恒源煤电2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600971                                 公司简称：恒源煤电
                   安徽恒源煤电股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邓西清、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产              14,100,257,002.31         13,546,468,567.11                           4.09
归属于上市公司       6,895,216,447.37           5,667,866,777.33                      21.65
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的       1,642,711,945.66           1,700,260,086.09                      -3.38
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      （1-9 月）               （1-9 月）                    （%）
营业收入             5,116,044,560.70           2,952,758,178.20                      73.26
归属于上市公司        951,764,071.17                116,974,381.36                   713.65
股东的净利润
归属于上市公司        947,597,756.15                 92,125,056.92                   928.60
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产                 15.15                        2.09                    不适用
收益率（%）
基本每股收益                   0.9518                     0.1170                    713.50
（元/股）
稀释每股收益                   0.9518                     0.1170                    713.50
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                    本期金额       年初至报告期末          说明
               项目
                                  （7－9 月）      金额（1-9 月）
非流动资产处置损益               -1,858,823.30      -8,788,849.37
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
                                 11,948,127.97      15,396,615.66   增值税返还 3523236.67
                                                                    元，资源税减免
                                                                    8607140.99 元，营改增
计入当期损益的政府补助，但与
                                                                    返还 3000000 元，老旧汽
公司正常经营业务密切相关，符
                                                                    车报废更新补贴 65000
合国家政策规定、按照一定标准
                                                                    元，省级研发项目补贴
定额或定量持续享受的政府补助
                                                                    200000 元，防伪税控系
除外
                                                                    统技术抵免税款 1238
                                                                    元。
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收        -467,573.91     -2,441,451.27
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
               合计                9,621,730.76      4,166,315.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                  单位：股
股东总数（户）                                                                      47,531
                                   前十名股东持股情况
                                         持有有限           质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                               比例(%)   售条件股                                 股东性质
  （全称）           量                               股份状态         数量
                                         份数量
安徽省皖北煤     549,615,741     54.96                              292,766,588   国有法人
电集团有限责                                              质押
任公司
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中央汇金资产    21,176,000       2.12                                                 未知
管理有限责任                                              未知
公司
中融国际信托    10,543,850       1.05                                                 未知
                                                          未知
有限公司
申万宏源证券     8,903,540       0.89                                                 未知
                                                          未知
有限公司
戴银苑           4,413,500       0.44                     未知                        未知
中国对外经济     3,875,512       0.39                                                 未知
贸易信托有限
公司－华夏未
                                                          未知
来领时对冲 1
号集合资金信
托计划
甘忠廉           3,663,000       0.37                     未知                        未知
蔡伟民           3,028,231       0.30                     未知                        未知
郑玉凤           2,621,000       0.26                     未知                        未知
广东梅雁吉祥     2,600,000       0.26                                                 未知
实业投资股份                                              未知
有限公司
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                     数量                        种类               数量
安徽省皖北煤电集团有限                  549,615,741                            549,615,741
                                                            人民币普通股
责任公司
中央汇金资产管理有限责                   21,176,000                             21,176,000
                                                            人民币普通股
任公司
中融国际信托有限公司                     10,543,850         人民币普通股        10,543,850
申万宏源证券有限公司                       8,903,540        人民币普通股            8,903,540
戴银苑                                     4,413,500        人民币普通股            4,413,500
中国对外经济贸易信托有                     3,875,512                                3,875,512
限公司－华夏未来领时对                                      人民币普通股
冲 1 号集合资金信托计划
甘忠廉                                     3,663,000        人民币普通股            3,663,000
蔡伟民                                     3,028,231        人民币普通股            3,028,231
郑玉凤                                     2,621,000        人民币普通股            2,621,000
广东梅雁吉祥实业投资股                     2,600,000                                2,600,000
                                                            人民币普通股
份有限公司
上述股东关联关系或一致    1.安徽省皖北煤电集团有限责任公司与其他前十名股东不存在关联
行动的说明                关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                          2.公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上
                          市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                 资产负债表变动说明
                                                           单位：元 币种:人民币
           项目        行次        期末余额              年初余额         增减幅度%
   应收票据              1       2,366,190,078.12      1,630,393,841.62     45.13
   预付款项              2         115,993,199.69         48,180,403.37     140.75
   其他应收款            3         141,967,450.54         92,494,562.49     54.49
   存货                  4         297,923,015.57        216,911,836.68     37.35
   其他流动资产          5           4,751,650.15         12,640,266.31     -62.41
   其他非流动资产        6           5,675,766.00         53,763,777.44     -89.44
   短期借款              7       1,626,500,000.00      2,456,500,000.00     -33.79
   应付票据              8          11,888,830.00         84,513,465.73     -85.93
   应付职工薪酬          9         504,184,130.81        278,142,109.58     81.27
   应付股利             10               35,400.00         2,981,400.00     -98.81
   其他应付款           11       1,315,589,048.30        626,130,206.20     110.11
   长期应付款           12         780,888,056.88      1,200,184,945.77     -34.94
   专项储备             13         677,629,871.46        402,044,272.59     68.55
   未分配利润           14       2,600,159,690.15      1,648,395,618.98     57.74
1、应收票据期末数 236619.01 万元，较期初增长 45.13%，主要原因是销售收入增加，客户使用
票据支付增加。
2、预付款项期末数 11599.32 万元，较期初增长 140.75%，主要原因是预付材料采购款项增长。
3、其他应收款期末数 14196.75 万元，较期初增长 54.49%，主要原因是因拓展业务需要，垫付款
项增加。
4、存货期末数 29792.30 万元，较期初增长 37.35%，主要原因是库存商品煤增加。
5、其他流动资产期末数 475.17 万元，较期初减少 62.41%，主要原因是上年末留抵增值税进项税
额转回。
6、其他非流动资产期末数 567.58 万元，较期初减少 89.44%，主要原因是调整售后回租未实现损
益。
7、短期借款期末数 162650 万元，较期初减少 33.79%，主要原因是偿还部分短期银行借款。
8、应付票据期末数 1188.88 万元，较期初减少 85.93%，主要原因是签发银票已到期承付。
9、应付职工薪酬期末数 50418.41 万元，较期初增长 81.27%，主要原因是员工工资水平增长且发
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                                   2017 年第三季度报告
放延迟。
10、应付股利期末数 3.54 万元，较期初减少 98.81%，主要原因是相应股利已实际发放。
11、其他应付款期末数 131558.90 万元，较期初增长 110.11%，主要原因是计提的土地塌陷补偿
费挂账。
12、长期应付款期末数 78088.81 万元，较期初减少 34.94%，主要原因是到期偿还融资租赁款。
13、专项储备期末数 67762.99 万元，较期初增长 68.55%，主要原因是安全费用计提标准从 33 元
/吨恢复至 50 元/吨。
14、未分配利润期末数 260015.97 万元，较期初增长 57.74%，主要原因是本期利润增加。
                                     利润表变动说明
                                                               单位：元 币种:人民币
                                年初至报告期期末金       上年年初至报告期期
           项目          行次                                                 增减幅度%
                                  额 （1-9 月）            末金额（1-9 月）
营业总收入                1       5,116,044,560.70         2,952,758,178.20           73.26
营业成本                  2       3,311,132,570.35         2,276,715,178.24           45.43
税金及附加                3          134,169,356.75           67,312,116.05           99.32
销售费用                  4           67,197,651.87           57,463,760.17           16.94
管理费用                  5          523,362,481.93          316,643,559.76           65.28
财务费用                  6          127,316,039.94          146,219,779.33       -12.93
资产减值损失              7           -2,691,868.34           -8,889,958.86       -69.72
投资收益（损失以“－”                 2,164,438.36                    0.00
号填列）
营业外收入                9           16,258,690.28           28,406,378.11       -42.76
营业外支出                10          12,092,375.26            2,555,777.18       373.14
所得税                    11           4,652,345.09            1,762,806.12       163.92
净利润                    12         957,236,736.49          121,381,538.32       688.62
1、营业收入年初至报告期末数 511604.46 万元，较上年同期增长 73.26%，主要原因是商品煤销
售价格上涨、收入增加。
2、营业成本年初至报告期期末数 331113.26 万元，较上年同期增长 45.43%，主要原因是生产成
本恢复性增长，主要材料价格上涨，营业成本增加。
3、税金及附加年初至报告期末数 13416.94 万元，较上年同期增长 99.32%，主要原因：一是原在
管理费用中核算的印花税等数据调整到税金及附加统一核算，二是商品煤销售收入增加从价征收
的资源税随之增加。
4、管理费用年初至报告期末数 52336.25 万元，较上年同期增长 65.28%，主要原因一是工资恢复
性上涨，同时带动工资附加费增加；二是刘桥一矿政策性关井，停产关井期间费用计入管理费用。
5、资产减值损失年初至报告期末数-269.19 万元，较上年同期少冲减 69.72%，主要原因是应收账
款下降速度减缓。
6、投资收益年初至报告期末数 216.44 万元，为本年新增加，是本期购买理财产品获得的收益。
7、营业外收入年初至报告期末数 1625.87 万元，较上年同期减少 42.76%，主要原因是上年同期
向宿州市政府申请资金支持为偶发性事件。
8、营业外支出年初至报告期末数 1209.24 万元，较上年同期增长 373.14%，主要原因是固定资产
报废损失形成。
9、所得税费用年初至报告期末数 465.23 万元，较上年同期增长 163.92%，主要原因是子公司利
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                                  2017 年第三季度报告
润增加所致。
10、净利润年初至报告期末数 95723.67 万元，较上年同期增长 688.62%，主要原因是收入大幅增
加所致。
                                 现金流量表变动说明
                                                          单位：元 币种:人民币
      项      目       行次     年初至报告期末数          上年同期数          变动幅度(%)
经营活动产生的现金流              1,642,711,945.66       1,700,260,086.09             -3.38
量净额
投资活动产生的现金流               -316,532,768.46        -167,765,775.98             88.68
量净额
筹资活动产生的现金流             -1,314,412,086.29         306,702,878.01            -528.56
量净额
1、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-31653.28 万元，较上年同期增长 88.68%，主要
原因是本期构建固定资产增加和支付钱营孜电厂资本金所致。
2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-131441.21 万元，较上年同期减少 528.56%，主
要原因是偿还到期银行借款比上年同期增加、新增借款减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年9月2日安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息；诉讼原因
为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同。2014年12月10日安徽省合肥市中级人民法
院下达2013合民二初字第00422号民事判决书，判决本公司败诉，返还安徽时代物资股份有限公司
货款4,190.00万元及相应利息。本公司对判决不服，于2015年1月4日向安徽省高级人民法院提出
上述，2016年6月22日，安徽省高级人民法院撤销一审判决，发回合肥市中级人民法院重审，截止
目前诉讼事项尚在进行中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
预计全年与上年度相比公司盈利水平有较大幅度提高。
                                                   公司名称    安徽恒源煤电股份有限公司
                                                 法定代表人    邓西清
                                                        日期   2017 年 10 月 26 日
                                        9 / 22
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    四、 附录
    4.1 财务报表
                                         合并资产负债表
                                        2017 年 9 月 30 日
    编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
                                                  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                            期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                                         3,221,625,623.96      3,209,858,533.05
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         2,366,190,078.12      1,630,393,841.62
  应收账款                                              251,425,441.58     283,360,518.01
  预付款项                                              115,993,199.69      48,180,403.37
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                            141,967,450.54      92,494,562.49
  买入返售金融资产
  存货                                                  297,923,015.57     216,911,836.68
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            4,751,650.15      12,640,266.31
   流动资产合计                                    6,399,876,459.61      5,493,839,961.53
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                          519,419,860.83     433,358,478.75
  投资性房地产
                                              10 / 22
                                      2017 年第三季度报告
  固定资产                                       3,954,753,486.94        4,305,945,971.03
  在建工程                                            717,973,233.69      683,183,196.85
  工程物资                                                  75,247.05
  固定资产清理                                          1,872,292.85
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       2,147,069,519.02        2,223,094,553.28
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      353,541,136.32      353,282,628.23
  其他非流动资产                                        5,675,766.00       53,763,777.44
   非流动资产合计                                7,700,380,542.70        8,052,628,605.58
      资产总计                                  14,100,257,002.31       13,546,468,567.11
流动负债：
  短期借款                                       1,626,500,000.00        2,456,500,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             11,888,830.00       84,513,465.73
  应付账款                                             669,050,184.8      900,567,961.42
  预收款项                                            384,261,154.90      337,552,044.53
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                        504,184,130.81      278,142,109.58
  应交税费                                            183,732,362.57      249,910,615.22
  应付利息                                                                   2,411,899.42
  应付股利                                                  35,400.00        2,981,400.00
  其他应付款                                       1,315,589,048.3        626,130,206.20
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                              110,000,000.00      122,861,713.21
  其他流动负债
   流动负债合计                                  4,805,241,111.38        5,061,571,415.31
非流动负债：
  长期借款                                       1,493,000,000.00        1,491,000,000.00
                                            11 / 22
                                        2017 年第三季度报告
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                            780,888,056.88        1,200,184,945.77
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                                                  1,448,814.79
   非流动负债合计                                  2,273,888,056.88           2,692,633,760.56
      负债合计                                    7,079,129,168.26            7,754,205,175.87
所有者权益
  股本                                             1,000,004,070.00           1,000,004,070.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         2,104,355,885.07           2,104,355,885.07
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                              677,629,871.46          402,044,272.59
  盈余公积                                              513,066,930.69          513,066,930.69
  一般风险准备
  未分配利润                                       2,600,159,690.15           1,648,395,618.98
  归属于母公司所有者权益合计                       6,895,216,447.37           5,667,866,777.33
  少数股东权益                                          125,911,386.68          124,396,613.91
   所有者权益合计                                  7,021,127,834.05           5,792,263,391.24
      负债和所有者权益总计                        14,100,257,002.31          13,546,468,567.11
    法定代表人：邓西清         主管会计工作负责人：朱四一             会计机构负责人：朱四一
                                        母公司资产负债表
                                        2017 年 9 月 30 日
    编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                           期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                         2,983,624,456.00           2,996,217,219.18
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
                                              12 / 22
                                      2017 年第三季度报告
  应收票据                                       2,359,716,065.54        1,629,093,841.62
  应收账款                                            248,665,732.25      280,803,313.25
  预付款项                                            115,475,702.59       47,784,951.33
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          145,327,847.71       99,680,185.73
  存货                                                291,049,428.10      210,569,281.04
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          2,432,776.82       10,215,911.10
   流动资产合计                                  6,146,292,009.01        5,274,364,703.25
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        693,525,220.61      609,925,220.61
  投资性房地产
  固定资产                                       3,777,043,240.31        4,112,120,015.25
  在建工程