通润装备：2017年第三季度报告全文

江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江苏通润装备科技股份有限公司
     2017 年第三季度报告
           2017-068
    2017 年 10 月
                                    江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主
管人员)王月红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,398,277,277.80                1,371,822,921.90                         1.93%
归属于上市公司股东的净资产
                                           1,093,383,795.28                1,053,957,144.50                         3.74%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      306,787,831.41                   17.21%           892,858,250.43               27.85%
归属于上市公司股东的净利润
                                       21,008,761.38                 -22.29%           64,166,058.85               -1.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       20,700,209.22                 -12.16%           63,564,401.22                3.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       31,671,096.07                 -46.20%           72,331,279.51              -30.66%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.08                 -27.27%                    0.23              -11.54%
稀释每股收益（元/股）                           0.08                 -27.27%                    0.23              -11.54%
加权平均净资产收益率                           1.95%                  -2.31%                  5.98%                -4.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            5,872.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               1,228,762.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                                     -57,980.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -340,043.66
减：所得税影响额                                                                222,381.32
     少数股东权益影响额（税后）                                                  12,572.24
合计                                                                            601,657.63                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                              江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             14,920
                                                            股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称           股东性质       持股比例          持股数量
                                                                                的股份数量       股份状态       数量
常熟市千斤顶厂           境内非国有法人        38.32%          105,089,390
TORIN JACKS INC.         境外法人              16.30%           44,700,000
常熟长城轴承有限公司     境内非国有法人         2.61%            7,154,100
李洪国                   境内自然人             1.75%            4,810,800          4,800,000 质押              4,800,000
中国银行股份有限公司
－国投瑞银瑞盛灵活配     其他                   1.75%            4,800,000          4,800,000
置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司
－国泰融丰定增灵活配     其他                   1.75%            4,800,000          4,800,000
置混合型证券投资基金
新余新观念投资管理有
                         境内非国有法人         1.71%            4,680,000
限公司
中央汇金资产管理有限
                         国有法人               1.31%            3,593,300
责任公司
华鑫国际信托有限公司
－华鑫信托280 号证券 其他                       0.86%            2,347,571
投资集合信托计划
中国农业银行股份有限
公司－财通多策略福享     其他                   0.71%             1,947,117         1,947,117
混合型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量
常熟市千斤顶厂                                                          105,089,390 人民币普通股              105,089,390
                                                         江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
TORIN JACKS INC.                                                    44,700,000 人民币普通股       44,700,000
常熟长城轴承有限公司                                                  7,154,100 人民币普通股       7,154,100
新余新观念投资管理有限公司                                            4,680,000 人民币普通股       4,680,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                          3,593,300 人民币普通股       3,593,300
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
                                                                      2,347,571 人民币普通股       2,347,571
托280 号证券投资集合信托计划
张玉国                                                                1,905,748 人民币普通股       1,905,748
郭骥良                                                                1,099,764 人民币普通股       1,099,764
黄海新                                                                1,012,951 人民币普通股       1,012,951
任平                                                                   964,120 人民币普通股          964,120
                               1、常熟市千斤顶厂是美国 TORIN JACKS，INC.的控股股东，两者为一致行动人。2、
上述股东关联关系或一致行动的   新余新观念投资管理有限公司与常熟市千斤顶厂存在关联关系，新余新观念投资有限公
说明                           司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。3、前十名股东中除上述情况外，未知是否存在
                               关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                               江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表大幅变动情况说明
1.货币资金减少357,917, 261.75元，比期初下降49.88%，主要原因是报告期内公司非公开发行募资项
目逐步投入和闲置募集资金投资保本理财所致。
2.预付账款增加17,586,792.76元，比期初上升75.49%，主要原因是报告期内公司发票结算跨期所致。
3.存货增加67,939,549.92元，比期初上升64.84%，主要原因是报告期内原材料和发出商品增加所致。
4.其他流动资产增加311,740,999.75元，比期初上升6383.25%，主要原因是报告期内公司部分自有资金
和部分闲置募集资金投资保本理财所致。
5.在建工程增加13,896,778.03元，比期初上升139.20%，主要原因是报告期内募资项目工程逐步投入所
致。
6.短期借款减少14,000,000.00元，比期初下降46.67%，主要原因是子公司归还银行借款所致。
7.应付票据增加3,838,103.44元，比期初上升46.52%，要原因是报告期内子公司增加了承付的银行汇票
所致。
8.应付职工薪酬减少12,035,359.63元，比期初下降33.66%，主要原因是计提的2016年的职工薪酬在报
告期内支付所致。
9.应交税费减少6,344,280.75元，比期初下降37.23%，主要原因是计提的2016年税金跨期缴纳所致。
10.应付利息减少20,541.65元，比期初下降51.52%，主要原因是报告期内子公司减少银行借款所致。
（二）利润表大幅变动情况说明
1. 营业总成本增加188,096,253.42元，比去年同期上升30.79%，主要原因是报告期内材料采购成本增
加所致。
2. 税金及附加增加4,007,298.30元，比去年同期上升92.92%，主要原因是报告期内营业收入增加，营
业税金也相应增加所致，其次是2016年5月起增加了房产税、土地使用税等核算内容，导致同比税金
增加。
3. 财务费用增加17,498,773.87元，比去年同期上升394.99%，主要原因是人民币升值导致汇兑损失增
加所致。
4．资产减值损失减少5,293,247.81元，比去年同期下降107.82%，主要原因是冲回计提的坏账损失所
致。
5. 营业外收入减少3,500,604.38元，，比去年同期下降67.26%，主要原因是报告期内政府补贴减少所
                                                           江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
致。
6. 营业外支出增加623,802.16元，比去年同期上升326.93%，主要原因是报告期内增加意外赔偿所致。
7. 少数股东损益增加3,490,863.87元，比去年同期上升88.41%，主要原因是报告期内子公司利润总额
增加导致少数股东损益增加所致。
（三）现金流量表大幅变动情况说明
1. 经营活动产生的现金流量净额减少31,988,874.06元，比去年同期下降30.66%，主要原因是报告期内
由于钢材价格上涨，购买原材料所支付的现金流增加以及库存商品增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少346,710,211.32元，比去年同期下降2728.13%，主要原因是报告
期内公司募集资金项目投资增加以及公司部分自有资金和部分非公开发行募集资金投资保本理财所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
美国对中国进口的工具箱柜产品进行了“反外销反补贴”调查，公司作为强制应诉企业正在积极应诉，目前“双反”调查还
在进行中，公司将持续关注“双反”调查事件，具体详见公告索引。
             重要事项概述                           披露日期                         临时报告披露网站查询索引
《江苏通润装备科技股份有限公司关于                                           巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
                                     2017 年 05 月 04 日
涉及美对华“双反”调查的公告》                                               公告编号 2017-036。
《江苏通润装备科技股份有限公司关于                                           巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
                                     2017 年 06 月 14 日
涉及美对华“双反”调查的进展公告》                                           公告编号 2017-041。
《江苏通润装备科技股份有限公司关于                                           巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
                                     2017 年 09 月 15 日
涉及美对华“双反”调查的进展公告》                                           公告编号 2017-060。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -30.00%       至                              0.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  6,953.07      至                          9,932.96
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                 9,932.96
                                                                 江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                             汇率的波动有可能造成汇兑损失，主要原材料钢材的采购价格与去年同期
业绩变动的原因说明                           相比上升，再加上美对华工具箱柜“双反调查”的影响，因此预计 2017 年
                                             度业绩同比下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：万元
                                占最近一                                       占最近一
                                                                    截至报告                                    预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计                                            期经审计 预计解除 预计解除
                                           担保类型    担保期       期末违规                                    时间（月
   名称    司的关系    金额     净资产的                                       净资产的   方式     金额
                                                                    担保余额                                         份）
                                  比例                                           比例
                                                      2017 年 6
常熟市通 全资子公                          连带责任 月 30 日                                                    2017 年 9
                          115      0.11%                                   0      0.00% 已解除    115 注（1）
用电器厂 司                                保证       -12 月 30                                                 月
                                                      日
                                                      2017 年 7
常熟市通 全资子公                          连带责任                                                             2017 年 9
                          125      0.12%              月 27 日             0      0.00% 已解除    125 注（1）
用电器厂 司                                保证                                                                 月
                                                      -11 月 2 日
合计                      240      0.23%      --           --              0      0.00%    --        --               --
注：（1） 公司为全资子公司常熟市通用电器厂有限公司提供担保，由于常熟市通用电器厂有限公司资产负债率超过 70%，
公司未提交股东大会审议，2017 年 6 月公司为电器厂担保 115 万元，2017 年 7 月公司为电器厂担保 125 万元，违反了对外
担保的相关规定，公司收到了深圳证券交易所的监管函（中小板监管函【2017】第 154 号），2017 年 9 月 4 日公司 2017 年
第二次临时股东大会审议通过了对常熟市通用电器厂有限公司的担保事项。截止报告期末公司违规担保余额为 0 元。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                359,588,046.78                   717,505,308.53
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 16,951,954.33                      15,977,166.11
    应收账款                                                153,292,194.87                   181,769,424.05
    预付款项                                                 40,883,213.55                      23,296,420.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   3,386,912.14                    4,411,815.31
    买入返售金融资产
    存货                                                    172,724,316.53                   104,784,766.61
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            316,624,733.88                       4,883,734.13
流动资产合计                                               1,063,451,372.08                1,052,628,635.53
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                             250,602,437.39                    247,438,856.71
    在建工程                              23,879,807.41                      9,983,029.38
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              44,911,202.25                     45,535,893.45
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             372,593.04                       510,744.00
    递延所得税资产                        15,059,865.63                     15,725,762.83
    其他非流动资产
非流动资产合计                           334,825,905.72                    319,194,286.37
资产总计                               1,398,277,277.80                  1,371,822,921.90
流动负债：
    短期借款                              16,000,000.00                     30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              12,088,103.44                      8,250,000.00
    应付账款                             155,849,194.33                    153,201,520.20
    预收款项                              25,888,252.15                     20,338,613.65
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          23,718,415.04                     35,753,774.67
    应交税费                              10,697,936.27                     17,042,217.02
                             江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                          19,333.34                         39,874.99
    应付股利
    其他应付款                    26,457,471.41                     24,994,263.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     270,718,705.98                    289,620,264.09
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       5,798,091.11                      5,879,710.04
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     5,798,091.11                      5,879,710.04
负债合计                         276,516,797.09                    295,499,974.13
所有者权益：
    股本                         274,243,887.00                    274,243,887.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                     409,224,670.64                    392,827,495.66
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                         江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                     64,670,261.26                    64,670,261.26
    一般风险准备
    未分配利润                                                  345,244,976.38                 322,215,500.58
归属于母公司所有者权益合计                                     1,093,383,795.28              1,053,957,144.50
    少数股东权益                                                 28,376,685.43                    22,365,803.27
所有者权益合计                                                 1,121,760,480.71              1,076,322,947.77
负债和所有者权益总计                                           1,398,277,277.80              1,371,822,921.90
法定代表人：柳振江                     主管会计工作负责人：王月红                    会计机构负责人：王月红
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                   项目                             期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    242,669,134.29                 625,928,130.83
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       1,817,153.79                    7,245,822.67
    应收账款                                                     43,730,018.68                    43,821,422.79
    预付款项                                                     24,672,224.67                     9,382,446.44
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   17,900,591.95                     8,824,365.44
    存货                                                         85,968,013.95                    45,633,142.98
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                228,391,874.03                     4,151,655.17
流动资产合计                                                    645,149,011.36                 744,986,986.32
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                235,178,556.05                 125,178,556.05
    投资性房地产
                                       江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                               155,657,321.37                    167,471,377.08
    在建工程                                23,879,807.41                      9,983,029.38
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                27,234,988.18                     27,779,813.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               372,593.04                       482,533.08
    递延所得税资产                            2,793,215.00                     3,368,858.64
    其他非流动资产
非流动资产合计                             445,116,481.05                    334,264,167.66
资产总计                                  1,090,265,492.41                 1,079,251,153.98
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                66,503,330.49                     65,892,415.69
    预收款项                                  5,462,091.25                     2,411,791.08
    应付职工薪酬                            14,321,215.47                     20,833,152.34
    应交税费                                  5,493,813.29                    11,227,141.96
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                5,966,126.44                     7,367,134.10
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                97,746,576.94                    107,731,635.17
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       江苏通润装备科技股份有限公