维尔利：2017年第一季度报告全文

江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江苏维尔利环保科技股份有限公司
     2017 年第一季度报告
         2017 年 04 月
                                  江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管
人员)朱敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                297,673,237.23           164,791,888.75                       80.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 33,357,691.12            20,128,055.37                       65.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 33,290,809.66            17,719,737.08                       87.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -9,458,534.18           -79,994,789.03                       -88.18%
基本每股收益（元/股）                                     0.08                       0.06                     33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.08                       0.06                     33.33%
加权平均净资产收益率                                     1.19%                    1.26%                        -0.07%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,715,801,473.30         4,491,346,557.63                        5.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,817,882,290.57         2,784,162,229.04                        1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    4,870.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        137,605.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -61,067.95
减：所得税影响额                                                         17,258.51
     少数股东权益影响额（税后）                                          -2,731.56
合计                                                                     66,881.46                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、市场竞争的风险
    政府有关环保政策的不断出台落实，给予整个环保企业一定的盈利空间和发展机遇，这
也导致环保行业的竞争也愈加激烈。随着PPP模式环保项目的逐渐增多，具备充足的资本优势
的很多大型国企也纷纷跨界从事环保产业，转行抢占环保行业市场。公司在水处理、餐厨垃
圾处理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，若公司不能保持在资金、技术研发、工
程经验、人才储备及品牌建设等方面的领先优势，将会给公司提高市场占有率和新业务领域
的拓展带来一定压力。 为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展服
务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，
以适应市场的变化及需求。同时，公司将抓住环保行业发展的机遇，以市场与客户需求为导
向，利用公司现有的品牌及平台优势，积极拓展业务市场，推动公司业务转型，提升公司市
场竞争力。此外，公司也将积极借助资本市场平台，通过其高效畅通的融资渠道进行融资，
为公司参与业务市场竞争提供资金支持。
    2 、应收账款余额较高的风险
    目前主营业务收入大部分仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理、沼气工程建设收入，
由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，公司报告期末应收账款的余额规
模仍逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户
一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较
大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规
避上述风险，公司将加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应
收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，
避免出现坏账的损失。同时，近年来，公司也一直致力于向环保工程投资、运营商的转型，
推动公司业务转型，以期未来为公司获得稳定的收益。
    3、管理风险
    随着公司项目的增多及对外投资并购业务的开展，公司资产规模、人员规模及业务规模
的快速扩展、附属子公司数量的不断增长，并购的子公司与公司之间存在一定的企业文化差
异，这都对公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。为
了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，公司将不断创新管理机制，
借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范和优
                                                         江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
化各项业务流程，并在实践过程中不断完善提升，努力建立起科学有效的管理体系，提高公
司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。
     4、项目建设与执行风险
     近年来，政府大力引导和鼓励社会资本进入市政环保设施投资领域，允许社会资本通过
特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营管理。环保行业的业务模式也逐渐由传统的工
程建设模式向投资建设运营一体化模式转变，BOT、BOO等PPP模式逐渐成为环保行业的主流模
式。此类项目投资大、前期手续办理繁琐复杂、建设工期长，这就意味存在项目不能按照公
司计划的进度实施和经济效益不能按时实现的风险。对此，公司将不断提高公司项目实施管
理水平，提高公司项目建设效率，争取按照公司计划推动项目实施；另一方面，公司也将积
极与业主方保持沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              16,915
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态        数量
常州德泽实业投
                  境内非国有法人        44.30%       180,817,920                     质押              120,720,000
资有限公司
中国长城资产管
                  国有法人               4.51%        18,400,000        18,400,000
理股份有限公司
蔡昌达            境内自然人             3.77%        15,402,186         8,186,646
常州产业投资集
                  国有法人               3.68%        15,000,000        15,000,000
团有限公司
泰达宏利基金－
民生银行－泰达
宏利价值成长定 其他                      2.94%        12,000,000        12,000,000
向增发 460 号资
产管理计划
中国民生银行股
份有限公司－华
                  其他                   2.16%         8,822,682
商领先企业混合
型证券投资基金
                                                       江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中国光大银行股
份有限公司－泓
                  其他                   1.65%       6,721,767
德优选成长混合
型证券投资基金
金鹰基金－工商
银行－金鹰温氏
                  其他                   1.55%       6,340,000        6,340,000
定增 1 号资产管
理计划
金鹰基金－民生
银行－筠业灵活
                  其他                   1.20%       4,880,000        4,880,000
配置 1 号资产管
理计划
张华明            境内自然人             1.09%       4,444,868
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
常州德泽实业投资有限公司                                            180,817,920 人民币普通股         180,817,920
中国民生银行股份有限公司－华
                                                                      8,822,682 人民币普通股           8,822,682
商领先企业混合型证券投资基金
蔡昌达                                                                7,215,540 人民币普通股           7,215,540
中国光大银行股份有限公司－泓
                                                                      6,721,767 人民币普通股           6,721,767
德优选成长混合型证券投资基金
张华明                                                                4,444,868 人民币普通股           4,444,868
广东温氏投资有限公司                                                  3,044,249 人民币普通股           3,044,249
薛鼎男                                                                1,712,468 人民币普通股           1,712,468
朱笑君                                                                1,699,000 人民币普通股           1,699,000
全国社保基金五零四组合                                                1,644,506 人民币普通股           1,644,506
中国建设银行股份有限公司－长
城改革红利灵活配置混合型证券                                          1,299,909 人民币普通股           1,299,909
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的   公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他
说明                           股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                            江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                      发行股份购买资 2017-9-19、
蔡昌达                   8,186,646                0              0        8,186,646
                                                                                      产              2018-9-19
                                                                                      发行股份购买资 2017-9-19、
蔡卓宁                    646,314                 0              0         646,314
                                                                                      产              2018-9-19
                                                                                      发行股份购买资 2017-9-19、
石东伟                    646,314                 0              0         646,314
                                                                                      产              2018-9-19
                                                                                      发行股份购买资 2017-9-19、
蔡磊                      646,314                 0              0         646,314
                                                                                      产              2018-9-19
                                                                                      发行股份购买资 2017-9-19、
寿亦丰                    646,314                 0              0         646,314
                                                                                      产              2018-9-19
                                                                                                      在任职期间每年
                                                                                                      可上市流通上年
张进锋                    648,000                 0              0         648,000 高管锁定
                                                                                                      末持股总数的
                                                                                                      25%
                                                                                                      在任职期间每年
                                                                                                      可上市流通上年
宗韬                      648,000                 0              0         648,000 高管锁定
                                                                                                      末持股总数的
                                                                                                      25%
                                                                                                      在任职期间每年
                                                                                                      可上市流通上年
朱敏                      155,520                 0              0         155,520 高管锁定
                                                                                                      末持股总数的
                                                                                                      25%
                                                                                                      在任职期间每年
                                                                                                      可上市流通上年
浦燕新                   1,367,010                0              0        1,367,010 高管锁定
                                                                                                      末持股总数的
                                                                                                      25%
                                                                                                      在任职期间每年
                                                                                                      可上市流通上年
周丽烨                   1,234,500                0              0        1,234,500 高管锁定
                                                                                                      末持股总数的
                                                                                                      25%
                                                                                                      在任职期间每年
蒋国良                   1,698,908                0              0        1,698,908 高管锁定
                                                                                                      可上市流通上年
                                   江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                         末持股总数的
                                                                         25%
                                                                         在任职期间每年
                                                                         可上市流通上年
朱卫兵              671,850    0        0         671,850 高管锁定
                                                                         末持股总数的
                                                                         25%
常州产业投资集
                  15,000,000   0        0      15,000,000 非公开发行     2017-5-27
团有限公司
中国长城资产管
                  18,400,000   0        0      18,400,000 非公开发行     2017-5-27
理公司
金鹰基金－工商
银行－金鹰温氏
                   6,340,000   0        0       6,340,000 非公开发行     2017-5-27
定增 1 号资产管
理计划
金鹰基金－民生
银行－筠业灵活
                   4,880,000   0        0       4,880,000 非公开发行     2017-5-27
配置 1 号资产管
理计划
金鹰基金－民生
银行－金鹰温氏
                   1,780,000   0        0       1,780,000 非公开发行     2017-5-27
筠业灵活配置 3
号资产管理计划
泰达宏利基金－
民生银行－泰达
宏利价值成长定    12,000,000   0        0      12,000,000 非公开发行     2017-5-27
向增发 460 号资
产管理计划
泰达宏利基金－
银河证券－泰达
宏利－宏泰定增     1,600,000   0        0       1,600,000 非公开发行     2017-5-27
1 号资产管理计
划
合计              77,195,690   0        0      77,195,690       --              --
                                          江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、资产负债表项目重大变动分析：
    （1）应收利息报告期期末金额为8,796,672.87元，较年初增加324.08%，主要原因系报告
期末尚未使用完毕的募集资金应收银行存款利息增加所致。
    （2）预收账款报告期期末金额为30,405,954.10元，较年初减少51.04%，主要原因系部分
项目达到确认收入节点所致。
    （3）应付利息报告期期末金额为12,443,307.23元，较年初增加32.24%，主要原因系报告
期末计提的债券利息、贷款利息增加所致。
    （4）长期借款报告期期末金额为370,546,620.00元，较年初增加34.54%，主要原因系报
告期公司增加长期借款所致。
    （5）少数股东权益报告期期末金额为119,115,831.42元，较年初增加116.92%，主要原因
系报告期控股子公司北京汇恒非公开发行股票所致。
    2、利润表项目重大变动分析：
    （1）报告期内营业收入为297,673,237.23元，较上年同期增加80.64%，主要原因系报告
期内新开工项目增加，主营业务收入增加所致。
    （2）报告期内营业成本为214,156,314.26元，较上年同期增加128.36%，主要原因系报告
期内新开工项目增加，成本增加，且报告期内餐厨项目及污水项目的综合毛利率低于平均水
平，土建成本占总成本的比例较高，导致成本增长比例高于收入增长比例。
    （3）报告期内税金及附加为3,357,926.37元，较上年同期增加114.54%，主要原因系报告
期内营业收入增加， 税金及附加增加。
    （4）报告期内销售费用为8,758,147.94元，管理费用金额39,211,213.81元，分别较上年同
期增加53.21%、30.38%。主要原因系本报告期合并范围变化，报告期新增常州金源及卢森堡
维尔利管理费用及销售费用。
    （5）报告期内财务费用为3,497,774.79元，较上年同期减少41.85%，主要原因系报告期
内尚未使用完毕的募集资金存款利息增加所致。
    （6）报告期内资产减值损失为-436,255.40元，较上年同期减少124.56%，主要原因系报
告期回款增加，计提的资产减值损失减少。
                                         江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    （7）报告期投资收益为-329,112.72元，较上年同期减少88.78%，主要原因系报告期常州
金源纳入合并范围所致。
    （8）报告期内所得税费用为5,978,427.39元，较上年同期增加52.04%，主要原因系报告
期利润增加，计提的所得税费用增加。
    （9）报告期内净利润为25,568,372.74元,归属于母公司所有者的净利润为33,357,691.12
元，分别较上年同期增加17.37%、65.73%。净利润增加的主要原因系收入增加，归属于母公
司所有者的净利润增长幅度大于净利润增长幅度的原因主要系控股子公司常州金源、EUREC
报告期内出现亏损所致。通过加强对常州金源各个方面的管理，2017年1季度常州金源的亏损
比例较上年同期已有下降，并在年内有望扭亏。
    3、现金流量表重大变动分析：
    （1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为180,050,936.01元，较上年同期增加
40.38%，主要原因系报告期内回款增加致。
    （2）报告期收到其他与经营活动有关的现金为9,036,432.63元，较上年同期增加49.4%，
主要原因系报告期内收回的保证金较上年同期增加所致。
    （3）本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为44,112,997.22元，较上年同期增加
31.64%，主要原因系公司人员增加相应的支付的职工薪酬增加，合并范围变化新增常州金源
及EUREC。
    （4）本报告期收回投资收到的现金为12,550,000.00元，上年同期金额为0，主要原因系
收到广西武鸣的股权转让款所致。
    （5）本报告期收到其他与投资活动有关的现金为18,165,127.59元，较上年同期增加
87.46%，主要原因系公司收到政府补助较上年同期增加所致。
    （6）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为92,553,374.99元，
较上年同期增加57.6%，主要原因系报告期内投资项目支付的工程进度款增加所致。
    （7）本报告期投资支付的现金为15,460,000.00元，较上年同期减少61.41%，主要原因系
报告期内对外投资减少。
    （8）本报告期内吸收投资收到的现金为72,000,000.00元，上年同期为0元，主要原因系
公司控股子公司北京汇恒非公开发行股票所致。
    （9）本报告期取得借款收到的现金为195,800,000.00元，较上年同期增加78%，主要原因
系报告期内银行借款增加。
                                                              江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       （10）本报告期偿还债务支付的现金为115,007,000.00，较上年同期增加233.29%，主要
原因报告期内偿还的银行借款增加。
       （11）本报告期支付其他与筹资活动有关的现金为648,227.58元，较上年同期减少66.79%，
主要原因系报告期内开具承兑汇票及保函所支付的保证金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入297,673,237.23元，较去年同期增长80.64%；
实现归属于上市公司股东的净利润33,357,691.12元，较去年同期增长65.73%。报告期内，公
司营业收入及净利润较去年同期大幅增长，主要得益于公司及下属子公司2016年部分新签工
程订单施工进度达到收入确认节点，相应2017年第一季度结算的收入较去年同期出现增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及公司控股子公司工程及特许经营类订单执行情况
                                 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务                     新增订单                      确认收入订单                               期末在手订单
类型 数量 金额（万   已签订合同        尚未签订合同    数量 金额（万                            数量     未确认收入
            元）   数量 金额（万元） 数量 金额（万元）         元）                                      （万元）
EPC            6 13801.81        3             8343       3        5458.81        12 22621.17      64         75728.85
合计           6 13801.81        3             8343       3        5458.81        12 22621.17      64         75728.85
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以
                                  上且金额超过5000万元）
项目 订单金额 业务类型 项目执行进 本期确认收 累计确认收                      回款金额 项目进度是否达预期，如未
名称 （万元）              度     入（万元） 入（万元）                      （万元）       达到披露原因
                                                      不适用
                                报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
 业务                       新增订单                      尚未执行订单           处于施工期订单         处于运营期订
 类型                                                                                                         单
         数 投资金额 已签订合同 尚未签订合同 数 投资金额 数 本期完成 未完成投 数 运营收入
         量 （万元） 数 投资金 数 投资金额 量 （万元） 量 的投资金 资金额 量 （万元）
                     量 额（万 量 （万元）                  额（万元） （万元）
                         元）
BOT        0          0     0          0   0          0       3 77,118.93    2      953.38   2618.22      7 1,313.59
BOO        0          0     0          0   0          0       0        0     3      420.53 41,676.71      0         0
TOT        0          0     0          0   0          0       0        0     0           0         0      2     655.61
 合计      0          0     0          0   0          0       3 77,118.93    5     1,373.91 44,294.93     9 1,969.20
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经
                                                       江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                               审计净资产30%以上且金额超过5000万元）
项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金 累计投资金 未完成投资金 确认收入 进度是否达预期，如
                             额（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） 未达到披露原因
                                                   不适用
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以
                                    上且金额超过100万）
 项目名 业务类       产能     定价依据      营业收入   营业利润 回款金额 是否存在不能正常履约的情
   称     型                                （万元）   （万元） （万元） 形，如存在请详细披露原因
                                                   不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     报告期内公司前5大供应商与上年同期相比全部发生了变化，主要原因系公司主要业务模
式为工程建设业务模式，而每一个工程项目因处理工艺和指标的不完全一致，每一个工程项
目的供货和服务范围不完全一致，导致前5大供应商发生了较大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     报告期内公司前5大客户实现收入177,340,610.59元，占营业总收入的59.58%，与上年同
期相比，公司前5大客户全部变动，主要原因系公司目前的业务模式主要是工程建设业务模式，
而在工程建设业务模式中，公司的同一客户对于工程的建设需求一般都是一次性的，而且大
部分工程的建设期一般都为一至二年。因此，随着每年在建项目的逐步竣工，新项目订单的
不断获取，公司每年的客户随之也在不断的发生变化。
                                                      江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司根据公司年初制定的年度总体计划，积极推进各项工作。在主营业务方
面，公司采用参与招投标、对外投资等各种合作方式续拓展国内的垃圾渗滤液处理、污水处
理、餐厨垃圾处理业务及沼气工程业务，以继续巩固和提升公司及子公司在上述细分行业的
市场占有率，提升公司的经营业绩。同时，公司不断推进公司发行股份购买资产事项，截至
目前公司发行股份购买资产事项均已通过中国证监会并购重组委审核通过，公司将在收到证
监会的正式批复后，尽快推动后续标的资产过户及发行工作。报告期内，公司也不断加强对
子公司的治理，完善分子公司管理体制，同时积极借助子公司的业务平台不断开拓污水处理、
沼气工程、烟气处理等业务领域，实现公司产业链的延伸。此外，根据年初重点工作安排，
公司不断加强对项目实施和运营的管理，组建专门管理部门，引进培养专业项目管理人员，
组建强有效的项目管理团队，以不断提高公司项目实施及运营管理能力，为各类项目稳定运
行提供保障。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     1、市场竞争的风险
     政府有关环保政策的不断出台落实，给予整个环保企业一定的盈利空间和发展机遇，这
也导致环保行业的竞争也愈加激烈。随着PPP模式环保项目的逐渐增多，具备充足的资本优势
的很多大型国企也纷纷跨界从事环保产业，转行抢占环保行业市场。公司在水处理、餐厨垃
圾处理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，若公司不能保持在资金、技术研发、工
程经验、人才储备及品牌建设等方面的领先优势，将会给公司提高市场占有率和新业务领域
的拓展带来一定压力。 为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展服
务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，
以适应市场的变化及需求。同时，公司将抓住环保行业发展的机遇，以市场与客户需求为导
向，利用公司现有的品牌及平台优势，积极拓展业务市场，推动公司业务转型，提升公司市
场竞争力。此外，公司也将积极借助资本市场平台，通过其高效畅通的融资渠道进行融资，
为公司参与业务市场竞争提供资金支持。
     2 、应收账款余额较高的风险
                                         江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     目前主营业务收入大部分仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理、沼气工程建设收入，
由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，公司报告期末应收账款的余额规
模仍逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户
一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较
大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规
避上述风险，公司将加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应
收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，
避免出现坏账的损失。同时，近年来，公司也一直致力于向环保工程投资、运营商的转型，
推动公司业务转型，以期未来为公司获得稳定的收益。
     3、管理风险
     随着公司项目的增多及对外投资并购业务的开展，公司资产规模、人员规模及业务规模
的快速扩展、附属子公司数量的不断增长，并购的子公司与公司之间存在一定的企业文化差
异，这都对公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。为
了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，公司将不断创新管理机制，
借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范和优
化各项业务流程，并在实践过程中不断完善提升，努力建立起科学有效的管理体系，提高公
司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。
     4、项目建设与执行风险
     近年来，政府大力引导和鼓励社会资本进入市政环保设施投资领域，允许社会资本通过
特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营管理。环保行业的业务模式也逐渐由传统的工
程建设模式向投资建设运营一体化模式转变，BOT、BOO等PPP模式逐渐成为环保行业的主流模
式。此类项目投资大、前期手续办理繁琐复杂、建设工期长，这就意味存在项目不能按照公
司计划的进度实施和经济效益不能按时实现的风险。对此，公司将不断提高公司项目实施管
理水平，提高公司项目建设效率，争取按照公司计划推动项目实施；另一方面，公司也将积
极与业主方保持沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、发行股份购买资产事项
     2016年8月1日, 公司因筹划发行股份购买资产事项,向深圳证券交易所申请公司股票自
                                         江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2016年8月1日(星期一)开市起停牌。停牌期间公司根据相关规定每 5 个交易日发布了事项进
展公告。
    2016年10月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案, 披露了
《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及
与本次发行股份购买资产事项相关的公告文件。
    2016年11月18日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金预案》、《关于深圳证券交易所<关于对江苏维尔利环保科技股份有
限公司的重组问询函>之回复》等公告文件，并申请公司股票复牌。
    2016年11月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<江苏维尔利环保科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》、
《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及备考审阅
报告的议案》等相关议案,并在证监会指定信息披露网站披露了上述有关公告。
    2016年12月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及与本次发行股份购买资产事项相关的
议案。
    2017年1月3日，公司收到中国证监会出具的第163758号《中国证监会行政许可申请受理
通知书》。中国证监会依法对公司提交的《江苏维尔利环保科技股份有限公司上市公司发行
股份购买资产核准》行政许可申请材料予以受理。
     2017年1月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会
行政许可受理部门提交书面回复意见。
    在反馈期间，公司对根据反馈意见对公司重大资产重组方案进行了调整。2017年3月8日，
公司对相关反馈意见回复及调整后的公司重大资产重组方案进行了公开披露，并将上述反馈
意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
    2017年3月15日，公司接到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于
近日召开工作会议，审核公司关于发行股份及支付现金购买资产事项，根据《上市公司重大
资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月16
日开市起停牌。
                                                           江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     2017年3月22日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第14次工作会议审核，
公司发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过，公司股票复牌。
     公司将在收到中国证监会有关公司重大资产重组事项的正式批复后，继续推进后续资产
过户、股份发行等后续工作。
     关于本次重大资产重组事项的相关公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方    承诺类型       承诺内容         承诺时间        承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                             杭能环境
                                                             2014 年、2015
                                                             年和 2016 年
                                                             （以下简称\"
                                                             承诺年限\"）三
                                                             个会计年度
                                                             经审计的净
                                                             利润分别不
                                                             低于 3,989.13
                                                             万元、
                                                             5,023.34 万元
                                                             和 5,989.78 万
                                                             元（以下简称                     2014 -8 - 13
                                 蔡昌达、蔡卓 业绩补偿承                      2014 年 03 月
资产重组时所作承诺                                           \"承诺净利润                      至 2016 -12    严格履行
                                 宁            诺                             08 日
                                                             \"）。前述净利                    -30
                                                             润指归属于
                                                             母公司股东
                                                             的扣除非经
                                                             常性损益的
                                                             净利润。如果
                                                             承诺年限内
                                                             杭能环境的
                                                             截至当期期
                                                             末实际净利
                                                             润数额未达
                                                             到截至当期
                                                             期末承诺净
                      江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          利润数额，则
                          补偿义务人
                          应以连带责
                          任方式向维
                          尔利补偿。补
                          偿义务人对
                          利润承诺的
                          补偿方式为
                          先以其本次
                          交易所获得
                          的全部上市
                          公司股份（含
                          转增和送股
                          的股份）补
                          偿，股份不足
                          以补偿部分
                          由其以现金
                          方式支付。
                          自标的股份
                          登记至其名
                          下之日起十
                          二（12）个月
                          内，不转让其
                          在本次非公
                          开发行中认
                          购的标的股
                          份；在标的股
                          份登记至其
                          名下之日后
                          的第十二
蔡昌达、蔡卓 股份锁定承   （12）个月期 2014 年 03 月 2014-9-19 至
                                                                    严格履行
宁          诺            满之日起至     08 日       2018-9-19
                          第六十（60）
                          个月期满之
                          日止，每十二
                          （12）个月内
                          转让的登记
                          至其名下的
                          标的股份的
                          数量不得超
                          过其各自取
                          得的标的股
                          份总额的百
                          分之二十五
                        江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          （25%）。
                          与杭州能源
                          环境工程有
                          限公司签署
                          维尔利认可
                          的《劳动合
                          同》并在杭能
                          环境的持续
                          任职期限不
                          少于五个自
                          然年；在前述
                          任职期限届
                          满离职后，其
                          承诺在两个
                          自然年内不
                          在中华人民
                          共和国大陆
                          地区从事任
                          何与维尔利
                          或杭能环境
蔡昌达、蔡卓                             2014 年 03 月
               其他       存在或可能                     长期有效   严格履行
宁                                       08 日
                          存在竞争的
                          业务或在从
                          事该类竞争
                          业务的企业
                          中担任任何
                          职务。如违反
                          前述持续任
                          职承诺或竞
                          业禁止承诺，
                          则其应在相
                          关违反事项
                          发生后的十
                          日内向甲方
                          支付违约金，
                          违约金数额
                          为其在本次
                          交易中取得
                          的全部现金
                          对价的 20%。
蔡昌达、蔡卓 避免同业竞   避免同业竞     2014 年 03 月
                                                         长期有效   严格履行
宁             争承诺     争承诺         08 日
蔡昌达、蔡卓 规范关联交   于减少和规     2014 年 03 月 长期有效     严格履行
                                                         江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                               宁             易承诺       范关联交易     08 日
                                                           的承诺：1、
                                                           在作为维尔
                                                           利关联方期
                                                           间，蔡昌达和
                                                           蔡卓宁并确
                                                           保其控制的
                                                           企业等关联
                                                           方将尽量减
                                                           少并避免与
                                                           维尔利及其
                                                           控股公司发
                                                           生关联交易；
                                                           对于确有必
                                                           要且无法回
                                                           避的关联交
                                                           易，均按照公
                                                           平、公允和等
                                                           价有偿的原
                                                           则进行，交易
                                                           价格按市场
                                                           公认的合理
                                                           价格确定，并
                                                           依法签订协
                                                           议，以及严格
                                                           按相关法律、
                                                           法规以及规
                                                           范性文件的
                                                           规定履行关
                                                           联交易审批
                                                           程序及信息
                                                           披露义务，切
                                                           实保护维尔
                                                           利及其中小
                                                           股东的利益。
                                                           避免同业竞
                               常州德泽实                  争、避免非经
                                                                          2011 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 业投资有限     首发承诺     营性占用公                     长期有效   严格履行
                                                                          04 日
                               公司、李月中                司资金的承
                                                           诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行               是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 不适用
                                                                  江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位：万元
募集资金总额                                               112,256.62
                                                                           本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                           已累计投入募集资金总额                               19,900
累计变更用途的募集资金总额比例                                  0.00%
                                                                                       项目达              截止报              项目可
                     是否已                                    截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                  到预定    本报告    告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                    末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                  可使用    期实现    累计实 到预计       否发生
     募资金投向      目(含部                                   投入金 进度(3)
                                总额      额(1)     金额                               状态日    的效益    现的效   效益       重大变
                     分变更)                                   额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                            期               益                    化
承诺投资项目
1. 桐庐县城污水处                                                                      2016 年
理一级 A 提标改造 否              6,000    6,000           0    6,000 100.00% 12 月 31             182.8    182.8 是          否
工程 BOT 项目                                                                          日
2. 温岭市垃圾渗滤
                                                                                       2016 年
液处理厂改扩建二
                     否           3,000    3,000           0    3,000 100.00% 06 月 01            -13.17   199.65 是          否
期工程 BOT 特许经
                                                                                       日
营项目
3. 桐庐县富春江镇
七里泷污水处理厂                                                                       2016 年
（一期 TOT，一期 否               6,000    6,000           0    6,000 100.00% 12 月 31              5.31     5.31 是          否
提标及二期 BOT）项                                                                     日
目
                                                                                       2017 年
4. 金坛市供水及管                         97,256.
                     否          98,000                    0    4,900         5.04% 12 月 31          0           0是         否
网改造工程项目
                                                                                       日
                                          112,25
承诺投资项目小计          --    113,000                    0 19,900           --            --    174.94   387.76       --         --
                                            6.62
超募资金投向
无
                                          112,25
合计                      --    113,000                    0 19,900           --            --    174.94 387.76         --         --
                                            6.62
未达到计划进度或
                     金坛市供水及管网改造工程项目目前尚在工程建设中，尚未达到可使用状态。
预计收益的情况和
                                                          江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
                     本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项
募集资金投资项目     目”、“温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目”、“桐庐县富春江镇七里泷污水
先期投入及置换情     处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自 2015
况                   年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2016 年 5 月 9 日，该项目自筹资
                     金投入金额 20,268.24 万元。经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资
                     金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,900.00 万元。
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资     截止 2017 年 3 月 31 日，募集资金尚余 939,152,595.67 元，目尚未使用募集资金存储在募集资金专
金用途及去向         户中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或     无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       公司2016年权益分派方案为：以公司总股本408,120,888股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币0.5元（含税），合计分配现金红利20,406,044.40元。
       2017年4月20日，公司2016年度权益分派方案已经2016年度股东大会审核通过。目前公司
已披露2016年度权益分派实施公告,公司2016年度权益分派股权登记日为2017年4月27日,除权
除息日为2017年4月28日。
                                                      江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司
                                             2017 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位：元
                 项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                              1,531,847,949.64                      1,476,014,097.68
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                27,034,712.42                         21,671,257.78
    应收账款                                               481,381,594.71                        548,754,872.43
    预付款项                                                46,160,202.24                         36,751,438.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  8,796,672.87                          2,074,273.16
    应收股利
    其他应收款                                              82,684,749.33                         95,727,161.14
    买入返售金融资产
    存货                                                   855,576,248.86                        676,630,580.74
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              4,752,610.84                          5,486,901.55
流动资产合计                                              3,038,234,740.91                      2,863,110,583.20
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    5,500,000.00                         5,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      71,232,051.60                         58,351,164.32
    投资性房地产
    固定资产                         346,612,852.08                        351,591,078.37
    在建工程                          95,464,920.38                         90,988,253.83
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         779,460,027.56                        745,047,054.69
    开发支出
    商誉                             366,605,404.90                        364,020,204.07
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    12,691,475.87                         12,738,219.15
    其他非流动资产
非流动资产合计                      1,677,566,732.39                     1,628,235,974.43
资产总计                            4,715,801,473.30                     4,491,346,557.63
流动负债：
    短期借款                         380,800,000.00                        395,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          29,779,729.20                         28,007,787.44
    应付账款                         507,415,749.53                        457,677,735.46
    预收款项                          30,405,954.10                         62,104,375.66
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        8,320,462.53                        10,299,258.48
    应交税费                         100,985,565.53                         89,835,134.95
                             江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                    12,443,307.23                          9,409,820.42
    应付股利
    其他应付款                  17,361,002.24                         15,634,670.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债      30,614,000.00                         30,614,000.00
    其他流动负债                   333,767.43                           445,050.00
流动负债合计                  1,118,459,537.79                     1,099,027,833.30
非流动负债：
    长期借款                   370,546,620.00                        275,409,960.00
    应付债券                   198,299,650.59                        198,105,641.06
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    91,497,542.93                         79,728,743.33
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 660,343,813.52                        553,244,344.39
负债合计                      1,778,803,351.31                     1,652,272,177.69
所有者权益：
    股本                       408,120,888.00                        408,120,888.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  1,984,124,020.19                     1,984,124,020.19
    减：库存股
    其他综合收益                  1,307,950.76                          945,580.35
    专项储备
                                                 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           36,042,655.14                        36,042,655.14
    一般风险准备
    未分配利润                                        388,286,776.48                       354,929,085.36
归属于母公司所有者权益合计                           2,817,882,290.57                     2,784,162,229.04
    少数股东权益                                      119,115,831.42                        54,912,150.90
所有者权益合计                                       2,936,998,121.99                     2,839,074,379.94
负债和所有者权益总计                                 4,715,801,473.30                     4,491,346,557.63
法定代表人：李月中                 主管会计工作负责人：朱敏                      会计机构负责人：朱敏
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位：元
                 项目                     期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                         1,241,108,013.18                     1,283,426,482.77
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             1,474,540.72                       33,741,994.28
    应收账款                                          341,349,945.07                       374,288,222.01
    预付款项                                           15,340,764.71                        13,921,180.20
    应收利息                                             9,010,992.31                         2,087,273.16
    应收股利                                           60,000,000.00                        65,000,000.00
    其他应收款                                        256,545,773.74                       248,133,853.13
    存货                                              576,001,174.37                       482,289,209.97
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          244,893.19                           796,061.17
流动资产合计                                         2,501,076,097.29                     2,503,684,276.69
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     5,400,000.00                         5,400,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     1,436,230,440.49                     1,335,999,553.21
    投资性房地产
                                   江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                         195,626,253.27                        197,914,707.39
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          14,172,005.15                         14,347,752.20
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      9,039,599.62                         9,028,381.56
    其他非流动资产
非流动资产合计                      1,660,468,298.53                     1,562,690,394.36
资产总计                            4,161,544,395.82                     4,066,374,671.05
流动负债：
    短期借款                         328,000,000.00                        375,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          15,052,310.20                         19,976,220.65
    应付账款                         281,695,329.26                        248,128,441.01
    预收款项                            8,995,664.51                        30,104,457.32
    应付职工薪酬                        2,793,850.44                         2,701,929.82
    应交税费                          74,482,815.29                         50,096,859.72
    应付利息                          12,255,577.32                          9,271,403.79
    应付股利
    其他应付款                       283,999,491.84                        281,470,882.17
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债            22,114,000.00                         21,614,000.00
    其他流动负债                         333,767.43                           445,023.24
流动负债合计                        1,029,722,806.29                     1,038,809,217.72
非流动负债：
    长期借款                         281,328,000.00                        186,335,000.00
    应付债券                         198,299,650.59                        198,105,641.06
                                     江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               13,293,301.79                        13,293,301.79
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         492,920,952.38                          397,733,942.85
负债合计                              1,522,643,758.67                     1,436,543,160.57
所有者权益：
    股本                               408,120,888.00                          408,120,888.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          1,984,124,020.19                     1,984,124,020.19
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               35,994,357.11                        35,994,357.11
    未分配利润                         210,661,371.85                          201,592,245.18
所有者权益合计                        2,638,900,637.15                     2,629,831,510.48
负债和所有者权益总计                  4,161,544,395.82                     4,066,374,671.05
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             297,673,237.23                      164,791,888.75
    其中：营业收入                         297,673,237.23                      164,791,888.75
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             268,545,121.77                      138,929,823.66
    其中：营业成本                         214,156,314.26                       93,781,714.16
                                         江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       3,357,926.37                         1,565,172.05
             销售费用                         8,758,147.94                         5,716,594.74
             管理费用                        39,211,213.81                        30,074,688.19
             财务费用                         3,497,774.79                         6,015,070.58
             资产减值损失                      -436,255.40                         1,776,583.94
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                               -329,112.72                        -2,933,066.22
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           28,799,002.74                        22,928,998.87
    加：营业外收入                            2,836,749.89                         2,893,870.16
         其中：非流动资产处置利得                 4,870.55                           55,004.99
    减：营业外支出                              88,952.50                           105,419.15
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       31,546,800.13                        25,717,449.88
    减：所得税费用                            5,978,427.39                         3,932,255.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           25,568,372.74                        21,785,194.45
    归属于母公司所有者的净利润               33,357,691.12                        20,128,055.37
    少数股东损益                             -7,789,318.38                         1,657,139.08
六、其他综合收益的税后净额                    1,307,950.76                          -770,984.62
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              1,307,950.76                          -770,984.62
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                                       江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                              1,307,950.76                         -770,984.62
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                           1,307,950.76                         -770,984.62
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             26,876,323.50                       21,014,209.83
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             34,665,641.88                       19,357,070.75
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             -7,789,318.38                        1,657,139.08
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.08                                0.06
    （二）稀释每股收益                                                0.08                                0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李月中                      主管会计工作负责人：朱敏                       会计机构负责人：朱敏
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                156,888,270.86                       93,144,850.02
    减：营业成本                                            115,990,963.22                       56,032,743.42
           税金及附加                                         2,712,808.50                         528,195.59
           销售费用                                           4,984,650.27                        5,068,369.37
           管理费用                                          19,725,453.44                       19,799,370.49
           财务费用                                           2,538,690.21                        6,290,095.26
                                      江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         资产减值损失                        74,787.09                          1,707,142.37
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           -329,112.72                         -2,905,809.08
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       10,531,805.41                           813,124.44
    加：营业外收入                          137,755.38                           352,093.30
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                                                 1,778.69
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                         10,669,560.79                          1,163,439.05
列）
    减：所得税费用                        1,600,434.12                           174,515.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）        9,069,126.67                           988,923.18
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
                                            江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、综合收益总额                                    9,069,126.67                        988,923.18
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                180,050,936.01                      128,259,477.37
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                2,666,388.98                        2,550,609.35
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   9,036,432.63                        6,048,490.86
金
经营活动现金流入小计                             191,753,757.62                      136,858,577.58
     购买商品、接受劳务支付的现金                114,814,704.03                      135,660,584.53
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
                                    江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付给职工以及为职工支付的
                                      44,112,997.22                          33,510,048.19
现金
     支付的各项税费                   17,075,708.52                          21,676,775.82
     支付其他与经营活动有关的现
                                      25,208,882.03                          26,005,958.07
金
经营活动现金流出小计                 201,212,291.80                         216,853,366.61
经营活动产生的现金流量净额             -9,458,534.18                        -79,994,789.03
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金               12,550,000.00
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          12,000.00                              95,700.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                      18,165,127.59                           9,690,132.07
金
投资活动现金流入小计                  30,727,127.59                           9,785,832.07
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      92,553,374.99                          58,728,568.82
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   15,460,000.00                          40,063,995.94
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                       1,610,000.00
金
投资活动现金流出小计                 109,623,374.99                          98,792,564.76
投资活动产生的现金流量净额            -78,896,247.40                        -89,006,732.69
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金               72,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                      72,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金              195,800,000.00                         110,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                       1,863,966.12
金
筹资活动现金流入小计                 269,663,966.12                         110,000,000.00
                                            江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     偿还债务支付的现金                          115,007,000.00                       34,507,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   8,295,796.49                         7,486,166.27
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                    648,227.58                          1,952,167.38
金
筹资活动现金流出小计                             123,951,024.07                       43,945,333.65
筹资活动产生的现金流量净额                       145,712,942.05                       66,054,666.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    149,989.23                          -770,984.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      57,508,149.70                      -103,717,839.98
     加：期初现金及现金等价物余额           1,419,322,335.76                         307,127,500.89
六、期末现金及现金等价物余额                1,476,830,485.46                         203,409,660.91
6、母公司现金流量表
                                                                                            单位：元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                103,951,675.10                       65,805,579.04
     收到的税费返还                                                                       10,585.06
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  42,624,748.83                       54,633,398.88
金
经营活动现金流入小计                             146,576,423.93                      120,449,562.98
     购买商品、接受劳务支付的现金                 77,971,544.80                      108,073,772.65
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  19,443,576.16                       22,377,950.68
现金
     支付的各项税费                                  615,244.11                         3,852,584.19
     支付其他与经营活动有关的现
                                                  55,582,033.63                       46,481,645.31
金
经营活动现金流出小计                             153,612,398.70                      180,785,952.83
经营活动产生的现金流量净额                        -7,035,974.77                       -60,336,389.85
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                           12,550,000.00
     取得投资收益收到的现金                        5,000,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他                                                         90,000.00
                                    江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  17,550,000.00                              90,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        2,703,946.51                          1,692,425.70
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   90,310,000.00                         101,538,200.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                        1,610,000.00
金
投资活动现金流出小计                  94,623,946.51                         103,230,625.70
投资活动产生的现金流量净额            -77,073,946.51                       -103,140,625.70
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              163,000,000.00                         110,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                        1,496,220.29
金
筹资活动现金流入小计                 164,496,220.29                         110,000,000.00
     偿还债务支付的现金              114,507,000.00                          31,507,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                        6,701,193.24                          6,483,752.42
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                              1,863,368.18
金
筹资活动现金流出小计                 121,208,193.24                          39,854,120.60
筹资活动产生的现金流量净额            43,288,027.05                          70,145,879.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                0.01                                  0.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -40,821,894.22                        -93,331,136.14
     加：期初现金及现金等价物余额   1,247,054,258.11                        254,251,196.63
六、期末现金及现金等价物余额        1,206,232,363.89                        160,920,060.49
                             江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。