中宠股份(002891)_公司公告_中宠股份：2018年年度报告新浪财经

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中宠股份：2018年年度报告（下载公告）

公告日期:2019-04-18

烟台中宠食品股份有限公司

2018年年度报告

2019-030

2019年04月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年12月31日的股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

第一节重要提示、目录和释义 ...... 6

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 10

第三节公司业务概要 ...... 16

第四节经营情况讨论与分析 ...... 36

第五节重要事项 ...... 53

第六节股份变动及股东情况 ...... 60

第七节优先股相关情况 ...... 60

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 61

第九节公司治理 ...... 69

第十节公司债券相关情况 ...... 75

第十一节财务报告 ...... 77

第十二节备查文件目录 ...... 183

释义

释义项指释义内容中宠股份、本公司、公司、股份公司指烟台中宠食品股份有限公司烟台中幸指烟台中幸生物科技有限公司，本公司控股股东和正投资指烟台和正投资中心（有限合伙），本公司股东日本伊藤指日本伊藤株式会社，本公司股东香港Vintage 指 Vintage West Enterprises.Limited，本公司股东烟台源金指烟台源金投资有限公司，本公司股东爱丽思中宠指烟台爱丽思中宠食品有限公司，本公司全资子公司好氏食品指烟台好氏宠物食品科技有限公司，本公司全资子公司顽皮销售指烟台顽皮宠物用品销售有限公司，本公司全资子公司顽皮国贸指烟台顽皮国际贸易有限公司，本公司全资子公司中宠宠物用品指烟台中宠宠物卫生用品有限公司，本公司全资子公司中卫食品指烟台中卫宠物食品有限公司，本公司控股子公司美国好氏指 Hao's Holdings,Inc.，本公司在美国设立的全资子公司美国Jerky公司指

American Jerky Company LLC，本公司全资子公司美国好氏之控股子公司威海好宠指威海好宠电子商务有限公司中宠颂智指安徽省中宠颂智科技有限公司安徽颂智指安徽颂智实业有限公司滁州云宠指滁州云宠智能科技有限公司滁州逗宠指滁州逗宠营销策划合伙企业（有限合伙）北京万峰指北京万峰贸易有限公司云吸猫智能指南京云吸猫智能科技有限公司加拿大Jerky公司指 Canadian Jerky Company Ltd.，本公司在加拿大设立的全资子公司保荐机构指宏信证券有限责任公司审计机构、山东和信指山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）国枫指北京国枫律师事务所股东大会指烟台中宠食品股份有限公司股东大会董事会指烟台中宠食品股份有限公司董事会监事会指烟台中宠食品股份有限公司监事会

公司章程指烟台中宠食品股份有限公司章程《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指指深圳证券交易所报告期指 2018年1月1日至2018年12月31日

元、万元指人民币元、人民币万元

宠物食品指

专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之

证、生长发育和健康所需的营养物质

适口性指

适口性是一种饲料或饲粮的滋味、香味和质地特性的综合，是动物在觅食、定位和采食过程中视觉、嗅觉、触觉和味觉等感觉器官对饲料或饲粮的综合反映。适口性决定饲料被动物接受的程度，主要是指动物、宠物对待食品、饲料的采食积极性和采食频率BRC指英国零售商协会FDA指食品药品监督管理局（美国）HACCP指

间的高档动物食品，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保危害分析及关键控制点体系：对食品安全有显著意义的危害加以识

别、评估以及控制食品危害的安全体系

LB、lb 指磅（重量单位，1磅=453.6克）OZ、oz 指盎司（16盎司=1磅）APPA指美国宠物产品协会瑞鹏股份指瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称中宠股份股票代码002891股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称烟台中宠食品股份有限公司公司的中文简称中宠股份公司的外文名称（如有）YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD.公司的外文名称缩写（如有）

CHINA PET FOODS公司的法定代表人郝忠礼注册地址山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号注册地址的邮政编码264003办公地址山东省烟台市莱山区飞龙路88号办公地址的邮政编码264003公司网址www.wanpy.com.cn电子信箱shiy@wanpy.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表姓名史宇侯煜玮联系地址山东省烟台市莱山区飞龙路88号山东省烟台市莱山区飞龙路88号电话0535-6726968 0535-6726968传真0535-6727161 0535-6727161电子信箱shiy@wanpy.com.cn houyw@wanpy.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码913700007337235643公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址济南市文化东路59号盐业大厦七层签字会计师姓名迟慰、王建英公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间宏信证券有限责任公司

北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层

尹鹏、李波

2017年8月21日至2020年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年 2017年本年比上年增减 2016年营业收入（元）1,412,258,319.87 1,015,351,672.80 39.09% 790,946,391.35归属于上市公司股东的净利润（元）

56,444,665.01 73,673,765.76 -23.39% 67,275,036.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

58,214,116.92 74,235,386.94 -21.58% 72,972,277.85经营活动产生的现金流量净额（元）

27,163,700.36 75,644,379.39 -64.09% 67,097,518.52基本每股收益（元/股）0.56 0.88 -36.36% 0.90稀释每股收益（元/股）0.56 0.88 -36.36% 0.90加权平均净资产收益率7.87% 16.37% -8.50% 23.42%

2018年末 2017年末

本年末比上年末增

减

2016年末

总资产（元）1,407,347,375.82 1,005,092,019.49 40.02% 612,763,973.24归属于上市公司股东的净资产（元）

744,082,645.07 693,323,542.71 7.32% 324,264,868.64

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入276,891,418.48 370,579,121.36 362,845,549.40 401,942,230.63归属于上市公司股东的净利润12,615,559.30 13,748,258.34 15,630,851.76 14,449,995.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

9,363,366.57 16,563,801.97 18,363,856.24 13,923,092.14经营活动产生的现金流量净额-14,816,720.91 23,534,336.30 -45,364,396.28 63,810,481.25上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-710,013.34 -3,482,640.09 -18,226.82计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

4,214,217.51 1,075,200.00 2,541,214.00委托他人投资或管理资产的损益1,533,852.72除同公司正常经营业务相关的有效套期-7,712,666.77 257,205.83 -90,087.00

保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出

449,804.59 542,141.07 535,537.09其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,977,391.08减：所得税影响额-484,761.17 -358,534.08 557,002.26少数股东权益影响额（税后）29,407.79 -687,937.93 131,285.23合计-1,769,451.91 -561,621.18 -5,697,241.30 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商，旗下有"Wanpy"、" ZEAL?"、"Dr.Hao"、"King Kitty "、 "中宠"、"Jerky Time"、" Sea Kingdom "、"脆脆香"以及"Happy100"等自主品牌，主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售，具体产品涵盖零食和主粮两大类。产品销往日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等全球50多个国家和地区。本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

（一）公司的主要产品及经营模式简介

公司目前主要产品包括：宠物零食、宠物湿粮、宠物干粮，每个大类下面包含多个品种，包括鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物饼干系列、宠物香肠系列、宠物湿粮系列、宠物干粮系列、洁齿骨系列等十余个产品系列1,000多个品种。

公司的经营模式具体情况如下：

1、采购模式

公司生产所需的主要原材料包括肉类、辅料以及包装材料，原材料的采购由采购部统一负责。公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制，该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。

2、生产模式公司生产采用以销定产的模式进行。销售部门接到客户的订单意向后，先由制造部、品管部、技术研发中心、采购部联合对订单进行评审，评审通过后形成正式合同或订单，销售部门根据订单内容分配到相应的制造部门，由制造部门组织生产。制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。各车间根据生产计划填写《领料单》，领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。生产车间根据生产计划组织产品生产，生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。库管员每天统计半成品、成品入库情况，后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。

3、销售模式公司一贯重视市场的开拓与维护，设置了国际营销中心和国内营销中心，分别负责国外和国内的市场推广工作。目前，公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场，并通过参加国内展会、投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。公司主营业务收入主要源自于境外市场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入的比例均在80%以上，产品销往美国、欧盟、日本等国家或地区。国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。它们大多不从事生产，主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品，再贴牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店。

在国外市场中，公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品，自主品牌销量相对较小。在欧美等发达国家和地区，宠物食品市场发展已较为成熟，一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象，并占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营销成本和风险相对较高。因此，公司采取与当地的知名厂商进行合作，以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时，公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度，积极培育自主品牌市场。国际营销中心专设自主品牌课，专门负责自主品牌的推广与销售。报告期内，公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。

公司境内销售中，将直接对终端消费者的销售界定为直销，将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。公司直销的主要销售渠道是公司在京东、天猫以及苏宁等平台开设的网络直营店及烟台工厂店；经销的主要销售渠道包括：电商渠道（如京东、亚马逊、1号店、波奇网等电商网站，或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如金多乐等，其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者）、商超渠道（如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超，其采购公司产品后直接销售给终端

消费者）、专业渠道（指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道，各地宠物食品用品经销商向公司采购产品，然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售）。

（二）公司所处的行业发展情况

1、宠物行业发展概况

（1）国外宠物行业发展情况

随着社会的发展，国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。一方面，人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，另一方面，传统家庭结构的改变和工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业由此逐渐发展起来。

发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务，产业链条完整，相关标准和监管法规健全、规范，宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平，宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。

①美国市场

美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2016年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。另外，在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量和占比均较高，至2016年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户，占美国全部家庭比例的48%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户，占美国全部家庭比例的38%。同时，该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致，即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。除淡水鱼波动幅度较大外，其他各类别的宠物数量相对稳定，且保持在较大规模，至2016年末，宠物犬的数量为8,970万只，宠物猫的数量为9,420万只。庞大的消费群体派生了巨大的市场需求，在2016年，美国宠物食品与用品的市场规模已达599.58亿美元，并呈现出持续增长趋势。受金融危机的影响，2008年美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2016年间，年均增长率约为6.35%，2010年至2016年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。

②欧洲市场

欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。2016年，欧洲宠物食品和用品的市场规模达到343亿美元，较2015年增长1.54%，可见欧洲市场宠物食品和用品市场规模依然保持稳健增长。

③日本市场

日本是亚洲宠物的饲养和消费大国，其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势，但总体消费规模依然不断增长，受经济下行的不利因素影响，日本宠物食品与用品市场规模增长缓慢，自2010年至2017年，年均增长率为1.88%，至2017年末，市场规模约为4,499.27亿日元。

④其他新兴市场

除发达国家外，随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展，其宠物市场亦已在培育和发展之中；截至到2016年末，上述三个国家的宠物数量合计达1.82亿，2012-2017年，印度、中国、泰国、越南等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。未来，随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高，预计其宠物市场规模将会进一步扩大。

（2）我国宠物行业发展情况

中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。据EuromonitorInternational调查显示：中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。2013年中国宠物数量已增至1.2亿只，宠物产业销售额突破了900亿元。宠物行业已不仅仅局限于售卖宠物食品及宠物美容，以北京为例，北京以宠物为主要服务对象的宠物用品销售、医疗保健、宠物美容、宠物摄影等服务机构已有数百家，每年的宠物消费规模平均在10亿元左右。

2、宠物食品行业发展情况

一般认为，最早的宠物食品是在1860年左右，以商品狗粮的形式在英国问世，并相继衍生出了其他类宠物的专用食品，发展至今，宠物食品的种类日益丰富。在目前的宠物食品市场中，具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等，并以狗粮和猫粮为主。

根据产品的用途划分，宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食，其中，宠物主粮为宠物日常生活的必需产品，类似于人类食品中的主食，可分为干粮、半干粮和湿粮三类；宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食，可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主。

从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，已成为宠物饲养的必需品，目前占据宠物食品市场的主要份额，而宠物零食市场近年来开始兴起，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。相比宠物主粮，宠物零食市场集中度较低，正处在不断发展中，市场潜力与进入空间更大。长期来看，随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高，宠物零食将获得极大发展。

（1）国外宠物食品行业发展情况

①美国宠物食品市场

美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求，在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2016年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。至2016年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户，占美国全部家庭比例的48%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户，占美国全部家庭比例的38%。受金融危机的影响，2008年美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2016年间，年均增长率约为6.35%，2010年至2016年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。

②欧洲宠物食品市场

欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。以欧盟为代表的欧洲宠物食品市场规模亦呈不断增长之势，其宠物食品市场规模及增长情况虽然受经济增长放缓的不利因素影响，欧盟地区的宠物市场规模仍保持持续增长态势。自2010年至2017年间，年均增长率约为2.66%，至2017年末，欧盟国家的宠物食品销售额达到132.43亿欧元。

③日本宠物食品市场

日本是亚洲宠物的饲养和消费大国，其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势，但总体消费规模依然不断增长，受经济下行的不利因素影响，日本宠物食品与用品市场规模增长缓慢，2010年至2017年间，增长率约为1.97%。至2017年末，日本宠物食品市场规模约为3,323.85亿日元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为2,799.80亿日元，占宠物食品总规模的84.23%。

（2）我国宠物食品行业发展情况

中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。据EuromonitorInternational调查显示：中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。2013年中国宠物数量已增至1.2亿只，宠物产业销售额突破了900亿元。国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关，当一个国家人均GDP达到3,000至5,000美元时，将带动该国宠物经济进入高速发展时期。2018年，我国人均GDP为64,644元人民币，城镇居民年人均可支配收入39,251元。因此，无论是从人均GDP还是从人均可支配收入来看，都具备了宠物市场快速发展的经济条件。

我国宠物食品出口规模在2010年至2012年间增长较快，2013至2015年呈下降趋势，2016年至2017年企稳回升，2017年度实现出口额为77,945.12万美元。我国宠物食品出口规模自2013年开始出现下降主要受美国的宠物食品安全事件和日本宠物食品市场增长乏力的影响所致；2017年较2016年呈现较大幅度提升主要受益于中国产宠物食品在美国市场认可度回升及欧洲宠物食品市场的持续向好。与发达国家相比，国内企业生产该类产品在出口贸易中具有明显的成本优势。相比宠物主粮市场，宠物零食的市场集中度较低，生产厂商数量较多，竞争激烈。

3、公司行业地位以及市场占有率情况

公司自设立以来专注于宠物食品领域，目前产品涵盖犬用和猫用两大宠物食品，具体产品包含零食和主粮两大类别，可生产干粮、湿粮和零食在内的全系列产品，是我国较早从事宠物食品业务的企业之一，通过多年的技术积累和市场开拓，在产品开发设计能力、产品质量、品牌影响力、客户资源等方面均具有竞争优势。

公司于2007年设立了技术研发中心，专注于公司新项目研发、技术引进与改造等工作，报告期内，公司共拥有含12项发明专利在内的114项国家专利。

近年来，在国家供给侧结构性改革政策的指引下，在消费升级及人口老年化程度快速提升的社会形势影响下，我国宠物行业蓬勃发展。《2018年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2018年中国宠物（犬猫）消费市场规模达到1708亿，较2017年增长27%。2017年我国宠物市场规模达到1340亿元，在2010-2020年期间将保持年均30%的复合增长率高增速发展。人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。为了抓住宠物行业高速发展的契机，公司在境内加大自主品牌运作力度，加速国内市场的布局，有计划地拓展了经销商、电商和大型商超等多渠道的销售方式，实现线上和线下同步销售；与此同时，公司陆续与阿里巴巴以及苏宁达成战略合作，携手拓展宠物行业，在线上渠道以及新零售方面展开合作，为公司国内市场的拓展打下了坚实的基础。电商渠道方面，公司通过直销/经销的方式入驻了各大电商平台并先后增设控股子公司南京云吸猫、中宠颂智以及威海好宠负责宠物食品及用品等品类的线上销售；专业渠道方面始终为公司布局的重点，目前公司已经在全国范围内覆盖了数千余家专业机构。此外，公司参股美联众合资产管理有限公司并通过非货币性资产交换的方式换取瑞鹏股份股权，与瑞鹏股份在产业协同及销售渠道方面进行相关深度合作、优势互补，借助瑞鹏股份的宠物医疗领域的技术优势和品牌优势，进一步提升了双方的整体竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明股权资产

长期股权投资2018年12月31日较2017年12月31日增加100%，主要是由于本期对外投资增加所致。固定资产

固定资产2018年12月31日较2017年12月31日增加151.11%，主要是由于本期在建工程完工转资所致。无形资产

无形资产2018年12月31日较2017年12月31日增加64.14%

土地增加所致。在建工程

在建工程2018年12月31日较2017年12月31日减少93.71%

，主要是由于购买

，主要是由于募投

项目等完工转资所致。其他流动资产

其他流动资产2018年12月31日较2017年12月31日增加105.00%，主要是由

于待抵扣进项税及理财产品增加所致。商誉

商誉2018年12月31日较2017年12月31日增加753.30%，主要是由于本期对

外投资增加所致。递延所得税资产

递延所得税资产2018年12月31日较2017年12月31日增加401.89%，主要是

由于可抵扣亏损及存货跌价准备增加所致。其他非流动资产

其他非流动资产2018年12月31日较2017年12月31日减少47.27%

于预付投资款及土地补偿金减少所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用资产的具体内容

形成原因

资产规模所在地运营模式

保障资产安全性的控制措施

收益状况

境外资产占公司净资产的比

是否存在重大

重减值

风险The Natural PetT reat CompanyLimited

收购11,894,618.39新西兰

自主经营，经营范围为宠物食品研发、生产、销售

通过完善而有效的内部控制措施保障资产安全

675,257.50 1.43%否

Wanpy EuropePetfoods B.V.

增资535,836.68荷兰

自主经营，经营范围为宠物用品、宠物食品的销售

通过完善而有效的内部控制措施保障资产安全

-69,142.19 0.06%否

Canadian JerkyCompany LTD

增资56,969,957.82加拿大

自主经营，经营范围为宠物食品研发、生产

通过完善而有效的内部控制措施保障资产安全

-13,144,682.94

6.83%否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司自成立以来一直专注经营宠物食品行业，积累了较强的品牌优势、质量优势、营销优势及研发优势，在该领域具有丰富的核心技术、市场及人才等方面的储备。

、品牌优势公司自设立以来，一直致力于宠物食品的研发、生产与销售，经过多年的发展，现已形成了宠物零食、宠物湿粮与宠物干粮在内的全产业链条，产品销往美国、欧洲、日本等50多个国家或地区，并以优质的产品质量和良好的商业信誉树立了较好的品牌形象。在国际市场，自公司设立以来，先后在日本、美国、欧洲、澳大利亚、加拿大等国家陆续推出了“Wanpy”、“Jerky time”、“Dr.Hao”、“Toptrees”等自主品牌的宠物零食产品，随着公司销售规模的逐渐扩大，品牌影响力也逐渐显现。在国内市场，公司本着“全球共享、同一品质”的经营理念，致力于经营与维护良好的宠物食品品牌形象，并凭借优异的产品质量与售后服务获得了较高的产品知名度，公司自主品牌“Wanpy顽皮”先后被评为“山东省著名商标”、“最受欢迎宠物品牌”、“山东国际知名品牌”、“金品牌奖”，2014年被评为“中国驰名商标”。

、严格的产品质量控制措施公司以“质量就是生命”为宗旨，自始至终严把质量关，从原料进厂到产品生产过程再到成品出厂均需进行严格的检验，公司主要产品所用的鸡肉原料都是按国家出入境检验检疫局要求在相关政府部门备案的企业名单中选择供应商进行供应，要求其鸡肉原料的微生物含量、药物残留、重金属残留等指标均符合国家标准要求。

同时，公司建立“产品可追溯体系”和“缺陷产品召回制度”，通过实施该制度，公司可以从成品追溯到加工该成品所用原料、辅料、包装袋的批次、供应商、入库时间，可以确定使用该批原料、辅料、包装袋的所有产品的去向，同时找出加工该产品的时间、关键加工环节的执行情况、执行人、发货时间等相关信息，实现了产业链全程监控，从根本上确保了产品质量安全。

公司与下属子公司已先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、HACCP危害分析及关键控制点体系验证、GMP良好操作规范体系验证、BRC食品安全全球标准认证等认证和美国FDA注册、欧盟宠物食品官方注册、加拿大宠物食品官方注册等多个国家的注册，是目前国内取得国内外权威认证较多的企业之一。取得诸多权威产品质量认证不仅是对公司质量控制能力和产品质量稳定性的高度认可，更为公司顺利开拓国内外市场奠定了坚实的质量基础和认证基础。

、长期积累的优质客户资源和覆盖全球的营销网络

目前，宠物食品的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，这些地区的市场被国际知名宠物食品企业所垄断。经过多年发展，凭借稳定的产品质量和良好的商业信誉，公司在美洲、欧洲、亚洲、大洋洲及非洲等50多个国家和地区积累了一批优质的品牌客户，并形成了长期、良好的合作关系，通过与这些优质客户的合作、在美国设厂等措施，公司建立了稳定的销售渠道，形成了覆盖全球的销售网络。

2018年，面对中国宠物行业整体向好的新形势。公司一方面将规范经营，在不断加大研发投入的同时，积极打造领先的自主品牌和产品梯队，持续向国内市场发力；另一方面，在维护原有市场和客户的前提下，公司不断开发新产品、拓展新市场，延伸产品链，加快全球化的战略布局。

、产品研发优势

公司对产品研发十分重视，一直积极培育在新产品开发及生产工艺改进等方面的研发能力。公司于2007年设立了技术研发中心，该中心下设新品开发部、技术部、检测中心、生产试验部、宠物试验部和项目申报部六个部门，现拥有研发技术人员158名，其中半数以上为拥有10年及以上工作经验的食品及相关领域的专业人才。公司相继制定了《产品开发中心规章制度》、《研发投入核算体系管理制度》、《产品开发中心实验室管理规章制度》、《研发人员绩效考核奖励制度》等一系列规章制度，为研发中心的规范管理提供了制度保障。在不断加强自身研发能力培育的同时，公司积极培养优秀的科研人才，积极了解行业技术前沿动态，使公司的研发成果更加贴近市场。

随着相关组织机构和规章制度的逐步完善、研发团队的不断培育和日益壮大，公司研发水平不断提高，2012年11月30日，公司取得了高新技术企业证书，并于2018年通过复审、取得了换发的高新技术企业证书。2013年，公司技术研发中心被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心，其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》，。截至2018年12月31日，公司共有114项国家专利，其中，发明专利12项、实用新型专利8项、外观设计专利94项。公司已掌握的宠物肉干制备加工技术和宠物用药膳肉干制备技术，可以保持肉干产品良好适口性的同时，加入不同中草药制成具有特定营养成分的功能性药膳肉干产品，如添加牡蛎壳的补钙产品、添加丁香及山白竹的消化改善产品、添加月见草及夜交藤的皮毛护理产品等。在公司发展过程中，一贯重视对产品感官、质地、风味、适口性的不断改进，以适应市场及客户需求的不断提高，目前公司产品包括十余个产品系列1,000多个品种，可以满足客户多样化、差别化的需求。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体经营情况概述

2018年，我国宏观经济整体运行平稳，稳中有进，但在金融去杠杆的背景下，叠加中美贸易摩擦升级以及原辅材料价格波动等因素给公司的经营带来了一定压力。报告期内，面对错综复杂的的国内外政治经济形势，公司始终紧紧围绕年初制定的工作部署，依照公司五年发展规划的计划，扎实妥当的开展各项工作，踏实经营、严抓管理，力争有效控制成本，不断提升产品竞争力，积极拓展国内外市场，整合各方优势资源，进一步提升公司整体综合实力。

报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，实现了收入的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入141,225.83万元，同比增长39.09%；营业利润6,551.54万元，同比减少42.01%；利润总额6,789.52万元，同比减少38.79%；实现归属于上市公司股东的净利润5,644.47万元，同比减少23.39%。

（二）2018年年度重点工作回顾

1、开展资本运作，战略布局抢占先机

报告期内，公司借助资本市场的优势，积极开展资本运作，并先后增设控股子公司南京云吸猫智能科技有限公司、安徽省中宠颂智科技有限公司以及威海好宠电子商务有限公司负责宠物食品以及用品等品类的销售，进一步完善公司整体规划布局，加强国内市场建设。

与此同时，公司积极推进全球化战略布局，报告期内，公司投资收购新西兰宠物食品公司The Natural Pet Treat CompanyLimited进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力,满足市场对高端宠物食品的需求。公司在荷兰设立Wanpy EuropePetfoods B.V.，负责公司产品在海外的销售以及市场的开拓，从而实现公司对国内外宠物食品产业资源整合能力的提升。

2、推进推行精益管理，力争降本增效

报告期内，公司着力推进精益化管理，全面实行降本增效，建立完善全方位的成本控制体系，从采购、生产、研发、销售等多个层面降低成本，同时，公司进一步优化生产工艺，增加生产流程中的机械化程度，提高生产效率。与此同时，为了增强全员成本控制意识，公司将成本控制落实到各个部门、车间，以管理层人员为表率，全员积极实行的方式，使降成本、提效率渗透到每一位公司员工，从而最终实现进一步提升公司产品整体竞争力的目的。

3、健全知识产权体系，加快研发步伐

随着相关组织机构和规章制度的逐步完善、研发团队的不断培育和日益壮大，公司研发水平不断提高，2012年11月30日，公司取得了高新技术企业证书，2013年，公司技术研发中心被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心，其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》。公司于2018年取得了换发的高新技术企业证书。报告期内，公司以募投项目为依托，继续加大研发力度，加强技术和专业人才的引进和培育。公司现有专利百余项，在此基础上，继续推进新品的研发，并不断取得新的专利，进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系，使公司产品开发跨上一个新的台阶，为公司的发展提供强大的后劲，提升公司的核心竞争力。

4、持续推进营销渠道建设，全面完善国内外市场的开拓

报告期内，公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略，以品质促销售。在巩固国外市场的基础上，充分挖掘公司自主品牌的优势，不断拓展国内市场。报告期内，公司先后与阿里巴巴以及苏宁达成战略合作，积极推进国内市场线上渠道以及新零售模式的建设，为公司未来的发展打下了坚实的基础。公司先后组建南京云吸猫、中宠颂智以及威海好宠等电商团队负责重点推进线上渠道的拓展，不断提升市场占有率。

5、完善人才团队建设机制，加大人才团队建设

报告期内，公司逐步完善人才管理机制，为公司的发展提供有力的支撑。不断完善目标管理和绩效考核体系，以公司五年发展战略为基础，为公司持续成长提供动力。在公司新一轮的快速扩张发展过程中，实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，与此同时强化企业文化建设，丰富企业文化内涵，通过多种途径加强人才引进的广度和深度，持续优化团队结构，以确保公司快速发展的需求。

6、深耕海外市场，业绩再创新高

报告期内，公司持续维护良好的客情关系，进一步提升客户粘性，加强双方之间的业务关系；与此同时，公司也在积极开拓新客户，实现了海外市场的良好发展。2018年公司海外实现主营业务收入116,026.60万元，较去年同比增长35.02%。

7、择机扩增产能，优化产业布局

报告期内，公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金，加大对募投项目的投入力度，力争募投项目尽快实现预期效益，公司首次公开发行的募投项目已完成主要的建设工作。其中，“年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目”项目投产后可新增公司零食产品产能，提升公司机械化程度以及产品交付能力；“宠物食品研发中心项目”完工后将持续提升公司研发能力，优化完善公司产品结构，增强公司在宠物食品市场的竞争优势，助力高端产品市场开拓。

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424万元，募集资金净额183,504,257.00元。本次可转债募集资金用于建设“年产3万吨宠物湿粮项目”，本次可转换公司债券的顺利发行为公司下一步的发展提供了强而有力的保障。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2018年 2017年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,412,258,319.87 100% 1,015,351,672.80 100% 39.09%分行业宠物食品及用品1,408,389,439.42 99.73% 1,006,317,453.28 99.11% 39.95%其他业务3,868,880.45 0.27% 9,034,219.52 0.89% -57.18%分产品宠物零食1,155,424,460.15 81.81% 836,594,875.25 82.39% 38.11%宠物罐头186,714,523.50 13.22% 140,390,796.02 13.83% 33.00%宠物主粮49,139,375.81 3.48% 23,070,784.35 2.27% 112.99%宠物用品17,111,079.96 1.22% 6,260,997.66 0.62% 173.30%其他业务3,868,880.45 0.27% 9,034,219.52 0.89% -57.18%分地区境内251,992,291.87 17.84% 155,994,388.54 15.36% 61.54%境外1,160,266,028.00 82.16% 859,357,284.26 84.64% 35.02%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位：元

营业收入营业成本毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上

年同期增减

毛利率比上年

同期增减分行业宠物食品及用品

1,408,389,439.

1,080,551,940.

23.28% 39.95% 42.70% -1.47%分产品宠物零食

1,155,424,460.

914,979,720.20 20.81% 38.11% 43.60% -3.03%宠物罐头186,714,523.50 129,708,207.55 30.53% 33.00% 26.38% 3.64%分地区境内250,910,761.96 162,906,881.23 35.07% 69.56% 72.08% -0.95%境外

1,157,478,677.

917,645,059.10 20.72% 34.85% 38.50% -2.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2018年 2017年同比增减宠物食品及用品

销售量吨42,920.51 29,270.86 46.63%生产量吨36,312.73 28,215.27 28.70%库存量吨5,567.31 2,226.33 150.07%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用销售量变化同比增加46.63%，由于销售额增长，对应的销售量增加。库存量同比增加150.07%由于销售订单增加，备货增加。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

单位：元产品分类项目

2018年 2017年

同比增减金额

占营业成本比

重

金额

占营业成本比

重宠物零食直接材料610,300,666.90 56.48% 439,028,264.77 57.98% 39.01%宠物零食直接人工145,292,604.28 13.45% 105,816,202.23 13.97% 37.31%宠物零食制造费用151,065,110.73 13.98% 91,336,708.44 12.06% 65.39%宠物零食

外购成品及其他

8,321,338.29 0.77% 980,414.01 0.13% 748.76%宠物零食合计914,979,720.20 84.68% 637,161,589.45 84.15% 43.60%宠物罐头直接材料59,855,606.36 5.54% 51,313,730.83 6.78% 16.65%宠物罐头直接人工15,066,558.95 1.39% 14,215,366.37 1.88% 5.99%宠物罐头制造费用8,865,816.09 0.82% 8,351,491.09 1.10% 6.16%宠物罐头

外购成品及其他

45,920,226.15 4.25% 28,756,901.68 3.80% 59.68%宠物罐头合计129,708,207.55 12.00% 102,637,489.96 13.55% 26.38%宠物干粮直接材料14,179,456.09 1.31% 7,458,495.36 0.98% 90.11%宠物干粮直接人工610,082.56 0.06% 315,267.91 0.04% 93.51%宠物干粮制造费用2,240,486.93 0.21% 853,671.59 0.11% 162.45%宠物干粮

外购成品及其他

8,203,059.93 0.76% 4,242,658.98 0.56% 93.35%宠物干粮合计25,233,085.51 2.34% 12,870,093.84 1.70% 96.06%宠物用品直接材料1,332,195.01 0.12% 1,433,440.27 0.19% -7.06%宠物用品直接人工331,625.37 0.03% 663,125.59 0.09% -49.99%宠物用品制造费用615,384.15 0.06% 1,022,501.35 0.14% -39.82%宠物用品

外购成品及其他

8,351,722.53 0.77% 1,428,719.24 0.19% 484.56%宠物用品合计10,630,927.07 0.98% 4,547,786.45 0.60% 133.76%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、非同一控制下企业合并

被购买方名称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日确定依据

购买日至期末被购买方的营业收

购买日至期末被购买方的净

入

利润

2018.6.1

安徽省中宠颂智科技有限公司

4,000,000.00

51% 购买 2018.6.1 取得实际控

制权

1,548,190.25

-3,395,946.07

威海好宠电子商务有限公司

2018.6.7

威海好宠电子商务有限公司

2,550,000.00

51% 购买 2018.6.7 取得实际控

制权

2,040,177.39

-1,806,805.64

南京云吸猫智能科技有限公司

2018.6.12

南京云吸猫智能科技有限公司

4,000,000.00

51% 购买 2018.6.12 取得实际控

制权

7,408,545.56

-17,894,333.54

THE NATURAL PETTREAT COMPANYLIMITED

2018.11.1

THE NATURAL PET TREAT COMPANY LIMITED

70,466,550.00

100%

购买 2018.11.15 取得实际控

制权

7,071,588.42

675,257.50

合计

81,016,550.00

18,068,501.62

-22,421,827.75

2、新设企业

新设企业名称

成立日期

注册资本

股权取得比例

注册地址

实际经营地

业务性质

WANPY EUROPEPETFOODS B.V.

2018.09.20

欧元10.00

万

75% 荷兰福尔豪特荷兰福尔豪特

贸易

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）769,774,613.28前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例54.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1 SPECTRUM BRANDS,INC. 358,683,154.75 25.40%

GLOBALINX PET LLC（注1）205,852,871.31 14.58%

ARMITAGES PET PR ODUC TSLIMITED

133,300,121.08 9.44%4 FRESSNAPF TIERNAHRUNGS GMBH 37,049,233.76 2.62%5 IRISH DOG FOODS LTD. 34,889,232.38 2.47%合计-- 769,774,613.28 54.51%

主要客户其他情况说明√ 适用 □ 不适用

注：Globalinx pet,LLC.上期为本公司关联方，本期内Globalinxpet,LLC.除直接自本公司处采购产品外，还通过其实际控制的Shanghai Adam美国进口商向公司采购，因此，在列示公司前5名客户时，将本公司向Globalinx pet,LLC.及上述美国进口商销售的金额合并计算。

公司主要供应商情况公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

供应商一58,575,508.32 6.97%

供应商二40,544,424.37 4.83%

供应商三39,764,394.77 4.73%

供应商四34,036,125.83 4.05%

供应商五27,418,942.60 3.26%合计-- 200,339,395.89 23.85%

3、费用

单位：元

2018年 2017年同比增减重大变动说明销售费用139,946,963.58 67,538,745.20 107.21%

主要是由于本期销售人员职工薪酬及销售服务费增加所致。管理费用50,994,992.88 49,547,676.50 2.92%财务费用-2,457,612.55 11,660,693.03 -121.08%

主要是由于本期汇兑收益增加所致。研发费用40,822,041.28 2,816,845.95 1349.21%

主要是由于本期用于研发的支出增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年公司实现新产品研发共计500余项，其中获得订单的新品200余项，其中荣获专利21项。公司研发的新品涵盖零

食、干粮、湿粮、洁齿骨等多个品种品类。

公司研发投入情况

2018年 2017年变动比例研发人员数量（人）158 68 132.35%研发人员数量占比6.26% 3.87% 2.39%研发投入金额（元）40,822,041.28 2,816,845.95 1,349.21%研发投入占营业收入比例2.89% 0.28% 2.61%

0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例

0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√ 适用 □ 不适用

研发费用2018年度较2017年度增加1349.21%，主要是由于本期用于研发的支出增加所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元项目 2018年 2017年同比增减经营活动现金流入小计1,522,376,923.27 1,093,639,421.42 39.20%经营活动现金流出小计1,495,213,222.91 1,017,995,042.03 46.88%经营活动产生的现金流量净额

27,163,700.36 75,644,379.39 -64.09%投资活动现金流入小计392,275,241.77 50,562,890.83 675.82%投资活动现金流出小计760,252,539.20 226,583,817.89 235.53%投资活动产生的现金流量净额

-367,977,297.43 -176,020,927.06 109.05%筹资活动现金流入小计306,565,863.60 457,129,851.90 -32.94%筹资活动现金流出小计78,958,349.87 204,254,217.66 -61.34%筹资活动产生的现金流量净额

227,607,513.73 252,875,634.24 -9.99%现金及现金等价物净增加额-101,072,246.50 150,179,961.43 -167.30%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用1）经营活动现金流入小计本期较上期同比增长39.20%，主要影响因素为销售收入增加。2）经营活动现金流出小计本期较上期同比增长46.88%，主要影响因素为随销售收入增长公司采购原辅料支付增加。3）投资活动现金流入小计本期较上期同比增长675.82%，主要影响因素为收回投资收到的现金增加所致。4）投资活动现金流出小计本期较上期同比增长235.53%，主要影响因素为投资支付的现金增加所致。5）筹资活动现金流入本期较上期同比降低32.94%，主要影响因素为上期公开发行股票募集资金。6）资活动现金流出本期较上期同比降低61.34%，主要影响因素偿还债务支付的现金减少。7）现金及现金等价净增加额较上期同比降低167.3%，主要影响因素为募投项目支出增加所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2018年末 2017年末

比重增

减

重大变动说明金额

占总资产比例

金额

占总资产比例货币资金102,581,476.01 7.29% 201,732,960.51 20.07% -12.78%应收账款183,132,058.83 13.01% 128,811,217.67 12.82% 0.19%存货273,936,525.85 19.46% 202,272,182.14 20.12% -0.66%长期股权投资32,296,031.01 2.29% 2.29%固定资产431,147,695.27 30.64% 171,695,421.77 17.08% 13.56%在建工程6,785,622.41 0.48% 107,843,307.42 10.73% -10.25%短期借款255,000,000.00 18.12% 51,756,212.00 5.15% 12.97%长期借款42,000,000.00 2.98% 2.98%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价

值变动

本期计提的减

值

本期购买金额本期出售金额期末数金融资产

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）

128,880.00 -128,880.00 -6,737,929.78 -6,737,929.78 0.00金融资产小计128,880.00 -128,880.00 -6,737,929.78 -6,737,929.78 0.00上述合计128,880.00 -128,880.00 -6,737,929.78 -6,737,929.78 0.00金融负债0.00 141,888.00 141,888.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金

2,070,762.00

远期结售汇保证金、网店保证金、信

用卡保证金

固定资产	21,320,795.78

借款抵押

无形资产	8,402,888.62

借款抵押

合计

31,794,446.40

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

138,047,215.00 27,000,000.00 411.29%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元被投资公司名

称

主要业务

投资金额

投资方式

持股比例

资金来源

合作方

产品类型

截至资产负债表日的进展情

况

预计收益

投资期限

本期投资盈

亏

是否涉诉

披露日期（如有）

披露索引（如有）

安徽省中宠颂智科技有限公司

软件技术开发、技术服务、技术

互联网技术、多媒体技术、计算机网络技术转让；计算机网络工程开发；计算机软硬件、电子产品、安防设备销售：经济信息咨询（除商品中介）服务；安防设备安装、宠物用品、宠物食品的研发和销售；饲料、兽药、玩

咨询、技术转让；

增资

2,550,000.00

自有资金

安徽颂智实业有限公司

宠物食品和宠物用品

已取得换发营业执照

-1,731,932.50否

2018年04月26日

公司披露

于巨潮咨

询网

（www.cni

nfo.com.cn

）的《关于

增资合肥

俊慕电子

商务有限

公司暨对

外投资的

公告》公告

编号：

2018-039

具、工艺品（不

用百货、包装材料研发和销售；市场营销策划；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商

品和技术除外）。

维护；

威海好宠电子商务有限公司

网上销售宠物用

工艺品、包装材料、化妆品、钟表、服装服饰、日用百货、建筑

材料、装饰材料、

电子产品、体育

渔具及配件、机械设备、农副产品、厨房用具、家电；备案范围内的货物及技术进出口；电子产品研发；宠物饲养及销售；市场营销策划。

用品、办公用品、

收购

4,000,000.00

自有资金

戚惠娜、北京万峰贸易有限公司

宠物食品和宠物用品

已取得换发营业执照

-921,470.88否

2018年05月29日

公司披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨签署股权转让和增资协议的公

长期

告》公告编

号：

2018-045

南京云吸猫智能科技有限公司

智能设备软硬件

制作、销售；宠物食品、宠物医疗器械、宠物用品及其它相关的宠物产品研发、咨询、制造、销售及售后服务；电子商务信息咨询服务；市场营销策划；图文设计、制作；网页设计、制作；企

技术开发、设计、

增资

4,000,000.00

自有资金

孙斌、滁州逗宠营销策划合伙企业（有限合伙）

宠物食品和宠物用品

已取得换发营业执照

-9,126,110.10否

2018年06月11日

公司披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资南京云吸猫智能科技有限公司暨对外投资

长期

的公告》公

告编号：

业形象策划；计算机网络技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2018-050

TheNaturalPetTreatCompanyLimited及ZealPetFoodsNewZealandLimited

新西兰从事宠物食品的研发、生产以及销售

70,466,550.00

收购

自有资金

HarjitSinghSIDHU、ReikoKONDO、NeilMCGARVA和JavinJamesSinghSIDHU

宠物食品

已取得换发营业执照

675,257.50否

2018年10月15日

公司披露于2018年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资暨收购境外公司股权的公

长期

告》（公告

编号：

2018-104）

滁州云宠智能科技有限公司

智能设备软硬件

制作、销售；生产宠物食品、宠物保健品、宠物用品及其它相关的宠物产品、生产设备；宠物医疗器械、兽药、宠物卫生用品的批发、佣金代理

（拍卖除外）、售

后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和

食品（饲料）领域内的技术开

技术除外）；宠物

增资

31,000,000.00

自有资金

孙斌、滁州宠屋营销策划合伙企业（有限合伙）

宠物食品和宠物用品

已取得换发营业执照

-673,761.85否

2018年07月26日

公司披露于2018年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于增资滁州云宠智能科技有限公司暨对外投资的公

长期

告》（公告

编号：

2018-067）

发、技术服务、技术咨询；宠物

零售；电子商务信息咨询服务；市场营销策划；

图文设计、制作；网页设计、制作；

企业形象策划；计算机网络技术

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

宁波冠纯网络科技有限公司

技术研发、技术咨询、技术服务及技术成果转让：网络技术、电子商务技术；销售（含网上销

服务、技术咨询。

售）：化妆品、服

饰、母婴用品、珠宝、箱包、家

数码产品、日用化学品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、家用电器；

食品经营。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2,000,000.00

增资

自有资金

杭州青梅网络科技有限公司

宠物食品和宠物用品

已取得换发营业执照

-124,322.06否

2018年10月11日

公司披露于2018年10月11日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：

2018-101）

WanpyEuropePetfoods B.V.

宠物用品、宠物食品的生产、销

		长期
售。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述各项信

591,315.00

新设

自有资金

M.H.M.vanBohemenBeheerB.V.

宠物用品、宠物食品的生产、

已取得换发营业执照

-51,856.64否

2018年08月08日

公司披露于2018年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于共同出资设

息以工商行政管理部门核准登记为准。

销售。

立境外子公司的公

编号：

2018-072）合计--

112,141,315.0

-- --

-11,954,196.5

-- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元资产类别

初始投资成本

本期公允价值变动

损益

计入权益的累计公允价

值变动

报告期内购入

金额

报告期内售出

金额

累计投资收

益

期末金额资金来源金融衍生工具0.00 -270,768.00 0.00 0.00 0.00 -6,737,929.78

141,888.0

自有资金合计0.00 -270,768.00 0.00 0.00 0.00 -6,737,929.78

141,888.0

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年

份

募集方

式

募集资金总额

本期已使用募集资金

总额

已累计使用募集资

金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总

额

累计变更用途的募集资金总额比例

尚未使用募集资金总

额

尚未使用募集资金用途及去

向

闲置两年以上募集资金金额

2017年度

公开发行方式

32,200 9,911.78 25,978.33 0 0 0.00% 6,221.67

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于购买理财和暂时补充流动资金。

合计-- 32,200 9,911.78 25,978.33 0 0 0.00% 6,221.67 -- 0

募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1360号）的核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格每股15.46元，募集资金总额38,650万元，扣除各项发行费用6452.83万元后，公司募集资金净额为32,197.17万元。公司上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第000092号”验资报告。2018年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元承诺投资项目和超

募资金投向

是否已变更项目(含部分变

更)

募集资金承诺投资总

额

调整后投资总

额(1)

本报告期投入

金额

截至期末累计投入金

额(2)

截至期末投资

进度(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本报告期实现的效益

是否达到预计

效益

项目可行性是否发生重大变

化承诺投资项目年产3,800吨饼干、

食品项目

否4,500 4,500 3.9 2,656.3 59.03%

2018年02月01日

270.68否否

补充营运资金否12,000 12,000 25.35

12,004.

100.04

2018年01月07日

不适用否宠物食品研发中心项目

否3,500 3,500

1,092.8

1,192.8

34.08%

2018年10月01日

不适用否年产5,000吨烘干宠否12,200 12,2008,789.610,124.82.99%2018年364.95是否

物食品生产线扩建项目

4 6910月01日承诺投资项目小计-- 32,200 32,200

9,911.7

25,978.

-- -- 635.63 -- --超募资金投向不适用

合计-- 32,200 32,200

9,911.7

25,978.

-- -- 635.63 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和

年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目于2018年2

原因（分具体项目）

月达到可使用状态并投入使用。根

据公司《年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为1,155.54万元，投产第一年2018年产能达到60%，折合效益为693.32万元，按照实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益635.54万元，实际累计实现效益270.68万元，达到承诺效益的42.59%,未达到效益的原因是产品生产初期,产能利用率未达到预期。年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目于2018年10月末达到可使用状态并投入使用。根据公司《年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为3,281.60万元，投产第一年2018年产能达到60%，折合效益为1,968.96万元，按照实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益328.16万元，实际累计实现效益364.95

111.21%,达到预期效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

万元，达到承诺效益的超募资金的金额、用

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

适用以前年度发生2017年9月22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，“年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿

超募资金的金额、用骨宠物食品项目”公司在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更

为购买。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用"山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年 8 月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2017)第 000468 号《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。公司于2017年8月29

骨宠物食品项目”公司在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更

日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换

预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,926,840.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。即已投入年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目的3,926,840.00

元由公司实施置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用2017年10月26日，公司第一届董事会第十四次会议通过使用部分闲置募集资金7100万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2018年10月31

流动资金的7100

万元至募集资金账户，并通过第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次

会议，继续使用6100万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日，公司已提前归还暂时性流动资金300万，5800万元用于暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及暂时补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称

公司类

主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

型

烟台爱丽思中宠食品有限公司

子公司

加工、销售宠物零食（不含国家有专项规定的项目）、宠物用品，货物（含肉类进口）及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6879.08万人民币

250,451,562

.54

149,544,034

.70

493,328,007

.57

47,876,841.

35,295,785.

烟台顽皮宠物用品销售有限公司

子公司

宠物用品生产、销售。饲料、玩具、工艺品（不含黄金制品）、日用百货、包装材料的销售；宠物饲养、销售（不含超过15公斤观赏犬）；市场营销策划；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

300万人民币

67,884,199

.38

33,148,676.

214,752,316

.98

18,024,552.

13,392,781.

CANADIANJERKYCOMPANYLTD

子公司

宠物食品生产和销售

100加币

75,633,901.

56,969,957.

3,356,059.

-23,598,113.

-13,144,682.

American JerkyCompany,LLC

子公司

宠物食品

2250.00万美元

213,170,708

.55

201,932,083

.89

201,565,728

.94

37,581,095.

37,644,766.

南京云吸猫智能科技有限公司

子公司

宠物食品

500万人民币

15,019,846.

-12,894,333.

7,408,545.

-23,653,765.

-17,894,333.

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响安徽省中宠颂智科技有限公司对外投资报告期内净利润为-1,731,932.50。

威海好宠电子商务有限公司对外投资报告期内净利润为-921,470.88。

对外投资报告期内净利润为675,257.50。南京云吸猫智能科技有限公司对外投资报告期内净利润为-9,126,110.10。Wanpy Europe Petfoods B.V.对外投资报告期内内利润为-51,856.64。主要控股参股公司情况说明不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展现状与趋势

（二）公司未来发展战略

1、坚持做强做大公司主业

公司将依托原材料主要生产基地山东，深耕主营业务，做强做大宠物食品业务。同时，整合国内外销售、采购渠道，降低生产销售成本、发挥公司整体品牌优势，提高市场竞争力，巩固公司在行业中的优势地位。

2、加大研发投入、新技术引入力度，持续完善公司产品线

充分发挥公司的研发优势，将宠物食品的生产与应用有机结合，通过技术引进，自主研发创新，寻找新的利润增长点。实现公司产品创新、技术创新的发展战略，使公司成为中国乃至世界上具有强大竞争力的一流公司。

3、加强人才培养，创建国际化人才队伍

公司坚持“以人为本”的人才战略，通过自主培养、外部引进的方式，扩大公司研发、生产、销售、管理团队，为促进公司可持续发展，储备高素质人才。此外，公司将借助外部人力资源优势，加强“产、学、研”合作，探索与高校或科研院所的多种合作模式，进行联合技术攻关，与公司研发资源形成优势互补，加快研发进度，提高技术水平。

4、持续布局中国市场，推进海外业务本地化

公司未来将推进海外业务本地化，优化公司营收结构。同时，公司将持续布局中国市场，进一步在中国市场进行组织和业务单元的扩张，有序的建立中国市场分支机构，逐步运营前置，持续加强自有品牌的建设。

（三）可能面对的风险

、海外市场竞争加剧的风险

公司主营业务收入主要源自于境外市场，存在一定的海外市场拓展风险。随着全球经济一体化进程的推进，泰国、越南等新兴经济体也逐渐加入到国际市场竞争中，尽管目前上述国家内宠物零食生产企业数量较少，但由于其人工成本低廉，未来将可能在国际市场上对中国产宠物食品形成一定冲击，公司产品出口面临海外市场竞争加剧的风险。

、贸易壁垒引发的风险

公司产品主要销往北美、欧洲、亚洲等五十多个国家和地区，其中，美国、日本和欧洲是公司的主要出口地区，随着竞

争加剧，美国对产自中国的宠物零食产品采取了一系列非关税贸易限制措施。一方面，2011年美国出台《FDA食品安全现代化法案》，加强了对进口食品与饲料（宠物食品）的监管；同年5月，美国食品药品监督管理局（FDA）先后修订了《进口食品预先申报规定》和《供人类和动物消费食品暂扣规定》两部暂行法规，美国对进口食品（包括宠物食品）制定了更为苛刻的口岸查验规章。这些规定的出台，将使产品入境通关的周期和费用均大幅增加，造成产品成本相应提升。另一方面，从2007年开始，由于连续收到了多起关于宠物生病和死亡的投诉案例，FDA对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。尽管至今没有找到导致宠物致病的具体原因，但FDA认为大多数与宠物食用了中国产的肉干零食有关。2013年初，由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残留，尽管FDA认为该情况不是导致宠物生病和死亡的病因，然而FDA仍明确规定金刚烷胺及其他几种抗生素不得在所有的宠物零食中检出，同时在其官网多次提醒宠物饲养者肉干零食对于宠物来讲并不是必需的、应减少给宠物喂食肉干类零食。在此背景下，自2013年开始，中国对美国宠物食品出口额逐年下降。公司有大量产品直接出口美国及其他地区，如果美国市场的贸易壁垒措施延续或加剧，或其他国家或地区针对中国产宠物食品设立贸易壁垒，将对公司出口销售造成不利影响。

、原材料价格波动风险原材料成本是公司主营业务成本中占比最大的部分。公司的主要原材料为鸡胸肉、鸭胸肉、皮卷等产品，采购价格整体波动比较大。原材料价格波动对公司经营的影响有两方面。一方面，原材料价格波动直接影响公司营业成本，另一方面，公司通常保留一部分原材料安全库存以维持公司正常生产，如果原材料价格短期内大幅下降，公司将存在存货出现跌价损失的风险。如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动，公司将面临原材料价格波动风险。

、汇率风险通过积极调整生产结构和产品结构，提高劳动生产率和产品附加值，争取更大的利润空间；合理利用结汇规则并择机开展远期结汇业务，力求结汇利益最大化；加快资金回笼速度，及时结汇，加快资金的周转率；充分依靠公司的竞争优势，发挥议价能力，接单过程中全面考虑人民币的升值预期，在出口合同中附加相关条款，减少和转嫁部分汇率波动风险。本公司与银行已签订若干远期结汇合同，规避汇率变动带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2018年02月09日实地调研机构

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018年2月9日投资者关系活动记录表2018年05月03日实地调研机构

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018年5月3日投资者关系活动记录表2018年05月07日实地调研机构

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018年5月7日投资者关系活动记录表2018年05月08日实地调研机构

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018年5月8日投资者关系活动记录表2018年06月08日实地调研机构

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2018

年6月8日投资者关系活动记录表2018年11月27日实地调研机构

详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）：2018

年11月27日投资者关系活动记录表

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

2018年4月9日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利1,000万元。公司于2018年4月23日发布《烟台中宠食品股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，具体内容详见公司制定信息披露媒体。

2019年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司拟以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股，合计派发现金股利1,000万元，以上事项需经公司2018年度股东大会批准。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

是公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年3月28日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，公司向所有股东每10股派发现金股利2.70元，合计派发现金股利2,025万元。

2018年4月9日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司以现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利1,000万元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元分红年度

现金分红金额

（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通

现金分红金额占合

以其他方式（如回购股

以其他方式现金分红金

现金分红总额

现金分红总额（含其他方式）

股股东的净利润并报表中

归属于上市公司普通股股东的净利润

的比率

份）现金分

红的金额

额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

例

（含其他方式）

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

润的比率

2018年10,000,000.00 56,444,665.01 17.72% 0.00 0.00% 0.00 17.72%2017年10,000,000.00 73,673,765.76 13.57% 0.00 0.00% 0.00 13.57%2016年20,250,000.00 67,275,036.55 30.10% 0.00 0.00% 0.00 30.10%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）

每10股派息数（元）（含税）1.00每10股转增数（股）

分配预案的股本基数（股）100,000,000现金分红金额（元）（含税）10,000,000.00

0.00现金分红总额（含其他方式）（元）10,000,000.00可分配利润（元）213,259,277.75现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例

100%本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润56,444,665.01元，母公司实现净利润35,326,852.46元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金3,532,685.25 元；加上以前年度未分配利润170,347,297.99元，减去2018年分配的以前年度利润10,000,000元，本年度期末实际可供投资者分配的利润213,259,277.75 元。出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2018年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为203,259,277.75元结转以后年度分配。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限

履行情

况股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

烟台中幸生物科技有限公司

股份限售

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2017年08月09日

自公司股票上市之日起三十六个月内

承诺正在严格履行中

肖爱玲股份限售

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2017年08月09日

自公司股票上市之日起三十六个月内

承诺正在严格履行中

郝忠礼股份限售

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2017年08月09日

自公司股票上市之日起三十六个月内

承诺正在严格履行中

烟台和正投资中心（有限合伙）

股份限售

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持

2017年08月09日

自公司股票上市之日起十二个月内

承诺履行完毕

有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

日本伊藤株式会社股份限售

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2017年08月09日

自公司股票上市之日起十二个月内

承诺履行完毕

V INTAGE WESTENTERPRISES,LIMITED

股份限售

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2017年08月09日

自公司股票上市之日起十二个月内

承诺履行完毕

宁波北远创业投资中心（有限合伙）

股份限售

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2017年08月09日

自公司股票上市之日起十二个月内

承诺履行完毕

烟台源金投资有限公司

股份限售

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2017年08月09日

自公司股票上市之日起十二个月内

承诺履行完毕

伊藤范和股份限售

自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2017年08月09日

自公司股票上市之日起十二个月内

承诺正在严格履行中

郝凤云股份限售

自中宠股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的中宠股份股票，也不由中宠股份回购该部分股票。

2017年08月09日

自公司股票上市之日起三十六个月内

承诺正在严格履行中

郝忠信股份限售

自中宠股份股票上市之日起三十六个月内，不

2017年08月09日

自公司股票上市之

承诺正在严格

转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的中宠股份股票，也不由中宠股份回购该部分股票。

日起三十六个月内

履行中

烟台中幸生物科技有限公司

股份减持

详见公司招股说明书"重大事项提示"之"二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向"

2017年08月09日

锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的10%

锁定期满

烟台和正投资中心（有限合伙）

股份减持

详见公司招股说明书"重大事项提示"之"二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向"

2017年08月09日

锁定期满后两年内，每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的25%

承诺正在严格履行中

日本伊藤株式会社股份减持

详见公司招股说明书"重大事项提示"之"二、持股5%以上股东持股意向以及减持意向"

2017年08月09日

锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过所持发行人股份总数的20%

承诺正在严格履行中

公司，公司董事、高

肖爱玲、伊藤范和、江移山、郝凤云、张蕴暖、曲之萍、聂实

践、邹钧、郑德敏、

陶军、梁洪文、朱红新、史宇、刘淑清

公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

详见公司招股说明书"第十一节管理层讨论与分析"之"七、本次发行对即期回报的影响及发行人拟采取的措施"

2017年08月09日长期履行

正常履行中

公司，公司的控股股稳定公司股详见公司招股说明书"重2017年08月09日自公司股正常履

东烟台中幸生物科技

高级管理人员：郝忠

礼、肖爱玲、伊藤范

和、江移山、郝凤云、

张蕴暖、曲之萍、聂

陶军、梁洪文、朱红新、史宇、刘淑清

价预案的承诺

大事项提示"之"三、稳定股价的预案"

票上市之日起三年内

行中

公司，公司的控股股东烟台中幸及实际控

实践、邹钧、郑德敏、

制人郝忠礼、肖爱玲，

董事、监事、高级管理人员：郝忠礼、肖爱玲、伊藤范和、江移山、郝凤云、张蕴

梁洪文、朱红新、史宇、刘淑清

关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

详见招股说明书"重大事项提示"之"四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺"

2017年08月09日长期履行

正常履行中

公司的控股股东烟台中幸及实际控制人郝忠礼、肖爱玲

关于社会保险和住房公积金缴纳情况的承诺

详见公司招股说明书"第五节发行人基本情况"之"十一、发行人员工及其社会保障情况"

2017年08月09日长期履行

正常履行中公司的控股股东烟台中幸及实际控制人郝忠礼、肖爱玲

避免同业竞争的承诺

详见公司招股说明书"第七节同业竞争与关联交易"之"二、同业竞争"

2016年02月26日长期履行

正常履行中公司，公司的控股股东烟台中幸及实际控

暖、曲之萍、聂实践、

邹钧、孟庆莉、赵雷、李雪、郑德敏、陶军、

制人郝忠礼、肖爱玲，

董事、监事、高级管理人员：郝忠礼、肖爱玲、伊藤范和、江移山、郝凤云、张蕴

暖、曲之萍、聂实践、邹钧、孟庆莉、赵雷、李雪、郑德敏、陶军、

梁洪文、朱红新、史宇、刘淑清

赔偿投资者损失承诺

详见招股说明书"重大事项提示"之"四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺"

2017年08月09日长期履行

正常履行中

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行

是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则的变化引起的会计政策变更本公司编制2018年度报表执行财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。代收代缴个税的手续费返还从营业外收入调整至其他收益列报。对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度

调整前

调整后

变动额

应收票据及应收账款

128,811,217.67

应收票据

应收账款

128,811,217.67

128,811,217.67其他应收款

其他应收款

2,852,251.42

应收利息

固定资产

171,695,421.77

在建工程

107,843,307.42

应付票据及应付账款

125,479,220.72

应付票据

应付账款

125,479,220.72

125,479,220.72其他应付款

其他应付款

5,440,182.96

5,597,053.85

156,870.89

应付利息

156,870.89

156,870.89管理费用

管理费用

52,364,522.45

49,547,676.50

2,816,845.95研发费用

研发费用

2,816,845.95

营业外收入

543,921.55

436,828.73

107,092.82其他收益

其他收益

1,075,200.00

1,182,292.82

107,092.82

合计

596,262,116.85

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日确定依据	购买日至期末被购买方的营业收入	购买日至期末被购买方的净利润
安徽省中宠颂智科技有限公司

2018.6.1

4,000,000.00

51% 购买 2018.6.1 取得实际控

制权

1,548,190.25

-3,395,946.07

2018.6.7

威海好宠电子商务有限公司

2,550,000.00

51% 购买 2018.6.7 取得实际控

制权

2,040,177.39

-1,806,805.64

南京云吸猫智能科技有限公司

2018.6.12

南京云吸猫智能科技有限公司

4,000,000.00

51% 购买 2018.6.12 取得实际控

制权

7,408,545.56

-17,894,333.54


THE NATURAL PET TREAT COMPANY LIMITED

2018.11.1

70,466,550.00

100% 购买 2018.11.15 取得实际控

制权

7,071,588.42

675,257.50


合计		81,016,550.00					18,068,501.62	-22,421,827.75

2、新设企业

新设企业名称

成立日期

注册资本

股权取得比例

注册地址

实际经营地

业务性质

WANPY EUROPE

PETFOODS B.V.

2018.09.20

欧元10.00

万

75% 荷兰福尔豪特荷兰福尔豪特

贸易

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）

境内会计师事务所审计服务的连续年限

境内会计师事务所注册会计师姓名迟慰、王建英境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限不适用当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万

元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期披露索引

日本伊藤株式会社

公司股东控制的公司

出售商品

宠物食品

市场价格定价

市场价格

1,379.32 0.98% 1,658.82否

电汇

无

2018年03月16日

公司披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的公告》公告编号：

2018-012

日本伊藤株式会社

公司股东控制的公司

采购商品

宠物食品

市场价格定价

市场价格

75.20

1.62%不适用否

电汇

无

2018年03月16日

公司披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的公告》公告编号：

2018-012合计-- -- 1,454.52 -- 1,658.82 -- -- -- -- --大额销货退回的详细情况无。按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内

公司与该关联方预计2018年度出售商品总金额不超过1,658.82万元，报告期内实际出售商

的实际履行情况（如有）品金额1,379.32万元，采购商品金额75.20万元，占预计金额的87.68%。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

无。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明序号

承租方出租方位置租赁用途年度租金（元）

烟台中宠食品股份有限公司

公司

烟台市莱山区澳

柯玛大街18号

冷库仓储1,925,623.16

烟台中宠食品股份有限公司

山东东方海洋科技股份有限

烟台桦霖生物科技有限公司

卧龙中路20号冷库仓储1,226,143.50

烟台爱丽思中宠食品有限公司

公司

烟台市莱山区澳

柯玛大街18号

冷库仓储2,933,688.78

4 American Jerky Company LLC

山东东方海洋科技股份有限

Vintage World

Properties,

LLC

2400 E FrancisSt., Ontario, CA

91761

生产2,723,023.97

5 CANADIAN JERKY COMPANY LTD QCC 191

Holdings Ltd.

#2-2133 19 1stStreet, Surrey,BC, Canada V3Z

3M3

生产办公用

房

2,108,105.12


T he Natural Pet Treat Company Ltd.

NL Rykers

KingstonSolicitor

11-13

Estate C/Susan

Lansford

CrescentAvondaleAuckland 0600

生产办公用

房

983,504.72

烟台爱丽思中宠食品有限公司

有限公司

烟台市莱山区同

和路21好

职工宿舍1,638,000.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额

度

实际发生日期

实际担保

金额

担保类型担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保报告期内审批的对外担保额度0 报告期内对外担保实际0

合计（A1）发生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额

度

实际发生日期

实际担保

金额

担保类型担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保烟台爱丽思中宠食品有限公司

2017年07月31日

25,000

2017年09月18日

947.46

连带责任保证

2017年9月18日至2018年01月09日

是否

烟台爱丽思中宠食品有限公司

2017年07月31日

25,000

2017年11月14日

999.73

连带责任保证

2017年11月14日至2018年03月19日

是否

烟台好氏宠物食品科技有限公司

2017年07月31日

25,000

2017年10月23日

516.2

连带责任保证

2017年10月23日至2018年02月23日

是是

烟台好氏宠物食品科技有限公司

2017年07月31日

25,000

2017年11月27日

712.23

连带责任保证

2017年11月27日至2018年04月04日

是是

烟台中宠食品股份有限公司

2017年07月31日

25,000

2017年08月25日

1,000

连带责任保证

2017年8月25日至2018年06月11日

是是

烟台中宠食品股份有限公司

2017年09月22日

2,880

2017年09月30日

1,000

连带责任保证

2017年09月30日至2018年06月11日

是是

烟台中宠食品股份有限公司

2017年10月27日

4,000

2018年03月15日

3,900

连带责任保证;抵押

2018年03月15日至2019年03月14日

否是

烟台好氏宠物食品科技有限公司

2017年10月27日

2,000

2018年03月15日

1,050

连带责任保证

2018年03月15日至2019年03月14日

否是烟台爱丽思中宠食2017年4,000 2018年03月2,650 连带责任2018年03否否

品有限公司 10月27

日

15日保证月15日至

2019年03月14日烟台好氏宠物食品科技有限公司

2017年10月27日

2,000

2018年05月17日

连带责任保证;抵押

2018年05月17日至2019年05月17日

否是

烟台爱丽思中宠食品有限公司

2018年03月15日

4,000

2018年05月17日

1,150

连带责任保证;抵押

2018年05月17日至2019年05月17日

否否

烟台中宠食品股份有限公司

2018年03月15日

40,000

2018年06月29日

7,000

连带责任保证

2018年06月29日至2019年06月28日

否否

烟台中宠食品股份有限公司

2018年03月15日

40,000

2018年09月25日

一般保证

2018年09月25日至2019年03月24日

是否

烟台中宠食品股份有限公司

2018年03月15日

40,000

2018年10月15日

4,700一般保证

2018年10月15日至2019年04月14日

是否

烟台中宠食品股份有限公司

2018年03月15日

40,000

2018年09月07日

3,000一般保证

2018年09月07日至2019年09月07日

否是

烟台中宠食品股份有限公司

2018年03月15日

40,000

2018年11月09日

4,200

连带责任保证

2018年11月09至2021年11月09日

否是

烟台顽皮销售宠物用品有限公司

2018年08月08日

40,000

2018年09月07日

1,000一般保证

2018年9年7日至2019年09月07日

否是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

80,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

21,250报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

88,880

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

24,800子公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额

度

实际发生日期

实际担保

金额

担保类型担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

80,000

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

21,250报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

88,880

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

24,800实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例33.33%其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

1,900担保总额超过净资产50%部分的金额（F）

上述三项担保金额合计（D+E+F）1,900

偿责任的情况说明（如有）

不适用违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金16,500 100 0银行理财产品募集资金26,000 0 0合计42,500 100 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（4）后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

公司高度重视环境保护工作，本着生产与环境和谐发展的原则，严格执行国家相关的环境保护法律法规，清洁生产纳入公司日常管理，不断完善公司环保管理制度和方案，改进和更新环保处理设备，积极推进环保工作。报告期内，公司未发生重大的环境污染事故，也未受到相关环境污染的行政处罚。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用经中国证券监督管理委员会“证监许可证监许可[2018]1841号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额194,240,000.00元，减除发行费用人民币10,735,743元后，募集资金净额183,504,257.00元，上述资金已于2019年2月21日全部到位，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“和信验字（2019）第000013号”《验证报告》。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例

发行新

股

送股

公积金

转股

其他小计数量比例

一、有限售条件股份

75,000,

75.00%

-28,856,

46,143,

46.14%3、其他内资持股

58,237,

58.24%

-12,094,

46,143,

46.14%其中：境内法人持股

58,237,

58.24%

-12,094,

46,143,

46.14%4、外资持股

16,762,

16.76%

-16,762,

二、无限售条件股份

25,000,

25.00%

28,856,

53,856,

53.86%1、人民币普通股

25,000,

25.00%

28,856,

53,856,

53.86%三、股份总数

100,000

,000

100.00

100,00

0,000

100.00

%股份变动的原因√ 适用 □ 不适用公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）、日本伊藤株式会社、Vintage West Enterprises, Limited、宁波北远创业投资中心（有限合伙）、烟台源金投资有限公司于2018年8月23日申请解除股份限售所致。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）、日本伊藤株式会社、Vintage West Enterprises, Limited、宁波北远创业投资中心（有限合伙）、烟台源金投资有限公司于2018年8月23日申请解除股份限售。股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数限售原因解除限售日期烟台中幸生物科技有限公司

30,465,000 0 0 30,465,000

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

不适用

烟台和正投资中心（有限合伙）

24,022,500 8,344,016 0 15,678,484