五洲新春2018年年度报告

公司代码：603667 公司简称：五洲新春

浙江五洲新春集团股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）宋超江声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为102,271,268.18元，母公司净利润为80,092,541.48元。根据《公司章程》规定，以2018年度实现的母公司净利润80,092,541.48元为基数，提取10%的法定公积金8,009,254.15元后，加上母公司期初未分配利润347,147,130.89元，扣除本年度已分配的2017年度股利50,600,000.00元，期末母公司可供股东分配利润为368,630,418.22元。拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.6元（含税）。截至目前，公司总股本为292,324,683股，以扣除回购专户中已回购股份8,066,260股后的股本284,258,423股为基数，预计共分配股利45,481,347.68元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了关于公司未来经营过程中面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告中“第四节 经营情况讨论分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 31

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 41

第七节 优先股相关情况 ...... 47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 48

第九节 公司治理 ...... 58

第十节 公司债券相关情况 ...... 61

第十一节 财务报告 ...... 62

第十二节 备查文件目录 ...... 175

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
五洲新春、公司、本公司	指	浙江五洲新春集团股份有限公司
报告期	指	2018年度
公司法、《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法、《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程、《公司章程》	指	《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》
五洲控股	指	浙江五洲新春集团控股有限公司
蓝石投资	指	新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）
新龙实业	指	浙江新龙实业有限公司
捷姆轴承	指	捷姆轴承集团有限公司
五龙投资	指	新昌县五龙投资管理有限公司
俊龙投资	指	新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）
悦龙投资	指	新昌县悦龙投资管理合伙企业（有限合伙）
SKF、斯凯孚	指	Svenska Kullager-Fabriken，瑞典滚珠轴承制造公司集团
Schaeffler、舍弗勒	指	Schaeffler AG，德国舍弗勒集团
NSK、恩斯克	指	NSK Ltd.，日本精工株式会社
NTN、恩梯恩	指	NTN Corporation，日本NTN株式会社
美国天合	指	美国天合汽车集团，TRW Automotive Holdings Corp.
美驰	指	ArvinMeritor（阿文美驰）汽车工业公司
Autoliv、奥托立夫	指	Autoliv,Inc，瑞典奥托立夫公司
JTEKT、捷太格特	指	JTEKT CORPORATION，日本捷太格特株式会社
TIMKEN、铁姆肯	指	The Timken Company，美国TIMKEN铁姆肯公司
法雷奥	指	VALEO，法雷奥集团
马勒贝洱	指	MAHLE BEHR，马勒贝洱集团
磨前产品、磨前技术	指	滚动轴承的制造工序一般分为套圈毛坯成形、套圈机加工、套圈热处理、套圈磨加工、轴承装配，其中磨加工之前工序为轴承套圈制造工序，生产出的产品为轴承套圈或称为“磨前产品”，相关技术统称为“磨前技术”。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江五洲新春集团股份有限公司
公司的中文简称	五洲新春
公司的外文名称	Zhejiang XCC Group Co.,Ltd;
公司的外文名称缩写	XCC
公司的法定代表人	张峰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈洁	杨上锋
联系地址	浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号	浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号
电话	0575-86339263	0575-86339263
传真	0575-86026169	0575-86026169
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	新昌县七星街道泰坦大道199号
公司注册地址的邮政编码	312500
公司办公地址	浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号
公司办公地址的邮政编码	312500
公司网址	http://www.xcc-zxz.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五洲新春	603667	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖去西溪路128号新湖商务大厦6层、8层
	签字会计师姓名	傅芳芳、叶怀敏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西省南宁市滨湖路46号国海大厦
	签字的保荐代表人姓名	唐彬、林举
	持续督导的期间	2016年10月25日——2018年12月31日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	杨伟朝、程梦思
	持续督导的期间	2018年10月10日——2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,373,586,160.65	1,145,821,599.78	1,145,821,599.78	19.88	1,073,335,357.55	1,073,335,357.55
归属于上市公司股东的净利润	102,271,268.18	98,734,920.01	98,734,920.01	3.58	88,692,932.75	88,692,932.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,735,526.01	88,264,277.33	88,264,277.33	9.60	79,136,227.52	79,136,227.52
经营活动产生的现金流量净额	134,589,624.54	115,646,408.97	91,249,408.97	16.38	115,068,677.33	114,268,677.33
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,677,950,071.70	1,208,503,119.94	1,208,503,119.94	38.85	1,140,570,491.68	1,140,570,491.68
总资产	2,978,718,043.68	1,710,018,767.11	1,710,018,767.11	74.19	1,635,725,147.51	1,635,725,147.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.38	0.38	0.49	0	0.40	0.55
稀释每股收益（元／股）	0.38	0.38	0.49	0	0.40	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.36	0.34	0.44	5.88	0.36	0.49
加权平均净资产收益率（%）	7.85	8.42	8.42	减少0.57个百分点	11.65	11.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.42	7.53	7.53	减少0.11个百分点	10.40	10.40

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）及其解读和企业会计准则的规定，就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2018年度财务报表的对应比较数据，详见本年年度报告之财务报告“重要会计政策变更”等相关说明，下同。按照最新规定，公司将本年度、以前年度实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，故调整上述“经营活动产生的现金流量净额”数据，下同。

2、每股收益：根根《企业会计准则第34号——每股收益》，第十三条规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”，下同。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	296,071,780.62	345,447,106.00	343,250,885.43	388,816,388.60
归属于上市公司股东的净利润	22,242,673.37	34,932,816.90	27,171,085.14	17,924,692.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,611,636.87	33,286,322.94	24,818,302.89	18,019,263.31
经营活动产生的现金流量净额	-8,165,143.45	27,061,155.48	-7,558,924.69	123,252,537.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明√适用 □不适用

本表已按最新规定将“经营活动产生的现金流量净额”项目分季度数据调整，详见前述“主要会计数据”之说明。

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-820,950.67		273,774.69	-72,910.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,523,429.47		11,437,334.15	10,190,047.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				88,450.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	517,214.21
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-512,364.68		1,094,316.66	1,421,586.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,756.87		-216,897.99	-452,951.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-227,996.74		13,757.89	-27,817.59
所得税影响额	-1,183,346.29		-2,131,642.72	-1,589,698.68
合计	5,535,742.17		10,470,642.68	9,556,705.23

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务公司生产轴承产品和精密零部件，是一家集研发、制造和服务为一体的综合型企业。公司主营业务为成品轴承、轴承零件、精密零部件及有色金属管路件的研发、生产和销售。公司自成立以来，主营业务和主要产品没有发生重大变化，同时向汽车、空调等有色金属制品领域延伸。

（二）产品用途1、公司生产的轴承套圈定位高端客户，稳定供应于世界排名前六位的轴承制造商瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）、捷太格特(JTEKT)、美国铁姆肯（TIMKEN）等，其中部分产品用于特斯拉（Tesla）等新能源汽车；

2、公司生产的成品轴承主要为中小型精密轴承。产品主要有汽车轴承、G系列节能电机轴承、精密数控机床轴承、高速精密纺机轴承、机器人谐波减速器柔性轴承等，主要为国内外汽车、电机、机械设备等产业提供主机配套，其中转向管柱专用四点角接触轴承已经配套北美宝马和尼桑汽车，第三代球环滚针轴承已向福特、丰田等多个品牌汽车客户批量供货。其中，圆锥滚子轴承产品主要应用于汽车变速箱、差速器、减速箱、减速机、轮毂、车桥、刹车盘以及部分农业机械、工程机械、矿山机械零部件配套，主要用户有波兰FLT、吉凯恩（GKN）、雪铁龙、菲亚特、卡罗拉、康迈尔、戴克斯车桥、奇瑞汽车、杰牌传动等。

3、公司生产的精密零部件主要涉及汽车安全气囊气体发生器部件、变速箱、差速器齿轮、同步器齿套、各类精密传动件等产品，配套客户有大众、奥迪、丰田、上汽、奥托立夫、雷勃等知名企业。

4、公司生产的管路件主要用于汽车空调和家用、商用空调产品，向奔驰、宝马、大众、特斯拉、通用、福特、日产、沃尔沃等知名汽车品牌及四川长虹、海信日立、格力、美的等国内著名空调生产企业供应零部件。

（三）经营模式

公司采用“营销带动”的经营模式，根据客户订单安排生产，同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货，销售是生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售进行。以直销为主，经销为辅，并针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购模式根据客户订单和生产计划进行采购，并有效控制原材料的库存量。公司经过十几年精耕细作，具备了较强的产品整体配套方案设计、同时开发和生产制造能力，已成功

打造出一条涵盖制管、精密锻造、冷成形、机加工、热处理、磨装的“纵向一体化”轴承制造全产业链生产模式，形成了集研发、生产和销售的一体化服务模式。

（四）行业情况轴承及零部件是现代机械设备中不可缺少的一种基础零部件，被称为“机械的关节”。轴承相关产品广泛运用于汽车、家电、工程机械、重型机械、农机、电力、铁路、机床、航空等行业，其中汽车行业约占轴承总销量的30%，电机行业占15%，家电行业约占13.5%；另外，工程机械和农机所占比重也较大。

当前全球经济增速放缓，我国也正处于经济结构调整的关键时期，轴承行业主要下游需求市场承压。根据中国轴承工业协会《2018年轴承行业经济运行发展报告》统计数据，2018年全国轴承行业完成主营业务收入1,848亿元，比2017年增长3.36%；完成轴承产量215亿套，比2017年增长2.38%；完成轴承销售量175.7亿套，同比增长1.09%。行业整体增速较低。目前，全球轴承市场70%左右的份额依然被瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒集团下的INA和FAG、日本恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）、光洋精工（KOYO）、美蓓亚（Minebea）、那智不二越（Nachi），美国铁姆肯（TIMKEN）等八大跨国轴承集团公司所分享，高端市场更是被其所垄断。而中低端市场则主要集中于中国国内。

在空调管路方面，受益于整体汽车产销量、保有量的增长以及居民对汽车舒适度要求的提高，我国汽车空调市场也在快速增长，2017年我国汽车空调行业销售规模约433.7亿元，同比2016年的416.7亿元增长了4.08%。根据产业在线数据显示，2018 年中国家用空调产销再创历史新高，其中，国内家用空调生产14,985.10万台，同比增长4.43%，家用空调销售15,069.10万台，同比增长6.34%。

党的十九大报告指出，中国特色社会主义进入新时代，经济发展由高速增长转向高质量发展阶段，要加快发展先进制造业，推动质量变革、效率变革、动力变革。装备制造业是一个国家实力的象征，是核心竞争力的集中体现，经过改革开放近40年的快速发展，我国现已成为具有完整产业体系，规模总量位居世界前茅的装备制造业大国，未来，将实现向装备制造业强国的转变。当前，我国制造业向创新业和高端制造产业升级的态势如火如荼，国内轴承行业提高产品技术含量、工作效率、可靠性和精度亦是大势所趋，轴承产品进口替代的趋势将越来越明显。

公司是国内为数不多的涵盖轴承钢管、锻造、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承制造全产业链供应商，同时公司也是汽车空调和家用、商用空调管路件制造商。近年来，公司持续进行技术投入和装备改造升级，资本助力实施兼并重组，自主创新能力大大加

强。公司轴承套圈产品长期稳定供应于全球龙头轴承制造商，磨前技术达到全球先进水平，成品轴承及零部件产品主要为国内外著名汽车、电机、机械设备等制造企业提供主机配套，是进口替代最具实力及潜力企业。未来，八大跨国轴承集团公司占据的500亿美元左右全球市场和400亿人民币左右国内中高端市场，将是国内轴承企业出口替代和进口替代的历史性机遇，也是公司的主战场。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年持续不断地改进和提高，公司目前已在如下五方面形成明显竞争优势。（一）全产业链优势。公司经过十几年精耕细作，已成功打造出一条涵盖轴承钢管、精密锻造、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承制造全产业链，公司在各道工序中都能控制成本、提升质量、获取合理的利润，提升公司综合竞争力。

（二）技术领先优势。公司拥有高端精密钢管制造技术、高速精密锻造技术、精密冷成形技术、种类齐全、工艺先进的热处理生产技术、长寿命低摩擦轴承制造技术、高速精密纺机轴承、机器人谐波减速器柔性轴承等精密轴承制造技术，在行业内率先推行智能信息一体化制造技术，并在热处理技术和冷成形加工等方面拥有较强的自主创新能力，同时具备较强的工艺过程参数控制、持续改进能力，公司的生产工艺和管理水平已经成熟、稳定，能够保证公司产品生产成本的持续降低和产品质量的可靠性。公司依托较强的技术优势，具备了参与国际竞争的能力，尤其是在轴承套圈产品上相对日韩企业具备了综合优势。

（三）研发与创新优势。公司拥有一支长期专注于轴承产品和空调管路的研发团队。公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”荣获国家科技进步二等奖，公司主持制订了国家机械行业标准《数控冷辗环机》，同时参与制定了《JB/T11759-2013冷轧轴承环件机械加工余量及公差》、《JB/T1255-2001高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》和《JB/T6637-2004滚动轴承标准器技术条件》等10个国家及行业标准，其中《JB/T11759-2013冷轧轴承环件机械加工余量及公差》获得了2017年度《中国机械工业科学技术奖》三等奖。公司拥有十八项发明专利，为国家级高新技术企业，建有国家级博士后工作站、国家CNAS认证实验室。在轴承产品上公司多年来对产业链技术不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新，研发了不同产品、不同结构多条轴承生产最佳工艺路线，管路件制造最佳工艺路线，增强了公司产品质量与成本竞争优势。公司研发的汽

车安全气囊气体发生器专用钢管填补了国内空白，安全气囊气体发生器部件已实现进口替代。轴承产品的进口替代走在行业前列。

（四）质量和服务优势。公司高度重视产品质量管理体系建设，企业已通过IATF16949:2016、ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证和GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系认证，并通过斯凯孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）等全球前六大轴承制造商和天合（TRW）、法雷奥（VALEO）、奥托立夫（Autoliv）、捷太格特（JTEKT）、吉凯恩（GKN）等全球著名汽配厂商的第二方审核。成品轴承已配套北美宝马，美国天合、美驰、岱高，日本丰田、尼桑、久保田、三电，法雷奥等著名公司。公司逐步实现了制造和服务深度融合，由企业为中心向客户为中心转变，由生产为中心向服务为中心转变，提供一体化解决方案，为客户创造价值，赢得了客户的高度信任，公司与主要客户均有着长期的战略合作关系，一方面始终追求降低成本、提高产品质量、提升管理水平来满足客户现有需求，另一方面与客户联手共同发现和满足其新的需求，针对海外战略客户采取寄售库存营销模式帮助客户创造更大价值。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

受周期性因素及潜在增长率下行因素影响，2018年我国GDP增速小幅下行，宏观经济处于增速换挡关键时刻。但经济增长结构优化，高技术制造业增加值及装备制造业增加值比重提升。报告期内，公司积极应对经济和行业环境的新形势，寻找有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇，持续稳健地推进战略落地，围绕“转型、深耕、提高、融合”的经营理念开展各项工作，取得了全面和综合性的进步。

1、强化核心老客户群，实现业绩稳定增长

2018年下半年，在市场环境复杂，行业订单显著减少的情况下，公司对三大客户舍弗勒、斯凯孚、奥托立夫的全年销售均实现增长，稳定的核心老客户群成为公司业绩增长的定海神针。

同时，针对核心老客户群的新业务开发实现重大突破。舍弗勒LUK汽车配件业务成为新增订单的亮点；捷太格特成品轴承业务已批量配套北美宝马汽车转向系统，第三代球环滚针轴承实现量产并配套丰田汽车等，卡特彼勒的调心滚子轴承已完成客户审核，即将量产；铁姆肯的圆锥轴承套圈即将上量。

2、开发战略新客户群，培育新亿元级客户

报告期内，公司成功开发两家战略性新客户。一是借助新龙实业的客户体系，开发了法雷奥业务，目前体系和现场审核均已通过，已处于样品和小批量订单阶段。法雷奥是全球十大汽配公司之一，轴承和精密机械零件采购量巨大。二是开发了B公司业务，B公司是全球最大的汽车传动轴制造企业之一，对球面滚子磨件和球环滚针轴承的需求量巨大。公司计划未来将这两家客户打造成亿元级客户。新开发的这些优质客户资源，为公司未来的发展提供了强有力的支撑。

3、创新研发取得进展，起草制定浙江制造行业标准

（1）报告期内，公司成功开发了球环滚针轴承、钢带轮轴承、风扇支架轴承、传动轴轴承、风电轴承滚动体等创新产品并已部分批量生产，市场前景良好。

（2）开发了轻量化三代汽车轮毂轴承感应加热表面热处理技术。新能源轻量化三代汽车轮毂轴承是一种高性能轴承，被国家列入“十三五”轴承行业协同创新重大研发项目，滚道感应热处理是关键技术。公司与瑞典SKF、意大利萨依公司展开技术合作，成功开发了该热处理工艺，各项热处理性能指标完全满足汽车主机客户的技术要求，并顺利通过主机客户的现场考核与认可，解决了新能源三代高性能轮毂轴承感应热处理技术难题。

（3）制定了深沟球轴承套圈“浙江制造”标准。公司起草制定了浙江团体标准T/ZZB0962-2019《中小型深沟球轴承套圈车件》，该团体标准采用优质滚动轴承钢制作，通过数控机床连线生产，提高轴承套圈加工精度，减少磨加工留量。同时，取消了原来轴承套圈钢球冲压工艺，防止机加工应力残留，有利于减少热处理变形，对于实现成品轴承自动化生产、提高成品轴承磨加工效率、减少能源消耗、实现绿色制造具有重要意义。

4、成功实施并购重组，资本助力开花结果

报告期内，公司收购新龙实业100%股权及捷姆轴承51%股权，在实现做大做强的道路上更进一步。

新龙实业主营汽车空调和家用、商用空调管路件的制造，与著名汽配公司法雷奥、马勒贝洱、富奥翰昂等、热交换器和系统的全球领先制造商摩丁以及著名空调生产企业长虹空调、海信日立等具有良好的合作关系，是法雷奥2018年大中华区的优秀供应商，获得摩丁2019年优选供应商奖和长虹集团“最佳服务供应商”称号。新龙实业与公司有很强的客户协同性，且客户协同性已经在公司开发法雷奥业务中得到初步的体现。

捷姆轴承是国内著名的圆锥滚子轴承生产企业，在圆锥滚子轴承的细分市场拥有较高的知名度，是全球多家汽车零部件制造商的合作伙伴和主机配套商，主要用户包括波兰FLT、吉凯恩（GKN）、雪铁龙、菲亚特、卡罗拉、康迈尔、戴克斯车桥、杰牌传动等。通过收购捷姆轴承，公司增加了圆锥滚子轴承的市场占有率，巩固并扩大了公司竞争优势。同时可实现优势资源协同互补，将圆锥滚子轴承制造做到国内领先，进入高端主机配套市场，提高公司盈利能力和行业地位。

5、企业规范治理和制度化建设取得进步

（1）是重视流程制度的建立与优化。2018年通过岗位管理项目的开展，各子公司优化梳理了组织结构及定岗定编定级工作，优化完善了各部门职责说明书及所有岗位的岗位说明书，为公司管理提升夯实了基础。

（2）是绩效管理与KPI考核工作进一步下沉。近年来，KPI工作积累了大量有效数据，有助于发现经营过程中的缺陷和短板，并通过开展定期经营分析与检讨，促使公司整合资源、聚焦解决管理瓶颈，管理团队的经营管理能力有了显著提升。

（3）是探索建立学习型组织，让员工与企业同学习共成长。2018年公司建立起较为完善的分层分级的三级培训体系，公司人力资源部专门成立了二级培训部，全年组织开展多场聚焦准、实

用强的分级培训。为支撑三级培训工作开展，公司着力开发培养内部讲师，越来越多的经理人走上讲台，分享知识与经验。

二、报告期内主要经营情况

截止2018年12月31日，公司资产总额297,871.80万元，同比增长74.19%，归属于上市公司股东的净资产167,795.01万元，同比增长38.85%；2018年度，公司实现营业收入137,358.62万元，同比增长19.88%；归属于上市公司股东的净利润10,227.13万元，同比增长3.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,673.55万元，同比增长9.60%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,373,586,160.65	1,145,821,599.78	19.88
营业成本	1,058,889,050.50	881,846,775.17	20.08
销售费用	44,494,478.17	34,283,495.56	29.78
管理费用	87,867,615.23	63,111,919.97	39.23
研发费用	42,229,644.60	36,325,541.98	16.25
财务费用	11,163,366.69	8,858,112.63	26.02
经营活动产生的现金流量净额	134,589,624.54	115,646,408.97	16.38
投资活动产生的现金流量净额	-227,250,315.33	-142,854,646.88	-59.08
筹资活动产生的现金流量净额	136,747,342.26	-58,333,644.66	334.42

管理费用上年同期数差异详见本报告中“第十一节经 财务报告”之“ 五、重要会计政策及会计估计”之“33.重要会计政策和会计估计的变更”之“（1）重要会计政策变更”。2. 收入和成本分析√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入同比增长19.88%，营业成本同比增长20.08%，主要系公司产销规模扩大及2018年8月29日和10月31日，公司分别完成捷姆轴承51%股权和浙江新龙实业有限公司100%股权过户，两家公司并入合并报表范围所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

轴承及配件行业	1,131,981,114.44	874,056,974.15	22.79	14.71	15.44	减少0.48个百分点
空调管路行业	63,990,446.98	47,409,839.86	25.91	0	0	0
汽车配件行业	135,234,054.29	123,454,300.81	8.71	11.86	17.81	减少4.61个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
轴承套圈	744,416,846.92	548,549,706.46	26.31	9.43	7.65	增加1.22个百分点
成品轴承	387,564,267.52	325,507,267.69	16.01	26.41	31.45	减少3.22个百分点
汽车安全气囊气体发生器部件	95,035,233.42	92,013,636.19	3.18	47.63	47.97	减少0.22个百分点
空调管路	63,990,446.98	47,409,839.86	25.91	0	0	0
汽车齿坯、传动轴凸轮片等	40,198,820.87	31,440,664.62	21.79	-28.88	-26.20	减少2.83个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	688,527,586.11	563,995,684.98	18.09	24.93	27.73	减少1.79个百分点
境外	642,678,029.60	480,925,429.84	25.17	15.40	14.39	增加0.70个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

本年度新增空调管路产品，主要为公司于2018年10月31日完成发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之标的资产（浙江新龙实业有限公司100%股权）过户，新龙实业并入合并报表范围所致。下同。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品

生产量

销售量

库存量

生产量比上年增减（%）

销售量比上年增减（%）

库存量比上年增减（%）

轴承套圈（万件）	48,055.20	46,467.97	4,237.23	14.54	9.43	56.93
成品轴承（万套）	12,251.20	11,073.26	3,741.02	36.89	26.19	45.96
汽车安全气囊气体发生器部件（万支）	1,454.84	1,403.40	109.73	46.31	47.63	88.25
空调管路（万件）	2,226.82	1,884.32	1,160.92
汽车齿坯、传动轴凸轮片（万件）	633.75	622.75	0	-28.88	-28.88	0

产销量情况说明

轴承套圈及汽车安全气囊气体发生器部件库存量增加，主要系公司产销规模扩大、合理备货所致；成品轴承库存量增加，主要系收购捷姆轴承后，产品库存并入所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
轴承及配件行业	直接材料	515,586,623.36	58.99	436,770,326.69	57.68	18.05
	直接人工	165,886,648.65	18.98	132,598,645.98	17.51	25.86
	制造费用	192,583,702.14	22.03	187,807,841.42	24.80	2.54
	合计	874,056,974.15	100.00	757,176,814.09	100.00	15.44
空调管路行业	直接材料	35,139,605.63	74.12
	直接人工	6,406,867.08	13.51
	制造费用	5,863,367.15	12.37
	合计	47,409,839.86	100.00
汽车配件行业	直接材料	75,244,513.36	60.67	63,726,751.94	60.81	18.07
	直接人工	20,192,100.82	16.28	16,584,595.17	15.83	21.75
	制造费用	28,583,431.73	23.05	24,478,420.20	23.36	16.77
	合计	124,020,045.91	100.00	104,789,767.31	100.00	18.35
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
轴承套圈	直接材料	296,491,116.34	54.05	273,727,095.26	53.72	8.32
	直接人工	100,495,536.91	18.32	85,336,017.74	16.75	17.76

	制造费用	151,563,053.21	27.63	150,480,995.82	29.53	0.72
	合计	548,549,706.46	100.00	509,544,108.82	100	7.65
成品轴承	直接材料	219,095,507.02	67.31	163,043,231.43	65.84	34.38
	直接人工	65,391,111.74	20.09	47,262,628.24	19.09	38.36
	制造费用	41,020,648.93	12.60	37,326,845.60	15.07	9.90
	合计	325,507,267.69	100.00	247,632,705.27	100.00	31.45
空调管路	直接材料	35,139,605.63	74.12
	直接人工	6,406,867.08	13.51
	制造费用	5,863,367.15	12.37
	合计	47,409,839.86	100.00
汽车齿坯、传动轴凸轮片	直接材料	19,411,653.20	61.74	29,313,482.87	68.8	-33.78
	直接人工	5,731,633.16	18.23	7,325,224.44	17.19	-21.75
	制造费用	6,297,378.26	20.03	5,965,897.25	14	5.56
	合计	31,440,664.62	100.00	42,604,604.56	100.00	-26.20
汽车安全气囊气体发生器部件	直接材料	55,832,860.16	60.68	34,413,269.07	55.34	62.24
	直接人工	13,894,722.56	15.10	9,259,370.73	14.89	50.06
	制造费用	22,286,053.47	24.22	18,512,522.95	29.77	20.38
	合计	92,013,636.19	100.00	62,185,162.75	100.00	47.97

成本分析其他情况说明√适用 □不适用

轴承套圈、成品轴承及汽车安全气囊气体发生器部件的直接材料、直接人工和制造费用较上年同期发生变动主要系公司产销规模的扩大；汽车齿坯、传动轴凸轮片的直接材料、直接人工较上年同期减少主要受2018年汽车行业业务减少所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额70,440.83万元，占年度销售总额51.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额31,627.74万元，占年度采购总额42.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。其他说明无3. 费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增减（%）	说明
销售费用	44,494,478.17	34,283,495.56	29.78	系公司产销规模增加，相应运费、报关费、物流费增加所致
管理费用	87,867,615.23	63,111,919.97	39.23	并购重组中介费及人员工资增加所致
研发费用	42,229,644.60	36,325,541.98	16.25	公司加大研发投入所致
财务费用	11,163,366.69	8,858,112.63	26.02	短期银行借款增加所致

管理费用上年同期数差异详见本报告中“第十一节经 财务报告”之“ 五、重要会计政策及会计估计”之“33.重要会计政策和会计估计的变更”之“（1）重要会计政策变更”。4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	42,229,644.60
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	42,229,644.60
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.07
公司研发人员的数量	395
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.93
研发投入资本化的比重（%）	0

注：公司高新技术企业申报主体为母公司、新龙实业、捷姆轴承等3家公司，上表中有关数据和比例为合并财务报表数据。情况说明√适用 □不适用

1、截止报告期末，公司与科研院所正在进行的合作研发项目如下：

序号	合作方	合作项目内容	权利归属
1	浙江工业大学	大尺寸轴承滚子超精密磨抛加工技术研究	知识产权公司所有
2	绍兴市标准化研究院	《数控冷辗环机》“浙江制造”标准	知识产权公司所有

2、截止本报告期末，公司正在从事的技术研发和产品研发项目情况主要如下：

序号	项目名称	先进水平	所处阶段
1	汽车安全气囊气体发生器部件研发	国内先进	持续研发
2	精密冷辗技术在中型轴承产品中的应用	国内先进	持续研发

3	变流量机油泵双圆弧叶片高效磨削的关键技术研究	国内先进	正在研发
4	高速镦锻新产品新工艺的研发	国际先进	持续研发
5	可视化管理机联网试点工作	国内先进	正在研发
6	G系列绿色环保节能电机轴承研发	国内先进	持续研发
7	汽车发动机精密齿轮组研发	国内先进	持续研发
8	三代轮毂轴承研发	国内先进	正在研发
9	风电用滚子研发	国内先进	正在研发

5. 现金流√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增减（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	134,586,490.35	115,646,408.97	16.38	公司业务增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-227,250,315.33	-142,854,646.88	-59.08	现金收购捷姆轴承51%股权及购建固定资产、土地使用权所致
筹资活动产生的现金流量净额	136,747,342.26	-58,333,644.66	334.42	业务规模扩大及实施并购，所需资金需求增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

非主营业务导致利润重大变化的说明详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十、非经常性损益项目和金额”。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	149,289,422.00	5.01	95,320,822.63	5.57	56.62
应收票据及应收账款	533,859,333.25	17.92	316,929,685.05	18.53	68.45
预付账款	10,546,800.64	0.35	16,035,148.64	0.94	-34.23

其他应收款	23,736,873.93	0.80	12,873,681.42	0.75	91.34
存货	649,098,145.02	21.78	469,935,406.85	27.48	38.12
其他流动资产	15,842,922.34	0.53	28,110,192.21	1.64	-43.64
可供出售金额资产	28,276,700.00	0.95	7,067,700.00	0.41	300.08
固定资产	743,102,780.97	24.94	518,322,120.39	30.31	43.37
在建工程	160,339,061.15	5.38	112,592,621.73	6.58	42.41
无形资产	227,385,979.81	7.63	120,720,669.76	7.06	88.36
商誉	407,553,091.45	13.68	186,765.36	0.01	218,116.64
递延所得税资产	11,950,926.87	0.40	8,623,799.94	0.5	38.58
短期借款	482,855,446.00	16.21	60,000,000.00	3.51	704.76
应付票据及应付账款	390,517,955.82	13.11	266,381,893.21	15.58	46.60
应付职工薪酬	48,793,430.73	1.64	33,957,344.01	1.99	43.69
其他应付款	179,096,775.86	6.01	11,737,085.88	0.69	1,425.9
股本	292,324,683.00	9.81	202,400,000.00	11.84	44.43
资本公积	937,685,416.47	31.48	568,075,196.11	33.22	65.23
归属于上市公司股东权益	1,677,950,071.70	56.33	1,208,503,119.94	70.67	38.92
少数股东权益	111,281,686.61	3.74	60,166,499.42	3.52	84.96

情况说明1、货币资金：主要系收购 的新龙实业、捷姆轴承货币资金并入及公司自身收入增加所致；2、应收票据及应收账款：主要系收购的新龙实业、捷姆轴承应收票据和应收账款并入及公司自身业务规模扩大所致；3、预付账款：主要系公司实力和信誉不断提高，减少支付预付账款所致；4、其他应收款：主要系收购的新龙实业、捷姆轴承的其他应收款并入及公司应收出口退税、支付土地履约保证金增加所致；5、存货：主要系收购的新龙实业、捷姆轴承的存货并入及公司自身业务规模扩大所致；

6、其他流动资产：主要系公司理财产品赎回所致；

7、可供出售金额资产：主要系收购的新龙实业将其持有的浙江新昌农村商业银行股份有限公司的股权并入所致；8、固定资产：主要系收购的新龙实业、捷姆轴承的固定资产并入及公司自身业务需求购置设备及在建工程转固定资产所致；

9、在建工程：主要系公司技改投入所致；

10、无形资产：主要系收购的新龙实业、捷姆轴承的无形资产并入及公司购买土地使用权所致；

11、商誉：主要系收购新龙实业、捷姆轴承所致，详见本报告中“第十一节 财务报告”之“七、财务报表项目注释”之“22、商誉”之“商誉减值测试的影响”。12、递延所得税资产：主要系收购新龙实业、捷姆轴承资产评估增值影响递延所得税所致；13、短期借款：主要系收购的新龙实业、捷姆轴承的短期借款并入及公司现金收购捷姆轴承、实施股份回购和自身业务规模扩大资金需求增加所致；14、应付票据及应付账款：主要系收购的新龙实业、捷姆轴承的应付票据及应付账款并入及公司自身业务规模扩大所致；15、应付职工薪酬：主要系收购的新龙实业、捷姆轴承的应付职工薪酬并入及公司职工薪酬待遇提高所致；16、其他应付款：主要系收购的新龙实业、捷姆轴承的其他应付款并入及公司尚未支付的新龙实业股权收购款1.35亿元人民币所致；17、股本：主要系实施了以资本公积每10股转增3股及发行股份购买新龙实业100%股权所致；18、资本公积：主要系实施了以资本公积每10股转增3股及发行股份购买新龙实业100%股权所致；19、归属于上市公司股东权益：主要系收购的新龙实业、捷姆轴承的股东权益并入及公司自身未分配利润增加所致20、少数股东权益：主要系现金收购捷姆轴承51%股权，增加了其49%少数股权权益所致。2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

截至报告期末主要资产受限情况具体详见“第十一 节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“70、所有权或使用权受到限制的资产”。3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

十九大以后，振兴制造业已上升为国家战略，实施工业强基工程，发展新模式、新业态，实现新旧动能转换是轴承行业面临的重要任务。同时，市场对轴承产品的质量要求也将会越来越高，用户将会更加注重产品的过程控制，注重产品全生命周期的质量与服务。对轴承行业来说，将充满机遇与挑战。

“十三五”期间我国轴承行业将延续稳步增长的态势，并在关键领域实现突破。首先，轴承及零配件是消耗性的机械基础件，除新增项目和新增机械产品将拉动轴承需求外，机械产品保有量的增加和利用率的提高都会增加对轴承的消耗；其次，随着我国国民经济持续发展、自动化程度不断提高，对主机要求将越来越高，从而对轴承的性能、技术要求也会越来越高，新产品层出

不穷，需求量也会不断加大。在高端轴承领域，包括轿车用第三代轮毂轴承单元、工业机器人轴承、航天航空轴承等将实现一系列突破，部分高端产品将实现量产。根据《全国轴承行业十三五发展规划》，预计2020年轴承行业主营业务收入1,920亿元，年均增长率3.5-5%；预计轴承产量225万套，年均增长率3-4%。

以汽车零部件为代表的轴承及零部件行业总体发展向好。虽然汽车产业目前进入增速的换挡期，但放眼未来，汽车产业也正在经历由高增长向高质量发展的阶段，这将带动上游汽车零部件产业向高质量发展；同时主机厂对成本的压力带来厂家进口替代的商机；汽车产业内部出现结构性分化，新能源汽车异军突起，将带动新能源汽车配套产业链的快速发展。

随着企业的发展和对外交流范围的不断扩大，以及国内外高端客户对市场需求的日益增长，做强民族品牌，占领国际市场，已逐渐成为国内优秀企业的共识，并在近几年得到不断的付诸实施。我国轴承及零部件企业也越来越多地参与到国际供应体系中。而在汽车零部件行业向亚太地区转移的大趋势下，承接国际业务、产业转移成为我国汽车零部件行业发展的新动力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018年5月2日，公司召开的2017年年度股东大会通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，于2018年10月10日收到中国证券监督管理委员会关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可﹝2018﹞1607号），同意公司发行股份及支付现金并配套募集资金够买浙江新龙实业有限公司100%股权，本次收购对价为5.98亿元，该资产已于2018年10月31日完成过户并纳入合并报表范围。公司已于2019年3月7日将新增的29,204,683限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，剩余现金支付部分1.35亿元人民币公司尚未支付。

2018年5月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，新设立四川五洲长新科技有限公司旨在为公司及全资子公司新龙实业未来在四川区域的产能提升、设备更新及技术升级提前规划布局，注册资金1亿元人民币。

2018年8月28日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议并通过了《公司关于现金收购捷姆轴承集团有限公司51%股权的议案》，同意公司使用现金收购捷姆轴承集团有限公司51%的股权，收购价格为5,100万元。该资产已于2018年8月31日完成工商变成并纳入合并报表范围。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	投资份额（万元）	持股比例%	资金来源	净利润（万元）	是否涉及诉讼
浙江新龙实业有限公司	生产销售空调管路件	59,800	100	发行股份及配套募集资金	5,739.56	否
捷姆轴承集团有限公司	生产销售轴承及配件	5,100	51	自有资金	209.33	否

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司本年度重大的非股权投资为首次公开发行股票募集资金投资项目，公司已另外编制《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》并单独披露。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的金额资产具体详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江森春机械有限公司	控股子公司	轴承套圈加工经销	11,285	26,108.49	14,356.24	16,979.03	1,101.02	838.91
浙江富日泰轴承有限公司	控股子公司	轴承套圈加工经销	USD1,100	12,604.23	10,884.25	13,360.90	511.44	387.12
浙江富立轴承钢管有限公司	控股子公司	生产销售轴承钢管及套圈	USD2,655	30,156.73	21,436.87	22,223.40	38.52	16.61
新昌县富盛轴承配件有限公司	控股子公司	生产加工轴承套圈	2,450	4,450.23	3,689.52	4,014.36	235.40	181.20
浙江新昌富迪轴承有限公司	控股子公司	生产销售轴承套圈	USD25	1,098.19	253.57	865.12	244.21	167.92
浙江五洲新春集团销售有限公司	控股子公司	轴承、轴承钢管、钢材、废钢等贸易业务	1,000	2,481.39	1,387.95	6,476.63	-3.01	-3.81
五洲（香港）贸	控股子	轴承贸易业	USD980	7,346.18	7,044.49	1,683.36	211.40	211.40

易有限公司	公司	务
五洲新春（上海）精密轴承有限公司	控股子公司	轴承贸易业务	100	108.62	107.88	0	-3.78	-5.57
浙江新龙实业有限公司	控股子公司	空调管路件的生产和销售	4,308	39,128.56	21,853.30	47,108.48	6,706.76	5,739.56
大连五洲勤大轴承有限公司	控股子公司	生产销售轴承套圈	10,000	9,084.27	8,715.23	927.85	-790.47	-790.47
合肥金昌轴承有限公司	控股子公司	轴承产品的生产、销售	4,850	27,442.20	3,155.52	13,510.36	-501.87	-494.99
捷姆轴承集团有限公司	控股子公司	轴承产品的生产销售	5,000	20,923.09	8,813.19	16,603.02	113.32	209.33
浙江新春同合电梯部件有限公司	控股子公司	电梯及配件的技术开发、咨询	1,000	831.80	75.10	1,206.35	1.83	2.86
安徽五洲新春冷成形技术有限公司	控股子公司	精密冷成形设备的研发生产和销售	1,000	1,372.75	739.46	27.82	-123.76	-124.04
安徽森春机械有限公司	控股子公司	生产销售轴承及配件	3,000	1,195.78	1,102.62	0	-27.38	-27.38
四川五洲长新科技有限公司	控股子公司	空调管路件的生产和销售	10,000	2,000.97	691.68	0	-13.32	-13.32
浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司	参股公司	一般银行业务	10,000	206,969.91	26,245.23	7,876.42	4,125.85	3,083.68
浙江新昌农村商业银行股份有限公司	参股公司	一般银行业务	17,001.4	1,656,312.20	142,467.54	55,892.24	2,1810.04	16,970.54

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业格局产业集群特征显著，且各有特色。经过几十年的发展，国内轴承行业目前已经形成了浙东、苏锡常、瓦房店、洛阳、聊城五大产业集聚区。其中浙东轴承产业集聚区产品主要特色为中小型轴承、微型轴承及轴承零配件，中国轴承销售前十大企业，有五家在浙江地区；苏锡常轴承产业

集聚区产品主要为小型、中型轴承；瓦房店轴承产业集聚区产品主要特色为大型和特大型轴承；洛阳轴承产业集聚区产品主要为中型、大型、特大型轴承；聊城轴承产业集聚区主要产品为轴承保持架、钢球和通用轴承。除此之外，还有一批分布在全国各地具有特色的专、精、特、新企业。

企业数量众多，龙头化格局显现。根据中国轴承工业协会数据，截止2017年，我国轴承行业共有企业约10,000家，其中规模以上企业1500多家。按照主营业务收入统计，前100家占全行业的42.8%，前1,000家占全行业的90%，市场逐步向优势企业聚集。尤其是行业龙头公司，近几年在技术研发、设备改造等方面投入较大，且在政策支持、环保约束、资本助力等的影响下，领先优势更趋明显，与海外跨国集团的差距也进一步缩小。

产品系列更为齐全，国产化率逐步提高。创新驱动战略的实施使轴承全行业的产品开发能力获得了显著的提高，已经能够生产小至内径0.6毫米，大至外径12.37米的多种尺寸的轴承，轴承产品规格由2005年的6.6万种增加到2017年的9万多种。为重大装备和重点主机配套的高端轴承的开发也取得一系列重大突破，国产化配套率逐年提高。

2、行业趋势

国内龙头企业集中度提升趋势将持续。我国经济进入高质量发展阶段，先进制造业加速崛起，行业中的规模企业将利用其自身的技术研发优势、规模优势、管理优势、品牌优势、产品质量优势，逐渐从低端产品向高附加值产品转变，进入轴承制造的高端和核心技术领域，进一步巩固和扩大其市场份额。

下游行业变化带动轴承及零部件产品趋势的变化。典型的如新能源汽车行业的崛起，对轴承及零部件产品提出新的要求。新能源汽车驱动电机需要专用轴承，与传统汽车相比，新能源汽车要求电机具有很高的极限转速，同时适应-40℃低温要求和150℃以上高温要求，并且要求轴承具有维护功能，适应频繁启停造成的轴向冲击。下游行业对产品的高品质需求，也将进一步凸显龙头企业的优势。

国际分工有望重塑。经过多年的发展，在产品要求中等偏低的通用轴承及零部件上，国内企业产品质量已经达到了可替代进口的水平。在中高端领域，目前总体还存在一些差距，主要体现在尺寸公差与旋转精度的差距、高速性能的差距、噪音与异音的差距、寿命的差距、特殊工况应用的差距等。但部分龙头企业与海外跨国集团的差距已经缩小，部分产品达到国际先进水平，国产化进程正在逐步加快。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司发展战略是：“立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者。”

在区域布局上，公司将以新视野、新思维、新对策、新组织对接全球资源，积极尝试整合全球资源，实现全球布局，与全球优秀企业协同建立价值循环，在“你中有我，我中有你”的合作模式中，实现创新与价值创造。在产品领域上，公司将围绕《中国制造2025》展开，选择高端装

备中的高端零部件产品，包括轴承、汽车配件、精密零部件等，这些都属于国家大力支持的“三基”工程和高端装备范畴。公司从事基础制造业，技术是企业生存的必要条件，取得技术领先地位，是取得市场领先地位的关键。公司将增加研发经费的投入，加大高科技人才的引进，争取轴承制造关键技术的突破，用技术领导地位创造可持续竞争优势。挖掘关键技术背后的商业应用，特别是关键技术之间的交叉应用，以及关键技术对传统行业的深度改造。(三) 经营计划√适用 □不适用

1、拓市场、增销售

坚持“稳定套圈业务，做强成品轴承，开拓汽配市场”的经营思路不变，在稳定老市场老客户的基础上，一是积极有效开拓并聚焦新客户新市场，如法雷奥、GKN、上汽、德枫丹、KSS等新客户，不断将客户意向转化为实际的订单。积极开拓北美、墨西哥等海外市场。二是重视老客户新业务的开拓，如舍弗勒的汽配产品、SKF的第三代轮毂轴承单元、捷太格特的成品轴承和汽配零件、TRW的汽车安全件、Stackpole的叶片、转子等新业务。成品轴承要重点实现进口替代。

引进和培养充实营销队伍，调整公司营销体系和机制，适应市场的变化，调动销售人员的工作积极性、创造性。树立客户导向和客户洞见，做好市场调研和分析，聚焦重点市场和重点客户，实施重点市场开拓与产品技术对接，保证市场开发有效性和成功率。

2、强管理、增业绩

进一步完善企业治理结构，优化企业运作流程，特别优化整合各事业部生产计划与物料管控等部门职能，实施管理升级、优胜劣汰，切实提升规范化管理能力和水平。同时完善考核管理制度。绩效管理与KPI考核工作进一步完善和深化，做到针对性更强。

3、抓质量，提技能

质量是企业的良心，是企业的灵魂，对公司来说，质量也是企业的生命。未来将从四个方面持续落实：一是提升干部员工的质量知识和技能；二是增强干部员工的质量认知和责任心；三是从进一步提升质量可追溯能力和5S管理入手，完善整个质量管理体系；四是提高必要的装备水平，以技术保障手段提升产品质量。

4、提效率，增效益

切实降低库存，提升物流周转效率；切实降低应收账款比例与总金额，规范应收账款管理与考核；向工业工程技术与精益生产要效益，全面开展TPI。

5、推进数字化智能制造工厂建设

通过打造智能化工厂提高公司数字化转型能力，在行业竞争中抢得先发优势与竞争的制高点。将信息化作为管理推动抓手，建设敏捷企业，全面提升运营管理效率。加大信息化与智能制造投入，持续增加ERP、OA等信息化的投入，规范化实施，升级公司信息化管控系统。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户集中度较高，如果未来上述客户对公司产品的需求下降、或出现其他不利变化的情形，将会使公司的生产经营受到一定负面影响。对此，公司在稳固既有大客户的基础上，积极开发新客户，向有色金属汽配领域延伸，形成产业协同效应，主动调整产品结构，加大国内市场成品轴承和汽车配件销售力度。公司与主要客户之间销售合作良好，不存在发生不利变化的迹象。

2、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司最大的原材料供应商为兴澄特钢，如果未来公司向其主要供应商的采购受到限制，短期内未能找到替代的供应商，将会使公司的生产经营受到一定负面影响。公司对单个钢材供应商采购比例较大主要是由于大客户指定钢厂供应商（一般二家以上），公司的钢材采购量较大，集中向国内某一大型钢厂采购有助于控制原料质量及可追溯性，并降低采购成本，采购量大，话语权大，并非公司本身依赖于个别供应商。

3、原材料价格波动的风险

报告期内，公司生产所需的原材料主要为钢材及钢材制品，钢材属于国民经济领域中广泛使用的基础原材料，受各行业供求关系的影响价格波动较为频繁。短期内，若钢材价格发生剧烈波动，则会对公司的成本控制带来一定难度，使公司的盈利能力受到一定影响。为应对钢价波动带来的风险，公司积极研究分析钢价的走势，结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整钢材料库存。同时紧跟行业趋势，主要客户有材料价格与销售价格联动机制，消化钢价波动对公司生产经营的不利影响。

4、技术风险

公司是国家级高新技术企业，目前拥有一批较高水平的专业技术和研发人员，具备丰富的产品开发和制造经验。但是随着科学技术的发展及其他相关产业的发展，客户对本公司现有产品在技术和质量上提出了更高的要求，如果本公司研发与生产不能同步跟进，满足市场的要求，本公司产品将面临无法满足现有客户需求的风险。此外，如果公司核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失，公司的生产经营将会受到较大影响。公司将持续加大研发的人力、财力投入，巩固自身核心竞争力，并完善公司保密制度、科技人员薪酬激励制度及工作生活环境。

5、汇率波动的风险

报告期内，公司与主要客户的部分销售以美元或欧元结算，账面存在一定金额的外币资金和应收账款余额。报告期内美元及欧元汇率的对公司的财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来人民币升值，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品的市场竞争力以及利润产生一定的影响。公司将持续关注国际局势，做好财务分析，灵活使用贸易融资和金融工具，有效应对汇率波动风险。

6、出口退税税率变化的风险

公司生产的轴承、汽车配件等产品享受出口退税政策，报告期内的退税率大多为15%。由于公司的外销比例较大，因此出口退税政策变化对公司的营业利润可能会造成影响，假设出口退税率出现不利影响，则可能对公司的营业利润造成影响。(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》制定完善了相应的分红政策，已写入公司章程并遵照执行。

2、2018年6月1日，公司发布了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-055），以公司总股本20,240万股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利5,060万元，已于2018年6月8日实施完毕。(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.6000	0	4,548.13	10,227.13	44.47
2017年	0	2.5000	3	5,060.00	9,873.49	51.25
2016年	0	1.5000	0	3,036.00	8,869.29	34.23

说明：

1、以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.6元（含税）。截至目前，公司总股本为292,324,683股，扣除回购专户中已回购股份8,066,260股后的股本为284,258,423股，预计共分配股利45,481,347.68元（含税）；

2、截止2018年12月31日，公司实施股份回购共支付现金42,082,475.77元，加上2018年度拟实施的分红金额45,481,347.68元（含税），合计金额87,563,823.45元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为85.62%。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	公司控股股东张峰、五洲控股、五龙投资、吴岳民、吴晓俊、潘国军、张鉴、俊龙投资、悦龙投资	避免或减少及规范关联交易。	2018/3/17 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司实际控制人张峰及俞越蕾、五洲控股、五龙投资、吴岳民、吴晓俊、潘国军、张鉴、俊龙投资、悦龙投资	避免同业竞争。	2018/3/17 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	五洲控股、五龙投资、吴岳民、吴晓俊、潘国军、张鉴、俊龙投资、悦龙投资	保持上市公司独立性。	2018/3/17 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股、蓝石投资	避免同业竞争。	2013/9/2 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	合肥金工投资有限公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股	避免同业竞争。	2014/9/22 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股、蓝石投资、南京钢铁股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司；有关董监高	避免或减少及规范关联交易。	2013/9/2 认定为公司关联方期间	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人、有关股东及有关董监高包括张峰、俞越蕾、蓝石投资、五洲控股、王学勇、张迅雷、李长风	所持股份自公司股票发行上市之日起自愿锁定36个月，上述锁定期限届满后有关股份变动将依法进行。	2016/10/25 ——2019/10/25	是	是	不适用	不适用
	股份	公司有关股东包括张天中、张虹、张霞、	所持股份自公司股票发行上市之日起	2016/10/25	是	是	不适用	不适用

限售	张玉	自愿锁定36个月。	——2019/10/25
其他	公司；全体董监高	如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2014/3/25 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人及有关股东包括张峰、俞越蕾、王学勇、五洲控股、蓝石投资、南京钢铁股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司	所持股份在锁定期满后按有关规定和承诺进行合理减持。	2014/3/25 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司；实际控制人及主要股东包括张峰、俞越蕾、王学勇；有关董监高	上市后三年内在触发有关条件时将按有关规定和承诺通过增持股份等稳定股价。	2016/10/25 ——2019/10/25	是	是	不适用	不适用
其他	公司；有关董事和高管	上市后按有关规定和承诺积极采取措施填补被摊薄即期回报。	2016/3/14 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人张峰和俞越蕾	若公司社会保险费和住房公积金方面出现可能的补缴、追缴或罚款，由实际控制人本身负责，保证公司不因此遭受任何损失。	2013/9/2 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人张峰和俞越蕾	所投资企业历次股权和权益变动可能存在的税务问题，由三位股东本身负责，保证公司不因此遭受任何损失。	2013/9/2 长期有效	否	是	不适用	不适用

注：1、上述首次公开发行相关的承诺，全部承诺均已在2016年10月发布的《浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中详细披露；2、上述重大资产重组相关的承诺，全部承诺均已在2018年10月16日发布的《浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中详细披露。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

详见本报告中“第十一节 财务报告”之“七、财务报表项目注释”之“22、商誉”之“商誉减值测试的影响”。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告中“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“33.重要会计政策和会计估计的变更”。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	兴业证券股份有限公司
保荐人	国海证券股份有限公司

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018年5月2日公司召开的2017年年度股东大会，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担2018年度公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期1年。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述

查询索引

2018年2月8日，新龙实业召开股东会，决议同意五龙投资将其持有的新龙实业1,938.60万元出资额转让给五洲控股，同日，五龙投资与五洲控股就上述股权转让事项签订股权转让协议。五洲控股为上市公司实际人控制的企业，因此构成关联交易。 2018年4月8日，五洲新春与五洲控股、五龙投资、吴岳民、吴晓俊、张鉴、潘国军、俊龙投资、悦龙投资签署了《资产购买协议》，以发行股份及支付现金方式购买新龙实业100%股权。 2018年4月8日和5月2日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议及2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。 2018年10月10日收到中国证券监督管理委员会关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可﹝2018﹞1607号）。 2019年3月7日，公司将新增的29,204,683限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

新龙实业2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,728.61万元，超过承诺数4,600.00万元，完成本年预测盈利。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

118,500,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

108,500,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）	108,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.06
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	10,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	10,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,119	30	0

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

徽商银行股份有限公司六安霍山支行

非保本浮动收益型

1,000

2017/8/25

2018/11/6

自有资金

固定收益类产品

赎回还本，定期付息

3.5%

15.91

已收回

是

0

徽商银行股份有限公司六安霍山支行

非保本浮动收益型

1,000

2017/9/13

2018/7/18

自有资金

固定收益类产品

赎回还本，定期付息

4.2%

26.16

已收回

是

0

徽商银行股份有限公司六安

非保本浮动收

1,000

2018/8/15

2018/11/6

自有资

固定收益类产

赎回还本，定期

4.0%

8.90

已收回

是

0

霍山支行

益型

金

品

付息

杭州银行股份有限公司钱塘智慧城支行

非保本浮动收益型

119

2018/1/4

自有资金

固定收益类产品

赎回还本，定期付息

3.5%

0.75

30万尚未赎回

是

0

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产各环节不存在重大污染源，对环保要求的污染物排放采取了必要的措施。报告期内，公司进一步加强了环保管理工作，并对环保设施做了优化升级。3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	115,102,350	56.87			34,530,705		34,530,705	149,633,055	56.87
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	115,102,350	56.87			34,530,705		34,530,705	149,633,055	56.87
其中：境内非国有法人持股	13,548,150	6.69			4,064,445		4,064,445	17,612,595	6.69
境内自然人持股	101,554,200	50.18			30,466,260		30,466,260	132,020,460	50.18
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	87,297,650	43.13			26,189,295		26,189,295	113,486,945	43.13
1、人民币普通股	87,297,650	43.13			26,189,295		26,189,295	113,486,945	43.13
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	202,400,000	100.00			60,720,000		60,720,000	263,120,000	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司2018年5月2日召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增60,720,000股。公司于2018年6月1日公告了《公司2017年年度权益分派实施公告》，其中6月7日为股权登记日，新增无限售条件流通股已于6月11日上市流通。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用

2018年6月公司以资本公积向全体股东转增股份，根据每股收益、每股净资产的相关计算方法，每股收益和每股净资产采用转增后的股本数计算。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,992
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,999
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
张峰	16,066,413	69,621,123	26.46	69,621,123	质押	60,090,000	境内自然人
王学勇	6,043,439	26,188,237	9.95	26,188,237	质押	23,543,700	境内自然人
俞越蕾	4,449,604	19,281,618	7.33	19,281,618	质押	19,180,200	境内自然人
新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）	2,470,545	10,705,695	4.07	10,705,695	质押	296,010	其他
张玉	2,257,567	9,782,790	3.72	9,782,790	质押	9,780,840	境内自然人
南京钢铁股份有限公司	1,821,600	7,893,600	3.00	0	无	0	境内非国有法人

浙江五洲新春集团控股有限公司	1,593,900		6,906,900	2.63	6,906,900	质押	6,890,000		境内非国有法人
浙江五洲新春集团股份有限公司回购专用证券账户	5,095,990		5,095,990	1.94	0	无	0		其他
俞云峰	1,138,500		4,933,500	1.88	0	质押	4,933,500		境内自然人
张天中	1,075,883		4,662,158	1.77	4,662,158	质押	4,654,000		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
南京钢铁股份有限公司			7,893,600			人民币普通股		7,893,600
浙江五洲新春集团股份有限公司回购专用证券账户			5,095,990			人民币普通股		5,095,990
俞云峰			4,933,500			人民币普通股		4,933,500
深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）			4,600,130			人民币普通股		4,600,130
浙江红土创业投资有限公司			3,976,160			人民币普通股		3,976,160
谢卿宝			2,960,100			人民币普通股		2,960,100
北方国际信托股份有限公司－北方信托人中龙证券投资集合资金信托计划			2,000,086			人民币普通股		2,000,086
深圳市创新投资集团有限公司			1,718,574			人民币普通股		1,718,574
李晔			1,578,720			人民币普通股		1,578,720
吴静波			1,332,908			人民币普通股		1,332,908
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人；浙江红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司属于一致行动人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	张峰	69,621,123	2019/10/25	0	限售期36个月
2	王学勇	26,188,237	2019/10/25	0	限售期36个月

3	俞越蕾	19,281,618	2019/10/25	0	限售期36个月
4	新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）	10,705,695	2019/10/25	0	限售期36个月
5	张玉	9,780,840	2019/10/25	0	限售期36个月
6	浙江五洲新春集团控股有限公司	6,906,900	2019/10/25	0	限售期36个月
7	张天中	4,662,158	2019/10/25	0	限售期36个月
8	张虹	2,131,272	2019/10/25	0	限售期36个月
9	张霞	355,212	2019/10/25	0	限售期36个月
10	--	--	--	--	--
上述股东关联关系或一致行动的说明		张峰、王学勇、俞越蕾、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人。 张天中为张峰之父亲，张霞、张虹为张峰之姐、妹，张玉为张峰之堂妹。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	张峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	张峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	俞越蕾
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	主要从事企业管理工作，现主要担任公司董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张峰	董事长、总经理	男	55	2016/1/31	2019/1/30	53,554,710	69,621,123	16,066,413	资本公积转增股本，每10股转增3股	60	否
王学勇	副董事长	男	56	2016/1/31	2019/1/30	20,144,798	26,188,237	6,043,439	资本公积转增股本，每10股转增3股	46	否
俞越蕾	董事	女	54	2016/1/31	2019/1/30	14,832,014	19,281,618	4,449,604	资本公积转增股本，每10股转增3股	32	否
林国强	董事	男	52	2016/1/31	2019/1/30	0	0	0	—	0	是
周宇	独立董事	男	58	2016/1/31	2019/1/30	0	0	0	—	6	否
曹冰	独立董事	男	53	2016/1/31	2019/1/30	0	0	0	—	6	否
孙永平	独立董事	男	66	2016/1/31	2019/1/30	0	0	0	—	6	否
王明舟	监事会主席	男	56	2016/1/31	2019/1/30	796,950	1,036,035	239,085	资本公积转增股本，每10股转增3股	33	否
张良森	监事	男	44	2016/1/31	2019/1/30	0	0	0	—	0	是
施浙人	监事	男	63	2017/4/16	2019/1/30	0	0	0	—	12	否

宇汝文	副总经理	男	56	2016/1/31	2019/1/30	0	0	0	—	33	否
王瑛	副总经理	女	59	2016/12/29	2019/1/30	0	0	0	—	33	否
秦毅	副总经理	男	51	2018/4/23	2019/1/30	0	0	0		33	否
张迅雷	总工程师	男	55	2016/1/31	2019/1/30	0	0	0	—	33	否
宋超江	财务总监	男	46	2017/4/16	2019/1/30	0	0	0	—	22	否
沈洁	董事会秘书	女	33	2017/4/16	2019/1/30	0	0	0	—	20	否
合计	/	/	/	/	/	89,328,472	116,127,013	26,798,541	/	375	/

姓名	主要工作经历
张峰	现任公司董事长、总经理。男，1963年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。最近五年主要任五洲新春董事长、总经理等职务。
王学勇	现任公司副董事长。男，1962年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。最近五年主要任五洲新春副董事长、董事、副总经理、党委书记等职务。
俞越蕾	现任公司董事。女，1964年出生，中共党员，大专学历，会计师。最近五年主要任五洲新春董事、财务总监等职务。
林国强	现任公司董事。男，1966年出生，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师。最近五年主要任南京钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理等职务，五洲新春董事。
周宇	现任公司独立董事。男，1960 年出生，中共党员，研究生学历，轴承设计与制造专业，教授级高级工程师。最近五年任中国轴承工业协会副秘书长、秘书长等职务，常州光洋轴承股份有限公司独立董事、天马轴承集团股份有限公司独立董事、江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事、五洲新春独立董事。
曹冰	现任公司独立董事。男，1965年出生，中共党员，研究生学历，文学学士，经济学硕士，理学硕士。最近五年任浙江海之星律师事务所律师，浙江新昌农村商业银行股份有限公司独立董事，五洲新春独立董事。
孙永平	现任公司独立董事。男，1952年出生，本科学历，学士学位，副教授，高级经济师，中国注册会计师（非执业）。最近五年主要任上海经济管理干部学院学术委员会委员，新华传媒（600825）独立董事，今创集团股份有限公司独立董事，五洲新春独立董事。
王明舟	现任公司监事会主席。男，1962年出生，中共党员，硕士学历，金属材料及热处理专业，高级工程师。最近五年任五洲新春监事会主席、副总工程师、技术中心主任、检测中心主任、CNAS实验室主任等职务。
张良森	现任公司监事。男，1974年出生，企业管理学博士。最近五年主要任上海复星创富投资管理有限公司总裁，五洲新春监事。

施浙人	现任公司监事。男，1955年出生，大专学历。最近五年任浙江富日泰轴承有限公司总经理、公司配件事业部总经理、公司顾问。
宇汝文	现任公司副总经理。男，1962年出生，中共党员，本科学历，经济管理专业，国家高级职业经理人。最近五年主要任安徽浙商集团副总裁，合肥金昌轴承有限公司总经理，安徽金越轴承有限公司执行董事，五洲新春副总经理等职务。
王瑛	现任公司副总经理。女，1959年出生，博士研究生学历，工商管理专业，高级经济师。最近五年历任喜临门家具股份有限公司任副总裁，杭萧钢构股份有限公司任副总裁，五洲新春副总经理。
秦毅	现任公司副总经理。男，1967年出生，硕士学历，工业工程专业，高级工程师。最近五年任上海旭阳传动技术有限公司总经理，浙江富日泰轴承有限公司总经理、五洲新春轴承配件事业部总经理、五洲新春总经理助理及副总经理。
张迅雷	现任公司总工程师。男，1963年出生，中共党员，硕士学历，机械制造专业，高级工程师。最近五年任五洲新春总工程师、总经理助理等职务。
宋超江	现任公司财务总监。男，1972年出生，本科学历，中级会计师，最近五年主要任五洲新春财务部经理、财务总监助理、财务总监。
沈洁	现任公司董事会秘书。女，1985年出生，硕士学历。最近五年任喜临门家具股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，五洲新春证券部经理、董事会秘书。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张峰	浙江五洲新春集团控股有限公司	董事长
王学勇	浙江五洲新春集团控股有限公司	董事
俞越蕾	浙江五洲新春集团控股有限公司	董事
林国强	南京钢铁股份有限公司	副总经理
张良森	上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	总裁
宋超江	浙江五洲新春集团控股有限公司	监事
在股东单位任职情况的说明		无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张峰	浙江森春机械有限公司	执行董事
张峰	浙江富日泰轴承有限公司	董事长
张峰	浙江富立轴承钢管有限公司	董事长、总经理
张峰	新昌县富盛轴承配件有限公司	执行董事
张峰	大连五洲勤大轴承有限公司	董事长
张峰	合肥金昌轴承有限公司	执行董事
张峰	五洲新春（上海）精密轴承有限公司	执行董事
张峰	新昌县瑞林投资咨询有限公司	董事
张峰	新昌县新宸进出口有限公司	执行董事
张峰	新昌县汇春投资有限公司	董事长
张峰	合肥金工投资有限公司	董事长
张峰	浙江红石创业投资有限公司	董事
张峰	迪凯集团股份有限公司	董事
张峰	浙江迪凯房地产有限公司	董事
张峰	浙江迪凯酒店管理有限公司	董事
张峰	杭州金兰置业有限公司	董事
张峰	诸暨迪凯越烽置业有限公司	董事

张峰	杭州迪凯物业有限公司	董事
张峰	杭州西湖国际茶博城有限公司	董事
张峰	浙江江南摩尔购物有限公司	董事
张峰	浙江金泰阳房地产开发有限公司	董事
张峰	浙江云澜湾旅游发展有限公司	董事
张峰	浙江云澜湾置业有限公司	董事
张峰	浙江云澜湾温泉文化产业有限公司	董事
张峰	浙江恒鹰动力科技股份有限公司	董事
张峰	浙江恒鹰新材料科技有限公司	董事
张峰	中国轴承工业协会	副理事长
张峰	浙江省轴承工业协会	理事长
张峰	绍兴市民营企业协会	副会长
王学勇	浙江森春机械有限公司	监事
王学勇	浙江富日泰轴承有限公司	副董事长
王学勇	浙江富立轴承钢管有限公司	董事
王学勇	新昌县富盛轴承配件有限公司	监事
王学勇	大连五洲勤大轴承有限公司	董事
王学勇	合肥金昌轴承有限公司	监事
王学勇	浙江五洲新春集团销售有限公司	执行董事
王学勇	浙江新龙实业有限公司	董事
王学勇	新昌县新宸进出口有限公司	监事
王学勇	新昌县汇春投资有限公司	董事
王学勇	合肥金工投资有限公司	董事
王学勇	迪凯集团股份有限公司	董事
王学勇	杭州西湖国际茶博城有限公司	董事
王学勇	浙江恒鹰动力科技股份有限公司	董事
王学勇	嵊州市恒鹰动力科技有限公司	执行董事
王学勇	浙江江辰智能化装备有限公司	董事长
王学勇	中国轴承工业协会市场工作委员会	常务委员
俞越蕾	浙江富日泰轴承有限公司	董事
俞越蕾	浙江富立轴承钢管有限公司	董事
俞越蕾	浙江新昌富迪轴承有限公司	董事长、总经理
俞越蕾	浙江五洲新春集团销售有限公司	监事

俞越蕾	五洲（香港）贸易有限公司	董事
俞越蕾	浙江新龙实业有限公司	董事
俞越蕾	捷姆轴承集团有限公司	董事
俞越蕾	新昌县瑞林投资咨询有限公司	董事长
俞越蕾	新昌县汇春投资有限公司	董事
俞越蕾	合肥金工投资有限公司	董事
俞越蕾	浙江华睿蓝石投资有限公司	董事
俞越蕾	浙江银澜商贸有限公司	董事
俞越蕾	浙江泰善商贸有限公司	董事
俞越蕾	嘉兴铭石园林景观工程有限公司	董事
俞越蕾	浙江恒鹰动力科技股份有限公司	监事
俞越蕾	嵊州市恒鹰动力科技有限公司	监事
俞越蕾	浙江恒鹰新材料科技有限公司	监事
俞越蕾	浙江恒鹰高纯金属科技有限公司	董事
俞越蕾	浙江新昌农村商业银行股份有限公司	董事
俞越蕾	浙江江辰智能化装备有限公司	董事
俞越蕾	浙商财智女人会	执行会长
俞越蕾	新昌女企业家协会	副会长
林国强	重庆南钢钢材销售有限公司	执行董事
林国强	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	董事长
林国强	江苏南钢通恒特材科技有限公司	董事长
林国强	上海金益融资租赁有限公司	董事
周宇	中国轴承工业协会	秘书长
周宇	福建龙溪轴承（集团）股份有限公司	独立董事
曹冰	浙江海之星律师事务所	律师
王明舟	中国轴承工业协会技术委员会材料专业委员会	委员
王明舟	新昌县轴承行业协会	技术部部长
王明舟	浙江省轴承标准化技术委员会	委员
王明舟	浙江省轴承工业协会专家库	专家
张良森	阜新德尔汽车部件股份有限公司	董事
张良森	上海虹迪物流科技股份有限公司	董事
张良森	中策橡胶集团有限公司	监事会主席
施浙人	浙江富日泰轴承有限公司	总经理

宇汝文	合肥金昌轴承有限公司	总经理
宇汝文	安徽五洲新春冷成形技术有限公司	执行董事
宇汝文	安徽森春机械有限公司	执行董事
宇汝文	安徽金越轴承有限公司	执行董事
宇汝文	合肥金工投资有限公司	董事
宇汝文	安徽省汽车及维修业协会	常务副会长
宇汝文	合肥华澳行置业有限公司	董事长
宇汝文	安徽城顺物业管理有限责任公司	董事长
张迅雷	《轴承》杂志	编委
张迅雷	全国轴承标准化委员会	委员
张迅雷	中国轴承工业协会技术委员会	委员
宋超江	大连五洲勤大轴承有限公司	监事
宋超江	安徽五洲新春冷成形技术有限公司	监事
宋超江	安徽森春机械有限公司	监事
宋超江	安徽金越轴承有限公司	监事
宋超江	浙江新昌富迪轴承有限公司	董事
宋超江	浙江新龙实业有限公司	董事
宋超江	捷姆轴承集团有限公司	董事
宋超江	四川五洲长新科技有限公司	执行董事
宋超江	五洲新春（上海）精密轴承有限公司	监事
宋超江	新昌县汇春投资有限公司	监事
宋超江	浙江新春投资咨询有限公司	监事
宋超江	安徽城顺物业管理有限责任公司	董事
宋超江	合肥华澳行置业有限公司	董事
宋超江	浙江江辰智能化装备有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明		无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事（含独立董事）、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	基本年薪根据公司规模和生产经营实际、行业特点，并参照本行业、本地区有关薪酬水平等因素确定；绩效年薪与年度经营成果、工作业绩和贡献挂钩。独立董事津贴主要根据公司实际并结合本地区、本行业有关情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本年薪按月发放，绩效年薪在年度考核后及时支付。独立董事津贴按月发放。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计

有关董监高从公司实际获得的报酬合计375万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
秦毅	副总经理	聘任	新聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	838
主要子公司在职员工的数量	3,584
在职员工的数量合计	4,422
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,154
销售人员	84
技术人员	419
财务人员	59
行政人员	558
仓储人员	86
采购人员	62
合计	4,422
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	293
大专	538
中专及以下	3,591
合计	4,422

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

遵循“合作竞争 共创共享”的企业价值观，公司基于市场水平、岗位价值、个人能力和绩效表现，构建强调个人绩效水平和能力拓展的高激励宽带薪酬体系，员工收入由基本工资和绩效工资构成，基本工资与员工岗位价值、职位发展紧密关联；绩效工资与公司目标、部门目标达成及员工个人KPI绩效结果紧密关联，并致力于持续打造多元化的薪酬激励体制及晋升体制，搭建公司和员工利润共享平台，打通员工职业发展通道，提高员工工作的满意度。(三) 培训计划√适用 □不适用

为承接公司战略，提升员工素质，助力企业发展，公司根据2018年度培训计划进行分层分级的全方位培训，全年共组织参与培训371次，总培训时数为1,209.7小时，培训人数达6,200人次，培训类别主要涉及战略主题类、管理类、岗位技能类、职业发展类、制度流程类、安全教育、新

员工培训、储备大学生及各条线集训等几大方面，职业经理人组成的内训师队伍不断壮大，培训内容与公司业务痛点及未来发展方向高度契合，培训运营管理不断规范，使得企业管理软技能和专业硬技能持续同步提升。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上交所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

一、关于股东与股东大会

公司平等对待全体股东，确保全体股东的合法权益，充分保障全体股东能够切实行使各自的权利；公司严格按照《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，召集、召开公司股东大会，严格依照上交所全面推行网络投票制度的要求，为股东提供网络投票平台，确保中小股东行使其股东权利。

二、关于控股股东与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有非经营性占用资金或要求为其担保或替他人担保，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。在保证上市公司独立性的前提下，公司积极建立与控股股东的沟通机制，在相关事项发生或相关信息出现变动时，控股股东能够主动履行告知义务，确保上市公司信息披露的及时性。

三、关于董事与董事会

公司董事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。全体董事能够以认真负责的态度出席相关会议，董事会会议严格按照规定的会议流程进行。独立董事对公司的重大事项按照规定出具独立意见，努力维护广大中小投资者的权益，对公司发展提出宝贵意见，为促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。

四、关于监事与监事会

公司监事及监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责义务，列席董事会会议、股东大会，监事审核公司财务报表，对公司经营管理各方面进行监督，对董事及高级管理人员履行职责进行监督检查，维护上市公司及股东的利益。

五、关于信息披露与透明度

2018年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》等相关法律法规和公司制度的要求进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年度股东大会	2018/05/02	上海证券交易所网站www.sse.com.cn	2018/05/03
2018年第一次临时股东大会	2018/10/15	上海证券交易所网站www.sse.com.cn	2018/10/16

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张峰	否	10	10	2	0	0	否	2
王学勇	否	10	10	2	0	0	否	2
俞越蕾	否	10	10	2	0	0	否	2
林国强	否	10	10	10	0	0	否	0
周宇	是	10	10	10	0	0	否	0
曹冰	是	10	10	3	0	0	否	0
孙永平	是	10	10	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况□适用 √不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第三届董事会第二次会议审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》并已单独披露。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了天健审﹝2019﹞3709号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告：是十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2019〕3708号

浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称五洲新春公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五洲新春公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于五洲新春公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）及附注五（二）1。

五洲新春公司的营业收入主要来自于销售轴承类产品和空调管路。2018年度，五洲新春公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币137,358.62万元。

由于营业收入是五洲新春公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4)对于内销收入，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5)结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额；

(6)以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7)获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（二）商誉减值

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）12。

截至2018年12月31日，五洲新春公司商誉账面价值为人民币40,755.31万元，占期末资产总额的13.68%。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2.审计应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3)了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4)评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5)评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6)复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；

(7)测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(8)测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(9)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

五洲新春公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估五洲新春公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

五洲新春公司治理层（以下简称治理层）负责监督五洲新春公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对五洲新春公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致五洲新春公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就五洲新春公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅芳芳（项目合伙人）

中国?杭州 中国注册会计师：叶怀敏

二〇一九年四月二十三日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 浙江五洲新春集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	149,289,422.00	95,320,822.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	七、4	533,859,333.25	316,929,685.05
其中：应收票据		133,175,728.23	43,304,301.73
应收账款		400,683,605.02	273,625,383.32
预付款项	七、5	10,546,800.64	16,035,148.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、6	23,736,873.93	12,873,681.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、7	649,098,145.02	469,935,406.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、10	15,842,922.34	28,110,192.21
流动资产合计		1,382,373,497.18	939,204,936.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	七、11	28,276,700.00	7,067,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	七、15	12,858,550.79

固定资产	七、16	743,102,780.97	518,322,120.39
在建工程	七、17	160,339,061.15	112,592,621.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、20	227,385,979.81	120,720,669.76
开发支出
商誉	七、22	407,553,091.45	186,765.36
长期待摊费用	七、23	4,877,455.46	3,300,153.13
递延所得税资产	七、24	11,950,926.87	8,623,799.94
其他非流动资产
非流动资产合计		1,596,344,546.50	770,813,830.31
资产总计		2,978,718,043.68	1,710,018,767.11
流动负债：
短期借款	七、26	482,855,446.00	60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、27	260,634.68
衍生金融负债
应付票据及应付账款	七、29	390,517,955.82	266,381,893.21
预收款项	七、30	2,076,579.32	2,989,667.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、31	48,793,430.73	33,957,344.01
应交税费	七、32	11,796,516.11	12,997,655.14
其他应付款	七、33	179,096,775.86	11,737,085.88
其中：应付利息		830,040.30	79,447.92
应付股利		7,293,167.34	1,712,911.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,115,397,338.52	388,063,645.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、42	53,350,900.82	53,285,501.94
递延所得税负债		20,738,046.03
其他非流动负债
非流动负债合计		74,088,946.85	53,285,501.94
负债合计		1,189,486,285.37	441,349,147.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、44	292,324,683.00	202,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、46	937,685,416.47	568,075,196.11
减：库存股	七、47	42,082,475.77
其他综合收益	七、48	-2,946,925.54	-3,270,181.53
专项储备
盈余公积	七、50	53,020,682.24	45,011,428.09
一般风险准备
未分配利润	七、51	439,948,691.30	396,286,677.27
归属于母公司所有者权益合计		1,677,950,071.70	1,208,503,119.94
少数股东权益		111,281,686.61	60,166,499.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,789,231,758.31	1,268,669,619.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,978,718,043.68	1,710,018,767.11

法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		40,962,661.55	41,762,015.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	十七、1	271,055,797.30	233,697,415.08
其中：应收票据		23,917,218.28	26,726,000.50
应收账款		247,138,579.02	206,971,414.58
预付款项		4,410,281.00	8,971,817.86
其他应收款	十七、2	166,635,522.77	81,504,740.40
其中：应收利息
应收股利		2,639,204.84
存货		319,978,701.68	310,401,298.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2,293,677.53	1,143,028.70
流动资产合计		805,336,641.83	677,480,316.11
非流动资产：
可供出售金融资产		7,067,700.00	7,067,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	1,270,962,121.95	597,672,437.11
投资性房地产
固定资产		225,035,487.13	219,232,253.43
在建工程		103,873,081.73	57,497,777.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产		57,118,523.23	41,428,471.63
开发支出
商誉

长期待摊费用		631,182.19	152,158.45
递延所得税资产		3,294,194.60	2,990,170.61
其他非流动资产
非流动资产合计		1,667,982,290.83	926,040,968.37
资产总计		2,473,318,932.66	1,603,521,284.48
流动负债：
短期借款		266,855,446.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		260,634.68
衍生金融负债
应付票据及应付账款		377,439,481.52	339,772,681.23
预收款项		691,215.99	2,105,336.87
应付职工薪酬		11,676,899.41	9,867,824.47
应交税费		1,684,254.49	6,331,477.50
其他应付款		182,208,158.41	41,061,677.42
其中：应付利息		593,185.82	24,650.00
应付股利			1,712,911.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		840,816,090.50	419,138,997.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		19,685,461.20	21,509,894.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		19,685,461.20	21,509,894.73
负债合计		860,501,551.70	440,648,892.22

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		292,324,683.00	202,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		940,924,073.27	568,313,833.28
减：库存股		42,082,475.77
其他综合收益
专项储备
盈余公积		53,020,682.24	45,011,428.09
未分配利润		368,630,418.22	347,147,130.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,612,817,380.96	1,162,872,392.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,473,318,932.66	1,603,521,284.48

法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,373,586,160.65	1,145,821,599.78
其中：营业收入	七、52	1,373,586,160.65	1,145,821,599.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,261,157,259.24	1,038,476,731.34
其中：营业成本	七、52	1,058,889,050.50	881,846,775.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

分保费用
税金及附加	七、53	13,994,696.53	13,124,733.06
销售费用	七、54	44,494,478.17	34,283,495.56
管理费用	七、55	87,867,615.23	63,111,919.97
研发费用	七、56	42,229,644.60	36,325,541.98
财务费用	七、57	11,163,366.69	8,858,112.63
其中：利息费用		12,042,360.70	2,818,942.74
利息收入		920,742.36	1,015,731.21
资产减值损失	七、58	2,518,407.52	926,152.97
加：其他收益	七、59	7,443,162.17	4,898,067.03
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	951,084.21	3,014,873.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、61	-260,634.68	-1,296,356.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	-952,373.43	445,450.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		119,610,139.68	114,406,902.60
加：营业外收入	七、63	852,337.79	7,074,956.83
减：营业外支出	七、64	438,042.70	1,004,225.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,024,434.77	120,477,633.75
减：所得税费用	七、65	17,948,101.65	20,268,585.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		102,076,333.12	100,209,048.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		102,076,333.12	100,209,048.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益		-194,935.06	1,474,128.66
2.归属于母公司股东的净利润		102,271,268.18	98,734,920.01
六、其他综合收益的税后净额	七、66	323,255.99	-340,500.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		323,255.99	-340,500.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		323,255.99	-340,500.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		323,255.99	-340,500.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		102,399,589.11	99,868,548.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		102,594,524.17	98,394,419.63
归属于少数股东的综合收益总额		-194,935.06	1,474,128.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.38	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)		0.38	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,043,663,475.38	975,588,940.69
减：营业成本	十七、4	835,764,779.33	789,382,438.58
税金及附加		5,858,653.95	4,993,697.74
销售费用		24,486,181.93	20,842,599.82
管理费用		39,503,753.50	27,758,406.48
研发费用		37,749,429.53	36,325,541.98
财务费用		2,845,907.56	3,265,470.86
其中：利息费用		6,303,457.17	2,126,465.06
利息收入		4,457,483.37	3,747,325.77

资产减值损失		16,807,466.96	1,922,284.51
加：其他收益		5,753,633.53	3,709,247.66
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	5,300,484.24	23,396,113.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			730,179.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-260,634.68	-1,296,356.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）			2,136,687.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		91,440,785.71	119,044,192.61
加：营业外收入		204,056.71	4,736,215.07
减：营业外支出		158,490.18	27,406.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,486,352.24	123,753,001.07
减：所得税费用		11,393,810.76	13,408,015.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		80,092,541.48	110,344,985.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		80,092,541.48	110,344,985.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		80,045,371.66	110,344,985.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	七、67
销售商品、提供劳务收到的现金		1,448,683,122.38	1,226,834,381.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		58,201,731.51	60,816,194.92
收到其他与经营活动有关的现金		36,470,592.89	56,790,747.23
经营活动现金流入小计		1,543,355,446.78	1,344,441,323.22
购买商品、接受劳务支付的现金		989,367,819.32	859,059,738.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		253,500,841.01	211,148,605.01
支付的各项税费		67,367,280.06	58,833,248.77
支付其他与经营活动有关的现金		98,529,881.85	99,753,322.18
经营活动现金流出小计		1,408,765,822.24	1,228,794,914.25
经营活动产生的现金流量净额		134,589,624.54	115,646,408.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,202,814.21	3,039,119.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,752,036.27	1,601,766.08

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		39,085,914.26	54,288,860.00
投资活动现金流入小计		42,040,764.74	58,929,746.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		203,281,028.18	176,134,392.95
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,496,066.89	5,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		16,513,985.00	20,150,000.00
投资活动现金流出小计		269,291,080.07	201,784,392.95
投资活动产生的现金流量净额		-227,250,315.33	-142,854,646.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			400,000.00
取得借款收到的现金		499,889,876.00	130,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,535,348.22
筹资活动现金流入小计		501,425,224.22	130,900,000.00
偿还债务支付的现金		209,862,107.37	154,845,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,195,465.56	32,835,777.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,618,222.82	772,200.17
支付其他与筹资活动有关的现金		87,620,309.03	1,552,241.95
筹资活动现金流出小计		364,677,881.96	189,233,644.66
筹资活动产生的现金流量净额		136,747,342.26	-58,333,644.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-355,015.54	-2,015,842.88
五、现金及现金等价物净增加额		43,731,635.93	-87,557,725.45
加：期初现金及现金等价物余额		66,912,610.56	154,470,336.01
六、期末现金及现金等价物余额		110,644,246.49	66,912,610.56

法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金		1,073,290,346.60	1,039,133,719.71
收到的税费返还		56,889,081.59	60,506,962.95
收到其他与经营活动有关的现金		28,972,511.48	29,471,301.53
经营活动现金流入小计		1,159,151,939.67	1,129,111,984.19
购买商品、接受劳务支付的现金		910,346,242.00	872,086,430.67
支付给职工以及为职工支付的现金		59,734,804.00	55,296,553.95
支付的各项税费		23,483,322.34	14,868,683.18
支付其他与经营活动有关的现金		64,032,643.76	74,655,774.38
经营活动现金流出小计		1,057,597,012.10	1,016,907,442.18
经营活动产生的现金流量净额		101,554,927.57	112,204,542.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,913,009.40	23,528,371.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,369.88	3,641,219.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		270,000.00	57,457,218.73
投资活动现金流入小计		3,185,379.28	84,626,809.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,535,000.86	75,589,693.11
投资支付的现金		24,289,684.84	52,390,663.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		89,506,285.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		255,330,970.70	132,980,356.65
投资活动产生的现金流量净额		-252,145,591.42	-48,353,547.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		315,389,876.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		6,301,615.65
筹资活动现金流入小计		321,691,491.65	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		69,280,696.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,040,983.88	30,754,799.11
支付其他与筹资活动有关的现金		46,082,475.77	35,951,912.78

筹资活动现金流出小计		173,404,155.65	166,706,711.89
筹资活动产生的现金流量净额		148,287,336.00	-106,706,711.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		426,522.31	-1,879,346.48
五、现金及现金等价物净增加额		-1,876,805.54	-44,735,063.72
加：期初现金及现金等价物余额		22,267,208.35	67,002,272.07
六、期末现金及现金等价物余额		20,390,402.81	22,267,208.35

法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	202,400,000.00				568,075,196.11		-3,270,181.53		45,011,428.09		396,286,677.27	60,166,499.42	1,268,669,619.36
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	202,400,000.00				568,075,196.11		-3,270,181.53		45,011,428.09		396,286,677.27	60,166,499.42	1,268,669,619.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,924,683.00				369,610,220.36	42,082,475.77	323,255.99		8,009,254.15		43,662,014.03	51,115,187.19	520,562,138.95
（一）综合收益总额							323,255.99				102,271,268.18	-194,935.06	102,399,589.11
（二）所有者投入和减少资本	29,204,683.00				433,330,239.99							62,295,759.39	524,830,682.38
1．所有者投入的普通股	29,204,683.00				433,330,239.99								462,534,922.99
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他												62,295,759.39	62,295,759.39
（三）利润分配									8,009,254.15		-58,609,254.15	-10,985,637.14	-61,585,637.14

1．提取盈余公积									8,009,254.15		-8,009,254.15
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-50,600,000.00	-10,985,637.14	-61,585,637.14
4．其他
（四）所有者权益内部结转	60,720,000.00				-60,720,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	60,720,000.00				-60,720,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-3,000,019.63	42,082,475.77							-45,082,495.40
四、本期期末余额	292,324,683.00				937,685,416.47	42,082,475.77	-2,946,925.54		53,020,682.24		439,948,691.30	111,281,686.61	1,789,231,758.31

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额	202,400,000.00				568,176,987.48		-2,929,681.15		33,976,929.55		338,946,255.80	59,557,379.56	1,200,127,871.24
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	202,400,000.00				568,176,987.48		-2,929,681.15		33,976,929.55		338,946,255.80	59,557,379.56	1,200,127,871.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-101,791.37		-340,500.38		11,034,498.54		57,340,421.47	609,119.86	68,541,748.12
（一）综合收益总额							-340,500.38				98,734,920.01	1,474,128.66	99,868,548.29
（二）所有者投入和减少资本												-92,808.63	-92,808.63
1．所有者投入的普通股												-92,808.63	-92,808.63
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									11,034,498.54		-41,394,498.54	-772,200.17	-31,132,200.17
1．提取盈余公积									11,034,498.54		-11,034,498.54
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-30,360,000.00	-772,200.17	-31,132,200.17
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-101,791.37								-101,791.37
四、本期期末余额	202,400,000.00				568,075,196.11		-3,270,181.53		45,011,428.09		396,286,677.27	60,166,499.42	1,268,669,619.36

法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	202,400,000.00				568,313,833.28				45,011,428.09	347,147,130.89	1,162,872,392.26
加：会计政策变更
前期差错更正

其他
二、本年期初余额	202,400,000.00				568,313,833.28				45,011,428.09	347,147,130.89	1,162,872,392.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,924,683.00				372,610,239.99	42,082,475.77			8,009,254.15	21,483,287.33	449,944,988.70
（一）综合收益总额										80,092,541.48	80,092,541.48
（二）所有者投入和减少资本	29,204,683.00				433,330,239.99						462,534,922.99
1．所有者投入的普通股	29,204,683.00				433,330,239.99						462,534,922.99
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									8,009,254.15	-58,609,254.15	-50,600,000.00
1．提取盈余公积									8,009,254.15	-8,009,254.15
2．对所有者（或股东）的分配										-50,600,000.00	-50,600,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	60,720,000.00				-60,720,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	60,720,000.00				-60,720,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他						42,082,475.77					-42,082,475.77
四、本期期末余额	292,324,683.00				940,924,073.27	42,082,475.77			53,020,682.24	368,630,418.22	1,612,817,380.96

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	202,400,000.00				568,313,833.28				33,976,929.55	278,196,644.00	1,082,887,406.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	202,400,000.00				568,313,833.28				33,976,929.55	278,196,644.00	1,082,887,406.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									11,034,498.54	68,950,486.89	79,984,985.43
（一）综合收益总额										110,344,985.43	110,344,985.43
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他
（三）利润分配									11,034,498.54	-41,394,498.54	-30,360,000.00
1．提取盈余公积									11,034,498.54	-11,034,498.54
2．对所有者（或股东）的分配										-30,360,000.00	-30,360,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	202,400,000.00				568,313,833.28				45,011,428.09	347,147,130.89	1,162,872,392.26

法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：宋超江

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江五洲新春集团有限公司，系由张峰和张天中共同投资设立。经历次股权变更后，浙江五洲新春集团有限公司以2012年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，并于2012年12月27日在绍兴市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91330600704507918P的营业执照。公司现有注册资本29,232.47万元，折29,232.47万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为17,883.77万股，无限售条件的流通股份为11,348.70万股。公司股票已于2016年10月25日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。主要经营活动为轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件的研发、生产和销售。产品主要有：轴承成品、轴承套圈、汽车齿坯、传动轴凸轮片、汽车安全气囊气体发生器部件和空调管路。

本财务报表业经公司2019年4月23日三届二次董事会批准对外报出。2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司将浙江五洲新春集团销售有限公司(以下简称五洲销售)、五洲(香港)贸易有限公司(以下简称五洲香港)、浙江森春机械有限公司(以下简称森春机械)、五洲新春(上海)精密轴承有限公司(以下简称五洲上海)、新昌县富盛轴承配件有限公司(以下简称富盛轴承)、浙江富立轴承钢管有限公司(以下简称富立轴承)、浙江富日泰轴承有限公司(以下简称富日泰)、浙江新昌富迪轴承有限公司(以下简称富迪轴承)、大连五洲勤大轴承有限公司(原名为大连耐特嘉轴承有限公司，2018年1月完成更名，以下简称大连五洲)、合肥金昌轴承有限公司（以下简称金昌轴承）、安徽金越轴承有限公司（以下简称安徽金越）、浙江新春同合电梯部件有限公司（以下简称同合电梯）、安徽五洲新春冷成形技术有限公司（以下简称安徽冷成形）、安徽森春机械有限公司（以下简称安徽森春）、四川五洲长新科技有限公司（以下简称四川五洲）、捷姆轴承集团有限公司（以下简称捷姆轴承）、捷姆轴承集团常山热处理有限公司（以下简称常山热处理）、捷姆轴承集团常山进出口有限公司（以下简称常山进出口）、捷姆轴承集团常山研究试验中心有限公司（以下简称常山研究中心）、捷姆轴承集团常山滚子有限公司（以下简称常山滚子）、浙江新龙实业有限公司（以下简称新龙实业）、四川长新制冷部件有限公司（以下简称长新制冷）及新昌县五龙制冷有限公司（以下简称五龙制冷）等23家子孙公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

1.母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

2.对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

1.合营安排分为共同经营和合营企业。2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。10. 金融工具√适用 □不适用

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3)可供出售金融资产

1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额300.00万元以上(含)的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1－2年	10.00	10.00
2－3年	30.00	30.00

3年以上
3－4年	50.00	50.00
4－5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

1.存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3.存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5.低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2)包装物按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

1.持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额

计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。14. 长期股权投资√适用 □不适用

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。15. 投资性房地产

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00-10.00	4.85-4.50
通用设备	年限平均法	3-5	3.00-10.00	32.33-18.00
专用设备	年限平均法	5-10	3.00-10.00	19.40-9.00
运输工具	年限平均法	5-10	3.00-10.00	19.40-9.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用17. 在建工程√适用 □不适用

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。18. 借款费用√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(月)
土地使用权	538-840
专利权	120
商标使用权	120
管理软件	60

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。22. 长期资产减值√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。25. 预计负债√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。26. 股份支付√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相

同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2.收入确认的具体方法

公司主要销售轴承类产品。根据公司业务特点，收入确认具体方法为：

(1)对于根据合同按需求量发货的客户，客户收到货物并根据实际使用量定期与公司进行结算，公司以收到客户已使用产品清单时作为风险和报酬全部转移时点确认收入。

(2) 对于其他客户，属于国内销售的，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，公司以客户签收时点确认收入。属于出口销售的，公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单时点或客户签收时点确认收入。29. 政府补助√适用 □不适用

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据	43,304,301.73	应收票据及应收账款	316,929,685.05
应收账款	273,625,383.32
应收利息		其他应收款	12,873,681.42
应收股利
其他应收款	12,873,681.42
固定资产	518,322,120.39	固定资产	518,322,120.39
固定资产清理
在建工程	112,592,621.73	在建工程	112,592,621.73
工程物资
应付票据	74,654,900.22	应付票据及应付账款	266,381,893.21
应付账款	191,726,992.99
应付利息	79,447.92	其他应付款	11,737,085.88
应付股利	1,712,911.20
其他应付款	9,944,726.76
管理费用	99,437,461.95	管理费用	63,111,919.97
		研发费用	36,325,541.98
收到其他与经营活动有关的现金	32,393,747.23	收到其他与经营活动有关的现金	56,790,747.23
收到其他与投资活动有关的现金	78,685,860.00	收到其他与投资活动有关的现金	54,288,860.00

说明：

1.将实际收到的与资产相关的政府补助24,397,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2．财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%、10%

说明：子公司富立轴承、同合电梯、大连五洲、长新制冷和金昌轴承按应交流转税税额的7%计缴，五洲上海按应交流转税税额的1%计缴，本公司及其他子公司(除五洲香港)按应交流转税税额的5%计缴。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、新龙实业、长新制冷、捷姆轴承	15
五洲香港	16.5
五龙制冷	10
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠√适用 □不适用

1.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），同意本公司高新技术企业备案，高新技术企业证书编号为：GR201733001081，有效期为三年（2017-2019年）。有效期间按15%的税率计缴企业所得税。

2.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《关于浙江省2018年高新技术企业备案的的复函》（国科火字〔2019〕70号），新龙实业和捷姆轴承被列入“浙江省2018年高新技术企业名单”，高新技术企业证书编号分别为：GR201833003648和GR201833003803，有效期为三年（2018-2020年），有效期内按15%税率计缴企业所得税。

3.根据《企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，长新制冷按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

4.子公司五龙制冷符合小微企业税收优惠政策，本期按10%税率计缴企业所得税。3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	249,945.22	30,447.87
银行存款	107,376,857.49	66,882,162.69
其他货币资金	41,662,619.29	28,408,212.07
合计	149,289,422.00	95,320,822.63
其中：存放在境外的款项总额	1,632,519.53	539,537.45

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金29,645,175.51元、短期借款保证金9,000,000.00元及存出投资款3,017,443.78元，银行承兑汇票保证金及短期借款保证金均已用于质押，使用受限。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	133,175,728.23	43,304,301.73
应收账款	400,683,605.02	273,625,383.32
合计	533,859,333.25	316,929,685.05

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	121,675,728.23	43,304,301.73
商业承兑票据	11,500,000.00
合计	133,175,728.23	43,304,301.73

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	73,157,031.29
合计	73,157,031.29

说明：公司与商业银行合作利用收到的银行承兑汇票抵押，并以公司的名义开具承兑汇票结算货款。(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	144,133,557.25
合计	144,133,557.25

说明：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	423,980,199.76	100	23,296,594.74	5.49	400,683,605.02	290,632,553.98	100	17,007,170.66	5.85	273,625,383.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	423,980,199.76	/	23,296,594.74	/	400,683,605.02	290,632,553.98	/	17,007,170.66	/	273,625,383.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
1年以内小计	416,004,891.66	20,800,244.60	5.00
1至2年	3,706,066.79	370,606.68	10.00
2至3年	2,426,927.27	728,078.18	30.00
3年以上
3至4年	701,182.93	350,591.47	50.00
4至5年	470,286.49	376,229.19	80.00
5年以上	670,844.62	670,844.62	100.00
合计	423,980,199.76	23,296,594.74	5.49

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额1,755,765.40元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,108,049.00

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为188,231,795.50元，占应收账款期末余额合计数的比例为44.40%，相应计提的坏账准备合计数为9,458,634.43元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
Svenska Kullager-Fabriken	18,999,997.51	100,679.89	无追索权保理融资
小计	18,999,997.51	100,679.89

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,187,139.91	96.59	15,768,089.51	98.33
1至2年	359,660.73	3.41	267,059.13	1.67
合计	10,546,800.64	100.00	16,035,148.64	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
宁波长振铜业有限公司	1,810,452.76	17.17
石家庄钢铁有限责任公司	1,199,412.22	11.37

协同油脂（上海）有限公司	1,100,570.67	10.44
扬州哈航轴承有限公司	1,059,071.37	10.04
中信泰富特钢有限公司	548,303.38	5.20
小 计	5,717,810.40	54.22

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	23,736,873.93	12,873,681.42
合计	23,736,873.93	12,873,681.42

其他说明：

□适用 √不适用应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别

期末余额

期初余额

	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,714,574.80	100	1,977,700.87	7.69	23,736,873.93	13,785,562.28	100	911,880.86	6.61	12,873,681.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	25,714,574.80	/	1,977,700.87	/	23,736,873.93	13,785,562.28	/	911,880.86	/	12873681.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	23,155,072.15	1,157,753.62	5.00
1至2年	1,617,369.64	161,736.96	10.00
2至3年	295,237.53	88,571.26	30.00
3年以上
3至4年	81,384.93	40,692.47	50.00
4至5年	182,819.94	146,255.95	80.00
5年以上	382,690.61	382,690.61	100.00
合计	25,714,574.80	1,977,700.87	7.69

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	14,902,282.13	10,499,766.25
押金保证金	7,531,044.14	1,902,484.84
备用金	1,513,630.50	472,503.15
应收房租款		22,025.70
应收暂付款	1,355,018.96	611,457.64
其他	412,599.07	277,324.70
合计	25,714,574.8	13,785,562.28

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额564,753.74元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
新昌县国家税务局	应收出口退税	14,902,282.13	1年以内	57.95	745,114.11
新昌县财政局	押金保证金	4,074,255.00	1年以内	15.84	203,712.75
		1,476,390.00	1-2年	5.74	147,639.00
绵阳市游仙区人民政府	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	3.89	50,000.00
住房公积金	应收暂付款	590,544.23	1年以内	2.30	29,527.21
职工养老保险	应收暂付款	483,731.54	1年以内	1.88	24,186.58
合计	/	22,527,202.90	/	87.60	1,200,179.65

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	116,845,740.72	2,348,206.56	114,497,534.16	89,689,975.86	668,118.13	89,021,857.73
在产品	134,116,166.41	49,080.72	134,067,085.69	83,747,482.11	92,290.99	83,655,191.12
库存商品	230,767,064.08	8,212,882.57	222,554,181.51	147,454,218.51	6,140,264.71	141,313,953.80
发出商品	100,403,243.39		100,403,243.39	84,790,066.41		84,790,066.41
委托加工物资	77,049,992.26		77,049,992.26	71,154,337.79		71,154,337.79
在途物资	526,108.01		526,108.01
合计	659,708,314.87	10,610,169.85	649,098,145.02	476,836,080.68	6,900,673.83	469,935,406.85

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	668,118.13		2,306,830.13	296,721.82	330,019.88	2,348,206.56
在产品	92,290.99			2,551.56	40,658.71	49,080.72
库存商品	6,140,264.71	497,161.76	2,600,416.64		1,024,960.54	8,212,882.57
合计	6,900,673.83	497,161.76	4,907,246.77	299,273.38	1,395,639.13	10,610,169.85

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	13,631,238.98	8,099,305.96
预交应退企业所得税	1,811,683.36	10,886.25
理财产品	300,000.00	20,000,000.00
其他	100,000.00
合计	15,842,922.34	28,110,192.21

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	28,276,700.00		28,276,700.00	7,067,700.00		7,067,700.00
按公允价值计量的
按成本计量的	28,276,700.00		28,276,700.00	7,067,700.00		7,067,700.00
合计	28,276,700.00		28,276,700.00	7,067,700.00		7,067,700.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
浙江新昌农村商业银行	3,067,700.00	21,209,000.00		24,276,700.00					4.16	405,600.00

股份有限公司
浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					4.00	280,000.00
合计	7,067,700.00	21,209,000.00		28,276,700.00					/	685,600.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

□适用 √不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额	11,688,823.65	2,584,786.27		14,273,609.92
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加	11,688,823.65	2,584,786.27		14,273,609.92
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	11,688,823.65	2,584,786.27		14,273,609.92
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额	1,173,693.96	241,365.17		1,415,059.13
（1）计提或摊销	221,710.97	3,553.83		225,264.80
（2）企业合并增加	951,982.99	237,811.34		1,189,794.33
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	1,173,693.96	241,365.17		1,415,059.13
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	10,515,129.69	2,343,421.10		12,858,550.79
2.期初账面价值

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	743,102,780.97	518,322,120.39
固定资产清理
合计	743,102,780.97	518,322,120.39

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：
1.期初余额	243,960,107.60	13,088,089.33	573,861,086.56	22,112,399.58	853,021,683.07
2.本期增加金额	182,904,222.61	9,881,795.81	245,658,430.49	13,879,137.90	452,323,586.81
（1）购置	190,004.49	2,298,235.72	25,602,558.46	988,754.19	29,079,552.86
（2）在建工程转入	40,015,900.14	331,652.12	63,805,707.46	137,464.37	104,290,724.09
（3）企业合并增加	142,698,317.98	7,208,759.27	156,250,164.57	12,752,919.34	318,910,161.16
（4）存货转入		43,148.70			43,148.70
3.本期减少金额		356,764.57	16,611,828.22	5,317,747.04	22,286,339.83
（1）处置或报废		356,764.57	4,561,362.38	5,317,747.04	10,235,873.99
（2）更新改造转出			12,050,465.84		12,050,465.84
4.期末余额	426,864,330.21	22,613,120.57	802,907,688.83	30,673,790.44	1,283,058,930.05
二、累计折旧

1.期初余额	69,624,004.14	8,632,938.56	242,530,846.21	13,911,773.77	334,699,562.68
2.本期增加金额	52,406,371.95	7,183,300.36	144,568,982.28	12,119,288.44	216,277,943.03
（1）计提	15,706,658.80	1,798,339.13	48,625,492.28	2,592,961.88	68,723,452.09
（2）企业合并增加	36,699,713.15	5,384,961.23	95,943,490.00	9,526,326.56	147,554,490.94
3.本期减少金额		224,173.57	7,472,393.77	3,922,658.89	11,619,226.23
（1）处置或报废		224,173.57	3,619,941.04	3,922,658.89	7,766,773.50
（2）更新改造转出			3,852,452.73		3,852,452.73
4.期末余额	122,030,376.09	15,592,065.35	379,627,434.72	22,108,403.32	539,358,279.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额	44,881.18	59,825.09	589,528.80	3,387.24	697,622.31
（1）计提
（2）企业合并增加	44,881.18	59,825.09	589,528.80	3,387.24	697,622.31
3.本期减少金额			99,752.71		99,752.71
（1）处置或报废			99,752.71		99,752.71
4.期末余额	44,881.18	59,825.09	489,776.09	3,387.24	597,869.60
四、账面价值
1.期末账面价值	304,789,072.94	6,961,230.13	422,790,478.02	8,561,999.88	743,102,780.97
2.期初账面价值	174,336,103.46	4,455,150.77	331,330,240.35	8,200,625.81	518,322,120.39

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	4,551,353.18	549,459.87		4,001,893.31
专用设备	3,094,837.30	1,764,471.00		1,330,366.30
小计	7,646,190.48	2,313,930.87		5,332,259.61

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,218,661.54
专用设备	496,357.86
小计	3,715,019.40

说明：少量资产出租给关联方浙江进泰机械设备有限公司、浙江江辰智能化装备有限公司、嵊州市恒鹰动力科技有限公司。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
机器人轴承车间	19,220,922.46	办证所需资料尚未收齐
热处理综合车间	3,872,293.22	办证所需资料尚未收齐
四车间及拼接车间	12,840,313.51	办证所需资料尚未收齐
新龙实业办公大楼	2,954,773.27	办证所需资料尚未收齐
小计	38,888,302.46

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	160,339,061.15	112,592,621.73
工程物资
合计	160,339,061.15	112,592,621.73

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目	101,492,888.25		101,492,888.25	42,673,939.22		42,673,939.22
年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目	10,321,255.67		10,321,255.67	16,353,713.86		16,353,713.86
年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目	8,273,641.94		8,273,641.94	19,959,564.55		19,959,564.55
年产2000万套轴承专业配套件项目	1,690,228.52		1,690,228.52	2,946,628.52		2,946,628.52
大连一期厂房工程	3,829,724.29		3,829,724.29	3,829,724.29		3,829,724.29
机器人轴承车间工程	169,827.60		169,827.60	14,652,510.74		14,652,510.74
零星工程	34,561,494.88		34,561,494.88	12,176,540.55		12,176,540.55
合计	160,339,061.15		160,339,061.15	112,592,621.73		112,592,621.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目	197,700,000	42,673,939.22	75,765,200.45	16,946,251.42		101,492,888.25	107.03	97				募集资金
年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目	101,100,000	16,353,713.86	17,261,339.92	23,293,798.11		10,321,255.67	97.57	93				募集资金
年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目	92,200,000	19,959,564.55	17,049,997.28	28,735,919.89		8,273,641.94	64.58	65				募集资金
年产2000万套轴承专业配套件项目	158,500,000	2,946,628.52	165,000.00	1,421,400.00		1,690,228.52	24.03	30				募集资金
大连一期厂房工程	15,940,000	3,829,724.29				3,829,724.29	117.98	99				其他来源
机器人轴承车间工程	20,327,200	14,652,510.74	5,047,441.18	19,530,124.32		169,827.60	96.91	99				其他来源
合计	585,767,200	100,416,081.18	115,288,978.83	89,927,493.74		125,777,566.27	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标使用权	管理软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	138,547,988.10		109,350.00	2,338,885.25	140,996,223.35
2.本期增加金额	109,231,592.87	4,433,251.28	957.89	3,218,004.30	116,883,806.34
(1)购置	35,773,584.40			1,109,511.59	36,883,095.99
(2)内部研发
(3)企业合并增加	73,458,008.47	4,433,251.28	957.89	2,108,492.71	80,000,710.35
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	247,779,580.97	4,433,251.28	110,307.89	5,556,889.55	257,880,029.69
二、累计摊销
1.期初余额	18,544,817.84		109,350.00	1,621,385.75	20,275,553.59
2.本期增加金额	8,616,066.69	130,389.74	957.89	1,471,081.97	10,218,496.29
（1）计提	3,635,342.08	130,389.74	957.89	433,341.99	4,200,031.70
（2）企业合并增加	4,980,724.61			1,037,739.98	6,018,464.59
3.本期减少金额

(1)处置
4.期末余额	27,160,884.53	130,389.74	110,307.89	3,092,467.72	30,494,049.88
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	220,618,696.44	4,302,861.54		2,464,421.83	227,385,979.81
2.期初账面价值	120,003,170.26			717,499.50	120,720,669.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
热处理车间土地	3,217,321.38	办证所需资料尚未收齐
绵阳土地	18,858,143.29	办证所需资料尚未收齐
小计	22,075,464.67

其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
大连五洲	186,765.36			186,765.36
新龙实业		401,139,088.63		401,139,088.63
捷姆轴承		6,227,237.46		6,227,237.46
合计	186,765.36	407,366,326.09		407,553,091.45

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用新龙实业1)商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	包括商誉相关的资产组组合(固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、商誉)
资产组或资产组组合的账面价值	108,113,030.10
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	458,618,336.91
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	566,731,367.01
资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2)商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的7年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为13.75%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

3)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

新龙实业公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,728.61万元，超过承诺数4,600.00万元，完成本年预测盈利。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	3,300,153.13	3,233,848.62	1,656,546.29		4,877,455.46
合计	3,300,153.13	3,233,848.62	1,656,546.29		4,877,455.46

其他说明：

其中，企业合并增加93,560.57元

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
应收账款坏账准备	22,756,280.25	3,901,830.70	16,359,080.21	2,924,199.56
应付职工薪酬	15,930,147.73	3,982,536.94	15,187,493.41	3,796,873.36
存货跌价准备	10,071,885.37	1,558,026.79	6,900,673.83	1,064,280.20
未实现的销售毛利	2,752,468.16	503,652.99	2,482,555.54	458,878.02
无形资产、长期待摊费用的摊销期限和税法不一致导致的计税基础大于账面价值	9,806.53	1,470.98	64,489.63	9,673.44
固定资产采用税法不认可的折旧方法、年限以及净残值率导致的计税基础大于账面价值	1,660,687.61	249,103.14	1,371,906.13	205,785.92
递延收益	3,519,590.31	608,076.66	656,437.78	164,109.44
固定资产减值准备	597,869.60	89,680.44
未弥补亏损	4,069,812.12	1,017,453.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-公允价值变动	260,634.68	39,095.20
合计	61,629,182.36	11,950,926.87	43,022,636.53	8,623,799.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	122,190,637.09	19,007,700.11
固定资产加速折旧	6,921,383.69	1,730,345.92
合计	129,112,020.78	20,738,046.03

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

□适用 √不适用

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	93,690,000.00
抵押借款	170,143,392.00
保证借款	78,500,000.00	40,000,000.00
信用借款	110,022,054.00	10,000,000.00
保证、抵押及质押借款	6,500,000.00
抵押及保证借款	24,000,000.00	10,000,000.00
合计	482,855,446.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

1）保证借款

借款人	金额	借款条件1	借款条件2
森春机械	30,000,000.00	本公司提供担保
富立轴承	34,000,000.00	本公司提供担保
安徽金越	10,000,000.00	本公司提供担保
五龙制冷	4,500,000.00	新龙实业提供担保
合计	78,500,000.00	本公司提供担保

2）保证、抵押及质押借款

借款人	金额	借款条件1	借款条件2
新龙实业	6,500,000.00	新龙实业房产及土地抵押、专利权质押	吴岳民、求伟芹提供担保

3）抵押及保证借款

借款人	金额	借款条件1	借款条件2
捷姆轴承	8,000,000.00	捷姆轴承、常山滚子房产及土地抵押	舒永强、江志敏提供担保
捷姆轴承	6,000,000.00	捷姆轴承房产及土地抵押	舒永强、汪华强、杨旭京、舒江帆、杨熠提供担保
新龙实业	10,000,000.00	新龙实业房产及土地抵押	吴岳民、求伟芹提供担保
小计	24,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	260,634.68
合计	260,634.68

其他说明：

无

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	93,817,818.26	74,654,900.22
应付账款	296,700,137.56	191,726,992.99
合计	390,517,955.82	266,381,893.21

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类

期末余额

期初余额

银行承兑汇票	93,817,818.26	74,654,900.22
合计	93,817,818.26	74,654,900.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料成本采购款	252,838,764.11	170,157,994.40
应付长期资产购置款	43,861,373.45	21,568,998.59
合计	296,700,137.56	191,726,992.99

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,076,579.32	2,989,667.57
合计	2,076,579.32	2,989,667.57

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,768,499.12	249,647,340.19	235,209,077.19	47,206,762.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,188,844.89	18,725,633.89	18,327,810.17	1,586,668.61

合计

33,957,344.01

268,372,974.08

253,536,887.36

48,793,430.73

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,703,105.52	218,065,414.41	204,309,033.52	44,459,486.41
二、职工福利费		9,601,517.46	9,525,772.96	75,744.50
三、社会保险费	1,225,575.72	13,569,949.64	13,018,090.15	1,777,435.21
其中：医疗保险费	714,994.41	10,694,478.39	10,443,645.07	965,827.73
工伤保险费	446,254.66	1,827,796.82	1,567,898.25	706,153.23
生育保险费	64,326.65	1,047,674.43	1,006,546.83	105,454.25
四、住房公积金	39,823.00	6,275,425.42	6,274,498.42	40,750.00
五、工会经费和职工教育经费	799,994.88	2,135,033.26	2,081,682.14	853,346.00
合计	32,768,499.12	249,647,340.19	235,209,077.19	47,206,762.12

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,145,631.00	18,009,276.54	17,625,247.34	1,529,660.20
2、失业保险费	43,213.89	716,357.35	702,562.83	57,008.41
合计	1,188,844.89	18,725,633.89	18,327,810.17	1,586,668.61

其他说明：

□适用 √不适用32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,932,295.12	2,693,075.50
营业税	4,010.00	4,010.00
企业所得税	5,949,091.44	7,728,659.36
个人所得税	214,838.40	86,417.83
城市维护建设税	284,447.36	243,437.10
房产税	1,135,372.39	905,985.22

土地使用税	934,242.50	1,035,258.11
教育费附加	158,298.23	129,791.52
地方教育费附加	105,532.17	86,527.67
印花税	62,096.03	75,865.81
地方水利基金	16,292.47	8,627.02
合计	11,796,516.11	12,997,655.14

其他说明：

无33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	830,040.30	79,447.92
应付股利	7,293,167.34	1,712,911.20
其他应付款	170,973,568.22	9,944,726.76
合计	179,096,775.86	11,737,085.88

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	830,040.30	79,447.92
合计	830,040.30	79,447.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

普通股股利	7,293,167.34	1,712,911.20
合计	7,293,167.34	1,712,911.20

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经营费用	2,502,927.57	871,786.58
押金保证金	6,993,361.67	7,206,311.89
应付暂收款	3,658,043.46	1,101,729.33
拆借款	10,193,170.69	741,601.10
新龙实业股权收购款	134,521,680.79
土地购置款	13,092,600.00
其他	11,784.04	23,297.86
合计	170,973,568.22	9,944,726.76

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,285,501.94	4,937,318.17	4,871,919.29	53,350,900.82	资产项目专项补助
合计	53,285,501.94	4,937,318.17	4,871,919.29	53,350,900.82	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
浙江省战略性新兴产业专项补助	1,232,500.16		290,000.04	942,500.12	与资产相关
2012年度第二批科技成果专项补助	9,500,000.19		1,500,000.12	8,000,000.07	与资产相关
2012年战略性新兴产业高端装备专项资金	8,941,666.77		1,449,999.97	7,491,666.80	与资产相关
热处理先进工艺技改节能财政补助	7,568,659.96		948,380.00	6,620,279.96	与资产相关
2016年省工业与信息化发展财政专项资金	300,000.00			300,000.00	与资产相关
土地优惠政策奖励资金	4,079,169.47		93,320.16	3,985,849.31	与资产相关
2016年度战略性新兴产业集聚发展战略基地专项引导资金	20,000,000.00			20,000,000.00	与资产相关
年产50万套高速精密数控机床轴承		1,591,200.00	132,600.00	1,458,600.00	与资产相关
凤山土地出让金返还		1,085,237.09	4,332.25	1,080,904.84	与资产相关
绵阳土地出让金返还		1,217,200.80	5,224.04	1,211,976.76	与资产相关
其他	1,663,505.39	1,043,680.28	448,062.71	2,259,122.96	与资产相关
小计	53,285,501.94	4,937,318.17	4,871,919.29	53,350,900.82

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	202,400,000	29,204,683		60,720,000		89,924,683	292,324,683

其他说明：

1）经公司2017年度股东大会审议通过，以2017年12月31日总股本20,240万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利2.50元（含税），共计5,060万元，同时公司以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增6,072万股。公司已于2018年6月29日办妥工商变更登记手续。

2）根据本公司二届十四次、二届十七次董事会和2017年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1607号）核准，本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买浙江五洲新春集团控股有限公司等合计持有的新龙实业100%股权，经交易各方以天源资产评估有限公司出具的评估报告为基础协商确定的新龙实业100%股权价值为59,800.00万元，本公司向交易对方发行人民币普通股（A股）股票29,204,683股购买其持有新龙实业77.50%股权价值463,478,319.21元，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.87元；向交易对方以现金支付其持有新龙实业22.50%的股权价值134,521,680.79元。公司已于2018年10月完成股份发行并办理新龙实业100%股权工商变更登记手续。此次股权变更后，公司增加注册资本和实收资本29,204,683.00元，增加资本公积（股本溢价）433,330,239.99元（扣除发行股份直接费用943,396.22元）。公司已于2019年3月26日办妥工商变更登记手续。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	568,075,196.11	433,330,239.99	63,720,019.63	937,685,416.47
合计	568,075,196.11	433,330,239.99	63,720,019.63	937,685,416.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1）本期资本公积增加433,330,239.99元系以发行股份和支付现金相结合的方式购买新龙实业100%股权，具体情况详见本财务报表附注五股本之说明；

2）本期资本公积减少60,720,000.00元系资本公积转增股本，具体情况详见本财务报表附注五股本之说明；

3）本期资本公积减少3,000,019.63元系公司收购富迪轴承40%的少数股东股权，按照取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有富迪轴承公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额调整所致。

47、 库存股√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		42,082,475.77		42,082,475.77
合计		42,082,475.77		42,082,475.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股份回购情况详见本财务报表附注十二（二）之说明。

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,270,181.53	323,255.99			323,255.99		-2,946,925.54
外币财务报表折算差额	-3,270,181.53	323,255.99			323,255.99		-2,946,925.54
其他综合收益合计	-3,270,181.53	323,255.99			323,255.99		-2,946,925.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,011,428.09	8,009,254.15		53,020,682.24
合计	45,011,428.09	8,009,254.15		53,020,682.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积8,009,254.15元。51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	396,286,677.27	338,946,255.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	396,286,677.27	338,946,255.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,271,268.18	98,734,920.01
减：提取法定盈余公积	8,009,254.15	11,034,498.54
应付普通股股利	50,600,000.00	30,360,000.00
期末未分配利润	439,948,691.30	396,286,677.27

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,331,205,615.71	1,044,921,114.82	1,107,717,628.07	861,966,581.40
其他业务	42,380,544.94	13,967,935.68	38,103,971.71	19,880,193.77
合计	1,373,586,160.65	1,058,889,050.50	1,145,821,599.78	881,846,775.17

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,054,626.68	2,886,587.77
教育费附加	1,738,655.67	1,678,780.73
地方教育费附加	1,159,103.78	1,119,187.16
房产税	3,183,438.58	2,439,181.47
土地使用税	3,684,304.47	4,271,192.74
车船使用税	32,112.00	23,195.72
印花税	1,142,455.35	706,607.47
合计	13,994,696.53	13,124,733.06

其他说明：

无54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,940,356.08	12,530,054.18
销售佣金	3,312,808.86	1,966,010.79
广告宣传费	615,099.42	656,677.54
报关费	5,950,052.53	4,164,286.28
包装费	13,453,182.98	11,542,822.92
其他	4,222,978.30	3,423,643.85
合计	44,494,478.17	34,283,495.56

其他说明：

无

55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	14,418,425.52	6,092,277.71
差旅费	3,377,810.59	2,476,858.02
汽车费用	2,265,231.49	2,184,211.19
业务招待费	4,281,382.81	2,820,608.12
职工薪酬	48,836,199.42	39,548,766.62
资产折旧和摊销	11,335,475.98	8,217,021.56
其他	3,353,089.42	1,772,176.75
合计	87,867,615.23	63,111,919.97

其他说明：

无

56、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,302,272.45	7,658,097.61
直接投入	22,148,848.25	21,906,589.20
资产折旧和摊销	5,411,407.76	6,226,777.30
委托外部研发开发费用	80,280.86
其他	2,286,835.28	534,077.87
合计	42,229,644.60	36,325,541.98

其他说明：

无

57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-920,742.36	-1,015,731.21
利息支出	12,042,360.70	2,818,942.74
汇兑损益	-674,175.61	6,605,901.49
其他	715,923.96	448,999.61
合计	11,163,366.69	8,858,112.63

其他说明：

无

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,320,519.14	1,257,267.18
二、存货跌价损失	197,888.38	-331,114.21
合计	2,518,407.52	926,152.97

其他说明：

无59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	4,871,919.29	4,688,132.95
与收益相关的政府补助	2,437,470.32	209,934.08
个税手续费返还	133,772.56
合计	7,443,162.17	4,898,067.03

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,194,931.08
可供出售金融资产等取得的投资收益	685,600.00	624,200.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-251,730.00
理财产品收益	517,214.21	1,195,742.33
合计	951,084.21	3,014,873.41

其他说明：

无

61、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-1,296,356.75

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-260,634.68
合计	-260,634.68	-1,296,356.75

其他说明：

无

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-952,373.43	445,450.47
合计	-952,373.43	445,450.47

其他说明：

无

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	210,522.71	136,577.76	210,522.71
其中：固定资产处置利得	210,522.71	136,577.76	210,522.71
无形资产处置利得
政府补助	283,440.00	6,539,267.12	283,440.00
罚没收入	241,029.15	308,685.31	241,029.15
其他	117,345.93	90,426.64	117,345.93
合计	852,337.79	7,074,956.83	852,337.79

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用其他说明：

√适用 □不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	79,099.95	308,253.54	79,099.95

其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
对外捐赠	110,000.00		110,000.00
罚款支出	82,965.65	587,359.80	82,965.65
地方水利建设基金	106,551.98	79,962.20
其他	59,425.12	28,650.14	59,425.12
合计	438,042.70	1,004,225.68	331,490.72

其他说明：

无65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,308,024.24	21,445,511.10
递延所得税费用	-359,922.59	-1,176,926.02
合计	17,948,101.65	20,268,585.08

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	120,024,434.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,006,108.69
子公司适用不同税率的影响	-10,670,942.51
调整以前期间所得税的影响	-143,360.28
非应税收入的影响	-109,780.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	386,039.74
加计扣除计算影响	-4,878,496.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-56,919.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,415,451.96
所得税费用	17,948,101.65

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见附注

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑保证金	28,846,212.07	23,989,933.61
利息收入	920,742.36	1,015,731.21
政府补助	4,853,810.18	30,936,267.12
其他	1,849,828.28	848,815.29
合计	36,470,592.89	56,790,747.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑及信用证保证金	25,503,175.51	28,408,212.07
期间费用	70,515,930.45	70,836,656.08
其他	2,510,775.89	508,454.03
合计	98,529,881.85	99,753,322.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回土地履约保证金	270,000.00	1,038,860.00
收到工程履约保证金		250,000.00
赎回理财产品	30,890,000.00	50,000,000.00
收回安徽金越合并前拆给李政款项		3,000,000.00
收购新龙实业购买日现金及现金等价物	7,925,914.26
合计	39,085,914.26	54,288,860.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	11,190,000.00	20,000,000.00
支付工程履约保证金		150,000.00
支付土地履约保证金	5,072,255.00
远期结售汇投资损失	251,730.00
合计	16,513,985.00	20,150,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到合肥金工投资有限公司资金拆借款	535,348.22
收到捷姆轴承工会资金拆借款	1,000,000.00
合计	1,535,348.22

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股资金	42,082,475.77
支付非同一控制合并新龙实业直接费用	1,000,000.00
短期借款保证金	9,000,000.00
归还刘晓华资金拆借款	20,590,513.71
归还江志敏资金拆借款	10,007,634.71
归还捷姆轴承工会资金拆借款	1,000,000.00
支付富迪轴承少数股东股权	3,939,684.84
归还合肥金工投资有限公司拆借款		957,641.95
支付五洲上海少数股东股权		594,600.00
合计	87,620,309.03	1,552,241.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	102,076,333.12	100,209,048.67
加：资产减值准备	2,518,407.52	926,152.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,945,163.06	58,528,166.00
无形资产摊销	4,203,585.53	3,195,071.42
长期待摊费用摊销	1,656,546.29	1,118,181.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	952,373.43	-445,450.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-131,422.76	171,675.78
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	260,634.68	1,296,356.75
财务费用（收益以“－”号填列）	11,326,905.82	9,422,618.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-951,084.21	-3,014,873.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,269,911.21	-976,410.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	909,988.62	-200,515.16
存货的减少（增加以“－”号填列）	-60,903,199.30	-68,180,305.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,500,868.91	-8,417,888.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	43,496,172.86	22,014,582.11
其他
经营活动产生的现金流量净额	134,589,624.54	115,646,408.97
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	110,644,246.49	66,912,610.56
减：现金的期初余额	66,912,610.56	154,470,336.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

43,731,635.93

-87,557,725.45

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：新龙实业
捷姆轴承	51,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
其中：新龙实业	7,925,914.26
捷姆轴承	1,503,933.11
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中：新龙实业
捷姆轴承
取得子公司支付的现金净额	41,570,152.63

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	110,644,246.49	66,912,610.56
其中：库存现金	249,945.22	30,447.87
可随时用于支付的银行存款	107,376,857.49	66,882,162.69
可随时用于支付的其他货币资金	3,017,443.78
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	110,644,246.49	66,912,610.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用 □不适用

因流动性受限，本公司未将银行承兑汇票保证金及短期借款保证金列入现金及现金等价物。该等货币资金的期末余额和期初余额分别为38,645,175.51元和28,408,212.07元。

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,645,175.51	质押用于办理短期借款，开具银行承兑汇票及信用证
应收票据及应收账款	87,137,917.07	质押用于办理短期借款，开具银行承兑汇票及信用证
投资性房地产	8,311,874.07	投资性房地产抵押用于借款
固定资产	106,609,637.86	房屋及建筑物抵押用于借款
无形资产	73,427,654.12	土地使用权抵押用于借款
合计	314,132,258.63	/

其他说明：

无

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			10,782,112.33
其中：美元	851,606.09	6.8632	5,844,742.92
欧元	625,771.51	7.8473	4,910,616.77
日元	426,000.00	0.0619	26,369.40
阿根廷比索	1,100.00	0.3484	383.24
应收账款			98,856,579.92
其中：美元	10,223,305.04	6.8632	70,164,587.15
欧元	3,227,527.47	7.8473	25,327,376.32
日元	22,799,908.89	0.0619	1,411,314.36
新加坡元	390,176.60	5.0062	1,953,302.09
短期借款			33,865,446.00

其中：美元	560,000.00	6.8632	3,843,392.00
欧元	2,400,000.00	7.8473	18,833,520.00
瑞士法郎	1,610,000.00	6.9494	11,188,534.00
应付票据及应付账款			2,576,925.35
美元	2,504.80	6.8632	17,190.94
欧元	326,193.01	7.8473	2,559,734.41

其他说明：

无(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用公司全资子公司五洲香港主要经营地在中国香港，以美元作为记账本位币。

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业和科技创新引导资金	110,000.00	营业外收入	110,000.00
工业和科技创新发展引导资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
企业扩大有效投资奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2017年度县创新驱动专项资金发放	12,000.00	营业外收入	12,000.00
专利资助款	6,000.00	营业外收入	6,000.00
2018年六安市创新驱动专项资金	5,440.00	营业外收入	5,440.00
商业模式创新	460,500.00	其他收益	460,500.00
高新技术补贴	430,000.00	其他收益	430,000.00
智能制造示范企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
国家实验室认可、标准企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
引才、外国专家引进、博士后补助	275,000.00	其他收益	275,000.00
国际展、出口信用保险	96,600.00	其他收益	96,600.00
增值税退税收入	69,400.14	其他收益	69,400.14
岗位补贴款(合肥市财政局)	64,436.00	其他收益	64,436.00
稳岗补贴	63,040.19	其他收益	63,040.19

17年经开区新型工业化政策补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
专利授权奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
BYD传动系统用支撑轴承的研发	50,000.00	其他收益	50,000.00
县创新团队-常山科技局	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补贴-常山就业局	41,874.78	其他收益	41,874.78
2018年度技工大省技能培训补贴	31,200.00	其他收益	31,200.00
2016年新昌县属地报关补助	24,300.00	其他收益	24,300.00
国内展	20,000.00	其他收益	20,000.00
P4/P2级高速精密数控机床轴承技术奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
外出招聘补贴	11,000.00	其他收益	11,000.00
2018年稳岗补贴（大连社保）	5,339.21	其他收益	5,339.21
新昌县就业管理服务处就业专项资金支出户资金补贴汇入	2,000.00	其他收益	2,000.00
服装贸易执行额、高岸执行额	1,600.00	其他收益	1,600.00
就业见习补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
专利维持费-常山科技局	180	其他收益	180
合计	2,720,910.32		2,720,910.32

注：上述政府补助与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失。与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 51、递延收益。

本期计入当期损益的政府补助金额为7,592,829.61元。

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明：

无

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例 （%）

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

名称
新龙实业	2018年10月	598,000,000	100	发行股份和支付现金相结合	2018/10/31	办妥财产权交接手续	65,389,495.41	7,636,463.21
捷姆轴承	2018年8月	51,000,000	51	现金收购	2018/8/29	办妥财产权交接手续	54,477,910.70	386,464.79

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新龙实业	捷姆轴承
--现金	134,521,680.79	51,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	463,478,319.21
合并成本合计	598,000,000.00	51,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	196,860,911.37	44,772,762.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	401,139,088.63	6,227,237.46

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1）新龙实业合并成本公允价值系以天源资产评估有限公司于2018年3月25日出具的《浙江五洲新春集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江新龙实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字〔2018〕第0071号）为基础，评估基准日为2017年12月31日，经评估后的股权价值为59,850.00万元，交易各方最终协商确定的新龙实业100%股权价值为59,800.00万元；

2）捷姆轴承合并成本公允价值系以坤元资产评估有限公司于2018年8月27日出具的《浙江五洲新春集团股份有限公司拟进行股权收购涉及的捷姆轴承集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕412号）为基础，评估基准日2018年6月30日，经评估后的股权价值为100,086,479.64元，交易各方最终协商确定的捷姆轴承51%股权价值为5,100.00万元。

大额商誉形成的主要原因：

1）新龙实业于购买日2018年10月31日可辨认净资产公允价值为196,860,911.37元，合并成本598,000,000.00元，形成商誉401,139,088.63元；

2）捷姆轴承于购买日2018年8月31日可辨认净资产公允价值份额为44,772,762.54元，合并成本51,000,000.00元，形成商誉6,227,237.46元。其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	新龙实业		捷姆轴承
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	389,324,690.65	312,347,049.54	211,407,261.44	160,794,550.44
货币资金	9,385,914.26	9,385,914.26	4,623,933.11	4,623,933.11
应收款项	140,781,381.09	140,781,381.09	39,228,836.19	39,228,836.19
存货	70,516,438.32	68,406,537.85	47,984,137.63	47,984,137.63
可供出售金融资产	21,209,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	4,555,533.05	2,037,624.75	8,528,282.54	337,489.50
固定资产	90,677,096.97	73,727,396.16	79,980,950.94	56,747,437.37
无形资产	46,239,773.58	10,081,198.09	27,742,472.18	8,554,067.79
长期待摊费用	137,554.20	104,998.16
其他资产	5,821,999.18	5,821,999.18	3,318,648.85	3,318,648.85
负债：	172,245,322.61	160,698,422.50	123,617,530.97	115,336,373.67
借款	88,081,411.37	88,081,411.37	44,000,000.00	44,000,000.00
应付票据及应付账款	47,527,929.47	47,527,929.47	35,944,349.32	35,944,349.32
其他应付款	11,852,508.28	11,852,508.28	32,778,412.03	32,778,412.03
递延所得税负债	11,546,900.11		8,281,157.30
其他负债	13,236,573.38	13,236,573.38	2,613,612.32	2,613,612.32
净资产	217,079,368.04	151,648,627.04	87,789,730.47	45,458,176.77
减：少数股东权益	20,218,456.67	19,476,647.47	43,016,967.93	22,274,506.62
取得的净资产	196,860,911.37	132,171,979.57	44,772,762.54	23,183,670.15

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值采用资产基础法的资产评估报告来确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
四川五洲	新设子公司	2018年5月24日	7,050,000.00	100.00%
安徽森春	新设子公司	2018年5月16日	11,300,000.00	100.00%

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
五洲销售	浙江省新昌县	浙江省新昌县	商业	100		设立
五洲香港	中国香港	中国香港	商业	100		设立
森春机械	浙江省新昌县	浙江省新昌县	制造业	100		设立
富日泰	浙江省新昌县	浙江省新昌县	制造业	75		同一控制下企业合并
五洲上海	上海市	上海市	商业	100		设立
富盛轴承	浙江省新昌县	浙江省新昌县	制造业	100		同一控制下企业合并
富立轴承	浙江省新昌县	浙江省新昌县	制造业	86.14	13.86	同一控制下企业合并
富迪轴承	浙江省新昌县	浙江省新昌县	制造业	66	34	非同一控制下企业合并
大连五洲	辽宁省大连市	辽宁省大连市	制造业	70		非同一控制下企业合并
金昌轴承	安徽省合肥市	安徽省合肥市	制造业	100		非同一控制下企业合并
安徽金越	安徽省六安	安徽省六安	制造业		100	非同一控制

	市	市				下企业合并
同合电梯	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商业	60		设立
安徽冷成形	安徽省六安市	安徽省六安市	制造业	100		设立
四川五洲	四川省绵阳市	四川省绵阳市	商业	100		设立
安徽森春	安徽省六安市	安徽省六安市	制造业	100		设立
捷姆轴承	浙江省衢州市	浙江省衢州市	制造业	51		非同一控制下企业合并
常山热处理	浙江省衢州市	浙江省衢州市	商业		51	非同一控制下企业合并
常山进出口	浙江省衢州市	浙江省衢州市	商业		51	非同一控制下企业合并
常山研究中心	浙江省衢州市	浙江省衢州市	研发		51	非同一控制下企业合并
常山滚子	浙江省衢州市	浙江省衢州市	商业		51	非同一控制下企业合并
新龙实业	浙江省新昌县	浙江省新昌县	制造业	100		非同一控制下企业合并
五龙制冷	浙江省新昌县	浙江省新昌县	制造业		100	非同一控制下企业合并
长新制冷	四川省绵阳市	四川省绵阳市	制造业		65	非同一控制下企业合并

同合电梯：根据双方签订的《合资协议》约定，2017年7月1日至2020年6月30日期间可供分配的利润双方商定按五五分成，到期后按出资比例分配。在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
富日泰	25%	967,804.97	742,469.80	27,210,615.05
富迪轴承	40%	597,076.54	4,060,315.16

大连五洲	30%	-2,371,419.62		26,145,700.50
同合电梯	40%	14,306.57		275,502.16
长新制冷	35%	407,928.73	6,182,852.18	14,443,533.22
捷姆轴承	49%	189,367.75	742,469.80	43,206,335.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用公司2018年8月收购富迪轴承40%少数股权,已变更为全资子公司。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
富日泰	86,358,238.26	39,684,094.70	126,042,332.96	17,199,872.78		17,199,872.78	84,666,892.63	42,223,985.22	126,890,877.85	18,949,758.34		18,949,758.34
富迪轴承							10,894,017.30	4,415,065.87	15,309,083.17	4,301,823.61		4,301,823.61
大连五洲	24,982,724.39	65,859,996.80	90,842,721.19	3,690,386.16		3,690,386.16	29,801,170.82	68,241,976.98	98,043,147.80	2,986,080.71		2,986,080.71
同合电梯	8,229,459.29	88,561.71	8,318,021.00	7,567,016.67		7,567,016.67	4,696,599.82	30,020.24	4,726,620.06	4,004,228.88		4,004,228.88
长新制冷	72,596,784.15	12,159,478.60	84,756,262.75	43,231,663.24	257,361.74	43,489,024.98
捷姆轴承	95,062,037.00	114,213,099.23	209,275,136.23	113,202,496.00	7,896,444.97	121,098,940.97

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
富日泰	133,609,058.68	3,871,219.87	3,871,219.87	21,036,706.36	139,361,970.11	4,367,469.41	4,367,469.41	5,502,746.29
富迪轴承					13,561,721.39	2,808,384.57	2,808,384.57	1,799,939.47

大连五洲	9,278,491.25	-7,904,732.06	-7,904,732.06	-10,743,444.44	621,585.50	-2,138,262.00	-2,138,262.00	-5,385,343.06
同合电梯	12,063,458.81	28,613.15	28,613.15	110,691.16	3,541,013.66	-277,608.82	-277,608.82	-267,669.68
长新制冷	18,964,504.43	1,165,510.68	1,165,510.68	9,274,755.43
捷姆轴承	54,477,910.70	386,464.79	386,464.79	12,341,783.31

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
富迪	2018年8月	60%	100%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	富迪轴承
购买成本/处置对价
--现金	3,939,684.84
购买成本/处置对价合计	3,939,684.84
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	939,665.21
差额	3,000,019.63
其中：调整资本公积	-3,000,019.63

其他说明□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2.应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的44.40%(2017年12月31日：50.22%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据及应收账款	133,175,728.23				133,175,728.23
小计	133,175,728.23				133,175,728.23

（续上表）

项目	期初数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据及应收账款	43,304,301.73				43,304,301.73
小计	43,304,301.73				43,304,301.73

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二)流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	482,855,446.00	492,876,887.63	492,876,887.63
应付票据及应付账款	390,517,955.82	390,517,955.82	390,517,955.82
其他应付款	179,096,775.86	179,096,775.86	179,096,775.86
小计	1,052,470,177.68	1,062,491,619.31	1,062,491,619.31

(续上表)

项目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	60,000,000.00	61,102,245.41	61,102,245.41
应付票据及应付账款	266,381,893.21	266,381,893.21	266,381,893.21
其他应付款	11,737,085.88	11,737,085.88	11,737,085.88
小计	338,118,979.09	339,221,224.50	339,221,224.50

(三)市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币482,855,446.00元(2017年12月31日：人民币60,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（五）交易性金融负债		260,634.68		260,634.68
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他		260,634.68		260,634.68
持续以公允价值计量的负债总额		260,634.68		260,634.68

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用远期外汇合同的公允价值折现合同按远期价格与现时市场远期价格的差异计算。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
张峰				30.94	30.94
俞越蕾				8.30	8.30

本企业的母公司情况的说明

张峰直接持有公司23.82%的股份，通过新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司2.39%的股份，通过浙江五洲新春集团控股有限公司间接持有公司4.73%的股份，合计持有公司30.94%的股份；俞越蕾直接持有公司6.60%的股份，通过新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.05%的股份，通过浙江五洲新春集团控股有限公司间接持有公司1.65%的股份，合计持有公司8.30%的股份。本企业最终控制方是张峰、俞越蕾夫妇其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
林国强	公司董事
浙江新春投资咨询有限公司	同受实际控制人控制
合肥金工投资有限公司	同受实际控制人控制
浙江江辰智能化装备有限公司	同受实际控制人控制
嵊州市恒鹰动力科技有限公司	实际控制人参股公司
嵊州市莫拉克纸业有限公司	实际控制人亲属投资的企业
新昌县捷成机械有限公司	实际控制人亲属投资的企业
浙江进泰机械设备有限公司	实际控制人亲属投资的企业
南京钢铁股份有限公司	同受林国强重大影响
南京金腾钢铁有限公司	南京钢铁股份有限公司之子公司
南京钢铁有限公司	南京钢铁股份有限公司之子公司
江苏南钢环宇贸易有限公司	南京钢铁股份有限公司之子公司
四川长虹电器股份有限公司	同属长新制冷少数股东最终控制方控制的公司
四川长虹空调有限公司	同属长新制冷少数股东最终控制方控制的公司
合肥美菱股份有限公司绵阳分公司	同属长新制冷少数股东最终控制方控制的公司

其他说明

本公司于2018年10月31日非同一控制合并长新制冷，四川长虹电器股份有限公司、四川长虹空调有限公司和合肥美菱股份有限公司绵阳分公司从该合并日起作为关联方披露。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京钢铁股份有限公司	商品	10,824,794.99	4,295,011.50
南京钢铁有限公司	商品	2,513,782.49
嵊州市莫拉克纸业有限公司	商品	1,951,217.91	1,153,546.94
新昌县捷成机械有限公司	劳务	6,210,421.71	5,808,547.16

浙江江辰智能化装备有限公司	商品	16,551.72
浙江进泰机械设备有限公司	商品及劳务	176,269.79	278,965.82
四川长虹电器股份有限公司	电力	922.94
合计		21,693,961.55	11,536,071.42

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川长虹空调有限公司	商品	19,318,353.45
江苏南钢环宇贸易有限公司	商品	9,713,542.82
南京金腾钢铁有限公司	商品	1,586,514.36	6,441,302.91
嵊州市恒鹰动力科技有限公司	水电	2,122,659.09	476,554.96
新昌县捷成机械有限公司	商品	4,831.95
浙江江辰智能化装备有限公司	水电	31,411.86
浙江进泰机械设备有限公司	商品、水电	12,715.22	15,821.43
合肥金工投资有限公司	水电	650,363.15	406,333.58
合计		33,440,391.90	7,340,012.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江进泰机械设备有限公司	厂房	126,542.16	125,868.39
浙江江辰智能化装备有限公司	厂房	147,361.72	65,828.57
嵊州市恒鹰动力科技有限公司	厂房	217,238.01

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江新春投资咨询有限公司	职工宿舍	252,000.00	252,000.00
四川长虹空调有限公司	设备	50,000.00
四川长虹电器股份有限公司	库房	13,554.57

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
合肥金工投资有限公司	741,601.10	2017/09/10	2018/04/10
合肥金工投资有限公司	535,348.22	2018/07/17	2019/07/16

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江江辰智能化装备有限公司	购入专用设备	6,018,876.76
浙江进泰机械设备有限公司	购入专用设备	213,950.62	1,579,547.01
浙江进泰机械设备有限公司	转让专用设备		100,485.44

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	375.00	320.40

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	嵊州市恒鹰动力科技有限公司	1,082,100.00	54,105.00	557,120.74	27,856.04
应收票据及应收账款	南京金腾钢铁有限公司			679,008.20	33,950.41
应收票据及应收账款	四川长虹空调有限公司	46,409,509.10	49,409.54
应收票据及应收账款	合肥美菱股份有限公司绵阳分公司	5,346.40	1,603.92
应收票据及应收账款	江苏南钢环宇贸易有限公司	1,321,974.40	66,098.72
预付账款	南京钢铁股份有限公司	543,411.18		556,213.43
预付账款	南京钢铁有限公司	15,497.78
预付账款	浙江进泰机械设备有限公司	139,196.38		556,213.43
其他应付款	合肥美菱股份有限公司绵阳分公司	50,000.00	40,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	嵊州市莫拉克纸业有限公司	835,969.49	461,015.55
应付票据及应付账款	新昌县捷成机械有限公司	2,296,710.02	2,253,473.87
应付票据及应付账款	浙江江辰智能化装备有限公司	1,915,779.10
应付票据及应付账款	浙江进泰机械设备有限公司	1,473,699.27	4,063,597.05
应付票据及应付账款	浙江新春投资咨询有限公司		252,000.00
其他应付款	合肥金工投资有限公司	1,276,949.32	741,601.10
其他应付款	新昌县捷成机械有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	浙江新春投资咨询有限公司		100.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	45,481,347.68
经审议批准宣告发放的利润或股利

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

根据公司2019年4月23日三届二次董事会审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟使用不超过9,000万元额度的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配,其中产品分部因各分部共同使用资产、负债而无法在分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	688,527,586.11	642,678,029.60		1,331,205,615.71
主营业务成本	563,995,684.98	480,925,429.84		1,044,921,114.82
资产总额	2,905,256,199.14	73,461,844.54		2,978,718,043.68
负债总额	1,186,469,317.70	3,016,967.67		1,189,486,285.37

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、经公司二届二十次董事会会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于5,000万元，不超过9,900万元，回购股份平均成本价格为不超过人民币15元/股。截至2018年12月31日，公司通过集中竞价方式回购股份数量为5,095,990股，支付的总金额为42,082,475.77元。

2、截至本财务报表批准报出日，公司实际控制人张峰、俞越蕾夫妇及其一致行动人合计持有公司股份149,660,094股，占公司总股本的51.20%，其中累计质押股份数量为109,999,910股，占实际控制人张峰、俞越蕾夫妇及其一致行动人所持有公司股份数量的73.50%，占公司总股本的37.63%。8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,917,218.28	26,726,000.50
应收账款	247,138,579.02	206,971,414.58
合计	271,055,797.30	233,697,415.08

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,917,218.28	26,726,000.50
合计	23,917,218.28	26,726,000.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,038,340.36
合计	30,038,340.36

说明：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	260,972,921.83	100	13,834,342.81	5.0	247,138,579.02	218,860,607	100	11,889,192.42	5.43	206,971,414.58

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	260,972,921.83	/	13,834,342.81	/	247,138,579.02	218,860,607	/	11,889,192.42	/	206,971,414.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	258,538,210.27	12,926,910.51	5.00
1至2年	1,223,235.17	122,323.52	10.00
2至3年	272,096.91	81,629.07	30.00
3年以上
3至4年	414,253.67	207,126.84	50.00
4至5年	143,864.70	115,091.76	80.00
5年以上	381,261.11	381,261.11	100.00
合计	260,972,921.83	13,834,342.81	5.30

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,044,187.96元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	99,037.57

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为143,455,427.05元，占应收账款期末余额合计数的比例为54.97%，相应计提的坏账准备合计数为7,218,803.16元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
Svenska Kullager-Fabriken	16,711,370.84	94,682.67	无追索权保理融资
合计	16,711,370.84	94,682.67

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	2,639,204.84
其他应收款	163,996,317.93	81,504,740.40
合计	166,635,522.77	81,504,740.40

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江新昌富迪轴承有限公司	2,639,204.84
合计	2,639,204.84

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	185,749,955.91	100	21,753,637.98	11.71	163,996,317.93	88,373,100.18	100	6,868,359.78	7.77	81,504,740.4
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	185,749,955.91	/	21,753,637.98	/	163,996,317.93	88,373,100.18	/	6,868,359.78	/	81,504,740.4

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	122,076,057.28	6,103,802.86	5.00
1至2年	17,859,656.84	1,785,965.68	10.00

2至3年	45,619,013.66	13,685,704.10	30.00
3年以上
3至4年	4,856.99	2,428.50	50.00
4至5年	73,171.50	58,537.20	80.00
5年以上	117,199.64	117,199.64	100.00
合计	185,749,955.91	21,753,637.98	11.71

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	14,507,149.43	10,499,766.25
拆借款	164,884,761.30	75,649,324.82
应收暂付款	253,552.99	157,678.27
备用金	93,130.00	56,030.00
押金保证金	5,785,124.12	1,761,246.99
其他	226,238.07	249,053.85
合计	185,749,955.91	88,373,100.18

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额14,885,278.20元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例(%)

坏账准备 期末余额

合肥金昌	拆借款	25,849,661.76	1年以内	13.92	1,292,483.09
		16,383,266.84	1-2年	8.82	1,638,326.68
		45,579,972.73	2-3年	24.54	13,673,991.82
安徽金越	拆借款	27,067,374.76	1年以内	14.57	1,353,368.74
捷姆轴承	拆借款	50,004,485.21	1年以内	26.92	2,500,224.26
新昌县国家税务局	应收出口退税	14,507,149.43	1年以内	7.81	725,357.47
新昌县财政局	押金保证金	4,074,255.00	1年以内	2.19	203,712.75
		1,476,390.00	1-2年	0.79	147,639.00
合计	/	184,942,555.73	/	99.56	21,535,103.81

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,270,962,121.95		1,270,962,121.95	595,159,350.02		595,159,350.02
对联营、合营企业投资				2,513,087.09		2,513,087.09
合计	1,270,962,121.95		1,270,962,121.95	597,672,437.11		597,672,437.11

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
五洲香港	64,491,900.69			64,491,900.69
森春机械	124,677,515.54			124,677,515.54

富盛轴承	33,206,609.52			33,206,609.52
五洲销售	10,000,000.00			10,000,000.00
富立轴承	164,633,050.06			164,633,050.06
富日泰	70,855,674.21			70,855,674.21
大连五洲	70,000,000.00			70,000,000.00
五洲上海	1,194,600.00			1,194,600.00
金昌轴承	48,500,000.00			48,500,000.00
同合电梯	600,000.00			600,000.00
富迪轴承		6,452,771.93		6,452,771.93
安徽冷成型	7,000,000.00	2,000,000.00		9,000,000.00
安徽森春		11,300,000.00		11,300,000.00
捷姆轴承		51,000,000.00		51,000,000.00
新龙实业		598,000,000.00		598,000,000.00
四川长新		7,050,000.00		7,050,000.00
合计	595,159,350.02	675,802,771.93		1,270,962,121.95

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
富迪轴承	2,513,087.09								-2,513,087.09
小计	2,513,087.09								-2,513,087.09
合计	2,513,087.09								-2,513,087.09

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本

主营业务	919,736,703.69	725,792,331.72	860,663,104.59	688,559,689.98
其他业务	123,926,771.69	109,972,447.61	114,925,836.10	100,822,748.60
合计	1,043,663,475.38	835,764,779.33	975,588,940.69	789,382,438.58

其他说明：

无5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,866,614.24	19,071,230.01
权益法核算的长期股权投资收益		730,179.99
处置长期股权投资产生的投资收益		899,282.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,194,931.08
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	685,600.00	624,200.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-251,730.00
理财产品收益		876,289.37
合计	5,300,484.24	23,396,113.42

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-820,950.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,523,429.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	517,214.21
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,756.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-1,183,346.29
少数股东权益影响额	-227,996.74
合计	5,535,742.17

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益-福利企业退税	69,400.14	五龙制冷每年按规定比例退税

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	7.85	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.42	0.36	0.36

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张峰董事会批准报送日期：2019年4月23日

修订信息

□适用 √不适用