安阳钢铁2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600569                               公司简称：安阳钢铁
                   安阳钢铁股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。
1.3 公司负责人李利剑、主管会计工作负责人杨平及会计机构负责人（会计主管人员）杨平保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产              33,419,154,055.18         32,410,734,408.98                           3.11
归属于上市公司       5,825,317,301.16           4,835,938,610.19                      20.46
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的       3,342,516,027.32           2,118,976,414.48                      57.74
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      （1-9 月）               （1-9 月）                    （%）
营业收入            20,064,043,469.19         16,946,064,817.98                       18.40
归属于上市公司        976,666,398.35                140,396,397.86                   595.65
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股东的净利润
归属于上市公司       1,011,045,036.72              134,240,151.53                653.16
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                 18.32                        2.94     增加 15.38 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                  0.4080                      0.0587                 595.06
（元/股）
稀释每股收益                  0.4080                      0.0587                 595.06
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                             本期金额         年初至报告期末金额          说明
       项目
                           （7－9 月）            （1-9 月）
非流动资产处置损益          -51,742,992.14          -42,137,506.82
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            1,107,398.71            4,730,591.19
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
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委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业                     -4,859,731.37
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
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除上述各项之外的其              -4,345,620.22          -3,628,383.97
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额                  51,055.33                42,634.86
（税后）
所得税影响额                    13,745,303.41          11,473,757.74
         合计                 -41,184,854.91         -34,378,638.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                          143,165
                                     前十名股东持股情况
                                            持有有限           质押或冻结情况
  股东名称                         比例
                 期末持股数量               售条件股                                   股东性质
  （全称）                         (%)                      股份状态        数量
                                            份数量
安阳钢铁集团
                 1,439,571,589     60.14                     质押        719,777,700    国家
有限责任公司
九泰基金－浦
发银行－九泰
基金－恒胜新      9,999,894        0.42                      未知                       其他
动力分级 1 号
资产管理计划
徐松英            9,660,692        0.40                      未知                       其他
中国工商银行
股份有限公司
－华安安信消      6,903,516        0.29                      未知                       其他
费服务混合型
证券投资基金
中国民生信托
有限公司－中
国民生信托－
                  6,160,546        0.26                      未知                       其他
至信 234 号集
合资金信托计
划
樊昌文            5,900,000        0.25                      未知                       其他
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陕西省国际信
托股份有限公
司－陕国
                 5,093,500        0.21                    未知                       其他
投沪秦 5 号
证券投资集合
资金信托计划
华润深国投信
托有限公司－
润之信 13 期     5,000,000        0.21                    未知                       其他
集合资金信托
计划
上海朱雀秦兵
投资有限公司
－朱雀秦兵纵     4,958,217        0.21                    未知                       其他
横 1 号证券投
资基金
肖智民           4,453,800        0.19                    未知                       其他
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的数               股份种类及数量
                                       量                        种类            数量
安阳钢铁集团有限责任公
                                  1,439,571,589            人民币普通股     1,439,571,589
司
九泰基金－浦发银行－九
泰基金－恒胜新动力分级 1            9,999,894              人民币普通股       9,999,894
号资产管理计划
徐松英                              9,660,692              人民币普通股       9,660,692
中国工商银行股份有限公
司－华安安信消费服务混              6,903,516              人民币普通股       6,903,516
合型证券投资基金
中国民生信托有限公司－
中国民生信托－至信 234 号           6,160,546              人民币普通股       6,160,546
集合资金信托计划
樊昌文                              5,900,000              人民币普通股       5,900,000
陕西省国际信托股份有限
公司－陕国投沪秦 5 号证             5,093,500              人民币普通股       5,093,500
券投资集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司
－润之信 13 期集合资金信            5,000,000              人民币普通股       5,000,000
托计划
上海朱雀秦兵投资有限公
司－朱雀秦兵纵横 1 号证券           4,958,217              人民币普通股       4,958,217
投资基金
肖智民                              4,453,800              人民币普通股       4,453,800
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上述股东关联关系或一致        已知国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他流通股股东不存
行动的说明                    在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                              中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司股东
                              持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通
                              股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表目：                                                                 单位:元(下同)
                                                                  增减幅
项目                2017 年 9 月 30 日      2016 年 12 月 31 日     度              变动原因
                                                                    %
应收票据            1,244,814,372.32         948,220,326.03       31.28    产品价格上涨，收入增加
                                                                           原燃料价格上涨，预付货款
预付款项             191,010,642.09           81,763,269.40       133.61
                                                                           增加
其他应收款           361,611,132.55          270,058,735.63       33.90    主要为融资租赁保证金增加
在建工程            2,934,575,151.75        1,898,438,107.98      54.58    环保工程项目投入增加
工程物资             34,114,497.10            68,070,238.38       -49.88   库存物资发工程项目投用
应付职工薪酬         55,254,354.14            6,763,150.42        716.99   计提奖金未支付
                                                                           销售收入增加，实现增值税
应交税费             173,281,725.88           27,747,488.38       524.50
                                                                           增加
应付利息             20,430,484.11            67,666,938.36       -69.81   支付债券利息
一年内到期的非
                     928,157,884.70         1,582,448,665.67      -41.35   企业债兑付
流动负债
长期借款            2,159,800,000.00        1,110,000,000.00      94.58    新增银行长期借款
应付债券             200,805,921.73          923,636,952.91       -78.26   公司债兑付
递延收益             145,959,191.67           22,701,686.67       542.94   收到与资产相关的政府补助
未分配利润          -1,826,673,788.88      -2,803,340,187.23      不适用   公司盈利增加
2、利润表项目
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                                          2017 年第三季度报告
                                                                      增减幅
项目                    2017 年 1-9 月         2016 年 1-9 月                             变动原因
                                                                      度（%）
                                                                                因会计政策变更房产税等重
税金及附加             181,395,101.87          80,398,740.77          125.62    分类至“税金及附加”项目
                                                                                及应交增值税增加
资产减值损失            1,091,034.28            -36,132.18            不适用    计提坏账准备较同期增加
公允价值变动损
                       -4,859,731.37          -11,195,128.76          不适用    公司持有股票股价变动
益
营业利润              1,019,618,136.29        117,057,120.71          771.04    钢材毛利较同期增加
3、现金流量表目：
                                                                      增减幅
项目                    2017 年 1-9 月         2016 年 1-9 月                             变动原因
                                                                      度（%）
经营活动产生的
                      3,342,516,027.32       2,118,976,414.48          57.74    钢材价格上涨，收入增加
现金流量净额
投资活动产生的
                       -799,130,259.18        -415,010,496.87         不适用    环保工程项目投入增加
现金流量净额
筹资活动产生的                                                                  本期收到长期借款及融资租
                      -1,544,307,300.59     -2,106,220,354.05         不适用
现金流量净额                                                                    赁款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
       示及原因说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司牢牢把握市场机遇，深入推进公司改革创新和提质增效工作，通过制定科学
的经营管理决策，优化生产组织，拓宽销售渠道，调整采购结构，经营状况和盈利能力得到有效
改善，预计年初至下一报告期末经营业绩较上年同期将实现大幅增长。
                                                                公司名称   安阳钢铁股份有限公司
                                                           法定代表人      李利剑
                                                                   日期    2017 年 10 月 25 日
                                                9 / 25
                                 2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                      5,737,659,269.77      5,111,946,039.53
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                   34,392,226.73       39,251,958.10
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      1,244,814,372.32        948,220,326.03
  应收账款                                          907,317,950.40    1,080,374,615.85
  预付款项                                          191,010,642.09       81,763,269.40
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        361,611,132.55      270,058,735.63
  买入返售金融资产
  存货                                          6,423,874,027.57      6,352,912,712.86
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      124,753,058.54      101,292,784.90
    流动资产合计                               15,025,432,679.97     13,985,820,442.30
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  100,002,000.00      100,002,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       89,381,159.60       86,381,159.60
  投资性房地产
                                          10 / 25
                                 2017 年第三季度报告
  固定资产                                 13,099,158,997.94      14,097,162,963.18
  在建工程                                  2,934,575,151.75       1,898,438,107.98
  工程物资                                        34,114,497.10      68,070,238.38
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  1,753,357,090.77       1,792,658,192.49
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  99,023,458.15     100,092,285.15
  其他非流动资产                                 284,109,019.90     282,109,019.90
   非流动资产合计                          18,393,721,375.21      18,424,913,966.68
     资产总计                              33,419,154,055.18      32,410,734,408.98
流动负债：
  短期借款                                  5,650,000,000.00       6,300,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  6,654,600,000.00       6,670,182,548.71
  应付账款                                  6,640,755,567.34       6,237,921,048.36
  预收款项                                  1,490,441,036.52       1,257,510,692.14
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    55,254,354.14        6,763,150.42
  应交税费                                       173,281,725.88      27,747,488.38
  应付利息                                        20,430,484.11      67,666,938.36
  应付股利
  其他应付款                                1,184,234,786.93       1,093,575,733.86
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         928,157,884.70    1,582,448,665.67
  其他流动负债
   流动负债合计                            22,797,155,839.62      23,243,816,265.90
非流动负债：
  长期借款                                  2,159,800,000.00       1,110,000,000.00
                                       11 / 25
                                 2017 年第三季度报告
  应付债券                                       200,805,921.73          923,636,952.91
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                1,589,318,564.84           1,574,327,740.21
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       145,959,191.67           22,701,686.67
  递延所得税负债                                   3,747,365.43            4,962,298.27
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           4,099,631,043.67           3,635,628,678.06
      负债合计                             26,896,786,883.29          26,879,444,943.96
所有者权益
  股本                                      2,393,684,489.00           2,393,684,489.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                  3,461,913,269.40           3,461,913,269.40
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                        73,358,875.27           60,646,582.65
  盈余公积                                  1,723,034,456.37           1,723,034,456.37
  一般风险准备
  未分配利润                               -1,826,673,788.88          -2,803,340,187.23
  归属于母公司所有者权益合计                5,825,317,301.16           4,835,938,610.19
  少数股东权益                                   697,049,870.73          695,350,854.83
   所有者权益合计                           6,522,367,171.89           5,531,289,465.02
      负债和所有者权益总计                 33,419,154,055.18          32,410,734,408.98
法定代表人：李利剑       主管会计工作负责人：杨平            会计机构负责人：杨平
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                       期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                  5,650,531,906.42           5,048,588,071.19
  以公允价值计量且其变动计入当期损               34,392,226.73            39,251,958.10
益的金融资产
  衍生金融资产
                                       12 / 25
                                 2017 年第三季度报告
  应收票据                                  1,207,284,653.93        779,974,667.53
  应收账款                                       866,390,702.73     973,552,218.92
  预付款项                                       137,195,470.35      62,902,838.41
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     593,850,338.11     512,529,635.57
  存货                                      5,937,214,205.33       5,997,867,625.54
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    19,761,244.44      18,815,216.60
   流动资产合计                            14,446,620,748.04      13,433,482,231.86
非流动资产：
  可供出售金融资产                               100,000,000.00     100,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,698,896,948.62       2,695,896,948.62
  投资性房地产
  固定资产                                 10,771,329,829.09      11,644,853,363.45
  在建工程                                  1,531,249,507.91        766,283,277.39
  工程物资                                        34,114,497.10      36,891,401.49
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  1,743,694,200.00       1,782,792,000.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  71,576,926.06      71,592,118.26
  其他非流动资产                                 271,929,283.90     269,929,283.90
   非流动资产合计                          17,222,791,192.68      17,368,238,393.11
     资产总计                              31,669,411,940.72      30,801,720,624.97
流动负债：
  短期借款                                  5,650,000,000.00       6,300,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  6,654,600,000.00       6,668,336,548.71
  应付账款                                  6,392,833,043.52       5,904,844,041.67
  预收款项                                  1,215,408,492.96       1,147,875,985.12
  应付职工薪酬                                    51,043,186.86        3,375,732.02
  应交税费                                       158,750,212.95      24,634,146.78
  应付利息                                        20,025,854.48      67,262,308.73
                                       13 / 25
                                  2017 年第三季度报告
  应付股利
  其他应付款                                      488,011,774.39          502,534,104.95
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          928,157,884.70        1,582,448,665.67
  其他流动负债
   流动负债合计                             21,558,830,449.86          22,201,311,533.65
非流动负债：
  长期借款                                   2,159,800,000.00           1,110,000,000.00
  应付债券                                        200,805,921.73          923,636,952.91
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                 1,489,318,564.84           1,474,327,740.21
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        145,959,191.67           22,701,686.67
  递延所得税负债                                    3,747,365.43            4,962,298.27
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            3,999,631,043.67           3,535,628,678.06
      负债合计                              25,558,461,493.53          25,736,940,211.71
所有者权益：
  股本                                       2,393,684,489.00           2,393,684,489.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                   3,477,095,344.16           3,477,095,344.16
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                          8,444,698.41            5,025,455.02
  盈余公积