英洛华：2017年第三季度报告全文

英洛华科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                英洛华科技股份有限公司
                                     2017 年第三季度报告
                                            2017 年 10 月
英洛华科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人许晓华先生、主管会计工作负责人方建武先生及会计机构负责
人谢春英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                    上年度末               本报告期末比上年度末增减
 总资产（元）                            2,635,629,366.89               2,525,088,615.34                           4.38%
 归属于上市公司股东的净资产（元）        2,062,892,815.02               1,969,879,191.29                           4.72%
                                                         本报告期比上年同                             年初至报告期末比
                                        本报告期                                  年初至报告期末
                                                              期增减                                     上年同期增减
 营业收入（元）                      493,951,929.46                   26.05%       1,310,170,069.89              12.55%
 归属于上市公司股东的净利润（元）       40,883,753.67                 96.13%         93,013,623.73               114.67%
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        35,090,421.42            2,048.54%           77,133,789.29
 性损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）           --                   --                  27,794,298.47               -73.59%
 基本每股收益（元/股）                           0.036                100.00%                 0.082              115.79%
 稀释每股收益（元/股）                           0.036                100.00%                 0.082              115.79%
 加权平均净资产收益率                            2.00%   增加 0.94 个百分点                   4.61%   增加 1.84 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                          项目                                年初至报告期期末金额                       说明
                                                                                              处置固定资产无形资产等
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -141,761.25
                                                                                              长期资产的净损益。
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                   1,973,425.00
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                       本期确认为收益的相关政
                                                                           14,365,300.75
 一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                         府补助。
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                     911,124.59
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       2,077,719.79
                                                                                              按照合并范围内各公司非
 减：所得税影响额                                                           2,976,507.48      经常性损益金额与其对应
                                                                                              所得税率相乘计算。
                                                                                              按照非全资子公司税后非
     少数股东权益影响额（税后）                                                 329,466.96    经常性损益与对应少数股
                                                                                              东比率相乘计算。
 合计                                                                      15,879,834.44                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                            107,730
                                                               先股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售条           质押或冻结情况
    股东名称          股东性质       持股比例        持股数量
                                                                          件的股份数量    股份状态          数量
 横店集团控股有限
                      境内非国有法人         39.38%      446,427,575        256,619,921   质押           125,500,000
 公司
 横店集团东磁有限
                      境内非国有法人             8.65%       98,077,839      98,077,839
 公司
 钜洲资产管理（上
                      境内非国有法人             2.64%       29,940,119      29,940,119   质押            29,940,119
 海）有限公司
 硅谷惠银（厦门）资
 产管理有限公司－
                      其他                       1.94%       21,956,087      21,956,087
 硅谷惠银定增 1 号
 资产管理计划
 金华相家投资合伙
                      境内非国有法人             1.19%       13,494,272      13,494,272
 企业（有限合伙）
 浙江横店进出口有
                      境内非国有法人             1.07%       12,175,648      12,175,648
 限公司
 东阳市恒益投资合
                      境内非国有法人             1.07%       12,101,801      12,101,801
 伙企业（有限合伙）
 许晓华               境内自然人                 0.31%        3,466,080       3,466,080
 邢建民               境内自然人                 0.18%        2,000,000
 吴恒华               境内自然人                 0.15%        1,672,851
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
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                                                                                           股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
 横店集团控股有限公司                                               189,807,654   人民币普通股     189,807,654
 邢建民                                                               2,000,000   人民币普通股        2,000,000
 吴恒华                                                               1,672,851   人民币普通股        1,672,851
 胡一民                                                               1,200,000   人民币普通股        1,200,000
 刘奕彤                                                               1,030,055   人民币普通股        1,030,055
 魏威                                                                 1,000,000   人民币普通股        1,000,000
 褚红亮                                                               1,000,000   人民币普通股        1,000,000
 管霭霞                                                                960,000    人民币普通股         960,000
 廖仲钦                                                                938,000    人民币普通股         938,000
 郑慧龙                                                                893,800    人民币普通股         893,800
                                上述股东中，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、金华相家投资合伙企
                                业（有限合伙）、浙江横店进出口有限公司、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）
 上述股东关联关系或一致行动
                                属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，
 的说明
                                未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司股东持股
                                变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
 前 10 名普通股股东参与融资融
                                前 10 名无限售条件股东中：胡一民通过投资者信用账户持有本公司股份 1,200,000 股。
 券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                                 第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
                                                                                                              单位：元
            项目                    2017.9.30        2016.12.31          增减变动                  变动原因
                                                                                    主要原因是本期单位往来款及保证金付
 其他应收款                        26,145,223.75     14,039,573.25         86.23%
                                                                                    款增加所致。
                                                                                    主要是由于公司控股子公司储备原材料
 存货                             392,595,874.21    294,990,417.34         33.09%
                                                                                    增加使得存货增加所致。
                                                                                    主要原因是公司控股子公司本期增加对
                                                                                    低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技
 在建工程                          49,454,703.92     34,693,387.77         42.55%
                                                                                    术装备改造项目、微特电机产业化建设
                                                                                    项目等项目的投入所致。
                                                                                    主要是本期周转资金新增短期银行借款
 短期借款                          21,000,000.00            -                -
                                                                                    所致。
                                                                                    主要原因为公司控股子公司本期预收货
 预收账款                          54,091,818.45     15,200,669.45        255.85%
                                                                                    款增加所致。
                                                                                    主要原因为公司本期缴纳期初已计提各
 应交税费                          19,912,926.36     33,383,599.77        -40.35%
                                                                                    项税费所致。
                                                                                    主要原因为本期递延收益增加，一年内
 一年内到期的非流动负债             7,517,863.55      4,469,642.96         68.20%
                                                                                    到期应确认收益的金额相应增加所致。
损益表项目：
                                                                                                              单位：元
   项目             本报告期          上年同期      同比增减                              变动原因
                                                                    主要原因系根据财政部相关文件规定本期“税金及附加”
税金及附加     10,711,501.21         5,869,748.85     82.49%        科目核算税费内容增加，导致房产税、土地税、印花税共
                                                                    计增加 3,475,495.56 元所致。
                                                                    主要原因是本期银行借款比上年同期减少导致贷款利息支
 财务费用      -1,505,412.87         2,989,026.12
                                                                    出减少所致。
                                                                    主要原因是按照修订后企业会计准则第 16 号——政府补
 其他收益          8,290,932.91           -             -
                                                                    助核算新增该科目所致。
                                                                    主要原因是本期公司非流动资产处置利得及确认的政府补
营业外收入     18,379,627.25        42,164,504.27    -56.41%
                                                                    助收入减少所致。
营业外支出         1,132,542.96      3,567,948.66    -68.26%        主要原因是本期公司非流动资产处置损失减少所致。
英洛华科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
现金流量表项目：
                                                                                                    单位：元
             项目                本报告期         上年同期        同比增减               变动原因
                                                                              主要原因是购买商品、接受劳务
                                                                              支付的现金同比增加比例大于销
经营活动产生的现金流量净额     27,794,298.47     105,258,732.18     -73.59%
                                                                              售商品、提供劳务收到的现金同
                                                                              比增加所致。
                                                                              主要原因是上年同期通过发行股
筹资活动产生的现金流量净额     21,000,000.00     320,175,995.53     -93.44%   份购买资产及配套募集资金增加
                                                                              现金流入量所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于注销山西惠众磁材研发检测有限公司的议案》，同意注销公司控
股子公司山西惠众磁材研发检测有限公司，公司办理了相关注销登记手续。2017年8月17日，山西省太原高新技术产业开发
区工商行政管理局决定准予注销登记。
    2、公司 2014 年非公开发行股票募集资金项目进展情况：
    （1）截至本报告期末，公司 2014 年非公开发行募集资金投资项目“智能物流存取成套系统产业化项目”总投资 9,968
万元，累计投资 7,970.68 万元，余额 1,997.32 万元。该项目生产能力可达年产 12 套智能物流存取成套系统的设计能力。
该项目中“产品示范立体仓库”部分原计划用于日常生产的配套件、标准件存储及客户参观考察，现由于市场环境的变化，
物流立体仓库的市场竞争较为激烈，引发低价竞标，公司承接订单减少，公司现有仓储能力已能满足生产需求；项目承接前
供客户参观考察的示范立体仓库由公司周边已完工自动化立体仓库替代。基于稳健投资考虑，公司拟不再建设该项目中“产
品示范立体仓库”。
    （2）截至本报告期末，公司 2014 年非公开发行募集资金投资项目“低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造
项目”总投资 29,807 万元，累计投资 16,144.67 万元，补充流动资金 9,000 万元，余额 4,662.33 万元。该项目可形成年产
550 吨高性能钕铁硼永磁体产品的生产能力。由于近年市场环境变化较大,钕铁硼的需求结构也发生了变化，出现部分产品
的产能大于实际需求。加之钕铁硼行业技术装备更新非常快，在目前市场需求情况下，公司现有的生产规模已完全能满足市
场和订单需求，继续投资将会存在资金浪费和技术装备闲置淘汰的风险。基于稳健投资考虑，公司拟不再继续投资该项目。
    为提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司将尽快为上述剩余募集资金寻找合理的投资方向，并根据有关规
定，提交董事会及股东大会审议变更。最终以公司董事会及股东大会审议通过的决议为准。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
英洛华科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                接待对象类型         调研的基本情况索引
 2017 年 08 月 02 日     电话沟通                个人                   公司生产经营情况。未提供资料。
 2017 年 09 月 05 日     电话沟通                个人                   公司生产经营情况。未提供资料。
 2017 年 09 月 13 日     电话沟通                个人                   公司生产经营情况。未提供资料。
 2017 年 09 月 20 日     电话沟通                个人                   公司生产经营情况。未提供资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
英洛华科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
                                                                                                单位：元
                项目                             期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                               734,402,652.74               743,034,783.75
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                55,343,011.59                52,715,628.39
     应收账款                                               484,544,292.99               486,272,519.77
     预付款项                                                18,867,888.01                18,082,330.81
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                  3,970,759.55                1,136,400.06
     应收股利
     其他应收款                                              26,145,223.75                14,039,573.25
     买入返售金融资产
     存货                                                   392,595,874.21               294,990,417.34
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产                                     474,849.00                  474,849.00
     其他流动资产                                            55,827,671.91                52,908,132.80
 流动资产合计                                              1,772,172,223.75          1,663,654,635.17
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
英洛华科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     长期应收款
     长期股权投资                                      62,578,827.36     62,578,827.36
     投资性房地产                                      34,577,657.51       9,704,103.89
     固定资产                                         574,437,176.62    607,128,244.17
     在建工程                                          49,454,703.92     34,693,387.77
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         137,471,941.48    142,536,139.83
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                       1,035,157.58        941,294.33
     递延所得税资产                                     3,901,678.67       3,851,982.82
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                       863,457,143.14    861,433,980.17
 资产总计                                         2,635,629,366.89     2,525,088,615.34
 流动负债：
     短期借款                                          21,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                          25,000,000.00     24,380,000.00
     应付账款                                         258,294,821.18    282,218,834.99
     预收款项                                          54,091,818.45     15,200,669.45
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                      33,569,018.67     39,106,544.20
     应交税费                                          19,912,926.36     33,383,599.77
     应付利息                                              11,962.50
     应付股利
英洛华科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     其他应付款                                        65,388,944.57     70,333,165.44
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                             7,517,863.55       4,469,642.96
     其他流动负债                                      10,821,599.22     12,195,641.09
 流动负债合计                                         495,608,954.50    481,288,097.90
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款                                         1,039,090.88        692,727.24
     长期应付职工薪酬
     专项应付款                                        12,070,000.00     12,070,000.00
     预计负债
     递延收益                                          34,429,006.74     31,091,137.10
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                        47,538,097.62     43,853,864.34
 负债合计                                             543,147,052.12    525,141,962.24
 所有者权益：
     股本                                         1,133,684,103.00     1,133,684,103.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                     1,070,303,739.44     1,070,303,739.44
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                          47,482,772.73     47,482,772.73
     一般风险准备
英洛华科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     未分配利润                                           -188,577,800.15             -281,591,423.88
 归属于母公司所有者权益合计                           2,062,892,815.02               1,969,879,191.29
     少数股东权益                                          29,589,499.75                30,067,461.81
 所有者权益合计                                       2,092,482,314.77               1,999,946,653.10
 负债和所有者权益总计                                 2,635,629,366.89               2,525,088,615.34
法定代表人：许晓华                     主管会计工作负责人：方建武               会计机构负责人：谢春英
2、母公司资产负债表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
                                                                                                单位：元
                  项目                             期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                   25,341,945.49           31,579,208.03
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                      100,000.00
     应收账款                                                    1,695,722.43              1,324,672.71
     预付款项                                                      611,864.79               430,194.65
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                678,236,442.14          697,500,176.42
     存货                                                        4,443,003.16              5,215,937.32
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                  818,388