得润电子：2017年第三季度报告全文

深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证券简称：得润电子                    证券代码：002055
      深圳市得润电子股份有限公司
             2017 年第三季度报告
                     2017 年 10 月
                                     深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邱建民、主管会计工作负责人田南律及会计机构负责人(会计主
管人员)饶琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               8,752,176,268.75               7,039,352,897.68                          24.33%
归属于上市公司股东的净资产
                                           2,281,731,618.49               1,735,264,318.29                          31.49%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                    1,406,695,618.10                   18.08%        3,816,709,719.46                 20.00%
归属于上市公司股东的净利润
                                       30,943,750.04                 33.33%          122,584,078.20                 60.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       17,032,890.08                 48.99%           28,802,158.73                 -38.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       -7,255,245.47                 22.95%         -398,860,695.25               -232.92%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0684                  32.82%                    0.2710               59.60%
稀释每股收益（元/股）                        0.0684                  32.82%                    0.2710               59.60%
加权平均净资产收益率                            1.72%                0.38%                     6.81%                 2.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          49,003.94
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                      2,410,747.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                       主要是本期子公司收到政府研
                                                                          51,083,920.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                         发、生产制造等补助款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                       公司处置可供出售金融资产取
                                                                          20,000,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                       得的收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           993,169.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        22,296,794.21 公司所持原控股子公司股权因
                                                                  深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                           增资稀释所产生的收益
减：所得税影响额                                                            2,915,072.62
    少数股东权益影响额（税后）                                               136,643.82
合计                                                                       93,781,919.47               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               42,539
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态           数量
深圳市得胜资产
                    境内非国有法人        29.92%        139,771,620                  0 质押                   126,558,000
管理有限公司
杨桦                境内自然人             4.55%         21,242,906                  0 质押                     7,029,900
苏进                境内自然人             3.56%         16,632,016        16,632,016
邱建民              境内自然人             3.34%         15,622,017        11,716,513 质押                     12,450,000
吴如舟              境内自然人             1.86%          8,700,000         8,200,000
田南律              境内自然人             1.81%          8,464,776         8,200,000 质押                      6,700,000
琚克刚              境内自然人             1.76%          8,200,000         8,200,000
王少华              境内自然人             0.91%          4,272,830         3,600,000
郭庆                境内自然人             0.86%          4,000,273
信泰人寿保险股
份有限公司－万 其他                        0.64%          2,980,846
能保险产品
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量
深圳市得胜资产管理有限公司                                                139,771,620 人民币普通股            139,771,620
                                                             深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
杨桦                                                                  21,242,906 人民币普通股        21,242,906
郭庆                                                                    4,000,273 人民币普通股        4,000,273
邱建民                                                                  3,905,504 人民币普通股        3,905,504
信泰人寿保险股份有限公司－万
                                                                        2,980,846 人民币普通股        2,980,846
能保险产品
平安深圳企业年金集合计划－招
                                                                        2,520,365 人民币普通股        2,520,365
商银行股份有限公司
舟山中合投资合伙企业（有限合
                                                                        2,100,000 人民币普通股        2,100,000
伙）
汤文枫                                                                  1,871,688 人民币普通股        1,871,688
中国工商银行股份有限公司－银
河现代服务主题灵活配置混合型                                            1,849,971 人民币普通股        1,849,971
证券投资基金
张捍华                                                                  1,600,000 人民币普通股        1,600,000
                                 上述股东中，深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦之间存在关联关系和一致行
上述股东关联关系或一致行动的
                                 动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知该股东之间是否属于《上市公
说明
                                 司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                 公司股东杨桦通过投资者信用证券账户持有公司股份 14,000,000 股；郭庆通过投资者信
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 用证券账户持有公司股份 3,719,273 股；汤文枫通过投资者信用证券账户持有公司股份
业务情况说明（如有）
                                 1,871,688 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司完成对柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司60%的股权的收购，并于2017年7月31日完成交割并表，对
报告期主要会计报表项目、财务指标影响较大。
    报告期各主要会计报表项目变动原因具体如下：
    1. 货币资金比年初减少47.76%，减少49,126.64万元，主要是本期公司根据与农发基金签订的相关协议，将相关资金存
    放于其专管户所影响；
    2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初减少100%，减少830.74万元，主要是本期公司持有的远期
    外汇合同公允价值变动所影响；
    3. 应收票据比年初增加41.88%，增加45,553.25万元，主要是本期公司合并范围增加及收入增长所影响；
    4. 预付款项比年初增加34.21%，增加1,623.17万元，主要是本期公司合并范围增加及预付材料款增加所影响；
    5. 其他应收款比年初增加64.05%，增加12,681.63万元，主要是本期公司合并范围变动所影响；
    6. 存货比年初增加46.48%，增加56,737.64万元，主要是本期公司合并范围增加及收入和产能扩大所影响；
    7. 其他流动资产比年初增加846.77%，增加26,966.37万元，主要是本期公司根据与农发基金签订的相关协议，将相关
    资金存放于其专管户所影响；
    8. 长期股权投资比年初增加41.66%，增加2,404.49万元，主要是本期公司原控股子公司因第三方增资由成本法转为权
    益法核算及公司参股公司投资收益增加所影响；
    9. 在建工程比年初增加218.50%，增加7,919.57万元，主要是公司合并范围增加及璧山一期工程持续投入增加所影响；
    10. 无形资产比年初增加70.34%，增加18,575.01万元，主要是本期公司合并范围增加及购买土地使用权及开发支出转入
    增加所影响；
    11. 商誉比年初增加33.12%，增加13,718.64万元，主要是本期公司收购双飞增加商誉所影响；
    12. 短期借款比年初增加34.78%，增加57,986.23万元，主要是本期公司产能扩大导致投入增加影响融资额度增加；
    13. 预收款项比年初增加77.39%，增加381.74万元，主要是本期公司合并范围增加及预收客户款项增加所影响；
    14. 应付利息比年初增加143.87%，增加285.2万元，主要是本期公司借款增加所影响；
    15. 其他应付款比年初增加32.72%，增加9,751.96万元，主要是本期公司应付未付股权收购款增加及应付供应链融资业
    务款项减少所影响；
    16. 资本公积比年初增加72.41%，增加45,874.55万元，主要是本期公司向交易对象苏进定向发行股份所影响；
    17. 其他综合收益比年初减少5478.34%，减少4,248.41万元，主要是本期公司外币汇率变动影响；
    18. 少数股东权益比年初增加3419.59%，增加33,796.74万元，主要是本期公司合并范围增加所影响；
    19. 税金及附加比上年同期增加49.21%，增加576.88万元，主要是本期公司根据财政部相关的发文将原由管理费用项下
    核算的相关税金调整至税金及附加项目核算所影响；
    20. 资产减值损失比上年同期减少54.93%，减少643.49万元，主要是本期公司合并范围增加及收回前期货款所影响；
    21. 公允价值变动收益比上年同期减少1003.82%，减少621.81万元，主要是本期公司持有的远期外汇合同公允价值变动
    所影响；
    22. 投资收益比上年同期增加2817.72%，增加5,230.56万元，主要是本期公司对联营企业确认的投资收益及处置可供出
    售金融资产等产生的损益增加所影响；
    23. 营业外收入比上年同期增加67.94%，增加2,205.06万元，主要是本期公司收到的政府补助增加所影响；
    24. 营业外支出比上年同期增加198.54%，增加499.6万元，主要是本期公司处置非流动资产等损失增加所影响；
    25. 所得税费用比上年同期增加749.13%，增加2,732.99万元，主要是本期利润总额增加所影响；
                                                               深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    26. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少232.92%，减少27,905.29万元，主要是本期公司受销售规模扩大影响
    支付的货款及相关费用增加及支付的供应链服务业务款项增加及所影响；
    27. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少86.62%，减少64,169.24万元，主要是上期公司收到农发基金3.9亿元
    及本期公司根据与农发基金签订的相关协议，将相关资金存放于其专管户所影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司发行股份及支付现金购买柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司60%的股权并募集配套资金事项（以
下简称“本次收购”）已获得中国证监会的核准（证监许可【2017】1093号），目前已办理完毕向交易对方苏进先生发行股份
并上市及相关工商变更登记手续。公司后续将继续推进本次收购募集配套资金事项的实施。
             重要事项概述                           披露日期                       临时报告披露网站查询索引
                                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
                                                                            发行股份及支付现金购买资产并募集配
公司本次收购获得中国证监会的核准     2017 年 07 月 04 日
                                                                            套资金事项获得中国证监会核准的公
                                                                            告》（公告编号：2017-039）
                                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
公司办理完毕本次收购标的股权过户及                                          发行股份及支付现金购买资产并募集配
                                     2017 年 07 月 28 日
相关工商变更登记手续                                                        套资金之标的资产过户完成的公告》
                                                                            （2017-040）
                                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行
公司办理完毕本次收购向交易对方发行                                          股份及支付现金购买资产并募集配套资
                                     2017 年 08 月 24 日
股份并上市                                                                  金实施情况暨新增股份上市报告书》
                                                                            （2017-044）
                                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
公司本次收购进展公告                 2017 年 09 月 01 日                    发行股份及支付现金购买资产并募集配
                                                                            套资金实施进展的公告》（2017-051）
                                                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
公司本次收购进展公告                 2017 年 09 月 30 日                    发行股份及支付现金购买资产并募集配
                                                                            套资金实施进展的公告》（2017-053）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                              470.00%     至                  520.00%
                                                           深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                   18,177.53       至                   20,111.31
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                3,867.56
                                                  公司积极开拓市场，产业布局成效比较明显，各项主营业务收入
                                                  有望保持稳步增长；同时因持续加大新能源汽车产品开发与市场
业绩变动的原因说明
                                                  投入，影响公司短期业绩，预计公司 2017 年度整体经营业绩仍
                                                  存在一定的不确定性。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型                   调研的基本情况索引
                                                                          http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002055/i
2017 年 07 月 05 日     实地调研                机构
                                                                          ndex.html
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2017 年 07 月 06 日     实地调研                机构
                                                                          ndex.html
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2017 年 07 月 12 日     实地调研                机构
                                                                          ndex.html
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2017 年 07 月 19 日     实地调研                机构
                                                                          ndex.html
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2017 年 09 月 12 日     实地调研                机构
                                                                          ndex.html
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2017 年 09 月 13 日     实地调研                机构
                                                                          ndex.html
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2017 年 09 月 15 日     实地调研                机构
                                                                          ndex.html
                                                   深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市得润电子股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                       期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                            537,261,322.20               1,028,527,680.79
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                                           8,307,423.95
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           1,543,223,672.77              1,087,691,192.55
    应收账款                                           1,581,188,163.07              1,378,074,742.28
    预付款项                                             63,679,233.54                    47,447,564.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          324,810,135.18                 197,993,817.62
    买入返售金融资产
    存货                                               1,788,012,679.93              1,220,636,272.85
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        301,509,871.22                    31,846,168.30
流动资产合计                                           6,139,685,077.91              5,000,524,862.60
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    117,273,622.22                 152,517,118.37
                                     深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        81,762,301.99                     57,717,425.32
    投资性房地产                         8,949,566.58
    固定资产                         1,020,083,749.39                    878,756,176.22
    在建工程                           115,441,180.77                     36,245,482.01
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           449,814,795.56                    264,064,670.41
    开发支出                            25,420,203.20                     19,673,943.33
    商誉                               551,358,749.37                    414,172,302.19
    长期待摊费用                        51,170,444.35                     43,176,253.58
    递延所得税资产                      76,559,301.05                     79,204,469.87
    其他非流动资产                     114,657,276.36                     93,300,193.78
非流动资产合计                       2,612,491,190.84                  2,038,828,035.08
资产总计                             8,752,176,268.75                  7,039,352,897.68
流动负债：
    短期借款                         2,247,043,938.16                  1,667,181,679.62
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                         7,331,065.79
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           681,395,962.62                    560,098,755.25
    应付账款                          1,651,724,999.11                 1,504,912,659.70
    预收款项                             8,749,764.84                      4,932,394.10
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       112,163,190.01                    106,954,858.21
    应交税费                            36,712,635.78                     32,016,590.08
    应付利息                             4,834,321.22                      1,982,348.75
                             深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 395,602,245.50                    298,082,643.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     131,933,917.28                    155,631,475.20
    其他流动负债
流动负债合计                 5,277,492,040.31                  4,331,793,404.86
非流动负债：
    长期借款                   339,346,707.47                    412,902,741.95
    应付债券
      其中：优先股
           永续债
    长期应付款                 457,411,638.13                    502,861,112.58
    长期应付职工薪酬            29,526,550.22                     29,038,621.72
    专项应付款
    预计负债                     2,825,729.02                      2,637,630.58
    递延收益                    15,991,332.67                     14,971,796.52
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 845,101,957.51                    962,411,903.35
负债合计                     6,122,593,997.82                  5,294,205,308.21
所有者权益：
    股本                       467,144,096.00                    450,512,080.00
    其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
    资本公积                 1,092,247,182.74                    633,501,676.98
    减：库存股
    其他综合收益               -41,708,566.78                       775,491.38
    专项储备
    盈余公积                    41,573,672.82                     41,573,672.82
                                                          深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润