深圳市新纶科技股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(
会计主管人员)
陈得胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,658,960,182.25
6,504,619,584.93
| 48.49% |
归属于上市公司股东的净资产（元）
5,152,808,038.60
3,333,573,123.18
| 54.57% |
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 1,027,224,877.31
89.21%
2,529,024,517.54
| 74.87% |
归属于上市公司股东的净利润（元）
149,571,053.47
210.04%
306,061,534.52
150.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
137,799,559.52
265.15%
275,526,844.15
194.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-186,227,987.30
-68.37%
-191,261,425.63
-
| 57.61% |
基本每股收益（元/股） 0.1385
44.42%
0.2835
| 16.76% |
稀释每股收益（元/股） 0.1382
44.11%
0.2827
| 16.43% |
加权平均净资产收益率 3.50%
2.03%
7.15%
3.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
7,971,700.92
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
27,257,130.90
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,043,470.57
减：所得税影响额 5,715,574.78
少数股东权益影响额（税后） 22,037.24
合计 30,534,690.37
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 26,037
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量侯毅 境内自然人 22.36%
257,507,852
193,130,888
质押 206,830,144
唐千军 境内自然人 5.39%
62,061,876
62,061,876
广西万赛投资管理中心（有限合伙）
境内非国有法人5.01%
57,678,442
57,678,442
冻结 57,678,442
深圳市新纶科技股份有限公司－第一期员工持股计划
其他4.38%
50,468,636
50,468,636
全国社保基金一零四组合
其他3.64%
41,885,511
2,385,513
深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人2.50%
28,839,220
28,839,220
质押 28,839,220
劳根洪 境内自然人 2.43%
28,027,944
28,027,944
全国社保基金四零一组合
其他1.82%
21,000,067
香港中央结算有限公司
境外法人1.79%
20,570,192
全国社保基金五零四组合
其他1.69%
19,468,666
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量侯毅 64,376,964
人民币普通股 64,376,964
全国社保基金一零四组合39,499,998
人民币普通股 39,499,998
全国社保基金四零一组合 21,000,067
人民币普通股 21,000,067
香港中央结算有限公司 20,570,192
人民币普通股 20,570,192
全国社保基金五零四组合 19,468,666
人民币普通股 19,468,666
全国社保基金一零八组合 19,400,608
人民币普通股 19,400,608
高霞敏 10,000,000
人民币普通股 10,000,000
诸史浚 10,000,000
人民币普通股 10,000,000
张强 9,508,300
人民币普通股 9,508,300
张原 8,034,559
人民币普通股 8,034,559
上述股东关联关系或一致行动的说明
无前10名普通股股东参与融资融券
业务情况说明（如有）
股东高霞敏通过投资者信用账户持有公司股票数量为 10,000,000 股；股东诸史浚通过投资者信用账户持有公司股票数量为 10,00,000 股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：人民币元
| 项目名称 | 本报告期末 |
| 上年度期末 | 增减比例 |
变动原因期末数
| 期末数 | 占总资产比例 |
| 期末数 | 占总资产比例 |
应收账款
| 1,854,879,474.00 | 19.20% | 1,096,533,231.73 | 16.86% | 69.16% | 主要系千洪电子并表及营业规模增长所致 |
预付款项
| 370,625,951.61 | 3.84% | 140,111,389.86 | 2.15% | 164.52% | 主要系营业规模增长 |
、
所致其他应收款
| 常州二期项目投产提前备货、采购常州二期及三期后续项目设备 | |||||
| 96,227,168.39 | 1.00% | 59,077,163.94 | 0.91% | 96.74% | 主要系转让长江股权尾款尚未收取所致 |
存货
| 653,404,376.25 | 6.76% | 427,277,691.25 | 6.57% | 52.92% | 主要系并购千洪及营业规模增长所致 |
其他流动资产
| 104,410,286.33 | 1.08% | 28,815,503.41 | 0.44% | 262.34% | 主要系留抵增值税增加所致 |
长期应收款
| 32,506,997.50 | 0.34% | 23,220,550.77 | 0.36% | 39.99% | 主要系出售安居房增加所致 |
长期股权投资
| 75,061,413.15 | 0.78% | 56,132,555.15 | 0.86% | 33.72% | 主要系参股新益公司所致 |
投资性房地产
| 248,259,385.89 | 2.57% | 156,179,524.76 | 2.40% | 58.96% | 主要系天津工业出租所致 |
在建工程
| 659,274,356.66 | 6.83% | 301,526,003.41 | 4.64% | 118.65% | 主要系常州二期、三期及 |
PBO
商誉
项目投入增加所致1,742,880,857.76
| 1,742,880,857.76 | 18.04% | 489,378,385.59 | 7.52% | 256.14% | 主要系并购 |
千洪所致其他非流动资产
| 542,153,856.37 | 5.61% | 238,865,018.32 | 3.67% | 126.97% | 主要系常州二期、三期及 |
PBO
短期借款
| 项目投入增加所致 | |||||
| 2,120,179,000.00 | 21.95% | 1,226,139,820.00 | 18.85% | 72.91% | 主要系营业规模增长所致 |
账款
| 应付票据及应付 | 850,443,042.68 | 8.80% | 394,955,435.89 | 6.07% | 115.33% | 主要系并购千洪及营业规模增长所致 |
预收款项
| 119,189,084.88 | 1.23% | 83,980,732.66 | 1.29% | 41.92% | 主要系营业规模增长所致 |
应付职工薪酬
| 23,416,904.63 | 0.24% | 15,506,567.29 | 0.24% | 51.01% | 主要系营业规模增长所致 |
长期借款
| 113,000,000.00 | 1.17% | 163,000,000.00 | 2.51% |
-
| 30.67% | 主要系报告期内逐步归还长期借款所致 |
股本
| 1,151,399,492.00 | 11.92% | 503,216,492.00 | 7.74% | 128.81% | 主要系并购千洪增发及公积金转增股东所致 |
资本公积
| 3,213,537,401.56 | 33.27% | 2,330,279,661.56 | 35.82% | 37.90% | 主要系并购千洪增发及公积金转 |
注：上述增减比例指本报告期末/上年度末
增股本所致
（二）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期末 |
| 上年同期 | 同比变动 |
营业收入
| 变动原因 | ||
| 2,529,024,517.54 |
| 1,446,216,219.23 | 74.87% | 主要系并购千洪及功能材料逐步放量所致 |
营业成本
| 1,798,785,909.95 | 1,046,150,049.75 | 71.94% | 同上述收入增长原因 |
税金及附加
| 18,415,607.04 | 13,321,570.87 | 38.24% | 主要系营业规模增长所致 |
研发费用
| 45,602,396.83 | 20,327,091.23 | 124.34% | 主要系功能材料研发投入增加所致 |
资产减值损失
-
| 44,307,825.34 | 12,449,595.64 | 455.90% | 主要系本期应收账款增加，坏账准备相应增加所致 |
其他收益
| 27,251,130.90 | 17,978,588.08 | 51.58% | 主要系本期合并千洪数据所致 |
资产处置收益
| 8,006,614.21 | 246,891.55 | 3142.97% | 主要系本期处置安居房所致 |
所得税费用
| 56,924,579.88 | 17,979,784.12 | 216.60% | 主要系本期利润增长所致 |
净利润
| 300,005,651.17 | 119,117,336.62 | 151.86% | 主要系并购千洪及功能材料逐步放量所致 |
（三）现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期末 |
| 上年同期 | 同比变动 |
| 变动原因 | ||
| 经营活动产生的现金 |
流量净额
-
-
| 191,261,425.63 | 121,353,469.79 |
-
| 57.61% | 主要系功能材料放量增长阶段增加运营资金投入所致 |
流量净额
-
| 投资活动产生的现金 | 1,028,768,285.64 |
-
-
| 365,263,749.45 | 181.65% | 主要系常州二期、三期及 |
PBO项目投入增
| 加及并购千洪电子所致 | ||
| 筹资活动产生的现金 |
流量净额
| 948,566,540.47 | 59,087,913.39 | 1505.35% | 主要系本期发行股份募集配套资金及贷款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.
对全资子公司新恒东进行增资
为保障公司 TAC 功能性光学薄膜材料项目顺利实施，公司2018年9月10日召开的第四届董事会第三十八次会议及2018年9月27召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》；同意公司投入募集资金 20,000 万元对新恒东进行增资，增资后新恒东注册资本变更为 45,000 万元，公司持有该公司100%股权保持不变。具体情况详见2018年9月11日《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的公告》（公告编号：2018-092）。截止目前，该公司增资变更事宜尚在进行中。
2.
收购拓丞股份有限公司股权
报告期内，公司通过全资子公司新纶科技（香港）有限公司收购了台湾地区的拓丞股份有限公司70%股权，收购价款人民
币1000万元。拓丞股份有限公司主要从事高端防爆装饰薄膜的生产、研发和销售，该类产品在手机等消费电子的前后背板玻璃、陶瓷及复合板材中得到广泛运用，可充分利用公司现有电子功能材料业务的客户群体，拓展产品线，形成良好互补。目前该收购事宜已经获得台湾相关部门审核通过，正在办理工商变更手续。
3.
常州二期项目投产
报告期内，公司常州二期铝塑膜项目第一条300万平方米/月产线如期实现投产，填补了国内动力锂电池铝塑膜量产空白。9月26日, 常州铝塑膜项目一期工程投产庆典暨二期工程建设启动仪式在常州举行，包括常州市政府领导以及公司上游材料供应商日本UACJ铝箔株式会社，公司重要客户孚能科技，公司重要合作伙伴凸版印刷株式会社、东洋制罐株式会社等280多名领导和嘉宾朋友参加仪式，共同祝贺国内首个大型动力锂电池铝塑膜项目顺利投产。公司常州第二条300万平方米/月铝塑膜产线预计明年二季度实现量产，加上即将扩产的日本产线，公司日本三重和中国常州两大铝塑膜基地月产能将合计达900万平方米/月，全年产能近1亿方。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引对全资子公司新恒东进行增资 2018年09月11日 http://www.cninfo.com.cn/
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018
年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
152.13%
至 181.11%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
43,500
至 48,500
2017
17,253.05
| 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） |
业绩变动的原因说明
额，BOM料号从上年度的不到10个增长为本年度的30
| 个以上，应用终端 |
从IPHONE扩展到IPAD、笔记本、音箱、手表等，营收实现翻倍增长；另一方面，有多款料号写入OPPO、LG等终端品牌新产品BOM清单，从三季度开始逐步放量，提升了常州一期项目盈利规模；
司锂电池软包铝塑膜产品销量同比实现大幅增长，带动公司整体业绩持续提升；3、公司常州功能材料产业基地光学膜涂布项目首期两条日本产线将于11月份投产，光电显示材料业务正式启动，有望成为公司新的盈利增长点；
4、千洪电子已于2018年二季度合并入上市公司，全年对赌业绩可顺利完成；
5、公司积极盘活长江新纶股权等闲置资产，集中资源发展核心业务。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置募集资金 7,372
合计 7,372
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类
型
产品类
型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益（如
有
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情
况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行深圳宝安中心区支行
银行
银行保本理财产品
6,000
闲置募集资金
2017
年12月28日
2018
年03月11日
货币市场工具和银行存
| 款等； |
债务及债务融资工具
保本浮动收益型
2.60%
42.24
随时
| 存取， |
随取出本金结息
是
不适用
招商银行深圳宝安中心区支行
银行
银行保本理财产品
1,372
闲置募集资金
2018
年01月03日
2018
年03月11日
货币市场工具和银行存
| 款等； |
债务及债务融资工具
保本浮动收益型
2.60%
1.37
随时
| 存取， |
随取出本金结息
是
不适用
合计 7,372
-- -- -- -- -- -- 0
43.61
--
-- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 1,283,810,236.20
1,407,304,691.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,887,673,729.64
1,130,792,660.21
其中：应收票据 32,794,255.64
34,259,428.48
应收账款 1,854,879,474.00
1,096,533,231.73
预付款项 370,625,951.61
140,111,389.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 96,227,168.39
59,077,163.94
买入返售金融资产
存货 653,404,376.25
427,277,691.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,410,286.33
28,815,503.41
流动资产合计 4,396,151,748.42
3,193,379,100.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,500,000.00
3,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 32,506,997.50
23,220,550.77
长期股权投资 75,061,413.15
56,132,555.15
投资性房地产 248,259,385.89
156,179,524.76
固定资产 1,313,588,204.68
1,425,778,930.11
在建工程 659,274,356.66
301,526,003.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 474,779,128.85
474,061,118.85
开发支出 63,701,787.27
51,850,113.15
商誉 1,742,880,857.76
489,378,385.59
长期待摊费用 18,837,283.86
15,379,648.83
递延所得税资产 88,265,161.84
75,368,635.49
其他非流动资产 542,153,856.37
238,865,018.32
非流动资产合计 5,262,808,433.83
3,311,240,484.43
资产总计 9,658,960,182.25
6,504,619,584.93
流动负债：
短期借款 2,120,179,000.00
1,226,139,820.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 850,443,042.68
394,955,435.89
预收款项 119,189,084.88
83,980,732.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,416,904.63
15,506,567.29
应交税费 116,688,883.75
95,825,735.23
其他应付款 66,696,918.12
62,720,985.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 207,466,924.66
171,331,298.84
其他流动负债
流动负债合计 3,504,080,758.72
2,050,460,575.08
非流动负债：
长期借款 113,000,000.00
163,000,000.00
应付债券 296,924,512.74
296,077,657.65
其中：优先股
永续债
长期应付款 401,132,188.47
461,900,109.18
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 187,430,224.16
188,720,177.88
递延所得税负债 2,731,839.63
2,979,438.68
其他非流动负债
非流动负债合计 1,001,218,765.00
1,112,677,383.39
负债合计 4,505,299,523.72
3,163,137,958.47
所有者权益：
股本 1,151,399,492.00
503,216,492.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,213,537,401.56
2,330,279,661.56
减：库存股
其他综合收益 -270,645.45
384,136.43
专项储备
盈余公积 38,327,070.21
38,327,070.21
一般风险准备
未分配利润 749,814,720.28
461,365,762.98
归属于母公司所有者权益合计 5,152,808,038.60
3,333,573,123.18
少数股东权益 852,619.93
7,908,503.28
所有者权益合计 5,153,660,658.53
3,341,481,626.46
负债和所有者权益总计 9,658,960,182.25
6,504,619,584.93
法定代表人：侯毅 主管会计工作负责人：马素清 会计机构负责人：陈得胜
、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 549,464,405.82
810,928,479.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 280,716,693.79
239,473,377.84
其中：应收票据 3,004,151.15
13,621,234.99
应收账款 277,712,542.64
225,852,142.85
预付款项 170,833,990.93
73,528,056.55
其他应收款 1,047,268,512.02
1,008,587,510.53
存货 188,584,577.44
110,853,270.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,694,044.26
3,697,772.41
流动资产合计 2,245,562,224.26
2,247,068,466.72
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00
3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 32,303,635.75
23,204,575.06
长期股权投资 4,184,174,073.64
2,333,437,010.15
投资性房地产 92,601,883.70
94,885,602.29
固定资产 203,123,413.46
213,944,692.32
在建工程 537,806.76
815,233.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,162,380.70
154,382,578.91
开发支出 4,823,776.57
4,464,445.07
商誉
长期待摊费用 4,310,831.51
4,754,088.45
递延所得税资产 33,468,867.57
27,785,984.24
其他非流动资产 138,528,052.47
70,022,721.06
非流动资产合计 4,841,034,722.13
2,930,696,931.30
资产总计 7,086,596,946.39
5,177,765,398.02
流动负债：
短期借款 853,000,000.00
563,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 498,006,824.90
113,249,938.18
预收款项 38,315,464.00
25,081,616.58
应付职工薪酬 4,323,447.93
4,229,885.55
应交税费 22,741,427.22
18,538,519.86
其他应付款 102,416,235.40
269,595,340.76
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00
170,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,688,803,399.45
1,163,695,300.93
非流动负债：
长期借款 113,000,000.00
163,000,000.00
应付债券 296,924,512.74
296,077,657.65
其中：优先股
永续债
长期应付款 285,014,316.74
398,703,518.18
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,761,560.80
23,613,843.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 717,700,390.28
881,395,018.89
负债合计 2,406,503,789.73
2,045,090,319.82
所有者权益：
股本 1,151,399,492.00
503,216,492.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,295,717,986.28
2,419,309,895.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,327,070.21
38,327,070.21
未分配利润 194,648,608.17
171,821,620.37
所有者权益合计 4,680,093,156.66
3,132,675,078.20
负债和所有者权益总计 7,086,596,946.39
5,177,765,398.02
、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1,027,224,877.31
542,914,561.09
其中：营业收入 1,027,224,877.31
542,914,561.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 871,876,603.08
500,721,479.45
其中：营业成本 709,422,414.12
379,061,329.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,329,066.02
4,554,489.79
销售费用 29,153,623.26
28,902,830.47
管理费用 44,741,771.70
38,879,076.54
研发费用 21,274,408.96
8,288,798.01
财务费用 31,467,820.88
31,121,301.23
其中：利息费用 37,031,519.82
32,080,776.48
利息收入 -5,926,452.94
-3,500,311.69
资产减值损失 30,487,498.14
9,913,654.29
加：其他收益 9,756,213.64
6,445,761.68
投资收益（损失以“－”号填列）
10,860,906.03
5,136,603.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
70,225.56
-203,998.86
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
3,733,922.44
457,279.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 179,699,316.34
54,232,726.73
加：营业外收入 758,292.22
-288,557.65
减：营业外支出 309,952.54
449,343.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
180,147,656.02
53,494,825.41
减：所得税费用 33,542,706.62
5,424,159.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,604,949.40
48,070,665.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
146,604,949.40
48,070,665.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 149,571,053.47
48,242,171.49
少数股东损益 -2,966,104.07
-171,505.88
六、其他综合收益的税后净额 1,556,026.58
-215,723.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,556,026.58
-215,723.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1,556,026.58
-215,723.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,556,026.58
-215,723.16
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 148,160,975.98
47,854,942.45
归属于母公司所有者的综合收益总额
151,127,080.05
48,026,448.33
归属于少数股东的综合收益总额
-2,966,104.07
-171,505.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1385
0.0959
（二）稀释每股收益 0.1382
0.0959
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-856,247.91元。
法定代表人：侯毅 主管会计工作负责人：马素清 会计机构负责人：陈得胜
、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 86,286,445.73
116,190,967.76
减：营业成本 69,550,881.73
89,006,065.86
税金及附加 510,086.05
1,150,550.93
销售费用 7,641,320.06
8,313,397.04
管理费用 17,898,181.61
16,639,747.74
研发费用 2,972,675.65
3,001,213.06
财务费用 22,475,879.07
24,408,474.74
其中：利息费用 29,965,256.53
25,764,927.19
利息收入 -7,507,654.69
-2,966,530.16
资产减值损失 5,409,413.75
2,339,234.20
加：其他收益 349,714.09
1,976,326.67
投资收益（损失以“－”号填列）
52,513,882.60
-3,303,998.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
123,336.33
-203,998.86
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
6,300,144.39
259,333.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,991,748.89
-29,736,054.55
加：营业外收入 528,563.35
5,078.42
减：营业外支出 10.00
285,320.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
19,520,302.24
-30,016,297.02
减：所得税费用 -5,977,986.25
-4,464,921.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,498,288.49
-25,551,375.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
25,498,288.49
-25,551,375.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,498,288.49
-25,551,375.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0236
-0.0508
（二）稀释每股收益 0.0236
-0.0508
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 2,529,024,517.54
1,446,216,219.23
其中：营业收入 2,529,024,517.54
1,446,216,219.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,218,386,784.88
1,340,530,449.89
其中：营业成本 1,798,785,909.95
1,046,150,049.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,415,607.04
13,321,570.87
销售费用 81,332,241.80
77,492,402.10
管理费用 132,106,759.40
114,331,110.96
研发费用 45,602,396.83
20,327,091.23
财务费用 97,836,044.52
81,357,820.62
其中：利息费用 113,222,064.37
89,029,281.04
利息收入 -19,495,543.44
-16,710,974.53
资产减值损失 44,307,825.34
-12,449,595.64
加：其他收益 27,251,130.90
17,978,588.08
投资收益（损失以“－”号填10,020,196.00
9,310,512.76
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,071,142.00
-842,365.89
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
8,006,614.21
246,891.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 355,915,673.77
133,221,761.73
加：营业外收入 1,642,010.36
4,443,280.28
减：营业外支出 627,453.08
567,921.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
356,930,231.05
137,097,120.74
减：所得税费用 56,924,579.88
17,979,784.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 300,005,651.17
119,117,336.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
300,005,651.17
119,117,336.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 306,061,534.52
122,193,185.26
少数股东损益 -6,055,883.35
-3,075,848.64
六、其他综合收益的税后净额 -654,781.88
1,001,784.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-654,781.88
1,001,784.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-654,781.88
1,001,784.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -654,781.88
1,001,784.64
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 299,350,869.29
120,119,121.26
归属于母公司所有者的综合收益总额
305,406,752.64
123,194,969.90
归属于少数股东的综合收益总额
-6,055,883.35
-3,075,848.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2835
0.2428
（二）稀释每股收益 0.2827
0.2428
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-856,247.91元。
、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 424,460,256.14
321,543,292.85
减：营业成本 313,476,928.13
235,260,605.11
税金及附加 3,355,160.03
3,571,662.84
销售费用 21,323,204.88
21,213,643.78
管理费用 40,399,488.81
50,829,370.65
研发费用 10,253,415.56
5,731,784.12
财务费用 75,829,676.86
60,083,675.77
其中：利息费用 99,917,286.31
71,698,322.94
利息收入 -26,173,679.00
-15,583,828.47
资产减值损失 3,912,239.04
-22,866,066.90
加：其他收益 1,933,902.26
7,011,971.71
投资收益（损失以“－”号填列）
65,850,990.49
-6,142,365.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-539,555.78
-842,365.89
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
10,462,740.27
-390,393.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,157,775.85
-31,802,170.02
加：营业外收入 598,915.84
4,115,401.90
减：营业外支出 10.00
285,320.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
34,756,681.69
-27,972,089.01
减：所得税费用 -5,682,883.33
-4,195,813.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,439,565.02
-23,776,275.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
40,439,565.02
-23,776,275.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,439,565.02
-23,776,275.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0375
-0.0472
（二）稀释每股收益 0.0374
-0.0472
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,725,489,070.76
1,288,413,278.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,478,105.93
3,358,784.02
收到其他与经营活动有关的现金
33,724,982.41
30,298,233.72
经营活动现金流入小计 1,780,692,159.10
1,322,070,296.43
购买商品、接受劳务支付的现金
1,521,223,865.65
1,087,343,952.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
202,691,047.23
168,302,585.44
支付的各项税费 119,183,748.91
89,676,214.51
支付其他与经营活动有关的现金
128,854,922.94
98,101,013.93
经营活动现金流出小计 1,971,953,584.73
1,443,423,766.22
经营活动产生的现金流量净额 -191,261,425.63
-121,353,469.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 690,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8,076,015.12
11,600,185.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
53,123,632.39
15,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
8,035,000.00
8,227,288.57
投资活动现金流入小计 69,924,647.51
35,277,473.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
779,291,567.98
265,695,770.45
投资支付的现金 20,000,000.00
3,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
298,373,904.79
130,779,453.73
支付其他与投资活动有关的现金
1,027,460.38
565,999.15
投资活动现金流出小计 1,098,692,933.15
400,541,223.33
投资活动产生的现金流量净额 -1,028,768,285.64
-365,263,749.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 406,770,524.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,886,212,600.00
1,667,725,860.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
97,452,222.22
52,714,461.44
筹资活动现金流入小计 3,390,435,346.67
1,720,440,321.44
偿还债务支付的现金 2,042,173,420.00
1,495,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
117,857,288.01
101,802,386.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
281,838,098.19
63,750,022.02
筹资活动现金流出小计 2,441,868,806.20
1,661,352,408.05
筹资活动产生的现金流量净额 948,566,540.47
59,087,913.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的-2,590,991.01
-899,242.36
影响五、现金及现金等价物净增加额 -274,054,161.81
-428,428,548.21
加：期初现金及现金等价物余额
1,364,894,033.99
1,662,233,847.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,090,839,872.18
1,233,805,299.61
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
317,463,545.60
345,443,341.85
收到的税费返还 1,209,411.19
1,465,323.44
收到其他与经营活动有关的现金
268,155,688.49
23,496,175.57
经营活动现金流入小计 586,828,645.28
370,404,840.86
购买商品、接受劳务支付的现金
449,695,822.65
223,381,967.16
支付给职工以及为职工支付的现金
46,143,990.95
42,782,341.00
支付的各项税费 4,781,807.16
9,422,496.30
支付其他与经营活动有关的现金
43,301,281.51
284,276,576.29
经营活动现金流出小计 543,922,902.27
559,863,380.75
经营活动产生的现金流量净额 42,905,743.01
-189,458,539.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,690,000.00
10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7,395,650.20
11,554,635.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
64,480,000.00
15,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,565,650.20
37,004,635.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13,732,312.24
74,558,845.63
投资支付的现金 421,945,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
382,658,000.00
388,840,453.73
支付其他与投资活动有关的现金
1,027,460.38
投资活动现金流出小计 819,363,282.62
463,399,299.36
投资活动产生的现金流量净额 -740,797,632.42
-426,394,664.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 406,770,524.45
取得借款收到的现金 1,616,300,000.00
1,036,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
38,204,138.36
筹资活动现金流入小计 2,023,070,524.45
1,074,204,138.36
偿还债务支付的现金 1,376,300,000.00
1,085,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
77,998,837.36
86,254,817.73
支付其他与筹资活动有关的现金
225,449,990.86
60,834,645.13
筹资活动现金流出小计 1,679,748,828.22
1,232,889,462.86
筹资活动产生的现金流量净额 343,321,696.23
-158,685,324.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
160,714.03
162,089.99
五、现金及现金等价物净增加额 -354,409,479.15
-774,376,438.45
加：期初现金及现金等价物余额
799,209,161.53
1,481,851,524.56
六、期末现金及现金等价物余额 444,799,682.38
707,475,086.11
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。