252.72 | |
| 二、累计折旧 | ||||||
| （一）期初数 | 19,226,014.01 | 3,989,012.33 | 17,528,060.79 | 8,540,378.16 | 49,283,465.29 | |
| （二）本期增加金额 | 13,480,376.48 | 653,258.67 | 2,086,467.26 | 370,342.67 | 16,590,445.08 | |
| 1) 计提 | 13,480,376.48 | 653,258.67 | 2,086,467.26 | 370,342.67 | 16,590,445.08 | |
| （三）本期减少金额 | 397,860.00 | 798,210.74 | 253,750.74 | 1,449,821.48 | ||
| 1) 处置或报废 | 397,860.00 | 798,210.74 | 253,750.74 | 1,449,821.48 | ||
| 2) 合并范围减少 | ||||||
| （四）期末数 | 32,706,390.49 | 4,244,411.00 | 18,816,317.31 | 8,656,970.09 | 64,424,088.89 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| （一）期初数 | ||||||
| （二）本期增加金额 | ||||||
| （三）本期减少金额 | ||||||
| （四）期末数 | ||||||
| 四、账面价值 |
| 项 目 | 房屋及 建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公及 其他设备 | 合计 | |
| （一）期末账面价值 | 514,837,114.21 | 11,220,482.54 | 4,581,437.91 | 1,437,129.17 | 532,076,163.83 | |
| （二）期初账面价值 | 509,477,592.43 | 687,347.63 | 5,937,374.22 | 1,649,319.69 | 517,751,633.97 |
2、通过经营租赁租出的固定资产
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 474,856,733.12 |
| 运输设备 | 9,097,550.17 |
| 合计 | 483,954,283.29 |
3、期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
（十）在建工程
(1)明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 天津新型智能移动互联网终端_办公楼 | 1,723,585.50 | 1,723,585.50 | ||||
| 合 计 | 1,723,585.50 | 1,723,585.50 | ||||
(2)重要在建工程项目本期变动情况
| 工程名称 | 预算数 (万元) | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 | |
| 天津新型智能移动互联网终端_办公楼 | 5,000.00 | 1,723,585.50 | 7,335,629.92 | 9,059,215.42 | |||
| 小 计 | 5,000.00 | 1,723,585.50 | 7,335,629.92 | 9,059,215.42 |
(续上表)
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程 进度(%) | 利息资本 化累计金额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 天津新型智能移动互联网终端_办公楼 | 18.12 | 部分装修工程已完成 | 金融机构贷款、自筹 | |||
| 小 计 | 18.12 |
（十一）无形资产
(1)明细情况
| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 漫画项目收益权 | 合计 |
| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 漫画项目收益权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| （一）期初数 | 34,261,003.75 | 84,396,403.65 | 7,000,000.00 | 125,657,407.40 |
| （二）本期增加金额 | 1,151,449.53 | 1,151,449.53 | ||
| 1) 购置 | 1,151,449.53 | 1,151,449.53 | ||
| （三）本期减少金额 | ||||
| 1) 合并范围减少 | ||||
| （四）期末数 | 34,261,003.75 | 85,547,853.18 | 7,000,000.00 | 126,808,856.93 |
| 二、累计摊销 | ||||
| （一）期初数 | 3,542,947.10 | 78,166,467.22 | 583,333.33 | 82,292,747.65 |
| （二）本期增加金额 | 696,973.20 | 865,383.27 | 2,333,333.37 | 3,895,689.84 |
| 1) 计提 | 696,973.20 | 865,383.27 | 2,333,333.37 | 3,895,689.84 |
| （三）本期减少金额 | ||||
| 1) 合并范围减少 | ||||
| （四）期末数 | 4,239,920.30 | 79,031,850.49 | 2,916,666.70 | 86,188,437.49 |
| 三、减值准备 | ||||
| （一）期初数 | 5,020,154.03 | 5,020,154.03 | ||
| （二）本期增加金额 | 3,983,333.30 | 3,983,333.30 | ||
| 1) 计提 | 3,983,333.30 | 3,983,333.30 | ||
| （三）本期减少金额 | ||||
| （四）期末数 | 5,020,154.03 | 3,983,333.30 | 9,003,487.33 | |
| 四、账面价值 | ||||
| （一）期末账面价值 | 30,021,083.45 | 1,495,848.66 | 100,000.00 | 31,616,932.11 |
| （二）期初账面价值 | 30,718,056.65 | 1,209,782.40 | 6,416,666.67 | 38,344,505.72 |
(2)其他说明
期末，无形资产-土地使用权因子公司天津三五互联移动通讯有限公司向银行取得借款提供抵押，相关担保情况详见本财务报表附注五（五十）所有权或使用权受到限制的资产之说明。
（十二）开发支出
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | |||
| newcp项目维护 | 625,309.59 | 625,309.59 | ||||
| 企业移动商务建设系统升级 | 627,535.93 | 627,535.93 | ||||
| 新一代企业云邮局项目 | 2,346,841.56 | 2,346,841.56 | ||||
| 微邦智慧餐厅项目维护 | 291,352.07 | 291,352.07 | ||||
| 云智能OA项目升级 | 709,750.05 | 709,750.05 | ||||
| 智能CRM项目 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||
| 35会经营开发与维护 | 1,127,773.57 | 1,127,773.57 | ||||
| 企业定制建站项目开发与维护 | 4,935,387.74 | 4,935,387.74 | ||||
| 微邮系统 | 1,008,600.07 | 1,008,600.07 | ||||
| 亿邮邮件系统升级 | 2,717,594.68 | 2,717,594.68 | ||||
| 网络游戏研发与维护 | 12,815,276.12 | 12,815,276.12 | ||||
| 合计 | 27,415,421.38 | 27,415,421.38 |
（十三）商誉
1.商誉账面原值
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
| 处置 | ||||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 18,428,166.97 | 18,428,166.97 | ||
| 深圳市道熙科技有限公司 | 652,554,847.24 | 652,554,847.24 | ||
| 合 计 | 670,983,014.21 | 670,983,014.21 |
2.商誉减值准备
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 计提 | 处置 | |||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 15,668,129.40 | 0.00 | 15,668,129.40 | |
| 深圳市道熙科技有限公司 | 362,796,498.87 | 362,796,498.87 | ||
| 小 计 | 15,668,129.40 | 362,796,498.87 | 378,464,628.27 |
3.商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，基于谨慎考虑业务在五年后已趋于稳定其现金流量增长率为零。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
（1）商誉减值测试情况表
| 项目 | 深圳道熙 | 北京亿中邮 |
| 商誉账面余额（1） | 652,554,847.24 | 18,428,166.97 |
| 商誉减值准备余额（2） | 15,668,129.40 | |
| 商誉的账面价值（3）=（1）-（2） | 652,554,847.24 | 2,760,037.57 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值（4） | 1,182,873.24 | |
| 包含未确认少数股东权益的商誉价值（5）=（3）+（4） | 652,554,847.24 | 3,942,910.81 |
| 资产组的账面价值（6） | 1,091,451.63 | 325,436.38 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值（7）=（5）+（6） | 653,646,298.87 | 4,268,347.19 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（8） | 290,849,800.00 | 11,717,100.00 |
| 整体商誉减值损失（大于 0 时）（9）=（7）-（8） | 362,796,498.87 | 0.00 |
| 持股比例（10） | 100.00% | 70.00% |
| 按比例计算应确认的当期商誉减值损失（11）=（9）*（10） | 362,796,498.87 | 0.00 |
（2）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 项目 | 深圳道熙 | 北京亿中邮 |
| 资产组或资产组组合构成 | 主营业务经营性资产所形成的资产组 | 主营业务经营性资产所形成的资产组 |
| 资产组账面价值 | 1,091,451.63 | 325,436.38 |
| 确定方法 | 确认资产组时，已经考虑资产组产生现金流入的独立性，考虑企业合并所产生的协同效应 | 确认资产组时，已经考虑资产组产生现金流入的独立性，考虑企业合并所产生的协同效应 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 |
（3）说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法
①基本假设
A、一般假设企业持续经营假设：假定被评估企业的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并原地持续使用。交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。公开市场假设：假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。B、特殊假设假设国家宏观经济形势及现行的有关法律、法规、政策，无重大变化。假设被评估单位所在的行业保持稳定发展态势，行业政策、管理制度及相关规定无重大变化。假设国家有关赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，造成对企业重大不利影响。假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的，未考虑基准日后通货膨胀因素的影响。假设被评估单位提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策不存在重大差异。假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出。由于被评估单位主要固定资产为机器设备，并且单台机器设备占固定资产的比例较小，单台或者部分设备的更新不影响企业的日常生产经营，故本评估报告假设资产组在现有寿命到期后持续更新，相应的收益期为无限期。
②预测期
预测期，根据公司历史经营状况及行业发展趋势等资料，采用两阶段模型，即2019年-2023年根据公司实际情况和政策、市场等因素对资产组企业收入、成本费用、利润等进行合理预测，之后为稳定期，稳定期增长为零。
③关键参数
| 项目 | 深圳道熙 | 北京亿中邮 |
| 预测期 | 2019年-2023年（后 续为稳定期） | 2019年-2023年（后 续为稳定期） |
| 预测期平均增长率 | 4.73% | 5.71% |
| 项目 | 深圳道熙 | 北京亿中邮 |
| 稳定期增长率 | 持平 | 持平 |
| 平均毛利率 | 84.93% | 85.19% |
| 折现率 | 注1 | 注2 |
备注1：根据深圳道熙的历史年度经营业绩的基础，遵循我国现行的有关法律、法规，根据国家宏观政策、国家及地区的宏观经济状况、全球及中国大陆相关行业的发展和规划情况，结合深圳道熙发展规划和经营计划、优势、劣势等实际情况，综合分析对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。预计深圳道熙2019年至2023年预计销售收入增长率分别为：-2.36%、6.67%、6.88%、6.44%、6.05%。
公司采取的折现率是企业在购置或者投资资产时所要求的必要报酬率。公司评估主营业务经营性资产形成的资产组未来净现金流量的现值与公允价值减处置费用和相关税费后的净额，根据孰高原值，确定资产组的可回收价值。
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟对合并深圳市道熙科技有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-167号），截止评估基准日2018年12月31日，经评估后深圳市道熙科技有限公司主营业务经营性资产形成的资产组未来净现金流量的现值为26,893.15万元，公允价值减处置费用和相关税费后的净额为29,084.98万元，根据孰高原值，确定资产组的可回收价值为29,084.98万元。
| 折现率 | 资产的公允价值减去处置费用后的净额 | 资产预计未来现金流量的现值 |
| 2019年 | 16.22% | 16.22% |
| 2020年 | 16.15% | 18.46% |
| 2021年 | 16.15% | 18.46% |
| 2022年 | 16.15% | 18.46% |
| 2023年 | 16.07% | 21.43% |
| 永续年度 | 16.07% | 21.43% |
备注2：根据北京亿中邮的历史年度经营业绩的基础，遵循我国现行的有关法律、法规，根据国家宏观政策、国家及地区的宏观经济状况、全球及中国大陆相关行业的发展和规划情况，结合北京亿中邮发展规划和经营计划、优势、劣势等实际情况，综合分析对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。预计北京亿中邮2019年至2023年预计销售收入增长率分别为：8.58%、6.43%、4.83%、4.84%、3.85%。
公司采取的折现率是企业在购置或者投资资产时所要求的必要报酬率。公司评估主营业务经营性资产形成的资产组未来
净现金流量的现值与公允价值减处置费用和相关税费后的净额，根据孰高原值，确定资产组的可回收价值。
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟对合并北京亿中邮信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-154号），截止评估基准日2018年12月31日，经评估后北京亿中邮信息技术有限公司主营业务经营性资产形成的资产组未来净现金流量的现值为1,116.69万元，公允价值减处置费用和相关税费后的净额为1,171.71万元，根据孰高原值，确定资产组的可回收价值为1,171.71万元。
| 折现率 | 资产的公允价值减去处置费用后的净额 | 资产预计未来现金流量的现值 |
| 2019年 | 14.44% | 16.99% |
| 2020年 | 14.44% | 16.99% |
| 2021年 | 14.44% | 16.99% |
| 2022年 | 14.44% | 16.99% |
| 2023年 | 14.44% | 16.99% |
| 永续年度 | 14.44% | 16.99% |
④商誉减值测试的影响
本公司于2015年收购深圳道熙100%股权时所约定的业绩承诺期已结束。截至2017年12月31日已计提商誉减值准备
0.00元。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟对合并深圳市道熙科技有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-167号），截止评估基准日2018年12月31日，经评估后深圳市道熙科技有限公司主营业务经营性资产形成的资产组可回收价值为29,084.98 万元。经测试，公司收购深圳道熙形成的商誉本年应计提减值362,796,498.87元。
本公司于2010年收购北京亿中邮70%股权时所约定的业绩承诺期已结束。截至2017年12月31日已计提商誉减值准备15,668,129.40元。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟对合并北京亿中邮信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-154号），截止评估基准日2018年12月31日，经评估后北京亿中邮信息技术有限公司主营业务经营性资产形成的资产组可回收价值为1,171.71万元。经测试，公司收购北京亿中邮形成的商誉本年应计提减值0.00元。
（十四）长期待摊费用
明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 待摊房屋装修费 | 2,740,053.94 | 11,842,480.81 | 2,336,857.94 | 12,245,676.81 | |
| 游戏版权保底金 | 628,930.80 | 628,930.80 | |||
| 软件升级服务费 | 33,930.85 | 15,660.36 | 18,270.49 | ||
| 游戏版权授权金 | 1,336,477.98 | 471,698.16 | 864,779.82 | ||
| 安全等级服务费 | 284,905.66 | 23,742.14 | 261,163.52 | ||
| 待摊服务器托管费用 | 448,203.39 | 124,500.90 | 323,702.49 |
| 待摊融资咨询服务费 | 1,050,000.00 | 5,645.15 | 1,044,354.85 | ||
| 平台授权许可金 | 75,471.70 | 10,062.89 | 65,408.81 | ||
| 合计 | 4,739,393.57 | 13,701,061.56 | 3,617,098.34 | 14,823,356.79 |
（十五）递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 9,489,037.44 | 1,420,038.88 | 10,069,529.50 | 1,277,568.53 |
| 政府补助 | 152,777.79 | 22,916.67 | ||
| 可抵扣亏损 | 11,842,196.87 | 1,776,329.53 | 11,842,196.87 | 1,776,329.53 |
| 合 计 | 21,331,234.31 | 3,196,368.41 | 22,064,504.16 | 3,076,814.73 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | 应纳税 暂时性差异 | 递延 所得税负债 | |
| 非同一控制下的企业合并道熙科技无形资产计税基础与账面价值差异 | ||||
| 合 计 | ||||
(3)未确认递延所得税资产明细
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 383,300,641.04 | 18,775,442.95 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣亏损 | 280,975,451.19 | 203,175,480.42 |
| 小 计 | 664,276,092.23 | 221,950,923.37 |
(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2018年 | 1,462,143.39 | ||
| 2019年 | 2,392,991.13 | 1,432,534.51 | |
| 2020年 | 1,675,741.77 | 5,023,960.08 | |
| 2021年 | 11,363,638.71 | 54,910,497.74 | |
| 2022年 | 38,623,545.69 | 140,346,344.70 | |
| 2023年 | 61,455,379.30 | ||
| 2024年 | |||
| 2025年 | |||
| 2026年 | 42,624,520.04 | ||
| 2027年 | 106,215,639.68 | ||
| 2028年 | 16,623,994.87 | ||
| 小 计 | 280,975,451.19 | 203,175,480.42 |
（十六）其他非流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付漫画联合合作项目款 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 |
（十七）短期借款
（1）短期借款分类
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 合 计 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
注：2018年5月，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订授信额度为5,000.00万元的《基本额度授信合同》，本期实际借款2,700.00万元。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期无已逾期未偿还的短期借款
（十八）应付票据及应付账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 48,193,227.14 | 57,319,510.42 |
| 合 计 | 48,193,227.14 | 57,319,510.42 |
1、应付账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 商品及服务采购款 | 6,394,142.43 | 4,665,838.85 |
| 工程款 | 41,799,084.71 | 52,653,671.57 |
| 合 计 | 48,193,227.14 | 57,319,510.42 |
其中：账龄超过1年的重要应付账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏南通三建集团有限公司 | 26,930,517.21 | 工程尾款尚未到期支付 |
| 新中原建筑装饰工程有限公司 | 4,653,045.45 | 工程尾款尚未到期支付 |
| 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 3,479,331.00 | 工程尾款尚未到期支付 |
| 合计 | 35,062,893.66 |
（十九）预收款项
(1)明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收销售产品及服务款 | 26,697,493.11 | 35,043,979.88 |
| 合 计 | 26,697,493.11 | 35,043,979.88 |
(2)期末无账龄1年以上重要的预收款项。
（二十）应付职工薪酬
(1)明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 短期薪酬 | 13,237,355.06 | 95,714,268.56 | 98,411,787.13 | 10,539,836.49 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 离职后福利—设定提存计划 | 57,094.60 | 4,484,252.18 | 4,487,799.76 | 53,547.02 | |
| 辞退福利 | 44,640.00 | 947,391.60 | 782,031.60 | 210,000.00 | |
| 股份支付 | |||||
| 合 计 | 13,339,089.66 | 101,145,912.34 | 103,681,618.49 | 10,803,383.51 |
(2)短期薪酬明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 12,170,657.79 | 88,695,080.08 | 91,337,321.25 | 9,528,416.62 |
| 职工福利费 | 500,580.94 | 500,580.94 | ||
| 社会保险费 | 51,710.31 | 2,695,365.50 | 2,702,279.21 | 44,796.60 |
| 其中：医疗保险费 | 45,679.52 | 2,388,862.98 | 2,394,970.50 | 39,572.00 |
| 工伤保险费 | 2,270.66 | 71,898.64 | 72,110.46 | 2,058.84 |
| 生育保险费 | 3,760.13 | 234,603.88 | 235,198.25 | 3,165.76 |
| 住房公积金 | 2,736.00 | 2,752,294.98 | 2,755,030.98 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,012,250.96 | 1,070,947.06 | 1,116,574.75 | 966,623.27 |
| 小 计 | 13,237,355.06 | 95,714,268.56 | 98,411,787.13 | 10,539,836.49 |
(3)设定提存计划明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 54,712.17 | 4,336,372.63 | 4,339,701.47 | 51,383.33 |
| 失业保险费 | 2,382.43 | 147,879.55 | 148,098.29 | 2,163.69 |
| 小 计 | 57,094.60 | 4,484,252.18 | 4,487,799.76 | 53,547.02 |
（二十一）应交税费
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 1,146,285.99 | 2,034,955.19 |
| 企业所得税 | 440,594.17 | 167,351.26 |
| 代扣代缴个人所得税 | 341,993.30 | 541,816.96 |
| 房产税 | 302,080.93 | 625,120.12 |
| 印花税 | 62,411.32 | 217,243.71 |
| 土地使用税 | 37,684.56 | 37,684.56 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 城市维护建设税 | 58,746.50 | 121,137.51 |
| 教育费附加 | 25,175.40 | 51,140.74 |
| 地方教育附加 | 21,123.02 | 39,650.82 |
| 江海堤防费 | 2353.18 | 3,130.57 |
| 其他税费 | 14,734.46 | |
| 合 计 | 2,438,448.37 | 3,853,965.90 |
（二十二）其他应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | 610,675.30 | 630,507.50 |
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |
| 其他应付款 | 25,365,236.78 | 4,206,654.24 |
| 合 计 | 27,184,076.34 | 6,045,326.00 |
1、应付利息
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 574,135.30 | 575,382.50 |
| 短期借款应付利息 | 36,540.00 | 55,125.00 |
| 合 计 | 610,675.30 | 630,507.50 |
2、应付股利
(1)明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 普通股股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |
| 合 计 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |
(2)账龄1年以上重要的应付股利
| 项 目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
| 子公司北京亿中邮信息技术有限公司的少数股东 | 1,208,164.26 | [注] |
| 项 目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
| 小 计 | 1,208,164.26 |
注：子公司北京亿中邮信息技术有限公司2012年应付股利因业务发展需要尚未支付。
3、其他应付款
(1)明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 4,031,223.24 | 2,222,737.64 |
| 应付暂收款 | 1,334,013.54 | 1,983,916.60 |
| 应付股权款 | 20,000,000.00 | |
| 合 计 | 25,365,236.78 | 4,206,654.24 |
(2)账龄1年以上重要的其他应付款
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏南通三建集团有限公司 | 1,000,000.00 | 工程保证金 |
| 天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 500,000.00 | 工程保证金 |
| 小 计 | 1,500,000.00 |
（二十三）一年内到期的非流动负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 一年内到期的员工限制性股票认购款 | 7,083,255.00 | 7,901,488.80 |
| 合 计 | 15,083,255.00 | 9,901,488.80 |
注：公司2016年度授予职工限制性股票认购款35,188,023.00元，截至资产负债表日应付一年内到期的员工限制性股票认购款余额为7,083,255.00元。详见本财务报表附注五（二十八）其他非流动负债、附注五（三十一）库存股之说明。
（二十四）其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 公司尚未实际出资但应权益法核算承担被投资单位亏损金额 | 747.25 | 745,159.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 747.25 | 745,159.36 |
（二十五）长期借款
(1)明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 抵押借款 | 314,500,000.00 | 287,500,000.00 |
| 合 计 | 324,500,000.00 | 297,500,000.00 |
(2)其他说明
①2018年12月26日，厦门三五互联科技股份有限公司与山东省国际信托股份有限公司签订了总金额为人民币3,500.00万的《山东信托·弘德信14号单一资金信托贷款合同》，期限3年，合同规定借款用途为“补充日常经营的资金需求”。厦门三五互联科技股份有限公司以位于思明区观日路8号101室、201室、301室、401室、501室的房产（权利证书编号为厦国土房证第01015096号）提供抵押担保。同时，龚少晖为借款提供连带责任保证担保。
②2017年9月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币3.00亿元的《中航信托天顺1742号单一资金信托贷款合同》，期限十年，合同规定借款用途为“归还工行贷款及归还厦门三五互联科技股份有限公司借款”，截至资产负债表日，实际借款余额为29,750.00万元，其中将于2019年度到期偿还的借款800.00万元已经重分类调整为“一年内到期的非流动负债”。厦门三五互联科技股份有限公司为该借款提供保证担保，同时，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保；子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供的应收账款（应收天津创客星孵化器有限公司房屋租赁收入）质押担保；子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供的一千万存单质押担保。厦门三五互联科技股份有限公司以及该子公司原股东天津盛海铭科技有限公司对各期还本付息承担差额补足义务。
（二十六）长期应付款
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 滨海新区科技小巨人成长项目 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | [注1] | ||
| 滨海新区战略性新兴产业专项拨款 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | [注2] |
| 新型智能移动互联网终端项目专项技术改造资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | [注3] |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 新型智能移动互联网终端项目高新技术产业化专项资金 | 1,702,000.00 | 1,702,000.00 | [注4] |
| 新型智能移动互联网终端项目战略性新兴产业转型升级专项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | [注5] | ||
| 合 计 | 8,802,000.00 | 1,300,000.00 | 7,502,000.00 |
注1：根据天津市滨海新区科学技术委员会、天津市滨海新区发展和改革委员会、天津市滨海新区财政局《二〇一二年天津市滨海新区科技型中小企业发展专项资金（第一批）立项通知》（津滨科委﹝2012﹞11号），天津市滨海新区科学技术委员会无偿资助子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端一期项目的研发及产业化项目130.00万元，其中20.00万元用于仪器设备购置，110.00万元用于能源材料、人员费及实验外协等。天津三五互联移动通讯有限公司已全额收到该资助资金，根据任务合同书的有关约定，该笔拨款中30.00%即39.00万元需在130.00万元专项款项拨付满一年后且该项目经天津市滨海新区科学技术委员会审查前期的款项使用情况良好后方可使用。由于该项目公司未开展，收到的补助款已经返还。注2：根据《滨海新区促进经济发展专项资金管理暂行办法》（津滨政发[49]号）文件，天津市滨海新区财政局拨款资助子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项目”260.00万元。截至期末该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转。
注3：根据天津市工业和信息化委员会、天津市财政局《关于下达2014年天津市第二批工业企业技术改造专项资金计划的通知》（津工信投资〔2014〕4号）文件，子公司天津三五互联移动通讯有限公司收到“新型智能移动互联网终端项目”的专项技术改造资金300.00万元。截至期末该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转。
注4：根据天津市发展和改革委员会、天津市财政局《关于下达2014年天津市高新技术企业产业化专项资金计划的通知》（津发改高技〔2014〕1080号），子公司天津三五互联移动通讯有限公司收到“新型智能移动互联网终端项目”的高新技术产业化专项资金170.20万元。截至期末该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转。
注5：根据天津市发展和改革委员会、天津市财政局《关于下达2014年向战略性新兴产业转型升级专项资金计划的通知》（津发改高技〔2014〕1082号），子公司天津三五互联移动通讯有限公司收到“新型智能移动互联网终端项目”的战略性新兴产业转型升级专项资金20.00万元。截至期末该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转。
（二十七）递延收益
(1)明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 7,939,317.81 | 326,133.03 | 7,613,184.78 | 与资产相关 | |
| 合 计 | 7,939,317.81 | 326,133.03 | 7,613,184.78 |
(2)政府补助明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 天津滨海高新技术产业开发区研发运营发展补助 | 7,786,540.02 | 173,355.24 | 7,613,184.78 | 与资产相关 | ||
| 三五邮洽专项资金补助 | 152,777.79 | 152,777.79 | 与资产相关 | |||
| 小 计 | 7,939,317.81 | 326,133.03 | 7,613,184.78 |
(3)其他说明
1)根据天津滨海高新技术产业开发区管理委员会《关于拨付天津三五互联移动通讯有限公司财政补贴的确认说明》，子公司天津三五互联移动通讯有限公司收到天津财政局拨付的政府发展资金866.78万元，系天津滨海高新技术产业开发区管委会对该公司在高新区内研发运营发展补助，公司在收到拨款后按取得园区土地使用权期限50年平均摊销，本期结转金额
17.34万元，期末余额为761.32万元。
2)根据厦门市经济和信息化局、厦门市财政局《关于下达2014年省财政第二批软件产业发展专项资金的通知》（厦经信软件﹝2015﹞82号），给予公司“移动云邮系统（35邮洽）”奖励50.00万元。公司于2015年6月收到政府奖励款50.00万元，本期计入其他收益金额15.28万元，期末无余额。
（二十八）其他非流动负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年以上的员工限制性股票认购款 | 7,901,488.80 | |
| 合 计 | 7,901,488.80 |
注：公司2016年度授予职工限制性股票认购款35,188,023.00元，截至资产负债表日，公司的员工限制性股票认购款均为一年以内。详见本财务报表附注五（二十三）一年内到期的非流动负债及附注（三十一）库存股之说明。
（二十九）股本
(1)明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | ||||
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | ||||
| 股份总数 | 367,859,590.00 | -1,304,400.00 | -1,304,400.00 | 366,555,190.00 | ||||
(2)其他说明
2016年5月17日，公司完成了限制性股票的授予登记，以8.27元/股价格向98名激励对象授予425.49万股限制性股票，授予股份首期的上市日期为2016年5月18日。
2016年10月27日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦等5人所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票合计268,000股。公司已于2017年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销登记事宜，公司总股本由369,953,590股变更为369,685,590股。
2017年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,826,000股。公司已于2017年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜，公司总股本由369,685,590股变更为367,859,590股。
2017年10月20日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,020股。公司已于2018年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜，公司总股本由367,859,590股变更为367,609,570股。
2018年4月16日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及第二个解锁期中已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计1,054,380 股进行回购注销。公司已于2018年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜，公司总股本由367,609,570股变更为366,555,190股。
2018年12月12日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计159,900股。截至资产负债表日，该回购注销尚未完成。
（三十）资本公积
(1)明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 股本溢价 | 535,291,454.49 | 2,354,090.95 | 52,238,794.17 | 485,406,751.27 | |
| 其他资本公积 | 5,586,391.64 | 1,136,258.61 | 4,450,133.03 | ||
| 合 计 | 540,877,846.13 | 2,354,090.95 | 53,375,052.78 | 489,856,884.30 |
(2)其他说明
股本溢价增加2,354,090.95元，其中：
本期收购子公司厦门三五新能源汽车有限公司、济南三五互联科技有限公司、天津三五互联科技有限公司的少数股东权益，因收购少数股东权益新取得的长期股权投资成本与按照新增持股股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，分别调整增加合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价）2,273,743.74元、67,675.38元及12,671.83元，合计2,354,090.95元。
股本溢价减少52,238,794.17元，其中：
1)2017年10月20日，公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购部分已离职的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票合计250,020股。公司已于2018年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜。
2018年4月16日，公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,054,380 股进行回购注销。公司已于2018年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜。
以上回购注销限制性股票共计1,304,400股，按授予价格8.27元/股回购，共计减少库存股10,787,388.00元，相应减少股本1,304,400.00元、资本公积（股本溢价）9,482,988.00元。
2)本期收购子公司天津三五互联移动通讯有限公司、福州三五互联科技有限公司、北京三五互联信息科技有限公司、青岛三五互联科技有限公司的少数股东权益，因收购少数股东权益新取得的长期股权投资成本与按照新增持股股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，分别调整减少合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价）42,679,312.24元、12,623.60元、29,996.43元、33,873.90元，合计42,755,806.17元。
其他资本公积减少1,136,258.61元，其中：
公司本期摊销的以权益结算的股权支付换取的员工服务，减少其他资本公积1,136,258.61元。
（三十一）库存股
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 公司授予职工限制性股票认购款 | 17,870,643.00 | 10,787,388.00 | 7,083,255.00 | |
| 合 计 | 17,870,643.00 | 10,787,388.00 | 7,083,255.00 |
注：根据公司2016年第二次临时股东大会审议生效的《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本公司以2016年4月22日为授予日，向职工授予425.49万股公司限制性股票，设定行权条件需达到设定的2016-2018年度业绩指标，本期共计减少库存股10,787,388.00元。详见本财务报表附注十股份支付之说明。
（三十二）其他综合收益
| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | ||||
| 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 其中：创业投资引导资金补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 300,000.00 | 300,000.00 |
（三十三）盈余公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 法定盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | |||
| 合 计 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
（三十四）未分配利润
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 69,550,941.33 | 2,224,972.80 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 69,550,941.33 | 2,224,972.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -345,853,243.26 | 67,325,968.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -276,302,301.93 | 69,550,941.33 |
（三十五）营业收入/营业成本
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 220,549,554.52 | 75,701,803.64 | 312,721,880.82 | 84,059,564.31 |
| 其他业务收入 | 14,257,004.07 | 4,645,571.15 | 12,960,057.60 | 2,319,646.93 |
| 合 计 | 234,806,558.59 | 80,347,374.79 | 325,681,938.42 | 86,379,211.24 |
（三十六）税金及附加
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 671,466.76 | 1,035,235.66 |
| 教育费附加 | 287,126.45 | 442,335.53 |
| 地方教育附加 | 188,991.51 | 286,563.96 |
| 房产税 | 1,370,805.77 | 948,830.94 |
| 土地使用税 | 172,758.58 | 172,758.58 |
| 印花税 | 187,130.45 | 425,056.97 |
| 车船使用税 | 9,185.00 | 17,782.50 |
| 其他 | 559,589.84 | 437,612.51 |
| 合 计 | 3,447,054.36 | 3,766,176.65 |
（三十七）销售费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 薪酬费用 | 50,076,475.15 | 81,129,627.12 |
| 广告费 | 4,330,685.08 | 3,244,044.18 |
| 房租及物业费 | 2,495,052.95 | 5,113,961.32 |
| 电话费 | 853,641.56 | 1,585,155.65 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 劳务及服务费 | 2,401,159.05 | 849,259.08 |
| 推广费 | 6,172,653.10 | 1,452,128.78 |
| 折旧及摊销 | 424,674.42 | 1,146,877.44 |
| 办公杂费 | 356,127.27 | 449,848.38 |
| 咨询顾问费 | 987,231.09 | 249,696.04 |
| 差旅费 | 917,809.14 | 895,197.41 |
| 水电费 | 256,259.20 | 424,820.37 |
| 交通费 | 373,412.93 | 343,235.83 |
| 办公室装修费 | 315,658.37 | 366,334.55 |
| 软件使用费 | 231,093.05 | 212,994.08 |
| 其他 | 1,590,617.67 | 1,810,518.66 |
| 合 计 | 71,782,550.03 | 99,273,698.89 |
（三十八）管理费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 薪酬费用 | 16,291,616.85 | 19,231,819.75 |
| 无形资产摊销 | 844,967.05 | 7,705,741.02 |
| 折旧费 | 1,797,100.66 | 8,616,065.84 |
| 咨询顾问费 | 2,963,452.88 | 2,690,228.40 |
| 房租及物业费 | 2,658,821.55 | 2,533,058.84 |
| 差旅费 | 1,646,157.73 | 1,588,807.31 |
| 办公杂费 | 439,218.11 | 558,813.38 |
| 招待费 | 1,079,916.11 | 901,468.76 |
| 水电费 | 700,808.64 | 584,462.41 |
| 审计评估费 | 1,361,285.58 | 1,223,460.79 |
| 车船使用费 | 920,092.23 | 522,102.02 |
| 电话费 | 552,377.03 | 641,427.97 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 其他 | 4,967,523.41 | 4,656,699.58 |
| 合 计 | 36,223,337.83 | 51,454,156.07 |
（三十九）研发费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 薪酬费用 | 26,824,422.16 | 25,287,988.97 |
| 技术研发费 | 210,000.00 | 132,874.81 |
| 折旧费 | 57,660.65 | 168,501.19 |
| 咨询顾问费 | 38,480.00 | 566.04 |
| 房租及物业费 | 55,525.88 | 222,785.81 |
| 差旅费 | 18,943.13 | 35,219.48 |
| 办公杂费 | 729.72 | 2,876.49 |
| 招待费 | 10,605.00 | 14,510.00 |
| 水电费 | 58,205.69 | 99,186.96 |
| 车船使用费 | 16,689.14 | 31,148.75 |
| 其他 | 124,160.01 | 244,612.61 |
| 合 计 | 27,415,421.38 | 26,240,271.11 |
（四十）财务费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 19,889,915.95 | 8,402,827.18 |
| 减：利息收入 | 2,071,720.09 | 1,514,440.90 |
| 汇兑净损失 | -437,894.52 | 265,689.74 |
| 手续费及其他 | 683,982.70 | 444,066.32 |
| 合 计 | 18,064,284.04 | 7,598,142.34 |
（四十一）资产减值损失
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | 149,697.88 | -766,795.26 |
| 存货跌价损失 | 1,613,902.88 | |
| 无形资产减值损失 | 3,983,333.30 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 商誉减值损失 | 362,796,498.87 | 4,814,963.59 |
| 合 计 | 366,929,530.05 | 5,662,071.21 |
（四十二）其他收益
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三五邮洽专项资金补助 | 152,777.79 | 166,666.68 |
| 高新企业扶持补助金 | 800,400.00 | 150,000.00 |
| 计算机软件著作权奖励金 | 100,000.00 | 3,600.00 |
| 企业研发经费补助资金 | 2,396,300.00 | 778,800.00 |
| 促进本市居民就业和企业用工服务 | 89,977.69 | 253,253.40 |
| 软件产品即征即退增值税 | 932,827.33 | 907,422.05 |
| 深圳市社会保险基金管理局（稳岗补贴） | 5,574.64 | 2,917.13 |
| 天津滨海高新技术产业开发区研发运营发展补助 | 173,355.24 | 173,355.24 |
| 上海杨浦区财政扶持金 | 45,000.00 | 82,000.00 |
| 软件信息企业增产增速奖励 | 211,515.00 | |
| 中小企业补助 | 7,500.00 | |
| 手续费返还 | 106,692.39 | |
| 税金减免 | 9,149.21 | |
| 文明劝导奖励 | 1,000.00 | |
| 深圳社会保险失业费 | 2,164.14 | 11,219.91 |
| 深圳市促进科技创新第二批企业资助 | 440,000.00 | |
| 35移动云邮pushmail系统 | 91,666.75 | |
| 厦门市科创红包 | 3,123.00 | |
| 2016年度纳税特大户、纳税大户、纳税重点企业、纳税明星企业 | 20,000.00 | |
| 失业保险支持企业稳定岗位工作 | 104,917.50 | |
| 合计 | 5,034,233.43 | 3,188,941.66 |
（四十三）投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 743,129.26 | -920,380.08 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,684,880.71 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合 计 | 743,129.26 | 7,764,500.63 |
（四十四）资产处置收益
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 持有待售资产或处置组的处置利得 | ||
| 非流动资产处置利得 | 164,895.45 | 516,613.11 |
| 债务重组中处置非流动资产的处置利得 | ||
| 非货币性资产交换利得 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 164,895.45 | 516,613.11 |
（四十五）营业外收入
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产报废利得合计 | |||
| 其中：固定资产报废利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 其他 | 177,353.23 | 110,888.26 | 177,353.23 |
| 合 计 | 177,353.23 | 110,888.26 | 177,353.23 |
（四十六）营业外支出
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产报废损失合计 | 85,670.59 | 460,687.04 | 85,670.59 |
| 其中：固定资产报废损失 | 85,670.59 | 460,687.04 | 85,670.59 |
| 其他 | 263,560.01 | 573,834.25 | 263,560.01 |
| 合 计 | 349,230.60 | 1,034,521.29 | 349,230.60 |
（四十七）所得税费用
(1)明细情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 411,967.85 | 317,543.55 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 递延所得税费用 | -119,553.68 | -482,471.54 |
| 合 计 | 292,414.17 | -164,927.99 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | -363,632,613.12 | 55,854,633.28 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | -54,544,891.98 | 8,378,195.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,082,972.61 | -18,889,476.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -145,163.37 | |
| 非应税收入的影响 | -185,910.60 | 186,531.75 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 376,606.48 | -13,639,836.15 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -722,384.92 | -189,275.80 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 69,368,037.69 | 24,883,753.05 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -2,773,869.41 | -894,819.70 |
| 其他 | 2,962.89 | |
| 所得税费用 | 292,414.17 | -164,927.99 |
（四十八）现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收保证金等款项 | 6,527,716.36 | 3,499,714.72 |
| 收存款利息及其他往来款项 | 2,649,171.67 | 3,104,619.28 |
| 合 计 | 9,176,888.03 | 6,604,334.00 |
（2）支付其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付保证金 | 6,361,182.23 | 8,374,200.00 |
| 房租等经营管理付现费用 | 42,034,884.21 | 40,948,776.82 |
| 合 计 | 48,396,066.44 | 49,322,976.82 |
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收回上期因借款抵押手续未办妥而被冻结的银行存款 | 125,575,085.69 | |
| 合 计 | 125,575,085.69 |
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 归还北京中亚互联科技发展有限公司借款本金及利息 | 15,287,881.94 | |
| 支付限制性股票激励离职员工款项 | 8,719,722.60 | 17,168,685.40 |
| 因借款抵押手续未办妥而被冻结的银行存款 | 125,575,085.69 | |
| 因注销子公司偿还少数股东的投资款 | 508,203.11 | |
| 合 计 | 9,227,925.71 | 158,031,653.03 |
（四十九）现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -363,925,027.29 | 56,019,561.27 |
| 加：资产减值准备 | 366,929,530.05 | 5,662,071.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,590,445.08 | 11,003,879.97 |
| 无形资产摊销 | 3,895,689.84 | 9,127,160.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,617,098.34 | 1,539,854.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -164,895.45 | -516,613.11 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 85,670.59 | 460,687.04 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | ||
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 17,922,354.89 | 7,837,036.12 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -743,129.26 | -7,764,500.63 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -119,553.68 | 1,502.91 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | -375,288.15 | |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -291,210.33 | 747,044.15 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 6,271,532.12 | 21,980,490.20 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -11,736,553.44 | -43,420,676.65 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,331,951.46 | 62,302,209.24 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 68,669,511.30 | 56,095,824.63 |
| 减：现金的期初余额 | 56,095,824.63 | 112,050,156.33 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,573,686.67 | -55,954,331.70 |
(2)现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 68,669,511.30 | 56,095,824.63 |
| 其中：库存现金 | 87,261.37 | 132,460.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 68,231,737.27 | 55,775,016.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 350,512.66 | 188,347.78 |
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 68,669,511.30 | 56,095,824.63 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | 77,434,037.81 | 188,255,585.69 |
(4)现金流量表补充资料的说明
1)货币资金期末余额中包含公司拟持有至到期定期存款60,000,000.00元、保函保证金7,256,607.25元及用于质押的定期存款10,177,430.56元，合计金额77,434,037.81元使用受到限制。
2)货币资金期初余额中包含公司拟持有至到期定期存款45,000,000.00元及本公司不能随时使用的政府专项补助资金
390,000.00元；本公司因申请保函设定保证金期末金额7,290,500.00元；本公司用于借款质押的定期存款期末余额10,000,000.00元；本公司因未办理完毕借款抵押手续而被冻结的资金账户期末余额125,575,085.69元，合计188,255,585.69元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物列示。
（五十）所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 17,434,037.81 | [注1] |
| 固定资产 | 514,802,897.41 | [注2] |
| 无形资产-土地使用权 | 30,021,083.45 | |
| 合 计 | 562,258,018.67 |
注1：本公司期末使用受限货币资金17,434,037.81元，其中：（1）本公司因申请保函设定保证金期末金额7,256,607.25元。（2）本公司用于借款质押的定期存款期末余额10,177,430.56元。注2：①2017年9月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币3.00亿元的《中航信托天顺1742号单一资金信托贷款合同》，期限十年，合同规定借款用途为“归还工行贷款及归还厦门三五互联科技股份有限公司借款”，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日，实际借款余额为29,750.00万元。②2018年12月，母公司厦门三五互联科技股份有限公司与山东省国际信托股份有限公司签订了总金额为人民币3,500.00万元的《山东信托?弘德信14号单一资金信托贷款合同》，期限3年，合同规定借款用途为“补充日常经营的资金需求”。厦门三五互联科技股份有限公司以位于思明区观日路8号101室、201室、301室、401室、501室的房产（权利证书编号为厦国土房证第01015096号）提供抵押担保。
（五十一）外币货币性项目
(1)明细情况
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 286,348.15 | 6.8632 | 1,965,264.63 |
| 港币 | 22,145.08 | 0.8762 | 19,403.52 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 应付账款 |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 其中：美元 | 8,940.28 | 6.8632 | 61,358.93 |
(2)境外经营实体说明
本公司的四级子公司TopQu NetWork Technology Co.,Ltd注册地为塞舌尔共和国，主要负责本公司境外运营游戏的结算和收款，该公司以人民币作为其记账本位币。
八、合并范围的变更
其他原因的合并范围变动
1、合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额 | 实缴出资比例(%) |
| 天津市天成互动网络科技有限公司 | 设立 | 2018年03月29日 | 备注1 | 备注1 |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 设立 | 2018年04月28日 | 备注2 | 备注2 |
| 刺猬享电（厦门）新能源科技有限公司 | 设立 | 2018年10月22日 | 备注3 | 备注3 |
备注1：2018年3月29日，本公司的子公司道熙科技设立天津市天成互动网络科技有限公司，其注册资本为1,000.00万元，其中道熙科技认缴1,000.00万元，占比100.00%。截至资产负债表日道熙科技尚未对其实际出资。
备注2：2018年4月28日，本公司与丁建生、福建号码网软件开发有限公司共同设立三五数字，其注册资本为1,500.00万元，其中本公司认缴765.00万元，占比51.00%；丁建生认缴135.00万元，占比9.00%；福建号码网软件开发有限公司认缴600.00万元，占比40.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。
备注3：2018年10月22日，本公司的子公司三五新能源与陈杰、刘同辉共同设立刺猬享电（厦门）新能源科技有限公司，其注册资本为1,000.00万元，其中本公司认缴550.00万元，占55.00%；陈杰认缴300.00万元，占比30.00%；刘同辉认缴150.00万元，占比15.00%。截至资产负债表日三五新能源尚未对其实际出资。
2、合并范围减少
| 处置公司名称 | 处置方式 | 处置日 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 | 处置投资收益 |
| 广州三五知微信息科技有限公司 | 注销 | 2018年3月5日 | 1,037,749.21 | -841.51 | 7,684.77 |
备注：根据本公司于2017年8月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过的《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，由管理层负责三五知微的清算及注销手续。截止至资产负债日，本公司已取得广州市珠海区工商行政管理局核准的注销登记通知书。自注销之日起，三五知微不再纳入本公司的合并财务报表范
围。
九、在其他主体中的权益
(一)在重要子公司中的权益
1.重要子公司的构成
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 苏州 | 苏州 | 软件业 | 92.00 | 设立 | |
| 青岛三五互联科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 天津三五互联科技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 天津 | 天津 | 服务业 | 65.00 | 设立 | |
| 广州三五知微信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | 51.00 | 设立 | |
| 北京三五互联科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 95.50 | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津亿中邮信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市道熙科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳淘趣网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市天成互动网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| TopQu NetWork Technology Co.,Ltd | 塞舌尔共和国 | 塞舌尔共和国 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市赫达科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津市天成互动网络科技有限公司 | 天津 | 天津 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 济南三五互联科技有限公司 | 济南 | 济南 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 软件业 | 82.19 | 设立 | |
| 福州三五互联科技有限公司 | 福州 | 福州 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳三五互联科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 85.00 | 设立 | |
| 广州三五互联科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | 88.00 | 设立 | |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 东莞 | 东莞 | 软件业 | 90.00 | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 佛山三五互联科技有限公司 | 佛山 | 佛山 | 软件业 | 90.00 | 设立 | |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 厦门 | 厦门 | 汽车批发销售 | 51.64 | 设立 | |
| 刺猬享电（厦门）新能源科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 汽车批发销售 | 55.00 | 设立 | |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 60.00 | 设立 | |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 90.00 | 设立 | |
| 杭州三五互联科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 85.00 | 设立 | |
| 无锡三五互联科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件业 | 80.00 | 设立 | |
| 上海三五互联信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 60.00 | 设立 | |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 移动通信转售业务 | 51.00 | 设立 | |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 厦门 | 厦门 | 教育咨询 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
备注：厦门三五新能源汽车有限公司系由厦门三五电讯有限公司更名；厦门可乐蛙教育咨询有限公司系由三五互娱（厦门）文化传媒有限公司更名。
2.重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 | |
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 8.00 | 9,745.56 | -15,256.22 | ||
| 青岛三五互联科技有限公司 | -35,750.82 | ||||
| 天津三五互联科技有限公司 | 7,855.49 | ||||
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | -15,129,216.74 | -3,255,347.74 | |||
| 广州三五知微信息科技有限公司 | 49.00 | -412.35 | |||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 4.50 | 5,831.84 | 539,348.06 | ||
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 128,567.93 | ||||
| 济南三五互联科技有限公司 | 31,021.92 | ||||
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 17.81 | -113,542.80 | -449,564.73 | ||
| 福州三五互联科技有限公司 | -2,958.53 | ||||
| 深圳三五互联科技有限公司 | 15.00 | 83,317.01 | 28,681.26 | ||
| 广州三五互联科技有限公司 | 12.00 | 23,684.05 | -84,034.14 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 | |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 10.00 | 22,006.02 | 21,446.77 | ||
| 佛山三五互联科技有限公司 | 10.00 | 31,317.43 | 24,198.05 | ||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 48.36 | -516,054.51 | -3,471,265.14 | ||
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 40.00 | -72.18 | 327,101.59 | ||
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 10.00 | 92,646.27 | 46,967.43 | ||
| 杭州三五互联科技有限公司 | 15.00 | 17,799.49 | -122,641.45 | ||
| 无锡三五互联科技有限公司 | 20.00 | -83,733.11 | -40,749.10 | ||
| 上海三五互联信息技术有限公司 | 40.00 | ||||
| 厦门三五数字科技有限公司 | 49.00 | -2,648,842.23 | 1,601,157.77 | ||
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 40.00 | 5,006.23 | 4,632.23 |
备注1：本期公司收购控股子公司济南三五互联科技有限公司、天津三五互联科技有限公司、天津三五互联移动通讯有限公司、福州三五互联科技有限公司、北京三五互联信息科技有限公司、青岛三五互联科技有限公司的少数股东权益，期末，上述子公司均成为公司的全资子公司。备注2：公司投资的控股子公司上海三五互联信息技术有限公司，截至资产负债表日尚未正式营业。
3.重要非全资子公司的主要财务信息
(1)资产和负债情况
| 子公司名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 28,513.40 | 28,513.40 | 1,656,213.35 | 1,656,213.35 | ||
| 青岛三五互联科技有限公司 | 1,803,042.32 | 24,737.03 | 1,827,779.35 | 1,066,030.81 | 1,066,030.81 | |
| 天津三五互联科技有限公司 | 2,213,160.69 | 77,416.10 | 2,290,576.79 | 1,129,232.49 | 1,129,232.49 | |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 15,410,705.61 | 511,896,367.30 | 527,307,072.91 | 111,705,012.73 | 304,615,184.78 | 416,320,197.51 |
| 广州三五知微信息科技有限公司 | ||||||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 11,753,604.93 | 4,654,220.55 | 16,407,825.48 | 6,227,663.62 | 6,227,663.62 | |
| 子公司名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 2,072,880.11 | 2,072,880.11 | 375,701.18 | 375,701.18 | ||
| 济南三五互联科技有限公司 | 1,975,135.03 | 25,716.08 | 2,000,851.11 | 772,987.57 | 772,987.57 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 196,097.65 | 196,097.65 | 2,379,829.89 | 306,230.00 | 2,686,059.89 | |
| 福州三五互联科技有限公司 | 2,038,919.78 | 2,038,919.78 | 319,253.25 | 319,253.25 | ||
| 深圳三五互联科技有限公司 | 420,163.18 | 420,163.18 | 228,954.80 | 228,954.80 | ||
| 广州三五互联科技有限公司 | 236,570.36 | 236,570.36 | 936,921.45 | 936,921.45 | ||
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 214,467.76 | 214,467.76 | ||||
| 佛山三五互联科技有限公司 | 326,429.98 | 326,429.98 | 84,449.48 | 84,449.48 | ||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 21,303,156.77 | 1,570,226.22 | 22,873,382.99 | 1,053,994.38 | 1,053,994.38 | |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 848,296.97 | 848,296.97 | 30,543.00 | 30,543.00 | ||
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 483,688.46 | 483,688.46 | 14,014.13 | 14,014.13 | ||
| 杭州三五互联科技有限公司 | 94,366.03 | 94,366.03 | 911,975.71 | 911,975.71 | ||
| 无锡三五互联科技有限公司 | 24,254.53 | 24,254.53 | 215,000.00 | 215,000.00 | ||
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 323,417.92 | 323,417.92 | 11,837.34 | 11,837.34 | ||
| 厦门三五数字科技有限公司 | 2,667,228.75 | 1,472,288.54 | 4,139,517.29 | 5,295,317.75 | 5,295,317.75 | |
(续上表)
| 子公司名称 | 期初数 | ||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | ||
| 子公司名称 | 期初数 | ||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | ||
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 46,673.77 | 23,325.89 | 69,999.66 | 1,819,519.10 | 1,819,519.10 | ||
| 青岛三五互联科技有限公司 | 3,175,284.11 | 33,746.33 | 3,209,030.44 | 1,453,666.23 | 1,453,666.23 | ||
| 天津三五互联科技有限公司 | 2,661,606.08 | 35,876.31 | 2,697,482.39 | 994,615.83 | 994,615.83 | ||
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 140,291,505.11 | 502,438,617.09 | 642,730,122.20 | 106,383,695.57 | 386,088,540.02 | 492,472,235.59 | |
| 广州三五知微信息科技有限公司 | 1,037,990.72 | 1,037,990.72 | |||||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 17,318,796.48 | 1,131,011.03 | 18,449,807.51 | 8,399,242.10 | 8,399,242.10 | ||
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 3,021,033.04 | 166,894.57 | 3,187,927.61 | 3,073,571.27 | 3,073,571.27 | ||
| 济南三五互联科技有限公司 | 1,866,491.14 | 37,033.27 | 1,903,524.41 | 963,647.59 | 963,647.59 | ||
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 382,486.45 | 132,966.78 | 515,453.23 | 2,367,892.71 | 2,367,892.71 | ||
| 福州三五互联科技有限公司 | 2,776,131.17 | 106,957.95 | 2,883,089.12 | 1,869,751.79 | 1,869,751.79 | ||
| 深圳三五互联科技有限公司 | 597,520.79 | 32,891.89 | 630,412.68 | 994,651.02 | 994,651.02 | ||
| 广州三五互联科技有限公司 | 1,070,521.87 | 47,539.20 | 1,118,061.07 | 2,015,779.25 | 2,015,779.25 | ||
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 267,432.64 | 267,432.64 | 273,025.07 | 273,025.07 | |||
| 佛山三五互联科技有限公司 | 314,859.04 | 11,437.28 | 326,296.32 | 397,490.13 | 397,490.13 | ||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 212,829.94 | 39,170.68 | 252,000.62 | 1,642,749.38 | 1,642,749.38 | ||
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 899,126.36 | 899,126.36 | 81,191.94 | 81,191.94 | |||
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 725,288.48 | 56,390.08 | 781,678.56 | 1,238,466.97 | 1,238,466.97 | ||
| 杭州三五互联科技有限公司 | 148,368.57 | 148,368.57 | 1,084,641.52 | 1,084,641.52 | |||
| 子公司名称 | 期初数 | ||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | ||
| 无锡三五互联科技有限公司 | 42,920.06 | 42,920.06 | |||||
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 935.00 | 935.00 | |||||
(2)损益和现金流量情况
| 子公司名称 | 本期数 | ||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | ||
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 241,272.44 | 121,819.49 | 121,819.49 | -17,244.36 | |
| 青岛三五互联科技有限公司 | 2,938,131.36 | -489,094.94 | -489,094.94 | -753,716.09 | |
| 天津三五互联科技有限公司 | 4,553,061.67 | 107,281.83 | 107,281.83 | 619,752.89 | |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 3,853,209.75 | -39,271,011.21 | -39,271,011.21 | -8,235,702.31 | |
| 广州三五知微信息科技有限公司 | -841.51 | -841.51 | -841.51 | ||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 17,814,303.61 | 129,596.45 | 129,596.45 | -737,127.38 | |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 4,385,566.41 | 2,441,905.90 | 2,441,905.90 | -1,639,598.92 | |
| 济南三五互联科技有限公司 | 3,354,044.63 | 287,986.72 | 287,986.72 | -402,703.46 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 2,230,853.29 | -637,522.76 | -637,522.76 | -350,499.48 | |
| 福州三五互联科技有限公司 | 1,620,106.06 | 706,329.20 | 706,329.20 | -1,140,780.60 | |
| 深圳三五互联科技有限公司 | 959,198.34 | 555,446.72 | 555,446.72 | -205,636.89 | |
| 广州三五互联科技有限公司 | 867,182.32 | 197,367.09 | 197,367.09 | -774,660.53 | |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 235,197.74 | 220,060.19 | 220,060.19 | -52,536.12 | |
| 佛山三五互联科技有限公司 | 454,605.05 | 313,174.31 | 313,174.31 | -4,356.78 | |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 1,793,061.93 | -7,289,862.63 | -7,289,862.63 | -8,536,270.36 | |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | -180.45 | -180.45 | -21,649.39 | ||
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 1,330,111.80 | 926,462.74 | 926,462.74 | -106,688.82 | |
| 杭州三五互联科技有限公司 | 296,060.21 | 118,663.27 | 118,663.27 | -57,745.78 | |
| 无锡三五互联科技有限公司 | -418,665.53 | -418,665.53 | -206,115.53 | ||
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 281,790.26 | 12,515.58 | 12,515.58 | 23,337.20 | |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 5,677,020.46 | -5,405,800.46 | -5,405,800.46 | -1,969,804.68 | |
(续上表)
| 子公司名称 | 上年同期数 | ||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | ||
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 1,486,999.27 | -651,341.28 | -651,341.28 | -115,041.41 | |
| 青岛三五互联科技有限公司 | 4,464,354.01 | 130,044.59 | 130,044.59 | 607,765.38 | |
| 天津三五互联科技有限公司 | 6,746,978.58 | 249,296.54 | 249,296.54 | 373,824.41 | |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | -18,814,955.31 | -18,814,955.31 | -1,114,864.42 | ||
| 广州三五知微信息科技有限公司 | 15,909.69 | 15,909.69 | -52,591.78 | ||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 14,460,071.89 | -1,414,172.71 | -1,414,172.71 | 560,717.10 | |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 8,088,121.64 | -1,102,805.61 | -1,102,805.61 | 962,355.66 | |
| 济南三五互联科技有限公司 | 4,124,068.00 | 423,399.23 | 423,399.23 | 719,553.49 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 2,711,071.62 | -1,608,275.03 | -1,608,275.03 | -1,168,774.39 | |
| 福州三五互联科技有限公司 | 4,316,284.17 | 365,545.01 | 365,545.01 | 1,076,836.31 | |
| 深圳三五互联科技有限公司 | 3,132,726.74 | -860,448.21 | -860,448.21 | 101,786.09 | |
| 广州三五互联科技有限公司 | 1,734,027.16 | -1,238,711.38 | -1,238,711.38 | 625,801.07 | |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 1,006,197.42 | 55,393.13 | 55,393.13 | 106,023.50 | |
| 佛山三五互联科技有限公司 | 1,273,405.60 | -176,594.36 | -176,594.36 | 76,412.17 | |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 232,690.49 | -2,248,267.94 | -2,248,267.94 | -300,049.94 | |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 1,475,728.16 | -656,706.61 | -656,706.61 | -1,620,756.32 | |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 1,704,006.08 | -805,396.41 | -805,396.41 | 203,640.09 | |
| 杭州三五互联科技有限公司 | 2,560,693.02 | -1,536,272.95 | -1,536,272.95 | -431,641.99 | |
| 无锡三五互联科技有限公司 | -79.94 | -79.94 | -79.94 | ||
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | -935.00 | -935.00 | |||
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
1.在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 2018年6月6日 | 51.00% | 87.75% |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 2018年10月29日 | 87.75% | 51.64% |
| 青岛三五互联科技有限公司 | 2018年8月9日 | 86.00% | 100.00% |
| 天津三五互联科技有限公司 | 2018年7月5日 | 94.00% | 100.00% |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 2018年10月18日 | 53.70% | 100.00% |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 2018年7月16日 | 90.00% | 100.00% |
| 济南三五互联科技有限公司 | 2018年7月16日 | 83.33% | 100.00% |
| 福州三五互联科技有限公司 | 2018年7月6日 | 60.00% | 100.00% |
2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
| 项目 | 厦门三五新能源汽车有限公司 | 青岛三五互联科技有限公司 | 天津三五互联科技有限公司 | 天津三五互联移动通讯有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | ||||
| --现金 | 140,000.00 | 60,000.00 | 100,000,000.00 | |
| --非现金资产的公允价值 | ||||
| 购买成本/处置对价合计 | 140,000.00 | 60,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 2,273,743.74 | 106,126.10 | 72,671.83 | 57,320,687.76 |
| 差额 | -2,273,743.74 | 33,873.90 | -12,671.83 | 42,679,312.24 |
| 其中：调整资本公积 | 2,273,743.74 | -33,873.90 | 12,671.83 | -42,679,312.24 |
| 调整盈余公积 | ||||
| 调整未分配利润 |
(续上表)
| 项目 | 北京三五互联信息科技有限公司 | 济南三五互联科技有限公司 | 福州三五互联科技有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | |||
| --现金 | 170,000.00 | 120,000.00 | 415,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |||
| 购买成本/处置对价合计 | 170,000.00 | 120,000.00 | 415,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 140,003.57 | 187,675.38 | 402,376.40 |
| 差额 | 29,996.43 | -67,675.38 | 12,623.60 |
| 其中：调整资本公积 | -29,996.43 | 67,675.38 | -12,623.60 |
| 调整盈余公积 | |||
| 调整未分配利润 |
备注：三五新能源原注册资本人民币500.00万元，公司持有三五新能源51.00%股权，厦门中网兴智汇投资管理有限公司（以下简称 “中网兴”）持有三五新能源49.00%股权。根据2018年4月签订的《厦门三五新能源汽车有限公司增资协议书》公司对三五新能源增资人民币1,500.00万元，即公司出资人民币1,500.00万元，中网兴放弃认购本次增资。增资完
成后，三五新能源注册资本增至人民币2,000.00万元，其中公司出资总额为 1,755.00万元。各股东持股比例变更为：公司持有三五新能源 87.75%股权，中网兴持有三五新能源 12.25%股权。
2018年9月，根据签订的《厦门三五新能源汽车有限公司增资协议书》公司使用节余超募资金1,550.00万元对三五新能源进行增资；中网兴智汇对三五新能源增资人民币2,850.00万元。增资完成后，三五新能源注册资本增至人民币6,400.00万元，本次增资后，三五互联持有公司51.64%的股权，中网兴智汇持有公司48.36%的股权。
（三）在联营企业中的权益
1.重要的联营企业
| 联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对联营企业 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 31.50 | 权益法核算 | |
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 厦门 | 厦门 | 创投 | 30.00 | 权益法核算 | |
| 厦门猫爪客互联网科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 46.00 | 权益法核算 | |
2.重要联营企业的主要财务信息
| 项 目 | 期末数/本期数 | ||
| 北京三五通联科技发展 有限公司 | 海西智谷（厦门）创业 投资股份有限公司 | 厦门猫爪客互联网科技有限公司 | |
| 流动资产 | 2,830,284.54 | 64,766.63 | 125.54 |
| 非流动资产 | 54,457.52 | 7,452.32 | |
| 资产合计 | 2,884,742.06 | 72,218.95 | 125.54 |
| 流动负债 | 4,912,600.12 | 245,000.00 | 1,750.00 |
| 非流动负债 | |||
| 负债合计 | 4,912,600.12 | 245,000.00 | 1,750.00 |
| 少数股东权益 | |||
| 归属于母公司所有者权益 | -2,027,858.06 | -172,781.05 | -1,624.46 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -638,775.29 | 53,165.72 | -747.25 |
| 调整事项 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 53,165.72 | ||
| 营业收入 | 5,927,064.19 | 259,119.34 | |
| 净利润 | 294,218.51 | -4,276.27 | 1,618,287.20 |
| 项 目 | 期末数/本期数 | ||
| 北京三五通联科技发展 有限公司 | 海西智谷（厦门）创业 投资股份有限公司 | 厦门猫爪客互联网科技有限公司 | |
| 其他综合收益 | |||
| 综合收益总额 | 294,218.51 | -4,276.27 | 1,618,287.20 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | |||
(续上表)
| 项 目 | 期初数/上期数 | |||
| 北京三五通联科技发展 有限公司 | 海西智谷（厦门）创业 投资股份有限公司 | 厦门嘟嘟科技有限公司 | 厦门猫爪客互联网科技有限公司 | |
| 流动资产 | 442,344.40 | 65,750.34 | 222,777.05 | |
| 非流动资产 | 87,321.12 | 10,744.88 | 697,358.43 | |
| 资产合计 | 529,665.52 | 76,495.22 | 920,135.48 | |
| 流动负债 | 2,851,742.09 | 245,000.00 | 3,080,017.68 | |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 2,851,742.09 | 245,000.00 | 3,080,017.68 | |
| 少数股东权益 | -539,970.55 | |||
| 归属于母公司所有者权益 | -2,322,076.57 | -168,504.78 | -1,619,911.65 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -731,454.12 | 54,448.57 | -745,159.36 | |
| 调整事项 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 54,448.57 | |||
| 营业收入 | 7,120,416.40 | 183,082.88 | 5,859,442.65 | |
| 净利润 | 2,290,622.52 | -5,375.89 | -578,693.23 | -2,159,882.20 |
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 2,290,622.52 | -5,375.89 | -578,693.23 | -2,159,882.20 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | ||||
3.合营企业或联营企业发生的超额亏损
| 合营企业或联营企业名称 | 前期累积未 确认的损失 | 当期未确认的损失 (或当期分享的净利润) | 当期期末累积 未确认的损失 |
| 合营企业或联营企业名称 | 前期累积未 确认的损失 | 当期未确认的损失 (或当期分享的净利润) | 当期期末累积 未确认的损失 | |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | -923,721.87 | 92,678.83 | -831,043.04 | |
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | ||||
| 厦门猫爪客互联网科技有限公司 |
(三)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
1.未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
2018年12月31日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙）主要从事并购投资业务。截至2018年12月31日尚未开展业务。
2.发起设立未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况
经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟出资劣后资金5,000.00万元与公司实际控制人龚少晖等相关合伙人设立互联网投资并购基金湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙），并于2016年5月6日完成设立登记。其经营范围：股权投资、股权投资管理、实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）、资产管理（除金融资产管理）、商务信息咨询、会务服务、财务咨询、软件开发、创业投资、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。截至本财务报表批准报出日，本公司尚未实际出资。
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的80.77%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | |||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | ||||
| 其他应收款 | 6,801,064.13 | 6,801,064.13 | ||||
| 应收利息 | 564,427.97 | 564,427.97 | ||||
| 小 计 | 7,365,492.10 | 7,365,492.10 | ||||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 其他应收款 | 3,096,710.12 | 3,096,710.12 | |||
| 应收利息 | 448,975.00 | 448,975.00 | |||
| 小 计 | 3,545,685.12 | 3,545,685.12 | |||
(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资
结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | ||
| 银行借款 | 359,500,000.00 | 35,000,000.00 | 83,000,000.00 | 241,500,000.00 | |
| 应付账款 | 48,193,227.14 | 48,193,227.14 | |||
| 其他应付款 | 25,365,236.78 | 25,365,236.78 | |||
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,083,255.00 | 7,083,255.00 | |||
| 其他非流动负债 | |||||
| 小 计 | 441,349,883.18 | 115,641,718.92 | 83,000,000.00 | 242,708,164.26 | |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | |||
| 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 326,500,000.00 | 29,000,000.00 | 25,500,000.00 | 272,000,000.00 |
| 应付账款 | 57,319,510.42 | 57,319,510.42 | ||
| 其他应付款 | 4,206,654.24 | 4,206,654.24 | ||
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,901,488.80 | 7,901,488.80 | ||
| 其他非流动负债 | 7,901,488.80 | 7,901,488.80 | ||
| 小 计 | 405,037,306.52 | 98,427,653.46 | 33,401,488.80 | 273,208,164.26 |
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 359,500,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的控股股东情况
(1)本公司的控股股东
| 自然人姓名 | 住所 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
| 龚少晖 | 福建厦门 | 37.76 | 37.76 |
(2)本公司最终控制方是龚少晖先生。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3.本公司的联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
4.本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 浙江财赞股权投资基金有限公司 | 实际控制人参股企业并担任监事 |
| 湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司为合伙人 |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 子公司联营企业厦门猫爪客互联网科技有限公司过去十二个月内投资的子公司 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人在其担任董事 |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 实际控制人在其担任监事 |
备注1：浙江财赞股权投资基金有限公司系由上海盈资股权投资基金有限公司更名所致。
备注2：2018年9月，公司实际控制人龚少晖将其持有的厦门快乐娃教育咨询有限公司全部股权对外转让。截至2018年12月31日，龚少晖尚担任厦门快乐娃教育咨询有限公司的监事。
(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)明细情况
1)采购商品和接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 | |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 技术服务费 | 4,732,540.48 | 7,109,439.83 | |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 短信服务 | 7,924.53 | 1,886.79 | |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 移动转售业务 | 585,719.07 | 286,754.40 | |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 咨询顾问费、低值易耗品及技术服务费 | 262,710.22 | ||
| 厦门三五智联通信有限公司 | 资产转让、咨询顾问费等业务 | 2,876,516.43 | ||
| 小 计 | 8,465,410.73 | 7,398,081.02 |
2)出售商品和提供劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 浙江财赞股权投资基金有限公司 | 网站建设 | 212.26 | |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 资产转让及综合服务业务 | 301,726.50 | |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 网站建设、网络域名及其他产品 | 21,639.62 | |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 服务器托管业务 | 114,777.36 | 286,943.40 |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 移动转售业务 | 194,968.56 | 646,226.42 |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 综合服务业务 | 33,962.28 | 5,660.38 |
| 小 计 | 667,286.58 | 938,830.20 |
2.关联租赁情况
公司出租情况
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上年同期确认的 租赁收入 |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 房屋租赁 | 32,345.25 | 190,439.72 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上年同期确认的 租赁收入 |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 房租租赁 | 460,800.00 | |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 房屋租赁 | 23,257.15 | 36,142.86 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 车辆租赁 | 26,291.90 | |
| 小 计 | 542,694.30 | 226,582.58 |
3.关键管理人员报酬
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 2,253,494.87 | 2,314,197.86 |
(三)关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据及应收账款 | |||||
| 厦门三五智联通信有限公司 | 1,246,867.12 | 69,135.37 | |||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 11,592.60 | 579.63 | |||
| 小计 | 1,258,459.72 | 69,715.00 | |||
| 预付款项 | |||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 1,590,854.00 | ||||
| 小 计 | 1,590,854.00 | ||||
| 其他应收款 | |||||
| 厦门三五智联通信有限公司 | 209,674.82 | 10,483.74 | |||
| 小计 | 209,674.82 | 10,483.74 | |||
2.应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | |||
| 厦门三五智联通信有限公司 | 32,595.12 | ||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 304,019.20 | ||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 30,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 小计 | 334,019.20 | 32,595.12 | |
| 其他应付款 | |||
| 龚少晖 | 5,730.00 | ||
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 160,000.00 | ||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 239,800.00 | ||
| 厦门三五智联通信有限公司 | 33,605.00 | ||
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 小 计 | 450,530.00 | 78,605.00 |
(四)关联方承诺
公司2017年6月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保暨关联交易的议案》，同意公司及龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生在风险可控的前提下按各自出资认缴比例，为湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙）优先级资金本金及预期收益提供回购担保，担保期限最长不超过自优先级有限合伙人首次向并购基金实缴出资额之日起三年。本次公司及其他劣后级有限合伙人就合伙企业无法向优先级有限合伙人支付优先级资金本金及预期收益的差额部分承担连带担保事项，导致公司存在债务清偿责任的法律风险。在该基金运作最极端的情况下，公司需承担的担保责任上限不超过2.50亿元，将对公司的财务及经营造成影响。
十二、股份支付
(一)股份支付总体情况
| 项 目 | 2018年度 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,491,178.87 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 738,992.98 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 本年为第三年，系计划行权期限的最后一年 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
(二)以权益结算的股份支付情况
| 项 目 | 2018年度 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股票收盘价格 |
| 项 目 | 2018年度 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据经股东大会审批的计划确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 回购注销已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -1,136,258.61 |
(三)股份支付的修改、终止情况
2016年3月25日，经本公司2016年第二次临时股东大会审议生效的《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。公司以2016年4月22日为授予日，按8.27元/股，向包括公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、公司核心业务（技术）人员共计98名激励对象授予425.49万股公司限制性股票。授予的限制性股票各年度绩效考核目标分别为，第一个解锁期：2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于8,000.00万元；第二个解锁期：2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于1.00亿元；第三个解锁期：2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于1.20亿元。限制性股票的解锁时间及比例安排为，第一次解锁：自首次授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止可解锁数量占限制性股票数量比例为40%；第二次解锁：自首次授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止可解锁数量占限制性股票数量比例为30%；第三次解锁：自首次授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止可解锁数量占限制性股票数量比例为30%。
2017年10月20日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,020股。公司已于2018年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜。
2018年4月16日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及第二个解锁期中已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计1,054,380 股进行回购注销。公司已于2018年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜。
2018年12月12日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性
股票合计159,900股。截至资产负债表日，该回购注销尚未完成。截至资产负债表日，已授予上述人员限制性股票856,500股，其中14人已离职待办理股份注销手续。2018年度实际业绩未达到设定的第三个解锁期绩效考核目标。根据公司股权激励计划的规定，公司业绩无法达到解锁条件，需要回购注销授予的全部公司限制性股票。
十三、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
截止资产负债表日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。
(二)或有事项
1、担保事项
（1）2017年9月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币3.00亿元的《中航信托天顺1742号单一资金信托贷款合同》，期限十年，合同规定借款用途为“归还工行贷款及归还厦门三五互联科技股份有限公司借款”，截至资产负债表日，实际借款余额为29,950.00万元。本公司为该借款提供保证担保，同时，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保；子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供的应收账款（应收天津创客星孵化器有限公司房屋租赁收入）质押担保；子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供的一千万存单质押担保。本公司以及天津三五互联移动通讯有限公司原股东天津盛海铭科技有限公司对各期还本付息承担差额补足义务。
（2）本公司以及实际控制人龚少晖共同为关联方湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙）优先级资金本金及预期收益提供回购提供连带担保。详见本财务报表附注九、(四)关联方承诺说明。
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
截止资产负债表日，公司无因未决诉讼仲裁形成的或有负债。
3、除上述事项外，公司不存在需要披露的其他重大或有事项。
十四、资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，公司不存在需披露的重大资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
(一)分部信息
1.确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对邮箱及网站业务、软件产品业务及网络游戏业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
2.报告分部的财务信息
产品分部
| 项 目 | 邮箱及网站等 | 移动终端产品 | 软件产品 | 移动通信转售产品 |
| 营业收入 | 110,867,370.34 | 283,121.47 | 20,778,777.61 | 18,448,710.05 |
| 营业成本 | 34,455,870.59 | 66,666.67 | 5,810,267.82 | 13,918,046.19 |
| 资产总额 | 829,385,475.40 | 2,117,997.70 | 16,407,825.48 | 4,139,517.29 |
| 负债总额 | 218,060,078.02 | 421,911.83 | 6,227,663.62 | 5,295,317.75 |
(续上表)
| 项 目 | 网络游戏 | 房屋租赁 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 77,897,101.00 | 6,048,525.96 | 18,993,434.89 | 18,510,482.73 | 234,806,558.59 |
| 营业成本 | 11,684,481.90 | 18,107,524.11 | 9,310,207.85 | 13,005,690.34 | 80,347,374.79 |
| 资产总额 | 117,560,758.71 | 527,307,072.91 | 165,284,405.02 | 578,491,771.54 | 1,083,711,280.97 |
| 负债总额 | 43,182,718.09 | 416,320,197.51 | 59,987,130.63 | 252,479,201.95 | 497,015,815.50 |
（二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
实际控制人股份及受到限制情况
截至公告披露日，龚少晖先生持有公司股份138,410,501股，占公司总股本的37.76%，其累计质押股份137,939,866股，占其本人持有公司总股数的99.66%，占公司总股本的37.63%。该等股票质押并不影响龚少晖先生在此期间对公司的实际控制权及表决权、投票权。
（三）会计差错更正的说明
2018年末，公司聘请评估机构对合并子公司深圳市道熙科技有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司形成的商誉相关资产组价值进行评估，公司在计算商誉减值数据过程中，将资产组账面价值取值为深圳市道熙科技有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司的2018年末净资产数,从而分别多计提商誉减值准备73,286,588.99元及1,684,180.87元，合计多计提商誉减值准备74,970,769.86元。
2019年10月25日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对上述重大会计差错进行追溯重述，并重新编制2018年财务报表。上述重大会计差错的具体会计处理：
1.合并报表对商誉、未分配利润及资产减值损失进行了追溯重述，分别调整增加合并报表2018年末商誉和未分配利润74,970,769.86元，同时调整减少2018年度资产减值损失74,970,769.86元，调整增加2018年度归属于母公司所有者的净利润74,970,769.86元。 2. 母公司报表对长期股权投资、未分配利润和资产减值损失进行了追溯调整，分别调整增加母公司报表2018年末长期股权投资、未分配利润81,168,203.99元，同时调整减少2018年度资产减值损失81,168,203.99元，调整增加母公司净利润81,168,203.99元。
十六、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,175,615.82 | 2,235,385.16 |
| 合计 | 5,175,615.82 | 2,235,385.16 |
1、应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 5,338,748.46 | 100.00 | 163,132.64 | 3.06 | 5,175,615.82 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 5,338,748.46 | 100.00 | 163,132.64 | 3.06 | 5,175,615.82 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,327,283.40 | 100.00 | 91,898.24 | 3.95 | 2,235,385.16 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 2,327,283.40 | 100.00 | 91,898.24 | 3.95 | 2,235,385.16 |
2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 2,095,355.40 | 104,767.78 | 5.00 |
| 1-2 年 | 351,349.62 | 35,134.96 | 10.00 |
| 2-3 年 | 50,210.00 | 15,063.00 | 30.00 |
| 3 年以上 | 8,166.90 | 8,166.90 | 100.00 |
| 小 计 | 2,505,081.92 | 163,132.64 | 6.51 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额327,278.40元。
(3)本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 256,044.00 |
| 合计 | 256,044.00 |
其中重要的应收账款核销情况
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 大连船舶重工海洋工程有限公司等客户 | 应收货款 | 256,044.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | 256,044.00 |
（4）应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 | |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 2,833,666.54 | 53.08 | ||
| 厦门三五智联通信有限公司 | 1,246,867.12 | 23.36 | 69,135.37 | |
| 上海企炬广告传媒有限公司 | 790,959.30 | 14.82 | 49,095.93 | |
| 啊哈娱乐（上海）有限公司 | 235,000.00 | 4.40 | 11,750.00 | |
| 福建港湾岩土工程集团有限公司 | 48,000.00 | 0.90 | 2,400.00 | |
| 合计 | 5,154,492.96 | 96.56 | 132,381.30 |
（二）其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 应收利息 | 20,583.33 | 212,374.99 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 13,048,263.22 | 8,937,600.79 | |
| 合计 | 13,068,846.55 | 9,149,975.78 |
1、 应收利息
（1） 应收利息分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 3,375.00 | |
| 委托贷款 | 20,583.33 | 208,999.99 |
| 债券投资 | ||
| 合计 | 20,583.33 | 212,374.99 |
2、其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 13,049,397.16 | 100.00 | 1,133.94 | 0.01 | 13,048,263.22 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 13,049,397.16 | 100.00 | 1,133.94 | 0.01 | 13,048,263.22 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 8,950,925.09 | 100.00 | 13,324.30 | 0.15 | 8,937,600.79 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 8,950,925.09 | 100.00 | 13,324.30 | 0.15 | 8,937,600.79 |
2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 22,678.85 | 1,133.94 | 5.00 |
| 1-2 年 | |||
| 小 计 | 22,678.85 | 1,133.94 | 5.00 |
3)组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收押金、保证金及合并范围内应收款项 | 13,026,718.31 | 不计提坏账准备 | |
| 小 计 | 13,026,718.31 | ||
确定组合依据的说明：本公司开展经营活动产生的押金、保证金及合并范围内应收款项，除有确凿证据外，一般不计提坏账准备。
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,500.00元；本期转回的坏账准备12,190.36元，本期核销的坏账准备金额2,500.00元。
(3)本期实际核销的其他应收款情况
本期实际核销其他应收款7,819.14元,主要系无法收回的的押金等款项。
(4)其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 4,963,348.13 | 1,403,603.12 |
| 应收暂付款 | 8,086,049.03 | 7,547,321.97 |
| 合 计 | 13,049,397.16 | 8,950,925.09 |
(5)其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 北京三五互联科技有限公司 | 关联方往来 | 4,280,453.19 | 3年以上 | 32.80 | |
| 中国移动通信有限公司 | 保证金 | 2,500,000.00 | 1年以内 | 19.16 | |
| 中国电信股份有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 7.66 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 关联方往来 | 867,466.42 | 1-2年 | 6.65 | |
| 广州三五互联科技有限公司 | 关联方往来 | 795,269.80 | 1-2年 | 6.09 | |
| 合计 | 9,443,189.41 | 72.36 |
（三）长期股权投资
(1)明细情况
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,001,739,100.00 | 389,368,765.51 | 612,370,334.49 |
| 对联营企业投资 | 53,165.72 | 53,165.72 | |
| 合 计 | 1,001,792,265.72 | 389,368,765.51 | 612,423,500.21 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 872,399,100.00 | 41,203,293.17 | 831,195,806.83 |
| 对联营企业投资 | 54,448.57 | 54,448.57 | |
| 合 计 | 872,453,548.57 | 41,203,293.17 | 831,250,255.40 |
(2)对子公司投资
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 52,630,000.00 | 52,630,000.00 | 0.00 | 33,558,554.50 |
| 深圳市道熙科技有限公司 | 713,000,000.00 | 713,000,000.00 | 348,863,611.01 | 348,863,611.01 | ||
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 92,590,000.00 | 100,000,000.00 | 192,590,000.00 | |||
| 广州市三五知微科技发展有限责任公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | - | -2,028,738.67 | ||
| 青岛三五互联科技有限公司 | 860,000.00 | 140,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 920,000.00 | 920,000.00 | 920,000.00 | |||
| 天津三五互联科技有限公司 | 940,000.00 | 60,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| 北京三五互联科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 1,530,000.00 | 170,000.00 | 1,700,000.00 | |||
| 济南三五互联科技有限公司 | 600,000.00 | 120,000.00 | 720,000.00 | |||
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 1,071,000.00 | 30,500,000.00 | 31,571,000.00 | 1,071,000.00 | ||
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |||
| 福州三五互联科技有限公司 | 622,500.00 | 415,000.00 | 1,037,500.00 | |||
| 深圳三五互联科技有限公司 | 425,000.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | ||
| 广州三五互联科技有限公司 | 300,600.00 | 300,600.00 | 300,600.00 | 300,600.00 | ||
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | |||
| 佛山三五互联科技有限公司 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 315,000.00 | 315,000.00 | ||||
| 杭州三五互联科技有限公司 | 510,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | |||
| 无锡三五互联科技有限公司 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | ||
| 厦门三五数字科技有限公司 | ||||||
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 小 计 | 872,399,100.00 | 131,890,000.00 | 2,550,000.00 | 1,001,739,100.00 | 348,165,472.34 | 389,368,765.51 |
(3)对联营企业投资
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 联营企业 | |||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | |||||
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 54,448.57 | -1,282.85 | |||
| 小 计 | 54,448.57 | -1,282.85 | |||
(续上表)
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | ||||||
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 53,165.72 | |||||
| 小 计 | 53,165.72 | |||||
（四）营业收入/营业成本
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 112,609,517.82 | 47,713,914.28 | 124,718,563.51 | 46,612,772.32 |
| 其他业务收入 | 10,871,228.27 | 5,244,812.38 | 4,656,607.57 | 2,934,018.62 |
| 合 计 | 123,480,746.09 | 52,958,726.66 | 129,375,171.08 | 49,546,790.94 |
（五）投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 172,012,408.13 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,282.85 | -175,220.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,684.77 | 4,051,209.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 合 计 | 172,018,810.05 | 3,875,988.28 |
十七、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 79,224.86 | 8,740,806.78 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,994,713.71 | 2,281,519.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -86,206.78 | -462,945.99 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 106,692.39 | |
| 小 计 | 4,094,424.18 | 10,559,380.40 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 60,112.91 | -9,551.78 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -394,006.43 | -38,923.39 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 4,428,317.70 | 10,607,855.57 |
2.公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明
| 项 目 | 涉及金额 | 原因 |
| 软件产品增值税退税 | 932,827.33 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
(二)净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -43.33 | -0.94 | -0.94 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -43.88 | -0.95 | -0.95 |
第十二节 备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、其他资料。
厦门三五互联科技股份有限公司
董事长________________
龚少晖二〇一九年四月十八日