深圳康泰生物制品股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人(会计主管人员)周慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）341,578,343.59403,309,457.68-15.31%归属于上市公司股东的净利润（元）99,721,651.44109,879,397.28-9.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
96,409,912.25105,533,676.32-8.65%经营活动产生的现金流量净额（元）-10,991,194.59-6,887.79-159,475.05%基本每股收益（元/股）0.160.18-11.11%稀释每股收益（元/股）0.160.18-11.11%加权平均净资产收益率5.29%9.45%-4.16%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,396,099,694.643,336,445,947.891.79%归属于上市公司股东的净资产（元）2,018,016,306.011,832,791,626.2010.11%上年同期基本每股收益（元/股）和稀释每股收益（元/股）由0.267、0.270分别调整为0.18、0.18的说明：根据《企业会计准则第34 号—每股收益》第十三条“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”的规定，故对上年同期数据进行了调整。公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1547非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,582.10计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,527,592.34单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回371,635.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,531.59
减：所得税影响额586,538.66合计3,311,739.19--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数19,375报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量杜伟民 境内自然人53.57%343,717,343343,455,943质押32,494,811郑海发 境内自然人2.60%16,705,55213,534,164质押13,207,468红河州建水民康企业管理中心（有限合伙）
境内非国有法人
1.95%12,539,2690
招银国际资本管理（深圳）有限公司
境内非国有法人
1.72%11,051,23111,051,231
天津新海投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
0.77%4,950,000
王成枢 境内自然人0.76%4,864,588质押3,369,275吴凌东 境内自然人0.75%4,794,628
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人
0.72%4,613,867上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）
境内非国有法人
0.71%4,529,540项光隆 境内自然人0.60%3,841,530质押2,875,200前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量
红河州建水民康企业管理中心（有限合伙）
12,539,269人民币普通股12,539,269天津新海投资合伙企业（有限合伙）4,950,000人民币普通股4,950,000王成枢4,864,588人民币普通股4,864,588吴凌东4,794,628人民币普通股4,794,628中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
4,613,867人民币普通股4,613,867上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）
4,529,540人民币普通股4,529,540项光隆3,841,530人民币普通股3,841,530郑海发3,171,388人民币普通股3,171,388中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
3,130,866人民币普通股3,130,866中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
3,108,126人民币普通股3,108,126
上述股东关联关系或一致行动的说明
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）和中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为广发基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1、公司股东王成枢通过普通证券账户持有3,870,828股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有993,760股，合计持有4,864,588股；2、公司股东项光隆通过普通证券账户持有3,444,314股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有397,216股，合计持有3,841,530股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2019年3月31日资产负债表项目
单位：元资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因货币资金 353,697,267.47 634,608,884.00-44.27%
主要是本报告期固定资产投资及购买理财产品增加所致；预付款项 16,534,329.18 9,790,891.82 68.87%主要是本报告期预付材料款增加所致；其他应收款 13,967,171.57 41,227,152.43 -66.12%
主要是期初数含上年全资子公司民海生物支付土地保证金所致；其他流动资产 107,031,225.46 141,428.90 75,578.47%主要是本报告期公司购买理财产品所致；无形资产 303,004,817.82 116,274,867.81 160.59%
主要是本报告期全资子公司民海生物取得土地使用权及23价肺炎球菌多糖疫苗取得GMP证书结转无形资产所致；开发支出 37,220,913.39 87,932,291.24 -57.67%
主要是本报告期23价肺炎球菌多糖疫苗取得GMP证书，结转开发支出所致；长期待摊费用 44,660,127.09 29,994,108.29 48.90%
主要是本报告期公司光明疫苗研发生产基地（一期）试生产及工艺验证费用增加所致；其他非流动资产 48,186,515.42 34,185,965.95 40.95%主要是本报告期预付工程及设备款增加所致。短期借款 20,000,000.00 - -
主要是本报告期全资子公司民海生物新增短期借款所致；应付职工薪酬 11,288,651.89 26,853,910.41 -57.96%主要是期初数含计提的年终奖金额所致；应付债券 85,029,775.69 157,620,738.36 -46.05%主要是本报告期可转换债券转股所致；其他权益工具 30,277,337.03 56,616,363.78 -46.52%
主要是本报告期可转换债券转股导致权益部分价值减少所致。
2、2019年1-3月利润表项目
单位：元利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例变动原因营业成本 24,614,146.07 36,017,932.24 -31.66%主要是本报告期二类疫苗销量减少所致；销售费用 126,708,479.80 197,359,003.92 -35.80%主要是本报告期二类疫苗销量减少所致；管理费用 38,217,117.04 24,098,254.4058.59%
主要是本报告期管理人员薪酬、无形资产摊销及报废损失增加所致；研发费用 26,870,802.63 15,106,299.5177.88%主要是本报告期研发人员薪酬及研发投入增加所致；财务费用 3,230,915.20 2,439,916.3232.42%
主要是本报告期可转债利息支出增加及长期借款费用化利息增加所致；资产减值损失 7,857,216.22 3,245,070.60142.13%主要是本报告期存货计提减值准备增加所致；
其他收益 3,527,592.34 1,717,250.00105.42%主要是本报告期与经营相关的政府补助增加所致；投资收益 1,538,424.57 1,179,166.5830.47%主要是本报告期银行理财产品收益增加所致；资产处置收益 - 114,934.06-主要是本报告期未发生资产处置相关业务所致；营业外收入 23,724.73 3,313,775.09-99.28%主要本报告期收到的与经营无关的政府补助减少所致。
3、2019年1-3月现金流量表项目
单位：元现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因经营活动产生的现金流量净额
-10,991,194.59 -6,887.79-159,475.05%
主要是本报告期支付薪酬、税费及销售服务费增加所致；投资活动产生的现金流量净额
-269,866,184.92 -70,399,315.73-283.34%
主要是购买银行理财产品及对固定资产投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额
17,496,322.52 360,930,523.78-95.15%主要是上年同期收到可转债募集资金所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响
4,944.57 -42,320.24111.68%主要是汇率变动所致；现金及现金等价物净增加额
-263,356,112.42 290,482,000.02-190.66%
受上述原因的影响，使得现金及现金等价物净增加额较上年变动-190.66%。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前上市销售的产品有重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（10?g、20?g、60?g三种规格）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗；23价肺炎球菌多糖疫苗已获得GMP证书，目前正在生产中。
报告期内，公司的四联疫苗、Hib疫苗及麻风疫苗销量有所下降，致使公司经营业绩较上年同期下降。2019年第一季度，公司实现营业收入341,578,343.59元，较上年同期下降15.31%，实现归属于上市公司股东的净利润99,721,651.44元，较上年同期下降9.24%。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司的“23价肺炎球菌多糖疫苗”获得药品GMP证书，目前在生产中；13价肺炎球菌结合疫苗Ⅲ期临床试验数据完成揭盲，进入统计分析与临床研究总结阶段；吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗获得临床试验通知书。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
与去年同期相比，前五大供应商略有变动，主要系原材料供应商采购价格及采购量变化导致，不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
与去年同期相比，因公司客户采购数量变化导致前五大客户出现正常变动，不会对公司生产经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
1.加大研发创新力度，推进在研项目产业化
报告期内，公司继续坚持实施自主创新与引进吸收相结合的研发模式，积极引进吸收国际前沿技术，开展新型疫苗研究开发工作和对现有疫苗的升级换代研究工作。公司的“23价肺炎球菌多糖疫苗”获得药品GMP证书，目前在生产中；13价肺炎球菌结合疫苗Ⅲ期临床试验数据完成揭盲，进入统计分析与临床研究总结阶段。
2、完善激励机制，建设公司人才梯队
公司继续秉持“以人为本，为民健康”的核心价值观，倡导创新是动力，开放是方向，发展是目标，结合公司实际情况，进一步建立健全内部激励约束机制，报告期内，公司推出了2019年股票期权激励计划，拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员等548名激励对象首次授予3,206.60万份股票期权，可充分调动公司员工的积极性，增强员工归属感和公司的凝聚力，吸引、留住优秀人才，将公司利益和员工个人利益有机结合在一起。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、行业政策变动的风险
疫苗行业属于高度行政监管行业，从研发、生产、流通、销售等各个环节都受国家严格监管和控制。近年来，国家对疫苗行业的监管力度不断加强，新版GMP、《中华人民共和国药品管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等一系列法律法规的实施，对疫苗的研发与注册、生产与质量管理、销售与配送等方面提出更高的要求。而国家拟出台的《中华人民共和国疫苗管理法》（草案），将疫苗行业上升到专门法律监管层面，涵盖了疫苗的研制、生产、流通、质量管理、监督管理、预防接种等全过程，对疫苗实行最严格的管理制度。
公司始终坚持合法合规经营，及时掌握政策动态并积极落实，主动应对可能发生的政策风险；同时不断完善研发、生产、销售等各个环节监控体系，以降低因政策或行业法规变动引起的经营风险。
2、接种疫苗异常反应的风险
疫苗产品关系到社会公众健康，国家对疫苗的研发、生产、销售流通等环节均有严格的监管。合格的疫苗在规范的接种中，因受种者身体素质、接种时机选择等多方面因素的影响，会存在一定比例的不良反应（包括偶合反应等）。例如因受种者身体素质个体性差异、接种时机等因素的影响，部分受种者可能出现局部或者全身接种异常反应。如受种者在接种时正处于某种疾病的潜伏期或者前驱期，接种后偶合发病，不具备相关知识的人群容易对疫苗接种后的不良反应（包括偶合反应等）产生误解，尤其出现行业不良现象时，疫苗接种不良反应（包括偶合反应等）所引发的舆论风险将会对疫苗行业产生较大影响。国家相关监管部门在采取措施的同时，通常会对疫苗质量及发生不良事件的根本原因进行调查，但由于监管部门调查需要一定时间，在此期间不良事件本身以及由此带来的负面社会舆论将可能会导致接种率短期下降，给疫苗行业带来影响。
公司将继续严格按照药品GMP及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规的规定，加强公司疫苗产品的质量控制，确保疫苗质量安全，建立健全公司药品不良反应管理体系，及时、合法处理疫苗产品接种的不良反应，降低其引发的风险。
3、新产品研发未达预期的风险
疫苗产品具有知识密集、技术含量高、风险高、工艺复杂等特点，其研发需要经过临床前研究、临床研究和生产许可三个阶段，研发周期长，通常需要7-15年的时间，并需先后向国家相关部门申请药物临床试验、药品注册批件，接受其严格审核。截至报告期末，公司拥有处于临床前研究、临床研究或申请药品注册批件的在研项目共23项，能否顺利实现产业化存在一定的不确定性，存在新产品开发风险。
公司将继续秉承“创造最好的疫苗、造福人类健康”的企业宗旨，坚持“以人为本，为民健康”的核心价值观，始终坚持以质量为生命、以风险管控为导向，加强疫苗基础研究和应用研究，促进疫苗研制和创新，重视研发投入与技术合作，加强临床试验、产品注册管理，有效控制研发风险，不断优化疫苗生产工艺，提升质量控制水平。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年3月22日，公司召开第六届董事会第第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》。公司股票自2019年2月28日至2019年3月20日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（31.23元/股）的130%（40.599元/股）。根据《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发“康泰转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“康泰转债”。
根据赎回安排，“康泰转债”赎回登记日为2019年5月6日，赎回日为2019年5月7日。公司将按照有关规定办理相关手续，并及时履行信息披露义务。
2、2019年3月24日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案于2019年4月12日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司董事会根据股东大会的授权，按照有关规定办理股票期权授予、登记等事项，并将及时履行信息披露义务。股份回购的实施进展情况□ 适用 √不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金净额45,803.89
本季度投入募集资金总额3,434.37报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额35,811.83累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募
资金投向
是否已变
更项目(含部分
变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投
资总额
(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入
金额(2)
截至期末投资进度
(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目康泰生物光明疫苗研发生产基地一期
否11,111.95 11,111.95 011,111.95100.00%
2020年03月31日
- -
不适
用
否研发生产楼建设项目 否27,000 27,000 3,005.9924,271.5089.89%
2020年12月31日
- -
不适
用
否预填充灌装车间建设项目
否7,691.94 7,691.94 428.38428.385.57%
2020年12月31日
- -
不适
用
否承诺投资项目小计-- 45,803.89 45,803.89 3,434.3735,811.83-- -- - --- --超募资金投向不适用 否
合计-- 45,803.89 45,803.89 3,434.3735,811.83-- -- - --- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1.2019年1月31日，公司分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，公司为确保国家免疫规划疫苗产品的稳定供应，防止国内乙肝疫苗市场供应紧缺，增加了乙肝疫苗的生产任务，延长南山区生产基地生产时间，南山区生产基地未按照原计划搬迁，部分设备搬迁延迟。同时，产品生产工艺验证、质量研究、现场检查及GMP认证期限较长，导致康泰生物光明疫苗研发生产基地一期的建设进度与原计划存在一定差异，将该募集资金投资项目预计达到预定可使用状态的日期调整为2020年3月31日。
2、研发生产楼建设项目和预填充灌装车间建设项目处于建设期。项目可行性发生重大变化的情况说明
本报告期项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期无此项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用尚未使用的募集资金用途及去向
公司首次公开发行股票的募集资金已使用完毕，公司尚未使用的可转换公司债券募集资金存放于公司募集资金专项
账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司首次公开发行股票的募集资金已使用完毕，公司于2018年1月注销了首次公开发行股票的募集资金专户；公司
公开发行可转换公司债券募集资金账户中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行存放的募集资金已按计划转至
对应的募集资金专项账户，该账户不再使用，公司于2018年12月将账户注销。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳康泰生物制品股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金353,697,267.47634,608,884.00结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款893,202,489.35857,764,882.00其中：应收票据1,851,200.002,298,800.00应收账款891,351,289.35855,466,082.00预付款项16,534,329.189,790,891.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款13,967,171.5741,227,152.43其中：应收利息428,341.77应收股利买入返售金融资产存货225,090,168.04196,086,729.65合同资产持有待售资产612,295.07612,295.07一年内到期的非流动资产其他流动资产107,031,225.46141,428.90
流动资产合计1,610,134,946.141,740,232,263.87非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产46,124.2246,124.22固定资产638,674,054.74550,687,755.89在建工程552,687,977.68615,608,352.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产303,004,817.82116,274,867.81开发支出37,220,913.3987,932,291.24商誉长期待摊费用44,660,127.0929,994,108.29递延所得税资产161,484,218.14161,484,218.14其他非流动资产48,186,515.4234,185,965.95非流动资产合计1,785,964,748.501,596,213,684.02资产总计3,396,099,694.643,336,445,947.89流动负债：
短期借款20,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款122,723,979.3098,418,716.00
预收款项24,002,801.7233,234,361.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬11,288,651.8926,853,910.41应交税费15,657,827.8722,364,504.07其他应付款676,320,016.87738,952,107.49其中：应付利息420,811.621,339,851.28应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债49,136,327.3549,136,327.35其他流动负债5,064,128.985,064,128.98流动负债合计924,193,733.98974,024,055.33非流动负债：
保险合同准备金长期借款250,018,307.34255,018,307.34应付债券85,029,775.69157,620,738.36其中：优先股永续债租赁负债长期应付款25,742,300.0025,742,300.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益91,323,196.2789,434,928.52递延所得税负债1,776,075.351,813,992.14其他非流动负债非流动负债合计453,889,654.65529,630,266.36负债合计1,378,083,388.631,503,654,321.69所有者权益：
股本641,654,222.00638,552,081.00
其他权益工具30,277,337.0356,616,363.78其中：优先股永续债资本公积732,531,626.32623,983,751.60减：库存股145,853,818.16146,045,857.56其他综合收益专项储备盈余公积42,968,441.5142,968,441.51一般风险准备未分配利润716,438,497.31616,716,845.87归属于母公司所有者权益合计2,018,016,306.011,832,791,626.20少数股东权益所有者权益合计2,018,016,306.011,832,791,626.20负债和所有者权益总计3,396,099,694.643,336,445,947.89法定代表人：杜伟民 主管会计工作负责人：苗向 会计机构负责人：周慧
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金225,360,706.21368,280,476.42交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款251,492,544.17235,305,791.26其中：应收票据应收账款251,492,544.17235,305,791.26预付款项1,193,477.21894,371.48其他应收款70,116,748.9725,811,820.65其中：应收利息272,036.11应收股利存货103,184,463.9297,977,941.02合同资产
持有待售资产612,295.07612,295.07一年内到期的非流动资产其他流动资产36,792,009.37流动资产合计688,752,244.92728,882,695.90非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,138,288,999.141,036,644,836.61其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产46,124.2246,124.22固定资产247,524,933.06250,277,577.80在建工程217,139,923.55205,715,595.89生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产55,369,734.9756,190,042.73开发支出商誉长期待摊费用42,495,680.0127,632,893.34递延所得税资产52,439,953.2552,439,953.25其他非流动资产20,324,010.2818,340,662.96非流动资产合计1,773,629,358.481,647,287,686.80资产总计2,462,381,603.402,376,170,382.70流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款42,417,291.7723,330,124.82
预收款项14,003,349.3223,171,688.63合同负债应付职工薪酬3,285,880.308,411,514.76应交税费1,944,491.598,444,956.87其他应付款382,915,797.30333,709,567.39其中：应付利息100,035.111,046,987.27应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债20,000,000.0020,000,000.00其他流动负债2,509,789.002,509,789.00流动负债合计467,076,599.28419,577,641.47非流动负债：
长期借款250,018,307.34255,018,307.34应付债券85,029,775.69157,620,738.36其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益41,458,737.3441,547,984.59递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计376,506,820.37454,187,030.29负债合计843,583,419.65873,764,671.76所有者权益：
股本641,654,222.00638,552,081.00其他权益工具30,277,337.0356,616,363.78其中：优先股永续债资本公积727,132,304.51618,622,346.58减：库存股145,853,818.16146,045,857.56其他综合收益专项储备
盈余公积70,267,987.1270,267,987.12未分配利润295,320,151.25264,392,790.02所有者权益合计1,618,798,183.751,502,405,710.94负债和所有者权益总计2,462,381,603.402,376,170,382.70
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入341,578,343.59403,309,457.68其中：营业收入341,578,343.59403,309,457.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本229,030,604.66280,004,841.87其中：营业成本24,614,146.0736,017,932.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,531,927.701,738,364.88销售费用126,708,479.80197,359,003.92管理费用38,217,117.0424,098,254.40研发费用26,870,802.6315,106,299.51财务费用3,230,915.202,439,916.32其中：利息费用4,634,391.812,943,304.01利息收入1,131,434.10746,355.18资产减值损失7,857,216.223,245,070.60信用减值损失加：其他收益3,527,592.341,717,250.00投资收益（损失以“－”号填列）1,538,424.571,179,166.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）114,934.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
117,613,755.84126,315,966.45加：营业外收入23,724.733,313,775.09减：营业外支出24,674.2233,346.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
117,612,806.35129,596,395.29减：所得税费用17,891,154.9119,716,998.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
99,721,651.44109,879,397.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）99,721,651.44109,879,397.282.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润99,721,651.44109,879,397.282.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额99,721,651.44109,879,397.28归属于母公司所有者的综合收益总额99,721,651.44109,879,397.28归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：
（一）基本每股收益0.160.18（二）稀释每股收益0.160.18本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杜伟民 主管会计工作负责人：苗向 会计机构负责人：周慧
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入110,360,622.5499,241,037.43减：营业成本12,641,125.9313,660,527.60税金及附加589,145.17711,269.32销售费用41,955,299.1745,805,243.69管理费用13,025,719.148,329,079.22研发费用4,734,551.704,665,191.42财务费用4,074,856.382,044,995.33其中：利息费用4,634,391.812,725,804.01利息收入577,601.18698,490.04资产减值损失963,962.231,449,689.32信用减值损失加：其他收益2,735,000.881,226,750.00投资收益（损失以“－”号填列）1,257,516.301,179,166.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
36,368,480.0024,980,958.11加：营业外收入23,724.733,050,230.77减：营业外支出7,073.872,598.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
36,385,130.8628,028,590.88减：所得税费用5,457,769.634,204,288.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
30,927,361.2323,824,302.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
30,927,361.2323,824,302.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额30,927,361.2323,824,302.25七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金302,111,505.95229,132,701.33客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金21,525,006.215,666,232.95经营活动现金流入小计323,636,512.16234,798,934.28购买商品、接受劳务支付的现金35,147,313.5237,088,217.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金61,652,668.0141,453,821.88支付的各项税费38,856,588.7520,794,343.13支付其他与经营活动有关的现金198,971,136.47135,469,440.02经营活动现金流出小计334,627,706.75234,805,822.07经营活动产生的现金流量净额-10,991,194.59-6,887.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,335,985.691,179,166.58处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
21,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,356,985.691,179,166.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金167,223,170.6171,578,482.31投资支付的现金104,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计271,223,170.6171,578,482.31投资活动产生的现金流量净额-269,866,184.92-70,399,315.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金41,660,120.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金20,000,000.0016,721,955.28发行债券收到的现金348,800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金8,525,829.753,372,000.00筹资活动现金流入小计28,525,829.75410,554,075.28偿还债务支付的现金5,000,000.0030,929,967.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,861,507.023,822,129.57其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,168,000.2114,871,454.93筹资活动现金流出小计11,029,507.2349,623,551.50筹资活动产生的现金流量净额17,496,322.52360,930,523.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
4,944.57-42,320.24
五、现金及现金等价物净增加额
-263,356,112.42290,482,000.02加：期初现金及现金等价物余额577,240,646.92145,060,072.52
六、期末现金及现金等价物余额
313,884,534.50435,542,072.54
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金86,695,987.7085,594,690.35收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金118,277,141.9672,421,485.21经营活动现金流入小计204,973,129.66158,016,175.56购买商品、接受劳务支付的现金5,235,012.0612,567,061.60
支付给职工以及为职工支付的现金18,311,872.9514,132,415.92支付的各项税费18,363,426.5210,003,324.30支付其他与经营活动有关的现金154,887,458.68118,463,946.38经营活动现金流出小计196,797,770.21155,166,748.20经营活动产生的现金流量净额8,175,359.452,849,427.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,211,382.971,179,166.58处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
21,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,232,382.971,179,166.58购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,158,408.1421,850,000.35投资支付的现金128,500,000.00100,050,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计142,658,408.14121,900,000.35投资活动产生的现金流量净额-141,426,025.17-120,720,833.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金41,660,120.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金348,800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金3,372,000.00筹资活动现金流入小计393,832,120.00偿还债务支付的现金5,000,000.005,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,471,328.223,155,030.75支付其他与筹资活动有关的现金1,168,000.213,271,454.93筹资活动现金流出小计10,639,328.4311,426,485.68筹资活动产生的现金流量净额-10,639,328.43382,405,634.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-101.70-183.59
五、现金及现金等价物净增加额
-143,890,095.85264,534,044.32加：期初现金及现金等价物余额365,105,352.0694,533,675.84
六、期末现金及现金等价物余额
221,215,256.21359,067,720.16
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□ 适用 √ 不适用2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。