浙江向日葵光能科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞相明、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)陈迪华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 77,118,394.41 | 191,609,492.56 | -59.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,996,572.11 | -38,641,957.21 | -68.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,802,595.30 | -40,279,107.07 | -65.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,236,977.36 | 62,962,436.05 | -122.61% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0107 | -0.0345 | -68.99% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0107 | -0.0345 | -68.99% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.61% | -2.99% | -3.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,275,222,374.29 | 1,456,375,488.65 | -12.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 211,653,265.37 | 197,592,412.43 | 7.12% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 907,519.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,141,167.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -242,663.42 | |
| 合计 | 1,806,023.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 107,692 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴建龙 | 境内自然人 | 17.37% | 194,495,217 | 0 | 质押 | 144,308,202 |
| 浙江盈凖投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 15,279,000 | 0 | 质押 | 15,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.99% | 11,135,200 | 0 | ||
| 周梦榧 | 境内自然人 | 0.59% | 6,588,982 | 0 | ||
| 上海万钲祥金属材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.56% | 6,280,000 | 0 | ||
| 上海锦汇稀贵金属有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 5,157,200 | 0 | ||
| 上海初旦金属材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.44% | 4,924,030 | 0 | ||
| 苏州海亮房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 4,372,656 | 0 | ||
| 周建禄 | 境内非国有法人 | 0.36% | 4,000,000 | 0 | ||
| 俞相明 | 境内自然人 | 0.30% | 3,413,874 | 2,560,405 | 质押 | 3,000,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴建龙 | 194,495,217 | 人民币普通股 | 194,495,217 | |||
| 浙江盈凖投资股份有限公司 | 15,279,000 | 人民币普通股 | 15,279,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,135,200 | 人民币普通股 | 11,135,200 | |||
| 周梦榧 | 6,588,982 | 人民币普通股 | 6,588,982 | |||
| 上海万钲祥金属材料有限公司 | 6,280,000 | 人民币普通股 | 6,280,000 | |||
| 上海锦汇稀贵金属有限公司 | 5,157,200 | 人民币普通股 | 5,157,200 | |||
| 上海初旦金属材料有限公司 | 4,924,030 | 人民币普通股 | 4,924,030 | |||
| 苏州海亮房地产有限公司 | 4,372,656 | 人民币普通股 | 4,372,656 | |||
| 周建禄 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 上海艾顿物资销售有限公司 | 3,253,400 | 人民币普通股 | 3,253,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江盈凖投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东吴建龙除通过普通证券账户持有公司股份193,334,617股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,160,600股，实际合计持有公司股份194,495,217股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 俞相明 | 2,560,405 | 0 | 0 | 2,560,405 | 高管锁定股 | 每年一月份第一个交易日解锁上年末所持股份总数的 25% |
| 合计 | 2,560,405 | 0 | 0 | 2,560,405 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动比例 （%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 115,187,214.52 | 182,168,699.95 | -36.77% | 主要系本期归还并减少银行贷款所致。 |
| 预付账款 | 43,852,193.75 | 29,823,180.46 | 47.04% | 主要系本期开工率上升，采购量变大所致。 |
| 投资性房地产 | 9,193,394.84 | 5,559,005.89 | 65.38% | 主要系本期增加了对闲置厂房及宿舍的出租。 |
| 在建工程 | 785,517.05 | 394,891.62 | 98.92% | 主要系本期新增在建工程投入。 |
| 应交税费 | 1,096,577.79 | 7,739,452.84 | -85.83% | 主要系本期末销售收入小，应纳税费少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,475,387.79 | 38,795,052.96 | -80.73% | 主要系本期归还了银行长期借款。 |
| 长期借款 | 9,651,777.92 | 91,379,642.65 | -89.44% | 主要系本期归还了银行长期借款。 |
| 递延收益 | 50,906,618.35 | 75,964,452.26 | -32.99% | 主要系本期出售了4.1MW屋顶光伏电站，其对应递延收益转出。 |
（二）利润表项目变动情况及原因分析
单单位：元
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 77,118,394.41 | 191,609,492.56 | -59.75% | 主要系去年531政策后对公司销售影响较大，与去年同期相比销售规模较小；另一方面，现在有较多的加工订单，也导致销售收入绝对值变小。 |
| 营业成本 | 71,759,459.12 | 182,882,429.44 | -60.76% | 主要系销售收入同期相比大幅度减少所致。 |
| 营业费用 | 1,026,817.71 | 2,784,802.27 | -63.13% | 主要系销售收入同期相比大幅度减少，对应销售费用也减少所致。 |
| 管理费用 | 16,576,200.82 | 25,626,806.66 | -35.32% | 主要系2018年处置了较多闲置及落后淘汰的资产，其对应折旧及摊销费用 |
| 减少。 | ||||
| 财务费用 | 31,195,002.77 | 15,393,760.33 | 102.65% | 主要系本期欧元汇率持续下跌，产生较大汇兑损失。 |
| 利息费用 | 6,014,309.45 | 10,090,133.04 | -40.39% | 主要系2018年大幅度缩减了银行贷款规模，减少了利息支出。 |
| 资产减值损失 | -32,443,301.88 | 5,839,700.97 | -655.56% | 主要系本期收回部分长账龄应收账款，坏账准备冲回。 |
| 资产处置收益 | 907,519.37 | 0.00 | — | 主要系本期出售4.1MW屋顶光伏电站和奔驰车等资产取得收益所致。 |
| 其他收益 | 1,141,167.24 | 3,502,707.24 | -67.42% | 主要系本期取得的政府补助较去年同期减少。 |
| 营业外收入 | 81,350.91 | 668,503.10 | -87.83% | 主要系本期取得的政府补助较去年同期减少。 |
| 营业外支出 | 324,014.33 | 165,626.97 | 95.63% | 主要系土地延期验收缴纳违约金。 |
（三）现金流量表项目变动情况及原因分析
单单位：元
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,236,977.36 | 62,962,436.05 | -122.61% | 主要系本期销售收入较去年同期大幅度减少，收款规模减少，另一方面，为了节约成本，现货交易比例上升。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,318,328.27 | -62,293,932.95 | -122.99% | 主要系本期出售4.1MW屋顶光伏电站和奔驰车等资产取得收益所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,318,328.27 | 62,293,932.95 | -122.99% | 主要系本期归还银行长期借款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,146,520.74 | -182,576.89 | 1,075.68% | 主要系本期欧元汇率持续下跌，产生较大汇兑损失所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本季度归属于上市公司股东的净利润为-11,996,572.11元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为-38,641,957.21元，较去年同期减少亏损68.95%，主要是由于本期收回较多长账龄货款，冲回坏账准备所致。公司一季度实现营业收入77,118,394.41元，较去年同期减少59.75%，一季度营业成本71,759,459.12元，较去年同期减少60.76%，毛利率与去年同期相比上升2.4%，本季度财务费用为31,195,002.77元，比去年同期增加102.65%，主要系本期欧元汇率持续下跌，汇兑损失增加所致。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用从前五大供应商对比来看供应商名称有所变化，但主要采购内容没有变化。由于2019年1-3月电池组件销售量较上年同期有所减少，因此采购数量有所下降。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用从前五大销售产品来看没有变化，以销售电池片、电池组件为主。从销售客户来看，前五大客户主要以国内客户为主，但国外客户销售占比与去年同期有明显增加，这是公司积极拓展国外市场所取得的效果。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司各项经营活动紧紧围绕年度经营计划进行。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、汇率波动的风险
未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动会对公司经营造成一定影响。公司通过多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。
2、政策风险
公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场，最大限度地规避政策变动所带来的风险。
3、应收账款回收风险
目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业出现了资金紧张，导致付款期延长，公司应收账款存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，加大应收账款催收力度，并积极通过法律途径予以应对，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响，但最终客户有效回款及诉讼执行情况存在一定的不确定性。
4、毛利率下降风险
公司从事的光伏行业受政策影响较大，2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号），该政策的出台将加速“平价上网”目标的实现，公司产品面临毛利率下降的风险。为此，公司将密切关注行业动态及政策导向，通过工艺改进、技术升级、成本优化、效率提升等措施，提高公司产品的竞争优势。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、因筹划出售资产及购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2018年6月4日开市起停牌，公司于2018年6月4日在巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018—021）。2018年6月19日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018—024），确认购买资产事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行披露义务，每5个交易日发布一次重组进展情况公告。2018年8月31日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案，详见公司于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2018年9月10日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第38号）（以下简称“《重组问询函》”），根据《重组问询函》要求，公司组织相关各方及中介机构对《重组问询函》中所涉及的问题逐项进行落实并进行回复，并于2018年9月21日向深圳证券交易所提交了《浙江向日葵光能科技股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司重组问询函的回复。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年9月25日开市起复牌。详见公司于2018年9月25日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2018年11月8日，公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构的议案》等相关议案，详见公司于2018年11月8日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2018年11月23日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案，详见公司于2018年11月23日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2018年12月3日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》，详见公司于2018年12月3日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2018年12月20日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，详见公司于2018年12月20日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2018年1月14日，公司回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见，详见公司于2019年1月14日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2019年1月29日，中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过，详见公司于2019年1月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2019年3月5日，公司收到《关于不予核准浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产申请的决定》，详见公司于2019年3月5日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。2019年3月13日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，详见公司于2019年3月13日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
为维护上述交易各方利益，顺利推进该项目，加快重组进程，交易各方均同意本次重大资产重组方案由“发行股份购买资产暨关联交易”调整为“重大资产购买暨关联交易”。2019年4月25日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了重大资产购买暨关联交易事项的相关议案，相关议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2、2016年，浙江荣盛纺织有限公司（以下简称“荣盛”）、绍兴县骏联家纺制品有限公司（以下简称“骏联”）、绍兴柯桥新联喷织有限公司（以下简称“新联”）、浙江绿洲生态股份有限公司（以下简称“绿洲”）、浙江庆盛控股集团有限公司（以下简称“庆盛控股”）破产申请已由绍兴市柯桥区人民法院受理，本公司为新联、荣盛、绿洲、骏联提供的实际担保发生余额为7,200万元，上述担保由庆盛控股提供反担保，公司对该事项已于2016年度计提37,675,942.53元预计负债。公司于2019年1月收到庆盛控股等合并破产七公司管理人寄发的《庆盛控股等合并破产七公司民事裁定书及和解协议》，因新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛控股、绍兴县庆盛织造有限公司、浙江天工市政园林有限公司七公司被合并申请破产清算，并与债权人达成和解协议且经人民法院裁定认可，根据《庆盛控股等合并破产七公司民事裁定书及和解协议》，2018年公司对该事项补充计提担保损失9,890,227.47元，详见公司分别于2019年1月21日、1月25日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司于2019年2月26日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于出售资产暨关
联交易的议案》，为优化公司资产结构，减少关联交易的产生，改善公司的现金流，公司将位于浙江优创光能科技有限公司（以下简称“优创光能”）厂房屋顶上并为优创光能所使用的4.1MVp屋顶光伏发电设备及车辆出售给优创光能，详见公司于2019年2月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
4、公司于2016年11月18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司继续向实际控制人借款的议案》，并经2016年12月5日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司已向实际控制人吴建龙先生借款600万元。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,187,214.52 | 182,168,699.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 218,922,569.11 | 296,754,357.69 |
| 其中：应收票据 | 17,750,904.56 | 54,378,272.76 |
| 应收账款 | 201,171,664.55 | 242,376,084.93 |
| 预付款项 | 43,852,193.75 | 29,823,180.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 262,984,111.10 | 261,304,497.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,920,953.31 | 40,316,670.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,270,378.56 | 8,844,865.00 |
| 流动资产合计 | 697,137,420.35 | 819,212,270.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,411,983.26 | 8,411,983.26 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,193,394.84 | 5,559,005.89 |
| 固定资产 | 470,612,351.39 | 530,761,834.24 |
| 在建工程 | 785,517.05 | 394,891.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,660,697.28 | 71,675,794.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,760,708.10 | 2,972,437.34 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 7,660,302.02 | 9,387,271.42 |
| 非流动资产合计 | 578,084,953.94 | 637,163,217.90 |
| 资产总计 | 1,275,222,374.29 | 1,456,375,488.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 373,330,000.00 | 387,910,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 194,483,176.00 | 216,087,900.81 |
| 预收款项 | 11,252,557.17 | 10,988,457.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,229,793.94 | 10,023,613.62 |
| 应交税费 | 1,096,577.79 | 7,739,452.84 |
| 其他应付款 | 49,083,927.25 | 51,371,027.41 |
| 其中：应付利息 | 610,815.41 | 664,454.82 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,475,387.79 | 38,795,052.96 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 645,951,419.94 | 722,915,505.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,651,777.92 | 91,379,642.65 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 30,041,966.71 | 31,180,753.82 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 346,441,038.47 | 357,770,351.53 |
| 递延收益 | 50,906,618.35 | 75,964,452.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 437,041,401.45 | 556,295,200.26 |
| 负债合计 | 1,082,992,821.39 | 1,279,210,705.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,119,800,000.00 | 1,119,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,235,928.11 | 244,235,928.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 23,613,490.91 | -2,443,934.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,688,682.29 | 71,688,682.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,247,684,835.94 | -1,235,688,263.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 211,653,265.37 | 197,592,412.43 |
| 少数股东权益 | -19,423,712.47 | -20,427,629.26 |
| 所有者权益合计 | 192,229,552.90 | 177,164,783.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,275,222,374.29 | 1,456,375,488.65 |
法定代表人：俞相明 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：陈迪华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,885,943.49 | 134,614,651.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 128,434,221.49 | 222,949,798.56 |
| 其中：应收票据 | 9,507,734.56 | 53,652,926.76 |
| 应收账款 | 118,926,486.93 | 169,296,871.80 |
| 预付款项 | 34,713,310.78 | 23,744,649.33 |
| 其他应收款 | 540,934,926.61 | 552,076,990.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 46,725,298.55 | 38,399,182.79 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 826,693,700.92 | 971,785,272.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 217,686,384.65 | 217,686,384.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 352,491,601.55 | 402,258,709.73 |
| 在建工程 | 408,103.44 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,890,331.94 | 12,978,093.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 628,643.18 | 738,261.57 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 3,652,847.19 | 5,227,907.83 |
| 非流动资产合计 | 595,757,911.95 | 646,889,357.57 |
| 资产总计 | 1,422,451,612.87 | 1,618,674,630.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 373,330,000.00 | 387,910,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 142,588,957.12 | 169,931,887.85 |
| 预收款项 | 9,058,246.08 | 9,265,402.06 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,125,038.08 | 9,892,335.28 |
| 应交税费 | 668,030.60 | 5,956,080.50 |
| 其他应付款 | 32,502,849.69 | 32,097,142.58 |
| 其中：应付利息 | 604,924.57 | 664,454.82 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,016,984.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 567,273,121.57 | 647,069,832.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 80,317,115.50 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 47,566,170.00 | 47,566,170.00 |
| 递延收益 | 50,906,618.35 | 75,964,452.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 98,472,788.35 | 203,847,737.76 |
| 负债合计 | 665,745,909.92 | 850,917,570.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,119,800,000.00 | 1,119,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 224,641,125.41 | 224,641,125.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 71,688,682.29 | 71,688,682.29 |
| 未分配利润 | -659,424,104.75 | -648,372,747.61 |
| 所有者权益合计 | 756,705,702.95 | 767,757,060.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,422,451,612.87 | 1,618,674,630.12 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 77,118,394.41 | 191,609,492.56 |
| 其中：营业收入 | 77,118,394.41 | 191,609,492.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 90,752,486.22 | 235,499,355.35 |
| 其中：营业成本 | 71,759,459.12 | 182,882,429.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 155,367.61 | 96,123.73 |
| 销售费用 | 1,026,817.71 | 2,784,802.27 |
| 管理费用 | 16,576,200.82 | 25,626,806.66 |
| 研发费用 | 2,482,940.07 | 2,875,731.95 |
| 财务费用 | 31,195,002.77 | 15,393,760.33 |
| 其中：利息费用 | 6,014,309.45 | 10,090,133.04 |
| 利息收入 | 144,207.85 | 74,986.03 |
| 资产减值损失 | -32,443,301.88 | 5,839,700.97 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,141,167.24 | 3,502,707.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 907,519.37 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,585,405.20 | -40,387,155.55 |
| 加：营业外收入 | 81,350.91 | 668,503.10 |
| 减：营业外支出 | 324,014.33 | 165,626.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,828,068.62 | -39,884,279.42 |
| 减：所得税费用 | 7,116.85 | 9,138.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,835,185.47 | -39,893,417.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,835,185.47 | -39,893,417.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -11,996,572.11 | -38,641,957.21 |
| 2.少数股东损益 | 161,386.64 | -1,251,460.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,803,895.18 | -852,497.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,057,425.05 | -875,050.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 26,057,425.05 | -875,050.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 26,057,425.05 | -875,050.45 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 746,470.13 | 22,553.13 |
| 七、综合收益总额 | 14,968,709.71 | -40,745,915.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,060,852.94 | -39,517,007.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 907,856.77 | -1,228,907.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0107 | -0.0345 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0107 | -0.0345 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：俞相明 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：陈迪华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 64,060,118.78 | 184,615,795.82 |
| 减：营业成本 | 66,174,148.85 | 181,905,784.71 |
| 税金及附加 | 96,855.44 | 57,890.90 |
| 销售费用 | 1,016,470.44 | 2,045,765.24 |
| 管理费用 | 12,764,753.10 | 14,502,377.74 |
| 研发费用 | 2,482,940.07 | 2,875,731.95 |
| 财务费用 | 26,813,039.30 | 14,081,500.58 |
| 其中：利息费用 | 6,014,309.45 | 10,090,133.04 |
| 利息收入 | 144,207.85 | 74,986.03 |
| 资产减值损失 | -32,443,301.77 | 1,776,169.01 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,141,167.24 | 3,502,707.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 907,519.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,796,100.04 | -29,126,717.07 |
| 加：营业外收入 | 68,757.23 | 104,456.16 |
| 减：营业外支出 | 324,014.33 | 165,473.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,051,357.14 | -29,187,734.45 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,051,357.14 | -29,187,734.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,051,357.14 | -29,187,734.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,051,357.14 | -29,187,734.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,553,617.20 | 163,562,284.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 3,397,646.34 | 4,892,375.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,230,997.94 | 1,913,924.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,182,261.48 | 170,368,584.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,135,014.88 | 33,324,306.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,776,906.03 | 19,907,889.14 |
| 支付的各项税费 | 6,304,213.79 | 40,139,477.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,203,104.14 | 14,034,475.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,419,238.84 | 107,406,148.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,236,977.36 | 62,962,436.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,648,040.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,648,040.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,700.00 | 43,400.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 200,700.00 | 43,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,447,340.00 | -43,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 383,170,000.00 | 386,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,864,070.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,034,070.92 | 386,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 509,057,211.50 | 450,528,195.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,505,650.56 | 11,706,120.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,056,880.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,619,742.72 | 462,234,316.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,585,671.80 | -75,834,316.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,146,520.74 | -182,576.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,521,829.90 | -13,097,857.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,791,731.42 | 72,770,501.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,269,901.52 | 59,672,644.38 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,202,567.92 | 163,562,284.33 |
| 收到的税费返还 | 3,397,646.34 | 4,892,375.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 878,781.39 | 1,721,220.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,478,995.65 | 170,175,880.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,248,376.10 | 38,056,433.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,499,747.95 | 14,945,124.35 |
| 支付的各项税费 | 6,168,201.88 | 37,410,318.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,728,146.81 | 14,034,475.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,644,472.74 | 104,446,351.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,165,477.09 | 65,729,529.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,648,040.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,648,040.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,700.00 | 43,400.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 200,700.00 | 43,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,447,340.00 | -43,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 383,170,000.00 | 386,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,864,070.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,034,070.92 | 386,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 509,057,211.50 | 450,528,195.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,505,650.56 | 11,706,120.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 493,189.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,056,051.20 | 462,234,316.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,021,980.28 | -75,834,316.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -794,634.14 | -182,576.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,534,751.51 | -10,330,763.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,843,171.90 | 28,801,534.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,308,420.39 | 18,470,770.66 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。